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Aceite de Oliva

Análisis FODA

Grecco, Juan CruzPugioni, Celeste

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Reseña Histórica

1952. Don Francisco de Aguirre plantó los primeros olivos traídos del alto Perú.

1932. Se promulgó una ley N°11643 que se la llamó “promoción del cultivo de olivo”.

1965. Argentina llegó a contar con un total de cinco millones de plantas de variedades aceiteras, aceituneras y de doble propósito, pero por falta de capacitación muchas plantaciones fueron abandonadas.

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Reseña Histórica

70’. Fuerte campaña publicitaria en contra del aceite de oliva.90’. Producción de olivo vuelve a ser rentable.

– Crecimiento de precios internacionales.– Bajas de productividad en zona del mediterráneo.– Ley de diferimento impositivo(*).

2000-2009.Fuerte crecimiento de las exportaciones globales (67,3 %). Argentina con una participación del 2,1 % ocupa un 10° puesto entre protagonistas como Italia (32,3%), Túnez (17,6%), España (16,9%) y Turquía (11,0%).

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(*) Ley de diferimiento impositivo

• La Ley N° 22.021 contempla que empresas de cualquier sector puedan diferir el pago de impuestos nacionales durante un período determinado, utilizando ese monto para realizar inversiones en el sector agropecuario. En la plantación de olivos el lapso es de 16 años, después de los cuales comienza la devolución sin intereses.

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Aceite de oliva: definiciones

• Según el CAA (artículo 535, capítulo VII) se entiende por aceite de oliva, al obtenido de los frutos de la Olea europea L.

• La clasificación se realiza según el proceso de elaboración con el que se lo realizó, es decir:

– Se denominan Aceites de oliva vírgenes, a los obtenidos a partir del fruto del olivo exclusivamente por procedimientos mecánicos y técnicos adecuados y purificado solamente por lavado, sedimentación, filtración y/o centrifugación (excluida la extracción por disolventes).

– El aceite de oliva obtenido por presión y sometido a proceso de refinación se designará como Aceite de oliva refinado.

– Con la designación de Aceite de Oliva (sin otra denominación) se entiende a una mezcla de aceite de oliva virgen con aceite de oliva refinado.

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Proceso de elaboraciónCosecha

Transporte

Extracción

Separación

Amasado

Almacenamiento

Envasado y Rotulado

Recepción

Limpieza

Molienda

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Mercado Mundial

La UE concentra la mayor producción de aceite de oliva.

1. España 38,9%

2. Italia 22,3%

3. Grecia 13,1%

4. Argentina ocupa el 12° entre los productores.

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Mercado Mundial

Las exportaciones de aceite de oliva crecieron un 67,3% en la última década.

1. Italia 32,3%

2. Túnez 17,6%

3. España 16,9%

4. Turquía 11,0%

Argentina con un 2,1% ocupa un 10° puesto entre los productores.

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Evolución de las exportaciones de aceite de oliva en el

período 2000-2009.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Año

Tn.

U$SFOB/Tn

* Fuente: Dirección Nacional de Alimentos.

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Destino de las exportaciones de aceite de oliva (2009)

Brasil 45,3%

EEUU 44,3%

Uruguay

Chile

Venezuela

México

Ecuador

Paraguay

Colombia

Canada

España

Resto

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Evolución de las importaciones de aceite de oliva en el período 2000-2009.

0100020003000400050006000700080009000

10000

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Año

Tn.

U$SFOB/Tn

* Fuente: Dirección Nacional de Alimentos

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Características del mercado nacional

• Producción nacional en plena expanción: aumento en el consumo y promoción de la actividad.

• En el año 1998, la SAGPyA lanzó el programa “Oliva XXI”. Coordinado por la Dirección de Industria alimentaria y la participación del SENASA, INAL, INTA, INTI y las provincias productoras de Mendoza, San Juan, Córdoba, La Rioja, Catamarca y el sector privado.

• Objetivos del programa “Oliva XXI”: Mejorar la competitvidad y la calidad de las

empresas olivícolas. promover su inserción en el contexto mundial y el

acceso a nuevos mercados.

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Características del mercado nacional

• La actividad se desarrolla en las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Río Negro.

Superficie dedicada al cultivo del olivo estimada en 90.100 hectáreas.

50% a la producción de aceitunas para aceites30% producción de aceitunas de mesa.20% restante se utiliza para variedades de

doble propósito.

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Características del mercado nacional

En la última década la producción se incrementó en un 442,9%.

Para el año 2013 se estima que la producción de aceite crecerá en un 74% con niveles de producto de unas 40.000 toneladas.

