FRIJOL OI Sinaloa - Rentabilidad 2006-2007 Costos 2007-2008

7/25/2019 FRIJOL OI Sinaloa - Rentabilidad 2006-2007 Costos 2007-2008

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Direccin de Consultora en Agronegocios

Estudio de frijol en Sinaloa

Rentabilidad 06/07

Costos 07/08

Jos Antonio Manrquez Nez

Octubre, 2007


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Estudio de frijolSinaloa

CONTENIDO

Introduccin .......................................................................................................... 3

Objetivos del trabajo ............................................................................................. 3

Metodologa de trabajo ......................................................................................... 3

Estadsticas ........................................................................................................... 4

Nacionales .................................................................................. 4

Estados Unidos de Norteamrica........................................... 12

Resultados ........................................................................................................... 16

Tecnologa de Produccin ...................................................... 16

Anlisis de Rentabilidad de frijo l para el ciclo O-I 06/07...... 18

Estimacin del costo de cul tivo para el ciclo O-I 07/08........ 20

Conclusiones y Recomendaciones ................................................................... 21

Direccin de Consultora en Agronegocios 2Subdireccin de Anlisis de la Industria


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Introduccin

Para el prximo ao se libera el mercado del frijol de acuerdo al Tratado de LibreComercio con Amrica del Norte (TLCAN), este producto estuvo protegido por 15 aoscon arancel y cuotas de importacin, plazo que vence este 2007. Por lo anterior, esimportante analizar la situacin en la que se encuentra actualmente el cultivo de estaleguminosa.

El Estado de Sinaloa presenta caractersticas muy diferentes a las de los otros Estadosproductores de Mxico, se especializa prcticamente en la produccin de frijol de lasvariedades azufradas, cuenta con riego, los productores se han organizado enempresas para regular el mercado e instalar infraestructura de almacenamiento yconservacin; todo ello le da una amplia capacidad exportadora que actualmente ya se

esta aprovechando.

Existen empresas compradoras de frijol establecidas en el Estado, tales como GranosPatrn, Comercializadora Internacional Arizona (CINTAR), Productores Unidos del RoPetatln, SURCO, ICOSIN y las Asociaciones Agrcolas entre muchas otras; pero anes comn la presencia de intermediarios de los denominados coyotes que acopianproducto para mayoristas de las centrales de abasto de Guadalajara, Jal. y MxicoD.F., estos ltimos no pagan al menos no retienen al productor el Impuesto Predialque corresponde al 1.3916% sobre el valor del producto.

Objetivos del trabajo

Determinar la rentabilidad de frijol en el ciclo O-I 2006-2007 en el Estado deSinaloa.

Obtener los costos de cultivo para frijol en el ciclo O-I 2007-2008

Identificar oportunidades de mejora en el financiamiento y cultivo de frijol.

Metodologa de trabajo

Para realizar el anlisis de rentabilidad del frijol en el ciclo O-I 2006/2007 y laelaboracin del costo de produccin para el ciclo O-I 2007/2008, se entrevistaron a 10productores, considerando diferentes regiones, tamaos de empresa y tenencia de latierra. Tambin se entrevist a una empresa comercializadora de frijol, a unaParafinanciera y a un Investigador de frijol.



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Los productores entrevistados comentaron que tienen 3 alternativas de siembra:

Maz en un solo ciclo al ao O-I Frijol en O-I y Sorgo en P-V Frijol en O-I y Maz en P-V

Todos tomaron la segunda alternativa considerando que as pueden tener ingresos encorto plazo y la oportunidad de hacer 2 siembras. En el ciclo P-V prefirieron el sorgosobre el maz porque es de menor costo y riesgo.

Los productores que cuentan con elevada superficie de terreno tanto propio comorentado, decidieron sembrar la mayor parte de la superficie con maz, ya queconsideran que tienen bien dominada la tecnologa y con seguridad obtienen buen

rendimiento, en cambio con frijol comentan que son muchas las variables de riesgo(clima hmedo, heladas, plagas y enfermedades, control del riego y precio).

Posteriormente se realiz una revisin de estadsticas e informacin adicional confuentes secundarias.

Estadsticas

Nacionales

Tabla N1 Produccin y consumo de frijol (Toneladas)

Concepto/Ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Produccin 887,868 1,062,629 1,549,091 1,414,904 1,163,434 826,526 1,402,985Importacin 60,944 120,454 100,943 79,296 60,237 76,296 127,309Exportaciones 5,519 2,884 8,521 12,688 13,900 16,786 12,201Poblacin(Miles de Hab.) 99,929.5 101,208.9 102,443.5 103,636.4 105,909.0 106,994.3 108,056.1Oferta 1/ 948,812 1,183,083 1,650,034 1,494,200 1,223,671 902,822 1,530,294Consumo

aparente 2/ 943,293 1,180,199 1,641,513 1,481,512 1,209,771 886,036 1,518,092Consumo percpita(Kg/Hab) 3/ 9.4 11.7 16.0 14.3 11.4 8.3 14.01/ Produccin ms importaciones2/ Oferta menos exportaciones3/ Consumo aparente entre poblacin



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Se estima que en Mxico el consumo aparente de frijol en el ao 2006 fue de 1.5millones de toneladas, de las cuales el 8.7% se cubri con importacin. De acuerdo aINEGI, el consumo industrial fue de 90 mil toneladas lo que representa el 6% (enlatado

principalmente).

