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Guía SECOM Promotor

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Guía Promotor SECOM

SECOM (Seguimiento Comercial) es una herramienta que permite mejorar los

procesos de Venta a través de Campañas Comerciales con el objetivo de

colocar una mayor diversidad de productos a Clientes ya existentes y nuevos

prospectos para lograr su retención y arraigo en el Grupo Financiero Inbursa.

El siguiente documento tiene por objetivo describir la funcionalidad y habilidades

de esta Herramienta de Ventas, proporcionando una Guía del uso del SECOM

para la consulta y seguimiento de los Prospectos asignados en este Sistema.


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Índice

1. Definiciones P. 3

2. Beneficios P. 4

3. Ingreso al sistema SECOM P. 5

3.1. Menú principal P. 6

3.2. Modulo Fuerza de Ventas P. 7

3.3. Menú Atención de Cartera P. 9

3.4. Formas de consulta P. 10

3.5. Conceptos de búsqueda P. 11

3.6. Tipos de Búsqueda P. 15

3.7. Conteo de Campañas P. 15

4. Conteo Campañas P. 17

4.1. Listado de Prospectos P. 17

4.2. Datos de Prospecto P. 20

4.3. Carpetas de Seguimiento P. 21

5. Mensajes P. 27

6. Calendario P. 29

7. Descripción de Campaña P. 31

8. Modulo Reportes P. 33

8.1. Reportes de Accesos P. 33

9. Seguimiento Comercial P. 34

10. Herramientas de Consulta P. 36

11. Tips P. 38


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1. Definiciones

A continuación describiremos conceptos principales que te ayudarán a entender

la importancia del SECOM en el Proceso de Venta del Grupo Financiero Inbursa.

Campaña: Estrategia Comercial que busca orientar la compra de un

determinado producto o servicio a los Clientes existentes y Nuevos

Prospectos.

En el Sistema SECOM el nombre de una Campaña está conformado

por el Producto origen (producto que ya posee el Cliente) y el Nuevo

Producto a colocar. Por ejemplo, en la Campaña “Autos - TDC”, el

Producto origen es Autos y el Nuevo Producto a vender es Tarjeta de

Crédito.

Prospecto: Cliente nuevo o Cliente existente en la cartera de un

Asesor que, de acuerdo a su perfil, participa en una Campaña

vigente del SECOM.

Conducto Previo: Promotor o Asesor que efectuó la venta del

Producto origen en una Campaña. Por ejemplo, en un Prospecto de

la Campaña “Autos - TDC”, el Asesor que colocó el Producto de

Autos será el conducto previo y principal criterio de asignación en

las Campañas del SECOM.

Afore

Captación

TDC

Crédito Personal

Crédito PyME

TPV

Accidentes

Vida

Autos

GMM

Al día de hoy aportamos prospectos en los distintos ramos con el objetivo de generar

ventas y crear clientes integrales, generando esta actividad un enorme valor para tu

negocio.

¿Sabías

que…?


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La búsqueda de Clientes se debe realizar todos los días, independiente a esta

tarea, SECOM es una Herramienta con una cartera de enormes posibilidades de

Venta, que permite obtener beneficios integrales en un solo “Clic”.

2. Beneficios

Recuerda que una correcta atención de los prospectos asignados te genera una

cadena de beneficios. Si eso lo multiplicamos por el número de prospectos,

comprobaremos que SECOM es un generador natural de soluciones integrales

para tu Fuerza de Ventas.

¡Toma Nota! Otro de los beneficios que te brinda la Herramienta

Comercial SECOM, es recordarte que lo más valioso son «TUS CLIENTES» y

si no estás atento, la competencia se los puede llevar, perdiendo la

cadena de beneficios.


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3. Ingreso al sistema SECOM

Para acceder al SECOM, se deberá ingresar a la página de

http://www.inbursa.com, y dar “Clic” en el submenú de “Asesores” que aparece

del lado izquierdo dentro del menú “Acceso Clientes”.

El sistema solicitará se registre el usuario y contraseña para ingresar al Portal de

Asesores; al acceder al Portal, del lado izquierdo se visualizará el menú donde se

deberá dar “Clic” sobre el apartado de “Seguimiento Comercial” y seleccionar la

opción de “Prospecto” para ingresar al Sistema SECOM.


