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El mercado de las prendas textiles de vestir en Suiza

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna

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El mercado de las prendas textiles de vestir en Suiza

Esta nota ha sido elaborada por Nuria Rodríguez López bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna Agosto 2009 N

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EL MERCADO DE LAS PRENDAS TEXTILES DE VESTIR EN SUIZA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Berna 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6

1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 7

II. OFERTA 10

1. Tamaño del mercado 10

2. Producción local 12

3. Importaciones 14

4. Competidores 16

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 18

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 23

VI. DISTRIBUCIÓN 26

1. Minoristas 26

2. Intermediarios de ventas 28

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 30

1. Legislación y consultas 30

2. Aranceles y barreras técnicas 31

3. Normas de etiquetado 31

4. Comisión de empleados y política social (komission für Arbeitgeber und sozialpolitik - karso) 32

VIII. ANEXOS 33

1. Ferias 33

2. Publicaciones del sector 34

3. Asociaciones 36

4. Otras direcciones de interés 38



CONCLUSIONES

Suiza posee un mercado pequeño pero muy competitivo de prendas textiles de vestir y es un mercado próspero para este sector a pesar de ser un mercado saturado y difícil.

Los datos más relevantes del 2008 son:

• Las ventas en la confección cayeron un 2,2% en 2008, pasando de los 2.060 millones de francos vendidos en 2007 a 2.013 millones de francos en 2008. No obstante, esto es debido a la crisis ya que hay una tendencia creciente desde el año 2000.

• En cuanto al comercio internacional, las exportaciones alcanzaron un valor de 2.136 millones de francos, un 2,5% menos que el año previo. Prácticamente todos los segmentos contribuyeron a este resultado negativo pero la pérdida en venta de ropa interior (-2,9%) fue la mayor.

• Las principales regiones clientes son Europa y EE.UU. Suiza exporta en primer lugar a Alemania, seguido por EE.UU e Italia. En cuanto a Asia, Suiza ha exportado tradicionalmente a Japón, pero en los últimos años están aumentado, considerablemente, las exportaciones a China. De hecho, en el 2008, mientras que las exportaciones cayeron en la mayoría de los países, a China hubo un incremento de casi el 70%. España se sitúa en 9ª posición.

• Las importaciones incrementaron un 0.6%, con 6.280 millones de francos adquiridos en prendas de vestir, con un importante incremento en las importaciones de complementos (4,9%). En pequeña proporción aumentaron también las importaciones de ropa exterior (0,6%) mientras que las de ropa interior decrecieron (-1,7%).

• Europa es el principal mercado que abastece Suiza, con casi un 78% de las importaciones del país helvético. De esta proporción, un 50% se deben a Alemania (29%) e Italia (21%). El segundo mercado es Asia, con China en tercer lugar (9,6%) y Turquía e India en quinto (2,4%) y sexto (2,1%) respectivamente.

• El porcentaje de ventas en la industria de la ropa es de 66% para ropa exterior masculina y femenina, 18% para la ropa interior y 16% para los accesorios.

Cada año la competencia internacional es mayor. Están apareciendo un gran número de tiendas detallistas y mayoristas del sector que suponen una firme y fuerte competencia para las firmas helvéticas más arraigadas, que están perdiendo cuota de clientes.

Esta creciente competencia acompañada, por otro lado, de la globalización favorecida por la eliminación de las cuotas de importación, la competitividad creciente de los países asiáticos,



la deslocalización de la producción, entre otros, han sido factores determinanates para que la industria textil suiza llegue a la conclusión de que es necesaria una nueva estrategia empresarial, más enfocada en la diferenciación que aporta el valor añadido tanto en proceso como en producto. La industria de las prendas de vestir en Suiza se ha especializado, por tanto, en la fabricación de productos de calidad. Otro de los motivos por los que muchos fabricantes se han visto forzados a concentrarse en la elaboración de productos de gama alta es que el mercado de las prendas de vestir en Suiza no permite incrementos de precio muy significativos. Por ello, debido al aumento de los costes de las materias primas, los márgenes de ganancia presentan una tendencia decreciente. Esto mismo, ha ocasionado que se tienda a la exportación ya que el beneficio que obtienen las compañias fuertemente orientadas al comercio interior, cada vez es menor.

Suiza cuenta con uno de los mayores ingresos per capita del mundo, lo que impulsa el consumo. Esto conlleva que se gaste más en prendas de vestir que en otros países con menores ingresos. No obstante, el suizo típico no es consumidor de ropa cara. Son, en general, consumidores indiferentes ante la moda, que compran en función del precio dejando en un segundo plano la calidad. Compradores racionales que comparan precios antes de decidirse por la compra y están siempre atentos a las ofertas. Los principales gastos son en ropa cómoda y casual, como pantalones vaqueros, y no en trajes y vestidos, que los usan, básicamente, los altos cargos de grandes empresas. No obstante, las últimas tendencias entre los jóvenes es gastar bastante dinero en marcas conocidas de ropa y complementos de deporte.

En cuanto a la distribución, los fabricantes venden sus productos a minoristas bien directamente o bien a través de intermediarios, como centrales de ventas, agentes de compras, etc. Las tiendas especializadas juegan un papel dominante entre los canales de distribución en Suiza. Más de la mitad de las prendas de vestir en Suiza se venden en estos establecimientos (55%), seguida de los minoristas de la alimentación (13%), grandes almacenes (12%), pedido postal (11%) y tiendas de bajo precio (6%).

En lo referente a la percepción que se tiene en Suiza del producto español, la valoración por parte de los consumidores acerca de la calidad de la moda española se sitúa en la actualidad en unos niveles medios, junto a la de países como Reino Unido o EE.UU, pero todavía a gran distancia de la otorgada a países como Italia, Francia o Alemania. No obstante, la brecha entre la posición de España y los principales competidores, aunque todavía significativa, se va acortando. Existe una mejora progresiva de la valoración suiza de las prendas textiles de vestir españolas lo que constituye una clara oportunidad para las empresas ibéricas de moda y justifica la realización de un esfuerzo renovado que permita alcanzar un posicionamiento internacional más acorde con el potencial de España en este ámbito.

La implantación de determinadas empresas de distribución de confección textil, como Zara o Mango, ha logrado aumentar el reconocimiento de la confección y moda española en este país, otorgando una imagen de calidad, innovación, notoriedad y diseño al producto español. De hecho las exportaciones españolas de confección textil a Suiza se han multiplicado por cuatro en la última década (casi 11% en 2008), consecuencia directa de la implantación de las citadas cadenas de distribución, por lo que el producto español es cada vez más visible en la confederación helvética y está adoptando una mayor presencia en la mente del consumidor. España puede y está encontrando su hueco en Suiza.



I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La Industria textil está formada por una serie de procesos interrelacionados que tienen como finalidad ofrecer una amplia gama de productos de vestuario, para el hogar, decoración y para usos industriales. Incluye la producción de ropa, tela, hilo y productos relacionados.

Uno de los subsectores más relevantes de la misma es el mercado de las prendas textiles de vestir. Esta nota se centra en el mercado de las prendas textiles de vestir en Suiza, es decir, el mercado de la Confección que es la fabricación de ropa y otros productos textiles a partir de telas, hilos y accesorios.

Las prendas textiles de vestir comprenden (se incluyen, asimismo, las subpartidas del arancel suizo a efectos de la confección de estadísticas):

Tabla 1 : Prendas textiles de vestir con el arancel suizo

I. Confección exterior masculina

II. Confección exterior femenina

III. Géneros de punto (mas y fem)

6101.1000 a 6101.9000 6102.1000 a 6102.9000 6109.1000 a 6109.9000

6103.1100 a 6103.4900 6104.1100 a 6104.6900 6110.1000 a 6110.9090

6105.1000 a 6105.9000 6106.1000 a 6106.9000 IV. Otros géneros de punto

6201.1100 a 6201.9990 6202.1100 a 6202.9990 6112.1100 a 6112.2090

6203.1100 a 6203.9090 6204.1110 a 6204.6990 6113.0000

6205.1000 a 6205.9090 6206.1010 a 6206.9090 6114.1000 a 6114.9000

6211.3100 a 6211.3900 6211.4100 a 6211.4990 6210.1000 a 6210.5090



V. Ropa interior masculina

VI. Ropa interior femenina VII. Confección infantil

6107.1100 a 6107.9900 6108.1100 a 6108.9900 6111.1000 a 6111.9000

6112.3100 a 6112.3990 6112.4100 a 6112.4990 6209.1000 a 6209.9090

6207.1100 a 6207.9900 6208.1110 a 6208.9990 6209.1000 a 6209.9090

6211.1110 a 6211.1190 6211.1210 a 6211.1290 X. Complementos de vestir

VIII. Corsetería IX. Calcetería 6116.1000 a 6117.9090

6212.1000 a 6212.9099 6115.1100 a 6115.9900 6213.1010 a 6217.9090

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Swiss-Impex

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

El arancel suizo sigue el Sistema Armonizado, igual que la UE, pero esto sólo garantiza la coincidencia de los seis primeros dígitos del código arancelario, es decir, capítulo, partida y subpartida arancelaria. A partir de ahí, los siguientes dos o más dígitos responden a necesidades arancelarias o estadísticas específicamente suizas que no suelen coincidir con las comunitarias.

