1 Situacin actual del mercado del aceite de oliva en Taiwn Otros documentos Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn 2Otros documentos Situacinactual delmercado del aceite de oliva en Taiwn Este estudio ha sido realizado por Susana Gonzlez Junquera bajo la supervisin de la Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn Mayo 2011EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn3 INDICE Conclusiones..4 I.Tamao de mercado.6 II.Importaciones 7 1.Importaciones por tipos..8 2.Importaciones por pases...8 III.Exportaciones espaolas de aceite de oliva a Asia.11 IV.Formacin del precio...13 V.Condiciones de acceso al mercado.15 VI.Otra informacin de inters17 EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn4 CONCLUSIONES Con tan slo 23 millones de habitantes, el mercado de aceite de oliva en Taiwn es un 43 por cientomsgrandequeeldeHongKongyun41porcientodeldelaRepblicaPopular China. El segmento ms atractivo para la empresa espaola es el de aceite de olivavirgen. Desde el ao 2004, las importaciones de este tipo de aceite se han duplicado, y su demanda hapasadodel15porcientodelademandatotaldelsectoral30porcientoactual.El creciente inters del consumidor taiwans por la gastronoma extranjera y por los productos saludables hace pensar que el mercado seguir creciendo. Sinembargo,lasexportacionesespaolasaTaiwnnohanseguidolaevolucincreciente delmercado.Elproductoespaoladolecedeunacarenciadepromocinenlaisladesde 2002,loquelehallevadoaperdercuotademercadoconrespectoaItaliayGreciaenel segmentodelaceitedeolivavirgen.Sitenemosencuentatantoelaceiterefinadocomoel virgen,en2010,Espaacontconunacuotademercadodel23porciento,ligeramente superioralaregistradaen2004.Sinembargo,Italia,conun66porciento,siguesiendoel lderindiscutible.Suaceitedeolivagozadereputacinentrelosconsumidorestaiwaneses, mientras que el espaol carece de imagen. Grfico 1: Cuotas de mercado del aceite de oliva en Taiwn en 2004 y 2010 (TARIC 1509) Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan R.O.C. 71,17%66,17%22,22%23,46%6,60%10,37%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2004 2010OtrosEspaaItaliaEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn5 Grfico 2: Exportaciones de aceite de oliva a Taiwn de Espaa e Italia en 2004 y 2010 (TARIC 1509) Valores en millones de USD Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan R.O.C. Elmercadotaiwansesatractivonosloporsupotencialdecrecimiento,sinotambin porquenoexistenimportantesbarrerasdeentrada.Recientementeseeliminelarancel sobreelaceitedeolivaparalospasesmiembrosdelaOMC.Tampocoexistenbarreras tcnicasespecficasparalaimportacindeesteproducto.Acontinuacinsepresentaun anlisisDAFOdelaceitedeolivaespaolenelmercadotaiwansqueayudaraentender mejor la realidad del sector: DebilidadesAmenazas Precio alto Distribucin limitada Desconocimiento del consumidor taiwa-ns de las aplicaciones del aceite de oli-va en la cocina Escasa imagen del producto espaol, muchas veces el consumidor taiwans no sabe diferenciar el producto espaol de otros Carencia de promocin comercial Productos sustitutivos ms usados en este mercado: aceite de soja, etc. Fuerte competencia de aceites mas baratos Los productos italianos son ms conocidos, cuentan con una imagen-pas reputada y se estn haciendo con el mercado FortalezasOportunidades Producto saludable Alta calidad Mercado en crecimiento El consumidor taiwans aprecia los produc-tos saludables El consumidor taiwans que se interesa por la cocina cada vez es ms joven 0,921,613,113,609,9810,290246810122004 2010OtrosEspaaItaliaEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn6 