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fluvio.cesar.ruiza@pemex.com Fluvio C. Ruíz Alarcón Cancún, Quintana Roo. Mayo 2, 2016 El nuevo modelo energético y su implementación
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Fluvio C. Ruíz Alarcón
Cancún, Quintana Roo.
Mayo 2, 2016
El nuevo modelo energético y su implementación
El futuro nunca lo vi:se convirtió en ayercuando intentaba alcanzarlo.
José Emilio Pacheco
Pemex encontexto
ReformaConstitucional
Leyessecundarias
Principalescambios de la
Reforma
Reforma encurso
Elementospara evaluar
Contenido
México: Producción de petróleo crudo 1900-2015(Miles de barriles diarios)
Fuente: Pemex y CNH en línea: http://www.pemex.com / http://www.cnh.gob.mxElaboración propia con base en la fuente. Mtro. Carlos Huerta
Producción de petróleo, cierrede 2015: 2,267 mbd
En la historia de la industria petrolera nacional se identifican cinco etapas. Petróleos Mexicanos surgede la etapa de consolidación que se inicia con la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenasdel Río en 1938
De gran esfuerzo del pueblo mexicano y de los trabajadores de la industria parasostener la operación de Pemex estable. Crecimiento conservador.
De enorme y rápido crecimiento de todos los sectores de la industria. Inicio departicipación en el mercado internacional. Estabilidad en la operación
Crecimiento limitado, pérdida de oportunidades y reactivación de la inversiónhacia las actividades exploratorias.
Consolidación dela industria(1939-1970)
Crecimiento yestabilidad(1970-1996)
2º ciclo dedesarrollo
(1997-2008)
Surgimiento de laindustria petrolera
(1864-1938)
Etapa de la industria petrolera en México con capital privado, en donde alcanza unpico en la producción de crudo de 556 Mbd en 1924 y desciende a 90 Mbd antesde la expropiación en 1938.
Conversión de Pemex en Empresa para un desarrollo más eficiente del potencialde hidrocarburos en México.
Mejores prácticas de Gobierno Corporativo Nuevas esquemas de contratación Mayor flexibilidad financiera
ReformasEnergéticas
(2008-hasta lafecha)
Objetivos estratégicos entre modelos de desarrollo
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• Conservar y dar buen aprovechamiento alos recursos petroleros.
• Abastecer de manera abundante yoportuna el mercado interno.
• Exportar sólo de manera marginal y unavez satisfecha la demanda interna.
• Contribuir a los gastos públicos medianteel pago de impuestos.
• Mejorar el nivel social y cultural de lostrabajadores petroleros.
• Crear obras de beneficio colectivo endonde se explotara el petróleo.
• Restablecer altas tasas de crecimiento,tanto económico como de empleo.
• Promover las inversiones, especialmentela privada.
• Fortalecer las finanzas del sectorpúblico.
• Lograr el equilibrio del sector externo dela economía.
Objetivos establecidosen 1950 por Antonio J.
Bermúdez, DirectorGeneral de Pemex en
ese entonces
Cambio en la políticapetrolera nacional como
consecuencia de lamodificación en el
modelo económico enla década de los
ochenta
Pemex encontexto
ReformaConstitucional
Leyessecundarias
Principalescambios dela Reforma
Reforma encurso
Elementospara evaluar
Contenido
Artículo 25(Principios básicos delsistema económico;Estado: Rector del
desarrollo nacional)
Artículo 27(Propiedad, dominiodirecto y explotación
de los recursosnaturales)
Artículo 28(Prohibición de
monopolios,excepciones y áreas
estratégicas yprioritarias)
Exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos se llevará a caboen términos del artículo 27 constitucional reformado.
Se incorporan los concepto de Empresas Productivas del Estado, criterios desustentabilidad para apoyo a empresas y desarrollo industrial sustentable.
En petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos no se otorgaránconcesiones.
La exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos se realizaránmediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través decontratos con éstas o con particulares, en los términos de la LeyReglamentaria.
Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresasproductivas del Estado podrán contratar con particulares.
Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberáafirmarse en las asignaciones o contratos.
Son áreas estratégicas la exploración y extracción del petróleo y de losdemás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo delartículo 27.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores, denominadosComisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, enlos términos que determine la ley.
Reforma Energética Constitucional
Cambios de paradigma en el modelo petrolero mexicano
Compartir larenta
petrolera
Fin de laexclusividad
de Pemex
Aceleraciónde los
trabajospetroleros
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Reforma encurso
Elementospara evaluar
Contenido
Oprima para descargar elmarco jurídico energético
Legislación secundaria en materia energética
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El pasado 30 de abril se enviaron al Congreso de la Unión nueve iniciativas que en conjunto incluyenla expedición o reforma de 21 leyes.
Ordenamiento Iniciativa
1. Ley de Hidrocarburos
1. Hidrocarburos2. Ley de Inversión Extranjera
3. Ley Minera
4. Ley de Asociaciones Público Privadas
5. Ley de la Industria Eléctrica 2. Ley de la industria eléctrica6. Ley de Energía Geotérmica
3. Geotermia7. Ley de Aguas Nacionales
8.Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del SectorHidrocarburos
4. Ley de la Agencia
9. Ley de Petróleos Mexicanos
5. Empresas productivas delEstado.
10. Ley de la Comisión Federal de Electricidad
11. Ley Federal de las Entidades Paraestatales
12. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público
13. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
14. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética6. Reguladores
15. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
16. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos
7. Régimen fiscal17. Ley Federal de Derechos
18. Ley de Coordinación Fiscal
19. Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el Desarrollo 8. Fondo Mexicanos
20. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria9. Presupuesto
21. Ley General de Deuda Pública
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Contenido
Fuente: Pemex, en línea http://www.pemex.comElaboración propia con base en la fuente.
Pemex: Rendimientos antes y después de impuestos (millones de pesos)
-32.760 -30.492-42.657
-15.026-74.517
45.252
-18.308
-112.077 -94.662-46.528
-91.484
2.601
-170.059
-265.543
-352.811
-74.696
230.703 263.098339.785
459.308 506.112
628.107658.948 659.625
451.971
607.613
784.532
905.246
694.838
480.532
-52.599
732.582
-600.000
-400.000
-200.000
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 3T 2015Cierre
Rendimiento ANTES deimpuestos
Rendimiento DESPUÉS deimpuestos
Balance Primario antes deImpuestos, Derechos y
Aprovechamientos
BalancePrimario
Fuentes:1. Pemex: http://www.ri.pemex.com2. PDVSA: http://www.pdvsa.com3. Statoil: http://www.statoil.com4. Ecopetrol: http://www.ecopetrol.com
68,5%
59,7%
35,2%
15,5%11,2%
Pemex (2013) Pemex (2019) PDVSA(Venezuela)
Statoil (Noruega) Ecopetrol(Colombia)
Carga fiscal sobre los ingresos totales de petroleras, 2013
La necesidad de una Reforma Hacendaria integral(Total de ingresos tributarios como % del PIB.*)
9,9
13,7
19,6
36,3
20,2
34,1
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Mé
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en
tin
a
Pro
m.A
me
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.
Pro
m.O
CD
E
* Datos de 2012.Fuente: Estadísticas tributarias en América Latina 2014, en línea: http://www.latameconomy.org/es/revenue-statistics/revenue-statistics-in-latin-america-2014/ Lapublicación Estadísticas tributarias en América Latina ha sido elaborada conjuntamente por el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, el Centro deDesarrollo de la OCDE, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias(CIAT).1. Para el caso de México se tomaron datos de 2013 de los Criterios Generales de Política Económica, en línea:http://www.shcp.gob.mx/POLITICAFINANCIERA/FINANZASPUBLICAS/finanzas_publicas_criterios/cgpe_2014_vf_c_accesibilidad.pdfDe los ingresos no petroleros se considero exclusivamente los "tributarios" que incluyen: ISR, IETU, IDE, IVA, IEPS, Importación y otros.e. Estimación.