El sector de confección textil en Suiza corresponde a las partidas arancelarias 61 y 62:

• 61. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO

6101. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños (excepto los artículos de las partida 6103)

6102. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6104)

6103. Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts” (excepto los de baño), de punto para hombres o niños

6104. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y “shorts” (excepto los de baño), de punto, para mujeres o niñas

6105. Camisas y polos de punto para hombres o niños

6106. Camisas, blusas y blusas camisetas, de punto, para mujeres o niñas

6107. Slips y calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas y artículos similares, de punto, para hombres o niños

6108. Combinaciones, enaguas, bragas slip u otras, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas

6109. T-shirts y camisetas de punto

6110. Jerséis, cardigans, chalecos y artículos similares, incluídos jerséis sometidos, de punto



6111. Prendas y complementos de vestir, de punto, para bebés

6112. Prendas de deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí, y trajes y pantalones de baño, de punto

6113. Prendas confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 5903, 5906 o 5907

6114. Las demás prendas de vestir, de punto

6115. Calzas, medias, calcetines y artículos similares, incluso para varices, de punto

6116. Guantes, mitones y manoplas, de punto

6117. Los demás complementos de vestir confeccionados, de punto, partes de prendas o de complementos, de vestir, de punto

• 62. PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO LOS D E PUNTO

6201. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para hombres o niños (excepto los artículos de la partida 6203)

6202. Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, para mujeres o niñas (excepto los artículos de la partida 6204)

6203. Trajes, conjuntos, chaquetas, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para hombres o niños

6204. Trajes sastre, conjuntos, chaquetas, vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones, pantalones con peto, calzones y pantalones cortos (excepto los de baño), para mujeres o niñas

6205. Camisas para hombres o niños

6206. Blusas y blusas camiseras, para mujeres o niñas

6207. Camisetas interiores, calzoncillos, incluidos los largos y los “slips”, camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para hombres o niños

6208. Camisetas interiores, combinaciones, enaguas, bragas y otras, camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, para mujeres o niñas

6209. Prendas y complementos de vestir, para bebés

6210. Prendas confeccionadas con productos de las partidas 5602, 5603, 5903, 5906 o 5907

6211. Prendas de vestir para deporte (de entrenamiento), monos y conjuntos de esquí y trajes y pantalones de baño, las demás prendas de vestir

6212. Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes (tiradores), ligas y artículos similares, y sus partes, incluso de punto

6213. Pañuelos de bolsillo

6214. Chales, pañuelos de cuello, bufandas, mantillas, velos y artículos similares

6215. Corbatas, pajarita y lazos similares



6216. Guantes, mitones y manoplas

6217. Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados; partes de prenda o de complementos (accesorios), de vestir (excepto las de la partida 6212)

Para más información sobre las anteriores partidas arancelarias puede visitarse la página Web del sistema arancelario suizo: www.tares.ch



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Suiza cuenta con un mercado pequeño pero muy competitivo de prendas textiles de vestir. Como tantas otras ramas de la economía, la industria de las prendas textiles de vestir en Suiza ha sido atrapada en el torbellino de la crisis global, financiera y económica. Consecuentemente, las ventas y exportaciones cayeron en 2008. Las ventas cayeron un 2,2% y las exportaciones un 2,5%. Las importaciones, sin embargo, aumentaron un 0,6%.

Tabla 2: Ventas en Millones de CHF

2000 2006 2007 2008 ∆ % Ropa exterior 1.002 1.307 1.368 1.340 -2 Ropa interior 440 363 361 350 -2,9 Accesorios 205 311 331 323 -2,3 Total 1.647 1.981 2.060 2.013 -2,2

Fuente: Swiss Textile Federation (Federación Suiza de Textiles)

Asimismo, estamos ante un sector que se ve especialmente afectado por la situación económica de las propias empresas, por lo que los volúmenes resultan a menudo bastante diferentes en función de la firma de la que se trate. En general, puede afirmarse que la industria de confección ha experimentado desde el año 2000 un desarrollo satisfactorio, con excepción de las ventas de ropa interior que pierden puntos anualmente.

Estos resultados hay que evaluarlos de una forma muy positiva si tenemos en cuenta la fuerte competencia internacional que se está instalando en el mercado así como el creciente número de tiendas detallistas y mayoristas que están apareciendo en el sector. Sin olvidar tampoco, que el mercado de la confección es en particular uno de los más saturados y por tanto uno de los mercados más difíciles. Por ello, la industria de las prendas de vestir suiza se esta centrando en la fabricación de productos de calidad en el escenario de la moda. La industria de la confección textil ofrece servicios excelentes para abastecer las necesidades de los clientes y se han dado cuenta de la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y actuar en consecuencia. Esto les permite enfrentarse a nuevos desafíos y pensar en el éxito a largo plazo.

El mercado detallista en Suiza continúa dominado en su mayor parte por dos organizaciones, ninguna de las cuales responde al prototipo de cadena comercial tradicional. El imperio



Migros, es una red de cooperativas regionales controladas por una fundación educativa, caritativa y social. Ligeramente más pequeña pero con más puntos de venta es Coop Schweiz, una cooperativa más convencional pero también con una estructura regional. Ambos grupos tienen intereses en la fabricación, agricultura y servicios y entre los dos controlan un tercio del mercado minorista suizo (aunque ninguno tiene una red especializada en tiendas de ropa, exceptuando la cadena de ropa masculina de Globus, que pertenece a Migros).

La mayoría del peso económico de Migros y Coop descansa sobre las ventas obtenidas en el sector “Alimentación”. No obstante, a pesar de que no ofrecen una confección de gran calidad sino una confección en la que prima el precio sobre lo demás, sus ventas son bastante significativas. Se encuentran sólo por detrás de cadenas de tiendas como la popular H&M, o la tan consolidada en Suiza Charles Vögele, pero delante de otras importantes como C&A, Benetton, Orsay, Tally Weijl, etc.

Tradicionalmente, los detallistas suizos no se han aventurado a adentrarse en el extranjero: Migros tuvo un intento fallido de penetrar en Austria y lo intenta ahora de nuevo en el segmento medio-alto del mercado alemán con Globus. El grupo Charles Vögele está también instalado en Alemania y desde dirige sus perspectivas de ampliación hacia los Países Bajos y Bélgica.

Poco a poco se va consolidando la presencia extranjera en el país, destacando empresas como C&A, H&M, Benetton, Orsay, Mango, etc. En general, el mercado de ropa y confección ha sido difícil para las marcas extranjeras. No obstante, se están fortaleciendo en Suiza y suponen una firme y fuerte competencia para las firmas helvéticas más arraigadas, que están perdiendo cuota de clientes frente a estas tiendas que ofrecen una oferta asequible a cualquier bolsillo y unas colecciones que cambian con gran rapidez. Estas empresas saben responder mejor a las actuales necesidades y gustos del consumidor.

En la siguiente tabla se muestran el número de puntos de venta de las principales tiendas especializadas de ropa en Suiza en el año 2008. Suiza cuenta con una gran cantidad de tiendas de ropa para lo pequeño que es el país.



Tabla 3 : número de puntos de venta de las tiendas especializadas de ropa en Suiza 2008

Nombre tienda Nº Nombre tienda Nº Nombre tienda Nº Nombre tienda Nº Adidas Originals Store 1 Caroll 13 Lacoste 20 Sportfachgeschäfte 294 Athleticum 20 Charles Vögele 163 Levi´s Store 2 Sport XX 42 Beach Mountain AG 8 Chicorée 108 Mango 10 Street One 22 Beldona 70 Companys AG 10 Metro Boutique 14 Stöckli Sports 11 Benetton 50 Esprit n.a. Modeva AG 25 Tally weijl 68 Bernies 16 Fair play International 59 New Yorker 19 Thommen Line 13 Beyeler 2 Feldpausch 12 Ochsner Sport 72 Trois Pommes 4 Blackout 65 Fogal 9 Orsay 14 Vero Moda 29 Blue Dog 13 H&M 61 Perosa 31 WE 28 Bonita 30 Herren-Globus 21 Pimkie 3 Yendi n.a. Brunschwig 25 Intersport 277 PKZ 35 Zara 8 Burger Men & Women 1 Kleidi Textil 19 S. Oliver Store 3 Zebra 53 C&A 89 Kookaï 42 SchaadMode 21 TOTAL 2.197 Calida 70 La Halle 65 Schild AG 37 Fuente: Der Detailhandel Schweiz 2008 (Detallistas Suizos 2008)

2. PRODUCCIÓN LOCAL

En la rama de las prendas de vestir, la competición global y la competición de países con salarios bajos han forzado, desde hace ya unos años, a las empresas suizas a moverse al segmento de los altos precios y a especializarse. Muchos establecimientos han tenido bien que cerrar por completo o, como poco, reubicar la mano de obra en el extranjero mientras que, las funciones básicas como diseño, distribución y servicios, marketing y logística, permanecen en Suiza. Gracias a su flexibilidad y a una consistente estrategia basada en la calidad, los fabricantes supervivientes mantienen su posición, hoy en día, haciendo frente de la competición extranjera a través de la producción de diseños de calidad, innovación contínua de materiales y estructuras de tejidos, cooperación entre compañías y una mano de obra cualificada.

