Forecast 2017 el mundo de las 12 oportunidades - barranquilla - diciembre de 2016
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LOS RETOS DE 2016 1 @ ONSUMIENDO
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LOS RETOS DE 2016
1@ ONSUMIENDO
UNBUENDIAMEPREGUNTE…
2@ ONSUMIENDO
¿PARAQUÉCARAJO
FUÉQUÉCOMPRÉESTO?
3@ ONSUMIENDO
4@ ONSUMIENDO
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
5@ ONSUMIENDO
6@ ONSUMIENDO
7@ ONSUMIENDO
YAQUELOTENGO
¿QUÉHARECONEL?
LOS RETOS DE 2016
8@ ONSUMIENDO
LOS RETOS DE 2016
9@ ONSUMIENDO
DEL MERCADO
Anual
6,5%
ene.
-05
may
.-0
5
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.-0
5
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.-1
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10@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACION
1111@ ONSUMIENDO
OCUPADOS; 1,4%
ene.
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.-0
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.-0
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8
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6
DOLOR#2-EMPLEO
OCUPADOS; 1,4%
IPC; 7,3%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.
-05
jul.-
05
ene.
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jul.-
06
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jul.-
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jul.-
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-09
jul.-
09
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15
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-16
jul.-
16
-0,05
-0,03
-0,01
0,01
0,03
0,05
0,07
ene.
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.-0
5
no
v.-0
5
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.-0
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.-0
7
jul.-
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.-0
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.-0
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.-0
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0
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v.-1
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6
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO REAL
12@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
13@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
10,01%
10,93% 10,84%
9,53%9,79%
8,09% 8,03%7,59%
5,82%6,10%6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
2,38%
3,10%2,65%
1,48% 1,47%
-0,47%-0,85%
-0,47%
-1,35%-0,36%
5,35%5,90%
6,39%6,77%
7,46% 7,59%7,98% 7,93%
8,20%8,60%
8,96%
8,10%
7,27%6,48%
Variación Anual de los GastosTamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
4,85%
3,61%
2,95%
2,53%
0,65%
2,14%
1,74%
0,25%
0,82%
-1,94% -2,05%
-0,89%
-1,31%
0,43%
6,58%
6,07%
5,44%
3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74% 1,64%
-0,14%
-0,57%-0,34%
-1,34%
-0,50%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
14@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTOoct-16
CODIGO GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 6,14% 5,66% -0,45% 168
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 5,93% 3,95% -1,87% 285
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) -6,55% -11,77% -5,59% 296
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 6,27% 5,13% -1,07% 263
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 14,76% 15,89% 0,99% 117
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 10,38% 8,52% -1,69% 283
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 9,91% 8,92% -0,90% 245
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 12,89% 11,81% -0,96% 251
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,64% 7,85% -0,73% 208
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,13% 3,38% -0,72% 204
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 8,92% 8,19% -0,68% 200
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,16% 6,89% 1,64% 91
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 8,33% 11,36% 2,80% 46
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,68% 8,79% 1,98% 71
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 4,33% 6,57% 2,15% 60
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,45% 7,44% -0,93% 249
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 4,50% 7,40% 2,78% 47
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,73% 4,22% 1,45% 100
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,94% 7,98% 1,93% 75
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 6,18% 5,27% -0,85% 235
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 9,80% 9,49% -0,28% 156
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,09% 6,43% -0,62% 194
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,48% 5,68% -0,75% 217
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,11% 7,48% 1,29% 107
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,26% 8,41% 3,99% 26
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) -0,25% 3,89% 4,14% 24
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 5,33% 11,32% 5,69% 10
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 4,15% 5,84% 1,62% 92
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,18% 5,40% 0,21% 141
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 5,02% -1,31% -6,02% 297
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,31% 5,52% 0,19% 143
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,17% 8,33% -0,77% 227
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,33% 14,60% 5,79% 9
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,05% 4,90% -2,01% 286
ANUAL
15@ ONSUMIENDO
32,6%
24,4%
3,2%
4,5%
4,6%
3,5%
16,0%
10,5%
33,4%
24,0%
3,2%
4,6%
4,5%
3,5%
15,5%
10,5%
33,3786%
23,9917%
3,1755%
4,5692%
4,5248%
3,5412%
15,5015%
10,4605%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2015 2016 2017
0,716%
-0,324%
-0,127%
-0,032%
-0,028%
0,278%
-0,519%
-0,112%
0,758%
-0,378%
-0,032%
0,029%
-0,052%
0,083%
-0,478%
-0,077%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
REASIGNACIÓN DE GASTO
sep-15 sep-16
16@ ONSUMIENDO
17@ ONSUMIENDO
LOS RETOS DE 2016
18@ ONSUMIENDO