I.TAMAO DE MERCADO Laproduccintaiwanesadeaceitedeolivaescasiinexistentedebidoaldesfavorableclima de la isla para el cultivo del olivo. Asimismo, el volumen de exportaciones de aceite de oliva, aunquehaaumentadonotablementeenlosltimosaos,anpuedeincrementarseeneste mercado.En2010,aproximadamenteel15porcientodelaceitedeolivaimportadoen Taiwnsededicalareexportacin.Estacifrasuponeunincrementoimportanteenlos ltimosaossitenemosencuentaqueen2006nicamenteel2porcientodelaceite importado se exportaba posteriormente. De este modo, con una produccin casi inexistente y con un volumen de exportaciones bajo, elconsumodeaceitedeolivaenTaiwndependecasienteramentedelasimportaciones. Esteconsumofueen2010deunos13millonesdedlaresamericanos,loquesignificun descenso del 25 por ciento con respecto al ao 2006. Tabla 1: Consumo aparente de aceita de olivaen Taiwn (TARIC 1509) Valores en millones de USD 20062007200820092010 Produccin----- (+)Importaciones18,1016,4719,2714,9715,56 (-)Exportaciones0,430,611,241,582,45 (=)Consumo aparente17,6715,8618,0313,3913,11 Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan Prcl|carerle e| 100 por c|erlo de| ace|le de o||va que se corsure er Ta|Wr es de |rporlac|r. EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn7 II. IMPORTACIONESComoseveenelgrfico3,hastaelao2007,Taiwnfueelmercadomsgrandedela denominadaGranChina(HK,laRPCyTaiwn).En2010,elvolumendeimportacionesde aceite de oliva en Taiwn fue de 15,56 millones de dlares americanos, cifra superior a la de HK.Estevolumenesaproximadamenteel41porcientodelasimportacionesdeaceitede oliva en la RPC. El dato es especialmente relevante si tenemos en cuenta que Taiwn cuenta con una poblacin de apenas 23 millones de habitantes, y la RPC de unos 1.300 millones. En los ltimos aos, la RPC ha experimentado un espectacular crecimiento en este segmento. Grfico 3: Importaciones de aceite de oliva en Taiwn, RPC, y HK (TARIC 1509.90 y 1509.10) Valores en millones de USD Fuente: United Nations Comtrade, China Customs, Bureau of Foreign Trade R.O.C. Taiwan Las |rporlac|ores de ace|le de o||va er Ta|Wr sor ur 13 por c|erlo rs que |asdelK,yaprox|radarerleur11porc|erlode|as|rporlac|oresde|a RPC. 05101520253035402006 2007 2008 2009 2010RPCTaiwnHong KongEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn8 1. IMPORTACIONES POR TIPOS Tradicionalmente,lagranmayoradelaceitedeolivaimportadoenTaiwnerarefinado,en 2008fuecasiun85porciento.Sinembargo,enlosltimosaoselaceitevirgenest ganandocuotademercado.Desdeelao2004,lasimportacionesdeaceitevirgensehan duplicado, pasando de tener una cuota de importaciones de poco ms del 15 por ciento a una de ms del 30 por ciento en 2010. Grfico 4: Cuota de importaciones de aceite de oliva en Taiwn por tipos en 2008 Fuente: Bureau of Foreign Trade R.O.C. Taiwan Vs de| 30 por c|erlo de| va|or de |as |rporlac|ores la|Waresas de ace|le de o||va corresporde a ace|le v|rger. 2. IMPORTACIONES POR PASES Prcticamenteel90porcientodelasimportacionestotalesdeaceitedeolivadeTaiwn estn en manos de Italia y Espaa. Elpequeo tamao geogrfico del mercado taiwans y el efectollamadadelaaperturadelaRPC,amboshechosprovocaronquelosproductores espaolesenfocaransupromocinenChinacontinental.2002fueelltimoaoenelque hubo actividades sectoriales de promocin del aceite de oliva espaol en Taiwn.A partir de ese momento, Espaa comenz a perder cuota de importacin a favor de Italia, que tiene una fuerte campaa de promocin en medios y puntos de venta. Sin embargo, en los ltimos aos parece que ha recuperado parte de esa cuota. Asimismo, desde 2006 Italia ha ido perdiendo cuota a favor de Espaa y de otros pases, con Grecia como principal competidor. 