El proceso de especialización de las compañías suizas de prendas de vestir, que ya cuenta con una posición avanzada, facilita la división de trabajo con otras compañías especializadas, principalmente en el área de investigación y desarrollo, producción, distribución y adquisiciones. De esta manera, las empresas pueden mejorar su propio negocio y, al mismo tiempo, hacer el mejor uso de los conocimientos y experiencia de otros. En muchos casos, esto permite una mejora de la calidad, acortar los tiempos de entrega y reducir los costes.

En la siguiente tabla se puede observar que la producción aumenta año tras año, excepto en el 2008, debido principalmente a la crisis.

Tabla 4: Índices de producción de las prendas de vestir desde 2006 (año base 1995)

1995 2006 2007 2008 ∆ %

Producción 100 113.7 164.2 148.1 -9,8

(Base: 1995=100) Fuente: Swiss Federal Statistical Office-BFS (Oficina Federal suiza de Estadísticas)



El mercado de las prendas textiles de vestir, muy orientado hacia la exportación, se enfrenta a un mercado europeo casi enteramente saturado. Debido a la crisis económica y financiera, los excelentes resultados de exportación obtenida en años anteriores, han disminuido significativamente en 2008, con una caída del 2,5% y un volumen de exportación de 2,14 millones de francos.

Como se puede observar en la siguiente tabla, los artículos de punto en el segmento de la ropa exterior aumentaron, mientras que las prendas de vestir tejidas decrecieron. Las exportaciones globales descendieron.

Tabla 5 : Exportaciones de prendas de vestir desde Suiza (Millones CHF)

2007 2008 ∆ %

Toneladas Millones

CHF Toneladas Millones CHF Toneladas Millones

CHF ROPA EXTERIOR De punto 2 340 2 372 6,6 9,6 Tejidos 5 1.299 5 1.225 -3,5 -5,7 Otros textiles 0.3 99 0.5 97 -5,8 -2,0 Total ropa exterior 8 1.737 7 1.694 -1,0 -2,5 ROPA INTERIOR Corsetería 0.06 14 0.06 14 0,0 0,3 Calcetines y medias 0.5 62 0.7 66 4,8 6,9 Otros de punto 1 134 1 123 0,2 -8,2 Otros de tejido 0.03 3 0.04 3 28,6 14,8 Total ropa interior 2 213 2 207 1,9 -2,9 COMPLEMENTOS Gorros 0.1 9 0.1 9 -15,6 -7,5 Guantes 0.2 7 0.2 7 -1,1 -6,8 Corbatas 0.09 65 0.08 56 -14,1 -9,1 Pañuelos 0.04 16 0.05 19 23,3 16,1 Otros 1 147 1 146 -8,6 -0,9 Total complementos 2 242 1.5 236 -7,8 -2,3 TOTAL 11 2.192 11 2.137 -1,5 -2,5

Fuente: Swiss Federal Customs Administration (Administración Federal Suiza de Aduanas)

Como se puede observar en las siguientes tablas, Suiza exporta principalmente a Europa y EE.UU. Dentro de Europa el principal país que recibe prendas textiles de vestir de la confederación helvética es Alemania seguido de Italia, Francia, Reino Unido, España y Austria. EE.UU fue el primer importador de prendas suizas durante el 2006 y el 2007 y se colocó en segunda posición en el 2008 con una disminución del 15,8% con respecto al año anterior. No obstante, es el mercado más importante para Suiza, junto con Alemania, en este sector.

En cuanto a Asia se refiere, Suiza exporta principalmente a Japón, China y Hong Kong. Japón se ha situado tradicionalmente en primer lugar, pero en el 2008 China ha ocupado su puesto con un fuerte incremento del 69,5% y 124,5 millones de francos.

España oscila entre el 8º-9º destino de la exportación helvética, con un incremento anual en torno al 3%, excepto en el 2008 que sufrió una caída del 5%, como la mayoría de los países, debido a la crisis financiera y económica.



Tabla 6 : Exportaciones regionales de prendas de vestir (Millones CHF)

2007 2008 ∆ %

EUROPA EU 1.141 1.073 -6,0 EFTA 14 13 -7,1 Otros 119 121 1,7 Total Europa 1.274 1.207 -5,3 RESTO África 8 10 25,0 Asia 461 532 15,4 USA 429 367 -15,8 Australia 20 21 5,0 Total resto 918 930 1,3 Total mundo 2.192 2.137 -2,5


Tabla 7 : Ranking de los 12 países a los que más exporta Suiza en valor (Millones CHF)

2006 2007 2008

P Millones

CHF % P Millones CHF % P Millones

CHF % ∆% 07-08

Alemania 2 344 16,4 2 355 16,2 1 354 16,6 -0,3 EE.UU 1 347 16,5 1 367 16,7 2 309 14,4 -15,8 Italia 3 167 7,9 3 186 8,5 3 157 7,4 -15,5 China 9 56 2,6 7 73 3,3 4 124 5,8 69,5 Japón 4 126 6,0 4 119 5,5 5 113 5,3 -5,5 Francia 6 90 4,3 6 92 4,2 6 91 4,2 -1,4 Hong Kong 7 71 3,4 9 71 3,2 7 79 3,7 11,8

Reino Unido 5 93 4,4 5 95 4,3 8 75 3,5 -20,8 España 8 66 3,1 8 68 3,1 9 64 3,0 -5,2 Turquía 10 39 1,9 11 43 1,9 10 45 2,1 5,3 Rusia 12 35 1,7 10 44 2,0 11 45 2,1 0,6 Austria 11 36 1,7 12 42 1,9 12 36 1,7 -15,4 Subtotal 1.471 70,0 1556 71,0 1.492 69,8 -4,1 Total 2.102 100,0 2.192 100,0 2.137 100,0 -2,5 Fuente: Swissimpex P=Posición anual

3. IMPORTACIONES

Suiza cuenta con un régimen de importación de textiles muy liberal: no hay límites a la importación y los impuestos de aduana son de los más bajos del arancel suizo. Adicionalmente, países en vías de desarrollo se benefician de una rebaja del 50% sobre el impuesto de importación. Pese a ello, desde el año 1997 el incremento de las importaciones de confección textil se ha mantenido por debajo del 1% anual.

Como se puede observar en las siguientes tablas, las importaciones de prendas textiles de vestir incrementaron un 0,6% en el 2008, con una facturación de 6.280.453 miles de CHF. La Unión Europea es el mercado más importante, con casi un 78%. De esta proporción, un 50% son originarias de Alemania (29%) e Italia (21%). En 2008 España ocupó el 8º puesto, con un 2,1% de las importaciones y un notable incremento con respecto al 2007 del 10,7%.



El segundo mercado más importante es Asía. De hecho, China ocupa la tercera posición con casi un 10% y un incremento del 4,2% con respecto al 2007. Turquía e India ocupan la 5ª y 6ª posición respectivamente, aunque este año han visto decrecer sus exportaciones a Suiza en un 2,8% y un 3%.

Durante el 2008 el Reino Unido, que ocupa la 11ª posición con un 1,2% de las exportaciones a la Confederación, ha sido el país que más ha incrementado el aprovisionamiento de prendas, con una subida del 18,5%.

Tabla 8 : Importaciones de prendas de vestir a Suiza (Millones CHF)

2007 2008 ∆ %

Toneladas Millones

CHF Toneladas Millones CHF Toneladas Millones

CHF ROPA EXTERIOR De punto 29 1.612 30 1.691 4,0 4,9 Tejidos 43 3.097 43 3.046 -1,1 -1,7 Otros 2 199 2 200 7,5 0,4 Total ropa exterior 74 4.909 75 4.937 1,1 0,6 ROPA INTERIOR Corsetería 0.9 123 0.8 116 -6,8 -5,2 Calcetines y medias 4 156 4 162 1,4 3,8 Otros de punto 11 524 10 509 -3,6 -2,9 Otros de tejido 0.8 31 0.9 32 7,8 4,2 Total ropa interior 17 834 16 820 -1,9 -1,7 COMPLEMENTOS Gorros 2 125 3 133 5,1 6,2 Guantes 8 106 8 115 5,9 9,4 Corbatas 0.2 59 0.2 59 6,2 -0,7 Pañuelos 0.8 66 1 79 19,7 18,9 Otros 2 144 2 138 -5,5 -3,7 Total complementos 13 499 14 523 5,2 4,9 TOTAL 104 6.241 105 6.280 1,2 0,6


Tabla 9 : Importaciones regionales de prendas de vestir (millones CHF)

2007 2008 ∆ %

EUROPA EU 4.878 4.886 77,8 EFTA 5 5 0,1 Otros 170 165 2,6 Total 5.053 5.056 80,5 RESTO África 16 15 0,2 Asia 1.120 1.151 18,3 USA 51 57 0,9 Australia 2 2 0,0 Total 1.189 1.125 19,5

