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OFCOMES Budapest Hungría: Sector joyero

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OFCOMES BUDAPESTCARLOS GARCÍA MONTES

Becario del Consorcio DesarrolloProvincial. Diputación de Córdoba

SEPTIEMBRE 2001

HUNGRÍA: SECTOR JOYERO


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ÍNDICE

1. Demanda…………………………………………………………………………. 3

1.1. Tendencia del mercado. Evolución…………………………………….. 3

1.1. Tipo de consumidores……………………………………………………3

1.2. Factores determinantes de la demanda…………………………………4

1.3. Hábitos de consumo………………………………………………………5

2. Oferta………………………………………………………………………………..5

2.1. Producción nacional………………………………………………5

2.2. Importación.……………………………………………………….6

3, Distribución………………………………………………………………………….7

4. Medios de promoción………………………………………………………………. 8

4.1. Ferias del sector en Hungría………………………………………8

4.2. Ferias en el extranjero……………………………………………. 9

4.3. Revistas especializadas…………………………………...………. 9

5. Contexto legal……………………………………………………………………….. 9

5.1 Control de calidad………………………………………...……….. 9

5.2 Aranceles…………………………………………………………10

5.3 Impuestos…………………………………………………………10

6 Tipos de cambio ……………………………………………………………………10

7 Asociaciones sectoriales……………………………………………………………10

8 Anexos

8.1 Anexo 1: Lista de empresas del sector………………………….. 118.2 Anexo 2: Entrevistas…………………………………………….. 20


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HUNGRÍA: El SECTOR JOYERO

2. Demanda

2.1. Tendencia del mercado. Evolución

A principios de la década de los noventa, las ventas (según peso) en Hungría, eran de2.5 toneladas de oro, y la misma cantidad de plata. En el año 2000, se duplicó lacantidad de oro (5 toneladas) y se triplicó, llegando hasta 9 toneladas, la de plata. Estesorprendente incremento en las ventas, no es probable que se mantenga a este ritmo, sinembargo es indicativo de la evolución del sector en los últimos años. No hay queolvidar, sin embargo, que se trata de un país cuya población es de poco más de 10millones de habitantes, por lo que el mercado tiene un tamaño limitado.

Con relación al perfil del producto demandado cabe señalar que más del 8% de losbienes de consumo incluidos en el sector de joyería y relojería, son vendidos a un preciode 40.000 forintos al cliente final. Por el contrario, la mayor parte de las ventas,corresponden a los artículos fabricados en plata con poco peso y en constanterenovación de diseño. Las razones son básicamente, el bajo poder adquisitivo delconsumidor y el aumento de precios que han sufrido este tipo de productos.

Previsión de la futura demanda: El incremento en la demanda se encuentra en unarelación directamente proporcional al aumento del sueldo medio en Hungría, que enprincipio parece tener una tendencia positiva.

1.1. Tipo de consumidores

La estratificación social producida en Hungría en el marco de la transición hacia unaeconomía de mercado permite diferenciar los siguientes 3 tipos de consumidores:

1- Una capa con ingresos altos y medios-altos: (aproximadamente un 20% de lapoblación). Unicamente este grupo se puede permitir comprar lo que realmente le gusta.Sus hábitos de consumo tienden a asemejarse a los de la clase media existente en lospaíses de Europa Occidental. Son consumidores de artículos de calidad media y alta.Son medianamente sensibles al precio. Entre las rentas más altas, en ocasiones seproduce incluso el fenómeno inverso, en el sentido de que demandan productos máscaros simplemente por el hecho de serlo. Es frecuente que realicen sus compras enjoyerías situadas en los lugares más comerciales de las grandes ciudades. Son los únicosque se pueden permitir la compra de joyas con incrustaciones de piedras preciosas y unquilataje superior a los 14 q. y los relojes fabricados con metales preciosos de lasmarcas más reconocidas internacionalmente.

2- Una capa con ingresos medios-bajos: (alrededor del 40% de la población). Sonbastante sensibles al precio aunque en ocasiones se permiten ciertos lujos. Compranjoyería de precio medio en las numerosas joyerías y cadenas de éstas repartidas por el


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país y en los centros comerciales. Este tipo de consumidor tiende a comprar productospor temporadas, siguiendo la moda del momento. Por esta razón, y al igual que el grupode consumidores de escasos recursos económicos, compran productos como cadenas,anillos y pulseras que no tengan un precio demasiado elevado, pudiéndose permitir deesta forma, la compra de la novedad que llegará al mercado al cabo de unos meses.

- Una capa con escasos recursos económicos: (aproximadamente el 40% de lapoblación): Son muy sensibles al precio. Las limitaciones en cuanto a la capacidad decompra hacen que esta capa se decante por los productos de bisutería y de joyería deplata nunca superior a 14 quilates.

1.2. Factores determinantes de la demanda

Los factores determinantes en la demanda de joyas y relojes fabricados en metalespreciosos son varios. Es el precio sin embargo, dada la situación económica del país, el principal factor que el consumidor tiene en cuenta a la hora de realizar la compra.

El consumidor húngaro se ha acostumbrado a disponer de una amplia oferta relojes yjoyería, al tiempo que la renta media se ha elevado progresivamente y con ella el poderadquisitivo de ciudadano medio. Como consecuencia de este cambio, la demanda se vedeterminada por otros factores adicionales al precio del producto. De hecho, el precio,aunque sigue siendo el factor fundamental, ya no es el único a tener en cuenta. Elconsumidor húngaro medio, es decir, aquel que no posee excesiva capacidadadquisitiva, aunque cada vez más sensible a la calidad, se inclina claramente por losartículos más económicos.

El diseño es un factor cada día más considerado entre la población húngara, sobre todoentre los más jóvenes. El perfil del consumidor ha variado en los últimos años, ya queantes era menos sensible al diseño y a la moda pero a medida que crecieron lasrelaciones con Europa Occidental (especialmente con la moda italiana), la oferta deproductos se hizo más amplia. Las empresas importadoras húngaras, han acusado recibode esta demanda en el diseño y exigen a los fabricantes una constante renovación de sugama de productos, siguiendo las directrices que marque la moda en cada momento.

El país de donde proviene el producto el contrario, no parece tener una gran importanciaa la hora de decidir la compra. El consumidor húngaro no tiene especial predilecciónpor el producto nacional o el importado, por el mero hecho de serlo, ni dentro de estosúltimos por un país en concreto, aunque de hecho, la mayor parte del productoimportado venga de Italia o con fuerte influencia de la moda italiana.

Las campañas de promoción y publicidad que se dan en la actualidad era algodesconocido en el sector hasta hace unos años. Con el cambio de régimen, el márketing hizo su aparición como una novedad, y en este breve espacio de tiempo se haconvertido como un instrumento más para conseguir mayores ventas.

Desde hace ya unos años, los consumidores húngaros dan mucha importancia al serviciorecibido en los puntos de venta a la hora de adquirir un determinado producto. Losprincipales puntos de venta son las grandes ciudades: Budapest, Debrecen, Szeged, Pécsy Györ donde se encuentra la mayor parte de las tiendas especializadas.


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1.3. Hábitos de consumo

Habitualmente las compras de la mayor parte de las joyas y otros artículos fabricadoscon materiales preciosos son realizadas, en su mayoría, por parte de las mujeres. El tipode producto y el precio están estrechamente relacionados con la edad y el sexo delconsumidor. Las jóvenes, el sector de la población más activo en lo que a compras (porcantidad) se refiere, centran su interés fundamentalmente por productos como anillos,colgantes, pulseras y cadenas realizadas en plata de 14 quilates y con un precio y pesomedio/bajo y siguiendo siempre los cánones marcados por la moda.

La costumbre de regalar artículos de joyería no es demasiado frecuente, es decir, debetratarse de una ocasión muy especial. En este sentido, en el mercado húngaro, se puedendistinguir claramente dos periodos al año donde tradicionalmente se potencian lasventas en el sector de joyería:

1.- Mayo: A mediados de este mes se acostumbra a realizar las compras de losregalos para los jóvenes que acaban de finalizar los estudios escolares de segundo ciclo(el equivalente al antiguo B.U.P. y actual 2ª de E.S.O.). Hasta hace poco tiempo, losfamiliares regalaban, como norma general, una joya o un reloj de oro para recordar elacontecimiento. Sin embargo, desde hace unos 3 años, el objeto regalado ha sidosustituido por otros productos más demandados por los jóvenes, tales como el teléfonomóvil, el ordenador personal, etc. En este sentido, las ventas de artículos de joyería en elaño 2000 descendieron considerablemente, y el 2001 se ha presentado como un año demuy volumen de negocio muy bajo en este mismo periodo.

2.- Noviembre/Diciembre: Entre mediados de noviembre y principios dediciembre, las compras realizadas por el consumidor húngaro en el sector que nos ocupason muy superiores al resto del año. Los días que preceden a la Navidad son sin dudalos escogidos por el consumidor para la compra de artículos como relojes de oro y detodo tipo de joyería de un precio más elevado. Por otro lado, teniendo en cuenta laeficacia de la publicidad en el sector, y el aumento en esas fechas de la publicidad,especialmente en los medios televisivos, las ventas se ven afectadas positivamente.

2. Oferta

2.1. Producción nacional.

La orfebrería y la joyería húngara tienen una tradición milenaria. Antes de la SegundaGuerra Mundial, más de 2000 joyeros y orfebres, de gran fama a nivel europeo,trabajaban en el sector, situación que cambió radicalmente con la instauración delrégimen comunista, eliminando las empresas privadas y expropiando el oro, platino,plata y la maquinaria del sector, situando a los joyeros y orfebres como merosempleados en alguna de las cinco empresas públicas que se dedicaban a los metalespreciosos. Se prohibió la posesión de metales preciosos y joyas por la población. Lafrustrada revolución de 1956 trajo consigo una moderada apertura que, en este terreno,permitió a los ciudadanos comprar oro y joyas, sin embargo muy escasas por un sistemade cuotas, manteniendo el Estado el monopolio sobre la producción y comercialización.


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Bajo el régimen anterior, el comercio y la transformación del oro eran el monopolio devarias compañías. Las tres empresas más importantes eran la Allami Pénzverö, FövárosiOra-és ëkszeripari Vállalat (FOÉV). La Casa de la Moneda (Allami Pénzverö) proveíade materiales a la Fabrica municipal de Joyería, y Relojería (Fövárosi Ora-és ëksxeripariVállalat) y a la Cooperativa de Relojeros de Budapest (Budapesti Orasok Szövetkezete)La empresa ARTEX se ocupaba del comercio exterior, comprando relojes, en sumayoría suizos, alemanes y rusos. Una gran parte de la distribución estaba aseguradapor la comercializadora de relojería- joyería, (actualmente OREX RT.) que actuabacomo mayorista y también poseía unas 200 a 300 joyerías.

