1 CONSULTORA PARA LA DETERMINACIN DE LOS NIVELES ADMISIBLES DE PARTICIPACIN EN EL MERCADO Y DE INTEGRACIN DE ACTIVIDADES EN LA CADENA DEL GLP Informe Final Bogot D.C., abril 8 de 2011 Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 2 DETERMINACIN DE LOS NIVELES ADMISIBLES DE PARTICIPACIN DEL MERCADO E INTEGRACIN DE ACTIVIDADES EN LA CADENA DEL GLP INFORME FINAL TABLA DE CONTENIDO PGINA 1.INTRODUCCIN1 2.DESCRIPCIN DE LA DEMANDA4 2.1DEMANDA TOTAL DE GLP EN COLOMBIA4 2.1.1 Demanda de GLP en cilindros5 2.1.2 Demanda de GLP a granel, en tanques estacionarios6 2.2DISCRIMINACIN DEL CONSUMO DE GLP8 2.2.1 Caracterizacin segn tipo de servicio9 2.2.2 Caracterizacin segn actividad12 2.2.3 Distribucin por localidad y estrato16 2.3ESTIMACIN DEL CONTRABANDO DE GLP EN EL PAS17 2.4USOS DEL GLP19 2.5CONDICIONES DE LA OFERTA21 2.5.1 Competencia en el mercado de GLP21 2.5.2 Combustibles sustitutos22 2.6CONCLUSIONES DEL CAPTULO22 3.EVOLUCIN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EFECTIVA EN EL MERCADO DE GLP EN LOS LTIMOS AOS 24 3.1SNTESIS DE LA CADENA DEL PETRLEO EN COLOMBIA24 3.2PRODUCCIN, REFINACIN Y COMERCIO EXTERIOR DE PETRLEO Y SUS DERIVADOS EN COLOMBIA 27 3.2.1 Todos los combustibles lquidos derivados del petrleo27 3.2.2 Gas Licuado de Petrleo, GLP28 3.3INFRAESTRUCTURA DE POLIDUCTOS Y PROPANODUCTOS Y TRANSPORTE DE GLP POR ESTE MEDIO 31 3.4DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACIN34 3.5CONCLUSIONES DEL CAPTULO38 4.ASPECTOSCUALITATIVOSATENERENCUENTAENLA DELIMITACIN DE LOS MERCADOS RELEVANTES 39 4.1USUARIOS DE GLP40 Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 3 PGINA 4.2EMPRESAS DE GLP41 4.2.1 Capacidad43 4.2.2 Estructura de la oferta44 4.3COMPETENCIA Y PERCEPCIN SOBRE STA46 4.3.1 Percepcin de competencia efectiva47 4.3.2 Percepcin de amenaza de competencia49 4.4ASPECTOS CUALITATIVOS SOBRE LA DELIMITACIN DE LOS MERCADOS RELEVANTES 51 4.4.1 Aspectos cualitativos sobre el mercado relevante de producto 51 4.4.2 Aspectos cualitativos sobre el mercado relevante geogrfico58 4.5CONCLUSIONES DEL CAPTULO72 5.MERCADOS RELEVANTES74 5.1METODOLOGA DE IDENTIFICACIN75 5.2MONOPOLISTA HIPOTTICO78 5.3MERCADO GEOGRFICO81 5.3.1 Confluencia de oferentes81 5.3.2 Colindancia geogrfica87 5.3.3 Precios implcitos91 5.4MERCADO DE PRODUCTO94 5.4.1 Especificacin del modelo de demanda95 5.4.2 Estimacin del modelo98 5.5CONCLUSIONES DEL CAPTULO99 6.PRESENCIA DE GRUPOS, ALIANZAS Y ACUERDOS EMPRESARIALES 100 6.1ANLISIS CUALITATIVO SOBRE LA EXISTENCIA DE GRUPOS, ALIANZAS Y ACUERDOS EMPRESARIALES 100 6.2IDENTIFICACIN DE GRUPOS ECONMICOS102 6.3CONCLUSIONES DEL CAPTULO103 7.PARTICIPACIN EN EL MERCADO Y CONDICIONES DE LA OFERTA 105 7.1PARTICIPACIN EN EL MERCADO105 7.2CONDICIONES DE LA OFERTA110 7.2.1 Condiciones estructurales de las empresas110 7.2.2 Situacin de competencia existente112 7.2.3 Flexibilidad de la oferta y barreras de entrada112 Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 4 PGINA 7.3EFECTO DE LAS CONDICIONES DE LA OFERTA EN LA PARTICIPACIN EN EL MERCADO 115 7.4CONCLUSIONES DEL CAPTULO118 8.CONCENTRACIN DEL MERCADO119 8.1CONCENTRACIN A NIVEL DE EMPRESA119 8.2CONCENTRACIN A NIVEL DE BENEFICIARIO REALES120 8.3CONCENTRACIN A NIVEL DE GRUPOS ECONMICOS122 8.4CONCLUSIONES DEL CAPTULO125 9.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES126 ANEXO 1RECOLECCIN DE INFORMACIN PRIMARIA 131 A1.1 ENCUESTA A CONSUMIDORES DE GLP132 A1.2 ENCUESTA A EMPRESAS DE GLP144 A1.3 INFORMACIN SOBRE COMPOSICIN ACCIONARIA DE LAS EMPRESAS 168 ANEXO 2BASES DE DATOS (EN CD ADJUNTO)169 ANEXO 3ANLISIS POR EMPRESAS (EN CD ADJUNTO)170 ANEXO 4ANLISIS POR MUNICIPIOS (EN CD ADJUNTO)171 ANEXO 5ANLISIS POR MERCADOS (EN CD ADJUNTO)172 ANEXO 6PROCESO DE CLCULO DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS BENEFICIARIOS REALES EN LAS EMPRESAS DE GLP Y EN EL MERCADO, E IDENTIFICACIN DE GRUPOS ECONMICOS 173 ANEXO 7ALGORITMO EN EXCEL DE ORDENAMIENTO DE LA MATRIZ PARA IDENTIFICAR LOS GRUPOS ECONMICOS 179 ANEXO 8 DESCOMPOSICIN ADITIVA Y MULTIPLICATIVA INFORMACIN ADICIONAL DE LA MEDIA ENTRPICA 182 ANEXO 9GRUPOS ECONMICOS (EN CD ADJUNTO)197 Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 1 1INTRODUCCIN EstedocumentocontieneelinformefinaldelestudiodeconsultoraquelaComisinde RegulacindeEnergayGas,CREG,contratconEconometraS.A.paradeterminarlos nivelesadmisiblesdeparticipacinenelmercadoydeintegracindeactividadesenla cadena del Gas Licuado de Petrleo en Colombia. Este informe compendia los tres primeros informes de la consultora, correspondientes cada uno a un objetivo especfico de la misma, a saber: -descripcin de la demanda, -delimitacin del mercado relevante, -y evaluacin de la posicin dominante, E incluye modificaciones motivadas por comentarios de la CREG o de motu proprio de los consultores.Unavezseobtenganloscomentariosdelaindustria,dentrodelespacioque paraellosepreveneltallerqueserealizarprximamente,seelaborarlaversin definitiva que incluya los cambios que surjan a partir de su consideracin.Descripcin de la demanda Loscaptulos2y3delinformecorrespondenaldesarrollodelprimerobjetivoespecfico, sobreladescripcindelademanda,queseestableceenelliteraladelnumeral2delos trminos de referencia y cuyo alcance se describe en el numeral 3.1 de dichos trminos. Parallevaracaboesteobjetivoseobtuvoinformacindeprimeramanoatravsdeuna encuesta telefnica a usuarios de GLP, en cilindros y tanques, que se aplic a una muestra de usuarios cuyo diseo fue acordado con la Comisin. La descripcin de la demanda, que constituye el contenido del captulo 2, se realiza entonces por sector econmico y uso final, procurandoidentificarlasprincipalescaractersticasdeconsumodelosusuarios residencialesy noresidenciales, as como de losusuarios de GLP tanto en cilindros como en tanques, para los usuarios residenciales determinando qu estratos socioeconmicos son losquemsutilizanesteservicio,yparalosdemsusuariosidentificandoeltipode actividad en que ms se utiliza. Luego se muestran los resultados obtenidos de la estimacin del contrabando de GLP en el pas,temaque,comoseexplicaenelnumeral2.3,cuentaconmrgenesdeerror importantesporloqueselopresentaentrminosdeunrangodemagnitud.Estecaptulo delinformeculminaconlarevisindelasaplicacionesquepuedendarsealGLPyuna descripcindeculesdeellasseencontraronenColombiaatravsdelaencuestaa usuarios,yconunapresentacindelacondicionesdelaofertaquepercibeelusuarioen cuanto a la competencia que ocurre en el mercado y los combustibles sustitutos. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 2 Elanlisisdelademandaaspresentadosecomplementaconunadescripcindel comportamiento de la oferta y la demanda efectiva de este servicio en los ltimos aos en el pas(captulo3),enlosdistintoseslabonesqueconstituyenlacadenadeprestacindel servicio de GLP. Las fuentes de informacin ms importantes de los resultados mostrados sobre este primer objetivoespecficodelestudiofueronelSUI,cuyosdatosfueronsuministradosporla CREG, y la encuesta realizada a usuarios como se explica en el aparte A1.1 del anexo 1, en que se describen los procesos llevados a cabo para su recoleccin. En dicho aparte aparece tambin el formulario aplicado para la captura de informacin. En el aparte A2.1 del anexo 2 que es incluye en el CD adjunto a este informe est la base de datos correspondiente. Delimitacin del mercado relevante Elsegundoobjetivoespecficodelestudioesmostrareldesarrollometodolgicoylos clculosrealizadosparadeterminarlosmercadosrelevantesdelgaslicuadodepetrleo, GLP,enelpas,comopasoprevioalexamendelasituacindecompetenciayla evaluacin de la posicin dominante en ellos.Enelcaptulo4setratanestostemasdemaneracualitativa,partiendodelosaspectos relevantes de la caracterizacin del usuario, que se traten profundidadcon la estimacin de la demanda en el primer informe del estudio, siguiendo con algunos temas de capacidad y estructura de la oferta obtenidos a travs de la encuesta realizada a las empresas de GLP, profundizandoluegoenlapercepcinsobrelacompetenciaquetienentantolosusuarios comolasempresasyporltimoresaltandoalgunosaspectoscualitativosimportantespara la delimitacin de los mercados relevantes. Enelcaptulo5sedescribelametodologaparaladeterminacindelosmercados relevantesen el pasy se muestra elejercicio realizado para su identificacin. Se empieza porpresentarlametodologadeidentificacindelosmercadosyluegosemuestrael anlisisdemonopolistahipottico.Lasbasestericasyeldesarrolloprcticodela determinacin de los mercados relevantes geogrficos ocupan una parte importante de este captulo,eigualocurreparaladeterminacindelosmercadosrelevantesdeproducto, punto este ltimo en que se documentan los modelos economtricos definitivos utilizados y su estimacin. En los anexos 3 a 5 aparece en mayor detalle el ejercicio prctico realizado para determinar los mercados relevantes del GLP en Colombia, basados en informacin del SUI suministrada por la CREG a Econometra S.A. Evaluacin de la posicin dominante Elobjetodeltercerobjetivoespecficodelestudio,acordeconlostrminosdereferencia, es la evaluacin de la posicin dominante. Se ha divido el contenido del desarrollo de este objetivo en tres captulos adicionales a los anteriores. En el captulo 6 se analiza cualitativa ycuantitativamentelapresenciadegrupos,alianzasyacuerdosempresariales,enla Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 3 industria prestadora del servicio de GLP; el resultado ms importante de este captulo es la identificacindelosbeneficiariosrealesdelapropiedaddelasempresasylosgrupos econmicosqueluegoseutilizanparaobservarlaconcentracindelmercadoanivelde empresa, de beneficiario real y de grupo econmico. Luego, se describe la participacin en el mercado, las condiciones de la oferta y el efecto de estas ltimas en la participacin en el mercado en desarrollo del captulo 7. Finalmente, los resultados sobre la concentracin del mercado aparecen en el captulo 8. Los fundamentos de los clculos realizados para el logro de este tercer objetivo del estudio se explican en tres anexos: Anexo6Procesodeclculodelasparticipacionesdelosbeneficiariosrealesenlas empresas de GLP y en el mercado, e identificacin de grupos econmicos. Anexo7AlgoritmoenExceldeordenamientodelamatrizparaidentificarlosgrupos econmicos. Anexo8Descomposicinaditivaymultiplicativainformacinadicionaldelamedia entrpica. Adems, en el anexo 9 Grupos econmicos que se incluye en el CD adjunto al informe, aparecen los grupos econmicos identificados acorde con la metodologa y los fundamentos de clculo explicados en los anexos anteriores. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 4 2DESCRIPCIN DE LA DEMANDA EnestecaptulosedescribedemaneradetalladalademandatotaldelserviciodeGas LicuadodelPetrleoenelpasconbaseenlainformacinprimariaobtenidaatravsde unaencuestatelefnicaausuariosdelesteserviciotantoencilindroscomoagranel (tanques estacionarios), cuyo proceso de recoleccinycaractersticas se documentan en el aparte A1.1 del anexo 1 y la base de datos se incluye en el aparte A2.1 del anexo2 en CD adjunto a este informe. Se parte de la presentacin de la demanda total de GLP en el pas, tanto en cilindros como a granel; la primera calculada con base en la informacin del Sistema nico de Informacin deServiciosPblicos(SUI)ylasegundamediantelaexpansinaluniversodetanques estacionariosdelademandapromedioobtenidadelaencuestaantesmencionada.Enel captulo 3 se complementa este anlisis con las cifras histricas que muestran la evolucin de la oferta y la demanda efectiva de GLP en el pas. Enelsegundonumeraldelcaptulosediscriminalaanteriordemandaparadiferentes formasdeclasificacin,comosectoreconmico,estrato,usofinalylugardeconsumo (urbanoorural).Paracadaunadeesasclasificacionesseanalizandiferentesindicadores que caracterizan la demanda, como el volumen que se demanda, los principales usos de este combustible y el acceso a combustibles sustitutos. En el numeral 2.3 se muestran los resultados de la estimacin del contrabando de GLP en el pasyenelnumeral2.4seprofundizasobrelasaplicacionesquetieneelGLPysobreel uso que efectivamente se le da en el pas para detectar as aplicaciones poco desarrolladas. En el siguiente numeral (2.5) se presentan los anlisis sobre la oferta de este combustible y sobresussustitutos,finalmenteenelnumeral2.6sepresentanlasconclusionessobrelas condiciones del servicio y los niveles de competencia del servicio de GLP en Colombia, a la luz de los objetivos de esta consultora. 2.1DEMANDA TOTAL DE GLP EN COLOMBIA LademandadeGLPsepuededesagregarsegneltipodeservicioentreusuariosdel servicio en cilindros y compradores de este combustible a granel o en tanques estacionarios. Para determinar la primera se dispone de informacin histrica en el SUI hasta el ao 2009que permite conocer el nmero total de cilindros que se venden en el pas, para la segunda secuentaconelnmerototaldetanquesestacionariosenelpasylosresultadosdela encuesta telefnica realizada telefnicamente a una muestra representativa de los mismos. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 5 A continuacin se presenta la demanda total encilindrosyagranel, sobrecuya evolucin histrica se profundiza en el captulo tres de este informe. 2.1.1Demanda de GLP en cilindros La demanda de GLP en cilindros en Colombia ha mostrado una tendencia decreciente a lo largodeestadcada,tantoennmerodecilindroscomoenvolumendecombustible.Tal como se puede apreciar en las siguientes grficas. Grfica 2.1 TENDENCIA EN EL CONSUMO ANUAL DE GLP EN CILINDROS EN COLOMBIA Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI La demanda del pas se encuentra entonces alrededor de 2.400 millones de libras anuales y corresponde con cerca de 60 millones de cilindros. Adems, la entrada en el mercado de los cilindrosde30librasy80librasamediadosdeladcadasereflejaclaramenteenun cambio de la estructura de la demanda, como se observa a continuacin. Grfica 2.2 DISTRIBUCIN DEL NMERO DE CILINDROS SEGN TAMAO Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI 0102030405060702001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009TOTAL DE CILINDROS VENDIDOS EN COLOMBIA (millones de unidades)05001.0001.5002.0002.5003.0002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009VOLUMEN DE GLP VENDIDO EN CILINDROS (millones de libras)Cilindros 100,1%Cilindros 2017,2%Cilindros 300,5%Cilindros 4073,8%Cilindros 800,0%Cilindros 1008,4%2001Cilindros 100,2%Cilindros 202,2%Cilindros 3052,1%Cilindros 4036,6%Cilindros 800,8%Cilindros 1008,0%2009Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 6 Puedeapreciarsequeelmercadoencilindros,queacomienzosdeladcadaera predominantemente abastecido en cilindros de 40 libras (73.8% de las unidades eran de ese tamao) y que en ese momento contaba con una relativamente alta presencia de cilindros de 20 libras (17.2%), ha llegado a finales de la dcada a una situacin en que la participacin de los cilindros de menor tamao (10 y 20 libras) se ha reducido de forma sensible (en 2009 slo el 2.4% de los cilindros vendidos en el pas fueron de esos tamaos) en favor de los de tamaomedio(30y40libras),mientrasquelosdemayortamao(80y100libras) mantienen una participacin similar a la de comienzos de la dcada. Es as que el 78% del volumen de GLP se comercializa en el pas en cilindros de tamao medio y corresponde al 89%deltotaldecilindrosvendidos;yel21%delcombustiblesecomercializaenlos cilindros de mayor tamao, en un nmero que corresponde con el 9% del total de unidades vendidas. Las siguientes grficas ilustran lo anterior. Grfica 2.3 DISTRIBUCIN DE LA DEMANDA DE GLP EN CILINDROS 2009 Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI 2.1.2Demanda de GLP a granel, en tanques estacionarios En relacin con la demanda de GLP a granel se conoce el registro de tanques en el pas, que seencuentraconstituidopor8.555usuarios,quesepuedenclasificarenseisrangosde capacidad: -Demenosde100galones,rangoaquecorrespondeel4.5%delnmerototalde tanquesydentrodelcual37%sonde70galonesyelrestode80.Conellola capacidad media de los tanques en este rango es de 73.7 galones. -Entre100y119galonesdecapacidadseencuentranel44.8%delostanques estacionarios del pas. En este rango el 89% de los tanques se encuentran registrados como de 100 galones y la capacidad media es de 102 galones por taque. cilindros de menor tamao (10 y 20 libras);2,4%cilindros de tamaomedio (30 y 40 libras);88,7%cilindros de mayor tamao (80 y 100 libras);8,8%UNIDADES VENDIDAScilindros de menor tamao (10 y 20 libras);1,1%cilindros de tamaomedio (30 y 40 libras);77,8%cilindros de mayor tamao (80 y 100 libras);21,1%VOLUMEN VENDIDODeterminacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 7 -Alrangoentre120y199galonescorrespondeel16.1%deltotaldetanques.Al interiordeesterangoel99%delostanquessonde120galonesyconellola capacidad media del rango es de 120.2 galones por tanque. -Entre 200 y 499 galones hay un 10.3% de los tanques estacionarios del pas. En este rangosedestacanconunaparticipacindel82%lostanquesde300galonesy tienenparticipacionesmuchomenores,del6.8%y3.5%respectivamente,losde 250y 200galones.Lacapacidad media de los tanques estacionarios en este cuarto rango es entonces de 295 galones. -Enelrangoentre500y999galones,aquecorrespondenel10.2%delostanques del pas, sobresalen losde 500galones. 91% delos tanques del rango corresponde con el lmite inferior de capacidady son seguidos en frecuencia por los tanques de 600galonesquesonel6%.Lacapacidadmediaenesterangoesentoncesde511 galones por tanque. -El sextoy ltimo rango, a que pertenecen el 14% restante de tanques del pas, son losde1.000galonesoms.Elmayorvalordecapacidadqueseregistraeneste rango es de 36.400 galones pero son valores mucho menores los que sobresalen por su frecuencia, en primer lugar los tanques de 1.000 galones que constituyen el 63% delrango,ensegundolugarlosde2.000galonesquecorrespondenal12.4%yen tercer lugar los de 1.500 que conforman el 4.3%. Con esto la capacidad media de los tanques en este rango es de 1.970 galones. Lassiguientesgrficasilustrancmosedistribuyenlostanquesdelpasenlasanteriores categoras y como se distribuye la capacidad de almacenamiento en las mismas. Grfica 2.4 DISTRIBUCIN DE LOS TANQUES ESTACIONARIOS DE COLOMBIA Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI a. Menos de 100galones; 4,6%b. 100 a 119 galones;44,8%c. 120 a 199 galones;16,1%d. 200 a 499 galones;10,3%e. 500 a 999 galones;10,2%f. 1000 o ms galones;14,0%DISTRIBUCIN DEL NMERO DE TANQUES ESTACIONARIOS SEGN RANGO DE CAPACIDADa. Menos de 100 galones;0,8%b. 100 a 119 galones;10,7%c. 120 a 199 galones; 4,5%d. 200 a 499galones; 7,1%e. 500 a 999 galones;12,3%f. 1000 o ms galones;64,6%DISTRIBUCIN DE LA CAPACIDAD EN TANQUES ESTACIONARIOS SEGN RANGOS DE CAPACIDADDeterminacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 8 Se aprecia en la grfica anterior, que si bien la mayor cantidad de tanques estacionarios se encuentran en el rango de 100 a 119 galones, la capacidad total se concentra en los de ms de mil galones, que en cantidad corresponden al 14%. Ahorabien,talcomosemuestraenelcuadro2.1,elclculodelademandapromediode GLP en tanques estacionarios es de 2.282 galones anuales por tanque. Esto significara que elconsumototalentanquesestacionariosenColombiaseraaproximadamentede91.2 millones de libras anuales y el mercado total de GLP del pas habra sido entonces en 2009 de1.296millonesdelibras;estemercadoseencontraracompuestosegneltipode servicio y tamao de cilindro de la siguiente manera: Grfica 2.5 MERCADO DE GLP EN COLOMBIA SEGN FORMA DE DISTRIBUCIN Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI