Formulación y Evaluación de Proyectos. 1ª Parte.

8/19/2019 Formulación y Evaluación de Proyectos. 1ª Parte.

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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD 1 GENERALIDADES

INTRODUCCIÓN

LA PALABRA PROYECTO TIENE MUCHOS SIGNIFICADOS, DEPENDIENDO DE SU UTILIZACIÓN.EN INGENIERÍA, SE DICE QUE UN PROYECTO ES EL CONJUNTO DE CÁLCULOS,ESPECIFICACIONES Y PLANOS QUE SE TOMAN COMO BASE PARA CONSTRUIR UN APARATO OUN SISTEMA.

EN EVALUACIÓN DE PROYECTOS, LA PALABRA PROYECTO SE DEFINE COMO UN CONJUNTODE ACTIVIDADES INTERDEPENDIENTES, ORIENTADAS HACIA UN OBJETIVO ESPECÍFICO,

CON DURACIÓN PREDETERMINADA; CUYO PROPÓSITO ES BUSCAR LA SOLUCIÓN DE UNPROBLEMA PARA SATISFACER UNA NECESIDAD HUMANA.

ASIMISMO, SE PUEDE DEFINIR COMO UN CONJUNTO DE ELEMENTOS RELACIONADOS ENFORMA LÓGICA, TECNOLÓGICA Y CRONOLÓGICA, QUE SE EJECUTAN EN UN PERIODODETERMINADO, QUE TIENE COMO OBJETIVO RESOLVER UN PROBLEMA, CUBRIR UNA

NECESIDAD O APROVECHAR UNA OPORTUNIDAD. UN PROYECTO TIENE COSTOS YBENEFICIOS QUE PUEDEN IDENTIFICARSE.

PROYECTO DE INVERSIÓN.- SE PUEDE ENTENDER COMO EL CONJUNTO DE ELEMENTOSTÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN QUE PERMITEN VISUALIZAR LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ADQUISICIÓN, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN YOPERACIÓN DE UNA EMPRESA QUE PRODUZCA BIENES O PROPORCIONE SERVICIOS;

TAMBIÉN SE PUEDE DEFINIR COMO UNA PROPUESTA DE INVERSIÓN, DOCUMENTADA YANALIZADA TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, DESTINADA A CREAR UNA FUTURA UNIDADPRODUCTIVA, CUYO OBJETIVO ES LA OBTENCIÓN ORGANIZADA DE BIENES O DE SERVICIOSPARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD, EN UN TIEMPO Y ESPACIODEFINIDOS.

EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN.- ES LA PARTE FUNDAMENTAL DEL ESTUDIO YTIENE COMO OBJETIVO CONOCER SU RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL, QUE ASEGURERESOLVER UNA NECESIDAD HUMANA EN FORMA EFICIENTE, SEGURA Y RENTABLE; ESDECIR, ES TODA ACTIVIDAD ENCAMINADA A TOMAR UNA DECISIÓN CON MAYOR CERTIDUMBRE. LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS CONSISTE EN COMPARAR LOS COSTOSCON LOS BENEFICIOS QUE SE GENERAN DURANTE EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, PARAASÍ DECIDIR SOBRE LA CONVENIENCIA DE LLEVAR A CABO LAS INVERSIONES.

LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN TIENE LA FINALIDADDE GENERAR, EVALUAR, COMPARAR Y SELECCIONAR ALTERNATIVAS TÉCNICAS YECONÓMICAS, ELIGIENDO LA MÁS EFICIENTE, PARA SATISFACER UNA NECESIDADESPECÍFICA. EN CONSECUENCIA ES UNA MATERIA TEÓRICOPRÁCTICA Y DE CARÁCTER INTERDISCIPLINARIO, YA QUE REQUIERE CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE ECONOMÍA,ADMINISTRACIÓN, ESTADÍSTICA, INGENIERÍA, FINANZAS Y DE LA CIENCIA JURÍDICA.

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LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SON MUY IMPORTANTES PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS YREPRESENTAN UN ELEMENTO FUNDAMENTAL EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEPLANES DE DESARROLLO.

EN LA ADMINISTRACIÓN P"BLICA, UN PLAN COMPRENDE UNO O MÁS PROGRAMAS, UNPROGRAMA COMPRENDE UNO O MÁS PROYECTOS; DE ESTA FORMA SE PUEDE CONCLUIR QUE UN PROYECTO DE INVERSIÓN P"BLICA SE DERIVA DE UN PROGRAMA, EL CUAL A SUVEZ ES PARTE IMPORTANTE DE UN PLAN.

PLANES DE DESARROLLO

PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS

PROY. PROY. PROY. PROY. PROY. PROY. PROY. PROY.

EL PROYECTO DE INVERSIÓN DEBE SER CONSIDERADO COMO EL ELEMENTO BÁSICO DE LAPLANEACIÓN NACIONAL; EN VIRTUD DE QUE ES EL QUE MATERIALIZA EL PROCESO DEDESARROLLO.

EN FORMA MUY GENERAL, LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN SE DIVIDEN EN DOS GRANDESRAMAS#

PROYECTOS LUCRATIVOS (SECTOR PRIVADO).

PROYECTOS NO LUCRETIVOS O SOCIALES (SECTOR PÚBLICO ).

LOS PROYECTOS DEL SECTOR P"BLICO O PRIVADO, SE PUEDEN CLASIFICAR EN LA FORMASIGUIENTE#

PROYECTOS AGROPECUARIOS ( ABARCAN TODO EL CAMPO DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL Y VEGETAL ).

PROYECTOS INDUSTRIALES ( COMPRENDEN TODA EL ÁREA MANUFACTURERA E INDUSTRIAL DE TODO TIPO ).

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ( ATIENDEN LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN, TALES COMO: SALUD, EDUCACIÓN, VIVIENDA, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN, ETC. ).

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA ( PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, FERROCARRILES, AEROPUERTOS, PUERTOS, CENTRALES ELÉCTRICAS, SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, ESTRE OTRAS ).

PROYECTOS DE SERVICIOS ( SON AQUELLOS CUYO PROPÓSITO NO ES PRODUCIR BIENES MATERIALES, SINO PRESTAR SERVICIOS DE CUALQUIER TIPO ).

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LAS ÁREAS GENERALES EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR LA METODOLOGÍA DE LAEVALUACIÓN DE PROYECTOS ES#

CREACIÓN DE UNA EMPRESA NUEVA. ELABORACIÓN DE UN NUEVO PRODUCTO O IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVICIO

ADICIONAL EN UNA EMPRESA YA E%ISTENTE.

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA O CREACIÓN DE SUCURSALES. SUBSTITUCIÓN DE MAQUINARIA POR OBSOLESCENCIA O CAPACIDAD

INSUFICIENTE.

ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

BACA URBINA DESCRIBE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

IDEA DEL PROYECTO.

ANÁLISIS DEL ENTORNO.PERFIL O

GRAN DETECCIÓN DE NECESIDADES.

VISIÓN

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES PARA SATISFACER NECESIDADES.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO.

ETAPAS DE UNPROYECTO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DEL PROYECTOINVERSIÓN O

ANTEPROYECTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO.

DECISIÓN SOBRE EL ROYECTO.

PROYECTO DEFINITIVO REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

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VICENTE INZUNZA ESTABLECE EL SIGUIENTE ESQUEMA#

GENERACIÓN DE LA IDEA.

FASE DE PERFIL DEL PROYECTO. PREINVERSIÓN

ANTEPROYECTO PRELIMINAR.

ANTEPROYECTO DEFINITIVO.

ETAPAS DE UN

PROYECTO REAL

O PRODUCTIVO

GESTIÓN DE RECURSOS.

PROYECTO DEFINITIVO.

FASE DEINVERSIÓN EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

PUESTA EN MARCHA.

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GENERACIÓN DE LA IDEA

LA GENERACIÓN DE UNA IDEA PUEDE ESTAR EN FUNCIÓN DEL ANÁLISIS DEL ENTORNO, LADETERMINACIÓN DE NECESIDADES E%ISTENTES Y EL ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES.

UNA IDEA SOBRE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUEDE TENER SU ORIGEN POR CUALQUIERADE LAS SITUACIONES SIGUIENTES#

o LA E%ISTENCIA DE UNA DEMANDA INSATISFECHA DE UN PRODUCTO O SERVICIO.o LA POSIBILIDAD DE FABRICAR UN PRODUCTO O DE DAR UN SERVICIO CON UNA

MEJOR CALIDAD Y A UN PRECIO MENOR QUE LOS YA E%ISTENTES.o LA POSIBILIDAD DE E%PORTAR UN PRODUCTO.o LA NECESIDAD DE SUSTITUIR IMPORTACIONES.o LA POSIBILIDAD DE INCREMENTAR EL VALOR DE LA MATERIA PRIMA.o LA CONVENIENCIA DE E%TENDER LA VIDA DE UN PRODUCTO PERECEDERO.o LA NECESIDAD DE FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA REGIÓN.o LA POSIBILIDAD DE APROVECHAR LOS RECURSOS NATURALES E%ISTENTES.

o OTROS.

SE NOS PUEDEN OCURRIR MUCHAS IDEAS SOBRE PROYECTOS DE INVERSIÓN, SE DEBENSELECCIONAR LAS MEJORES Y BUSCAR INFORMACIÓN ADICIONAL QUE NOS PERMITATOMAR LA MEJOR DECISIÓN.

PERFIL DEL PROYECTO

EN ESTA ETAPA SE REALIZA UNA BREVE INSPECCIÓN DEL MERCADO, HACIENDO USO DELAS ESTADÍSTICAS DISPONIBLES QUE PERMITAN OBTENER DATOS RELACIONADOS CON ELVOLUMEN Y VALOR DE LA DEMANDA, LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL,

DETECTAR FACTORES LIMITANTES DEL MERCADO, DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMASE INSUMOS, DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍA, MONTO DE LA INVERSIÓN REQUERIDA,CAPACIDAD FINANCIERA, MARCO FÍSICO, SOCIAL Y POLÍTICO EN DONDE ESTARÁ ELPROYECTO DE INVERSIÓN, INFRAESTRUCTURA, LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES YSU IMPACTO ECOLÓGICO.

ANTEPROYECTO PRELIMINAR

SE LLEVA A CABO UN ESTUDIO MÁS PROFUNDO SOBRE EL PROYECTO, INVESTIGANDO ENFUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; ES DECIR, SE REALIZA UNA INVESTIGACIÓN DIRECTAEN CAMPO ( OBSERVACIÓN, ENTREVISTAS, CUSTIONARIOS, ETC. ) Y SE CONSULTAN LASESTADÍSTICAS Y OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN E%ISTENTES.

RUBROS A INVESTIGAR EN ESTA ETAPA# MERCADO DE CONSUMO, CAPACIDAD DE LAPRODUCCIÓN, DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA, LOCALIZACIÓN DEL SISTEMAPRODUCTIVO, INGENIERÍA DE PROYECTO, ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA, INVERSIÓNREQUERIDA, FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EL PROYECTO, PRESUPUESTOS, ESTADOSFINANCIEROS Y EVALUACIÓN.

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ANTEPROYECTO DEFINITIVO

EN EL ANTEPROYECTO DEFINITIVO SE TRABAJA CON LOS MISMOS TEMAS QUE SEINDICARON EN LA ETAPA ANTERIOR, PERO A UN NIVEL MAYOR DE PROFUNDIDAD YDETALLE. SE AFINA EL PROYECTO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR AL MÍNIMO LAINCERTIDUMBRE, DE TAL FORMA QUE EL PROYECTO SE PUEDA PRESENTAR A LASINSTITUCIONES FINANCIERAS E INVERSIONISTAS POTENCIALES.

GESTIÓN DE RECURSOS

SI DESPUÉS DE HABER HECHO LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE SE TOMA LA DECISIÓNDE LLEVAR A CABO EL PROYECTO, SE EFECTUAN LOS TRÁMITES Y NEGOCIACIONES PARAOBTENER LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS PARA PONER EN MARCHA LAEMPRESA. EN ESTA ETAPA SE DEFINE EL TIPO SOCIEDAD MERCANTIL CON LA QUE SEIMPLANTARÁ EL PROYECTO.

PROYECTO DEFINITIVO

SE PREPARAN LOS DISE+OS DEL PRODUCTO O PRODUCTOS A ELABORAR, LOS PLANOS YESPECIFICACIONES DETALLADOS DE LA OBRA CIVIL, LOS PLANOS Y DETALLES DELMONTAJE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, DETALLES DE ORGANIZACIÓN, ESTUDIOS DEMERCADOTECNIA, ENTRE OTROS.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZA LA INVERSIÓN PROGRAMADA; ES DECIR, ADQUISICIÓN DEL TERRENO,CONSTRUCCIÓN, COMPRA Y MONTAJE DE MAQUINARIA, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,COMPRA DE MATERIA PRIMA, ASESORÍA LEGAL PARA FIRMA DE CONTRATOS YCONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, SE RECLUTA, SELECCIONA Y CONTRATA PERSONAL,ENTRE OTROS.

PUESTA EN MARCHA

SE CAPACITA Y ENTRENA AL PERSONAL, SE HACEN LAS PRUEBAS CON LA MAQUINARIA YEQUIPO DEL PROCESO PRODUCTIVO, SE REALIZAN LOS AJUSTES NECESARIOS Y LAEMPRESA EMPIEZA A FUNCIONAR.

ESTRUCTURA GENERAL EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEPROYECTOS#

1.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES.

2.- ESTUDIO DE MERCADO.

3.- ESTUDIO TÉCNICO.


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4.- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO.

5.- EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

DEBE CONTENER UNA BREVE RESE+A HISTÓRICA DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE

PRETENDE OFRECER, CON INFORMACIÓN GENERAL QUE PERMITA TENER UNA IDEA CLARADE LO QUE SE VA A REALIZAR; ASIMISMO, INCLUIR LOS OBJETIVOS, LA JUSTIFICACIÓN Y ELRESUMEN DE CÓMO ESTA INTEGRADO EL PROYECTO.

ESTUDIO DE MERCADO

ES LA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN FORMAL DEL ESTUDIO Y CONSTABÁSICAMENTE DE LA DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA,EL ANÁLISIS DE PRECIOS Y EL ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN. EL OBJETIVOPRINCIPAL ES SABER SI SE TIENEN POSIBILIDADES REALES DE PENETRAR EN UNMERCADO DETERMINADO; ES DECIR, SI E%ISTE SUFICIENTE N"MERO DE PERSONAS OEMPRESAS QUE NECESITAN EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER.

OFERTA - DEMANDA

PASADO FUTURO

DEMANDA

PUNTO DE EQUILIBRIO OFERTA

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021TIEMPO

ESTUDIO TÉCNICO

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EN ESTA PARTE SE ANALIZA SI DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO ES POSIBLE PRODUCIR EL BIÉN O EL SERVICIO; ES DECIR, SI SE CUENTA CON LA MATERIA PRIMA REQUERIDA, LATECNOLOGÍA, PERSONAL CAPACITADO, ETC.

EL ESTUDIO TÉCNICO PUEDE SUBDIVIDIRSE EN CINCO PARTES QUE SON# ANÁLISIS DEMATERIA PRIMA E INSUMOS, DETERMINACIÓN DEL TAMA+O ÓPTIMO DEL PROYECTO,DETERMINACIÓN DE LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DEL PROYECTO, INGENIERÍA DE PROYECTOY ANÁLISIS ADMINISTRATIVO.

ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO

EN ESTA PARTE SE DETERMINA SI SE CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO. SU OBJETIVO ES ORDENAR YSISTEMATIZAR LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER MONETARIO QUE PROPORCIONAN LASETAPAS ANTERIORES Y ELABORAR LOS CUADROS ANALÍTICOS QUE SIRVEN DE BASE PARALA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO

CON LA EVALUACIÓN SE DETERMINA LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO; ES DECIR, SEPUEDE VER SI LA EMPRESA O NEGOCIO GENERARÁ LAS GANANCIAS ECONÓMICASESPERADAS.

PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN, SE REPRESENTAN LOS MOVIMIENTOS DEL DINERO OFLUJOS DE EFECTIVO, POR FLECHAS, COMO SE INDICA EN LA FIGURA#

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! $ & ' * T/0123

POSITIVOS( DINERO QUE ENTRA A LA EMPRESA

FLUJOS DE EFECTIVO( MOVIMIENTO DEL DINERO NEGATIVOSEN UN PERIODO DE TIEMPO ( DINERO QUE SALE DE LA EMPRESA )DETERMINADO )

V. P. N.

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MÉTODOS DE EVALUACIÓNT. I. R.

LA EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN DISMINUYE LAINCERTIDUMBRE QUE SE TIENE POR SU IMPLEMENTACIÓN, AUNQUE NO

GARANTIZA EL !5 DE É%ITO; ES DECIR, DISMINUYECONSIDERABLEMENTE EL RIESGO, PERO NO LO ELIMINA.

POR TAL MOTIVO, LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DEINVERSIÓN TIENE COMO FINALIDAD#

DISMINUIR LA INCERTIDUMBRE.

REQUISITO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA OTORGARCRÉDITOS.

HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO#

PERIODO PERIODO PERIODO

PREOPERATIVO OPERATIVO DE LIQUIDACIÓN ( *, !, !*, ... A+OS )

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA

LA EMPRESA ES LA UNIDAD ECONÓMICASOCIAL EN LA QUE EL CAPITAL, EL TRABAJO Y LADIRECCIÓN SE COORDINAN PARA LOGRAR LA PRODUCCIÓN DE UN BIEN O UN SERVICIOQUE RESPONDA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SER HUMANO; DESDE EL PUNTO DE VISTAECONÓMICO, LA EMPRESA ES UNA UNIDAD DE PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARASATISFACER LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO.

LAS EMPRESAS SON IMPORTANTES POR LAS SIGUIENTES RAZONES#

CREAN FUENTES DE TRABAJO. SATISFACEN LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD AL PRODUCIR BIENES Y

SERVICIOS SOCIALMENTE NECESARIOS. PROMUEVEN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL AL PROMOVER LA INVERSIÓN.

SON UNA FUENTE DE INGRESOS PARA EL SECTOR P"BLICO MEDIANTE LARECAUDACIÓN DE IMPUESTOS.

PROPICIAN LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO. PROPORCIONAN RENDIMIENTOS A LOS INVERSIONISTAS.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS#

POR SU TAMA+O.

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POR SU FINALIDAD. POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA. POR SU FILOSOFÍA Y VALORES. POR SU TECNOLOGÍA. POR SU RÉGIMEN JURÍDICO.

POR SU TAMAÑO.- E%ISTEN DIVERSOS CRITERIOS PARA CLASIFICAR EL TAMA+O DE LAS

EMPRESAS Y SON# VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VOLUMEN DE VENTAS, CAPITAL INVERTIDO Y PERSONAL OCUPADO.

EL CRITERIO MÁS UTILIZADO PARA DEFINIR EL TAMA+O DE UNA ORGANIZACIÓN ES EL N"MERO DE TRABAJADORES CON QUE OPERA, EL CUAL SE MUESTRA EN EL SIGUIENTECUADRO, CONSIDERANDO TAMBIÉN EL GIRO DE LA EMPRESA#

TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOSMICROEMPRESA ! ! EMPLEADOS ! ! EMPLEADOS ! 7 ! EMPLEADOSPEQUE+A EMPRESA !! * EMPLEADOS !! & EMPLEADOS !! * EMPLEADOSMEDIANA EMPRESA *! $* EMPLEADOS &! ! EMPLEADOS *! ! EMPLEADOSEMPRESA GRANDE $*! EMPLEADOS EN

ADELANTE!! EMPLEADOS ENADELANTE

!! EMPLEADOS ENADELANTE

POR SU FINALIDAD.- DEPENDIENDO DE LA FINALIDAD PARA LA QUE FUERON CREADAS YEL ORIGEN DE LAS APORTACIONES DE SU CAPITAL, LAS EMPRESAS SE CLASIFICAN EN#

PRIVADAS. P"BLICAS.

EN LA EMPRESA PRIVADA EL CAPITAL ES PROPIEDAD DE LOS INVERSIONISTAS Y SUFINALIDAD ES EL LUCRO, ES DECIR, LA OBTENCIÓN DE UTILIDADES Y PUEDEN SER#

NACIONALES , ETRAN!ERAS, MULTINACIONALES, GLOBALI"ADAS, CONTROLADORAS, MAQUILADORAS, FRANQUICIADORAS, FAMILIARAS.

EN LA EMPRESA P"BLICA EL CAPITAL PERTENECE AL ESTADO Y SU FINALIDAD ESSATISFACER NECESIDADES DE CARACTER SOCIAL Y PROPORCINAR SERVICIOS A LA

COMUNIDAD Y PUEDEN SER# MI%TAS , CENTRALI"ADAS, DESENTRALI"ADAS .

POR SU ACTIVIDAD ECONÓMICA. DE ACUERDO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA QUEREALICEN, LAS EMPRESAS PUEDEN SER# INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS.POR SU CULTURA O FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL. DE ACUERDO CON SU FILISOFÍA YCOMPROMISO CON LA SOCIEDAD LAS EMPRESAS PUEDEN SER# LUCRATIVAS O NOLUCRATIVAS.

LAS EMPRESAS LUCRATIVAS TIENEN COMO FINALIDAD OBTENER RENDIMIENTOS YUTILIDADES FINANCIERAS; ES DECIR SU PROPÓSITO ES GANAR DINERO, INCREMENTAR ELCAPITAL INVERTIDO# LAS EMPRESAS NO LUCRATIVAS , COMO SU NOMBRE LO INDICA, TIENENCOMO FIN "LTIMO EL BIENESTAR SOCIAL Y NO PERSIGUEN NING"N TIPO DE LUCRO(ASOCIACIONES, EMPRESAS DE BENEFICENCIA, ETC.).

TAMBIÉN EN RELACIÓN CON SU CULTURA ORGANIZACIONAL Y CON SU FILOSOFÍA YPRINCIPIOS, LAS EMPRESAS PUEDEN SER TRADICIONALES Y ORGÁNICAS (ORIENTADAS ALCLIENTE).

POR SU TECNOLOGÍA. DE ACUERDO A CON EL GRADO DE TECNIFICACIÓN QUE E%ISTEDENTRO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN, LAS EMPRESAS SE CLASIFICAN EN# ALTATECNOLOG#A, MEDIANA TECNOLOG#A, TRADICIONALES, ARTESANALES.

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POR SU RÉGIMEN JURÍDICO.- EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIÓN LEGAL DE LAEMPRESA, E%ISTEN DIFERENTES TIPOS DE PERSONAS MORALES O SOCIEDADES, CUYASCARACTERÍSTICAS SE CONTEMPLAN EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILESY SON# SOCIEDAD, ASOCIACIÓN, PATRONATO Y FUNDACIÓN.

PASOS PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA:♦ GESTACIÓN♦ PLANEACIÓN♦ ORGANIZACIÓN♦ INTEGRACIÓN♦ DIRECCIÓN♦ CONTROL

GESTACIÓN.- EN ESTA ETAPA DEBEN DEFINIRSE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS#

NOMBRE DE LA EMPRESA. ES UNA PARTE IMPORTANTE PARA DARLE IDENTIDADCORPORATIVA. EL NOMBRE DEBE SER ORIGINAL, SIGNIFICATIVO, AGRADABLE,

CLARO Y FÁCIL DE RECORDAR. !USTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. SE DEBE JUSTIFICAR LA IMPORTANCIA DE LA

MISMA, ESPECIFICANDO LA NECESIDAD QUE SATISFACE Y LOS BENEFICIOS AOBTENER.

GIRO O MISIÓN . ACTIVIDAD Y TIPO DE EMPRESA.

PLANEACIÓN.- EN LA PLANEACIÓN SE DETERMINA EL RUMBO HACIA DONDE SE DIRIGE LAORGANIZACIÓN, SE ELIMINAN RIESGOS Y SE GARANTIZAN CONDICIONES DE É%ITO; POR ESO LA PLANEACIÓN ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO. EN ESTAETAPA SE ESTABLECEN LA VISIÓN, LA MISIÓN, LOS OBJETIVOS, LAS ESTRATEGIAS, LASPOLÍTICAS, LOS PROGRAMAS Y LOS PRESUPUESTOS.

MISIÓN O PROPÓSITO. FUNCIÓN O TAREA BÁSICA DE UNA EMPRESA O DEPENDENCIA, ES SU

RAZON DE E%ISTIR, ES LA FUNCIÓN QUE CUMPLE CON LA SOCIEDAD. LA MISIÓN PUEDERESPONDER A LAS PREGUNTAS# 8 PARA QUÉ Y POR QUÉ E%ISTE LA EMPRESA 9, 8 CUÁL ES SUPROPÓSITO, 8 A QUIÉN SIRVE 9, 8 A QUÉ SE DEDICA 9, 8 EN QUÉ SECTOR PRODUCTIVO ESTÁ 9,8 CUÁL ES NUESTRO VALOR AGREGADO 9, 8 CUÁLES SON O DEBERÍAN SER NUESTROSPRODUCTOS PRINCIPALES, PRESENTES Y FUTUROS 9, 8 CUÁL ES NUESTRA VENTAJACOMPETITIVA 9.

EJEMPLO: SER UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD QUE FORMEPROFESIONISTAS COMPETENTES Y CON VALORES, QUE SE INTEGREN ACTIVAMENTE EN EL DESARROLLOSUSTENTABLE, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DE NUESTRO PAÍS Y DE LA UMANIDAD.

VISIÓN. ES EL ENUNCIADO QUE DESCRIBE EL ESTADO AL QUE ASPIRA LA ORGANIZACIÓNEN EL FUTURO. PARA FORMULARLA SE DEBEN RESPONDER A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS#8 HACIA DÓNDE DEBEMOS DIRIGIR NUESTROS ESFUERZOS Y RECURSOS 9, 8 QUÉ

CONTRIBUCIÓN SE DEBE HACER EN EL FUTURO 9, 8 CUÁL ES LA OPORTUNIDAD DECRECIMIENTO 9, 8 QUE ES PROBABLE QUE CAMBIE EN NUESTRA ORGANIZACIÓN EN LOSPRÓ%IMOS A+OS 9.

EJEMPLO: SER LA EMPRESA M!S IMPORTANTE EN INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA REP"BLICA ME#ICANA.

OBJETIVOS. ES UN ENUNCIADO ESCRITO SOBRE RESULTADOS POR ALCANZAR EN UNPERIODO DETERMINADO; SON LOS PROPÓSITOS FINALES HACIA LOS CUALES TIENDE LAORGANIZACIÓN; ES UNA META ESPECÍFICA; SON LOS FINES O PROPÓSITOS HACIA LOS

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CUALES SE DEBEN DIRIGIR LOS ESFUERZOS DE UN GRUPO HUMANO. LOS OBJETIVOS DEBENSER CLAROS, CONCRETOS, CUANTIFICABLES, ETC.

LOS OBJETIVOS DEBEN REUNIR LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS#

ESTABLECERSE EN UN TIEMPO ESPECÍFICO. DETERMINARSE CUANTITATIVAMENTE. SU REDACCIÓN DEBE INICIAR CON UN VERBO EN INFINITIVO.

EJEMPLO: LOGRAR UNA UTILIDAD NETA DE $% MILLONES DE PESOS DURANTE LOS PRÓ#IMOIS DOS AÑOS.

SE TIENEN TRES CATEGORÍAS DE OBJETIVOS#

DE SERVICIO. SOCIALES. ECONÓMICOS.

LOS OBJETIVOS PUEDEN SER A CORTO, MEDIANO O LARGO PLA"O. LOS DE CORTO PLAZOSON LOS QUE SE DEBEN LOGRAR EN MENOS DE UN A+O, LOS DE MEDIANO PLAZO ENTREUNO Y CINCO A+OS Y LOS DE LARGO PLAZO EN MÁS DE CINCO A+OS.

ESTRATEGIAS. SON LAS ACCIONES PARA LOGRAR LOS PROPÓSITOS, METAS Y OBJETIVOS DELA EMPRESA, APOYADOS POR LOS RECURSOS NECESARIOS.

EJEMPLO: DISEÑAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DURANTETODOS LOS MESES DEL AÑO.

POLÍTICAS. CONSTITUYEN DECLARACIONES O INTERPRETACIONES GENERALES QUEGUIAN O ENCAUSAN EL PENSAMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES. SON NORMAS DEACCIÓN, E%PRESADAS EN FORMA VERBAL O ESCRITA, QUE SON ADOPTADAS Y SEGUIDASPOR UN DIRIGENTE.

LAS POLÍTICAS SON NECESARIAS PORQUE POR MEDIO DE ELLAS SE ESTABLECE LAMENERA DE CÓMO VAMOS A ALCANZAR LOS OBJETIVOS.

EJEMPLO: LOS EJECUTIVOS DE VENTAS DEBEN SER PERSONAS MAYORES DE $& AÑOS.

CLASIFICACIÓN#

• POLÍTICAS FUNDAMENTALES. UTILIZADAS POR LA ALTA GERENCIA Y CUYOALCANCE REPERCUTE EN TODA LA EMPRESA.

• POLÍTICAS DEPARTAMENTALES. SON USADAS POR LOS GERENTES Y SUPERVISORESDEL ÁREA Y SU ALCANCE ES MUY RESTRINGIDO, PUES SE LIMITA A UNDEPARTAMENTO.

PROCEDIMIENTOS. SON UNA GUÍA PARA LA ACCIÓN, PORQUE DETALLAN LA FORMAE%ACTA, LA MANERA EN QUE SE DEBEN REALIZAR DETERMINADAS ACTIVIDADES. LOS

PROCEDIMIENTOS SE APOYAN EN LOS OBJETIVOS Y POLÍTICAS YA QUE SON CONSECUENCIADE LOS MISMOS.

ES IMPORTANTE CONTAR CON MANUALES DE PROCEDIMIENTOS , CON EL OBJETO DEESTABLECER UN SISTEMA EN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA, PARA QUE CADA PERSONA,SECCIÓN O DEPARTAMENTO LLEVE A CABO SUS ACTIVIDADES EN ORDEN YCORRECTAMENTE.

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REGLAS. DESCRIBEN CON CLARIDAD LAS ACCIONES ESPECÍFICAS REQUERIDAS O LAS QUE NO SE DEBEN LLEVAR A CABO, SIN PERMITIR LIBERTAD DE ACCIÓN.

PROGRAMAS. SON UN CONJUNTO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN UN TIEMPODETERMINADO Y TIENDEN A ALCANZAR LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS; POR LOGENERAL CUENTAN CON EL APOYO DE PRESUPUESTOS.

LOS PROGRAMAS SE CLASIFICAN DE LA SIGUIENTE MANERA#

PROGRAMAS GENERALES. SON LOS QUE SE REFIEREN A TODA LA EMPRESA.

PROGRAMAS PARTICULARES. SON LOS QUE SE REFIEREN A UN SOLO DEPARTAMENTO.

PRESUPUESTOS. ES UNA DECLARACIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS, E%PRESADOS ENTÉRMINOS NUMÉRICOS; ES DECIR, UN PROGRAMA E%PRESADO EN N"MEROS.EL PRESUPUESTO ES UN ELEMENTO MUY IMPORTANTE DE LA PLANEACIÓN, PORQUE POR MEDIO DE ÉL PODEMOS CONOCER LA CANTIDAD DE DINERO QUE NECESITAMOS INVERTIR EN NUESTROS PROGRAMAS.

