EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

CONFIANZA, PERCEPCIONES Y

EXPECTATIVAS DE LOS CHILENOS

5° MEDICIÓN

JULIO 2020

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

Deloitte - Cadem 2

METODOLOGÍA OPINIÓN PÚBLICA

TÉCNICA

Encuestas Telefónicas aplicada a través de

sistema Cati a celulares de prepago y post pago.

UNIVERSO

Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes

de las 16 regiones del país.

MUESTREO

Muestreo probabilístico con selección aleatoria de

individuo y estratificado previamente por región.

MUESTRA Y COBERTURA SEMANAL

• 707 casos.

• Margen de error de +/- 3,7

puntos porcentuales al 95%

de confianza.

• Se alcanzó una cobertura total de 184comunas.

• El 90% de la muestra fue aplicada en

población urbana y el 10% en población

rural.

TASA DE LOGRO

Para lograr los 707 casos efectivos se realizaron

un total de 3.648 llamados, lo que representa

una tasa de éxito del 19%.

PONDERACIÓN

Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos

por zona, género y edad, obteniendo una

muestra de representación nacional para el

universo en estudio.

FECHA DE TERRENO

Miércoles 22 al viernes 24 de julio de 2020.

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

Deloitte - Cadem 2

METODOLOGÍA OPINIÓN EMPRESARIAL

TÉCNICA

Encuestas online autoadministradas a través de la

plataforma Cadem Online.

UNIVERSO

34 representantes de las industrias más importantes de las

empresas en Chile. Educación, Salud, Banca, Seguros, Energía,

Industria, Minería, Agricultura, Retail, Consumo Masivo,

Transporte y Automotriz.

• 703 casos.

• Margen de error de +/- 3,7 puntos

porcentuales al 95% de confianza.

• Se alcanzó una cobertura total de 177 comunas.

• El 90% de la muestra fue aplicada en población

urbana y el 10% en población rural.

TASA DE LOGRO

La última encuesta tuvo una tasa de respuesta de 26

de los 34 panelistas.

FECHA DE TERRENO

Miércoles 22 al jueves 23 de Julio de 2020.

OPINIÓN EMPRESARIAL

Hans EbenDirector Icare

Hernán CheyreDirector Empresas y Sociedad. UDD

Javier HurtadoGerente de Estudios CCHC

Jean Jacques DuhartDirector Ejecutivo

Prolmed

Joaquín VillarinoPresidente Ejecutivo Consejo Minero

José Ignacio DougnacGerente General Sky

Alfonso GómezDirector Banco Santander Chile

Alfonso Márquez de la PlataCEO DERCO

Andrés KuhlmannGerente General Transelec

Andrés MerinoGerente General Metlife

Catalina MertzPresidenta Supermercados de Chile

Francisco FreiGerente de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Nestle

Diego HernándezPresidente SONAMI

Gonzalo SimónGerente de Desarrollo Asociación de Isapres

Fernando LarraínGerente General Asociación de AFPs

Katia TrushichPresidenta Camara de Comercio de Centros Comerciales

Karen PoniachikDirectora Jetsmart

Karen ThalDirectora Icare. Gerente General Cadem

Laurence GolborneDirector Ripley

Manola SánchezDirectora BCI

OPINIÓN EMPRESARIAL

Ronald BrownPresidente ASOEX

Soledad ArellanoVicerrectora Académica UAI

Vivianne BlanlotDirectora CMPC

Marcelo ForniGerente Asuntos Corporativos Corpgroup

Pablo CorreaVicepresidente Banco Estado

Rafael PalaciosGerente Políticas Públicas SOFOFA

María Teresa GonzálezPresidenta Directorio

Generadoras de Chile

Miguel RicaurteChief Economist Banco Itaú

Patricio ContesseVicepresidente SQM

Nicolás DonosoGerente General Colmena

Patricia NuñezDirectora Transelec

Patricio DonosoPresidente CCHC

Rodrigo Pérez MackennaPresidente BGT Pactual

Alvaro ClarkePresidente ICR Chile

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

Deloitte - Cadem 3

OpiniónPública

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

¿Cómo calificaría usted la situación…?%

Económica actual del paísEconómica actual de

Ud. y familiaEconómica actual de las

empresasActual del empleo en el

país

De los consumidores para poder comprar bienes y

servicios

Deloitte - Cadem 7

23 23 20 19 21

69 69 72 74 71

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

39 42 39 39 41

46 46 48 47 50

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

37 33 36 2840

51 53 53 62 51

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

3 4 4 3 5

94 93 93 95 93

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

23,julio

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

25 25 27 27 24

66 65 63 64 68

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Muy buena/Buena

Mala/Muy mala

*100% se completa con categorías ‘ni buena ni mala’ y ‘no sabe no responde’