y encuesta a usuarios de tanques y cilindros 2.2DISCRIMINACIN DEL CONSUMO DE GLP EnelnumeralanteriorsemostrcomolademandadeGLPenColombiaen2009habra sidode1.296librasoloqueeslomismo277millonesdegalones.Enestenumeralse presenta la caracterizacin de ese mercado, discriminado en el numeral 2.2.1 segn el tipo de servicioy tamao decilindroyen los numerales siguientes segn elsector econmico, estrato socioeconmico y lugar de consumo. Granel7% cilindros de menor tamao(10 y 20 libras)1%Cilindros3039%Cilindros4033%cilindros de mayor tamao(80 y 100 libras)20%Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 9 2.2.1Caracterizacin segn tipo de servicio Demanda promedio y nmero de usuarios Una primera caracterstica a destacar es la frecuencia de compra y el volumen que demanda el usuario promedio deGLPsegn el tipo de servicio que recibey,en el caso de usuarios encilindros,deltamaodelcilindroqueutiliza.As,cmoeradeesperarysepuede apreciar en el cuadro siguiente, la frecuencia de compra est asociada con el volumen que secompra,enunarelacininversa;mientrasquelosusuariosquecompranGLPen cilindros de tamao inferior a 33 libras lo hacen en promedio 0.78 veces al mes, los que lo compran en cilindros de 33 libras lo hacen 0.70 veces al mes, los que lo hacen en cilindros de 40 librasy ms lo hacen con una frecuenciacercana a 0.62 veces pormesy los que lo adquieren a granel 0.59 veces al mes. Es as que la frecuencia media de compra de GLP en el pas es de 0.65 veces al mes, esto es una vez cada 47 das. Cuadro 2.1 DEMANDA DE GLP EN COLOMBIA SEGN TIPO DE SERVICIO (AO 2009) Tipo de servicio y tamao de cilindro Frecuencia (veces/mes) Volumen compra (lb) Usuarios (miles) Demanda ao (Millones lb) cilindros menor tamao0,7818,280.913,8 Cilindros 33 lb0,7040,51.492.1506,5 Cilindros 40 lb0,6152,51.113.5430,9 cilindros mayor tamao0,63168,5199.9254,0 Granel0,591.495,38.691,2 Total0,6557,62.894.91296,4 Fuente: Construccin propia con base en encuesta a usuarios de tanques y cilindros En relacin al volumen medio de compra presentado en el cuadro anterior es de resaltar que en general para las ventas en cilindros este es superior a la capacidad de la presentacin, en razn a que el nmero de cilindros comprados es en promedio mayor a uno. Este indicador, aumenta con el tamao del cilindro y mientras es de uno para los cilindros cuyo tamao es inferior a 33 libras, es de 1.23 para los de 33 libras, de 1.31 para los de 40 libras y de 1.71 para los de mayor tamao. En lo que toca a los tanques estacionarios, cuya capacidad media en el pas es de 1.993 libras, la compra media corresponde al 75% de esa capacidad. Lafrecuenciamediadecompra,elvolumenpromediodeestaylademandatotalpermite estimar el nmero de usuarios como: Usuarios = Demanda / (Frecuencia * Volumen compra) Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 10 Se aprecia en el cuadro 2.1 que en el pas habra entonces 2.89 millones de usuarios de este servicio,queseencuentrandistribuidossegneltipodeservicioyeltamaodelcilindro que utilizan, de la siguiente manera: Grfica 2.6 NMERO DE USUARIOS DE GLP SEGN TIPO DE SERVICIO Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI y encuesta a usuarios de tanques y cilindros Sedestacadelagrficaanteriorcmoel90%delosusuariosdelpasdemandaneste servicio en cilindros de 33 o 40 libras mientras que el nmero de usuarios a granel apenas representa el 0.3% del total, aunque como ya se haba indicado anteriormente (Grfico 2.5) a los primeros corresponde el 72% del volumen total de GLP demandado en el pas y a los segundos el 7%. No sobra sealar que los usuarios a granel demandan treinta veces ms que los de ese tipo de cilindros. Tipo de usuario El siguiente grfico muestra la distribucin de los usuarios por tipo de servicio y tamao de cilindroentreresidenciales,noresidencialesymixtos.Elgrficomuestraquetantoel consumo a granel como en tamaos superiores a las 40 libras tienen una vocacin hacia el usoennegocios.Cmosevermsadelante(Cuadro2.2)estohacequeel11%delos usuarios de GLP del pas sean empresas, el 85% sean hogares y el 5% restante sean mixtos. cilindros menor tamao2,8%Cilindros33 lb51,5%Cilindros40 lb38,5%cilindros mayor tamao6,9%Granel0,3%Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 11 Grfica 2.7 NMERO DE USUARIOS DE GLP SEGN TIPO DE SERVICIO Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI y encuesta a usuarios de tanques y cilindros Usos del GLP El principal uso que se da al GLP en el pas es claramente el de combustible para cocinar, se encontr que 2.8 millones de usuarios, esto es el 97.5% del total del pas, lo utilizan para este fin. Otros fines son mucho menores, por ejemplo el uso para calentadores de bao slo se presenta en el 3.9% de la poblacin, para calderas en el 1.3%y para los dems usos en frecuencias menores al uno por ciento. Enesostresprincipalesusossepuedeapreciarciertarelacinconeltipodeservicioo tamaos de cilindro utilizado; es as que cuando se utilizan cilindros de 40 libras o menos el uso dado al GLP es casi que exclusivamente para cocinar, pero cuando se utilizan cilindros de mayor tamao se hacen ms frecuentes otros usos, si bien el 88% y 94% de los usuarios de cilindros de mayor tamao y de usuarios a granel utilizan el GLP para cocinar, 18% de los primeros y 5% de los segundos tambin lo utilizan para calentadores de bao, y 14% de los segundos utilizan este combustible tambin en calentadores de ambiente. Lo anterior se ilustra en la grfica siguientey sobre este tema se profundiza en el numeral 2.1.2 de este informe y en el numeral 2.4. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%cilindros menor tamaoCilindros 33 lbCilindros 40 lbcilindros mayor tamaoGranelHogar o vivienda Empresa o negocio MixtoDeterminacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 12 Grfica 2.8 NMERO DE USUARIOS DE GLP SEGN TIPO DE SERVICIO Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI y encuesta a usuarios de tanques y cilindros Tiempo como usuario UnltimoaspectoaresaltareseltiempopromedioquelosusuariosdeGLPllevancomo tales. A partir de la encuesta a usuarios se encontr que el 82% de los usuarios del servicio lossondesdehacemsdecincoaosyquequienesnosobrepasanellmiteanteriorse hicieron usuarios de este servicio en promedio hace 2.4 aos. Por tipo de usuario y tamao de servicio slo se encuentra una tenencia hacia una menor antigedad para los usuarios de cilindrosdemenosde33libras,enqueel75%delosusuarioslosondesdehacemsde cinco aos y el 25% restante son usuarios del servicio en promedio desde hace 1.9 aos. 2.2.2Caracterizacin segn actividad Demanda promedio y nmero de usuarios Enelcuadro2.2sepresentanlasestimacionesdelafrecuenciadecompra,volumen adquiridoporcompra,nmerodeusuariosydemandatotaldeGLPsegnactividad,esto es, discriminando los usuarios entre residenciales, no residenciales y mixtos. Puede preciarse como la frecuencia de compra es menor en el segmento residencial, donde lacompradeGLPserealizaenpromedio0.56vecespormes,estoesunavezcada7.7 semanas.Asuvezesestesegmentoeldeconsumounitariopromediomenor,44.9libras 0%20%40%60%80%100%120%cilindros menor tamao Cilindros 33 lb Cilindros 40 lb cilindros mayor tamao GranelCocina Calentador bao Caldera Calentador ambienteDeterminacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 13 porcompra,peroalcorrespondeel57%deltotaldelademandadelpasporserelque participa con la mayor proporcin de usuarios, 85% del total. Por su parte el segmento no residencial, al que corresponde el 11% de los usuarios, muestra unademandaunitaria2.9vecessuperioraladelsectorresidencialyunafrecuenciade compra 1.26 veces mayor, as los 312 mil usuarios que conforman este segmento demandan 349 millones de libras de GLP anualmente, esto es el 27% de la demanda total del pas. Cuadro 2.2 DEMANDA DE GLP EN COLOMBIA SEGN TIPO DE ACTIVIDAD (AO 2009) Actividad Frecuencia (veces/mes) Volumen compra (lb) Usuarios (miles) Demanda ao (Millones lb) Residencial0,5644,92.448,8744,7 No residencial0,71131,0312,3348,9 Mixto1,07118,2133,8202,8 Total0,6557,62.894.91296,4 Fuente: Construccin propia con base en encuesta a usuarios de tanques y cilindros LosusuariosqueutilizanelGLPparaactividadesmixtas(usoresidencialydenegocio) muestran la frecuencia de compra ms alta y un volumen unitario levemente inferior al del segmento no residencial. Se estima que en el pas habra 134 mil usuarios que dan al GLP un uso mixto (4.6% del total), con lo que su demanda de este segmento habra sido de 203 millones de libras en 2009, lo que es una participacin del 16% en la demanda total. Tipo de servicio Ya se haba sealadoenel numeral 2.2.1 que loscilindros de menor tamao tienden a ser utilizados en mayor medida por los usuarios residenciales, esta situacin tambin se puede apreciarenelgrfico2.9quepermiteilustrarcmoel56%delosusuariosresidencialesse abastecen de GLP a travs de cilindros de 33 libras y el 38% lo hacen mediante cilindros de 40 libras, mientras que para los usuarios no residenciales y los que dan un uso mixto al GLPcobraimportanciaelsuministroatravsdecilindrosde77y100libras,utilizando estos el 28% y 21% de los usuarios de esos segmentos, respectivamente. Ya se haba indicado que la demanda de GLP a travs de tanques se limita a 8.555 tanques instaladosenelpas,cercadecincomildeestoscorresponderanalsectornoresidencial, con lo que el 1.5% de los usuarios de ese segmento se abasteceran a travs de ese tipo de servicio, para los usuarios que dan un uso mixto al GLP ese porcentaje se reduce a cerca de 0.5% y para los residenciales es cercano a cero. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 14 Grfica 2.9 NMERO DE USUARIOS DE GLP SEGN ACTIVIDAD Y TIPO DE SERVICIO Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI y encuesta a usuarios de tanques y cilindros Usos del GLP Como ya se indic el principal usos que se dan al GLP en el pas es el de combustible para cocinar,97.5%deltotaldeusuariosloutilizanparaello.Esteusopredominantese mantieneenlostressegmentos,residencial,noresidencialymixto,peromientrasenel primeroprcticamentetodoslosusuariosloutilizanparaestefin,enelsegundola proporcin de quienes lo usan para cocinar se reduce al 87% y en el tercero al 71%. EsasqueotrosusosdelGLPempiezanatomarimportancia,comopuedeverseenla grfica 2.10. En el sector no residencial, ademsdel uso parael calentamiento de agua en calentadores de bao o calderas, se destaca la utilizacin para hornos industriales que le dan al GLP el 6% del total de usuarios de ese segmento y para equipos de soldadura y sopletes, dado por el 5% de los usuarios del segmento. En los usuarios que dan al GLP un uso mixto tambinsedestacaelusoencalentadoresdebaoyademscomocombustiblepara motores. 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Hogar o vivienda Empresa o negocio Mixtocilindros menor tamao Cilindros 33 lb Cilindros 40 lb cilindros mayor tamao GranelDeterminacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 15 Grfica 2.10 USOS DEL GLP POR LOS USUARIOS NO RESIDENCIALES Y MIXTOS (Porcentaje del total de usuarios del segmento que dan cada uso) El 87% de los usuarios no residenciales utilizan el GLP para cocinar 71% de los usuarios que dan al GLP uso mixto lo usan para cocinar Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI y encuesta a usuarios de tanques y cilindros Tiempo como usuario Adiferenciadeloobservadoportipodeservicio,enquenoseencontrarondiferencias importantesentrecategoras,portipodeusuariosiseobservantalcomoseilustraa continuacin. Grfica 2.11 ANTIGEDAD DE LOS USUARIOS DE GLP SEGN TIPO DE USUARIO Fuente: Construccin propia con base en cifras del SUI y encuesta a usuarios de tanques y cilindros Enlagrficaanteriorsepercibelainclinacindelosusuariosdelossegmentosno residencialesatenerunavinculacinalserviciodeGLPmsrecientequelosusuarios residenciales, mientras el 84% de los usuarios residenciales cuentan con ms de cinco aos de vinculacin al servicio este indicador es del 74% para los usuarios no residenciales. Los usuariosquedanalGLPunusomixtopresentanunasituacinintermediaentrelasdos anteriores, el 79% de esos usuarios cuentan con ms de cinco aos de antigedad. Calentadorbao; 6,0%Caldera; 6,9%Calentadorambiente;1,8%Secador ropa; 0,8%Asadorcampo; 0,0%Motores; 1,6%Generador; 2,2%Neveras o refrigeradores;2,2%Sopletes o soldadura;4,9%Horno industrial; 6,4%Montacargas; 1,6%Uso no residencialCalentadorbao; 4,7%Caldera; 1,4%Calentadorambiente;1,8%Secador ropa; 1,5%Asadorcampo; 0,4%Motores; 3,4%Generador; 0,0%Neveras o refrigeradores;1,7%Sopletes o soldadura;2,1%Horno industrial; 1,2%Montacargas; 0,7%Mixto (residencial y no residencial)0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%a. en el hogar (vivienda) b. en una empresa o negocio c. en ambos83,6%73,7%79,0%PORCENTAJE DE USUARIOS CON MS DE 5 AOS0,00,51,01,52,02,53,0a. en el hogar (vivienda) b. en una empresa o negocio c. en ambos2,42,32,7AOS PROMEDIO DE USUARIOS CON MENOS DE 5 AOSDeterminacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 16 2.2.3Distribucin por localizacin y estrato Localizacin (urbana o rural) En el cuadro siguiente se presentan la discriminacin de las ventas entre los usuarios que se localizanenlasreasurbanasdelpasylosqueselocalizanenlasrurales,juntoconla estimacin de su frecuencia de compra, volumen adquirido por compra, nmero de usuarios y demanda total de GLP segn esa localizacin. Cuadro 2.3 DEMANDA DE GLP EN COLOMBIA SEGN LOCALIZACIN (AO 2009) Localizacin Frecuencia (veces/mes) Volumen compra (lb) Usuarios (miles) Demanda ao (Millones lb) Urbano0,6456,22.020,2870,9 Rural0,6760,8874,7425,5 Total0,6557,62.894.91296,4 Fuente: Construccin propia con base en encuesta a usuarios de tanques y cilindros Elcuadroanteriormuestraqueexisteunagransimilitudenlafrecuenciayvolumende compraentrelaszonasurbanasyrurales,detalformaqueenlasprimerasselocalizanel 70%delosusuariosyaelloscorrespondeel67%delademandadeGLPdelpas,porlo mismo en las zonas rurales se encuentran el 30% de los usuarios y el 33% de la demanda. Estrato socioeconmico Elcuadrosiguientepresentaladiscriminacindelosusuariosyelvolumendeventaspor estrato socioeconmico, as como sus frecuencias de venta y volumen medio de compra. Cuadro 2.4 DEMANDA DE GLP EN COLOMBIA SEGN ESTRATO (AO 2009) Estrato Frecuencia (veces/mes) Volumen compra (lb) Usuarios (miles) Demanda ao (Millones lb) Estrato bajo (1 o 2)0,6749,71.793,7711,1 Estrato medio (3)0,5250,6707,5224,9 Estrato alto (4 a 6)0,5580,6287,0151,8 Industrial0,71128,629,031,9 Comercial0,98192,777,8176,7 Total0,6557,62.894.91296,4 Fuente: Construccin propia con base en encuesta a usuarios de tanques y cilindros LamayorpartedelosusuariosdelserviciodeGLP,62%,seencuentranenzonas clasificadascomodeestratobajo;sinembargo,lasmayoresdemandastantounitariaspor compra como enfrecuencia se danen los sectores comerciales e industrialesy, aunque en Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 17 ellosseencuentraelmenornmerodeusuarios,participanentotalconel16%dela demanda, cifra similar a la de los usuarios de estrato medio. Las principales caractersticas de los usuarios residenciales son las siguientes: -En los estratos altos (4 a 6) el mximo nivel educativo alcanzado por alguno de los miembrosdelhogarquepredominasonlosestudiossuperiorescompletos,estose presenta en el 73% de los hogares usuarios de esos niveles. En los hogares usuarios del servicio de GLP del estrato medio (3) ese porcentaje se reduce al 44% cobrando importancia la educacin secundaria completa que se presenta en el 32% de ellos y losestudiossuperioresincompletosquesedaparael13%.Porsuparte,enlos hogaresdeestratosbajos(1y2)predominancomonivelmximolasecundaria completa(40%)presentndosetambinunimportanteporcentajecuyomximo nivel alcanzado es secundaria incompleta (13%) o inferior a este (15%). -El58%deloshogaresusuariosdeGLPresidenenviviendaspropias,este porcentaje es un poco mayor en los estratos bajos (60%) que en el medio (54%) y en el alto (57%). -La disponibilidad de un cuarto independiente para cocinar se observa en el 96% de loshogaresusuariosdeGLP,prcticamenteenlatotalidaddeusuariosdelestrato alto, en el 98% de los del estrato medio y en el 95% de los de estrato bajo. -Lacoberturadeenergaelctricaalcanzael99.5%paraloshogaresusuariosdel serviciodeGLP,ladeacueductoesdel96%yladealcantarilladodel91%.Estas coberturassondel95%omayoresporestrato,conlanicaexcepcindelservicio de alcantarillado de los estratos bajos que es del 87%. -Finalmente, el tamao de los hogares es de 4.4 personas en el estrato bajo, de 3.7 en el estrato medio y de 4.1 en el estrato alto. En lo que toca a las actividades no residenciales, el tamao promedio de las empresas es de 24.3 empleados. 2.3ESTIMACIN DEL CONTRABANDO DE GLP EN EL PAS EnestenumeralseretomanlosresultadosobtenidossobrelademandatotaldeGLPenel pas,enespeciallospresentadosenelcuadro2.2,secomparanconalgunasotrasfuentes secundarias y se complementa con la informacin de precios del servicio en Colombia y sus pases vecinos para concluir sobre la posible existencia de contrabando de este combustible y estimar, al menos dentro de un rango aceptable, la magnitud de este fenmeno. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 18 El primero de los hallazgos, asociado con el anlisis de la demanda realizado, es que en el pashabra2,9millonesdeusuariosdeGLPdeloscuales,comoseapreciaenelcuadro 2.2,2,6millonessondelossectoresresidencialymixto,quienescasiensutotalidad utilizan este combustible para cocinar. El margen de error del resultado anterior, obtenido de la encuesta a usuarios, es inferior al 10% con un nivel de confianza del 95%; por lo mismo, con ese mismo nivel de confianza sepodraafirmarqueenelpasen2009habraalosumo2.84millonesdeusuariosdel sector residencial que utilizan para cocinar el GLP que registra el SUI. El dato anterior de usuarios residenciales que cocinan con GLP puede sercontrastado con los resultados de las Encuestas de Calidad de Vida del DANE: la encuesta del 2008 muestra que en ese ao el nmero de hogares del pas que cocinaban con GLP se encontraba entre 3.48y3.85millones;ylacomparacinentrelasencuestasdecalidaddevidade2008y 2010muestranqueenesosdosaoslacoberturadelserviciodegasnaturalhabra aumentado en 550 mil usuarios. Otrohallazgorelevantedelestudio,basadoenlaencuestaausuarios,esquedadoqueel principalusoquesedaalGLPescomocombustibleparalacoccindealimentossu principal competidor es el Gas Natural,y que por la diferencia de preciosla gran mayora de los hogares prefieren al segundo combustible. Se puede entonces suponer que el aumento de cobertura del Gas Natural se debe reflejar en un menor nmero de usuarios de gas propanoy por lo mismo, con base en la informacin de la Encuesta de Calidad de Vida, que el nmero de usuarios de este servicio en 2010 se encontrara entre 2.93 y 3.29 millones de hogares. Lacomparacindelaanteriorcifraconloencontradaenestaconsultoramuestrauna diferenciaenelnmerodeusuariosquecomomnimoserade90milusuarios(los usuarios estimados con la informacin del DANE menos 5%, esto es 2.93 millones, menos los estimados por esta consultora ms 10%, que son 2.84 millones). Esadiferenciade90milusuariospermiteafirmarentoncesqueelcontrabandodeGLP haciaelpasescomomnimodel3%pueseseneseporcentajequesesuperaelnmero mximo de usuarios estimado por el estudio1. Ahora bien si se compara el nmero mximo deusuariosdeGLPcalculadoporesteestudio,noconelmnimonmerodeusuarios estimados con la informacin del DANE sino con el promedio de ellos, la diferencia sera de 270 mil usuarios y por lo tanto el contrabando alcanzara el 9.5%.

