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Ficha País: Perú Despojos y menudencias de la especie ...
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1 SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO. Ficha País: “Perú” Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas, congeladas y procesadas. Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00, 1602.50
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SUBSECRETARIA DE GANADERÍA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
SECTOR PECUARIO.
Ficha País: “Perú” Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas,
congeladas y procesadas.
Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00, 1602.50
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MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Ing. Agr. Carlos Casamiquela
SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
Dr. Gabriel Delgado
SUBSECRETARIO DE GANADERÍA
Med. Vet. Jorge H. Dillon
DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
PECUARIO
Lic. Consolación Otaño
COORDINADORA DE GESTIÓN Y CONTROL DE ACTIVIDADES DEL SECTOR
PECUARIO
Lic. Ana Otaño
AUTOR
Lic. Gonzalo López
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Contenido
Introducción ................................................................................................................................... 4
Cuadro Resumen ............................................................................................................................ 6
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................ 7
Datos Generales ............................................................................................................................. 8
Indicadores ..................................................................................................................................... 8
Tratamiento Arancelario ............................................................................................................. 8
Importaciones .............................................................................................................................. 15
Canales de comercialización ..................................................................................................... 31
Características del consumo ...................................................................................................... 34
Listado de importadores ............................................................................................................ 35
Bibliografia ................................................................................................................................... 37
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Introducción
El presente trabajo busca analizar comercialmente el sector de menudencias congeladas, enfriadas y
procesadas de la especie bovina, en el período 2003-2012, con el fin de aportar una imagen sobre el
mercado y la posición relativa que ocupa Argentina en el contexto internacional. Se analizan distintas
variables de interés para el sector exportador, tales como el acceso a mercados, estadísticas de
importación y exportación, consumo y los canales de comercialización.
Para ello, se utilizó una metodología con dos pasos bien determinados. El primero, consta de un análisis
horizontal que evalúa a nivel global la situación mundial de los mercados, donde se toma consideración
del tratamiento arancelario y para arancelario, el consumo, el mercado de importación y exportación. El
segundo paso consiste en analizar verticalmente distintos mercados, con el fin de poder profundizar
sobre los mismos, sobre el acceso a mercados, las estadísticas de importación, el consumo, los canales de
comercialización y la identificación de potenciales importadores como así también, las principales ferias
comerciales para el sector.
En la primera etapa, se realizó el análisis horizontal, donde se analizó el tratamiento arancelario, el
consumo en Argentina, las estadísticas de exportaciones del país, las importaciones y exportaciones
mundiales, como así también, las exportaciones de los principales países según el ranking de
proveedores y también los países latinoamericanos mejor posicionados. Por otro lado, se realiza un
análisis vertical realizando un análisis en profundidad de cada uno de los mercados seleccionados (en este
caso, para el mercado de Perú), en donde se analizan las características más destacadas de la
macroeconomía, acceso al mercado, importaciones, canales de comercialización, consumo, potenciales
compradores y las ferias destacadas.
Cabe mencionar, que los mercados seleccionados para la realización de las fichas país, se escogieron de
acuerdo al tamaño, las barreras de acceso, la experiencia con Argentina (teniendo en cuenta que algunos
son mercados en los que se está presente comercialmente, y otros que se presentan de carácter
potencial), la cercanía cultural y el acceso a la información. En este marco, los mercados seleccionados
fueron: Alemania, Japón, Hong Kong, Rusia, Estados Unidos, México, Colombia y Perú.
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Documentos que forman parte del análisis comercial:
La particularidad del análisis –horizontal y vertical- fue la dificultad de poder estimar el tamaño del mercado de importación de menudencias bovinas debido a que gran parte de las partidas arancelarias que las incluyen no discriminan que efectivamente se trate de éstas. Por estos motivos, el presente trabajo agrupa diferentes posiciones arancelarias representadas en tres grupos bien definidos: El primero, corresponde a la partida menudencias y despojos de la especie bovina correspondiente a la partida 0206 que incluye dentro de sus subpartidas a los despojos y menudencias de carne bovina enfriada representada por la subpartida arancelaria 020610, en tanto las congeladas se dividen en lenguas 020621, hígados 020622 y las demás 020629. El segundo grupo, ubica las tripas, vejigas y estómagos de animales que excluyen las obtenidas de pescados representados por la subpartida arancelaria 050400. Esta partida presenta dificultades en la identificación de las especies, dado que pueden corresponder tanto a la especie bovina, caprina, porcina como equina. Finalmente, el tercer grupo tiene que ver con las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida arancelaria 160250, donde éste, si bien tiene identificada la especie, no distingue entre qué producto se está tratando, el cual puede referir tanto a menudencias preparadas como a carne enlatada u otras preparaciones. A continuación, se presentan los principales indicadores y elementos analizados, de acuerdo a los grupos definidos previamente.
Perfil de Mercado:
“Despojos y menudencias de la especie
bovina refrigeradas, congeladas y
procesadas.
Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21,
0206.22, 0206.29, 0504.00, 1602.50 “
Ficha País
"Menudencias bovinas en Alemania
Ficha País
"Menudencias bovinas en Estados Unidos
Ficha País
"Menudencias bovinas en Rusia
Ficha País
"Menudencias bovinas en Hong Kong
Ficha País
"Menudencias bovinas en Japón
Ficha País
"Menudencias bovinas en Colombia
Ficha País
"Menudencias bovinas en Perú
Ficha País
"Menudencias bovinas en México
Análisis Horizontal Análisis Vertical
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Cuadro Resumen
Producto Acceso a mercados Tamaño del mercado Competidores Posición de Argentina
Total menudencias
El mercado se encuentra abierto sanitariamente
para Argentina. En tanto el arancel de acceso es del 0% para todos los
países.
46 millones de dólares (TC 12%), 23,5 mil toneladas (TC 3%)
1) EE.UU. 54% (TC 40%) 2) Argentina 15%(TC 4%)
3) Brasil 9%(TC -9%) 5) Uruguay 4% (TC -22%)
6)Paraguay 3% (-24)
2° Lugar en el Ranking de proveedores, 9 millones de
dólares en 2013 (TC 4%) equivalentes a 5,4 mil
toneladas (TC -1%)
Menudencias frescas (PA 0206.10,0206.21, 0206.22 y 0206.29)
No posee gravámenes de importación,
25,6 millones de dólares (TC 11%) 15 mil toneladas
(TC 1%)
1) EE.UU. 49% (TC 24%) 2) Argentina 23%(TC 14%)
3) Brasil 14%(TC -9%) 4) Uruguay 7% (TC 38%)
6) Paraguay 3% (-11)
2° Lugar en el Ranking de proveedores, 5,85 millones
de dólares en 2013 (TC 14%) equivalentes a 4,07
mil toneladas (TC 4%)
Tripas, vejigas y estómagos (Excepto
De pescado) (PA 0504.00)
No posee gravámenes de importación
17,2 millones de dólares (TC 12%), 7,98 mil toneladas (TC 7 %)
1) EE.UU. 72% (TC 94%) 2) Argentina 17%(TC -5%) 3) Paraguay 4%(TC -32%)
4) Brasil 7% (TC 38%) 6) Uruguay 3% (-11)
2° Lugar en el Ranking de proveedores, 2,98 millones de dólares en 2013 (TC 14 %) equivalentes a 4,07 mil
toneladas (TC 4%)
Preparaciones y conservas de carne y
despojos de la especie bovina (PA 1602.50)
No posee gravámenes de importación
3,18 millones de dólares (TC 12%), 647 toneladas
(TC 6%)
1) Bolivia 72% (TC 94%) 2) Paraguay 17%(TC -5%) 3) Argentina 4%(TC -32%)
Argentina se encuentra en el tercer puesto de
proveedores con 78 mil dólares registrados en el
año 2013, sin embargo en el año 2009 fue el pico de
550 mil dólares.
Fuente: Elaboración propia
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Resumen Ejecutivo Perú es uno de los más destacados importadores de Latinoamérica de despojos comestibles y menudencias bovinas, luego de México y Brasil. La República Argentina es el segundo proveedor de este mercado, y por otro lado Perú es el séptimo destino de las exportaciones de menudencias de Argentina.
El tamaño total del mercado, teniendo en cuenta las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00 y 1602.50 en el año 2013, ha superado los 46 millones de dólares equivalentes a casi 24 mil toneladas. Cabe mencionar, que algunas de las partidas integradas, para poder realizar este trabajo como la 1602.50 correspondiente a preparaciones y conservas de carnes y despojos de la especie bovina, no discriminan las menudencias bovinas del resto de las preparaciones. Como también ocurre en el caso de la partida 0504.00 que no discrimina las tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina del resto de las especies.
