ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR …€¦ · EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO Derivado del...

ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA.

ACTUALIZACIÓN 2009

Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre 2009

CONTENIDO

1. Datos 2008 del Estudio Macroeconómico

2. Previsiones 2010-2016 del Estudio Macroeconómico

3. Análisis AEE de la situación 2009

4. Conclusiones

2

CONTENIDO




4. Conclusiones

3

IMPACTO GLOBAL EN EL PIB(términos nominales)

En 2008, el sector eólico aportó al PIB un total de

3.803 M€, frente a los 3.270,1 M€ de 2007

millones de € 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Subsector

16,0% PIB sector eólico2007-2008

1,6% PIB España2007-2008

4

Subsector

Promotor-Productor 298,1 365,7 490,5 588,5 571,9 694,5

Fabricantes Aerogeneradores 197,5 264,0 291,0 421,3 543,5 628,1

Fabricantes de Componentes 277,8 319,5 355,8 397,3 456,6 526,4

Servicios 248,7 267,4 306,8 321,2 361,0 462,1

PIB Nominal Directo 1.022,1 1.216,7 1.444,1 1.728,3 1.93 3,0 2.311,0

PIB Nominal Indirecto 707,0 841,6 998,9 1.195,5 1.337,1 1 .492,4

PIB Nominal Directo + Indirecto

1.729,1 2.058,2 2.443,0 2.923,8 3.270,1 3.803,3

PESO DEL SECTOR EÓLICO EN EL PIBCONTRIBUCIÓN DIRECTA

0,24% DEL PIB

En 2008, la aportación al PIB del Sector Eólico

0,24%0,25%

0,30%

En 2008, el sector eólico aportó directamente al PIB un total de 2.311

M€, frente a los 1.933 M€ de 2007

5

del Sector Eólico representó un 0,24% del PIB de España ( 0,21% en 2007) y un 7,05%del Sector Energético.

0,14%0,16%

0,18%0,20% 0,21%

-0,05%

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

2003 2004 2005 2006 2007 2008% P

IB S

. E

ólic

o /

PIB

Espa

ña

Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE): Tablas Input-Output de la Economía Española

IMPACTO INDIRECTO EN EL PIB

0,15 %EFECTO ARRASTRE EN EL PIB

En 2008, el sector eólico

0,17

0,14

0,11

0,07 0,07 0,06 0,06

0,20

0,10

0,15

0,20

0,25

6

sector eólico aportó 1.492 M€( 1.337 M€ en 2007) por efecto arrastre al resto de la economía

EL SECTOR TIENE IMPACTO RELEVANTE EN LOS SECTORES METALÚRGICO, MATERIAL ELÉCTRICO E INTERMEDIACIÓN FI NANCIERA

0,07 0,07 0,06 0,06

0,040,04

0,00

0,05

Met

alur

gia

Fabr

icac

ión

de

prod

ucto

s m

etál

icos

Fabr

icac

ión

de

maq

uina

ria y

mat

eria

l el

éctr

ico

Inte

rmed

iaci

ón

finan

cier

a

Tran

spor

te te

rres

tre

y tr

ansp

orte

por

tube

ría

Otr

as a

ctiv

idad

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cau

cho

y m

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plás

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Con

stru

cció

n

Cor

reos

y

tele

com

unic

acio

nes

Otr

os

IMPACTO DE LOS SUBSECTORESIMPACTO DE LOS SUBSECTORES

� Los subsectores de promoción-producción y fabricación de aerogeneradores fueron muy relevantes: representaron un 30,1% y 27,1% de la aportación total al PIB del

A LO LARGO DEL AÑO 2008, HA MANTENIDO LA TENDENCIA HISTORICA DE EVOLUCION DEL PIB

200

300

400

500

600

700 Promotor-Productor

Fabricantes Aerogeneradores

Fabricantes de Componentes

Servicios

Mill

one

s d

e eu

ros

7

27,1% de la aportación total al PIB del Sector respectivamente.

