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El mercado de las prendas textiles de vestir en Lituania

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en Copenhague – Agregaduría en Vilna

Este estudio ha sido realizado por Elena Sánchez, Técnico de Comercio Exterior por COCIM bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague Julio 2004

El mercado de las prendas textiles de vestir en Lituania

EL MERCADO DE LAS PRENDAS TEXTILES DE VESTIR EN LITUANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Copenhague Agregaduría Comercial en Vilna

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ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 5 II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8

1. Delimitación del sector 8 2. Clasificación arancelaria7 9

III. OFERTA 91 1. Tamaño del mercado 91 2. Producción local 102 3. Importaciones 124

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 17 V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 20

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 22 VII. DISTRIBUCIÓN 23

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 224 IX. ANEXOS 26

1. Empresas 26 2. Ferias 31

3. Publicaciones del sector 292 4. Asociaciones 33 5. Otras direcciones de interés 34



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I. CONCLUSIONES

- CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR La industria de la confección de prendas textiles de vestir lituana, supone entorno al 67% de la industria total del sector textil y de la confección. Ésta última está caracterizada por su peso económico en el país, siendo el segundo grupo de productos exportados y el empleador del 27% de la población contratada en el país. Además, es uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años.

La industria del textil en Lituania cuenta con una larga tradición, esto le hizo convertirse en uno de los centros textiles más importantes durante la Unión Soviética.

La mayoría de las empresas estatales fueron privatizadas, esto hizo que las PYMES llegarán a alcanzar la importancia dentro del sector de la que gozan hoy en día. Entorno al 65% son pequeñas empresas, las medianas alcanzan más del 20% y las grandes cerca del 12%.

Muchas de estas empresas están subcontratadas por empresas europeas, que aprovechando los bajos costes laborales de los que hasta el momento disfruta el país, y las facilidades que el comercio intracomunitario supone, elaboran parte de su producción en Lituania. Entre estas encontramos empresas españolas como Zara o Mango. Esta última cuenta con varias tiendas en las principales ciudades del país.

La inversión directa extranjera en este sector, principalmente a través de joint ventures, y la reinversión de parte de los beneficios ha hecho posible la introducción de las nuevas tecnologías y de métodos de trabajo más innovadores en más de tres cuartas partes de las empresas del sector. A pesar de ello, la productividad en este sector y los niveles de eficiencia en Lituania, son uno de los más bajos entre los países de la Unión Europea de los 25.

Las empresas líderes productoras en el sector de la confección de prendas textiles de vestir son: Edmundas & Co UAB (ECG), Lelija AB, Auditas AB, Satrijia AB, Dainava AB y UAB Fedora. En anexos aparece un listado con datos sobre estas y otras empresas importantes dentro de este sector.

Como ocurre con el resto de bienes de consumo, el mercado de las prendas textiles de vestir está creciendo y desarrollándose. Este es uno de los aspectos que caracterizan a las economías en fase de despegue, y que cuentan con el dinamismo que viene caracterizando a la Lituana.



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- COMERCIO EXTERIOR

Lituania es un país principalmente exportador de prendas textiles de vestir, entorno al 90% de su producción se vende en otros mercados, fundamentalmente de la UE, aunque también algunas empresas han dado el salto al mercado estadounidense.

En general, la tasa de cobertura de la balanza comercial es del 73,1% para el año 2003, mientras que para la confección de prendas textiles (partida 62) la tasa para el mismo año es del 819,9%. El textil en general, es uno de los capítulos que más contribuyen a las exportaciones lituanas, situándose en el segundo o tercer puesto, dependiendo del año.

- COMERCIO CON ESPAÑA Aunque el volumen y el valor (81 millones de euros) de las exportaciones españolas a Lituania son bastante reducidas se ha multiplicado por 2,6 desde 1998. Esto ha sido en parte así, gracias al comportamiento de las manufacturas de consumo, fundamentalmente al grupo de textiles y confección, que se ha multiplicado por 6,2 en estos años, pasando de 4,9 a 17,6 millones de euros.

Cuanto respecta a nuestras importaciones de Lituania, las manufacturas de consumo, especialmente textil y confección, sobre todo de artículos de punto, juegan también una posición importante, siendo el segundo grupo por detrás de los productos energético, básicamente el petróleo y sus derivados.

- FUTURO PRÓXIMO

La industria lituana de la confección, tras la abolición de las restricciones cuantitativas a la importación de productos textiles y de confección el 1 de enero de 2005, para hacer frente a la fuerte presión competitiva de países como China, especializados en la fabricación de productos baratos, de calidad media a baja, tendrá que hacer un mayor esfuerzo por aumentar las ventajas comparativas que ofrece la producción de productos de calidad media a alta, prendas de moda y textiles técnicos. De otra forma, no podrá hacer frente a la competencia de ese tipo de países, ya que la ventaja de la que hasta ahora disfrutaba, los bajos costes laborales, no será suficiente para mantener un sector con tanto peso en su economía.

Aún así, las oportunidades de negocio que ofrece una economía en despegue como la lituana con unos niveles de crecimiento de los más altos entre los países europeos (un 8,9% en 2003), y sobre todo, en el sector de bienes de consumo, no son nada despreciables.

A diferencia de los otros dos países bálticos, Lituania guarda buenas relaciones con Rusia. Esto, a la larga puede suponer una ventaja comparativa a la hora de introducirse en el mercado ruso, ya que Lituania puede suponer un paso intermedio.

Además, las tasas de penetración con la UE en todos los sectores, siguen siendo de los más bajos entre los países de la ampliación, por lo que se espera que estos aumenten hasta equilibrarse a los de otros estados miembros.



