Expor Impor Sector Cosmeticos ANDI

Octubre de 2008

INDUSTRIA COSMÉTICA Y DE ASEO EN COLOMBIA CLASE MUNDIAL

PRODUCCION (2002 – 2008)

��

PRODUCCIÓN IND. COSMÉTICA Y DE ASEO(Miles de pesos)

��

AÑO Aseo Personal

Maquillaje, Color y

TratamientoDetergentes Jabón de

LavarAseo Del

Hogar

Absorbentes de Higiene Personal

Total Miles de Pesos

2002 810,063,535 529,618,606 550,367,199 339,997,592 136,438,525 806,968,704 3,173,454,161

2003 986,211,109 532,670,279 548,634,510 367,736,367 193,607,316 918,048,953 3,546,908,534

2004 864,171,484 608,527,821 699,874,131 390,380,984 206,790,658 1,025,666,576 3,795,411,654

2005 793,124,692 647,220,112 780,956,798 373,686,140 239,320,778 1,081,610,947 3,915,919,467

2006 896,230,902 731,358,727 882,481,182 422,265,338 270,432,479 1,222,220,370 4,424,988,998

2007 924,014,060 754,030,847 909,838,098 435,355,564 278,815,886 1,260,109,202 4,562,163,657

2008 933,254,201 761,571,156 918,936,479 439,709,119 281,604,045 1,272,710,294 4,607,785,293

Fuente: Cifras, DANE – Encuesta Anual Manufacturera

EXPORTACIONES(1996 – 2008)

��

EXPORTACIONES DEL SECTOR USD $

��

Año Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector

1996 39,503,211 11,186,786 14,935,902 65,625,899

1997 58,242,622 16,255,956 28,939,052 103,437,630

1998 59,270,014 17,162,051 33,781,046 110,213,111

1999 46,459,497 18,187,310 37,619,245 102,266,052

2000 48,932,515 19,224,806 45,649,732 113,807,053

2001 69,859,081 31,099,098 65,262,077 166,220,256

2002 87,532,167 32,985,847 77,744,904 198,262,918

2003 88,099,457 33,673,147 81,398,103 203,170,707

2004 118,888,139 37,762,361 84,954,080 241,604,580

2005 175,669,062 67,924,894 103,557,118 347,151,073

2006 240,808,431 63,421,177 150,266,767 454,496,374

2007 326,881,738 63,036,338 187,916,127 577,834,202

2008 426,247,209 109,703,827 229,645,257 765,596,293

Fuente: Cifras, DANE

EXPORTACIONES DELSECTOR

��

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

*CosméticosAseoAbsorbentesTotal Sector


EXPORTACIONES COSMÉTICOS

��

-50,000,000

100,000,000150,000,000200,000,000

250,000,000300,000,000350,000,000400,000,000450,000,000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

*

Cosméticos

* Supuesto de crecimiento con base al crecimiento del sector total, según cifras DANE.

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACIONES DE COSMETICOS 2008

��

PAIS USD %

VENEZUELA. 152,083,382 35.69%

ECUADOR. 94,762,574 22.24%

PERU. 66,965,500 15.72%

MEXICO. 29,526,037 6.93%

GUATEMALA. 11,661,790 2.74%

ZONA FRANCA CUCUTA. 11,396,876 2.67%

COSTA RICA. 10,064,140 2.36%

PANAMA. 9,728,297 2.28%

CHILE. 7,465,140 1.75%

REPUBLICA DOMINICANA. 6,667,531 1.56%

BOLIVIA. 6,282,221 1.47%

EL SALVADOR. 4,336,805 1.02%

PUERTO RICO. 3,655,490 0.86%

ESTADOS UNIDOS. 2,659,158 0.62%

ARGENTINA. 2,008,745 0.47%

BRASIL. 1,663,856 0.39%

PARAGUAY. 1,190,377 0.28%

OTROS 3,997,264 0.94%

TOTAL 426,247,209


EXPORTACIONES PRODUCTOS DE ASEO

��


Aseo

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Aseo

PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACION DE PRODUCTOS DE ASEO 2008