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

SITUACIÓN Y EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

¿En los próximos 6 meses usted cree que mejora o empeorará la situación…?%

Económica del país Económica de Ud. y familia

Económica de las empresas Del empleo en el país De los consumidores

Deloitte - Cadem 8

29 36 39 37 45

69 62 58 60 53

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Mejorará

Empeorará

50 53 52 53 62

47 45 44 44 35

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Mejorará

Empeorará

50 50 55 52 60

46 47 43 45 37

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Mejorará

Empeorará

27 31 34 33 40

72 66 64 66 58

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Mejorará

Empeorará

34 40 42 39 44

64 58 56 59 53

22,mayo

05,junio

19,junio

03,julio

24,julio

Mejorará

Empeorará

*100% se completa con categoría ‘no sabe no responde’

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD

En el caso de comenzar a retomar sus actividades y rutinas más habituales, ¿cuándo cree Ud. que sería un buen momento para…?

%

Deloitte - Cadem 9

42

31

20

17

16

15

10

9

7

4

3

24

18

12

23

21

18

12

6

3

7

5

28

41

57

54

58

60

72

67

78

79

78

7

11

11

7

6

8

7

18

13

11

15

Volver a trabajar presencialmente

Pagar sus deudas

Cambiarse de trabajo o encontrar un nuevo trabajo

Ir a un mall

Ir a una restaurante o bar

Comprar artículos de tecnología o para el hogar

Enviar a sus hijos al colegio presencialmente o ir a la universidad

Pedir un nuevo crédito de consumo o hipotecario

Comprar una vivienda nueva o usada

Salir de vacaciones dentro o fuera de Chile

Comprar un auto nuevo o usado

En los próximos 3 meses Entre 4 y 6 meses Después de 6 meses NS/NR

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

RETORNO A LA NUEVA NORMALIDAD

En el caso de comenzar a retomar sus actividades y rutinas más habituales, ¿cuándo cree Ud. que sería un buen momento para…?

