Fase I. Estudio de Mercado Estatal NAYARIT 1. 2 Estudio de Factibilidad para la Implantación de un...

Fase I. Estudio de Mercado Estatal NAYARIT

1


2

Estudio de Factibilidad para la Estudio de Factibilidad para la

Implantación de un Centro de Vinculación Implantación de un Centro de Vinculación

Empresarial para la Acuacultura de Empresarial para la Acuacultura de

NayaritNayarit

Reporte de ResultadosReporte de Resultados


3

Tabla de Contenido1. Objetivos………………………………………………………………….....………………… 3

2. Metodología…………………………………………………………………………….…….. 4

3. Resultados…………………………………………………………………………..………… 5

3.1 Características Generales de las Granjas Acuícolas del Estado ………….………………..... 6

3.2 Volúmenes de Insumos de Acuacultura demandados por las empresas productoras......... 10

3.3 Proceso de comercialización de las Granjas Acuícolas del Estado…....…………………….. 13

3.4 Cuáles son los planes de crecimiento de las Granjas Acuícolas del Estado....…………….. 18

3.5 Principales problemas que enfrentan los Acuicultores del Estado…………………………… 20

3.5.1 Descripción de los principales problemas que enfrentan los Acuicultores del Estado……

26

3.6 Principales servicios que debe ofrecer el Centro de Vinculación Empresarial para la

Acuacultura…………………………………………………………………………………………. 35

3.7 Servicios de Mayor Demanda entre los Acuicultores…………………………………………. 39

4. Conclusiones……………………………………………………………………………………………….. 43


4

1. Objetivos

1. Describir las características generales de las granjas acuícolas.

2. Definir los volúmenes de insumos vitales demandados por las

empresas productoras del camarón.

3. Definir el proceso de comercialización de las granjas acuícolas.

4. Determinar cuales son los planes de crecimiento de las granjas

acuícolas.

5. Identificar los principales problemas que enfrentan los productores.

6. Determinar cuales son los principales servicios que debe ofrecer el

Centro de Vinculación Empresarial para la acuicultura.

7. Determinar los servicios de mayor demanda entre los acuicultores.


5

2. Metodología

• Se aplicó un cuestionario semiestructurado a 40 empresas acuícolas

del Estado de Nayarit actualmente en actividad.

• La encuesta fue voluntaria, confidencial y anónima.

• El trabajo en campo se llevó a cabo del 15 al 19 de Octubre del 2001.


6

3. Resultados


7

3. 1 Características Generales de las granjas

acuícolas del Estado de Nayarit


8

27,5% 27,5%

40,0%

5,0%0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 a 2 3 a 5 6 a 10 11 a 18

Tiempo de Operación

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%

Años

Clasificación de las Empresas según número de empleados

87.5%

7.5%

2.5% 2.5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Micro Pequeña Mediana Grande

FORMA DE ORGANIZACIÓN

FIGURA LEGAL

Propiedad Privada Propiedad Privada

S.A. de C.V.

S.P.R. de R.L.

S.P. de R.L.

Cooperativas Sociedad Cooperativa

S.C. de R.L. de C.V.

Sociedad Cooperativa de Resp.

Sociedad de Solidaridad Social

Otras De R.L.

Empresa Trasnacional

Sociedad Acuicola Especializada

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%


9

Ciclos de Producción al Año

Ubicación Geográfica

15,0%

20,0%

35,0%

30,0%

0

5

10

15

20

25

30

35

Tecuala Valle de la Urraca Tuxpan San Blas

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%

Región


10

57,5%

27,5%

7.50% 2.50% 5.00%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

De 0 a 1 De 1,1 a 3 De 3,1 a 8 De 8,1 a 15 Más de 15

Área Total de la Granja en Hectáreas

Superficie de la Estanquería en Hectáreas

Productividad de la Granja

(Toneladas/hectáreas)

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%


11

3. 2 Volúmenes de insumos vitales demandados

por las empresas productoras de camarón del

Estado de Nayarit.


12

Procuración de Materia Prima

Razón por la que compra a otras granjas

31.30%28.10% 28.10%

12.50%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

Es de mejor calidad Falta de presupuesto para producir

Falta de equipo No sabe producir larva

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%


13

Cantidad de Postlarva utilizada por ciclo de producción

Cantidad de Postlarva utilizada por ciclo de producción

(Millones de postlarvas)

(Millones de Postlarvas)

Cantidad Total de Postlarva utilizada por ciclo de

producción

(Millones de Postlarvas)

45.00%

32.50%

17.50%

5.00%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

De 0 a 2 De 2,1 a 5 De 5,1 a 10 De 10,1 a 30

84.20%

5.30% 5.30% 5.30%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

De 0 a 2 De 2,1 a 5 De 5,1 a 10 De 10,1 a 30

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%

26.30%

39.50%

23.70%

10.50%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

De 0 a 2 De 2,1 a 5 De 5,1 a 10 De 10,1 a 30

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%

Po

rce

nta

je d

e G

ran

jas

%


14

3. 3 Proceso de comercialización de las granjas



15

Porcentaje de Ventas al Mayoreo y Menudeo

Que porcentaje de ventas son a………?

