Expert Tax 2018 - Microsoft · En esta guía explicamos el acceso y funcionamiento del uso de EXCEL...

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Expert Tax 2018

Manual del Usuario – ¿Cómo importar la data de la nómina y los

empleados desde Excel? Agosto 2019

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Guía para el uso de Excel

Tipos de Planilla ...................................................................................................................................................................... 5

Nuevo .............................................................................................................................................................................. 5

Clásico (Columnas) .......................................................................................................................................................... 7

Formato del Excel Clásico ....................................................................................................................................................... 7

Editar Nóminas ......................................................................................................................................................... 10

Eliminar Nóminas ..................................................................................................................................................... 10

“Batches” Importados de Nómina ........................................................................................................................... 11

Importar Empleados ............................................................................................................................................................. 12

Hoja de Excel de Empleados .................................................................................................................................... 12


Guía para EXCEL en Nóminas

En esta guía explicamos el acceso y funcionamiento del uso de EXCEL en Nóminas en Modo Básico. Si desea conocer el funcionamiento total del programa, puede descargar el manual aquí.

En caso de que no esté marcada esta opción, en la pantalla del perfil de cliente, presione Cambiar para escoger la fuente

de Modo Básico.

Luego presione Guardar.

De vuelta en el perfil del cliente presione Nómina.

https://support.experttax.com/Home/Manuals


El sistema le mostrará en Configuración, las opciones para utilizar el Excel.

Configuración – En la próxima pantalla tendrás la opción de importar la nómina, por varios métodos:


1. Manualmente – Descargas la plantilla de su programa de Nóminas (como Quickbooks, entre otros) y

pareas el nombre de la columna del Excel con el tipo de partida.

2. Tipos de Planilla:

i. Nuevo – Este nuevo formato le da la opción para utilizar la hoja de Excel con un formato vertical.

Dicho formato beneficia a usuarios de programas como: Quickbooks, SAGE (aunque el programa

cuenta con una configuración para Sage directamente),entre otros. Los cuales sus reportes son

exportados verticalmente.

NOTA: SI usted ha utilizado el EXCEL DE EXPERT 2017 y/o años anteriores favor de ir al siguiente paso.

Para descargar dicha plantilla:

Al lado de las opciones se encuentra la opción de Descargar Plantilla. Al presionar dicho botón el Excel se

descargará automáticamente.

Formato de Excel Nuevo:


Una vez el Excel esté completado, el proceso para importarlo será:

a. En el Panel de Inicio, ir a Crear Nómina:

b. Importar Nómina de Excel:

c. En el recuadro subes el archivo de Excel y luego presionar Importar.


ii. Clásico (Columnas) – Esta opción te permite utilizar la hoja de Excel, exportada del programa 2017

e importarla al programa EPRT 2018.

Luego de seleccionada esta opción, seguirá los mismos pasos para descargar plantilla e importarla según

explicada anteriormente.

Notas para que el proceso sea ininterrumpido:

1. El proceso se hará mediante Copy & Paste. Ya el nuevo Excel (Expert 2018) tiene las columnas

preconfiguradas, en orden a la hoja de Excel de Expert 2017.

2. Hay columnas nuevas y hay otras las cuales el programa 2018 NO utilizará. Para estos casos las mismas

deberán ser eliminadas del Excel 2017 antes de realizar el paso 1. Las columnas por eliminar (en la hoja de

EPRT 2018, PayrollDetail) son:

a. FirstName

b. MiddleName

c. LastFather

d. LastMother

e. EmployeeNumber

3. Las columnas nuevas se encuentran al final.

Formato del Excel Clásico:


Recordatorio:

El proceso para importar la hoja de Excel, una vez finalizada, es el mismo según explicado anteriormente.

Para editar y/o eliminar las nóminas:


Ver Todos:


Editar Nóminas:

En esta pantalla verás todas las transacciones las cuales fueron importadas desde el Excel. Puedes ir

directamente y Modificar la que desee.

Eliminar Nóminas:

a. Eliminar: En esta pantalla verás todas las transacciones las cuales fueron importadas desde el Excel. Puedes ir

directamente y Eliminar la que desee.

- Esto es solo cuando necesitas eliminar uno o algunas transacciones en especifico. Si deseas borrar

todo lo que acabas de importar puedes hacerlo a través de los “Batches”.


a. “Batches” Importados de Nómina:

Esta opcion provee la opción de ver las transacciones importadas por fecha y cantidad. Puedes ir directamente y

eliminar cada uno de los “batches”.

NOTAS:

1. Si quieres limpiar toda la nómina de un trimestre y/o importar nuevamente la hoja de excel. Primero debes

limpiar la nómina del trimestre.

2. Estos pasos tambien funcionan para empleados.


Importar Empleados

En el Perfil de Nómina, vas a Empleados.

Luego, en la Lista de Empleados Crear Nuevo.

Luego seleccione Importar Información del Empleado de Excel.

NOTA: ¿Cuál hoja de Excel debes utilizar para subir los empleados?

- Todo va a depender de cual tipo de plantilla vas a utilizar para llevar la Nómina. Tanto en el Excel

Nuevo como en el Clásico existe una hoja de empleados.

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