Estudio Exploratorio Condimentos deshidratados en España INDICE Pág.Conclusiones 2I CONSUMO NACIONAL APARENTE 4 1.1.- Importaciones 4 1.2.- Exportaciones 5 1.3.- Producción Nacional 6II BARRERAS A LA IMPORTACIÓN 9 2.1.- Barreras arancelarias 9 2.2.- Barreras no arancelarias 9 2.2.1.- Certificado de Origen 9 2.2.2.- Envase y embalaje 10 2.2.3.- Etiquetado 11 2.2.4.- Estándares de calidad europeos 12 2.2.5.- Sistemas de valorización y protección de calidad alimentaria 13 2.2.5.- Derechos de propiedad intelectual 14III CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 16 3.1.- Generalidades 16 3.1.1.- Segmentación de la industria alimenticia 16 3.1.2.- El consumo de alimentos en España 20 3.1.3.- Algunas empresas que elaboran platillos preparados en España 23 3.2.- Canales de distribución 30 3.2.1.- Contratos 31 3.2.2.- Algunos distribuidores en general (productos alimenticios, especias y condimentos) 31 3.2.3.- Fabricantes de salsas y aderezos (Asociación Española de Fabricantes de Salsas) 47 3.2.4.- Fabricantes pertenecientes a otras asociaciones de alimentos 47 3.2.5.- Fabricantes de alimentos procesados 48 3.2.6.- Fabricantes de conservas de legumbres y hortalizas 55 3.2.7.- Fabricantes de conservas de carne y charcutería y alimentos congelados 61 3.3.- Niveles de precios 67 3.4.- Formas de pago más usuales 67IV POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES 69 4.1.- Algunos productores de especias 80V CONTACTOS ÚTILES 83 5.1.- Cámaras y Asociaciones 83 5.2.- Gobierno 84 5.3.- Otros contactos con información de interés 85 5.4.- Sitios de internet en general 87 5.5.- Ferias y eventos de interés 88Anexo I – Certificado de Origen EUR-1 Anexo II – Decretos sobre etiquetados e información nutrimental Anexo III – Decreto sobre regulaciones para especias y condimentos Anexo IV– Formulario para registro productos ante el MAPA Anexo Electrónico 1 – Cuaderno información estadística industria

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Anexo Electrónico 2 – Informe sobre canales para alimentos

ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL CONDIMENTOS DESHIDRATADOS EN ESPAÑA

Descripción genérica: Condimentos deshidratados Fracción arancelaria en México:

0712.90.99.- Hortalizas (incluso silvestres) secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas, o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.- Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas (incluso silvestres).- Otras, incluidas las mezclas de hortalizas.

Fracción arancelaria en España:

0712.90.90.90.- Hortalizas, incluso "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas. Las demás. Las demás.

País Destino: España.

CONCLUSIONES

Aunque por tradición los españoles suelen consumir platillos regionales preparados al momento, esta costumbre se ha ido modificando paulatinamente desde hace dos décadas, debido a los cambios sociales y económicos en el país. La entrada a la Comunidad Europea, la creciente presencia de la mujer en el ambiente laboral, la concentración de la población en zonas urbanas y la presencia de la cultura estadounidense son algunos de los factores preponderantes para que esto suceda.

Lo anterior ha alentado a que los españoles se tomen menos tiempo para cocinar y comer, cambien su

dieta e incluyan comida rápida en ésta (no sólo de restaurantes, sino también la congelada lista para consumirse); sin embargo sus preferencias culinarias aún están dominadas por el gusto mediterráneo (pescados, frutas, verduras, aceite de oliva, vino, etc.) y han adaptado a su nuevo estilo de vida esta preferencia.

Dentro del conjunto de la industria española, la industria alimentaria ocupa una posición dominante, ya que representa el 17.2% de la facturación total de productos y el 20.4% del gasto en materias primas. Provincias como Cataluña, Andalucía, Castilla y León y la Comunidad Valenciana destacan en este sector, que muestra una cierta contracción en cuanto a establecimientos industriales en años recientes.

El sector de las especias y condimentos es bastante tradicional, y en él se encuentran pequeñas y

medianas empresas junto a empresas multinacionales; actualmente hay en funcionamiento unas 110 empresas fabricantes y comercializadoras de especias. Las provincias donde se encuentran ubicadas la mayor parte de este tipo de establecimientos son Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, seguidas de Murcia, Aragón, Cataluña y Andalucía.

Las importaciones resultan claves en el caso de las especias, debido a que en España no se producen muchas de las más populares. En importaciones de la fracción arancelaria estudiada, se apreció que los principales proveedores son intraeuropeos, siendo los cinco primeros Alemania, Francia, los Países Bajos, China y Hungría. Entre estos cinco proveedores (en donde no necesariamente todos son productores) se cubre el 70% del mercado de importación español en la fracción, que muestra un crecimiento en el periodo al pasar de importaciones por 3.9 millones de USD en el 2000 a importaciones por 5.1 millones de USD en el 2004. México, por su parte, no aparece como proveedor significativo de este tipo de artículos en España.

En el caso de las exportaciones de la fracción arancelaria, se tiene que son mayores a las importaciones (pasando de los 5.4 millones de USD a los 8.9 millones de USD en el periodo estudiado), lo cual muestra una balanza comercial superavitaria. Los principales destinos de exportación son también intraeuropeos, siendo los cinco primeros mercados Portugal, el Reino Unido, Francia, la República Checa y

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Bélgica. Anteriormente, Alemania tenía más peso como mercado, y hay presencia de los productos españoles también en el continente americano; sin embargo, México no tiene tampoco mucha importancia como mercado meta para sus productos.

La mayoría de las empresas de condimentos y especias españolas están involucradas en procesos

productivos para la fabricación de azafrán y pimentón; sin embargo, hay gran diversidad de empresas de procesamiento de alimentos que se dedican a envasar y vender especias y condimentos de todo tipo, sin ser productoras (por lo que empresas que aparentemente serían competencia pueden en un momento dado ser, en realidad, también clientes potenciales).

La industria alimenticia tiene un uso moderado de los productos, ya que sobre todo los platillos

preparados, las salsas y aderezos, las sopas y los embutidos requieren de condimentos. Con los mencionados cambios en dieta y estilo de vida, se espera que cada vez estos alimentos tengan mayor aceptación en el consumidor, incrementándose por lo tanto la demanda de sus ingredientes (entre los que estarían los condimentos); sin embargo, los fabricantes de alimentos buscan insumos de buen precio (dentro de la calidad deseada), ya que deben evitar que el producto final resulte demasiado costoso – sobre todo si desean que se consuma en forma regular.

La especia más consumida en España es el pimentón, ya que representa alrededor del 14% del

mercado, aunque en los últimos tiempos se registra una cierta disminución de su demanda. El segundo lugar está ocupado por la pimienta, un producto cada vez más popular entre los españoles y que representa el 12.5% del total. A continuación aparecen los colorantes, la canela, el perejil, el ajo y el orégano. Aunque el azafrán tiene poca importancia en volumen, su valor es muy significativo. En el último escalón aparecen los cominos, los piñones y la nuez moscada.

Contemplando que la venta será a nivel industrial, sobre todo para procesadores de alimentos, y que en

España existen asociaciones prácticamente por cada rama del sector agroindustrial (es decir, asociación de fabricantes de sopas, de fabricantes de salsas, etc.), en principio se podría intentar acceder al mercado por medio de dichas asociaciones, que pueden facilitar los datos de sus miembros y, si el producto conviene y lo amerita, incluso presentar al nuevo proveedor ante ellos. Asimismo, hay una gran variedad de ferias en las cuales las empresas seleccionan nuevos proveedores, por lo que solamente habría que cuidar ofrecer un producto a precio competitivo y conforme a normas y requisitos establecidos localmente.

Dado que el arancel que corresponde al producto está siendo reducido progresivamente y quedará en

el 2010 en cero, las barreras a enfrentar serán sobre todo no arancelarias y comerciales, conviniendo en consecuencia contar con el apoyo de gremiales, como ya se menciona, y en un momento dado con el de un agente o representante en el mercado meta, dependiendo de los volúmenes que la empresa pretenda desplazar.

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ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO DOCUMENTAL CONDIMENTOS DESHIDRATADOS EN ESPAÑA

Descripción genérica: Condimentos deshidratados Fracción arancelaria en México:

0712.90.99.- Hortalizas (incluso silvestres) secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas, o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación.- Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas (incluso silvestres).- Otras, incluidas las mezclas de hortalizas.

Fracción arancelaria en España:

0712.90.90.90.- Hortalizas, incluso "silvestres", secas, incluidas las cortadas en trozos o en rodajas o las trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación. Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas. Las demás. Las demás.

País Destino: España.

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO

I.- CONSUMO APARENTE 1.1.- Importaciones

En lo que se refiere a las importaciones españolas de la fraccción arancelaria 0712.90.90, se puede ver que éstas han crecido durante el periodo comprendido entre el 2000 y 2004 al pasar de poco más de 3,910 millones de USD a 5,137 millones de USD, un aumento de alrededor del 30% en cinco años.

