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OMPili NVIMVD/02/4ORIGINAL: Espafiol

FECHA: 4 de noviembre de 2002

ALAD~rtcaRI dl Inlnrui~n

c uicUI d' lntugr,;iio

lGANIZACION MUNDlAL DE LAPROPIEDAD INTELECTULA

DIRECCION NACIONAL DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL

UNNERSIDAD DE LA REPUBLICA ASOClACION LATINOAMERICANADE INTEGRACION

SEMINARIO NACIONAL DE LA OMPI SOBRE PROPIEDADINDUSTRIAL, INVENCIONES E INFORMACION TECNOLOGICA

organizado porla Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

en cooperaci6n conla Direcci6n Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI),Ministerio de Industria, Energia y Mineria de Uruguay,

la Universidad de la Republica,

yla Asociaci6n Latinoamericana de Integraci6n (ALADI)

Montevideo, 13 Y 14 de noviembre de 2002

EL PAPEL DE LA INFORMACION DE PATENTES EN LA PLANIFICACIONESTRATEGICA DE CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO.

EXPERIENCIA ESPANOLA

Documento preparado por el Sr. Gabriel Gonzalez Limas, Examinador, Departamentode Patentes e Informacion Tecnologica, Oficina Espanola de Patentes y Marcas (OEPM),

Madrid

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frmICE

I. INTRODUCCION

II. VALOR DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOS DEPATENTE: LA VIGILANCIA TECNOLOGICA

III. usa ESTRATEGICO DE LAS PATENTES

A. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES AGRESNAS U OFENSNAS

B. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DEFENSNAS

C. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE INTERCAMBIO 0 ALIANZA

D. ESTRATEGIAS PUBLICAS DE POLITICAS DE INNOVACION

IV. ALGUNOS EJEMPLOS DE LA EXPERIENCIA ESPANOLA

A. EJEMPLOS DE INDICADORES DEL SISTEMA DE INNOVACION ENESPANA

B. EJEMPLO DE usa DE LA INFORMACION DE PATENTES EN LASUNIVERSIDADES ESPANOLAS

C. EJEMPLO DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIONA TRAYES DE LAS PATENTES

D. EJEMPLO DE ANALISIS DE TENDENCIAS EN UN CAMPOTECNOLOGICO

E. EJEMPLO DE MAPA TECNOLOGICO

V. CONCLUSIONES

VI. BIBLIOGRAFIA

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1. INTRODUCCrON

1. La planificacion estrategica es un proceso de evaluacion sistematica de la naturaleza dealguna cuestion de interes, definiendo objetivos a largo plazo, identificando metascuantitativas, desarrollando directrices y guias para alcanzar dichos objetivos y localizandolos recursos precisos para ello.

2. Asi, la planificacion estrategica ha de dar respuestas a tres preguntas:

i) (,d6nde estamos hoy? Es decir, realizar un analisis de la situaci6n presente;

Ii) (,donde queremos ir? Es decir, establecer objetivos: declaraciones amplias ycualitativas, sin fecha concreta, y metas: declaraciones especificas, concretas, cuantificables yacotadas en el tiempo; y

iii) (,como podemos lIegar a donde queremos ir? Es decir, establecer los recursosnecesarios para cumplir los objetivos y metas propuestos.

3. Adicionalmente, se han de incluir periodos de revision que proporcionen informacionrelevante que retroalimente el plan estrategico,

4. En un momento de rapida proliferacion de la informacion y de fuerte desarrollo de lastelecomunicaciones, las personas situadas en posiciones directivas de empresas y de toma dedecisiones politicas deben desarrollar unas competencias que hasta ahora no habian sidonecesarias. Entre elias destaca la competencia en la gestion de la tecnologia.

5. Actualmente, la innovacion y tecnologia presentan como caracteristicas esenciales surapida evolucion y su importancia creciente tanto en la forma de fuerzas directas como defuerzas indirectas que afectan al entomo general y al especifico de una industria.

6. En el entomo mundial actual, se puede decir que la posicion competitiva de unaempresa 0 un pais esta estrechamente relacionada con la posicion tecnol6gica que ocupa.Para alcanzar y mantener dicha posicion de modo sostenible, es esencialllevar a cabo unagestion eficiente de la tecnologia y, para ello, se hace necesario una planificacion estrategicaque asegure el exito de esta gestion,

7. Para lIevar a cabo tal planificacion se han de entender dos cuestiones fundamentales:

i) las formas de obtener la tecnologia; y

Ii) las formas de proteger la tecnologia.

8. Son tres las formulas basicas de obtenci6n de tecnologia, cada una de las cuales goza deventajas e inconvenientes:

i) desarrollo intemo;

ii) adquisici6n del exterior; y

iii) cooperaci6n y establecimiento de alianzas estrategicas.

