C A P I T A L P A R T N E R SRoyalOaks

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¿Quiénes somos yqué hacemos?

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Fundada en el año 2007, Royal Oaks Capital Partners(ROCP) es una red de inversores privados, queofrece un servicio completo en inversión de capitalprivado.

Acercamos a inversores que buscan oportunidadescon empresarios y gestores buscando capital, aprove-chando nuestra experiencia en beneficio de ambaspartes.

Consideramos dentro del Capital Privado la inversiónen Capital Privado Inmobiliario, entendido como unaclase de activo consistente en la inversión de capitalo deuda en sociedades y otros vehículos de inversióncon significativo valor en activos reales (inmobiliarios,agrícolas, renovables, etc.).

El equipo gestor de ROCP, origina, valora, y negocialas oportunidades de inversión. Éstas son presentadasa los inversores de forma documentada en “memoriasde inversión”.

Gestionamos el proceso completo, desde la búsquedade oportunidades, pasando por la supervisión de laDue Diligence hasta que toda la documentación,legal y financiera, necesaria está disponible para elcierre de la operación.

Estructuramos cada inversión en participaciones de50.000 euros y nuestros miembros deciden si quiereninvertir o no y cuantas participaciones desean decada oportunidad de inversión. ROCP no es un Fondo.

Una vez cerrada la transacción, en ROCP ofrecemosun servicio integral de asesoramiento en la gestión dela inversión, monitorizando cada inversión y asesorandoal Consejo de Administración de la participada.

Mantenemos a nuestros inversores informados delprogreso de cada inversión a través de nuestrosinformes semestrales y nos aseguramos de que elequipo gestor mantiene su foco en la creación devalor y una salida adecuada para nuestra inversión.

Las oportunidades de inversión están disponiblesexclusivamente para nuestros socios. Si vd. desea sersocio de ROCP y tener acceso a estas oportunidadesde inversión, ROCP le ofrece tres tipos de acceso:

• SOCIO CLUB INDIVIDUAL

Permite invertir en las oportunidades de inversión deRoyal Oaks sólo en su propio nombre.

• SOCIO CLUB DE MÚLTIPLES VEHÍCULOS

Permite invertir en su propio nombre y adicionalmente,puede invertir a través de dos nombres adicionales ovehículos de inversión (cónyuge, hijos, sociedad deinversión, etc.).

• SOCIO CLUB CORPORATIVO o INSTITUCIONAL

Existe la posibilidad de acceder como socio corporativoo institucional a compañías que dispongan de socioso inversores interesados en invertir en las oportunidadesde ROCP.

Una vez que ha sido dado de alta como socio, recibirácada nueva oportunidad de inversión vía e-mail o, silo prefiere, por correo postal. Las inversiones sonpresentadas en formato de Memoria de Inversión,cubriendo los aspectos clave de la inversión.

¿Cómo hacersesocio de ROCP?

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ROCP invierte en España en operaciones de capitalprivado tradicional y capital privado inmobiliario,típicamente entre los 2 y los 10 millones de euros deinversión, pudiendo considerar inversiones en importesde capital superiores gracias a nuestros socios deinversión.

Entendemos el Capital Privado Inmobiliario como unaclase de activo consistente en la inversión de capitalo deuda en sociedades y otros vehículos de inversióncon significativo valor en activos reales (inmobiliarios,agrícolas, renovables, etc).

La rentabilidad de estas inversiones viene generadapor un mix de rentabilidad recurrente vía dividendos/rentas y plusvalías a la salida de la inversión en períodosde inversión de 3 a 5 años.

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NuestrasInversiones

Operaciones de Capital Privado

Buscamos al máximo una protección del capitalinvertido a la vez que un equilibrado potencial degeneración de plusvalías.

Las rentabilidades objetivo al capital invertido ennuestras inverisones están entre le 15% y el 25%dependiendo del nivel de riesgo de la operación.

En ROCP realizamos operaciones de empresas locali-zadas en España. Tenemos una aproximación gene-ralista por lo que consideramos prácticamente cual-quier sector incluido el sector inmobiliario. En anterioresoperaciones hemos considerado Capital Crecimiento,así como MBO y MBI (Management Buy Outs y BuyIns) y reestructuración accionarial.

Nuestras inversiones se realizan tanto a través deacciones ordinarias en sociedades comanditarias,cuentas en participacion, así como a través deestructuras de deuda (préstamos participativos) ydeuda convertible (préstamos participativos conopcines de capital).

Cuando el empresario o gestor busca capital a travésde ROCP, sólo tratará con nuestro equipo de PrivateEquity y el sindicato de inversores será gestionadotanto pre como post-transacción por ROCP.

