Evaluación cefic
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Centro Peruano de Formación eCentro Peruano de Formación eInvestigación ContinuaInvestigación Continua
DiplomadoDiplomado
Planeamiento Presupuesto y SNIPPlaneamiento Presupuesto y SNIP
“Evaluación del Proyecto”“Evaluación del Proyecto”
Ing. Juan Carbonel V.Ing. Juan Carbonel V.
informescidepro@ gmail.com
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Evaluación del ProyectoEvaluación del Proyecto
* ¿Qué significa la evaluación de un proyecto de
inversión pública (PIP)?
* ¿Por qué es necesaria la evaluación social del
proyecto?
* ¿Qué dificultades presenta la evaluación del
proyecto?
* ¿Qué diferencias hay entre una evaluación privada
y social?
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Proceso de Evaluación del ProyectoProceso de Evaluación del Proyecto
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Flujo de Cajadel ProyectoFlujo de Cajadel Proyecto
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Flujo de Caja del ProyectoFlujo de Caja del Proyecto
* ¿Qué es un flujo de caja de un proyecto de
inversión pública?
* ¿Qué diferencias hay entre un flujo de caja privado
y un flujo de caja social?
* ¿Qué es un flujo de beneficios neto social?
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CASO: Flujo de CajaCASO: Flujo de Caja
El siguiente cuadro muestra el FBNS del proyecto:
Flujo de Costos Sociales Netos Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos
452,435 6,203 6,203 45,390 6,203 6,203 45,390 6,203 6,203 45,390 6,203
Flujo de ingresos
098,92
098,92
098,920
106,448
106,448107,00
0109,601
0109,61
0109,61
0119,74
7
Flujo de beneficio
-452,435
92,717
92,717
53,530100,24
5100,245 61,610 103,407
103,407
64,220113,54
4
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Rentabilidad del ProyectoRentabilidad del Proyecto
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Rentabilidad del ProyectoRentabilidad del Proyecto
* ¿Qué es la rentabilidad de un proyecto público?
* ¿Cuántos métodos de evaluación de la rentabilidad
conoce?
* ¿Cuándo un proyecto público es rentable?
* ¿Cuáles son las diferencias entre rentabilidad
privada y rentabilidad social?
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Rentabilidad del ProyectoRentabilidad del Proyecto
RENTABILIDAD PRIVADA Evaluación desde la perspectiva de los agentes intervinientes, efectos directos y con precios privados
RENTABILIDAD SOCIALEvalúa el impacto del proyecto para toda la sociedad en general, efectos directos e indirectos y con precios sociales
RENTABILIDAD AMBIENTALMide los costos y beneficios ambientales del proyecto
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Rentabilidad del ProyectoRentabilidad del Proyecto
PARAMETROS DE EVALUACION DE RENTABILIDAD* Horizonte de evaluación
* Flujo de beneficios incrementales
* Flujo de costos incrementales
* Valor residual de la inversión (si fuera el caso)
* Tasa de descuento del proyecto: - Privada: Costo de oportunidad del capital (COK) - Social: Tasa social de descuento (TSD= 9%)* Tasa de inflación
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Rentabilidad del ProyectoRentabilidad del Proyecto
METODOS DE EVALUACION DE RENTABILIDAD* Costo-Beneficio
n
tn
nt
t
KF
KF
KF
IKF
IVAN1
221
00 )1(...
)1(1)1(
n
tt
t
TIRF
IVAN1
0 0)1(
* Costo-Efectividad
IEVACSN
CE
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CASO: Rentabilidad del ProyectoCASO: Rentabilidad del Proyecto
El siguiente cuadro muestra el FBNS del proyecto:
Flujo de Costos Sociales Netos Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo de costos
452,435 6,203 6,203 45,390 6,203 6,203 45,390 6,203 6,203 45,390 6,203
Flujo de ingresos
098,92
098,92
098,920
106,448
106,448107,00
0109,601
0109,61
0109,61
0119,74
7
Flujo de beneficio
-452,435
92,717
92,717
53,530100,24
5100,245 61,610 103,407
103,407
64,220113,54
4
Se presentan el VANS del proyecto: VANS: S/. 110,898.5 TIRS: 14.2%
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Indicadores del ProyectoIndicadores del Proyecto
INDICADORES * Efectividad: relacionado con fines del proyecto (impactos)* Eficacia: relacionados con resultados u objetivo central
Ejemplos de indicadores en educación:EFICACIA* Número de alumnos atendidos
* Número de colegios equipados y amobladosEFECTIVIDAD* Tasa de repitencia
* Tasa de deserción escolar
* Tasa de logro de competencias
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CASO: Rentabilidad de Proyecto
TIPO DE INTERVENCION EFICACIA EFECTIVIDAD
Ampliación de la oferta de servicios deN° de personas
atendidas
Reducción tasa de mortalidad
materna
Salud en centro de saludN° de partos
atendidos
Reducción de tasa desnutrición
crónica
Reducción de tasa de morbilidad
Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad a partir del FCSI.Para el caso de salud, tenemos:
Indicador C-E
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CASO: Rentabilidad de Proyecto
Alternativa A Alternativa B
Número de beneficiados 5,536 5,536
VACSN 558,728 604,331
Ratio Costo-efectividad 100.9 109.2
Se deberá seleccionar la alternativa que presente el menor ratio costo efectividad
Alternativa A Alternativa B
Mejora en el servicio 12.6% 15.1%
VACSN 558,728 604,331
Ratio Costo-efectividad 44,343 40,022
Para el ejemplo planteado se tiene:
CE - Indicador de Eficacia
CE - Indicador de Efectividad
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16
Proyecto de Saneamiento Básico en Área Urbana)
Líneas de corteLíneas de corte
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Sensibilidad del ProyectoSensibilidad del Proyecto
![Page 18: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/18.jpg)
Sensibilidad del ProyectoSensibilidad del Proyecto
* ¿Qué significa que un proyecto público es sensible?
