7 de junio del 2017

1 Evaluación de la Inclusión Financiera en Mexico

I.  Política de Inclusión financiera

II.  Evolución de Indicadores de Inclusión Financiera

III.  Avances de Inclusión Financiera en SOFIPOS

IV.  Conclusiones

2

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I.  Política de Inclusión Financiera

Política de Inclusión

Financiera

Acceso

Uso

Protección al Consumidor

Educación Financiera

En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población.

Carácter Multidimensional

de Inclusión Financiera

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La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, AMSOFIPO A.C., es un órgano creado por las propias SOFIPOs, con el interés de generar sinergias tendientes a fortalecer el sector mediante adecuaciones a su regulación y mantener una sana interacción de comunicación con el poder legislativo y autoridades regulatorias para proponer adicionalmente programas y proyectos tendientes a impulsar la Inclusión Financiera en México. OBJETIVO Ser un interlocutor del sector de las SOFIPOS ante las autoridades y comunidad en general para difundir, promover y fortalecer su operación como una figura importante del Sistema Financiero de México, que presta servicios financieros populares, enfocados a los segmentos y zonas geográficas donde existe una marcada necesidad de los mismos.

¿Quién es la AMSOFIPO?

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I.  Política de Inclusión Financiera

El Presidente de la Republica Lic. Enrique Peña Nieto en el II Foro de Inclusión Financiera de junio de 2016, dio a conocer los ejes fundamentales de las Políticas publicas de inclusión Financiera.

I . Desar ro l lo de conocimientos para el uso eficiente y responsab le de l sistema financiero de toda la población.

I I . U s o d e i n n o v a c i o n e s tecnológicas para la inclusión financiera.

III. Desarrollo de la infraestructura f i n a n c i e r a e n z o n a s desatendidas.

IV. Mayor acceso oferta y uso de servicios financieros formales para la p o b l a c i ó n s u b -atendida y excluida.

V. Mayor confianza e n e l s i s t e m a financiero formal a t r a v é s d e mecan ismos de p r o t e c c i ó n a l consumidor.

VI. Generación de datos y mediciones para evaluar los e s f u e r z o s d e inclusión financiera.

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SHCP

CNBV

Bursátil Organizaciones

auxiliares de Crédito

Bancario

Banca Comercial

Banca de Desarrollo

Sociedades Cooperativas

Ahorro y Crédito Popular

SOFIPOS SOFINCOS Organismos de

Integración Financiera Rural

Sistema Financiero Mexicano

7

122’273,473 habitantes

88’898,734 adultos

2,458 municipios

Según información de INEGI, en México el 73% de la población es adulta.

*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016

46%

20%

4%

30%

Con acceso a sucursales y corresponsales

Con acceso a corresponsales

Con acceso a sucursales

Sin acceso a sucursales o corresponsales

Porcentaje de municipios:

Municipios con al menos un punto de

acceso:

1,802 73%

Adultos con posibilidad de acceder al menos a un canal:

86,923,646

98%

II.  Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera

8

1%

5%

15%

16%

31%

32%

Rural

En transición

Metrópoli

Semi-urbano

Urbano

Semi-metrópoli

Distribución de la Población Adulta

1,237

1,420

1,683

1,672

1,677

2,428

Sucursales

Cajeros

Corresponsales

Terminales Puntos de Venta

Establecimientos con TPV

Contratos Celular

Número de Municipios con accesos Servicios Financieros

II.  Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera

*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016 *cifras en miles de habitantes

Tipo de Población

Rango de Habitantes Municipios Población

Adulta*Semi-metrópoli 300,001-1,000,000 68 28,440,145Urbano 50,0001-300,000 355 27,837,783Semi-Urbano 15,001-50,000 732 14,307,570Metrópoli 1,000,001 12 12,988,471En transición 5,001-15,000 628 4,177,024Rural 0-5,000 663 1,148,243Total General 2,458 88,899,236

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II.  Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera Puntos de Acceso en México: 2011-2016

14,631

16,097

16,689 16,747

16,252

16,818

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sucursales

21,071 23,626

25,929 26,857

35,117

40,607

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Corresponsales

Cajeros Terminales Punto de Venta

36,809 40,770 41,468

43,715 46,648

48,945

2011 2012 2013 2014 2015 2016

522,079 556,983

478,463

573,674 645,446 671,623

2011 2012 2013 2014 2015 2016

10

78%

4%

11%

7%

18%

Banca Comercial Banca de Desarrollo Cooperativas SOFIPOS

El total de sucursales de acceso para servicios financieros son 16,818, el Sector de Ahorro y Crédito Popular, conformado por Cooperativas y SOFIPOS, representa el 18% de sucursales del país y las SOFIPOS representan el 7%

*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016

III.  Avances de Inclusión Financiera en SOFIPOS

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Las SOFIPOS tienen presencia en cada estado del país con al menos una sucursal y en 1,629 municipios, cubriendo el 66.3% del total de municipios (2,458 municipios)

*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016

III.  Avances de Inclusión Financiera en SOFIPOS Indicadores de Inclusión Financiera

1,206 Sucursales

43 SOFIPOS

3,558,971 Clientes

$22, 391* Cartera Bruta

IMOR 9.8%

*Cifras millones de pesos, Activo Total UDS$1,513,882,619 Cartera de Crédito UDS$ 1,803,573,611

Captación USD $ 979, 116,712

$20,233* Captación

1,629 Municipios

$31,283* Activos

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IV.  Conclusiones

Retos de la Inclusión Financiera Continuar con los trabajos de las autoridades supervisoras (CNBV, Banxico, CONDUSEF) así como el apoyo de la Banca de Desarrollo para fortalecer el fondeo, que permita a los intermediarios Financiero incrementar la oferta de servicios financieros a toda la población del País. •  Infraestructura Financiera Insuficiente, especialmente en las zonas rurales del

país

•  Uso de los servicios con las entidades reguladas y supervisadas.

•  Educación Financiera que promueva el uso responsable de los servicios financieros.

•  Generar la información para analizar el impacto de políticas y programas de Inclusión Financiera, en especial con la GDS.