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9. En su obtencion se ha de evaluar si esta tecnologia es 0 no nueva, y si, efectivamente, 10

es, detenninar si se trata de una innovacion radical 0 incremental.

10. Cualquiera que sea la forma de obtencion, dado el coste elevado que generalmenteconIleva la generacion de tecnologia, es necesario establecer mecanismos que permitan suexplotacion en exclusiva, cuidando de no infringir los derechos ya adquiridos por otros.

11. Es en la comprension de todos estos factores donde la informacion aportada por losdocumentos de patente juega un papel decisivo.

II. VALOR DE LA INFORMACION CONTENIDA EN LOS DOCUMENTOSDE PATENTE: LA VIGILANCIA TECNOLOGICA

12. La importancia de la informacion que los documentos de patente pueden proporcionarse puede observar desde cuatro puntos de vista diferentes:

i) desde el punto de vista de la Investigacion con fines tecnologicos para:

conocer el "estado de la tecnica";evitar duplicar esfuerzos en investigacion;resolver problemas tecnologicos concretos;detectar nuevas tecnologias;detectar nuevos usos de tecnologias ya conocidas; ylocalizar socios con los que establecer alianzas.

Ii) desde el punto de vista del mercado para:

vigilancia de la competencia;detectar las empresas mas activas tecnologicamente;detectar tendencias de tecnologfas y productos; yanalisis del mercado y simulacion de escenarios.

iii) desde el punto de vista de la proteccion juridica para:

analizar la proteccion mediante patentes de los resultados de I+D;redactar solicitudes de patentes;obtener patentes en el extranjero;localizar patentes ajenas que puedan ser de interes; yevitar la infraccion de patentes propias y ajenas.

iv) desde el punto de vista de la interrelacion rnercado-proteccion juridica para:

valorar cualitativa y cuantitativamente una tecnologia;negociar licencias;obtener transferencia de tecnologia; ydetectar y obtener tecnologias de libre uso.

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13. Gracias a esta informacion surge el concepto de Vigilancia Tecnologica, La VigilanciaTecnologica se propone precisamente obtener informacion sobre 10 que esta sucediendo enuna determinada area tecnologica: existencia de una determinada tecnologla, en que temas seesta investigando 0 patentando, cuales son las lineas de investigacion emergentes, cuales sonlas empresas y los equipos de investigacion lideres, etc.

14. La Vigilancia Tecnologica se puede definir como "la busqueda, deteccion, analisis ycomunicacion a los interesados de informaciones orientadas a la toma de decisiones sobreamenazas y oportunidades externas en el ambito de la ciencia y la tecnologia,"

15. Esta informacion se ha de transformar en conocimiento que ayude a definir la estrategiaglobal de una empresa 0 de las politicas de innovacion tecnologica de una nacion.

16. La transformacion de la informacion en conocimiento se lleva a cabo mediante suarticulacion y presentacion en forma de texto, palabras, graficos u otras formas simbolicas.Es este conocimiento el que, en ultimo termino, sera util en la toma de decisiones necesariasen la planificacion estrategica.

17. Precisamente por ella, recientemente el concepto de Vigilancia Tecnologico tiende aquedar integrado dentro de la denominada Inteligencia Competitiva, definida como "unproceso analitico que transforma datos desagregados de los competidores, industria ymercado, hacia los conocimientos aplicables a nivel estrategico, relacionados con lascapacidades, intenciones, desempeho y posicion de los competidores."

18. La Inteligencia Competitiva enfocada hacia el conocimiento del entomo estrategico delprogreso en ciencia y tecnologia, se denomina Inteligencia Tecnologica, que puede definirsecomo "un sistema para detectar, analizar y emplear informacion sobre eventos tecnicos,tendencias y, en general, actividades 0 aspectos clave para la competitividad de la empresa,con el proposito de obtener una mejor explotacion de la tecnologia,"

19. EI proposito principal de un sistema de Inteligencia Tecnologica consiste en generarideas orientadas a la accion que aprovechen oportunidades para defender, expansionar 0

mejorar el negocio de la empresa. Sus aportaciones presentan un caracter anticipativo: laInteligencia Tecnologica se propone, en particular, facilitar la toma de decisiones cara alfuturo.

III. usa ESTRATEGICO DE LAS PATENTES

20. La informacion ofrecida por los documentos de patentes ha evolucionado y,actualmente, no solo se dirige a proteger una invencion particular, sino que se puede emplearen una variedad de objetivos estrategicos que pueden reducirse, principalmente, a cuatro:

i) estrategias empresariales agresivas u ofensivas;

ii) estrategias empresariales defensivas;

iii) estrategias empresariales de intercambio 0 alianza; y

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IV) estrategias publicas de politicas de innovacion.

