Fichas País | 2016 · Recursos naturales Petróleo, pescado ... Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos,...

Fichas País | 2016

| Ecuador

Fecha última actualización: enero 2016

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Fichas País: Ecuador | 2016 2


Índice

Datos generales.............................................................................................. 3

Caracterización del mercado ......................................................................... 4

Presentación del mercado ............................................................................................ 4

Entorno de negocios ..................................................................................................... 4

Situación política ........................................................................................................... 6

Situación económica ..................................................................................................... 7

Negocio para las empresas españolas ......................................................... 9

Relaciones bilaterales con España ............................................................................... 9

Oportunidades de negocio para las empresas españolas .......................................... 12

Ayudas e incentivos .................................................................................................... 14

Entorno operativo ........................................................................................ 17

Régimen de comercio e inversiones ........................................................................... 17

Sistema Fiscal ............................................................................................................. 21

Sistema Financiero ..................................................................................................... 22

Moneda y control de cambio ....................................................................................... 24

Cultura empresarial ..................................................................................................... 26

Información adicional .................................................................................. 27

Calendario de ferias .................................................................................................... 27

Direcciones de interés ................................................................................................ 28

Direcciones útiles de Internet ...................................................................................... 29



Datos generales

Nombre oficial: República de Ecuador

Superficie: 283.561 km2

Población: 15.868.396 (est. julio 2015)

Capital: Quito

Otras ciudades: Guayaquil, Cuenca y Santo Domingo

Situación geográfica: Al Oeste de Sudamérica, bordeando el Océano Pacífico, entre Colombia y Perú

Recursos naturales Petróleo, pescado, madera, energía hidroeléctrica

Geografía Tropical en la costa y en la zona Este del país, más templado en el interior.

Sistema político República Presidencialista

Divisiones Administrativas

24 provincias: Azuay, Bolívar, Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabi, Morona- Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsachillas, Sucumbios, Tungurahua y Zamora - Chinchipe

Crecimiento demográfico

1,35% (est. 2015)

Población urbana 63,7% de la población (2015)

Esperanza de la vida 76,6 años (est. 2015)

Edad media 27 años (est. 2015)

Grupos étnicos Mestizos 71,9%, montubios 7,4%, afro - ecuatorianos 7,2%, amerindios 7%, blancos 6,1% y otros 0,4%.

Idioma Español (oficial) y lenguas amerindias (quechua)

Prefijo telf. +593

PIB 102,9 miles de millones USD (2014)

Crecimiento del PIB -0,7% (est. 2015)

PIB per cápita 11.768 USD precios corrientes (est. 2015)

Balanza comercial -2,4% del PIB (est. 2015)

Deuda pública neta 32,8% del PIB (est. 2015)

Déficit fiscal -4,7% del PIB (est. 2015)

Moneda Dólar estadounidense (USD)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit



Caracterización del mercado

Presentación del mercado

Situado en la costa oeste de América del Sur, Ecuador cuenta con una población cercana a los 16 millones de habitantes, y su PIB per cápita se sitúa, en términos de paridad de poder adquisitivo, en torno a los 11.768 dólares (estimación EIU para 2015).

Las ciudades más pobladas del país son Guayaquil y Quito (la capital). En esta última se ubican las principales empresas nacionales y extranjeras, mientras que Guayaquil destaca por la actividad comercial portuaria y por la producción de los principales productos agrícolas destinados a la exportación (banano, cacao y camarón). Existen grandes desigualdades económicas geográficas entre la población de la zona costera, más rica, y la de la zona andina y amazónica, menos desarrollada.

La economía ecuatoriana, poco diversificada, se centra en las actividades extractivas (petróleo, gas, oro y cobre) y agroalimentarias (marisco, flores, café, cacao y azúcar), que representan el 90% de las exportaciones del país. En términos energéticos, la producción hidroeléctrica proporciona casi la autosuficiencia.

Ecuador es un país rico en recursos minerales y forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Sin embargo, su alta dependencia de las exportaciones de petróleo (que representan en torno a un tercio de los ingresos fiscales del Estado) le hace vulnerable frente a la volatilidad de los precios internacionales del crudo. Por otro lado, la inexistencia de un marco jurídico - institucional adecuado, la presencia dominante del sector público en diversos sectores de actividad y un entorno de negocios complejo deprimen la actividad inversora y restan atractivo a este mercado. Otra de las debilidades radica en el atraso de sus infraestructuras.

Entorno de negocios

Ecuador cuenta con un clima de negocios complejo (calificación “B”, según Coface), caracterizado por un rígido mercado laboral y por la existencia de un marco legal que obstaculiza la iniciativa emprendedora y no facilita las inversiones. No en vano, el país ocupa la posición 156, de un total de 178 economías (puesto 26 si sólo se consideran 29 economías de América Latina y el Caribe), en la clasificación del Índice de Libertad Económica, elaborado por Heritage Foundation en 2015. La historia de impagos, la elevada tasa de corrupción percibida genera inseguridad e incertidumbre respecto a la protección de los derechos de propiedad, el intervencionismo estatal en diversos sectores de actividad genera dificultades a la empresa privada que trata de competir con el gigante público, y las políticas



comercial y de inversión extranjera se han tornado más restrictivas, siendo frecuente que el Gobierno recurra a medidas de salvaguardia para limitar la competencia.