Total mundo 6.241 6.280 100,0 Fuente: Swiss Federal Customs Administration (Administración Federal Suiza de Aduanas)



Tabla 10 : Ranking de los 12 países de los que más importa Suiza en valor (Millones CHF)

2006 2007 2008

P Millones

CHF % P Millones CHF % P Millones

CHF % ∆% 07-08

Alemania 1 1.686 31,2 1 1.825 29,2 1 1.824 29,0 -0,04 Italia 2 1.268 23,5 2 1.364 21,9 2 1.309 20,9 -4,0 China 3 519 9,6 3 577 9,2 3 601 9,6 4,2 Francia 4 437 8,1 4 452 7,2 4 489 7,8 8,3 Turquía 6 134 2,5 5 152 2,4 5 148 2,4 -2,8 India 5 138 2,6 6 139 2,2 6 134 2,1 -3,0 Austria 7 121 2,3 7 133 2,1 7 134 2,1 0,6 España 9 110 2,0 8 120 1,9 8 133 2,1 10,7 Países Bajos 8 111 2,1 9 119 1,9 9 125 2,0 5,7 Bangladesh 10 97 1,8 10 106 1,7 10 114 1,8 7,2

Reino Unido 11 59 1,1 11 65 1,0 11 77 1,2 18,5 Bélgica 12 47 0,9 12 54 0,9 12 52 0,8 -4,3 Subtotal 4.728 87,6 5.107 81,8 5.142 81,9 0,7 Total 5.397 100,0 6.241 100,0 6.280 100,0 0,6 Fuente: Swissimpex P=Posición anual

Tras analizar las importaciones y las exportaciones, se expone a continuación la balanza comercial. La balanza comercial suiza en el sector de las prendas textiles de vestir ha sido y es deficitaria. Las importaciones superan, por bastante, a las exportaciones.

Tabla 11 : Balanza comercial (miles de CHF)

1980 1990 2000 2006 2007 2008 Exportaciones 789,4 972,8 1081,9 2101,8 2191,8 2136,8 Importaciones 2751,7 4784,2 5396,3 5863,4 6241,5 6280,5 Saldo -1962,3 -3811,4 -4314,4 -3761,6 -4049,7 -4143,7 Fuente: Swiss Federal Customs Administration (Administración Federal Suiza de Aduanas)

4. COMPETIDORES

En el mercado suizo los precios de los productos exportados se sitúan claramente por encima de los de los productos importados, indicador claro de un posicionamiento en un nicho de mercado de gama alta. El sector de la ropa interior ilustra bien esta tendencia donde las marcas Zimmerli (línea masculina), Hanro o Calida, se forjaron una imagen en la gama alta, o incluso elitista, exportando una parte fundamental de su producción (hacia EE.UU concretamente). Para ello las prendas son concebidas en Suiza, pero cortadas en el extranjero (Portugal o Europa Central), se cosen a continuación en Suiza y se aprovecha así de la imagen “Made in Swiss”. Este éxito de posicionamiento en la gama alta es revelador si se piensa en la quiebra del fabricante de Basilea “Big STAR”, el pionero suizo de vaqueros de gama media. Esta empresa, a pesar de una expansión prometedora en los años 90 pasaba dificultades desde 2001 y no pudo hacer frente a la competencia de los mercados de Europa Central y Asia.

La mayoría de las empresas se certifican según las normas ISO y öko-tex (industrias textiles ecológicas) sinónimas a la vez de garantía y calidad, pero también del cumplimiento de las



normas ecológicas, conceptos a los cuales el consumidor suizo, uno de los más exigentes sobre este tema en Europa, es cada vez más sensible.

La liberalización de las regulaciones gubernamentales sobre las ventas en el comercio al por menor desde 1997, permite a los minoristas suizos a iniciar ventas durante todo el año, y no sólo en determinados periodos. Esto presenta aspectos positivos y negativos. Para los minoristas más pequeños esto supone un efecto negativo ya que temen que los grandes almacenes continúen aplicando la presión adicional en precios y márgenes iniciando la venta de ropa de verano cada año más temprano. Otras fuentes comerciales, sin embargo, comentan un efecto positivo en la liberalización ya que las tiendas se ven forzadas a liquidar sus mercancías para renovar o mover el almacén.

En general, la situación del mercado de la venta al por menor de ropa resulta difícil, principalmente debido a la creciente competencia de las cadenas extranjeras (Mango, Zara, H&M, etc.). Los minoristas especializados están presionados. Cada vez hay una mayor tendencia a la verticalización, con el fin de manejar y controlar todo el proceso desde el origen hasta la distribución pasando por el diseño y la producción.

En cuanto a mercados concretos, la principal competencia son la Unión Europea, EE.UU y China; los productos europeos son apreciados principalmente por su excelencia en el diseño y el corte. No todos los países europeos son percibidos de la misma forma: Alemania, Italia y Francia siguen siendo los líderes del mercado de las prendas importadas de Europa. El éxito de estos países radica en una sensibilidad especial para la moda y en la flexibilidad de producción en pequeños lotes; China destaca por su capacidad de suministrar las materias primas y materiales, mano de obra barata y alta competitividad, tanto es así que se ha convertido durante los últimos años en uno de los principales suministradores de prendas a Suiza de todo tipo. Además el desarrollo reciente del subsector de tejidos para confección y otros materiales básicos para la confección de prendas está favoreciendo la creación del sistema integral de producción de confección textil; de EE.UU se importan principalmente prendas sport.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Suiza cuenta con uno de los mayores ingresos per capita del mundo, lo que impulsa el consumo. Esto conlleva que se consuma más en prendas de vestir que en otros países con menores ingresos.

Como en la mayoría de las sociedades, en Suiza es la mujer la que invierte más dinero y tiempo en la compra de ropa y accesorios.

En general, pueden distinguirse seis grandes tipos de motivaciones entre el consumidor de ropa:

1. Antojo o simple placer a la hora de comprar artículos de confección: esto suele ser una actitud típica de las mujeres. La mayoría de las consumidoras suizas, manifiestan su disposición natural a ir de compras. El componente irracional de la compra innecesaria sigue siendo una de las principales motivaciones que impulsa a la mayoría de consumidoras a dirigirse a la tienda. De acuerdo a un estudio realizado por la revista alemana Brigitte sobre el comportamiento del consumidor en Europa, alrededor de un 70% de las consumidoras suizas justifican el ir de compras por la diversión que esto les causa.

2. Influencia de los medios: las revistas de moda, a pesar de sus amplias ventas, no ejercen en Suiza un papel decisivo a la hora de incitar al consumidor a comprar los productos que se anuncian en ellas. Un gran número de lectores permanecen pasivos ante los reportajes y artículos de moda.

3. Interés por las innovaciones y tendencias: aunque este apartado sea aplicable especialmente a la cosmética y perfumería, más activos a la hora de introducir nuevas variantes en sus surtidos, lo cierto es que existe un segmento de la clientela, en verdad no demasiado representativo en Suiza, que se siente especialmente atraído por las últimas tendencias que presentan las marcas de ropa.

4. Confianza en la marca: las marcas juegan un papel muy importante en la elección del comprador. Hay que señalar que el consumidor suizo se siente más predispuesto a considerar la relación calidad/precio, y a veces sólo el precio, antes que la propia marca. El consumidor marquista, vestido siempre a la última y que gasta grandes cantidades de dinero en ropa de marca no ha encajado dentro del prototipo de consumidor suizo media. No obstante esta tendencia está cambiando entre los jóvenes. La gran práctica de deportes como snowboarding, patinaje en línea,



skateboarding, esquí, etc. ha estimulado la demanda por los jóvenes de prendas de vestir de deporte a la última y a la moda. Asimismo, la ropa casual y para el tiempo libre se ha vuelto más popular en los últimos años. Los jóvenes están dispuestos a pagar altos precios por ropa de marcas conocidas.

5. Compra racional: este tipo de motivación se corresponde en especial con consumidores que comparan precios antes de decidirse por la compra y están siempre atentos a las ofertas. La espontaneidad no entra en sus cálculos y por lo general nos encontramos ya dentro de un segmento de cierta edad.

6. Preocupación por el medio ambiente: Una nueva tendencia es el uso de tejidos y fibras naturales que no dañen el medio ambiente. Los suizos son, generalmente, una sociedad muy preocupada por este aspecto. Por ello, los atuendos ecológicos han sido introducidos en el mercado suizo y están tendiendo un gran éxito y un gran aumento de la demanda. El objetivo es prohibir algunos métodos de teñido, productos clorados y metales pesados para evitar el peligro de cáncer o alergias y preservar el medio ambiente.