Ocho estados concentran el 82% de la superficie cosechada y el 83% del volumen deproduccin, Sinaloa se ubica en el tercer lugar, como se aprecia en los siguientescuadros:

Tabla N 2 Superficie Cosechada (Ha)

ESTADO MODALIDAD 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Riego 1,522 6,662 3,884 7,322 6,581 1,248

Temporal 122,835 123,781 120,983 134,716 120,793 126,746

Total 124,357 130,443 124,867 142,038 127,374 127,994Riego 20,357 28,229 24,609 12,680 20,555 20,012

Temporal 128,180 63,908 36,782 37,220 28,099 74,626

Total 148,537 92,137 61,391 49,900 48,654 94,638

Riego 5,660 1,534 3,704 1,918 1,611 1,674

Temporal 256,571 280,112 255,199 237,764 179,652 241,760

Total 262,230 281,647 258,903 239,682 181,263 243,434

Riego 10,619 17,428 14,185 9,041 9,535 9,043

Temporal 82,878 80,471 97,402 97,182 31,941 70,746

Total 93,497 97,899 111,587 106,223 41,476 79,789

Riego 13,898 20,527 19,575 19,682 16,727 16,913

Temporal 38,328 53,561 49,251 44,645 32,505 46,812

Total 52,225 74,088 68,826 64,327 49,232 63,724

Riego 5,631 6,963 7,320 6,693 5,932 6,109

Temporal 61,828 117,878 115,506 119,270 84,193 88,662

Total 67,459 124,841 122,825 125,963 90,125 94,772

Riego 49,951 116,550 132,487 40,347 71,540 107,638

Temporal 13,385 15,512 19,015 17,025 10,504 12,048

Total 63,336 132,062 151,502 57,372 82,043 119,686

Riego 38,931 39,773 33,851 29,647 28,914 24,087

Temporal 488,657 719,402 620,341 545,486 321,405 569,283

Total 527,588 759,175 654,192 575,132 350,319 593,370

Riego 52,823 67,677 58,338 51,312 53,206 48,334

Temporal 306,169 294,393 291,669 266,418 237,529 257,480

Total 358,992 362,070 350,008 317,730 290,735 305,814

Riego 199,391 305,345 297,952 178,641 214,599 235,058

Temporal 1,498,830 1,749,018 1,606,148 1,499,726 1,046,621 1,488,161

Total 1,698,221 2,054,362 1,904,100 1,678,367 1,261,220 1,723,219

TOTAL NACIONAL

OTROS

CHIAPAS

CHIHUAHUA

DURANGO

GUANAJUATO

NAYARIT

SAN LUIS POTOSI

SINALOA

ZACATECAS



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Tabla N 3 Volumen de produccin por estado (Toneladas)

ESTADO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CHIAPAS 71,294 77,493 73,596 86,855 74,166 77,267

CHIHUAHUA 83,688 52,526 47,814 34,054 47,301 81,093

DURANGO 111,695 153,589 184,044 176,992 65,236 199,404

GUANAJUATO 57,563 62,579 65,613 58,305 26,224 54,989

NAYARIT 62,627 83,586 48,508 54,013 51,572 76,065

SAN LUIS POTOSI 27,454 70,613 67,264 72,316 47,951 60,017

SINALOA 85,541 240,636 208,312 80,847 135,775 180,201

ZACATECAS 304,081 543,236 452,127 364,185 175,524 424,180

OTROS 258,688 264,833 267,627 235,867 203,143 232,569

TOTAL NACIONAL 1,062,629 1,549,091 1,414,904 1,163,434 826,892 1,385,784

Sinaloa cuenta con potencial productivo, como se observa en la tabla 3 ha llegado asuperar las 240 mil toneladas, sin embargo el mercado nacional para los frijolesazufrados es de menor tamao, de tal manera que para evitar problemas decomercializacin y lograr mejores precios del producto, se ha recomendado tenercontrol sobre la superficie a sembrar a travs de los permisos de siembra.

Tabla N 4 Precio medio rural de frijol ($/Ton.)

ESTADO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

CHIAPAS 6,054 6,074 5,611 5,619 6,695 7,172

CHIHUAHUA 6,096 6,590 5,671 6,673 7,471 6,047

DURANGO 5,427 4,457 4,997 5,062 5,181 4,148

GUANAJUATO 5,958 5,458 4,641 4,992 6,444 5,745

NAYARIT 4,697 7,981 5,657 5,370 6,420 7,398

SAN LUIS POTOSI 5,903 3,721 3,462 4,426 6,733 5,133

SINALOA 8,214 8,523 5,020 10,127 8,374 8,190

ZACATECAS 5,268 3,741 4,312 4,500 5,335 5,508NACIONAL 6,248 5,729 5,077 5,727 6,903 6,301

El frijol de Sinaloa es un producto de muy buena calidad y por ello logra el mejor precioen el mercado, adems de contar con esquemas organizativos para la comercializacindurante todo el ao, evitando el efecto estacional de la oferta.



