Estudio macroeconómico del impacto del Sector Eólico en España

Estudio macroeconómico del impacto del Sector

Eólico en España

1

Diciembre 2008

Elaborado porElaborado por

para la Asociación Empresarial Eólicapara la Asociación Empresarial Eólica

OBJETIVO

“Evaluar, cuantitativa y cualitativamente, el

impacto de la generación de electricidad de

origen eólico en la economía nacional”

2

IMPACTOS MACROECONÓMICOS

Aportación DIRECTA del Sector Eólico al PIB en términos nominales

En 2007 1.933 Millones €0,21% del PIB nacional

Incremento en el periodo 2003-2007

Tasa media anual 16,5%(Menor tasa 2007 por bajos precios del mercado)

IMPACTO DIRECTO EN EL PIB

3

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2004 2005 2006 20070%

5%

10%

15%

20%

25%

PIB a coste de los factores ∆

€ Evolución PIB


PREVISIONES DEL IMPACTO DIRECTO EN EL PIB

0,30%

PIB Nominal Directo% sobre el PIB Nacional

La previsión de aportación al PIB de España del Sec tor Eólico en términos nominales sería:

2010: 2.656 M€ 0,25% del PIB 2012: 3.233 M€ 0,27% del PIB

4

Incremento de la contribución al PIB con respecto al de 2007:26% y 46%respectivamente.

2007 2010 2012

% sobre

PIB Nacional0,21% 0,25% 0,27%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%


Aportación INDIRECTA del Sector Eólico al PIB de España en términos nominales

1.337 Millones € en 2007

IMPACTO INDIRECTO EN EL PIB

25%1.600.000.000

€ Evolución PIB Indirecto

5

2003 2004 2005 2006 2007

PIB Nominal Indirecto 706.555.401 841.600.136 998.915.482 1.195.480.722 1.337.100.555

0%

5%

10%

15%

20%

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

800.000.000

1.000.000.000

1.200.000.000

1.400.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

PIB Nominal Indirecto ∆

Previsión futura:

2010 más de 1.836 M€

2012 más de 2.235 M€


PREVISIONES DEL IMPACTO INDIRECTO EN EL PIB

2.000.000.000

2.500.000.000

PIB Nominal IndirectoMillones €

6

2012 más de 2.235 M€

El sector eólico supone una alternativa de

consolidación industrial, tanto en las ramas

metalmecánica como electrónica o electricidad

2007 2010 2012

Millones € 1.337.100.555 1.836.152.000 2.234.992.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000


2007 2010 2012

PIB Nominal DIRECTO a coste de los factores (valor añadido)

1.933.050.786 2.655.940.000 3.232.850.000

IMPACTO GLOBAL EN EL PIB

Impacto GLOBAL(Directo + Indirecto) en el PIB

0,35% en 2007

7

de los factores (valor añadido)1.933.050.786 2.655.940.000 3.232.850.000

PIB Nominal INDIRECTO 1.337.100.555 1.836.152.000 2.234.992.000

PIB Nominal Directo + Indirecto 3.270.151.341 4.492.092.000 5.467.842.000

% PIB Sector Eólico / PIB España 0,35% 0,42% 0,45%

El crecimiento futuro está basado en las previsione s de evolución para cumplir PER 2005-2010 y Plan de Infraestructuras 20 08-2016


Contribución por subsectores al PIB DIRECTO:

Promotores-productor: 572 M€.F. Aerogeneradores: 543,5 M€.F. de Componentes: 456,6 M€.Servicios: 360,9 M€.

CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBSECTORES

Servicios: 360,9 M€.

Materias primas,

energía,

transporte

Desarrollo del

proyecto,

construcción,…

Fabricación

Aerogeneradores

Fabricación

Componentes

Clave

Operación

Subsector Fabricantes de Componentes

Subsector Fabricantes de Aerogeneradores

Subsector Promotores-Productores

Subsector ServiciosServicios


La contribución de cada uno de los diferentes subs ectores, aunque equilibrada en términos económicos , se consigue, sin embargo, con un número de empresas muy diferente .