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3.1. Menú Principal

En la primera pantalla que se mostrará al ingresar al SECOM se podrá visualizar la

pestaña “Ver Menú Principal”, el cual permitirá desplegar los módulos que

conforman el Sistema, así como el menú que contiene cada uno de ellos.

Para visualizar los módulos del Sistema se requerirá dar “Clic” sobre la pestaña

“Ver Menú Principal”.

Módulos que conforman

el Sistema Ejemplo del menú contenido en el

módulo “Fuerza de Ventas”


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3.2. Módulo Fuerza de Ventas

En este módulo se podrán consultar menús que permitan al Promotor administrar y

dar seguimiento a los Prospectos de las diferentes Campañas dadas de alta en

SECOM.

¡Toma Nota! SECOM te notificará sobre la asignación de Prospectos a tus

Asesores para su seguimiento.

En el Tablero de Mensajes puedes visualizar cuantos mensajes leídos y no leídos recibiste,

así como la fecha de la Asignación. ¡Sabias que!

Dar clic para acceder al

Listado de Prospectos de la

Campaña en la que fue

asignado el Prospecto(s). Identificar la Fecha del

mensaje la cual

corresponde a la fecha de

asignación del Prospecto.


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Al dar clic en la opción del mensaje “(Clic Aquí)” el Sistema desplegará el Listado

de Prospectos que corresponda a la Campaña donde fue asignado el nuevo

registro, éste podrá identificarse de acuerdo a la fecha de asignación señalada

en el mensaje.

Para agilizar la búsqueda del Prospecto (s)

asignado (s) apóyate ordenando el listado

de acuerdo a la columna de “Fecha de

Asignación” esto te permitirá identificar al

Prospecto de acuerdo al día en que fue

asignado.


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3.3. Menú Atención de Cartera

Menú donde el Promotor visualizará el “Detalle de Campañas” donde podrá

consultar y dar seguimiento a los Prospectos asignados de las diferentes

Campañas incluyendo las renovaciones de pólizas.


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3.4. Formas de Consulta

Para realizar la búsqueda de Prospectos en SECOM, el Sistema dispone de tres

apartados que permitirán delimitar una consulta: “Filtros”, “Selecciona el Tipo de

Búsqueda” y “Conteo de Campañas”.

Filtros: Es la primera opción de búsqueda que se muestra en la parte

superior de la pantalla, la cual facilitará la búsqueda de un universo de

Prospectos o bien el universo de prospectos que tiene asignados la Fuerza de

Ventas asociada a la Promotoría, de acuerdo a los siguientes conceptos:

Producto, Tipo de Prospecto, Fecha de Asignación, Fecha de Cita, Estatus y

Tipo de Asignación sin necesidad de entrar al detalle de Campaña o Total de

Clientes. Esta herramienta contribuye en agilizar los tiempos de respuesta al

solicitar al Sistema búsquedas delimitadas antes de entrar a algún detalle.


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Se requiere seleccionar “Filtros” para desplegar los diferentes Conceptos de

Búsqueda.

3.5. Conceptos de Búsqueda:

A. Producto: Permite delimitar la búsqueda por una Campaña en específico.

Posterior a la selección de la campaña será forzoso especificar el producto, en el

selector siguiente.

A

B C

D

E

R

F


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B. Tipo de Prospecto: Permite delimitar la búsqueda por el origen de la base de

asignación.

Descripción de las Bases:

- Base: Venta Integral.

- Call Center: (CAT), Cliente que llaman al Centro de Atención Telefónica

(CAT) mostrando interés en algún Producto.

- Referidos: Prospectos dados de alta por la Fuerza de Ventas.

- Banca Corporativa:

C. Fecha de Asignación: Filtro que permitirá realizar una búsqueda de Prospectos

a partir de la fecha de asignación.


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D. Fecha de Cita: Permite delimitar una búsqueda de Prospectos de acuerdo a

la fecha en que fue programada una Cita.

E. Estatus: Filtro donde se podrá delimitar una búsqueda por un Estatus y Sub

Estatus específico.