72.05%

14.08%

7.63% 5.63%0.63%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Coyote Directo al Consumidor

Otras Industrias Comercializadora

Congeladora

Po

rce

nta

je d

e (

%)


16

De que lugar provienen sus clientes que no son consumidores finales

71%

28%

0.63%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nayarit Fuera del Estado Fuera del País

Po

rcen

taje

de

( %

)


17

¿ Ha exportado en alguna ocasión sus productos? (directa o indirectamente)

Comercializadora a la que vende el producto

71.4%

14.3%

14.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

Ocean Garden Agromar Buenrostro

Po

rcen

taje

de

( %

)


18

Razón por la que no exporta

19,6% 19,6%

15,2%

10,9% 10,9%

8,7%

6,5%

4,3%

2,2% 2,2%0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

No da la talla para exportar Cosecha para consumo nacionalFalta de Apoyo Mejores precios de competenciaPoco tiempo de funcionamiento Lo pagan muy baratoMuy poca producción Falta de tecnologíaPrimera vez que siembra de laboratorio Trámites muy dificiles


19

3. 4 Planes de crecimiento de las granjas



20

¿ Tiene planes de crecimiento?

¿ Porque no tiene planes de crecimiento?

¿ Cuales son sus planes de crecimiento?

72.4%

17.2%3.4% 3.4% 3.4%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

Ampliar estanquería en la granja

Construir granja en terreno propio

Comprar otra granja

Comprar mas terreno para construir otra granja

Otras


21

3. 5 Principales problemas que enfrentan los

acuicultores del Estado de Nayarit


22

Principales Problemas de las empresas acuícolas de Nayarit(importancia ponderada)


23

Porcentaje de Empresas que presentaron problemas de tipo……….

Téc

nic

o

Pro

du

cto

Pre

sen

cia

de

enfe

rmed

ade

s en

la

esp

ecie

Fin

anci

am

ien

to

Co

sto

s d

e

Pro

du

cció

n

Cal

idad

del

A

gu

a

Co

me

rcia

liza

ció

n

Ad

min

istr

ati

vo


24

Porcentaje de Empresas que solicitaron ayuda(del 100% de las granjas)

Téc

nic

o

Pre

sen

cia

de

enfe

rmed

ade

s en

la

esp

ecie

Pro

du

cto

Fin

anci

am

ien

to

Cal

idad

del

A

gu

a

Ad

min

istr

ati

vo

Co

sto

s d

e

Pro

du

cció

n

Co

mer

cial

izac

ión

35.0%

27.5% 27.5% 27.5%

17.5%

15.0%

5.0% 5.0%


25

Porcentaje de Empresas que solicitaron ayuda(de las granjas que tuvieron ese tipo de problemas)

87.5%

61.1% 61.1%

47.8%42.8%

38.9%

15.4% 12.5%

Pre

sen

cia

de

enfe

rmed

ade

s en

la

esp

ecie

Fin

anci

am

ien

to

Ad

min

istr

ati

vo

Pro

du

cto

Cal

idad

del

A

gu

a

Téc

nic

o

Co

sto

s d

e

Pro

du

cció

n

Co

mer

cial

izac

ión


26

Mapa porcentual problemas en la Granja vs

Solicitó Ayuda para solucionarlo

Técnico

Producto

Enfermedades en la Especie

Financiamiento

Costos de Producción

Calidad del Agua

Comercialización

Administrativo0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100(+)

(-)

Sol

icitó

Ayu

da

ADM

COM

CTOS

H2O

ENF

FIN

PROD

TEC


27

3.5.1 Descripción de los principales problemas

que enfrentan los acuicultores


28

Comercialización

¿Tuvo problema?

¿Cuál fue el problema?

61.54%

30.77%

7.59%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Diferencia de Precios Falta de Compradores Otros


29

Costos de Producción¿Tuvo problema?


46.15%

23.1%

15.38% 15.38%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Diferencia de Precios Precios bajos de venta

Inestabilidad en los precios Otros


30

Calidad del Agua¿Tuvo problema?