21. Estas cuatro modalidades estrategicas implican que es imprescindible contar con mediostecnicos y humanos, tanto en las empresas como en las administraciones publicas, para que lainformacion aportada por los documentos de patente ofrezca una comprension de losproblemas que resulte util en la toma de decisiones, es decir, genere conocimiento.

A. Estrategias empresariales agresivas u ofensivas

22. Es la mas conocida, segun la cualla empresa financia inversiones en investigacion queconduciran a productos 0 procesos nuevos 0 mas baratos que Ie proporcionaran una ventajacompetitiva. En este caso, el sistema de patentes premia al innovador con la concesion de unmonopolio limitado en el tiempo y para ese producto 0 proceso determinado.

B. Estrategias empresariales defensivas

23. La estrategia empresarial defensiva es tan importante como la ofens iva, aunque quizasmenos conocida.

24. Puede emplearse una patente no tanto para proteger una invencion en si, sino mas bienpara "reservar" un area en el que el titular desea establecer 0 reforzar una ventaja competitiva.

25. Una patente puede ser utilizada para reforzar elliderazgo en el tiempo, retrasando laentrada en el mercado de un competidor. Una vez informado de que una patente esta enproceso de concesion 0 ha sido concedida, el competidor ha de ser muy cuidadoso antes defabricar un producto (0 utilizar un proceso) que podria infringir esa patente.

26. Otra estrategia defensiva es utilizar las patentes para bloquear ciertas areas tecnicas. Eneste caso, las patentes se usan para frustrar el intento de un competidor por asegurar unaposicion de patente fuerte mediante sus propios esfuerzos de investigacion, Al conseguirpatentes criticas, la primera empresa que las consigue no tiene a menudo intencion decompetir en el mercado. La unica finalidad es poner impedimentos en el dominio de uncampo tecnico por la empresa rival que es esencial para el propio exito economico,

27. En este supuesto, el titular querra habitualmente aprovecharse de su invencion, perotambien busca mantener a sus competidores fuera del campo tecnico de esa invenci6n, bienpara evitar el hacer frente a la competencia de otro producto que se incluya en ese campo yque no infrinja ningun derecho (esto podria disminuir su imagen como lider en esa areaparticular) 0 simplemente hacer mas (Iegalmente) dificil que se puedan realizar invencionesdentro de ese campo tecnico.

c. Estrategias empresariales de intercambio 0 alianza

28. Las patentes tambien se utilizan a menudo para proporcionar un fuerte elemento deregateo que, en el momenta adecuado, puede negociarse con un rival a cambio de otraspatentes 0 concesiones. Esta situacion es muy comun, por ejemplo, en las compaiiiasfarmaceuticas,

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D. Estrategias publicas de politicas de innovaci6n

29. En el caso de las Administraciones publicas serian las Oficinas Nacionales de PropiedadIndustrial las encargadas de aportar la mayor parte de la informaci6n en esta materia. Enparticular, en el caso espafiol este papel corresponde a la Oficina Espanola de Patentes yMarcas (OEPM).

A pesar de ciertos problemas metodol6gicos, la especial proximidad de los documentos depatente a la salida de informaci6n sobre producci6n de I+D industrial, asi como otrasactividades inventivas e innovadoras, les hace imprescindibles y sin equivalente posible parala construcci6n de indicadores.

30. Asi, a partir de la informaci6n contenida en los documentos de patente, la OCDE haelaborado un Manual de Uso de los Documentos de Patente como indicadores perteneciente ala familia del Manual Frascati.

31. En dicho Manual se hace referencia a las fortalezas y debilidades en la utilizaci6n de losdatos aportados por los documentos de patente. Entre sus fortalezas se destacan:

i) la disponibilidad de datos en las Oficinas de Patente de la mayor parte de paisesdel mundo, generalmente a 10 largo grandes series temporales;

Ii) una detallada informaci6n acerca del tipo de tecnologia, del inventor, mercadosrelevantes, etc.; y

iii) un amplio abanico de bancos de datos informatizados desarrollados porinstituciones y entidades comerciales que facilitan el acceso a los datos y su manipulaci6n.

32. Entre sus debilidades se pueden mencionar:

i) factores institucionales que incluyen aspectos de la ley de patentes y susprocedimientos de concesi6n que pueden variar entre los distintos paises y de una instituci6na otra; y

Ii) el papel que juegan las patentes en el complejo proceso de la invenci6n y lainnovaci6n, asi como su papel en las estrategias de las distintas compafiias, Las diferencias enel uso del sistema de patentes en los diferentes sectores, instituciones de patente, mercados,tipos de inventor 0 empresas.

33. Basicamente, los indicadores obtenidos de documentos de patentes se pueden agruparen cuatro categorias:

Indicadores de actividad. Este indicador se analiza a traves de tres aspectosfundamentales: numero y distribuci6n de patentes solicitadas 0 concedidas, productividad delos innovadores, paises, instituciones 0 por el numero de citas. Es uno de los mas utilizados ytambien de los mas sencillos. Se puede asi deterrninar dinamismo en un campo tecnol6gico,productividad de un organismo de investigaci6n, etc.