84,82%69,72%15,18%30,28%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2004 2010VirgenRefinadoEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn9 Tabla 2: Importaciones taiwanesas de aceite de oliva(TARIC 1509) Valores en millones de USD y cuota de importaciones en porcentaje 2004200520062007200820092010 Valor9,9813,4314,8112,7414,7710,410,28 Italia Cuota71%78%82%77%77%69%66% Valor3,113,112,322,583,262,953,64 Espaa Cuota22%18%13%16%17%20%23% Valor0,930,610,961,141,241,621,63 Otros Cuota7%4%5%7%6%11%10% Total 14,0217,1518,0916,4619,2714,9715,55 Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan R.O.C. Aceite de oliva refinado (TARIC 1509.90) Italia y Espaa significan el 97 por ciento de las importaciones de esta partida, si bien, Italia esellderabsolutoconun71porcientodecuota.Delosdatosdelatabla2sepuede concluir:LasimportacionesprovenientesdeEspaahanaumentadocasiun10porciento desde 2004.La cuota de importaciones de Espaaha aumentado ligeramente de un 22 por ciento en 2004a un 26 por ciento en 2010.Enelmismoperodo,lasimportacionesprovenientesdeItaliahancadoun13por ciento. Tabla 3: Importaciones taiwanesas de aceite de oliva refinado (TARIC 1509.90) Valores en millones de USD y cuota de importaciones en porcentaje 2004200520062007200820092010 Valor8,9411,6912,5011,2212,908,307,72 Italia Cuota75%79%83%82%84%76%71% Valor2,572,672,002,162,362,332,81 Espaa Cuota22%18%13%16%15%21%26% Valor0,390,400,500,30,210,320,31 Otros Cuota3%3%4%2%1%3%3% Total 11,9014,7615,0013,6815,4710,9510,84 Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan R.O.C. EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn10 Aceite de oliva virgen (TARIC 1509.10) Los principales proveedores de Taiwn de esta partida son Italia, Espaa y Grecia. Entre los tressumanel93porciento.Delosdatosdelatabla3sepuedenextraeralgunas conclusiones: Mientrasqueenelperodo2004-10lasimportacionesdeestapartidacrecieronen Taiwn ms de un 122 por ciento, las importaciones provenientes de Espaa tan slo lo hicieron en un 53 por ciento. Espaa est perdiendo una buena oportunidad en este creciente mercado.La cuota de importaciones del aceite de oliva virgen espaol se ha reducido del 25 por ciento en 2004 al 18 por ciento en 2010. Porelcontrario,Italiay,sobretodo,Greciahanvistocrecersucuotade importaciones.Deeste modo,Espaa queera ellderdelmercadoenelao2002, ha sido superado en 2004 por Italia y en 2006 por Grecia. Tabla 4: Importaciones taiwanesas de aceite de oliva virgen (TARIC 1509.10) Valores en millones de USD y cuota de importaciones en porcentaje 2004200520062007200820092010 Valor1,041,742,311,521,872,102,56 Italia Cuota49%73%75%55%49%52%54% Valor0,300,130,380,630,630,930,99 Grecia Cuota14%5%12%23%16%23%21% Valor0,540,440,320,420,900,620,83 Espaa Cuota25%19%10%15%24%16%18% Valor0,240,080,080,210,40,370,33 Otros Cuota12%3%3%7%11%9%7% Total 2,122,393,092,783,804,024,71 Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan R.O.C. Las|rporlac|oresdeace|ledeo||vav|rgeresparo|eslrcrec|erdorucro rerosque|aderarda.Laerpresaesparo|aeslperd|erdoura oporlur|dader esle rercado. Espara ra perd|do e| ||deralo de| rercado er esle segrerlo er lavor de lla||a y laro|r ra s|do superado por 0rec|a. EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn11 III. EXPORTACIONES ESPAOLAS DE ACEITEDE OLIVA A ASIA Taiwnhaidoperdiendoprotagonismocomodestinodelasexportacionesespaolasde aceite de oliva a Asia. Del grfico 5 y de la tabla 4 se pueden extraer algunas conclusiones: Desde2006,Taiwnsesitacomoelsextodestinoasiticodelasexportaciones espaolasdeaceitedeoliva.Estasexportacioneseranligeramentesuperioresalas de Hong Kong, en cambio, las exportaciones a la RPC eran 4 veces las de Taiwn. 