En base a lo comentado, la mayor demanda de prendas de vestir en Suiza es:

� Ropa de deporte moderna/ropa casual: principalmente jóvenes que no suelen superar los 30-35 años seguidores de las últimas tendecias y a los que se les podría calificar de “fashion victim-víctimas de la moda”. Están dispuestos a gastar una importante cantidad de dinero en ropa. Este tipo de consumidor es más habitual en las grandes ciudades como Ginebra, Zürich o Basilea y aunque su presencia aún es reducida, tiende a aumentar. Por otro lado, nos encontramos con la ropa de deporte convencional, que es altamente demandada en Suiza ya que se practica mucho deporte. En este caso, se invierte bastante dinero en marcas conocidas puesto que consideran que la ropa y complementos de deporte si debe ser de calidad. El gasto principal es en atuendos de ciclismo, montañismo y esquí.

� Pantalones vaqueros: los suizos, generalmente, priman la comodidad y la funcionalidad a la elegancia, por lo que esta prenda es esencial en su vestuario. Excepto los jóvenes que buscan marcas, el dinero que invierten los suizos en esta prenda no es elevado.

� Vestidos y trajes: la sociedad suiza no es gran consumidora de este tipo de vestimenta. Los trajes son usados, principalmente, para trabajar y, a diferencia que en España que casi todas las empresas requieren este tipo de prenda para un día laboral, en la confederación lo suelen usar, unicamente, los altos cargos de grandes empresas. Usualmente invierten bastante dinero ellos, ya que buscan calidad. Las mujeres llevan trajes de chaqueta con falda o pantalón, blusa y, comúnmente un pañuelo de cuello a juego. Los hombres traje de chaqueta, camisa y corbata.

� Atuendos ecológicos: básicamente entre hombres y mujeres de edad media, preocupados por el medio ambiente y que están dispuestos a pagar más por las prendas, siempre y cuando se respete la naturaleza. Los suizos están muy preocupados por el medio ambiente y cada vez demandan más este tipo de prendas.



� Prendas de vestir baratas: consumidores más indiferentes ante la moda que compran en función del precio dejando en un segundo plano la calidad. En general, se preocupan poco por la indumentaria exterior. Es un tipo de consumidor bastante representativo de Suiza a pesar de los elevados ingresos per cápita.

Por lo tanto, nos encontramos por un lado con compradores de ropa cara o barata. No hay prácticamente cabida para la gama de precio medio, ya que o bien prima el precio, comprándose ropa barata o bien prima la calidad, adquiriendo en este caso ropa de marcas caras.

El porcentaje de ventas en la industria de la confección es el siguiente:

• 66% Ropa exterior masculina y femenina

• 18% Ropa interior

• 16% Accesorios (sombreros, guantes, corbatas, etc.)

Las temporadas de venta comienzan en Suiza antes que en el resto de los países de Europa. Las colecciones de primavera-verano suelen ponerse a la venta a partir de mediados de Enero o principios de Febrero hasta la primera-segunda quincena de Julio, época en la que empiezan a comercializarse las colecciones de otoño invierno.

En cuanto a las rebajas la legislación federal sobre las rebajas no fija un período determinado al que los comerciantes tengan que atenerse (aunque sí el modo de comercialización de los productos rebajados, la indicación de precios, etc.). Las rebajas de verano suelen comenzar a primeros de julio y duran un mes, mientras que las rebajas de invierno suelen comenzar a partir del día 26 de Diciembre y su duración es también de aproximadamente un mes. Sin embargo, las condiciones meteorológicas fundamentalmente, condicionan el comienzo de las mismas, que puede adelantarse 15 días. Así las rebajas de invierno, pueden empezar incluso antes de Navidad y las de verano hacia mediados de Junio.

Por último, comentar que el mercado minorista cada vez se concentra más con una tendencia hacia los puntos de venta de fábrica, cadenas de tiendas de marca y tiendas de marca dentro de grandes almacenes (“shop-in-shop” o establecimientos multimarca).



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El mercado de las prendas de vestir en Suiza no permite incrementos de precio muy significativos. Por ello, debido al aumento de los costes de las materias primas, los márgenes de ganancia presentan una tendencia decreciente. De esta manera, el beneficio que obtienen las compañias fuertemente orientadas al comercio interior, cada vez es menor. Por ello, muchos fabricantes se han visto forzados a concentrarse en la elaboración de productos de gama alta, nichos de mercado, nuevas tendencias y líneas exclusivas o bien a exportar.

El índice de precios de las prendas de vestir en Suiza llevaba creciendo, continua pero lentamente, desde 1994 a una tasa aproximada del 1% anual. No ha habido prácticamente inflación. El precio de las prendas de vestir incrementó, incluso menos, que el índice total. En 2001, los precios de la ropa en Suiza cayeron un 5,1% debido a los grandes recortes de precios de los minoristas a finales de ese año. No han vuelto a crecer hasta el año 2006 (1,9%). En el 2008 incrementaron un 4%, algo más del doble de lo que incrementó el IPC total.

Tabla 12 : Variación en % IPC (prendas de vestir y total) desde 1994

1994 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Prendas de vestir - 2 -5,1 -0,3 -0,2 -2,7 -0,1 1,9 0,3 4 Total - - - 0,5 0,6 0,8 1,2 1,1 0,7 2,4 Fuente: Swiss Federal Statistical Office-SFSO (Oficina Federal Suiza de Estadísticas)

Figura 1 : IPC relativo a las prendas de vestir, 1994-2008

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Swiss Federal Statistical Office-SFSO (Oficina Federal Suiza de Estadísticas)



Al examinar la diferencia de precios a nivel internacional, se aprecia que Suiza vende la ropa un 5% más barata que Alemania y Austria (según un estudio de la federación suiza textil). Si se compara con otros países de Europa, la ropa en Suiza es un 2% más cara que en Gran Bretaña, así como un 7% más cara que en Francia, un 9% más cara que en Italia y un 28% más cara que en los EE.UU. Las razones para el posicionamiento medio de Suiza a nivel internacional vienen dadas por la gran eficiencia industrial combinada con una alta facturación por empleado y las regulaciones liberales de importaciones por un lado, pero un conjunto de costes elevados por el otro.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El sector de la confección ha sido, tradicionalmente, uno de los más importantes de la industria europea. En España comprende unas 7.000 empresas, mayoritariamente PYMES, con unos 200.000 empleados. A nivel europeo, España ocupa la quita posición con un 9% de la producción textil.

En los últimos quince años, el sector de la confección español, y el europeo, ha experimentado un proceso constante de reestructuración que ha estado marcado por la liberalización de los mercados internacionales, la concentración de la distribución, la deslocalización de la producción o las variaciones de la demanda, lo que ha tenido importantes consecuencias en la producción y el empleo.

Actualmente el sector afronta varios retos, entre los que se puede destacar la competencia “globalizada” desde entornos económicos en desarrollo, con unos costes de producción y sociales bajos, y por otro lado, la de los países productores más avanzados o especializados de alto valor añadido, en los que la incorporación de valor tecnológico en el producto permite segmentar los mercados.

El ajuste del Sector se ha materializado en la sustitución de la producción interna por importaciones y por la reorientación estratégica de las empresas, en búsqueda de nuevos factores de competitividad capaces de mejorar su posicionamiento en el mercado internacional. Esta reorientación se basa en dos ejes básicos: la innovación, tanto en productos, procesos, distribución, etc. y la internacionalización, tanto en su vertiente comercial como por la reubicación en el exterior de ciertas fases del proceso productivo.

No obstante, y a pesar de la reestructuración industrial llevada a cabo en los últimos años y de la evolución favorable de las exportaciones, el posicionamiento del subsector de prendas de vestir españolas en el comercio internacional se encuentra todavía muy por debajo de su potencial. El limitado posicionamiento internacional de la moda española tiene fundamentos estructurales como: la atomización del sector; los inferiores niveles de productividad con respecto a los principales competidores; la rigidez ante el cambio de los modelos organizativos y de gestión de las empresas y la ausencia de un modelo de gestión global del conocimiento para la toma de decisiones; la débil imagen internacional de España como país «creador de moda»; el desconocimiento de las marcas de empresas españolas del sector con presencia internacional; la falta de interés de las empresas internacionalizadas por identificarse con el Made in Spain; o la ausencia de un posicionamiento estratégico a nivel internacional.



No obstante, si bien España no constituye todavía un sólido referente internacional en el sector de la moda en muchos mercados, no se debe olvidar que en el propio país cuenta con una industrial textil estructurada, que se encuentra entre las primeras de Europa, tanto a nivel productivo, como creativo y tecnológico, y que goza de claras oportunidades para mejorar su posicionamiento internacional a corto plazo.

Entre los factores que pueden favorecer el éxito de las estrategias de internacionalización de las empresas españolas en estos momentos cabe destacar: la mejora de la percepción de España como país y como «marca de origen» de productos; la existencia de un grupo de empresas españolas con un excelente posicionamiento en los mercados internacionales; la excelente relación calidad-precio de los productos de gama media y alta; la creciente cooperación industria-diseño; las ventajas competitivas culturales en los mercados iberoamericanos y en algunos países de la OCDE; el éxito en la adopción de sistemas de distribución basados en la instalación de sucursales y cadenas a nivel internacional; y la disposición de infraestructuras de promoción (ferias) y de desfiles de moda de creciente internacionalización (pasarelas).