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Tabla N 5 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central de Abastosde Iztapalapa D.F. (valores nominales)

Ori en Ao Ene Feb Mar Abr Ma Jun Jul A o Se Oct Nov Dic

Sinaloa 1998 8.22 8.65 8.4 8 8.4 8.55 8.76 8.75 8.82 8.8 8.95 9

8.48 6.88 6.06 6 6 6 5.8 5.85 5.92 6 6.05 6.12

5.82 6.32 6.26 7.12 8.46 8.88 9.15 9 8.9 9.08 9.44 10.15

10.26 10.75 13.38 13.52 14.48 15.62 19.38 22.4 24 24 23.62 25.33

22.25 12.14 11.82 12 11.5 11 10.7 11 10.88 9.7 8.88 7.58

7.04 7.05 7.6 7.88 7.88 8.05 8 8 8 8.04 8.42 10.18

10.88 12.38 15.3 16 15.85 15.84 16 17.32 18.3 19 18.5 17.6

16.3 12.38 12 12.15 12.75 14.1 14.88 15 15.25 15.2 15.08 15.113.95 11 11.74 12.38 12.58 12.78 12.5 12.52 12.28 12.5 12.56 12.65

12.5 12.5 12.75 13.12 13.1 13.5 14.62 14.96 15

Sinaloa 1999

Sinaloa 2000

Sinaloa 2001

Sinaloa 2002

Sinaloa 2003

Sinaloa 2004

Sinaloa 2005Sinaloa 2006

Sinaloa 2007

Promedios mensuales

Fuente: SNIIM - Secretaria de economa.

Los mejores precios se obtuvieron en el ao 2001 y a partir del ao 2004 los precios almayoreo se han mantenido prcticamente por arriba de los 11 pesos, lo cual muestracorrelacin con la oferta de producto.

Grfica N 1 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central deAbastos de Iztapalapa D.F. (valores nominales)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

PesosporKg.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007



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Tabla N 6 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central de Abastosde Guadalajara, Jal. (Valores nominales).


Sinaloa 1998 7.1 7.38 7.12 7.12 7.38 7.65 7.64 7.8 7.88 8 8.12 8

8.22 5.88 4.94 4.85 4.8 4.68 4.9 4.8 4.76 4.9 5.55 5

4.9 5.15 5.32 6.5 7.3 7.75 7.5 7.4 7.8 7.95 8.14 9

9.3 8.5 11.5 12.25 13 14.12 19.38 22 22 20.8 22.12 25

20.4 10.75 10 9.53 9.29 8.38 8.7 8.75 8.5 7.6 7.12 6.58

6.1 6 6.5 6.52 6.12 6.4 6.1 6.72 7.45 7.56 7.28 8.9

10 9.58 9.58 13 13 13.9 14.62 15 16.9 17.25 17.62 16

14.88 10.75 10.5 10.62 11.12 12.4 12 12 12 12.62 14.62 14.88

13.33 11.5 10.08 11.5 11.4 11.43 10.85 11.04 11.2 11.38 11.5 10.5

10.7 11.75 12 12 12 12 11.75 13.1 14.17

Sinaloa 1999

Sinaloa 2000

Sinaloa 2001

Sinaloa 2002

Sinaloa 2003

Sinaloa 2004

Sinaloa 2005

Sinaloa 2006

Sinaloa 2007

Promedios mensuales

El comportamiento de los precios de frijol en la Central de Abastos de Guadalajara esmuy similar que en la Central de Abastos de Iztapalapa, con valores ligeramenteinferiores.

Tabla N 7 Precio de frijol de la variedad Peruano al mayoreo en la Central de Abastosde San Nicols de los Garza N.L. (Valores nominales).


Sinaloa 1998 7.25 7.35 7.45 7.34 7.45 7.98 8 7.82 7.98 8.28 8.15 8.02

8.64 8.01 6.1 6 5.68 6.52 5.5 5.42 5.35 5.35 5.3 5.32

5.18 5.38 5.17 5.5 6.5 6.62 8.25 7.32 8.58 8.5 8.27 7.38

9.82 9.5 11.62 13.25 13.12 14.5 15.62 16.88 20 24.4 23 22.38

22.75 16.5 13.17 12.2 11.75 11.12 10.6 10 9.88 8.6 8.62 7.75

6.4 6.62 7 7.1 7.3 7.62 7.75 7.62 7.62 7.3 8 10.7

10.88 11.38 12.4 13.88 14 13.4 14 14.5 16.8 16.75 18.33 16.8

17 14.65 13.5 12.5 12.25 12.6 14.25 14.2 15 15.25 15 15.88

15.5 12.75 13 12.5 12.5 13.28 13.38 13 12.88 12.62 12.5 12.5512.8 12.62 13.25 12.88 13.1 13.5 13.75 14.1 14.33

Sinaloa 1999

Sinaloa 2000

Sinaloa 2001

Sinaloa 2002

Sinaloa 2003

Sinaloa 2004

Sinaloa 2005

Sinaloa 2006Sinaloa 2007

Promedios mensuales

En la regin norte del pas el precio del frijol se observa menor que en el D.F. y mayorque en Guadalajara, Jal.

Los mrgenes entre el precio medio rural y el precio al mayoreo se han ido reduciendoa travs del tiempo, actualmente se encuentran alrededor del 40%.



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Con fines de comparacin, enseguida presentamos los precios al mayoreo de otrasvariedades de frijol en la Central de abastos de Iztapalapa D.F.

