Guía de actualización CFDI v3 - Fastpos · 2017. 11. 16. · CFDI v3.3 Debido a los cambios en...

Guía de actualización CFDIv3.3

Manual de usuario fastPOS Punto de Venta

Índice de contenidoCopyright...............................................3Contacto................................................3Fecha de publicación....................................3Nota del autor..........................................4Consideraciones del servicio............................5Actualización...........................................6CFDI v3.3..............................................16Modulo de Clientes.....................................19Modulo de Productos....................................21Ejemplos...............................................24Referencias............................................32

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Copyright

Este documento esta sujeto a derechos de autor © 2017. Usted puedeconservar una copia de este documento, imprimirlo y utilizarlocomo guía del software punto de venta.

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Contacto

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[email protected]

Fecha de publicación

Documento publicado el día 16/Noviembre/2017 , manual de usuariocorrespondiente a la versión 2.0 de fastPOS.



mailto:[email protected]


Nota del autor

Este documento pretende guiarle en el proceso de actualización defastPOS Punto de Venta a la versión 2.0 , así como mostrarle laforma en la que se debe de configurar el modulo de facturaciónelectrónica y el funcionamiento del mismo.




Consideraciones del servicio

Ponemos a su disposición el modulo de Facturación Electrónica delcual se deben de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• El usuario es el único responsable de conocer y cumplir consus obligaciones fiscales así como de cualquier usoincorrecto del software.

• El equipo de fastPOS desarrollo este modulo siguiendo loslineamientos establecidos por parte del SAT en el Anexo 20correspondiente a la versión 3.3 del CFDI.

• El usuario final es el único responsable en capturar de formacorrecta los datos al utilizar este servicio.

• El usuario final es el único responsable en contar con unaconexión estable a Internet que le permita consumir esteservicio.

• El equipo de fastPOS no asume ninguna responsabilidad por elservicio que proporciona el proveedor de timbrado o PAC.




Actualización

Nos complace anunciar que la versión 2.0 de fastPOS se encuentralista, esta actualización incluye diversos cambios que sin duda leserán de mucha utilidad, quizás el mas importante de ellos es elmodulo para facturación electrónica en su versión 3.3.

Tenga en cuenta que esta guiá es para usuarios de fastPOS a partirde la versión 1.8, si usted tiene una versión anterior por favorcontacte a soporte técnico.

Para realizar la actualización de su sistema de forma manualdeberá de realizar los siguientes pasos:

1. Primeramente va a realizar un respaldo de su base de datospor cuestiones de seguridad, para ello abra el modulo deConfiguración:

2. Seleccione la opción “Base de datos”:




3. En la parte inferior encontrara un botón que dice“Respaldar base de datos” haga clic en el:

4. Al hacer clic en este botón el sistema le mostrara un cuadrode dialogo como el siguiente:

5. En donde deberá seleccionar el directorio en donde se vaalmacenar el respaldo de su base de datos.

6. En este punto ya se respaldo su base de datos y puedeproceder con la actualización.

A continuación es necesario descargar el instalador de laversión 2.0 de fastPOS, puede encontrarlo en el siguienteenlace:

http://www.fastpos.com.mx/fastpos/software/fastpos-2.0-core.jar

7. El siguiente paso es retirar la instalación que tieneactualmente de fastPOS, para esto haga clic derecho en el






icono de fastPOS del escritorio y seleccione la opción“Abrir ubicación del archivo”:

8. Le mostrara el directorio de instalación del programa:




9. Haga clic en el directorio “Instalacion_fastPOS” como en laimagen anterior:




10. Seleccione todos los archivos y procesa aeliminarlos. También es necesario eliminar el acceso directodel escritorio.

Su información no se almacena en este directorio, por lo quepuede eliminarlo sin ningún problema.

11. Ahora proceda con la instalación, haga doble clic en elarchivo de instalación que descargo, también puede hacer clicderecho sobre el archivo y seleccionar la opción “Abrir conJava TM”:

12. Haga clic en el botón “Ok”:




13. Haga clic en siguiente y habilite la casilla “Acepto elacuerdo de licencia”:




14. Si no va a cambiar el directorio de instalación hagaclic en el botón “Siguiente”:

15. Podrá observar un resumen de la instalación, haga clicen “Siguiente” para continuar:




16. La instalación de los paquetes empezara en seguida, hagaclic en “Siguiente” para continuar:




17. En este punto deberá de habilitar la casilla “Crearaccesos directos adicionales en el escritorio” como en lasiguiente imagen:

18. Haga clic en “Hecho” para finalizar.




CFDI v3.3

Debido a los cambios en las disposiciones fiscales vigentes fuenecesario realizar ciertas modificaciones dentro del sistema, laversión 3.2 del CFDI estará vigente hasta el próximo 30 deNoviembre del 2017, a partir de esa fecha unicamente podráfacturar con la versión 3.3.

Para facturar con la versión 3.3 es necesario verificar que setienen capturados los siguientes campos dentro del modulo deConfiguración.

En cada uno de los siguientes módulos el software tiene un botónde “Guardar” en la esquina inferior derecha, deberá de hacer clicen este botón en cada modificación que realice:

• Desde el modulo de Configuración > Datos de la empresaverificar que esta capturado el campo de “Nombre o razónsocial”:

• Desde el modulo de Configuración > Lugar de expediciónverificar que esta capturado el campo de “Código postal”:




• Desde el modulo de Configuración > Facturación seleccione lapestaña “Proveedor de Timbrado” verificar que se encuentreseleccionado Finkok y habilite la casilla “CFDI v3.3”:

Ponga especial atención en que la casilla “Pruebas” no sedebe de encontrar habilitada.

