Granito y Mármol en E.A.U. - ExportaPymes y mármol en EAU. _____ José André Alonso. Becario...

Estudio de mercado. Granito y Mármol en

E.A.U.

2003

José André Alonso Oficina Comercial de España en Dubai Becario Cámara de Santiago 2003

Indice

Ficha País--------------------------------------------------------------------------------2

I. Información básica país----------------------------------------------------------------3

II. Rasgos generales del sector de la construcción en EAU---------------------------6

III. El mercado de la piedra natural en EAU---------------------------------------------81.Contextualización----------------------------------------------------------------------82.La competencia-------------------------------------------------------------------------93.Análisis objetivo general del mercado----------------------------------------------104.Análisis objetivo concreto de las partidas más relevantes ---------------------- 18

IV. Precios-------------------------------------------------------------------------------------21

V. Funcionamiento del mercado de la piedra natural.Importación y distribución--24

VI. Opciones para el producto español----------------------------------------------------27

VII. Proyectos de construcción en Dubai. El presente y el futuro----------------------29

VIII. Práctica legal y comercial --------------------------------------------------------------35

XIX. Ferias y Revistas-------------------------------------------------------------------------39

X. Anexos-------------------------------------------------------------------------------------401.Listados----------------------------------------------------------------------------------412.Establecerse en EAU------------------------------------------------------------------ 543.Contactos de interés------------------------------------------------------------------- 607.Estadísticas (Remisión a documento Excel)----------------------------------------62

Granito y mármol en EAU.

________________________________________________________________________________José André Alonso. Becario Cámara de Santiago 2003 Ofcome Dubai 2

DATOS BÁSICOS E.A.U.Superficie 83.600 km2

Capital ABU DHABIPoblación total 3,3 millonesMoneda y tipo de cambio Dirham (1$ =3,66 Dirhams)Jefe de Estado Sheikh Zayed Bin Sultan Al-NahyanPrimer Ministro Sheikh Maktoum bin Rashid Al-MaktoumDATOS ECONOMICOS 1998 1999 2000 2001PIB (US$ Millones) 46.336 51.893 70.299 67.770Evolución del P.I.B. (%) (5,8) 12 35,5 (4,0) P.I.B. por habitante ($) 18.300 18.079 19.550 18.964Indice de precios al consumo (%) 3 2,4 4 1,4Desempleo (%) 3 2 2,5 n.d.Exportaciones (bn.$) 30,41 35,09 43,29 46,40Importaciones (bn.$) 28,86 30,67 31,93 36,27Reservas exteriores (bn.$) 8,66 10,38 13,3 13,6

Deuda Externa (bn.$) 13 15,5 16 16

Balanza CC % PIB (0,23) 5,37 13,07 8,15

RELACIONES BILATERALES 1999 2000 2001 2002Exportación española (millones euros) 271 304 334 464,8 (1)Importación española (millones euros) 92 89 68 137,4 (1)Inversiones españolas (Miles euros) 0 380 n.d. n.d.Inversiones en España (Miles euros) 2.441 92 n.d. n.d.

Principales capítulos exportados a EAU hastaseptiembre 2002

Máquinas partida 84 (16%); Vehículos automóviles(11,8%); Máquinas partida 85 (9,7%); Productoscerámicos (7%); Muebles (5,4%); Prendas de punto(4,5%); Prendas no de punto (3,5%)

Principales capítulos importados de EAUhasta septiembre 2002

Combustibles Minerales (67,8%); Prendas no de punto(8,6%); Prendas de punto (8,3%); Aluminio (6%);Manufacturas de fundición (2,7%); Algodón (1,5%)

- Relaciones institucionales APPRI en negociación. No existe Acuerdo de DobleImposición.

- Relaciones financieras CESCE cobertura abierta en todos los plazos. - Principales operaciones CASA. Contrato de suministro de 2 aviones pendiente.

- ContenciososContinua prohibida la importación de aceite de orujo. Asimismo, se intenta suprimir la exigencia de certificado deantiradiación para las aceitunas de mesa.

UNION EUROPEAAcuerdo de Cooperación Económica UE-Consejo deCooperación del Golfo. Negociaciones establecimientoZLC

Fuentes: UAE Quarterly Forecast Report (Q4 2002) cuyas fuentes son: Ministerio deEconomia y Comercio de EAU, FMI, BMI; Estacom(1) Periodo enero-noviembreUltima actualización: Enero de 2003



I. Información básica sobre el país

Geografía.

La Federación de Emiratos Árabes Unidos está situada en la Península Arábiga, en laribera sur oriental del Golfo Pérsico. Limita al noroeste con el Golfo de Pérsico, al Estey Sur-Este con Omán, al Oeste y Sur-Oeste con Arabia Saudi, y parte de sus limites alEste se conforman en el Golfo de Omán. La extensión total es de 83600 km2, de loscuales un 97% es desierto.

La población se concentra fundamentalmente en la costa, donde el clima es caluroso yhúmedo, alcanzando temperaturas diurnas de hasta 46º en Verano(Mayo-Octubre) yalrededor de 14º en Invierno.

Las precipitaciones son casi inexistentes, con una media de 5 días al año, durante losmeses de Enero y Febrero.

Dubai esta localizado en el Norte, ocupando unos 115 km de costa del Golfo. Seencuentra entre las longitudes 16° y 55° Este, y latitudes 16° y 25° Norte. El área totalde Dubai es aproximadamente 3885 km².



Población y datos sociológicos.

Además de la población nativa, los Emiratos Árabes Unidos están habitados por unamezcla de nacionales árabes, así como asiáticos, europeos, etc. La sociedad de E.A.U.ha experimentado un rápido crecimiento económico y desarrollo social. En 1995, lapoblación de los E.A.U. alcanzó 2.4 millones mientras en 2000 giraba entorno a 3.1millones. En estos momentos se han alcanzado los 3.3 millones. La lengua oficial es elárabe según la constitución del país , pero el inglés está muy extendido.

Grupos étnicos:Emiratíes 19%, otros Arabes e Iraníes 23%, Sur de Asia 50%, otros expatriados(incluídos Occidentales y Este de Asia) 8% (1982)Menos del 20% son ciudadanos de E.A.U. (1982)

Religión:Musulmanes 96% , Cristianos , Hindúes y otros 4%

Lengua:Arabe (oficial), Persa, Inglés, Hindú, Urdu

Diferencia horaria con España:3 horas en Invierno y 2 en Verano

Principales ciudades y núm de habitantes:Abu Dhabi: 1.186.000. habitantesDubai: 913.000 habitantesSharjah: 520.000 habitantesRas-al-Khaimah: 171.000 habitantesAjman: 174.000 habitantesFujeirah: 98.000 habitantes

Moneda

Dirham , que se divide en unidades de 100 fils. Los billetes son emitidos endenominaciones de 5,10,20,50,100,200,500 y 1000 dirhams. Las monedas se emiten endenominaciones de 1,5,10,25 y 50 fils y 1 dirham., si bien realmente las monedas pordebajo de 25 fils raramente se usan. El valor del dirham es fijo con respecto al dólarE.E.U.U. desde 1980, con una correspondencia de 1 USD a Dh.3.67.



Clima

Los E.A.U se sitúan en una zona tropical, por tanto se caracteriza por altas temperaturasy humedad en Verano( 35-46º de Mayo a Octubre), y unas temperaturas moderadas enInvierno con irregulares y escasas lluvias( alrededor de 14º).

Sistema Político

Los Emiratos Árabes constituyen una Federación de siete Emiratos: Abu Dhabi, Dubai,Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Fujairah and Ras Al Khaimah. La capitaloficial es Abu Dhabi.

La Federación nace con seis Emiratos en 1971, incorporándose el emirato de Ras-al-Khaimah en 1972.De acuerdo con la Constitución el Consejo Supremo es el máximoórgano de gobierno, integrado por el máximo dirigente de cada uno de los sieteemiratos. Los miembros del Consejo Supremo eligen de entre los integrantes alPresidente y Vicepresidente de la Federación, que ejercerán su cargo por 5 añosrenovables. Será el Presidente quien elegirá al Primer Ministro, con el consentimientode los miembros del Consejo Supremo, y a los Ministros Federales, con larecomendación del Primer Ministro. El Consejo Federal Nacional (FNC), compuestopor representantes de cada emirato, es un órgano consultivo , donde se discuten las leyesfederales y se decide si elevarlas a la Corte Suprema Federal para examinar suconstitucionalidad. Asimismo son un órgano de control del Gobierno Federal.. A nivelinternacional, E.A.U. es miembro de la Liga Árabe, el Consejo de Cooperación de losPaíses del Golfo, Naciones Unidas, el Banco Mundial para la Reconstrucción y elDesarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y muchas otras organizacionesinternacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la OrganizaciónInternacional para el Desarrollo Industrial, Organización Mundial de la Salud. Esasimismo miembro de laOrganización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC) y dela Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC).

El sistema de Gobierno se basa en amplios poderes de los dirigentes de cada Emirato,que se suceden en el Gobierno por vía hereditaria. No hay partidos políticos nielecciones generales.

Trabajo

Fuerza de trabajo:1.6 millones ( año 2000)nota: 73.9% de la población en el grupo de edad 15-64 es no -nacional (Julio 2002 )

Distribución: servicio 78% industria 15% agricultura 7%

Desempleo: 2.5% ( año 2001)



II. Rasgos generales del sector de la construcción enEAU

Tamaño y orientación de la inversión:

Si bien en términos porcentuales el sector de la construcción no participa tanto del P.I.Bcomo durante principios de los años setenta( se ha descendido desde un 11% por aquelentonces hasta entorno a un 7.5 % actualmente), lo cierto es que su tamaño ha idocreciendo en términos absolutos cada año ( con una ratio de crecimiento deaproximadamente 11.7% anual ), y en el año 2001 se valoraba en unos 15.000.000.000Euros.4 Esto lo convierte en el segundo sector económico más importante, después delpetrolífero. Y lo cierto es que con los planes de convertir Dubai en la referenciaturística y de negocios de la zona, así como base productiva para todo Oriente Medio,este crecimiento no parece que se vaya a reducir.

Asimismo ha cambiado la orientación del sector, pasando de una fuerte inversión eninfraestructuras y espacios para vivienda y usos comerciales, ha caracterizarseactualmente por el desarrollo de proyectos a gran escala (torres residenciales y deoficinas, parques tecnológicos e industriales, centros comerciales, etc..).(ver apartadorelativo a los proyectos de construcción).

Estructura:

El sector de la construcción en EAU está considerablemente en manos públicas, tanto engasto como en inversión. Sin embargo el nivel de interacción entre el gobierno y laempresa privada es cada vez mayor, y es frecuente que se contraten compañíasindependientes para la supervisión y gestión de los grandes proyectos.En cuanto a la inversión privada, la iniciativa es totalmente doméstica, pues lapropiedad inmobiliaria sólo puede estar en manos de entidades nacionales. Sus objetivossuelen ser hoteles, complejos turísticos, oficinas y zonas residenciales. Por su parte, lainversión pública se centra en infraestructuras, zonas francas, aeropuertos, carreteras yalgunos de los grandes edificios representativos del país.

4 Fuente: UAE Contractors Association



El reparto del pastel:

Dada la alta calidad de las construcciones que se demandan, muchas de las grandesconstructoras y contratistas internacionales están representadas en el país. Pero la propiaincesante actividad que domina el sector también ha posibilitado que las constructorasnacionales hayan salido adelante. Así, éstas se dirigirán básicamente a los proyectos detamaño pequeño y mediano, mientras que las grandes firmas internacionales ( sobretodo americanas, británicas, australianas y sudafricanas) se moverán en al área de losgrandes proyectos.Cabe destacar que en los últimos años está produciéndose la entrada de compañíaschinas en el sector pequeño y mediano.

Los cuatro puntos clave:

-Infraestructuras y proyectos industriales

•Proyectos de gas y petróleo en A.Dhabi.

•Creación de parques industriales y plantas de generación de energía en diversospuntos del país.

•La expansión de los aeropuertos de Dubai y Abu Dhabi está en marcha

•Las gobiernos locales de los diferentes Emiratos están incrementando el gasto encarreteras y parkings.

-Comercio detallista y Centros Comerciales

-Villas, palacios, zonas residenciales y torres de oficinas

-Hoteles y Turismo

La mano de obra:

Básicamente importada del subcontinente indio, competitivamente superior a las demásopciones, dados los miserables salarios con los que se retribuye a los operarios y laproximidad de sus países de origen, que facilitan la relocalización de esas personas unavez finalizado el proyecto. Estos trabajadores son contratados en masa y alojados enínfimas condiciones cerca de sus lugares de trabajo. Viajan sin familia, exceden loshorarios laborales tradicionales, soportan las tórridas temperaturas de los meses deVerano y no se quejan. Un claro ejemplo de la sumisión de los valores humanos a losvalores del progreso económico.



III. El mercado de la piedra natural en E.A.U.

1. CONTEXTUALIZACIÓN

Como punto de partida, queremos aclarar que al hablar de piedra natural a lo largo deeste estudio nos estaremos refiriendo básicamente al granito y mármol, por ser losmateriales más importantes para este mercado, pues otros que pueden ser importantes enEspaña, como la pizarra, tienen escasa presencia en Oriente Medio.

La industria de la piedra natural en EAU va inexorablemente unida a la evolución delsector de la construcción:

En Abu Dhabi más de 300 proyectos de construcción de edificios de mediano y grantamaño requieren abastecimiento de mármol y granito, incluyendo uno de los proyectosmás grande de la historia de Oriente Medio: el Abu Dhabi Conference Palace Hotel.

