Estudio Marketplaces en España (versión corta)
Transcript of Estudio Marketplaces en España (versión corta)
Elogia Confidential and Proprietary
Elogia y los Marketplaces
España facturó 11.600 millones de euros en ventas online en
2016*. Los Marketplaces se encuentran en las primerasposiciones en la venta online de nuestro país. Nadie discute queha nacido un nuevo canal de distribución, el de los Marketplacespero….
¿Cuál es el dimensionamiento real de este canal? ¿Cuál es su recurrencia de compra? ¿Cuáles son los players con mayor presencia?...
El objetivo del presente estudio es tener una foto de cuál es la situación de los Marketplaces en España.
*Fuente: Statista2
Elogia Confidential and Proprietary
¿En qué ha consistido este estudio?
Españoles
compradoresonline de 16 a 65
años
Septiembre2017
Universo Trabajo de campo
C.A.W.I. (Entrevista auto
administrada porordenador online)
Técnica
Error muestral
Muestra total
Para garantizar la representatividad de los compradores online, la muestra ha sido ponderado con los datos obtenidos por el Estudio Anual de E-Commerce 2017 (IAB)
1.145 entrevistas
El error muestral de los datos global es±3,0%, con un nivelde confianza del 95,5% y p=q=0.5.
3
MarketplacesEstudio de
#MarketplacesOctubre 2017
Fuentes de informaciónen la compra online
Design by Freepik
Elogia Confidential and Proprietary• ¿Con qué situación te sientes más identificado?
9 de cada 10 compradores onlinebuscan información (antes de hacer la compra) en este canal
65% 24% 11%
Buscan
Compran
“Show-rooming”
Online Offline
Online
“ROPO”
Online
Online Offline
Compradores online: n=737*Fuente: Estudio Anual E-commerce 2017
Elogia Confidential and Proprietary• A la hora de buscar productos para comprar por internet, ¿dónde sueles buscar?
45%Web
de la tienda
-11pp
34%Webs
comparadoras
65%
40% -12pp
Buscadores
25% -9pp
Webs agregadorasde ofertas
23%
Tienda física
25%
ForosBlogs
-7pp
…
+4pp
Para la mayoría de compradores online, los Marketplaces se convierten en sus fuentes de información sobre productos/servicios que quieren comprar
Compradores online: n=737*Fuente: Estudio Anual E-commerce 2017
Elogia Confidential and Proprietary
Top of mind
Al preguntar por sites donde comprar, los Marketplaces aparecen en el Top of Mind de los compradores Online Españoles
¿Qué página web/e-commerce donde puedes comprar te viene a la mente en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?...
Marketplace
88%
en primera posición
recuerda algún
Compradores online: n=1.145
Elogia Confidential and Proprietary
Top of mind84%
51%
32%23%
14%10%
10%
1%6%
16%61%
84%
Resto
Tercera posición
Segunda posición
Primera posición
TOTAL
3%11%
27%10%
51%
Resto
Tercera posición
Segunda posición
Primera posición
TOTAL
3%12%
12%5%
32%
Resto
Tercera posición
Segunda posición
Primera posición
TOTAL
1%10%
6%3%
23%
Resto
Tercera posición
Segunda posición
Primera posición
TOTAL
Amazon tiene la primera posición en la mente del comprador cuando hablamos de E-commerce
¿Qué página web/e-commerce donde puedes comprar te viene a la mente en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?... Compradores online: n=1.145
Elogia Confidential and Proprietary
• Nos has dicho que has comprado en tiendas tipo Amazon, eBay, AliExpress, etc. De cada 10 compras online, ¿cuántas las haces en estos sitios web?• Las compras que haces en Amazon/eBay/AliExpress o similares, ¿crees que las hubieras hecho en otros eCommerce o en tienda física?• Cuando te planteas comprar un producto (no viajes o aplicaciones), ¿comparas precios en Amazon/eBay/AliExpress o similares?