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Indicadores relacionales de primera generaci6n. Estudian los vinculos einteracciones existentes. Se construyen a partir de firmas conjuntas de las patentes (deinventores 0 solicitantes), citas de articulos cientificos en los documentos de patente, etc.Permiten determinar tendencias y caracteristicas de colaboraciones entre empresas 0 entreempresas y organismos publicos de investigacion, prestamos a la empresa de tecnicasexperimentales, etc.

Indicadores relacionales de segunda generacion. Son los que consideran lainformacion presente en el titulo, el resumen 0 en el propio texto. EI mas conocido es elelaborado a partir del estudio de la aparicion conjunta de dos 0 mas palabras en campos talescomo titulos, resumenes 0 palabras clave (indicadores de co-ocurrencia 0 co-word). Permitenidentificar temas 0 problemas de investigacion, las relaciones entre ellos y la transformacionde los temas y sus relaciones (anal isis dinamico),

Indicadores de tercera generacion. Son los que se han desarrollado a partir detecnicas relacionadas con la tecnologias de la informacion que han permitido la formacion demapas topologicos 0 tecnologicos. Son representaciones visuales del estado de la tecnologiaen un ambito 0 area determinados, obtenidos a partir del tratamiento de la informacioncontenida en bases de datos de patentes y articulos. En los mapas los documentos ocupa unlugar en el espacio, en funcion de sus contenidos tematicos. Los mapas presentangraficamente, de forma sintetica, las tecnologias en que se ha investigado mas y, enconsecuencia, publicado y patentado mas en un periodo determinado. Permiten tambiendetectar aquellas tecnologias emergentes que estan experimentando una rapida expansionmediante la comparacion con mapas correspondientes a periodos anteriores.

Familia de patentes. Esta informacion es util tanto para caracterizar la estrategiade las firmas como para prevenir la aparicion de un competidor en un area comercial deinteres, Se pueden asi construir indicadores de nivel de actividad tecnologica medida a partirdel numero de familias de patente y numero de titulares activos. Puede determinarse ademasun indicador de significancia tecnologica y el indicador de valor comercial, este ultimo asumeel tamaiio de una familia de patentes como indicador de su valor comercial.

IV. ALGUNOS EJEMPLOS DE LA EXPERIENCIA ESPANOLA

A. Ejemplos de Indicadores del Sistema de Innovacion en Espaiia

34. La reciente politica de apoyo a la investigacion cientifica y tecnologica de lasAdministraciones Publicas en Espaiia tiene su origen en la Ley de Fomento y CoordinacionGeneral de la Investigacion Cientifica y Tecnica de 1986, conocida popularmente como Leyde la Ciencia.

35. La Ley introducia por primera vez un Plan Nacional de 1+0. Posteriormente, pararesaltar explicitamente la importancia de que el conocimiento tecnologico se transformara enriqueza, han pasado a denominarse Planes Nacionales de 1+0+1. Hasta la fecha se hancompletado la primera y segunda fase del Plan Nacional, encaminados a mejorar la calidadcientifica del sistema publico de 1+0, y esta en plena ejecucion ellII Plan Nacional de 1+0+1para el periodo 2000-2003 que ya introduce un Plan de Articulacion del Sistema de Ciencia­Tecnologia-Industria (PACT!).

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36. Se ha de subrayar que el uso de indicadores de patentes para describir la innovacion ylas capacidades tecnologicas en Espana ha sido muy limitado, casi marginal. Quizas se hayadebido ala insuficiente relevancia del sistema de patentes en la cultura innovadora del paisque ha dado como consecuencia una limitada consideracion y uso por parte de losinvestigadores y analistas como fuente de informacion. De hecho, la investigacion empiricaespanola sobre la I+D y la innovacion se halla fuertemente sesgada hacia el empleo deindicadores de "input" en el sistema de innovacion,

37. Al analizar la actual situacion del sistema de innovacion espafiol en el ambito de laevolucion de los factores de la innovacion tecnologica se observa que las solicitudes depatente ha evolucionado de manera significativa entre 1990-1999, principalmente de noresidentes en Espana, segun las distintas modalidades.

38. Se aprecia, ademas, el aumento significativo del numero de patentes solicitadas porresidentes en el extranjero. EI numero de solicitudes de residentes en Espana es muy modestoy estable a 10 largo del periodo de tiempo considerado.

39. De hecho, de acuerdo con la Encuesta sobre Estrategias Empresariales elaborada en1994 por la Fundacion de Empresa Publica del antiguo Ministerio de Industria y Energia deEspana, de un total de 1876 empresas espafiolas, el 63,6% ni realizan ni contratan larealizacion de innovaciones frente a un 18,1% que si 10 hacen.