ORGANIZACIÓN.- CON LA ORGANIZACIÓN SE DETERMINA LA FORMA DE LLEVAR A CABOLAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LOS RECURSOS Y LASIMPLIFICACIÓN DEL TRABAJO. EN ESTA ETAPA SE DEFINEN LAS ÁREAS FUNCIONALES, LASESTRUCTURAS, LOS PROCESOS Y JERARQUÍAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE LAEMPRESA, ASÍ COMO LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EFECTUAR EL TRABAJO.

INTEGRACIÓN.- DURANTE LA ETAPA DE INTEGRACIÓN SE ADQUIEREN TODOS LOSRECURSOS NECESARIOS PARA INICIAR LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA Y SE REALIZAN LOSTRÁMITES QUE DEBEN EFECTUARSE PARA LA APERTURA DE LA MISMA (ACTACONSTITUTIVA, REGISTRO ANTE RELACIONES ETERIORES, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, LICENCIA DE USO DEL SUELO, LICENCIA SANITARIA, PERMISO DE LA

SECRETAR#A DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, REGISTRO EN EL IMSS, PERMISOS, ETC.)

DIRECCIÓN.- CONDUCIR Y GUIAR A LOS SUBORDINADOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOSMEDIANTE LA INTEGRACIÓN, MOTIVACIÓN, TOMA DE DECISIONES, COMUNICACIÓN YLIDERAZGO PARA LA EJECUCIÓN DE LO PLANEADO Y ORGANIZADO. EN ESTA ETAPA SEPLANTEA EL MODELO ADMINISTRATIVO QUE SE APLICARÁ EN LA EMPRESA, JUSTIFICANDOSU IMPLEMENTACIÓN.

CONTROL.- ETAPA QUE CONSISTE EN EVALUAR EL LOGRO DE LOS RESULTADOS ENRELACIÓN CON LO PLANEADO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES,

CONSIDERANDO MEDICIÓN, CORRECCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN.

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UNIDAD 2 ESTUDIO DE MERCADO

EL MERCADO ES EL ÁREA EN QUE CONCURREN LAS FUERZAS DE LA OFERTA Y LA

DEMANDA PARA LEVAR A CABO OPERACIONES COMERCIALES DE BIENES Y SERVICIOS A

PRECIOS DETERMINADOS. EL MERCADO LO CONFORMAN LA TOTALIDAD DE COMPRADORESY VENDEDORES POTENCIALES DEL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE VA A ELABORAR O A

PROPORCIONAR, SEG"N EL PROYECTO.

EL ESTUDIO DE MERCADO ES LA PRIMERA PARTE DE LA INVESTIGACIÓN FORMAL EN LA

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Y CONSTA BÁSICAMENTEDE CUATRO PARTES FUNDAMENTALES# LA DETERMINACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LADEMANDA, EL ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA, EL ANÁLISIS DE PRECIOS Y EL

ESTUDIO DE LA COMERCIALIZACIÓN. EL ESTUDIO DE MERCADO ES DE VITAL IMPORTANCIA

EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN. CON LA INFORMACIÓN OBTENIDASE PUEDEN TOMAR DECISIONES IMPORTANTES, TALES COMO#

• LA REALIZACIÓN O CANCELACIÓN DEL PROYECTO• LA LOCALIZACIÓN Y TAMA+O DEL PROYECTO• ESPECIFICACIONES Y DISE+O COMERCIAL DEL PRODUCTO• SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS• TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN• PRECIOS DE VENTA• CR:DITOS A CLIENTES• OTROS

LA FINALIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO ES PROBAR QUE E%ISTE UN N"MERO

SUFICIENTE DE INDIVIDUOS, EMPRESAS U OTRAS ENTIDADES ECONÓMICAS QUE, DADASCIERTAS CONDICIONES, PRESENTAN UNA DEMANDA QUE JUSTIFICA LA PUESTA EN MARCHA

DE UN DETERMINADO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE BIENES O SERVICIOS EN UN CIERTO

PERIODO.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO ES DETERMINAR SI EL PRODUCTO YO

SERVCIO QUE SE PRETENDE FABRICAR O VENDER SERÁ ACEPTADO EN EL MERCADO, Y SILOS POSIBLES CONSUMIDORES ESTÁN DISPUESTOS A ADQUIRIRLOS.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO#

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COMPROBAR QUE LA POBLACIÓN TIENE UNA NECESIDAD QUE NO HA SIDO

SATISFECHA PLENAMENTE O LA POSIBILIDAD DE APORTAR UN MEJOR SERVICIO

QUE LOS QUE SE OFRECEN ACTUALMENTE EN EL MERCADO.

DETERMINAR CUAL ES LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS QUE PODRÍA

ABASTECER UN NUEVA EMPRESA, TOMANDO COMO BASE LA OFERTA DE LAS

DIFERENTES EMPRESAS QUE E%ISTEN EN EL


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= CUANDO LA DEMANDA AUMENTA, EL PRECIO SUBE Y CUANDO LA DEMANDA DISMINUYE,EL PRECIO BAJA =

C). EN FUNCIÓN AL PRECIO

= CUANDO EL PRECIO SUBE, LA DEMANDA BAJA Y CUANDO EL PRECIO DISMINUYE, LA

DEMANDA AUMENTA =

DIMENSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO:

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL MERCADO.

• ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.

• ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA ( PROYECCIONES ).

GRÁFICA OFERTA - DEMANDA

PASADO FUTURO DEMANDA

PUNTO DEEQUILIBRIO

OFERTA

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021TIEMPO

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PARA EL ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN TRABAJAREMOS EN LOSSIGUIENTES TÓPICOS#

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO. CLASIFICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA DEL PRODUCTO O SERVICIO. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA. INVESTIGACIÓN DE CAMPO Y MÉTODOS DE PROYECCIÓN. BALANCE OFERTADEMANDA. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO.

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO

EL PRODUCTO O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER CONSTITUYE LA PARTEFUNDAMENTAL DEL PROYECTO; POR TAL MOTIVO SE DEBE DEFINIR CON TODA CLARIDAD;ES DECIR, HACER UNA DESCRIPCIÓN E%ACTA DEL MISMO; OTRO ASPECTO IMPORTANTE ESTOMAR EN CUENTA LAS NORMAS DE CALIDAD QUE EDITA LA DIRECCIÓN GENERAL DE

NORMAS DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, PARA ESE PRODUCTOO SERVICIO EN PARTICULAR. ESTO EN CASO DE E%ISTIR.

SI SE TRATA DE UNA PIEZA MECÁNICA, UN MUEBLE O HERRAMIENTA; LA DESCRIPCIÓN DELPRODUCTO DEBERÁ ACOMPA+ARSE DE UN DIBUJO A ESCALA QUE MUESTRE TODAS LASPARTES QUE LO COMPONEN.CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO

LA CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO ES DE SUMA IMPORTANCIA EN EL ESTUDIODE MERCADO, YA QUE ELLO NOS PERMITE IDENTIFICAR ADECUADAMENTE A QUE TIPO DECONSUMIDORES ESTARÁ ORIENTADO. LOS PRODUCTOS, SEG"N SU USO, PUEDEN

CLASIFICARSE EN TRES GRANDES GRUPOS#

BIENES DE CONSUMO FINAL (SON TODOS AQUELLOS PRODUCTOS QUE ESTAN LISTOSPARA SER UTILIZADOS POR LOS CONSUMIDORES FINALES (INDIVIDUOS, FAMILIAS,ETC.); ES DECIR, LOS QUE SATISFACEN LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL,TALES COMO# APARATOS ELÉCTRICOS, MUEBLES, HERRAMIENTAS, PRODUCTOSALIMENTICIOS, VESTIDO, TRANSPORTE, COMUNICACIÓN, ESPARCIMIENTO, EDUCACIÓN,ETC.).

BIENES INTERMEDIOS (SON REQUERIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓNDE OTROS BIENES Y BÁSICAMENTE LO INTEGRAN LAS MATERIAS PRIMAS QUE SUFRENALG"N TIPO DE PROCESO PARA CONSTITUIRSE EN PARTE DE UN PRODUCTOELABORADO Y SON DEMANDADOS POR OTRAS EMPRESAS PARA SER TRANSFORMADOS;ES DECIR, REPRESENTAN SOLAMENTE UNA PARTE DE OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS,TALES COMO# HILO, TELA, BOTONES, EL TRIGO, ETC.).

BIENES DE CAPITAL, INDUSTRIALES O DE INVERSIÓN ( SON AQUELLOS PRODUCTOSEMPLEADOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES; ESDECIR, NO SON PARA CONSUMO O VENTA, SINO QUE SON NECESARIOS PARA OBTENER OTROS BIENES FINALES, TALES COMO MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCESOSINDUSTRIALES, TRACTORES PARA LA AGRICULTURA, TRILLADORAS PARA LA COSECHA,ETC.).

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LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, SEG"N SU EFECTO, SE PUEDEN CLASIFICAR EN#

NUEVOS O INNOVADORES ( SON AQUELLOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE SE INTRODUCEN POR PRIMERA VE" EN EL MERCADO PARA SATISFACER NECESIDADES ).

IGUALES ( EN ESTA CASO SE INTRODUCE EN EL MERCADO UN PRODUCTO O SERVICIOSIMILAR A OTRO YA PRODUCIDO O DADO POR OTRAS EMPRESAS) .

SUSTITUTOS O SIMILARES ( LOS PRODUCTOS SUSTITUTOS NO SE PARECEN A LOS PRODUCIDOS, PERO SATISFACEN LA MISMA NECESIDAD$ LOS PRODUCTOS SIMILARES SI SE PARECEN CON ALGUNA DIFERENCIACIÓN Y TAMBIÉN SATISFACEN LA MISMA

NECESIDAD ).

OTRA FORMA DE CLASIFICARLOS ES LA SIGUIENTE#

!. POR SU DURABILIDAD EN ALMACÉN, SE CLASIFICAN EN# PERECEDEROS( PRINCIPALMENTE ALIMENTOS) Y NO PERECEDEROS( COMO APARATOS ELÉCTRICOS,

%ERRAMIENTAS, MUEBLES, ROPA, ETC. ).

$. POR SU CONVENIENCIA, SE CLASIFICAN EN# PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS(NECESARIOS) O PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LUJO ( NO NECESARIOS O SUNTUARIOS).

&. POR SU ESPECIALIDAD SE CLASIFICAN EN# SERVICIOS MÉDICOS, SERVICIOS DEINGENIERÍA Y ARQUITECTURA, SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEAUTOMÓVILES, ETC..ÁREA DE MERCADO O ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

LA ZONA DE INFLUENCIA O ÁREA DE MERCADO DEL PROYECTO ES UNA ZONAGEOGRÁFICA, QUE IDENTIFICARÁ A DICHO PROYECTO COMO OPERANDO EN UN MERCADOLOCAL, ESTATAL, REGIONAL, NACIONAL O INTERNACIONAL. PARA DETERMINAR LA ZONADE INFLUENCIA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES NECESARIO DEFINIR, A QUIÉN Y EN

DONDE SE PRETENDE VENDER EL PRODUCTO O DAR EL SERVICIO. LA ZONA GEOGRÁFICA EN LA QUE SE PRETENDE QUE EL PROYECTO REALICE SUSOPERACIONES DE VENTA ESTARÁ DETERMINADA POR LA UBICACIÓN Y TAMA+O DELMERCADO, LOS COSTOS DE TRANSPORTE DEL PRODUCTO, LA UBICACIÓN DE LAS EMPRESASCOMPETIDORAS, LA E%ISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓNADECUADA PARA EL PRODUCTO, LA CONVENIENCIA DE FABRICARLO EN LUGARES DONDE

NO E%ISTA, ETC.

DETERMINAR EL ÁREA DE MERCADO O ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ES MUYIMPORTANTE PARA EL INVESTIGADOR, EN VIRTUD DE QUE NECESITA TENER DEFINIDACLARAMENTE, EL ÁREA GEOGRÁFICA EN LA QUE SE REQUIERE REALIZAR EL ESTUDIO DEMERCADO; ES DECIR, EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA, EL ANÁLISIS DE LA OFERTA, ELANÁLISIS DE LOS PRECIOS Y EL ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

PARA UN PROYECTO DE INVERSIÓN, LA DEMANDA CONSISTE EN EL TOTAL DE BIENES OSERVICIOS QUE EL MERCADO DE CONSUMO ESTA DISPUESTO A ADQUIRIR A UNDETERMINADO PRECIO EN UN MOMENTO DADO.

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EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA SE REALIZA TENIENDO EN MENTE QUE, EN UN PROYECTO DEINVERSIÓN, EL MERCADO DEBE CONCEBIRSE COMO UN GRUPO DE INDIVIDUOS ( PUEDENSER CONSUMIDORES FINALES O USUARIOS INDUSTRIALES ) CON NECESIDADES POR SATISFACER, DINERO PARA SATISFACERLAS Y UN DETERMINADO COMPORTAMIENTO ALHACERLO. ASÍ PUES, EN LA DEMANDA DE MERCADO PARA CUALQUIER PRODUCTO OSERVICIO HAY QUE CONSIDERAR TRES FACTORES# LOS CONSUMIDORES O USUARIOS CON

NECESIDADES, SU PODER DE COMPRA Y SU COMPORTAMIENTO AL COMPRAR.

EL PRINCIPAL PROPÓSITO DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA ES DETERMINAR Y MEDIR CUALES SON LAS FUERZAS QUE AFECTAN LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO, CONRESPECTO AL BIEN O SERVICIO QUE SE PRETENDE OFRECER; ASÍ COMO DETERMINAR LAPOSIBILIDAD DE PARTICIPACIÓN EN EL MISMO.

EL ESTUDIO DE LA DEMANDA DEBE SER CAPAZ DE RESPONDER A LAS SIGUIENTESPREGUNTAS#

8 QUÉ NECESIDADES TIENE EL CONSUMIDOR 98 QUIÉNES SON LOS OCUPANTES DEL MERCADO 98 CUÁNDO ADQUIEREN LOS BIENES O SERVICIOS 9

8 CUÁNTO ADQUIEREN Y A QUE PRECIO 98 DÓNDE Y CÓMO COMPRAN 9

DEMANDA > CNA > PRODUCCI?N NACIONAL@ IMPORTACIONES 7 E%PORTACIONES

CNA > CONSUMO NACIONAL APARENTE ( CANTIDAD DE DETERMINADO BIÉN O SERVICIOQUE EL MERCADO REQUIERE.

LA DEMANDA ESTA EN FUNCIÓN A UNA SERIE DE FACTORES TALES COMO#

• NECESIDAD REAL QUE SE TIENE DEL BIEN O SERVICIO (N ).• PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO ( P ).• TAMA+O Y CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ( T 2 ).

• NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACIÓN ( I2 ).• EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS COMPETIDORES ( P2 ).• EL PRECIO DE LOS BIENES COMPLEMENTARIOS ( P ).• EL PRECIO DE LOS BIENES SUSTITUTOS ( P ).• HÁBITOS Y PREFERENCIAS DE CONSUMO ( H2 ).• E%PECTATIVAS DEL CONSUMIDOR ( E ).• PUBLICIDAD ( P ).

LA FUNCIÓN DEMANDA ( D ), ENTONCES SE PUEDE E%PRESAR COMO#

D > ( N, P, T2, I2, P2, P, P, H2, E, P )

DE ACUERDO CON LA TEORÍA DE LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR, LA CANTIDADDEMANDADA DE UN PRODUCTO O SERVICIO DEPENDE DEL PRECIO QUE SE LE ASIGNE, DELINGRESO DE LOS CONSUMIDORES, DEL PRECIO DE LOS BIENES SUSTITUTOS OCOMPLEMENTARIOS Y DE LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR.