Por otro lado, el comercio internacional de productos de moda se encuentra en un momento de profunda transformación. Uno de los cambios más significativos acaecidos en los últimos años, ha sido el paso de los sistemas de distribución tradicionales basados en el comercio al detalle independiente, a la integración de diseño-confección, mercadotecnia y distribución, mediante el desarrollo de canales propios dirigidos al consumidor (sucursales y cadenas, en régimen de gestión propia o de franquicia). Estas fórmulas, que han permitido a las empresas ejercer el control sobre toda la cadena de valor, han resultado un éxito para algunas de las empresas españolas, que han logrado arrebatar importantes cuotas de mercado a sus competidores directos y cuyas marcas gozan de reconocimiento mundial.

El éxito de estas estrategias empresariales españolas individuales en el exterior, bien conocidas por todos, ha provocado un interés creciente a nivel internacional por las prendas de vestir hechas en España y ha favorecido un cambio en la percepción de los consumidores internacionales acerca de las propuestas españolas de moda.

En Suiza, en concreto, la valoración por parte de los consumidores acerca de la calidad de la moda española se sitúa en la actualidad en unos niveles medios, junto a la de países como Reino Unido o Estados Unidos, pero todavía a gran distancia de la otorgada a países como Italia, Francia o Alemania. No obstante, La brecha entre la posición de España y los principales competidores, aunque todavía significativa, se va acortando. Existe una mejora progresiva de la valoración suiza de las prendas textiles de vestir españolas, lo que constituye una clara oportunidad para las empresas ibéricas de moda y justifica la realización de un esfuerzo renovado que permita alcanzar un posicionamiento internacional más acorde con el potencial de España en este ámbito.

La implantación de determinadas empresas de distribución de confección textil como Zara o Mango ha logrado aumentar el reconocimiento de la confección y moda española en este país, otorgando una imagen de calidad, innovación, notoriedad y diseño al producto español. De hecho las exportaciones españolas de confección textil a Suiza se han multiplicado por cuatro en la última década (casi 11% en 2008), consecuencia directa de la implantación de las citadas cadenas de distribución, por lo que el producto español es cada vez más visible en la confederación helvética y está adoptando una mayor presencia en la mente del consumidor.



En cualquier caso, esta presencia en la mente del consumidor es todavía reducida. En muchas ocasiones, los consumidores suizos no saben que el producto que están comprando es español. Se conoce, sobre todo, a las cadenas de distribución establecidas desde hace varios años, como es el caso de Zara y Mango.

La estructura operativa de ambas compañías llama la atención en Suiza porque tiene una capacidad de reacción de cara al cliente mucho más ágil que en el país alpino. Las tiendas reciben nuevos modelos al menos una vez por semana, rotación que percibe el público y que lo lleva a visitar las tiendas con frecuencia.

Zara, en particular, ha sido igualmente alabada y criticada dentro de la industria del vestido por reproducir en sus tiendas versiones “low cost” de creaciones de alta costura que desfilaron por las pasarelas de París, Londres o Milán. Mango, por su parte, ha sabido captar el nicho de la mujer joven y urbana.

Desde el punto de vista de Suiza como destino para la confección española, se puede decir que el país helvético es atractivo para España. Suiza es un mercado consumidor estable, con una alta renta per capita, lo que le hace especialmente valioso en tiempos de volatilidad o recesión dentro de los mercados internacionales. Menos crecimiento es sinónimo de menos empleo y menos dinero para gastar, razón por la que la mayoría de las empresas buscan multiplicar aquellos clientes que mantienen su estatus de consumo incluso en los malos tiempos, como es el caso de Suiza.



VI. DISTRIBUCIÓN

Los fabricantes de ropa en Suiza se enfrentan a una difícil situación del mercado. El valor añadido de las compañías suizas ha disminuido en los últimos años y muchos fabricantes solo producen parcialmente su ropa en Suiza. Los fabricantes suizos de ropa conocen las necesidades del cliente helvético, pero sus costes de producción domésticos son demasiado altos para competir con las importaciones de gama baja y media. Por ello, la mayoría de ellos buscan nuevas posibilidades de producción o externacionalizarse en el extranjero.

Los fabricantes venden sus productos a minoristas bien directamente o bien a través de intermediarios.

1. MINORISTAS

El esquema de los canales de distribución minorista en Suiza no presenta, en principio, grandes particularidades o rasgos distintivos que lo diferencien de cualquier otro país europeo, especialmente de las vecinas Alemania y Austria.

Figura 2 : Participación en el mercado de distribución de prendas textiles de vestir. Año 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Swisstextiles

De acuerdo con la figura 2, las tiendas especializadas juegan un papel dominante entre los canales de distribución en Suiza. Más de la mitad de las prendas de vestir en Suiza se venden en estos establecimientos (55%), seguida de los minoristas de la alimentación (13%), grandes almacenes (12%), pedido postal (11%) y tiendas de bajo precio (6%). Estas tres últimas están perdiendo posiciones, a pesar de que el tipo de consumidor indiferente ante la

55%

13%

12%

11%

6% 3%Tiendas especializadas

Minoristas de laalimentación

Grandes almacenes

Pedido postal

Tiendas de bajo precio

Otros canales



moda que se gasta poco en ropa, es bastante representativo en Suiza. No obstante, para prendas de vestir de precio medio, los grandes almacenes y el pedido postal son todavía apropiados y aceptados canales de distribución.

� Tiendas especializadas: son los principales puntos de venta de prendas de vestir en Suiza (cadenas de tiendas, boutiques, tiendas de deporte, etc.). La cuota de mercado de estas tiendas ha permanecido estable en los últimos años. La cuota de mercado de las boutiques y tiendas de deporte permanece aproximadamente constante, aunque con una tendencia a decrecer lentamente. Las cadenas de tiendas están ganando popularidad y representan el canal de distribución con mayor éxito. Además de las cadenas nacionales como Vögele, Schild, PKZ y Spengler, hay muchas extranjeras presentes en el mercado de las prendas de vestir suizo. La cadena española Zara, cuenta con 8 tiendas, Mango con 10, la italiana Benetton con 50, la sueca H&M con 61, etc. (ver tabla 3). La holandesa C&A con 89 tiendas ha tenido un gran éxito en el país alpino. Vende todo tipo de ropa de precio medio, pero triunfa, sobre todo, entre los jóvenes.

� Minoristas de la alimentación, super e hipermercados: aunque por el año 2000 este tipo de distribución había perdido cuota de mercado hasta ocupar el cuarto lugar, últimamente ha ganado posiciones, ocupando el segundo puesto entre los canales de distribución de prendas de vestir. Migros y Coop son los mayores minoristas en Suiza como super e hipermercados. Denner AG cuenta con el hipermercado Waro, que vende ropa. Jumbo, es el supermercado más barato de Suiza, situado en las afueras de las ciudades.

� Grandes almacenes: usualmente se han encontrado en segundo lugar, después de las tiendas especializadas, pero en el 2008 pasó a ocupar el tercer puesto (no muy detrás de los minoristas de la alimentación) entre los canales de distribución en Suiza, con una cuota de mercado del 12%. Uno de los mayores es Globus AG, con sucursales en la mayoría de las ciudades suizas, que vende moda femenina, masculina e infantil de gama media y alta, así como complementos de moda, productos generales de consumo y comida. Por otro lado Manor AG, también en la mayoría de las ciudades suizas, vende ropa de hombres, mujeres y niños pero en la gama baja y media. Asimismo venden complementos de moda y productos generales de consumo. Loeb Holding cuenta con tiendas de prendas de vestir y con tiendas de otros productos. Por último, cabe destacar Jelmoli AG que vende prendas de vestir femeninas, masculinas de de niños con una gran cantidad de marcas internacionales de gama media y alta.

� Pedido postal: el pedido postal o venta por catálogo no se sitúa a gran distancia de los grandes almacenes, super e hipermercados. Hay grandes almacenes que, por otro lado, cuentan con venta por catálogo. Por ejemplo, Jelmoli AG, también ofrece venta por catálogo. Charles Vögele, suprimió este tipo de venta en 1995. Spengler AG es una cadena de ropa que, a parte de las tiendas, ofrece venta por catálogo de ropa masculina, femenina y niños en la gama media. Mona Versand GmbH & Co. es otra compañía que ofrece venta por catálogo con un público objetivo mayor de 60 años, 90% para mujeres y tan sólo 10% para hombres. La compañía Ackermann trabaja únicamente en venta por catálogo y cuenta con uno de los centros de distribución más modernos de Europa. En Suiza hay 4 lenguas oficiales y Ackermann utiliza las cuatro



para comunicarse con sus clientes. Con el objetivo de mantener este negocio como rentable, intenta reducir costes, redefinir el concepto de marketing, organizar la logística de forma más eficiente y reducir su surtido.

� Tiendas de bajo precio: el papel de estas tiendas entre los canales de distribución suizos es insignificante y cada vez pierde más cuota de mercado.

� Otros canales: esta categoría incluye, principalmente, mercados en la calle y ventas de fábrica directamente por el fabricante de ropa a través de “factory outlet”. Otras formas de distribución son las ferias de consumidores, y ventas a través de Internet. Para los fabricantes extranjeros, este grupo objetivo es muy difícil de conseguir ya que normalmente no importan por su cuenta. Comprar principalmente de importadores/mayoristas de acuerdo con sus propias especificaciones. El papel de estas otras formas de distribución ha crecido en los últimos años.