No tenemos cifras exactas a cerca de el número de proyectos que requerirán mármol ogranito en Dubai, pero si tenemos en cuenta que estamos hablando del centro turístico yde negocios por excelencia, de que tan sólo durante los seis primeros meses de 2002 secompletaron 1142 edificios por un coste de 2.600 millones de euros, y de toda lainmensa gama de grandes proyectos que se están desarollando actualmente ( aeropuerto,Palm Island, Dubai Marina…5)no cabe duda que en todo ese volumen se incluiránconsiderables cantidades de estos materiales.

A pesar de que en todos los países del Golfo, por razones históricas y religiosas, no hayuna artesanía tradicional de la piedra, podemos encontrar cierto interés por estosmateriales en la producción de elementos decorativos artísticos, como estatuas,columnas, capiteles y balaustradas, aunque siempre ligados al mundo de laconstrucción.

Una característica clave de EAU es que no existen canteras para la extracción debloques, que son importados –si bien en pequeñas cantidades- de terceros países. Comoveremos más adelante, tan sólo existen dos empresas en todo el país que importenbloque y lo corten. El resto de las compañías importarán materiales que sólo requeriránde manipulaciones finales que se llevan a cabo en sus propios talleres. Se importanbásicamente tableros/losas con diversos acabados , y baldosas cortadas por el patrón“standard” de 30×60×2 cm, o bien según las especificaciones del cliente.

5 Ver apartado relativo a los proyectos de construcción en Dubai



Los principales usos del mármol y granito son suelos y paredes. Como opciones para unsuelo, el mármol y el granito son las más caras, pero gozan de gran popularidad y sonmuy acordes con el elevado nivel de vida del país. Por otro lado, no olvidemos las altastemperaturas de la región, que hacen que desde un punto de vista climático sean másapetecibles estos materiales que los suelos de alfombra. Con respecto a otras opcionesposibles, como el cemento , el mosaico o la baldosa de cerámica, decir que sólomantiene suficiente presencia ésta última, pues como decíamos, el granito y mármol hanido desplazando al resto de materiales de la competición. También hay cierta demanda de granitos con alto valor añadido ( para decoracióninterior, mobiliario, encimeras , etc…).

2. LA COMPETENCIA

Si bien es cierto que, como decíamos en las líneas de arriba, el poder adquisitivo y elnivel de vida en EAU son muy elevados - y eso conlleva que si el dueño de una obraquiere un material determinado lo comprará sin reparar en gastos - , no lo es menos elhecho de que en los últimos tiempos el mercado de la piedra natural haya pasado a serun mercado donde el precio juega un papel decisivo (como ocurre con la mayoría de lossectores en la economía de este país). Por ello los contratistas locales buscarán la fuentemás económica, aunque ello signifique en algunos casos comprometer un poco lacalidad. Y así vemos como una cada vez mayor cantidad de materiales provienen de laIndia ,China y Lejano Oriente , donde la mano de obra es mucho más barata. Por tantoserá importante para el exportador español negociar con distribuidores y contratistas quese involucren en proyectos donde la calidad de los materiales juegue un papelpreferente.

Este caso es especialmente el de nuestro granito, pues si bien hace algunos añosproductos como el Rosa Porriño eran muy apreciados en este mercado, hoy en día sonsustituidos por materiales similares de no tanta calidad -pero de buena apariencia ycolor- que vienen de India (Rosy Pink) o China y que son más baratos. De ahí que elobjetivo sean los importadores que apuesten por la calidad.

En líneas generales se puede decir lo mismo para el mármol. Especialmente dura seestá haciendo la competencia de China, que cada vez gana más cuota de mercado consus mármoles de bajo coste y calidad más que aceptable. Por otro lado se ha decompetir con la fuerte presencia italiana en la región. La calidad del mármol italianoestá fuera de toda duda, y la obtención de un material duradero y resistente requieremenos tratamientos de los que ha de recibir el mármol español. Pero colores como elcrema marfil o el marrón emperador son muy demandados en este mercado, y elexportador español ha de saber jugar con esa ventaja y tratar así de no perder la partidafrente a Italia: Durante las entrevistas con numerosos profesionales del sector que se hanmantenido para la elaboración de este estudio, la idea que subyace es la falta de seriedaddel productor español, los retardos, el envío de materiales distintos de los previamenteacordados, la falta de continuidad y la inexistencia de promoción. En resumen, cuandoun importador habla del productor español, siempre hay precauciones y reservas, frutode esa imagen de falta de seriedad y desentendimiento que se ha ido forjando a lo largode los años.



3. ANÁLISIS OBJETIVO GENERAL DEL MERCADO

Más del 90% de la actividad comercial de EAU se desarrolla en los emiratos de Dubai yAbu Dhabi, y entre estos dos, Dubai es el centro comercial por excelencia. Suscapacidades logísticas y de transporte, comunicaciones y situación geográfica loconvierten en la referencia indiscutible del comercio emiratí.

Por otro lado son los únicos emiratos que publican estadísticas medianamente completasy de modo regular. Es por ello que desde ahora, y como regla general para todo esteestudio abordaremos los datos sobre E.A.U. referidos siempre a estos dos emiratos. Losdatos que las autoridades aduaneras de Dubai ofrecen son más concretos y segmentadosque los de Abu Dhabi. Por ello veremos como en algunos casos los datos de comercioexterior de Dubai se muestran desglosados en Importaciones, Exportaciones y Re-Exportaciones, mientras que los correspondientes a Abu Dhabi tan sólo vendránreferidos a Importaciones y Re-Exportaciones. Pero como acabamos de decir, tan sóloen algunos casos, puesto que en la mayoría de los análisis que aportamos con esteestudio se ha decidido prescindir de los datos relativos a exportaciones y re-exportaciones ,dado su escaso valor cuantitativo. Definitivamente, el mercado de lapiedra es de importación. Las exportaciones y re-exportaciones son prácticamentenulas.

Una vez dicho esto hemos de reseñar que el material estadístico al que se puede teneracceso en este país no es excesivamente riguroso, y es frecuente encontrar falta decorrelación entre los valores por peso y por cantidad. De semejantes incoherenciasadolecen en determinadas ocasiones los datos oficiales que se pueden obtener de lasdiversas instituciones y Ministerios. Aún así no hemos querido dejar de analizar estasestadísticas, pues aunque no sean el paradigma del rigor, son el único elemento del quedisponemos para conocer los detalles del comercio exterior en EAU.

Nota: Algunos de los gráficos y tablas que irán ilustrando este estudio han sidoreducidos para evitar la acumulación innecesaria de páginas. Esto hace que no todos losdatos se lean con claridad en la pantalla, pero si aparecerán con absoluta nitidez en laversión impresa.



A) Los capítulos 25 y 68 del TARIC____________

El estudio de las diversas posiciones arancelarias relativas a la piedra natural nos sitúaineludiblemente en el marco de estos dos capítulos del TARIC, relativos a diversosmateriales empleados dentro y fuera del sector de la construcción, así como a susmanufacturas:

Capítulo 25: Sal, azufre, tierras y piedras, yesos, cales y cementos.

Capítulo 68: Manufacturas de piedra; yeso; cemento; amianto; mica o materiasanálogas.

Por ello podemos comparar las importaciones del total de elementos que conformanambos capítulos y tener de este modo una primera visión general del mercado de losEAU para este tipo de mercancías:

Vemos como el producto elaborado o transformado supone aproximadamente el doblede las importaciones que las correspondientes a los materiales sin elaborar.

En el caso de Dubai ese 33% de importaciones para los materiales sin elaborar (capítulo 25) se valora en unos 156.907.211 Dh, mientras que los elaborados otransformados (capítulo 68) suman un total de 324.616.240 Dh.

Para A.Dhabi , como es habitual para el comercio exterior comparado con Dubai, lascifras son más discretas, 86.809.139 Dh y 152.671.057 Dh, capítulos 25 y 68respectivamente.

Así pues, queda claro un primer punto: El mercado de UAE es un mercado demateriales elaborados y previamente transformados para el uso que se les quieradar.

Valor ( Dh) Imports C.25 y C.68. Dubai 2001

33%

67%

cap.25

cap.68

Value ( Dh) Imports C.25 y C.68. A.Dhabi 2001

36%

64%

cap.25

cap.68



B) Delimitación de las posiciones arancelarias relevantes ____________

Clarificado lo anterior, afrontamos ahora un segundo paso, que no es otro que delimitarlas partidas que nos interesan para este estudio dentro del marco global de los capítulos25 y 68. Hemos tenido en cuenta las partidas relativas a la pizarra, mármol, granito ydemás piedras calizas de talla o de construcción, que son:

Posiciones arancelarias a tener en cuenta en este estudio2514 PIZARRA, INCL. DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO

MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES; POLVO YDESPERDICIOS DE PIZARRA

2515 MáRMOL, TRAVERTINOS, ECAUSSINES Y DEMáS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DECONSTRUCCIóN, DE DENSIDAD APARENTE >= 2,5, Y ALABASTRO INCL. DESBASTADAS OSIMPLEMENTE TROCEADAS, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O ENPLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES

2516 GRANITO, PóRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMáS PIEDRAS DE TALLA O DECONSTRUCCIóN, INCL. DESBASTADAS O SIMPLEMENTE TROCEADAS POR ASERRADO O DEOTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES

6801 ADOQUINES, ENCINTADO BORDILLOS Y LOSAS PARA PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL(EXC. LA PIZARRA)

6802 PIEDRA DE TALLA O DE CONSTRUCCIóN TRABAJADA (EXC. LA PIZARRA) Y SUSMANUFACTURAS; CUBOS, DADOS Y ARTíCULOS SIMIL. PARA MOSAICOS, DE PIEDRANATURAL, INCL. LA PIZARRA, AUNQUE ESTéN SOBRE SOPORTE; GRáNULOS, TASQUILESFRAGMENTOS Y POLVO DE PIEDRA NATURAL

6803 PIZARRA NATURAL TRABAJADA Y MANUFACTURAS DE PIZARRA NATURAL O AGLOMERADA

Analizando las importaciones del año 2001 (últimos datos disponibles) relativas a cadauna de esta posiciones arancelarias veremos que a lo sumo pueden llegar a suponer tansólo 1/3 del total de las importaciones relativas al total de cada uno de los dos capítulos.Y ese porcentaje se constituye básicamente entorno a las importaciones de mármol(posición 25.15), granito y otras piedras de talla y construcción (25.16) y sustransformaciones o elaboraciones (posición 68.02). El mercado para la pizarra es muyreducido o casi inexistente. Veamos el detalle en las dos páginas siguientes:



Emirato de Dubai:

Dentro del grupo de posiciones arancelarias relativas al producto no elaborado elmármol (p.25.15) ocupa el lugar preferente en las importaciones de Dubai.

En el grupo de los elaborados la posición 68.02 constituye el 98% de las importacionesde las partidas objeto de este estudio.

Peso(kg) Valor(dh)p.25.14 611.168 291.879p.25.15 26.243.910 31.516.874p.25.16 11.161.418 13.736.689total C.25 512.381.230 156.907.211

Peso(kg) Valor(dh)p.68.01 425.135 264.566p.68.02 101.741.120 154.542.901p.68.03 151.795 747.652total C.68 167.372.079 324.616.240

Valor(dh) importaciones. Dubai 2001

p.25.14 p.25.15

p.25.16

total C.25

Valor(dh) Importaciones. Dubai 2001

p.68.01

p.68.02

p.68.03total C.68



Emirato de A.Dhabi:

En éste Emirato, al contrario que en Dubai, son las importaciones de granito (25.16) lasque dominan el mercado:

Mientras que para los materiales elaborados o transformados, se vuelve a repetir lasituación de Dubai, con una casi totalidad de las importaciones clasificadas en laposición 68.02:

Peso(kg) Valor(dh)p.25.14 no hay datos no hay datosp.25.15 3.133.757 5.255.807p.25.16 37.657.321 32.925.754total C.25 118.205.366 86.809.139

Peso(kg) Valor(dh)p.68.01 1.368.734 1.948.260p.68.02 44.001.048 63.458.144p.68.03 660.165 1,542,028total C.68 114.141.813 152.671.057

Valor(dh) Importaciones. A.Dhabi 2001

p.25.15

p.25.16

total C.25

Valor(dh) importaciones. A.Dhabi 2001

p.68.01p.68.02

p.68.03total C.68



C) Análisis de la partida 68.02____________ Un último y tercer paso en nuestra delimitación del mercado será un análisis concreto delas importaciones relativas a la partida 68.02, que además de ser la más importantecuantitativamente (valor de las importaciones), recoge diversos materiales….

6802 PIEDRA DE TALLA O DE CONSTRUCCIóN TRABAJADA (EXC. LA PIZARRA) Y SUSMANUFACTURAS; CUBOS, DADOS Y ARTíCULOS SIMIL. PARA MOSAICOS, DE PIEDRANATURAL, INCL. LA PIZARRA, AUNQUE ESTéN SOBRE SOPORTE; GRáNULOS, TASQUILESFRAGMENTOS Y POLVO DE PIEDRA NATURAL

68021000 Losetas, cubos, dados y artículos similares, de cualquier forma en los que la superficiemayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm….

68022100 Mármol, Travertinos y alabastro y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, consuperficie plana o lisa.