% próximos 3 meses

Deloitte - Cadem 10

44

39

18 18

1311

17

8

42 3

38

32

1814

1013

10 9

42 3

34

30

21

118

12

58

52 3

35

27

19

13 12

16

9 10

6

24

42

31

2017 16 15

10 97

4 3

Volver a trabajarpresencialmente

Pagar sus deudas Cambiarse de trabajoo encontrar unnuevo trabajo

Ir a un mall Ir a una restauranteo bar

Comprar artículos detecnología o para el

hogar

Enviar a sus hijos alcolegio

presencialmente o ira la universidad

Pedir un nuevocrédito de consumo

o hipotecario

Comprar unavivienda nueva o

usada

Salir de vacacionesdentro o fuera de

Chile

Comprar un autonuevo o usado

22, mayo 05, junio 19, junio 03, julio 24, julio

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

Deloitte - Cadem 8

Opinión Empresarial

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

¿CÓMO EVALÚAS ACTUALMENTE LA S ITUACIÓN…? %

Deloitte - Cadem 12

93 90 8981

7 10 1119

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

Muybuena/Buena

Regular

Mala/Muymala

Prefiere noresponde

4136 36 34

4547 43

35

14 17 2131

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

Muybuena/Buena

Regular

Mala/Muymala

Prefiere noresponde 97 100 96 92

3 4 8

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

Muybuena/Buena

Regular

Mala/Muymala

Prefiere noresponde

31 3343

34

31 3021

31

38 37 36 35

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

Muybuena/Buena

Regular

Mala/Muymala

Prefiere noresponde

Económica del país

Económica de la empresa/industria o

actividad en la que participas Del empleo en el país

Del empleo en la empresa/industria o

actividad en la que participas

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

EXPECTATIVAS ECONÓMICAS

EN SEIS MESES MÁS ¿CREE QUE LA S ITUACIÓN…? %

Deloitte - Cadem 13

Económica del país

Económica de la empresa/industria o actividad en la que

participas

Del empleo en el país

Del empleo en la empresa/industria o actividad en la que

participas

41 4336 32

59 5764 68

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

Mejorará

Empeorará

Prefiere noresponder

2530 31

15

7570 69

85

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

Mejorará

Empeorará

Prefiere noresponder

55 5346 44

45 4754 56

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

Mejorará

Empeorará

Prefiere noresponder

4033 32

20

6067 68

80

05-jun19-jun 03-jul 24-jul

Mejorará

Empeorará

Prefiere noresponder

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

SITUACIÓN DE NORMALIDAD EN EL PAÍS

Deloitte - Cadem 14

17

3441

713

4043

4

14

32

50

4

12

23

62

3

Uno a tres meses Cuatro a seis meses Más de seis meses Aún es incierto / Prefiero noresponder

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

CUANTO ESTIMAS QUE DEMORARÁ EL PAÍS EN RETOMAR UNA SITUACIÓN DE NORMALIDAD EN SU ACTIVIDAD? (es decir , volver a trabajo presencial , reapertura de comercio, colegios y otros) %

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

NORMALIDAD: SITUACIÓN E N T U E M P R E S A

Deloitte - Cadem 15

¿CUANTO TIEMPO CREES QUE FALTA PARA QUE TU EMPRESA/ INDUSTRIA O ACTIVIDAD PRINCIPAL RECUPERE EL NIVEL DE ACTIVIDAD QUE TENÍA EN DICIEMBRE DEL 2019? %

10

21

59

1013 13

74

21

29

50

2319

54

4

Uno a tres meses Cuatro a seis meses Seis meses o más Aún es incierto / Prefiero noresponder

05-jun 19-jun 03-jul 24-jul

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

RECUPERACIÓN: ECONOMÍA DEL PAÍS

Deloitte - Cadem 16

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES IMÁGENES CREES QUE SE ASEMEJA MÁS A LA FORMA EN CÓMO SERÁ LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS LUEGO DE LA CRISIS DEL COVID19? %

32% 29% 36%

3%

15% 23%15%

15% 31%

03 Julio vs 24 Julio

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

RECUPERACIÓN: IMPACTOS DE LA CONTINGENCIA

Deloitte - Cadem 17

¿TIENE UN IMPACTO POSITIVO, NEGATIVO O NO TIENE IMPACTO EN TUS EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DECISIONES DE INVERSIÓN…? %

8

12

12

15

96

100

100

89

92

69

73

73

11

19

15

8

4

4

Que vuelvan las movilizaciones y marchasuna vez superada la pandemia

El clima político actual

El rebrote del Coronavirus que se ha visto enalgunos países

Las cuarentenas

Que se apruebe el proyecto que permiteretirar el 10% de los fondos de pensiones

Un impuesto al patrimonio de 2,5% a laspersonas con más de US$ 20 millones

El proceso de una nueva Constitución

La disminución de los casos de contagio yfallecidos

Positivo Negativo No tiene impacto No sabe

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

Deloitte - Cadem 11

ÍNDICE DE EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

INTENCIÓN DE RETOMAR ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

NIVEL DE OPTIMISMO DESITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA

• Intención de retomar act iv idades cot idianas

• Evaluación de la s i tuación economía actual: del país, famil iar , del empleo, consumo y empresas

• Evaluación de la situación actual de laeconomía y del empleo en el país y en suempresa, industria o act iv idad

• Expectat ivas de la situacióneconomía futura: del país, famil iar , del empleo, consumo y empresas

• Vuelta a la normal idad económica del país y de su empresa, industria oact iv idad

• Expectat ivas futuras de la situacióneconómica y del empleo en el país y ensu empresa, industria o act iv idad