Tabla N 8 Precio de frijol de la variedad Pinto nacional al mayoreo en la Central deAbastos de Iztapalapa D.F. (valores nominales)

Origen Ao Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Chihuahua 1998 6.4 7.18 7.02 6.96 6.9 7.02 7.32 6.85 7 7 7.42 7.15

6.98 6.28 5.8 5.5 5 4.94 4.58 4.78 4

4.32 4.72 4.55 4.56

4.75 5.8 6.06 6.6 6.84 7.32 7.38 7.46 7.6 8

9.8

11 10.52 9.82 8.65 8.93 8.8

9 9 9 9 9 8.8 8.58 8.15 8.05 8.32 7.95 7.8

7.95 7.8 7.8 7.65 7.5 7 6.73 8.32 8.42 8.4

10.5 10.43 8.58 8.48 10.5 10.52 10 9.9 10.1

10.12 9.25 8.68 8.2 8.4 8.48 8.52 8 8.36 8.2

7.88 7.5 7.85 7.58 7.72 8.38 9

Zacatecas 1999

Chihuahua 1999

Chihuahua 2000

Chihuahua 2001

Chihuahua 2002

Chihuahua 2003

Chihuahua 2004

Chihuahua 2005

Chihuahua 2006

Chihuahua 2007

Promedios mensuales

Tabla N 9 Precio de frijol de la variedad Flor de junio al mayoreo en la Central deAbastos de Iztapalapa D.F. (valores nominales)


Zacatecas 1998 8.33 8.5 8.5 8.3 8.5 9.02 9.8 9.95 10.14 10.5 9.2 9

8 8 7.82 7.38 6.9 7.1Zacatecas 1999

Guana uato 1999

Guana

7.7 7.98 7.8 7.56 7.5 7.48 7.46

uato 2000

Zacatecas 2000

Zacatecas 2001

Zacatecas 2002

Zacatecas 2003

Guana

7.5 11.5 11.75 12.5 9.66

7.5 7.78 7.2 7.58 9.62 8.38 8.95 8.86 8.88

9.16 9.15 9.38 10.5 10.7 11.5 12 11.7 12.42 12.2 11 12.38

12.8 12.29 11.75 11.1 11.37 10.88 10.2 10.25 10.12 9.2 7.88 7.95

8.46 8.38 7.88 7.5 7.72 8.15 8.3 7.5

juato 2003

Zacatecas 2004

Guana

8.52 8 8 8.14 8.08 7.72

7.25 7 7 7 7.15 6.8 10 10.38 10.5 9.6

juato 2004

Zacatecas 2005

Zacatecas 2006

Guana

11 9.38 10.5 10

8.9 8.5 8.76 9.62 10 10.3 11.38 12.4 13 13.2 12.7 12.12

12.45 12.2 12.5 12.32 12.42 12.62 12.58 12 12 11.5 10.5 9.62

uato 2007

Promedios mensuales

9.5 9.25 8.95 8.7 8.96 10 10.12 10.16 10.23



10/23


Tabla N 10 Precio de frijol de la variedad Flor de mayo al mayoreo en la Central deAbastos de Iztapalapa D.F. (valores nominales)


Zacatecas 1998 7.25 7.72 7.5 7.46 7.85 8.9 9.8 9.8 9.8 9.75 9 8.5

7.5 7.25 6.98 6.75 6.5 6.5 7Zacatecas 1999

Guanajuato 1999

Guana

6.6 6.82 7.15 7 6.95 7 7.16

juato 2000

Zacatecas 2000

Zacatecas 2001

Zacatecas 2002

Zacatecas 2003

Guana

7.2 10 10.08 10.25 9.52

7.2 7.2 7.28 7.52 9.35 8.5 8.58 8.4 8.5

8.5 8.58 8.82 9.65 9.88 11.25 12.88 12.7 13 12.6 11.32 11.88

12 12 11.25 11 10.83 10.75 10.5 10.38 9.98 9.2 9 8.5

8.5 8.5 7.9 7.96 7.8 7.5

uato 2003

Zacatecas 2004

Guana

8.68 8.66 8.2 8.38 8.2 8 7.42

7.38 7.38 7.2 7.12 7.25 10 10.05 10 9.5

uato 2004

Zacatecas 2005

Zacatecas 2006

Guana

9.92 9.2 9.82 9.6

8.04 8.32 7.86 8.32 9 9.2 11.75 12.7 12.38 12 11.9 11.38

11.5 11.5 11.1 11.52 11.86 12.2 12 12.12 11.9 11.58 10.9 9.75

juato 2007

Promedios mensuales

10 9.62 9.75 9.5 9.36 10 10.12 10 9.93

Tabla N 11 Precio de frijol de la variedad Bayo al mayoreo en la Central de Abastos deIztapalapa D.F. (valores nominales)


Zacatecas 1998 7 7.4 7.3 7.3 7.68 8.32 8.74 8.8 9.87 9.8 8.18 7.5

7.05 7 6.56 5.5 5.5 4.98 4.6 4.6 4.72 4.72 5.25 6.4

6.6 6.55 6.66 6.82 7.36 7.5 7.32 7.04 7.73 8.67 7.96 7.55

7.78 8.42 9.12 9.38 9.48 10.1 11.08 12.5 13.5 10.5 8.75 8.5

9.3 9.17 9.2 9.36 9.5 9.5 9.26 9 9 8.3 7.62 7.22

6.6 5.88 5.88 5.5 5.58 5.5 5.24 5.35 5.45 5.42 6.15 5.84

5.5 5.6 5.2 5.5 5.5 5.1 5.1 5.05 5.26 5.68 6.38 6.16

5.88 6.2 6.46 7 7.72 8.4 9.5 10 9.75 9.2 10.1 10.52

10.58 10.52 10.68 10.8 11.1 11.62 12 11.7 11.45 10.5 10.16 9.48

8.16 7.9 7.45 7.5 7.5 7.62 7.98 7.72 7.53

Zacatecas 1999

Zacatecas 2000

Zacatecas 2001

Zacatecas 2002

Zacatecas 2003

Zacatecas 2004

Zacatecas 2005

Zacatecas 2006

Zacatecas 2007

Promedios mensuales



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La importacin de frijol bsicamente se da en 2 variedades, Pinto americano y NegroMichigan, en los Estados Unidos de Norteamrica no se producen variedadesazufradas, existiendo un mercado hispano para este tipo de frijol.

