Financiación oct 2013 Jornadas Ucomur

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES Y PYMES

Murcia, Diciembre 2013

PANORAMA ACTUALEntre las PYMES que han acudido a entidades

financieras en los últimos tres meses:

• Para el 25% el volumen de financiación proporcionado por la entidad financiera se ha reducido.

• Para el 81% de las empresas se ha incrementado el coste de financiación (tipo de interés) en el último trimestre.

En cuanto a otros costes:• Para el 73% los gastos y comisiones se han

encarecido respecto al trimestre anterior.• Para el 86% de las PYMES han aumentado las

exigencias de garantías y avales. De este grupo de PYMES, al 53% se le ha requerido garantía de carácter personal.

• Para el 56% de las PYMES se ha dilatado el plazo de la respuesta de la entidad financiera a su solicitud en los últimos tres meses.

• Al 6% de las PYMES se les ha exigido un plazo de devolución de la financiación más reducido.

(Fuente: Informe Consejo Superior de Cámaras)Instrumentos de Financiación Empresarial

FINANCIACIÓN TRADICIONAL

Instrumentos de Financiación Empresarial

Líneas de Financiación Empresarial Tradicional con fondos públicos1º.-Estatal. Instituto de Crédito Oficial (ICO) 2º.-Regional. Instituto de Fomento (Info) y UNDEMUR (SGR)

Financiación Empresarial con fondos propios1º.-Red de Bussiness Angels Región de Murcia. Murcia Ban

2º.-Préstamos participativos Enisa

3º.-Capital Riesgo. Murcia Emprende

Otras Fuentes de Financiación1º.-Convocatorias públicas nacionales.

a.-Incentivos regionalesb.-Reindustrializaciónc.-Otras convocatorias: Emprendetur,Anvanza, Red.es etc

2º.-Convocatorias públicas europeas.a.-HORIZON 2020 (70.000 millones de euros)b.-COSME (2.300 millones de euros)c.-Programas operativos regionales y plurirregionales



Líneas de Financiación Empresarial Tradicional con fondos públicos

1º.-Estatal. Instituto de Crédito Oficial

– ICO-EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2013.Para proyectos de inversión y circulante

– ICO GARANTÍA – SGR 2013. Para proyectos apoyados por Undemur

– ICO INTERNACIONAL 2013. Para proyectos de implantación en el exterior

– ICO EXPORTADORES 2013. Descuento comercial de facturas de exportación

• Gestionadas por entidades financieras• Importe: desde 0 euros hasta 10 millones de euros• Plazos: de 1 a 20 años• Tipo de interés: Euribor 6 meses+ diferencial ICO + hasta 4 puntos

(de 2,44% a 7,20%)• Proyectos: inversión o circulante• Garantías: las que determine la entidad financiera

CARACTERÍSTICAS

LÍNEAS

• Nº de operaciones: 3.110

• %sobre total nacional: 4,52%

• Importe de crédito: 224,17 M€

RESULTADOS SEPTIEMBRE 2013


Presupuesto 2014: +13.000 M€



Líneas de Financiación Empresarial Tradicional con fondos públicos regionales

- INFO REACTIVA. Para proyectos de inversión y circulante desde 2013. 25 M€- INFO COMPETITIVIDAD. Para proyectos de inversión y circulante a partir 2014. 50 M€

• Gestionadas por entidades financieras• Importe: desde 0 euros hasta 1 millón de euros• Plazos: de 1 a 10 años• Tipo de interés: Euribor 12 meses+ diferencial ICO + hasta 4

puntos (de 2,44% a 7,20%)• Proyectos: inversión o circulante• Garantías: las que determine la entidad financiera

CARACTERÍSTICAS

LÍNEAS

► 75 M€


INFO COMPETITIVIDAD: 50 millones de euros

● Crecimiento empresarial 2014-Inversión y circulante

● Internacionalización 2014-Financiación planes de internacionalización. Circulante

● De innovación y mejora competitiva 2014-Financiación planes de innovación y mejora competitiva. -Circulante e inversión.

Líneas

Beneficiarios Autónomos, emprendedores y pymes

Destino Inversión productiva: 30 millones de eurosCirculante: 20 millones de euros

Tipo de interés

Plazo

Inversión: hasta el euribor más 5% (más de tres años)Circulante: hasta euribor a 12 meses + 5,35% (+de tres años)

Inversión: hasta 10 años Circulante: hasta 5 años

Carencia Podrá concederse carencia por 1 año para proyectos de inversión

¿QUÉ ES UNDEMUR SGR?