El aceite nacional es de excelente calidad física y química, pero en muchos casos posee defectos sensoriales.

Con la implementación de tecnología se incrementaron los rendimientos de 5-6 ton/ha a 10-12 ton/ha.

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Características de la industria nacional

• 2004/05 es la primera cosecha en la que realmente comienza a manifestarse la escalada productiva del aceite de oliva.

• Tiene la posibilidad de producir aceites varietales “Blends”, muy cotizados a nivel mundial.

• El crecimiento en la oferta de materias primas fue acompañado por un desarrollo integral de la industria extractora de aceite.

• Implementación de tecnología aumentó la capacidad de molienda y un cambio en el tipo de proceso.

• Las nuevas fábricas de aceite cuentan con una capacidad de molienda promedio de 100 ton/día.

• En lo referido a distribución regional, a principios de la década de 1990 cerca del 60% de la capacidad instalada se hallaba en Mendoza, mientras que en la actualidad se distribuye equitativamente entre Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Juan.

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Características de la industria nacional

• En los últimos años se abrieron 52 fábricas nuevas, que se suman a las 20 correspondientes a la olivicultura tradicional, con lo cual la actual capacidad de producción supera las 150.000 toneladas. de aceite por temporada.

• Mejoras en logística reducen daño del fruto durante el transporte (Tiempo de translado inferior a 24 hs)

• La producción nacional cuenta con 2 grandes ventajas: la contra estación. producción de aceites vírgenes de excelente calidad que van a

poder clasificarse por variedad.• La industria comenzó a elaborar productos diferentes, acordes con

las exigencias de los países “nuevos consumidores”, en general aceites vírgenes carentes de defectos con frutado medio a suave.

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Consumo interno

• Consumo interno insignificante (0,2 lt/hab.año) si se lo compara con el de aceite de semilla (12 lt/hab.año). Sin embargo la tendencia es creciente.

• El bajo consumo fue el resultado de la campaña de descrédito que dio comienzo en la década de 1970 y cuyos efectos se mantienen hasta el momento.

• El 15% del producto consumido es de marcas extranjeras envasadas en origen (España e Italia).

• El 80% del consumo interno se realiza en botellas de vidrio de 500 cc.

• En los últimos años aumentó el consumo de aceite de oliva en restaurantes.

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Empresas

• Son más de 80 las empresas que se dedican en el país a la extracción de aceite de oliva, muchas de las cuales ingresaron en el circuito comercial recientemente.

• Las marcas líderes en la distribución minorista son: Lira, Cocinero, Mazzola, San Juan de los Olivos y Oleovita. En la venta directa a restaurantes y tiendas hay un abanico muy amplio de marcas.

• Hasta hace 2 años el 60% del mercado era abastecido por empresas que sin ser productoras fraccionaban aceite:

Molinos Río de la Planta con Lira y Cocinero Refinerías de Maíz con Mazzola.• En los últimos 3 años algunas de las más prestigiosas marcas

nacionales cambiaron de dueños: Titarelli, Otoyan y Setubal, Yancanello, Mazzola y Copisi.

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Ingreso de la Argentina al COI (Comité Oleícola Internacional)

• El COI es un organismo que fue creado en España en el año 1959 bajo los auspicios de las Naciones Unidas.

• Funciones: Se debaten, a nivel mundial, las políticas a

adoptar. Rsuelven los problemas referidos a la

producción olivícola.• A partir del 8 de mayo de 2009 la argentina

ingresó a la lista de países miembros después de casi 35 años.

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F.O.D.A.

• FORTALEZAS

• OPORTUNIDADES

• DEBILIDADES

• AMENAZAS

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FORTALEZAS

• Actividad con probabilidades de crecimiento.• Inversiones en el sector.• Aumento de consumo interno.• Variedades de plantas acordes a las exigencias

internacionales.• Posibilidad de producir aceites varietales (Blend).• Utilización de tecnología de punta.• Rendimientos de las nuevas plantaciones superiores a la

media mundial.• Mayor reconocimiento de los aceites argentinos en los

mercados mundiales.

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DEBILIDADES

• Exportación de productos de bajo valor agregado.

• Falta de tipificación de los aceites argentinos.

• Alta dependencia del mercado brasileño.

• Ingreso de aceites turcos de bajo costo.

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OPORTUNIDADES

• Consumo mundial en aumento.

• Futura reducción de la producción de la UE por erradicación de plantaciones.

• Revalorización del aceite de oliva en el mercado externo.

• Promoción del consumo por parte del COI.

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AMENAZAS

• Altos aranceles para el ingreso a la UE.

• Producto sustituible por otros aceites.

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!