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II. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector de las prendas textiles de vestir en Lituania corresponde a la partida arancelaria HS. 62, o lo que es lo mismo con el capítulo 62 del TARIC.

62 – Prendas y complementos de vestir, excepto las de punto.

Para una mejor contextualización, y a veces por falta de datos más específicos, en ciertos momentos del estudio, se hará referencia a la industria textil en general, o de la confección incluyendo artículos de punto.

A pesar de la recesión económica mundial después de los atentados del 11-S, la industria lituana de confección en general muestra datos muy positivos.

Dentro del sector del textil y la confección en general, la confección de prendas textiles de vestir se ha caracterizado por ser uno de los segmentos más importantes del grupo, especialmente en cuanto a las partidas exportadas.

Durante los primeros años después de convertirse en una economía de mercado, su industria textil tuvo problemas. El sector se vio amenazado por la pérdida de casi todos sus clientes extranjeros después del colapso de la Unión Soviética.

Su recuperación ha sido tan espectacular que, actualmente es el mayor empleador del país. Sobrevive sin recibir ayuda estatal y es una de las pocas áreas de la economía en el que el empleo ha crecido.

Desde 1998, momento en el que la UE eliminó los aranceles y las cuotas a la importación de textil y confección procedentes de Lituania, el desarrollo de las exportaciones por parte del país hacia el mercado comunitario ha hecho de este su principal cliente. Además, tras su incorporación a la UE el



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pasado 1 de mayo, ofrece las facilidades del comercio intracomunitario, combinadas con las ventajas comparativas que economías en desarrollo presentan en los momentos de despegue económico.

Algunos datos estadísticos se ofrecen a continuación.

2003 2002 2001

Población 3.483.972 3.475.625 3.487.125

Desempleo 10.9% 13.8% 17.4%

Inflación -1.0 -1.0 2.0

Renta per cápita (en euros) 4.572 4.241 3.954

La moneda del país es la lita (LT) y tiene cambio fijo con el euro (1 euro/3.4528 litas).

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Todos los productos considerados en este estudio están incluidos en la partida 62, según el Sistema Armonizado, como se mencionó anteriormente.

PARTIDA 62

PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS DE PUNTO

62.01 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 62.03).

62.02 Abrigos, chaquetas, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 62.04).

62.03 Trajes o ternos, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para hombres o niños.

62.04 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para mujeres o niñas.

62.05 Camisas para hombres o niños.

62.06 Camisas, blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas.



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62.07 Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y los “slips”, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños.

62.08 Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones), incluso las que no llegan hasta la cintura, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres y niñas.

62.09 Prendas y complementos de vestir, para bebés.

62.10 Prendas confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 o 59.07.

62.11 Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí, y trajes y pantalones de baño, las demás prendas de vestir.

62.12 Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto.

62.13 Pañuelos de bolsillo.

62.14 Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares.

62.15 Corbata y lazos similares.

62.16 Guantes, mitones y manoplas.

62.17 Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 62.12).



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III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO Las ventas de prendas textiles de vestir en el año 2002 (aún no hay datos disponibles para 2003) alcanzaron entorno a los 160 millones de euros. En esta cifra se tienen en cuenta tanto la importación de este tipo de productos como la producción lituana vendida en el mercado local.

Hay que señalar que la cifra mencionada en el párrafo anterior no refleja el volumen real del mercado de prendas textiles, ya que sólo recoge el mercado “legal o formalizado”, dejando fuera parte del mercado de segunda mano, muy importante en Lituania, y también parte del volumen vendido en mercadillos, especialmente el de Geruniai, al que se hará mención más abajo.

EXPORTACIONES LITUANAS DE PRENDAS TEXTILES DE VESTIR (incluidas en la partida 62)

mills LTL mills euros % exportación

2000 1.354,0 392,1 8,9

2001 1.451,1 420,3 7,9

2002 1.453,5 421,0 7,2

2003 1.378,8 399,3 6,2

Fuente: Departamento de Estadística de Lituania

Lituania es el proveedor número uno de prendas de textil de toda la región báltica, y el segundo, después de Estonia, de textil en general a la Unión Europea.

Entre 1995 y 2000 las exportaciones hacia la UE, que es el mayor mercado para Lituania, crecieron un 23%. Estas cifras muestran el dinamismo del sector y la progresiva integración del país en el mercado comunitario.

A pesar de que los años 2002 y 2003 no han sido muy buenos a nivel mundial, la industria de la confección en Lituania no se ha resentido notablemente. De hecho, ha logrado seguir mostrando cifras muy positivas, tanto en sus exportaciones, como en sus importaciones que han continuado creciendo. El



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campo que ha disminuido proporcionalmente, aunque no en valores absolutos es el de la producción local vendida en el mercado nacional, pasando del 25% en 1998 al 10% el pasado año.

Por tanto, en conjunto se puede decir que el consumo de este tipo de productos se ha mantenido, e incluso ha inclinado sus preferencias por productos extranjeros. Aunque no existan cifras exactas sobre ello, fuentes consultadas indican que el producto importado es principalmente de dos tipos: las prendas con diseño y calidad, con nombre, demandadas por la creciente clase media, procedentes de países de la UE, y aquellos de bajo coste que se oferta en los mercadillos y tiendas de segunda mano.

