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Guerra de cervezas en GuatemalaDichter & Neira

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 222

La industria de la cerveza en Guatemala es una batalla constante entre Ambev yCervecería Centroamericana, ambas buscan conquistar el paladar de susconsumidores con estrategias diferentes en una categoría que crece año con año.

El ingreso en septiembre de 2003 de Brahva, fue el inicio de una extensa disputa

por ganar consumidores y la generación de fuertes campañas publicitarias en elpaís.

Inicialmente Brahva utilizó una estrategia de bajo precio logrando penetrar elmercado; hoy en día impulsa marcas para distintos nichos y tiene una

variedad de precios dentro de su portafolio.

Por otro lado, Cervecería Centroamericana enfocó sus esfuerzos en resaltar elorgullo nacional de Gallo y fortalecer a Dorada Ice con precios bajos en el

mercado, así como publicidad agresiva en Verano.

Entendamos cómo están actualmente los indicadores de la categoría…

Fuentes:http://www.bloomberg.com/bw/articles/2014-05-08/beer-fight-ab-inbev-vs-dot-guatemalas-brewing-dynastyhttp://www.s21.com.gt/node/211648

La guerra de cerveza y sus inicios

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 333

Un 42% lo realiza de forma frecuente, principalmente una vez a

la semana, dentro de los cuales los hombres presentan mayor

tendencia a beber regularmente en comparación a las mujeres.

6

36

58

Varias veces a lasemana

Un día a la semana

En ocasionesespeciales

Unidad = PorcentajeBase: 244B20. ¿Suele consumir cerveza? RU ESPONTÁNEA; B21. ¿Con que frecuencia consume cerveza? RU ESPONTÁNEA

Consumo de cervezas

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 444Unidad = PorcentajeBase: 244

46

30

24

Existe solamente una marcade cerveza que siempreconsidero

Considero varias marcas decerveza, sin importar elprecio

Considero varias marcas decerveza, pero elijo la que meofrece mejor precio

La mitad de los entrevistados son fieles a su marca.

Un 30% está formado por bebedores que varían entre distintas marcas de cerveza, mientras cerca de ¼ se mueve

exclusivamente por precio. Aumentar la lealtad en la categoría se vuelve un reto importante.

Base: 244

B22. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones se relaciona usted al momento de elegir una cerveza? RU

Tipología de consumo

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 555Unidad = Porcentaje

Base: 244

Identificación con la marca

Marca habitual

Consumida en el último mes

Publicidad

Elección de cervezaGallo es la marca con mayor consumo frecuente; sin embargo, Brahva con menos tiempo en el mercado ha solidificado su posición dentro del consumidor, en esta medición inclusive en % encima de Dorada Ice.

33

32

14

11

66

65

42

38

6

3

1

6

7

4

2

1

23

22

9

7

63

42

20

23

19

15

8

5

7

3

1

2

B23 Pensando en la publicidad de cerveza que se ha hecho este año, ¿qué marcas recuerda haber visto o escuchado? RM ESPONTÁNEA; B23.1 ¿Qué marcas de cerveza ha probado en el último mes?

¿Alguna otra? ESPONTÁNEA; B23.2 Y de estas ¿Cuál es la marca que consume con mayor frecuencia? RU ESPONTÁNEA; B24. Basándose en todo lo que usted conoce de la publicidad de cerveza., ¿con

qué marca se identifica más? RU ESPONTÁNEA

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 666

Es claro que el futuro de la categoría estará basado en cómo las cervecerías logran acercarse a sus consumidores a través de experiencias y vivencias. En un mercado donde la mayoría busca opciones, las marcas con mayor

identificación (Gallo y Brahva) tienen un consumo frecuente superior a las demás y resulta cada vez más importante generar engagement con los consumidores.

Identificación con Gallo: 38

Identificación con Dorada Ice: 11

Identificación con Brahva: 23

Identificación con Corona: 7

Base: 244Unidad = Porcentaje

B24. Basándose en todo lo que usted conoce de la publicidad de cerveza., ¿con qué marca se identifica más? RU ESPONTÁNEA

Identificación con la marca

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 777

Cara a cara utilizando teléfonos inteligentes en

áreas urbanas.