1 El estudio est basado en usuarios reportados por las empresas que muy probablemente no utilizan GLP de contrabando. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 19 2.4USOS DEL GLP A pesar de que en Colombia el uso del GLP se focaliza principalmente como combustible paralacoccindealimentos,laconsultadediferentesfuentespermitecomprobarque existenmltiplesusosreportadosanivelinternacional.Aunquelosmsfrecuentestienen relacinconlaproduccindecalorparalapreparacindealimentosocalentamientode aguayseencontraronparatodoslospasesinvestigados2,tambinseobservanotrascon finesprincipalmenteagrcolas,industrialesodelaindustriapetroqumica.Acontinuacin se listan los principales usos identificados: Para uso residencial -En la coccin de alimentos -Calentamiento de agua -Calentadores de ambiente -Iluminacin -Camping -Encendedores El sector agropecuario lo utiliza: -Para la generacin de energa elctrica -En enfriadoras -Motobombas para irrigacin -Como combustible de maquinara agrcola -En quemadores para el control de malezas -Para calentadores de ambiente en procesos de incubacin y cra de animales En el sector industrial por su parte tienen usos similares a los anteriores y en: -Equipos de soldadura y corte -Como solvente -Hornos de coccin y secado -Como combustible para refrigeracin -En autoelevadores

2 Argentina, Chile, Mxico, Brasil, Estados Unidos y Espaa Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 20 En la industria petroqumica se utiliza para la fabricacin de plsticos y como aditivo para aumentarelndiceoctanodelasnaftas.TambincabemencionarqueenArgentinase utilizaparacombatirlanieblaenaeropuertos,enfaros,boyas;enEstadosUnidosparala generacinelctrica;enEspaaparaeliminarplagasmediantesistemasdecontrolpor temperatura y en la desinfeccin de suelos utilizando vapor de agua. UnltimousoqueseencuentraprohibidoenColombia,salvoparalasempresas prestadorasdelserviciodeGLP,eselautomotor.EsteusoseobservaenArgentina, Mxico,EstadosUnidos,Espaa,Japn,Italia,Australia,CoreadelSuryTurqua.No sobraindicarqueenelmundoexistendiferentesvehculosadaptadosparaelusodeeste combustible, Por ejemplo se pudo identificar su uso en modelos Ford F-150 y F-250 y en el Kodiak de Chevrolet;yque en los Pases Bajosel 6% de los vehculos funcionan congas propano. EnloquetocaaColombia,comoyaseindic,laencuestaausuariosmostrqueel principalusodelGLPeslacoccindealimentosycalentaragua,losdemsusosson muchomenoscomunes.Seencontraronlassiguientesfrecuenciasdeusomediadascon relacin al nmero total de usuarios de GLP. a)Para cocinar en estufas u hornos97.5% b) Para calentar agua en calentadores de bao3.9% c)Para calentar agua en calderas1.3% d) Para calentadores de ambiente0.5% e)Para secadoras de ropa0.5% f)Para asadores de campo0.6% g) Para operar motores0.4% h) En turbinas para generar electricidad0.1% i)En neveras o refrigeradores0.3% j)En sopletes o equipos de corte o soldadura0.7% k) Hornos industriales para secado0.4% l)Montacargas0.2% Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 21 2.5CONDICIONES DE LA OFERTA Dostemasseanalizanenestenumeral,deunapartelaexistenciadecompetenciaenel mercado de GLP medido esto enfuncin del nmero deempresas a quetienen acceso los usuarios del servicio y, de otra parte, la existencia de combustibles sustitutos del GLP. 2.5.1Competencia en el mercado de GLP Al indagar a los usuarios de este servicio sobre cuntas empresas atendan en la zona donde selocalizabasuviviendaoempresaseencontrqueenpromediosedisponede2.3 empresasqueofrecenelserviciodeGLP.Estocambiaentrelasdiferentesclasificaciones deusuarios de la siguiente manera: -Los usuarios que dan usos residenciales al GLP conocen en promedio 2.2 empresas sin que se presenten diferencias importantes entre estratos, los que se encuentran en reasclasificadascomocomercialesconocen2.1ylosqueestnenzonasdeuso industrial 2.8. -SegnelusoquesedaalGLP,quienesledanunusoexclusivamenteresidencial conocen 2.2 empresas, los que lo utilizan exclusivamente para negocio conocen 2.4 y quienes le dan los dos usos conocen 2.8 en promedio.-Enlaszonasurbanaslaofertatiendeaserlevementemayorqueenlasrurales,en las primeras se dispone en promedio de 2.4 empresas mientras que en las segundas se dispone de 2.2. -Segn el tipo de servicio el mayor nmero de empresas a las que se puede acceder enellugarderesidenciasedaparaelconsumoagranel(losusuariosconocen2.5 empresas en promedio); le siguen las ventas en los cilindros de 33 libras o tamaos superiores (los usuarios de estos conocen en promedio 2.3 empresas);ypor ltimo losdemenortamaoparalosquelosusuariosenpromedioconocen1.9empresas que los distribuyan en su lugar de residencia. -Entodocaso35%delosusuariossloconocenunaempresaquesuministreel servicio de GLP en su zona de residencia. CundosepreguntporelnmerodeempresasquenodistribuyenGLPenlazonade residenciaperoqueslohacenenotracercadeella,seencontrqueenpromediolos usuariosconocenuna.Estacifraesmayorparalosusuarioslocalizadosenzonasdeuso comercial (1.3) y para quienes demandan cilindros de tamao menora 33 libras (1.3); y es menor en las zonas industriales (0.8) y para quienes le dan un uso mixto al GLP (0.8). Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 22 2.5.2Combustibles sustitutos Seindicenelnumeral2.2.1queelprincipalusoquesedaalGLPenColombiaesla coccindealimentos,97.5%delosusuariosdeesteservicioloutilizanparaello.Asla existenciadecombustiblessustitutosseanalizaalrededordeeseuso.Acontinuacinse enuncian los hallazgos de esta consultora sobre ese tema: -El 2.5% de usuarios de GLP que no cocinan con este combustible lo hacen con gas natural.Lamitaddeellosmanifestaronquehanpensadoenelfuturoprximo cocinar con gas propano principalmente porque lo consideran ms seguro. -De quienes cocinan conGLP,el 47% indicaronque cuando no tienengas propanono pueden cocinar, 14% que lo reemplazan por electricidad y 13% por lea, madera o carbn de lea. -Tambin se encontr un 22% de usuarios que indican que siempre disponen de GLP de tal forma que en promedio los usuarios no carecen de este combustible ms de un da al mes. -Slo36%delosusuariosdeGLPhanpensadoencambiardecombustiblepara cocinar, en el 78% buscando un menor costo. -El 90% de quienes han pensado dejar de cocinar con GLP desearan ser usuarios de gas natural. -Latercerapartedelosusuariosvivenenmunicipiosencuyacabeceranohay suministro de gas natural y el 12% de quienes residen en municipios con gas natural residen a 500 metros o ms de la red.-Adems del precio del servicio o de la instalacin que es la principal razn para no conectarse al servicio de gas natural para el 67% de los usuarios de GLP, se destaca que un 11% lo considera ms peligroso y que un 10% no puede hacerlo porque vive en arriendo y el propietario de la propiedad no desea conectarla al gas natural. 2.6CONCLUSIONES DEL CAPTULO La primera conclusin que se deriva de los expuesto eneste captulo es que en Colombia se venden anualmente 277 millones de galones de GLP, el 93% de ello en cilindros, dentro de los que predominan los de tamao medio (33 y 40 libras). Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 23 La segunda conclusin que se deriva de lo expuesto anteriormente es que en el pas hay 2.9 millones de usuarios de gas propanoy que las ventas a granely en cilindros de ms de 40 librassonmsfrecuentescuandoelusodeestecombustibleesparaactividadesno residenciales. El principal uso que se da al GLP es como combustible para coccin de alimentos, el 97.5% de los usuarios de este servicio lo utilizan para ello. El 5.2% de los usuarios lo utilizan para calentar agua en calentadores de baoy los dems usos no se presentan en ms del 1% de los usuarios del servicio. La gran mayora de los usuarios de GLP lo son desde hace ms de cinco aos y en general cuentan con una oferta de servicio de 2.2 empresas en la zona donde residen y de una ms cercadeella.Apesardeestoel35%delosusuariosslodisponendeunproveedordel servicio en su zona.Tambin se encontr que la continuidad de la oferta de GLP es alta, a los usuarios de este servicio les faltara este servicio menos de un da al mes y 22% de ellos indican que nunca les ha faltado y consideran que nunca les faltar. Se estim que el contrabando puede corresponder a una cifra entre 3%y9% del consumo estimadoparaelpas.Noobstante,sehacenfasisenqueestaestimacinestsujetaa mrgenes importantes de error. Finalmente,sepuedeafirmarqueelnicocombustiblequesepuedeconsiderarsustituto del GLP es el gas natural, sin embargo el 40% de los usuarios no tienen acceso a l porque lasredesdeesecombustibleseencuentranamsdemediokilmetrodesulugarde residencia.Sloel36%delosusuariosdeGLPhanpensadoencambiardecombustible para cocinar y el 47% indicaron que cuando no tienen gas propanono pueden cocinar. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 24 3EVOLUCIN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA EFECTIVA EN EL MERCADO DE GLP EN LOS LTIMOS AOS En este captulo se presenta una revisin del comportamiento que han tenido la ofertay la demanda efectiva en el mercado del GLP en el pas en la ltima dcada, siguiendo el orden de los eslabones de la cadena de prestacin del servicio (explotacin, refinacin, transporte por poliductos y/o propanoductos y la distribucin tanto mayorista como minorista) de este combustible.El captulo empieza entonces con una breve sntesis de la cadena del petrleo en el pas y a continuacin de ella,enlos numerales 3.2 a 3.5,se trata cada uno de esos eslabones de la cadenamostrandolatendenciaobservadadelaproducciny/oventadelosproductos correspondientes,connfasisparticularenelGLP,enlosltimosaos,ylosprincipales agentes que participan. Se cierra el captulo en el numeral 3.6 con las conclusiones. 3.1SNTESIS DE LA CADENA DEL PETRLEO EN COLOMBIA ElDiagrama3.1ilustralacadenadelpetrleoenColombia,desdelaexploracinhastala distribucin3. Puede verse all que el primer eslabn, previo a la explotacin, corresponde a laexploracin,unaactividadquemediantediferentestcnicaspermiteubicarlos yacimientosdehidrocarburos.Sobreellacabedestacarque,aunquesehandesarrollado complejastcnicasdeexploracin,annosecuentaconunaquepermitademanera indirectadefinirconcertezalapresenciadehidrocarburosyqueporlomismopara comprobardichaexistenciasiempreesnecesariorecurriralaperforacindepozos exploratorios. Elsegundoeslabndelacadena,unavezidentificadoslosyacimientosyverificadasu viabilidad financiera, es la explotacin o produccin. Cada uno de los yacimientos presenta caractersticasparticulares,unasasociadasalproducto,quehacenquesepuedanobtener petrleosdediferentescalidades,inclusogasolinasnaturalesuotrosproductosasociados comoelgasnatural;otrasasociadasalaenergadelyacimiento,quellevanaqueparasu

3 La descripcin que se presenta en este numeral se basa en el Informe 2 del estudio de Regulacin Tcnica y Econmica del Acceso de Terceros a Oleoductos, Econometra S.A. Divisa Ingenieros Asociados, septiembre de 2008. Estudio en que a su vez se tomaron cifras del Ministerio de Minas y Energa y de Ecopetrol (que se han actualizado con las mismas fuentes,laAgenciaNacionaldeHidrocarburosylaUnidaddePlaneacinMineroEnergtica)ysebasendiferentes documentos, principalmente: El abec del Petrleo y del Gas, Instituto Argentino del Petrleo y del Gas; La exploracin petrolera, Juan Pedro Azcona; Produccin petrolera, Ministerio de Ciencia yTecnologa de Venezuela;El Petrleo y la Petroqumica, Katherine Cern. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 25 extraccinsedebautilizarunauotratcnica4;yotrasasociadasaloscontaminantesque normalmente acompaan al petrleo y que obligan a la decantacin, drenaje, desalinizacin y desgasificacin del crudo extrado. Diagrama 3.1 Fuente: Construccin propia En Colombia, el eslabn de produccin termina con la verificacin de las cualidades fsicas delcrudoyconlamedicindelosvolmenesproducidos.Elresultadodeestoltimose conocecomopetrleofiscalizadoyeselqueseutilizaparaelclculodelasregalas.La granmayoradelpetrleofiscalizadosetransportaentonces,desdelosyacimientoshasta lospuertosdeexportacinohastalasrefineras,mediantelarednacionaldeoleoductos. Esto por el menor costo relativo que ella implica frente a sus alternativas, ya sea carretero (carrotanques) o fluvial (cabotaje).