La producción húngara sufrió con dureza la competencia occidental y asiática. En 1993el Allami Pénzverö fue dividido en dos empresas, PECUNIA RT. que se ocupa demonedas, y METAL-ART RT. que se dedica a las joyas y otros objetos de metalespreciosos. La fábrica municipal también fue privatizada, su número de empleadosdescendió de 851 a 226 y su cifra de negocios cayo desde 427 a 157 millones deforintos. Su cuota de mercado descendió desde el 30 % en 1989 al 10% actualmente.

Principales productores

En la actualidad los principales productores de joyería y orfebrería son, METAL ART,que también es distribuidor, aunque en los últimos años ha disminuido el número deestablecimientos y la plantilla. Ha sido recientemente adquirida por BAV Rt.

PARTY KFT, no sólo fabrica sino que posee la segunda cadena de distribución másimportante del país con unas 50 tiendas. Por delante de ésta, se encuentra OREX, queposee más de un tercio de la cuota de mercado y que ha reducido hasta el número de 38,las 70 tiendas que poseía hasta 1.999. Por último, también entre las principalesempresas fabricantes, se encuentra INTERGOLD, con 21 tiendas, firma que se estádesarrollando rápidamente propiedad de IBV KFT, ella misma propiedad deAGROBANK

2.2. Importación

La importación de los productos de joyería, proviene en un porcentaje mayoritario deItalia. Es el país que impone la moda y controla el mercado a nivel mundial, sin serHungría una excepción. De esta forma, en 1999 tenía el 63.59% del mercado deartículos de joyería y sus partes, de metales preciosos y de chapados de metalespreciosos (partida 7113). En el año 2000, introdujo en el mercado húngaro, joyas porvalor de 2.276.012 Euros respecto de la partida 7113 11 00 y 8.492.709 Euros respectode la 71131900.

Otros países como Turquía y Grecia, exportan a Hungría otro tipo de joyería de plata deun precio más económico. Israel, por su parte, tiene una tendencia más pronunciada a laexportación de productos fabricados con oro.Además de la competencia occidental a los productos húngaros de precio alto y medio,se suma la competencia de los productos asiáticos de un nivel de calidad inferior(principalmente bisutería) e incluso en ocasiones, artículos de calidad media.


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En las tablas siguientes se puede ver la evolución de las importaciones de las partidassujetas a estudio en los últimos años.

1995 1996 1997 1998 19997113 6.705.019 1.508.453 2.918.212 11.431.084 18.957.000711311 2.845.000711319 16.110.000711320 2.0007114 58.619 52.985 65.502 98.000711411 78.000711419 n.d.711420 n.d.7115 1.871.0007116 19.267 n.d. 97.569 15.057 58.000711610 52.000711620 6.0007117 1.808.827 4.088.345 2.256.107 2.474.334 2.187.000711711 20.000711719 1.308.000711790 860.000

Fuente:Beyon Broser

Para obtener información detallada sobre importaciones y exportaciones de partidasarancelarias concretas se puede dirigirse a la Oficina Nacional de Estadísticas (KözpontiStatisztikai Hivatal), cuyos datos de contacto se indican a continuación:

Központi Statisztikai Hivatal (Oficina Nacional de Estadísticas)1024 Budapest, Keleti Károly u. 5-7.Tel: +36-1 345 60 00Fax: +36-1 345 63 78Página Web: www.ksh.hu

Una característica común en muchos de los mayoristas que operan en el mercadohúngaro, es trabajar por hechuras. De esta forma, el importador húngaro prefiere enocasiones, enviar la materia prima, ya se trate de oro o de plata, al fabricante extranjeropara que aporte la mano de obra y re-importar las piezas terminadas. El objeto es evitarque la empresa húngara deba adelantar el montante del IVA y del impuesto de consumoal pasar la frontera. Trabajando por hechuras, no se considera como importación, aefectos fiscales y aduaneros, la cantidad del metal precioso contenido en los artículos,siempre que ésta sea inferior o igual a la que se envió al país de que se trate, para lafabricación de las joyas.

3, Distribución

Desde el cambio de régimen, el sistema de distribución húngaro ha cambiadoradicalmente, desapareciendo una gran parte de los establecimientos y empresas, ysurgiendo nuevas, destacando la construcción de numerosos centros comerciales(llegándose a una situación actual de saturación) y tiendas minoristas. Como


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consecuencia también del cambio político, el número de empresarios y empresas, tantoen el segmento mayorista como en el minorista se ha multiplicado.

Con los cambios ocurridos en 1989, la situación en cuanto a la distribución se hacomplicado enormemente. Como ya se ha dicho en un apartado anterior una gran partede la distribución estaba en manos de la sociedad estatal comercializadora de relojería-joyería, que poseía entre 200 y 300 joyerías.

Aquellos comerciantes que poseían contactos en el extranjero, comenzaron a encargarseellos mismos de la importación de sus productos. Actualmente están registradas unas1800 empresas, tanto fabricantes como distribuidores de las cuales unas 900 están enactivo. De entre ellas entre 700 y 900 son detallistas y también existe un númeroimportante de mayoristas, aunque los más importantes no son tan numerosos. Según unanueva normativa que entró en vigor el 1/1/99 todo importador o fabricante tiene queestar registrado en NEHITI.

La distribución sin embargo está bien organizada. Los diferentes importadores-mayoristas cubren la totalidad del país, y trabajan con muchos minoristas. La ventaminorista se hace en diferentes lugares, tiendas especializadas, mercerías, peluquerías ysalones de belleza en el caso de la bisutería...

La distribución pasa obligatoriamente por los importadores-mayoristas, ya que la granmayoría de las pequeñas empresas húngaras no tienen medios suficientes paraencargarse ellas mismas de la importación, ni para hacer pedidos importantes.

4. Medios de promoción

4.1. Ferias del sector en Hungría

La feria más importante para el sector de joyería y relojes fabricados con metalespreciosos es KARÁT. Se celebra anualmente a principios de marzo. Se trata de la feriadel sector más relevante en Hungría. La última edición de dicha feria tuvo lugar entre el8 y el 11 de marzo del 2001. Participaron, 83 empresas relacionadas con el sectorjoyero, orfebre y de relojería, exhibiendo sus productos en un área de 1.376 m2. Lapróxima edición tendrá lugar, en principio, en marzo del 2002 y tras la conversaciónmantenida con los responsables, todo parece indicar que a este evento se unirá la BDN,feria de la moda y del sector textil. Esta última exhibición se ha venido celebrando demanera separada en el mes de septiembre. La mayor parte de participantes de la BDNpertenecen al sector textil, aunque no es extraño encontrar empresas del sector bisutería

El organizador de la feria es HUNGEXPO Rt., cuyos datos de contacto se indican a

continuación:

HUNGEXPO Rt.1101 Budapest, Expo tér 1 (Albertirsai út 10)Dirección postal: 1441 Budapest, P.O. Box 44Teléfono: 36-1-263.60.00 ; Fax: 36-1-263.60.98Correo electrónico: [email protected]ágina web: http://www.hungexpo.huPersona de contacto: Sr. Anikó Berényné


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4.2. Ferias en el extranjero a las que acuden las empresas húngaras

- VICENZAORO 1 y 2 (Vicenza, Italia) enero y junio: joyería y relojería.- OROGEMMA y SALONE DELL’OROLOGIO (Vicenza, Italia) septiembre: joyería y relojería.- INHORGENTA (Munich, Alemania) febrero: joyería y relojería.

4.3. Revistas especializadas

ÉKSZER Magazín1102 Budapest Szent László tér 20TEL: (36 1) 431 73 60TEL./FAX: (36 1) 261 24 38Correo electrónico: [email protected] de contacto: Sra. Zsuzsa SzabóDescripción: el público objetivo de la revista es el consumidor final. GÉNIUSZ ARTKft es la empresa a la que pertenece esta revista (más información sobre la empresa enAnexos de Informes de Entrevistas).Precio: 490 forintos

KARÁT1037 Budapest, Erdöalja út 68TEL: (36 1) 250 13 42TEL./FAX: (36 1) 367 56 03Correo electrónico: [email protected]: 345 forintos

MAGYAR ÖTVOSDIRECCIÓN:H-1072 Budapest, Városligeti fasor 49TEL: (36 1) 343 68 86FAX: (36 1) 266 57 26Correo electrónico: [email protected] de contacto: Sr. Ferenc Oberfrank (idiomas: inglés, alemán e italiano)Descripción: el público objetivo de la revista es el consumidor final. VICTORIA GEM es la empresa a la que pertenece esta revista (más información sobre la empresa enAnexos de Informes de Entrevistas).Tirada: 1.000 ejemplares

5. Contexto legal

5.1 Control de calidad.

El proceso de control se realiza a través de NEHITI, empresa pública que controla laactividad de las compañías que comercializan productos fabricados con metalespreciosos en Hungría.

El proceso de obligado cumplimiento para poder introducir el producto en el mercado,se abre a instancia de parte de la empresa interesada. Dicha empresa ha de estarpreviamente inscrita en el archivo que NEHITI realiza para tal efecto. Este requisito,


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junto con la complejidad del proceso, que será diferente para cada tipo de joya, provocaque en la práctica sea el importador húngaro el que en la práctica lleve a cabo estaoperación. Es aconsejable por parte del exportador español, dar toda la información ycaracterísticas del producto al importador, para evitar el rechazo de la pieza.

La dirección y datos de contacto de NEHITI son los que se indican a continuación:

NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTÖ INTÉZET (NEHITI)1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5Teléfono: (36 1) 313 00 20Fax: (36 1) 210 12 71Persona de contacto: Sr. János Teleszky (idioma: húngaro)Web (en construcción): www.nemesfemvizsgo.lo.hu

5.2 Aranceles

Actualmente, y desde el 1 de enero de 2.001 (para ciertos productos) en Hungría noexiste ningún arancel o contingente para los productos del sector en cuestión. Tampocose precisa de licencia de importación.

5.3 Impuestos

Los impuestos al consumo que solían gravar buena parte de los bienes de consumo hancomenzado a desaparecer. No es el éste el caso con respecto a gran parte de la joyería yotros productos considerados “de lujo”. Muy por el contrario, se ven afectados por unporcentaje del 35% las siguientes partidas:

7113 19 00 00 (de 14 quilates como mínimo)7114 19 00 007116 207118 90 00

Adicionalmente a los aranceles anteriores, se aplica el impuesto sobre el valor añadido(ÁFA ), que en el caso de los productos objeto de este estudio (y en la mayor parte delos productos, salvo algunos pertenecientes al sector agroalimentario) es del 25%.