68022200 Piedras calizas y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana olisa.

68022300 Granito y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa.

68022900 Piedra de talla o de construcción y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, consuperficie plana o lisa..

68029100 Los demás mármoles, travertinos y alabastros

68029200 Las demás piedras calizas

68029300 Los demás granitos

68029900 Las demás

…..de entre los cuales separaremos los mármoles y granitos:

Emirato de Dubai

MARMOL Peso(kg) Valor(dh)p.68022100 45.417.698 73.251.687p.68029100 3.776.265 7.649.935total 49.193.963 80.901.622

GRANITO Peso(kg) Valor(dh)p.68022300 23.811.821 34.922.041p.68029300 5.556.471 11.298.211total 29.368.292 46.220.252

Emirato de A.Dhabi

MARMOL Peso(kg) Valor(dh)p.68022100 12.960.762 16.599.630p.68029100 23.377.742 29.527.088total 36.338.504 46.126.718

GRANITO Peso(kg) Valor(dh)p.68022300 1.348.623 2.334.811p.68029300 3.181.948 9.870.431total 4.530.571 12.205.242



Vemos pues en los anteriores gráficos la mayor importancia del mármol para estemercado, especialmente en el Emirato de A.Dhabi, donde sus importaciones son casicuatro veces mayores que las de granito. Si bien cuantitativamente hablando destaca unavez más la supremacía de Dubai. Comparando estos datos con el valor total de las importaciones de la partida 68.02 enambos emiratos, nos queda el siguiente reparto porcentual:

DUBAI 2001.Reparto proporcional importaciones de materiales p.68.02

MARMOL52%

GRANITO30%

el resto 18%

A.DHABI 2001.Reparto proporcional importaciones de materiales p.68.02

MARMOL73%

el resto 8%

GRANITO19%

Emirato de DubaiMaterial Valor(dh)MARMOL 80.901.622GRANITO 46.220.252el resto 27.421.027TOTAL P.68.02 154.542.901

Emirato de A.DhabiMaterial Valor(dh)MARMOL 46.126.718GRANITO 12.205.242el resto 5.126.184TOTAL P.68.02 63.458.144



D) Conclusiones___________ La preferencia por las importaciones de mármol elaborado queda fuera de todaduda. Pero, ¿que pasa con los bloques y tableros sin trabajar? Pues como hemos vistoen las páginas anteriores en Dubai se importa más mármol (p.25.15), mientras que enA.Dhabi será el granito (p.25.16) la opción mayoritaria. Si sumamos esas cantidades alas correspondientes al material elaborado obtendremos un pérfil definitivo de lasimportaciones de mármol y granito en EAU:

Pero no podemos rematar el análisis sin tener en cuenta la zona franca de Jebel Ali,que si bien situada geográficamente en el Emirato de Dubai, no es tenido en cuenta enlos análisis estadísticos aduaneros, figurando pues como ente independiente de Dubai.Lo cierto es que el valor de estas importaciones es casi irrelevante dado su escaso valor,pero hemos considerado oportuno recogerlas aquí , aunque sólo sea a título enunciativo:

Y así pues llegamos por fin al cuadro final en que podemos resumir lasimportaciones de granito y mármol en EAU, de donde podemos concluir como yahemos dicho anteriormente, que el mármol es el material más solicitado por losimportadores de EAU, y especialmente en Dubai, donde sus importaciones casiduplican a las de granito.

Dubai Sin elaborar Elaborado Totalmármol 31.516.874 Dh (p.25.15) 80.901.622 Dh ( p.68022100 y p.68029100) 112.418.496 Dh

granito 13.736.689 Dh (p.25.16) 46.220.252 Dh (p.68022300 y p.68029300) 59.956.941 Dh

A.Dhabi Sin elaborar Elaborado Totalmármol 5.255.807 Dh (p.25.15) 46.126.718 Dh ( p.68022100 y p.68029100) 51.382.525 Dhgranito 32.925.754 Dh (p.25.16) 12.205.242 Dh (p.68022300 y p.68029300) 45.130.996 Dh

Jebel Ali Sin elaborar Elaborado Totalmármol no hay datos 621.945 Dh ( p.68022100 y p.68029100) 621.945 Dhgranito 106.804 Dh (p.25.16) 105.314 Dh (p.68022300 ) 212.118 Dh

Total Dubai Total A.Dhabi Total Jebel Ali Total EAUmármol 112.418.496 Dh 51.382.525 Dh 621.945 Dh 164.422.966 Dh

granito 59.956.941 Dh 45.130.996 Dh 212.118 Dh 105.300.055 Dh



4.ANÁLISIS OBJETIVO CONCRETO DE LAS PARTIDAS MÁSRELEVANTES: ESTADÍSTICAS DE IMPORTACIÓN YEXPORTACIÓN.

A) La evolución reciente___________

Veamos la evolución del comercio exterior para estas partidas, que nos reflejan lo queha sido el negocio de, básicamente, el granito y mármol durante los últimos años:

DUBAI

Posición 25.15Año Importaciones Exportaciones Re-Exportaciones

Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 2.997.928 3.641.307 249.000 108.755 no hay datos no hay datos1999 5.121.928 3.306.233 62.500 54.129 170.950 185.1092000 31.492.376 34.066.368 4.590 7.444 815.164 824.0042001 26.243.910 31.516.874 1.712.535 2.454.630 290.234 2.396.123


Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 2.807.225 3.963.743 21.000 14.192 no hay datos no hay datos1999 3.320.098 3.716.811 0 0 89.000 58.5002000 10.383.890 14.756.182 0 0 21.000 47.6382001 11.161.418 13.736.689 65.765 336.356 8.122 8.909


Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 43.640 269.145 no hay datos no hay datos1999 63.167 119.958 0 0 0 02000 29.819 175.812 3.613 71.000 no hay datos no hay datos2001 425.135 264.566 0 0 66.485 16.489


Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 84.002.899 188.599.202 307.368 805.429 no hay datos no hay datos1999 108.875.760 200.301.465 1.366.008 2.489.832 3.413.759 7.139.5692000 82.222.576 135.129.235 1.399.876 2.060.291 6.517.465 14.617.4172001 101.741.120 154.542.901 4.646.759 9.917.085 6.804.481 8.175.297



Observamos en los anteriores cuadros como durante los años 2000 y 2001 se da un gransalto en las importaciones de material en bloque o tablero (p.25.15 y 25.16),especialmente en Dubai, tendencia que consideramos vigente aún hoy en día , a pesar deque este siga siendo un mercado básicamente de productos elaborados y listos para suinstalación.

Paralelamente, las importaciones del material elaborado se han mantenido constantes,si bien con cierta tendencia a la baja, especialmente en el año 2001. El motivo de estagradual disminución puede relacionarse con ese incremento ( aunque todavía nosmovemos en parámetros muy modestos ) de la industria de corte en el país, que haprovocado que se importen últimamente mayores cantidades de material en bloque.

A.DHABI

Posición 25.15Año Importaciones Re-Exportaciones

Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 340.807 453.158 0 01999 2.194.983 3.183.395 0 02000 3.404.494 4.062.346 0 02001 3.133.757 5.255.807 636.024 373.381


Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 25.247.038 20.670.608 0 01999 26.558.159 22.934.541 0 02000 35.960.755 29.878.013 0 02001 37.657.321 32.925.754 23.500 87.818


Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 42.555 213.328 104 5001999 347.712 1.471.008 0 02000 396.647 1.088.160 11.900 12.4952001 1.368.734 1.948.260 0 0


Peso(Kg) Valor(Dh) Peso(Kg) Valor(Dh)1998 50.477.189 75.616.887 258.010 427.7831999 51.550.454 70.722.357 495.480 692.5652000 56.259.711 78.510.674 793.791 1.822.5612001 44.001.048 63.458.144 889.633 1.840.765



B) Los proveedores___________

Emirato de Dubai

Como comentábamos en el apartado anterior , el mercado de la piedra natural en EAU (y en este caso concreto, el de Dubai) viene definido por una dualidad de tendencias: elincremento de las importaciones de material en bruto a partir del año 2000 y latendencia a la baja en las importaciones de los materiales elaborados. Particularmentellamativo es el caso de las importaciones provenientes de Italia, que se han reducido a lamitad entre esos dos años. El resto de los proveedores mantienen un comportamientorazonablemente estable.

Como mercados principales para la compra de las mercancías podemos ver en el cuadrode arriba a Italia, India y España principalmente, seguidas de Irán y China.

Valor de las Importaciones(Dh) por principales países Partida País 1999 País 2000 País 2001

25.15

IRÁN 1.617.291 ITALIA 17.185.276 ITALIA 14.491.071ITALIA 1.220.472 INDIA 4.371.059 ESPAÑA 5.171.000INDIA 281.871 IRÁN 4.067.154 INDIA 3.979.154ESPAÑA 140.609 ESPAÑA 3.800.964 IRÁN 3.766.258

25.16

INDIA 2.748.159 ITALIA 6.021.894 INDIA 5.760.920ITALIA 589.768 INDIA 5.119.643 ITALIA 2.178.681IRÁN 270.384 ESPAÑA 891.577 ESPAÑA 749.325

IRÁN 558.486 IRÁN 514.081

68.02

ITALIA 103.325.682 ITALIA 55.183.716 ITALIA 58.861.126INDIA 51.407.237 INDIA 34.958.795 INDIA 40.298.180ESPAÑA 13.090.164 ESPAÑA 15.350.038 ESPAÑA 20.243.425IRÁN 8.634.179 CHINA 7.209.424 CHINA 7.243.563CHINA 6.375.399 IRÁN 3.980.350 TURQUÍA 5.813.463PORTUGAL 2.993.384 PORTUGAL 2.258.630 IRÁN 3.666.386TURQUÍA 2.106.822 TURQUÍA 2.177.967 PORTUGAL 1.797.240



Emirato de A.Dhabi

En cuanto a los proveedores de A.Dhabi, apreciamos una mayor irregularidad que enDubai. Aún así, podremos quizá clasificar a Arabia Saudi e Italia como principalesorígenes de las mercancías, seguidos de España y China.

Mención especial merece Jordania, con esas masivas aportaciones( comparadas a losotros países para la misma partida) de granito y otras piedras de talla o construcciónque crecen a un ritmo estable y constante.

Valor de las Importaciones(Dh) por principales países Partida País 1999 País 2000 País 2001

25.15

ITALIA 1.874.593 ARABIA SAUDI 388.676 ITALIA 1.958.246PORTUGAL 575.000 ESPAÑA 264.902 ARABIA SAUDI 814.603ARABIA SAUDI 250.577 CHINA 235.902 LÍBANO 739.129

ESPAÑA 454.489

25.16

JORDANIA 17.561.430 JORDANIA 20.435.194 JORDANIA 22.573.254SIRIA 2.865.076 SIRIA 4.869.005 SIRIA 4.705.077ARABIA SAUDI 1.919.931 ARABIA SAUDI 2.419.045 ARABIA SAUDI 3.827.705

68.02

ITALIA 33.077.201 ITALIA 15.871.829 ITALIA 31.998.277ARABIA SAUDI 12.236.130 ARABIA SAUDI 6.847.584 ESPAÑA 7.895.094CHINA 4.132.931 ALEMANIA 4.584.798 CHINA 5.241.541ESPAÑA 4.121.809 CHINA 3.607.647 TURQUÍA 4.582.279INDIA 2.824.173 TURQUÍA 2.563.747 ARABIA SAUDI 4.162.124TURQUÍA 2.721.657 INDIA 2.355.302 INDIA 2.537.464

ESPAÑA 1.723.096



IV. Precios

Averiguar los precios que se manejan en las compras internacionales de piedra naturales una tarea difícil y compleja, pues hay mucho recelo por parte de los empresarios a lahora de aportar datos concretos. Todos aseguran que no se mueven con un precio fijo,que dependerá de multitud de factores y que se negocia material por material y caso porcaso.

Lo que si hemos constatado sobradamente es que si en su momento este fue unmercado donde la calidad de la piedra regía como principio básico a la hora de haceruna compra , sin preocuparse excesivamente por el coste que ese material pudiese tener( muy acorde con el lujo de la multitud de hoteles, palacios, villas..y los “estándares” devida del país..), hoy en día el panorama ha cambiado sensiblemente. No se renuncia porsupuesto a la alta calidad, pero si se ajustan muchísimo más que antaño los márgenes,los costes, en definitiva, los precios finales. La calidad importa, pero no en todos losproyectos. Según el presupuesto que se maneje en el proyecto nos encontraremos concontratistas que se conformarán con una “imagen de calidad” ( que no tiene por qué serlo mismo que calidad) o un buen color a un precio asequible.

Y así tenemos que la piedra española ya no tiene la misma pegada que tuvo años atrás.En granitos por ejemplo, el material que proviene fundamentalmente de la India ( ycada vez más Irán y Arabia Saudi) posee una calidad aceptable, y el precio es menor.También se nota mucho la competencia de China, cuyo material es de inferior calidad,pero a un precio demasiado tentador como para resistirse. En mármol el crema marfilsigue apretando fuerte y quizás sea el material más apreciado, pero la presencia de cadavez más material indio y la imagen, promoción y constante presencia de los italianos(mediante agentes locales, o con factorías abiertas en el país) así como la mayorresistencia de su producto- hacen que los pedidos a España sigan sin ser objetivoprioritario para los importadores de la región.