• Desde el modulo de Configuración > Facturación seleccione surégimen fiscal:




• También es necesario que seleccione los folios que utilizarapara facturación:

Cuando termine de realizar todas estas modificaciones es necesarioque reinicie fastPOS, solo cierre completamente la aplicación yábrala nuevamente.




Modulo de Clientes

El modulo de Clientes también fue actualizado, en la versión 3.3del CFDI ya no es necesario capturar el domicilio del cliente, losúnicos datos obligatorios a capturar son:

• Nombre o Razón social.

• RFC.

• Forma de pago.

• Método de pago

• Uso del CFDI

En donde “Nombre o Razón social” y “RFC” los debe de capturardesde la pestaña “Datos generales” del modulo de Clientes:

Los datos de “Forma de pago” , “Método de pago” y “Uso del CFDI”los puede capturar desde la pestaña “Datos de pago” del modulo deClientes:




Estos últimos datos también los puede seleccionar al momentode realizar un CFDI, si los captura inicialmente al momento degenerar la factura el sistema le mostrara estos datos yaseleccionados.




Modulo de Productos

Dentro del modulo de Productos también se realizaron algunasmodificaciones, ahora es necesario que capture “Clave del Productoo Servicio” y “Clave unidad” , lo puede encontrar desde la pestaña“CFDI 3.3”:

Deberá de capturar estas dos claves para todos los productos quequiera facturar.

Hay dos formas de ingresar estas claves, la primera es haciendoclic en el botón de “Buscar”:

Podrá observar un cuadro de dialogo como el siguiente:




Puede buscar las claves por una coincidencia en su nombreingresando el mismo en el campo de texto correspondiente, podráobservar como el listado le despliega unicamente los resultadosque coinciden con su búsqueda.

Para finalizar seleccione la clave deseada del listado y haga clicen el botón “Aceptar” podrá observar como en el modulo de“Productos” se carga la clave seleccionada:

Otra forma de cargar estas claves es ingresando directamente elvalor de esta, simplemente puede escribir el valor de la clave enel campo correspondiente y pulsar “Enter” si la clave fueencontrada podrá observar como se carga su nombre:




Pulse “Enter” con el cursor en el campo de la clave:

Una vez que capturo “Clave Producto Servicio” y “Clave Unidad”haga clic en el botón de la parte superior “Guardar”:

Los catálogos con las claves de “Clave Producto Servicio” y “ClaveUnidad” son constantemente actualizados por el SAT para agregarnuevos valores, por lo que si no encuentra alguna clave deberáagregarla desde el Menú:Ventas > Catálogos.




Ejemplos

Una vez que capturo todos los datos mencionados anteriormente yapuede migrar a la versión 3.3 del CFDI, vamos a realizar unafactura de ejemplo:

Ejemplo 1:

En este ejemplo se va a realizar una factura al cliente de“Publico en general” se esta facturando una venta que se paga enuna sola exhibición al momento de la operación.

La Forma de Pago utilizada es “Efectivo” y Método de Pago “Pago enuna sola exhibición”:

1. Abra el modulo de ventas y agregue los productos deseados:

2. Finalice la venta:




3. Si habilito la casilla “Factura” el sistema le mostrara uncuadro de dialogo como el siguiente:

4. Haga clic en el botón “Timbrar” espere unos segundos y elsistema le mostrara la factura:




Ejemplo 2:

En este ejemplo se va a realizar una factura al cliente de“Publico en general”, se trata de una venta a “Crédito”.

Cuando realice la factura de una venta a “Crédito” deberá deelegir la Forma de Pago “Por definir” y el Método de Pago “Pago enparcialidades”:

1. Desde el modulo de Ventas agregue los conceptoscorrespondientes:




2. Finalice la venta: En este caso se trata de una venta acrédito, por lo que deberá de seleccionar esa opción:

3. Haga clic en F1 para finalizar la operación, el sistema lemostrara un cuadro de dialogo como el siguiente:




4. Como puede observar en la imagen anterior se utilizo Forma dePago “Por definir” y Método de Pago “Pago en parcialidades odiferido”. Haga clic en “Timbrar” para generar la factura:

5. Posteriormente cuando su cliente le pague esta factura deberá




de emitir un comprobante con complemento para recepciónde pagos dentro de los primeros 10 días naturales del messiguiente al que se recibió el pago.

Para realizar esta operación deberá de abrir el modulo de“Movimientos de Clientes” y seleccionar el clientecorrespondiente:

6. Como pude ver en la imagen anterior el adeudo del cliente esde $7840.00 correspondiente a la factura que se generoanteriormente.

Para registrar el pago del cliente seleccione la factura a lacual va a realizar el abono y haga clic en el botón de laparte inferior “Liquidar/Abonar”:




7. Ingrese el monto del abono y finalice la operación:

8. Al finalizar el sistema le mostrara un cuadro de dialogo comoel siguiente:

9. Para finalizar haga clic en “Timbrar”:




10. Al finalizar el sistema le mostrara el comprobante delpago. Puede recuperar estos comprobantes desde la pestaña“Pagos recibidos”:




Referencias

Puede encontrar información oficial por parte del SAT en lossiguientes enlaces:

• Pagina principal:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Anexo_20_version3.3.aspx

• Complemento de recepción de pagos:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/factura_electronica/Paginas/Recepcion_de_pagos.aspx







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