Régimen fiscal de Pemex (Antes y después de la Reforma Energética)
Ley Federal de Derechos(9 Derechos)
Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos(3 Derechos, ISR y Dividendo Estatal)
1. Derecho por UtilidadCompartida (Artículo 39)
2. Derecho de Extracción deHidrocarburos (Regalías, Artículo44)
3. Derecho de Exploración deHidrocarburos (Artículo 45)
4. Impuesto sobre la Renta(Artículo 46)
5. Dividendo Estatal
Nuevo Régimen Fiscal de Pemex
Derecho porUtilidad
Compartida
Derecho deExtracción deHidrocarburos
• Aplicación de tasa del 65% en un periodo transitorio de 5 años (Tasadel antiguo DOSH 71.5%)
• Límite de deducción de costos: 12.500% (sobre el valor de loshidrocarburos en tierra y aguas someras). Gas natural no asociado:80%. Aguas profundas y Chicontepec: 60%
• Funciona como una regalía.• En el caso del petróleo se aplica una tasa que puede oscilar entre 7.5
y 14% del valor en función del precio del crudo (límite máximo delcálculo 100 dlls)
• Tasa del gas natural asociado: precio del gas natural dividido entre100
• Gas natural no asociado: precio menor o igual a 5% no se cobra.Entre 5 y 5.5 dólares se aplica una tasa. Cuando sea igual o mayor seaplica el precio dividido entre 100
• Para el caso del gas natural se calcula la proporción que resulte delprecio del gas natural entre 100. Este derecho es igual que unaregalía para un contratista o licenciatario
Derecho deExploración deHidrocarburos
• Pago mensual por la parte del área de asignación que no seencuentre en fase de producción
• 1,150 pesos por Km2 los primeros 60 meses• 2,750 pesos por Km2 a partir del mes 61
Se obliga a los asignatarios al pago de ISR con base en la Ley del ISR; cuentas separadas
Pemex encontexto
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Leyessecundarias
Principalescambios de la
Reforma
Reformaen Curso
Elementospara evaluar
Contenido
Consideraciones generales
Un marco jurídico ydiversas políticaspúblicas posibles
Un mercado petrolerointernacional distinto
El lugar de Pemex en elnuevo modelo
sectorial: definición encurso
Redefiniendo Pemex y su relación con el Estado
Sener, CNH yPemex en laRonda Cero.
NuevoGobierno
Corporativo:distintos entre
pares
La restructuración:centralización de
mando y dispersiónorganizativa. Una
paradoja impuestapor Ley
El régimenfiscal que no
pudo ser
Ronda Cero (Solicitud de Pemex)
Reservas 2P*24.8 mmmbpce
Recursos Prospectivos*112.2 mmmbpce
Estado 17%4.2 mmmbpce
*Reservas al 1 de enero de 2014 *Estimación de Pemex basada en unidadesenteras y BDOE 2014
Pemex 83%20.6
mmmbpce
Estado 69%77.4 mmmbpce
Pemex 31%34.8 mmmbpce
El Sexto Transitorio párrafo séptimo del artículode la reforma constitucional, señala:
En caso de que, como resultado del proceso deadjudicación de asignaciones (....) a que hacemención este transitorio, se llegaran a afectarinversiones de Petróleos Mexicanos, éstas seránreconocidas en su justo valor económico en lostérminos que para tal efecto disponga laSecretaría del ramo en materia de Energía. (...)
DOF, 20/12/2013
Ronda Cero: Reconocimiento de Inversiones
Ronda Uno
Aguas SomerasPrimera Convocatoria
Exploración (CPC)
Licitación 1. CNH-R01-L01/2014La primera etapa comprendió 14 áreas localizadas en
aguas someras del Golfo de México, dentro de laprovincia petrolera Cuencas del Sureste.
Aguas SomerasSegunda Convocatoria
Extracción (CPC)
Licitación 2. CNH-R01-L02/2015La segunda convocatoria comprendió 9 campos en 5
áreas localizadas en aguas someras del Golfo de México,dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste.
