10 A10 AÑÑOS DEL ACUERDO DE OS DEL ACUERDO DE ASOCIACIASOCIACIÓÓN CHILEN CHILE--UEUE

Hugo Baierlein HermidaOctubre 2013

INDICE

I. LA APERTURA DE CHILE AL MUNDO

II. EVALUACIÓN DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA CHILE – UE

III. INVERSIONES

IV. TEMAS PENDIENTES

V. ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS

I.I. LA APERTURA DE LA APERTURA DE CHILE AL MUNDOCHILE AL MUNDO

LA INSERCILA INSERCIÓÓN DE CHILE EN LA N DE CHILE EN LA ECONOMECONOMÍÍA MUNDIAL SE BASA EN 3 A MUNDIAL SE BASA EN 3 PILARES FUNDAMENTALES:PILARES FUNDAMENTALES:

INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE CHILE –– MUNDOMUNDO(Cifras Millones US$)(Cifras Millones US$)

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL

INTERCAMBIO COMERCIAL

2000 18.215,27 16.632,84 1.582,43 34.848,11

2005 38.597,65 29.788,35 8.809,30 68.386,00

2010 67.425,22 52.559,70 14.865,52 119.984,92

2011 80.765,45 66.207,23 14.558,22 146.972,68

2012 76.791,20 70.566,01 6.225,19 147.357,20

Fuente: LegalPublishing

PRINCIPALES PRODUCTOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS AL MUNDOEXPORTADOS AL MUNDO(Cifras Millones US$)(Cifras Millones US$)

Posicion Producto Fob Mill. US$1 '74031100 CÁTODOS Y SECCIONES DE CÁTODOS 22.066,392 '26030000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. 15.911,673 '74020010 COBRE PARA EL AFINO 3.346,174 '47032910 DE EUCALIPTUS 1.154,445 '71081200 LAS DEMÁS FORMAS EN BRUTO 1.151,796 '47032100 DE CONÍFERAS 1.149,847 '26011110 FINOS 1.134,668 '00160000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, APAREJOS Y DEMAS MERCANCIA 1.068,049 '26131010 CONCENTRADOS 937,9510 '28012000 YODO 904,31

48.825,2676.791,20

64%

TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES  (1)TOTAL EXPORTACIONES  (2)

(1)  /  (2)

Fuente: LegalPublishing

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE EL MUNDODESDE EL MUNDO(Cifras Millones US$)(Cifras Millones US$)

Posicion Producto CIF Mill. US$ 

1 '27101940 ACEITES COMBUSTIBLES DESTILADOS (GASOIL, DIESEL OIL) 4.566,44        

2 '27090010 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API < A 25 3.447,82        

3 '27090020 ACEITES CRUDOS DE PETROLEO, CON GRADOS API > O = A 25 2.663,04        

4 '27111100 GAS NATURAL 1.604,03        

5 '87032391 AUTOMÓVILES DE TURISMO 1.602,31        

6 '85171200 TELÉFONOS CELULARES (MÓVILES) 1.442,71        

7 '87041090 VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSPORTE DE MERCANCIAS  960,85           

8 '87042121 CAMIONETAS 916,93           

9 '27011220 HULLA BITUMINOSA, PARA USO TÉRMICO 826,69           

10 '02013000 CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADA, DESHUESADA 767,12           

TOTAL PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS (1)  18.797,94     

TOTAL PRODUCTOS IMPORTADOS (2) 70.566,00     

(1) / (2)  26,63%

Fuente: LegalPublishing

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS EXPORTACIONES AÑO 2012

Nombre Fob Mill. US$ Nombre Fob Mill. US$1 CHINA 17.821,96 9 PERU 1.606,262 UNIÓN EUROPEA 10.606,55 10 MEXICO 1.356,793 ESTADOS UNIDOS 8.984,79 11 CANADA 1.245,894 JAPON 8.442,21 12 ARGENTINA 1.223,885 COREA DEL SUR 4.635,01 13 AUSTRALIA 1.194,426 BRASIL 4.410,93 14 SUIZA 1.092,367 INDIA 2.636,83 15 COLOMBIA 984,918 TAIWAN (FORMOSA) 1.829,29 16 VENEZUELA 687,64