4 Bombas en el fondo de los pozos o inyecciones de agua o vapor. PROPANODUTOS Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 26 En lo que respecta al transporte por oleoducto, este tercer eslabn inicia en un tanque en el que el transportador recibe el crudo proveniente de los tanques de fiscalizacin, lo que a su vezserealizaatravsdelneasdetransferenciaoporcualquierotromediodetransporte terrestreofluvial.Elvolumenycalidaddelcrudoatransportaresentoncesmedidoenla estacininicialdebombeoyallestransferidalacustodiadelcrudoaltransportador;tras esto,conayudadeestacionesintermedias,elcrudoesimpulsadoatravsdelaredde oleoductos hasta su punto de destino final, donde se recibe en tanques de almacenamiento y serealizaunprocesosimilaraldelaestacinderecibo,elcrudoesentoncesanalizado, medido y su custodia transferida nuevamente al propietario. Losoleoductosnosonmsqueunatuberaconunaseriedeinstalacionesconexasque permiteneltransportedepetrleo.Esosaditamentoshacenpartedesusinstalacionesde bombeo, de las tuberas mismas, de los sistemas de control o de los de almacenamiento, que se encuentran entre la estacin de entrada donde se recibe el crudoy la de salida donde se entregaelproductomedido,tantoenvolumencomoencalidad,paracontarasconla informacin de las prdidasy de la contaminacin del crudo en el transporte que luego se utiliza para realizar el cobro del servicio de transporte. Cuandoeltransportadortransfierelacustodiadelcrudoalfinaldeloleoducto,estepuede seguirunodedoscaminos:(i)laexportacino(ii)latransformacinorefinacin.En Colombia la primera se realiza desde los puertos de Tumaco y Coveas y la segunda en las refineras de Cartagena y Barrancabermeja. Del proceso de refinacin, cuarto eslabn de la cadena,sepuedenobtenerdiversoscombustibles,comolagasolina,eldieseloelGLP,u otrotipodeproductosoinsumosindustrialescomoaceiteslubricantes,parafinaso polietileno5.Elusodelpetrleonoselimitaalaproduccindecombustiblesparael transporte o la produccin de calor sino que tambin se extienden de manera importante a la industria petroqumica6.Los poliductos, al igual que los oleoductos, son redes de tuberas, pero se diferencian de los segundosenqueseutilizanparaeltransportedeloshidrocarburosderivadosdelpetrleo (paraelcasodelGLPtambinseencuentranlospropanoductos),esdecirdeunagran variedaddeproductoscombustibles.Elpoliductooperaentonces,medianteuna infraestructuraparaelrecibo,transporteyentregadelosproductos,similaraldel oleoducto,yenleltransporteserealizamediantepaquetessucesivosdeproductos,

5 Los principales productos que resultan de la refinacin del petrleo crudo y de los procesos asociados a esta son el gas combustible para uso de las refineras, los propanos y butanos que constituyen el GLP, la Nafta, el queroseno para uso en estufasdomsticosyequiposindustriales,losturbocombustiblesparaaviones,elACPModiesel,lasbasesparala produccin de aceites lubricantes, el Fuel Oil o combustleo para hornos y calderas industriales y los asfaltos insumo de la construccin. 6Algunosderivados delpetrleo queseutilizanen laindustriapetroqumicason:elazufreparalaproduccindecido sulfrico y sus derivados; las parafinas para manufacturas de velas y productos relacionados; los aceites lubricantes para uso automotor y produccin de grasas; las ceras para la produccin de ceras para pisos, papel parafinado o vaselinas; el polietileno,insumofundamentaldelaindustriadeplsticos;elbencenoytoluenoutilizadoscomodisolventesyenla produccin de nylon; y los xilenos que se utilizan en la produccin de pinturas, resinas, adhesivos, insecticidas, pegantes y tintas. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 27 denominados baches. En el caso especfico de Colombia, los poliductos tienen su origen en una de las dos refineras del pas (Cartagena oBarrancabermeja)y terminan en los puntos de entrega de los refinados a los agentes distribuidores, normalmente cerca de los grandes centros urbanos de consumo. Eseltimoeslabndelacadena(ladistribucin)estconformadaporungrupode comercializadores mayoristas, quienes reciben los combustible y los almacenan, para luego venderlosalosgrandesconsumidoresyalosdistribuidoresminoristas,quienesasuvez realizan la comercializacin final, directamente en sus estaciones de servicio para el caso de gasolinasyACPMoentregandoelproductoadomicilioparaelcasodelGLP,o indirectamente,enelcasodelGLP,mediantetercerosquedebenfirmarcontratosde exclusividad. En los siguientes numerales se presentan las estadsticas que reflejan la situacin actual y la tendencia de la produccin y/o venta en los diferentes eslabones que conforman la cadena del petrleo en Colombia, con nfasis en el GLP. 3.2PRODUCCIN,REFINACINYCOMERCIOEXTERIORDE PETRLEO Y SUS DERIVADOS EN COLOMBIA Enelnumeral3.3.1semuestralaevolucinanualdeproduccin,refinacinycomercio exterior de petrleo crudo y todos los combustibles lquidos derivados del petrleo, y en el numeral3.3.2sepresentanlosvolmenesanualeshistricosdelaproduccin(refinacin) del GLP y sus importaciones y exportaciones. 3.2.1Todos los combustibles lquidos derivados del petrleo Colombiacuentacondosrefineras,ladeBarrancabermejaqueproducecercadelasdos terceraspartesdelosderivados7queutilizaelpasyladeCartagena,queseproducela terceraparterestante8.EnestaactividadEcopetroleselnicoactordelpas,desde2009, cuando adquiri las acciones que Glencore tena en la refinera de Cartagena. Ecopetrolutilizabaunpocomsdelamitaddelcrudoqueseproducaenelpasparala produccindederivadosensusrefinerashasta2008,peroestasituacinserevirtien 2009, ao en que pas a refinar menos de la mitad del crudo producido en el pas, debido al aumentorelevanteenlaproduccindepetrleoquehaocurridoapartirde2008.La produccinderefinados,quealcanzalos265kBPDCen2009,sedestinaencercadeun

7 En la refinera de Barrancabermeja se produce gasolina motor, corriente y extra, bencina, cocinol, diesel, queroseno, Jet-A, avigs, gas propano, combustleo, azufre, ceras parafnicas, bases lubricantes, polietileno de baja densidad, aromticos, asfaltos, alquilbenceno, ciclohexano y disolventes alifticos. 8 En la refinera de Cartagena se produce gasolina motor, destilados medios, gas propano y combustleo. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 28 75%alconsumonacional,siendolosprincipalesproductoselcombustibledieselyla gasolina. Cuadro 3.1 PRODUCCIN Y COMERCIO EXTERIOR DE PETRLEO CRUDO Y SUS REFINADOS (kBPDC) CONCEPTO200420052006200720082009 PETRLEO CRUDO Produccin528526529531588671 Carga refineras306296312310310296 Exportacin219221219242275351 Refinado / producido0.580.560.590.580.530.44 DERIVADOS DEL PETRLEO Produccin290281269265267265 Consumo nacional202213211209225207 Exportacin1029194538582 Importacin71614113038 Cons. nacional / produccin0.700.760.780.790.840.78 PRINCIPALES COMBUSTIBLES CONSUMIDOS EN COLOMBIA Diesel758289949799 Gasolinas848276747269 GLP222222212118 Participacin GLP en consumo10,9%10,3%10,4%10,0%9,3%8,7% Fuente: Ecopetrol S. A. - UPME 3.2.2Gas licuado de petrleo, GLP La produccin de GLP ha mostrado una importante cada durante los ltimos aos. Es as que, como se aprecia en el Grfico 3.1, de 834,1 Millones de Kilogramos de GLP (MKG)producidos en 2001 se pas a 565,05MKG en 2009. SedestacalaimportanteparticipacindeEcopetrolenlaproduccinnacionaldeGLP, pueslamenorocurrien2009,aoenqueEcopetrolprodujoel92,2%deltotalnacional de este combustible. LaestructuradelcomercioexterioresttotalmentecontroladaporEcopetrolS.Ayla RefineradeCartagena.Sinembargo,comparadoconlaproduccinnacionaldeGLP,la exportacin histricamente no ha superado el 6.2% de sta, como aparece en la grfica 3.2, y la importacin no ha estado por encima del 3.2% ni siquiera en 2009 cuando se import el mayor volumen de los ltimos aos, como se muestra en la grfica 3.3.

Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 29 Grfica 3.1 PRODUCCION ANUAL DE GLP EN COLOMBIA (MKG por ao) Nota: Las cifras de 2010 incluyen la produccin de enero a julio. Fuente: Cifras de Ecopetrol suministradas por la CREG, clculos de Econometra S.A. Ecopetrol S.A es el nico actor en la estructura de exportaciones de GLP siendo Jamaica el pasdedestino.Lasexportacionesllegaronaserde50,8millonesdekilogramosen2001 (MGK),perohanidodecreciendopaulatinamentehabiendotenidounrepunteenlosaos 2005 y 2006, hasta el punto en que en los dos ltimos aos no llegan a un MKG. Es decir, actualmente las exportaciones no tienen mayor relevancia.Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 30 Grfica 3.2 EXPORTACIONES DE GLP EN COLOMBIA (MKG) Fuente: Cifras de Ecopetrol suministradas por la CREG, clculos de Econometra S.A. La importacin de GLP en Colombia se realiza por el terminal martimo de la refinera de Cartagena cuya infraestructura cuenta con las siguientes caractersticas tcnicas: Cuadro 3.2 PRINCIPALES CARACTERSTICAS TCNICAS TERMINAL MARITIMO CARTAGENA Producto No y tamao manqueras de cargue Dimetro tubera (Pulg.) Mxima Rata Bombeo-Bls por hora Mxima presin Bombeo-Psig Propano/Butano1x6x30 pies61800250 Fuente: Ecopetrol Como puede observarseel Grfico 3.3 las importaciones de GLP durante los ltimos aos no han sido significativas (no han superado los 20 MKG anuales),aunque hanaumentado de manera importante pasando de 0,04% del total de la produccin nacional en 2006 a 0,9% en 2009 y a 3,1% a Julio de 2010. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 31 Grfica 3.3IMPORTACIONES DE GLP EN COLOMBIA (MKG) Fuente: Cifras de Ecopetrol suministradas por la CREG, clculos de Econometra S.A. 3.3INFRAESTRUCTURADEPOLIDUCTOSYPROPANODUCTOS Y TRANSPORTE DE GLP POR ESTE MEDIO La red de poliductos nacional est compuesta por 3.980 Km de ductos que unen los puntos deproduccinnacionalderefinadosconlosprincipalescentrosdeconsumodelpas.Esa redesenun99%depropiedaddeEcopetrol,siendolanicaexcepcin38Kmde propiedad de Terpel. Lainfraestructuradepoliductosdelpassecomponepor3.038Kmderedesparael transporte de gasolinas y destilados medios, 591 Km de combustoleoductos y 384,7 Km de propanoductos.LosdosprimerossonreguladosporelMinisteriodeMinasyEnergaen todosloscombustibleslquidosderivadosdelpetrleoquesetransportanporelloscon excepcindelGLP;elserviciodetransportedeGLPenlospoliductosyenlos propanoductos, por tratarse de un servicio pblico domiciliarios, los regula la Comisin de Regulacin de Energa y Gas. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 32 Mapa 3.1 INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE REFINADOS Fuente: EcopetrolLossiguientessonentonceslospoliductosypropanoductosqueconformanlaredde transporte de GLP en el pas. Cuadro 3.3 PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA RED NACIONAL PRIMARIADE POLIDUCTOS Y PROPANODUCTOS EstacinInicial EstacinFinal Tipo Dimetro(pulg.) Longitud(km) Capacidad (kbpdc ) Pto. SalgarCartagoPoliducto6 8212,5319,3 Cartago YumboPoliducto6159,6418,72 GalnBucaramangaPoliducto4 6-1296,8728,8 GalnPto. SalgarPropanoducto824519,8 MansillaVta. HermosaPropanoducto63210 SalgarMansillaPropanoducto8107,712 Fuente: Ecopetrol Teniendoencuentaloanterior,lacargatransportadaefectivadeGLPporlaestructurade poliductos y propanoductos de Ecopetrol es la que se presenta en el cuadro 3.4.Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 33 Cuadro 3.4 TRANSPORTE DE GLP POR LA INFRAESTRUCTURA DE POLIDUCTOS Y PROPANODUCTOS (MKG) AO TRAMO POLIDUCTO200120022003200420052006200720082009 Galn - Bucaramanga 89,1770,6266,1845,5635,1148,9753,80187,0816,24 Galn-Puerto Salgar609,93567,89551,53540,08552,23548,72522,95485,34464,74 Puerto Salgar -Facatativ293,18256,75231,56223,78209,62213,59198,09186,42175,49 Facatativ - Mosquera 63,0049,9552,9746,8955,7248,6440,7736,17N.A. Puerto Salgar - Manizales 203,84206,62202,45199,35218,05229,31226,48197,95198,24 Manizales - Pereira 143,44144,66139,72142,82149,04157,85160,17146,63198,24 Pereira - Cartago 113,92116,09113,89117,56122,05126,76132,42122,58152,74 Cartago - Yumbo113,92113,88103,62111,75115,66119,81122,33116,36120,24 N.A.: Sin informacin. Fuente: Cifras de Ecopetrol suministradas por la CREG, clculos de Econometra S.A. Con el fin de ilustrar las cifras del cuadro anterior, a continuacin se presenta un diagrama de los volmenes de GLP transportados y entregados en cada terminal en el ao 2008. Grfica 3.4TRANSPORTE DE GLP POR LA INFRAESTRUCTURA DE POLIDUCTOS 2008 (MKG) Fuente: Cifras de Ecopetrol suministradas por la CREG, clculos de Econometra S.A. Enelgrfico3.5semuestralaevolucinanualdelvolumentotaltransportadopor propanoductos(correspondealGLPtransportadodeGalnaPuertoSalgarenelcuadro 3.4). Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 34 Grfica 3.5 TRANSPORTE DE GLP POR LA INFRAESTRUCTURA DE PROPANODUCTOS (MKG) Fuente: Cifras de Ecopetrol suministradas por la CREG, clculos de Econometra S.A. 3.4DISTRIBUCIN Y COMERCIALIZACINLos ltimos eslabones de la cadena del GLP corresponden a la comercializacin mayorista, ladistribucinylacomercializacinminorista.Participancuatroactoresprincipales, ademsdelconsumidorfinal:Ecopetrolylosdemsproductoresoimportadores;los comercializadores mayoristas, responsables del almacenamiento al por mayor, que compran elGLPaEcopetroloaotrosproductoresoimportadores,y/oaotroscomercializadores mayoristas;ylosdistribuidores(quepuedenonoserlosmismoscomercializadores mayoristas9)quienescomercializanelGLPdirectamenteoatravsdelos comercializadoresminoristas;estosltimosconstituyenelltimoeslabndelacadena, debensuscribircontratosdeexclusividadconlosdistribuidores(cuandonosonellos mismos distribuidores), y realizan la venta de cilindros marcados al usuario final.