34
67Tanto en tienda física como online
Canales sustitutivos para comprar productos
similares
40%
+
+
+
50%
11%
Sólo Online
Sólo en tienda física
Peso de las plataformas en sus sus compras
65%
Otras web
Base: 637
No
¿Compara
precios?
9%
91% Sí
Los Marketplaces son capaces de cerrar las búsquedas en compra (2 de cada 3)
Compradores online: n=737*Fuente: Estudio Anual E-commerce 2017
Estudio de
#Marketplaces Octubre 2017
Marketplaces
¿Qué es un Marketplace?Pero antes de seguir…
Es un tipo de eCommerce que permite a varios vendedoresrelacionarse con compradores para hacer una transacción comercial.
En estas plataformas, los compradores y vendedores permanecen enel entorno técnico y comercial del Marketplace hasta que la
transacción se finaliza
Elogia Confidential and Proprietary
PoblaciónEspañola
Internautas
100%
82%73% 73%
27,3 mill.
22,4 mill.
De
16 a
65
años
…
16,4 mill. 16,25 mill.
Compradoresonline
CompradoresMarketplace
16,25 millones de españoles de 16 a 65 años ha comprado alguna vez en algún Marketplace
Fuente: INE 2016
Compradores online han comprador alguna vez
en Marketplaces
99%
Fuente: IAB Estudio Anual E-Commerce 2017
Fuente: ONTSI 2016Compradores online: n=1.145
Elogia Confidential and Proprietary
100% Compradores online
Compradores en
Marketplaces
99% Ha visitado algún Marketplace
Ha comprado en algún Marketplace
Conoce algún Marketplace
Ha repetido su compra en algún Marketplace
Algún Marketplacees su e-commerce principal
Marketplaces
Y del listado que te mostramos, ¿qué página web/e-commerce conoces?¿Y cuáles has visitado alguna vez, independientemente de si hayas comprado o no?¿Y encuáles has comprado alguna vez?¿Y en cuáles has compradomás de una vez?¿Y cuáles son tus webs/e-commerces principales?
100%
99%
97%
99%
La experiencia de compra en Marketplace está en el día a día del comprador online español
XX%
Tasa de conversión
Compradores online: n=1.145
Elogia Confidential and Proprietary
50% 50%
16 - 30
31 - 45
46 - 65 29
42
29
38,7 años
años
años
años
Á. Metropolitana(Madrid y Barcelona)
Resto
31% 69%
78% 75% 45%
42% 36% 20%
Está en
3,4RRSS
Drivers compra Online
47%Comodidad
16%Rapidez
19%Precio
14%Variedad
10%Ahorrar tiempo
Radiografía del comprador en Marketplace
78%
Trabaja Hogar
43% 21% 10%
Compradores Marketplaces: n=1.127Elogia Confidential and Proprietary
MarketplacesEstudio de
#MarketplacesOctubre 2017
Hábitos de compraen Marketplaces
Designed by jcomp / Freepik
Elogia Confidential and Proprietary
Frecuencia de compra Gasto promedio
Más de 2 veces/mes
2 veces/ mes
1 vez/mes
Cada 2 meses
Cada 4 meses
Cada 6 mesesCada más de 6 meses
10,8 veces/año0,9 veces/mes
Menos de 25 euros
Entre 25 y 50 euros
Entre 51 y 100 euros
Entre 101 y 150 euros
Más de 151 euros
51,4€ €
57%Compramensualmente
¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?
7%6%
11%
20%
26%
16%
15%
7%
10%
29%
37%
17%
En el Estudio Anual E-commerce 2017Frecuencia de compradel comprador online 2,9 veces/mes
En el Estudio Anual E-commerce 2017Ticket promedio en cadacompra 80€/compra
Compradores Marketplaces: n=1.127
Elogia Confidential and Proprietary¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?
40
45
50
55
60
8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5
Frecuencia de compra
Gas
topr
omed
io
16 – 30 años45,6€/compra
12,7veces/año
45 – 65
años
55,9€/compra
9,2 veces/año54,4€
/compra
8,9 veces/año
56,7€/compra
11,0 veces/año
46,0€/compra
10,6 veces/año
49,8€/compra
10,5 veces/año
31 – 45años
52,3€/compra
10,5 veces/año
La frecuencia de compra y el ticket promedio en Marketplace no siguen la misma tendencia por perfiles.