Claro es que los precios del mármol y granito varían mucho dependiendo de la calidaddel material , grosor, acabado, fuente de color, etc….De nuestras conversaciones con losimportadores podemos extraer los siguientes precios medios para el materialproveniente de España ( hablamos de precios CFR Dubai):



• Tablero de 2 cm de grosor → entre 38 y 45 Euros por m2

→ o bien alrededor de 625 Euros por contenedor, más 150euros/contenedor desde el puerto de destino al almacéndel distribuidor una vez ya en Dubai.

•Baldosa tamaño “standard” 30×60×2 cm se mueve entre los 20 y los 48 Euros por m2.

•Baldosa cortada a medida según especificación del cliente , oscilará entre los 60 y los156 Euros por m2.

En EAU no existe ningún tipo de imposición, ni directa ni indirecta. Por lo tanto al preciofinal del producto hay que repercutirle básicamente los costes y márgenes de cada uno delos agentes que intervienen en la cadena de valor. La única imposición por la que se veafectado el producto es por la aduanera( 5% valor CIF).

V. Funcionamiento del mercado de la piedra natural.



Importación y distribución.

A) Introducción___________

La demanda de piedra se satisface prácticamente a través de las importaciones,bien en forma de bloque sin cortar, tablero - normalmente pulido para su uso final – obaldosa- en la mayoría de los casos cortada según las especificaciones del cliente-.

La importación de bloque es pequeña, pues además de que se pierde hasta un 25% delmaterial en el corte y elaboración de los tableros de tamaños específicos, es másinseguro de cara al importador, pues muchos de los daños ( espesores, pandeo, fisuras,roturas, manchas o concentraciones de grano…)no aparecen hasta que se corta elbloque. Y ello supondrá que el importador invertirá tiempo y dinero en tratar esosmateriales para conseguir un mejor aspecto, por no hablar de las dilaciones que puedesuponer el entrar en un proceso de reclamación al proveedor. Tan sólo hay dos empresasen EAU que importen bloque: International Marble & Granite e Italian Marble &Granite ( ver anexos ). La competencia entre estas dos empresas es feroz, pues ambasluchan por controlar el mercado del corte de bloque. Cada una potencia su señadistintiva: En el caso de International Marble & Granite es la precisión en el corte . Porsu parte Italian Marble & Granite hacen gala de su volumen de producción: Llevan tansólo tres años en el mercado, pero han hecho importantes inversiones en maquinaria ymoderna tecnología, y su volumen de trabajo es cada vez mayor ( alrededor de 500 m2al día ), que consiguen por medio de dos máquinas de hilo de corte, que pueden trabajara una ratio de unos 145 tableros por corte.

Todo esto ha hecho que durante los últimos dos años la cuota porcentual que supone laimportación de bloques de mármol o granito sobre el total de importaciones haya idocreciendo gradualmente. El último dato oficial del que disponemos es de un 12% en2001.Como se puede ver, aún hablamos de cifras muy discretas.

Serán por tanto los tableros y baldosas el objetivo principal para este mercado. Haymás de cincuenta establecimientos que se dedican a la elaboración de tableros paraconvertirlos en baldosas específicas listas para ser entregadas al cliente final, si bien losconsiderados “grandes” son ocho o nueve. La mayoría se reparten entre Dubai ySharjah, y emplean mano de obra del subcontinente indio.

Casi la totalidad de las importaciones se destinan al consumo doméstico y por tantolas re-exportaciones son casi inexistentes para el granito, y tan sólo un 3% de lo que seimporta en el caso del mármol, y que se reexportará en la forma de baldosa lista para sucolocación.

B) Dinámica operativa. Canal y promoción__________



El recorrido de la piedra en este mercado implica diversos operadores, si bien la figuramenos relevante, salvo el caso de las villas o palacios -promovidas por sus propietarios–será el cliente final.

Tenemos pues que , independientemente de las particularidades de cada caso, los doselementos fundamentales de referencia si queremos que un material acabe colocado enuna obra serán los contratistas/constructoras y los consultores/arquitectos ( losarquitectos y diseñadores suelen trabajar integrados en una consultora) . Especialmenteimportante es el poder de estos últimos, pues serán ellos los “jueces” a la hora deseleccionar los materiales que se utilizarán en la obra. En cualquier caso puede habervariantes según el dueño de la obra prediseñe unos parámetros y luego negocie porseparado a arquitecto/consultor y contratista , o por el contrario , acuerde un proyectollave en mano con un contratista ( encargándose el mismo de tanto el diseño como laconstrucción, con todos los riesgos).

Pero para un exportador situado en Europa es muy difícil tratar directamente con estoscanalizadores, pues se requiere una actividad constante de seguimiento, faxes, reunionesvarias veces al año, etc…por ello la opción adecuada pasa por negociar con unimportador/distribuidor local que represente y se encargue de la promoción ante losmencionados operadores. Nos encontramos aquí con que la labor comercial delexportador español en este caso es de doble perspectiva, pues no sólo se trata de venderel producto al importador, si no de asegurarse que esté convencido de la calidad delmaterial , pues de su grado de satisfacción con ese producto va a depender el esfuerzoque haga en la posterior promoción ante consultores y contratistas.

La operativa es variada y nuestro distribuidor tratará con diferentes tipos de clientes:

- Privado -

1.Ciudadano local de alto poder adquisitivo que quiere construirse una villa o mansión. Suelen requerir materiales de calidad.

2.Contratista/Constructor. Se construyen hoteles y edificios para oficina y viviendas de alquiler a un ritmo trepidante ( tan sólo los locales pueden ostentar la propiedadinmobiliaria, y tal grupo no supone ni siquiera un 20% de la población).

Menos calidad, se ajustan los precios para lograr máxima rentabilidad, pues se pretende recuperar la inversión en un período medio de cinco años.



Mención especial merecen las grandes constructoras, que ejercen también comopromotoras inmobiliarias y toman el control de toda la operativa, asumiendo las laboresde especificación que normalmente realizan las consultoras/arquitectos. Se trata deintegrar el proceso al máximo y reducir márgenes, llegando incluso a determinadoscasos en que es la propia constructora la que negocia con los proveedores.

3.Consultor/Arquitecto. Es el que ejerce un mayor poder a la hora de especificar losmateriales en los grandes proyectos, y será por tanto el cliente principal para elimportador/distribuidor.

- Público -

Funciona a través de licitaciones y concursos. El distribuidor debe conseguir que elconsultor incluya los productos de sus proveedores en los materiales especificados enlos proyectos presentados para esos concursos ( “Tenders” ).

VI. Opciones para el producto español



Como hemos dicho en el apartado relativo a la competencia ( III, 2 ) los materialesespañoles gozan de buena reputación en lo que a calidad y variedad de colores serefiere, pero los mejores precios de los países competidores en lo que a granito serefiere, y la imagen, calidad y profesionalidad de los italianos en el campo del mármol ,provocan que nuestras ventas estén por debajo de lo que podrían rendir. Dicho esto esnecesario volver a apuntar una vez más que las opciones del granito en este mercadopasan por buscar los proyectos que demanden alta calidad, pues la del granito españolestá fuera de toda duda, y en proyectos más ajustados de presupuesto no va a ser posiblecompetir con los precios de India o China. Sin embargo el caso del mármol varía unpoco, tanto por la gran demanda que existe del Crema Marfil, como porque no seconsidera el de mejor calidad. El mármol español es débil, y requiere tratamientosespecíficos que lo fortalezcan y una adecuada maquinaria para causar el mínimodeterioro o envejecimiento de la piedra durante su manipulación en las canteras. Es porello que las opciones del mármol pasan por cuidar estos aspectos técnicos y operativos afin de poder estar en condiciones de ofrecer un producto lo más resistente posible, puescada vez se asienta más en la cabeza del importador de EAU la idea de que se correnriesgos con el mármol español.

Pero a pesar de lo dicho, nuestras exportaciones a Emiratos Árabes todavía gozan debuena salud : España es , junto a Italia e India , uno de los principales proveedores a estemercado, con una cuota de mercado próxima al 9% ( aunque lejos del 45% y 17% deItalia e India respectivamente), y si nos detenemos en el desglose estadístico por paísesque hemos hecho en páginas anteriores de este estudio, vemos como esta cuota ha idoaumentando año tras año. Pero ello no implica que las cosas puedan cambiar, no sólopor los extremos ya comentados, sino especialmente por ese cierto desencanto que noshan transmitido los importadores , que además mencionan constantemente la falta deseriedad de muchos productores en España ( incumplimiento de plazos, envío demateriales distintos a los especificados en un principio, etc..)

Es pues crucial trabajar en la promoción y buscar mayor presencia a través deagentes/distribuidores que promocionen nuestros productos y puedan estar en contactodirecto y constante con los compradores, o bien por medio de Joint Venture con algunode los grandes grupos que operan en el país. Cada vez la competencia es más fuerte, lascanteras de los diversos países siguen invirtiendo e investigando, y poco a pocoaparecen materiales de mejor calidad a menor precio ( como es el caso de India, y, cadavez más, Irán o A.Saudi- especialmente fuerte el empuje de estos últimos en el granito-). Los contratistas hoy por hoy pueden encontrar muchos de los materiales quenecesitan negociando directamente con los distribuidores autorizados y agentespresentes en el mercado local, de tal manera que cada vez hay un mayor recelo ameterse en negociaciones con productores situados en el extranjero, pues por cuestionesde horarios, precios, tiempos de entrega, muestras, posibles defectos en los envíos,etc…es mucho más cómodo y conlleva menos riesgos tratar con alguien que ya estáaquí. Por ello cuando un importador acude a negociar con productores en el extranjero,es porque busca un material especial o novedoso, por su calidad o por su color, y querealmente marque la diferencia en algún aspecto. Eso es lo que debe tener muy presente



el productor español, y por ello las opciones de seguir manteniendo un volumenimportante de exportaciones a Emiratos Árabes creemos que pasan por cuidar conmucho mimo y atención este mercado.

La negociación es así un punto importantísimo. Los teléfonos de los despachos de losimportadores/distribuidores en EAU suenan constantemente y las ofertas se acumulanen los faxes. Es un mercado tremendamente competitivo, donde la comprensión delmercado y la idiosincrasia del cliente pueden jugar un papel fundamental. Así, elexportador español que quiera introducirse en este mercado debe estar preparado parauna negociación completa en un corto período de tiempo, evitando demoras innecesariaso innumerables reuniones. El importador normalmente estará dispuesto a escuchar laoferta, pero tiene siempre otras en cola, con lo que si los trámites se complican, si nopercibe una adecuada seriedad, si el exportador no le garantiza en un primer momentoque es lo que se le puede ofrecer, en que plazos y cantidades, durante cuanto tiempo y aque precios, posiblemente esa negociación no salga adelante.

- Últimas tendencias -

Además de la tendencia a ajustar cada vez más los precios que hemos comentado sebusca innovación, variedad en los colores , especialmente en el granito. Una canteraque pueda ofrecer colores poco comunes será muy apreciada. Dentro de los colores“tradicionales” el mármol Crema Marfil es el líder indiscutible, y está pasando por unbuen momento. ¿ Por qué el Crema Marfil? Definitivamente cada país busca elacomodamiento de los materiales al entorno, y si en India demandan el Verde India, enGrecia el blanco o en la oscura y gris Inglaterra el Dark Emperador, es lógico que en eldesierto demanden Crema Marfil y Marrón Emperador (éste último en mucha menormedida que el primero).

Si bien el uso mayoritario es para suelos y paredes interiores, algunos importadoresseñalan el creciente interés que el granito despierta para diseño exterior o paisajístico,jardines y piscinas. Esto no es un dato para nada banal, pues entre la multitud deproyectos que se están desarrollando y se desarrollarán durante los próximos años enDubai, figuran grandes superficies como The Palm o Dubai Marina ( ver apartado VII),donde se construirán villas y zonas residenciales que conllevarán una elevada dosis dediseño exterior y ajardinamiento. Podríamos concluir pues que el campo natural deacción para el granito en estos momentos son los exteriores en general – el cliente loprefiere por su mayor resistencia a los agentes climáticos- y los interiores en el caso deedificios comerciales. Por su parte el mármol se aplicará a todo tipo de interiores.

En cuanto a los acabados, además del pulido como opción mayoritaria, algunosimportadores nos señalan el arenado o abujardado como últimas tendencias.

Las baldosas decoradas. Cada vez se lleva menos el acabado liso, y se demandandiseños especiales, como por ejemplo con motivos árabes o marroquíes.

VII. Proyectos de construcción en Dubai.



El presente y el futuro.

La ambición de Dubai parece no tener límites , y el emirato está lanzandocontinuamente proyectos , algunos tan espectaculares como la isla The Palm ( verproyecto en www.wldelft.nl/proj/pdf/4uk00172.scherm.pdf ), o el Burj Dubai (www.burjdubai.com ) que será el edificio más alto del mundo ( medio kilómetro de altura).

Puede ser que los índices económicos globales en todos los países del mundo esténdescendiendo, o que la inestabilidad en esta región pueda preocupar a los políticos, peroesto parece ser que no tiene nada que ver con Dubai, y aquí siguen con sus proyectosmultimillonarios, y ni siquiera la guerra en Irak ha sido motivo para paralizar eltrepidante ritmo de construcción. Los expertos mantienen que el éxito de Dubai es unamezcla entre su desarrollo sostenido y el empeño de sus dirigentes por conseguir que elemirato sea el centro económico, comercial y turístico de toda la región.