Importaciones de España 2000-2004

Fracción arancelaria 0712.90.90 Valor en USD

Año Total Importaciones 2000 $ 3,910,329.41 2001 $ 4,482,596.76 2002 $ 5,081,874.12 2003 $ 5,095,988.36 2004 $ 5,137,191.05

Fuente: DATACOM/ICEX

En cuanto al origen de los productos, es básicamente intracomunitario (del interior de la Unión Europea), ya que más del 70% del total importado proviene de países de la zona, pulverizándose el restante 30% entre diversos países de Asia, África y América.

El primer lugar como proveedor lo ocupa Alemania; sus montos de importación han crecido ligeramente entre 2000 y 2004, aumentando de igual manera su porcentaje de participación en el periodo (si bien no año con año en forma regular) al pasar de una participación del 24% en el año 2000 al 27% que ostenta para el

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2004. El segundo sitio lo ocupa Francia, que aunque ha aumentado en forma mínima sus montos en el periodo, ha reducido su porcentaje de participación, pasando del 20% en el 2000 al 18% para el año 2004.

En tercer lugar están los Países Bajos, con participación también del 18% para el 2004, registrando a

pesar de la baja presentada en el 2001 un crecimiento en participación en el periodo, ya que en el 2000 ésta era de tan sólo el 8% del total importado por España.

En cuarto sitio se ubica China, con una participación del 16% del total para el año 2004; este país ha

registrado una fuerte pérdida de participación en la fracción, ya que al inicio del periodo su participación era del 32% del total. El quinto sitio es para Hungría, con una participación del 8% del total importado por España en el 2004 y un comportamiento irregular en el periodo.

Como se puede observar, nueve de los primeros 14 países proveedores son europeos, y solamente los

seis primeros lugares manifiestan en el 2004 cifras mayores a los 200,000 USD. Perú es el único país latinoamericano con presencia significativa, con participación menor a los 40,000 USD en el 2004 y montos no consistentes.

Importaciones de España 2000-2004

Fracción arancelaria 0712.90.90 Valor en USD

País de Origen 2000 2001 2002 2003 2004 Alemania $ 924,773.97 $ 904,032.90 $ 1,178,761.61 $ 1,182,946.06 $ 1,394,095.31 Francia $ 800,408.79 $ 1,646,190.05 $ 1,329,762.91 $ 913,021.50 $ 940,075.43 Países Bajos $ 319,435.84 $ 171,867.82 $ 330,329.40 $ 564,958.50 $ 919,578.64 China $ 1,264,716.45 $ 1,086,145.48 $ 1,442,926.41 $ 1,227,352.12 $ 807,668.71 Hungría $ 217,997.94 $ 382,783.58 $ 432,566.93 $ 722,963.67 $ 433,807.69 Italia $ 273,971.35 $ 176,108.69 $ 126,181.48 $ 141,022.98 $ 298,594.69 Bélgica $ 40,828.08 $ 49,711.54 $ 51,448.59 $ 106,064.48 $ 149,216.70 Egipto $ 8,991.39 $ 16,555.11 $ 12,558.32 $ 63,025.48 $ 43,899.97 Perú $ 14,404.59 $ - $ 13,015.70 $ 8,547.97 $ 37,076.99 Japón $ 5,379.39 $ 15,377.68 $ 38,442.32 $ 27,730.76 $ 36,631.14 Portugal $ - $ 1,791.21 $ 9,985.16 $ 6,251.38 $ 16,241.97 Reino Unido $ 28,789.15 $ 153.36 $ 23,931.56 $ 49,344.89 $ 12,480.87 Estados Unidos $ 5,516.49 $ - $ - $ 169.53 $ 12,122.26 Austria $ - $ - $ - $ - $ 11,415.82 Los demás países $ 5,115.98 $ 31,879.34 $ 91,963.73 $ 82,589.04 $ 24,284.86

Total $3,910,329.41 $4,482,596.76 $5,081,874.12 $5,095,988.36 $5,137,191.05 Alemania 24% 20% 23% 23% 27% Francia 20% 37% 26% 18% 18% Países Bajos 8% 4% 7% 11% 18% China 32% 24% 28% 24% 16% Hungría 6% 9% 9% 14% 8% Fuente: DATACOM/ICEX

1.2.- Exportaciones

En el caso de las exportaciones españolas de la fracción arancelaria 0712.90.90, existe un crecimiento hasta el año 2003, llegando a poco más de 10,816 millones de USD; sin embargo, en el 2004 hay una caída a casi 9,000 millones de USD. En términos generales, España importa menos de lo que exporta, siendo en el 2004 la diferencia de casi cinco millones de USD a favor en su balanza comercial en esta fracción arancelaria.

Exportaciones de España 2000-2004

Fracción arancelaria 0712.90.90 Valor en USD

Año Total Exportaciones

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2000 $ 5,378,995.61 2001 $ 6,604,177.33 2002 $ 6,851,670.49 2003 $ 10,816,935.66 2004 $ 8,901,064.24

Fuente: DATACOM/ICEX

Hablando de destinos específicos para las exportaciones españolas, tenemos que los principales destinos son países de la Unión Europea: Portugal, Reino Unido, Francia, República Checa y Bélgica. En general, el comercio es intraeuropeo, con ciertos destinos en América (como Cuba, la República Dominicana, Guatemala, Canadá y México).

Exportaciones de España 2000-2004 Fracción arancelaria 0712.90.90

Valor en USD País Destino 2000 2001 2002 2003 2004

Portugal $ 1,880,766.35 $ 2,279,927.02 $ 2,765,492.61 $ 3,625,682.61 $ 2,368,997.13 Reino Unido $ 39,116.18 $ 66,202.22 $ 110,937.60 $ 2,469,687.06 $ 2,155,015.79 Francia $ 672,041.24 $ 1,746,323.47 $ 1,756,035.67 $ 1,609,478.97 $ 1,294,937.74 República Checa $ - $ 3,005.37 $ - $ - $ 1,063,122.82 Bélgica $ 781.24 $ 40,228.72 $ 145,201.83 $ 305,130.77 $ 337,885.01 Alemania $ 1,435,997.31 $ 1,249,059.37 $ 658,595.83 $ 881,378.82 $ 305,788.23 Países Bajos $ 393,795.28 $ 525,105.27 $ 522,820.88 $ 534,546.06 $ 241,426.55 Italia $ 17,596.39 $ 3,090.47 $ 2,207.60 $ 368,257.02 $ 218,752.35 Cuba $ 72,889.58 $ 32,206.56 $ 49,510.36 $ 221,501.37 $ 175,618.13 República Dominicana $ 178,933.24 $ 291,044.76 $ 393,165.21 $ 267,561.30 $ 116,629.31 Guatemala $ 9,990.38 $ 121,476.39 $ 214,351.21 $ 86,935.24 $ 95,845.36 Austria $ - $ - $ 2,740.53 $ 37,598.51 $ 79,463.18 Dinamarca $ - $ 9,251.67 $ - $ - $ 76,640.80 Canadá $ 26,854.11 $ 35,329.29 $ 48,659.12 $ 50,013.95 $ 71,588.45 Túnez $ 84,671.88 $ - $ - $ - $ 49,122.72 México $ - $ 13,521.35 $ 6,593.45 $ 37,805.87 $ 38,141.36 Los demás países $ 566,343.67 $ 187,405.40 $ 175,358.59 $ 321,358.11 $ 212,089.31

Total $ 5,379,776.85 $ 6,603,177.33 $ 6,851,670.49 $10,816,935.66 $ 8,901,064.24 Portugal 35% 35% 40% 34% 27% Reino Unido 1% 1% 2% 23% 24% Francia 12% 26% 26% 15% 15% República Checa 0% 0.05% 0% 0% 12% Bélgica 0.01% 1% 2% 3% 4% México 0% 0.20% 0.10% 0.35% 0.43% Fuente: DATACOM/ICEX

Portugal para el 2004 recibe el 27% del total de las exportaciones de España, siendo que en el 2000 era receptor del 35% del producto español. En el Reino Unido, segundo mercado meta, la participación presenta un crecimiento sorpresivo de 21 puntos porcentuales del 2002 al 2003, obteniendo una participación del 24% para el año 2004 (es decir, sosteniendo ese salto cuantitativo).

Por su parte, Francia ocupa el tercer sitio, aumentando su participación como mercado para producto

español del 12% en el 2000 (y que en ciertos años llegó incluso al 26% del total) al 15% del 2004. El cuarto sitio es ocupado por la República Checa, que ha aumentado su participación durante el periodo estudiado, pasando de una nula o casi nula presencia en años anteriores, al 12% del 2004. Finalmente, en quinto sitio se ubica Bélgica, con una participación del 4% en el 2004 y presentando un comportamiento ascendente durante el periodo estudiado.

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En lo que se refiere a México, ocupa el décimo sexto lugar como mercado, con una participación del 0.43% del total exportado, registrando un comportamiento ascendente que, sin embargo, no llega a ser particularmente significativo (el mayor monto, por ejemplo, fue importado por México en el 2004 y no llegó a los 40,000 USD anuales). 1.3.- Producción Nacional

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadísticas de España, las empresas elaboradoras y envasadoras de especias y condimentos deshidratados forman un grupo numeroso, compuesto por alrededor de 110 industrias, muy a menudo con cifras de negocio muy reducidas hablando en forma individual.

Entre todas ellas dan empleo a alrededor de 2,400 personas. Las marcas de distribución son muy

importantes y acaparan ya el 45% del mercado, y los dos productos más elaborados son el azafrán y el pimentón, ya que España no produce mucha variedad de condimentos localmente.