40. La tasa de autosuficiencia (solicitudes de residentes en Espana/solicitudes totales) es, enconsecuencia, muy baja y en constante disminuci6n de 1990 (0,07) a 1999 (0,04).

41. En 1998, el total de ingresos por royalties y rentas de la propiedad industrial significotan s610un 18% con respecto al total de ingresos por transferencia de tecnologia, mientras quelos pagos supusieron el 85% de tales gastos, siendo la tasa de cobertura (lngresos/Gastos) detan s610 un 10%. Entre 1993 y 1998, se aprecia un constante aumento en el porcentaje de lospagos debidos a este capitulo.

42. Segun los datos de la OEPM de los ultimos afios, recabados entre los 50 mayoressolicitantes espanoles de patentes, el 51% de las solicitudes son presentadas por empresas, el38% por particulares yel 11% por universidades u organismos oficiales.

43. En cornparacion con otros paises europeos llama la atencion la fuerte presencia desolicitudes presentadas a titulo individual por residentes en Espana, si bien es cierto que conel paso de los afios la perdida de peso de estos solicitantes individuales se refuerza.

44. Se observa una estrecha correlacion entre el predominio de los solicitantes individualesy los menores niveles de renta 0 industrializaci6n de las distintas regiones espafiolas. Lasempresas tienen mayor presencia en las regiones mas industrializadas y desarrolladas, frenteal predomino de solicitantes individuales en las regiones de menor renta. Empieza a sersignificativo el numero de solicitudes de patente presentadas por Universidades y organismospublicos de investigacion (OPI), asi como una clara tendencia al crecimiento de las patenteseuropeas con inventores 0 solicitantes espafioles sobre el total de patentes europeas.

45. Las capacidades tecnologicas espafiolas, mediadas a traves de las patentes, seencuentran fuertemente concentradas. Cabe sefialar que en porcentaje Catalufia y Madridacumulan eI45,7% del total de solicitudes de patente realizadas en Espana. Estos datos deben

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interpretarse en el contexto del gasto total en I+D y de la distribuci6n de ese gasto entreempresas y centros de I+D. En 2000 el gasto total en I+D fue del 30,6% para Madrid,mientras que tan s610 fue un 22, I % para Cataluiia. Sin embargo, el peso sobre el total degastos en I+D por parte de las empresas fue del 68,4% en Catalufia, mientras que en Madridsignific6 un 55,5%. Esto explicaria la diferencia significativa de un mayor numero desolicitudes de patente en Cataluiia que en Madrid.

46. Esta informacion permite pensar en la existencia de una relacion entre la distribuci6nregional de patentes y la distribuci6n regional de actividad industrial y de innovaci6n. Estaconclusion se veria reforzada al observar que el numero de publicaciones cientificas enMadrid entre 1998 y 2000 se situa en tomo a las 18.000, mientras que en Cataluiia no lIega alas 16.000. Ello se sima en la linea de una de las conclusiones de la Fundaci6n Cotecen 2002: el potencial cientifico y tecnol6gico generado por el Sistema Publico de I+D no esaprovechado por las empresas espaiiolas. Como constataci6n basta pensar que la cuota que seatribuye a Espaiia en publicaciones intemacionales superaba, a principios de los noventa,el 2%, mientras que las solicitudes europeas de patentes, con inventores 0 solicitantesespafioles, representaban tan solo el 0,7% del total.

47. En cualquier caso, es interesante observar como s610 6 regiones espaiiolas superan lamedia nacional en el nurnero de solicitudes.

48. Algunos estudios han utilizado un indicador, denominado Ventaja TecnologicaRevelada (VTR), para estudiar la especializacion tecnologica de las distintas regionesespaiiolas a traves de los documentos europeos de patente. EI indicador VTR se calcula comola fracci6n entre el porcentaje que una c1ase tecnologica determinada en una region representaen el total nacional y el porcentaje que el total de patentes en esa region tiene en el totalnacional. Asi se ha observado que existe una acumulaci6n de competencias tecnologicas en elsector de la electr6nica-telecomunicaci6n-audiovisual en Madrid; del sector de quimica enCataluiia; del de Maquina-herramienta en el Pais Vasco y Tecnologias de AplicacionAgricola en Andalucia y la Comunidad Valenciana (Sanz Menendez y Arias, 1998).