9 De acuerdo con la encuesta realizada a empresas de GLP, como se ver ms adelante, 37% de estas estn integradas en comercializacin mayorista, distribucin y comercializacin minoristas, 60% en las dos ltimas actividades mencionadas y slo 3% son slo comercializadores minoristas. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 35 Grfica 3.6 MERCADO MAYORISTA DE GLP EN COLOMBIA10 CM = comercializador mayorista, D = distribuidor Fuente: Construccin propia con base en diapositiva de presentacin suministrada por la CREG. Esimportanteresaltarquelaestructurayamencionadaentrenvigenciaentrefinalesdel ao 2008 y principios del 2009. Lasventasdeloscomercializadoresmayoristasalosdistribuidores,teniendoencuentala transferenciainternaentreactividadescuandoelcomercializadormayoristaeselmismo distribuidor,seasumenequivalentesaltotaldelaproduccin,mslasimportacionesy menoslasexportaciones,yaquenoesrentableparaningnagentemantenerGLP almacenado ms all del que se requiere para operar, resultando en la prctica pequeas las variaciones en inventarios. Lasventasencilindrosdeloscomercializadoresminoristasalosconsumidoresfinales, incluidastantolasdelosquetambinsondistribuidorescomolasdelosquesonsolo comercializadores minoristas, se muestran en el cuadro 3.5. Cuadro 3.5 NUMERO DE CILINDROS VENDIDOS POR COMERCIALIZADORES MINORISTASAO TIPO DE CILINDRO Cilindros 10Cilindros 20Cilindros 30Cilindros 40Cilindros 80Cilindros 100 200123594559598915473023999167117812718157 2002382425144581769007226909401591762568640 20032844355098621153968216779062571772402465 20044991647991393371426197014583345432160058 20055269340051907371005174958343902362170467 200666738298020211277425150242183836962200739 200783034227747713058194127994313240272220993 20087807768981415177349107127682744662169190 20096267965672315348088107731242467612350241 Fuente:Cifrasdelsistemanicodeinformacindeserviciospblicos,SUI,suministradasporlaCREG,clculosde Econometra S.A.

10CM,D,UNRYURcorrespondeensuordenaComercializadorMayorista,Distribuidor,UsuariosNoReguladosy Usuarios Regulados. CM ECOPETROLCMD$ REGULADOCMDeterminacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 36 En la grfica 3.7 se muestra lo que ha sucedido en el mercado en los ltimos aos, en que sehanfusionadoempresas,handesaparecidootras,yconlanuevaregulacinotrasse redujeronasersolocomercializadorasminoristas.Lostotalesdelasventasdelos comercializadoresminoristas,resultantesdeconvertirlasventasencilindrosdecadaao que aparecen en el cuadro 3.5 a millones de kilogramos (MKG) de GLP y sumarlas, se han discriminadoentrelasdeempresasquesehanmantenidocomodistribuidorasy comercializadorasminoristastodoeltiempoylasdeempresasquesehanfusionado,han desaparecido o actualmente son solo comercializadoras minoristas. Grfica 3.7 VENTAS EN CILINDROS DE LOS COMERCIALIZADORES MINORISTAS DISCRIMINADAS SEGN LAS EMPRESAS SE HAYAN MANTENIDO O NO COMO DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS MINORISTAS (MKG) Fuente: Cifrasdelsistemanicodeinformacindeserviciospblicos,SUI,suministradasporlaCREG, clculos de Econometra S.A. Como se puede apreciar, un volumen importante de GLP que se distribua y comercializaba en2001porempresaspequeashasidoabsorbidoporempresasdemayortamaoy capacidadfinancierayactualmenteapenasun10%delasventasencilindroslashacen empresas que son solo comercializadoras minoristas. Paraterminar,sellevacabounacomparacinentrelosdatosdeproduccinreportados por la UPME, de produccin para el consumo interno obtenidos con las cifras de Ecopetrol sobre produccin, exportaciones e importaciones, de transporte reportados por Ecopetroly Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 37 deventastotalesencilindrosdeloscomercializadoresminoristasreportadosalaCREGa travs del SUI. Grfico 3.8 GRFICO COMPARATIVO PRODUCCION, TRANSPORTE Y VENTAS FINALES (MKG)11 Nota: La produccin para consumo interno, se ha obtenido como la produccin, ms las importaciones y menos las exportaciones, segn Ecopetrol. Fuente:Cifras UPME, Ecopetrol y CREG-SUI, clculos de Econometra S.A. Elvolumentotaltransportadosiemprehaestadosignificativamentepordebajodela produccinobtenidadelaUPMEydelaproduccinparaconsumointernocalculadacon cifras de Ecopetrol, a pesar de que adems del transporte por poliductos y propanoductos se incluye el transporte terrestre, fluvial y martimo segn datos del SUI suministrados por la CREG. Ladiferenciaentreelvolumentransportadoyelvolumendeventasencilindrosencada aoestexplicadaenbuenaparteporlasventasrealizadasencarrotanques(ventasa granel), que de acuerdo con la encuesta realizada a usuarios en este estudio se estim en el captulo2deesteinformeen41,4MKGen2010,cifraengeneralconsistenteconlas diferencias que se aprecian en la grfica12.

11 La cifra de transporte total de 2009 fue actualizada con datos de Ecopetrol. 12 La informacin del SUI de ventas a granel suministrada por la CREG tiene muchas inconsistencia, por lo que no se la pudo utilizar en este anlisis. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 38 3.5CONCLUSIONES DEL CAPTULO DelodescritoanteriormentesepuedeconcluirqueaunqueColombiaesunpas autosuficiente en materia de GLP, durante los ltimos aos se ha presentado una tendencia decreciente tanto de la produccin como de las exportaciones y las ventas en el pas, siendo enmayorgradoenlaproduccin,porloqueselahacompensadoconimportacionesque hanvenidoaumentandoperoquecomparadasconlaproduccinsonrelativamente pequeas. UnvolumenimportantedeGLPquesedistribuaycomercializabaen2001porempresas pequeashasidoabsorbidoporempresasdemayortamaoycapacidadfinancieray actualmenteapenasunporcentajepequeodelasventasencilindroslashacenempresas que son solo comercializadoras minoristas. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 39 4ASPECTOS CUALITATIVOS A TENER EN CUENTA EN LA DELIMITACIN DE LOS MERCADOS RELEVANTES Enestecaptulosepresentanatravsdeestadsticasdescriptivasygrficasalgunos aspectoscualitativosrelacionadosconlosusuarios,lasempresas,lapercepcinsobrela competenciaenelmercadoysobrelaamenazadecompetencia,yotros,orientadosala delimitacindelosmercadosrelevantes,tomadosdelainformacindeluniversode empresasdeGLPquereportanalSUI,ydelasencuestasrealizadasendesarrollodeeste estudiotantoaempresasdeGLPcomoausuarios.Sobrelosusuariossetomanalgunos aspectos relevantes que fueron presentados en el captulo 2, de descripcin de la demanda. LadescripcindelasmuestrasdeusuariosydeempresasdeGLPydeldesarrollodel trabajodecampoparalarecoleccindelainformacinsobrelasmismas,apareceenel anexo1.Losdetallessobrelosresultadosdelaencuestadeusuariosjuntoconla caracterizacin de la demanda fueron presentados en el captulo 2. RespectodelaencuestaaempresasdeGLP,estafuerealizadaenunamuestrade33 empresas de las cuales no fue posible entrevistar a 2, como se explica en el aparte A1.2 del anexo 1, quedando de esta manera un total de 31 observaciones a nivel de empresa. Puesto que a estas empresas se les hicieron preguntas sobre los municipios que atienden y sobre las plantas o depsitos de cilindros que tienen, a estos dos ltimos niveles se obtuvieron 190 y 89 observaciones respectivamente. Para efectos de presentar las estadsticas sobre municipios atendidos por las empresas, estos sehanclasificadoen:Bogot,comounasolacategora;ciudadesgrandes,mayoresde 500.000habitantesexceptoBogot;ciudadesintermedias,entre30.000y499.999 habitantes; y poblaciones pequeas, menores que 30.000 habitantes. El orden de presentacin de este captulo es el siguiente: -Usuarios de GLP (numeral 4.1) -Empresas de GLP (numeral 4.2) -Competencia y percepcin sobre sta (numeral 4.3) -Aspectos cualitativos sobre la delimitacin de los mercados relevantes (numeral 4.4) -Conclusiones del captulo (numeral 4.5) Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 40 4.1USUARIOS DE GLP En el captulo 2 se caracteriz la demanda de GLP a travs del anlisis de los resultados de la encuesta realizada a usuarios de este combustible y de informacin del SUI suministrada porlaCREG.Seresumenacontinuacinalgunosresultadosmsimportantesalgunosde los cuales secorroborancon la encuesta, tambin realizadaen esteestudio, a empresas de GLP. -En el pas se venden del orden de 280 millones de galones de GLP al ao. -El 93% del GLP se vende en cilindros. -Predominan en estas ventas las presentaciones de cilindros de 30 (efectivamente 33 lb) y40libras,conqueseabastecegranpartedelGLPdesectorresidencial.Las presentacionesde80y100librasestnmsdirigidasalossectorescomerciale industrial, junto con las ventas a granel (ver grfica 2.7 del captulo 2). -Seestimaquehay2,9millonesdeusuarios,97,5%deloscualesutilizanelGLPpara coccindealimentos,el5,2%loutilizanparacalentamientodeaguaparaelbao;los dems usos del GLP se presentan en porcentaje inferior al 1%. -Elperodopromedioenqueunusuariorealizaunacompraencilindroes aproximadamente de mes y medio y los usuarios de cilindros de 30 y 40 libras cambian en promedio en cada compra entre 1,3 y 1,4 cilindros. -La preferencia de los usuarios por los distintos tamaos de cilindro ha evolucionado en losltimosaos,loquesemuestraenlagrfica2.2delcaptulo2.Larelacinde cilindros de capacidad menor o igual que 40 libras a cilindros de capacidad mayor que 40librassehamantenido.DebidoadisposicionesensumomentodelaCREG,el cilindrode30libras(33lb)reemplazengranpartealcilindrode20yenun50%al cilindrode40libras,mientrasqueelcilindrode80libras(77lb)reemplazenun porcentaje pequeo al de 100 libras. LosresultadosdelaencuestaaempresasdeGLPcoinciden,encuantoqueloscilindros ms comercializados por las empresas son los de 30, 40 y 100 libras y en menor grado los de 10, 20 y 80 libras. Aunqueelcilindrode40librasnoesutilizadoenel100%delasempresasdelamuestra (como s lo es el de 30 libras),y el cilindro de 30 libras aparece con un nmero mayor de ventasenlaestadsticacalculadaconinformacindelSUI,el64%delasempresas respondieron que el cilindro de mayores ventas es el de 40 libras. Deloscilindrospequeos,elusodelcilindrode10librasesrelativamentepoco;no obstante, el cilindro de 20 est bastante generalizado. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 41 Grfica 4.1 PORCENTAJE DE EMPRESAS DE LA MUESTRA QUE COMERCIALIZANCADA DENOMINACIN DE CILINDRO Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. 4.2EMPRESAS DE GLP Las empresas de GLP de la muestra encuestada informaron que tienen en total 66 depsitos de cilindros13 y 54 plantas14, lo que corresponde a un promedio ligeramente mayor que dos (2)depsitosyde1,8plantasporempresa.Las54plantassedistribuyencasi uniformemente en los rangos de capacidad de almacenamiento siguientes: -Hasta 14.700 galones, 14 plantas -Mayor que 14.700 y menor o igual que 29.400 galones, 13 plantas -Mayor que 29.400 y menor o igual que 106.280 galones, 13 plantas -Mayor que 106.280 galones, 14 plantas Lasplantasqueestnenlosprimerostresrangosdecapacidaddealmacenamientoson fundamentalmentededistribucin,pueslasempresasreportanquenoabastecenaotras plantas. El 62% de las plantas del cuarto rango de capacidad de almacenamiento abastecen aotrasplantas,estoes,ejercentambinlafuncindecomercializacinmayorista.Ms adelante, en el numeral 4.2.2 se muestra la situacin de integracin de la industria.