En el caso del pimentón, el principal operador controla alrededor del 25% del mercado, aunque hay

otras 30 empresas, y en el caso del azafrán, entre cinco empresas se reparten el 80% de las ventas. En Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana es donde se registra la mayor concentración de este tipo de empresas, seguidas por Murcia, Aragón, Cataluña y Andalucía.

Algunas de las empresas más importantes en el ramo de las especias y condimentos, y que pertenecen

a la Asociación Española de Elaboradores y Envasadores de Especias y Condimentos, son:

ANTONIO PINA DIAZ, S.L. Guzmán el Bueno, final 03660 Novelda Alicante www.pinasaffron.com

ANTONIO SOTOS, S.L. Ricardo Castro, 4 02001 Albacete www.saffroman.com

C.E.A.E., S.A. San Antonio, 23 02001 Albacete www.ceae.es

DANIEL SÁNCHEZ, S.L.U. P.I. "Els Garrofers" - Parc. 32-35 y 37 08340 Vilassar de Mar Barcelona www.dani.es

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DUCROS, S.A. Pº Bernat Metge, 158-160 08205 Sabadell Barcelona www.ducros.es

PROALIMENT/JESÚS NAVARRO, S.A. Isaac Peral, 46 03660 Novelda Alicante www.proaliment.com/www.carmencita.com

MANUFACTURAS CEYLAN, S.L. Traginers, 6 46014 Valencia www.ceylan.es

RAMON SABATER ,S.A. Av. Alto de las Atalayas, 231 30110 Cabezo de Torres Murcia www.rsabater.com

RIERA RABASSA, S.A. P. I. "Els Garrofers" - Volta dels Garrofers, 49 08340 Vilassar de Mar Barcelona www.rierabassa.com

SAFINTER, S.A. Teodor Roviralta, 21-23 08022 Barcelona www.safinter.com

VERDU CANTO – SAFFRON SPAIN, S.L. Sargento Navarro, 7 03660 Novelda Alicante www.saffron-spain.com

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II.- BARRERAS A LA IMPORTACIÓN 2.1.- Barreras arancelarias De acuerdo al Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea (en el que se incluye a España), los productos clasificados bajo la fracción arancelaria 0712.90.90 tienen categoría “4” (“cuatro”) en listas de desgravación, con una tasa base del 11.8% ad-valorem. Según lo estipulado en el tratado, la desgravación contemplada a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo (el 1 de julio de 2000) es en base a porcentajes de la tasa base, contemplándose lo siguiente a partir del 1 de julio del 2005 (según el punto cuatro del Artículo Ocho de la Sección Tres del TLCUEM):

“... c) cinco años después de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 62 por ciento del arancel aduanero base; d) seis años despúes de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 50 por ciento del arancel aduanero base; e) siete años despúes de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 37 por ciento del arancel aduanero base; f) ocho años despúes de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 25 por ciento del arancel aduanero base; g) nueve años despúes de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, cada arancel aduanero se reducirá a 12 por ciento del arancel aduanero base; y h) diez años despúes de la fecha de entrada en vigor de esta Decisión, los aranceles aduaneros restantes quedarán eliminados por completo.”

Esto implica que según las notas del mismo tratado el arancel preferencial para el producto sería el siguiente, contemplando los cortes cada 1 de julio del año correspondiente:

Desgravación arancelaria contemplada para la fracción 0712.90.90 bajo condiciones del TLCUEM 2005 2006 2007 2008 2009 2010 7.3% 5.9% 4.4% 2.95% 1.4% 0%

El derecho cobrado a terceros países es del 12.8% ad-valorem, mientras que bajo el Sistema

Generalizado de Preferencias, el arancel es del 8.9%. Adicionalmente, en todos los productos hay que contemplar el pago del IVA (Impuesto al Valor Agregado) local, que en España es del 16%. 2.2.- Barreras No Arancelarias

Para el producto de la fracción 0712.90.99 se deben cumplir las normativas y estándares que

normalmente aplican a todos los productos del tipo para su venta al consumidor final en la Unión Europea, si

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bien no hay restricciones particulares. Para la importación de los productos mencionados en este estudio a España, se requieren en la operación los documentos básicos:

• Factura Comercial • Lista de Empaque • Certificado de Origen EUR-1 (para lo cual la empresa debe registrar cuestionarios previamente ante la Secretaría de Economía) • Carta de Porte o Guía de Embarque y seguro de Carga

2.2.1.- Certificado de Origen

Para el comercio con la UE existe el certificado de origen denominado EUR-1, cuyo control en México está a cargo de la Secretaría de Economía. Para certificar el origen de la mercancía y utilizar el Certificado de Origen EUR-1, la empresa debe realizar el trámite ante la Secretaría de Economía completando los formularios respectivos (cuestionario de registro y posteriormente, emisión y sellado del certificado mismo), ya que este documento no es de libre emisión por parte del exportador (a diferencia del NAFTA) y solamente se otorga cuando la empresa ya está previamente registrada ante la SE.

Por otra parte, si se es “exportador autorizado” por parte de la Secretaría de Economía, o si el valor de

la mercancía es menor a los 6,000 Euros, se puede recurrir en vez del Certificado de Origen EUR-1 a la inclusión de la declaración de origen directamente en la factura. Ambos formatos se pueden consultar en el Anexo I. 2.2.2.- Envase y embalaje Para exportar a la Unión Europea, se recomienda el embalaje en cajas de cartón corrugado de resistencia adecuada, con dimensiones que no excedan los 25 kg por caja. Lo ideal es poner las cajas en tarimas o pallets, a fin de asegurar que lleguen en buen estado. Dependiendo del canal de distribución que se elija, habrá que adaptar a los requerimientos del importador tanto el embalaje como el empaque del producto; sin embargo, si se espera que el producto se venda en segmentos medio y alto del mercado, tiene que meterse un empaque atractivo, acorde al diseño del producto. Para armonizar las diferentes formas de empacar y embalar en la UE, así como para uniformar la forma en que se manjean los desechos, la UE sacó la Norma Directiva 94/62/CE, que regula estándares mínimos desde el año 2001. Esta directiva contempla que se tiene que poder recuperar o reciclar entre el 50% y el 65% de los materiales de empaque y embalaje del producto, y regula la presencia de cuatro metales en todos los artículos (mercurio, plomo, cadmio y cromo hexavalente o cromo-6).

Si bien entre los países miembros hay cierta libertad en hasta qué punto se cumple con la directiva, casi siempre al menos entre el 25% y el 45% del material de empaque y embalaje debe ser reciclable, con un mínimo de 15% para cada material que lo conforme.

Para los exportadores, es muy importante considerar el tipo de transporte que utilizará y ver la normatividad local al respecto, donde para el caso de los contenedores en la Unión Europea, deben venir cajas en pallets de 80 x 120 euro pallet,100 x 120 ó 110 x 110 drum pallet.

Adicionalmente, con la norma Directiva CE 89/395/EEG, se busca armonizar las regulaciones de

etiquetado que son numerosas y varían de producto a producto. Los productos de consumo deben llevar etiquetas en el idioma del país al que se va a exportar, y dado que la responsabilidad por el marcado y etiquetado de los productos recae en el importador, se recomienda preguntar a éste sobre todas las regulaciones a cumplir, acordado todos los detalles de etiquetado.

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En el caso de la comida procesada, el procedimiento de importación español indica que quien la importe tiene que ser una empresa debidamente registrada ante el Ministerio de Economía y Hacienda, además del departamento de salud pública de la comunidad autónoma donde se localice el negocio.

El importador puede ser también una empresa localizada en otro país de la UE, pero entonces tiene que registrarse ante la Dirección General de Salud Pública de España en:

Registro Sanitario de Alimentos Dirección General de la Salud Publica Subdirección General de Higiene de los Alimentos Ministerio de Sanidad y Consumo Paseo de Prado, 18-20 28071 Madrid Teléfono: (34) 91 596-1966 y 91 596-1950 Fax: (34) 91 596-4487

Los importadores deben tener un número de registro sanitario obtenido del Ministerio de Salud español; además, su razón social y dirección deben aparecer en la etiqueta del producto tal y como la asentaron en el registro.

Las directivas acerca del envasado de alimentos en España son los Decretos Reales 1472/89 y su posterior modficación 151/94. Ambas son homologaciones de las directivas comunitarias 88/316 y 89/676, y básicamente se refieren a las porciones que debe contener cada envase. El Decreto Real de empaque para venta al consumidor identifica contenedores o envases de uso obligatorio y no obligatorio para ciertos productos; por ejemplo, la mayoría de los líquidos se deben envasar en contenedores de tamaño estandarizado.

Otros productos que son envasados en empaques no obligatorios, pero sí “privilegiados”, no requieren

que se indique el precio por unidad; pero si están envasados en un contenedor “no privilegiado”, el empaque debe mostrarlo. Si un paquete contiene menos de 250 gramos o 250 mililitros, se debe indicar en el paquete un precio por unidad de 100 gramos o 100 mililitros. 2.2.3.- Etiquetado

Respecto al etiquetado de productos alimenticios, las reglas aplicadas en España son homólogas a las de la UE, que están comprendidas en la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo.