� Franquicia: En Suiza el sistema de la franquicia se ha afirmado ya desde el principio de los años 80, demostrando un importante nivel de crecimiento, en el ámbito de la economía suiza. En Suiza existen unos 150/200 marcas en franquicia. En Suiza no existe una legislación que regulas la franquicia, sin embargo la redacción de un contrato en franquicia debe tener en cuenta normativas en vigencia en el país: la ley sobre el trabajo, ley sobre los horarios de abertura de las tiendas, etc. no es aconsejable elaborar un contrato en franquicia sin tenerlo subordinado a un experto en sector. La Franquicia en Suiza puede contar con el apoyo de la asociación Schweizer Franchise Verband, creada con el objetivo de promover la franquicia.

2. INTERMEDIARIOS DE VENTAS

� Centrales de compra: la mayor central de compra es la “EZ Fashion Center”. Cuenta con docenas de miembros, principalmente minoristas independientes. Actúa en la base de sociedad a largo plazo. La EZ coopera con la asociación alemana, “Sutegro” en Stuttgart y con la austriaca “Austrian Fashion Association”. EZ Fashion Center está intentando ganar más miembros y encontrar contratos adecuados con eficientes proveedores de ropa.

� Agentes de ventas: los agentes de ventas para el mercado suizo se encuentran normalmente en el país de dónde se importa la ropa. Pocos compradores suizos confían en los agentes de ventas. Las compras suelen ser realizadas por el minorista directamente. Los fabricantes de ropa extranjeros deben bien contactar estos agentes en sus respectivos países o bien contactar al comprador suizo directamente.

� Importadores/mayoristas: la gran mayoría de importadores suizos son distribuidores de marcas europeas en Suiza. A menudo, estos importadores tienen su propia tienda o boutique con ropa de gama alta. Sólo unos pocos muestran interés en las importaciones de fuera de Europa. Muchos pequeños minoristas/importadores han declarado que no pueden pedir grandes cantidades, por lo que esos pedidos a países lejanos no les merece la pena. Incluso los minoristas de mediano tamaño son reacios a hacerlo, y se quejan al mismo tiempo de no tener la posibilidad de importar de países subdesarrollados y países emergentes. Por ello, hay una oportunidad de que los mayoristas y centrales de compra incrementen en el mercado si dirigen a los



pequeños minoristas con más éxito. Se debe añadir que una considerable cantidad de importaciones de ropa a Suiza, se lleva a cabo por importadores alemanes u holandeses, ya que compran en los mercados extranjeros y le ofrecen el servicio a los minoristas suizos también.

En la siguiente figura se observa la estructura de los canales de distribución de las prendas de vestir en Suiza, cómo llega la ropa desde el fabricante hasta el consumidor final:

Figura 3 : Canales de distribución de las prendas textiles de vestir en Suiza

FABRICANTE

Importador

Centrales

Agentes Pedido postal Mayorista de compra

Cadenas de tiendas Grandes almacenes

Franquicia/ Minorista

CONSUMIDOR FINAL

Fuente: Elaboración propia



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

1. LEGISLACIÓN Y CONSULTAS

Para su comercialización en Suiza, los artículos textiles deberán cumplir la legislación contenida, básicamente, en las siguientes normativas:

a) Reglamento del 26 de junio de 1995 sobre la combustibilidad de productos textiles, que sufrió la última modificación el 28 de junio de 2005.

http://www.admin.ch/ch/f/gg/cr/1995/19950200.html

b) Reglamento del 1 de marzo de 1995 sobre los objetos de uso corriente (OUs), que sufrió la ultima modificación el 18 de mayo de 2005.

http://www.admin.ch/ch/f/gg/cr/1995/19950036.html

c) Además de las Ordenanzas mencionadas será de aplicación, en su caso, la Ordenanza del 9 de julio de 1986 sobre las substancias peligrosas para el medio ambiente, que sufrió la última modificación el 30 de abril de 2003. En ella se indican las sustancias, aditivos o componentes de uso prohibido en Suiza. En dicha Ordenanza se estipula que es de aplicación para “toda substancia, producto, objeto, o producto secundario de consumo o uso corriente, fabricado de manera industrial o artesanal, al que se le haya dado una forma y que haya sido tratado con substancias o productos (o que los contenga como componente) y que por sus propiedades químicas pueda ocasionar un efecto biológico directo o indirecto”. El anexo 3 de dicha Ordenanza estipula que los textiles y artículos de cuero que contengan substancias según el capítulo 3 no podrán ser importados.

http://www.admin.ch/ch/f/as/2003/1345.pdf

El IGS, Sistema de Información sobre Productos Peligrosos de la Administración Suiza, publica en la página de Internet (http://igs.naz.ch/tox/fr/index.html) las listas 1, 2 y 3 sobre sustancias tóxicas de la Administración Suiza de Sanidad. Para las sustancias que no estén mencionadas en las listas indicadas se deberá hacer una solicitud de clasificación y autorización por parte de las autoridades suizas.



Toda la información previamente mencionada se encuentra disponible en francés, alemán e italiano.

2. ARANCELES Y BARRERAS TÉCNICAS

Los productos de los capítulos 61 y 62 del arancel procedentes de España, con certificado de origen de la mercancía, están exentos de derechos de aduana. La TVA equivalente a nuestro IVA- es del 7,6 %.

3. NORMAS DE ETIQUETADO

Las normas para el etiquetado de textiles en lo que se refiere a la limpieza y cuidado de las prendas son las mismas que en España ya que los dos países forman parte de GINETEX (Grupo Internacional para el etiquetado de textiles). No existe obligatoriedad de indicación de la composición de la prenda. Sin embargo es aconsejable la inclusión de la composición al menos en alguno de los idiomas oficiales del país (alemán, francés, italiano).

La Organización suiza de especificación de textiles, SARTEX, ha volcado en su página de Internet informaciones de utilidad e indicaciones relativas a la utilización de los símbolos de etiquetado. La información se puede consultar en alemán, francés, italiano, e inglés.

Las señas de dicha entidad son:

SARTEX-Schweiz

Arbeitsgemeinschaft für Textilkennzeichung.

Herr Langenegger.

Postfach 4838

CH – 8022 ZÜRICH

Tel. +41(1) 289 79 49

Fax. +41(1) 289 79 81

Internet: www.sartex.ch

Email: [email protected], [email protected]

Se indican, asimismo, las señas del Consejo Intertextil Español, organización acreditada por Ginetex en España:

CIE- Consejo Intertextil Español

Sr. Graell.

C/ Sant Pere més alt 1

E – 08003 BARCELONA

Tel. +34 93 268 26 44

Fax. +34 93 268 26 30

Internet: www.textilnnova.com

Email: [email protected], [email protected]



4. COMISIÓN DE EMPLEADOS Y POLÍTICA SOCIAL (KOMISSI ON FÜR ARBEITGEBER UND SOZIALPOLITIK - KARSO)

KARSO representa los intereses de los empleados en la industria textil y de prendas de vestir en Suiza. Durante el 2008, las siguientes cuestiones recibieron una atención primordial: Acto federal de subsidios familiares, AHV iniciativa a favor de una edad de jubilación flexible, baja por maternidad, prohibición de fumar en el lugar de trabajo, responsabilidad en virtud de la legislación laboral por estrés, mal uso de justificantes médicos, igualdad de salarios.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

Las principales ferias y manifestaciones del sector se celebran en el Textil Mode Center (Centro de Textiles y Moda) de Zürich en el que fabricantes, importadores y agentes del ramo de la confección tienen "show-rooms" permanentes. En la Web www.swisstextiles.ch de encuentran las ferias y manifestaciones del sector para cada año, en el apartado de “events”. Asimismo, se pueden encontrar en la página de Internet de la publicación del sector TEXTIL-REVUE (www.textil-revue-ch), seleccionando “Messekalender”.

Tabla 14 : principales ferias del sector moda y confección en Suiza

BLICKFANG -Design Trade Show for Furniture, Fashion and Jewellery, Zürich

Lugar: Kongresshaus Zürich

Fecha: 20-22 Noviembre 2009

Carácter: Anual

Sectores: Diseño y accesorios para casa, diseño de moda y joyas.

E-mail: [email protected]

BLICKFANG -Design Trade Show for Furniture, Fashion and Jewellery, Basel

Lugar: E-Halle Basel

Fecha: 23-25 Abril 2010

Carácter: Anual

Sectores: Diseño y accesorios para casa, diseño de moda y joyas.


ORNARIS BERNA

Lugar: BEA Bern Expo

Fecha: 21-24 Agosto 2009

Carácter: Anual

Sectores: Moda y accesorios, regalos, salud y belleza, joyería, accesorios para casa, etc.


ORNARIS ZÜRICH

Lugar: Messenzemtrum Zürich

Fecha: 15-18 Enero 2010

Carácter: Anual

Sectores: Moda y accesorios, regalos, salud y belleza, joyería, accesorios para casa, etc.