En cuanto a la facilidad para hacer negocios, Ecuador se sitúa en el puesto 117 entre 189 economías, según el informe Doing Business 2016 del Banco Mundial, lo que supone un avance de dieciocho puestos respecto al informe de 2014. La apertura y cierre de una empresa en Ecuador es comparativamente más compleja (en cuanto a duración, número de trámites y costes) que en la media de economías de la región y de países de la OCDE. No obstante, recientemente Ecuador ha mejorado la apertura de negocios, facilitando el proceso de registro y suprimiendo la necesidad de depositar el 50% del capital mínimo en una cuenta especial. También, se ha avanzado en la flexibilización del mercado laboral, al eliminar los contratos de duración fija para tareas permanentes. Respecto al informe precedente de Doing Business, los mayores avances se han dado en la obtención de electricidad, protección de inversores y registro de propiedad (variables que escalan 41, 23 y 22 puestos, respectivamente).

En base al el informe “World Investment Reprot 2015” realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Ecuador recibió en 2014 774 millones de euros en concepto de inversión extranjera directa (IED), un 5,9% más que en el ejercicio anterior. Las razones del escaso desarrollo de la IED se encuentran en aspectos como la inseguridad normativa o la existencia de numerosos sectores cerrados a la iniciativa privada. No obstante, el Gobierno de Rafael Correa desea aumentar la participación de inversores extranjeros en sectores prioritarios y ha puesto en marcha una serie de medidas legales para mejorar la cooperación público-privada.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:

- Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

Doing Business* Ecuador España

Facilidad para hacer negocios 117 33

Apertura de un negocio 166 82

Tramitación de permisos de construcción 74 101

Obtención de electricidad 97 74

Registro de propiedad 69 49

Obtención de financiación 97 59

Protección de inversores 115 29

Pago de impuestos 139 60

Cumplimiento de contratos 99 39

Comercio transfronterizo 120 1

Resolución de insolvencia 148 25

*Ranking, considerando 189 economías.

Fuente: Doing Business 2014 . Banco Mundial.

http://www.doingbusiness.org/



Situación política

En Ecuador está instaurada una República Presidencialista. La presidencia del país está en manos de Rafael Correa, líder del partido Alianza País (AP), quien tomó posesión del cargo por primera vez en enero de 2007 y fue reelegido en las pasadas elecciones de febrero de 2013 (mandato hasta 2017).

La Constitución de Ecuador se ha modificado en diciembre de 2015 con el voto de 100 legisladores del oficialismo (en contra los escasos ocho votos de la oposición), lo cual en principio da vía libre a la reelección indefinida. Sin embargo, la posibilidad de reelección de Correa en 2017, principal objetivo del cambio constitucional, por el momento ha quedado aparcada al incluir una disposición transitoria donde la nueva norma no tendrá aplicación hasta después de las elecciones de 2017. El deterioro de la situación económica, unido al creciente malestar social (sobre todo de las clases medias ante la presión fiscal), la movilización de la oposición política o el movimiento indígena en contra del impacto ambiental de los proyectos petroleros del Estado, son signos inequívocos de la pérdida de liderazgo del presidente Correa en 2015. Asimismo, la pérdida de ingresos del Estado derivado del hundimiento de los precios del petróleo (que representa una cuarta parte de la financiación del Estado) ha restado capacidad para mantener las políticas sociales, lo cual puede suponer la desafección de la población de bajos ingresos (bastión del presidente Correa). Sin embargo, es improbable que la oposición política pueda armar una alternativa política para las elecciones de 2017, y la continuidad en el poder del partido del gobierno –con Correa o con otro candidato designado por el mismo– es el escenario más probable.

En el plano internacional, el estilo de confrontación que acostumbra Correa puede moderarse tras la reciente derrota electoral de Maduro en Venezuela o la salida de la presidencia de Cristina Kirchner en Argentina, por la que puede perder dos de sus tradicionales aliados en el denominado eje bolivariano. Los acuerdos comerciales preferenciales se han renovado con Estados Unidos (principal socio comercial) hasta junio hasta finales de 2017, pero las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio están en un punto muerto. Correa ha defendido la integración regional en América Latina con la exclusión de los Estados Unidos y Canadá, y ha estrechado relaciones con China y Rusia (que se han convertido en importantes socios y acreedores de inversión).


- Presidencia de la República: www.presidencia.gob.ec

- Asamblea Nacional : www.asambleanacional.gob.ec

- Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, Comercio e Integración: www.cancilleria.gob.ec

http://www.presidencia.gob.ec/

http://www.asambleanacional.gob.ec/

http://cancilleria.gob.ec/



Situación económica

Ecuador se enfrenta a un panorama económico difícil a corto plazo. Los bajos precios del petróleo restan capacidad de maniobra al gobierno (en una economía muy dependiente del Estado, por falta de iniciativa privada). Este panorama se ve agravado por la pérdida de confianza de empresarios y consumidores, la incapacidad del gobierno para introducir estímulo contracíclico, la menor competitividad por un dólar fuerte y el riesgo de que el sistema climático de El Niño afecte negativamente a la producción agrícola e infraestructuras clave en 2016. El país entró en recesión técnica a partir del segundo trimestre de 2015. Como resultado de todo ello, Economist Intelligence Unit estima que el PIB se contraerá un 0,7% en 2015 y crecerá sólo un 0,7% en 2016, con el balance de riesgos sesgados a la baja. En base a una recuperación gradual en los precios del petróleo, Ecuador puede volver a la senda del crecimiento, aunque con tasas promedio para el periodo 2017-2020 del 2% anual, significativamente inferior a la media de la última década (4,3%).

La dolarización evita que Ecuador entre en una senda de hiperinflación, como sucede en otras economías latinoamericanas. La estimación del EIU apunta a una tasa de inflación del 3,3% al final de 2015, es decir, cuatro décimas menos que en 2014. Esta moderación, se deriva en gran parte de la menor demanda interna y el menor gasto público en bienes y servicios. No obstante, el país seguirá siendo vulnerable a alzas en los precios internacionales de los alimentos y, así, la tasa de inflación roza el 4% en la previsión de EIU para el 2016 (presumiendo el impacto de El Niño en la mayor importación de alimentos).