En los próximos tres o cuatro años todo el paisaje de Dubai habrá cambiadoradicalmente- o al menos eso es lo que ha prometido Sheikh Mohammed bin Rashid AlMaktoum, príncipe heredero de Dubai y Ministro de Defensa de EAU, durante unaentrevista hace algunos meses en la CNN- indicando que tan sólo se ha ejecutado hastael momento un 5% de todo lo planeado. Creo que con esto nos puede quedar bien claroque en este emirato no se repara en gastos.

Por señalar algunos de los grandes proyectos que ahora mismo están en marcha,podemos mencionar la expansión del Aeropuerto Internacional ( 4.2 billones $ deinversión, que permitirán el tránsito de 60 millones de pasajeros), las gigantescas islasgemelas que configuran The Palm ( 3 billones $11), el “waterfront” más grande delmundo, donde se alojarán 35.000 personas en villas y lujosas torres residenciales, queno es otro que el Dubai Marina ( 10 billones $ ) , el Dubai Festival City ( 1.6 billones$ ), la Jumeira Beach Residence ( 1.4 billones de $ ), el Burj Dubai, Dubai Pearl, o laexpansión de uno de los centros comerciales más emblemáticos de la ciudad,BurJuman., la Zona Franca de la Tecnología , Electrónica, Comercio yComunicación (TECOM) , las Emirates Hills o los Emirates Lakes .

Pero eso no es todo, se prevé las creación de innumerables organismos e institucionesde promoción y desarrollo de la construcción y la economía , como el DubaiDevelopment and Investment Authority (DDIA) , Dubai International Financial Centre(DIFC), Dubai Healthcare City (DHCC), Dubai Silicon Oasis y el Dubai Metals andCommodities Trading Centre .

Dubai se ha esforzado en promocionarse como un destino turístico , no hay más que verproyectos como The Palm, donde además se están creando grandes incentivos a lainversión, dando la oportunidad a los operadores hoteleros de ostentar la propiedad de

11 Recordemos que para los los billones americanos son Miles de Millones ( y no millón de millones,como sucede en España)



sus instalaciones en la isla. De acuerdo con los planes del gobierno, se crearán 150nuevos hoteles en Dubai en los próximos cinco o siete años, 80 de los cuales estaránemplazados en The Palm.

Aún hay mas, el comercio detallista también se está potenciando y los informes oficialesasí lo reflejan: se planea incrementar el suelo arrendable de 2m2 por persona a 9m2antes de finalizar el año 2007.

Todo esto nos confirma que en Dubai hay “boom” de la construcción para rato, con laconsiguiente demanda masiva de materiales. Y eso son buenas noticias para elexportador español, si bien la competencia es dura y, como hemos dicho, la labor depromoción va a ser clave . Acogiéndonos a los datos del Building and HousingDepartment de la municipalidad de Dubai, a finales del 2002, había 343 bloques deedificios en construcción, que incluían 3199 apartamentos y 407 tiendas. Además deesto, un total de 3.533 construcciones de diversos tipos se estaban desarrollando enDubai. No nos ha de extrañar pues que el número de compañías relacionadas con elsector de la construcción en la Zona Franca de Jebel Ali ( la más importante del país,que alberga más de 2400 empresas nacionales y multinacionales) también seincrementa gradualmente, y en estos momentos hacen un total de 231.

En los siguientes apartados veremos todo este “maremagnum” de datos un poco másordenado, según las diversas áreas de negocio:

Hoteles y Ocio__________

Según los datos del Departamento de Turismo y Comercio de Dubai (DTCM) durante elaño 2002 el sector hotelero registró unos ingresos de más de 870 millones Euros, un20% superiores a los del año 2001.

Algunos hoteles han sido recientemente terminados ( esta misma Primavera-Verano),como el Hotel Shangri-La y los dos hoteles – un Novotel de cuatro estrellas y 412habitaciones y un IBIS de 210 habitaciones – que forman parte del CentroInternacional de Convenciones también recientemente creado y destinado a albergar lareunión del FMI y el Banco Mundial que tendrá lugar este mes de Septiembre en laciudad de Dubai.

Anteriormente, el 15 de Febrero de este año fue rematado el Grand Hyatt Dubai , queabrió sus puertas al público en el mes de Marzo, ofreciendo 674 habitaciones y suites,186 apartamentos , 14 restaurantes y bares, y la zona de conferencias más grande detodo Oriente Medio (4340m2).

También se ha terminado este año el Skywalk Bridge, ubicado entre dos edificios deapartamentos de lujo ( Marriot Buildings), y que será el puente peatonal más largo delmundo entre dos edificios. Une ambos edificios a la altura del piso 19 y da acceso a los



residentes a las diferentes instalaciones de ocio que se integran en el complejo,incluyendo piscina, sauna y gimnasio.

Dentro de los proyectos en construcción destaca el Madinat Jumeirah, complejoturístico que será ubicado junto al mítico hotel Burj Al Arab. El proyecto incluye 2hoteles, villas, veinte restaurantes, un zoco de artesanías y el balneario más grande detodo Oriente Medio. Se completará en el año 2005. También está en construcción en elDubai Millennium Entertainment and Bowling Centre (16 millones $) una bolera de56 carriles , que acogerá dentro de dos años uno de los campeonatos del mundo másimportantes en esta especialidad deportiva

Pero no olvidemos que los Centros Comerciales también tienen mucho que decir en elocio de los habitantes de Dubai. Los ya 36 centros comerciales existentes no parecenser suficientes y las nuevas construcciones van viento en popa: La expansión delemblemático BurJuman será completada en Diciembre (365 millones $), otro de losgrandes, Wafi Centre, crecerá 8000 m2 , mientras que el píonero en la ciudad, AlGhurair City, se está rediseñando ( 375 millones $ ).

De entre los proyectos de centros comerciales de nueva planta destacan:

Dubai Shopping Centre - que aportará 13.500 nuevos m2 para el comercio detallista afinales de este año – o el Centro Comercial REEF, que cubrirá un área de 23.000 m2 yse finalizará en Diciembre, incluyendo 100 tiendas, establecimientos de moda yalimentación , y servicios de todo tipo.

Century Mall, , que se extenderá a lo largo de 28.000 m2 y albergará el CenturyMarket y unos Grandes Almacenes de 6.000 m2.

The Gardens .Se espera que cueste unos 220 millones de $ y se abrirá al público amediados del año 2004. Se dividirá en zonas de compra temáticas de cinco países:Marruecos, Egipto, Persia, India y China.

El complejo Al Souk Nakeel ( 545 millones $ ), donde se construirá una rampa gigantede Ski Indoor. Toda la construcción será ubicada bajo una gran cúpula y la temperaturaserá controlada para crear las condiciones de frío adecuadas. Además se incluirántiendas detallistas, un supermercado, locales de entretenimientos varios, restaurantes ymulticines.

Proyectos residenciales y comerciales__________



Recientemente se ha concluido el Centro Internacional de Convenciones ( 65millones $ ), que será la sede de la 58ª edición de la Reunión Anual del CuerpoDirectivo del FMI y el Banco Mundial que tendré lugar este mes de Septiembre. Tieneuna capacidad para acoger 6000 participantes y 25 salas de juntas.

Uno de los proyectos más esperados es el Dubai Healthcare City ( DHCC), con unpresupuesto de 1.8 billones $. La idea es transformar Dubai en un punto de referenciapara los cuidados de la salud que requieran los pacientes de toda la región ( cubriendo31 países, incluyendo Oriente Medio, Africa del Este y el subcontinente indio), asícomo un centro para el estudio e investigación médica.

También han comenzado las obras de la primera fase ( de un total de 3 fases) de DubaiInternational Financial Centre ( DIFC), que implica la construcción de 13 torrescomerciales y varios centros y calles comerciales, que cubrirán un área de 325.000 m2para uso de oficinas y comercial.

No seríamos del todo precisos con la realidad del país si pasamos por alto la implicaciónfundamental en todo este desarrollo de la inmobiliaria más importante del país, EmaarProperties, que , por supuesto, pertenece al Gobierno. Y por ello no es de extrañar quenos la encontremos detrás de muchos de los grandes proyectos residenciales ycomerciales , de entre los cuales destacan por su envergadura Dubai Marina , ArabianRanches y Burj Dubai. Éste ultimo , tal y como comentábamos al principio, será latorre más alta del mundo. Dubai Marina, se construirá en diversas fases, en un períodode unos veinte años. La primera fase – un canal de 3.5 km y un puerto deportivo- ya hasido finalizada. Actualmente se trabaja en la segunda, que supone el levantamiento deseis torres residenciales- que contendrán 1200 apartamentos -villas en primera línea demar, y más de 60 establecimientos y edificios comerciales. En cuanto a ArabianRanches, hasta el momento, catorce constructores y consultoras ( tanto locales comointernacionales) ya tienen contratos para este billonario proyecto residencial que seextenderá a lo largo de 12km2, y albergará un total de 5000 residencias de lujo.Contendrá dos campos de golf de primera categoría, campos de golf y equitación, unamplio entramado de lagos artificiales y varios balnearios. La primera fase del proyectoya está en construcción.

Pero también hay faraónicos proyectos desvinculados de Emaar Properties, como lasJumeirah Islands, de Nakheel Properties, una comunidad de 50 islas diseñada a lolargo de 300 hectáreas de tierra. Las islas se agruparán entorno a canales y arboledas, yse construirán villas con distintas temáticas arquitectónicas ( islámica, mediterranea,oasis y europea) en 46 de las 50 islas.

Otros proyectos residenciales en marcha son Jumeirah Beach Residence, - con más de6000 apartamentos de lujo - , Emirates Hills - 621 villas , campo de golf, parque ylagos-, The Meadows - 800 villas -,The Greens – 600 apartamentos-, o las EmaarTowers – dos torres gemelas de 17 plantas con 168 apartamentos-.

Pero la lista nunca acaba, y así podemos continuar nuestro recorrido con elmegaproyecto Dubai Festival City ( aprox 4 billones $), como centro de ocio y



esparcimiento, está siendo ejecutado en varias fases, y ya se ha completado la primerade ellas. Por su parte, la Zona Franca Dubai Technology and Media y el DubaiTechnology, Electronic, Commerce and Media Free Zone (Tecom) continúaninvirtiendo en proyectos inmobiliarios y tecnológicos, como la última fase del DubaiInternet City (DIC), o The Knowledge Village, que abrirá a finales de este año.

Y como no, el portentoso Dubai Pearl, que se ha categorizado como el proyectoprivado más grande de EAU y uno de los más grandes del mundo, con una extensión de934.500 m2. Se trata de crear una complejo urbanístico de alto standing – que incluirá 3hoteles, que supondrán un total de 1500 habitaciones- entre la Zona Franca DubaiTechnology (TECOM) y las islas The Palm- . El proyecto estará listo enaproximadamente 3 años.

Por último, cabe mencionar que durante los 3 próximos años se acometerá laconstrucción de entre 10 y 12 parkings multiplanta que se llevará a cabo durante los 3próximos años.

Carreteras y proyectos municipales__________

La expansión del Aeropuerto Internacional de Dubai ha conllevado la creación de todoun proyecto de comunicaciones entorno a este macro eje de distribución que va asuponer el nuevo aeropuerto: mejora de carreteras, nuevo acondicionamiento de laAirport Road y sus instalaciones asociadas, nuevos túneles , puentes y pasos a nivel.

Un suelo cada vez más cercano es el Dubai light rail transport (LRT), proyecto deunos 1.3 billones $. En este momento hay cuatro compañías preseleccionadas que estánestudiando el proyecto. Se espera que esté operativo en la Primavera del 2008.

Y entre muchos otros proyectos, la Municipalidad de Dubai ha lanzado un plan de largoalcance para la reconstrucción de todos los edificios históricos del emirato, que yalleva algún tiempo en marcha.

Energía__________



DEWA, Dubai Electricity and Water Authority está estudiando propuestas para lacreación de una gran central hidroeléctrica y de desalinización, que aportará 700MWde potencia y 318 millones de litros desalinizados por día..

Zonas industriales y Puerto__________

Dubai Textile City ( 40 millones $)supone la creación de un área de aproximadamente500.000 m2 dedicada al comercio textil.

Dubai Investment Park, un multiusos para actividad industrial, negocios, residencial yde esparcimiento.

Se ha completado la segunda fase de desarrollo de la Zona Franca de Jebel Ali(Jafz), que ya cuenta con más de 2400 empresas instaladas.

El puerto de Jebel Ali Port ha recientemente anunciado su expansión, de la mano delDubai Ports Authority. El proyecto incluye varias fases hasta el año 2020, cuando elpuerto de Jebel Ali será capaz de manipular 21.8 millones TEUs.

En pleno proceso de creación está también otra de las zonas industriales más esperadas,Dubai Metals and Commodities Exchange.

Como proyectos a más largo plazo se contempla la creación de una zona francadedicada a la construcción y reparación de buques en el Puerto de Dubai, así como unmercado internacional de flores, al estilo del existente en Amsterdam.

VIII. Práctica legal y comercial



SERVICIOS COMERCIALES. La importancia de la re-exportación

Los Emiratos Árabes Unidos, y más concretamente Dubai, son el centro de comerciomás importante del Golfo Pérsico. En este país se concentran el mayor número y lasmás importantes ferias y exhibiciones de todo Oriente Medio. Las ferias industrialesestán poco sectorializadas, mientras que las de los productos de consumo y alimentaciónsí lo están. Las ferias que se organizan atraen la atención de compradores de otros paísesde la zona del Golfo, siendo fundamentales para la elección de los agentes,importadores y la introducción de productos.