Anteriormente se ha mencionado el mercado de Gariunai, situado a las afueras de Vilnius. Este mercado es de grandes dimensiones, tanto de superficie, como de afluencia de público. Se puede decir, que se trata de un mercado de bienes de consumo, donde las prendas de vestir ocupan un gran protagonismo. Las características de estas son: bajo precio y calidad media-baja, procedente en gran medida de mercados asiáticos.

También la oferta de prendas de vestir de segunda mano tiene una cuota de mercado muy importante, según Lithuanian Apparel and Textil Industry Association (LATIA) alcanza incluso el 40%. En toda Lituania existe un gran número de tiendas especializadas en este tipo de artículos (unas 170 aparecen recogidas en las páginas amarillas), pero sin duda alguna, es la cadena de tiendas Humana People to People Baltic, VsI, parduotuve quién ocupa todo el protagonismo, contando con 13 de ellas, sólo en la capital.

2. PRODUCCIÓN LOCAL Como se muestra en el cuadro que aparece a continuación la producción local de textil y confección, si por algo está caracterizada, es por estar orientada a la exportación. Hasta el 90% de esta tiene como mercado final, sobre todo, el de alguno de los principales países de la UE (Reino Unido, Alemania, Suecia, Italia, etc.).

Datos más específicos no se encuentran disponibles debido a que son muchas las empresas que combinan la producción de diferentes tipos de productos.

PRODUCCIÓN DE TEXTIL Y

CONFECCIÓN

0

200

400

600

800

1000

1200

1998 1999 2000 2001 2002

P roducc ión tota l

Exportada

Ve ndida e n e l m e rcadoloca l



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Fuente: Lithuanian Apparel and Textile Industry Association (LATIA) Millones de euros

% DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN EN LAS EXPORTACIONES LITUANAS

1999 2000 2001 2002

MANUFACTURA DE TEXTIL 9,4% 7,4% 6,4% 6,0%

CONFECCIÓN 14,0% 11,8% 10,5% 9,5%

Fuente: LATIA

Se aprecia el importante peso que tiene la confección dentro del textil lituano por su alta participación en las exportaciones del país. El sector del textil ocupa el segundo puesto entre los productos más exportados, y dentro de este sector es la confección la que contribuye en mayor medida a que esto sea así.

Entre 1995 y 2000, las ventas extranjeras de textil y confección aumentaron una media de un 14,5% anual, mientras que a partir de ese año, empezó una pequeña desaceleración en el ritmo de crecimiento, en parte causado por la crisis mundial provocada por los sucesos del 11 de septiembre. Pese a que todavía quedan secuelas de la crisis, el mercado lituano mantiene cifras positivas, y todo parece indicar que las cifras aún no publicadas para el 2003 muestran una mejoría con respecto al año anterior.

Al depender de actividades subcontratadas (60% de la producción total), muchas empresas del sector carecen de la información y de los conocimientos adecuados para competir en el mercado mundial, y se ven perjudicadas por el hecho de no abarcar todo el segmento de producción, incluida la fase de diseño de modelos.

CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN

2000 2001 2002



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MANUFACTURA DE TEXTIL -0,6 4,4 3,1

CONFECCIÓN 6,4 7,3 0,4

Fuente: LATIA Lituania no solicitó ningún periodo transitorio relacionada con el sector textil y de la confección, por lo que no se prevé vaya a tener dificultades considerables a la hora de cumplir lo dispuesto en la Directiva IPPC en este sector.

Aproximadamente hay registradas unas 160 dentro de la industria de la confección –incluyendo las de punto- en Lituania. Estas, aunque distribuidas por todo el país, muestran mayor concentración en la región de Kaunas.

Se trata principalmente de pequeñas empresas que se dedican a la producción subcontratada con empresas europeas. Aunque también se encuentran aquellas como Utenos Trikotozas, Leilja, Auditas o ECG que venden sus productos con nombre propio y en cadenas de tiendas de su propiedad.

Entre los distribuidores sobresale por encima de cualquier otro Apranga, que dedicándose principalmente a la importación de prendas de calidad media-alta, cuenta tanto con establecimientos con su nombre, como con franquicias contratadas con firmas como Hugo Boss, Mango, o próximamente Zara.

Información más detallada sobre las principales empresas del sector, incluyendo productores y distribuidores, se encuentra en el listado adjunto en anexos.

3. IMPORTACIONES

IMPORTACIONES LITUANAS DE PRENDAS TEXTILES DE VESTIR (incluidas en la partida 62)

mills LTL mills euros % importación

2000 138,5 40,1 0,7

2001 154,3 44,7 0,6

2002 152,2 44,1 0,5

2003 168,1 48,7 0,6

Como se puede apreciar en el cuadro superior, la importación de prendas textiles de vestir sigue creciendo en valor, aunque no en la proporción con respecto al volumen total de las importaciones totales. Esto es así porque, como suele ocurrir en las economías en fase de despegue económico, el incremento de las importaciones es generalizado a todos los sectores.

2000 % 2001 % 2002 % 2003 %

Total Importaciones 6321,2 100,0% 7369,1 100,0% 8272,1 100,0% 8766,4 100,0%



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Textil y artículos textiles 590,3 9,3% 644,8 8,7% 650,1 7,8% 651,7 7,4%

Prendas textiles de vestir (partida 62)

40,1 0,6% 44,6 0,6% 44,0 0,5% 48,6 0,5%

Fuente: LATIA. Millones de euros

Las principales partidas arancelarias importadas en el año 2003 fueron las que aparecen a continuación:

10 primeras partidas VALOR EN EUROS

6204 12.008.893

6203 7.413.082

6206 3.670.419

6202 1.577.313

6211 1.536.096

6205 978.432

6201 767.094

6208 199.484

6217 134.892

6210 102.685

PRINCIPALES EXPORTADORES DE TEXTIL Y CONFECCIÓN A LITUANIA


Se trata mayormente de artículos femeninos de gama alta, y diseño, pues es difícil competir en gamas medias-bajas con los productos locales. Esto sólo lo consiguen los productos procedentes de países asiáticos y aquellos destinados a ser vendidos como artículos de segunda mano.