49. EI Cuadro de Indicadores de Innovaci6n de la Comision europea agrupa una serie deindicadores estructurales que, en su conjunto, permiten evaluar los puntos fuertes y debiles dela innovaci6n de los Estados miembros de la Union Europea (UE). Esta concebido parareflejar las principales fuerzas impulsoras de una economia del conocimiento y medir losresultados de la innovacion. Los indicadores se agrupan en cuatro areas, una de las cuales sedenomina genericamente "Produccion de nuevos conocimientos", Este apartado sedescompone, a su vez, en cuatro epigrafes diferentes:

i) gasto publico en I+D/PIB;

ii) gasto privado en I+D/PIB;

iii) patentes de alta tecnologia solicitadas en la Oficina Europea de Patentes(OEP)/poblaci6n;

IV) patentes de alta tecnologia solicitadas en la Oficina de los Estados Unidosde America (USPTO).

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I

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50. Entre los afios 1998-1999, la media en la UE para cada uno de estos apartados es:0,66%, 1,19%, 17,9% Y II, I%, respectivamente. Se observa que la convergencia de Espanaen esta materia con respecto a su entomo europeo es aun considerable, puesto que sus cifras,para ese periodo, arrojan un resultado de: 0,43%,0,47%,2,5% y 1,0%, respectivamente.

51. Por otra parte, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaborael Indice de Avance Tecnologico (IAT) cuyo proposito es el de reflejar el esfuerzo de lospaises en cuanto creacion, difusion de la tecnologia y fomento de mano de obra cualificada.El indice mide este progreso en cuatro aspectos, uno de los cuales es el de "Creacion detecnologia", medida por el numero de patentes per capita, y los ingresos per capita recibidosdel exterior en concepto de derechos de patente y licencias. De acuerdo con el IAT, el PNUDclasifica a los paises como:

i) lideres en avances tecnologicos;

ii) lideres potenciales;

iii) seguidores dinarnicos;

iv) marginados; y

v) otros.

52. De acuerdo a esta clasificacion, Espana encabeza el grupo de "lideres potenciales" conun IAT de 0,481, siendo el ultimo de este grupo Chile con un IAT cifrado en 0,357.

B. Ejemplo de uso de la informacion de la informacion de patentes en las Universidadesespanolas

53. Las Universidades es uno de los actores principales en Espana de las relaciones quellevan al conocimiento hasta su aplicacion y uso en forma de productos, servicios 0 procesos.Las patentes constituyen una de las formas de tangibilizar los resultados de investigacion y defavorecer su transferencia a las empresas. Pero, ademas, la practica de patentar supone estarpresente en un mercado que ayuda a atraer no solo contratos para licenciar dichas patentes,sino tambien para investigar nuevos desarrollos en colaboracion con las empresas.

54. Segun la Encuesta 2001 de la Red OTRI de Universidades, los centros espafiolessolicitaron 239 patentes en Espana y 43 extensiones intemacionales, afiadiendose a las 1.135y 117 invenciones, respectivarnente, depositadas en afios anteriores.

55. La comercializacion de tecnologia basada en patentes es una practica todavia pocodesarrollada en Espana. Aun asi, la citada Encuesta en 200 I revela que se facturaron encontratos de licencia de propiedad industrial cerca de 1.316.040 euros, cifra que, aunquediscreta, ya no se pierde en el anonimato de las cifras generales de la relaci6n Universidad­empresa.

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56. Por otra lade, otra forma de valorar los resultados de investigaci6n es la creaci6n deempresas en el marco universitario. Entre estas se encuentran las:

i) Spin-off, empresas fundadas por el personal de la instituci6n para desarrollar ycomercializar una invencion (definicion OCDE); y

ii) Start-up, nuevas empresas para desarrollar 0 comercializar una invenciondesarrollada por la institucion pero no fundada por personal de la institucion (definicionOCDE).

57. En el afio 2001 se constituyeron 80 empresas, de las cuales 39 tenian consideracion despin-off0 start-up, de acuerdo a la definicion OCDE.

58. Actualmente 19 Universidades de la Red OTRI ya cuentan con un programa de creacionde empresas, 5 participan con capital en alguna de sus spin-offy 3 participan en algunasociedad de capital-riesgo.

59. Este crecimiento lleva asociado que ha de invertirse en proteccion y que se ha dedesarrollar en las Universidades capacidad de gesti6n de estos derechos. La Encuesta hadetectado que seis Universidades espafiolas ya tienen un presupuesto especifico para patentes.

C. Ejemplo de transferencia de resultados de investigaci6n a traves de las patentes

60. EI Centro de Transferencia Tecnol6gica (CTT) es la unidad encargada de servir devinculo entre la Universidad Politecnica de Valencia (UPV) y su entorno (empresas,instituciones, etc.) mediante la transferencia de resultados de investigacion.

61. Uno de los servicios estrategicos que proporciona el CTT es el de la gesti6n de losderechos de Propiedad Industrial.

62. En este contexto, una de la acciones estrategicas llevadas a cabo por el CTT es suparticipaci6n en el Proyecto "NEICO" (Networkfor European Innovation Cooperation). Setrata de un proyecto incluido en el Programa Europeo "Innovation" en el que se transfieren eimplantan buenas practicas en gestion de innovaci6n. Se parte de una premisa basica: no hay"rnodelo" unico de gestion, s610 "buenas practicas".