Además es un punto desde el que se reexporta buena parte de los bienes importados,dada su situación estratégica, cercana a los mercados del Medio y el Lejano Oriente ( sibien esto no es aplicable al sector de la piedra que, tal y como hemos visto en elapartado relativo a las estadísticas, es básicamente un mercado de importación).

Las instalaciones portuarias de Dubai están en continuo proceso de modernización, nosólo ampliando sus infraestructuras y sus capacidades para el manejo de todo tipo demercancías, sino también mejorando la gama de servicios que ofrecen. En los últimosaños el tráfico de los puertos de EAU se ha incrementado en una tasa anual del 8%. Lasuma del tráfico de los dos puertos existentes en el Emirato de Dubai los sitúa entre losdiez primeros del mundo. En concreto, el puerto de la Zona Franca de Jebel Ali, esactualmente el 9º del mundo en lo que a tráfico de contenedores se refiere, y con lasampliaciones que en estos momentos tienen proyectadas ( ver apartado VII), planeanpasar a ser el 4º del mundo.

En realidad, podemos definir los Emiratos Árabes Unidos como un gigantesco puertoduty-free.

Cada Emirato opera de acuerdo con su propia autoridad Aduanera, pero los aranceles ypolíticas aduaneras generales son coordinadas por un Comité Nacional.

Cualquier compañía establecida en UAE que quiera importar ha de estar registrada en laCámara de Comercio y poseer la oportuna licencia concedida por el Ministerio deEconomía y Comercio.

RÉGIMEN DE COMERCIO Y ARANCELES

El régimen de comercio es libre y no hay ningún tipo de control de cambios. Entérminos generales las importaciones siguen un régimen extremadamente libre. Uncertificado de origen ( no se requiere forma específica y se acepta en inglés) es



requerido para todos los productos. Las importaciones de Israel están prohibidas y serequiere un permiso para importar armas, munición, bebidas alcohólicas, productosderivados del cerdo, narcóticos, fertilizantes agrícolas y transmisores inalámbricos. Losproductos alimentarios deben acompañarse de certificado fitosanitario y pasar unainspección a cargo de la administración local para control de su higiene y composición.

Unión Aduanera del Consejo de Cooperación del Golfo (entrada en vigor el 1 de enero de 2003)

El Consejo de Cooperación del Golfo, formado por seis países: Emiratos ÁrabesUnidos, Baharain, Arabia Saudita, Omán, Kuwait y Qatar, firmó en 1981 un AcuerdoEconómico que tiene como objetivos coordinar y estandarizar sus políticas económicas,financieras y monetarias, así como sus legislaciones comerciales, industriales yaduaneras.

En dicho Acuerdo, se prevén varios aspectos en los que coordinarán y tratarán dearmonizar sus legislaciones. Así por ejemplo, se acordará en un futuro la libertad demovimiento, trabajo y residencia, de ejercicio de una actividad económica y el derechode propiedad a los individuos de los países miembros en todo el territorio CCG.Igualmente, se ha previsto adoptar una moneda común para el 2010. Para obtener mayorinformación se puede consultar la website: www.gcc-sg.org

Como resultado de dicho Acuerdo, que preveía también la creación de una UniónAduanera entre los Estados Miembros, en enero de 2003 ha entrado en vigor dichaUnión Aduanera y ha empezado a aplicarse un arancel exterior común general atodos los productos de un 5%.

A algunos productos se aplicará un arancel por encima del 5%:- Tabaco y sus manufacturas, cuyo arancel es de un 100%- Alcohol, cuyo arancel es de un 50%

Igualmente, hay un listado de productos exentos, con arancel 0, y que sonbásicamente los animales vivos, algunas frutas y verduras frescas, el te, trigo, avena,maíz, arroz, azúcar, medicamentos, sangre humana, libros, periódicos y otraspublicaciones, algunas embarcaciones aéreas y marítimas.

También están exentos de arancel aquellas materias primas que sean importadaspor los países CCG para su transformación en industrias registradasdebidamente y con una licencia industrial expedida por el Ministerio o la autoridadcompetente del país en cuestión.



PROHIBICIONES Y RESTRICCIONES

Importaciones Prohibidas

Los productos que hayan estado expuestos a radiaciones.1. Los narcóticos enumerados en las Leyes FederalesNarcotics .2. Publicaciones, fotografías, pinturas, postales, libros, revistas o esculturas que

puedan conculcar los valores religiosos y morales, o causar corrupción ydesorden..

3. Alimentos humanos o animales, cultivos agrícolas, productos naturales ocualquier otro producto natural que no se ajuste a las Leyes Federales.

4. Productos que contravengan las leyes de protección de marcas, propiedadintelectual, copyrights, patentes, diseños y modelos industriales.

5. 6. Materiales dañinos para el medio ambiente y la salud pública7. Todo tipo de márfil y cuernos de rinoceronte8. Cualquier otro producto prohibido por Ley.

Restricciones .

Para importar los siguientes productos debe existir un permiso previo de las autoridadescompetentes:

1. Todo tipo de armas y municiones2. Alcohol y licores3. Productos farmacéuticos usados con fines médicos4. Productos químicos y fertilizantes orgánicos .5. Semillas y arbustos.6. Medicinas y drogas médicas7. Publicaciones, visuales y cintas de audio8. Equipo de telecomunicaciones9. Alimentos10. Abejas vivas11. Explosivos y fuegos artificiales12. Todo tipo de camellos13. Halcones “ Habara”14. Equinos (caballos, mulas, asnos, ponies y cebras)



ZONAS FRANCAS

Casi todos los Emiratos ofrecen zonas francas, o tratamientos de zona franca, paraatraer la inversión extranjera. La principales ventajas que ofrecen son 100% depropiedad extranjera y procesos de registro relativamente sencillos. Los clientes de lasZonas Francas se benefician de las exenciones de aranceles a la importación para todotipo de productos a granel (commodities) y productos finales que vayan a ser destinadosa la exportación y re-exportación fuera de EAU. Tampoco pagarán aranceles por lamaquinaria y materia prima usadas en la producción ( no en vano, las dos empresas decorte de bloque de EAU están ubicadas en sendas zonas francas).Las importaciones al territorio de EAU si serán gravadas con arancel, que será elgeneral del 5%.

Hay 10 Zonas Francas en EAU. Algunas web sites:

Jebel Ali Free Zone Authority (JAFZA): www.jafza.co.aeHamiryah Free Zone Authority (HFZA): www.hamriyahfz.comSAIF Free Zone Authority : Sharjah Airport: www.saif-zone.comAjman Free Zone Authority (AFZA): www.ajmanfreezone.gov.aeFujairah Free Zone Authority (FFZA): www.fujairahport.comRAK Free Zone Authority: www.rakiftz.comDubai International Airport Free Zone (DIAFZ): www.dubaiairportfreezone.comAl Sadiyat Free Zone - ASFZ (Abu Dhabi): www.saadiyat.gov.ae

La Zona Franca por excelencia es Jebel Ali, con más de 100 km2 de superficie, 2.400empresas pertenecientes a 86 países, y acceso a un mercado de 2 billones deconsumidores, no tiene parangón.

La otras Zonas Francas son mucho más modestas, y muchas de ellas especializadas endeterminado tipo de mercancías, como por ejemplo las de los aeropuertos, paramercancías que no requieren de grandes capacidades logísticas.



XIX. Ferias y Revistas

La Feria Big Five Show es la mayor exhibición en el área del Golfo del material yequipos para la construcción cuyo desarrollo en los distintos proyectos, algunos dedimensiones gigantescas, es una constante en los últimos tiempos y lo va a seguir siendodada la naturaleza de los proyectos en los que se están embarcando, ay no sólo Dubai yEAU, sino todos los países del área del Golfo. Esta exhibición es el máximo exponentede los distintos productos para la construcción con proyección no sólo en el área delGolfo sino también en países vecinos como Irán, Afganistán, Pakistán, India y otros.

"The Big 5" vuelve a abrir sus puertas este año 2003, del 29 de Noviembre al 3 deDiciembre.Los datos del organizador son:

DMG World Media Dubai Ltd. Suite 203 Al Moosa Tower II P.O.Box 32989 Dubai U.A.E. Tfn: +971 4 3319688 Fax:+971 4 3315489 Para información general sobre ferias en Dubai: www.dwtc.com No hay una revista especializada en el sector, ni siquiera una que se centreexclusivamente en la industria de E.A.U. Como referencia para toda la zona del Golfoen general :Gulf Construction: www.gulfconstructiononline.com

Gulf Industry: www.gulfindustryworldwide.com



X. Anexos

ANEXO Nº1. Listados

Granito y mármol en E.A.U.

José André AlonsoBecario Cámara de Santiago 2003

41

1.-PRINCIPALES IMPORTADORES - DISTRIBUIDORES DE MÁRMOL YGRANITO 2003

A) Los más grandes, que también actúan como contratistas__________

-CARRARA MIDDLE EAST INDUSTRIAL CO.P.O.Box 3565 Dubai / Tel: 971-4-2858277 / Fax: 971-4-2859774.e-mail: [email protected] de contacto: Mr. Jihad .Project General Manager

-ASCON MARBLE & GRANITEP.O.Box 5238 Dubai / Tel 971-4-3470572 / Fax:971-4-3470691e-mail: [email protected] de contacto: S.Sathya. Executive Director.

-AL HABTOOR MARBLE CO. L.L.C.P.O.Box: 35851 Dubai / Tel 971-4-2859100

/ Tel 971-4-2859103 / Fax:971-4-2859567

e.mail:[email protected] de contacto: Dr. Kashim Alrouk

-AL NABOODAH GYPSUM & MARBLE PRODUCTSP.O.Box 20423 Dubai / Tel 971-4-2673344 / Fax: 971-4-2673026Persona de contacto: Mr. Keiyur Sandhiba.e-mail: [email protected]

-UNION MOSAIC & MARBLE LLCP.O.Box: 39528. Dubai. Tel: 971-4-3380122 / Fax: 971-4-3380279e-mail: [email protected] de contacto: Mr..Mukul Gain (móvil: 050 6549575)

-AL HASHEM MARBLE CO.P.O.Box: 941. Abu Dhabi



42

Tel: +971-2-5540633Fax: +971-2-5553323e-mail: [email protected] de contacto: Mr. Kamil Abughanem. General manager.

Las dos únicas compañías que cortan bloque en EAU:(Tb importan tableros, baldosas…. Y trabajan, en definitiva, todas las fases del proceso,de la A ala Z)-INTERNATIONAL MARBLE & GRANITE CO. LTDSharjah Airport International Free ZoneP.O.Box 7809 SharjahTel : 971-6-5572275Fax: 971-6-5570191e.mail: [email protected] de contacto: Mr.Amir Raouf Faraj (móvil: 050 6266192)

-ITALIAN MARBLE & GRANITEHamriyah Free ZoneP.O.Box 41256 SharjahTel : 971-6-5263330Fax: 971-6-5263331e.mail: [email protected] de contacto: Mr.Doriud Karim. (tfn móvil: 050 3411442.A pesar del nombre, la empresa no es italiana, sino local, parte del grupo Sahara, quetiene sus propios contratistas, constructoras, arquitectos…..

B) Otros interesantes__________

CAPTAIN MARBLEP.O.Box 26474 DubaiTel: + 971-4-3472525Fax: +971-4-3474455e-mail: [email protected] de contacto: Mr Monish ( móvil: 050 6441231)

CLASSIC MARBLE COMPANYP.O.Box 6424 Sharjah



43

Tel: +971-6-5343760Fax: +971-6-5340457Persona de contacto: Mr. Pereira ( móvil: 050 6311917)E-Mail: [email protected]

-VERONA MARBLE & GRANITE TRDG EST.P.O.Box 53585 Dubai.Tel: +971-4-2611757Fax: +971-4-2611758Persona de contacto: Mr. Abdul Aziz. (móvil: 050 6429466)e-mail: [email protected]

-AL TIRAWI MARBLE.P.O.Box: 70605 Abu DhabiTel:+ 971-2-5554984Fax:+ 971-2-5559609e-mail: [email protected] de contacto: Mr Nessrala Khamis.