EN TODO PROYECTO ES DE VITAL IMPORTANCIA CONOCER LA MAGNITUD DE LA REACCIÓNDE LA CANTIDAD DEMANDADA ANTE UN CAMBIO EN EL PRECIO; ESTO SE CONOCE COMO

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LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA O ELASTICIDADPRECIO, QUE SE DEFINE COMO ELPORCENTAJE EN QUE VARÍA LA CANTIDAD DEMANDADA COMO CONSECUENCIA DE LOSCAMBIOS PORCENTUALES QUE SE PRODUCEN EN EL PRECIO, MANTENIÉNDOSECONSTANTES LOS VALORES DE TODAS LAS DEMÁS VARIABLES DE LA FUNCIÓN DE LADEMANDA.

CLASIFICACIÓN DE LA DEMANDA

♦ EN RELACIÓN A SU OPORTUNIDAD

DEMANDA INSATISFECHA ( LO PRODUCIDO NO ALCANZA A CUBRIR LOSREQUERIMIENTOS DEL MERCADO ).

DEMANDA SATISFECHA ( LO OFRECIDO EN EL MERCADO ES E%ACTAMENTE LO QUEÉSTE REQUIERE ).

♦ EN FUNCIÓN A LA CAPACIDAD DE COMPRA DEL CONSUMIDOR

DEMANDA POTENCIAL ( SON TODOS LOS CONSUMIDORES QUE REQUIEREN ELPRODUCTO O SERVICIO , INDEPENDIENTEMENTE DE QUE PUEDAN O NO ADQUIRIRLOS).

DEMANDA REAL O EFECTIVA ( SON LOS CONSUMIDORES QUE REQUIERE EL PRODUCTOO SERVICIO Y LO PUEDEN ADQUIRIR, DETERMINADA PRINCIPALMENTE POR SU NIVEL DEINGRESOS ).

♦ EN RELACIÓN CON SU NECESIDAD

DEMANDA DE BIENES NECESARIOS ( SON LOS QUE REQUIERE LA SOCIEDAD PARA SUDESARROLLO Y CRECIMIENTO, Y SE RELACIONAN CON LA ALIMENTACIÓN, EL VESTIDO,

LA VIVIENDA, ENTRE OTROS ). DEMANDA DE BIENES NO NECESARIOS ( TAMBIÉN LLAMADOS DE GUSTO OSUNTUARIOS, TALES COMO# PERFUMES, ROPA FINA, CARROS LUJOSOS, ENTRE OTROS ).

♦ EN RELACIÓN CON SU TEMPORALIDAD

DEMANDA CONTINUA ( PERMANECE DURANTE LARGOS PERIODOS, TALES COMO#PRODUCTOS Y SERVICIOS BÁSICOS ).

DEMANDA CÍCLICA O ESTACIONAL ( SE RELACIONA CON LOS PERIODOS DEL A+O, POR CIRCUNSTANCIAS CLIMATOLÓGICAS O COMERCIALES, TALES COMO# REGALOS ENÉPOCA NAVIDE+A, PARAGUAS EN ÉPOCA DE LUVIAS, AIRES ACONDICIONADOS ENTEMPORADA DE CALOR, ENTRE OTROS ).

♦ DE ACUERDO A SU DESTINO

DEMANDA DE BIENES FINALES ( SON LOS ADQUIRIDOS DIRECTAMENTE POR ELCONSUMIDOR PARA SU USO O APROVECHAMIENTO ).

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DEMANDA DE BIENES INTERMEDIOS O INDUSTRIALES ( REQUIEREN ALG"NPROCESAMIENTO PARA SER BIENES DE CONSUMO FINAL ).

EL OBJETIVO PRINCIPAL QUE SE PRETENDE ALCANZAR CON EL ANÁLISIS DE LA DEMANDAES DETERMINAR LOS FACTORES QUE AFECTAN EL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO Y LAS

POSIBILIDADES REALES DE QUE EL PRODUCTO O SERVICIO PUEDA PARTICIPAR EFECTIVAMENTE EN EL MERCADO.

PARA MUCHOS CASOS, CUANDO SE ANALIZA LA DEMANDA, ES MUY DIFICIL TRABAJAR CONTODA LA POBLACIÓN EN ESTUDIO, EN VIRTUD DE QUE LOS POSIBLES CLIENTES PUEDENSER TODOS LOS HABITANTES DE UNA CIUDAD, MUNICIPIO, ESTADO, O TODO EL PAÍS; POR TAL MOTIVO, LO QUE NORMALMENTE SE HACE, ES TOMAR UNA MUESTRAREPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO.

A DICHA MUESTRA SE LE APLICAN LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PREPARADOS PARATAL EFECTO (OBSERVACIÓN DIRECTA, CUESTIONARIOS, ETC.), PARA OBTENER LOS DATOSDE CAMPO NECESARIOS EN LA INVESTIGACIÓN. CON LA INFORMACIÓN OTENIDA Y CONLAS ESTADÍSTICAS DE LAS EMPRESAS O DE INEGI SE CUANTIFICA LA DEMANDA DELPRODUCTO O SERVICIO.

CUANDO SE VEA EL TEMA DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO, SE REVISARÁN LAS TÉCNICASDE MUESTREO MÁS UTILIZADAS QUE PERMITEN TOMAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA;ASIMISMO, SE ESTUDIARÁN LAS FÓRMULAS PARA DETERMINAR EL TAMA+O QUE DEBETENER LA MUESTRA.

CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDAPARA CUANTIFICAR LA DEMANDA DE UN PRODUCTO O SERVICIO SE REQUIERE HACER USODE LAS ESTADÍSTICAS DISPONIBLES EN LAS EMPRESAS O DE LOS DATOS PROPORCIONADOSPOR INEGI Y QUE EN LOS INSTRUMENTOS ( CUESTIONARIOS ) QUE SE ELABOREN PARACONOCER LA OPINIÓN DE LOS USUARIOS, SE INCLUYAN PREGUNTAS QUE PERMITAN

OBTENER DICHA INFORMACIÓN; ES DECIR, FORMULAR PREGUNTAS PARA CONOCER SI SEINTERESAN EN EL PRODUCTO O SERVICIO ESPECÍFICO, CON QUE FRECUENCIA HARÍAN USODEL MISMO Y QUE CANTIDAD CONSUMIRÍAN.

LA CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA, O SEA LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS QUEEL MERCADO REQUIERE PARA SATISFACER SU NECESIDAD, NO ES UNA TAREA FÁCIL, ENVIRTUD DE QUE EN MUCHOS CASOS, NO E%ISTE INFORMACIÓN QUE NOS PERMITACONOCER LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR.

EJEMPLO#

SE REQUIRE CONOCER LA DEMANDA DEL SERVICIO DE PLOTTEO PARA ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR EN LA PAZ, B. C. S.

DE ACUERDO A LAS ESTADÍSTICAS DISPONIBLES ( DATOS DE INEGI O DE LASINSTITUCIONES EDUCATIVAS), EL N"MERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DEL A+O$!& AL $!* SON#

A+O N3. DE ESTUDIANTES $!& !4'*$!' !6*-

$!


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$!* !!&'*

EN EL CUESTIONARIO APLICADO, DOS DE LAS PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES#

SE DESEA ESTABLECER UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE PLOTTEO,ESPECIELMENTE, A ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, 8 HARÍA USO DE ESTE SERVICIO 9.

SI ( ) NO ( )

8 CUÁNTOS SERVICIOS DE PLOTTEO REQUÍERE USTED 9

) ! SERVCIO AL MES ) ! SERVICIO CADA DOS MESES) ! SERVICIO CADA TRES MESES) ! SERVICIO CADA SEIS MESES0) ! SERVICIO AL A+O) OTROS ( INDIQUE)

RESULTADOS# DE LA PRIMER PREGUNTA EL 4 5 CONTESTO QUE SÍ Y DE LA SEGUNDAPREGUNTA SE OBTUVO EL SIGUIENTE PORCENTAJE DE RESPUESTAS.

CONSUMO % DE RESPUESTAS & AL MES $4! CADA DOS MESES &*! CADA TRES MESES !'! CADA SEIS MESES !*! CADA A+O 4 !5CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA

A+O N3. DEESTUDIANTES

SERVICIOS PORCENTAJE CÁLCULO TOTAL

$!& !4'* !$'$!

$45&*5!'5!*545

(!4'*)(.4)(!$)(.$4)(!4'*)(.4)()(.&*)(!4'*)(.4)(')(.!')(!4'*)(.4)($)(.!*)(!4'*)(.4)(!)(.4)

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PARA REFORZAR EL CONOCIMIENTO DE COMO CUANTIFICAR LA DEMANDA, A PARTIR DELOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS CONSUMIDORES Y LOS OBTENIDOS EN LASESTADÍSTICAS DE INEGI; SE RECOMIENDA REVISAR LA INFORMACIÓN QUE SEPROPORCIONA EN EL LIBRO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE GABRIEL BACA URBINA( P. - -' DE LA * EDICIÓN O P. *- DE LA EDICIÓN.

CUANDO SE CUANTIFICA LA DEMANDA ES IMPORTANTE ENTENDER LA DIFERENCIA ENTRELO QUE PUEDE SER UNA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA REAL O EFECTIVA. LADEMANDA POTENCIAL ES UN INDICADOR MUY VALIOSO, SÓLO QUE DEBERÁCOMPLEMENTARSE CON LOS DATOS DE LA DEMANDA REAL. LA DETERMINACIÓN DE LADEMANDA REAL ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADA A LA CAPACIDAD DE PAGO DE LOSCONSUMIDORES; ES DECIR, UN DEMANDANTE POTENCIAL SIN INGRESOS SUFICIENTES

NUNCA PODRÁ SER EFECTIVO; O UN DEMANDANTE CON INGRESOS COMPROMETIDOS ENOTROS ASPECTOS, DIFERENTES DEL BIEN O SERVICIO ESTUDIADO, NO PUEDE SER CONSIDERADO EN LA DEMANDA REAL O EFECTIVA; POR LO TANTO, PARA CUANTIFICAR CORRECTAMENTE LA DEMANDA, EL ANÁLISIS DEBE SER MUY CUIDADOSO.

NORMALMENTE PARA DETERMINAR LA DEMANDA REAL SE INCLUYEN PREGUNTAS, EN LOSCUESTIONARIOS, PARA SABER SI LOS ENCUESTADOS DISPONDRÁN DE LOS RECURSOS

NECESARIOS PARA HACER USO DEL BIÉN O DEL SERVICIO EN CUESTIÓN. TAMBIÉN SEPUEDE TOMAR COMO CRITERIO, ESTABLECER UN CIERTO N"MERO DE SALARIOS MÍNIMOS,QUE EL FUTURO CLIENTE DEBE GANAR, PARA SER UN DEMANDANTE REAL.

DIMENSIONES DEL ESTUDIO DE LA DEMANDA:

DEMANDA HISTÓRICA. DEMANDA PRESENTE. DEMANDA FUTURA (PROYECCIONES ).

ANÁLISIS DE LA OFERTA

OFERTA. ES LA CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS QUE UN CIERTO N"MERO DE

OFERENTES ( PRODUCTORES ) ESTAN DISPUESTOS A PONER A DISPOSICIÓN DEL MERCADOA UN PRECIO DETERMINADO.

LA DETERMINACIÓN DE LA OFERTA DE BIENES O SERVICIOS ES UNO DE LOS ASPECTOS DEESTUDIO DE MERCADO QUE SUELE OFRECER MAYORES DIFICULTADES PRÁCTICAS,ESPECIALMENTE LA ESTIMACIÓN DE LA OFERTA FUTURA; EN VIRTUD DE QUE LAINVESTIGACIÓN QUE SE HACE DEBE BASARSE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS PROPIOS PRODUCTORES Y NORMALMENTE SE MUESTRAN POCO DISPUESTOS A DAR DATOS SOBRE EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.

POR TAL MOTIVO ES NECESARIO UTILIZAR DIVERSAS TÉCNICAS PARA OBTENER DICHOSDATOS ( OBSERVACIÓN, ENTREVISTAS Y ENCUESTAS CON PREGUNTAS DIRECTAS EINDIRECTAS, ETC. ); SI NO ES POSIBLE LOGRAR TODA LA INFORMACIÓN, POR LO MENOS LA

SUFICIENTE QUE PERMITA ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL Y FUTURA DE LA OFERTA.

EL PROPÓSITO QUE SE PERSIGUE MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA OFERTA, ES DETERMINAR OMEDIR LAS CANTIDADES Y LAS CONDICIONES EN QUE UNA ECONOMÍA PUEDE Y QUIEREPONER A DISPOSICIÓN DEL MERCADO UN BIEN O UN SERVICIO.

PARA ANALIZAR LA OFERTA ES NECESARIO CONOCER LOS FACTORES CUANTITATIVOS YCUALITATIVOS QUE INFLUYEN EN ELLA. EN ESENCIA, SE SIGUE EL MISMO PROCEDIMIENTOQUE EN LA INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA; ES DECIR, SE REQUIERE RECABAR

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INFORMACIÓN DE DATOS DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS, UTILIZANDOINSTRUMENTOS SIMILARES.

LOS FACTORES DETERMINANTES QUE INFLUYEN EN LA CANTIDAD OFRECIDA SON#

) EL PRECIO DEL BIÉN EN CUESTIÓN. SE ESTABLECE QUE A MEDIDA QUE EL PRECIOAUMENTA, LA CANTIDAD OFRECIDA ES MAYOR, SERÁ MENOR SI EL PRECIO DISMINUYE;POR LO TANTO EL PRECIO Y LA CANTIDAD OFERTADA REACCIONAN EN RAZÓNDIRECTA. SIN EMBARGO EL PRECIO ESTÁ DETERMINADO POR#

♦ EL COSTO DE LA MATERIA PRIMA.♦ LOS INTERESES QUE SE PAGAN POR EL USO DEL CAPITAL.♦ SUELDOS Y SALARIOS QUE SON OTORGADOS POR LA EMPRESA.♦ DIVIDENDOS A LA ORGANIZACIÓN.♦ IMPUESTOS AL GOBIERNO.♦ PUBLICIDAD.♦ EL PRECIO A QUE SE VENDERÁ ESTE ARTÍCULO EN EL MERCADO POR OTROS

PRODUCTORES; ES DECIR QUE EL PRECIO DEBE DE SER COMPETITIVO TANTO ENCALIDAD COMO EN EL PRECIO FIJADO; ESTO ES, PRODUCIR CON EL MÍNIMO COSTO Y

QUE ÉSTE SEA POR LO MENOS IGUAL AL DE LAS OTRAS EMPRESAS QUE PRODUZCANARTÍCULOS SEMEJANTES O DEN SERVICIOS SIMILARES.

) LA TECNOLOG#A. A MEDIDA QUE LA TECNOLOGÍA SE PERFECCIONA( EVOLUCIONA) LAPRODUCCIÓN AUMENTA.

) LA OFERTA DE LOS INSUMOS. LA ABUNDANCIA O ESCASEZ DE LOS INSUMOS ES UNALIMITANTE EN LA CANTIDAD QUE SE PUEDE OFRECER AL CONSUMIDOR.

) CONDICIONES METEREOLÓGICAS. HAY ARTÍCULOS QUE SÓLO SE PUEDEN PRODUCIR BAJO CIERTAS CONDICIONES NATURALES# TEMPERATURA, LLUVIA, GRADO DEHUMEDAD, ETC.; POR LO TANTO LA CANTIDAD QUE SE PUEDE PRODUCIR, DEPENDERÁ

DE QUE LAS CONDICIONES NATURALES SEAN ÓPTIMAS.AL IGUAL QUE EN EL CASO DE LA DEMANDA, LA ESTRUCTURA DE MERCADO ESTARÁDETERMINADA POR EL N"MERO DE CLIENTES.

DIMENSIONES DEL ESTUDIO DE LA OFERTA

OFERTA HISTÓRICA. OFERTA PRESENTE. OFERTA FUTURA (PROYECCIONES ).