El frijol importado se ha posicionado muy bien por su calidad en los mercadosmayoristas de Mxico, pero una razn relevante por la cual los comercializadores loimportan es por los apoyos y servicios que reciben, tales como crdito amplio (hasta 6meses), entregas de acuerdo a requerimientos entre otros.

El precio del frijol importado por lo regular est por arriba de los precios del frijolnacional para variedades iguales similares, pero por debajo de las variedadesazufradas.

Grfica N 2 Precio de frijol de la variedad Pinto Importado al mayoreo en la Central de

Abastos de Iztapalapa D.F. (valores nominales)



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Grfica N 3 Precio de frijol de la variedad Negro Importado al mayoreo en la Central deAbastos de Iztapalapa D.F. (valores nominales)

Fuente: Secretaria de Economa

Estados Unidos de Norteamrica

La siguiente informacin se refiere a las principales estadsticas sobre el cultivo de frjolen los EUA, la cual se obtuvo va Internet del sitio Web del USDA, en especfico de National Agricultural Statistics Service (NASS).

Se revisan las estadsticas de este pas pues es con quien competimos directamente y

por ahora otros pases no representan una amenaza real para este sector.



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Tabla N 12 Superficie sembrada por principales estados productores (Ha.)

2000 247,050 115,425 66,825 66,825 36,450 46,575 136,769 715,919

2001 178,200 87,075 46,575 64,800 30,375 35,640 139,482 582,147

2002 319,950 109,350 68,850 74,925 38,475 37,260 132,719 781,529

2003 218,700 68,850 46,575 62,775 30,375 31,185 111,011 569,471

2004 226,800 76,950 46,575 48,600 32,400 24,300 92,867 548,492

2005 251,100 95,175 58,725 70,875 40,500 26,730 117,045 660,150

2006 271,350 91,125 58,725 56,700 42,525 27,135 112,509 660,069

2007 271,350 81,000 58,725 42,525 36,450 24,300 95,094 609,444

Total EUANebraska Idaho California OtrosAo North

Dakota Michigan Minnesota

Tabla N 13 Superficie cosechada por principales estados productores (Ha.)

Ao North

Dakota Michigan Minnesota Nebraska Idaho California Otros Total EUA

2000 212,625 111,375 60,750 63,180 35,640 45,360 125,753 654,683

2001 162,000 52,650 42,525 59,940 29,565 34,425 125,145 506,250

2002 279,450 107,325 62,775 66,825 37,665 36,045 114,170 704,255

2003 210,600 66,825 44,550 59,940 29,565 30,375 103,640 545,495

2004 192,375 74,925 40,500 44,550 31,590 23,085 86,792 493,817

2005 228,825 93,150 54,675 69,660 39,690 26,325 108,783 621,108

2006 259,200 87,075 54,675 50,220 41,715 26,325 103,518 622,728

2007 259,200 78,975 54,675 40,500 35,640 23,490 90,639 583,119

Por superficie sembrada y cosechada el principal estado productor de frijol en los EUAes Dakota del norte, le sigue el estado de Michigan. Como se puede observar lasuperficie cosechada ha disminuido del ao 2000 al ao 2007 en casi 70 mil ha., el aocon mayor superficie sembrada fue el 2002 con ms de 700 mil ha.



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Tabla N 14 Volumen de produccin por tipo de frijol y estado en el ao 2006 (Ton.)

Pinto 226,251 4,218 10,433 61,824 28,939 104,598 436,263

Black 23,587 75,750 7,484 2,585 2,948 454 7,892 120,700

Navy 71,894 68,946 42,184 2,449 5,715 - 6,260 197,448

Great Northern 3,175 454 - 46,720 2,858 - 771 53,977

Dark Red Kidney 1,406 1,905 24,585 0 1,588 408 7,439 37,330

Light Red Kidney 0 7,938 8,301 7,938 1,361 1,270 6,849 33,656

Pink 12,564 0 5,262 0 11,113 136 4,082 33,157

Large lima 10841 10,841

Baby lima 13789 13,789

Blackeye 13744 10432.57 24,177

Small white 0 0 1,270 816 2,087

Cranberry 5,216 862 680 6,758

Small red 3,084 17,690 1,451 0 4,128 0 3,084 29,438

Otros 1,361 3,175 1,361 1,814 4,082 4,536 14,061 30,391

Total Estado 343,322 185,292 101,060 123,331 64,863 45,858 166,286 1,030,012

Total EUANebraska Idaho Cal ifornia OtrosTipo de frijol North

Dakota

Michigan Minnesota

Frijol Navy Frijol Pinto Frijol Negro Frijol Great Northern

Tabla N 15 Estadstica de produccin y precio para frijol PINTO en EUA

Concepto/ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sup. Sembrada (Ha.) 293,423 226,233 337,082 268,880 263,615 317,844 279,815

Sup. Cosechada (Ha.) 264,141 206,307 300,632 258,876 232,349 294,071 264,303Rendimiento (Ton./Ha) 1.85 1.92 1.99 1.83 1.53 1.94 1.65