La directiva señala el contenido de la etiquetas para la venta de alimentos de consumo humano y animal, que a diferencia de las reglas mexicanas o estadounidenses, se deberán aplicar a la venta de alimentos no sólo empacados para venta al público en general, sino para venta de medio mayoreo (restaurantes, hoteles, etc.) y de mayoreo, sea a granel o preempacado. Es obligatorio que las etiquetas, ya sea que cubran o no todo el empaque del producto, contengan la siguiente información:

1. La denominación de venta del producto, 2. La lista de ingredientes y su porcentaje de la composición, aún si es menos del 25% del total, 3. La cantidad de determinados ingredientes o categorías de ingredientes de conformidad con las

disposiciones del artículo 7, 4. Para los productos alimenticios pre-envasados, la cantidad neta, 5. La fecha de duración mínima o, en el caso de productos alimenticios muy perecederos por razones

microbiológicas, la fecha de caducidad (la frase “fecha de caducidad” deberá ir en cada uno de los idiomas oficiales de la UE),

6. Las condiciones especiales de conservación y de utilización,

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7. El nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del empacador o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad,

8. El lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio,

9. Un modo de empleo en el caso de que, de no mencionarlo, no se pueda hacer un uso adecuado del producto alimenticio,

10. Para las bebidas que tengan un grado alcohólico en volumen superior al 1.2% se especificará el grado alcohólico volumétrico adquirido.

Asimismo, hay pautas para el uso de ciertos términos en los alimentos, tales como “bajo en grasa”,

“reducido en sodio” o “alto en fibra”, si bien no hay aún definiciones legales para los términos “bajo”, “reducido en” o “alto en” más que para grasas untables. El formato de tabla nutricional es similar al de EUA y México.

En cuanto a las fotografías del producto, éstas no deben confundir al consumidor; por ejemplo, un

yogurt de fresa cuyo sabor dependa de saborizantes artificiales, y no de fruta natural, no puede mostrar en su etiqueta una fotografía o dibujo de fresas en un recipiente, porque daría idea que el sabor sí proviene de fruta natural. Es ilegal que las etiquetas tengan nombres que lleven a confusión, si bien hay algunos artículos que pueden conservar sus nombres porque el público en general ya sabe qué son y de dónde vienen. Por ejemplo, es de dominio popular que el puré Yorkshire no tiene necesariamente que provenir de dicha región, y que las “galletas cremosas” no tienen que contener crema. Sin embargo, para artículos que se identifican con sus regiones de origen, sí se tiene que especificar el origen del producto si éste no proviene de dicha región. En cuanto a la fecha de caducidad del alimento, lo que se suele poner es una leyenda de “consumir antes de” (fecha), siendo ésta la fecha última en la cual el producto mantiene su condición óptima para consumo. La misma directiva señala que, en el caso de alimentos que sean altamente perecederos y que por lo tanto puedan implicar peligro para la salud humana, la leyenda deberá decir “usar/consumir hasta el” (fecha). El decreto real español de etiquetado es el número 1334/99, publicado en la gaceta oficial el 24 de agosto de 1999 y modificado el 27 de noviembre del 2004. Las especificaciones de contenido nutricional en el etiquetado se encuentran en el decreto real del 13 de noviembre del 2004, que también se encuentran en el Anexo II. El Anexo III presenta regulaciones aplicables particularmente a especias y condimentos. 2.2.4.- Estándares de Calidad Europeos

El objetivo actual y futuro del mercado europeo es lograr el bienestar del consumidor, y cualquier producto que cumpla con los requisitos mínimos de calidad, tiene libertad de movimiento dentro de la Unión Europea; sin embargo, se espera que los que cumplan los más altos estándares de calidad tendrán preferencia por parte de los consumidores.

Algunos de estos requisitos se encuentran contemplados bajo la norma ISO 9000 (aplicable al

establecimiento y control de un sistema de calidad) o la ISO 14000 (aplicable al cuidado del medio ambiente). Otras exigencias de la Unión Europea pueden ser la GMP: "Good Manufacturer Process“, que certifica que en el proceso administrativo de la organización y en sus sistemas de control se desarrollen y usen "checklists“ que garanticen el correcto funcionamiento de estas áreas, y el TQM, que es un sistema integrado de calidad para todas las funciones y actividades dentro de la organización. La UE ha comenzado un proceso de armonización de los estándares (para reemplazar las diferencias entre los países de la UE), siendo el CENELEC, el CEN y el ETSI los tres organismos europeos de estandarización que elaboran los Estándares Europeos (Normas EN) para sectores específicos.

Los productos orgánicos, o con la denominación "Eco“, son productos cuya producción no tiene un impacto en el medio ambiente, y requieren de una certificación que lo compruebe, para que los consumidores al

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pagar un precio superior por estos productos, se aseguren que el producto fue diseñado, producido y empacado de una forma amigable con el medio ambiente. Los planes de etiquetas ecológicas se basan a menudo en la Evaluación del Ciclo de Vida, donde los fabricantes deben estudiar las repercusiones de su producto en el medio ambiente, durante todas las fases del ciclo de vida. Un material relativamente inofensivo para el medio ambiente durante la vida del producto puede resultar muy contaminante, caro en energía o de difícil descomposición en las demás fases.

Actualmente existen 14 productos cubiertos por la etiqueta ecológica europea (detergentes, lavadoras, papel, neveras, pinturas, zapatos, textiles, etc), y otros 7 productos, se encuentran en preparación. El fabricante o importador aplica voluntariamente para recibir este reconocimiento por parte de la UE. El costo de conseguir esta etiqueta depende de las ventas del producto y puede variar de un país a otro. Existen adicionalmente etiquetas ecológicas para productos específicos, como el caso de alimentos procesados (EKO), maderas (FSC), pescados (MSN), y productos textiles (Öko-Tex).

Además de la importancia de las normas y reglamentaciones en materia de calidad, salud, seguridad y medio ambiente, las cuestiones de carácter social están adquiriendo cada vez mayor importancia tanto en los foros de negociaciones en el área del comercio, como entre los consumidores. Como ejemplo, se tiene a la norma SA 8000 (Social Accountability – Responsabilidad Social), norma internacional de responsabilidad social que es un estándar voluntario que se puede aplicar dentro de cualquier tipo de organización, y dentro de cualquier sector.

Esta norma se relaciona con los temas de trabajo de niños, salud, seguridad, trabajos forzados, libertad

de asociación, horas laborales y compensación. La estandarización se basa en las recomendaciones de la ILO (International Labour Organization) y en los acuerdos de las Naciones Unidas en derechos humanos y derechos de los niños. 2.2.5.- Sistemas de valorización y protección de calidad alimentaria

Uno de los mecanismos básicos de la política alimentaria española para satisfacer las crecientes exigencias de los consumidores y, al mismo tiempo, favorecer una diversificación de la oferta alimentaria, son las Denominaciones de Calidad que reconocen la calidad y personalidad de diversos productos. Las características de los productos amparados por estas Denominaciones están garantizadas por los Consejos Reguladores correspondientes. Actualmente vinos, bebidas espirituosas, quesos, aceite de oliva virgen, jamones, arroz, legumbres secas, pimientos, espárragos, frutas, encurtidos vegetales, carnes frescas, embutidos curados, miel, turrón, salazones cárnicas y productos pesqueros, entre otros artículos, están sujetos a estas denominaciones y controles de calidad. El valor económico de la comercialización de todos los productos agroalimentarios amparados por sistemas de protección de calidad mantiene una tendencia creciente, y también se considera conveniente incluir los obtenidos por métodos de agricultura ecológica.

Los distintivos que en España se asignan a diversos alimentos (siendo los primeros tres para productos

locales básicamente) se describen a continuación, sirviendo para dar una idea de la importancia que los alimentos y su calidad correspondiente tienen entre la población española (particularmente en el caso de los condimentos y especias, sí se contemplan denominaciones del tipo para dar mayor confianza a la población):

Denominación de Origen Protegida (DOP): Nombre de una región, o de un lugar determinado, que se emplea para designar un producto agrícola o alimenticio de dicha procedencia, y que tiene una calidad o unas características debidas al medio geográfico en el que se realiza la producción, transformación y elaboración.

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Indicación Geográfica Protegida (IGP): Nombre geográfico de una región, o de un lugar determinado, que se emplea para designar un producto agrícola o alimenticio, que posea una reputación que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, en el que se habrá realizado al menos la producción, transformación o elaboración.

Especialidad Tradicional Garantizada (ETG): Productos agrícolas o alimenticios con características específicas, que se distinguen de otros productos similares, pertenecientes a la misma categoría, ya sea por haber sido producidos a partir de materias primas tradicionales, o por presentar una composición tradicional o un modo de producción y/o transformación tradicional.

Agricultura ecológica: La agricultura ecológica se puede definir como un compendio de técnicas agrarias que excluye normalmente el uso, en la agricultura y en la ganadería, de productos químicos de síntesis, como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar alimentos con todas sus propiedades naturales.

Productos que en España deben de ir amparados por DOP, IGP y Agricultura Ecológica

Productos Vinos Hortalizas Bebidas espirituosas Jamones Aceite de oliva virgen Legumbres Arroz Mantequilla Carnes frescas Miel Condimentos y especias Productos cárnicos Chufas Quesos Embutidos Sidra Frutas Turrón Frutos secos

2.2.6.- Derechos de Propiedad Intelectual

La propiedad industrial en España, salvo raras excepciones, se rige bajo el principio registral, que viene a significar que no se tiene derecho alguno sobre una invención o un signo distintivo si no se obtiene previamente su registro.