€ reales (base 2003) - millones 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Subsector

Promotor-Productor 298,1 351,6 452,3 522,0 492,1 579,9

Fabricantes Aerogeneradores 197,5 253,8 268,4 373,7 467,7 524,4

Fabricantes de Componentes 277,8 307,1 328,1 352,4 392,9 439,5

Servicios 248,7 257,1 283,0 284,9 310,6 385,8

TOTAL 1.022,1 1.169,6 1.331,8 1.533,0 1.663,3 1.929,7

Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE)

0

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

one

s d

e eu

ros

BALANZA COMERCIAL

2.900 M€ en 2008, un 13,6% más que en 2007

2.000

3.000

4.000

mill

one

s

Exportaciones

Importaciones

Exportaciones Netas

� Las exportaciones netas del Sector Eólico, sumaron

EXPORTACIONES

LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA EOLICA ESPAÑOLA ES IMPORTANTE EN EL MUNDO 8

228 401732 948 1.048

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

2004 2005 2006 2007 2008

€re

ale

s (b

ase

20

03

) -m

illon

esEólico, sumaron

1.048 M€, lo que supone más de un 45% de la aportación del Sector al PIB de España.


EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO

� Derivado del efecto arrastre en el resto de

EMPLEO DIRECTO + INDIRECTO 41.438 en 200837.730 en 2007

32.13335.319

37.73041.438

35.000

40.000

45.000Empleo Directo Empleo Indirecto Empleo directo + indirecto

CRECIMIENTO DEL EMPLEO TOTAL 3.708 en 2008 + 9,8%

9

en el resto de actividades de la economía española, el Sector Eólico empleó 18.468 personas de manera indirecta.

27.21129.413

32.133

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008

núm

ero

de

pe

rsona

s +

Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE).

EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EMPLEADAS EN 2008 FUE U N 9,8% MAYOR RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

EMPLEO DIRECTO 22.970 personas en 2008 (+10,5%)

CREACIÓN DE EMPLEO POR SUBSECTORES

2003 2004 2005 2006 2007 2008

empleo por subsector

EMPLEO INDIRECTO 18.468 personas en 2008 (+9%)

� En 2008, el sector eólico contribuyo a la

10

empleo por subsector

Promotor-Productor 3.398 3.550 3.867 4.145 4.373 4.837

F. Aerogeneradores 2.299 2.660 2.786 3.193 3.369 3.881

F. Componentes 5.632 6.015 6.158 6.366 6.716 7.323

Servicios 5.473 5.270 5.752 5.994 6.323 6.929

TOTAL 16.802 17.495 18.562 19.698 20.781 22.970

Empleo 2003 ∆ 2004 ∆ 2005 ∆ 2006 ∆ 2007 ∆ 2008

Total Personas Empleadas 16.802 4,1% 17.495 6,1% 18.562 6,1% 19.698 5,5% 20.781 10,5% 22.970

PIB Real por Trabajador 60.833 9,9% 66.855 7,3% 71.747 8,5% 77.822 2,9% 80.041 5,0% 84.009

eólico contribuyo a la creación de empleo directo en un entorno de crisis generalizada: 2.189 personas más que el año anterior.


DESPACHO DE GENERACIÓN:En 2008, la eólica sustituyó:

� 9.886 GWh de Carbón

� 2.159 GWh de Fuel/Gas

IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

GW

h

Carbón Fuel Gas natural

11

� 19.086 GWh de Ciclos Combinados de Gas natural 0

5.000

10.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía.

…… y como resultado en 2008 se evitaron:

� 19.141.010 toneladas de CO2eq

� 11.132 toneladas de NOx

� 33.817 toneladas de SO 2

EMISIONES EVITADAS

toneladas 2003 2004 2005 2006 2007 2008

12

En términos económicos, las sustitución de combusti bles fósiles por energía eólica ahorró en 2008 405,5 millones de €

por CO 2 evitado*

Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía.

*Precio de la tonelada de CO 2 (2008): 21,1 €.