Produccin (Ton) 489,009 396,959 598,316 474,043 354,426 571,425 436,323

Precio al productor ($/Ton) 5,992 12,564 6,881 7,903 13,392 6,955 10,458

Nota: Se considero una paridad de 11 pesos por dlar



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Tabla N 16 Estadstica de produccin y precio para frijol NEGRO en EUA

Concepto/ao 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Sup. Sembrada (Ha.) 38,151 38,232 79,664 34,142 56,012 45,198 67,797

Sup. Cosechada (Ha.) 35,883 32,886 74,358 32,684 51,678 43,376 64,517

Rendimiento (Ton./Ha) 1.69 1.08 1.90 1.75 1.64 1.88 1.87

Produccin (Ton) 60,604 35,506 141,491 57,286 84,849 81,565 120,669

Precio al productor ($/Ton) 6,102 16,361 6,496 9,565 9,670 10,438 11,665

Con informacin de la Universidad de Davis California, se obtiene el siguiente costo yanlisis de rentabilidad para frijol producido en el norte del Valle de San Joaqun en elEstado de California EUA.

1.- Indicadores Productivos e Ingresos Maquinaria PropiaRendimiento Unitario (Ton./Ha.) 2.8

Precio de venta ($/Ton.) 8,973

Ingreso por venta 25,124

2.- Costos de operacin ($/Ha.): 13,391 %

Semilla 1,032 5%

Fertilizantes 1,630 8%

Combustibles 1,114 6%

Insumos qumicos 1,956 10%

Agua de riego 543 3%

Mano de obra 2,716 14%

Mantenimiento Maquinaria Y Equipo 2,091 11%

Servicios 1,847 9%

Administracin de riesgos 462 2%

3.- Otros Costos ($/Ha.): 6,434 68%

Depreciacin de activos 1,195 6%

Renta de tierra 4,074 21%

Cuotas 0%

Costo financiero capital de trabajo296 1%Impuestos 54 0%

Administracin 815 4%

TOTAL COSTOS ($/Ha.): 19,825 32%

UTILIDAD ($/Ha.) 5,299

Retorno neto 26.7%



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Resultados

Tecnologa de Produccin

En general todos los encuestados aplican la misma tecnologa de produccin con riegorodado, semilla mejorada, cultivo fertilizado y mecanizado; con sus variantesparticulares en la preparacin del terreno y en el manejo de dosis de fertilizacin ascomo aplicacin de insecticidas. De acuerdo a los resultados obtenidos podemosconstruir el siguiente diagrama de produccin de frijol:

Barbecho Subsoleo(En aluvin no necesario)

RastreocruzadoPreparacin

del terreno(Ago Sept.)

Rastreo

Marca surqueo Nivelacin (tabln)

Fertilizacinenpresiembra

Lo ms comn fue la aplicacin de 200 kg. /ha de Triple 17.Algunos casos agregaron elementos menores como hierro,zinc y magnesio y otros casos tambin aplicaron mejoradorde suelo.

Riego inicialde asiento aniego.

Abrircanales Aplicacin de riego por gravedadutilizando pipa de aluminio y una lminade 20 cm.

Siembra(Todo octubrehasta el 10 deNoviembre)

Tumbarcanales

Escarifi-cacin

Siembra de precisin en camaalta de 160 cm. a doble hileracon 18 a 20 semillas por metro(aproximadamente 100 kg. /ha)

CultivosEn todos los casos se realiz 1 slo cultivo, generalmenteantes del primer auxilio.


Fertilizacin

Fue muy diversa, se hicieron de 2 a 3 fertilizaciones, laprimera generalmente con 100 150 kg. de amoniaco enel primer riego de auxilio, una segunda aplicacin foliarcon 2 Lt. de algn producto comercial (K-fol, Grofol,Foltron, etc.) y algunos casos dieron otra aplicacin foliarva area con 0.5 Lt. de roducto Max row, Biofol, etc.


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Riegos deauxilio

Abrir

canales

Generalmente se dieron 3 riegos de auxilio,

con una lmina de 4 a 6 cm por riego.Primero al inicio de floracin (45 das),segundo 15-20 das despus y el tercero enllenado de grano (15 das despus del 2).

Control demaleza, plagasy

enfermedades

En algunos casos fue necesario el deshierbe manual,contratando alrededor de 1 jornal por Ha. Slo en 1 casose realiz aplicacin de herbicida.

Por lo menos se realiz 1 aplicacin de insecticida 1 Lt./Hade Tamarn), algunos aplicaron adems Thiodn paracontrol de mosquita blanca.

Slo 2 de los 10 casos encuestados realizaron aplicacinde fungicidas. 0.5 Kg./Ha de Bavistn.

Cosecha

Consta de 3 etapas: Corte, enchorice (juntar varias hilerasde planta en una sola) y trilla. Lo ms comn es hacer elcorte y enchorice en un solo paso de tractor, requiriendo de

2 a 3 jornales por Ha. para voltear y vigilar el productomientras se seca, hasta obtener 14-16% de humedad parades us realizar la trilla con m uina combinada.

En el estado se ha mantenido la pureza gentica de la semilla, an cuando de acuerdoa informacin del INIFAP, de la superficie sembrada menos del 15% es con semillacertificada, un porcentaje importante es con semilla seleccionada por los mismosproductores y otra parte es con semilla verificada declarada ante el ServicioNacional de Inspeccin y Certificacin de Semillas (SNICS), la cual normalmente es

producida por socios clientes de alguna empresa parafinanciera, comercializadora Asociacin Agrcola.

