Estudio Macroeconómico 2018
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@aeeolica Estudio Macroeconómico 2018 Impacto Sector Eólico en España 28 de noviembre 2019
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Estudio Macroeconómico 2018Impacto Sector Eólico en España
28 de noviembre 2019
@aeeolicaÍndice
1. Breve descripción del sector eólico en la actualidad
2. Impacto socioeconómico del sector eólico en España
3. Esfuerzo sectorial en I+D
4. Efectos de la eólica en la competitividad de los consumidores
5. Una nueva forma de medir la actividad económica en la Transición energética. Valor añadido económico‐climático
6. Principales conclusiones
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@aeeolicaÍndice
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El sector eólico en la actualidad
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Breve descripción del sector eólico en la actualidadPotencia eólica instalada en España
En 2018, el aumento de potencia fue de 392 MW, más de lo instalado en elperíodo 2013‐2017.
Hasta 2010, los incrementos de potencia eólica anuales fueron superioresal 10%. Entre 2013 y 2017, fueron inferiores al 1%.
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La generación eólica ha representado durante los últimos años entre el 18% yel 21% de la cobertura de la demanda en España.
En 2018, con un 19% de cobertura de la demanda, fue la 2ª tecnología degeneración de electricidad detrás de la energía nuclear. 5
Breve descripción del sector eólico en la actualidadGeneración y % de cobertura de la demanda en España
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La industria eólica tiene importantes sinergias con otras industrias como la aeronáutica,astilleros, digitalización, obra civil, electrointensiva, etc. Existe importante demanda debienes y servicios por parte de la industria eólica del resto de sectores de actividad enEspaña, de ello se deriva creación de valor y empleo.
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Breve descripción del sector eólico en la actualidadCadena de valor del sector eólico
100% en España
@aeeolicaÍndice
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Impacto socioeconómico del sector eólico en España
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El impacto económico del sector eólico en EspañaEl valor generado por la industria eólica
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En 2018, la contribución del Sector Eólico al PIB ascendió a 3.584,1 M€, siendola contribución directa de 2.450, 1 M€ y la inducida de 1.134,0 M€.
El impacto económico del sector eólico en EspañaContribución Total (directa e inducida) del Sector Eólico al PIBMillones de euros reales (base 2015)
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3.584,1
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El impacto económico de la industria eólica en EspañaComparativa con otros sectores de actividad
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Contribución directa del Sector Eólico al PIB
Millon
es de Euros corrientes
2.450 € 2015
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La contribución directa del Sector Eólico al PIB en 2018 supuso el máximode toda la serie histórica analizada, 2.450 millones de € (base 2015).
El impacto económico del sector eólico en EspañaContribución directa del Sector Eólico al PIBMillones de euros reales (base 2015)
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El impacto económico del sector eólico en EspañaContribución directa del Sector Eólico al PIB por SubsectoresMillones de euros reales (base 2015)
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El freno a la instalación de potencia en España durante parte de esta décadaha supuesto un mayor protagonismo en el sector de los Promotores ‐Productores respecto a los agentes industriales.
El impacto económico del sector eólico en EspañaContribución directa del Sector Eólico al PIB por SubsectoresCuota porcentual de contribución
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El empleo total derivado de la actividad del sector eólico en 2018 en Españaascendió a 23.972 puestos de trabajo: 13.666 directos y 10.307 inducidos.
El impacto del sector eólico en el empleoEmpleo directo e inducido
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1.394 puestos de trabajo adicionales
en 2018
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La contribución fiscal neta del sector eólico fue de 588 millones de €.
El impacto económico del sector eólico en EspañaBalanza fiscalMillones de euros reales (base 2015)
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La contribución de los productores eólicos por impuestos y tributosduplica a los gastos incurridos por gastos de personal.
El impacto económico del sector eólico en EspañaImpuestos soportados por los generadores eólicos
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Por cada 1.000 € de ingresos …
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El Sector Eólico industrial contribuye a la mejora de la balanza de pagos de la economíaespañola con exportaciones de bienes y servicios relevantes, 2.046 M€ en 2018.Adicionalmente, las exportaciones de energía ascendieron a 135 M€.
El impacto económico del sector eólico en EspañaImpacto en el sector exterior de la economíaMillones de euros reales (base 2015)
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2.181 M€ 2015
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Las exportaciones del Sector Eólico son comparables a las de sectorestradicionales de la economía de gran importancia, como son el vino o elcalzado.
El impacto económico del sector eólico en EspañaImpacto en el sector exterior: comparativa con otros sectores. Millones de euros corrientes
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En 2018, la energía eólica evitó 26 millones de toneladas de CO2.
En el período 2000‐2018, las emisiones evitadas ascienden a 353 millones detoneladas de CO2 equivalente. Cantidad evitada superior a las emisiones totales deEspaña en 2018.