Posterior a la selección de la campaña será forzoso especificar el Sub Estatus, en

el selector siguiente.


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F. Tipo de Asignación: Permite delimitar una búsqueda de Prospectos de

acuerdo a la cartera de prospectos asignados a un Asesor e especifico.

Es importante destacar que la opción de “Filtros” tiene la habilidad para realizar

búsquedas combinadas, es decir, permite seleccionar más de dos conceptos de

búsqueda (combinación de filtros), para obtener una consulta de Prospectos que

responda al interés del usuario.

A continuación se presenta un ejemplo de búsqueda combinada (Fecha de

Asignación y Estatus, mostrándose como resultado el número de Prospectos por

Campaña que se encuentran dentro de los criterios seleccionados.

“Filtros” permite combinar conceptos de búsqueda ayudando a localizar más rápido al

Cliente de un universo de Prospectos. ¿Sabías

que…?


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3.6. Tipos de Búsqueda

Es la segunda opción de búsqueda que aparece en la pantalla, la cual facilitará

la búsqueda de un Prospecto en específico de acuerdo al Nombre, Teléfono o ID

Prospecto.

a. Nombre: El Sistema es flexible y permite al usuario la búsqueda por nombre

mostrando las coincidencias del texto capturado.

b. Teléfono: Incluir clave lada, la captura debe ser a 10 dígitos.

c. ID Prospecto: ID es exclusivo del sistema SECOM y este se visualiza en el detalle

del Prospecto.

3.7. Conteo de Campañas:

Es la tercera opción de búsqueda que aparece en la pantalla, la cual permitirá la

búsqueda de Prospectos por “Campaña” o por “Total de Prospectos” dando

“Clic” sobre el número de la columna Total Prospecto

A B C


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Al acceder a una “Campaña” o al “Total de Prospectos” el Sistema mostrará el

Listado de Prospectos que correspondan a la Campaña elegida, teniendo la

habilidad de utilizar nuevamente la opción de “Filtro” para realizar búsquedas

dentro de este universo de Prospectos.

¡Toma Nota! SECOM te permite visualizar las ventas concretadas en

diferentes colores. Como podrás ver en la siguiente imagen las

Ventas realizadas por el mismo Asesor que tiene asignado al

prospecto se marcaran en color VERDE y las Ventas realizadas por

otro conducto se marcaran en AZUL CLARO.

Ejemplo:


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4. Conteo Campañas

Apartado que aparece al momento de ingresar al menú “Atención de Cartera”

donde, al dar clic sobre el ícono “Conteo Campañas”, se visualizará el Total de

Prospectos por Campaña y Renovaciones con el Total general que la Promotoría

tiene asignado en el SECOM.

4.1. Listado de Prospectos

Al acceder a una “Campaña” o al “Total de Prospectos” el Sistema mostrará el

Listado de Prospectos que correspondan a la Campaña elegida, donde se podrá

visualizar la información general de todos los Prospectos para establecer

prioridades en el Seguimiento.


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El orden en que el Sistema muestra el Listado de Prospectos dentro del detalle de

Campaña lo determina el Estatus y Fecha de Asignación, colocando en primer

lugar los Prospectos Sin Seguimiento y en último lugar los que sí tienen alguna

atención (orden de prioridad en los Estatus: Prospecto, Venta en Trámite, No

Venta, Seguimiento, Cita); y a su vez organizándolos de las fechas de asignación

más atrasada a la más reciente; estas consideraciones ayudarán a identificar el

Prospecto de reciente asignación.

¡Toma Nota! SECOM te marcará en la columna Estatus, la fecha de

corte de las ventas reportadas y estas serán actualizadas cada

semana.

Secuencia de Prospectos

asignados


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Dentro de este Listado, el usuario tendrá la habilidad de utilizar nuevamente la

opción de “Filtro” para realizar búsquedas dentro de este universo de Prospectos.

Al consultar el Listado de Prospectos, de izquierda a derecha se observará la

siguiente información:

¡OJO! Este icono te permitirá ordenar la información de acuerdo

a la columna que elijas. La flecha hacia arriba te permitirá

ordenar de manera ascendente y la flecha hacia abajo te

permitirá ordenar de manera descendente.

