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¿Hacia dónde van los Mercados Competitivos del
sector Hidrocarburos?Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio
Infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución y su efecto en las Estaciones de Servicio en
México
Quienes regulan el mercado Mexicano de combustibles
Actualmente lo controlan 14 instituciones, entre las que destacan:
• CRE• ASEA• STPS• SENER• SHCP• PROFECO• SAT
• FUNCION PUBLICA• UIF• CJEF• FGR• SEGURIDAD• CJ• SEGOB• CNI
Paradigmas de las Estaciones de Servicio
¿Hacia donde vamos al 2024?
2 de diciembre. Desabasto de gasolinas.
8 de diciembre. Se anuncia el Plan Nacional de Refinación.
9 de diciembre. Plan Nacional de Refinación.
11 de diciembre. CNH a petición de SENER cancela rondas
3.2 y 3.3
27 de diciembre. Se anuncia el Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de
Hidrocarburos.
15 de enero. Se anuncia la compra de 500 pipas para
acabar con el huachicol.
18 de enero. Explosión del ducto de Tlahuelilpan.
10 de febrero. Se anuncia Plan para fortalecer a la CFE.
15 de febrero. Se anuncia Plan de Rescate Fiscal a
Pemex.
28 de febrero. Renuncia Gaspar Franco Hernández,
Comisionado de la CNH.
12 de abril. El Presidente nombra a los nuevos
comisionados de la CRE.
16 de abril. Renuncia Guillermo Zúñiga Martínez
como comisionado de la CRE.
3 de mayo.Se anuncian 13 medidas de austeridad
para apoyar a PEMEX.
1 de junio. Inicia la Construcción de la Refinería de
Dos Bocas.
3 de junio.Renuncia Guillermo García Alcocer como
Presidente Comisionado de la CRE.
13 de junio. CNH cancela las licitaciones de contratos
de hidrocarburos y asociaciones "farmouts" ya que SENER y PEMEX retiraron las
áreas puestas a subasta.
14 de junio. Se cancelan los contratos de los
Gasoductos.
14 de junio. Se firma acuerdo del Gobierno con la IP
para promover inversión.
27 de junio.El Presidente anuncia la suspensión del
fracking aprobado por la CNH para campo Humapa.
16 de julio. El Presidente presenta el Plan de
Negocios de Pemex.
18 de septiembre.Inicia Operaciones Comerciales el
Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan. 2,600 millones ft3 de GAS NATURAL
DIARIO
19 de septiembre. La CRE tiene pendientes 400 permisos por
ser atendidos. De los cuales 160 pertenecen a
estaciones de servicio TS.
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les. 1.- Aunque 75
marcas distintas a PEMEX venden
gasolina al consumidor, PEMEX Tri
abastece el 94% de este combustible.
5.- La construcción de nueva infraestructura
avanza más lentamente que las
necesidades del país por razones
regulatorias y de coordinación entre
diversas autoridades
4.- Esto inhibe tanto nuevas
inversiones en infraestructura
como la importación de combustible por
parte de terceros.
3.- La política de comercialización de
PEMEX Tri y las posibles ventajas que PEMEX Log
otorga a esta, podría dificultar que
privados le puedan competir.
2.- PEMEX Log controla la mayor
parte de la infraestructura de almacenamiento y
transporte, la cual es insuficiente para sus propias operaciones
y las de terceros.
¿CUANDO COMIENZA A CAMBIAR LA ESTRUCTURA CREADA DE LA REFORMA ENERGETICA?
Desabasto en enero 2019, León Guanajuato
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CRE
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Opinión sobre diversa normativa estatal y
municipal aplicable a la construcción y
operación de estaciones de servicio.
En esta señala que hay disposiciones que:
Imponen distancias
mínimas entre estaciones de
servicio.
Contienen restricciones relativas
a la superficie y características que
debe tener el predio donde se construyan.
Establecen requisitos inconsistentes con la regulación federal en materia energética en materia ambiental y
de seguridad industrial y operativa..
Refiere a la adopción de
requisitos establecidos por PEMEX bajo el antiguo marco
regulatorio.
Generan Incertidumbre con
respecto a la obtención de
permisos, licencias o autorizaciones.
En México el número de gasolineras debería por lo menos duplicarse, pero los nuevos jugadores prefieren convertir una estación existente a construir una nueva.
52000
25000
11242
10560
5461
2677
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
XOCHIMILCO
CUAJIMALPA
ARGENTINA
MÉXICO
BRASIL
ESTADOS UNIDOS
Número de habitantes.
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Comparativo de habitantes por estación de servicio, 2016 (habitantes).
• De 2015 a 2017 la tasa de crecimiento en estaciones de servicio fue 2.5% anual. • Esta tasa resulta insuficiente para tener una densidad de estaciones de servicio similar a la de otros países
con extensión territorial y/o desarrollo comparable a la de México, como es el caso de Brasil.• En 2019 el crecimiento es de 0.4% • En Yucatán 52 municipios de más de 4,500 habitantes no tienen estación de servicio.