��


PAIS USD %

ECUADOR. 34,138,952 31.12%

VENEZUELA. 22,500,111 20.51%

PERU. 13,542,399 12.34%


PANAMA. 3,317,170 3.02%

ARGENTINA. 3,281,595 2.99%

CHILE. 3,023,678 2.76%

JAMAICA. 2,519,555 2.30%

MEXICO. 1,858,359 1.69%


COSTA RICA. 1,272,331 1.16%

BOLIVIA. 1,183,438 1.08%

GUATEMALA. 1,159,480 1.06%

HAITI. 1,024,620 0.93%

ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 926,524 0.84%

BAHAMAS. 845,664 0.77%

BRASIL. 661,876 0.60%

OTROS 7,286,887 6.64%

TOTAL 109,703,827

EXPORTACIONES PRODUCTOS ABSORBENTES

��

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

199619

9719981999200020

0120

02200320

0420052006200720

08*

Absorbentes


PRINCIPALES PAISES DE DESTINO EXPORTACION DE PRODUCTOS ABSORBENTES 2008

��

NOMBRE PAIS USD %

VENEZUELA. 88,048,015 38.65%

ECUADOR. 45,446,566 19.95%

PERU. 24,307,962 10.67%


CHILE. 8,101,936 3.56%


BOLIVIA. 7,376,123 3.24%


PUERTO RICO. 5,256,728 2.31%

COSTA RICA. 4,141,655 1.82%

MEXICO. 3,185,151 1.40%

GUATEMALA. 1,903,843 0.84%

PANAMA. 1,888,091 0.83%

TRINIDAD Y TOBAGO. 1,835,608 0.81%

OTROS 8,522,683 3.74%

TOTAL 229,645,257


IMPORTACIONES(1996 – 2008)

��

IMPORTACIONES DEL SECTOR USD $

��

AÑO Cosméticos Aseo Absorbentes Total Sector

1996 38,539,498 41,600,156 24,341,706 104.481.360

1997 52,401,400 46,037,836 20,199,890 118.639.126

1998 60,703,794 50,030,932 21,910,158 132.644.884

1999 59,649,483 43,837,908 20,108,681 123.596.072

2000 74,256,528 33,617,752 15,436,974 123,311,254

2001 103,708,232 33,070,439 11,158,011 147,936,682

2002 99,327,724 48,704,037 9,286,435 157,318,196

2003 89,461,180 48,297,586 8,416,345 146,175,111

2004 101,371,154 58,520,579 10,074,568 169,966,301

2005 131,424,299 82,638,373 11,179,749 225,242,422

2006 171,804,779 97,684,111 11,995,979 281,484,869

2007 204,344,744 94,047,192 14,276,131 312,668,067

2008 257,434,522 116,831,569 28,145, 059 402,411,150


IMPORTACIONES COSMÉTICOS, ASEO y ABSORBENTES

��

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

1996199719981999200020012002200320042005200620072008*

CosméticosAseoAbsorbentes


PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE COSMETICOS 2008”

��

NOMBRE PAIS USD %

MEXICO. 91,634,902 32.63%

FRANCIA. 35,394,467 12.60%

ESTADOS UNIDOS. 29,667,009 10.56%

PERU. 24,190,919 8.61%

BRASIL. 23,221,075 8.27%

ARGENTINA. 14,046,580 5.00%

ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 10,254,967 3.65%

ECUADOR. 8,583,106 3.06%

ESPANA 5,381,047 1.92%

CANADA. 5,122,642 1.82%

ALEMANIA. 4,328,181 1.54%

SUIZA. 3,796,001 1.35%

ITALIA. 3,396,825 1.21%

CHILE. 3,316,767 1.18%

CHINA 2,826,141 1.01%

PANAMA. 2,443,693 0.87%

VENEZUELA. 1,899,201 0.68%

REINO UNIDO. 1,508,997 0.54%

ZONA FRANCA RIONEGRO. 1,491,548 0.53%

ZONA FRANCA BOGOTA. 1,473,297 0.52%

INDIA 1,168,931 0.42%

OTROS 5,691,363 2.03%

TOTAL 257,434,522Fuente: Cifras, DANE

PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DE ASEO 2008”