La abolición de todas las restricciones cuantitativas restantes en virtud del Acuerdo sobre Textiles y Artículos Textiles de la OMC, el 1 de enero de 2005 por el que se limitaba las importaciones de

11%15%

8%

4%4%

6% 5% 4%22%

14%

7%

Ale m an iaRe in o Un idoIta liaDin am arcaBé lg icaFran ciaP olon iaTu rqu íaHolan daSu e ciaEspañ a



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determinados artículos textiles y de confección a contingentes específicos, puede modificar el cuadro de los principales países proveedores de estos productos a Lituania.

Es posible que la repercusión sea más aguda en regiones como Kaunas, donde la confección y el textil es el principal motor de la economía de la zona. También afectará de forma más notable a los trabajadores menos cualificados y especialmente a muchas mujeres que trabajan en la confección de prendas.



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IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La demanda del mercado lituano en general está condicionada por el reducido tamaño de su población y la todavía baja renta per cápita anual del país, que fue de 4.572 euros en 2003. Sin embargo, con una extensión similar a la de Extremadura, y una población unas doce veces inferior a España, el ritmo de crecimiento de su economía en ese mismo año fue del 8,9%.

Según Eurostat, el poder de compra de los lituanos ocupa el penúltimo lugar de la clasificación de los países miembros, por delante de Letonia. Con un poder de compra del 48% respecto a la medía del resto de los europeos, los lituanos tienen que hacer frente a precios, que en el sector de la confección, se encuentran bastante equiparados a los de países con rentas muy superiores, como pueden ser los españoles. Esto es así, siempre que se hable del mercado “normalizado”, y no del “mercado informal” y de segunda mano, donde los precios son muchos más bajos.

En el siguiente cuadro se muestra como los lituanos, por regla general, distribuyen sus ingresos. A tenor de estas cifras, se puede ver que, Lituania todavía es un país que está por desarrollarse hasta alcanzar los estándares europeos, una muestra de ello, es todavía el importante volumen de ingresos dedicado a la alimentación.

Los ingresos destinados a ropa y calzado han pasado de ocupar el cuarto puesto, cediendo la tercera posición que ocupaba en el año 2002 a los gastos destinados a transporte. Esto no se debe a que el dinero destinado a la partida de ropa y calzado haya disminuido, sino que los gastos de transporte han aumentado considerablemente.



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ESTRUCTURA DEL GASTO MENSUAL

2002 2003

Euros % Euros %

Salario Real 127,4 100,0 141,1 100,0

Comida y bebida no alcohólica 49,0 38,4 55,6 39,5

Bebidas alcohólica 2,4 2,0 3,1 2,3

Tabaco 1,9 1,6 2,1 1,5

Ropa y calzado 10,1 7,9 11,0 7,9

Gastos relacionados con el mantenimiento del hogar 16,8 13,2 17,8 12,7

Mobiliario y equipamiento del hogar 6,8 5,3 5,3 3,8

Sanidad 6,7 5,3 6,9 4,9

Transporte 9,0 7,1 12,1 8,6

Comunicación 6,3 5,0 7,3 5,2

Tiempo libre y cultura 6,1 4,9 6,0 4,3

Educación 0,7 0,6 1,1 0,8

Hoteles, restaurantes, cafés 5,5 4,3 5,9 4,2

Otros bienes y servicios 5,6 4,4 6,0 4,3


En Lituania, no sólo hay que tener en cuenta los ingresos recibidos según la nómina de los trabajadores, sino también, el volumen de dinero que normalmente se recibe no declarado por el empresario. Esta cantidad puede llegar a alcanzar el 60% de los ingresos en muchos hogares.

Este último hecho explicaría como un país con la renta mensual que aparece en fuentes como Eurostat, puede acceder a precios prácticamente equiparados en el sector de la confección con otros países europeos, con rentas muy superiores.

La demanda principal, y que más está creciendo en los últimos años, es la del sector femenino, pero ya han empezado a parecer en el mercado tiendas dedicadas exclusivamente al público masculino. Entre estas encontramos la conocida marca Hugo Boss, quizás el resto no son tan conocidas internacionalmente, aunque en esta oficina consta el interés de una empresa lituana por abrir una franquicia de la marca Springfield, perteneciente al grupo Cortefiel.

La penetración de marcas y compañías escandinavas en el sector textil en Lituania es, sorprendentemente, poco relevante. La cercanía a estos países, y la presencia de los mismos en otros sectores de la economía haría creer que marcas como H&M ocupan puestos importantes en este mercado. Por el contrario, las tendencias de moda en Lituania miran más hacia el sur de Europa, donde quizás, todavía seguimos líneas un poco más tradicionales, elegantes y serias.



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En Lituania, como ocurre en muchos otros países europeos se demanda a la hora de acudir al trabajo cierta seriedad en la vestimenta, lejos de los hábitos y costumbres que existen en los países escandinavos donde el ambiente es más relajado en este aspecto.

Esta tendencia en los gustos y las demandas de los lituanos, podría explicar el hecho de que los productos españoles en el mercado lituano sean cada vez más demandados, y que empresas del país decidan emprender la apertura de una franquicia Zara de más de 2.400 m2 para principios de este otoño.