El principal origen de las importaciones de Perú es Estados Unidos con más del 54% del mercado y una tasa de crecimiento en torno al 40% para los últimos 5 años. Argentina, se ubica en el segundo lugar con el 15% del total del mercado con una moderada evolución del 4% en el mismo período. En tanto que Brasil se ubica en el tercer lugar con el 9% del mercado, pero con una importante caída en las exportaciones a lo largo del mismo ciclo con una tasa negativa del 9%. En cuanto a la composición de las importaciones de acuerdo al tipo de producto, el 56% de las importaciones corresponde a menudencias frescas y congeladas de la especie bovina correspondientes a las partidas 0206.10, 0206,21, 0206.22 y 0206.29 con un total de 25,6 millones de dólares y 15 mil toneladas, con una evolución del 11% en torno a los valores y un 1% para las cantidades. El principal proveedor es Estados Unidos con el 49% del mercado, seguido por Argentina con el 23% y por Brasil con el 7%.
En orden de importancia, con el 38%, siguen las tripas vejigas y estómagos de (excepto los de pescado) de la partida 0504.00 con 17,2 millones de dólares equivalentes a casi 8 mil toneladas, donde los valores aumentaron a razón de 12% anual y las cantidades a razón de un 7% durante el mismo período de acuerdo a la tasa de crecimiento medio. Estados Unidos lidera este mercado con el 72%, Argentina sigue muy detrás con el 17% y Paraguay con el 4%.
Las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina correspondiente a la partida 160250 que engloba a varios productos entre ellos las menudencias cocidas, pero también dentro de la misma partida se encuentra las hamburguesas, la carne deshidratada, la carne enlatada y otras preparaciones presenta los menores valores de importación con 3,18 millones de dólares que equivalen al 7% del mercado equivalentes a 647 toneladas la evolución de este grupo de productos muestra una tasa del 14% para los valores mientras que un 6% para las cantidades. Bolivia lidera el mercado con el 95% seguido por Paraguay y Argentina con un 3% y 2% respectivamente.
Perú no posee aranceles para las importaciones de las menudencias correspondientes a las partidas 0206.21, 0206.22, 0206.23 y 0206.29. No obstante, si poseen aranceles las partidas 0504.00 y 1602.50 con un arancel del 6 y 11% respectivamente, donde Argentina mediante el Acuerdo de Complementación Económica N°58 posee un ingreso preferencial, con una reducción progresiva en los próximos años hasta llegar a 0%. De todas maneras, los aranceles de importación en Perú no son importantes, y las mayores trabas y obstáculos al comercio tienen que ver con temas sanitarios, donde Argentina posee el mercado operativo según el status de SENASA.
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Datos Generales
Nombre oficial: República del Perú
Superficie: 1.285.216 Km2.
Población: 29.987.800 hab.
Capital: Lima
Otras ciudades: Arequipa, Trujillo, Chiclayo
Idioma oficial: español
Moneda: Nuevo Sol
Indicadores
Indicador 2008 2009 2010 2011 2012
PBI crecimiento anual % 10% 1% 9% 7% 6%
PBI per Cápita precios constantes USD 4430,4 4386,6 5247,1 5970,4 6568,0
PBI precios constantes USD (Millones) 126.823 126.923 153.545 176.812 196.961
PBI (per cápita) crecimiento anual % 9% 0% 8% 6% 5%
Tasa de inflación 6% 3% 2% 3% 4%
Tipo de cambio oficial 2,9 3,0 2,8 2,8 2,6
Tratamiento Arancelario
Requisitos de importación de carne bovina y menudencias en Perú:
Para ingresar al mercado peruano, es preciso asegurarse de cumplir con los requisitos sanitarios y de
calidad requeridos por éste1. Para la importación, se requiere presentar un certificado sanitario oficial
original expedido por un Médico Veterinario del servicio de la autoridad sanitaria del país de origen.
El control de acceso al mercado de menudencias y carnes bovinas está regulado por el SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA (SENASA) por lo cual, además de regular el control y registro de
importadores peruanos de estos productos, es el encargado de habilitar a los establecimientos
elaboradores.
1 Perú reconoce el estatus Argentino otorgado por la OIE como país libre de aftosa con vacunación
9
Los establecimientos elaboradores de productos de origen animal que deseen
exportar sus productos al Perú, deberán previamente ser avalados por SENASA-Perú.
Dichos establecimientos, deben iniciar su trámite ante la Autoridad Oficial de Sanidad
Animal de su país (SENASA ARGENTINA) a fin de que ellos realicen la solicitud oficial a
SENASA-Perú. La Autoridad Oficial debe presentar los siguientes requisitos para los
establecimientos:
Datos generales: nombre, dirección, número oficial y productos a exportar.
Documento que detalle el proceso productivo de los productos a exportar, indicando
el diagrama de flujo de producción, detalle de los procedimientos aplicados en la
elaboración del producto, el origen de la materia prima, visado por la Autoridad
Oficial. Certificación de Buenas Prácticas de Higiene y Sistema HACCP para los
productos a ser exportados.
Los requisitos presentados serán evaluados por el SENASA PERÚ y de acuerdo al
resultado de dicha evaluación se procederá a realizar la inspección in situ de dichos
establecimientos, cuyos gastos serán asumidos por los interesados.
Del resultado de la inspección, se procederá a avalar o no al establecimiento. El
SENASA podrá reconocer, cuando lo considere pertinente, el aval mediante la revisión
documentaria.
Requisitos generales2
El interesado sea persona física o jurídica, cuando realicen despachos de importación de mercancías con
fines comerciales, estarán obligadas a utilizar el número del Registro Único de Contribuyente (RUC). A su
vez, al momento del despacho deberá presentar:
Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o garantizada.
Fotocopia autenticada del documento de transporte.
Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o contrato.
Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago y fotocopia adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de bienes antes de su nacionalización, salvo excepciones.
Fotocopia autenticada del documento de seguro de transporte de las mercancías, cuando corresponda.
Fotocopia autenticada del documento de autorización del sector competente para mercancías restringidas o declaración jurada suscrita por el representante legal del importador en los casos que la norma específica lo exija.
2Más información podrá recabarse en el portal de Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria – SUNAT, http://www.sunat.gob.pe y en el Servicio de Sanidad Animal de Perú http://www.senasa.gob.pe
10
Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por el despacho anticipado con descarga en el local del importador (código 04)
Otros documentos que se requieran, conforme a las disposiciones específicas sobre la materia.
La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que sea exigible el formato B de la DUA.
Lista de empaque o información técnica adicional.
Volante de despacho, en caso sea solicitado por la autoridad aduanera.
Nomenclador arancelario y derechos de importación
Posición Arancelaria Derecho de
Importación
02 - CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES
0206 - DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA,
OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O
CONGELADOS.
020610 - De la especie bovina, frescos o refrigerados
0206100000De la especie bovina, frescos o refrigerados 0%
0206210000 - Lenguas 0%
0206220000 - Hígados 0%
0206290000 - Los demás 0%
05 - LOS DEMÁS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL NO EXPRESADOS NI
COMPRENDIDOS EN OTRA PARTE
050400 - TRIPAS, VEJIGAS Y ESTÓMAGOS DE ANIMALES, EXCEPTO LOS DE PESCADO,
ENTEROS O EN TROZOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SALADOS O EN
SALMUERA, SECOS O AHUMADOS.
0504001000 Estómagos 6%
0504002000 Tripas 6%
0504003000 Vejigas 6%
16- PREPARACIONES DE CARNE, DE PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, DE MOLUSCOS O
DE LOS DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
1602.50.00 LAS DEMÁS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O
SANGRE. De la especie bovina 11%
Fuente: Aladi
Cabe destacar que los productos amparados por la partidas 020610, 020621, 020622 y 020629 no
tributan derechos de importación, por lo tanto, el arancel es del 0%. El arancel para las tripas, vejigas y
estómagos de animales (excluidos los de pescado) es del 6% y para las preparaciones y conservas de
carne, despojos o sangre de la especie bovina, se sitúa en el 11%.
Las preferencias arancelarias negociadas para Argentina a través del Acuerdo de Alcance Parcial de
Complementación económica AAP.CE N° 58 entre el Mercosur y Perú establece una reducción progresiva
del arancel del 45% para el año 2014, llegando a 0% en el año 2019 para la subpartida 1602.50. En tanto
11
que para las tripas, vejigas y estómagos de la subpartida 0504.00 se establecen preferencias diferenciadas
donde los estómagos poseen una reducción progresiva del 80% en el arancel llegando a 0% en el año
2016, el resto de los productos de la subpartida ingresan con arancel 0.