��

NOMBRE PAIS USD %

ESTADOS UNIDOS. 36,311,253 28.49%

MEXICO. 23,828,818 18.70%

ALEMANIA. 15,219,281 11.94%

ECUADOR. 8,861,157 6.95%

BRASIL. 6,458,148 5.07%

VENEZUELA. 4,844,376 3.80%

SINGAPUR. 3,940,892 3.09%

ZONA FRANCA BARRANQUILLA. 3,841,694 3.01%

REINO UNIDO. 3,312,035 2.60%

PAISES BAJOS. 3,267,911 2.56%

CHINA 2,388,581 1.87%

FRANCIA. 1,972,043 1.55%

ESPANA 1,587,208 1.25%

INDIA 1,481,129 1.16%

ARGENTINA. 1,325,559 1.04%

SUIZA. 1,104,828 0.87%

OTROS 7,707,709 6.05%

TOTAL 116,831,569


PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN “IMPORTACIONES DE PRODUCTOS ABSORBENTES 2008”

��

NOMBRE PAIS USD %

MEXICO. 6,862,811 22.35%


PERU. 5,576,892 18.16%

Zona Franca Especial Kimberly Barbosa 2,195,228 7.15%

ISRAEL. 1,813,704 5.91%

ECUADOR. 1,402,335 4.57%

OTROS 7,118,544 23.18%

TOTAL 28,145,059


BALANZA COMERCIAL(1996 – 2008)

��

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR USD $

��

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONESBALANZA

COMERCIAL

1996 65,625,899 104,481,360 -38,855,461

1997 103,437,630 118,639,126 -15,201,496

1998 110,213,111 132,644,884 -22,431,773

1999 102,266,052 123,596,072 -21,330,020

2000 113,807,053 123,311,254 -9,504,201

2001 166,220,256 147,936,682 18,283,,574

2002 198,262,918 157,318,196 40,944,722

2003 203,170,707 146,175,111 56,995,596

2004 241,604,580 169,966,301 71,638,279

2005 347,151,073 225,242,422 121,908,651

2006 454,496,374 281,484,869 173,011,505

2007 577,834,202 312,668,067 265,166,136

2008 765,596,293 402,411,150 326,602,311


BALANZA COMERCIAL��

(600,000,000)

(400,000,000)

(200,000,000)

-

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

*IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

BALANZA COMERCIAL


PRODUCTIVIDAD E INVERSION

��

AÑO 2001 2001 2003 2004 2005 2006INVERSION EN

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 63.399 28.143 11.177 75.728 - 4.077 4.130

INVERSION EN INTANGIBLES

(MARCAS, PATENTES, KNOW HOW) - 8.895 9.119 - 10.896 57.501 - 2.330 744

TOTAL INVERSION 54.504 37.262 281 133.228 - 6.407 4.874

INVERSIÓN EN $ MILLONES -no se tiene en cuenta la inversión en Investigación y desarrollo, ni la de publicidad

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Valor Agregado $ Millones 1.347.031 1,739,500 2,035,092 1,912,576 1,984,893 2,208,758

Empleo 17.101 20,133 19,712 20,145 20,488 24,050

Valor Agregado/Empleado $Millones 78,76 86,40 103,24 94,94 96,88 91,84

METAS DEL SECTOR

��

Metas de Crecimiento 2010 2019 2025 2032

% PIB Industrial 4,4 6 8 10

Valor Agregado por empleado (US$)

60.000 278.000 457.000 600.000

Inversión**(US$Millones) 196 950 1.682 2.367

Exportaciones (US$millones)

1.227 6.331 11.216 15.783

Empleo* 19.000 25.000 27.000 29.000

*Se refiere sólo al empleo directo en las plantas de producción, no a los empleos generados en la cadena de producción (agricultores, materias primas e insumos, distribución etc), ni a las oportunidades de generación de ingreso que suman hoy más de 750.000 personas a través de los canales de venta directa y el canal profesional de peluqueros y esteticistas, que podrían convertirse en más de 2 millones de personas al 2032, si triplicamos lo que hoy tenemos.** Incluye inversión en propiedades, equipo, intangibles, I+D y Publicidad.