INSTRUMENTO FINANCIERO DE APOYO A LA PYME

ENTIDAD FINANCIERA

avalproyecto garantías

préstamo (€)

SISTEMA DE COOPERACIÓN EMPRESARIAL

Trabaja sólo con PYMES: sociedades, autónomos y comunidades de bienes que deseen mejorar sus condiciones financieras tanto en préstamos destinados a inversión como a capital circulante.

EMPRESA

COMO ENTIDAD FINANCIERA ESTÁ BAJO TUTELA, CONTROL Y DISCIPLINA DEL BANCO DE ESPAÑA

ENTIDAD


SOCIOS PARTÍCIPES (45%) 10.298.770 €• PYMES• BENEFICIARIOS DEL AVAL Y ASESORAMIENTO

SOCIOS PROTECTORES (55%) 12.371.700 €• COMUNIDAD AUTÓNOMA E INFO 6.460.660 € (28,5%)• ENTIDADES FINANCIERAS 5.755.370 € (25,39%)• ASOCIACIONES EMPRESARIALES 155.670 € (0,68%)

COMPOSICIÓN ACCIONARIAL

● Deberán hacerse socios con al menos una participación de 300.51 €

● En caso de aprobación del aval solicitado, en el momento de la firma suscribirán una participación de 300,51 € por cada 15.025,30 € de riesgo avalado.

● Este capital es reembolsable, a petición del socio, una vez finalice la financiación, no representando cuota periódica alguna.

● Riesgo vivo 182 M€

Las pymes que soliciten aval


FINANCIACIÓN CON FONDOS PROPIOS

EXISTEN OTRAS OPCIONES….

1. Constitución: 28 mayo de 20092. Promotores: INFO, CROEM, AJE, CEEIC y CEEIM

La figura del Business Angels es la de un inversor privado particular que invierte recursos propios y ajenos, aportando conocimiento empresarial, experiencia y capital relacional a empresas de nueva creación o en crecimiento.

MURCIABAN: RED DE BUSSINESS ANGELS DE MURCIA


Datos estadísticos Murcia-Ban 2013

Nº DE INVERSORES 37

Nº DE PROYECTOS 62CAPITAL TOTAL SOLICITADO 21.077.000CAPITAL TOTAL DISPONIBLE 31.410.000Nº DE ACUERDO PROVOCADOS 13

Para el emprendedor

-Identificación de potenciales inversores.-Contacto con inversores a través de la

plataforma telemática.-Visibilidad.-Ayuda en la preparación del plan de negocio.-Apoyo en las presentaciones.-Asesoramiento y formación.-Cofinanciación.

Para el inversor- Presentación de buenas

oportunidades de inversión.- Contacto con emprendedores a

través de la plataforma telématica.

- Asesoramiento y formación.- Posibilidad de cofinanciar

proyectos con otras fuentes.- Organización de foros de

inversión.

Servicios proporcionados por Murcia-Ban

El préstamo participativo, es un instrumento financiero que proporciona recursos a largo plazo sin interferir en la gestión de la empresa.

• La entidad prestamista percibirá un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria.

• Amortización anticipada, sólo se podrá realizar si se compensa con una ampliación de igual cuantía de sus fondos propios y siempre que ésta no provenga de la actualización de activos. Puede contemplarse penalización.

• En orden a la prelación de créditos, se situarán después de los acreedores comunes.

• Se considerarán patrimonio contable a los efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.

• Los intereses devengados se considerarán partida deducible a efectos de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades

• NO EXIGE GARANTÍAS!!!


Líneas Enisa

Instituto de Fomento-Información- Recogida de Solicitudes con toda la

información- Revisión y Elaboración informe

técnico- Envío documentación

Emprendedor /Pyme

ENISAEstudio del proyecto y aprobación o rechazo del préstamo

Emprendedor/Pyme

Instituto de Fomento

Comunicación de la resolución a los

promotores

Petición información

adicional

Organismo colaborador-Información- Recogida de Solicitudes

con toda la información- Revisión y Elaboración

informe técnico- Envío documentación


Líneas Enisa

-Importe: desde 0 hasta 1,5 millones de euros-Plazo: Hasta 9 años con 7 de carencia-Intereses: Euribor+ 2,5% el primer año. Resto de años el interés varía según

resultados de la empresa- Proyectos: todo tipo de proyectos innovadores/novedosos-Fondos Propios: desde el 15% hasta el 50%-Presupuesto: 126 millones de euros. 50 proyectos presentados. 5 M€

Líneas Enisa

Líneas:- Emprendedores:

-Jóvenes Emprendedores ● Menores de 40 años ● Empresas con menos de 24 meses

-Emprendedores ●Mayores de 40 años ● Empresas con menos de 24 meses

-Competitividad-Tecnología-Agenda Digital


¿QUÉ ES EL CAPITAL RIESGO?