5 aos ms tarde, en 2010, las exportaciones a la RPCson ms de trece veces las exportaciones a la isla. Pese a la positiva progresin de las exportaciones espaolas a Hong Kong, todava stas son inferiores a las exportaciones a Taiwn. Grafico 5: Exportaciones espaolas de aceite de oliva(TARIC 1509) a la RPC, Taiwn yHK Valores en millones USD

Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Espaol de Comercio Exterior. 051015202530354045502006 2007 2008 2009 2010RPCTaiwnHong KongEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn12 Tabla 5: Exportaciones espaolas de aceite de oliva a Asia (TARIC 1509.10 y 1509.90) Valores en millones de USD y cuota de importaciones en porcentaje 20062007200820092010 Valor%Valor%Valor%Valor%Valor% Japn56,012,6049,131,9993,53,4561,352,8863,352,57 R.P. China8,730,4116,450,6719,40,7225,481,2044,411,80 Corea del Sur28,931,3424,140,9827,51,0121,511,0122,250,90 India4,870,235,890,247,090,266,000,288,570,35 Tailandia4,860,234,950,206,790,254,680,226,850,28 Taiwn1,680,082,550,102,980,112,840,133,340,14 Singapur1,040,051,790,072,160,082,470,122,710,11 Filipinas1,200,061,510,061,080,041,280,061,750,07 TOTAL MUNDIAL2.153,11002.470,91002.711,61002.126,71002.469, 2100 Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Espaol de Comercio Exterior. EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn13 IV. FORMACIN DEL PRECIO Precios En Taiwn, el precio de referenciadel aceite de oliva de venta al pblico oscila entre los 250 ylos500NTDporbotelladeunlitro(entre6,25y12,5euros)paralagamadeaceites vrgenes y extra. Los aceites mezclados o de menor calidad se venden a precios inferiores a los 200 NTD por litro (unos 5 euros).LospreciosmediosimportacinenvalorCIFen2008,ltimoaoenelqueexistendatos disponibles,sedetallanenlatabla5.Destacaqueelpreciodelaceitedeolivaimportado desde Espaa es ms bajo que la media del aceite total importado, y ms bajo que el aceite importado desde Italia, su principal pas competidor. Tabla 6: Precios medios de importacin en valor CIF Valores en dlares americanos por litro Total aceite importadoAceite espaolAceite italiano

Aceite de oliva refinado(TARIC 1509.90) 4,94 4,03 4,91

Aceite de oliva virgen(TARIC 1509.10) 5,04 5,01 5,62Fuente: Bureau of Foreign Trade, Taiwan R.O.C. Impuestos En Taiwn el aceite de oliva, al igual que la prctica totalidad de los bienes de consumo, est gravado con un impuesto del 5% en concepto de IVA. EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn14 Mrgenes Los mrgenes de los importadores varan entre el 10 y el 15%, mientras los mrgenes para los distribuidores van del 20 al 25%. Parte de estos mrgenes de ganancia a menudo vienen invertidos en actividades de promocin. LossupermercadosehipermercadosenTaiwnnormalmentecobranunporcentajepor colocarlosproductosensuslineales.Losporcentajesaplicadosporlastresprincipales cadenas de supermercados en la isla son: SupermercadoComisinLote Carrefour25%Cualquiera RT MartA partir de 12%Dependiendo del lote Wellcome1.400 NTD (unos 32 euros)Por producto en lineal EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn15 V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Aranceles Recientementesehaeliminadoelarancelsobreelaceitedeoliva,tantorefinadocomo virgen, para importaciones de los pases pertenecientes a la OMC. Barreras tcnicas El aceite de oliva, al igual que todos los productos alimenticios