6 Tipos de cambio

Año 2000 Año 1999 Año 19981 EUR 260,04 HUF 252,77 HUF 240, 98 HUF

7 Principal asociación sectorial

MAGYAR NEMESFÉMESEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGEDIRECCIÓN: H-1072 Budapest, Városligeti Fasor 49Tlf: (36 1) 343 68 86FAX: (36 1) 266 57 26CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]: Sr. József Takács (Presidente de VICTORIA GEM)


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Anexo 1: Lista de empresas del sector

IMPORTADORES Y MAYORISTAS DE JOYERÍA

ÁGM Bt.1089 Budapest, Bláthy O. U. 4-8Tel.: (36-1) 210 07 70 ; 210 0190Propietaria: Sra. Ácláminé Pein (croata)Mayorista de joyería ÁGM en plata

ANTEPRIMA Kft.1056 Budapest, Március 15. Tér 8Tel/Fax: 36-1-317 75 47Gerente: Sra. Afrodité Szterjopulos (griego)Empresa italiana, mayorista y minorista de oro, plata y piedras preciosas

ALOJZ 981072 Budapest, Dob u. 20. L/10Tel.: (36-1) 343 35 46Fax: (36-1) 343 35 46Director: Sr. Vilson DierdjiPersona de contacto: Sra. Erika Djerdji (idioma: húngaro. Reciben correo/fax en inglés )Mayorista de joyería en plata. Están interesados en contactar con empresas españolasfabricantes de bisutería, anillos y cadenas, de precio competitivo.Importan de: Italia

ARANYSZARVAS ÉKSZER Kft.2030 Érd, Velencei Út. 38Tel.: (06-23) 362 663Fax: (06-23) 362 663

ASTRON KFT.6237 Kecel, Császártöltési u. 7Showroom: 1062 Budapest, Podmaniczky u. 87. fsz 3 (tel: 302 41 87)Tel: 36-78-321 234Fax: 36-78-321 000Correo electrónico: [email protected]: www.astron-watch.comProducción y distribución de la marca ASTRON.

AVIOR Kft.1116 Budapest, Fehérvári út 144Tel.: (36-1) 464 32 62Fax: (36-1) 206 07 47Presidente: Sr. Ivan Farkas (idiomas: Hebreo, húngaro, rumano e inglés)Producción y distribución mayorista de joyería de oro y plata. No importa. Está abiertoa facilitar información a empresas españolas.


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AXION-4 Kft1097 Budapest, Vaskapu u. 1/BTel.: (36-1) 1284Fax: (36-1) 218 1284E-mail: [email protected] griego trabajado a mano y joyería de oro y plata

BÁV BIZOMÁNYI KERESKEDÔHÁZ ÉS ZÁLOGHITEL RT.1092 Budapest, Kinizsi u. 12.Tel: 36-1-455.77.00 Fax: 36-1-455.73.83Página web: www.bav.huDirector general: Sr. Ferenc Orosz (inglés)Director comercial: Sr. Emil Kovács

BORKUTIME Kft.1149 Budapest, Egressy út 17-21Tel.: (36-1) 470 10 70Fax: (36-1) 470 10 75E-mail: [email protected] de relojes. Marcas CASIO, CITIZEN, VECTOR, MIRAGE, HERMLE.

CENTRO Kft.1089 Budapest, Bláthy O. U. 6Tel.: (36-1) 303 08 94Fax: (36-1) 303 08 94Herramientas para relojeros y orfebres, piedras sintéticas, correas de relojes, pilas.

CEZARE GOLD Bt1068 Budapest, Benczúr u. 48Tel.: (36-1) 342 02 29Fax: (36-1) 351 01 15Mayorísta de oro y joyería de plata de importación y de fabricación propia

DUYVICO Kft1101 Budapest, Könyves Kálmán u.25.Tel.: (36-1) 263 24 44Fax: (36-1) 260 18 86E-mail: [email protected] de relojes. JEAN PERRET, SWISS FORCE, YEMA, Q és Q, TIMESTAR

ECO-DRIVE Kft.1135 Budapest, Jász u. 83-87.Tel.: (36-1) 330 51 49Fax: (36-1) 340 85 72E-mail: [email protected]ón de relojes de pulsera MOVADO, BALMAIN, BULOVA, ATLANTIC,ROMANSON, HELVETIA Q & Q, CASIO, SEIKO, CITIZEN, ORIENT, EMPORIOARMANI, ELLE, GIORGIO TIME, Relojes de pared y de mesa HERMLE.Despertadores, pilas y correas para relojes.


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ELSÓ MAGYAR ÉKSZER KERESKEDÖHÁZ Kft.1089 Budapest, Bláthy O. U. 6-8Tel.: (36-1) 303 92 50 ; 210 07 70Fax: (36-1) 303 92 50Oro, joyería de plata con gemas y piedras preciosas

EUROBEA Kft.6000 Kecskemét, Klapka u. 10. Fszt. 14Tel.: (76) 480 093Fax: (76) 480 201E-mail: [email protected] de joyería y relojes

FAZON KÉZMÛÍPARI KFT.1119 Budapest, Fehérvari út 192.Tel: 36-1-204.48.77 Fax: 36-1-206 31 57Contacto: Sr. András Felster (inglés)Mayorista de joyas y bisutería de importación. Mantienen mucha relación conAlemania.

FKI Kft.1033 Budapest, Búza u. 14Tel.: (36-1) 367 30 49Fax: (36-1) 367 30 49Mayorista de joyería

FODEMIX Bt.1133 Budapest, Hegedüs Gy. U. 44/ATel.: (36-1) 349 19 84; 34915 75Fax: Relojes de pulsera y de pared. Correas y otros accesorios para relojes.

OFV-SAS – ARANYSZEM SM Kft1089 Budapest, Teguly A. U. 18.Tel.: (36-1) 210Fax: (36-1) 210 77 87Maquinaría, herramientas, accesorios, tecnología sistemas para orfebres

GÉNIUSZ ART OKTATÁSI1102 Budapest, Szent László tér 20. Bajor Irodaház IV/412Tel.: (36-1) 431 73 60 ; Fax: (36-1) 261 24 38E-mail: [email protected] de oro

GLAMOUR INTERNATIONAL KFT.1089 Budapest, Bláthy O. u. 6-8Dirección postal: 8001 Székesfehérvár, POB 113Tel: 36-22- 325 244 / 320 147Fax: 36-22- 325 244 / 320 147Joyería en plata


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GOLDERÁDÓ Kft.1089 Budapest, Bláthy O. U. 37. 88. épületTel.: (36-1) 210 04 81Fax: (36-1) 210 04 81Productores y mayoristas de joyería

GOLDFISH KFT.1089 Budapest, Bláthy O. u. 3-5Tel: 36-20-912 58 21Fax: 36-1-303 5056Mayoristas e importadores de joyería de plata. Fabricantes y mayoristas de joyería deoro.

GOLD HOUSE Kft.6724 Szeged, Cserzy Mihály u. 30/A.Tel: 36-30-945 53 16 ; 36-62-420 037Fax: 36-62-312 037Gerente: Sr. Sándor Sebök (serbio e inglés)Productores e importadores, mayoristas y minoristas de joyería de plata y oro y decristal (incluyen en su actividad comercial los accesorios y productos semiacabados).

GOLDKER L&L Kft1013 Budapest, Attila út 69Tel.: (36-1) 214 97 07Fax: (36-1) 214 97 08E-mail: [email protected] de joyería, especialmente de oro

HALHATATLAN ÓRÁSMESTEREK TÁRSASÁGA1065 Budapest, Révay u. 10, Révay IrodaházTel.: 20/925 30 35Fax: 269 10 30Importador de relojes de pulsera. Marcas FREDERIQUE CONSTANT, NIVREL &PERRELET

INTERGOLD Áruforgalmi és Gyártó Kft.1052 Budapest,Vármegye u 11-13Tel:36-1- 266.56.60 Fax:36-1-266.57.26Gerente: Sr. Sándor Orbán ( inglés y rumano) Tlf.: 36-1-346 62 21Está interesada en contactar con empresas españolas. Uno de los más importantesdistribuidores de Hungría.

JUTA Kft.1073 Budapest, Erzsébet Krt. 20Dirección Postal: 1097 Budapest, Gubacsi út 19Tel.: (36-1) 456 60 85Fax: (36-1) 456 60 85Relojes de pulsera, marcas MAURICE LACROIX, OSCO


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KARÁT 90 Kereskedelmi Kft.9400 Sopron, Pázmány P. u. 19400 Sopron, Deák tér 17.Tel: 36-99-340 066 ; 36-99-311 984Fax: 36-99-340 066Gerente: Sra. Piroska Molnár, NémethnéContacto: Sr. Zoltán Németh - alemán e inglésComercialización de joyería y perlas cultivadas. Está interesada en contactar conempresas españolas.Importan de: Alemania

KOLOM-KARAT Kft1134 Budapest, Rózsafa u. 13.Tel.: (36-1) 239 03 35 ; (36-30) 933 21 38Fax: (23-1) 239 03 35E-mail: [email protected] y mayoristas de joyería y piedras preciosas

KOMJÁTHY ÉS TÁRSAI ARANYMÜVES Kft.9028 Györ, Régi Veszprémi u. 10Tel.: (36-96) 411 477Fax: (36-96) 411 486Productores y comercio de joyería de oro

KZM Kft.1062 Budapest, Andrássy u. 92-94Tel.: (36-1) 311 45 94 ; Fax: (36-1) 311 45 94E-mail: [email protected] de relojes de pulsera. Representantes de las marcas OMEGA, TISSOT,CK en Hungría

KRIZO KERESKEDELMI KFT.1132 Budapest, Gyöngyház u. 12Tel: 36-1-339 6529 Fax: 36-1-200 3733Directora: Sra. Katalin Littvayné HegyesiMayorista de joyería de plata y vitrinas para joyería.

LA PLATA EZÜST-ÉKSZER NAGYKERESKEDÉS1031 Budapest, Petur u. 41/ATel: 36-1-303 0898 Fax: 36-1-303 0898Mayoristas de joyería de plata.

LÉVAI DESIGN-LÉVAI GYÖRGY ÖRVÖSMÜVÉSZ6726 Szeged, Szent-GyOrgyi Albert u. 29Tel.: (36-62) 431 466Fax: (36-62) 431 466Distribuidores de joyería de oro.