ENTRE LOS DATOS INDISPESABLES PARA REALIZAR UN MEJOR ANÁLISIS DE LA OFERTA YPODER CUANTIFICAR EL VOLUMEN DE DE BIENES Y SERVICIOS OFRECIDOS ACTUALMENTE

EN EL MERCADO, SON LOS SIGUIENTES#

• N"MERO DE PRODUCTORES.• LOCALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS.• CAPACIDAD ACTUAL INSTALADA Y UTILIZADA.• DÍAS DE TRABAJO AL A+O Y N"MERO DE TURNOS.• CANTIDAD DE PERSONAL CONTRATADO( DIRECTIVOS, EMPLEADOS, OBREROS ).• TIPO DE PROCESO DE PRODUCCIÓN.

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• CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS.• ÁREA DE MERCADO QUE ABARCA.• LÍNEA DE PRODUCTOS.• RENTABILIDAD ESTIMADA.• PROBLEMAS LABORALES Y FINANCIEROS.• PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO.

• GRADO DE INTEGRACIÓN.• PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA.• SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN.• COSTOS DE PRODUCCIÓN ACTUALES.• PROVEEDORES.• CALIDAD Y PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS.

CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA

PARA CUANTIFICAR LA OFERTA ACTUAL DEL BIEN O SERVICIO EN ESTUDIO, SE REQUIERETOMAR UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LA POBLACIÓN; ES DECIR, SE TENDRÁ QUE

VISITAR A LAS EMPRESAS SELECCIONADAS Y OBTENER LA INFORMACIÓN REQUERIDA,TOMANDO COMO BASE LOS PUNTOS ANTES INDICADOS; ESPECIALMENTE EL VOLUMEN DEPRODUCCIÓN POSIBLE, DE ACUERDO A SU CAPACIDAD INSTALADA; CON DICHAINFORMACIÓN, SACAR UN DATO PROMEDIO Y MULTIPLICARLO POR EL N"MERO DEEMPRESAS, EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. EN ALGUNOS CASOS SE PUEDETRABAJAR CON TODA LA POBLACIÓN.

EJEMPLO#

SE REQUIERE SABER LA OFERTA EN LA PRODUCCIÓN DE BLO'S EN LA CIUDAD DE LA PA".

DE ACUERDO A LOS DATOS ESTADÍSTICOS DISPONIBLES SE TIENE LO SIGUIENTE#

A+O N3. DE EMPRESAS

$!! !*$!$ !4$!& !$!' $$!* $&

SE VISITARON * EMPRESAS Y SE OBTUVO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN#

EMPRESA PRODUCCIÓN ANUAL DE ACUERDO A SU CAPACIDAD INSTALADA

A $4

B !* C $*

D $E *

$4 @ !* @ $* @ $* @ $ @ *

$*


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PRODUCCI?N PROMEDIO > * !&4 > > $-

*

CUANTIFICACI?N DE LA OFERTA#

A+O N3. DE EMPRESAS PRODUCCIÓNPROMEDIO

PRODUCCI?N TOTAL

$!!$!$$!&$!'$!*

!*!4!$$&

$-$-$-$-$-

'!''64''!**$&'4

CUANDO SE CUANTIFICA LA OFERTA, EN ALGUNOS PROYECTOS ES NECESARIOCONSIDERAR LA OFERTA E%TERNA Y ANALIZAR LAS CONDICIONES CONCRETAS EN QUE SEDAN LAS IMPORTACIONES. REVISAR EL TEMA DE IMPORTACIONES Y EPORTACIONES DELLIBRO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS( BACA URBINA), PAG. * 7 *!, DE LA * EDICIÓN YPAG. '$'&, DE LA EDICIÓN.

TÉCNICAS DE COMERCIALIZACIÓN DE LA OFERTA

ES IMPORTANTE CONOCER Y PLASMAR EN EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN LAS TÉCNICASQUE LOS OFERENTES (EMPRESARIOS), UTLIZAN EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS BIENESO SERVICIOS; ESTA INFORMACIÓN SERVIRÁ DE BASE O DE REFERENCIA PARA ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN EN EL PROYECTO. LAS TÉCNICAS QUE PUEDENESTAR UTILIZANDO LOS OFERENTES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE SUS BIENES OSERVICIOS, PUEDEN REFERIRSE A LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LA MERCADOTECNIA,TALES COMO LAS TÉCNICAS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, LAS POLITICAS DE VENTA YPRECIOS, LA SISTEMATIZACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, LAS NORMAS DECALIDAD Y PRESENTACIÓN, ENTRE OTRAS.

ANÁLISIS DEL RÉGIMEN DE MERCADO OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE OFERTA OLIGOPÓLICA OFERTA MONOPÓLICA

OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE.- SE CARACTERIZA PORQUE GENERALMENTE NING"N PRODUCTOR DOMINA EL MERCADO Y SE PRESENTA CUANDO LOS PRODUCTORESSE ENCUENTRAN EN CIRCUNSTANCIAS DE LIBRE COMPETENCIA, SU PARTICIPACIÓN EN EL

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MERCADO ESTÁ DETERMINADA POR LA CALIDAD, EL PRECIO Y EL SERVICIO QUE OFRECENAL CONSUMIDOR.

OFERTA OLIGOPÓLICA ( DEL GRIEGO OLIGOS, POCO ).- SE CARACTERIZA PORQUE ELMERCADO SE ENCUENTRA DOMINADO POR UNOS CUANTOS PRODUCTORES. ELLOSDETERMINAN LA OFERTA, LOS PRECIOS Y NORMALMENTE TIENEN ACAPARADA UNA GRANCANTIDAD DE MATERIA PRIMA PARA SU INDUSTRIA. ENTRAR EN ESTE RÉGIMEN DEMERCADO ES DIFICIL Y RIESGOSO.

OFERTA MONOPÓLICA.- ES CUANDO E%ISTE UN SOLO PRODUCTOR DEL BIEN O SERVICIO, YPOR TAL MOTIVO, TIENE UN DOMINIO TOTAL DEL MERCADO, IMPONIENDO CALIDAD,PRECIO Y CANTIDAD. ENTRAR EN ESTE RÉGIMEN DE MERCADO ES MUY DIFICIL .

UN MONOPOLISTA NO ES NECESARIAMENTE PRODUCTOR "NICO. SI EL PRODUCTOR DOMINA O POSEE MÁS DEL 6*5 DL MERCADO, SIEMPRE IMPONDRÁ PRECIO Y CALIDAD.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO O INVESTIGACIÓN DE MERCADO ES LA RECOPILACIÓN,REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS DE LA OFERTA, DEMANDA Y PRECIOS DE UN BIEN OSERVICIO, EN UN ÁREA GEOGRÁFICA DEFINIDA.

LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE CUATRO ETAPAS O FASES#

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN. REVISIÓN DE LA RELEVANCIA Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

PLANEACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

LA INVESTIGACIÓN QUE SE HAGA DEBE PROPORCIONAR INFORMACIÓN QUE SIRVA COMOBASE PARA LA TOMA DE DECISIONES; POR TAL MOTIVO DEBE TENER LAS SIGUIENTESCARACTERÍSTICAS#

!. LA INFORMACIÓN SE DEBE RECOPILAR SISTEMATICAMENTE.$. EL MÉTODO PARA LA RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEBE SER OBJETIVO Y NO TENDENCIOSO.&. LOS DATOS QUE SE RECOPILEN DEBEN SER "TILES Y SIGNIFICATIVOS.'. LA INVESTIGACIÓN DEBE TENER COMO OBJETIVO FINAL, SERVIR DE BASE PARA LA TOMA DE DECISIONES.

PASOS QUE DEBEN SEGUIRSE EN LA INVESTIGACIÓN.

♦ DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.♦ ESTABLECER OBJETIVOS.♦ DEFINIR FUENTES DE INFORMACIÓN.♦ DISE+O DE RECOPILACIÓN DE DATOS.♦ PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS.

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♦ INFORME

RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN.

LA INFORMACIÓN PUEDE SER DE DOS FUENTES:

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS.

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS.

FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS. SE LLAMAN FUENTES SECUNDARIASAQUELLAS QUE RE"NEN LA INFORMACIÓN ESCRITA QUE E%ISTE SOBRE EL TEMA, YA SEANESTADÍSTICAS GUBERNAMENTALES, LIBROS, DATOS DE LAS PROPIAS EMPRESAS, ETC.

VENTAJAS QUE OFRECEN ESTAS FUENTES DE INFORMACIÓN#

• PUEDEN SOLUCIONAR EL PROBLEMA SIN NECESIDAD DE QUE SE OBTENGAINFORMACIÓN DE FUENTES PRIMARIAS.

• SUS COSTOS DE B"SQUEDA SON MAS BAJOS.• PUEDEN AYUDAR EN LA PLANEACIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS DE FUENTES

PRIMARIAS.

DESVENTAJAS DE LOS DATOS SECUNDARIOS#

COMO LOS DATOS SECUNDARIOS SE RECOPILAN CON OTROS PROPÓSITOS, QUE NORMALMENTE NO ESTAN EN LA MEDIDA REQUERIDA PARA NUESTRO PROBLEMA ENESTUDIO. SE DICE QUE LOS DATOS SECUNDARIOS PUEDEN SER INADECUADOS PARA

CIERTA INVESTIGACIÓN, PRINCIPALMENTE POR TRES RAZONES#!. LOS DATOS ESTAN MEDIDOS Y PRESENTADOS EN UNIDADES DE MEDICIÓN QUE NO VANDE ACUERDO CON LOS PROPÓSITOS DEL ESTUDIO.

$. LA CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS PUEDE SER DIFERENTE DE LO PLANEADO.

&. LOS DATOS SECUNDARIOS TENEN EL PROBLEMA DE QUE NO SE PUBLICAN Y NO ESTANDISPONIBLES PARA EL INVESTIGADOR INMEDIATAMENTE DESPUES DE SU RECOPILACIÓN.EN OCASIONES , LA INFORMACIÓN SECUNDARIA DISPONIBLE SE VUELVE OBSOLETA ANTESDE SER CONOCIDA.

TIPOS DE FUENTES DE DATOS SECUNDARIOS

E%ISTEN VARIAS FORMAS DE CLASIFICAR LOS DATOS SECUNDARIOS. SI EMBARGO, LAFORMA MÁS APROPIADA ES CLASIFICARLOS CON BASE EN LAS FUENTES INTERNAS YE%TERNAS.

FUENTES INTERNAS. SE REFIERE A LOS DATOS QUE E%ISTEN DENTRO DE UNAORGANIZACIÓN. ESTOS DATOS PUEDEN SER RESULTADOS DE ESTUDIOS ANTERIORES O DELA LABOR RUTINARIA DE LA EMPRESA.

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FUENTES E%TERNAS. SE REFIERE A LOS DATOS QUE SE OBTIENEN FUERA DE LAORGANIZACIÓN, TALES COMO#

• LIBROS Y TE%TOS.• PERIÓDICOS Y REVISTAS.• PUBLICACIONES DEL GOBIERNO.

• PUBLICACIONES UNIVERSITARIAS.• TESIS.• PULICACIONES DE LAS CÁMARAS INDUSTRIALES.• PUBLICACIONES DE LOS BANCOS.• ESTADÍSTICAS DE INEGI.

FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS. LAS FUENTES PRIMARIAS ESTAN CONSTITUIDASPOR EL PROPIO USUARIO O CONSUMIDOR DEL PRODUCTO, DE TAL MANERA QUE PARAOBTENER INFORMACIÓN SE REQUIERE ESTAR EN CONTACTO DIRECTO CON ÉL.

MÉTODOS PARA OBTENER DATOS DE FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS#

LA ENCUESTA ( CUESTIONARIO, ENTREVISTA ).

LA OBSERVACIÓN ( RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN OBSERVANDO PERSONAS YPROCESOS ).

EL E%PERIMENTAL ( OBSERVA CAMBIOS DE CONDUCTA EN EL USUARIO, DESCUBRERELACIONES CAUSAEFECTO ).

LA ELECCIÓN DEL MÉTODO O LA COMBINACIÓN DE MÉTODOS QUE SE USARÁ, DEPENDE DEFACTORES TALES COMO# TIEMPO, DINERO, PERSONAL, OBJETIVIDAD DESEADA, PRECISIÓNREQUERIDA, ETC.

LA ENCUESTA

EL MÉTODO DE LA ENCUESTA REQUIERE UNA PLANEACIÓN MINUCIOSA. SE PUEDE APLICAR UNA ENCUESTA TIPO CUESTIONARIO O REALIZAR UNA ENTREVISTA, UTILIZANDO EL MISMOINSTRUMENTO DE MEDICIÓN O DISE+ANDO UNO PARA TAL EFECTO; POR TAL MOTIVO SEDEBE TENER MUCHO CUIDADO AL PREPARAR EL CUESTIONARIO CORRESPONDIENTE.

EN EL CUESTIONARIO LAS PREGUNTAS SE FORMULAN POR ESCRITO Y NO ES NECESARIA LAPRESENCIA DEL INVESTIGADOR PARA APLICARLOS.

PRINCIPIOS GENERALES PARA PREPARAR Y APLICAR CUESTIONARIOS:

DECIDIR QUE DATOS SE DEBEN OBTENER ( HAGA SOLAMENTE LAS PREGUNTAS NECESARIAS ).

SELECCIONAR QUE TÉCNICA DE ENCUESTA SE USARÁ ( ENTREVISTAS PERSONALES,ENCUESTA POR TELÉFONO, CUESTIONARIO POR CORREO ).

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PREPARAR CUIDADOSAMENTE LAS PREGUNTAS PARA OBTENER LA INFORMACIÓNREQUERIDA ( USE LENGUAJE SENCILLO, NO HAGA PREGUNTAS DIRIGIDAS, NUNCAHAGA PREGUNTAS PERSONALES QUE PUEDAN MOLESTAR AL ENTREVISTADO ).

DETERMINAR QUE TIPOS DE PREGUNTAS SERÁN MÁS EFICACES ( PREGUNTAS DEDOS OPCIONES, PREGUNTAS DE OPCIÓN M"LTUPLE, ESCALAS DE CALIFICACIÓN,PREGUNTAS ABIERTAS ).

ORGANIZAR LAS PREGUNTAS ( ORDENE LAS PREGUNTAS CON UN ORDEN LÓGICO ).

HACER UNA PRUEBA PREVIA.

HACER LOS AJUSTES NECESARIOS.

APLICAR CUESTIONARIOS.

AL APLICAR LOS CUESTIONARIOS PRESÉNTESE, DE A CONOCER EL OBJETIVO DE LA ENCUESTA Y HAGA SENTIR AL ENTREVISTADO QUE SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE.CUANDO TERMINE DE LAS GRACIAS POR SU VALIOSA APORTACIÓN.

ANTES DE FORMULAR LOS CUESTIONARIOS PARA CONOCER LA DEMANDA Y LA OFERTA DELBIÉN O SERVICIO EN ESTUDIO, SE DEBE DEFINIR CLARAMENTE QUÉ INFORMACIÓN SEREQUIERE CONOCER DE LOS USUARIOS(DEMANDANTES), ASÍ COMO DE LOSEMPRESARIOS(OFERENTES). LOS CUESTIONARIOS DEBEN ESTRUCTURARSE DE LASIGUIENTE MANERA#

& DATOS GENERALES .

$ INTRODUCCIN. OBJETIVO DEL CUESTINARIO, INSTRUCCIONES, ETC.

& PREGUNTAS . DEBEN TENER UNA SECUENCIA LÓGICA, IR DE LAS MÁSSENCILLAS A LAS MÁS DIFÍCILES, ORGANIZADAS DE ACUERDO A LOS TEMASDEFINIDOS EN LA INVESTIGACIÓN. ETC.

' SECCIÓN FINAL. AGRADECER AL ENTREVISTADO LA INFORMACIÓNPROPORCIONADA, HACIENDOLE VER QUE ES DE GRÁN IMPORTANCIA PARAEL PROYECTO, DEJAR UN ESPACIO PARA OBSERVACIONES DELENTREVISTADOR.