GENOVA FASHION FAIR – GFF

Lugar: Centro Internacional de Conferencias de Ginebra.

TMC FEMME

Lugar: Zürich-Glattbrugg/TMC



Fecha: 06-08 Noviembre 2009

Carácter: Bianual

Sectores: prendas de vestir, cosméticos, fragancias y accesorios.


Fecha: 5-8 Febrero y 2-5 Agosto 2010

Carácter: 2 veces al año

Sectores: moda femenina

TMC SPORT




Sectores: Ropa deportiva hombre, mujer y niño.

TMC DESSOUS/TMC ENFANT




Sectores: Moda juvenil y de niño

Fuente: Elaboración propia a partir de información de swisstextiles y textil-revue

Generalmente, las ferias son de venta directa. Normalmente los expositores son detallistas. Por tanto, el objetivo del empresario español como visitante de una feria, sería estudiar las tendencias y hacer algún posible cotnacto, siempre considerando que los expositores en su mayoría serán vendedores. Si el empresario español se plantea ir a una feria como expositor, debe considerar que el coste puede ser muy elevado.

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR a. TEXTIL REVUE

Fürstenlandstrasse, 122

Postfach 2145

CH- 9001, St. Gallen

Tel. +41 (71) 272 77 77

Fax. +41 (71) 272 74 49

Web: www.textil-revue.ch

Sector: Moda masculina, femenina e infantil. Dos veces al año

Destinatarios: Revista dirigida a profesionales del sector (55% minoristas del sector de moda y textil, 10% industria de la confección, agencias, consumidor último, y otros)

Tirada: 7500 ejemplares

Frecuencia: Semanal durante los periodos Enero-Marzo y Julio-Septiembre

Cada dos semanas durante los periodos Marzo-Junio y Octubre-Diciembre

Precio: El precio de las inserciones publicitarias en dicha revista puede ser consultado en la página de Internet www.textil-revue.ch . Una vez en dicha página, seleccione “Preise und Leistungen” (precios y servicios).

Idiomas: Alemán



b. SPORT&MODE

SchweizerSport&Mode, Oergelackerstrasse 4

CH-8707, UETIKON AM SEE

Tel. +41 (1) 920 79 40

Fax. +41 (1) 920 79 41

Web: www.sportbiz.ch/schweizer_sport_mode.html

Sector: Moda deportiva masculina, femenina e infantil

Destinatarios: Revista dirigida a profesionales del sector. En ella las empresas del sector insertan anuncios publicitarios de sus productos así como ofertas de empleo y ofertas para la representación de sus productos.

Frecuencia: Mensual Precio: El precio puede ser consultado en la página Web.

Idiomas: Francés y alemán

c. SWISSTEXTILES.CH

Beethovenstrasse 20

P.O. Box 2900

CH-8022 ZÜRICH

Tel. +41 (44) 289 79 79

Fax. +41 (44) 289 79 80

Web: www.swisstextiles.com

Sector: Industria textil, prendas textiles en general y prendas textiles de vestir

Destinatarios: Revista dirigida a profesionales del sector. Se muestra información general del sector (tecnología, investigación, desarrollo, concursos, etc) para cada año, así como las estadísticas más relevantes.

Frecuencia: Anual

Precio: Gratuito (Online)

Idiomas: Alemán e inglés Se pueden consultar los datos de otras publicaciones del sector en la página de la Asociación de empresas suizas de publicidad www.mediaprint.ch.

En la página web www.zeitung.ch se pueden consultar en alemán las diferentes publicaciones editadas en Suiza, seleccionando en la parte izquierda de la misma los apartados correspondientes al sector de interés.

En la página de Internet www.edigroup.ch se puede acceder a las páginas de más de 680 revistas y publicaciones suizas de diferentes sectores.

La Federación suiza de la prensa SWISS PRESSE incluye en la página web correspondiente al sector de las revistas www.zeitschriften.ch el listado de sus empresas miembro.



En la página web www.publicitas.ch se encuentran enlaces que permiten acceder a las revistas y periódicos de los diferentes cantones suizos, así como información sobre publicaciones suizas.

3. ASOCIACIONES a. SCHWEIZERISCHE MODEGEWERBE VERBAND / UNION SUISSE DES

MÉTIERS DE LA MODE

Gutenbrünnenweg 23

CH-3125 Toffen

Tel. +41 (31) 819 52 17

Fax. +41 (31) 819 52 87

Email: [email protected]

Web: www.smgv-usmm.ch

b. VERBAND SCHWEIZERISCHER HERRENMODE GESCHÄFTE ( VSHG) / ASSOCIATION SUISSE DES MAGASINS DE MODE MASCULINE ( ASMM)

Kasinostr. 17

CH-5000 Aarau

Tel. +41 (62) 822 08 33

Fax. +41 (62) 822 08 34

Web/email: No tienen

c. VERBAND TEXTILPFLEGE SCHWEIZ (VTS) / ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES D´ENTRETIEN DES TEXTILES ( ASET)

Schwarztorstr. 26

Postfach 6922

Tel. +41 (31) 382 23 22

Fax. +41 (31) 382 26 70

Web: www.textilpflege.ch

d. TEXTILVERBAND SCHWEIZ (TVS)

Beethovenstrasse 20

CH 8022 Zürich

Tel: 00 41 1 289 79 79

Fax. +41 (1) 289 79 80


Web: www.swisstextiles.ch

Es la asociación que ofrece información más completa sobre el sector. En alemán, francés e inglés. Incluye datos sobre la evolución del sector, exportaciones e importaciones del mercado suizo, balances anuales de ventas,



información sobre ferias, comunicados de prensa, legislación específica sobre el mercado de la confección, tratados bilaterales con la UE y un completo listado de miembros.

e. SCHWEIZERISCHER TEXTILDETAILLISTEN VERBAND / SWISS FASHION STORES / ASSOCIATION SUISSE DES DÉTAILLANTS EN TEXTILES

c/o KPMG Fides Hofgut

CH-3073 Gümligen

Tel. +41 (31) 384 77 04

Fax. +41 (31) 384 76 36


Web: www.swiss-fashion-stores.ch

f. SCHWEIZERISCHER PELZ-FACHVERBAND

Monbijoustrasse 14

CH-3001 Bern

Tel. +41 (31) 381 73 64

Fax. +41 (31) 382 07 15


Web: www.pelzfachverband.ch

g. VERBAND DES SCHWEIZERISCHEN VERSANDHANDELS

Brandenbergstrasse 30,

CH-8304 Wallisellen-Zürich

Tel. +41 (1) 830 16 02

Fax: +41 (1) 830 16 08


Web: www.vsv-versanhandel.ch

El TMC es un centro de comercio al por mayor que está abierto únicamente a los compradores profesionales (importadores, distribuidores, minoristas, mayoristas, fabricantes etc.) del sector. En dicho centro presentan sus colecciones de telas, confección (señora, caballero, lencería niño, deportiva, baño, etc.), textiles de hogar, accesorios y calzado, más de 350 empresas. Las señas de este Centro de compras son las siguientes:

TMC – Fashion Square

Talakerstrasse 17

CH-8152 Glattbrugg

Tel. +41 (1) 829 20 50

Fax. +41 (1) 829 20 60


Web: www.tmc.ch



4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

a. ASOCIACIONES EUROPEAS.

SARTEX – Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Textilkennzeichnung

AEDT – European Association of Textil Retailers

EURATEX – European Apparel and Textile Organisation

Fachverband der Bekleidungsindustrie Österreichs

Fachverband der Textilindustrie Österreichs

GESAMTTEXTIL – Gesamtverband der Textilindustrie Deutschland

IAF – International Apparel Federation

IWTO – International Wool Textile Organisation

MODA INDUSTRIA – Associazione Italiana Industriali Abbigliamento e Maglieria

TEKSTIILI – JA Vaatetusteollisuus ry

b. ESCUELAS DEL SECTOR TEXTIL

Angewandte Kunst Schneeberg, D-Schneeberg

Bekleidungsfachschule, D-Aschaffenburg

Fachhochschule Albstadt-Sigmaringen

Hochschule für Technik und Wirtschaft, D-Albstadt-Ebingen

Fachhochschule Hamburg, D-Hamburg

Fachhochschule Niederrhein, D-Moenchengladbach

Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, D-Berlin

Frankfurter Schule für Bekleidung und Mode, D-Frankfurt

Hohensteiner Institute, D-Hohenstein

Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen, D-Aachen

Modeco, Schweiz. Fachschule für Mode und Gestaltung, CH-Zürich

STF – Schweizerische Textil-, Bekleidungs- & Modefachschule, CH-Zürich

Textilschule Haslach, A-Haslach

Westsächsische Hochschule Zwickau, D-Reichenbach

design center / preis schweiz

STR Testing & Inspection AG

TESTEX - Swiss Textile Institute

c. BASES DE DATOS

Online Guide for the Apparel Industry

Textile Machinery Database

Textilbibliothek St. Gallen

EL mercado de las prendas de vestir en Suiza 2009€¦ · Uno de los subsectores más relevantes de...

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