IMPORTANTE REDUCCION DE EMISIONES AL DESPLAZAR A CICLOS COMBINADOS Y EN MENOR MEDIDA AL CARBON

Estimación de emisiones evitadas de gases de efecto invernadero

CO2eq 9.632.828 12.208.597 14.615.690 15.156.548 17.984.426 19.141.010

NOx 5.953 7.596 9.012 9.295 11.132 15.104

SO2 23.421 28.023 30.539 27.959 33.817 27.781

En 2008, el Sector Eólico evitó que se importarán:

2,35 millones teps de carbón

0,11 millones teps de fuel

4,99 millones teps de gas natural

IMPORTACIONES EVITADAS

REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA..

7,4 millones de teps en 2008

13

4,99 millones teps de gas natural

Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía; Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent).

tep 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Importaciones evitadas

Carbón 2.043.116 2.501.864 2.751.395 2.505.569 3.043.819 2.349.828

Fuel 170.246 184.941 258.177 378.303 317.270 110.319

Gas natural 317.946 696.176 1.259.301 1.756.569 2.134.407 4.985.458

Total 2.531.307 3.382.981 4.268.872 4.640.441 5.495.496 7 .445.605

• El importante crecimiento de la penetración eólica en el mix de generación de España (11,5%) y los

Valor de los combustibles sustituidos 2.205 millones de € en 2008

132,8

178,4

141,0140

160

180

200Gas Natural (€/MMBtu) -Zeebrugge

Petróleo (€/barril) - Barril de Brent

Carbón (€/tonelada métrica) - McCloskey

… Y DE LA FACTURA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES

14

España (11,5%) y los elevados precios de los combustibles fósiles en 2008, favorecieron que el valor de las importaciones evitadas se incrementase de manera considerable en ese ejercicio.

LA EÓLICA EVITÓ LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES AL DESPLAZAR A CENTRALES CONVENCIONALES

PRECIOS GAS NATURAL, PETRÓLEO Y CARBÓN (ÍNDICE 2005=100)Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía; Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent).

119,5

100110,0

79,0

136,6120,4

87,6

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008

BALANZA FISCAL

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

nom

inal

es

-millo

nes

Primas

Balanza fiscal

Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero

Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil

La eólica genera una serie de beneficios en la economía que superan el importe de las primas percibidas por el

243 millones de € en 2008

15EL BALANCE PARA LA EÓLICA ES NETAMENTE POSITIVO EN EL AÑO

2008: DEVUELVE MÁS DE LO QUE RECIBE

-1.500

-1.000

-500

0

2005 2006 2007 2008€no

min

ales

Eólica - € nominales 2005 2006 2007 2008

Primas 608,7 853,6 994,8 1.138,3

Balanza fiscal 161,7 189,1 198,8 243,7

Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil

505,9 888,4 1.047,4 2.205,6

Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero

255,8 166,7 375,0 405,5

Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE); Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent).

percibidas por el sector eólico

� En 2008 el Sector Eólico invirtió un 8,13% de su aportación al PIB en I+D+i, lo que supuso una contribución superior a los 189 M€.

� Esta cifra es muy relevante,

8,13%

7%

8%

9%

% in

vers

ión

I+D

+i r

espe

cto

al P

IB

Inversión en I+D+i en 2008 189 M€En 2007 174 M€

ESFUERZO EN I+D+i

16

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos de España (2007)

� Esta cifra es muy relevante, ya que la inversión del Sector Eólico en investigación, desarrollo e innovación supone aproximadamente, un 6% más que la media de España.

1,27%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

España Sector Eólico

% in

vers

ión

I+D

+i r

espe

cto

al P

IB

CONTENIDO




4. Conclusiones

17

PREVISIÓN 2010-2016

La estimación del impacto económico en el PIB del S ector Eólico para el

periodo 2010-2012-2016 se analiza considerando dos e scenarios:

�Escenario 1 : Cumplimiento de los objetivos de política energét ica

establecidos en Plan de Energías Renovables (PER) y la Planificación de

los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 (Minis terio de Industria,

18

Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía) - 20.155 MW de

potencia instalada en 2010, y previsión de que el c recimiento de la

potencia instalada se mantendrá en la década siguie nte

�Escenario 2 : fabricación de 800 MW en 2009 y de 1.600 MW a pa rtir de

2010: consecuencia de la crisis financiera y los co ndicionantes creados a

partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2009.

Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE); FMI (Deflactor PIB); Plan de Energías Renovables (PER) y la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016 (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía)

2.3112.656

3.233

4.193

2.024

2.463

3.287

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

€no

min

ales

-m

illone

s

Escenario 1 (Cumplimiento Objetivos)

Escenario 2(Crisis financiera y RD 6/2009)

PREVISIÓN 2010-2012-2016

19

Escenario 1.

De cumplirse los objetivos de política energética establecidos por el Gobierno, el Sector Eólico aportaría de manera directa al PIB 2.655 M€ en 2010; 3.239 M€ en 2012 y 4.193 M€ en 2016.

0

500

1.000

2008 2010 2012 2016

Escenario 2.

Por el contrario, si no se llegasen a conseguir los objetivos, la aportación al PIB sería 2.023 M€, 2.462 M€ y 3.287 M€ en 2010, 2012 y 2016 respectivamente

IMPACTO MACROECONÓMICO

PREVISIÓN 2010-2012

Peso del Sector:

�Escenario 1: 0,47% del PIB 2010; 0,57% del PIB 2012


2010 2012 2016 2010 2012 2016

PIB Nominal DIRECTO 2.655,9 3.232,8 4.193,4 2.023,7 2.462,7 3.286,7

PIB Nominal INDIRECTO 1.836,1 2.235,0 2.900,4 1.399,0 1. 702,6 2.273,3

4.492,0 5.467,8 7.093,8 3.422,7 4.165,3 5.560,0

en millones de €

PIB Nominal Directo + Indirecto

Escenario 1 Escenario 2

20


0,24% 0,27% 0,30%0,33% 0,35%

0,39%

0,47%

0,57%

0 0 0 0 0

0,36%

0,43%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 2012

% P

IB S

. Eól

ico

/ PIB

Esp

aña

PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO (personas empleadas)Para estimar la evolución futura del empleo en el sector se utilizaron: � estimaciones de

Escenario 1: 48.321 en 2010

55.912 en 2012

72.539 en 2016

Escenario 2: 32.637 en 2010

37.764 en 2012

48.994 en 2016

IMPACTO SOCIOECONÓMICO

21

� estimaciones de evolución del PIB de la industria

� indicadores de elasticidad empleo/PIB sectorial

� funciones de producción de los distintos subsectores Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE).

48.994 en 2016

41.43848.321

55.912

72.539

32.63737.764

48.994

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2008 2010 2012 2016

Em

pleo

s S

ecto

r E

ólic

o

Escenario 1

Escenario 2

REDUCCIÓN DE EMPLEO: 15.684 EMPLEOS EN 2010; 18.148 EN 2012 Y 23.544 EN 2016

CONTENIDO




4. Conclusiones

22

LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN ESPAÑA EN LA SENDA DEL PER

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

MW

23

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANUAL 839 746 613 1191 1490 1327 2.297, 1.523, 1.595, 3.508, 1.609, 1.864, 1.855, 1.700, 1.700,

ACUMULADA 839 1585 2198 3389 4879 6206 8.503, 10.027 11.623 15.131 16.740 18.300 20.155 21.855 23.555

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Fuente: Ministerio y AEE

Promedio de instalación2.100 MW

Promedio de instalación1.780 MW

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

Mill

on

es

de

€

total de las primas al régimen especial

SENDA CONSTANTE DE CRECIMIENTO DE LAS PRIMAS PARA LA EÓLICA

COGENERACIÓN17%

SOLAR48%

EÓLICA22%

HIDRÁULICA4%

BIOMASA3%

RESIDUOS1%

TRAT.RESIDUOS5%

2009PRIMAS

COGENERACIÓN SOLAR EÓLICA HIDRÁULICA BIOMASA RESIDUOS TRAT.RESIDUOS

2004 466 6 451 150 55 42 71

2005 328 14 610 111 59 24 93

2006 456 40 860 148 75 40 152

2007 602 194 994 146 101 53 174

2008 734 988 1.143 146 129 63 148

2009* 668 1.917 907 152 118 57 211

0

200

400

600

800Mill

on

es

de

Fuente: Datos CNE y elaboración AEE

Datos publicados por CNE a 6 de noviembre de 200924

Fuente: Datos CNE y elaboración AEEDatos publicados por CNE a 6 de noviembre de 2009