13 No se tuvo en cuenta una empresa distribuidora y comercializadora minorista que inform que tena 300 depsitos de cilindros,probablementeporque seconfundiconexpendios.Lainformacinespecficapordepsitolareportaronpara un total de 28 depsitos de cilindros. 14 Reportaron informacin especfica sobre 54 plantas aunque en la informacin general indicaron que tienen un total de 50 plantas. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 42 El abastecimiento de los usuarios a granel tiende a realizarse en mayor grado en las plantas ms grandes, como aparece en la grfica a continuacin. Grfica 4.2 PORCENTAJE DE PLANTAS DE LAS EMPRESAS DE LA MUESTRA QUECOMERCIALIZAN GLP A GRANEL Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. NosolosesuministraelGLPencarrotanquesdesdelasplantasmsgrandessinoen volmenes bastante mayores, que en el cuarto rango de capacidad de almacenamiento (las msgrandes)llegaasermsde10vecesmayorqueenlasotras.Enlagrfica4.3se muestra esta situacin. Grfica 4.3 VOLUMEN DE GLP QUE SUMINISTR EN PROMEDIO CADA PLANTA DE LAMUESTRA QUE COMERCIALIZA A GRANEL EN 2009 Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 43 Enel96%delasplantasdelamuestradeempresasseenvasaelGLPencilindrosyel nmero de ventas promedio por planta se describe en la siguiente grfica. Grfica 4.4 NMERO PROMEDIO DE VENTAS EN CILINDROS EN EL AO 2009 DE LAS PLANTAS DE LA MUESTRA Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. Acontinuacin,enelnumeral4.2.1seproporcionainformacindescriptivasobrela capacidad de las plantas de GLP y en el numeral 4.2.2 sobre la estructura de la oferta. 4.2.1Capacidad Grfica 4.5 CAPACIDAD DIARIA PROMEDIO DE ENVASADO DEL CILINDRO DE MAYOR VENTA Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 44 La capacidad de envasado de las plantas, medida en trminos de los cilindros del tamao de mayor venta que pueden llenar al da, es como se muestra en la grfica 4.5, segn el rango de capacidad de almacenamiento de las plantas. Las plantas de las empresas de la muestra compraron en promedio 174.250 galones de GLP en2009,quevaransegnelrangodecapacidaddealmacenamientocomoapareceenla siguiente grfica. Grfica 4.6 GALONES COMPRADOS EN PROMEDIO POR PLANTA EN 2009 Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. Enpromediolasempresasdelamuestracuentancon2,3carrotanquesy21camionesde reparto de cilindros para llevar a cabo la comercializacin minorista. 4.2.2Estructura de la oferta Delasempresasdelamuestra,11(36,7%)participanenlasactividadesde comercializacin mayorista, distribucin y comercializacin minorista, esto es, excepto por loquecorrespondealaproduccinyalaimportacindeGLP,estncompletamente integradas.Lagranmayora,18o60%,estnintegradasenladistribuciny comercializacinminorista.Solounaempresadelamuestra(3,3%)actasolocomo comercializadorminorista,ynicamentelohaceencarrotanques.Lasempresasqueestn completamenteintegradastienenenpromedio2,2plantasporempresa,mientrasquelas queestnparcialmenteintegradas(distribucinycomercializacinminorista)tienen1,3 plantas. El nmero de depsitos de cilindros15 es mayor que el de plantas, siendo de 3,5 por empresaenpromedioenlascompletamenteintegradasyde1,6enlasparcialmente integradas.

15 Ibdem. 050.000100.000150.000200.000250.000300.000350.000400.000450.000Hasta14.700 galonesMayor que 14.700 y menor o igual que 29.400 galonesMayor que 29.400 y menor o igual que 106.280 galonesMayor que 106.280 galones80.06567.772118.410419.158galones comprados en 2009Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 45 Aunque,comosemencionanteriormente,soloseseleccionenlamuestraunaempresa comercializadora minorista pura (nicamente realiza esta actividad), en el mercado existen mscomercializadoresminoristaspuros,puessetrabajaconcamionesdetercerosenuna proporcinimportante.Enlasplantasmedianasygrandes(quesuperanlacapacidadde almacenamientode14.700galones)seobtuvoqueenpromediocercadel15%delos vehculos de distribucin son de terceros y en las pequeas esta cifra alcanza el 19%. Esto secorroboraconlainformacinquereportaronlasempresassobrelaformacomo comercializan en cada municipio, como se muestra en las siguientes dos grficas. Grfica 4.7 FORMA DE DISTRIBUCION DE CILINDROS POR LAS EMPRESAS DE GLP,SEGN TAMAO DE MUNICIPIO Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. Grfica 4.8 EXCLUSIVIDAD DE COMERCIALIZADORES MINORISTAS EN LA VENTADE CILINDROS, POR TAMAO DE MUNICIPIO Fuente: Encuesta a empresas de GLP realizada y analizada por Econometra S.A. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 46 Comoseobservaenlagrfica4.7,enpromedioel3,4%delosmunicipiosgrandesyel 6,7% de los municipios pequeos son atendidos en las ventas del combustible en cilindros porunaempresadeGLPquelohacecompletamenteatravsdeterceros,yentre11%y 26%detodoslosmunicipiossonatendidostantodirectamenteporlaempresacomo mediante terceros. En la grfica 4.8 se muestra como, a excepcin de Bogot, las empresas informanqueen15%a26%delosmunicipios,dependiendodeltamaodeestos,esos terceros no son comercializadores minoristas exclusivos del distribuidor16. Comoresultadodelaexigenciaensolidezfinancieraqueimplicalatransferenciadela propiedaddeloscilindrosdelosusuariosalasempresasyelmanejodemarca,enlos ltimos dos aos se observa una reduccin del nmero de empresas, debida a que unas han salidodelmercadoyotrassehanfusionadoparaafrontarestasituacin.Lagrfica siguiente muestra esta evolucin. Grfica 4.9 EVOLUCION MENSUAL DEL NMERO DE EMPRESAS QUE ATENDIERONEL MERCADO DE GLP Nota: Para el mes de diciembre de 2010 puede faltar informacin. Fuente: Informacin del SUI suministrada por la CREG. Clculos de Econometra S.A. 4.3COMPETENCIA Y PERCEPCIN SOBRE STA DelaencuestarealizadaalamuestradeempresasdeGLP,sehanobservadoalgunos aspectosimportantesrelativosalacompetenciaenelmercadoyalaamenazade competencia.Puestoqueseutilizinformacinenvarioscasossubjetiva(noobtenidade

16ProbablementeestosedebaaqueduranteelperododetransicindelanuevaregulacindeGLPsehayaseguido presentando la figura del fletero. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 47 registro contable), estos resultados se presentan como de percepcin de la competencia y se los expone en los numerales 4.3.1 en lo que alude a la competencia misma en el mercado y 4.3.2 en lo que se refiere a la amenaza de competencia. 4.3.1Percepcin de competencia efectiva Se presenta primero la percepcin desdeel punto de vista de los usuarios, luego desde las empresasdeGLPyfinalmentesemuestralacorrelacinexistenteentreestasdos percepciones. -Percepcin de los usuarios Comoaparecepresentadoenelnumeral2.5.1(captulo2),enpromediolosusuariosde GLPpercibenquehay2,3empresasqueprestanelservicioenlazonadelaresidencia, comercio o empresa. Esta percepcin es mayor para los usuarios industriales, promedio 2,8 empresas, que en los residenciales (2,2 empresas) y los comerciales (2,1); sin embargo, no se diferencia tanto entre zonas urbanas (2,4 empresas) y zonas rurales (2,2). A pesar de este promedioquemuestraunniveldecompetenciaimportante,setienequeel35%delos usuarios slo conocen una empresa que les suministre el GLP en su zona de residencia; este resultadoescoherenteconelnmeroimportantedemunicipiosatendidosporunasola empresa que se describeen el mapa que se presenta ms adelante (37% de los municipios atendidos lo son por una sola empresa 334 de 90 ). -Percepcin de las empresas Elnmerodemarcasdecilindrosporempresaesbajo;tresempresasdelamuestra informaronquemanejabandosmarcas,elrestodeempresas,exceptolaqueessolode comercializacinminorista,tienenunasolamarca.Esdecir,ladiversidaddemarcasno constituye en principio un mecanismo que se est utilizando en forma amplia para competir en el mercado. Lasempresaspercibenengeneralunniveldecompetenciaalto.EnBogotdela informacin de las empresas de la muestra se obtuvo que en promedio perciben que hay 9,8 marcas que compiten, en las ciudades grandes e intermedias este promedio es de 5,1 a 5,3, ysebajaa4,5,quedetodasformasesunacifraimportanteentrminosdecompetencia, para las poblaciones pequeas. Elanteriorresultadoesconsistenteconelporcentajepromediodeparticipacinenel mercadoqueseobtuvoconlainformacinsuministradaporlasempresasdelamuestra, quesemuestraenlagrfica4.11.Elinversodeestaparticipacinpromedioesuna aproximacinalnmerodeempresasenelmercado.As,esteesdelordende16en Bogot,4,7enlasciudadesgrandes,3,6enlasciudadesintermediasy3,4enlas poblaciones pequeas, lo cual en principio muestra un nivel de competencia grande. Determinacin de los niveles admisibles de participacin del mercado e integracin de actividades en la cadena del GLPInforme final Econometra Consultores, abril 8 de 2011 48 Grfica 4.10