Aspectos prácticos a tener en cuenta, y que suponen una diferencia en los productos vendidos son: un proporción considerablemente mayor de tallas más pequeñas y mayor longitud de los pantalones. La delgadez, en general de los lituanos, y su altura marcan diferencias con respecto al mercado español.



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V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Lituania no tiene ninguna barrera especial para la importación de artículos del sector del textil y la confección procedentes de los países miembros, siendo sólo y exclusivamente el IVA (18%) el impuesto a añadir a los precios de coste del producto.

El índice de precios al consumo en los últimos cuatro años –siempre medido con respecto al año anterior- se ha caracterizado en el sector de la confección de prendas textiles de vestir por sus valores negativos. Tendencia paralela a la que ha seguido en general la economía lituana, que ha venido caracterizada por sus índices deflacionistas durante los últimos años.

La persistencia de los obstáculos no arancelarios al comercio que la UE intenta eliminar, pero que también son motivo de preocupación para otros países, representa un serio problema para la industria lituana y europea en general. En el sector textil y de la confección, se trata fundamentalmente de aranceles/tasas adicionales u otros gravámenes a la importación, precios mínimos o prácticas de valoración aduanera no basadas en el precio abonado por la mercancía importada, etiquetado o requisitos de marcado, en la práctica, discriminatorios, regímenes de autorización de importaciones, o de procedimientos de certificación difíciles de asumir.

Al igual que en el resto de países de Europa central y del este, donde marcas españolas como Mango y Zara se encuentran establecidas, en Lituania los precios de base pueden llegar a ser un 25% superior al establecido en España. Esto es así, por la posición que estas deciden ocupar en el mercado, mientras que en el país de procedencia se presentan ante el público por sus precios asequibles, en los mercados europeos ocupan un estatus más intermedio, es decir, aparecen como tiendas de gama media-alta.

A modo de nota ilustrativa, a continuación se incluyen ejemplos de algunos precios de productos de varias de las principales tiendas, dentro de productos de gama media, media-alta dentro del mercado lituano:

IMITZ e5-MODE APRANGA

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer



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Camisa 17,3 21,7 13,0 17,3 21,7 28,6

Pantalón 46,3 52,1 26,0 28,9 49,2 27,2

Chaqueta 144,8 115,8 63,7 37,6 130,3 65,1

Junio 2004. Elaboración propia, elección aleatoria de precios. Valor en euros



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VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La información contenida en este apartado está, principalmente basada en la entrevista mantenida con la responsable de compras de Apranga, quien a su vez es encargada de las franquicias de Mango y Zara (estas dos, son las empresas más representativas presentes en el país dentro del sector a tratar), tanto en Lituania, como en los otros dos países bálticos. Esta compañía lituana es la primera empresa comercializadora en el sector de la confección. Información más completa sobre la misma existe en Anexos.

Los planes para aumentar el número de tiendas Mango, y la próxima apertura de la tienda Zara en Vilnius con más de 2.400 m2, hablan por si mismos de la buena acogida que los productos españoles tienen en este mercado.

Desde que se abrió la primera tienda Mango en 1998, el volumen de ventas ha venido aumentando entorno a un 30% al año. Por ello, se prevé la apertura de una nueva tienda en la capital, quizás para el próximo año.

En opinión de la entrevistada, las diferentes gamas de productos (combinación de prendas más juveniles y de líneas más formales), como las características de los mismos (con diseños marcando tendencias y a su vez bastante estrechos y largos) son aspectos muy importantes para explicar el éxito de la marca. Aunque como ella misma reconocía, el contar con un nombre reconocido internacionalmente, y el hacer que, a través de una buena política de marketing, contribuyen mucho en tal éxito. Esto hace que tanto chicas como mujeres, se sientan orgullosas de vestir los productos Mango.

Con respecto a la apertura de la nueva tienda Zara, no le cabe ninguna duda del éxito del que gozará desde el momento en que abra sus puertas. De ahí, que realicen una inversión bastante importante, solo para poner en marcha las tres tiendas, en las tres capitales bálticas.

El interés por los productos de marcas reconocidas internacionalmente, y el incremento del volumen de negocio, por ampliarse también al sector de caballero y niños, dan muestra de la buena salud del sector de la confección en Lituania, y de las posibilidades que este ofrece para los productos españoles.



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VII. DISTRIBUCIÓN

Se pueden distinguir varios niveles en los canales de distribución:

0. El nivel cero, cuando el productor/importador suministra directamente al consumidor final a través de su propia cadena de tiendas. Este canal es típico para grandes importadores como Apranga o United Colors of Benetton, por ejemplo. Pero también de grandes productores como Lelija o Satrija.

1. En este nivel los productos procedentes del productor o importador son suministrados a través de otras tiendas. Este canal es utilizado sobre todo, por importadores más pequeños y por la mayoría de los productores más grandes.

2. En el segundo nivel, el productor vende las mercancías a distribuidores, que a su vez la distribuyen a las tiendas que llegan al consumidor final. Este tipo es utilizado tanto por productores grandes como pequeños. Algunas empresas han utilizado distribuidores y compañías intermediarias con su propio nombre para la exportación de la producción.

La vía que vienen utilizando las marcas extranjeras para introducirse en el mercado lituano es la de la franquicia, así lo han hecho empresas como Mango y planean hacerlo compañías como Zara.