• El Capital Riesgo es una inversión temporal en el capital de las PYMES.

• Su objetivo es el apoyo en la creación de nuevas empresas y de potenciación del crecimiento de compañías ya establecidas

• el capitalista de riesgo persigue la obtención de una rentabilidad procedente de la posterior venta de su participación en el capital de la empresa, una vez madurada la inversión.

• La voluntad del inversor de capital riesgo, en cuanto a la permanencia en la empresa, se plantea en un entorno que va de 4 a 10 años,

• El socio de capital riesgo se involucra en la marcha de la empresa y participa en la toma de decisiones estratégicas a través de su presencia en el Consejo de Administración de la empresa,

• El capital riesgo se presenta como una fuente de financiación alternativa para la PYME.

Capital Riesgo de la Región de Murcia


• Convenio del INFO con la sociedad de capital riesgo Murciaemprende para la participación temporal en el capital social de pymes establecidas en la Región de Murcia.

• Murciaemprende ofrece otros instrumentos de financiación como acciones preferentes u ordinarias, obligaciones convertibles y préstamos o créditos participativos.

• Las participaciones son minoritarias, entre 150.000 y 600.000 euros sin exceder del 49% del capital social.

Capital Riesgo de la Región de Murcia

- 11 proyectos en cartera: • 7 participaciones en capital por valor de 1.321.626 € • y 10 préstamos participativos por valor de 1.684.000 €

- 10 proyectos en situación de análisis

cartera por sectores

20%

9%

9%

6%

6%6%11%

3%

3%

14%

6%

3%

3%

3%TIC/Informática/Internet

Electrónica

Productos y ServiciosIndustriales Energía/Medioambiente

Química Farmacia/Salud

Química Industrial

Salud/Medicina

Hostelería/Restauración

Biotecnología

Alimentos y Bebidas

Servicios

Servicios a empresas

Textil moda

Ocio/Cultura

ETAPAS DE INVERSIÓN

51%

17%

17%

14%

Early Stage Turnaround ExpansiónMadurez

OTRAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Convocatorias:- GENERAL: Creación, ampliación o traslado de establecimientos industriales- COMPETITIVIDAD: Inversiones estructuradas en planes de mejora en empresas industriales- DESLOCALIZACIÓN: desarrollo sostenible del territorio a través de la regeneración y/o creación de tejido industrial de zonas desfavorecidas- LORCA: Convocatoria específica para paliar los efectos del terremoto.

2013 PRESUPUESTO TOTAL: 315.243.140€• Beneficiarios: sociedades mercantiles del sector industrial

• Importes mínimos: 100.000€ para pyme 700.000 € para grandes

• Plazos: 10 años con 3 de carencia

• Garantías: 10% ó 20% dependiendo si la empresa ha obtenido beneficios en los 3 últimos años o no.


Otras fuentes de financiación

• OBJETO: ayudas financieras destinadas a las empresas que ejecuten determinados proyectos de inversión con creación neta de empleo en las zonas relacionadas para la corrección de desequilibrios económicos interterritoriales.

• AYUDA: Subvención a fondo perdido máximo del 20% del importe de las inversiones aprobadas

• BENEFICIARIOS: -Proyectos de creación de nuevos establecimientos con una inversión aprobada superior a 600.000€.-Proyectos de ampliación qué suponga aumento importante de la capacidad productiva, con una inversión aprobada superior a 600.000€ y generen nuevos puestos de trabajo.-Proyectos de modernización cuya inversión aprobada sea significativa en relación con el activo fijo material neto de la empresa que deberá ser superior a 600.000€, siempre que suponga un incremento significativo de la productividad, impliquen la adquisición de maquinaria tecnológicamente avanzada y se mantenga el nivel de empleo

• REQUISITOS: • Ser viables• Autofinanciación del 30%• La inversión no podrá estar iniciada

Subvención Incentivos Regionales


A vuestra disposiciónOFICINA FINANCIERA INFO

• Búsqueda de líneas de financiación

• Información

• Asesoramiento y mediación

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