Ante la caída de los ingresos por exportaciones de petróleo, el gobierno ha anunciado que va a recortar el gasto en un 13% en 2016. La previsión de EIU es que el gasto se reduzca algo menos, en torno al 10% en términos nominales, especialmente teniendo en cuenta el impacto de las elecciones en febrero de 2017. Los recortes de gastos vendrán principalmente del gasto en bienes y servicios, y los gastos de capital. De hecho, el gobierno ha anunciado que va a paralizar o cancelar algunos proyectos de infraestructura. Por el lado de los ingresos, el gobierno ha tratado de aumentar la recaudación de impuestos no relacionados con el petróleo, y se ha introducido una serie de medidas temporales, incluyendo una amnistía fiscal, así como los aranceles de salvaguardia. Como algunas de estas políticas resultar difícil de alcanzar se prevé un déficit del sector público no financiero del 3,3% del PIB para 2016, aunque significativamente inferior al 4,7% estimado para 2015. Por su parte, la deuda pública prosigue su escalada, pudiendo rozar el 36% del PIB para el 2016, según la previsión de EIU, aunque a partir de esta fecha se contenga. El aumento en el riesgo país de Ecuador país se deriva de las preocupaciones de liquidez y solvencia en un panorama de bajos precios del petróleo, así como un aumento de las tasas de interés en Estados Unidos que eleva el coste del endeudamiento externo. En consecuencia, Ecuador recurrirá cada vez más a China para satisfacer sus necesidades de financiación.



La pérdida de valor de las exportaciones petroleras repercuten en un aumento del déficit de la balanza comercial por cuenta corriente, que en 2015 se estima en 2.979 millones de dólares, cinco veces más que en 2014, lo que representa un 2,4% del PIB. A partir de esa fecha, EIU prevé una paulatina reducción del déficit comercial en consonancia con la modesta recuperación en los precios del petróleo a medio plazo, el aumento de la producción de petróleo de los campos ITT y la adhesión al Acuerdo de Asociación UE-Comunidad Andina (que impulsará las exportaciones no petroleras). En esa senda de recuperación, se pronostica una balanza por cuenta corriente del 1,9% del PIB para el horizonte 2020.

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:

- Ministerio de Finanzas : www.finanzas.gob.ec

- Ministerio de Coordinación de la Política Económica: www.mcpe.gob.ec

- Banco Central de Ecuador: www.bce.fin.ec

2011 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p)

Crecimiento real del PIB (%) 7,9% 5,6% 4,6% 3,7% -0,7% 0,7%

Inflación (final periodo, %) 5,4% 4,2% 2,7% 3,7% 3,3% 3,9%

Tasa de desempleo (%) 4,6% 4,1% 4,0% 4,3%(e) 4,8% 5,1%

Balanza por c.c. ( mill. US$) -403 -167 -968 -590 -2.979 -2.702

Saldo presupuestario primario (%PIB) -0,1% -0,9% -4,6% -5,3% -4,7% -3,3%

Deuda Pública Neta (%PIB) 17,3% 20,1% 23,0% 27,7% 32,8% 35,9%

e: estimación; p: previsión

Fuente: Economist Intelligence Unit

Principales indicadores macroeconómicos

Calificación - diciembre 2015 Moody's S&P

Ecuador B3 estable B estable

España Baa2 positivo BBB+ estable

Nota: de menor a mayor riesgo:

S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Rating Deuda Soberana - Largo plazo

Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.: P-

1, P-2, P-3, Not Prime.

http://www.finanzas.gob.ec/

http://www.mcpe.gob.ec/

http://www.bce.fin.ec/



Negocio para las empresas españolas

Relaciones bilaterales con España

España mantiene unas relaciones político-comerciales cordiales con el Gobierno ecuatoriano. Además se sitúa como décimo cliente de Ecuador. Las relaciones comerciales entre España y Ecuador han experimentado un ligero retroceso del 1,9% en 2014, lo que interrumpe una tendencia de crecimiento desde 2010, aunque España sigue siendo en el noveno suministrador del mercado ecuatoriano. Además, se prevé que en el segundo semestre de 2016 entre en vigor el denominado Acuerdo Comercial Multipartes entre la Unión Europea y Ecuador que podría impulsar notablemente los intercambios comerciales con España en un marco de reducción progresiva de los aranceles.

La balanza comercial hispano-ecuatoriana arrojó un saldo positivo para España de algo más de 238 millones de euros en 2014, manteniéndose en terreno positivo tres años consecutivos. Sin embargo, el desplome de las exportaciones españolas en 2015 (atendiendo a los datos disponibles entre enero y septiembre) hace que la balanza comercial sea negativa, 69,9 millones de euros.

Fuente: ESTACOM y elaboración propia

En el periodo disponible de 2015, las exportaciones españolas a Ecuador han registrado una contracción interanual 31,6%. Entre las diez partidas más exportadoras, destaca aparatos y material eléctrico, con un 18,6% de las exportaciones, y una variación interanual del 163,4%. Otras partidas relevantes del top-10 fueron máquinas y aparatos mecánicos y

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2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Mill. de euros) Balanza comercial hispano - ecuatoriana

Importaciones Exportaciones Saldo Var i.a. exp. (%, izda) Var i.a. imp. (%, izda)

(% Var.)



pescados, crustáceos y moluscos (13,7% y 9,3%, respectivamente), aunque con variaciones interanuales negativas.

En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Ecuador, en 2015 (enero-septiembre) ascendieron a 368 millones de euros, un 7,6% más que un año antes. Pescados, crustáceos, moluscos y conservas de carne o pescado acaparan el 83,4%, con un incremento anual particularmente destacado en el caso de las conservas (37,2%). A gran distancia, plantas vivas y floricultura ocupa el tercer producto importado (6%), cayó un 36%.