25%23% 24%

24% 22% 21% 19% 19%

70%

80%

90%

100%

Aportación de los subsectores al valor añadido (%)

CONTRIBUCIÓN DE LOS SUBSECTORES

Aportación por subsectores

9

29% 30% 34% 34% 30%

19% 22% 20% 24% 28%

27% 26% 25%23% 24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2003 2004 2005 2006 2007

Servicios

F. Componentes

F. Aerogeneradores

Promotor-Productor

añadido (%)

Subsector Número de Empresas

Fabricante de aerogeneradores 19

Fabricante de componentes 270

Promotores-Productores 140

Servicios 277

TOTAL 706

Número de empresas


DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

• La localización de las empresas del Sector Eólico se ubican en todas las comunidades autónomas

10

Localización por subsectores

autónomas

• Suponen una oportunidad de diversificar el empleo a nivel territorial

2007 Sector Eólico 0,21% del PIB nacional

7% del PIB del Sector Energético Español

COMPARATIVA SECTORES EÓLICO Y ENERGÉTICO


En millones de Euros 2003 2004 2005 2006 2007

PIB Real Sector Eólico (Base 2003) a coste de los factores

1.021 1.170 1.332 1.533 1.663

PIB Real Producción y Distribución

11

Durante el periodo 2003-2007, el crecimiento del PI B del Sector Eólico (62%) ha sido superior que el del PIB del Sector Energético (25%)

Fuente: INE, Memorias de compañías del Sector Eólico, CNE, Global Wind Energy Council (GWEC) y FMI (Deflactor PIB)

PIB Real Producción y Distribución de Electricidad (Base 2003) a coste de los factores

11.373 11.550 12.565 12.450 *

% PIB S. Eólico / PIB Prod. Electricidad

8,98% 10,13% 10,60% 12,31% *

PIB Real Sector Energético (Base 2003) a coste de los factores

19.088 20.274 23.379 23.749 23.927

% PIB S. Eólico / PIB S. Energético 5,35% 5,77% 5,70% 6,45% 6,95%

PIB Real Total de España (Base 2003) a coste de los factores

706.932 727.395 750.144 774.957 799.479

% PIB S. Eólico / PIB Total de España

0,14% 0,16% 0,18% 0,20% 0,21%

Sectores en los que el efecto indirecto es mayor:• Metalurgia• Fabricación de productos metálicos• Fabricación de maquinaria y materiales eléctricos

INCIDENCIA DEL SECTOR EÓLICO EN OTROS SECTORES


Sectores en los que la producción del Sector Eólico repercute de manera más significativa

12

3,01%

1,09%

2,39%

2,29%

0,36%

1,67%

2,27%

6,40%

1,02%

6,51%

2,87%

11,64%

13,29%

16,04%

6,88%

6,98%

5,27%

5,36%

3,64%

0,00% 3,00% 6,00% 9,00% 12,00% 15,00% 18,00%

Metalurgia

Fabricación de productos metálicos

Fabricación de maquinaria y material eléctrico

Intermediación financiera

Transporte terrestre y transporte por tubería

Otras actividades empresariales

Industria del caucho y materias plásticas

Construcción

Correos y telecomunicaciones

Producción y distribución de energía eléctrica* Sector Eólico

Sector Prod. Y Distr. Electricidad

El Sector Eólico ha contribuido de manera relevante al desarrollo industrial español

Fuente: INE, Cuestionarios realizados a las empresas del sector.


Las subvenciones de capital recibidas por el sector no superan el 2% de los retornos fiscales.

Balanza Fiscal (€) REAL 2003 2004 2005 2006

Subvenciones 4.466.181 2.509.539 2.910.240 3.082.715

BALANZA FISCAL (en términos reales, Base 2003)