* ¿Por qué es necesario el análisis de sensibilidad del
proyecto?
* ¿Qupe elementos se deben sensibilizar?
* ¿Qué se debe hacer si un proyecto es sensible a
una o más variables ?
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Sensibilidad del ProyectoSensibilidad del Proyecto
Consiste en variar algunos elementos que inciden en la rentabilidad del proyecto para evaluar su impacto.
Estos elementos pueden ser: * Inversión total * Costos de operación y mantenimiento * Precios o tarifas * Materiales e insumos principales * Beneficios (económicos, sociales, ambientales) * Volumen de bienes y servicios ofrecidos * Número de beneficiarios atendidos
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Sensibilidad del ProyectoSensibilidad del Proyecto
TIR VANS TIR VANS0% 22.6% 4,693,698 18.8% 3,561,3432% 22.1% 4,568,633 18.3% 3,417,4105% 21.6% 4,453,991 17.9% 3,285,4727% 21.2% 4,339,348 17.6% 3,153,5349% 20.8% 4,224,706 17.2% 3,021,59611% 20.4% 4,110,064 16.8% 2,889,65713% 20.0% 3,995,421 16.5% 2,757,71916% 19.6% 3,880,779 16.2% 2,625,78118% 19.2% 3,766,136 15.8% 2,493,84320% 18.9% 3,651,494 15.5% 2,361,905
Alternativa 1 Alternativa 2Sensibilidad debido a la variación de la Inversión
Variación de la Inversión (%)
Sensibilidad de la TIR con la Inversión
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0% 5% 10% 15% 20%
% de Variación de la InversiónAlternativa 1Alternativa 2
Sensibilidad del VANS con la Inversión
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
0% 5% 10% 15% 20%
% de Variación de la Inversión
VA
NS
Alternativa 1
Alternativa 2
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Sensibilidad del ProyectoSensibilidad del Proyecto
VARIABLE DESCRIPCION INDICADOR
Inversión del proyecto Aumentar hasta 40% VAN / TIR
Costo de operación Aumentar porcentaje VAN / TIR
Costo de mantenimiento
Aumentar porcentaje VAN / TIR
Tarifas/precios Reducir las tarifas VAN / TIR
Volumen de oferta Reducir la oferta VAN / TIR
Costo de insumos Aumentar los costos VAN / TIR
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Sostenibilidad del Proyecto
Sostenibilidad del Proyecto
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Sostenibilidad del ProyectoSostenibilidad del Proyecto
* ¿Cuándo un proyecto público es sostenible?
* ¿Qué elementos afectan la sostenibilidad del
proyecto?
* ¿Cómo afecta la sostenibilidad los intereses de los
involucrados?
* ¿Cuál es la condición de sostenibilidad económica
de un proyecto público?
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Sostenibilidad del ProyectoSostenibilidad del Proyecto
Consiste en mantener el proyecto vigente durante su vida útil. Algunos aspectos a tener en cuenta son:
* Arreglos institucionales
* Capacidad de gestión en etapa de operación
* Probables conflictos en el ciclo de vida
* Participación de beneficiarios
* Riesgos internos y externos
* Financiamiento de costos O&M
* Asistencia técnica y capacitación
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Sostenibilidad del ProyectoSostenibilidad del Proyecto
CONDICION DE SOSTENIBILIDAD
En general, la tarifa del servicio debe cubrir los costos de operación y mantenimiento, es decir se debe cumplir al menos:
VANP = Σ X.V / (1+TPD)n - Σ (Cop + Cman) / (1+TPD)n
X = tarifa V = volumen de venta TPD = tasa privada de descuento n = años
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Riesgos del Proyecto
Riesgos del Proyecto
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Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
* ¿Qué es un riesgo para un proyecto público?
* ¿Qué tipos de riesgos existen?
* ¿Cómo afecta la sostenibilidad los intereses de los
involucrados?
* ¿Cuál es la condición de sostenibilidad económica
de un proyecto público?
![Page 28: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/28.jpg)
Proceso de Evaluación de RiesgosProceso de Evaluación de Riesgos
![Page 29: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/29.jpg)
Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
RIESGOS DEL PROYECTO
Probabilidad de que una unidad social, o sus medios de vida, sufran daños y pérdidas a consecuencia del impacto de peligros.