Cap. Productos Miles euros% Total Var. % ia

1 85 Aparatos y material eléctricos 55.717 18,6% 163,4%

2 84 Máquinas y aparatos mecánicos 40.895 13,7% -11,4%

3 3 Pescados, crustáceos, moluscos 27.785 9,3% -10,9%

4 99 Codigos especiales de la nomenclatura combinada 19.692 6,6% 19,6%

5 87 Vehículos automóviles; tractores 11.771 3,9% 119,6%

6 32 Tanino; materias colorantes; pintura 11.637 3,9% -6,9%

7 86 Vehículos, material ferroviario 9.124 3,1% 26513,9%

8 62 Prendas de vestir, no de punto 8.660 2,9% 18,9%

9 73 Manufacturas de fundición hierro/acero 7.947 2,7% 2,4%

10 31 Abonos 7.345 2,5% 3,8%

Subtotal 200.573 67,1% -43,2%

Total exportaciones 298.847 100,0% -31,6%

Principales capítulos exportados por España desde Ecuador (2015*)

(*) Datos enero-septiembre 2015

Fuente: ESTACOM y elaboración propia.



Respecto a la inversión directa de España en Ecuador, en 2014 el flujo de inversión bruta en operaciones no “etve” (de tenencia de valores) se situó en 110,5 millones de euros, muy superior a la registrada en 2013 (4,1 millones). El grueso de la inversión de se concentro en la industria de alimentación, 66,9%, y a continuación metalurgia, 31,7%. Ecuador fue, en 2014, el séptimo país destinatario de la IED española en Latinoamérica, con un 1,3% del total invertido. Atendiendo a los datos disponibles de 2015 (de enero a septiembre), la IED española en Ecuador suma 76,5 millones de euros, lo que supone avanzar hasta el sexto puesto entre los países latinoamericanos (7,8% del total invertido en la región).

El flujo inverso, de inversión directa ecuatoriana en España, ha sido menos significativo, totalizando 30,5 millones de euros en 2014. Casi la totalidad de esa cantidad (98,8%) se destinó a servicios de actividades inmobiliarias de oficinas


- Ministerio de Economía y Competitividad: www.mineco.gob.es

- Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador): www.proecuador.gob.ec

Cap. Productos Miles euros% Total Var. % ia

1 03 Pescados, crustáceos, moluscos 157.686 42,8% 14,1%

2 16 Conservas de carne o pescado 149.789 40,6% 37,2%

3 06 Plantas vivas; pro. floricultura 21.957 6,0% -36,0%

4 08 Frutas /frutos, s/ conservar 8.106 2,2% -4,4%

5 18 Cacao y sus preparaciones 7.109 1,9% 46,0%

6 20 Conservas verdura o fruta; zumo 5.044 1,4% 13,4%

7 44 Madera y sus manufacturas 4.000 1,1% 175,4%

8 21 Preparac. alimenticias diversas 1.534 0,4% 43,9%

9 74 Cobre y sus manufacturas 1.210 0,3% 259,3%

10 71 Piedra, metales preciosos; joyería 1.198 0,3% -61,4%

Subtotal 357.632 97,0% 6,3%

Total importaciones 368.727 100,0% 7,6%

Principales capítulos importados por España desde Ecuador (2015*)

(*) Datos enero-septiembre 2015

Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

http://www.mineco.gob.es/

http://www.proecuador.gob.ec/



Oportunidades de negocio para las empresas españolas

Ecuador forma parte de la Comunidad Andina, junto con Colombia, Perú y Bolivia; que establece ventajas comerciales pese a que todavía no constituye un mercado común. Además, mantiene acuerdos de complementación económica con Mercosur y apuesta por nuevas formas de integración regional como son el Banco del Sur, UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) y el ALBA (Alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América). En julio de 2014 finalizaron las negociaciones entre la Unión Europea y Ecuador para su adhesión al acuerdo comercial que la UE mantiene con Perú y Colombia (la adhesión efectiva podría producirse en la segunda mitad de 2016). Este acuerdo supone un avance frente al Régimen de Preferencias Generalizadas de la UE para el que Ecuador ya no sería elegible.

Por otra parte, la existencia de un Convenio para Evitar la doble imposición entre España y Ecuador, así como de un Acuerdo bilateral para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones dan soporte a las inversiones realizadas por empresas españolas en el mercado ecuatoriano.

No obstante, aquellas empresas que deseen hacer negocios en Ecuador han de tener presente que, a pesar de la relativa estabilidad económica de la que goza el país en la actualidad, la existencia de un marco legal deficiente en materia de inversiones (especialmente en actividades ligadas al sector público) puede dificultar sus operaciones en este país latinoamericano.

El campo de la contratación pública, incluyendo la administración pública y local, supone uno de los sectores con mayores oportunidades comerciales de España, marcado principalmente por la gran liquidez del sistema ecuatoriano, el carácter expansivo del déficit público y la necesidad de infraestructuras en el país. Sin embargo, no hay olvidar la discrecionalidad con la que actúa la Administración Pública que puede suponer un riesgo en el desarrollo de las operaciones.

En este contexto, las compañías españolas podrían identificar también interesantes oportunidades comerciales ligadas sobre todo a la venta de ciertos productos agroalimentarios en los que España cuenta con una buena imagen (aceite de oliva, conservas, vino,…), y maquinaria, los cuales se benefician del arancel cero.

Actividades como el suministro de equipos médicos y productos farmacéuticos, o a la venta de determinados materiales de construcción y componentes industriales para el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructuras, generación energética, ingeniería civil y construcción residencial, presentan también buenas expectativas comerciales. En efecto, materias primas industriales, maquinaria y bienes de equipo (para las industrias maderera, textil, conservera y para los sectores eléctrico y de comunicaciones) son algunas de las principales partidas importadas por Ecuador.