•42.86% Calidad del agua

•42.86% Agua contaminada

•14.28% Otros


42.86% 42.9%

14.28%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

Calidad del agua Agua contaminada otros


31

Presencia de Enfermedades en la Especie

¿Tuvo problema?


22.23%

16.66% 16.66% 16.66%

11.11%10.08%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

Mancha Blanca Camarón Síndrome de Taura

Enfermedades leves Enfermedades virales

Diagnostico incierto Otros


32

Financiamiento

¿Tuvo problema?


88.88%

11.12%0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Falta de Apoyo Financiero Otros


33

29.41% 29.41%

11.77% 11.77%

17.64%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

Burocracia y falta de información

Remodelación de instalaciones

Recursos Financieros

Conseguir permisos

Otros

Administrativo¿Tuvo problema?



34

Técnico¿Tuvo problema?

•26.67% Falta de capacitación•16.67% Falta de equipo•6.67% Falta de apoyo técnico•6.67% Falta de Oxigeno•6.67% Falta de tecnología•6.67% Fallas eléctricas•29.97% Otros


26.67%

16.67%

6.67% 6.67% 6.67% 6.67%

29.97%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Falta de capacitación Falta de equipo

Falta de apoyo técnico Falta de oxigeno

Falta de tecnología Fallas eéctricas

Otros


35

Producto¿Tuvo problema?


26.67%

16.67%

6.67% 6.67%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

Falta disponibilidad de materia prima

Baja calidad

Retraso

Otros


36

3.6 Principales servicios que debe ofrecer el

Centro de Vinculación Empresarial para la

Acuicultura


37

Servicio Porcentaje Porcentaje Acumulado

Laboratorio de Análisis 13.80 13.80Asesoría técnica y tecnológica 13.25 25.05Créditos 11.13 38.18Capacitación en Acuacultura 8.63 46.81Mejoramiento de Calidad de Agua 6.80 53.61Detección de Enfermedades 6.38 59.99Asesoría Administrativa y/o legal 5.38 65.37Asesoría para comercialización 4.75 70.12Manejo del producto 3.50 73.62Asesoría para criar otras especies 3.25 76.87Asesoría de impacto ambiental 3.00 79.87Orientación para instalaciones 2.88 82.75Nutrición 2.75 85.50Seguridad del Estado (piratería) 2.13 87.63Almacenamiento – Centro de acopio 2.13 89.76Mejoramiento genético 1.25 91.01Asesoría biológica 1.25 92.26Estudios patológicos 1.25 93.51Asesoría Topográfica 1.13 4.64Control de calidad de larvas 1.13 95.77Asesoría para producir insumos 1.03 96.80Apoyo para exportar 1.00 97.80Control de recursos otorgados 0.88 98.68Ingeniería 0.50 99.18Asesoría de Electrificación 0.50 99.68Apoyo para expansión 0.25 99.93Orientación sobre producción por menos costos 0.13 100.00

Servicios que debe ofrecer el Centro de Vinculación Empresarial


38

Servicios que debería ofrecer el Centro de Vinculación Empresarial

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

OTROS

ORIENTACIÓN PARA INSTALACIONES

ASESORÍA DE IMPACTO AMBIENTAL

ASESORÍA PARA CRIAR OTRAS ESPECIES

MANEJO DEL PRODUCTO

ASESORÍA PARA COMERCIALIZACIÓN

ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y/O LEGAL

OBSERVACIÓN DE ENFERMEDADES

MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUACAPACITACIÓN EN ACUACULTURA

CRÉDITOS

ASESORÍA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

LABORATORIO DE ANÁLISIS


39

¿Existe algún organismo que ofrezca los servicios requeridos

¿Qué organismos ofrecen actualmente los servicios?

25.0% 25.0% 25.0%

12.5% 12.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

FONAES

FIRA

CIAD Mazatlán

Laboratorio de Insumo Acuícola de Nayarit

SEMARNAT


40

3.7 Servicios de Mayor demanda entre los

Acuicultores del Estado de Nayarit


41

Servicios requeridos por las granjas acuícolas en el último año


42

Principales áreas en las que se necesita capacitación para el mejor funcionamiento de la empresa


43

¿Esta registrado en algún directorio o sociedad de acuacultores?

Directorio al que esta registrado Porcentaje

Directorio telefónico 16.7

Productores Asociados Acuícolas de Nayarit 16.7

Secretaría de Pesca Tepic 16.7

Parque Camaronícola San Blas 16.7

Acuicultores de Nayarit 16.7

Canaipes 16.7


44

Conclusiones


45

1. Características generales de las granjas acuacultoras

El 40% de las empresas acuacultoras del estado de Nayarit tienen un tiempo de operación de entre 6 y 10 años, mientras que el 27% tiene un tiempo de 0 a 2 años, y las empresas que tienen de 3 a 5 y 11 o más años, representan el 5% respectivamente.