Frigoríficos argentinos habilitados a exportar menudencias por el SENASA peruano
Nº RAZON SOCIAL UBICACIÓN PRODUCTO Nº OF.
VIGENCIA
1 JBS Argentina S:A. Rosario – Santa Fe Carne Cruda Enfriada y Congelada sin Hueso –
Menudencias Crudas Congeladas y Menudencias Cocidas Congeladas de bovinos
13 Oct-14
2 Rafaela Alimentos S.A. Rafaela – Santa Fe Menudencias Vacunas Carne bovina s/hueso
enfriada y/o congelada, chacinados y salazones
66 Feb-15
3 Fco. Saga S.A.I.C. y A. Capital Federal Menudencias Vacunas 92 Mar-15
4 La Piamontesa S.A. Brinkmann, Prov.
Córdoba Faena Despostada y Menudencias Vacunas;
chacinados cocidos, fermentados y salazones 131 Abr-15
5 VERSACOLD LOGISTICS ARGENTINA S.A.
Pilar – Bs.As. Depósito frigorífico de carne y menudencias. 152 May-15
6
Sociedad Anónima importadora y exportadora de la Patagonia.
Salto – Buenos Aires
Faena y Desposte Bovino. Carne bovina s/hueso enfriada y/o congelada, proveedor
de menudencias para terceros establecimientos.
189 Jul-15
7 Yonadi S.A.C.I.F.I.A. Capital Federal Menudencias Vacunas congeladas 200 Ago-15
8 WestallGroup S.A. Maciel, prov. De Santa
Fe. Menudencias vacunas. 239 Oct-15
9 FRIAR SOCIEDAD ANONIMA
Nelson, Prov. De Santa Fe.
Faena despostada, menudencias bovinas y productos
cárnicos termoprocesados. 249 Nov-15
10 Argall S.R.L. Avellaneda – Bs. As. Menudencias Vacunas 379 Feb-16
11 Frigorífico Oneto y CIA S.A.I.C.
Capital Federal Dador de frio de menudencias vacunas
congeladas. 1101 Ago-16
12 Marfrig Argentina S.A. Villa Mercedes – San
Luis Faenador y Depostador de Carne y despojos
de Bovinos 1113 Sep-16
13 Sodecar S.A. Rafaela – Santa Fe Faena despostada y Menudencias bovinas, chacinados cocidos, salazones y embutidos
frescos congelados. 1357 Feb-17
14 Penta S.A. Quilmes – Bs. As. Faena y Menudencias Vacunas 1358 Mar-17
15 JBS Argentina S:A. Santa Fe Carne bovina y menudencias. 1373 Abr-17
16 COOPERATIVA DE TRABAJO LA FORESTA LTDA.
Virrey del Pino – Bs. As. Carne Vacuna Sin Hueso Menudencias
Vacunas 1385 May-17
17 Rafaela Alimentos S.A. Casilda-Santa Fe Faena y Desposte Bovino, y menudencias
bovinas. 1399 Jun-17
18 La Ganadera Nueva Escocia
Luis Guillon – Bs. As. Carne y Menudencias Vacunas 1479 Ago-17
19 Frigorífico Col Car S.A. Colonia Caroya –
Córdoba
Carne Bovina Deshuesada Refrigerada y/o Congelada – Menudencias Vacunas
Congeladas Frescos y/o Termoprocesadas 1580 Ene-18
20 Frigorífico Novara S.A. Toledo, Prov. De
Córdova Faena, Despostada y Menudencias Bovinas 1871 Abr-18
21 COOPERATIVA DE TRABAJO FRIGORIFICO YAGUANE LTDA.
Virrey del Pino – Partido de la Matanza – Bs. As.
Cortes Vacunos Sin Hueso Congelados y/o Enfriadas Menudencias Vacunas
1905 May-18
12
Nº RAZON SOCIAL UBICACIÓN PRODUCTO Nº OF.
VIGENCIA
"COO.TRA.FRI.YA"
22 Ecocarnes S.A. San Fernando – Bs. As. Carne Sin Hueso Congelada o Enfriada y Menudencias Vacunas Congeladas y/o
Cocidas 1918 Jun-18
23 Frigorífico Rioplatense S.A.
Gral. Pacheco – Bs. As. Faena, Desposte y Menudencias Vacunas 1920 Jul-18
24 Agroindustrias Quilmes s.a.
Quilmes Oeste – Bs. As. faena despostada bovina y menudencias
vacunas 1936 Ago-18
25 Coto – Centro Integral de Comercialización S.A.
González Catan Prov. De Buenos Aires
Menudencias Vacunas Semicocidas Congeladas, menudencias bovinas
congeladas. Cortes de carne vacuna enfriada y/o congelada.
1938 Sep-18
26 Pennycot S.A. Pilar – Bs.As. CámaraFrigorífica para depositar productos
carneos (cortes de carnes enfriadas y/o congeladas, menudencias congeladas).
1959 Oct-18
27 Friar S.A. Reconquista Prov. Santa
Fe Faena, Desposte y Menudencias Bovinas. Deposito Productos Cárnicos, Chacinados.
1970 Nov-18
28 Amancay SAICAFI Pilar – Bs.As. Faena y Desposte Bovino – Menudencias
Vacunas 1974 Dic-18
29 Subproductos Ganaderos Rosario S.A.
Villa Gdor. Gálvez – Santa Fe
Menudencias Vacunas 1983 Ene-19
30 Mattievich S.A. La Madrid y Pedernera – Rosario – Prov. Santa Fe
Faena y Desposte Bovino. Cortes vacunos enfriados, congelados y menudencias
congeladas. 1989 Feb-19
31 Fco. Gorina S.A. La Plata – Bs. As. Faena y Desposte Bovino y menudencias
bovinas. 2025 Mar-19
32 Marfrig Argentina S.A. Hughes – Santa Fe Faena Desposte y Menudencias Bovinas 2035 Abr-19
33 Frigorífico Anselmo S.A.
Tres Arroyos – Prov. Bs. Aires
Faena, Despostada y Menudencias Bovinas 2041 May-19
34 PLANTA FAENADORA BANCALARI
San Fernando – Bs. As. Faena y Desposte Bovino - Menudencias
Vacunas (ampliación de rubro) 2043 Jun-19
35 COMPAÑÍA BERNAL S.A.
Bernal – Bs. As. Faena y Desposte Bovino, Menudencias bovina, carne picada, hamburguesas y
productos termoprocesados. 2062 Jul-19
36 LA HUELLA INDUSTRIAS CARNICAS S.A.
Florencio Varela – Bs. As.
Carne Vacuna Sin Hueso Menudencias Vacunas
2063 Ago-19
37 Estancia del Sur S.A. Unquillo – Córdoba Faena y Desposte Bovino. Menudencias
Vacunas Congeladas Frescas y Termoprocesadas
2065 Sep-19
38 JBS Argentina S:A. Pontevedra – Bs. As. Faena y Desposte Bovino. Faena despostada
bovina carne s/ hueso y menudencias vacunas.
2067 Oct-19
39 Matadero y Fco. Federal S.A.
Quilmes Oeste – Bs. As.
Faena, Desposte y Menudencias Bovinas 2075 Nov-19
40 MATTIEVICH S.A. Arroyo Seco Prov. Santa
Fe
Menudencias Crudas Comestibles Bovinas Congeladas – Menudencias Precocidas
Comestibles Bovinas Congeladas 2078 Dic-19
41 Frigorífico Arre Beef S.A.
Pérez Millán – Bs. As. Faena, Desposte y Menudencias Bovinas 2082 Ene-20
13
Nº RAZON SOCIAL UBICACIÓN PRODUCTO Nº OF.
VIGENCIA
42 Industrias Frigoríficas Recreo S.A.I.C
Carne de vacuno sin huesos y menudencias. 2083 Feb-20
43 Bustos y Beltrán S.A. Camino Jesús María Km
10.5 Juarez Celman, Córdova
Menudencias vacunas y como proveedor para terceros faena bovina.
2090 Abr-20
44 Ganadera San Roque S.A.
Morón, provincia de Buenos Aires.