El impacto de la generación eólica en el medioambienteEmisiones de CO2 evitadas
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26 MTon
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En 2018, la generación eólica evitó la importación de 9,5 millones detoneladas equivalentes de petróleo que equivalen a 1.699 M€.
El impacto de la generación eólica en el medioambienteImportaciones evitadas de combustible fósil
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9,5 MTEP
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Esfuerzo sectorial en I+D
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El esfuerzo en I+D realizado por el Sector Eólico esmuy superior a la media de laeconomía española, y está por encima también de los objetivos nacional yeuropeo para 2020.
Esfuerzo sectorial en I+DEvolución I+D del sector eólico en la economía española
* Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Deloitte 22
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Desde 2004, se han publicado 1.065 patentes relacionadas con la tecnología dela generación eólica.
* Fuente: Oficina Española de Patentes y Marcas
Esfuerzo sectorial en I+DEvolución número de invenciones (patentes y modelos de utilidad) tecnología eólica
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Efectos de la eólica en la competitividad de los consumidores
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Competitividad generación eólicaImpacto eólica en el precio del mercado mayorista de electricidad
La energía eólica ha tenido un importante efecto reductor de los precios delmercado mayorista de la electricidad en España: el ahorro alcanzado entre2012 y 2018 alcanza más de 23.500 millones de €.
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1.7326,8
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Una nueva forma de medir la actividad económica en la Transición Energética.
Valor añadido económico climático.
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Valor Añadido Climático SectorialEl nuevo indicador de avance
Valor añadido mide la aportación de un sector a la generación del
PIB nacional.
Valor añadido mide la aportación de un sector a la generación del
PIB nacional.
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Valor Añadido = Diferencia entre el importe de las ventas y el de las compras, es decir, la diferencia entre los precios de mercado y costos de producción.
PIB = Suma de valores añadidos de todas las actividades económicas existentes en la economía de ese país.
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Valor añadido Económico ‐ Climático
sectorial
Valor añadido (€)
Emisiones CO2
=Contabilizando los efectos
en la reducción de emisiones de otros
sectores
Contabilizando los efectos en la reducción de emisiones de otros
sectores++
Mide la eficiencia de un sector económico en aportar PIB y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos
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Valor Añadido Climático SectorialComparativa de Fabricantes con sector industrial
El sector eólico industrial se encuentra a la cabeza sólo por debajo de los sectores deFabricación de Muebles y Productos de Caucho. Se puede comparar el Valor AñadidoClimático Sectorial de los distintos subsectores industriales, teniendo en consideraciónla reducción de emisiones que dichos sectores disfrutan gracias a la generación eólica.
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020406080100120140160180200
Muebles
Caucho
y plásticos
Fabricantes d
e equipo
s ycompo
nentes: Eólico
Prod
uctos m
etálicos
Prod
uctos informático
s,electrónicos y ópticos
Otro material de transporte
Prod
uctos farmacéuticos
Maquinaria
y equ
ipo n.c.o.p.
Servicios d
e impresión
Vehículos d
e motor
Alim
entación
, bebidas y tabaco
Textil y calza
do
Equipo
eléctrico
Industrias e
xtractivas
Madera y corcho
Papel
Prod
uctos q
uímicos
Prod
uctos d
e metalurgia
Otros productos minerales no
metálicos
Coque y prod
uctos d
e refin
o de
petróleo
Millon
es de € 2
015/kton
elada de
CO2 Valor Añadido Climático Sectorial en el sector Industrial (2015)
Fuente: Deloitte basado en INE y Comisión Europea
Valor añadido Climático sectorial de la industria eólica (2015)
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Valor Añadido Climático SectorialComparativa de Promotores‐Productores con sector servicios
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0
200
400
600
800
1.000
1.200Servicios inmob
iliarios
Energía eléctrica, gas, vapor y aire
acond
icionado
Reparació
n e instalación de
equipos
I+D cie
ntífico
Servicios financieros
Seguros y
planes de
pensiones
Construcción
Otros servicios p
rofesio
nales, cie
ntíficos y técnicos
Servicios juríd
icos y contables
Publicidad
y estudios d
e mercado
Servicios de segurid
ad y adm
inistrativos
Educación
Prom
otores‐Productores
Servicios auxiliares a financieros y
seguros
Tratam
iento y distrib
ución de
agua
Arquitectura, ingeniería y análisis técnicos
Servicios de edición
Alojam
iento y hostelería
Telecomun
icacio
nes
Correos y mensajería
Programación e inform
ática
Atenció
n sanitaria
Almacenam
iento del transporte
Producción
audiovisual
Comercio
al por mayor y por menor de vehículos…
Comercio
al por menor (excepto vehículos de…
Administració
n pú
blica y defensa
Comercio
al por mayor (excepto vehículos de…
Servicios so
ciales
Servicios de alcantarillado y gestión de
resid
uos
Transporte terrestre
Transporte por mares y ríos
Transporte aéreo
Millon
es de € 2
015/Miles d
e toneladas d
e CO
2em
itidas
Valor Añadido Climático Sectorial en el sector Servicios (2015)
Fuente: Deloitte basado en INE y Comisión Europea
Valor añadido Climático sectorial del subsector promotores‐productores‐servicios (2015)
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0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500Muebles
Caucho
y plástico
s
Fabricantes d
e equipos y
componentes: Eólico
Productos informáticos, electrónicos y