Cuando se trata de exportar el producto, sin pretensiones de establecerse en el país físicamente, lo más recomendable es establecer contacto con los principales distribuidores, ya que hablamos de un mercado en el que la tendencia a concentrar la mayor parte del volumen de negocio del sector va en aumento, como ocurre en la mayoría de los países europeos.



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VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Por encontrarse dentro de la UE, Lituania no cuenta con ninguna barrera arancelaria para los países comunitarios, y a partir del 1 de enero de 2005, por abolirse el Tratado sobre Fibras que mantenía la OMC, no impondrá más de las que la UE establezca para toda la comunidad.

El IVA aplicable en el país para este tipo de bienes es del 18%, no existiendo ningún tipo de impuesto adicional que grabe las prendas textiles de vestir.

Todo artículo debe estar debidamente etiquetado con una información determinada. Aunque los detalles varían, la información debe estar en lituano y la requerida es:

- Nombre y dirección del fabricante.

- Tipo de tejido y de hilo, con información sobre los porcentajes de cada tipo de tejido.

- Instrucciones de uso y lavado.

- Medidas en sistema métrico.

- País de origen.

- Nombre del fabricante o número de registro oficial.

En general, aunque se utiliza el sistema métrico, se usan distintas designaciones para las tallas (las etiquetas describen la talla de manera diferente a la que se utiliza en España), apareciendo en muchas de ellas la figura de una persona y el intervalo de medidas para la que sería válida la talla. A partir de este año estará permitido utilizar tallas comunes al resto de Europa.

Dependiendo del tipo de público objetivo, el factor calidad tiene mayor o menor peso. Para el público con mayor nivel adquisitivo la calidad y la marca son los factores más valorados. En cambio, para el grupo con menor poder adquisitivo, aunque la calidad sigue siendo importante, el precio es el aspecto más considerado a la hora de decidirse.

En este último grupo, los productos procedentes de la UE en general no pueden competir con las mercancías ofertadas procedentes de mercados asiáticos y vendidas en mercados como el de Geruniai, mencionado anteriormente.



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El ciclo de vida de los productos es más largo, comparado con otros países europeos. Tanto el poder adquisitivo, como la climatología no permiten una variación tan rápida y profunda en el tipo de prendas o los materiales utilizados en las mismas.

Lituania, aunque tiene cuatro estaciones más o menos definidas, la duración de estas es muy desigual. Además, las reducidas dimensiones del país no permiten la diferenciación de zonas climáticas marcadas. El invierno, con muy bajas temperaturas, se extiende desde octubre, cuando pueden llegar las primeras nieves, hasta el deshielo a principios de abril. Mientras que el verano, aunque en algunas ocasiones pueda alcanzar valores de hasta 30 grados, no dura más de dos meses. La mejor muestra de ello es que, el mes de julio es el que valores más altos de pluviosidad viene presentando.

Entrar en el mercado lituano no es tan difícil como puede resultar en mercados maduros o saturados. Hablamos de un mercado en crecimiento, en el que si se cuenta con nombre (muchas de las marcas procedentes de países europeas lo tienen por el hecho de su procedencia y tratarse de productos con diseño y precios competitivos) y los medios para, de alguna forma, hacerse notar entre el resto, el abanico de posibilidades para el éxito es amplio.

El sistema de franquicias o joint ventures parece ser el mejor método hasta el momento experimentado por empresas extranjeras establecidas en el país. Como se menciona en anexos la empresa Apranga cuenta con las franquicias de las marcas más prestigiosas en el país. El conseguir establecerse en los puntos de ventas más importantes (en Vilnius los centros comerciales Europa y Acrópolis, el casco antiguo y la avenida de Gediminas) es un aspecto clave.

Otra forma de entrar en el mercado lituano, para aprovechar los hasta el momento, bajos costes de la mano de obra, es la subcontratación de la producción. Aunque esta ventaja terminará desapareciendo a medio plazo, son muchas las empresas europeas que se benefician de este tipo de colaboración. De hecho, más del 60% de la producción nacional es subcontratada a empresas europeas.



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IX. ANEXOS

1. EMPRESAS LEVUO

Zilvina Grigaitis, Director de desarrollo y marketing

Vilniaus st. 9/2

LT- 01102 Vilnius

Tel./Fax: +370 5 2624221

Web: www.levuo.lt

E-mail: [email protected]

Levuo se dedica a la importación y distribución, tanto de textiles como de artículos para el hogar.

La empresa trabaja fundamentalmente a través del sistema de franquicias, entre ellas representa en Lituania a Imitz, Ferry Weber, o Maryl Woman. Además, están interesados en conseguir la franquicia de alguna empresa española, aunque no exclusivamente del sector de la confección, por el momento están en contacto con la Asociación de Exportadores Valencianos del Sector del Regalo y con Caramelo y Springfield para adquirir sus franquicias.

APRANGA

Kirtimu st. 51

LT- 02224 Vilnius-28

Tel.: +370 5 2390808

Fax: +370 5 2390800

Web: www.apranga.lt


Apranga es la mayor compañía textil dedicada a la comercialización de prendas de vestir del país (con el 30% del mercado) y una de las más grandes en general en Lituania. Cuenta con 33 tiendas en las cinco principales ciudades y Letonia, diseñadas y desarrolladas según el público objetivo:



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APRANGA- familia, clase media.

APRANGA GALERIJA- jóvenes.

APRANGOS SALONAS- gente de negocios y personas socialmente activas.

CITY- líneas elegantes de marcas reconocidas para señora.

MADOS LINIJA- Top fashion orientada al público con altos ingresos.