Proveedor para terceros de menudencias bovinas
2515 May-20
45 Natural Meat s.a. Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe Faena despostada bovina y proveedor de
menudencias vacunas 2547 Jun-20
46 Frigorífico Regional General Las Heras S.A.
Gral. Las Heras – Bs. As. Faena, Desposte y Menudencias Bovinas 2550 Jul-20
47 Matadero y frigorífico Don Raúl S.A.
Vera- Provincia de Santa Fe
Carne vacuna enfriada s/hueso y/o congelada y proveedor de menudencias vacunas para
terceros. 2552 Ago-20
48 Frigorífico Río Cuarto S.A.
Río Cuarto – Prov. Córdoba
Faena, Desposte y Menudencias Vacunas. Carne bovina sin hueso enfriada y/o
congelada y menudencias vacunas frescas 2581 Sep-20
49 Matadero y frigorífico Merlo S.A.
Merlo, Buenos Aires. Faena despostada bovina-carne sin hueso,
menudencias vacunas congeladas. 2624 Nov-20
50 Frigorífico La Pellegrinense S.A.
Carlos Pellegrini – Prov. Santa Fe
Faena, Despostada Bovina y Proveedor de Menudencias para Terceros
2644 Ene-21
51 RUTA 5 S.A. Lujan – Bs. As. Carne vacuna sin hueso y menudencias
vacunas. 2800 Mar-21
52 Catter Meat S.A. Esteban Echevarría-
Buenos Aires cortes de carne vacuna enfriados y/o congelados y menudencias vacunas
2830 Abr-21
53 Frigorífico Bermejo S.A.
Pichanal- Prov de salta Carne vacuna s/hueso enfriada y/o congelada envasada al vacío y/o envuelta en polietileno.
Y menudencias vacunas. 2845 May-21
54 Granja Edelweiss S.R.L. Virrey del Pino – Prov.
Bs. Aires Tripas Vacunas Saladas y Membrana Serosa
para Uso Industrial 3071 Jul-21
55 Runfo S.A. González Catán – Bs. As. Cámara Frigorífica y Menudencias Vacunas. Faena, despostada y menudencias bovinas.
3203 Sep-21
56 Frigorífico Tolosa S.A. General Las Heras –
Bs.As. Faena y Menudencias Vacunas 3271 Ene-22
57 Industrias Frigoríficas Sur S.A.
Loma Hermosa – Pcia. Buenos Aires
Faena Bovinas – Menudencias Bovinas (como Dador de Materia Prima para terceros). Faena despostada bovina carne s/hueso y proveedor
para terceros menudencias vacunas.
3574 Ago-22
58 Panamericana Exportadora y Cía. S.A.
Escobar – Bs. As. Proveedor de Terceros para Faena y
Menudencias 3666 Nov-22
59 Frigorífico Madeka S.A.
Burzaco – Bs. As. Desposte Bovino – Menudencias Vacunas 3675 Dic-22
60 Productos Pilar S.A. Pilar – Bs.As. Hidrolizado de vísceras de aves- hidrolizado
de hígado vacuno y/o porcino. 3683 Ene-23
61 Frigorífico Toba s.a. Puerto Tirol, provincia
de Chaco faena despostada bovina y proveedor de
menudencias vacunas 3689 Feb-23
62 Best Beef S.A Vivorata – Bs.As. Faena , Desposte y Menudencias Bovinas 3778 Mar-23
63 Manufactura de Carne Vacunas S.A.
Avellaneda – Bs. As. Menudencias Vacunas Congeladas. Dador de
frío de carnes y menudencias aviares. 3869 Jul-23
64 Cimmino hnos. S.A Quilmes, Prov. de
Buenos Aires Menudencias vacunas congeladas 3886 Ago-23
14
Nº RAZON SOCIAL UBICACIÓN PRODUCTO Nº OF.
VIGENCIA
65 Logros S.A. Rio segundo, provincia
de Córdoba faena, despostada, menudencias vacunas. 4069 Oct-23
66 Frigorífico Visom S.A. Los Polvorines, prov. De
Buenos Aires.
Proveedor para terceros establecimientos habilitados de carne vacuna enfriada y/o
congelada y menudencias bovinas. 4072 Nov-23
67 La ganadera Arenales S.A.
Monte grande prov. De Buenos aires.
Proveedor de medias reses, cuartos vacunos y menudencias vacunas frescas y cocidas a
terceros establecimientos habilitados. 4073 Dic-23
68 Compañía Frigorífica Lujan S.A.
Luján, prov. De Buenos Aires.
Dador de frio de menudencias vacunas congeladas y enfriadas, cortes bovinos
s/hueso enfriados y/o congelados. 4075 Ene-24
69 Bajo Cero S.A. Ituzaingó, prov. De
Buenos Aires. Carne vacuna sin hueso y menudencias. 4121 Feb-24
70 S.P.F. Argentina S.A. Calle 15 N° 423, Parque Industrial, Pilar, Pcia. De
Bs.As.
Hidrolizado de hígado de cerdo, de bovino y aves.
4534 May-24
71 Offal Exp S.A. Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Dador de frío para terceros de carne vacuna s/hueso, menudencias vacunas y porcinas.
Elaborador de menudencias bovinas 4407 Jun-24
Fuente: SENASA-Perú
Frigoríficos que en la actualidad se encuentran exportando a Perú.
Frigoríficos que exportan a Perú AMANCAY S.A.I.C.A.F.I. ARGALL SRL COMPAÑÍA BERNAL SA FOOD'S LAND S.A. FRIGORÍFICO ANSELMO S.A. FRIGORIFICO VILLA OLGA SA INDUSTRIAS FRIGORIFICAS RECREO S.A.I.C. JBS ARGENTINA S.A. LOGROS S.A. MADEKA S.A. MARFRIG ARGENTINA SA MATTIEVICH S.A. OFFAL EXP S.A. QUICKFOOD S.A. YOCLE S.A.
Fuente: IPCVA
15
Importaciones
El tamaño total del mercado, teniendo en cuenta las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29,
0504.00 y 1602.50 en el año 2013 ha superado los 46 millones de dólares equivalentes a casi 24 mil
toneladas. Cabe mencionar, que algunas de las partidas integradas para poder realizar este trabajo como
la 1602.50, correspondiente a preparaciones y conservas de carnes y despojos de la especie bovina, no
discriminan las menudencias bovinas del resto de las preparaciones. Como así tampoco, el caso de la
partida 0504.00 no discrimina las tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina del resto de las
especies.
El principal origen de las importaciones de Perú es Estados Unidos con más del 54% del mercado y una
tasa de crecimiento en torno al 40% para los últimos 5 años. Argentina se ubica en el segundo lugar, con
el 15% del total del mercado con una moderada evolución del 4% en el mismo periodo. En tanto Brasil, se
ubica en el tercer lugar con el 9% del mercado, pero con una importante caída en las exportaciones a lo
largo del mismo ciclo, con una tasa negativa del 9%.
En cuanto a la composición de las importaciones, de acuerdo al tipo de producto, el 56% de las
importaciones corresponde a menudencias frescas y congeladas de la especie bovina correspondiente a
las partidas 0206.10, 0206,21, 0206.22 y 0206.29 con un total de 25,6 millones de dólares y 15 mil
toneladas, con una evolución del 11% en torno a los valores y un 1% para las cantidades. El principal
proveedor es Estados Unidos con el 49% del mercado, seguido por Argentina con el 23% y por Brasil con
el 7%.
En orden de importancia, con el 38%, siguen las tripas vejigas y estómagos (excepto los de pescado) de la
partida 0504.00 con 17,2 millones de dólares equivalentes a casi 8 mil toneladas, donde los valores
aumentaron a razón del 12% anual y las cantidades a razón de un 7% durante el mismo periodo, de
acuerdo a la tasa de crecimiento medio. Estados Unidos lidera este mercado con el 72%, Argentina sigue
muy detrás con el 17% y Paraguay con el 4%.
Las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina correspondiente a la partida
1602.50, que engloba a varios productos entre ellos, las menudencias cocidas, pero también dentro de la
misma partida se encuentra las hamburguesas, la carne deshidratada, la carne enlatada y otras
preparaciones, presenta los menores valores de importación con 3,18 millones de dólares que equivalen
al 7% del mercado equivalentes a 647 toneladas. La evolución durante los años 2009-2013 de este grupo
de productos muestra una tasa de crecimiento del 14% para los montos importados mientras que las
cantidades poseen una tasa del 6%. Bolivia lidera el mercado con el 95% seguido por Paraguay y
Argentina con un 3% y 2% respectivamente.
16
Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según país exportador.
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 26.563 39.281 42.951 49.261 46.075 12% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 4.683 9.019 14.927 22.013 24.915 40% 54%
2 ARGENTINA 7.351 7.204 6.701 7.151 8.907 4% 19%
3 BRASIL 6.225 12.732 13.274 14.505 3.947 -9% 9%
4 BOLIVIA 471 734 2.609 2.980 3.028 45% 7%
5 URUGUAY 758 1.670 1.506 1.258 2.068 22% 4%
6 PARAGUAY 6.095 6.827 3.501 1.133 1.534 -24% 3%
7 CANADA 29 0 0 37 1.170 109% 3%
8 CHILE 950 1.085 167 184 365 -17% 1%
9 PANAMA 0 0 226 0 82
0%
10 AUSTRALIA 0 0 42 0 31
0%
Resto 1 9 0 0 27 113% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
54%
19%
9%
7%
4% 3% 3% 1% 0%
Participación en las Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según país exportador.