En el plano de las inversiones, donde el potencial de negocio es, si cabe, mayor que en el terreno comercial, conviene hacer referencia a la política expansiva de la Administración ecuatoriana, cuyo objetivo es conseguir “un cambio en la matriz productiva”. En este sentido, se han establecido, por un lado, 14 sectores sobre los que va a incidir la actuación en los próximos años. Entre estos sectores destacan: bioquímica y biomedicina, energías renovables, vehículos, trasporte y logística. Por el otro, 5 industrias estratégicas: refinería, siderúrgica, astilleros, petroquímica y metalurgia. A través de ellas el Gobierno ecuatoriano busca la participación de empresas extranjeras a corto plazo en proyectos concretos que incluyen licitaciones petroleras, proyectos mineros e inversiones en cementeras y refinerías. En el Catalogo de Inversiones para el periodo 2014/2017 del Ministerio de Coordinación de Sectores Estratégicos de Ecuador se pormenorizan las oportunidades de inversión, financiación y otras modalidades de contratación por un importe total de 28 mil millones de dólares, que están abiertas a la participación extranjera.

La proximidad cultural y lingüística genera asimismo oportunidades en el sector editorial y en el de las TIC, aunque conviene señalar la existencia de limitaciones dada la aplicación de medidas restrictivas a las importaciones por parte de Ecuador.

Sectores de oportunidad en Ecuador

Comercio Inversión y cooperación empresarial

Agroalimentación

Editorial

Energías renovables

Equipos médicos y productos farmacéuticos

Hábitat

Materiales de construcción

Maquinaria industrial

TIC

Energías renovables

Industria transformadora

Infraestructuras: de transporte (carreteras) y sanitarias (hospitales), construcción y gestión, servicios conexos


- Oficina Económica y Comercial de España en Quito : www.oficinascomerciales.es

- Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones: www.proecuador.gob.ec

http://www.oficinascomerciales.es/




Ayudas e incentivos

En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado ecuatoriano, resulta importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:

España

Organismo Iniciativas / Programas Finalidad

Ministerio de Economía y Competitividad. ICEX, España Exportación e Inversiones

Fondo para la Internacionalización de la Empresa española (FIEM)

ICEX – NEXT

PYME INVIERTE

Otros programas y apoyos

Apoyo institucional y comercial a las empresas españolas con interés en exportar / invertir / establecer acuerdos de cooperación empresarial en Ecuador.

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional, de formación e información sobre comercio exterior.

Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura de riesgos comerciales, políticos y extraordinarios, ligados a la operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.

Cobertura abierta sin restricciones, para operaciones a corto plazo en Ecuador. Para el medio y largo plazo, las operaciones se analizarán caso por caso.

Compañía Española de Financiación al Desarrollo – COFIDES

FIEX

FONPYME

PYME INVIERTE

Apoyo financiero para proyectos de inversión viables en los que exista interés español, en los fondos propios de las empresas situadas en Ecuador.

Instituto de Crédito Oficial - ICO

Línea ICO Internacional

Línea ICO Exportadores

Garantías internacionales

Línea ICO Garantía SGR / SAECA

Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI)

Otros

Apoyo financiero a la internacionalización de las empresas españolas.



Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en nuestra web.

Ecuador


Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - Pro Ecuador

Servicios de atención al inversor

Información

Suministro de información (estadística y sobre entorno de negocios) y apoyo al inversor extranjero: confección de agendas de negocios, ayuda en tramitaciones, apoyo en negociaciones con autoridades locales, etc.

Existen tres Agencias de Promoción Regionales de Inversión: “Invest Manabí”, en Manta (www.investmanabi.com), la Dirección de Inversiones y Comercio Exterior, en Quito (http://productividad-q.com/direccion-inversiones-comercio-exterior/), y la Corporación de Inversiones INVEC, en Cuenca (www.invec.ec).

http://www.investmanabi.com/

http://productividad-q.com/direccion-inversiones-comercio-exterior/

http://www.invec.ec/



Multilaterales (Unión Europea)


CAF – Banco de Desarrollo de América Latina

Apoyo financiero (préstamos a medio y largo plazo, líneas de crédito para empresas y bancos)

Financiación de proyectos para la construcción de infraestructuras, apoyo al sector financiero programas de educación, salud y nutrición, etc.

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Apoyo financiero

Financiación de proyectos en infraestructuras de agua y saneamiento, sector eléctrico, transporte; desarrollo social y educación.

Grupo Banco Mundial Apoyo financiero Financiación de proyectos en diversos ámbitos. (Si bien en la actualidad se encuentra reducida al mínimo).



- Programa de incentivos a la inversión : www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/

- CAF – Banco de Desarrollo de América Latina: www.caf.com

- Banco Interamericano de Desarrollo: www.iadb.org

- Banco Mundial: http://www.bancomundial.org/es/country/ecuador


http://www.proecuador.gob.ec/invierta-en-ecuador/porque-invertir-en-ecuador/reglas-claras-e-incentivos-para-la-inversion/

http://www.caf.com/

http://www.iadb.org/



Entorno operativo

Régimen de comercio e inversiones

Régimen comercial

La Ley Orgánica de Aduanas y el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones de 2010 (que determina también la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico) constituyen las principales referencias normativas.

Conviene tener en cuenta que, dada la imposibilidad de utilizar la política cambiaria para corregir el déficit comercial, la Administración ecuatoriana recurre con frecuencia a la aplicación de medidas de salvaguardia que restringen las importaciones. Asimismo, los procedimientos aduaneros suelen ser lentos y existe una excesiva escrupulosidad con respecto a los mismos y a la normativa técnica. El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) (www.inen.gob.ec) es el organismo oficial para la normalización, la certificación y la metrología.