A. ID Prospecto: Número de identificador SECOM, puede ser utilizado para

realizar una búsqueda específica dentro del filtro “Selecciona el Tipo de

Búsqueda”.

B. Cliente: Nombre del Cliente.

C. Producto: Producto a colocar en una Campaña.

D. Teléfono: Número telefónico del Cliente.

E. Tipo de Agente: Perfil al que fue asignado el prospecto.

F. Clave Agente: Clave y nombre del Promotor o Asesor.

G. Fecha de Asignación: Fecha en la que se asignó el Prospecto.

H. Zona: Ubicación del Cliente, lo que permitirá identificar de manera inmediata

Prospectos Fuera de Zona.

I. Tipo de Prospecto: Origen de la base de asignación.

J. Histórico: Al dar clic se abrirá una ventana secundaria que desplegará el

Historial del Prospecto en el seguimiento comercial.

K. Estatus: Reporta el estatus actual que presenta un Prospecto.

Al dar “Clic” sobre algún prospecto podrás ingresar a la pantalla de “Datos

Generales del Prospecto”.

A B C E D F G H I J K


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4.2. Datos de Prospecto

En esta sección se podrá consultar de forma detallada los datos del Prospecto

seleccionado, empezando con los Datos de Campaña, Datos Generales,

Dirección Prospectos, Datos de seguimiento y las Carpetas de Seguimiento.

¡OJO! Estos botones te permitirán desplazarte de forma fácil y practica de un

prospecto a otro conforme al orden de la lista.

¡Toma Nota! Los datos del contacto son los que están registrados en

Sistema, es muy importante que cuando ingreses una solicitud en

cualquier Producto, esta debe tener el mayor número de datos

fidedignos.

En los Datos de Seguimiento, se podrás observar algún beneficio que el área de producto

tenga para el Cliente, que puede ser el monto de crédito hasta el tipo de TDC a ofrecer. ¿Sabías

que…?

De acuerdo a la

Campaña, el

campo de

“Monto” mostrará

la información

complementaria

sobre la

comercialización

del Producto a

colocar.


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4.3. Carpetas de Seguimiento

Las Carpetas de Seguimiento permitirán al Asesor consultar y documentar

información sobre la atención de sus Prospectos.

A. Datos Adicionales: Se visualiza la información que el Asesor quien tiene

asignado al prospecto incorpore en la carpeta de “Modificar Datos”.

¡Toma Nota! En este apartado se podrá consultar el folio TYS

capturado en la carpeta de “Estatus” así como el estatus en que se

encuentra el proceso.

B. Histórico: Información sobre el Seguimiento que se ha realizado con el

Prospecto, desde su asignación hasta su último movimiento.

A B C E D F G


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¡Toma Nota! Dentro de estas carpetas, la de mayor relevancia en tu

Seguimiento es la de “Cambio de Histórico”, donde podrás visualizar la

atención brindada al hasta la conclusión de la Venta.

¡Sugerencia! Reasigna los Prospectos que te sean asignados, verifica

quien de tus Asesores Financiero puede atender y dar seguimiento. No

olvides que puedes establecer una Estrategia por tipo de Asesor.

Reasigna los prospectos entre tu Fuerza de Ventas.

C. Archivos de Producto: Se podrá descargar información útil que el área

técnica haya proporcionado, sobre la comercialización de la Campaña

(Formatos, presentación comercial del Producto, Comunicado de Campaña).

D. Impresión: Desde este apartado se podrán imprimir los datos del prospecto.


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E. Diagnóstico Comercial: Guía para elaborar un cuadro de necesidades en

relación al interés comercial del Prospecto que sea de utilidad para el Asesor

en ventas presentes y futuras.

F. Cotizador: Carpeta que permitirá al Asesor ingresar al “Cotizador Móvil”,

siempre y cuando el Prospectos corresponda a una Campaña de Autos,

Gastos Médicos y/o Vida.


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Al dar “Clic” sobre “Ir a Cotizador”, dentro del ambiente de SECOM se

desplegará un hipervínculo que abrirá la página del Cotizador Móvil, donde

podrá realizarse las cotizaciones de acuerdo a la Campaña correspondiente.