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASIL
BOLIVIA
URUGUAY
PARAGUAY
CANADA
CHILE
PANAMA
17
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según país exportador.
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 20.668 24.545 23.061 25.266 23.586 3% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 4.467 6.024 8.199 11.109 12.524 23% 53%
2 ARGENTINA 5.827 5.108 4.550 4.845 5.449 -1% 23%
3 BRASIL 5.221 7.749 6.558 7.423 1.890 -18% 8%
4 BOLIVIA 141 199 543 590 616 34% 3%
5 URUGUAY 638 1.040 798 636 1.052 11% 4%
6 PARAGUAY 3.918 3.960 2.202 529 861 -26% 4%
7 CANADA 24 0 0 25 979 109% 4%
8 CHILE 431 461 112 109 179 -16% 1%
9 PANAMA 0 0 97 0 19
0%
10 AUSTRALIA 0 0 2 0 2
0%
RESTO 0 0 0 0 15
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2009 2010 2011 2012 2013
Mile
s d
e u
$s
Participación en las Evolución importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, principales proveedores.
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASIL
BOLIVIA
URUGUAY
PARAGUAY
CANADA
CHILE
18
Importaciones de despojos y menudencias valor promedio en dólares por toneladas, según país
exportador.
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
MUNDO 1.285 1.600 1.863 1.950 1.953 9%
1 ESTADOS UNIDOS 1.049 1.497 1.821 1.981 1.989 14%
2 ARGENTINA 1.261 1.411 1.473 1.476 1.635 5%
3 BRASIL 1.192 1.643 2.024 1.954 2.088 12%
4 BOLIVIA 3.346 3.684 4.806 5.053 4.916 8%
5 URUGUAY 1.188 1.606 1.887 1.980 1.965 11%
6 PARAGUAY 1.556 1.724 1.590 2.140 1.783 3%
7 CANADA 1.204
1.500 1.196 0%
8 CHILE 2.205 2.352 1.493 1.695 2.046 -1%
9 PANAMA
2.339
4.304
10 AUSTRALIA
20.765
15.851
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según posición arancelaria.
Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 26.563 39.281 42.951 49.261 46.075 12% 100%
020629 LOS DEMAS DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA, CONGELADOS
10.142 16.309 20.799 20.445 18.741 13% 41%
050400 TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES,EXCEP. DE PESCADO
9.946 15.277 11.946 18.163 17.214 12% 37%
020622 HIGADO ESPECIE BOVINO, CONGELADO 4.442 5.374 6.879 6.510 5.899 6% 13%
160250 PREPARAC.DE CONSERV.DE CARNE O DESPOJOS DE LA ESPEC.BOVINA
1.693 1.913 2.721 3.033 3.189 14% 7%
020610 DESPOJO CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADOS 31 268 446 949 1.032 102% 2%
020621 DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA:LENGUAS 309 140 160 162 0 -100% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2009 2010 2011 2012 2013
u$
s/Tn
Participación en las evolucion en las importaciones de despojos y menudencias valor promedio en dólares por tonelada,
principales proveedores.
Mundo
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASIL
BOLIVIA
URUGUAY
PARAGUAY
CANADA
CHILE
19
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según posición arancelaria
Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 20.668 24.545 23.061 25.266 23.586 3% 100%
020629 LOS DEMAS DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA, CONGELADOS
10.003 12.309 11.724 11.523 10.485 1% 41%
050400 TRIPAS, VEJIGAS Y ESTOMAGOS DE ANIMALES,EXCEP. DE PESCADO
5.643 7.738 6.752 9.241 7.984 7% 37%
020622 HIGADO ESPECIE BOVINO, CONGELADO 4.380 3.911 3.924 3.787 4.395 0% 13%
160250 PREPARAC.DE CONSERV.DE CARNE O DESPOJOS DE LA ESPEC.BOVINA
489 501 565 600 647 6% 7%
020610 DESPOJO CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADOS
4 30 45 66 74 76% 2%
020621 DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA:LENGUAS 149 56 51 49 0 -100% -2%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, en miles de dólares (Partida 0206.10,
0206.21, 0206.22 y 0206.29)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 14.924 22.091 28.284 28.065 25.672 11% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 4.233 6.256 8.707 9.260 12.513 24% 49%
2 ARGENTINA 2.977 2.656 3.336 3.570 5.850 14% 23%
3 BRASIL 5.681 10.430 12.905 14.182 3.604 -9% 14%
4 URUGUAY 342 684 1.087 939 1.724 38% 7%
5 CANADA 29 0 0 37 887 98% 3%
6 PARAGUAY 1.593 1.918 2.104 0 877 -11% 3%
7 CHILE 69 147 71 77 190 23% 1%
8 NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 23
0%
9 COLOMBIA 0 0 0 0 4
0%
10 PANAMA 0 0 73 0 0
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados en URUMOL
41%
37%
13%
7% 2%
Participación en las importaciones de despojos y menudencias, según posición arancelaria.
PA 020629 LOS DEMAS DESPOJOS DE LAESPECIE BIVINA, CONGELADOS
PA 050400 TRIPAS, VEJIGAS YESTOMAGOS DE ANIMALES,EXCEP. DEPESCADO
PA 020622 HIGADO ESPECIE BOVINO,CONGELADO
PA 160250 PREPARAC.DE CONSERV.DECARNE O DESPOJOS DE LA ESPEC.BOVINA
PA 020610 DESPOJO CARNE BOVINAFRESCA O REFRIGERADOS
20
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
. Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, en toneladas (Partida 0206.10, 0206.21,
0206.22 y 0206.29)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 14.536 16.306 15.745 15.425 14.955 1% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 4.153 4.367 4.591 4.541 6.875 11% 46%
2 ARGENTINA 3.374 2.702 2.738 3.067 4.077 4% 27%
3 BRASIL 4.940 6.890 6.372 7.320 1.779 -18% 12%
4 URUGUAY 281 436 499 426 803 23% 5%
5 CANADA 24 0 0 25 861 104% 6%
6 PARAGUAY 1.653 1.770 1.455 0 451 -23% 3%
7 CHILE 109 141 51 46 93 -3% 1%
8 NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 15
0%
9 COLOMBIA 0 0 0 0 1
0%
10 PANAMA 0 0 39 0 0
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
49%
23%
14%
7% 3% 3% 1%
Participación en las importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, en miles de dólares (Partida 0206.10,
0206.21, 0206.22 y 0206.29)
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASIL
URUGUAY
CANADA
PARAGUAY
CHILE
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2009 2010 2011 2012 2013
mile
s d
e u
$s
Participación en las importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, en miles de dólares (Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) principales proveedores.
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASIL
URUGUAY
21
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, valor promedio por toneladas (Partida
0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
MUNDO 1.027 1.355 1.796 1.819 1.717 11%
1 ESTADOS UNIDOS 1.019 1.432 1.897 2.039 1.820 12%
2 ARGENTINA 882 983 1.219 1.164 1.435 10%
3 BRASIL 1.150 1.514 2.025 1.937 2.026 12%
4 URUGUAY 1.216 1.570 2.178 2.202 2.148 12%
5 CANADA 1.204
1.500 1.030 -3%
6 PARAGUAY 964 1.083 1.446
1.944 15%
7 CHILE 630 1.043 1.388 1.686 2.048 27%
8 NUEVA ZELANDA
1.562
9 COLOMBIA
6.669
10 PANAMA
1.883
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, en miles de dólares, según partida
arancelaria (Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29)
Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 14.924 22.091 28.284 28.065 25.672 11% 100%
020629 LOS DEMAS DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA, CONGELADOS
10.142 16.309 20.799 20.445 18.741 13% 73%
020622 HIGADO ESPECIE BOVINO, CONGELADO 4.442 5.374 6.879 6.510 5.899 6% 23%
020610 DESPOJO CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADOS 31 268 446 949 1.032 102% 4%
020621 DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA:LENGUAS 309 140 160 162 0 -100% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2009 2010 2011 2012 2013
u$
s/Tn
Evolución en las Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina, valor promedio por toneladas (Partida 0206.10,
0206.21, 0206.22 y 0206.29) principales proveedores.