En España está en vigor el sistema "first to file“: los derechos prioritarios corresponden al primero que

solicita el registro; es decir, el uso no da, salvo en el caso de las marcas, derecho alguno frente a terceros. Asimismo, rige el principio de territorialidad, que implica que únicamente se obtiene protección en aquellos

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países en que la marca o patente esté registrada. En el resto, en principio, podrán ser utilizadas libremente por terceros ya que se entiende que son de dominio público.

La pertenencia de España a la Unión Europea ha provocado que la legislación española siga las pautas establecidas por las Directivas Comunitarias en materia de propiedad industrial y que, por tanto, la legislación española sea acorde con la del resto de los países europeos. Entre los convenios de propiedad industrial más importantes ratificados por España se encuentran los siguientes:

• Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Popiedad Industrial relacionados con el Comercio, Anexo I C del acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio • Convenio de París • Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) • Convenio de Munich sobre la Patente Europea de 1973 • Arreglo de Madrid • Protocolo de Madrid

En lo que concierne al uso de marcas, es necesario antes de lanzar en el mercado español un producto o un servicio identificado por una marca comprobar que:

• La marca está libre para ser usada • La marca está libre para ser registrada • La marca no tiene connotaciones negativas, es decir, es comercialmente adecuada

Desde Abril de 1996 los sistemas a través de los cuales se puede obtener un registro de marca en

España son los siguientes:

Sistema Nacional: Su registro se concede por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El registro de marca se concede por un periodo de 10 años, prorrogable por igual tiempo sin límite de duración. La subsistencia del registro está sujeta al pago de las tasas quinquenales y de la tasa de renovación que el titular tendrá que abonar cada 10 años. También podrá caducar el registro si la marca no es objeto de uso real y efectivo durante un plazo ininterrumpido de cinco años, o el signo deviene genérico o engañoso para los productos o servicios que pretende distinguir.

Sistema internacional: Arreglo de Madrid-Protocolo de Madrid: Es un sistema en el que los trámites administrativos están unificados y en el que, al final, lo que se obtiene es una pluralidad de registros nacionales. No se trata de un sistema abierto, puesto que sólo están legitimadas aquellas personas físicas o jurídicas que tengan establecimiento real o efectivo o estén domiciliadas en un estado que sea parte del Convenio.

Marca comunitaria: A través de un solo procedimiento y de un solo registro, su titular tendrá protección en los países de la Unión Europea. La marca comunitaria la administra la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en la ciudad de Alicante (España). Las solicitudes de marca comunitaria pueden presentarse en cualquiera de los 11 idiomas oficiales de la Unión Europea. El registro se concede por espacio de 10 años prorrogables por plazos idénticos, estando dicha renovación sujeta al pago de la tasa correspondiente.

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III.- CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 3.1.- Generalidades

En la actualidad la especia más consumida en España es el pimentón, ya que representa alrededor del 14% del mercado, aunque en los últimos tiempos se registra una cierta disminución de su demanda. El segundo lugar está ocupado por la pimienta, un producto cada vez más popular entre los españoles y que representa el 12.5% del total. A continuación aparecen los colorantes, la canela, el perejil, el ajo y el orégano. Aunque el azafrán tiene poca importancia en volumen, su valor es muy significativo. En el último escalón aparecen los cominos, los piñones y la nuez moscada.

El sector de alimentación y bebidas es la primera actividad industrial en seis países de la Unión Europea, entre ellos España, según un informe sobre las empresas europeas publicado por la Oficina Estadística de la Comisión Europea, Eurostat. Este sector representa el 10.3% de todo el valor añadido industrial en la Unión Europea y genera 131,300 millones de euros. El informe indica que en Dinamarca, Grecia, España, Holanda, Portugal y el Reino Unido la obtención de alimentos y bebidas es la principal industria, mientras que en Bélgica, Francia e Irlanda ocupa el segundo lugar y dentro de la Unión Europea, el tercero. La industria agroalimentaria española representa el 10.4% del valor de este sector en todos los países comunitarios. Los principales subsectores son la transformación de carne, los lácteos, las bebidas y un cuarto grupo que incluye comidas preparadas y varios tipos de ingredientes.

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Los españoles consumieron en el 2003 un 12.2% más de platos preparados que el año anterior, lo que implicó para el sector ingresos de 858 millones de euros. Los platos más consumidos durante 2003 fueron los congelados y refrigerados tales como las pizzas, las tortillas o las pastas, que alcanzaron un 62.9% del total, con ingresos de poco más de 500 millones de euros (14.9% más que en el 2002). Tras estos platos se sitúan los esterilizados como la fabada, las lentejas o los cocidos, con un 20.4% del total con ingresos de 175 millones de euros.

A pesar de la balanza superavitaria mostrada por la fracción estudiada, las importaciones de especias y

condimentos tienen un peso significativo, ya que España no produce alguna de las especias más importantes, como es el caso de la pimienta, la canela, la nuez moscada, el clavo y el curry, entre otras. Las exportaciones españolas de especias son particularmente importantes en dos productos, el azafrán y el pimentón, que por su calidad y prestigio reportan un gran valor agregado. Las especias se comercializan por lo general en envases de vidrio, bolsas y tarros metálicos. Además, el sector comercializa especias para otros sectores industriales (elaboración de salsas, embutidos, etc.). 3.1.1.- Segmentación de la industria alimenticia

Dado que el estudio contempla condimentos deshidratados para aplicación alimenticia industrial, en

realidad la segmentación está ya referida a las ramas de manufacturas alimenticias mencionadas (alimentos secos, alimentos preparados, aderezos y salsas); para dar un mayor panorama del consmo potencial del producto, en consecuencia, se mencionarán características de mercado alimenticio y de los productos finales en los que se emplean dichos condimentos deshidratados, lo que puede dar una idea de su uso potencial.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística de España, el número de empresas de la industria alimentaria española en el 2003 fue de 33,337, de las que el 41.5% corresponde al subsector de Pan, pastelería y galletas, seguido de Industrias cárnicas (13.8%) y Vinos (12.5%). Por Comunidades Autónomas, destacan Andalucía con el 18.5% de las empresas, seguida por Cataluña (11.9%), Castilla y León (10%) y Galicia (9.8%).

La distribución del número de empresas de la industria alimentaria española por empleados se mantiene prácticamente constante en los últimos años. Un 83.8% de las empresas son muy pequeñas (menos de 10 empleados); un 13.8% son pequeñas (entre 10 y 50 empleados); un 2.6% son medianas (más de 50 y menos de 200) y el 0.8% restante corresponde a las grandes empresas (con más de 200 empleados). Esto implica que si se pretende vender el producto a nivel industrial, habrá que contemplar que gran parte del mercado (prácticamente el 95%) es micro y pequeña empresa.

Número de empresas de la industria alimentaria por provincias, año 2003

Provincia Número de empresas Andalucía 6,181 Cataluña 3,969 Castilla y León 3,338 Castilla-La Mancha 2,817 Galicia 2,728 Comunidad Valenciana 2,490 País Vasco 1,666 Madrid 1,616 Extremadura 1,587 Murcia 1,196 Canarias 1,175 Aragón 1,154 Rioja 912 Asturias 762 Navarra 690

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Balears 605 Cantabria 404 Ceuta y Melilla 47

Total 33,337 Fuente: INE

Número de empresas de la industria alimentaria por subsectores, año 2003

Subsectores Número de empresas Idustrias cárnicas 4,589 Transformación de pescado 773 Conservas de frutas y hortalizas 607 Grasas y aceites 1,740 Industrias lácteas 1,710 Productos molinerías 870 Productos Alimentación animal 958 Pan, pastelería y galletas 13,838 Azucar, Chocolate y confitería 1,013 Otros productos 1,913 Vinos 4,182 Otras bebidas alcohólicas 653 Aguas y bebidas no alcohólicas 491

Total 33,337 Fuente: Informe Económico de la Industria Alimentaria 2003. MIAPA

En el 2003, la industria española de alimentos preparados estaba compuesta por unas 16,800 empresas, cuya producción en el año 2002 alcanzó un valor de más de 2,848 millones de euros. De hecho, dentro de la industria alimenticia de España, el 50% de las compañías que componen el sector está dentro del ramo de los alimentos preparados.

Todo lo anterior hace de la industria española de alimentos la quinta más grande de la UE y la rama

más importante de todas las industrias en el país, ya que genera más del 20% del total del PIB. Con todo, se registró una caída del 2.9% en el total de empresas dentro del sector de alimentos

preparados entre el 2002 y 2003, con la subsecuente caída en la producción del 0.7% dentro del mismo período señalado. Sin embargo, se registra incremento en el consumo alimenticio, factor de contraste que tendría que evaluarse.