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LOGAIMPEX Kft.1027 Budapest, Bem Józxef u. 12Tel.: (36-1) 225 17 75Fax: (36-1) 225 17 77Distribuidor de joyería de las marcas CHRISTIAN DIOR, GROSSE, BURVERRY’S

LUCKY MAN Kft.1089 Budapest, Bláthy O. U. 3-5Tel.: (36-1) 303 69 71 / 250 60 29Mayorista de oro y plata

MARGARÉTA ART1093 Budapest, Vámgáz Krt. 1-32120 Dunakeszi, Kitelet u. 4Tel: 36-20-339 17 94 36-27-343 821Fax: 36-27-343 821Directora: Sra. Maszárovits JózsefnéImportación de joyería de plata y ámbar.

METAL-ART Nemesfémipari Rt.1089 Budapest, Üll�L�út 102.Dirección Postal: 1450 Budapest, Pf. 6Tel: 36-1-459 17 00 ; 36-1-210 1060Fax: 36-1-210 4432/36-1-314 1777Directora de producto: Sra. Judit Regös (Idioma: inglés) Tel.:36-1-459.17.18Persona de contacto: Sra. Monica Stistinter (Idioma: inglés).Comercialización de metales preciosos, artículos para regalo y objetos decorativos.Exportan a: Alemania, USA, Holanda, Austria, ItaliaImportan de: Alemania, USA, Suiza, Italia

MOON RIVER Kft.1052 Budapest, Semmelweiss, u. 19Tel.: (36-1) 337 00 46Fax: (36-1) 337 00 46Distribuidores de joyería de oro y plata con incrustación de piedras preciosas, perlas,minerales y otros materiales.

MOZART GOLD Kft.-KIRÁLY GOLD1066 Budapest, Teréz Krt. 12, félem. 3Tel.: (36-1) 352 61 32 ; 267 64 55Fax: (361) 266 55 94Anillos de bodas, brazaletes, collares

MULTIPACK1136 Budapest, Hegedüs Gy. U. 35/ATel.: (36-1) 349 48 73Fax: (36-1) 349 48 73 / (36-30) 950 14 28Joyeros y otros artículos de decoración


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OBSIDIAN KFT.1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 3-5Dirección postal: 8201 Veszprém, POB 460Tel: 36-30-235 5538 / 36-88-412 491 Fax: 36-88 412 491Distribución de joyería de oro, principalmente italiana, alemana e israelí.

OREX Óra- Ékszer Keresked�Ki]�5W�

1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22.Dirección postal: 1370 Budapest, POB 307Tel: 36-1-311.34.50 Fax: 36-1-311.30.90/312.14.98Director Comercial: Sr. András SzékelyDirectora de metales preciosos: Sra Tóthné, Judit SomogyiIdiomas. Inglés y alemán.Mayoristas y minoristas de joyería en oro y plata, relojes, artículos para regalo, etc. Esuno de los distribuidores más importantes del país.

ORQUIDEA INTERNATIONAL KFT.1074 Budapest, Dohány u. 88 I/8Tel: 36-1-343 0900 / 1 / 2 Fax: 36-1-343 0900 / 1 / 2Correo electrónico: [email protected] de joyería española de plata y perlas.

PARTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.1136 Budapest, Hegedüs Gyula u.36. Dirección postal: 1386 Budapest, POB 906/21Tel.: 36-1-340.12.52 / 11 Fax:36-1-350.69.34 / 340.12.52 / 24E-mail: [email protected]: 2000 Szentendre, Péter Pál u. 3. Tel/Fax: 36-26-310.325Gerentes: Sr. Pál Parti y Sra. Zsuzsanna Fekete, Partiné ( inglés)Mayorista y minorista de joyería y cristal.

PLATA 99 Kft.1031 Budapest, Petur u. 41/ATel.: (36-1) 303 08 09Fax: (36-1) 303 08 98Mayorista de joyería de plata

PLESS ÉS FOX ÉKSZERÜZLET KFT.1137 Budapest, Szent István krt.18.Tel, Fax: 36-1-340.43.34Correo electrónico: [email protected]ágina web: www.pless-fox.aux.netDirector: Sr. István PlessMayorista y minorista de relojes y joyería.

POLIMPEX BUDAPEST BT.1172 Budapest, Tarack u. 6Dirección postal: 1089 Budapest, Bláthy O. u. 6-8Tel: 36-1- 253 52 25 / 303 0885 Fax: 36-1- 259 05 56 / 258 0630Importador y mayorista de ámbar, joyería de plata exclusiva, y relojes de plata.


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QUANTAS ÉKSZERKERESKEDELMI KFT.1094 Budapest, Tompa u. 19Tel: 36-1-215 2406/36-1-217 34 67 Fax: 36-1-215 3393Correo electrónico: [email protected] de piedras preciosas.

RAAB SILVER KFT.1089 Budapest, Orcy út 22Tel: 36-1-313 30 30 Fax: 36-1-313 30 30E-mail: [email protected] de joyería de plata, relojes de plata y accesorios.

SILVEREDO KFT.1092 Budapest, Ráday u. 49Tel: 36-1-215 3692Fax: 36-1-215 3692Importador y distribuidor de joyería de plata.

SILVERWORLD Ékszerkereskedelmi Kft.1089 Budapest, Bláthy O. u. 6-8.Tel/Fax: 36-1-303 09 01Gerentes: Sra. Anna Czakó y Sr. Csaba Vékony (inglés)Mayorista de joyería en plata

TIMELESS Kft.1112 Budapest, Köérberki út. 36. IV. 402.Tel.: (36-1) 249 97 88Fax: (36-1) 249 97 88Distribuidor en exclusiva de las marcas de relojes de pulsera PATRICK ARNAUD,IXXXI AMSTERDAM, LONDON GIRL, BODY HEAT.

T POINT T Kft.1088 Budapest, József krt. 26Tel.: (36-1) 303 09 03Fax: (36-1) 303 0903Distribuidor de joyería de oroVARGA DESIGN Kft.1052 Budapest, Haris köz 5Tel.: (36-1) 405 05 91Fax: (36-1) 405 68 84Diseño y producción de joyería de oro, plata y platino.

VERGINA ARANYA Kft.1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 44Tel.: (36-1) 210 12 88Fax: (36-1) 210 25 82 / 247Mayorista de joyería de oro.Importa de: Grecia


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VÉRKE Kft.1094 Budapest, Tüzoltól u. 73Tel.: (36-1) 216 66 64Fax: (36-1) 216 66 64Mayorista de relojes de pared y artículos de regalo.

VICTORIA GEM OKTÁSI ÉS PIACSZERVEZÓ KFT.1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49Dirección postal: 1406 Budapest, POB 99Tel: 36-1-302 0498 / 36-1-311 8284 / 36-1-343 6886Fax: 36-1-311 8284 / 36-1-266 57 26E-mail: [email protected]: www.victoria-ekszer.huMayorista y minorista de joyería de oro, plata, platino y piedras preciosas.

VINCZE’NZA GOLD KFT.1089 Budapest, Bláthy O. u. 6-8Tel: 36-1-459 0288 / 36-1-459 0289 / 36-1-459 0290Fax: 36-1-313 6659Mayoristas en oro, joyería de plata y productos de “piercing”.

ZAFIRIA Bt.1136 Budapest, Hegedüs Gyula u.43.Tel./Fax: 36-1-320.05.27Propietarios: Sr. Attila Mák (inglés)Mayorista de joyería en oro y plata, diamantes y perlas.

ZENIT INTERNATIONAL Rt1097 Budapest, Illatos út 7Tel: (36-1) 357 26 69Fax: (36-1) 348 04 26E-mail: [email protected]: www.zenit.huRepresentación en exclusiva y distribución de relojes ROAMER, CAT y BRUNOBANANI


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Anexo 2: Entrevistas

SECTOR: Joyería (plata) y bisuteríaEMPRESA: ALOJ 98 Bt.DIRECCIÓN:Budapest, Práter U. 31TEL: (36-1) 343 35 46FAX: (36-1) 343 35 46DIRECTOR: Sr. Vilson DierdjiCONTACTO: Sra. Erika Djerdji (idioma: húngaro. Reciben correo/fax en inglés )

1.- EMPRESA

Fundación: Se trata de una empresa de reciente fundación: 1998.

Actividad : Mayorista de joyería de plata. Su actividad principal es la venta directa atiendas y joyerías, mediante visitas comerciales. Venden igualmente a otros mayoristasubicados en Budapest gracias a los precios altamente competitivos con los quecomercializan sus productos.

Ubicación: Según palabras de la Sra. Djerdji, se encuentran entre las primerasempresas de joyería en Hungría en lo que a distribución mayorista de su perfil deproductos se refiere.

Entre sus clientes, se encuentra PARTI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,empresa que cuenta con más de 40 tiendas. Por otro lado, acaban de firmar un contratocon la cadena de grandes superficies AUCHAN, para distribuirles este tipo de bisuteríay joyería en las tiendas que abrirán el próximo septiembre en dos de los hipermercadosque poseen en Budapest. El objetivo es abrir una tienda en todos y cada uno de loshipermercados (está prevista la apertura de otros 16 en los próximos 4 años) con vistas aun medio plazo. Esta acción comercial de AUCHAN, puede hacer desaparecer a un grannúmero de pequeñas joyerías, que ya se encuentran a la salida de este tipo de grandessuperficies, y afectará finalmente a todas las tiendas que tienen entre su surtido, estagama de productos. Los clientes podrán disfrutar de ofertas de descuento de un 10%.

Producto: El producto en el que centran su actividad principal, es aquel de unacalidad y precios que buscan el mayor número de consumidores potenciales, lo queconlleva un precio acorde con el salario medio del consumidor húngaro. Piensan en untipo de producto que un estudiante, por ejemplo, se pueda permitir comprar conasiduidad. Es decir, no comercializan un tipo de joya que requiera una ocasión especialpara ser comprada o regalada, sino una gama de joyería o bisutería, cuyo precio permitaal consumidor adquirir un nuevo producto para seguir los cambios que impone la moda.

Los productos que comercializan en un mayor volumen son los pertenecientes a labisutería de uso cotidiano: anillos, medallas, pendientes, pulseras… con un preciomedio de 3.000 Forintos

Precios: La intención es mantener un precio bajo, al considerarlo el factorprincipal para introducirse y mantenerse dentro del mercado húngaro.


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Los productos de una mayor calidad que comercializan, suelen tener menos gramos. Elprecio de venta a sus clientes es de 511�� /kilo. Cuando la venta se produce a otromayorista, incremente el precio en 10 Forintos.

Proveedores: Actualmente tienen contrato en exclusiva sobre determinados productoscon dos fabricantes italianos. Del primero se proveen de joyería de calidad media a bajoprecio, trabajada con máquina. Del segundo, importan joyería con incrustaciones dediversas piedras semi-preciosas de la misma calidad y precio antes mencionadas.

No compran producto nacional, por ser insuficiente la tecnología húngara en estesector. Importan el 100% de los productos de Italia. Las empresas que les proveen,venden sus productos en Canadá, UE, USA, y otros países.