En julio de 2014 concluyó el proceso de negociación de un acuerdo comercial entre la UE y Ecuador (pendiente de entrar en vigor), enmarcado en el que la UE mantiene con Perú y Colombia. Este acuerdo permitirá mejorar la entrada en el mercado ecuatoriano de diversas mercancías europeas (incluidos automóviles y bebidas alcohólicas), facilitando también el acceso para servicios, implantaciones y contrataciones públicas; a la vez que dotará de un marco más estable y seguro a las transacciones bilaterales.

Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:

Barreras

Arancelarias

Arancel Tipo aplicable (%)

General Consultar arancel por código de producto, a través de la herramienta “Acceso al mercado”, disponible en BBVA Comercio Exterior.

No arancelarias

Importaciones prohibidas

Prohibición a la importación de productos de vacuno, ovino, caprino, felinos, animales de zoológico y subproductos agrícolas.

Prohibición a la importación de carne deshuesada de cerdo, productos cárnicos y preparados de carne (debido a la enfermedad de peste porcina clásica), de

http://www.inen.gob.ec/



origen español.

Listas de productos prohibidos y restricciones existentes a la importación de cada uno de ellos disponibles en:

http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:resoluciones-comex&catid=9:mcpec&Itemid=57

Barreras técnicas

Registro sanitario necesario para: alimentos procesados y aditivos alimentarios, cosméticos, productos de higiene o perfumes, productos naturales procesados y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola.

Lista de subpartidas sujetas a autorización previa: http://www.mcpec.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=1287:resoluciones-comex&catid=9:mcpec&Itemid=57

Certificado de Conformidad que acredite la observancia de la normativa técnica ecuatoriana (www.aduana.gov.ec)

Se prioriza los productos y servicios nacionales en las compras públicas.

Barreras fiscales

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) sobre licores, cigarrillos, vehículos de lujo y perfumes.

Impuestos ad-valorem y específicos sobre determinadas partidas arancelarias.

Ecuador cuenta con diez distritos aduaneros ubicados en Quito, Puerto Marítimo de Guayaquil, Esmeraldas, Cuenca, Latacunga, Puerto Bolívar, Huaquillas, Macará, Manta y Tulcán.

Para exportar a Ecuador, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos

Documentos comerciales

Factura comercial

Packing list

Documentos de transporte

Documento de transporte

Certificados

Certificado de origen





http://www.aduana.gov.ec/



Certificado de Reconocimiento (INE-1) (2)

Certificado sanitario y fitosanitario (3)

Certificado de libre venta

Documentos aduaneros, fiscales y otros

DUA (Documento Único Administrativo)

Registro Único de contribuyentes (1) A los países con los que Ecuador tiene acuerdos comerciales. (2) Para la expedición del mismo es preceptivo la presentación del Certificado de Conformidad. (3) En función del tipo de producto.

Fuente: Market Access Database

También Pueden consultarse los documentos específicos requeridos para la exportación de un determinado producto a través de nuestra herramienta de “Acceso al Mercado”.



Régimen aplicable a la inversión extranjera

La inversión extranjera en Ecuador está regulada por la Ley 46 de Promoción y Garantía de Inversiones Extranjeras de 1997, cuyo último reglamento, “Reglamento 1132”, fue aprobado en 2001.

En general, está permitida la participación de capital extranjero en todos los sectores de actividad, sin autorización previa, excepto en aquellos sectores estratégicos reservados en exclusiva al Estado. Según el artículo 313 de la Constitución de Ecuador (2008), son sectores estratégicos: “la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”. Sin embargo, el Estado puede delegar, de forma excepcional, a la iniciativa privada, y en las condiciones establecidas en las correspondientes leyes específicas de cada sector, las siguientes actividades: “la producción, transporte, almacenamiento y uso comercial de hidrocarburos y minerales, la generación, distribución y uso comercial de la energía eléctrica, telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado”.

La inversión extranjera debe recibir igual tratamiento que la nacional. Para proteger las inversiones foráneas, el Código de Producción, Comercio e Inversiones establece la posibilidad de suscribir con el Estado ecuatoriano contratos de inversión, en los que se determinan las condiciones a las que se encuentra sujeta la inversión durante toda su vigencia, así como el mecanismo de resolución de conflictos.

No obstante lo anterior, el inversor debe tener presente la lentitud y politización del sistema judicial ecuatoriano. Asimismo, las expropiaciones son posibles, y la nueva Constitución ecuatoriana ha reforzado el poder del Gobierno para controlar los sectores estratégicos.

Entre Ecuador y España existe un Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (en vigor desde 1997). Además Ecuador es miembro de la MIGA.


- Comité de Comercio Exterior: www.mcpec.gob.ec

- Aduana del Ecuador: www.aduana.gov.ec


http://www.mcpec.gob.ec/

http://www.aduana.gov.ec/




Sistema Fiscal

El año fiscal se corresponde con el año natural. Las competencias en materia tributaria recaen en el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Las compañías extranjeras pagan impuestos únicamente sobre sus ingresos provenientes de fuentes ecuatorianas, o sobre existencias o activos mantenidos en el país. Los beneficios empresariales de sociedades residentes en Ecuador están gravados con un tipo impositivo del 22% (Impuesto sobre la Renta de Sociedades). No obstante la tasa aumenta en proporción a la renta imponible correspondiente a la participación de los socios o accionistas residentes en paraísos fiscales (cuando la participación supera el 50%, la tarifa aplicable para toda la entidad es del 25%). En los casos de reinversión de beneficios en la compra de maquinaria o equipamiento, y/o en la adquisición de nueva tecnología se aplica un tipo reducido del 12% o 15%.