Fuente: LegalPublishing

PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTRAS IMPORTACIONES AIMPORTACIONES AÑÑO 2012O 2012

Nombre Cif Mill. US$ Nombre Cif Mill. US$1 ESTADOS UNIDOS 15.551,57 9 ECUADOR 2.152,832 CHINA 12.463,35 10 JAPON 2.090,113 UNIÓN EUROPEA 8.333,91 11 PERU 2.026,424 ARGENTINA 5.271,71 12 TRINIDAD Y TOBAGO 1.430,315 BRASIL 5.152,79 13 CANADA 1.015,256 MEXICO 2.459,33 14 THAILANDIA 686,237 COREA DEL SUR 2.453,04 15 INDIA 658,458 COLOMBIA 2.177,09 16 AUSTRALIA 457,23

Fuente: LegalPublishing

II.II. EVALUACIEVALUACIÓÓN DEL N DEL ACUERDO ECONOMICA ACUERDO ECONOMICA CHILE CHILE –– UEUE

PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA

1 Alemania 15 Grecia2 Austria 16 Hungría3 Bélgica 17 Irlanda4 Bulgaria 18 Italia5 Chipre 19 Letonia6 República Checa 20 Lituania7 Croacia 21 Luxemburgo8 Dinamarca 22 Malta9 Eslovaquia 23 Países Bajos10 Eslovenia 24 Polonia11 España 25 Portugal12 Estonia 26 Reino Unido13 Finlandia 27 Rumanía14 Francia 28 Suecia

INTERCAMBIO COMERCIALINTERCAMBIO COMERCIALCHILE CHILE -- UNIUNIÓÓN EUROPEAN EUROPEA

(cifras millones US$)(cifras millones US$)

Fuente: LegalPublishing

Año Exportaciones ImportacionesBalanza Comercial

Intercambio Comercial

2000 4.062,06 2.287,80 1.774,26 6.349,872001 4.094,57 2.380,63 1.713,93 6.475,202002 4.234,82 2.978,83 1.255,99 7.213,652003 4.277,56 2.576,15 1.701,40 6.853,71

2004(1) 7.715,22 3.574,05 4.141,17 11.289,26

2005 9.069,19 5.005,86 4.063,34 14.075,052006 14.917,53 5.182,44 9.735,09 20.099,96

2007(2) 16.128,37 5.966,66 10.161,71 22.095,03

2008 17.006,11 7.103,89 9.902,22 24.109,992009 9.177,35 6.489,76 2.687,59 15.667,112010 11.917,05 7.483,69 4.433,36 19.400,742011 14.664,97 9.528,11 5.136,86 24.193,082012 12.044,24 10.017,47 2.026,77 22.061,71

NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE EXPORTACIÓN

Variación %

2002 2012 2012/2002

N° DE EMPRESAS  1.824 2.184 20%

N° DE PRODUCTOS  1.960 1.904 ‐3%

AÑOS 

Fuente: LegalPublishing

NUMERO DE PRODUCTOS Y EMPRESAS DE IMPORTACIÓN

Variación %

2002 2012 2012/2002

N° DE EMPRESAS  9.053 12.559 39%

N° DE PRODUCTOS  5.501 5.186 ‐6%

AÑOS 

Fuente: LegalPublishing

PRINCIPALES EXPORTACIONES CHILENAS A LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: DIRECON

SACH  Descripción  2012 ParticipaciónCrecimiento2011‐2012

74031100 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado. 

3.866 32,5% ‐20,8%

26030000 Minerales de cobre y sus concentrados.   1.890 15,9% 11,9%74020010 Cobre para el afino.   600 5,0% ‐46,3%47032910 Pasta química de madera semiblanqueada 

o blanqueada, de eucaliptus.  544 4,6% ‐1,5%

26131010 Minerales de molibdeno tostados, concentrados. 

366 3,1% ‐41,5%

28012000 Yodo.   313 2,6% 52,0%47032100 Pasta química de madera semiblanqueadas 

o blanqueadas, de coníferas. 212 1,8% ‐32,3%

26139010 Concentrados sin tostar de molibdeno 173 1,5% 159,5%28342100 Nitrato de potasio 151 1,3% ‐31042000 Cloruro de potasio 105 0,9% ‐25,6%

8220,3 69%TOTAL PRINCIPALES EXPORTACIONES

PRINCIPALES IMPORTACIONES CHILENAS DESDE LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: DIRECON

SACH  Descripción  2012 ParticipaciónCrecimiento2011‐2012

87032391Automóviles de turismo (1500 cm3 < cilindrada < 3000 cm3).  