Mundo
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
BRASIL
URUGUAY
22
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina en toneladas, según partida arancelaria
(Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29)
Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 14.536 16.306 15.745 15.425 14.955 1% 100%
020629 LOS DEMAS DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA, CONGELADOS
10.003 12.309 11.724 11.523 10.485 1% 70%
020622 HIGADO ESPECIE BOVINO, CONGELADO 4.380 3.911 3.924 3.787 4.395 0% 29%
020610 DESPOJO CARNE BOVINA FRESCA O REFRIGERADOS 4 30 45 66 74 76% 0%
020621 DESPOJOS DE LA ESPECIE BIVINA:LENGUAS 149 56 51 49 0 -100% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina en miles de dólares, según partida
arancelaria (Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) por empresa.
N° Empresa 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
Total General: 12.831 19.464 25.595 25.716 23.073 12% 100%
1 HALEMA SAC 1.875 2.981 3.650 3.113 3.799 15% 16%
2 SERVICIOS FRIGORIFICOS SA 1.941 3.161 3.714 4.076 3.209 11% 14%
3 CENTRO CARNES SRL 1.444 1.524 2.244 2.675 2.310 10% 10%
4 AGRO CORPORACION SAC 1.070 1.427 2.075 2.001 1.971 13% 9%
5 SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS SA
1.490 2.521 2.943 2.398 1.693 3% 7%
6 NEGOCIOS JORDI SRL 882 1.069 1.649 1.556 1.586 12% 7%
7 FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERCIAL D
583 1.795 1.969 2.399 1.529 21% 7%
8 SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL SAC}
592 764 1.031 1.282 1.101 13% 5%
9 SERRAMON SA 315 490 826 626 999 26% 4%
10 INVERSIONES PECUARIAS LURIN SA
279 393 975 1.066 965 28% 4%
Resto 2.359 3.341 4.520 4.523 3.913 11% 17%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
23
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina fresca o refrigerada, en miles de dólares
(Partida 0206.10)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 31 268 446 949 1.032 102% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 17 260 430 914 1.021 128% 99%
2 URUGUAY 0 0 16 35 5
0%
3 COLOMBIA 0 0 0 0 4
0%
4 ARGENTINA 14 8 0 0 2 -31% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina fresca o refrigerada, en toneladas (Partida
0206.10)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 4 30 45 66 74 76% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 2 29 44 64 73 100% 98%
2 URUGUAY 0 0 1 3 1
1%
3 COLOMBIA 0 0 0 0 1
1%
4 ARGENTINA 2 1 0 0 0 -43%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
16%
14%
10%
9% 7% 7%
7%
5%
4%
4%
17%
Participación en las importaciones de despojos comestibles de la especie bovina en miles de dólares, según partida arancelaria
(Partida 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) por empresa.
HALEMA SAC
SERVICIOS FRIGORIFICOS SA
CENTRO CARNES SRL
AGRO CORPORACION SAC
SOCIEDAD SUIZO PERUANA DE EMBUTIDOS SA
NEGOCIOS JORDI SRL
FRIGORIFICO CARLITA SOCIEDAD COMERCIAL D
SOUTH PACIFIC INTERNATIONAL SAC}
SERRAMON SA
INVERSIONES PECUARIAS LURIN SA
Resto
24
Importaciones de despojos comestibles de la especie bovina fresca o refrigerada, valor promedio por
tonelada en dólares (Partida 0206.10)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
MUNDO 7.004 9.058 9.867 14.297 13.938 15%
1 ESTADOS UNIDOS 7.281 9.019 9.768 14.326 14.058 14%
2 URUGUAY
13.496 13.577 6.838
3 COLOMBIA
6.669
4 ARGENTINA 6.707 10.459
17.405 21%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de lenguas de la especie bovina congeladas, en miles de dólares (Partida 0206.21)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013
MUNDO 309 140 160 162 0
1 ARGENTINA 26 5 28 18 0
2 BRASIL 210 133 112 144 0
3 PARAGUAY 72 2 20 0 0
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de lenguas de la especie bovina congeladas, en toneladas (Partida 0206.21)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013
MUNDO 149 56 51 49 0
1 ARGENTINA 14 2 9 5 0
2 BRASIL 95 54 36 44 0
3 PARAGUAY 39 0 6 0 0
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de lenguas de la especie bovina congeladas, valor promedio en dólares por tonelada
(Partida 0206.21)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013
MUNDO 2.077 2.493 3.103 3.325
1 ARGENTINA 1.855 2.578 3.113 3.695
2 BRASIL 2.208 2.481 3.075 3.284 0
3 PARAGUAY 1.839 3.484 3.245
0
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
25
Importaciones de hígados de la especie bovina congeladas, en miles de dólares (Partida 0206.22)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 4.442 5.374 6.879 6.510 5.899 6% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 3.834 5.109 6.659 6.330 4.898 5% 83%
2 CANADA 29 0 0 37 887 98% 15%
3 ARGENTINA 100 102 79 76 79 -5% 1%
4 URUGUAY 0 0 15 67 34
1%
5 NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 1
0%
6 PARAGUAY 479 163 126 0 0 -100% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de hígados de la especie bovina congeladas, en toneladas (Partida 0206.22)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 4.380 3.911 3.924 3.787 4.395 0% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 3.790 3.708 3.800 3.670 3.451 -2% 79%
2 CANADA 24 0 0 25 861 104% 20%
3 ARGENTINA 119 79 44 56 57 -14% 1%
4 URUGUAY 0 0 8 36 25
1%
5 NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 1
0%
6 PARAGUAY 447 124 71 0 0 -100% 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de hígados de la especie bovina congeladas, valor promedio en dólares por tonelada
(Partida 0206.22)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
MUNDO 1.014 1.374 1.753 1.719 1.342 6%
1 ESTADOS UNIDOS 1.012 1.378 1.752 1.725 1.419 7%
2 CANADA 1.204
1.500 1.030 -3%
3 ARGENTINA 835 1.289 1.788 1.351 1.377 11%
4 URUGUAY
1.875 1.861 1.336
5 NUEVA ZELANDA
1.202
6 PARAGUAY 1.073 1.317 1.771
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de los demás despojos comestibles de la especie bovina congelados, en miles de dólares
(Partida 0206.29)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 10.142 16.309 20.799 20.445 18.741 13% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 382 887 1.618 2.016 6.593 77% 35%
2 ARGENTINA 2.837 2.541 3.229 3.476 5.768 15% 31%
3 BRASIL 5.471 10.297 12.794 14.038 3.604 -8% 19%
4 URUGUAY 342 684 1.056 837 1.686 38% 9%
5 PARAGUAY 1.042 1.753 1.957 0 877 -3% 5%
6 CHILE 69 147 71 77 190 23% 1%
7 NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 22
0%
8 PANAMA 0 0 73 0 0
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
26
Importaciones de los demás despojos comestibles de la especie bovina congelados, en toneladas
(Partida 0206.29)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 10.003 12.309 11.724 11.523 10.485 1% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 362 630 746 807 3.352 56% 32%
2 ARGENTINA 3.239 2.620 2.684 3.006 4.020 4% 38%
3 BRASIL 4.845 6.836 6.336 7.276 1.779 -18% 17%
4 URUGUAY 281 436 490 388 777 23% 7%
5 PARAGUAY 1.167 1.646 1.378 0 451 -17% 4%
6 CHILE 109 141 51 46 93 -3% 1%
7 NUEVA ZELANDA 0 0 0 0 14
0%
8 PANAMA 0 0 39 0 0
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de los demás despojos comestibles de la especie bovina congelados, valor promedio
dólares por tonelada (Partida 0206.29)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
MUNDO 1.014 1.325 1.774 1.774 1.787 12%
1 ESTADOS UNIDOS 1.057 1.407 2.168 2.497 1.967 13%
2 ARGENTINA 876 970 1.203 1.157 1.435 10%
3 BRASIL 1.129 1.506 2.019 1.929 2.026 12%
4 URUGUAY 1.216 1.570 2.156 2.158 2.170 12%
5 PARAGUAY 892 1.065 1.421
1.944 17%
6 CHILE 630 1.043 1.388 1.686 2.048 27%
7 NUEVA ZELANDA
1.582
8 PANAMA
1.883
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en miles de dólares
(Partida 0504.00)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 9.946 15.277 11.946 18.163 17.214 12% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 450 2.763 6.220 12.753 12.402 94% 72%
2 ARGENTINA 3.824 4.183 3.252 3.528 2.980 -5% 17%
3 PARAGUAY 4.502 4.909 1.397 1.133 657 -32% 4%
4 BRASIL 543 2.301 369 323 343 -9% 2%
5 URUGUAY 416 900 419 320 343 -4% 2%
6 CANADA 0 0 0 0 283
2%
7 CHILE 210 221 95 107 175 -4% 1%
8 AUSTRALIA 0 0 42 0 31
0%
9 COLOMBIA 0 0 0 0 0
0%
10 PANAMA 0 0 152 0 0
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
27
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
72%
17%
4%
2% 2%
2%
1%
Participacion en las importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en miles de
dólares (Partida 0504.00)
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
PARAGUAY
BRASIL
URUGUAY
CANADA
CHILE
AUSTRALIA
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2009 2010 2011 2012 2013
mile
s d
e u
$s
Evolución en las importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en miles de dólares
(Partida 0504.00) principales proveedores.