Las semillas de frijol aun continan siendo variedades que desarrolla el INIFAP, enSinaloa se siembran las variedades conocidas como azufrados, que se caracterizan porel color tpico entre crema y amarillo azufre. La variedad ms reciente y de mayorimportancia por la superficie sembrada (aproximadamente 70%) y por sus cualidades(mayor tamao de grano), es el frijol Azufrado Higuera, despus le siguen las



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variedades Azufrado Noroeste, Azufrado Regional 87, Mayocoba Pimono 78 yfinalmente el Peruano.

Anlis is de Rentabilidad de fr ijo l para el c ic lo O-I 06/07

Es importante comentar que el enfoque del anlisis es exclusivamente sobre larentabilidad de la actividad; es decir, no se realizan las proyecciones del flujo neto deefectivo, solo se consideran los beneficios que gener el cultivo de frijol y los costos enque se incurri.

De acuerdo a las encuestas, se tiene una gran diversidad de situaciones, tales como:

a) Tenencia de la tierra: Productores que solo siembran superficie propia,productores que adems rentan tierra y productores que slo rentan.

b) Procampo: Productores que cuentan con apoyo procampo, productores que nocuentan con ese apoyo y productores que tienen procampo para una parte de lasuperficie que siembran.

c) Maquinaria: Productores que cuentan con maquinaria propia suficiente (70% delos encuestados), productores que tienen maquinaria para labores ligeras(10%) y productores que no tienen maquinaria propia (20%). En todos los casosningn productor tiene mquina combinada (Trilladora).

Por lo anterior y para estandarizar el anlisis, con la informacin de las encuestasobtenemos un modelo base para 1 Ha de terreno considerando superficie propia, conprocampo y maquinaria propia, para posteriormente hacer los anlisis comparativos

para las otras situaciones.

En la siguiente tabla se muestran los resultados promedio ponderados de lasencuestas realizadas, es importante comentar que el rendimiento mximo fue de 3.8ton/Ha y el mnimo de 1.8, los principales factores que afectaron este parmetro son:Fallas de la sembradora (menor densidad de poblacin), descuido de regadores(exceso de humedad) y presencia de mosquita blanca (cultivo cercano a siembras dehortalizas).

De la misma manera el precio mnimo obtenido fue de $8,750.00 y el mximo de$10,500.00; esto dependi principalmente de la poca de venta (primeras y ltimas

cosechas lograron mejor precio), en general se observ mayor demanda que oferta ypor ello no se present ningn problema para comercializar el producto.

1.- Indicadores Productivos eIngresos

Maq. Propia % Maquila %

Rendimiento Unitario (Ton./Ha.) 2.5 2.5

Precio de venta ($/Ton.) 9,340 9,340



19/23


Ingreso por venta 23,350 96% 23,350 96%

Procampo 963 4% 963 4%

TOTAL INGRESOS 24,313 100% 24,313 100%2.- Costos de operacin($/Ha.):

10,736 67% 12,707 73%

Semilla 1,679 11% 1,679 10%

Fertilizantes 1,593 10% 1,593 9%

Combustibles 850 5% 228 1%

Insumos qumicos 599 4% 599 3%

Agua de riego 672 4% 672 4%

Mano de obra 843 5% 615 4%

Mantenimiento Maq. Y Equipo 2,003 13% 0%Servicios 1,686 11% 6,510 38%

Administracin de riesgos 811 5% 811 5%

3.- Otros Costos ($/Ha.): 5,254 33% 4,632 27%

Depreciacin de activos 766 5% 144 1%

Renta de tierra 3,500 22% 3,500 20%

Cuotas 58 0% 58 0%

Costo financiero capital de trabajo 535 3% 535 3%

Impuestos 324 2% 324 2%

Administracin 71 0% 71 0%

TOTAL COSTOS ($/Ha.): 15,990 100% 17,339 100%

UTILIDAD ($/Ha.) 8,323 6,974

Retorno neto 52.1% 40.2%

Notas:Servicios incluye fumigacin area, asistencia tcnica, anlisis de suelo y maquilas.Se considera slo el 50% del valor de la renta anual, ya que normalmente se siembran2 ciclos. En combustibles y depreciacin se considera tambin lo correspondiente al

vehculo de campo adems del tractor e implementos.

Los principales costos son la renta de tierra, la cual por cierto tiene un amplio mercadoya que actualmente existe alta demanda; le sigue el costo por labores mecanizadas ydespus el costo de la semilla, servicios y fertilizantes.



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La siguiente informacin muestra la rentabilidad bajo otras situaciones de tenencia dela tierra y apoyo de procampo.

Maquinaria propia Sin rentaSin renta niProcampo

Con renta y conprocampo

(escenario base)

SinProcampo

UTILIDAD ($/Ha.) 11,823 10,860 8,323 7,360

Retorno neto 94.7% 86.9% 52.1% 46.0%

Maqui la Sin rentaSin renta niProcampo

Con renta y conprocampo

SinProcampo

UTILIDAD ($/Ha.) 10,475 9,511 6,974 6,011

Retorno neto 75.7% 68.7% 40.2% 34.7%

La mejor rentabilidad se obtiene cuando el productor es dueo de la tierra, cuenta conmaquinaria y recibe apoyo de procampo; por el contrario, la menor rentabilidad seobtiene pagando renta por la tierra, maquilas y no se recibe procampo, pero an enesta situacin, la rentabilidad de 34.7% con utilidad de $6,011.00 por Ha. Es aceptable.