TerrestresTercera ConvocatoriaExtracción (Licencias)
Licitación 3. CNH-R01-L03/2015La Tercera Convocatoria de la Ronda 1 correspondió a
campos de extracción de hidrocarburos (25 Contratos).Los bloques se agruparon en 3 zonas geográficas
identificadas como Campos Burgos; Campos Norte yCampos Sur.
Aguas ProfundasCuarta Convocatoria
Exploración (Licencias)
Licitación 4. CNH-R01-L04/2015La cuarta etapa comprende 10 áreas localizadas en aguasprofundas del Golfo de México, dentro de las provincias
petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina(Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de
Hidrocarburos).
Resultados Licitación 2. CNH-R01-L02/2015
Áre
aco
ntr
actu
al1
Áre
aco
ntr
actu
al2
Resultados Licitación 3. CNH-R01-L03/2015
Vínculo electrónico: http://ronda1.gob.mx/?page_id=16419
Resultados Licitación 3. CNH-R01-L03/2015
Vínculo electrónico: http://ronda1.gob.mx/?page_id=16419
Resultados Licitación 3. CNH-R01-L03/2015
Vínculo electrónico: http://ronda1.gob.mx/?page_id=16419
Resultados Licitación 3. CNH-R01-L03/2015
Vínculo electrónico: http://ronda1.gob.mx/?page_id=16419
Contenido Nacional (Ley de Hidrocarburos)
ContenidoNacionalArtículo 46
InformaciónArtículo 46
Registro deProveedores
Artículo 125
ConsejoConsultivo
Artículo 125
PolíticasPúblicasArtículo 125
FideicomisoArtículo 127
Recopilar información paramedir el contenido nacional paralas industrias de hidrocarburos y
electricidad
Establecer una metodología paramedir el contenido nacional y
verificar su cumplimiento
Crear un registro nacional deproveedores nacionales paraidentificar sus necesidades de
desarrollo.
Crear un Consejo Consultivo paraayudar en el diseño de políticaspara fomentar el desarrollo de
proveedores nacionales.
Diseñar estrategias para:- Desarrollo industrial
- Desarrollo de proveedores- Atraer inversión
Crear un fideicomiso parafortalecer los proveedores y
contratistas nacionales
Creaciónde unaUnidadEspecial
Trans. 18
Ley de Hidrocarburos
Metodología para el cálculo de contenido nacional
Mandato: Asegurar que cadacontrato para exploración yextracción de hidrocarburosincluye un porcentaje mínimo decontenido local.
¿Qué considera el contenidonacional?
1. Compras de bienes domésticos2. Trabajadores nacionales3. Servicios nacionales4. Transferencia tecnológica5. Entrenamiento y capacitación6. Infraestructura
Porcentaje de Contenido Nacional = PCN =
2015 2025
25% 35%
Metodología para el cálculo de contenido nacional
¿Qué considera el contenido nacional?
4. Transferencia tecnológica5. Entrenamiento y capacitación6. Infraestructura
Compras Trabajadores Servicios Entrenamiento Tecnología Infrestructura
Valor acumulado dela transformaciónrealizada en Méxicoa lo largo de toda lacadena de suministro
Sueldos y salarios delos trabajadoresnacionales
Bienes nacionales ymano de obrautilizados en losservicios
Los gastos en la transferencia deconocimientos para mejorar laeficacia y eficiencia en la producciónde un bien, la aplicación de unproceso o la prestación de un servicio
Capacitar, entrenar alos trabajadoresnacionales
Gastos incurridos enMéxico para mejorar elentorno urbano y ruralLa inversión en territorionacional
1. Compras de bienes domésticos2. Trabajadores nacionales3. Servicios nacionales
Porcentaje deContenido Nacional
Consejos Consultivos
Consejo Consultivopara el Fomentode la Industria
Eléctrica Nacional
Consejo Consultivopara el Fomentode la Industria de
Hidrocarburos
Integrantes
• Secretaría de Economía• Secretaría de Energía• Comisión Nacional de Hidrocarburos• Comisión Reguladora de Energía
• Secretaría de Economía• Secretaría de Energía• Comisión Reguladora de Energía
CCE, CANACINTRA, CONCAMIN, COPARMEX, CONCANACO-SERVYTURUNAM, SISTEMA ITESM, UVM
Invitados Permanentes
Octavo Transitorio. Derivado de su carácterestratégico, las actividades de exploración yextracción del petróleo y de los demás hidrocarburos,así como el servicio público de transmisión ydistribución de energía eléctrica, a que se refiere elpresente Decreto se consideran de interés social yorden público, por lo que tendrán preferencia sobrecualquier otra que implique el aprovechamiento de lasuperficie y del subsuelo de los terrenos afectos aaquéllas.