Producción de la industria española de alimentos Sector 2000 2001 2002

Cárnica 10,749 11,916 11,581 Pescados 2,151 2,360 2,858 Frutas y hortalizas 4,139 3,910 4,160 Aceites 3,720 4,175 5,046 Lácteas 6,033 5,925 6,413 Molinería 1,981 1,977 2,000 Alimento Animal 5,469 5,352 5,393 Panadería y Pastelería 4,469 4,055 4,190 Azúcar, Cacao y Chocolate 2,912 2,741 2,772

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Otros Alimentos 2,662 2,870 2,848 Bebidas alcohólicas 7,240 7,423 7,869 Aguas minerales y bebidas no alcohólicas 3,497 3,552 3,734

Total 55,023 56,255 58,864 Fuente: Informe Económico de la Industria Alimentaria 2003. MIAPA

La industria de alimentos española está primordialmente formada por inversión nacional y sólo una pequeña parte es extranjera; de hecho, este sector sólo recibió el 5% del total de dinero captado por inversión de empresas foráneas. Cabe notar que el principal origen de las inversiones en esta industria es Estados Unidos, seguido por los países de la Unión Europea.

Aunque la industria de alimentos en España es relativamente fuerte, a partir de su integración a la UE ha tenido que luchar por conservar su cuota de mercado, la cual ha ido perdiendo paulatinamente ante los restaurantes de comida rápida y las marcas privadas extranjeras, particularmente las estadounidenses.

En la actualidad se encuentra en un período de contracción, donde sólo las empresas con una

estrategia de mercado están logrando sobrevivir. Dado que la gran mayoría de las compañías en este rubro son pequeñas y micro, les es adicionalmente más difícil competir con corporaciones extranjeras simplemente por el monto de inversión al que pueden acceder; en consecuencia, aunque se mencione que son pocas las empresas propiamente transnacionales, realmente éstas han ido quedándose cada vez con mayor participación del mercado.

Según dos gráficas obtenidas de los “Cuadernos de Información Económica de la Industria Alimentaria”

editados en España por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MIAPA), se puede observar el tejido de las actividades agroindustriales en España.

La primera de ellas indica el porcentaje de las actividades agroindustriales que se encuentran ubicadas

en cada provincia española, destacando la presencia de Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana en el ramo, si bien Asturias y Murcia también tienen todavía participación significativa.

La segunda muestra el porcentaje de cada actividad agroindustrial en España por tipo de actividad. De

acuerdo a esto, se tiene que un 2.4% de las empresas se dedican a fabricar preparados alimenticios, un 1.1% de las empresas se dedica a fabricar embutidos y salazones cárnicos, y un 6% se dedica a la producción de conservas, semiconservas y jugos vegetales. Todas estas industrias contemplan el uso de condimentos deshidratados en formato industrial.

Actividades agroindustriales por provincia en España

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20.4%4.3%2.7%0.9%4.1%2.9%2.0%

6.5%

19.5%9.9% 2.1% 3.9% 4.7%

7.1%

3.9%

2.6%2.5%

Cataluña Extremadura Galicia Madrid Reg. MurciaC.F. Navarra La Rioja País Vasco Com. Valenciana AndalucíaP. Asturias Aragón I. Baleares Canarias CantabriaCast.-La Mancha Castilla y León

Fuente: Informe Económico de la Industria Alimentaria 2003. MIAPA

Actividades agroindustriales según su tipo en España

11.7%2.8%1.7%1.7%3.0%1.1%3.8%

10.0%

2.4%

6.9%4.4% 2.7%

8.3% 4.1%6.0%

12.2%

17.1%

Almazara y/o envasadora de aceiteBodegas y embotelladoras de vinos y CavasManipulación y envasado de productos hortifrutícolas frescosConservas, semiconservas, zumos vegetalesElaboración de especias, aromáticas y medicinalesPanificación y pastas alimenticiasGalletas, confiterías, pasteleríaManipulación y envasado de frutos secosManipulación y envasado de granosPreparados alimenticiosOtrosMataderos y salas de despieceEmbutidos y salazones cárnicosLeche, quesos y derivados lácteosCarnes frescasHuevosMiel

Fuente: Informe Económico de la Industria Alimentaria 2003. MIAPA

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3.1.2.- El consumo de alimentos en España

Según estudios realizados por el MIAPA, cada español consumió en su hogar cerca de 1.7 kilos de salsas y aderezos en el año 2003, cifra muy similar a la alcanzada en años anteriores. Los consumos más elevados de este tipo de alimentos se registran en la provincia de Canarias, seguida de Cantabria y Asturias. En el extremo opuesto se encuentran los habitantes de Castilla, León, Extremadura y, sobre todo, Navarra. De acuerdo al tamaño de la población, el mayor consumo de salsas y aderezos se registra entre las personas que habitan en grandes núcleos de población, mientras las que viven en pequeños centros urbanos y núcleos rurales son las que menos cosumen este tipo de productos. Las personas que viven solas y las parejas con hijos de entre 6 y 15 años tienden a ser grandes consumidores de salsas y aderezos, mientras que el aumento en el tamaño de las familias y la existencia de niños menores de 6 años parecen ser factores que influyen a la hora de consumir menos de estos alimentos.

Las amas de casa que trabajan y las menores de 35 años parecen ser las más aficionadas a la hora de incluir las salsas y aderezos en su cesta de la compra, mientras que su consumo se reduce de manera proporcional con el aumento de la edad. Los hogares en los que viven adultos y jóvenes independientes, así como parejas jóvenes sin hijos, muestran consumos más elevados de salsas y aderezos, mientras que los jubilados y los hogares de un solo padre son los que presentan un menor consumo de este tipo de productos. Según se deduce de los últimos datos disponibles, el consumo acumulado de alimentos durante el 2003 se incrementó en un 3.9%, y el gasto en un 8.9%. Por otro lado, en las últimas décadas se han producido cambios sustanciales en la estructura del consumo alimentario español, dando como resultado que tanto el sector restauración como el de alimentación institucional estén incrementando su participación en el mercado.

Alimentos consumidos en España por productos y sector de consumo, año 2003

Valor en millones de Euros Productos Hogares Hostelería y Instituciones Total

Restauración Huevos 684.15 149.82 24.82 858.79 Carnes y transformados 12,222.23 2,502.62 312.31 15,037.16 Productos de la pesca 7,170.25 2,183.32 150.73 9,504.30 Leche líquida 2,249.76 337.94 48.24 2,635.94 Derivados lácteos 3,819.55 803.12 81.01 4,703.68 Pan 3,621.83 581.86 69.59 4,273.28 Galletas, bollería y pastelería 1,851.44 248.65 34.57 2,134.66 Chocolates y cacaos 586.64 27.36 5.48 619.48 Cafés y otras infusiones 493.94 734.11 17.99 1,246.04 Arroz 213.98 33.46 8.63 256.07 Pastas alimenticias 211.73 20.73 7.79 240.25 Azúcar 179.17 153.29 6.07 338.53 Miel 88.25 4.01 0.37 92.63 Legumbres secas 193.71 38.84 14.36 246.91 Aceites 1,177.60 337.17 37.2 1,551.97 Margarina 81.53 17.56 1.8 100.89 Patatas (papas) 727.07 247.66 41.34 1,016.07 Hortalizas frescas 3,226.60 443.24 78.19 3,748.03 Frutas frescas 4,442.20 241.67 97.13 4,781.00 Aceitunas 250.10 97.42 4.91 352.43 Frutos secos 521.59 106.54 1.28 629.41 Frutas y hortalzias transformadas 946.06 146.85 48.18 1,141.09 Platos preparados 1,352.87 52.69 60.75 1,466.31 Vinos 1,568.63 66.17 0.19 1,634.99 Cervezas 591.39 2,361.59 6 2,958.87 Sidras 20.50 72.42 0.34 93.26 Otras bebidas alchohólicas 334.91 1,543.76 5.06 1,883.73 Zumos 352.33 384.74 13.82 750.89 Aguas minerales 335.53 302.73 8.6 646.86 Gaseosas y refrescos 1,098.65 1,553.47 16.08 2,668.20 Otros 822.62 166.30 18.25 1,007.17

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Total 50,716.53 17,456.76 1,232.90 69,406.19 Fuente: Informe Económico de la Industria Alimentaria 2003. MIAPA

Un elemento central de España es que es un país en que la mayoría de la población se considera como

de clase media; sin embargo, existen diversas clases sociales, incluyendo burguesía, pequeña burguesía, clase media profesional de renta alta, clase media de renta baja y clase trabajadora, dividida a su vez en calificada y no calificada. La clase trabajadora y las clases medias de renta baja representan las clases populares, que comprenden el 70% de la población de la región metropolitana de España. La mayoría de esta clase se define como clase trabajadora. La burguesía, pequeña burguesía y clase media de renta alta, representan el 30% de la población de España, percibiendo ingresos superiores al promedio del país. En general, los condimentos en España tienen los siguientes usos para el consumidor y la industria:

• Orégano: pastas, arroz, pizzas. • Albahaca: maíz, tomate, judías verdes, puerros. • Hierbabuena: habas, judías blancas, caracoles. • Laurel: platos de tomate, champiñones, setas y carnes. • Mejorana: pescado a la cazuela. • Tomillo: pescado al horno. • Perejil o cilantro frescos: para las ensaladas y salsas. • Eneldo: para ensaladas de pepinos, zumo de tomate. • Hinojo: en semillas para las legumbres secas en general. • Cominos: guisantes, legumbres frescas, gazpacho. • Clavo: asados de carne, introducido en una cebolla entera para cocer los garbanzos. • Nuez moscada: en postres de leche, bechamel y cremas de verduras. • Canela : para postres y helados.