63. En el marco de este proyecto, el CTT ha transferido a una universidad alemana y a otrairlandesa su esquema UPAS, basado en la experiencia de dinamizaci6n de las relacionesuniversidad-empresa de la UPV. Al mismo tiempo ha adquirido y adaptado el esquemaSAFEIBUS procedente de una empresa alemana, orientado a la evaluacion del potencial deinnovacion de invenciones universitarias:

i) SAFE: es el esquema del Ministerio de Educacion e Investigacion del Estado deNorte Rhin Westfalia para identificar, evaluar invenciones y apoyar su protecci6n comopatentes;

ii) BUS: metodologia ligada a SAFE para la preparacion de ofertas tecnol6gicas(business summaries) para facilitar la comercializacion de patentes.

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64. Ello ha dado origen a la metodologia TRIP (Transferencia de Resultados deInvestigaci6n a traves de Patentes) que es la actualmente utilizada por el CTT en la evaluaci6nde las invenciones de la UPV.

65. Para aplicar este esquema TRIP se utilizan una serie de documentos por este orden:

i) solicitud de protecci6n presentada por el investigador responsable. A partir delcual se elabora:

Inforrne de Potencial de la Invenci6n, un cuestionario realizado entre untecnico del CTT y el investigador para deterrninar el posible interes de la invenci6nteniendo en cuenta su caracter innovador, sus ventajas tecnicas, la arnplitud del mercadoy la facilidad de implantaci6n.

Inforrne de Novedad Preliminar, mediante la busqueda de docurnentos depatente que puedan afectar a la novedad de la invenci6n en las bases de datos dela OEPM accesibles a traves de Internet.

ii) inforrne de recomendaci6n de patente al Consejo de Investigaci6n de la UPVcomo consecuencia de los inforrnes anteriores,

iii) selecci6n de invenciones para realizar una extensi6n internacional que incluye lajustificaci6n de esta selecci6n, los paises posibles, las acciones de transferencia emprendidas einforrnaciones de interes para valorar econ6micarnente la explotaci6n de la patente;

IV) inforrne de novedad completo analizando los docurnentos de patente de todo elmundo que pudieran afectar a su novedad. Este informe es encargado a agentes externosal CTT, entre ellos la OEPM mediante su producto de informaci6n tecnol6gica denominadoInforme Tecnol6gico de Patente, fundarnentalmente;

v) informe del potencial de explotaci6n, un analisis comparativo entre la invenci6n ylos productos 0 procesos de los competidores, comparando aspectos tales como lascaracteristicas tecnicas, obstaculos de implantaci6n, caracteristicas del mercado y opciones deestrategia de explotaci6n;

vi) informe de recomendaci6n de extensi6n al Consejo de Investigaci6n conteniendolas conclusiones de los dos informes anteriores;

vii) documento de oferta tecnol6gica, una presentaci6n atractiva y accesible para lasempresas, que incluye una descripci6n de la tecnologia transferible destacando sus ventajas yuna orientaci6n para su mejor explotaci6n;

viii) documento de acciones de transferencia para seguir las acciones emprendidaspor el CTT para la transferencia a las empresas de los resultados de investigaci6n:comunicaciones escritas, participaci6n en ferias, conferencias, visita a empresas, folletos, etc.;

IX) informe anual de gesti6n de explotaci6n que incluye el valor de las acciones detransferencia realizadas y de los recursos invertidos, la toma de decisiones de mantenimientoo abandono de la patente 0 de su inclusi6n en el catalogo de oferta tecnol6gica y la revisi6n defuturas acciones de transferencia.

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66. El desarrollo de este programa tambien ha dado lugar al proyecto "Transferencia TRIP",por el cual se transferira la metodologia TRIP a siete universidades espaiiolas.

D. Ejemplo de analisis de tendencias en un campo tecnol6gico

67. La consultora cubana BIOMUNDI ha mostrado c6mo pueden obtenerse informes utilesen la toma de decisiones empresariales, en particular para el estudio de tendencias dedesarrollo en el campo biofarmaceutico.

68. Para ello analiza con herramientas estadisticas informatizadas los datos bibliograficos,en formato texto, de 586 documentos de patente que referian estudios de formulaci6n para laliberacion de productos biofarmaceuticos, Dichos datos bibliograficos de documentos depatente se obtenian de las bases de datos de la OEPM, accesibles a traves de su pagina enInternet (www.oepm.es).

69. Este analisis refleja una mayoritaria tendencia a reaIizar investigaciones tecnicas que nodefinen la forma final de administracion de los productos farmaceuticos, seguidos en orden depriori dad por las capsulas y los inyectables.