TIPOS DE PREGUNTAS QUE SE PUEDEN UTILI"AR:

PREGUNTAS DICOTOMAS. SON PREGUNTAS DE ALTERNATIVA FIJA. SÓLO HAY DOSALTERNATIVAS PARA SELECCIONAR.

EJEMPLOS#

8 HA PENSADO COMPRAR UN AUTO NUEVO EN ESTE A+O 9.

! S/ ( )$ N3 ( )

8 LE INTERESARÍA REALIZAR ALGUNA ACTIVIDAD FÍSICA 9.

!. S/ ( )

$. N3 ( )

&


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PREGUNTAS MULTICOTOMAS, ESTRUCTURADAS O CERRADAS. HAY VARIASALTERNATIVAS DE RESPUESTA PARA ESCOGER. SE PIDE A LOS ENTREVISTADOSSELECCIONAR LA ALTERNATIVA MÁS CERCANA A SU POSICIÓN.

EJEMPLOS#

8 SE SIENTE USTED REALMENTE PARTE DEL GRUPO DE TRABAJO 9

( ) SIEMPRE SE SIENTE PARTE DEL GRUPO.( ) SE INCLUYE EN LA MAYORA DE LAS OCASIONES.( ) SE INCLUYE EN ALGUNAS OCASIONES.( ) NO CREE QUE PERTENESCA AL GRUPO.( ) NO TRABAJA CON NING"N GRUPO.( ) NO CONTESTÓ

8 QUÉ EDAD TIENE USTED 9.

( ) MENOS DE $( ) $ 7 $6

( ) & 7 &6( ) ' 7 '6( ) * 7 *6( )

PREGUNTAS DE OPCIÓN M"LTIPLE. SE DAN VARIAS OPCIONES AL ENTREVISTADO PARA QUESELECCIONE SU RESPUESTA. PUEDE SELECCIONAR MÁS DE UNA RESPUESTA.

EJEMPLOS#

8 POR QUÉ COMPRÓ USTED UNA TELEVISIÓN MARCA PHILIPS 9.

! ( ) PRECIO MÁS BAJO$ ( ) MEJOR CALIDAD

& ( ) DISPONIBILIDAD DE SERVICIO LOCAL' ( ) DISPONIBILIDAD DE UN CONTRATO DE SERVICIO* ( ) MEJOR GARANTÍA ( ) OTROS ( ESPECIFIQUE) 8 CUÁLES PROGRAMAS PREFIERE VER EN LA TELEVISIÓN LOS DÍAS DE DESCANSO 9.

( ) MUSICALES ( ) PELÍCULAS ( ) DEPORTIVOS ( ) CULTURALES( ) INFORMATIVOS ( ) OTROS ( ESPECIFIQUE) KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

8 EN QUÉ UTILIZA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS 9

PLATAFORMAS PETROLERAS ( )

PUENTES ( )EDIFICIOS ( ) NAVES INDUSTRIALES ( )PLUMAS PARA GR"AS ( )GR"AS VIAJERAS ( )TRANSPORTADORES ( )OTROS ( )

&!


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PREGUNTAS DE JERARQUIZACIÓN O ESCALAS DE CALIFICACIÓN. CONSISTE EN PEDIR ALENTREVISTADO QUE COLOQUE DENTRO DE CADA OPCIÓN EN N"MERO QUECORRRESPONDA SG"N LA IMPORTANCIA QUE LE ATRIBUYA.

EJEMPLO#

COLOQUE EN ORDEN DE IMPORTANCIA CON N"MEROS DEL ! AL , LAS ACTIVIDADES QUEMÁS LE GUSTAN.

( ) PINTAR ( ) JUGAR FUTBOL( ) VER TELEVISIÓN( ) LEER ( ) ESCUCHAR M"SICA( ) NAVEGAR POR INTERNET

PREGUNTAS ABIERTAS. LOS ENTREVISTADOS ESTAN EN LA LIBERTAD DE CONTESTAR LASPREGUNTAS CON SUS PROPIAS PALABRAS; POR LO TANTO NO SE LIMITA A ESCOGER ENUNA SERIE DE ALTERNATIVAS.

EJEMPLOS#

8 CUÁNTOS HIJOS TIENE USTED 9. 8 CREÉ USTED QUE SU TRABAJO BENEFICIA AL PAÍS 9. 8 QUÉ TEMAS PREFIERE LEER EN LOS DIARIOS 9. 8 QUÉ OPINA USTED DEL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO 9.

LA VENTAJA DE ESTE TIPO DE PREGUNTAS ES QUE EL ENTREVISTADO PUEDE E%PLAYARSETODO LO QUE DESEE Y SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN MUY VALIOSA; SIN EMBARGO,LA DEVENTAJA ES QUE E%ISTEN PERSONAS QUE NO PUEDEN CONTESTAR

ADECUADADMENTE, O QUE NO LES AGRADA RESPONDER A ESTE TIPO DECUESTINAMIENTOS, YA QUE LES IMPLICA UTILIZAR MAS TIEMPO; POR OTRO LADO ESDIFICIL PROCESAR LA INFORMACIÓN DE ESTE TIPO DE PREGUNTAS. SE RECOMIENDAUTILI"AR UNICAMENTE LAS PREGUNTAS ABIERTAS QUE SEAN ESTRICTAMENTE NECESARIAS.

ENTREVISTAS#

LA ENTREVISTA PUEDE SER PERSONAL, POR TELÉFONO O POR CORREO

ENTREVISTA PERSONAL. LA ENTREVISTA PERSONAL SE PUEDE DEFINIR COMO LA ACCIÓNDE PLATICAR CARA A CARA CON UNA PERSONA, EN DONDE EL ENTREVISTADOR PREGUNTAAL ENTREVISTADO Y RECIBE DE ÉSTE LAS RESPUESTAS PERTINENTES, CON RELACIÓN ALTEMA DE LA INVESTIGACIÓN; ES DECIR, ES UNA CONVERSACIÓN CON UN PROPÓSITO BIENDEFINIDO. LAS PREGUNTAS Y SU SECUENCIA DEMUESTRAN EL GRADO DEESTRUCTURACIÓN DE LA ENTREVISTA.LA ENTREVISTA PERSONAL TIENE LA VENTAJA DE QUE EL ENTREVISTADOR TIENE MÁSCONTROL SOBRE EL ENTREVISTADO, LO CUAL LE PERMITE OBTENER MEJORESRESULTADOS; ESPECIELMENTE, POR LA PROFUNDIDAD Y DETALLE DE LA INFORMACIÓNQUE SE PUEDE OBTENER; ASIMISMO, EL ENTREVISTADOR PUEDE A+ADIR MÁS DATOS PARAMEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

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LA DESVENTAJA DE LA ENTREVISTA PERSONAL ES QUE EL COSTO ES MAS ALTO QUE EL DELAS ENTREVISTAS TELEFÓNICAS O POR MEDIO DE CORREO, DEBIDO A QUE EN ELLA SEREQUIERE UN N"MERO CONSIDERABLE DE PERSONAL ENTREVISTADOR, QUE TIENE QUETRABAJAR EN EL CALLE CON SOL, LLUVIA Y VIAJAR PARA LOCALIZAR LOS ELEMENTOSPOBLACIONALES PARA LA ENTREVISTA.

EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD NO ES FACIL; TODO LO QUE SE DICEO LO QUE SE HACE EN UNA ENTREVISTA PUEDE AFECTAR EL ESTUDIO. COM"NMENTE, LOSENTREVISTADOS REACCIONAN MÁS SEG"N EL GRADO DE RELACIÓN QUE SE ESTABLEZCAQUE POR EL CONTENIDO DE LA ENTREVISTA. PARA INCREMENTAR LA RECEPTIVIDAD DELENTREVISTADO SE DEBE DE ESTABLECER UNA RELACIÓN AMIGABLE, DE CONFIANZA YHACERLE SABER QUE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA ES MUY IMPORTANTE PARA ELESTUDIO.

LAS PARTES QUE CONSTITUYEN UNA ENTREVISTA SON#

INTRODUCCIÓN. ESTABLECER UNA BUENA RELACIÓN PARA LA ENTREVISTA. REALIZAR LA ENTREVISTA. TOMAR NOTA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA.

LA ENTREVISTA PUEDE SER ESTRUCTURADA O NO ESTRUCTURADA. SE RECOMIENDA QUELA ENTREVISTA PERSONAL SEA ESTRUCTURADA; ES DECIR, QUE SE CUENTE CON UNCUESTIONARIO, DONDE SE DEFINAN TODAS LAS PREGUNTAS Y PUNTOS A CONSIDERAR.

ENTREVISTA POR TELÉFONO. LA ENTREVISTA POR TELÉFONO ES MUY SIMILAR A LA DE LAENTREVISTA PERSONAL Y ES APLICADA CON MUCHA FRECUENCIA. ESTE MÉTODO ESUTILIZADO, EN VIRTUD DE QUE ES FACIL, ECONÓMICO, CONFIABLE Y SE PUEDEENTREVISTAR A PERSONAJES IMPORTANTES, QUE DE OTRA FORMA NO SERÍA POSIBLE.

ANTES DE REALIZAR LA ENTREVISTA, ES IMPORTANTE DISE+AR EL INSTRUMENTO DEMEDICIÓN(CUESTIONARIO), CON PREGUNTAS QUE NO SEAN COMPLICADAS; SERECOMIENDA UTILIZAR PREGUNTAS CERRADAS, PARA EVITAR LAS CONVERSACIONESLARGAS. DE PREFERENCIA LA ENTREVISTA NO DEBE DURAR MÁS DE ! MINUTOS.ES MUY IMPORTANTE QUE LA VOZ DEL ENTREVISTADOR SEA AGRADABLE Y QUE EMPIECECON UNA PRESENTACIÓN ADECUADA. HAY POR LO MENOS DOS MANERAS DESELECCIONAR A LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO#

♦ UTILI"AR UNA LISTA PREDETERMINADA. PUEDE SER LA LISTA DE ALUMNOS DE UNAINSTITUCIÓN EDUCATIVA, LISTA DE EMPLEADOS DE UNA EMPRESA O UNA FÁBRICA,LISTA DE PERSONAS CON TARJETA DE CRÉDITO, LISTA DE AHORRADORES DE UNBANCO, ETC.

♦ UTILI"AR EL DIRECTORIO. PUEDE SER EL DIRECTORIO TELEFÓNICO., DIRECTORIOSDE EMPRESAS, DIRECTORIOS DE CÁMARAS, DE COLEGIOS, ETC.

ENTREVISTA POR CORREO. EN ESTE TIPO DE ENTREVISTA SE ENVÍA EL CUESTINARIO ALDOMICILIO DEL SUJETO DE ESTUDIO Y ÉL O ELLA DESPUES DE CONTESTAR, LA REGRESAPOR CORREO AL DOMICILIO DEL INVESTIGADOR. UTILIZANDO LOS AVANCESTECNOLÓGICOS ACTUALES, UNA MANERA MÁS PRÁCTICA Y FÁCIL SERÁ UTILIZAR ELCORREO ELECTRÓNICO PARA TAL EFECTO.

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ESTE TIPO DE ENTREVISTA PUEDE PROPORCIONAR INFORMACIÓN CONFIABLE Y ES MUYBARATO COMPARADO CON LOS OTROS TIPOS DE ENTREVISTA, PERO TIENE COMOPRINCIPAL DESVENTAJA QUE MUCHAS PERSONAS NO RESPONDEN Y NO HAY POSIBILIDADESDE TENER UNA RETROALIMENTACIÓN ADECUADA PARA ACLARAR DUDAS O PROFUNDIZAR SOBRE ALG"N PUNTO.

OBSERVACIÓN#

OBSERVAR ES CONSIDERAR CON ATENCIÓN O ANALIZAR ALGO; ES LA FORMA DIRECTA DERECOPILAR DATOS IMPORTANTES PARA EL ESTUDIO, EN EL MOMENTO EN QUE OCURRENCIERTOS EVENTOS.

LA OBSERVACIÓN, DE ACUERDO A LOS MEDIOS UTILIZADOS, SE CLASIFICA EN#

) OBSERVACIÓN NO ESTRUCTURADA ( NO REGULADA ). ES LA OBSERVACIÓNORDINARIA, LIBRE, QUE NO UTILIZA INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA MEDIR LOOBSERVADO.

) OBSERVACIÓN ESTRUCTURADA ( SITEMÁTICA, CONTROLADA O REGULADA). ESAQUELLA QUE SE VALE DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA MEDIR LOOBSERVADO.

LOS INSTRUMENTOS AU%ILIARES QUE SE UTILIZAN PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS ENLAS OBSERVACIONES SON# LIBRETA O CUADERNO DE NOTAS, FORMATOS, CUADROS OESQUEMAS CON CASILLEROS INTEGRADOS CON RENGLONES Y COLUMNAS DONDE SE VAANOTANDO LA INFORMACIÓN OBTENIDA, INSTRUMETOS MECÁNICOS COMO# CÁMARAFOTOGRÁFICA, CÁMARA DE VIDEO, GRAVADORA, ETC.

COMO CUALQUIER TÉCNICA DE RECOPILACIÓN DE DATOS, LA OBSERVACIÓN TIENE CIERTASVENTAJAS Y DESVENTAJAS#

VENTA!AS.- SE PUEDE OBTENER INFORMACIÓN EN EL MISMO MOMENTO EN QUE ESTÁSUCEDIENDO UN EVENTO Y ASÍ NO SE DEPENDE DE OTRAS PERSONAS O PUBLICACIONES.E%ISTEN MUCHAS ÁREAS DE TRABAJO EN LAS QUE LA OBSERVACIÓN ES UN BUEN MÉTODOPARA OBTENER LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE EN EL TRABAJO; POR OTRA PARTE,CON ESTE MÉTODO SE PUEDEN ESTUDIAR CIERTOS HECHOS QUE DE OTRA MANERA NOSERÍA POSIBLE.

DESVENTA!AS.- EL MAYOR PROBLEMA DE ESTE MÉTODO ES QUE EL OBSERVADOR USUALMENTE DEBE ESTAR EN LA ESCENA EN EL MOMENTO PRECISO Y NO SIEMPRE ESPOSIBLE SABER CUÁNDO VAN A OCURRIR LOS EVENTOS. LA OBSERVACIÓN ES UN PROCESOLENTO Y COSTOSO Y REQUIERE DE PERSONAL CAPACITADO.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y DETERMINACIÓN DEL TAMA+O DE LA

MUESTRA

CUANDO SE ANALIZA LA OFERTA O LA DEMANDA DE UN PRODUCTO O SERVICIO, ENMUCHAS OCASIONES ES DIFICIL O NO ES CONVENIENTE TRABAJAR CON TODOS LOSELEMENTOS DE LA POBLACIÓN POR LAS SIGUENTES RAZONES#

LA POBLACIÓN ES INFINITA O MUY GRANDE Y NO ES POSIBLE REALIZAR TODAS LASMEDICIONES.

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LA MEDICIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS DE UNA POBLACIÓN REQUIERE MUCHOTIEMPO Y DINERO.

ES DECIR, SI ESTUDIAMOS LA DEMANDA, NO ES POSIBLE O SALE MUY CARO VISITAR ATODOS LOS FUTUROS CLIENTES, QUE EN ALGUNAS OCASIONES PUEDEN SER TODOS LOSHABITANTES DE UNA LOCALIDAD, ESTADO O PAÍS; POR OTRO LADO, SI ESTUDIAMOS LAOFERTA, SE DIFICULTA ENTREVISTARSE CON TODOS LOS EMPRESARIOS, ESPECIALMENTECUANDO E%ISTEN MUCHAS EMPRESAS SIMILARES EN EL ÁREA DE MERCADO DE NUESTROPROYECTO; POR TAL MOTIVO, SE REQUIERE TOMAR UNA MUESTRA DE LA POBLACIÓN ENESTUDIO, Y PARA ELLO SE UTILIZARÁN LAS TÉCNICAS DE MUESTREO.