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
PARAGUAY
BRASIL
URUGUAY
28
Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en toneladas (Partida
0504.00)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 5.643 7.738 6.752 9.241 7.984 7% 100%
1 ESTADOS UNIDOS 313 1.657 3.609 6.568 5.649 78% 71%
2 ARGENTINA 2.280 2.299 1.790 1.769 1.359 -10% 17%
3 PARAGUAY 2.264 2.190 747 529 409 -29% 5%
4 BRASIL 281 859 187 103 111 -17% 1%
5 URUGUAY 357 581 299 209 250 -7% 3%
6 CANADA 0 0 0 0 118
1%
7 CHILE 147 151 60 63 86 -10% 1%
8 AUSTRALIA 0 0 2 0 2 0%
9 COLOMBIA 0 0 0 0 0 0%
10 PANAMA 0 0 58 0 0 0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, valor promedio en
dólares por tonelada (Partida 0504.00)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
MUNDO 1.763 1.974 1.769 1.965 2.156 4%
1 ESTADOS UNIDOS 1.439 1.668 1.724 1.942 2.196 9%
2 ARGENTINA 1.677 1.819 1.817 1.995 2.192 6%
3 PARAGUAY 1.988 2.241 1.870 2.140 1.605 -4%
4 BRASIL 1.934 2.679 1.976 3.134 3.083 10%
5 URUGUAY 1.166 1.549 1.402 1.527 1.374 3%
6 CANADA
2.401
7 CHILE 1.426 1.459 1.583 1.701 2.044 7%
8 AUSTRALIA
20.765
15.851
9 COLOMBIA
3.114
10 PANAMA
2.646
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2009 2010 2011 2012 2013
u$
s/tn
Participacion en las importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, valor promedio
por tonelda en dólares (Partida 0504.00) principales proveedores.
Mundo
ESTADOS UNIDOS
ARGENTINA
PARAGUAY
BRASIL
URUGUAY
29
Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en miles de dólares
(Partida 0504.00), según posición arancelaria nacional
Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 9.946 15.277 11.946 18.163 17.214 12% 100%
0504001000
ESTOMAGOS(MONDONGOS) DE ANIMALES, EXCEP. PESCADOS,FRESC.,REFRI
9.919 14.979 11.428 17.472 16.207 10% 94%
0504002000
TRIPAS DE ANIMALES, EXCEP.PESCADOS,FRESC.,CONGEL.,SALAD.,O EN
26 298 518 691 1.007 107% 0
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado, en miles de dólares
(Partida 0504.00), según posición arancelaria nacional
Código Descripción del producto 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento
2009-2013 Participación
MUNDO 5.643 7.738 6.752 9.241 7.984 7% 100%
0504001000
ESTOMAGOS(MONDONGOS) DE ANIMALES, EXCEP. PESCADOS,FRESC.,REFRI
5.637 7.710 6.708 9.180 7.895 7% 99%
0504002000
TRIPAS DE ANIMALES, EXCEP.PESCADOS,FRESC.,CONGEL.,SALAD.,O EN
5 28 44 61 89 75% 1%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina,
en miles de dólares (Partida 1602.50)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 1.693 1.913 2.721 3.033 3.189 14% 100%
1 BOLIVIA 471 734 2.609 2.980 3.028 45% 95%
2 PANAMA 0 0 0 0 82
3%
3 ARGENTINA 550 365 112 53 78 -32% 2%
4 ESTADOS UNIDOS 0 0 0 0 1 80% 0%
5 CHILE 671 717 0 0 0
0%
6 COLOMBIA 0 8 0 0 0
0%
7 ESPAÑA 0 0 0 0 0
0%
8 MALTA 1 1 0 0 0
0%
9 URUGUAY 0 86 0 0 0
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
30
. Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
95%
3% 2%
Participación en las Importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie
bovina(Partida 1602.50)
BOLIVIA
PANAMA
ARGENTINA
ESTADOS UNIDOS
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
2009 2010 2011 2012 2013
u$
s/to
n
Evolución en las las importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina(Partida 1602.50). Principales proveedores
BOLIVIA
PANAMA
ARGENTINA
31
Importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina,
en toneladas (Partida 1602.50)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 Crecimiento 2009-2013
Participación
MUNDO 489 501 565 600 647 6% 100%
1 BOLIVIA 141 199 543 590 616 34% 95%
2 PANAMA 0 0 0 0 19
3%
3 ARGENTINA 172 107 22 10 12 -41% 2%
4 ESTADOS UNIDOS 0 0 0 0 0 89% 0%
5 CHILE 175 169 0 0 0 -100% 0%
6 COLOMBIA 0 2 0 0 0
0%
7 ESPAÑA 0 0 0 0 0 -100% 0%
8 MALTA 1 1 0 0 0 -100% 0%
9 URUGUAY 0 23 0 0 0
0%
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina,
valor promedio en dólares por tonelada (Partida 1602.50)
N° Exportadores 2009 2010 2011 2012 2013 crecimiento 2009-2013
MUNDO 3.461 3.814 4.817 5.057 4.926 7%
1 BOLIVIA 3.346 3.684 4.806 5.053 4.916 8%
2 PANAMA
19.563
4.304
3 ARGENTINA 3.191 3.411 5.090 5.307 6.376 15%
4 ESTADOS UNIDOS 12.286
0
9.764 -4%
5 CHILE 3.844 4.240 0
6 COLOMBIA
4.818 0
7 ESPAÑA 479
0
8 MALTA 435 1.031 0
9 URUGUAY
3.709 0
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados de URUMOL
Canales de comercialización
Los canales de comercialización para los productos analizados (menudencias, preparaciones y conservas a base de carnes o despojos de animales de la especie bobina y tripas, begigas y estómagos). se pueden segmentar en diferentes canales, el primero como materia prima de la industria del chacinado, para el caso de las tripas y vejigas que se utilizan para la elaboración de fiambres secos, ahumados, salados o frescos. El segundo segmento, tiene que ver con las menudencias frescas, donde el canal de comercialización principal es el canal minorista tradicional, donde posee como principales actores a los supermercados, carnicerías y el sector Horeca.
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El sector industrial de embutidos en Perú posee una industria en crecimiento, donde se producen casi 65 mil toneladas anuales de fiambres y embutidos, de acuerdo a los datos relevados en el ministerio de agricultura del país. Entre las empresas productoras de embutidos se destacan, Fábrica de embutidos Walter Braedt S.A, Laive S.A, Sociedad Suizo Peruana de Embutidos, Salchichería Alemana Wilde &Kuhn, Productos Razzeto y Nesterovic S.A.C, San Fernando S.A Los supermercados modernos son responsables de al menos el 14% de las ventas totales al por menor de en el Perú, según informes relevados del sector para el año 2009(FAS USDA), mientras que el resto se encuentra cubierto por los canales tradicionales de distribución, tales como tiendas de barrio (49%), mercados al aire libre (22%) y otros (15%).
Supermercados e Hipermercados.
Cencosud (grupo chileno que posee inversiones en varios países de Sudamérica), es la
principal cadena de supermercados en Perú con una participación cercana al 48% de las
ventas del sector. Posee dos modelos de supermercados, uno es WONG que mantiene
más de 60 locales en Lima y el interior de Perú, orientado hacia el segmento que busca
la mayor calidad y satisfacción en la compra, en tanto la otra versión de supermercados e hipermercados
es Metro, que se focaliza más en el precio con 56 locales en todo el país.
Empresa chilena. Nace en la expansión de Saga Falabella, quien incursiona en Perú
en el rubro de Hipermercados a través de HIPERMERCADOS TOTTUS. Posee 33
locales en todo el territorio, entre ellos, predominan los hipermercados. Este grupo de hipermercados
posee aproximadamente un 17% de la participación de las ventas del sector.
La cadena Supermercados Peruanos S.A. tiene una participación en el
mercado de alimentos del 33%, según informes realizados por el
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Esta cadena de
supermercados, forma parte de un grupo de empresarios peruanos que adquirió el Banco Internacional
del Perú, además de contar con las cadenas de supermercados, tales como Plaza Vea, Vivanda, Mass y
Economax, posee en su portfolio de negocios: servicios de seguros de vida y accidentes, hotelería, cines,
comidas rápidas, farmacias, etc.