Mills (2001): “Es la probabilidad de ocurrencia de un evento adverso y sus consecuencias o pérdidas”
El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinámico y cambiante en el tiempo, el territorio, el ambiente y la sociedad
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Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
TIPOS DE RIESGOSA. Riesgos en etapa de construcción - El PIP no concluye en tiempo acordado - Presupuesto mayor al planificado
B. Riesgos en etapa de operación. Costos - Incumplimiento del nivel de servicio que genera multas - Tecnología nueva o muy antigua - Costos agregados por deficiencias operativas - Mayor utilización de infraestructura - Costo y tiempo de mantenimiento mayores - Presencia de desastres no contemplados o imprevistos - Problemas sociales y medioambientales
![Page 31: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/31.jpg)
Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
TIPOS DE RIESGOSC. Riesgos en etapa de operación. Beneficios * Demanda real menor a esperada * Reducción de tarifas o precios del servicio * Disposición a pagar de usuarios estará en función al valor que asignen al beneficio del PIP * Calidad del servicio o producto del PIP * Lenta o nula reposición de equipos que afecta el servicio * Desabastecimiento de insumos necesarios para usuario * Deficiente gestión
![Page 32: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/32.jpg)
Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
TIPOS DE RIESGOSD. Riesgos financieros * Inflación y tipo de cambio * Tasa de interés variable
E. Riesgo político * Cambio de gobierno con otra política económica * Falta de credibilidad * Corrupción y falta de transparencia de uso de recursos * Cambio de reglas de juego * Cambios en el régimen tributario * Decisiones políticas priman sobre aspectos técnicos y económicos del PIP
![Page 33: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/33.jpg)
Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
![Page 34: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/34.jpg)
Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
PELIGROS Tipos de peligros:NATURAL. Peligro asociados a fenómenos biológicos, meteorológicos, oceanográficos, geotectónicos, fuera de lo normal. Ej: sequías, huaycos, sismos, heladas, fenómeno El Niño.SOCIONATURAL. Peligro por inadecuada relación H-Naturaleza, debido a procesos de degradación ambiental o la intervención humana (proyectos). Ej: deslizamientos, huaycos, quema, inundaciones (deforestación).ANTROPICO. Peligro por procesos de modernización, industrialización, manipulación de desechos o productos tóxicos. Todo cambio tecnológico puede incrementar otros peligros. Ej: derramamiento de sustancias tóxicas, incendios.
![Page 35: Evaluación cefic](https://reader035.fdocuments.ec/reader035/viewer/2022062313/55752d01d8b42a56388b5280/html5/thumbnails/35.jpg)
Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
VULNERABILIDADSusceptibilidad de una unidad social, estructura física o económica de anticiparse, resistir, y/o recuperarse de daños que ocasiona la ocurrencia de un peligro. Se puede generar por:
* Inapropiado uso de RR.NN
* Ocupación de espacios inapropiados o peligrosos
* Utilización de métodos inadecuados
* Desarrollo inadecuado de base productiva
* Formas constructivas inadecuadas
V = f (E,F,R) E: exposición; F: fragilidad; R: resiliencia
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Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
* Población y viviendas ubicadas en la zona de peligro* Ubicación de infraestructura (escuelas, puentes,
postas, carreteras, etc.)* Áreas agrícolas que pueden ser afectadas* Ubicación de fuentes de agua y manantes* Tipo de suelo en que se ubica el sistema* Mantenimiento del sistema* Disponibilidad de protección de la infraestructura* Grado de organización y participación de la población
en mantenimiento y operación del sistema* Existencia de almacén de materiales
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Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
GESTION DE RIESGOS DE DESASTRESLey N°29664 crea el SINAGERD para identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así como evitar la generación de nuevos riesgos
Art. 3° Definición de gestión de riesgos de desastresEs un proceso social cuyo fin último es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre
Art 7° Proceso de la gestión de riesgos* Estimación del riesgo * Prevención y reducción del riesgo* Preparación, respuesta y rehabilitación* Reconstrucción CALCA
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Riesgos del Proyecto
DAÑOS* Pérdida de vidas humanas, heridos* Deterioro de vehículos y carreteras* Interrupción del tránsito
INTERRUPCION DE BENEFICIOS* Pérdida de tiempo de usuarios y transportistas* Pérdida de productos y de ingresos* Mayor tiempo de traslado
OTROS COSTOS SOCIALES* Gastos de atención de emergencia, accidentados* Rehabilitación y construcción de lo dañado* Encarecimiento de productos
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Riesgos del ProyectoRiesgos del Proyecto
COSTO DE RECONS-TRUCCION 2
COSTO O&M 3
BENEFICIO 1
COSTO O&M 1
BENEFICIO 1
INVERSION 1
SIN AdR
INVERSION 1INVERSION 2
COSTO O&M MEDIDAS DE RR 5
COSTO O&M 4
BENEFICIO 1
CON AdR
DAÑO
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Riesgos del Proyecto
INVERSION 2
COSTO O&M MEDIDAS DE RR 5
BENEFICIO DE COSTOS EVITADOS RECONSTRUC 4
BENEFICIOS NO PERDIDOS 3
EVALUACION DE RIESGOS