Además, la compañía tiene las franquicias de HUGO BOSS, JOOP, Ittiere Group, Strellson, Roy Robson, Betty Barclay, Caractere, Gerard Darle, MEXX, Morgan, Tom Taylor, S. Oliver, MANGO, Hucke Group, L-Fashion Group, Max Mara,Lloyd, y recientemente ha comprado la franquicia de Zara, con apertura prevista para octubre de 2004 en Vilnius y agosto del mismo año en Riga y Tallin.

Apranga es parte de MG BALTIC, grupo del que forman 29 compañías lituanas.

EDMUNDAS & Co. UAB ECG

Kaunas

www.scf.be

(No hay más datos de contacto disponibles)

Pertenece a SCF, de la que también forma parte la empresa belga ECG NV. La empresa subcontrata el trabajo a otros ateliers lituanos, que ella misma coordina.

El crecimiento de ECG de 125,000 euros en 1994 a 33 millones de euros en 2002, ocupando el puesto 65 por volumen de facturación entre todas las empresas del país y el puesto 43 según beneficio neto.

E5-mode, el nombre que grupo SCF da a sus tiendas, son tiendas normalmente de 150 a 200 m2, que gestionan directamente, y cuatro –dos de ellas en Riga- que funcionan a través del sistema de franquicias.

En Lituania tiene abiertas tiendas tanto en los centros urbanos, como en centros comerciales.

AB LELIJA

Paneriu sr. 43

LT-03202 Vilnius 38

Tel.: +370 5 2330761

Fax: +370 5 2135577


Lelija, además de dedicarse a la producción de prendas de vestir, cuenta con su propia cadena de tiendas con presencia en los principales puntos de venta de la capital de Lituania.

Según LATIA, en el año 2002 (últimos datos disponibles) esta empresa fue la que más mano de obra empleaba, 3427, y la segunda por volumen de facturación, 19,4 millones de euros.

JSC AUDIMAS

Ona Balzekiene, Director General

Raudondvario st. 80



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LT- 3026 Kaunas

Tel./Fax: +370 37 302501

Web: www.audias.lt


Se dedica a la producción de ropa deportiva y tiempo libre para hombre y mujer, además de accesorios deportivos.

AUDIMAS recibió en 2002 el premio que otorga el Ministerio de Economía de Lituania, la Confederación Lituana de Empresarios y PRAMEKSPO (Lithuanian Industrialists Confederation Exhibition and Advertising Centre) por el desarrollo de la empresa durante el último año.

AB SATRIJA

Vilniaus st. 5

LT- 60180 Raseiniai

Tel.: +370 428 70610

Fax: +370 428 70611

Web: www.satrija.lt


Satrija es una de las empresas más importantes dentro del sector de la confección en Lituania. Cuenta con 700 empleados, subcontrata parte de su producción (unas 200.000 piezas) a otras empresas lituanas, y en el año 2003 su facturación alcanzó los 10.5 millones de euros. Además, cuenta con las tecnologías y métodos de producción más avanzados en el país.

El 89,1% de sus exportaciones en 2003 fueron dirigidas a mercados de la UE (75,9% al Reino Unido, el 11,7% a Suecia, y el 1.5% a Dinamarca).

Se dedica tanto a la manufactura de prendas de vestir, para el tiempo libre, uniformes, ropa de trabajo y prendas especiales de protección.

AB DAINIVA

Regina Morkuviene, Director General

Ulonu st. 1

LT- 62161 Alytus

Tel.: +370 315 56828

Fax: +370 315 51554

Web: www.dainava.lt


La empresa es una de las más importantes productoras de prendas para mujer, aunque también se dedica a la fabricación de algunas prendas para caballero.



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Sus principales clientes son K. Steilmann, Marks&Spencer, Meter Hahn, Walkbush, Mexx, Tara, Gianini, Bonita, Next, y Quelle entre otros.

UAB FEDORA

Vijokliu st. 2

LT- 54468 Ramuciai

Tel.: +370 37 4901660

Fax: +370 37 432407


Según LATIA la empresa Fedora fue una de las empresas con un volumen de facturación mayor en 2002 (4,4 millones de euros), fundamentalmente en prendas textiles de vestir para mujer.

UAB VISATEX

Taikos avenue, 14

LT- 50210 Visaginas, Kaunas -9

Tel.: +370 386 71505

Fax: +370 386 73962


Esta empresa se dedica principalmente a la producción de prendas textiles para caballero, para ello, cuenta con 1028 empleados. Su volumen de facturación fue en 2002 uno de los más altos entre las empresas dedicadas a la confección textil, con 6,2 millones de euros.

JSC SKALMANTAS

Romana Rainys, Director General

Agrastu st. 36

LT- 2028 Vilnius

Tel.: +370 5 2641845

Fax: +370 5 2641842

Web: www.skalmantas.lt


SKALMANTAS es la mayor empresa productora y proveedora de prendas textiles, de piel y sintética del ejército y la policía, no sólo lituano, sino también de otros ejércitos pertenecientes a la OTAN. Además, se dedica a la confección femenina, y de caza y pesca

Sus principales mercados para la exportación de sus productos son Dinamarca y el Reino Unido. En el año 2002 la empresa recibió el premio al mejor exportador lituano que otorga el Ministerio de Economía de Lituania, la Confederación Lituana de Empresarios y PRAMEKSPO (Lithuanian Industrialists Confederation Exhibition and Advertising Centre).

UAB DENGIJA



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Aloyzas Sabutis, Director

Tauragës dvaras

LT- 5900 Taurage

Tel.: +370 446 61026

Fax: +370 446 44055

Web: www.dangija.lt


La empresa cuenta con 270 empleados para la confección de ropa para mujer, sobre todo chaquetas y blusas. Tiene experiencia exportadora, su producción se vende a través de la red comercial E5 MODE.