No reexportan los productos a otros países. Centran su actividad comercial enBudapest y otras poblaciones del entorno, ya que el volumen de trabajo, no les permiteaún extender su actividad a la parte oriental de Hungría.

Buscan proveedores que sean fabricantes, y con vistas a una relación duradera yde confianza entre las partes, para hacer más flexibles (y con menores costes) lasnegociaciones. Están abiertos a las ofertas de otros proveedores. La razón de comprar elmaterial en Italia es por el desconocimiento de otros fabricantes con productos desimilares características.

Estrategia: La estrategia de la empresa se centra en el precio. Realizan un granesfuerzo empresarial con el objeto de abaratar costes de transporte y el precio delproducto. Para ello, transportan personalmente las joyas, realizando el viaje porcarretera y tratando de hacer pedidos de un volumen que permita negociar con elfabricante un bajo precio.

La distribución, por la misma razón antes comentada, la realizan mediantevisitas personales a los clientes y tiendas, sin disponer de establecimiento alguno comooficina de la empresa (la dirección y datos de la empresa coinciden con el domicilioparticular).

El margen de precios que aplican a los productos que comercializan es muybajo. Consideran, por un lado, que es más importante el volumen de ventas queconsiguen, y por otro, es el único modo de mantener los precios más competitivos delmercado.

Competencia: No se consideran amenazados comercialmente por ninguna otraempresa del sector, ya que están fuertemente posicionados en el estrato de mercado quedeseaban con un nivel de precios difícilmente igualables por la competencia.

Volumen de negocios: Importan mensualmente más de 100 quilates de joyería de platay piensan aumentar esa cifra a corto plazo.


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2.- RELACIONES CON ESPAÑA:

No conocen empresas españolas ni sus productos con profundidad, tienen ciertasreferencias y la primera impresión es favorable. Están abiertos a recibir catálogos ycomenzar relaciones si son interesantes y afines a la calidad y precios con los quetrabajan.

Los mercados más conocidos en Hungría son el israelí, de donde se suelenimportar objetos de oro; diamantes de Bélgica (reexportación), con poco volumen deventa en el mercado húngaro y la joyería italiana en general.

Muestran un alto interés por conocer y entrevistarse con empresas españolas enlas futuras misiones comerciales del sector, que organizará en los próximos meses estaOficina Comercial. Piensan incluso en la posibilidad de realizar un viaje de prospeccióna España con intención de compra si el producto responde a sus intereses.

El producto por el que demuestran mayor interés es el trabajado con maquinariay de un precio competitivo por gramo. Están interesados por anillos para hombre ymujer de uno a dos gramos y precio competitivo. Este producto parece tener buenaacogida en el mercado húngaro y se observa la falta de oferta.

Otros productos que actualmente no comercializan, pero que piensan hacerlo acorto/medio plazo es el relativo a las vajillas de plata (platos, vasos de cristal con fondode plata, cubertería…) con un estilo sencillo y moderno. Ya disponen de catálogositalianos e israelíes, sin embargo, desearían conocer la oferta española.

En general, están interesados en la bisutería que se encuentra dentro de suamplio surtido, que puedan adquirir por un precio de 511��, y vender por 358��, comocifras orientativas.

3.- MEDIOS DE PAGO Y TRANSPORTES:

Las operaciones de comercio internacional las suelen pagar por medio detransferencia bancaria con un plazo de 60 días. Según las condiciones de venta, pagan alcontado, al recibir la mercancía.

En lo que se refiere al transporte, como ya se comentó anteriormente, lo realizanpersonalmente. En la actualidad viajan una o dos veces al mes a Italia, donde seencuentran con sus proveedores habituales, compran la mercancía y vuelven dos o tressemanas a Budapest. Este espacio de tiempo es el que necesitan para vender losproductos a sus clientes y volver a realizar los pedidos de compra y llevar a cabopersonalmente el transporte.


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4.- FUENTES DE INFORMACIÓN:

Publicaciones sectoriales: La revista Karát.

Ferias: Participan anualmente en la feria de joyería de Vicenza, en Italia.Exhibieron sus productos en la feria Karát (en Budapest) por primera vez en la ediciónde 2.001, y piensan seguir asistiendo a las próximas ediciones.

Mostraron un interés especial por las ferias de joyería que tienen lugar enEspaña, pidiendo información de eventos y fechas pensando en la posible asistencia aalguna feria del sector en nuestro país.

Medios de promoción habituales en el sector: Siguiendo la política de trato personalcon sus clientes y proveedores, realizan visitas comerciales a sus clientes habituales,mostrando los productos en sus tiendas u oficinas.


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SECTOR:Joyas y relojes de pulsera Entrevista realizada por:EMPRESA: OREX Carlos García MontesDIRECCIÓN:H-1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 22TEL: (36 1) 311 28 04 Fecha: Agosto de 2001FAX: (36 1) 311 34 50CONTACTO: Sra. Agnes Magyar (idioma: inglés)

1.- SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR

Hungría es un mercado difícil. La razón de ello, es la gran cantidad decompañías que comercializan productos de joyería en relación a la población del país.El resultado de esta dura competencia en el sector es la dura lucha por el limitadonúmero de clientes.

El impuesto de artículos de lujo sobre los productos realizados en oro es del35%, lo que explica que el mercado negro tenga una relevancia mayor de lo habitual enotros mercados. La distancia que existe entre Hungría y los países limítrofes, facilitaneste tipo de comercio ilegal, al ser posible trasladarse por carretera y volver en el mismodía con la mercancía, sin haber sido gravada por tan elevado impuesto. Por otro lado,este producto, no podrá ser vendido de forma legal en los comercios habituales.

El mercado húngaro tiene dos periodos al año donde tradicionalmente sepotencian las ventas en el sector de joyería:

1.- Mayo: A mediados de este mes se acostumbra a realizar las compras de losregalos para los jóvenes que acaban de finalizar los estudios escolares de segundo ciclo.Hasta hace poco tiempo, los familiares regalaban una joya o un reloj de oro pararecordar el acontecimiento. Sin embargo, desde hace unos 3 años, el objeto regalado hasido sustituido por otros productos más demandados por los jóvenes, tales como elteléfono móvil, el ordenador personal, etc. En este sentido, las ventas de artículos dejoyería en el año 2000 descendieron considerablemente, y el 2001 se ha presentadocomo un año de muy volumen de negocio muy bajo en este mismo periodo.

2.- Noviembre/Diciembre: Entre mediados de noviembre y principios dediciembre, las compras realizadas por el consumidor húngaro en el sector que nos ocupason muy superiores al resto del año. Los días que preceden a la Navidad son sin dudalos más atractivos para la venta de artículos como relojes de oro y de todo tipo dejoyería.

Debido a esta evolución en el tipo de producto demandado en el consumidorjoven, dentro del sector de la joyería, se han concentrado las ventas en los artículos deplata y de un tamaño más reducido, lo que supone un menor coste de la pieza. OREX,aunque comercia con este tipo de joyería, no es el sector en el que está más enfocadocomo empresa. La evolución previsible para un futuro, se puede centrar en el sector derelojería. En este sentido, la empresa tiene multitud de socios en diferentes países, comoAlemania, Italia, Asia, Suiza e Israel. Una de las grandes marcas con las que mantienenrelaciones comerciales es la francesa KORLFF.


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En lo que a diamantes se refiere, los proveedores suelen ser buscados en TelAviv, Hamburgo, Nueva York y Amsterdam.

2.- EMPRESA

Fundación: La empresa se fundó en 1950 siendo una de las dos únicas empresas delsector. En 1991 cambió a su actual denominación social, pasando por el periodo deprivatización, dejando atrás el carácter de empresa pública con el que se creó. En todocaso, todavía no funciona totalmente de la forma que lo hace una empresa privada al100%, al pertenecer a los empleados la mayoría de las acciones de la compañía.

Actividad : Su actividad es mayorista-minorista de joyería y relojes. También actúamediante agentes. Tiene 38 tiendas repartidas por las ciudades más importantes del país, de las que 17 se encuentran situadas en diferentes puntos estratégicos de Budapest. Elaño pasado tenían 70 tiendas, y tras una reciente reorganización que ha durado 7 meses,decidieron recortar gastos, reduciendo el número de tiendas en aproximadamente un50%. La dirección de la empresa es muy optimista respecto de los resultados esperadostras esta reestructuración de la empresa.

Ubicación: OREX disfruta de una posición consolidada en el mercado húngaro,encontrándose entre las tres empresas más importantes del sector.

Producto: El 70% de la facturación de la empresa se basa en la joyería (oro). El30% restante responde fundamentalmente al comercio con relojes de pulsera. Esteúltimo sector puede tener mayores posibilidades comerciales, al no estar gravado porimpuestos extraordinarios. Para OREX, la demanda del cliente es lo primordial a la horade seleccionar sus productos, y actualmente esta demanda tiende a un reloj de preciomedio. Varias marcas internacionales, como pueden ser SWATCH y OMEGA ofrecenentre sus artículos relojes que responden a las características de precio y diseñorequeridas.

Precios: Los precios son medios para una joyería y relojes de lujo. La relacióncalidad/precio es muy buena, superando aquella a éste en opinión de la empresa. Alestar gravado la mayoría de productos que comercializan, con un 35% de impuestos, ladirección de la empresa decidió que el precio debía incrementarse en la menor medidaposible.

Proveedores: De una manera general, están satisfechos con sus proveedores, y lasrelaciones comerciales con ellos están establecidas desde hace varios años, al valorar lasrelaciones duraderas cuando las condiciones son interesantes. Aún así, están abiertos aotras posibles ofertas de proveedores españoles.

La mayor parte de sus proveedores son extranjeros, aunque en ocasiones y porrazones de urgencia pueden recurrir a proveedores nacionales.

Importación: Importan el 90% de los productos que comercializan


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Exportación: Aunque tienen la posibilidad de exportar a otros países, prefierencentrarse en el mercado húngaro.

Competencia: OREX considera como competencia directa a empresas comoVICTORIA y PARTY, al tener un número semejante de tiendas en Hungría.VICTORIA sigue la estrategia que OREX plantea en sus actividades comerciales.PARTY, por otro lado, se decanta por una categoría de joyas con un menor precio.


No consideran que tengan información suficiente para tener un conocimientoexacto del producto español, aunque la idea general sobre la joyería española es de muyatractiva y competitiva.

Actualmente están en negociaciones con una empresa española que comercializafundamentalmente artículos trabajados en plata. Aunque este tipo de producto no es laprioridad de la empresa, se pueden crear buenas relaciones comerciales con productosespañoles.