G. Reasignación: Esta carpeta te perite reasignar el prospecto que se está

consultando sin tener que regresar al listado de Prospectos. Este movimiento

se podrá aplicar después de 5 días de asignación o reasignación del

Prospecto.


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¡Toma Nota! Dentro del listado de prospectos se tiene habilitado un

recuadro a un costado del número consecutivo de los Prospectos

mismo que te permite realizar reasignaciones de prospectos de uno en

uno o por grupo. La reasignación la puedes hacer por búsqueda del

actor o por sucursal


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Seleccionado tu actor da “Clic” en Asignar y Reasignar para que observes que se

aplica en movimiento.


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5. Mensajes

El apartado de “Mensajes” permitirá al Promotor consultar el histórico de

notificaciones enviadas por el Sistema para informar sobre nuevas asignaciones

realizadas tanto al Perfil Promotor como a la Fuerza de Ventas de la Promotoria.

Al dar “Clic” sobre el submenú “Mensajes” se mostrará el histórico de mensajes.

Para consultar el detalle de los Nuevos Prospectos asignados que especifica el

mensaje, se deberá colocar el cursor y dar “Clic” sobre el texto “Clic aquí” y el

Sistema ingresará a la Campaña en donde se encuentran asignados los

Prospectos.


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¡Toma Nota! En la bandeja podrás ver en forma de mensaje cuando

una campaña se haya dado de baja por medio de este icono.

Para cerrar el mensaje y clasificarlo como leído, se deberá dar “Clic” en la

“bandera verde” que aparece en la parte superior del mensaje, de no hacerlo el

mensaje continuará apareciendo dentro de los Mensajes No leídos.

El mensaje se

clasificará como

leído.

Dar “Clic” en la

bandera verde

después de leer el

mensaje.


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6. Calendario

En el apartado “Calendario” el Promotor podrá consultar por mes las Citas que se

tienen programadas con los Prospectos asignados a la Promotoria.

Al dar “Clic” sobre Calendario, el Sistema desplegará el Calendario en el mes

vigente mostrando las Citas que se tienen programadas durante el mes.

Al dar “Clic” sobre el día en que se encuentra agendada una Cita, el sistema

mostrará los datos del Cliente y la hora en que está programada.

El calendario

mostrará en

azul la leyenda

“Citas” en los

días que se

encuentran

programadas,

especificando

el número de

citas

agendadas por

día.

Dar clic sobre el día de la cita para

visualizar los datos de la cita.

El sistema

desplegará los

datos del

cliente y el

horario de la

cita. Nombre y apellido del Prospecto; Teléfono


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Para consultar el seguimiento del Prospecto sin entrar al detalle, se deberá dar

“Clic” sobre la columna de “Histórico” para que el Sistema lo despliegue.

1.1.

1.2.

El sistema desplegará el

detalle del seguimiento

brindado al Prospecto.

Dar “Clic”

sobre la “H”

que aparece

en la columna

de Histórico.


31

7. Descripción de Campañas

En el apartado “Descripción Campaña” se podrá consultar los Comunicados de

Campañas vigentes del SECOM.


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Al dar “Clic” en el sub menú “Descripción Campaña”, el Sistema mostrará el

listado de las Campañas vigentes con la fecha de alta del comunicado,

colocando en el extremo izquierdo el icono de una carpeta, a través de la cual

se podrá ingresar a la información de cada uno de los Comunicados de

Campaña dando “Clic” sobre ella.

¡Toma Nota! Los Comunicados de Campaña que se visualizan en

este apartado corresponden a los publicados en el Portal de

Asesores en la opción “Comunicados Campañas”, Herramienta de

consulta donde se podrá consultar la descripción de la Campaña:

Perfil del cliente seleccionado; características del Producto a

colocar; requisitos para contratación; contacto para dudas técnicas

del Producto.

Recordemos que nuestra labor consiste en algo más que generar ventas.

Debemos detectar las necesidades de nuestros clientes y asesorarle en

aquellos productos y servicios que se adecúen a su perfil.