-JORDAN STONE & MARBLE CENTREP.O.Box:3099 Abu DhabiTel:+971-2-6721947Fax:+971-2-6782711persona de contacto: Mr. Fathi. Sales Manager (movil: 050 6130129)

INTERSTAR MARBLEP.O.Box 23007 SharjahTel:+971-6-5322245Fax:+971-6-5322243e-mail: [email protected] de contacto: Mr. Kombat (050 6468951)

EMIRATES MARBLEP.O.Box 3363 SharjahTel:+971-6-7434756Fax:+971-6-7434759e-mail: [email protected] de contacto: Mr Saad (móvil: 050 5479677 )



44

2.- PRINCIPALES CONSULTORES – ARQUITECTOS

ABU DHABI

A) Los más grandes__________

AL MEEDAN – CONSULTANTS-ARQUITECTS & ENGINEERSMr. Antanios Iskander ( Project Manager)P.O. Box 44853, Abu DhabiTel.:00-971-2-6788822Fax. 00-971-2-6774832E-mail: [email protected]

ARKAN ARCHITECTS-CONSULTANTSMr. Mamdouh Hamouda ( Structural and Supervision Manager)P.O. Box 7673, Abu Dhabi

Tel: 00-971-2-6663045 Fax: 00-971-2-6667842 E-mail: [email protected]

CRSS INTERNATIONAL INC.Mr. Labrn Heggen ( Project Manager)P.O. Box 44482, Abu DhabiTel: 00-971-2-6743674

Fax. 00-971-2-6743603 E-mail: [email protected]

GOLDEN PLANNERS CONSULTANTSDr. Fouad Dibsi ( Project Manager)P.O. Box 71353, Abu DhabiTel: 00-971-2-6723956Fax: 00-971-2-6783290E-mail: [email protected]

B) Otros interesantes_________



45

CONSULT Mr Lorne Atkinson ( Managing Director) P.O. Box: 53, Abu Dhabi Tel.: 00-971-2-6446660 Fax: 00-971-2-6446696 E-mail: [email protected]

DEWAN ARQUITECTS CONSULTANTS Mr. Mohd K Assam. General Manager P.O. Box: 2976 Abu Dhabi Tel.: 00-971-2-6655599 Fax: 00-971-2-6655375 E-mail: [email protected]

AL BURJ Engineering ConsultantsMr. Abdullah Saleh Al Jassmi ( Chairman)P.O. Box 46201, Abu DhabiTel. 00-971-2-6212600Fax. 00-971-2-6344644E-mail: [email protected]

ARCO-Consulting Engineers & ArquitectsMr. Moh´d Ghazi ( General Manager)P.O. Box 3456, Abu DhabiTel. 00-971-2-6324523Fax. 00-971-2-6216977E-mail: [email protected]

SYR CONSULTMr Nabil Halam. (General Manager)P.O. Box: 2320 Abu DhabiTel. 00-971-2-6272772Fax. 00-971-2-6272760E-mail: [email protected]

ARDENT CONSULTMr. Ghilib, (General Manager)P.O. Box: 3258. Abu DhabiTel. 00-971-2-6660115Fax. 00-971-2-6660130E-mail: [email protected]



46

DUBAI

A) Los más grandes__________

ENG. ADNAN SAFFARINI

Mr. Muntaser Adnan Saffarini ( General Manager)P.O. Box 4000, DubaiTel. 00-971-4-2222002Fax. 00-971-4-2239902E-mail: [email protected]

ARENCO – ABDULLAH AHMED ALMOOSA

Mr.Ahmed Amhaz. Resident EngeneerP.O. Box 2622, DubaiTel. 00-971-4-3370550Fax. 00-971-4-3378349E-mail: [email protected]

KHATIB & ALAMI

Mr. Samir Abdul Hadi. (General Manager)P.O. Box 5091, DubaiTel. 00-971-4-2222203Fax. 00-971-4-2281014E-mail: [email protected]

B) Otros interesantes_________

A. MOEZ & M. HIGHAZIMr. Samir Shabana ( Managing Director)P.O. Box 1641, DubaiTel. 00-971-4-2223154Fax. 00-971-4-2272008E-mail: [email protected]

AL TURATH ENGINEERING CONSULTANTSMr. Ahmad Al-Rostamani. (Managing Director)P.O. Box 11676, DubaiTel. 00-971-4-3555949Fax. 00-971-4-3555405E-mail: [email protected]



47

CINMAR DESIGNMs. Aisha . (FF & E Manager)P.O. Box 408, Dubai Tel. 00-971-4-43313456Fax. 00-971-4-3310885E-mail: [email protected]

ARKITEKNIK INTERNATIONAL – CONSULTING ENGINEERSMr. Jaber Al Jassani (General Manager)P.O. Box 7275, DubaiTel. 00-971-4-3375701Fax. 00-971-4-3369899E-mail: [email protected]

BADRI & BENSOUDA – ARCHITECTUAL & ENGINEERINGCONSULTANTSMr. Anwar Bardi. ( Managing Partner )P.O. Box 53363, DubaiTel. 00-971-4-3318800Fax. 00-971-4-3317799E-mail: [email protected]

HOLFORD ASSOCIATES – ARCHITECTS & PANNING CONSULTANTSMr. Robert Fernandez. (Chief Architect)P.O. Box 7, DubaiTel. 00-971-4-3970958Fax. 00-971-4-3971745E-mail : [email protected]

www.holford.com

MOTT MACDONALD LTDMr. Nigel Thomas ( General Manager)P.O. Box 11302, DubaiTel. 00-971-4-3434218Fax. 00-971-4-3434281E-mail: [email protected]

SPACE CONSULTMr. Nabil Hashem Ahmed. (General manager)P.O. Box 13603, DubaiTel. 00-971-4-2229173Fax. 00-971-4-2234084E-mail: [email protected]



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3.- PRINCIPALES DISEÑADORES, ARQUITECTOS Y CONSULTORES CUYAACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA DECORACIÓN DE HOTELES VILLASPALACIOS Y APARTAMENTOS.

DECO CONTRACT.Mr. MilladP.O.Box: 23364, Dubai.Tel:+9714 3346001,Fax:+971 4 3346002E-mail: [email protected]

ATELIER 21.Mr. Alfred GattesP.O.Box: 50797 .Tel:+971 4 3474752, Fax:+971 3479559.E-mail: [email protected]

CINMAR DESIGN.Ms.Aisha ( FF & E Manager/Interior Design)P.O.Box: 408, Dubai.Tel:+971 43313456, Fax:+9714 3310885.E-mail: [email protected]

ARENCO INTERIOR ARCHITECTS.Mr. Robin Thesman.Mr Abdulrahman( Purchasing Manager)P.O.Box: 2622, Dubai.Tel: +9714 3379910, Fax: +9714 3370903.E-mail: [email protected]

UNITED DECORATION CO.Mr. Edward Fekry.( General Manager)P.O.Box: 1286, Dubai.Tel:+971 4 2858309, Fax:+9714 2856079E-mail: [email protected]

CASTLE CONCEPTSMr. Amol Karnick ( Fax: 2652776 )Po Box: 42,DubaiTelf: +971 4 2663050, Fax: +971 4 2629617E-mail: [email protected]



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TOUCHWOOD DECOR & FURNITURE.Aunque el nombre puede engañar, lo cierto es que trabajan con todo tipo de materiales,incluídos el granito y mármol.Mr. KhajaP.O.Box: 5021, Sharjah.Tel: +9716 5331546, Fax:+971 6334423.E-mail: [email protected]

ARDENT CONSULTING.Mr.Ghaleb Chkaiban.(Purchasing Manager)P.O.Box: 3258, Abu Dhabi.Tel: +971 2 6660115, Fax: +971 2 6660130E-mail: [email protected]

DECORPOINT INTERNATIONAL Mr. Eddie McCarthy. ( General Manager)Po Box: 8986, DubaiTelf: +971 4 3376798, Fax: +971 4353922E-mail: [email protected]



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4.- HARD LANDSCAPE ARCHITECTS AND CONTRACTORS

En esta lista sólo se incluyen los que trabajan con mármol/ granito, esto es, el llamado “Hard Lanscaping”, independientemente de que asimismo trabajen el “softLandscaping” ( cesped, irrigación, etc..)

AL KHATIB CRACKNELL LANDSCAPE ARCHITECTSPhone : 04-3445417Fax : 04-3493675P.O Box : 23563City : DUBAIEmail : [email protected]: Mr. Paul Cracknel ( Propietario)Compran indistintamente de los proveedores extranjeros o de los importadores locales.Dependerá de multiplicidad de factores.

AL LAZORD INTERIOR DESIGN & LANDSCAPINGPhone : 04-3243025Fax : 04-3243024P.O Box : 27859City : DUBAIEmail : [email protected]: Mr. Daniel ( Purchasing Manager)No ejecutan landscaping, son sólo diseñadores. Por ello no compran, sino querecomiendan a sus clientes que materiales pueden utilizar para crear la obra. Actúan enese sentido como las consultoras, que son usadas por los diferentes productores comovehículo de promoción de sus materiales.

AL SUWAIDI ENGG & LANDSCAPINGPhone : 04-2697772Fax : 04-2698676P.O Box : 22464City : DUBAIEmail : [email protected]

AMUSEMENT WHITEWATER LLCPhone : 04-3393136Fax : 04-3393135P.O Box : 34791City : DUBAIEmail : [email protected]: Mr.Renaud ( Purchasing Manager)



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CONSENT LLCPhone : 04-3472011Fax : 04-3472957P.O Box : 136City : DUBAIEmail : [email protected] : www.consentblock.comContacto: Mr.Nooreau ( Purchasing Manager)

PROSCAPE LANDSCAPE DESIGN & CONSTRUCTIONPhone : 04-3338855Fax : 04-3338831P.O Box : 3151City : DUBAIEmail : [email protected]: Mr. Vikhar Ahmad ( Purchasing Manager)Importan de varios países, pero asimismo trabajan mucho con el mercado local

S B G LANDSCAPE DESIGNPhone : 04-3454082Fax : 04-3454058P.O Box : 24772City : DUBAIEmail : [email protected]: Ms. Mona Campbell ( General Manager)Como a la mayoría , negocia con los proveedores locales por cuestiones de comodid yprecio, pero también directamente con proveedores extranjeros si aportan materialesnovedosos, especiales, etc…

SANADI GRPPhone : 06-5582322Fax : 06-5583815P.O Box : 7223City : SHARJAHEmail : [email protected]: Mr. Jinu Chako ( Purchasing Manager)Hacen piscinas y fuentes. Trabajan con Granito y Mármol, comprando indistintamentede los importadores locales o directamente de los proveedores extranjeros. Pero en estemomento ( estamos a 13 de Julio de 2003) han firmado acuerdos que le ligan conproductores indios.



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5.- PRINCIPALES CONSTRUCTORAS

ABU DHABI

ARABIAN CONSTRUCTION CO.Mr. Loay Kilani –Purchasing ManagerPo. Box 2113, Abu DhabiTl. 00-971-2-6771225Fax. 00-971-2-6770513E-mail: [email protected]

AL GEEMI & PARTNERS CONTRACTING Co.Mr: Munzek Frah – General ManagerPo Box: 2877, Abu Dhabi.Tl. 00-971-2-6328438Fax. 00-971-2-6338135E-mail: [email protected]

AL JABER TRANSPORT AND GENERAL CONTRACTINGMr Badri Geith - General ManagerPo Box: 2175, Abu DhabiTl: 00-971-2-5554300Fax. 00-971-2-5553370E-mail: [email protected]

AL MUHAIRY GENERAL CONTRACTINGMr. Sami Ghalib - Purchasing ManagerPo. Box 46687, Abu DhabiTl. 00-971-2-6334100Fax. 00-971-2-6333394E-mail: [email protected]

AL GHANDI CONSOLIDATED CONTRACTORS INTERNATIONAL COPo Box: 224 Abu DhabiTl. 00-971-2-6276500Fax: 00-971-2-6276400

COSTAIN ABU DHABIMr Ibrahim - Engineering ManagerPo Box: 3069, Abu DhabiTl: 00-971-2-5553920Fax: 00-971-2-5559598E-mail: [email protected]



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DUBAI

AL HUDAIBA CONTRACTING CO.Mr. Sherif Adib Boghadady - Managing PartnerPo. Box 7285, DubaiTl. 971-4-2284828Fx. 971-4-2221118E-mail: [email protected]

TRANSEMIRATES CONTRACTINGMr. Baroodi - Purchasing ManagerPo. Box 3253, DubaiTl. 971-4-2825844Fx. 971-4-2828394E-mail: [email protected]

AL AHMADIAH CONTRACTING & TRADINGMr. Janardhan – Purchasing ManagerPo. Box 2596, DubaiTl. 971-4-3981999Fx. 971-4-3983327E-mail: [email protected]

AL HABTOOR ENGINEERING ENTERPRISES CO.Mr.Nigel PoolPo. Box 320, DubaTl. 971-4-2857551Fx. 971-4-2857479E-mail: [email protected]

ARAB TECHNICAL CONSTRUCTION CO.Mr. Nazir Ahmad - Purchasing ManagerPo. Box 3399, Dubai Tl. 971-4-3439777Fx. 971-4-3439776E-mail: [email protected]

BIN LADIN CONTRACTING GROUPMr. Saeed Basaleh - Purchasing ManagerPo. Box 1555, DubaiTl. 971-4-2691500Fx. 971-4-2667660E-mail: [email protected]



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AL NABOODAH CONTRACTING (PVT.) LTD.Mr. Ashfaq Nadir - Purchasing ManagerPo. Box 889, DubaiTl. 971-4-2948999Fx. 971-4- 2948822E-mail: [email protected]

KHANSAHEB CIVIL ENGINEERING CO.Mr. M.K. Nair - Purchasing ManagerPo. Box 2716, Dubai.Tl. 971-4-2857251Fx. 971-4-2857539E-mail: [email protected]

AHMED BIN DASMALMr. Monsof Faoud - Manager DirectorPo. Box 60167, Dubai .Tl. 971-4-3458883Fx. 971-4-3456070E-mail: [email protected]

BIN BELAILA CONTRACTING L.L.C.Mr. Daljeet - Purchasing ManagerPo. Box 6026, DubaiTl. 971-4-2673031Fx. 971-4-2673343E-mail: [email protected]



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ANEXO Nº2. Establecerse en EAU

El objetivo de este apartado es el de servir como marco de referencia para las empresasproductoras o distribuidoras que estén interesadas en establecerse en E.A.U. Esimportante puntualizar el frecuente cambio del ordenamiento jurídico de EmiratosÁrabes Unidos y el hecho de que el sistema judicial es lento e inclinado la mayoría delas veces hacia la parte local.