337,80 3,2% 2,2%

88024000 Aviones y demás aeronaves, de peso > a 15000  333,90 3,2% ‐40,3%27090020 Aceites crudos de petróleo o de mineral  219,20 2,1% ‐69,0%30049010 Los demás medicamentos.   160,70 1,5% ‐18,1%87033291 Automóviles de turismo con motor de embolo  137,60 1,3% 38,2%27101127 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de  117,90 1,1% ‐87042351 Chasis cabinados de vehículos para el transporte  116,60 1,1% ‐31,0%84742000 Maquinas / aparatos para quebrantar, triturar o  113,30 1,1% 644,7%86031010 Automotor para vía férrea con fuente externa de  101,90 1,0% ‐27101223 Gasolina para vehículos terrestres, sin plomo, de  91,50 0,9% ‐

1.730,40 16,5%TOTAL PRINCIPALES IMPORTACIONES

RUT Descripción 2012 61704000K Corp. Nacional del Cobre de Chi le   2.342,5  777629409 Anglo American Sur S.A.    785,0  85758600K Compañía Minera Zaldívar S.A.    510,7  795872108 Minera Escondida Limitada    494,2  781261106 Compañía Minera Carmen de Andacollo    477,5  936280005 Molibdenos y Metales S.A. (Molymet)   408,6965323309 CMPC Celulosa S.A. 406,2852728000 Compañía Contractual Minera Candelaria   388,4934580001 Celulosa Arauco y Constitución S.A.    354,4  967902403 Minera Los Pelambres    346,6  967013404 Sociedad Contractual Minera El Abra    309,1  930070009 SOC Química y Minera de Chile S.A.    210,2  799471000 SQM Industrial S.A.    201,4  

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS A LA UE(MILL. US$ CIF)

Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, sobre la base de datos de WebComex.

PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS DESDE LA UE(MILL. US$ CIF)

RUT Descripción 2012877565009 Enap Refinerias S.A.  545,1965723609 Comercial Kaufmann S.A.   252,4 61704000K Corp. Nacional del Cobre de Chile   242,9917620008 Atlas Copco Chilena Socieda d Anónima Comercial   150,3962330002 MACO Indus trial y Comercial S.A.   123,984687500K  Peugeot Chile S.A.  123,5612190003 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.  118,7795872108 Minera Escondida Limitada   107,3968991000 Comerciali zadora Di tec Automóvi les S.A.   104,2968431307 Komatsu Chile S.A.   100,3800436001 BASF Chile S.A.   90,0966954205 Will iamson Balfour Motors S.A.   87,0765110408 Dis tri buidora Automotriz Marubeni   86,9

CUANTO REPRESENTAMOS EN LA UE

(MILLONES US$)

0,21%

PRODUCTOS EXPORTADOS ANTES Y DESPUÉS DEL ACUERDO

2002 2012

1 MIEL NATURAL. 4,54 19,96 339% 17,3% 0%

2 BULBOS DE CALA 0,00 0,09 27173% 5,1% 0%

3 AVELLANAS CON CÁSCARA 0,01 16,44 220010% 3,2% 0%

4 PALTA HASS 1,78 58,24 3177% 5,1% 0%

5 ARÁNDANOS 0,05 11,19 23337% 12,0% 0%

6 VINOS 293,50 676,49 130% 32,0% 0%

7 NUECES CON CÁSCARA 3,64 14,61 301% 4% 0%

8 UVAS MORENAS 5,37 40,89 662% 2% 0%

9 CENTOLLA (LITHODES SANTO 2,27 6,16 172% 8% 0%

10 MEJILLONES (CHOLGAS, CHO 14,40 97,43 577% 20% 0%

Arancel a favor de 

DescripciónFob Mill. US$ Var %

2012/2002Arancel UE

Fuente: LegalPublishing

III. INVERSIONES

INVERSIONES DE LA UE EN CHILEPaís

Monto Materializado

%

España 15.831,3               52,0%Reino Unido 6.607,5                 21,7%Italia 1.955,5                 6,4%Países Bajos 1.731,7                 5,7%Francia 1.702,7                 5,6%Bélgica 1.018,6                 3,3%Alemania 737,4                     2,4%Suecia 499,7                     1,6%Otros 370,1                     1,2%Total UE 30.454,5              Total D.L. 600 90.443,8              EU / DL600 33,7%