Diciembre 2015

Metodología

Recolección de la Información

Fecha de Campo

Hombres y Mujeres mayores de 18 años.

Universo

Guatemala Capital e Interior del país

Locación

INSERTAR LOGO DEL CLIENTE

ANEXO: Acerca de Dichter & Neira

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 999

Dichter & Neira en cifras

+1500Personal recurrente

+500,000Encuestas por año

12Oficinas Full Service

+350

Clientes activos

+1750Estudios por año

1986

Fundación

+700,000Auditorías en PDV

PDV Scan Data

+800

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 101010

Precisión

Accesibilidad

Impacto Analítico

Recolección 100% en Smart Phones

Cuestionarios electrónicos

Automatización de controles de calidad

Información en Real Time

Insights en dashboards interactivos

Accionabilidad inmediata a través de dispositivos móviles

Equipo regional y local de expertos

Flexibilidad y adaptabilidad del portafolio de soluciones

Integración de conocimiento del consumidor y retail

Agencia tecnológicamente más evolucionada de LATAM

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 111111

Capacidad de conducir investigaciones a nivel global a través de agencias

afiliadas a WIN.

Acceso a Business Solutions de categoría mundial.

Aplicación estricta del código internacional de ética ICC.

Segunda empresa en el Continente Americano galardonada con el premio

mundial John & Mary Goodyear.

Capacitación continua en temáticas mercadológicas.

Actualización constante en las ultimas tendencias en el Marketing Mundial.

Nuestras asociaciones internacionales

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 121212

CUSTOMER RETAIL

Market Insight

Product Insight

Brand & Ad Insight

Customer Satisfaction

Retail Insight

Shopper Insight

Scan Data

Nuestras áreas de especialidad

“Nuestro portafolio de soluciones integra el pensamiento del consumidor

con su consecuente proceso de compra en el comercio detallista”

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 131313

Nuestras soluciones de negocio

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 141414

Dichter & Neira

Somos la agencia tecnológicamente más evolucionada de Latinoamérica

en proveer soluciones de negocio accionables por más de 25 años.

Inspiran nuestro desarrollo, pensamiento y visión tres búsquedas

centrales de la industria a la que servimos: Precisión en la información,

Oportunidad en la entrega y Profundidad e impacto analítico.

30 años de experiencia

Cobertura Latinoamericana

Personal +1500

Especialización Retail y Consumidor

Guerra de cervezas en Guatemala I Diciembre 2015 I Insider 151515

NicaraguaBanpro Altamira, 1 Cuadra Sur,½ Cuadra Oeste. Casa No. 111, Altamira

Managua

Costa RicaDel Mall San Pedro, 200 mts norte,Edificio Lachner, Piso 3San José

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El SalvadorAlameda Dr. Manuel E. Araujo, Colonia Escalón, Edificio PALIC, Piso 4San Salvador

PanamáAvenida, Ricardo J. AlfaroThe Century Tower, Piso 21Ciudad de Panamá

GuatemalaEdif. Europlaza World Business Center,Torre 1, Piso 18Ciudad de Guatemala

HondurasCol. Palmira, frente al Hotel Honduras Maya, Edificio Palmira, Piso 2 Tegucigalpa

República DominicanaAve. Paseo de los locutores Nº6, ensanche Piantini. Edif. Ginza, Piso 4Santo Domingo

JamaicaUnit 61, Winchester Business Centre. 15 Hope Road. Kingston 10 Kingston

ColombiaCalle 76 No. 11 - 17 Torre Nogales, Piso 8Bogotá

MéxicoAv. Ejército Nacional No.598, Piso 6 y 7Col. Polanco,México D.F.

PerúAv. Alfredo Benavides N°. 768Piso. 11 Of. 1102Lima

BoliviaAv. Cristóbal de Mendoza esquina libertad.Edificio Castelo Branco, Piso 7 – GSanta Cruz de la Sierra

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