Estimacin del costo de cul tivo para el ciclo O-I 07/08

Para la estimacin del costo del ciclo prximo, se consider la tecnologa media y losprecios actuales de los insumos y servicios, de esta manera tenemos lo siguiente:

1.- Indicadores Productivos e Ingresos Maquinaria Propia Maquila

Rendimiento Unitario (Ton. /Ha.) 2.2 2.2

Precio de venta ($/Ton.) 9,500 9,500

Ingreso por venta 20,900 20,900

Procampo 963 963

TOTAL INGRESOS 21,863 21,863

2.- Costos de operacin ($/Ha.): 10,557 12,638

Semilla 1,700 1,700

Fertilizantes 1,440 1,440

Combustibles 898 68

Insumos qumicos 600 600

Agua de riego 650 650



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Mano de obra 765 576

Mantenimiento Maquinaria y Equipo 2,214

Servicios 1,390 6,704

Administracin de riesgos 900 900

3.- Otros Costos ($/Ha.): 5,075 4,567

Depreciacin de activos 560 52

Renta de tierra 3,500 3,500

Cuotas 60 60

Costo financiero capital de trabajo 630 630

Impuestos 291 291

Administracin 34 34

TOTAL COSTOS ($/Ha.): 15,632 17,205

UTILIDAD ($/Ha.) 6,231 4,658

Retorno neto 39.9% 27.1%

La rentabilidad esperada es muy buena considerando el costo del dinero; sin embargoen trminos de utilidad se requiere contar con mayor superficie a la dotacin ejidal (10Ha) para poder mejorar los ingresos familiares.

Conclusiones y Recomendaciones

Sobre las encuestas de rentabilidad:

La siembra de frijol en el estado ha resultado de inters para el productor, pues lesignifica ganancias adecuadas en un corto tiempo; no obstante, representa un riesgoconsiderable en los aspectos de mercado (precio) y climatolgico (Lluvias y heladas).En aos con baja disponibilidad de agua para riego en las presas, se va a favorecer elcultivo de frijol pues es de menor demanda hdrica que el cultivo de maz; para esteciclo existe suficiente agua y se espera que la superficie a sembrar de frijol sea similaral ao anterior.

Son tres los factores ms importantes que hay que cuidar en el cultivo de frijol:

1. Siembra en fecha ptima, con sembradora de precisin y semilla certificada2. Fertilizacin en funcin a anlisis de suelo (es comn la sobre fertilizacin).



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3. Control de riego. Es recomendable ubicar parcelas demostrativas con sistemasde riego por goteo a baja presin.

Los centros de investigacin recomiendan la aplicacin de tratamiento fungicida a lasemilla y productos inoculantes; sin embargo, de acuerdo a las encuestas ningnproductor aplic ambos tratamientos y los resultados fueron buenos.

Los 2 mejores productores encuestados (3.7 y 3.8 ton. /Ha. de rendimiento y utilidadespor Ha. de $18,438.00 y $18,683.00), difieren en el manejo del cultivo respecto a losdems en lo siguiente:

Tratamiento de la semilla con 1 litro de Vitavax (se incrementa el costo en$250.00).

Fertilizacin en presiembra con 300 Kg. de triple 17. Aplicacin de 5 Kg. de agrosuelo (mejorador) en primer riego de auxilio. Dos aplicaciones foliares (al inicio de floracin y en amarre de fruto) de elementos

menores (Fierro, Zinc, magnesio, boro y manganeso) en una dosis de 2 lt/hacombinados con 0.5 lt/ha de Hormovit calor (Citicininas, giberelinas, auxinas).

Los cuatro puntos anteriores significan un costo adicional de $ 382.00. Si a esto fueraatribuible el mejor rendimiento (1.2 ton. Adicionales), representa un beneficioeconmico de $11,208.00 por ha. El supuesto es que todos los dems factorespermanecen iguales (preparacin de suelo, labores culturales, Control de siembra,plagas, riegos, etc.). Para validar esta informacin sera necesario establecer parcelasdemostrativas bajo un esquema estadstico que pueda proporcionar informacin

representativa.

Sobre el costo de produccin:

El principal costo despus de la renta de la tierra es el de labores mecanizadas, esconveniente aprovechar los buenos resultados que se estn obteniendo para que losproductores que no cuentan con maquinaria propia, adquieran con financiamiento almenos un tractor y los principales equipos e implementos (utilizando adems losapoyos de Alianza).

Sobre la competitividad respecto a los productores de EUA

Es posible apreciar que los EUA no cuentan con capacidad productiva (prcticamenteno ha crecido su produccin en los ltimos 10 aos), sus costos son ms elevados quelos de Sinaloa. Para que estn exportando a Mxico a precios menores que los preciosdomsticos, evidencia que reciben apoyo gubernamental.

Recomendacin general



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Buscar esquemas de compactacin que las empresas parafinancieras concentrensus esfuerzos en reas geogrficas determinadas, ya que actualmente tienen muydispersas sus reas de atencin. Lo anterior puede iniciarse con las empresas que

estn exportando ya que existen comentarios que no logran comprar todo el frijol querequieren; es decir, hay posibilidad de integrar la red de valor de exportacin de frijol.

Direccin de Consultora en Agronegocios 23

FRIJOL OI Sinaloa - Rentabilidad 2006-2007 Costos 2007-2008

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