El medio de pago utilizado suele ser la transferencia bancaria. El plazo comúnes de 90 días aunque en ocasiones puede llegar con determinados socios hasta 180 días.No es frecuente la utilización de otras garantías, aunque la empresa KORLOFF prefierecostear la garantía bancaria en todas sus relaciones comerciales.

En el mercado que nos ocupa, es frecuente que la empresa importadora dejoyería, envíe previamente la materia prima que el fabricante extranjero va a necesitarpara la producción de los artículos (especialmente si se trata de oro). De esta forma, elimpuesto de artículos de lujo no lo ha de soportar el importador hasta que el cliente finalcompre el artículo, pagándolo de esta forma directamente, al venir incluido en el preciode venta.

La capacidad de almacenaje que tienen en el mismo edificio donde tieneninstaladas las oficinas, en el centro de Budapest, es importante. Sin embargo, prefierendar una salida rápida a la mercancía, pues sólo el tiempo transcurrido desde la recepcióndel pedido hasta la exhibición de las tiendas es de unas dos o tres semanasaproximadamente. Este es el tiempo necesario para las gestiones pertinentes referentesal sello obligatorio de calidad que debe llevar todo artículo de joyería que se venda enHungría: NEHITI.


Publicaciones sectoriales: Karát, Ékner Magazin (Revista mensual) y Magyar Ótvös.


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Ferias: En Hungría, la feria de fabricantes Kárat.

En el extranjero, suelen visitar la feria anual de Basel (Suiza). Otrainteresante que tiene tres ediciones al año (Enero/Junio/Septiembre) y a la queacuden en ocasiones es Lucenza (Italia).

OREX organiza una exhibición de relojería una vez al año, en losestablecimientos que poseen en el centro de Budapest, en colaboración con lamarca suiza ICC.


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SECTOR: Joyas y relojes Entrevista realizada por:EMPRESA: VICTORIA GEM Carlos García MontesDIRECCIÓN:H-1072 Budapest, Városligeti fasor 49TEL: (36 1) 343 68 86 Fecha: Agosto de 2001FAX: (36 1) 266 57 26CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]: Sr. József TakácsCONTACTO: Sr. József Takács (idioma: alemán)

Sr. Ferenc Oberfrank (idioma: inglés, alemán e italiano)NOTA: El Sr. Takács es el presidente de la Asociación Sectorial “MAGYARNEMESFÉMESEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE”.


La sector de la joyería tuvo en 2000 un año con escaso volumen de negocio enrelación a los años anteriores. El primer semestre de 2001, se ha presentado con peoresresultados aún, aunque a partir de Julio, la situación ha comenzado a mejorar.

Hungría es un país que ha tenido una relación tradicionalmente estrecha con eloro y los objetos que con él se fabrican. Entre los países de la zona de Europa del Este,el mercado húngaro ha sido considerado el de mayor interés comercial por el GoldCouncil, con un volumen de negocios de este tipo de joyería, que dobla al del mercadocheco-eslovaco.

Hace 10 años, las ventas (en peso) en Hungría, eran de 2.5 toneladas de oro, y lamisma cantidad de plata. En el año 2000, se duplicó la cantidad de oro (5 toneladas) yse triplicó, llegando hasta 9 toneladas, la de plata. Este incremento en las ventas, nopuede mantenerse constantemente, sin embargo es indicativo de lo interesante quepuede ser este mercado. Es decir, si las cantidades de producto vendido aumentan de unaño para otro, significa que es un mercado en el que se puede vender este tipo deartículos.

Con relación al precio, a modo indicativo, cabe señalar que más del 8% de losbienes de consumo incluidos en joyería y relojería, son vendidos a un precio de 40.000forintos al cliente final.

Los productos más demandados por el consumidor húngaro son (por este orden):Cadenas, anillos, colgantes y medallas. Con una menor demanda, se encuentran losbrazaletes y los broches.

2.- EMPRESA

Fundación: La empresa se fundó en 1991. Hace 18 meses, VICTORIA GEM comprótodas las acciones de INTERGOLD, empresa que disponía de una red de 20 joyerías enHungría, pasando de esta forma a ser parte de la nueva sociedad creada: VICTORIATRADE.


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Actividad : VICTORIA GEM es mayorista del sector de joyería, mientras queINTERGOLD, se dedica al comercio minorista.

El señor Takács es doctor en gemología. La actividad original de laempresa

era única y exclusivamente la formación de jóvenes en el sector de la joyería. En laactualidad, la enseñanza es la actividad menos relevante (economicamente) de laempresa. Sin embargo, se ha desarrollado hacía otros sectores como la pintura,alfombras, mobiliario y otros objetos de arte, y tienen una media de 340 alumnos y 40profesores anualmente.

Ubicación: Es la tercera empresa en tamaño del mercado, por detrás de OREX yPARTI. En joyería de plata, probablemente estén por encima de las anteriores. Enformación profesional en el sector se encuentran claramente en la primera posición.

Producto: Joyería y relojes de oro, plata y platino.

Precios: Los precios son muy variados debido al amplio número de referenciasque ofertan. Oscilan entre los 5.000 forintos y los 6 millones de forintos. Las tiendasque poseen, tienen una variación de productos y de precios elevada, ya que se amoldanal perfil del cliente dependiendo del mercado local. De esta forma, una joyería situadaen el centro de Budapest o en lugares estratégicos, como es el caso del Hotel Meridian,tendrá unos precios elevados, mientras que otras situadas en poblaciones más pequeñas,serán más económicas.

Proveedores: No son productores. La mercancía la compran tanto en el mercadonacional como en el internacional, suponiendo los productos importados un porcentajedel 90% aproximadamente sobre el total comercializado. Italia es el mercado del queimportan la mayor parte de sus productos, a través de 16 proveedores diferentes.

Como norma general, envían el oro o la materia prima de que se trate a laempresa fabricante en el país del que se trate. De esta forma, la empresa importadoraevita el desembolso del IVA del producto antes de la venta al cliente final.

No re-exportan a otros países en la actualidad, aunque no descartan estaposibilidad para un futuro.

Están abiertos a nuevos proveedores que les ofrezcan una buena calidad aun buen precio.

Competencia: La política comercial de la empresa consiste en tratar de diferenciar susproductos y proveedores de las otras dos grandes empresas nacionales, OREX y PARTI.En este sentido, si tienen el conocimiento de que un proveedor tiene relacionescomerciales con éstas, tratan de no coincidir con las mismas marcas. Con esteplanteamiento, no consideran tener competencia directa de ninguna empresa relevante.


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Han visitado ferias españolas en alguna ocasión, principalmente en Barcelona.Tienen muy buen concepto de la joyería en plata que se produce en nuestro país.

El producto de interés español que puede interesar a esta empresa sería eladornado de piedras preciosas. A diferencia de otras compañías, que prefieren las joyassin piedras (o que éstas no sean preciosas), VICTORIA GEM es una empresa acontactar en el caso de que un exportador español esté interesado en este tipo de joyascon incrustaciones.

Sólo desean trabajar con empresas de gran tamaño. La razón es que prefierenvisitar una empresa con una extensa gama de productos, en lugar de tener que visitar aun sinfín de empresas.

En el mercado húngaro se encuentra introducida tan sólo un pequeño porcentajede mercancía proveniente de España. La impresión general de la empresa es que losproductos españoles son más caros que los italianos. La mayor distancia de Españarespecto de Italia, no influye en este sentido, como lo hace con otros productos de otrossectores. El transporte no parece ser una dificultad en productos como las joyas o relojesde marca, donde siempre que la relación calidad/precio sea interesante, el transporte noserá un inconveniente.


El medio de pago y los plazos varían según la empresa con la que mantenganlas relaciones comerciales.

Como regla general, mantienen una excepcional relación con los proveedores,sin haber existido nunca problemas de falta de pago. Por estas razones, disfrutan deunas cómodas condiciones en lo que al pago se refiere.

El medio de transporte más usado es el automóvil. Es un medio de transporteque abarata costes, y al tener gran cantidad de proveedores en Italia, el transporte porcarretera es bastante cómodo. Realizan al menos un viaje al mes a este país, visitandopersonalmente a sus clientes, realizan compras en varias localidades (Arezzo, porejemplo), y mientras siguen las visitas a otras ciudades, se van preparando losdocumentos de exportación en las ya visitadas para ser recogidos a la vuelta.

En caso de urgencia se sirven del transporte aéreo.


Publicaciones sectoriales: MAGYAR ÖTVOS: “Hungarian Goldsmith”. Es unarevista con una tirada de 1.000 ejemplares, dirigida a los profesionales del sector. El


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editor es Ferenc Oberfrank, y ofrece a las empresas españolas la posibilidad de recibirlos anuncios que deseen publicar en español, encargándose la revista de su traducción.

ÉKSZER: Revista dirigida al público en general, cuyoprimer número se publicó hace unos meses.


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SECTOR: JoyeríaEMPRESA: METAL ARTDIRECCIÓN:1089 Budapest, Üllöi út 102TEL: (36 1) 459 17 16FAX: (36 1) 314 17 77CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]: Sra. Mónika Siftinger


La joyería es un sector en plena expansión en el mercado húngaro. Las joyas conincrustaciones de piedras preciosas son cada vez más demandadas por el consumidor, enun mercado en el que el poder adquisitivo no permitía un alto volumen de ventas hastahace poco años.

En Hungría, la demanda de la joyería trabajada en oro es mayor a la realizada enplata. Las compras de objetos de oro está considerada por otro lado, como una inversiónsegura, lo que le da un valor añadido a este tipo de comercio. En Budapest, la plata esmás demandada, aunque sin llegar a las ventas que se producen en los artículosfabricados con oro.

La demanda total del sector tiene una cuota de crecimiento potencial bastantealta, especialmente si el salario medio continúa con la progresión en alza que ha venidodesarrollando en estos últimos años.

2.- EMPRESA

Fundación: La empresa se fundó en los años treinta, teniendo el monopolio delcomercio con metales preciosos. Durante la época comunista, METAL ART llegó atener 1.500 empleados mientras que en la actualidad han reducido la plantilla a 300, trasun periodo de cambio en la política comercial de la empresa.

Actividad : Comercio mayorista y minorista. Son igualmente productores: tienen 7tiendas-talleres con capacidad de galvanización, neutralización y otras actividades delaboratorio. Trabajan con plata y oro puros y los tres productos finales básicos son:medallas, plata y oro.

Ubicación: La competencia internacional que encuentran en el mercado húngaro sonlas empresas italianas, alemanas y turcas.

Producto: Joyería y relojes de pared (con metales y piedras preciosas). En larégimen anterior producían la moneda nacional, actualmente han dejado de hacerlo, sinembargo tienen la capacidad para responder a pedidos de moneda.