• Discrecionalidad y obstáculos para otorgar permisos de construcción y operación, omiten señalar criterios,
procedimientos y plazos.• En 2019 el crecimiento es del 0.4% teniendo
detenidos 160 permisos para estaciones de servicio.• Se calcula que 385 están suspendidos desde
diciembre del 2018
Obstáculos regulatorios estatales o municipales para la MIA
Imposición de requisitos establecidos en los contratos de la franquicia Pemex.
Obstáculos regulatorios referentes a requisitos adicionales o repetidos a los establecidos en la NOM-005-ASEA-2016.
¿Ante esta realidad que hacer?
•Eliminar disposiciones que prevean distancias mínimas entre estaciones de servicio.
•Eliminar las disposiciones que establezcan superficies mínimas y frentes principales que deben tener los predios para construir estaciones de servicio.
•Actualizar los ordenamientos que regulen aspectos relativos al establecimiento de estaciones de servicio conforme al nuevo marco normativo.
•Establecer criterios transparentes y públicos que brinden certidumbre jurídica y garanticen el acceso y permanencia de los competidores en el mercado.
•Buscar que las autoridades locales eliminen restricciones injustificadas a la libre concurrencia y competencia en el mercado de expendio al público.
Numeralia: 8655 tomas clandestinas durante los primeros 7 meses del año.
57 tomas menos que en el mismo periodo 2018
1 millón 120 mil barriles de combustibles se venden por día.
1 millón de barriles por día vende PEMEX.
50 mil barriles al día venden los comercializadores distintos a PEMEX.
70 mil barriles diarios hay en el mercado ¿Quién los vende?
70 mil barriles = 11,130,000 litros.
11,130,000 litros en autos con capacidad de 50 litros.
222,600 autos circulan con producto que no se sabe quién lo vendió.
2,600 millones ft3 de GAS NATURAL DIARIO tras inicio de Operaciones Comerciales del Gasoducto Marino Sur de Texas-Tuxpan.
400 permisos pendientes de atención por la CRE. De los cuales 160 pertenecen a estaciones de servicio ES.
Normatividad, Precios y Política fiscal en México
Evolución de la regulación normativa, metrológica y hacendaria en México
2004
¿Apertura del mercadode combustibles?
ART.28 CFF
RMF 2004INICIO DE CONTROL
VOLUMETRICO ANEXO 18
2008
RMF CAPTURA DE RECEPCIONES
DE COMBUSTIBLE7 ARCHIVOS
4 HORAS
2012
NOM-185-SCFI-2012ELECTRÓNICA
2005
NOM-005-SCFI-2005METROLÓGICO
2015
RMF XML SELLADO POR REPRESENTANTE LEGAL
2014
CERTIFICADO INOCUIDAD
2019
ANEXO 30 CERTIFICACIÓN CV
ANEXO 31 UV DE CVANEXO 32 UV
COMBUSTIBLES
CFDI POR CADA SUMINISTRO,
Competencia en igualdad de circunstancias
2013
REFORMA ENERGETICA
2016
NOM-005-ASEA-2016
Diseño, construcción, operación y
mantenimiento de ES
2017
NOM-004-ASEA-2017
Sistemas de recuperación de
vapores de gasolinas para
ES
Marco regulatorio de dispensarios y controles volumétricos
NOM-185-SCFI-2012ELECTRÓNICA
NOM-005-SCFI-2005METROLÓGICO
Quien Verifica Proveedor Quien Autoriza
Anexo 18 RMF
Listado de Instrumentos de
Medición
Anexo 30
Quien Verifica ES
NADIE NADIE
NADIE
UNIDAD DE VERIFICACIÓN ACREDITADA
Fuente: www. eia.gov, www.mexicomagico.org
Fuente: Gasoline and Diesel and Fuel Update
Porcentaje de ingresos gastados en gasolina LATAM
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, 2.
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3.5%
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4.5%
En países con un bajo % de Ingreso puede existir una combinación de consumo limitado de gasolina, bajo precio de la gasolina y altos ingresos.
Fuente: www.globalpetrolprices.com
Costo de llenar un tanque de gasolina de 40 litros como % del ingreso mensual
USA
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Méx
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10.0%ACCESIBILIDAD DE GASOLINA
Por ejemplo, el 10 % en algunos países significa que se necesita un 10 % del ingreso mensual promedio por persona para llenar un tanque de gasolina.
Fuente: www.globalpetrolprices.com
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PRECIOS DE LA GASOLINA, AL 02-SEPT-2019
Costo en dólares por galón de gasolina regular
Fuente: www.globalpetrolprices.com
USA
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Méx
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$0.500
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$3.000
$3.500
$4.000
$4.500
PRECIOS DEL DIÉSEL AL 02-SEPT-2019
Costo en dólares por galón de Diésel
Fuente: www.globalpetrolprices.com