A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre España y Ecuador para evitar la doble imposición):

Existe un Convenio entre Ecuador y España para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal, en vigor desde 1993.


- AEAT – Convenio Doble Imposición: www.aeat.es

- Servicios de Rentas Internas: www.sri.gob.ec

- Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE): www.aduana.gob.ec

- Ministerio de Finanzas: www.finanzas.gob.ec

Tipo de Impuesto Tasa Impositiva

Impuesto sobre la renta de sociedades 22%

Impuesto sobre el valor añadido 0% ó 12%*

Contribuciones a la Seg. Social (s/salario total) 11,15%

Impuesto sobre la propiedad 0,025% - 1%

Retención por dividendos pagados a no residentes 0% ó 13%**

Retención por intereses pagados por bancos no residentes 0% ó 22%***

Royalties pagados a no residentes 0,2

*12% es el general

Fuente: Deloitte

Principales impuestos

** 13% Si el individuo está establecido en un paraíso fiscal o sometido a una jurisdicción de

baja tributación.

***Si el tipo de interés supera al del banco central de Ecuador, se aplica una retención del

22% (en la fuente) por la parte que exceda, y del 25% cuando se paguen intereses a un

destinatario en un paraíso fiscal.

http://www.aeat.es/

http://www.sri.gob.ec/

http://www.aduana.gob.ec/




Sistema Financiero

El sistema financiero ecuatoriano se caracteriza por su precario desarrollo y por el excesivo control estatal, lo que limita el acceso al crédito. Si bien, se ha iniciado un proceso de reestructuración y saneamiento, con implementación de las normas de Basilea I. Y entre los planes del Gobierno ecuatoriano figuran: el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, la restructuración de las entidades públicas y la regulación del sistema financiero privado. Así, se ha creado un nuevo código financiero y monetario, que prevé un órgano regulador (bajo control del Gobierno) para controlar y sancionar a los bancos privados.

El sistema bancario está integrado por instituciones financieras públicas - entre las que se encuentran el Banco Central de Ecuador, el Banco del Estado (financiador de obras públicas) y la Corporación Financiera Nacional (financiación al sector productivo ecuatoriano)-, y otras privadas, tanto nacionales (Banco Pichincha, Produbanco, Banco Internacional y Banco de Guayaquil son algunos de los representantes) como extranjeras (con representatividad muy limitada). En la tabla adjunta, se analizan los indicadores del sistema financiero, en base al informe The Global Competitiveness Report 2015-2016 del World Economic Forum. Ecuador ocupa la posición 92, por detrás de España, en el puesto 77.

Indicadores sobre el Sistema Financiero

Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 140 economías) Ecuador España

Disponibilidad de servicios financieros 84 49

Asequibilidad de los servicios financieros 80 60

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local 77 82

Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad de garantías)

33 131

Disponibilidad de capital riesgo 105 69

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales 66 59



Solidez de las entidades bancarias nacionales 58 79

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 12=alta) 1 5

Acceso a financiación Ecuador España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años) 46,2 97,6

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años) 14,3 48,1

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años) 13,4 18,0

Pagos electrónicos (% +15 años) 4,9 45,0

Otros indicadores Ecuador España

Crédito al sector privado (% PIB) 27,5 127,4

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%) 12,3 7,2

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%) 3,6 8,5

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta) 8 7

Presencia de entidades financieras españolas NO

Datos de 2015 o último año disponible. Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial



Moneda y control de cambio

Desde el año 2000 la moneda utilizada en Ecuador es el dólar estadounidense (USD). Una divisa que ha contribuido a inyectar cierto grado de estabilidad monetaria y macroeconómica en el país, y que se utiliza como moneda de curso legal para transacciones nacionales e internacionales. Ecuador carece de una política monetaria independiente, y el crecimiento monetario depende de ingresos de divisas y créditos concedidos.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA - TCP), a la que pertenece Ecuador, creó una moneda, denominada Sucre, para sustituir al dólar en las transacciones comerciales intrarregionales; pero solo se utiliza como unidad de cuenta y atendiendo a la inestabilidad de su principal valedor –Venezuela– su futuro parece incierto. Asimismo, las políticas recientes de deslorización se han abandonado ante el riesgo de desestabilización de la economía.

En el mercado ecuatoriano no existe control de cambios, como tampoco se aplica restricción alguna a las entradas y salidas de capitales. Los pagos por repatriación de capitales y la satisfacción de créditos pueden hacerse en cualquier divisa. No obstante, a corto plazo el gobierno podría tomar medidas adicionales para restringir la actual fuga de capitales, a fin de proteger los niveles de liquidez doméstica.

La cotización del dólar frente al euro se situó en promedio de 2015 en 1,11 USD/EUR, lo que supone una apreciación del 16,4% en relación al promedio de 2014. Las expectativas de Economist Intelligence Unit apuntan a un progresivo incremento del tipo de cambio efectivo real, lo cual puede repercutir negativa en las exportaciones y competitividad de la economía ecuatoriana.

Fuente: Datastream

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

d-12 j-13 d-13 j-14 d-14 j-15 d-15

Cotización del Dólar estadounidense frente al Euro




- Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec

- Ministerio de Finanzas: www.finanzas.gob.ec





Cultura empresarial

A la hora de establecer relaciones comerciales con Ecuador hay que tener en cuenta que la manera de hacer negocios varía según se negocie con serranos (Quito) o con costeños (Guayaquil). Mientras que los primeros son más conservadores, formales y reservados en el trato, los costeños se caracterizan por una mayor apertura y flexibilidad.

Por otra parte, para introducirse en el mercado ecuatoriano, es aconsejable contar con un contacto local (bien sea otra empresa ecuatoriana, un agente de importación – exportación o un despacho de abogados) que facilite la entrada al país. Asimismo, es conveniente tener en cuenta otros aspectos

como los siguientes:

Un apretón de manos es la modalidad más habitual de saludo.