La ley preverá los términos y las condicionesgenerales de la contraprestación que se deberá cubrirpor la ocupación o afectación superficial o, en sucaso, la indemnización respectiva.……
DOF, 20/12/2013
Los hidrocarburos y las tierras
Redefiniendo Pemex y su relación con el Estado
Autonomía de gestión aprueba: recorte
presupuestal y RondaUno
Asimetría fiscal yregulatoria
Presupuesto de Pemexcomo EPE (dividendo,
pasivo laboral,inversión)
Política de Alianzas:estrategia de largo plazo
o táctica coyuntural
¿Reformando laReforma?
Política industrial, IDT ycontenido nacional: el
debate trunco
La condición futura de Pemex en el nuevo modelo (actor dominante o unomás entre otros) dependerá fundamentalmente de dos factores:
Primero: del apoyo estatal que reciba, en el proceso de conjugación del marcojurídico y la orientación de las políticas públicas en materia de hidrocarburos.Las reglas no escritas y las barreras a Pemex, latentes en la reforma, son muyimportantes.
Segundo: de los resultados que vaya teniendo la reforma, en términos delmonto de la inversión privada.
Una mirada hacia adelante
Pemex encontexto
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Leyessecundarias
Principalescambios dela Reforma
Reforma enCurso
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Contenido
Fundamentos para una implementación exitosa de laReforma Energética
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Que los eventuales errores de diseño no sean graves. Que los cambios plasmados en el papel se logren poner íntegramente en marcha. Que se consoliden los nuevos actores institucionales del sector (ASEA, Cenagas, CNH, Cenace). Que no haya una disminución en los ingresos de la hacienda pública, ni de los estados y municipios.
Que llegue la inversión en la cuantía necesaria y a la velocidad adecuada. Que la transición de un modelo a otro sea suave y sin sobresaltos. Que las instituciones públicas y el mercado funcionen correctamente. Que exista coherencia entre el marco jurídico, la dinámica sectorial y la orientación de las políticas
públicas. Que aumente la eficiencia y la productividad general del sector (índice de intensidad energética).
Que aumenten las reservas, la producción y los ingresos petroleros. Que aumente sustancialmente el peso de las fuentes renovables de energía. Que la infraestructura sea suficiente y de buena calidad. Que el medio ambiente no haya sufrido daños irreversibles. Que se constituya un robusto Sistema Sectorial de Innovación. Que se haya creado un sólido polo de desarrollo alrededor del sector energético.
Corto plazo (3 a 5 años)
Mediano plazo (5 a 10 años)
Largo Plazo (10 a 20 años)
La Historia es nuestra y lahacen los Pueblos.
Salvador Allende11 de septiembre de 1973
Precios del petróleo crudo observados, 2000-2016(Dólares por barril de petróleo crudo)
23,0
120,3
33,3
22,07
27,1
134,1
39,0
31,41
y = 0,3907x + 19,363
y = 0,3408x + 29,946
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
Fuente: Petróleos Mexicanos, Centro de Estudios de la Finanzas Públicas y U.S. Energy Information Administration en línea:http://www.pemex.com / http://www.cefp.gob.mx y http://www.eia.govElaboración propia con base en la fuente. Mtro. Carlos Huerta Durán
West Texas Intermediate, WTI
Mezcla Mexicana de Exportación, MME