DEL MERCADEO
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
19@ ONSUMIENDO
DOLOR#4-DESCUENTOS
20@ ONSUMIENDO
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS
21@ ONSUMIENDO
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%63,2%
56,6% 59,0%53,2%
16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%32,3%
27,4%22,4%
31,9%
22,1%
31,5%28,3%
2,7% 1,3%6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016
LOS RETOS DE 2016
22@ ONSUMIENDO
DEL COMPRADOR
23
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%7,6%
8,0% 7,9%8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%7,0%
6,5%
6,0%
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
10, 0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,0 05
0,0 1
0,0 15
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA
DOLOR#8-CAMBIO DE CANALES
24@ ONSUMIENDO
31,25%36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%14,27%
14,92%2,05% 0,40%
0,72%
0,33%1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%2,47%
7,37%4,35% 4,42% 3,13%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet
25@ ONSUMIENDO
DOLOR#9-DESCONFIANZA
26@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
LOS RETOS DE 2016
27@ ONSUMIENDO
DEL CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
28@ ONSUMIENDO
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
29@ ONSUMIENDO
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
30@ ONSUMIENDO
¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
LOS RETOS DE HOY
31@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE
ÉXITO…
33@ ONSUMIENDO
CAMBIAMOS
34@ ONSUMIENDO
CAMBIAMOS
35@ ONSUMIENDO
CAMBIAMOS
36@ ONSUMIENDO
CAMBIAMOS
37@ ONSUMIENDO
31% 29%39%
52%59%
67% 71%76% 78%
69% 71%61%
48%41%
33% 29%24% 23%
1928 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2015
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN COLOMBIA
URBANA RURAL
Fuente: DANE
38@ ONSUMIENDO
66,6% 64,7%
42,6%
19,4%
8,4%
22,0%
12,9%
4,8% 5,0%1,0%
92,4%
82,0%
48,1%
59,0%
68,8%
18,7%14,3%
45,5%
20,3%
41,8%
TELEVISOR ACOLOR
NEVERA EQUIPO DESONIDO
LAVADORA TV PORSUSCRIPCION
HORNOELECTRICO
CARRO COMPUTADOR MICROHONDAS INTERNET
TENENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
1997 2015
Fuente: DANE
39@ ONSUMIENDO
50% 48% 47% 45% 43% 42% 42% 40% 37% 34% 33% 31% 29% 28%
32% 33% 33% 35%35% 35% 35% 35%
36%37% 37%
36% 37% 37%
16% 17% 17% 18% 19% 21% 22% 23% 25% 27% 28% 30% 32% 33%
2% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DE CLASES SOCIALES EN COLOMBIA POR INGRESO
POBREZA VULNERABLE CLASE MEDIA CLASE ALTA
Fuente: THE ECONOMIST
13,28%
8,58%9,36%
15,93%
26,89%
30,08%
40,87%
1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
¿Tiene Carro?
40@ ONSUMIENDO
Fuente: DANE
13,97%
24,83%
39,82%
14,13%
5,40%
1,85%
1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6
PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS
41@ ONSUMIENDO
Fuente: DANE
42@ ONSUMIENDO
10%
0,56
9%
0,52
DESEMPLEO GINI
INDICADORES DE INGRESO
1990 2015
55%
35%
43%
36%
27%
4%
96% 98%
POBREZA INFLACIÓN COBERTURA DESALUD
COBERTURA DEEDUCACIÓN BASICA
INDICADORES SOCIALES
1990 2015
5 MEGA TENDENCIAS
1.Reducción de pobreza
2.Tener gatos
3.Maratones
4.Mas altos
5.Productos ecológicos
43@ ONSUMIENDO
44@ ONSUMIENDO
3,1%
6,8%
-5,9%
-3,2%
2,2%
6,0%
-12,1%
-9,7%
2,7%
3,7%
1,2%
2,2%
3,8%
3,0%2,6%
5,7%
4,3%
3,1%2,7%
6,1%
4,3%
3,0%
4,8%
7,8%
4,0%
3,0%
5,7%
7,0%
Gross domestic product,constant prices
Inflation, end of periodconsumer prices
Volume of imports of goodsand services
Volume of exports of goodsand services
COLOMBIA SEGÚN EL FMI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI
BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO
45@ ONSUMIENDO
32,6%
24,4%
3,2%
4,5%
4,6%
3,5%
16,0%
10,5%
33,4%
24,0%
3,2%
4,6%
4,5%
3,5%
15,5%
10,5%
31,9%
24,5%
3,3%
4,6%
4,5%
3,9%
16,2%
11,1%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2015 2016 2017P
0,8%
-0,4%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,1%
-0,5%
-0,1%
-1,5%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,4%
0,7%
0,6%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2016 2017P
46@ ONSUMIENDO
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%
4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,4%
3,1%
1,8%
2,5%
5,0%
6,0%
4,4%
3,4%
4,2%3,9%
2,2%
2,8%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
1,0%
3,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 P
FORECAST 2017
PIB-DANE CONSUMO DE HOGARES-DANE GASTOMETRIA-RADDAR
54
Elegida como caso de éxito
Harvard, por ser la única
empresa de confecciones del
mundo, que crece a doble dígito
por más de 10 años,
teniendo solo un día
con descuentos.
@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
72
@ ONSUMIENDO
TENDENC AS11
1. Shameless - Fin de la vergüenza2. Channel Dynamics - Cambio de canales3. Give-me-more – Promociones por descuentos4. PreRetailing – Análisis previo de compra5. Used is Newest - El mercado del Usado6. Size Growing - Fin de lo pequeño7. Shipping Life Style- Domicialización8. High End Consumers - Consumos Educados9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro10.Premiumnization - Mercado Premium11.Luxury Start - El mercado del Lujo
83@ ONSUMIENDO
LOS RETOS DE HOY
84@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE
VALORPRODUCIR
LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS
SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN
MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN
SORPRENDERGENERAR CONFIANZA
LOS RETOS DE HOY
85@ ONSUMIENDO
VALORPRODUCIR
LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS
SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN
MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN
SORPRENDERGENERAR CONFIANZA CASO DE ÉXITO 2016
YA NO TENEMOS UN PISO FIRME …
AHORA DEBEMOS DIRIGIR
SIN UN PIE EN LA TIERRA…86
@ ONSUMIENDO
DENNOS UN MAÑANA
Y CONSTRUIREMOS
UN MUNDO MEJOR87
@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
E inmediatamente le llegará.
Muchas gracias por dejarme compartirles
lo que el consumidor me ha enseñado…
¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?