Compradores Marketplaces: n=1.127
Elogia Confidential and Proprietary
40
45
50
55
60
65
70
0 5 10 15 20
¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….?
22%
43%
35%
Intensivo
Recurrente
Ocasional
57,8€/compra
48,5€/compra46,9€
/compra
Frecuencia de compra
Gas
topr
omed
io 1.082,8€
345€
100€
La frecuencia de compra determina diferentes perfiles de compradores
19,8veces/año
7,7 veces/año
2,3 veces/año
Volumengastado al año
Podemos identificar 3 tipologías de comprador de Marketplace en función de su intensidad de compra a nivel de frecuencia y ticket promedio.
Elogia Confidential and Proprietary Compradores Marketplaces: n=1.127
(Como mínimo2 veces/mes)
(Entre 1 vez/mes y cada 2 meses)
(Cada 4 meses o menor frecuencia)
MarketplacesEstudio de
#MarketplacesOctubre 2017
Categorías de productoscompradas en Marketplaces
Designed by Freepik
Elogia Confidential and Proprietary
62%
56%
46% 45%42% 41%
35% 34%31% 30%
27%23%
20%18% 18% 18% 16%
8%
Categoría 1Tecnología
/comunicación Moda Calzado Entretenimiento
/culturaHogar Complementos Perfumería Deporte Belleza Alimentación Juguetería Streaming
/OnlineProductosFarmacia
Adutlos/apuestas
Bebidas FormaciónOnline
MascotasÓptica
Compran en Marketplaces6,3 categorías de productos
La Tecnología/comunicación lidera las compras en Marketplace, como ya pasa en el e-commerce tradicional.
¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….?
En el Estudio Anual E-commerce2017 67% 60% 44% 72% 53% 38% 35% 38% 20% 53% 23% 29% 29% 29% 19% 16% 21%
12%
Compradores Marketplaces: n=1.127
Compran
7,0categorías
de productos
Elogia Confidential and Proprietary
Los hombres compran en mayor proporción Tecnología y
productos relacionados con el Deporte, las mujeres, Moda,Calzado, Complementos, Belleza, Hogar y Perfumería.
¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….?
Belleza
50%
Perfumería
44%
Entretenimiento/cultura
46%Tecnología
/comunicación
75%Moda
44%Calzado
41%Hogar
37%Complementos
31%
Calzado
50%Tecnología/comunicación
46%Entretenimiento
/cultura
43%Moda
67%
Deporte
41%
Hogar
46%Complementos
51%Deporte26%
Compranen Marketplaces
5,9 categoríasde productos
6,6 categoríasde productos
Compradores Marketplaces: n=1.127
MarketplacesEstudio de
#MarketplacesOctubre 2017
Notoriedad y penetraciónde los Marketplaces
Design by Jannoon028 - Freepik.com
Elogia Confidential and ProprietaryY del listado que te mostramos, ¿qué página web/e-commerce conoces?¿
Notoriedad de los Marketplaces
95%92% 83%
79%
78%
75%73% 65% 45%
44%
Compradores online: n=1.145
Elogia Confidential and Proprietary
Amazon lidera el Marketplace en España
¿Y en cuáles has comprado alguna vez?
Penetración de los Marketplaces
Compran en 3,8Marketplaces
Compradores online: n=1.145
Elogia Confidential and Proprietary¿Y en cuáles has comprado alguna vez?
82% 59% 43% 43% 29% 28% 24% 20% 14% 7%
Las mujeres potencian sus compras en Marketplacesespecializados en moda y los hombres en Tecnología.