Habitualmente nuestras inversiones requieren unagestión activa, para lo que buscamos un equipo gestor

Criteriosde Inversión

experimentado e involucrado accionarialmente enel proyecto de inversión.

Sin embargo, dada la experiencia profesional demuchos de nuestros socios miembros, podemospresentar a un socio con experiencia relevante en elsector para que nos asista en la valoración de lacompañía, así como en la participación como miem-bro del consejo de la participada, para ofrecernos suvisión, estrategia y apoyo en el crecimiento de laempresa. Nuestras participadas y sus equipos gestoresconsideran este punto como uno de los aspectos máspositivos de la captación de capital a través de ROCP,gracias a la calidad, profundidad y alcance de nuestroexclusivo grupo de socios miembros.

Aplicamos los mismos criterios en nuestras inversionesde Capital Privado Inmobiliario. En este sentido priori-zamos sociedades con activos inmobiliarios localizadosprincipalmente en Madrid y Barcelona pudiendo consi-derar sociedades con activos en otras ubicaciones.

Empresas españolas encrecimiento con un equipogestor experimentado

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ROCP realiza inversiones de forma selectiva, lo quenos permite participar activamente y dedicar a lasmismas los recursos y el tiempo necesario para asegurarque las empresas consigan sus objetivos.

Más allá de ser un mero inversor financiero, ROCPpretende aportar a las compañías participadas todasu experiencia en el desarrollo exitoso de las empresas.

Somos un socio activo, con presencia en el Consejode Administración de la compañía y, a poder ser, enel Comité de Dirección. Después de preparar el Plande Negocio conjuntamente con el equipo directivoe invertir el capital, les apoyamos en la planificaciónestratégica e implantación de proyectos, asesoramossobre la gestión financiera y ayudamos a llevar acabo posibles reestructuraciones con objeto de crearvalor.

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¿Qué ofrecemos aGestores y Empresarios?

Socio financiero activo

Definición de la estrategia corporativade la compañía.

Búsqueda de financiación adicional.

Fusiones y adquisiciones.

Reestructuraciones accionariales.

Planificación, presupuestación,control de gestión y reporting a socios.

Gestión financiera, administrativa,fiscal y regulatoria de las sociedadesvehículo de la inversión.

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InvolucraciónCoste

ExperienciaCartera de Inversiones

Flexibilidad

¿Qué nos hacediferentes?

pias decisiones de inversión y entender los riesgosinvolucrados en la toma de decisiones de inver-sión con nosotros. Habitualmente aprovechamosla experiencia de nuestro colectivo de inversoresdesignando a socios club como consejeros osolicitándoles que colaboren con nosotros enel proceso de Due Dilligence.

Cartera de inversiones,ROCP no es un fondo – los socios-club no aportansu capital hasta que han decidido participar enuna inversión que cumpla con sus criterios deinversión. A partir de entonces pueden construirsu cartera de inversión. Una vez que un activoo una sociedad son vendidos los ingresos obteni-dos son devueltos directamente al socio en elmomento de la venta, no al vencimiento de lavida del fondo.

Flexibilidad,invitamos tanto a socios pasivos como a aquellosinteresados en participar activamente en lassociedades, y habitualmente nombramos aalgunos socios consejeros de las compañías enlas que participamos. No hay límite a la cantidadque un individuo puede contribuir en cadaoportunidad. ROCP es por tanto una vía muyflexible para invertir en sociedades.

Involucración,mientras los socios-club mantienen su capacidadde decisión sobre la idoneidad de su inversiónpara ellos, el resto de aspectos de la gestiónson llevados a cabo por nuestro equipo. Ofrece-mos tanto a socios activos como pasivos unservicio integral desde la originación, valoración,negociación, Due Dilligence, cierre y gestión yreporting post-transacción.

Coste,la incorporación como socio-club de ROCPtiene un coste único de inscripción. No haycostes adicionales para participar de la red einvertir en nuestras oportunidades de inversión.

Experiencia,nuestro equipo posee una extensa experienciaen inversión de capital privado, habiendo traba-jado previamente en inversión a niveles directivosen importantes casas de inversión. Nuestros socios-club son también experimentados inversores,que deben demostrar que tienen suficienteexperiencia y conocimiento para tomar sus pro-

Nuestros socios toman lasdecisiones sobre su inversión,nosotros nos encargamos del resto

CONTACTO

Oficina

Gutiérrez Solana, 1 - 1º Dcha. 28036 Madridt. +34 91 563 39 42info@royaloaks.eswww.royaloaks.es