El ambiente en el que se llevan a cabo las negociaciones es distendido. Las reuniones de negocios se inician con una charla informal.

Generalmente las reuniones no se celebran con mucha puntualidad, siendo habituales pequeños retrasos.

Los temas de conversación que podrían ser abordados son las bellezas naturales del país (sobre todo las Islas Galápagos), la arquitectura colonial de Quito, la selva amazónica o el fútbol. Por el contrario, se debe evitar hacer comentarios sobre las relaciones con los países vecinos (Colombia y Perú) y la situación de la población indígena.

En las presentaciones debe apelarse por igual a los argumentos subjetivos y emocionales que a los más técnicos y cuantitativos.

Los negociadores ecuatorianos no cambian fácilmente de opinión y acostumbran a basar sus decisiones en experiencias pasadas. La toma de decisiones suele ser lenta, siendo frecuentes las dilaciones hasta alcanzar un acuerdo con los responsables de más alto nivel.



Información adicional

Calendario de ferias

Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más importantes en Ecuador:

Nombre Fecha Period. Sector Lugar

FERIA PROFESIONAL DEL TRANSPORTE jun 2016 anual Transportes Guayaquil

EXPO AGRO ECUADOR 2014 jul 2016 anual Agrario Guayaquil

HÁBITAT & CONSTRUYE abr 2016 anual Construcción Guayaquil

CUMBRE MUNDIAL DEL CACAO GUAYAQUIL ago 2016 anual Alimentario Guayaquil

CUMBRE MUNDIAL DEL BANANO nov 2016 anual Alimentario Guayaquil

SAHIC QUITO sep 2016 anual Hotelero Quito

FITE 2014 (Feria Internacional Turismo en Ecuador) oct 2016 anual Turismo Guayaquil

FLORECUADOR, AGRIFLOR oct 2017 anual Floral Quito

FERIA AUTOMOTRIZ EXPOMEC jul 2016 anual Automoción Guayaquil

Ferias destacadas



Direcciones de interés

En España

ICEX, España Exportación e Inversiones Paseo de la Castellana, 278 Madrid 28046 Telf: 91 349 6100 Telf: 90 0349 000 Web: www.icex.es E-mail: [email protected]

Oficina Comercial de Ecuador en España Calle Velázquez No.114 – 2ºD 28006 Madrid Telf.: 91 562 7215 E-mail: [email protected]

Secretaría General Iberoamericana Paseo de Recoletos, 8 28001 Madrid Tel: 91 590 19 80 Web: www.segib.org

Embajada del Ecuador en Madrid Velázquez 114 – 2ºD 28006 Madrid Tel.: 91 562 72 15 / 91 562 72 16 Fax: 91 745 02 44 E-mail: [email protected] Web:wp.embajadadelecuador.com

En Ecuador

Embajada de España en Quito Gral. Francisco Salazar, nº E-1273 y Toledo Sector “La Floresta” 17 01 9322 Quito Tel.: (00 593 2) 322 62 96 Fax: (00 593 2) 322 78 05 E-mail: [email protected]

Pro Ecuador Av. Amazonas y Roca, Edificio Rio Amazonas, 5º piso Quito Tel.: (00 593 2) 299 32 00 E-mail: [email protected] Web: www.proecuador.gob.ec

Oficina Comercial de España en Quito Av República 396 y Diego Almagro, Edificio Forum 300, 10º 17 01 9322 Quito Tel.: (00 593 2) 254 47 16 / 254 61 74 Fax: (00 593 2) 256 41 74

E-mail: [email protected]

Web: www.oficinascomerciales.es

Oficina MCPEC Guayaquil Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo, Edif. Zonal Guayaquil, Piso 10 Guayaquil Tel.: (00 593 4) 268 02 14

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito Av. Amazonas 3121 y Azuay (Esquina) Edifício Copladi Piso 2 Tel.: (00 593 2) 244 69 84 / 255 69 15 / 245 36 11 E-mail:[email protected] Web: www.camespa.jimdo.com

http://www.icex.es/

http://www.segib.org/

http://wp.embajadadelecuador.com/

mailto:[email protected]




http://camespa.jimdo.com/



Direcciones útiles de Internet

Pro Ecuador – Instituto de Promoción de Exportaciones e Inveresiones:

www.proecuador.gob.ec

Ministerio de Finanzas: www.finanzas.gob.ec

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: www.cancilleria.gob.ec

Ministerio de Coordinación de la Política Económica: www.mcpe.gob.ec

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad: www.produccion.gob.ec

Ministerio de Comercio Exterior: http://comercioexterior.gob.ec/

Banco Central del Ecuador: www.bce.fin.ec

Aduana del Ecuador: www.aduana.gob.ec

Servicio de Rentas Internas: www.sri.gob.ec

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual: www.propiedadintelectual.gob.ec

Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los

Pueblos (ALBA - TCP): www.portalalba.org

Cámara Oficial Española de Comercio e Industria de Quito: www.camespa.jimdo.com

Oficina Económica y Comercial de España en Quito: www.oficinascomerciales.es

Cámara de Comercio de España: www.camaras.org



cancilleria.gob.ec/

http://www.mcpe.gob.ec/

http://www.produccion.gob.ec/

http://comercioexterior.gob.ec/


http://www.aduana.gob.ec/index.action

http://www.sri.gob.ec/

http://www.propiedadintelectual.gob.ec/

http://www.portalalba.org/

http://camespa.jimdo.com/


http://www.camaras.org/

Fichas País | 2016 · Recursos naturales Petróleo, pescado ... Guayas, Imbabura, Loja, Los Ríos,...

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