COMO?

��

•Construyendo una red de empresas y de universidades asociadas articulando dos los eslabones, desde los agricultores, los productores de ingredientes, los proveedores de envases y empaques, las empresas productoras de productos del sector y sus marcas, los Centros de Desarrollo Tecnológico, Grupos de Investigación y Universidades que puedan aportar al sector. De esta forma selogra tener productos que incluyan ingredientes de la biodiversidad colombiana con propiedades o activos certificados y seguros que diferencien nuestra producción; empaques con diseños llamativos, reciclables y amigables con el medio ambiente; articulación con la comunidad académica; y un escenario que atraiga inversión y la presencia en el país de plantas productoras de las más importantes firmas internacionales y el posicionamiento de las nacionales en el ámbito internacional.• Investigando, fortaleciendo y articulando las capacidades tecnológicas del sector; la elaboración de nuevos productos; la capacitación del recurso humano y la transferencia de tecnología . (Sabía que puede tener un Phd en su empresa?, que puede usar el 20% de su impuesto de Renta?)

COMO?

��

•Creación de un frente unido a través de un concepto que nos posicione en el ámbito mundial. Para ello se deben identificar y crear ventajas competitivas y diferenciadoras que posicionen a Colombia como atractivo para la producción y comercialización de los productos cosméticos y de aseo (ej: conceptos como: Innovación en sus marcas, acceso a canales de distribución tradicionales y no tradicionales, tramitología ágil y rápida, encadenamiento productivo, maquila, conocimiento del consumidor, responsabilidad social, mercadeo en la base de la pirámide, etc.). Generar una marca made in Colombia .•Marco normativo que elimine barreras internas y externas con las mejores prácticas internacionales.•Implementar mejores prácticas en toda la cadena de valor, así los agricultores con prácticas agrícolas reconocidas internacionalmente que cumpla con los estándares de seguridad, la trazabilidad y la sostenibilidad de su producción; que los proveedores de envases y empaques se destaquen por materiales de última generación, reciclables y amigables con el medio ambiente y se destaquen por su diseño; que los productores estén certificados en buenas practicas de manufactura; y que la inversión en investigación y desarrollo asegure el continúo lanzamiento de productos de acuerdo a las necesidades de los consumidores de los diferentes mercados logrando que sus marcas sean reconocidas internacionalmente.

COMO?

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•Construir programas de capacitación para tener Mano de Obra Calificada, acorde con las exigencias cambiantes del mercado, con capacidad para innovar, gerenciar y mercadear sus productos en los mercados internacionales.•Tener un sistema de información que facilite el entendimiento de los mercados internacionales, sus normas y estándares, las oportunidades comerciales tanto en el mercado nacional como internacional y el comportamiento del sector.•Desarrollar y profesionalizar los diferentes canales de distribución de los productos, para aumentar el consumo interno a través de mejores practicas logísticas y de la cadena de abastecimiento, implementando modelos de negocio en la base de la pirámide. Impulsar canales como el de la venta directa que hoy en día generan oportunidades de ingreso a más de 600.000 personas que generan ingresos a través de las ventas de estos productos desarrollando sus capacidades comerciales y de autoestima así como el canal profesional de peluqueros y esteticistas que suman más de 150.000 personas en su mayoría con un grado de vulnerabilidad ( madres cabeza de hogar o de homosexualidad ) y que también generan su sustento de la aplicación o de la venta de los productos del sector.

E-mail: [email protected]@andi.com.co

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