CONCEPTOS:

POBLACIÓN O FUENTE. SON TODOS LOS CASOS, ELEMENTOS U OBSERVACIONES POSIBLESDE UN FENÓMENO DADO.

MUESTRA. ES UNA PARTE DE LA POBLACIÓN O FUENTE.

MUESTRA REPRESENTATIVA. ES LA QUE CONTIENE LAS CARACTERÍSTICAS RELEVANTES DELA POBLACIÓN EN LA MISMA PROPORCIÓN.

MUESTREO PROBABILÍSTICO. EL MUESTREO PROBABILÍSTCO TIENE DOSCARACTERÍSTCIAS#

• TODOS LOS ELEMENTOS DE LA POBLACIÓN TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER SELECCIONADOS.

• SE DEBEN USAR INSTRUMENTOS ALEATORIOS PARA SELECCIONAR EL SUJETO DEESTUDIO.

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO O DETERMINÍSTICO. LOS ELEMENTOS DE LA POBLACIÓN NO TIENEN LA MISMA POSIBILIDAD DE SER SELECCIONADOS YA QUE SE ESCOGENARBITRARIAMENTE.

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE

MUETREO ALEATORIO ESTRATIFICADO PROBABILÍSTICO

MUESTREO SISTEMÁTICO

MUESTREO DE ÁREATÉCNICAS

DE

&*


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MUESTREO MUETREO CONVENCIONAL

MUESTREO DE CUOTA

MUESTREO DE CONVENIENCIA DE SITIO NO PROBABILÍSTICO

O DETERMINÍSTICO MUESTREO DE CRITERIO MUESTREO DE BOLA DE NIEVE

TÉCNICAS DE MUESTREO PROBABIL#STICO.

MUESTREO ALEATORIO SIMPLE. REQUIERE QUE TODOS LOS OBJETOS O LAS PERSONAS DELAS QUE SE VA A HACER LA SELECCIÓN, FORMEN UNA LISTA O ESTEN DISPONIBLES EN UNALISTA PARA SER SELECCIONADOS, EN LA CUAL SE PUEDE USAR UNA TABLA DE N"MEROS

ALEATORIOS. LA PRINCIPAL DESVENTAJA DE ÉSTA TÉCNICA ES QUE EN LA MAYORÍA DE LOSCASOS, NO TODOS LOS OBJETOS O LAS PERSONAS DE LAS QUE SE VA A HACER LASELECCIÓN, ESTAN DISPONIBLES EN UNA LISTA. CUANDO SE DISPONE DE LISTASCOMPLETAS, ESTA TÉCNICA SUELE SER MUY EFICAZ.

PARA APLICAR EL MUESTREO ALEATORIO SIMPLE A UNA POBLACIÓN EN ESTUDIO SE DEBEHACER LO SIGUIENTE#

! IDENTIFICAR CADA ELEMENTO POBLACIONAL. ESTO SIGNIFICA ASIGNAR UN N"MERO SECUENCIAL A CADA ELEMENTO DE LA POBLACIÓN DE FORMA TALQUE CADA UNO RECIBA DIFERENTES N"MEROS, DESDE ! HASTA N, DONDE

N ES EL TAMA+O DE LA POBLACIÓN.

$ SELECCIONAR ALEATORIAMENTE LOS ELEMENTOS CON UNA PROBABILIDAD EQUITATIVA. CADA SELECCIÓN ALEATORIA DEBE OCURRIR EN FORMAINDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA. CADA SELECCIÓN ALEATORIA DEBEOCURRIR CON LA MISMA PROBABILIDAD.

PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS EL INVESTIGADOR DEBE ELEGIR UN PROCEDIMIENTOQUE LE ASEGURE TAL FIN. LOS N"MEROS SE PUEDEN METER EN UNA CAJA, REVOLVERLOSBIEN Y DESPUES ELEGIR. SE PUEDEN USAR MONEDAS O DADOS. PERO EL MEJOR PROCEDIMIENTO ES USAR UNA TABLA DE N"MEROS ALEATORIOS.

8 CÓMO SE TOMA UNA MUESTRA ALEATORIA, UTILIZANDO UNA TABLA DE N"MEROSALEATORIOS 9.

POR EJEMPLO, SI DESEAMOS TOMAR UNA MUESTRA ALEATORIA DE ! ESTUDIANTES DEARQUITECTURA DE UNA POBLACIÓN DE ' ALUMNOS, PODRÍAMOS HACERLO DE LASIGUIENTE MANERA#

!. CONSEGUIMOS UNA LISTA DE TODOS LOS ALUMNOS DE ARQUITECTURA.

$. EN LA LISTA, NUMERAMOS LOS ' ALUMNOS DESDE EL !, $, &, HASTA EL '.A CADA ALUMNO LE CORRESPONDE UN N"MERO.

&


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&. EN LA TABLA DE N"MEROS ALEATORIOS, ELEGIMOS ARBITRARIAMENTE UN PUNTO DEPARTIDA Y DESPUES NOS DESPLAZAMOS EN UNA DIRECCIÓN CUALQUIERA ( HORIZONTAL,VERTICAL, DIAGONAL ), LEYENDO N"MEROS DE TRES CIFRAS.

'. SELECCIONAMOS LOS N"MEROS, TOMANDO LOS PRIMEROS TRES DÍGITOS, O LOS"LTIMOS TRES DÍGITOS DE CADA GRUPO, EN CADA FILA O EN CADA COLUMNA,DEPENDIENDO DE COMO NOS DESPLACEMOS. LOS ALUMNOS QUE TENGAN ASIGNADOSESTOS N"MEROS, SERÁN LOS ! ESTUDIANTES SELECCIONADOS EN LA MUESTRA. SEDESCARTAN TODOS LOS N"MEROS MAYORES A '; EN VIRTUD DE QUE LA POBLACIÓNCONSTA DE ' ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA.

MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO.- LA ESTRATIFICACIÓN SE DEFINE COMO LADIVISIÓN DE UNA POBLACIÓN O UN UNIVERSO EN PARTES SIGNIFICATIVAS, TOMANDOCOMO BASE CARACTERÍSTICAS TALES COMO EDAD, INGRESOS, ÁREA, OCUPACIÓN OUBICACIÓN DE LA RESIDENCIA. A CONTINUACIÓN SE TOMA UNA MUESTRA ALEATORIASIMPLE DE CADA ESTRATO Y SE PRESENTAN LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO.LA PRINCIPAL VENTAJA DE USAR LA TÉCNICA DE MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO ESQUE LOS INVESTIGADORES OBTIENEN INFORMACIÓN MÁS E%ACTA DE CADA UNO DE LOSGRUPOS, DENTRO DEL UNIVERSO QUE SE INTERESAN. ESTA TÉCNICA REQUIERE QUE SE

DISPONGA DE LISTAS PARA QUE LOS INVESTIGADORES PUEDAN ELEGIR OBJETOS OPERSONAS DE MANERA ALEATORIA.

MUESTREO SISTEMÁTICO.- EN ALGUNOS CASOS, LA MANERA MÁS PRÁCTICA DE EFECTUAR UN MUESTREO CONSISTE EN SELECCIONAR, POR DECIR, CADA VIGÉSIMO NOMBRE DE UNALISTA, CADA DÉCIMASEGUNDA CASA DE UN LADO DE UNA CALLE, CADA QUINCUAGÉSIMAPIEZA DE UNA LÍNEA DE ENSAMBLE, CADA VIGÉSIMOQUINTO NOMBRE DE UN DIRECTORIOTELEFÓNICO Y ASÍ SUCESIVAMENTE. SE PUEDE INTEGRAR UN ELEMENTO DE AZAR ENESTA CLASE DE MUESTREO USANDO N"MEROS ALEATORIOS PARA SELECCIONAR LAUNIDAD EN LA QUE SE DEBE COMENZAR.

SE NECESITAN CUATRO ETAPAS PARA ANALIZAR ESTA TÉCNICA DE MUESTREO#

!. ENLISTAR LAS UNIDADES DE ESTUDIO, ASIGNÁNDOLES N"MEROS DEL ! AL N.

$. ENCONTRAR EL INTERVALO MUESTRAL, EL CUAL SE OBTIENE DIVIDIENDO EL TAMA+ODE LA POBLACIÓN ENTRE EL TAMA+O DE LA MUESTRA DESEADO, ENTONCES > N.&. ESCOGER EN FORMA ALEATORIA, A PARTIR DEL N"MERO ! HASTA EL , EL PRIMER

N"MERO .

'. ELEGIR LOS ELEMENTOS SUBSECUENTES CON LOS INTERVALOS DADOS ( ).

ENTONCES LA PRIMERA UNIDAD POBLACIONAL QUE FUE MUESTREADA ES , LA SEGUNDASERÁ @ , LA TERCERA @ $, ETC.

EL MUESTREO SISTEMÁTICO SE USA MUCHO EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS YCONSTITUYE UNA TÉCNICA MUY RÁPIDA Y SENCILLA PARA SELECCIONAR MUESTRAS. LOSINVESTIGADORES LA UTILIZAN PARA SELECCIONAR N"MEROS DE DIRECTORIOSTELEFÓNICOS DE LA CIUDAD Y OTRAS LISTAS DE PERSONAS Y OBJETOS. ESTA TÉCNICA SEPUEDE UTILIZAR PARA APLICAR ENCUESTAS POR TELÉFONO.

MUESTREO DE ÁREA.- SE DEFINE COMO LA SELECCIÓN DE UNA MUESTRA TOMADA DE UNÁREA PARTICULAR DE UNA POBLACIÓN O UNIVERSO; POR TAL MOTIVO SE DIVIDE LA

&-


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POBLACIÓN TOTAL EN UN N"MERO DETERMINADO DE SUBDIVISIONES GEOGRÁFICASRELATIVAMENTE PEQUE+AS Y DE CADA ÁREA GEOGRÁFICA SE TOMA UNA MUESTRAALEATORIA SIMPLE. EL MUESTREO DE ÁREA ES SIMILAR AL ALEATORIO ESTRATIFICADO,EN QUE CIERTAS PARTES DEL UNIVERSO SE SELECCIONAN PARA EL ESTUDIO. LOSPARTICIPANTES SE ESCOGEN DE ACUERDO CON SUS ZONAS DE RESIDENCIA.

TÉCNICAS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICO O DETERMINÍSTICO

MUESTREO CONVENCIONAL O ACCIDENTAL.- EL MUESTREO CONVENCIONAL SE REFIERE ARECOPILAR LOS DATOS DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO QUE SE CONSIDEREN MÁSCONVENIENTES PARA LA INVESTIGACIÓN. UN EJEMPLO PODRÍA SER ENTREVISTAR OAPLICAR CUESTIONARIOS A CUALQUIER PERSONA QUE PASE POR LA CALLE O QUE ESTEVISITANDO ALGUN PUNTO DE REUNIÓN COM"N( MALECON, PLAZAS P"BLICAS, SORIANA,ETC. ).

ESTE TIPO DE MUESTREO ES MUY RÁPIDO, CUESTA POCO, PERO NO ES MUY EFICIENTE. ESRECOMENDABLE SOLAMENTE EN EL PROCESO DE UN ESTUDIO E%PLORATORIO ( ESTUDIOPILOTO ), QUE TRATA DE DEFINIR EL CAMINO DE LA INVESTIGACIÓN.

MUESTREO DE CUOTA.- EL UNIVERSO SE DIVIDE EN GRUPOS O ESTRATOS, SEG"NCONVENGA A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO, BASÁNDOSE EN CARACTERÍSTICAS TALESCOMO EDAD, INGRESOS, ÁREA PROFESIONAL, EDUCACIÓN, SITIO DE RESIDENCIA,RELIGIÓN, ENTRE OTROS. ESTA TÉCNICA ES MUY UTILIZADA EN EVALUACIÓN DEPROYECTOS.

EN EL MUESTREO DE CUOTA, LOS INVESTIGADORES ENTREVISTAN UNA CANTIDADDETERMINADA DE INDIVIDUOS DE CADA ESTRATO; ES DECIR, UNICAMENTE DETERMINANUNA CUOTA A CRITERIO Y APLICAN LAS ENCUESTAS O HACEN LAS ENTREVISTAS A CADAGRUPO. EL MUESTREO DE CUOTA DIFIERE DEL MUESTREO ESTRATIFICADO EN EL SENTIDODE QUE LAS PERSONAS QUE VAN A ENTREVISTAR NO SE ESCOGEN AL AZAR.

MUESTREO DE CONVENIENCIA DE SITIO.- LA TÉCNICA CONSISTE EN ACUDIR AL SITIO MASCONVENIENTE, DONDE SE SUPONE QUE ESTARÁ PRESENTE EL ENCUESTADO QUE INTERESAAL INVESTIGADOR; POR EJEMPLO SI SE DESEA CONOCER LA OPINIÓN AUTORIZADA SOBREUN NUEVO LIBRO DE INGENIERÍA CIVIL, NO SE PREGUNTARÁ EN LA CALLE A TODAPERSONA; MAS BIEN QUE SE ACUDIRÁ A LAS ESCUELAS DE NIVEL SUPERIOR QUE TENGANLA CARRERA PARA PLATICAR CON ALUMNOS Y MAESTROS, O TAMBIEN SE PUEDE IR ALCOLEGIO DE INGENIEROS CIVILES O A LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS O DEPENDENCIASQUE REQUIERAN PROFESIONISTAS DE ESTA ÁREA.

MUESTREO DE !UICIO O CRITERIO (TAMBIÉN LLAMADO MUESTREO INTENSIONAL).- ES ELMUESTREO DE ACUERDO A LA OPINIÓN, JUICIO O CRITERIO DE UNA PERSONA QUECONOCE LOS OBJETOS O LOS INDIVIDUOS QUE VAN A SER ESTUDIADOS. EN EL MUESTREOINTENSIONAL TODOS LOS ELEMENTOS MUESTRALES DE LA POBLACIÓN SERÁNSELECCIONADOS BAJO ESTRICTO JUICIO PERSONAL DEL INVESTIGADOR. EN ESTE TIPO DEMUESTREO, EL INVESTIGADOR TIENE PREVIO CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOSPOBLACIONALES.

&4


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N. C. > 6*5 ( Z > !.6 )

( !.6 )$ ( 4 )$ $'*.4 > > > $-.&! > $4 ( & )$ 6

REGLA DE REDONDEO PARA EL TAMAO DE *. SI AL CALCULAR EL TAMA+O DE NO

PRODUCE UN N"MERO ENTERO, SIEMPRE DEBE AUMENTARSE EL VALOR DE ALSIGUIENTE N"MERO ENTERO MAYOR.

SI TENEMOS UNA POBLACIÓN RELATIVAMENTE PEQUEÑA Y MUESTREAMOS SINREMPLAZAMIENTO + REPETICIÓN , LA FÓRMULA PARA CALCULAR ( ES:

N $ Z$

( ) ---------------------------------, D30 N> T13 0 23/ + N *$ / $ Z$

EJEMPLOS#

!. DESEAMOS TOMAR UNA MUESTRA DE DE UNA POBLACIÓN DE !$* EMPRESAS DE LALOCALIDAD PARA APLICARLES UNA ENCUESTA. SE DESEA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL

665, CONSIDERANDO QUE 0 > $ >*.

DATOS#

N > !$*0 > $

>* N.C. > 665 ( Z > $.*-* )

!$* ( * )$ ( $.*-* )$ $-$.- > > > &!.&! > &$ EMPRESAS ( !$*! ) ( $ )$ @ ( * )$ ( $.*-* )$ !.--$. QUEREMOS CONOCER LA ESTATURA PROMEDIO DE LOS ALUMNOS DEL TECNOLÓGICO.

EN UN ESTUDIO PILOTO SE ENCONTRÓ QUE > !$ 1. EL MÁ%IMO ERROR PERMISIBLE ESDE &1 ( 0 > & ) 8 DE QUE TAMA+O DEBE SER LA MUESTRA SI SE REQUIERE UN NIVEL DECONFIANZA DEL 65 9. EL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS ES DE &.