Si bien hay diversos tipos de aderezos o preparados que se pueden elaborar, los más populares entre la población España son los siguientes:

• Curry: salsa picante que contiene pimienta, jengibre, clavo, nuez moscada, cúrcuma y hasta 14 ingredientes más. El curry comercial lleva sal, por lo que no debe emplearse en dietas bajas en sodio. • Mostaza preparada: se elabora con semillas de mostaza trituradas, vinagre, sal y cúrcuma (colorante amarillo extraido de una planta del mismo nombre) o azafrán, que le otorgan el color amarillo. Las semillas de mostaza más fuertes se obtienen de la mostaza negra y liberan su sabor picante cuando se mojan. La mostaza comercial lleva sal. • Salsa catsup: mezcla de tomate, vinagre, azúcar y especias. • Salsa tabasco: mezcla de chiles, vinagre y especias. • Salsa Worcestershire: con melaza de caña de azúcar y especias picantes. En general, las especias de mayor utilización en España (presentadas en formas diversas, según el tipo

de especie o condimento) son las siguientes: • Pimienta: La utilización de la pimienta en grano resulta idónea en salsas, en los embutidos y para condimentar infinidad de platos. Molida se utiliza como sazonador y en este caso conviene, si es posible, moler el grano en el momento de su utilización para que no pierda aroma y sabor. • Pimienta blanca: Es el fruto de un árbol llamado pimentero, que primero se macera en agua salada de mar y seguidamente se deja secar y se descascarilla. • Pimienta negra: Es el mismo fruto del pimentero. La diferencia que existe con la blanca es que posee un sabor más fuerte. • Pimienta verde: Es el mismo fruto que el pimentero pero sin madurar. En el mercado se presenta en bolitas desecadas o en maceración (salmuera). • Pimienta rosa: Es parecida a la pimienta negra pero de color rojo rosáceo. Se presenta en bolitas desecadas. • Clavo: Es una flor que se utiliza junto con la pimienta en la elaboración de salsas marinadas. Se suele clavetear la cebolla para la elaboración de caldos y para cocer despojos.

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• Comino: Es una semilla de color ocre y sabor áspero. Se emplea fundamentalmente en platos de despojos (callos, patas, morros, etc.), gazpachos, charcutería e incluso en potajes. Se suele majar en mortero y da origen al kummo (agua ardiente de comino). • Nuez moscada: Es un fruto parecido a la aceituna, de piel dura y estriada. Se suele utilizar rayada en el momento, aunque en el mercado también existe molida. La nuez moscada se utiliza en la salsa de béchamel junto a la pimienta blanca, y en muchas otras elaboraciones. • Vainilla: Se utiliza en muchos platos de repostería y en la elaboración de algunos licores. La vainilla natural tiene un sustituto que es la vainillina: un producto industrial con sabor parecido pero unas treinta veces mas fuerte que la vainilla natural. La vainillina se suele utilizar mezclada con azúcar glass. • Canela: Se presenta normalmente en palos de color marrón claro. Se utiliza en platos de repostería y en la elaboración de algunos licores. En el mercado se comercializa también molida y se utiliza para espolvorear diversos postres. En su origen, como especia, está en rama. • Pimentón: Se vende en polvo. Es de color rojo y se utiliza para condimentar y dar color a ciertos preparados. Se obtiene de la molienda de ciertos pimientos rojos y secos. Su calidad viene determinada por la proporción de pulpa y piel. El pimentón tiene dos variantes: pimentón dulce y pimentón picante. Éste último se elabora con pimientos picantes o en su defecto con variedades dulces y mezclado con guindilla. Se utiliza en como condimento en elaboraciones como ragout, potajes, refritos y en la preparación de adobos y embutidos como el chorizo o la longaniza. • Paprika: Se trata de una especie de pimentón pero de origen húngaro. Su principal característica es que es muy picante. • Cayena: Es un pimiento con forma de guindilla pero de tamaño muy pequeño. Su sabor es muy picante por lo que conviene emplearla con mucha moderación. • Mostaza: Se trata de una semilla de tamaño muy pequeño y de color blanco o negro, si bien en general se la comercializa como una masa elaborada con semillas molidas, sal, vinagre y diferentes aromas. Se utiliza como salsa de acompañamiento o para condimentar o aportar su sabor a elaboraciones como ragout, guisos o salsas. Las variedades más destacables son: • Mostaza de Dijon: Es una variedad amarillenta y de sabor muy fuerte. Mostaza de Burdeos. Su color es más oscuro y su sabor más suave. • Mostaza Inglesa: Son granos de mostaza negros y blancos molidos. • Azafrán: Son los estigmas desecados de la flor del mismo nombre. Se utiliza para dar color y aroma a diversas preparaciones como paellas, salsas, guisos y estofados, potajes de patata o caldos.

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Algunas empresas que elaboran platillos preparados en España Algunas de las empresas fuertes en la producción de platillos preparados y aderezos y salsas, y cuyos productos dan una idea de las aplicaciones que pudieran tener los condimentos deshidratados, son: Gallina Blanca

http://www.gallinablanca.es/html/home/home.asp

Avecrem Especial

Avecrem Duo Casero

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Caldo Casero

Caldos y sazonadores Avecrem Cazuelitas Gazpacho Casero

Cremas Refrigeradas Cremas y purés

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Pastas Pastas Gran Chef

Pasta Infantil Pasta laminada Sopas Standard

Pasta Seca

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Platos Fresca Vida Sopinstant

Platos Preparados

Salsas Avecrem

Salsas Caseras

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Salsas Frescas

Salsas para Guisar

Alimentos TRE http://www.tresa.es/tre/spain/salsas.htm

Salsas

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Salsas JR http://www.salsasjr.com/DesktopDefault.aspx?tabID=6685&lang=es-ES&tipo=salsas

Mojo Picón Verde

Mojo Picón Rojo

Chimichurri

Barbacoa Mediterránea Adobo Básico

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Don AJO

AjoPur

Salmorejo Canario

Mojo Rojo Canario

Alioli a las Finas Hierbas

Salsa Roja Gourmet

Pimiento Choricero

Alioli Aceite de Oliva

Alioli al Pimiento Rojo

Grupo SOS (al que pertenece Cuétara, fabricante de salsas y aderezos Louit, Asua, Koipesol) www.gruposos.com Consultar tipos de aderezos directamente en página web.

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3.2.- Canales de Distribución

De acuerdo con el informe Línea 1, elaborado por la Dirección General de Alimentación del MAPA, la cadena de comercialización para alimentos con transformación industrial sería la siguiente:

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Cadena de comercialización de productos agrícolas con transformación industrial

Fuente: Informe Línea 1, DGA/MAPA Esto implica que el punto de la cadena en donde entraría la empresa com proveedor sería en el apartado de transformación, vendiendo a la Industria Alimentaria. Aquí, habría que mencionar que hay por lo general preferencia por proveedores comunitarios y poco margen de negociación (dado que el producto no es para consumo final, sino industrial, y seguramente no será la empresa el único proveedor del artículo), y en general hay dos formas diferenciadas para llegar a este eslabón:

a) Los productores o cooperativas de productores venden la producción directamente a la industria agroalimentaria, siendo proactivos porque les interesa dar salida a su producción, o siendo reactivos (porque la industria requiere y busca el producto de origen). b) La producción se dirige hacia la industria a través de intermediarios que se encargan de negociar con el producto a granel, efectuando labor básicamente comercial.

Tomando esto en consideración, el esquema para llegar a las industrias de interés para un proveedor extranjero sería como sigue: 3.2.1.- Contratos

Productor extranjero.

Representante / Agente

Importador / Mayorista

Distribuidor

Fabricantes de sopas o pastas secas

Fabricantes de salsas, aderezos y mayonesas

Fabricantes de alimentos preparados

PRODUCCIÓN INTERMEDIACIÓN TRANSFORMACIÓN DISTRIBUCIÓN CONSUMO

Explotaciones agrícolas y ganaderas

Operadores en origen

+Cooperativas / SAT +Intermediarios

Industria alimentaria

Envases y elaborados

Centrales de compra

Marcas de distribuidor

Distribuidores y mayoristas

Gran distribución

Canal tradicional

Mayorista

Distribución a granel Exportación

Canal HORECA

Consumo nacional

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Según el mismo informe Línea 1, en España se contemplan los siguientes tipos de contratos:

Contrato de Distribución.- En el acuerdo de distribución, una de las partes se compromete a lograr la máxima difusión de algo que pertenece a la otra parte contratante. Los distribuidores aparecen como entes jurídicos que son parte integrante de la empresa, sin pertenecer a ella, a la que les une un nexo comercial y un mismo deseo: aumentar las ventas. Hay tres grandes categorías: Concesión comercial o distribución exclusiva, Acuerdo de distribución única y el Contrato de distribución autorizada, en el sistema de distribución selectiva.

Contrato de agencia.- Mediante el contrato de agencia, una persona natural o jurídica denominada agente se obliga frente a otro, de manera continua o estable, a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena o a promoverlos y concluirlos por cuenta y en nombre ajeno, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contra, el riesgo de tales operaciones.