Tienen una gran cantidad de productos, en la que incluyen figuras detodo tipo realizadas con oro, plata y piedras preciosas (coronas, ajedrez, pianos y otrosobjetos de decoración). Todos sus productos son realizados a mano.


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Precios: El precio tiene mucha importancia en el mercado húngaro, sin embargoconviene resaltar que el consumidor viene exigiendo también calidad.

Proveedores: Se abastecen exclusivamente de producto nacional.

Exportaciones: Exportan a Estados Unidos fundamentalmente. El porcentaje deproductos exportados sobre el total de ventas no llega al 10%, y coincide con la mayorparte de los artículos de un alto precio vendidos por la empresa.

Importaciones: En alguna ocasión puntual compran materia prima en Alemania (noimportan producto final). Como regla general realizan la totalidad de sus compras enHungría.

Competencia: Las empresas que se pueden considerar en competencia directa conMETAL ART, son OREX y BÁV BIZOMÁNYI.

Estrategia: La principal característica de la alta calidad de sus productos. El precio es elsegundo factor en importancia.


El conocimiento que tienen del producto español no lo consideran suficientecomo para dar una opinión suficientemente contrastada. En todo caso, el consumidorhúngaro no se preocupa por la procedencia de la mercancía, ni valora positiva onegativamente si el producto es nacional o importado.


El medio de pago que utilizan en las ventas de sus productos son, como reglageneral, la transferencia bancaria. Cobran el 30% por adelantado y el 70% restante en elmomento de la entrega del pedido.

En ocasiones el plazo del pago es de 30 días e incluso de 80 días, porcaracterísticas especiales del cliente.

El medio de transporte aéreo es el más utilizado por la empresa.


Publicaciones sectoriales: MAGYAR ÖTVOS y KÁRAT

Ferias: En Hungría, Kárat (tienen una página publicitaria en el catálogo de la últimaedición). Otra feria a la que suelen asistir es la celebrada en Munich.


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SECTOR: Joyería, textil, mueblesEMPRESA: BÁV BIZOMÁNYI KERSKEDÖHÁZ Entrevista realizada por:

ÉS ZÁLOGHITEL Rt. Carlos García MontesDIRECCIÓN:1092 Budapest, Lónyay u. 30-32TEL: (36 1) 455 77 98 Fecha: Agosto de 2001TEL/FAX: (36 1) 455 74 71CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]: Sr. László Kiss


La visión de la empresa sobre el sector joyero en Hungría es muy positiva. Setrata de un sector que se encuentra en un periodo de crecimiento dentro de los bienes deconsumo. BAV, tiene su rama comercial divida en tres sectores, el textil, los muebles yla joyería, siendo este último el sector con más proyección en los últimos años. Dentrode la red de tiendas de la empresa, se están introduciendo artículos de joyería en lastiendas de textil y de muebles. El espacio físico que ganan las joyas en los diversospuntos de venta sobre los demás bienes que comercializa la empresa, es la muestra de laconfianza que tiene la dirección sobre el futuro del sector en este mercado.

El mercado negro en Hungría tiene una cuota de mercado de aproximadamenteel 20%, aunque es difícil de calcular con exactitud. La razón de este alto porcentaje es elelevado impuesto con el que se ven gravados este tipo de artículos, a lo que se suma elimpuesto sobre el valor añadido (AFA). El mercado gris, por su parte, también existeen el mercado húngaro, sin embargo los datos sobre este tipo de comercio son menosprecisos.

El precio es el factor más importante para la mayor parte del conjunto deconsumidores potenciales. No obstante, existe una interesante minoría con un poderadquisitivo superior que busca la calidad de los metales y del acabado, anteponiendoestas cualidades del producto a su precio. Las previsiones para un futuro de la empresaes que esta última tendencia prevalezca sobre la primera con la anexión a la UniónEuropea, lo que supondrá una mejora del nivel de vida y una potenciación de lacirculación del dinero en el mercado, abandonando la política familiar de ahorro.

2.- EMPRESA

Fundación: Es la compañía más antigua del sector en Hungría, fundada en 1773,siendo la actividad en sus inicios de financiación (actividad que sigue realizando hastala fecha). En los últimos meses han comprado el 100% de METAL ART, una de lasempresas más importantes del sector y que también goza de gran tradición en elmercado húngaro del sector joyero.


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Actividad : La principal actividad de la empresa es la financiación. Los sectores a losque se dedican son el textil, la joyería y el mueble, comercializando tanto productos desegunda mano (incluyendo antigüedades) como bienes de nueva creación. Otra de lasactividades por las que comercializan estos productos es por medio de subastas, siendouna de las principales empresas en Hungría en la organización de tales eventos. Por otraparte, organiza igualmente, exhibiciones y galerías de arte.

Realizan su actividad a nivel mayorista y minorista (artículos de regalos).Poseen una red de tiendas propias repartidas a lo largo de todo el territorio nacional,ubicadas en los lugares más comerciales de las ciudades más importantes.

Ubicación: Dentro del sector de la joyería, es una de las principales empresas a nivelnacional. En otros sectores también ocupan posiciones importantes.

A nivel interno, la joyería ocupa un 10% de las ventas de la empresa, teniendo unaprogresión positiva respecto a los demás sectores, en los últimos años.

Producto: El perfil del producto es muy amplio, debido a la gran gama de artículosy sectores que cubren, incluyendo el mercado de segunda mano. Entre los productos quecomercializan destacan los artículos de vidrio, pinturas, mobiliario, joyas, piel,alfombras, …

Proveedores: No son productores, por lo que compran la totalidad de los productosacabados que comercializan, aunque se debe tener en cuenta que tras la compra deMETAL ART, están asociados con uno de los principales fabricantes nacionales.

Exportaciones: Actualmente no incluyen la exportación dentro de sus actividades,aunque sí exportaron años atrás antigüedades y otros bienes de segunda mano.

Importaciones: La mayor parte de sus productos los adquieren en Hungría. Sinembargo, hay bienes como pueden ser las alfombras o artículos de regalo (brazaletes yotros artículos de cobre) que los importan de Pakistán e India respectivamente. Elporcentaje de las importaciones sobre el total de los productos comercializados esaproximadamente del 10%, siendo el 90% restante proveniente comprado a empresashúngaras.

Competencia: La principal competencia proviene de PARTI, empresa productora eimportadora del sector joyero que posee una red de 60 tiendas en Hungría, ycomercializan productos de oro puro.

Estrategia: La característica principal de la empresa ha sido tradicionalmente la deprecios bajos para productos de segunda mano. La evolución previsible es hacía unprecio más alto, en relación a la oportuna localización de sus tiendas, en las zonas demayor valor comercial.

Cifras de negocios: La facturación total de la empresa en el año 2001 fue de unos 4-5billones de forintos, de los que 1,4 provienen de la rama de joyería.


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La empresa conoce productos españoles de otros sectores (comercializanelectrodomésticos FAGOR, con showroom en Budapest). Tienen menos informaciónsobre la joyería española, aunque están interesados por nuestros productos, requiriendodiversa información a esta Oficina Comercial. Muestran un interés especial porcontactar con empresas españolas del sector que nos ocupa y de aquellas que sedediquen al comercio de segunda mano.

En opinión del señor Kiss, el consumidor húngaro no muestra un interés especialpor la procedencia de los artículos de joyería que compra, por lo que no parece ser unfactor que intervenga en la decisión de compra.

La competencia española en el mercado húngaro proviene de países como Italia,Grecia, Israel y Méjico (este último con la producción de plata).


El medio de pago que utilizan es la transferencia bancaria, aunque en un primercontacto entre empresas consideran la posibilidad del previo pago, si las condiciones defiabilidad son altas. En todo caso depende de la transacción y de la empresa de la que setrate, en cada caso concreto.

El medio de transporte utilizado depende del país de procedencia. De estaforma, el transporte de la mercancía con Italia se realiza por carretera (generalmente encoche). En el caso de España, el transporte sería aéreo.


Publicaciones sectoriales: MAGYAR ÖTVOS y KÁRAT

Ferias: Acostumbran a visitar diferentes ferias, pero no como participantes sino pararecabar información sobre las tendencias y otras empresas del sector (ferias de Munichy Vicenza).

Medios de promoción: Se sirven de todo tipo de medios de promoción, como puedenser la publicidad repartida en la calle o buzones, en las propias tiendas, subastas (es laprimera empresa en Hungría en realizar subastas “on line” mediante internet), …

Están interesados en el comercio electrónico. La ventaja de ser fabricante en este tipo decomercio, viene resuelta por la adquisición de METAL ART.


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SECTOR: Bisutería y joyeríaEMPRESA: BINDERDIRECCIÓN:1064 Budapest, Podmaniczky u. 63TEL: (36 1) 342 57 09TEL/FAX: (36 1) 302 73 58CONTACTO: Sr. Róbert Binder (Propietario) Idiomas: Alemán, Inglés


Los productos de joyería y bisutería tienen una buena aceptación en el mercadohúngaro. En ambos productos, el consumidor medio exige una constante renovación delos modelos ofertados, dejándose guiar por las modas de temporada. Aunque estastendencias son controladas en gran medida por los fabricantes italianos, se encuentranintroducidos en el mercado húngaro productos de otros países como Francia, España,Israel o Turquía.

El precio es un factor importante en la decisión de compra, especialmente en loque a la bisutería se refiere. Sin embargo, cada vez es mayor la importancia de otrosfactores como la calidad (especialmente en joyería) y el diseño. La evolución de lapreferencia por uno u otro factor, en la relación calidad-precio respecto del consumidorhúngaro, dependerá en gran medida de la continuidad en la progresión ascendente de sunivel de vida.

2.- EMPRESA

Actividad : Realizan su actividad a nivel mayorista y minorista. El comerciominorista lo realizan a través de las 4 tiendas propias que poseen en Hungría. Ladistribución mayorista, de otro lado, es efectuada a través de más de 250 tiendas,repartidas a lo largo del país.

Ubicación: La empresa se encuentra cómodamente posicionada en el mercado. Eltamaño de la empresa, sin embargo, no permite situarla entre las primeras compañíashúngaras del sector.

Producto: La gama de productos es amplia. Entre los más comercializados,destacan los collares, colgantes, brazaletes, pulseras, y otros productos de bisutería engeneral. La pureza de los metales (mayoritariamente plata) depende del producto.

Proveedores: Los proveedores son en su mayoría fabricantes extranjeros, con los quemantienen lazos comerciales desde hace varios años. A pesar de esta fidelidad, no secierran a otras ofertas, aunque afirman estar contentos con sus actuales proveedores y noven fácil la sustitución de éstos por otros.


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Importación: Los países de los que importan los productos son: Italia, Francia y España.Además de la importación, compran una menos importante cantidad de productos en elmercado nacional.