OBJETIVOS Y ENFOQUE DEL ÍNDICE

De acuerdo a este enfoque ident i f icamos tres dimensiones claves que mediremos tanto en la opinión públ ica como en un panel de expertos

OPINIÓN PÚBLICA

OPINIÓN

EMPRESARIAL

Deloitte - Cadem 19

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

I. Promedio de respuestas

Para construir un índice general calculamos un puntaje en cada dimensión de igualforma en Opinión pública y Empresarial

MÉTRICA

% retomará en 3 meses

en cada atributo

% NETO en cada atributo

(% Muy buena/buena)

-

(% Muy mala/mala)

% NETO en cada atributo

(% Mejorará)

-

(% Empeorará)

i. Valor atributo +100 (para eliminar negativos)

ii. Luego promedio de atributos dividido en 2 para

llegar a rango 0 a 100

i. Valor atributo +100 (para eliminar negativos)

ii. Luego promedio de atributos dividido en

2 para llegar a rango 0 a100

= Xi

= Xpa

= Xpf

de retomar actividades

Evaluación de situación

actual

Optimismocon situación

futura

CALCULAR PUNTAJE DE CADA DIMENSIÓN

PUNTAJE DE CADA DIMENSIÓN1 2 3

Deloitte - Cadem 20

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

• RANGO ENTRE 0 Y 100 PTS.• 50PTS. REPRESENTA EL PUNTO MEDIO EN QUE PERCEPCIONES POSITIVAS IGUALAN A NEGATIVAS

(1/3)*Xi

(1/3)*Xi

(1/3)*Xpa

(1/3)*Xpa

(1/3)*Xpf

(1/3)*Xpf

INDICE DE RECUPERACIÓNOPINIÓN PÚBLICA

INDICE DE RECUPERACIÓNEXPERTOS

INTENCIÓN DE RETOMAR ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL

NIVEL DE OPTIMISMO DESITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA

= + +

= + +

Indice final es la ponderación de puntaje en cada dimensión tanto para Opinión pública como para Expertos

Deloitte - Cadem 21

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

EVOLUTIVO SUB INDICADORES: PUNTAJES POR

Deloitte - Cadem 22

17,0

30,1

39,2

15,2

30,1

43,2

13,9

29,7

45,7

13,9

27,4

44,0

15,8

29,8

51,5

Intención retomar actividad Situación actual Situación futura

may-20 jun-05 jun-19 jul-03 jul-24

13,5

23,8

59,8

13,0

24,4

60,3

17,524,1

63,8

17,5

28,1

72,3

Intención retomaractividad

Situación actual Situación futura

jun-05 jun-19 jul-03 jul-24

Opinión pública Opinión empresarial

R E S P U E S T A / R E C U P E R A C I Ó N / P R O S P E R I D A D

INDICE MENSUAL EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

Deloitte - Cadem 23

61,262,7

59,7 60,458,4

54,656,9 57,6

53,4 54,3 55,156,5

53,952,0 50,8 49,6

47,746,2 46,3

43,1

35,1 34,7 35,9 35,834,3

30,5

28,9 28,8 29,5 29,828,4

32,432,3 32,535,1

39,3

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

t-1

8

oct

-18

no

v-1

8

dic

-18

ene-

19

feb

-19

mar

-19

abr-

19

may

-19

jun

-19

jul-

19

ago

-19

sep

t-1

9

oct

-19

no

v-1

9

dic

-19

ene-

20

feb

-20

mar

-20

abr-

20

may

-20

22

-may

o

05

-ju

n

19

-ju

n

3-j

ul

24

-ju

l

Opinión Pública Opinión Empresarial

Cinco índices se ubican en zona negativa - Junio

Zona Negativa

Zona Positiva

RESULTADOS ÍNDICES ACTUALIZADOS

Indice promedio43,1

32,439,3

68

39,1 36,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Opinión pública Opinión empresarial Indice de salud Indice económico (*) Índice de clima político

Mayo 2020 Julio 202024/jul/20Actualización 24/jul/20 24/jul/20

EXPECTATIVAS DE RECUPERACIÓN

CONFIANZA, PERCEPCIONES Y

EXPECTATIVAS DE LOS CHILENOS

5° MEDICIÓN

JULIO 2020