óptico
s
Productos farmacéuticos
Equipo
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Otro material de transporte
Servicios de impresión
Productos m
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Maquinaria
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Vehículos d
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Textil y calza
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Industrias e
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Madera y corcho
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n, bebidas y tabaco
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Coqu
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e refin
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petróleo
Otros produ
ctos minerales no metálicos
Millon
es de € 2
015/kton
eladas de CO
2y profesional Valor Añadido Climático Sectorial por Profesional en el sector Industrial (2015)
Fabricantes d
e equipos y
componentes: Eólico
dido
Caucho
y plástico
s
Aña
Valor Añadido Climático por ProfesionalComparativa para la actividad industrial
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Fuente: Deloitte basado en INE y Comisión Europea
Valor añadido Climático sectorial por profesional en el sector industrial (2015)
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Valor Añadido Climático por ProfesionalComparativa para la actividad servicios
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0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
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80.000Prom
otores‐Productores: Eólico
Energía eléctrica, gas, vapor y aire
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Servicios inmob
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Seguros y
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Otros servicios p
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Servicios de edición
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I+D cie
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Servicios auxiliares a financieros y
seguros
Servicios financieros
Telecomun
icacio
nes
Producción
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e mercado
Correos y mensajería
Arquitectura, ingeniería y análisis técnicos
Servicios juríd
icos y contables
Programación e inform
ática
Construcción
Almacenam
iento del transporte
Servicios de segurid
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Comercio
al por mayor y por menor de vehículos de motor
Educación
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iento y hostelería
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n sanitaria
Transporte por mares y ríos
Servicios de alcantarillado y gestión de
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Servicios so
ciales
Comercio
al por mayor (excepto vehículos de motor)
Administració
n pú
blica y defensa
Comercio
al por menor (excepto vehículos de motor)
Transporte aéreo
Transporte terrestreM
illon
es de € 2
015/kton
eladas de CO
2y profesional
Valor añadido Climático sectorial por profesional en el subsector servicios (2015)
Fuente: Deloitte basado en INE y Comisión Europea
@aeeolicaPrincipales conclusiones
@aeeolica
Conclusiones
En 2018, el peso del sector eólico fue del 0,31% de la economíaespañola.
La industria eólica sigue jugando un papel muy positivo en la economía ysociedad española: genera valor económico y empleo de calidad, exportabienes y equipos, contribuye a mitigar las emisiones de gases de efectoinvernadero, reduce la dependencia energética y desarrolla una actividadrelevante en I+D.
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En 2018, la potencia eólica se ha incrementado en 392 MW: másde lo instalado durante el periodo 2013‐2017.
No obstante, la actividad continua en niveles inferiores a lamedia de incremento de potencia de 1.829 MW/año entre 2001y 2010.
• Para los Promotores, los ingresos dependen de la alta exposición al precio del mercado mayorista de electricidad.
• La actividad de los Fabricantes y Equipos para el mercado nacional se ha recuperado desde el mínimo de 2012, pero sigue por debajo de los niveles de 2010.
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Conclusiones
@aeeolica
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Exportaciones+ 2.181 M€
Conclusiones
Un caso de éxito
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Visión desde el sector eólico. Es necesario:
• Consolidar objetivos de instalación de potencia eólica ambiciosos. Mantenerlos en el tiempo.
• Ritmos constantes y adecuados de instalación de potencia eólica.
• Necesidad de un marco regulatorio estable, predecible y favorable a largo plazo.
• Desarrollar mecanismos para la incorporación de potencia con calendarios factibles, y mecanismos de control de ejecución de los proyectos apropiados. Nuevo diseño de subastas que de visibilidad más allá de 2020.
• Coordinar las decisiones en política energética y climática con la política industrial y de innovación de tal modo que se genere el mayor impacto positivo en los sectores industriales nacionales y en su cadena de suministro. Establecer una Estrategia de liderazgo industrial.
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Conclusiones
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• Avanzar en la regulación adecuada para fomentar el “repowering”
• Favorecer la extensión de vida de las instalaciones más antiguas para garantizar la estabilidad en la capacidad de generación del parque eólico nacional.
• Favorecer la exportación de los productos y servicios de los Fabricantes de Equipos y Componentes y Empresas de Servicios Complementarios.
• Impulsar la electrificación del país.
• Obtener el liderazgo en el desarrollo de tecnología y las actividades de I+D del sector, además de una adecuada capacitación de los profesionales del sector con adaptabilidad y visión de futuro.
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Conclusiones