En cuanto al número de empleados, la mayoría de las empresas acuacultoras del estado son microempresas.

El 57% de las empresas acuícolas tienen una forma de organización privada, el 10% son cooperativas y el 33% tienen otras formas de organización.

En lo referente a los ciclos de producción al año, el 71% de las empresas acuícolas tienen 2 mientras que el 23% solo uno y el 5.3% tienen 3.

El 49% de las empresas acuícolas del estado tienen una superficie de estanquería de 21 a 50 Has. mientras que el 33% tiene una superficie de 0 a 20 Has. y el resto tiene más de 51 Has. de superficie.

En cuanto a la productividad de la granja por ciclo, el 57% produce 1 ton/ha o menos, el 27% de 1.1 a 3 ton/ha. el 10% de 3.1 a 15 ton/ha y el 5% restante produce mas de 15 ton/ha.

2. Insumos Vitales

La mayoría de las empresas acuícolas (el 82%) compran a otra granja la materia prima; larva o post larva. El 13% la produce en su granja y solo el 5% de las empresas compra o extrae directamente la larva silvestre.

La principal razón por la que las empresas compran a otras granjas es que la materia prima es de mejor calidad (31%), la falta de presupuesto (28%) y la falta de equipo (28%), Un 13% mencionaron como razón el no saber producir larva.

En cuanto a la cantidad de larva que utilizan para su producción, 45% de las empresas usan de 0 a 2 millones de larvas, el 32% de 2.1 a 5 millones, el 17% de 5.1 a 10 millones y el 5% restante de 10.1 a 30 millones.


46

Hablando ahora de post-larva, la mayoría de las empresas (84%) utilizan una cantidad por ciclo de producción de 0 a 2 millones.

La cantidad total de larva y post-larva que utilizan el 40% de las empresas del Estado de Nayarit por ciclo de producción es de 2.1 a 5 millones, el 26% utiliza 2 millones o menos, el 23% de 5.1 a 10 millones y el 10% restante de 10 a 30.

3. Comercialización

El 65% de las empresas acuícolas de Nayarit venden sólo al mayoreo, mientras que el 35% restante vende alguna fracción de su producción al menudeo y éste tipo de venta siempre es a pie de granja.

La mayoría de las ventas son a coyotes (72%), solo el 14% es directo al consumidor, el 8% es a otras industrias y el 6% a congeladoras. Menos del 1% de las ventas son a congeladoras.

El 71% de la producción es vendida a clientes ubicados dentro del Estado de Nayarit, mientras que el 28% a clientes de fuera del Estado, el 63% restante es exportado fuera del país a través de congeladoras.

El 82% de las empresas han exportado en alguna ocasión sus productos, en donde el 49% ha tenido tres exportaciones por año, el 38% dos, y el 13% solo una.

A la comercializadora que más venden las empresas su producto es Ocean Garden (71%), seguido por Agromar y Buenrostro con 14% cada una.

Entre las razones por las que las empresas acuícolas no exportan están las siguientes: el producto no da la talla de exportación (20%), cosechan para consumo nacional (20%), falta de apoyo (15%), mejores precios de la competencia (11%), poco tiempo de funcionamiento (11%), entre otras.


47

4. Planes de Crecimiento

Siete de cada 10 empresas acuícolas de Nayarit tiene planes de crecimiento: el 72% planea ampliar la estanquería de la granja, el 17% construir en terreno propio, el 3% comprar otra granja y otro porcentaje igual planea comprar más terreno para construir otra granja.

Del 28% de las granjas que no tienen planes de crecimiento, el 45% señalo que se debió a falta de espacio para crecer, el 36% a la falta de financiamiento y el 18% restante a la falta de terrenos disponibles.

5. Principales problemas que enfrentan los acuacultores

En cuanto a los principales problemas de las empresas acuacultoras de Nayarit se encuentran: problemas técnicos (24%), problemas con el producto (16%), presencia de enfermedades en la especie (12%), relacionados con financiamiento (12%), problemas de costos de producción (11%), de calidad de agua (10%), de comercialización (9%) y administrativos el 6% restante.

El 90% de las granjas del estado afirmó haber tenido problemas técnicos, el 57% problemas con el producto, el 45% presencia de enfermedades en la especie y un porcentaje similar problemas de financiamiento. El 40% ha tenido problemas de costos de producción, el 35% de calidad del agua, el 32% de comercialización y el 20% administrativos.