70. Esta conclusi6n puede, por ejemplo, hacer comprender la importancia, comercial 0

metodol6gica en una campaiia sanitaria, de que un medicamento no s6lo sea efectivo en simismo, sino que pueda administrarse de una manera mas agradable para los pacientes 0

mediante un protocolo sencillo. De esta manera, ya desde el comienzo de las investigaciones,se puede incorporar la forma de administrar el producto farmaceutico como un objetivo final aconseguir.

E. Ejemplo de Mapa Tecnol6gico

71. En 1997, en el marco del Programa "Leonardo" de la Comision Europea, la EcoleCentrale de Lyon, ellnstitut Textile de France (ITF) y la Universidad Politecnica de Cataluiia(UPC) desarrollaron un proyecto de aplicaci6n de las herramientas de vigilancia tecnol6gicaal sector tecnico de "Textiles para usos medicos" en el periodo1992-98.

72. Este proyecto de colaboraci6n proporcion6 mapas tecnologicos que relacionan lasprincipales empresas con las palabras clave de los titulos de las patentes referentes aproductos 0 tecnologias dentro de ese campo tecnico.

73. Basicamente, los mapas se obtuvieron despues de un proceso de tres etapas:

i) etapa de documentacion, desarrollada por el ITF, que aport6 informacion, basadaen bases de datos, sobre 366 patentes centradas en las secciones A (necesidades corrientes dela vida), B (tecnicas industriales diversas) y D (textiles) de la Clasificaci6n Intemacional dePatentes;

ii) etapa de recuento consistente en contar las palabras que aparecen en los camposde los registros seleccionados. Estas palabras representan tecnologias. Se puede seguir suevoluci6n a 10 largo de un periodo de tiempo determinado, de aumento 0 descenso en sufrecuencia, de tal modo que se puede determinar si dicha tecnologia es actual 0 no; y

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iii) etapa de analisis de co-ocurrencia (co-word). La co-ocurrencia indica cuando dospalabras aparecen juntas en los campos examinados. Si aparecen juntan en muchas ocasiones,significa que existe una fuerte relacion 0 proximidad entre estas palabras. Por el contrario, sidos palabras nunca aparecen juntas se debera a que no tienen relacion entre si; estan alejadas.Dicha proximidad 0 lejania puede cuantificarse mediante diversos indices. Estas dos ultimasetapas fueron llevadas a cabo por el equipo de la UPC. Existen varias posibilidades deanalisis de co-ocurrencias que pueden ofrecer resultados muy interesantes: co-ocurrenciasentre palabras clave de productos 0 tecnologias y empresas (detecta productos 0 tecnologiasen que trabajan las empresas de un sector), empresas-grupo de patentes (para conocer lasareas en las que cada empresa patenta mas), productos 0 tecnologias-grupos de patente,palabras clave-paises, etc.

74. Esta proximidad 0 lejania se representa graficamente, dando origen a los mapastecnologicos, En concreto, los mapas fruto de este proyecto de colaboracion se obtuvieronbuscando la co-ocurrencia entre las empresas que patentan mas en el campo tecnologico delos "Textiles para uso medico" y las palabras clave que aparecian en los titulos de laspatentes.

75. En este mapa la reunion de empresas y palabras clave permitia identificar lasactividades de las mismas. Por ejemplo, permitia observar que una empresa concentra suactividad en temas relacionados con implantes oseos, ligamentos artificiales, implantes para lasustitucion de ligamentos, mientras que otra 10 hace en resinas endurecibles para vendajesortopedicos. Algunas compiten en revestimientos de hilo, tratamientos de filamentostermoplasticos, cordones implantables bioabsorbibles. Es decir, se obtenian mapas de 10 quehacen los diferentes competidores y de los campos en los que patentan.

76. Otras informaciones valiosas que se obtenian de estos mapas pueden referirse, porejemplo, a caer en la cuenta de que en un extremo del mapa se situa una unica empresa. Estosignifica que no tiene competidores en su area. En consecuencia, da pie a consideracionesestrategicas, ya que si esta trabajando sola en ese ambito, puede ser una oportunidad deentrada en un mercado con reducida competencia.

V. CONCLUSIONES

77. Para competir y mantenerse al dia las empresas deben utilizar nuevos instrumentos deanalisis que permitan la deteccion temprana de oportunidades y amenazas.

78. En este documento se ha intentado dar una nocion de como la informacion de losdocumentos de patente pueden proporcionar conocimiento acerca de 10que esta sucediendoen el ambito de la tecnologia, proporcionando asi un fundamento para la toma de decisionesestrategicas,

79. Al mismo tiempo se han ofrecido, desde diferentes puntos de vista, algunos ejemplosconcretos de su utilizacion en Espafia.

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VI. BIBLIOGRAFjA

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