DATOS#

N > &0 > & C1

>!$ C1 N.C. > 65 ( Z > !.'* )

& ( !$ )$ ( !.'* )$ !!6$.4 > > > '$.6 > '& ALUMNOS

'


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( &! ) ( & )$ @ ( !$ )$ ( !.'* )$ $-&4.

OTRAS ECUACIONES QUE SE PUEDEN UTILIZAR#

PARA POBLACIONES INFINITAS ( MÁS DE *, ELEMENTOS )

Z$ 2

( ) ---------------- *$

PARA POBLACIONES FINITAS ( MENOS DE *, ELEMENTOS )

Z$ U 2 ( ) ------------------------------- *$ + U / Z$ 2

DONDE#

( > TAMA+O DE LA MUESTRAZ > NIVEL DE CONFIANZA CON QUE SE VA A TRABAJAR U > TAMA+O DE LA POBLACIÓN O UNIVERSOP > PROBABILIDAD A FAVOR ( PORCENTAJE A FAVOR ) > PROBABILIDAD EN CONTRA ( PORCENTAJE EN CONTRA )* > ERROR DE ESTIMACIÓN ( PORCENTAJE DESEADO DE ERROR )

NOTA# > ! 2, POR LO TANTO SI LA PROBABILIDAD A FAVOR ES DEL -5, ENTONCES > ! 7 .- > .& > & 5.. SI NO SE TIENE EL DATO DE 2, SE TOMA COMO UN *5.

EJEMPLOS#

!. SE DESEA TOMAR UNA MUESTRA DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LACONSTRUCCIÓN A NIVEL NACIONAL PARA APLICARLES UNA ENCUESTA. EL NIVEL DECONFIANZA REQUERIDO ES DEL 65 Y EL PORCENTAJE DE ERROR PERMISIBLE ES DEL * 5.8 DE QUÉ TAMA+O DEBE SER LA MUESTRA 9.

Z$ 2 (!.'*)$ (.*) (.* ) .-* ( ) ---------------- ) > > $-! TRABAJADORES

*$ ( .*)$ .$*

$. SE DESEA TOMAR UNA MUESTRA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE

BAJA CALIFORNIA SUR, PARA APLICARLES UNA ENCUESTA Y CONOCER SU OPINIÓN ENCUANTO A SUS ESPECTATIVAS DE TRABAJO A SALIR DE SU CARRERA. 8 DE QUÉ TAMA+ODEBE SER LA MUESTRA, SI SE DESEA UN NIVEL DE CONFIANZA DEL 6*5 Y EL ERROR PERMISIBLE ES DEL !5 9. SE SABE QUE EL N"MERO DE ALUMNOS INSCRITOS ES DE *&'4.

Z$ U 2 (!.6)$ (*&'4) (.*) (.*) *!&.$!6 ( ) --------------------------- ) > > *$ + U / Z$ 2 (.!)$ ( *&'4 7 !) @ (!.6)$(.*)(.*) *'. '&

'!


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> 6'.& > 6* ALUMNOS

MÉTODOS DE PROYECCIÓN E%ISTEN DIFERENTES MÉTODOS DE PROYECCIÓN Y LA ELECCIÓN DE UNO DE ELLOSESTARÁ EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRONÓSTICO QUE SE DESEEREALIZAR.

ALGUNOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ELECCIÓN DEL MÉTODO A UTILIZAR SON LOSSIGUIENTES#

• EL TIPO DE DECISIÓN QUE SE TOMARÁ.• EL COSTO DEL PRONÓSTICO.• EL TIEMPO DISPONIBLE PARA REALIZAR EL PRONÓSTICO.• EL HORIZONTE DE TIEMPO PARA EL CUAL SE QUIERE HACER EL PRONÓSTICO.• LA DISPONIBILIDAD DE DATOS.

LOS MÉTODOS DE PROYECCIÓN QUE SE PUEDEN UTILIZAR SON LOS SIGUIENTES# MÉTODOS DE CARCTER CUALITATIVO O SUBJETIVO! MODELOS DE PRONÓSTICOS CAUSALES " MODELOS DE SERIES DE TIEMPO.

LOS MÉTODOS DE CAR!CTER CUALITATIVO SE BASAN PRINCIPALMENTE EN OPINIONESDE E%PERTOS QUE CONOCEN LA EVOLUCIÓN Y EL COMPORTAMIENTO DE LA VARIABLE QUESE DESEA PRONOSTICAR. SE UTILIZA CUANDO EL TIEMPO PARA ELABORAR EL PRONÓSTICOES ESCASO Y NO SE DISPONE DE TODOS LOS ANTECEDENTES MÍNIMOS NECESARIOS OCUANDO LOS DATOS DISPONIBLES NO SON CONFIABLES PARA PREDECIR ELCOMPORTAMIENTO FUTURO. ENTRE LOS MÉTODOS DE CARÁCTER SUBJETIVO SEENCUENTRAN# EL MÉTODO DELPHI Y EL MÉTODO DE CONSENSO DE PANEL.

LOS MODELOS DE PRONÓSTICOS CAUSALES, A DIFERENCIA DE LOS MÉTODOSCUALITATIVOS, INTENTAN PROYECTAR EL MERCADO TOMANDO COMO BASE LOSANTECEDENTES CUANTITATIVOS HISTÓRICOS. DICHOS MODELOS PARTEN DEL SUPUESTODE QUE EL GRADO DE INFLUENCIA DE LAS VARIABLES QUE AFECTAN ELCOMPORTAMIENTO DEL MERCADO PERMANECE ESTABLE, PARA LUEGO CONSTRUIR UNMODELO MATEMÁTICO QUE RELACIONE ESTE COMPORTAMIENTO CON LAS VARIABLES QUESE ESTIMA SON CAUSANTES DE LOS CAMBIOS QUE SE OBSERVAN EN EL ESTUDIO.LOS MODELOS CAUSALES DE USO MÁS FRECUENTE SON# EL MÉTODO DE REGRESIÓNLINEAL POR MÍNIMOS CUADRADOS CON DOS Y TRES VRIABLES, LOS MÉTODOSECONOMÉTRICOS Y EL MODELO INSUMO PRODUCTO.

LOS MODELOS DE SERIES DE TIEMPO SE REFIEREN A LA MEDICIÓN DE LOS VALORES DE

UNA VARIABLE EN EL TIEMPO A INTERVALOS ESPACIADOS UNIFORMEMENTE. EL OBJETIVODE LA IDENTIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN HISTÓRICA ES DETERMINAR UN PATRONBÁSICO EN SU COMPORTAMIENTO, QUE POSIBILITE LA PROYECCIÓN FUTURA DE LAVARIABLE DESEADA. EN UN ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPO PUEDEN DISTINGUIRSECUATRO COMPONENTES BÁSICOS QUE SE REFIEREN A UNA TENDENCIA, A UN FACTOR CÍCLICO, A FLUCTUACIONES ESTACIONALES Y A VARIACIONES NO SISTEMÁTICAS. LOSMODELOS DE PROYECCIÓN MÁS USUALES SON# EL MÉTODO DE LOS PROMEDIOS MÓVILES,EL MÉTODO DE SUAVIZACIÓN E%PONENCIAL Y EL MÉTODO DE REGRESIÓN POR MÍNIMOSCUADRADOS YA MENCIONADO.

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EL MÉTODO DELPHI MÉTODOS DE CARACTER CUALITATIVO O SUBJETIVO EL MÉTODO DE

CONSENSO DE PANEL

MÉTODO DE REGERSIÓN LINEAL POR MNIMOS CUADRADOS CON DOS VAR.

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL POR MÉTODOS MODELOS DE MÍNIMOS CUADRADOS CON TRES VAR.DE PRONÓSTICOSPROYECCIÓN CAUSALES METODOS ECONOMÉTRICOS

EL MODELO INSUMO PRODUCTO

PROYECCIÓN DE LA TENDENCIA

( LINEAL Y NO LINEAL ) MODELOS DE SERIES DE EL MÉTODO DE LOS

TIEMPO PROMEDIOS MÓVILES

EL MÉTODO DE LA SUAVIZACIÓN E%PONENCIAL

MÉTODOS DE CARCTER CUALITATIVO O SUBJETIVO.

EL MÉTODO DELP%I.- ESTE MÉTODO CONSISTE EN REUNIR A UN GRUPO DE E%PERTOS ENCALIDAD DE PANEL, A QUIENES SE LES SOMETE A UNA SERIE DE CUESTIONARIOS, CON UNPROCESO DE RETROALIMENTACIÓN CONTROLADA DESPUÉS DE CADA SERIE DERESPUESTAS. SE OBTIENE ASÍ COMO PRODUCTO INFORMACIÓN QUE TRATADA

ESTADÍSTICAMENTE ENTREGA UNA CONVERGENCIA EN LA OPINIÓN GRUPAL, DE LA QUE NACE UNA PREDICCIÓN. EL MÉTODO DELPHI SE FUNDAMENTA EN QUE EL GRUPO ES CAPAZDE LOGRAR UN RAZONAMIENTO MEJOR QUE EL DE UNA SOLA PERSONA, AUNQUE SEAE%PERTA EN EL TEMA. CON EL OBJETIVO DE NO INHIBIR A LOS PARTICIPANTES EN EL PANEL,EL CUESTIONARIO SE CONTESTA ANÓNIMANTE. LA RETROALIMENTACIÓN CONTROLADASOBRE EL PANEL SE HACE EFECTIVA CADA VEZ QUE SE COMPLETA UNA RONDA DECUESTIONARIO. ESTE PROCESO INTERACTIVO SE REPITE HASTA LOGRAR LACONVERGENCIA DE OPINIÓN DE TODOS LOS E%PERTOS.

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EL MÉTODO DE CONSENSO DE PANEL. ES UNA TÉCNICA SIMILAR AL MÉTODO DELPHI, LADIFERENCIA CONSISTE EN QUE AQUÍ NO E%ISTEN SECRETOS SOBRE LA IDENTIDAD DELEMISOR DE LAS OPINIONES Y EN QUE NO HAY RETROALIMENTACIÓN DIRIGIDA DESDE ELE%TERIOR. EL PELIGRO DEL MÉTODO RESIDE EN LA POSIBILIDAD DE QUE EMERJA UNGRUPO DOMINANTE QUE ANULE LA INTERACCIÓN ADECUADA Y SE LOGRE UN CONSENSOPOR LA CAPACIDAD DE LA ARGUMENTACIÓN Y NO POR LA VALIDEZ DE LA MISMA.

MODELOS CAUSALES

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL POR M#NIMOS CUADRADOS.- LA REGRESIÓN Y CORRELACIÓNES UNA HERRAMIENTA QUE NOS PERMITE ANALIZAR DATOS MUESTRALES PARA SABER SISE RELACIONAN ENTRE SI DOS O MÁS VARIABLES DE UNA POBLACIÓN. EL ANÁLISIS DEREGRESIÓN DA COMO RESULTADO UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA QUE DESCRIBE LARELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES EN ESTUDIO Y EL ANÁLISIS DE CORRELACIÓN PRODUCEUN N"MERO QUE NOS INDICA EL GRADO DE RELACIÓN ENTRE DICHAS VARIABLES.

CUANDO SE TRABAJA CON DOS VARIABLES; EL PRIMER PASO PARA DETERMINAR, SI E%ISTEO NO RELACIÓN ENTRE ELLAS, ES E%AMINAR LA GRÁFICA DE DATOS OBSERVADOS. ESTAGRÁFICA SE LLAMA DIAGRAMA DE DISPERSIÓN.

EL DIAGRAMA DE DISPERSIÓN ES UN GRÁFICO EN EL QUE SE TRAZAN CADA UNO DE LOSPUNTOS QUE REPRESENTAN UN PAR DE VALORES OBSERVADOS. EL VALOR DE LAVARIABLE INDEPENDIENTE SE GRAFICA EN EL EJE =% Y EL VALOR DE LA VARIABLEDEPENDIENTE SE GRAFICA EN EL EJE =Y.

EJEMPLOS#

Y . Y . Y. . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . % % %Correlación lineal directa Correlación lineal inversa No existe relacióno relación lineal positiva o relación lineal negativaentre X e Y. entre X e Y.

. . . .

''


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Y . Y . Y . . . .. . . . .

. . . . . . . . . . . . % % % C30/ /0 23/W/X C30/ /0 0W/X C30/ 3 /0

200W 0W0 % 0 Y. 200W 0W0 % 0 Y. 0W0 % 0 Y.

PARA CONOCER EL GRADO DE RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES, SE DETERMINA EL ÍNDICE

DE CORRELACIÓN.

REGRESIÓN LINEAL SIMPLE

LA REGRESIÓN LINEAL COMPRENDE EL ESTABLECER UNA ECUACIÓN MATEMÁTICA QUEDESCRIBA LA RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES.

Y Y > 1 @

%

LA FORMA GENERAL LA ECUACIÓN DE LA RECTA ES Y > 1 @ , DONDE 1 ES LAPENDIENTE DE LA RECTA Y LA ORDENEDA AL ORIGEN; ESTA ECUACIÓN SE PUEDEPRESENTAR TAMBIÉN DE LA SIGUIENTE MANERA Y > @ 1.

E!EMPLO: Y > * @ $

Y > * @$

% Y *! -

EN REGRESIÓN LINEAL LA FORMA COM"N DE LA ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA

ES Y > @ . DONDE# Y > @ > ORDENADA AL ORIGEN

> PENDIENTE DE LA RECTA

'*


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LAS ECUACIONES DE REGRESIÓN LINEAL PUEDEN SER UTILIZADAS DE DIVERSAS FORMAS#

!. SE EMPLEA EN SITUACIONES EN LAS QUE LAS DOS VARIABLES MIDENAPRO%IMADAMENTE LO MISMO Y UNA ES RELATIVAMENTE COSTOSA O POCOINTERESANTE TRABAJAR CON ELLA, MIENTRAS QUE CON LA OTRA NO OCURRE LO MISMO;

POR EJEMPLO# LA RESISTENCIA Y DUREZA DE UN METAL PUEDEN ESTAR RELACIONADASDE TAL MANERA QUE SI SE CONOCE SU DUREZA SE PUEDE ESTIMAR FÁCILMENTE SURESISTENCIA.

$. SE EMPLEA PARA E%PLICAR LOS VALORES DE UNA VARIABLE EN TÉRMINOS DE LAOTRA; ES DECIR, SE PUEDE INTUIR UNA RELACIÓN DE CAUSA Y EFECTO ENTRE DOSVARAIABLES; POR EJEMPLO# UN ECONOMISTA PUEDE INTENTAR E%PLICAR LOS CAMBIOSEN LA DEMANDA DE AUTOMÓVILES USADOS, EN TÉRMINOS DEL NIVEL DE DESEMPLEO.

&. SE EMPLEA PARA PREDECIR LOS VALORES FUTUROS DE UNA VARIABLE.

MÉTODO DE REGRESIÓN LINEAL POR MÍNIMOS CUADRADOS

Y

. .

. .

. .

. . .

. .

%

EL MÉTODO ESTABLECE QUE LA RECTA QUE MEJOR SE AJUSTA A LA CONFIGURACIÓN DE

PUNTOS ES AQUELLA CUYA SUMA DE DISTANCIAS AL CUADRADO SEA LA MENOR.

ECUACIONES#

Y > @ ECUACIÓN GENERAL DE LA RECTA

DONDE# > ORDENADA AL ORIGEN

> PENDIENTE DE LA RECTA

7 7

'


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∑ %Y % Y K K

> > Y % K

∑ %$ ( % )$

K ∑ % K ∑ Y

% > Y >

TAMBIÉN PODEMOS UTILIZAR LAS ECUACIONES NORMALES PARA CALCULAR

Formulación y Evaluación de Proyectos. 1ª Parte.

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