Existen tres formas básicas de establecerse, a través de un agente comercial, mediantepresencia física del exportador o en la zona franca de Jebel Ali.

Hay que tener en cuenta las negociaciones que se vienen desarrollando entre la UE y elCCG (Consejo de Cooperación de los países del Golfo), de cara a una futuraliberalización de las relaciones comerciales bilaterales. Es por ello que nuestra opciónrecomendada sería la que menos ataduras implique en cada caso concreto.

Agente Comercial.

Podemos hacer una triple distinción:

A) Agente de hecho, pero con el que no se ha firmado ningún contrato. Toda laoperativa es de palabra no quedando el exportador comprometido más que por lamisma.

B) Agente Comercial, regulado por la “Federal Law No. 18, amended vide FederalLaw No. 14 de 1988". El agente comercial debe ser un ciudadano de E.A.U. o unaempresa cuyo capital sea 100% de E.A.U. Es el tipo de agencia que la gran mayoría deoperadores locales pretenden obtener ya que les reporta notorios volúmenes de venta.

La ley no distingue entre agente comercial y distribuidor, de forma que en cuanto hayaun contrato firmado y registrado, ambos conceptos son equivalentes.

El concepto de agente se define en el artículo 1 de la ley anterior y por la amplitud de ladefinición, ya que habla de distribución, venta y promoción del producto o servicio acambio de una comisión o beneficio, abarca cualquier tipo de acuerdo.

Una vez firmado el contrato, éste es muy difícil de romper, solo se puede romper pormutuo acuerdo o por causa justa admitida por los Tribunales o el Comité de AgenciasComerciales. Normalmente no se llega al mutuo acuerdo y para la rescisión del contratose termina pagando una indemnización.

En cuanto a los contratos temporales, hay que decir que en muchas ocasiones acaban nosiéndolo ya que bajo el ordenamiento local el término del plazo temporal establecido enel contrato no es causa justa para la disolución del contrato.



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Contractualmente no pueden establecerse ningún tipo de cláusulas para escapar de estasituación ya que incluso el fijar los objetivos de forma muy precisa el agente puedealegar motivos exteriores, como la competencia de nuevas marcas introducidas en elmercado, para justificar su incumplimiento de objetivos, con la seguridad de que lostribunales contemplarán con simpatía sus alegaciones.

Las precauciones que se pueden tomar, aparte del conocimiento previo del agente, sonlimitar el contrato a solo un producto de toda la línea, dividirlo por Emiratos, estableceruna agencia por proyecto u obra o redactar el contrato de manera que no perjudique elestablecimiento directo de la empresa en E.A.U. al cabo de un tiempo si es que estoúltimo interesase.

Aclarado lo anterior, hay que decir que muchos agentes funcionan correctamente,cumpliendo sus objetivos, pero hay un porcentaje de los contratos de agencias que sefirman que resultan perjudiciales para el exportador, ya sea porque el agente nopromueve el producto como se esperaba o porque el agente firmó el contrato parabloquear el producto.

Una alternativa a la firma de un contrato formal de Agencia Comercial puede ser unasimple carta del exportador español al importador local, certificando que éste último esun importador autorizado o distribuidor autorizado.

Una carta o fax de este tipo, en muchos casos, será suficiente para el importador localy puede evitar el “todo o nada” de firmar un contrato formal o quedarse sin pedido. Sibien algún abogado de E.A.U. ha llegado manifestar que «cualquier escrito firmadopuede ser presentado y legalizado como un contrato por un importador local», otraopinión muy autorizada y contrastada repetidamente, es tajante al mantener que «paraque haya contrato es imprescindible que el acuerdo se notarice» procediéndose a lafirma del mismo delante del notario. Una simple carta del exportador manifestando queel importador es un “importador autorizado” (mejor evitar la palabra “distribuidor”, alno distinguir la ley entre agente y distribuidor) no se puede registrar ante laAdministración como un Contrato de Agencia al no estar notarizado. Si no se va alnotario, pues, no existe Contrato de Agencia Comercial.

C) Contrato de Agencia con empresa 51% local y 49% extranjera. Incumple losartículos 2 y 3 de la Ley de Agencias Comerciales, por lo que pasa a regularse por laLey de Contratos, evitándose así las dificultades enumeradas en el apartado anterior altenerse que remitir las disputas al texto del contrato firmado y no a la Ley de AgenciasComerciales.

Según información recibida oficialmente hay bastantes contratos firmados en estascondiciones que no se encuentran, por lo tanto, "protegidos" por la Ley de AgenciasComerciales. La firma de estos contratos no es ilegal.



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Establecimiento en Dubai

Establecimiento como parte y bajo la licencia comercial de una empresa local enDubai. En este caso el exportador no tiene una presencia legal propia, todo el peso debeestar bajo el “socio-sponsor” local y los activos o fondo de comercio pertenecen almismo.

Es pues un sistema barato para introducirse pero de total inseguridad jurídica, quepuede ser útil en ciertos casos (quizá una oficina muy pequeña para promoción yseguimiento de un producto) o como primer paso antes de establecerse legalmente enE.A.U.

Existen dos formas fundamentales de establecerse por este método. La primera eshacer un “Licence Rental”, práctica que a pesar de ser muy común es ilegal. La personaextranjera paga los costes, pero legalmente todo es del local: se trata de una empresalocal al 100%, en la que el extranjero trabaja con un poder legal concedido por el local,para firmar en nombre de la empresa. En unos casos estos alquileres de licenciafuncionan bien, en otros dan problemas.El segundo método seria a través de una “Joint Venture” o “Special SimplePartnership”. Esta contemplado en el capítulo 4 de la “Federal Law No. 8 de 1984 asamended vide Federal Law No. 13 of 1988”, o “Commercial Companies Law”.Funciona en base a un contrato por el que el socio local tiene el 51% de las acciones,pero en el que el dividendo puede distribuirse de acuerdo a un porcentaje distinto o enbase a una cantidad fija a pagar al socio local. Es un sistema conveniente para realizaruna investigación inicial del mercado y luego establecerse en E.A.U. o retirarse.También es interesante para la elaboración de proyectos específicos.

El socio extranjero trata con terceros usando el nombre del socio local. Es una fórmulalegal bajo la que el local asume toda la responsabilidad, a menos que la joint-venture seconozca públicamente, pero el “conocimiento público” es un concepto no bien definido.

Oficina de representación. Su base legal es la “Commercial Companies Law”. Nopuede facturar ni firmar contratos, pero puede promover los productos de la empresaexportadora y tiene la ventaja de requerir solamente un agente de servicios, no agentecomercial, a efectos de tramitación burocrática, permaneciendo su control al 100% enmanos del exportador. Puede establecerse fuera de la Zona Franca de Jebel Ali aunquesu tramitación suele ser cara y lenta.

Sucursal .Prácticamente igual que la "Oficina de Representación" y basada en losmismos artículos de la “Commercial Companies Law”, pero puede generar facturas yfirmar contratos. La Sucursal es dueña de sus activos y es ejerce como sponsor de susempleados. También necesita un agente de servicios a efectos burocráticos.



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Esta modalidad permite también operar fuera de la Zona Franca de Jebel Ali,manteniendo el 100% del control del establecimiento. Existe una práctica del Ministeriode no permitir que las Sucursales importen de la matriz ni de otra empresa excepto si espara re-exportar o si la exportación es altamente técnica, no obstante se han dadoalgunos casos excepcionales en los que la sucursal ha obtenido autorización paraimportar sin darse ninguno de esos dos supuestos. Para vender en E.A.U. lo importado,aparte del permiso del Ministerio no debe haber agente comercial, ya que en este casoes el agente el autorizado a importar y vender.

Limited Liability Company. Es una sociedad con un socio local de la cual este espropietario del 51%. Hay empresas que en los Estatutos han incluido una distribución delos beneficios diferente a la distribución de las acciones, otorgando al socio extranjeroun porcentaje mayor del 49%; Sin embargo la “Commercial Companies Law” contieneartículos que al parecer entran en contradicción a este respecto, de forma que lasopiniones jurídicas están también enfrentadas sobre la legalidad o no de tal distribucióny en la práctica parece que han habido casos en que tales distribuciones de beneficios sehan aprobado oficialmente y otros casos en que no.

Establecimiento en la Zona Franca de Jebel Ali en Dubai.

La característica fundamental de la J.A.F.Z. es el control al 100% por parte delexportador, de su Establecimiento, no se necesita socio ni agente de servicios local.

J.A.F.Z. no está regulada por el ordenamiento jurídico vigente en el resto de losE.A.U. sino que tiene su propia regulación legal, completamente distinta. Dentro de lazona franca caben tres formas distintas de establecerse.

Oficina de Representación. Este método de establecimiento es prácticamente igual quelas oficinas de representación que se establecen en Dubai o el resto de E.A.U., su únicadiferencia es que el agente de servicios es la propia Administración de la zona franca.Las empresas que abren una oficina de representación en J.A.F.Z. buscan las ventajasde un procedimiento burocrático más sencillo y el hecho de tener como agente deservicios a la propia Administración del Emirato de Dubai. La única desventaja podríaser la distancia que separa la J.A.F.Z. de Dubai.

A través de una Sucursal. Por este procedimiento, además de disfrutar de las ventajasya citadas para la Oficina de Representación se puede facturar y firmar contratos.También se puede importar, almacenar, hacer operaciones de ensamblaje o manufacturaen J.A.F.Z., exportando luego a E.A.U. u otro país a través de un importador cualquierao de su agente comercial, en caso de tenerlo. Si se tiene agente comercial en E.A.U.debe exportar desde J.A.F.Z. a E.A.U. a través de éste.La Sucursal asume responsabilidad a través de sus Matriz , si ésta es una S.A. tendrápues su responsabilidad limitada al capital. El agente de servicios es la propia “Jebel AliAuthority”, no necesitando pues ningún tipo de asociación con una firma local. La



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apertura de una Sucursal es relativamente barata pues solo tendrá el coste de alquiler deoficina, de personal y en su caso de almacenaje, sin necesidad de desembolsos de capitaliniciales.

Las mercancías por barco pueden llegar directamente a la Zona Franca. Las quelleguen por avión a Dubai Airport son trasladadas a la Zona Franca. Para suintroducción luego en E.A.U. tienen que pasar una aduana, estando los aranceles enE.A.U. entre el 0 y el 4% según los productos.

Establecimiento en la Zona Franca. La “Ley No. 9 de 1992” permite la constitución deCompañías en Jebel Ali Free Zone de responsabilidad limitada al capital, con su propiapersonalidad jurídica y con un solo socio. Antes de esta ley el establecimiento enJ.A.F.Z. tenía que adoptar la forma de una Oficina de Representación o una Sucursal deuna empresa constituida en el exterior. La Ley no. 9 permite por lo tanto disponer deuna Filial o Subsidiaria en vez de solo una Sucursal. Con anterioridad era una prácticafrecuente registrar una Filial en un paraíso fiscal que, a continuación abría una Sucursalen Jebel Ali.

Los “Free Zone Establishments” requieren un capital de 1 millón de Dirhams enlíquido o bienes. Esta fórmula permite por lo tanto disponer de una compañía propia al100% sin necesidad de socio local.

ANEXO Nº3. Contactos de Interés



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MINISTRY OF FINANCE AND INDUSTRY

-Shabib Ahmed bin Rashed bin Shabib. Director del Departamento de Desarrollo Industrial.Dubai. EAUTel: +971 4 3937097Fax: +971 4 3937307E-mail: [email protected]

MINISTRY OF PLANNINGP.O.Box 904Abu Dhabi. EAUTel: +971 2 6271100Fax: +971 2 6269942E-mail:

DUBAI PORTS, CUSTOMS & FREE ZONE CORPORATION

- Departamento de EstadísticasP.O.Box 63 Dubai. EAUTel: +971 4 3450005Fax: +971 4 3452002E-mail: [email protected]

- Abbas Abdalla Makki, Director de Relaciones Internacionales y Aranceles.P.O. Box: 63 Dubai. EAUTel: +971 4 3455555Directo: +971 4 3450663Fax: +971 4 3450659Móvil: +971 506454164E-mail: [email protected]

- Dr. Ahcene Boulesbaa, Experto en Organizaciones Internacionales.P.O. Box: 63, Dubai, EAUTel: +971 4 3450139Móvil: +971 50 4599433Fax: +971 4 3450699E-mail: [email protected]



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ABU DHABI CUSTOMS

- Departamento de EstadísticasP.O.Box 255 Abu Dhabi. EAUTel: +971 2 6730700Fax: +971 2 6731150

ABU DHABI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

P.O.Box 662, Abu Dhabi, UAETel: 9712-6214 000 Fax: 9712-6215 867Internet: http://www.adcci-uae.comE-mail: [email protected] General: Mohammed Omar Abdulla

DUBAI CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

P.O.Box 1457, Dubai, UAETel: 9714-2280 000 Fax: 9714-2211 646Internet: http://www.dcci.orgE-mail: [email protected] General: Abdul Rahman G Al Mutaiwee

SHARJAH CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

P.O.Box 580, Sharjah, UAETel: 9716-65688888 Fax: 9716-6541 119Internet: http://www.sharjah.gov.aeE-mail: [email protected] General: Saeed Obaid Al Jarwan

AJMAN CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

P.O.Box 662, Ajman, UAETel: 9716-422 177 Fax: 9716-427 591Internet: http://www.ajcci.co.aeE-mail: [email protected]



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ANEXO Nº4. Estadísticas

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