Exportación: No exportan ni re-exportan la mercancía a otros países.

Estrategia: La estrategia de la empresa es la constante innovación de la gama deproductos. Los artículos que comercializan mantienen una calidad media/alta.


La empresa afirma conocer los producción española del sector, visitandoanualmente la feria de Mahon, en las Islas Baleares, donde mantienen el contacto conuna treintena de empresas fabricantes españolas. Conocen igualmente las feriasorganizadas en Barcelona y Madrid, aunque no la visitan con la asiduidad de la anterior.

No muestran un interés especial por el resto de fabricantes españoles,argumentando que las empresas que conocen en la feria de Mahon son las que más seadaptan a su perfil. De esta forma, prefieren el contacto directo con los expositoresdurante la feria, al tratarse de productores que ya conocen de anteriores ediciones.


El medio de pago que utilizan es la transferencia bancaria como norma general.En todo caso, tanto la seguridad en el medio de pago como en los plazos, depende de lasrelaciones entre importador y exportador.

El medio de transporte utilizado depende del país de procedencia, siendo eltransporte por carretera el más utilizado en las transacciones comerciales.


Publicaciones sectoriales: Las revistas más utilizadas en el sector son: MAGYARÖTVOS y KÁRAT

Ferias: Visitan diversas ferias, tanto a nivel nacional (BDN, feria de la moda enBudapest) como internacional (Vicenza en Italia, Mahon en España y muchas otras,dependiendo de las circunstancias comerciales y de la moda)

Medios de promoción: Se sirven de medios de promoción como revistas anunciantes,buzoneo, ferias y otras exhibiciones.


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SECTOR: Bisutería Entrevista realizadapor:EMPRESA: ADALEX Kft. Carlos García MontesDIRECCIÓN: 1022 Budapest, Bimbó u. 118TEL: (36 1) 326 69 81 Fecha: Septiembre de2001FAX: (36 1) 326 69 81CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]: Sr. Sándorné Lipták (idioma: inglés)


La opinión de la empresa sobre el mercado húngaro en el sector de la bisutería esoptimista. La evolución de los últimos años se ha traducido en un aumento progresivode las ventas de un ejercicio al otro.

Las claves del mercado es, según los responsables de ADALEX, por un lado, laoferta de una gama de productos que se renueve por temporadas, introduciendoconstantemente artículos diferentes a los que el consumidor ya ha podido adquirir enuna compra anterior que contenga motivos o características innovadoras. Por otro lado,un factor no menos importante para triunfar en el mercado es un precio competitivo,adecuado al poder adquisitivo del cliente potencial: una persona joven, que acaba decomenzar a cobrar un sueldo no demasiado elevado o que incluso es todavía estudiante.

2.- EMPRESA

Fundación: La empresa se fundó en 1850.

Actividad : Son importadores y distribuidores minoristas de bisutería, perlas ypiedras de imitación.

Producto: Amplia selección de artículos de bisutería: collares, pendientes,brazaletes, broches, etc. Los productos están fabricados con plata galvanizada.Comercializan imitaciones de perlas y artículos con incrustaciones de piedras nopreciosas.

Precios: A modo indicativo, los collares, dependiendo de la gama, pueden variardesde los 600-800 forintos a los 21.000-25.000 forintos.

Proveedores: No comercializan producto húngaro. Importan el 100% de los artículosque comercializan, y la totalidad de estas importaciones se realizan desde la RepúblicaCheca.


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El mercado objetivo de la ADALEX, se centra en el territorio nacional,por lo que no incluyen en su actividad la re-exportación de los productos checospreviamente importados, a otros países vecinos.

Están abiertos a nuevas ofertas de otros proveedores, pero sólo paraproductos que no posean ya en cartera, con la idea de ampliar la gama. La razón no esotra que el carácter exclusivo con el que comercializan gran cantidad de sus artículos.

Estrategia: El objetivo de ADALEX, es la oferta de una amplia gama de productos deprecio asequible y adaptado para el consumidor húngaro. Dentro de esa gama, persiguenla innovación constante de los artículos de bisutería, al tener en cuenta que elconsumidor de este tipo de productos, se puede permitir económicamente, realizardiferentes compras dependiendo de los cambios de tendencias que marca la moda de lanueva temporada.


La empresa no tiene relaciones con empresas españolas. Afirman no conocer losuficiente la oferta española. La razón principal es la dependencia que tienen delproducto checo, único mercado en el que realizan las compras de producto.

No obstante lo anterior, se muestran abiertos a la posibilidad de recibir ofertas deempresas españolas, dirigidas a un producto de calidad media y subrayando laimportancia de un precio competitivo.


El medio de pago y los plazos: la mayor parte de las relaciones comerciales quemantienen con la República Checa, se realizan con una única empresa. La continuidadde las relaciones a lo largo del tiempo, junto con el volumen de negocios movido entreambas empresas, permite una flexibilidad extraordinaria en los medios de pago y en losplazos en los que éstos se realizan.

El medio de transporte por el que se realizan la totalidad de los pedidos es lacarretera. En caso de comenzar a realizar compras de material a otros países másalejados geográficamente, se estudiarían otras posibiilidades.


Publicaciones sectoriales: Una revista interesante para mantenerse informado de lamoda en joyería, a nivel de profesionales del sector, es MAGYAR ÖTVOS. Otrarevista, dirigida al público, es ÉKSZER.


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Medios de promoción: Participaron en la última edición de la feria BDN (2001), quetiene lugar anualmente en Budapest en el mes de septiembre. La elección de laparticipación en esta feria en lugar de la de KÁRAT se debe a que esta última estádedicada a la joyería y relojería, y las empresas que exhiben en la BDN comercializanbisutería. En todo caso, todo parece indicar que en el próximo año, KÁRAT englobará ala BDN. Conclusión a la que llegamos tras haber consultado tanto a las empresasparticipantes en una y otra, como a los responsables de HUNGEXPO, organizadores deambas ferias.


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SECTOR: Joyería: sello estatal para la comercialización.:

EMPRESA: NEMESFÉMVIZSGÁLÓ ÉS HITELESÍTÖ INTÉZET (NEHITI)DIRECCIÓN:1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 3-5TEL: (36 1) 313 00 20 Entrevista realizadaporFAX: (36 1) 210 12 71 Carlos García MontesCONTACTO: Sr. János Teleszky (idioma: húngaro) Fecha: Agosto de2001

NEHITI es una empresa pública que depende del Ministerio de Economía. Suactividad consiste en el el control del registro de las empresas establecidas en Hungría(fabricantes, distribuidores e importadores) que deseen desarrollar su actividad en lacomercialización de productos fabricados con metales preciosos. Por otro lado, seencarga, con carácter exclusivo, de la impresión del sello obligatorio que exige todajoya para su posterior comercialización. Los requisitos que debe cumplir un artículo,dependen del metal precioso con el que esté fabricado y el tipo de sello que se quieraobtener. Este control continúa cuando el artículo entra en su fase de comercialización,procediéndose a la verificación de la originalidad de los sellos y los documentosadjuntos a cada joya, reduciendo de esta forma, el riesgo de falsificación.

El tiempo invertido en los trámites del sello y los aduaneros, viene a ser de dos otres días. En todo caso, depende del artículo de que se trate. Cuando el pedido es de unagran cantidad de pequeñas joyas, se debe tener en cuenta que todas y cada una de ellasdeben pasar el proceso y deben obtener el sello individualmente. Con el objeto deacelerar el proceso, la Autoridad Aduanera ha abierto recientemente una oficina en elmismo edificio que es sede de NEHITI.

El proceso: es solicitado por una empresa que ha de estar previamente registrada.El exportador español tiene dos opciones: La más frecuente, por la comodidad queentraña, es la búsqueda de un importador húngaro, que lleve tiempo presente en elmercado. La otra posibilidad sería establecerse como empresa en Hungría y pedir elregistro en cuestión, lo que no es aconsejable hacer sin haber tenido previas relacionescomerciales en el país. Tras la solicitud de Declaración de Aduanas, la mercancía seexamina en la sede de NEHITI, por el personal propio y por el de aduanas. En caso decumplir los requisitos, se procede a la colocación de dos sellos: el oficial del Estado y elpropio de cada empresa registrada. En lo que respecta a este último sello, la empresaprivada puede escoger entre la remuneración (según la comisión legislada) por elservicio prestado por la empresa estatal, o realizarlo por cuenta propia en la misma sedeen el espacio y con las herramientas que hay a disposición del cliente con este fin.

Todo este proceso está debidamente reglamentado por el gobierno, por lo queNEHITI, no debe sino controlar lo que la ley y los reglamentos pertinentes ordenansobre la calidad de los metales preciosos y los porcentajes relativos a los materialesempleados. Toda esta actividad, se realiza en colaboración con la VPOP (AutoridadAduanera) a nivel nacional.


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En caso de ser rechazada la petición de un sello, se ofrece a la empresa laposibilidad de aceptar otro sello de un nivel inferior. El cliente tiene derecho a pedir lasupervisión de un nuevo control al que puede asistir, aunque la experiencia demuestraque no suelen producirse errores en las calificaciones realizadas, ya que los laboratoriostienen una calidad y experiencia contrastada.

Legislación: Se trata de una legislación demasiado antigua. La ley básica fue redactadaen 1.965: Orden 11/1965 de 3 de agosto, por el Ministerio de Finanzas. A nivelgubernamental se redactó la 49/1998 de 27 de marzo.

Los decretos más relevantes, que versan sobre el registro son: Decreto 15/1989, de 7 deseptiembre, redactado por lo que fue el Ministerio de Comercio (KEM), que no existecomo tal en la actualidad. Por otra parte, el decreto 5/1997, de 5 de marzo, versa sobrela cualificación de la persona para poder realizar el comercio en este sector.

Toda esta legislación es susceptible de sufrir un cambio radical con la entrada deHungría en la UE. En ese momento, deberían suavizarse todos los rigurosos requisitoscon los que está regulada la joyería en los países del área de influencia de la ex-UniónSoviética.

El mercado húngaro: En el año 2000, entraron legalmente en el mercado 14 toneladasde metales preciosos, de las que 4 eran de oro, siendo el resto plata en casi su totalidad.

El país del que más se importaron bienes realizados con metales preciosos fueclaramente Italia. Otro de los países de los que proviene este tipo de mercancía esTurquía, con un volumen de negocio sensiblemente menor.

Los productos más importados en Hungría son los realizados en plata y con un pesopoco importante. La razón de que el consumidor prefiera el poco peso es elencarecimiento que ha sufrido la joyería en plata (y no por causa del aumento del preciode la materia prima). Por esta misma razón del precio del producto final, se prefieren losartículos manufacturados por medio de maquinaria sobre los elaborados artesanalmente.

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