82% 54% 42% 48% 12% 29% 23% 31% 25% 15%
Penetración de los Marketplaces: Por género
Compran en
3,7 Marketplaces
3,9 Marketplaces
Compran en
Compradores online: n=1.145
Elogia Confidential and Proprietary
18,0
28,0
38,0
48,0
58,0
68,0
78,0
88,0
98,0
5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0
Frecuencia de compra al año
Gas
topr
omed
ioPC Componentes lidera el ticket promedio yAmazon y Aliexpress la frecuencia de compra.
79,1€/compra
9,9 veces/año
50,8€/compra
12,3veces/año
38,7€/compra
10,8 veces/año
30,6€/compra
12,2 veces/año
86,4€/compra
5,7 veces/año
54,6€/compra
7,9 veces/año
48,9€/compra
6,5 veces/año
50,5€/compra
7,3 veces/año
¿Y con qué frecuencia sueles comprar en…?
Y aproximadamente, ¿cuánto te sueles gastar cada vez que compras en….? Compradores Marketplaces: n=1.127
Elogia Confidential and Proprietary
ModaTecnología
Alimentación
Complementos
Las categorías de productos más compradas son las que posicionan a cada uno de los Marketplaces
¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….?
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
Compradores Marketplaces: n=1.127
Elogia Confidential and Proprietary
-1
-0,5
0
0,5
1
1,5
-1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2
Entretenimiento/ cultura
Tecnología/ comunicación
Moda
Alimentación
Bebidas
Complementos
Calzado
Perfumería
Juguetería
Belleza
Deporte
Óptica
HogarMascotas
ModaTecnología
Alimentación
Complementos
El eje X explica el 57%El eje Y explica el 17%En total explica el 74%
La diferenciación viene determinada según la especialización de la oferta
¿Y qué tipo de productos sueles comprar en….? Compradores Marketplaces: n=1.127
Elogia Confidential and Proprietary
96%90%
83%
81%
80% 93%
71%
¿Y cómo valoras tu experiencia como usuario de…?(Escala de 1 a 5) %T2B: Muy positiva + Positiva
Los compradores online puntúan positivamente los Marketplace (%T2B: 81%) pero es Amazon, El Corte Inglés y Ebay los que reciben mejor valoraciones.
Compradores Marketplaces: n=1.127
%T2B
Elogia Confidential and Proprietary
Clientes de
Amazon es el Marketplace con clientes más fieles
¿Y en cuáles has comprado alguna vez?
Los compradores de Amazon han
comprado en otros 4,2 Marketplaces
7,0
6,2
5,6
5,5
5,0
4,9
4,6
4,2
Compradores Marketplaces: n=1.127
MarketplacesEstudio de
#MarketplacesOctubre 2017
¿Cómo acceden a los Marketplaces?
Designed by yanalya / Freepik
Elogia Confidential and Proprietary
72%
78%
81%
82%
84%
86%
90%
94%
45%
32%
30%
27%
23%
18%
17%
8%
Web App
AliExpress lidera las compras en APP en Marketplaces
¿Y cuando compras en… lo haces mediante…?
Declarativo
Compradores Marketplaces: n=1.127
Elogia Confidential and Proprietary
Mientras Amazonlidera las visitasatravés dedesktop.Aliexpress tiene
fuerte volumen de
visitas vía App.44.123.393
48.394.439
41.315.594
59.581.55164.722.535 64.853.782
35.883.03731.314.779
28.360.546
37.721.02535.106.571
29.903.506
18.157.034 18.166.70924.237.986
31.425.948 30.649.584
37.215.258
87.620.245
77.488.17282.110.956
111.663.379
93.967.546
83.729.662
2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2
Nº de Visitas
*Fuente:
Elogia Confidential and Proprietary
AliExpresstambién lidera lospedidos medianteAPP.
Market Share Relativo via App
71% 73%
63%66% 68%
64%
29% 27%
37%34% 32%
36%
2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 2017Q1 2017Q2
*Fuente:
Elogia Confidential and Proprietary
70%
74%
77%
64%
71%
17%
13%
12%
19%
16%
13%
13%
12%
18%
14%Valorar el producto
con tu opinión
Hacer el seguimiento del pedido
Hacer el pedido
Poner el productoen la cesta
Mirar la oferta de producto/Buscar el
producto
Ordenador Móvil
5
4
3
2
1
29%
36%
23%
26%
30%
Web App
El uso de Amazon mediante móvil está asociado al seguimiento del pedido.