Balanza Fiscal 189 M€ en términos nominales

167 M€ en términos reales

13

(*) Tributos: impuestos locales, tasas, IBI,…

-20.000.000

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

140.000.000

160.000.000

180.000.000

2003 2004 2005 2006

SubvencionesTributos

Impuesto sobre sociedadesOtros Impuestos

Tributos (*) 10.467.020 9.128.754 14.506.823 16.008.100

Impuesto sobre sociedades 78.773.552 88.555.673 137.460.516 154.301.194

Otros Impuestos -21.550 70.177 63.057 475.474

Balanza Fiscal 84.752.841 95.245.065 149.120.156 167.70 2.052


Exportaciones del Sector Eólico :2007 2.550 M€ en términos nominales

Balance comercial neto :2007 más de 947 M€ en términos nominales

BALANZA COMERCIAL

14

-1.500.000.000

-1.000.000.000

-500.000.000

0

500.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

2.000.000.000

2.500.000.000

2004 2005 2006 2007

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones Netas

Balanza Comercial (real-base 2003)


BALANZA COMERCIAL

45%

20%

28%

44%49%

60%

70%

80%

90%

100%

Contribución del PIB sectorial de acuerdo al destino de la producción

• Las exportaciones netas representan un 49% de la contribución al PIB del sector en 2007

15

36%41%

33%

25%

45% 31%

23%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2004 2005 2006 2007

Exportaciones Netas

Formación bruta decapital

Consumo Final

sector en 2007• Esta contribución es

sustancialmente superior a la de la formación bruta del capital ( 26%) y a la del consumo final ( 25%)

Las exportaciones son un elemento clave ante la maduración del mercado nacional


Aportación al PIB

Sector Eólico 0,21 %

Sector cuero y calzado 0,16%

COMPARACIÓN CON OTROS SECTORES

16

Sector cuero y calzado 0,16%

Sector pesca 0,18%

ExportacionesSector Eólico 2.550 M€

Sector vinícola 1.800 M€

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

CREACIÓN DE EMPLEO en 2007

EMPLEO DIRECTO 20.781 personas

EMPLEO INDIRECTO 16.949 personas

TOTAL EMPLEO

17

27.21129.413

32.133

37.73035.319

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2003 2004 2005 2006 2007

Empleo DirectoEmpleo Indirecto

Empleo Total

Empleo directo, indirecto y total Sector Eólico

TOTAL EMPLEO 37.730 personas


PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO para 2012

EMPLEO DIRECTO 31.184 personas

EMPLEO INDIRECTO 24.728 personas


18

2008 2010 2012

Empleo Directo 21.824 26.950 31.184

Empleo Indirecto 17.307 21.371 24.728

Empleo Directo + Indirecto

39.131 48.321 55.912



EMPLEO. COMPARATIVA SECTOR EÓLICO Y SECTOR ENERGÉTI CO

El incremento de una unidad en el PIB genera más empleo en elsector eólico que en el energético al ser un sector con unamayor integración de toda la cadena desde la fabricación has tael uso final

ELASTICIDAD DE EMPLEO/PIB SECTOR EÓLICO 0,42

19

Empleo 2003 2004 2005 2006

Total Sector Eólico (personas) 16.802 17.495 18.562 19.698

Total Sector Energético (personas) 130.800 139.400 145.000 154.600

SECTOR EÓLICO

ELASTICIDAD DE EMPLEO/PIB SECTOR ENERGÉTICO

0,42

0,34

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

GWh que teóricamente sustituye la energía eólica

12.000

14.000 Carbón

Fuel/Gas

Ciclo Combinado

DESPACHO DE GENERACIÓN

• Carbón 13.500 GWh

• C/combinados 12.500 GWh

La energía eólica sustituye principalmente la produ cción de electricidad con combustibles fósiles

20

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2003 2004 2005 2006 2007

Años

GW

h


• FuelGas 1.750 GWh

En los últimos años tienen a igualarse la sustituci ón de carbón con la de gas natural de ciclos combinado


GWh que teoricamente sustituye la energía eólica

25.000

30.000

35.000Fuel/Gas

Ciclo Combinado

Carbón

Previsión 2010-2012

DESPACHO DE GENERACIÓN

• Carbón 17.500 GWh


21

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2010 2012

Años

GW

h

En los próximos años las centrales de ciclo combina do serán la tecnología más sustituida


• FuelGas 2.000 GWh


Dada la generación desplazada de las tecnologías fó siles se evitanlas siguientes emisiones:

2007 17,9 millones de toneladas de CO 211.132 toneladas de NOx33.817 toneladas de SO 2.