Al dar clic sobre el sub menú “Descripción Campaña” se

desplegarán la lista de los Comunicados de las Campañas

vigentes.

Al dar clic sobre el

ícono de la carpeta

elegida se desplegará

el Comunicado de

Campaña

seleccionado.

¡OJO! SECOM, te

mostrara de forma

alfabética todos los

comunicados para

facilitar su

localización.


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8. Módulo Reportes

8.1 Reporte de Accesos Menú que permite consultar el detalle de accesos al Sistema SECOM tato

del Promotor de la Fuerza de Ventas ligada a la Promotoría.

¡Toma Nota! El detalle debe mostrará un mes de accesos

considerando los días hábiles y la consulta de accesos debe ser por

clave.

¡Toma Nota! Como parte de las medidas de seguridad en el Sistema

SECOM notificará al usuario el tiempo de inactividad de la sesión

solicitándole confirmación para continuar o suspender la sesión.

Campos donde podrán definirse Fecha

de Inicio y Fecha Final de la búsqueda.

Apartado donde se

podrá seleccionar el

Tipo de búsqueda de

acuerdo a los perfiles

a su cargo.

Si el usuario da

clic en

“Aceptar” el

Sistema le

permitirá

continuar en la

sesión.

Si el usuario da

clic en

“Cancelar” el

Sistema le

cerrará la

sesión.


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9. Seguimiento Comercial (Avance SECOM)

Dentro del Portal en el Menú Seguimiento Comercial en el Submenú

Avance SECOM se mostrará el avance de Campañas de acuerdo al

trimestre seleccionado.


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La consulta se podrá realizar por el total de las Campañas asignadas a la

Promotoría o por cada uno de los Asesores ligados a la Promotoria y que

tienen asignación de prospectos.

¡Toma Nota! Las Campañas marcadas en color rojo son porque no se

han logrado colocar ventas.


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10. Herramientas de Consulta

Para mejorar la visualización de la información y optimizar los tiempos de

consultas, es importante considerar el uso de las siguientes herramientas que

podrás visualizar en la parte superior de la pantalla:

A. Guardar Pantallas

En la parte superior izquierda de la pantalla del Sistema (1) existe una figura con la

forma de candado abierto (2) sobre la cual al dar “Clic” el candado se cerrará y

cambiará a color rojo (3), de esta forma se guarda la vista que se está

consultando y permite seguir consultando otro módulo o menú, permitiendo

conservar hasta 10 vistas.

La (s) pantalla (s) se irán acumulando en las casillas que se encuentran en la parte superior

derecha, permitiendo la conservación de hasta 10 vistas. ¡Sabias que!


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Al dar “Clic” en cada candado se regresa a cada vista guardada con los

cambios que se hayan realizado. De esta forma poder realizar las consultas de

forma ágil.

B. Cerrar ventana

Si se desea eliminar alguna de las vistas guardadas, es necesario seleccionar el

candado de la vista que se desee borrar (1) y posteriormente dar “Clic” en la

figura marcada con una “X” (2), de esta manera eliminamos la pantalla

guardada.

C. Maximizar o Minimizar Pantalla

En la parte superior izquierda de la pantalla del Sistema existe una figura con la

forma de dos ventanas empalmadas sobre la cual al dar “Clic” la vista se

maximizará o minimizará.

D. Botón Regresar

Al dar “Clic” en el Botón “Regresar”, el sistema regresa a la pantalla anterior

conservando los filtros de consulta donde se encontraba el usuario.


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11. Tips

Analiza los resultados obtenidos y define una Estrategia

Traza un Plan de Ventas

Ejecuta tus ideas con éxito, ante tu Fuerza de Ventas

Conoce tu equipo de Asesores

Consigue que toda tu se interese por la atención de la Cartera

que se asigna en SECOM y logren hacerlos integrales.

Realiza Juntas de Trabajo con tu Fuerza de Ventas

Resuelve dudas y vence objeciones

Crea una relación Ganar – Ganar

Fija metas de Venta por Asesor

Analiza con tus Asesores la rentabilidad de los Clientes y de la

Cartera.

Ofrece un servicio de primera

Utiliza el servicio de postventa a tu favor

Mejora tu desempeño día a día

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