Dentro del espectro de los tiendas minoristas, el grupo cuenta con cerca de 68 locales, entre los cuales 38
son hipermercados (Plaza Vea), 20 son supermercados (Plaza Vea y Vivada) y el resto tiendas de
descuento o conveniencia (Max y Economax).
Tiendas de Barrio y de conveniencia
Los mercados tradicionales de barrio aún siguen teniendo gran importancia en el interior del país, y
también en los grandes centros urbanos. Incluyen cerca de 200.000 tiendas de comestibles, de los cuáles
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2.500 son mercados abiertos. En Lima existen aproximadamente 70.000 tiendas de alimentos y casi 1.250
mercados abiertos o al aire libre.
Los mercados abiertos son muy populares entre los peruanos. Proporcionar alimentos básicos, lácteos y
productos de higiene personal. Muchos peruanos también los visitan para comprar carnes frescas, frutas
y verduras a precios más bajos.
Los mercados tradicionales ofrecen oportunidades limitadas para las ventas de productos de gama alta
importados. La mayoría de los productos alimenticios que se venden en los mercados tradicionales
(mercados abiertos, vendedores ambulantes y tiendas de comestibles) son de producción local de bajo
costo que está destinado a los consumidores de bajos ingresos.
Diagrama de Distribución
Esquema menudencias enfriadas y congeladas
Esquema tripas y vejigas (para la elaboración de embutidos y chacinados)
Co
nsu
mid
or Fin
al
Supermercados Productor
Exportador
Importador
Distribuidor
Mayorista
Tiendas de
conveniencia /
carnicerías
Sector
HORECA
Mercados al
aire libre
Co
nsu
mid
or Fin
al
Frigoríficos
elaboradores de
embutidos y
fiambres
Productor
Exportador
Importador
especializado Sector HORECA
Supermercados
Tiendas de
conveniencia
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Características del consumo
El consumo per cápita de carnes rojas en Perú es muy bajo comparado con otros países de América
Latina, la carne aviar representa el 57% del consumo equivalente a 11,2kg por habitante al año, seguida
por la carne vacuna con el 21% para 4,1kg y por la carne de cerdo con el 17% con 3,3kg, en tanto el
consumo de carne ovina y caprina representa el 4,55% equivalente a 0,9kg.
Perú no posee un mercado muy atractivo en cuanto a carnes bovinas, no obstante las menudencias
presentan una gran posibilidad para los exportadores argentinos, donde entre las principales
menudencias importadas desde Argentina se destacan el pulmón, corazón, hígado y lengua congelados.
En la cocina peruana el consumo de vísceras es muy importante en donde se destacan las comidas que
llevan como ingredientes hígado o corazón, algunos de los principales platos con menudencias como
ingredientes de la cocina peruana son:
Anticucho de corazón,
Hígado de res empanizado con miel de maracuyá,
Hígado al tomate
Hígado encebollado
Parrillada El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 1,59Kg por habitante, con un
crecimiento moderado a lo largo de los últimos 10 años analizados de acuerdo a la tasa de crecimiento
para el periodo 2002-2011 en torno al 2%. No obstante, vale aclarar que el indicador utilizado para medir
el consumo, no discrimina su utilización para la industria farmacéutica como así tampoco las menudencias
utilizadas para la alimentación.
Fuente: Elaboración propia
57%
17%
21%
5%
Consumo de carnes rojas en Perú (kg/hab/año ) Estimacion FAO 2011
Carne aviar
Carne porcina
Carne bovina
Carne Ovina y Carpina
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Evolución del consumo per cápita de menudencias bovinas
Consumo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tasa de
crecimiento 2002-2011
Perú 1,37 1,40 1,39 1,46 1,43 1,50 1,51 1,51 1,60 1,59 2% Fuente: Elaboración propia
Listado de importadores
Razón Social: Agro Corporación S.A.C. Domicilio: Prolongación Huancavelica 1270, Localidad: Lima Teléfono: (0051) 1 - 3306980 Fax: (0051) 1 - 3306993 E-Mail: [email protected] Contacto: Bertello Aldo Gerente General Email: [email protected] Razón Social: Frigoríficos Halema S.A.C. Página Web: www.halema.com.pe Domicilio: Av. Virrey Conde De Lemos 231,
Urbanización La Colonia Localidad: Callao Teléfono: (0051) 1 - 4511323 Fax: (0051) 1 - 4643361 E-Mail: [email protected] Contacto: Luis Jorge Salazar Steiger - Gerente Email: [email protected] Contacto: Eduardo Busaschi –
Gerente Div. Carne Email: [email protected] Dirección: Carretera Panamericana Norte Km 84
Chancay Huaral Teléfono: 51 / 336-7000 Razón Social: Braedt S.A. Contacto: Federico Jaime Coindreau – Gerente E-Mail: [email protected] Dirección: Av. Michel Faraday 111, Urb. Santa
Rosa, Ate Vitarte – Lima 3 Telefono: 511/ 201-1490 Fax: 511/ 201-1490 Anx. 24515 Web: www.braedt.com.Pe Razón Social: Adriática De Importaciones Y
Exportaciones - Adrimpex S.A. Contacto: Amedeo Esposito Madonna - Gerente
General Dirección: República de Panamá 6590, Miraflores
Tel.: 511/ 242-6009 Fax 511/ 444-0624 Email: [email protected] Web: www.adrimpex.com Razón Social: Sigdelo SA Contacto: Gerente General Alejandro Desmaison
Asistente: Natalí Valdivia Email: [email protected] Dirección: Av. Javier Prado Oeste 1650, San Isidro
- Lima 27 Tel: 511/ 505-5000 / 421-3450 Fax: (511) 440-8764 / 8731 Razón Social: Supermercados Peruanos S.A. Contacto: Norberto Rossi Gerente General E-Mail: [email protected] Dirección: Morelli 181, Piso 2, San Borja – Lima Tel: 511 / 618-8000, Web: www.supermercadosperuanos.com.pe Razón Social: Grupo De Supermercados Wong Contacto: Mario Campodónico – Gerente
Sec. MiryamLauLiy – Anx. 4209 Directo: 511/ 625-0088 Cel: 99996-4789
E-Mail: [email protected] Dirección: Augusto Angulo 130, Urb. San Antonio
Miraflores – Lima 18 Tel.: Central (511) 625-0000 / 626-0000 Web: www.ewong.Com Razón Social: Inversiones Pecuarias Lurin S.A -Inpelsa Página Web: Www.1000perutop.Com Domicilio: Crisantemos 123 Urb. Prolongación Benavides Surco
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Teléfono: (0051) 1 - 274-5000 Fax: (0051) 1 - 274-4877 E-Mail: [email protected] Razón Social: Multimercados Zonales S.A.-Minka Domicilio: A. Argentina 3093 Callao Teléfono: (0051) 1 - 420-1800 Fax: (0051) 1 - 453-6014 E-Mail: [email protected] Contactos: Otoya Maria Luisa Gerente- Alimentos Email: [email protected] Razón Social: Praysdifood S.A.C. Domicilio: Jiron Atalaya 145, Breña Teléfono: (0051) 1 - 3301166 Fax: (0051) 1 - 4230581 E-Mail: [email protected] Contactos: Villasana Ricardo Gerente General Email: [email protected] Razón Social: Tiendas Correa Página Web: [email protected]
Domicilio: Jr. Tarapaca 1073 Localidad: Pucallpa Teléfono: (0051) 1 - 98090228 Fax: (0051) 1 - 2410304 E-Mail: [email protected] Contactos: Ruiz Erick Asistente De Gerencia Email: [email protected] Razón Social: Servicios Frigorificos S.A. Página Web: Www.Serfrisa.Com Domicilio: Calle Aviacion 130, Urb. MiramarSan Miguel Teléfono: (0051) 1 - 5781006 Fax: (0051) 1 - 5781164 E-Mail: [email protected] Contactos: Amaya Giovanni Gerente Genereal Email: [email protected]
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Bibliografia
Cancillería Argentina: http://www.argentinatradenet.gov.ar/
Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP http://www.afip.gov.ar
Ministerio de Agricultura de la República Argentina http://www.minagri.gov.ar
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria http://www.senasa.gob.ar
Banco Mundial: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
FAO “Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
http://www.fao.org
UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo.
http://www.trademap.org
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico http://www.oecd.org
URUNET – MERCOSUR ON LINE http://www.urumol.com
Asociación Latinoamericana de Integración ALADI http://www.aladi.org