El 87% de las empresas que tuvieron problemas técnicos solicitaron ayuda. Dos de cada 3 de las que padecieron problemas de presencia de enfermedades y financiamiento solicitaron ayuda, mientras que una de cada dos que tuvieron problemas con el producto solicitó también. El 40% de las empresas que padecieron problemas técnicos y de calidad del agua solicitaron ayuda y solo el 15% de quienes tuvieron problemas de comercialización y el 12% de quienes los tuvieron con costos de producción recurrieron a un tercero para solucionarlo.

De aquí podríamos definir un grupo de problemas que se presentan frecuentemente y para los cuáles los acuacultores están dispuestos ha solicitar ayuda: problemas de financiamiento, de producción, de presencia de enfermedades, de calidad del agua, y técnicos.


48

5.1 Descripción de los problemas de los acuacultores

Tres de cada 10 granjas ha tenido problemas de comercialización, ya sea por la diferencia de precios (62%), la falta de compradores (31%) u otras razones.

El 40% de las empresas acuacultoras enfrenta problemas de costos de producción como sobrepasar su presupuesto (46%), o que los precios de venta sean bajos (23%) o inestables (16%).

Una de cada tres granjas tuvo problemas con la calidad del agua, ya sea por la marea contaminada (43%) o por el agua contaminada (43%), el resto se trataba de situaciones particulares.

Prácticamente 1 de cada dos granjas sufrió presencia de enfermedades en la especie. El 22% tuvo mancha blanca, y el 16% tuvieron camarón con síndrome de taura, enfermedades leves y enfermedades virales, respectivamente. El 11% tuvo el problema de diagnósticos inciertos.

El principal problema de financiamiento, enfrentado por la mitad de las granjas, fue la falta de apoyo financiero (88%).

Uno de cada 5 afirmó haber tenido problemas administrativos. El 30% causados por la burocracia, y la falta de información, un porcentaje igual (30%) por remodelación de instalaciones, y una de cada diez granjas con problemas administrativos, señalo que fueron por recursos financieros y por conseguir permisos.

En total 9 de cada 10 granjas tuvo problemas técnicos.

Los principales problemas técnicos fueron la falta de capacitación (29%) y de equipo (16%). Seguidos por falta de apoyo técnico, baja de oxígeno, falta de tecnología, fallas eléctricas y falta de personal capacitado con 6.67% cada problema. En total 9 de cada 10 granjas tuvo problemas técnicos.

Más de la mitad de las granjas tuvieron problemas con el producto (57%). Una tercera parte por falta de disponibilidad de materia prima, una quinta parte por la baja calidad, un tanto igual por el retraso y 9% por la mala calidad.


49

5.6 Servicios que debe ofrecer el Centro de Vinculación Empresarial para la acuacultura

Los 5 principales servicios que debe ofrecer son: laboratorio de análisis, asesoría técnica y tecnológica, créditos, capacitación en acuacultura y mejoramiento de calidad del agua. Ya que al ofrecer estos servicios el Centro cumpliría con el 50% de los servicios mencionados por los acuacultores de acuerdo a su nivel de importancia .

Se mencionaron además la observación de enfermedades, la asesoría legal y administrativa, la asesoría para comercialización, el manejo de producto, asesoría para criar otras especies y de Impacto ambiental. Si el Centro de Vinculación ofreciera éstos 6 servicios, sumados a los 5 mencionados en el punto anterior, cumpliría con el 80% de los servicios prioritarios para las granjas acuícolas del Estado.

Entre los organismos mencionados al preguntar si existía quien ofreciera los servicios requeridos estuvieron: FONAES, FIRA, SIAD Mazatlán, el laboratorio de Insumo Acuícola de Nayarit y la SEMARNAT.

5.7 Servicios de mayor demanda entre los acuacultores del Estado en último año.

Los principales servicios requeridos por las granjas acuícolas en el último año fueron: análisis de calidad del agua (12%), bacteriológicos (11%), de suelos (10%) y de contaminación (10%). De igual forma el diagnóstico de enfermedades (10%) y su tratamiento (9%). La capacitación (8%), asesoría técnica (8%), créditos (7%) y estudios de factibilidad para ampliación (5%).

El área de capacitación con mayor demanda fue la técnica (20%), seguida por la administrativa (11%), la de diagnóstico y prevención de enfermedades (11%) y la de alimentación (8%) entre otras.

Fase I. Estudio de Mercado Estatal NAYARIT 1. 2 Estudio de Factibilidad para la Implantación de un...

Documents

Transcript of Fase I. Estudio de Mercado Estatal NAYARIT 1. 2 Estudio de Factibilidad para la Implantación de un...