JSC SVYTIS

Antanas Stankus, Director

Svyturio g. 4

LT- 5900 Taurage

Tel.: +370 446 62774

Fax: +370 446 62776

Web: www.svytis.lt


Svytis se dedica a la producción de ropa para niños, complementos para bebes, prendas resistentes al agua, prendas térmicas y prendas especiales para distintos trabajos. Para ello, cuenta con una plantilla de 350 trabajadores.

Esta compañía coopera principalmente con empresas de Dinamarca, Reinos Unido, Holanda, Suecia y Alemania. Además, quiere ampliando el número de colaboradores, clientes e inversores.

En 2002 la empresa implementó el sistema de calidad, por el que recibió el Certificado de Calidad ISO 9001:2000.

JSC STILTEKSA

Sr. Vytautas

Pirmunu 68

LT- 2012 Vilnius

Tel.: +370 2 779152, +370 84 62048

Fax: +370 2 779152


La empresa se dedica a la confección de prendas textiles de vestir tanto para hombre como para mujer. Tiene experiencia en la cooperación con empresas extranjeras, entre otras, ha trabajado con las firmas danesas Bison Club, Bertoni, Imitz, Jensen Coant y 1stConcern.



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2. FERIAS BALTIC TEXTILE AND LEATHER

Feria Internacional de Textil, Confección, Punto, Calzado y Piel.

Lithuanian Exhibition Centre “Litexpo”

Laisves pr. 5, LT-2600 Vilnius

www.litexpo.lt

Celebración: 8-11 de septiembre de 2004

Coordinadora: Sa. Dalia Manciauskiene

Tel.: +370 5 2721323

Fax: +370 5 2721127


Categoría de productos presentes en la Feria:

1. Fibras y materias primas.

2. Confección: ropa y ropa interior, lencería, artículos de punto, ropa para jóvenes, indumentaria para trabajar, etc.

3. Textil hogar y textiles técnicos.

4. Artículos de piel, peletería y calzado.

5. Equipamiento, maquinaria, tecnología y partes de la producción textil.

6. Accesorios, gorros y otros materiales relacionados.

7. CMT.

8. Servicios de diseño.

La entidad organizadora es la Lithuanian Apparel and Textil Industry Association y el recinto ferial donde se celebra es el de Litexpo.

Desde su primera edición el número de participantes se ha mantenido más o menos estable, aunque el número de visitantes ha ido disminuyendo hasta estabilizarse el pasado año.

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR Hasta el día de hoy en Lituania no hay revistas nacionales especializadas en el sector del textil y/o la confección, pero la Lithuanian Apparel and Textil Industry Association publíca un boletín mensual en versión electrónica disponible en la web de la asociación (www.lpia.lt).

Las revistas nacionales e internacionales sobre el sector disponibles en el país son:

- PANELE

- www.panele.lt

- MADOS



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Tel.: +370 699 49555

Web: www.mados.lt

- BURDA

Burda Moden Salonas, UAB

M.K. Ciurlionio 82A-50

Tel.: +370 5 2337355

Fax: +370 5 2337369


Web: www.burda.lt

- COSMOPOLITAN

Laisves pr. 60-600

LT- 2056 Vilnius

Tel.: +370 5 2424677


Web: www.cosmopolitan.lt

Información sobre el sector aparece incluida en algunas de las revistas “femeninas” que hay en el mercado, entre ellas las de mayor tirada encontramos:

- MOTERIS

Moteris, UAB

Andrius Gumbys, Director

P. Smugleviciaus g. 21,

LT- 2057 Vilnius

Tel./Fax: +370 (5) 2477711


Web: www.moteris.lt

- IEVA

Ieva, UAB

Laisves pr. 60-600

LT- 2056 Vilnius

Tel.: +370 5 2424677


Web: www.ieva.lt



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4. ASOCIACIONES LITHUANIAN APPAREL AND TEXTIL INDUSTRY ASSOCIATION

Jonas Karciauskas, Presidente

Vidmantas Viksraitis, Director General

Saltoniskiu 29, LT-2009 Vilnius

Tel.: +370 5 2751877

Fax: +370 5 2721127

Web: www.lpia.lt


La asociación engloba a unas 170 compañías y firmas privadas del sector del textil, la confección, la piel, las pieles y el calzado.

THE EUROPEAN APPAREL AND TEXTILE ORGANISATION

24, Rue Montoyer; Bte. 10

B- 1000 Bruselas

Tel.: +32 2 2854880

Fax: +32 2 2306054

Web: www.euratex.org

E-mail : [email protected]

Esta organización está formada por las asociaciones nacionales de los distintos países europeos. En ella se pueden encontrar los datos de contacto de las distintas asociaciones.

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Instituo Lituano del Textil

Demokratu 53,

3026 Kaunas, Lituania

Tel.: +370 37 308666

Fax: +370 37 308668

Web: www.lti.lt

El instituto tiene la acreditación del Laboratorio de Pruebas Textiles.

www.europa.eu.int/comm/enterprise/textil/enlarge.htm

Página de la Comisión Europea para las industrias del textil y la confección, con información específica sobre los nuevos países de la ampliación.

www.apparelsearch.com/world/lithuaniaa.htm



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Buscador del sector del textil y la confección a nivel mundial, incluye información bastante completa sobre las empresas de los diferentes países. Además, de información sobre algunas asociaciones relacionadas.

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