que entran en Taiwn tienen quecumplirconlosrequisitosdeSanitationStandardsforGeneralFoodqueexigeel Department of Health. ste regula los niveles mximos de microorganismos que puede tener un producto alimenticio. Segn esta ley, es obligatorio que todos los productos comercializados en Taiwn presenten una etiqueta escrita en chino tradicional con la siguiente informacin: Nombre del producto. Nombre, peso, volumen o cantidad de cada uno de los ingredientes contenidos en el producto.Nombres de los aditivos utilizados. Nombre, nmero de telfono y direccin de la empresa productora y de la empresa importadora. Fecha de caducidad, fecha de produccin, indicaciones relativas a la correcta conservacin del producto. Tabla con valores nutricionales del producto. Es muy conveniente para los temas de etiquetado, trabajar conjuntamente con el importador del aceite de oliva para el diseo de la etiqueta y el texto en chino. EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn16 El 1 de marzo de 2011 entr en vigor una nueva ley que regula la normativa de etiquetado de los aceites mezclados.Esta ley, que por el momento slo est disponible en chino, se puede resumir en los siguientes puntos: La denominacin aceite mezclado debe aparecer de manera visible y clara en el envase. El tamao no puede ser inferior a6 milmetros y el color de las letras no puede ser similar al de la etiqueta.En el nombre del producto slo podrn figurar, como mximo,dos tipos de aceite.En el caso de que en la etiqueta aparezca slo un tipo de aceite, ste deber tener una proporcin mayor del 50 por ciento.En el caso de que aparezcan dos tipos de aceite, cada uno de ellos deber tener una proporcin superior al 30 por ciento.Para el caso del aceite de cacahuete no se aplicarn los tres ltimos puntos. Sin embargo, si debe figuraren la etiqueta sabor a cacahuete. SanitationStandardsforEdibleOilsandFatsregulalosnivelesmximosde microorganismos que puede tener un producto alimenticio. SubstanciasTolerancia mxima Cobre0,4 ppm Mercurio0,05 ppm Arsnico0,1 ppm Plomo0,1 ppm cido ercico5,0% Todas las leyes se pueden consultar en la pgina Web del Department of Health de Taiwn.http://www.fda.gov.tw/eng/people_laws_list.aspx Normativa de embalaje Desde el 1 de enero de 2009, es obligatorio para cualquier tipo de embalaje de madera que entre en el pas haber sido tratado y vaya acompaado de los correspondientes certificadosfitosanitarios de acuerdo a la norma internacional ISPM 15. EL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN TAIWAN Cmara de Comercio de Espaa en Taiwn17 VI. OTRA INFORMACIN DE INTERSFerias FOOD TAIPEI es la mayor feria del sector de la alimentacin en Taiwn, y es la oportunidad idneaparacontactarconimportadoresydistribuidoreslocales,yparadaraconocerlos productos espaoles al consumidor taiwans. Los ltimos aos se viene celebrando la feria FOOD TAIPEI junto a las ferias de FOODTECH TAIPEIyTAIPEIPACKenuneventotresenunoqueofrecealoscompradorestodaslas perspectivasenalimentacin.Esteeventoconten2010conlaparticipacinde959 expositores y55.081 visitantes. LaprximaedicindeFOODTAIPEIsellevaracaboentreel22y25dejuniode2011. Para participar en la feria se puede encontrar ms informacin en la pgina Web oficial: www.foodtaipei.com.tw/ Otros estudios sobre el sector Estudio de mercado sobre el aceite en Taiwn:http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4212833,00.html Estudio de mercado sobre los productos orgnicos y saludables en Taiwn: http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_5519172_5547593_4426532_Todos%252BPrioritarios_TW_p5658362,00.html