COGENERACIÓN28%

HIDRÁULICA7%

BIOMASA3%

RESIDUOS4%

TRAT.RESIDUOS5%

2009GENERACIÓN

COGENERACIÓN17%HIDRÁULICA

4%

BIOMASA3%

RESIDUOS1%

TRAT.RESIDUOS5%

2009PRIMAS

PRIMAS AL RÉGIMEN ESPECIAL

SOLAR9%

EÓLICA44%



SOLAR48%

EÓLICA22%



25

LAS PRIMAS A LA EÓLICA SON CONSISTENTES CON SU CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN Y A LOS RETORNOS

SOCIOECONÓMICOS

CONTENIDO




4. Conclusiones

26

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

IMPACTO EN EL PIBDirecto: 1.933 M€ en 2007

16,0% 2007 / 2008CRECIMIENTO

Indirecto: 1.492 M€ en 2008

Directo: 2.311 M€ en 2008

Indirecto: 1.337 M€ en 2007

27

16,0% 2007 / 2008CRECIMIENTO(términos reales)

PESO DEL SECTOR0,39% del PIB en 2008

BALANZA COMERCIAL 2.900 M€ exportaciones 2008

0,35% del PIB en 2007

2.550 M€ exportaciones 2007

PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO

EMPLEO DIRECTO + INDIRECTO

41.438 personas en 2008

19.141.010 toneladas de CO2eq

405 millones de € de ahorro en EMISIONES EVITADAS

28

405 millones de € de ahorro en derechos de CO2

EMISIONES EVITADAS

IMPORTACIONES EVITADAS

7,4 millones de teps

2.205 millones de € de ahorro por sustitución de importaciones de combustibles fósiles

BALANZA FISCAL 244 millones de € en 2008

CONCLUSIONES

� La crisis financiera del año 2008 que hace notar sus efectos enalgunos sectores, no se refleja en los resultados macroecon ómicosdel sector eólico.

� Las razones de esta falta de impacto se debe a tres factoresfundamentales:

� Los proyectos de inversión tienen un periodo de maduración� Los proyectos de inversión tienen un periodo de maduraciónsuperior a los dos años por lo que muchos de los pedidos ya sehabían realizado con antelación para parques que se haninstalado a lo largo del año 2008 y primeros meses del 2009.

� La fuerte demanda del año 2007 ha hecho que muchosfabricantes, además de atender sus pedidos han fabricado pa raacopiar equipos y componentes.

� El importante incremento del precio de la electricidad en elmercado mayorista: 63%.

29

CONCLUSIONES

� Los elevados precios de los combustibles en el año 2008 tiene n dosefectos en el impacto macroeconómico del sector: increment o de lacontribución de los promotores/productores al PIB y un mayo r ahorrode las importaciones de combustibles.

� La eólica tiene una incidencia limitada en el “déficit” sólo imputable a� La eólica tiene una incidencia limitada en el “déficit” sólo imputable alos mayores costes de generación, que se verán laminados a pa rtir delaño 2012, por la finalización de la Disposición Transitoria P rimera quedaba continuidad al RD 436/2004.

� Los impactos de la crisis financiera se han visto agudizados e n el año2009 por el cambio de ciclo expansivo de la demanda a unacontracción de la misma en un periodo inferior a 12 meses, con pocotiempo para adaptar los procesos productivos .

30

1.138 M €primas Importac.

fósiles

Balanza fiscal243 M€

Nuevos empleos 41.000

“Los hechos que deben guiar las decisiones”

Otros beneficios sociales

31

PIB Directo+ 2.311 M €

Exportaciones+2.900 M €

PIB Indirecto (efecto

arrastre)1.492 M €

Emisiones CO2

+ 405,5 M €

fósiles+2.205 M€

I+D+i189 M €

Valores 2008

Muchas gracias por su atención

Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre de 2009

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