EMISIONES EVITADAS

22

2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012

Toneladas evitadas

CO2eq 9.632.828 12.208.597 14.615.690 15.156.548 17.984.426 24.665.233 30.229.420

NOx 5.953 7.596 9.012 9.295 11.132 15.347 18.810

SO2 23.421 28.023 30.539 27.959 33.817 39.620 46.685

Económicamente hubiera supuesto un ahorro en de má s de 360 M €suponiendo un precio medio del derecho de emisión d e 20 €/tonelada

IMPACTOS ESTRATÉGICOS

Además de evitar las emisiones de las tecnologías f ósiles, se evitala importación de:

2007 3.043.819 TEP de carbón317.270 TEP de fuel

2.134.407 TEP de gas naturaltep 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012

IMPORTACIONES EVITADAS

23

tep 2003 2004 2005 2006 2007 2010 2012

Importaciones evitadas

Carbón 2.043.116 2.501.864 2.751.395 2.505.569 3.043.819 3.601.873 4.242.105

Fuel 170.246 184.941 258.177 378.303 317.270 407.100 501.023

Gas natural 317.946 696.176 1.259.301 1.756.569 2.134.407 4.009.817 5.203.090

Total 2.531.307 3.382.981 4.268.872 4.640.441 5.495.496 8 .018.791 9.946.218

Se estima que en el año 2007 supuso una disminución de las importaciones de combustibles fósiles por valor de más de 1.000 M €

CONCLUSIONES

BALANCE NETO (en términos reales, Base 2003)

800.000.000

1.000.000.000

Primas

Balanza Fiscal

€

Impacto económico (fiscal y contribución Seg. Soc., incentivos, emisiones CO2eq y dependencia energétic a)

La eólica genera una serie de beneficios en la economía quesuperan el importe de las primas percibidas por el sector eól ico.

24

-1.000.000.000

-800.000.000

-600.000.000

-400.000.000

-200.000.000

0

200.000.000

400.000.000

600.000.000

2004 2005 2006

Impacto económico deevitar gases de efectoinvernadero

Impacto económico deevitar importaciones decombustible fósil

Contribución a laseguridad social

€ Reales (Base 2003) 2004 2005 2006

Primas 432.807.401 561.302.805 757.164.062

Balanza Fiscal 95.245.065 149.120.156 167.702.052

Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero

0 235.873.860 147.879.065

Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil

288.979.119 466.518.501 787.948.476

Contribución a la seguridad social 113.061.000 125.610.000 137.761.000

Fuente: Asociación Empresarial Eólica, Memorias de empresas del sector, FMI (Deflactor PIB), Deloitte (precio medio anual de CO2) y BP y Bloomberg (precio de combustibles fósiles)

CONCLUSIONES

CONTRIBUCIÓN GLOBAL AL PIB Nacional 20070,35%

1.933 M€ PIB Directo1.337 M€ PIB Indirecto

EXPORTACIONES 2007 2.550 Millones €

CONTRIBUCIÓN FISCAL 2007 189 Millones €

INVERSIÓN EN I+D+i 2007 174 Millones €

EMISIONES EVITADAS 2007 360 Millones €

25

IMPORTACIONES EVITADAS de combustibles fósiles

2007 1.000 Millones €

CONTRIBUCIÓN GLOBAL AL PIB Nacional

20100,42%

4.492 Millones €

20120,45%

5.468 Millones €

EMPLEO 2012 56.000 empleos

EMISIONES EVITADAS 2012 30.000.000 toneladas

IMPORTACIONES EVITADAS 2012 9.946.000 TEP

EMPLEO 2007 37.000 empleos

CONCLUSIONES

991 M €primas

PIB Indirecto

Importac. fósiles

+1.000 M€ I+D+i174 M €

Balanza fiscal189 M€

Primas a la eólica:“El mejor negocio para la economía española”

Nuevos empleos 37.000

26

PIB Directo + 1.933 M €EXPORTACIONES NETAS

+947 M €

PIB Indirecto (efecto

arrastre)+1.337 M €

Emisiones CO2

+ 360 M €

la economía española”

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Primas a la eólica

Costes del sector eléctrico

M€

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