INVERSIONES DE LA UE EN CHILESector Unión Europea Total D.L. 600 UE / DL600

Electricidad, gas y agua 8.964,6               16.107,5                55,7%Servicios 7.225,7               20.791,5                34,8%Minería 5.195,0               30.900,3                16,8%Transporte y Comunicaciones 4.988,3               9.843,1                  50,7%Industria 2.599,2               10.138,3                25,6%Construcción 1.180,6               1.439,5                  82,0%Agricultura, Silvicultura y Pesca 301,1                   1.223,6                  24,6%Total UE 30.454,5             90.443,8                33,7%

Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras

INVERSIONES DE CHILE EN LA UE

PAISINVERSION 

CHILENA DIRECTA(Mill. US$)

PARTICIPACIÓN

BELGICA 880 45%ESPAÑA 441 22%FRANCIA 385 20%DINAMARCA 94 5%MALTA 38 2%NORUEGA 37 2%ITALIA 36 2%ALEMANIA 26 1%LETONIA 15 1%PORTUGAL 6 0%SUECIA 5 0%OTROS 2 0%TOTAL UE 1.965 100%

Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior

INVERSIONES DIRECTA DE CAPITALES CHILENOS EN LA UNIÓN EUROPEA

ESTRUCTURA SECTORIAL(1990 – DICIEMBRE 2011, %)

Fuente: DIRECON, Depto. de Inversiones en el Exterior

IV. TEMAS PENDIENTES

TEMAS PENDIENTES

1) Gatillar la Cláusula Evolutiva prevista en el Artículo 74 del Acuerdo, que establecería que en el tercer año después de la entrada en vigencia del Acuerdo, las Partes evaluarán la situación teniendo en cuenta la estructura del Comercio de Productos agrícolas, la sensibilidad particular de tales productos y la evolución de sus políticas agrícolas.

Ampliación de las cuotas anuales para la importación de aves y cerdos.

Sacar de la lista de exclusiones al Aceite de Oliva.

Mejorar las condiciones de acceso para las Merluzas.

Mejorar las condiciones de acceso de ciertos productos alimenticios (Chocolates, caramelos, pastas alimenticias).

TEMAS PENDIENTES

2) Implementar la Claúsula contenida en el Artículo 101 sobre “Circulación de Personas Físicas/Natulares” del Acuerdo.

Esta materia ha sido incorporada en varias oportunidades en la agenda de los Comités de Asociación, pero lamentablemente, las Partes no han logrado avanzar en las negociaciones respecto de esta materia.

3) Crear un Grupo de Trabajo sobre Compras de Gobierno, a fin de preparar a exportadores chilenos para utilizar este Instrumento.

TEMAS PENDIENTES

4) Incorporar a las PYMES exportadoras en las exportaciones a la Unión Europea.

Normas (Calidad)Volumen (Oferta exportable)AsociatividadConocimiento de requisitos técnicos de ingreso a nuestros productos a dichos mercados.Buenas prácticas agrícolasTrazabilidad

5) Atracción de Inversiones (Encadenamientos Productivos)Red de Acuerdos ComercialesReglas de OrigenEstudios Técnicos

6) Misiones Comerciales y Rueda de Negocios.

V. Encadenamientos Productivos¿Cómo funcionan?

ETAPA NETAPA N°°11El material o parte El material o parte ingresa del extranjeroingresa del extranjeroa Chile con arancel a Chile con arancel preferencial (TLC).preferencial (TLC).

ETAPA N°2Se realiza el Proceso

productivo en Chile, para cumplir con la Regla de

Origen y poder acogerse al beneficio arancelario en

el mercado destino

ETAPA NETAPA N°°3:3:ExportaciExportacióón del bien finaln del bien final

(que cumple origen (que cumple origen chileno)chileno)

a los paa los paííses de interses de interéés.s.

MEDIDORES DE AGUA

Caso ExitosoCaso Exitoso

PAÍSES MERCOSUR México Colombia VenezuelaArancel 3eros 16% 5% 10% 15%Arancel Chile 0% 0% 0% 0%

EMPRESA RITRAMA

EXPORTACIÓN DE ROLLOS DE PAPEL Y FILM AUTOADHESIVO

ROLLOS DE PAPEL Y FILM

AUTOADHESIVO

Insumos Importados:•Rollo de Papel•Film de Policloruro de Vinilo•Adhesivos•Films de polietileno y polipropilen

Principales Mercados de Exportación

INGRESAN A CHILE CON ARANCEL 0

País Fob Mill. US$

1 ARGENTINA 5,57

2 BRASIL 3,78

3 VENEZUELA 1,52

4 COLOMBIA 1,36

5 PERÚ 0,98

MUCHAS GRACIAS