¿Y cuando compras en… lo haces mediante…?#Marketplaces
Compradores Amazon: n=948
MarketplacesEstudio de
#MarketplacesOctubre 2017
El efecto Amazon
CREDIT:REUTERS/MIKE SEGAR/FILE PHOTO
Elogia Confidential and Proprietary
Definición espontánea de Amazon: Valores diferenciales de Amazon (sugerido):
Variedadde
productos
67%Entregarápida
60%Precio
56%
Facilidad de entrega
36%Diferentes
vendedores
32%Calidad
productos
28%
Post-venta21%
Si tuvieras que definir a Amazon en tres palabras, ¿cuáles utilizarías? Por favor, anótalas según el orden que más defina a Amazon./ ¿Cuál de los siguientes aspectos consideras quehacen diferente a Amazon respecto a otras páginas web/e-commerce? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
Amazon es sinónimo a variedad de oferta, agilidad en la entrega y precio.
Compradores Amazon: n=948
Elogia Confidential and Proprietary
0%0%3%
36%
60%
96%(%T2B)
Valoraciónexperiencia Nivel de recomendación
=Muy positiva
Positiva
Ni positiva ninegativa
0% 0% 1% 0% 1% 2% 4%12%
17%27%
37%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Haters7% Neutros29% Lovers63%
Net Promoter Score = 56%
Clientes contentos, promotores de la plataforma
Según la siguiente escala donde 0 es “No recomendaría para nada” y 10 “Segurísimo que lo recomendaría ¿hasta qué punto recomendarías Amazon? Compradores Amazon: n=948
Elogia Confidential and Proprietary
En otrose-commerce
¿Llegaste a mirar el productocomprado en otro sitio?
Y si no hubieras comprado el producto enAmazon, ¿dónde lo habrías comprado?
34%
18% 48%
Sóloen Amazon
En tienda física
45%
55%
En otrose-commerce
En tienda física
Para muchos compradores online, Amazon es el e-commerceen primera opción… pero al comparar alternativas también convence
¿Llegaste a mirar el producto comprado en otro sitio? Y si no hubieras comprado el producto en Amazon, ¿dónde lo habrías comprado?
Compradores Amazon: n=948
Elogia Confidential and Proprietary
61%39%
92%8%
9%
39%
52%
Intensivo
Recurrentes
Ocasional
8%24%
68%
Intensivo
Recurrente
Ocasional
(36%)
(45%)
(19%)
(36%)
(45%)
(19%)
*(XX%) Global Amazon
Complementos
Belleza
Calzado
Moda
43%
42%
40%
39%
Alimentación28%
Tecnología/comunicación
73%
Tecnología70%
Juguetería43%
Hogar55%
Hogar
Entretenimiento41%
ProductosGasto y frecuencia
ProductosGasto y frecuencia
La suscripción es la mejor aliada de Amazon. Prime NOW es alimentación y conveniencia
55%
No
Sí
No
Sí
53,7€ (50,8€)/compra
16,1 (12,3)veces/año
58,8€ (50,8€)/compra
19,1 (12,3)veces/año
(n=385)
(n=80)
Alimentación22%
Compradores Amazon: n=948
Elogia Confidential and Proprietary
95
83
40
76 7328
15
ConoceAmazon
Compraen Amazon
Busca información
En
En otros e-commerce
En tiendas físicas
Repiteen Amazon
Habitualen Amazon
28
Usuarios de
50,8€/compra
12,3 veces/año
96%(%T2B)
Valoración
Compradores online: n=1.145
Del los compradores Online…
6%
Podemos resumir lo aprendido en....
Las 7 verdades sobre los
Marketplaces…
Septiembre 2017
MarketplacesEstudio de
#MarketplacesCREDIT: http://blog.luulla.com