Contrato de comisión.- Es el mandato en virtud del cual el mandatario (comisionista) se obliga a realizar o participa en un acto o contrato mercantil por cuenta de otra persona (comitente). El comisionista puede actuar en nombre propio o en nombre del comitente. 3.2.2.- Algunos distribuidores en general de productos alimenticios, incluyendo especias y condimentos A.T.M.C. SL c/ Molineta 19, 02620 Minaya Albacete - ESPAÑA Tel: +34 967 45 04 37 - Fax: +34 967 45 03 72 - email A. OÑATE S.A. Antonio Gaudi, 65 08400 Granollers - ESPAÑA Tel: +34 938 40 18 60 - Fax: +34 938 40 18 60 ACEITES CARBONELL SA Ctra Madrid Km 388 14610 Alcolea - ESPAÑA Tel: +34 957 32 02 00 - Fax: +34 957 32 04 44 AGARCAM S.L. Ramon-Cajal 79 30600 Archena - ESPAÑA Tel: +34 968 67 03 67 - Fax: +34 968 67 09 00 - email AGRICOLA SAN SALVADOR COOP VALENCIANA Ctra Catadau-Benifayo Km 1 200 46197 Alfarp - ESPAÑA Tel: +34 962 55 08 87 - Fax: +34 962 99 01 64 - email AGRUPACION IBIZA, S.A. Cart. Ibiza Portinat Km. 1 500 07800 Eivissa - ESPAÑA Tel: +34 971 31 21 52 - Fax: +34 971 31 38 59 - email ALIMENTACIÓN Y TECNOLOGÍA S.A. C/Les Rotes 13 Pol. 7 Pol. Ind. Iii 46540 El Puig - ESPAÑA Tel: +34 961 85 56 95

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ALIMENTOS DIEZ, S.L. Pol. Ind. Calonge C/ Zinc Num 6 41007 Sevilla - ESPAÑA Tel: +34 954 35 36 55 - Fax: +34 954 43 43 03 - email ALIMENTOS PREPARADOS NATURALES, S.A. Concepcion S/N 45470 Los Yebenes - ESPAÑA Tel: +34 925 32 25 29 - Fax: +34 925 34 81 78 - email ALIMINTER, S.A. Avda Rio Segura 15 30562 Ceuti - ESPAÑA Tel: +34 968 69 38 00 - Fax: +34 968 69 38 38 - email ALJARASUR RESTAURACIONES SL Ctra De Sevilla Km 617 Pgo Ind El Manchon 41940 Tomares - ESPAÑA Tel: +34 954 15 15 74 - Fax: +34 954 15 13 12 ALNATUR, S.L. Concilio 7 28100 Alcobendas - ESPAÑA Tel: +34 916 52 78 29 - Fax: +34 916 52 73 33 - email ANGEL JOBAL, S.A. Princesa 38 Bajos 08003 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 933 19 78 02 - Fax: +34 933 10 23 06 - email ANGEL VICENTE BELLO BAUS Pol. Ind. Santa Fe c/2 Parcela 4-1 Naves 2 y 3 03660 Novelda Alicante - ESPAÑA Tel: +34 965 60 11 78 - Fax: +34 965 60 35 66 - email ANKO, S.L. General Davila 20 31515 Cadreita - ESPAÑA Tel: +34 948 83 61 10 - Fax: +34 948 40 66 51 - email ANTONIO PINA DIAZ, S.L. Guzman El Bueno 34 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 27 00 - Fax: +34 965 60 59 93 ANTONIO SOTOS SL c/ Ricardo Castro 4, 02001 Albacete - ESPAÑA Tel: +34 967 21 70 30 - Fax: +34 967 24 11 02 - email

APERITIVOS ESPAÑOLES SA Travessera De Les Corts 346 Entresuelo 3ª Torre 08006 Barcelona - ESPAÑA

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Tel: +34 937 75 41 51 ARAGONESAS INDUSTRIAS Y ENERGIA, S.A. Claudio Coello Á10 28001 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 915 76 64 87 - Fax: +34 915 85 37 74 ARCO IRIS ANGEL NAVARRO JOVER SL Av. Cementeri Vell 1 y 3, 03660 Novelda Alicante - ESPAÑA Tel: +34 965 60 02 84 - Fax: +34 968 60 02 84 - email AROMAPLANT, S.L. Mayor 4 1º 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 30 75 01 - Fax: +34 968 30 53 99 - email ARTESANIA AGRICOLA, S.A. Ctra Vilafranca Km. 4 08810 Sant Pere De Ribes - ESPAÑA Tel: +34 938 96 41 65 - Fax: +34 938 96 27 45 - email AZACONSA, S.L. Calvo Sotelo 15 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 67 48 - Fax: +34 965 60 61 88 - email AZAFRANES LA BARRACA, S.L. Azorin 7 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 00 92 - Fax: +34 965 60 00 98 - email AZAFRANES SABATER, S.L. Goya 3 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 13 80 - Fax: +34 965 60 49 12 BIOCENTURY, S.L. Cr. Nacional Ii Km. 714 17242 Quart - ESPAÑA Tel: +34 972 46 93 00 - Fax: +34 972 46 92 93 BIOLANDES ANDALUCIA, S.A. Ctra A Herrerias Km. 1 300 21550 Puebla De Guzman - ESPAÑA Tel: +34 959 38 90 17 - Fax: +34 959 38 92 48 BOCREP, S.L. Maestro Falla 52 08400 Granollers - ESPAÑA Tel: +34 938 46 57 72 - Fax: +34 938 46 57 72 BRAS DEL PORT, S.A. Ctra De Alicante A Cartagena Km. 85 03130

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Santa Pola - ESPAÑA Tel: +34 965 41 58 83 - Fax: +34 965 41 55 13 - email C. GIL, S.A. Ps. De España S/N 08710 Santa Margarida De Montbui - ESPAÑA Tel: +34 938 03 44 62 - Fax: +34 938 03 48 66 - email C.C CARREFOUR NORTE S.L Lataondo Bidea 2 48950 Asúa - ESPAÑA Tel: +34 944 71 24 00 - Fax: +34 944 53 02 80 CANELONS PUBILL, S.L. Ronda Iberica 13 08800 Vilanova I La Geltru - ESPAÑA Tel: +34 938 14 22 16 CARBONER Y VALERA, S.A. Vascongadas 1 APTDO 43 30110 Churra Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 83 04 44 - Fax: +34 968 83 41 03 - email CARPE VITAM, S.L. Til.Lers 11 08460 Santa Maria De Palautordera - ESPAÑA Tel: +34 938 48 20 73 - Fax: +34 938 48 20 73 CASA SANTIVERI S.A. Cristo De La Sed 74 41005 Sevilla - ESPAÑA Tel: +34 954 58 29 74 - Fax: +34 954 58 12 97 CEAE SA c/ San Antonio 23, 02001 Albacete - ESPAÑA Tel: +34 967 21 70 12 - Fax: +34 967 21 34 27 - email CENTRAL AGROALIMENTARIA DE PRODUCTOS ASTURIANOS, S.A. Pol. Ind. De Roces Nº 5 (Cr. De Carbonera) Barrio Los Prados Roces 33211 Gijón - ESPAÑA Tel: +34 985 16 75 42 - Fax: +34 985 30 71 11 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN VEGON S.A. C/Gambrinos 11 Travesia De Vigo 15008 A Coruña - ESPAÑA Tel: +34 981 17 93 00 - Fax: +34 981 17 93 50 CHACON HERMANOS S.A. C/ Ánimas 30 APTDO 15 13260 Bolaños De Calatrava - ESPAÑA Tel: +34 926 87 02 80 - Fax: +34 926 87 02 80

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CHEMITAL, S.A. Bages 110 08223 Terrassa - ESPAÑA Tel: +34 937 86 12 53 - Fax: +34 937 31 67 98 CHOVI, S.L. Ctra De Alfarp Km 1 46450 Benifaió - ESPAÑA Tel: +34 961 78 02 10 - Fax: +34 961 78 45 51 - email COLEFRUSE SA Pl. Santa Faz 1 03550 San Juan De Alicante - ESPAÑA Tel: +34 965 65 32 00 - Fax: +34 965 65 32 52 COMERCIAL INDUSTRIAL CASADESUS, S.A. Pol. Ind. El Molinot S/N. 08470 Vallgorguina - ESPAÑA Tel: +34 938 48 40 48 - Fax: +34 938 48 40 71 - email CONGELADOS JUL S.A. B° Ribera 101 48710 Berriatua - ESPAÑA Tel: +34 946 13 70 11 - Fax: +34 946 13 70 10 CONGELATS CAMOS, S.L. Avda Del Textil 29. 46870 Ontinyent - ESPAÑA Tel: +34 962 89 80 02 - Fax: +34 962 91 50 55 CONSERVAS DANI, S.A. Ctra Cabrils Ákm. 1 08340 Vilassar De Mar - ESPAÑA Tel: +34 937 54 07 00 - Fax: +34 937 59 02 00 - email DACHY, S.A. Ctra Torrelles Km. 0 6 08620 Sant Vicenç Dels Horts – ESPAÑA Tel: +34 936 76 86 86 - Fax: +34 936 76 97 50 DANIEL CARPEÑO E HIJOS S.L. C° Hormigueras 155 28031 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 917 77 57 61 - Fax: +34 917 77 06 07 - email

DE LA TORRE C/Alameda Principal 41 29001 Malaga - ESPAÑA Tel: +34 952 21 40 62 - email DEPROVESA WILD, S.A. Partida La Coma S/N 46740 Carcaixent - ESPAÑA

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Tel: +34 962 43 40 40 - Fax: +34 962 43 02 52 DIEGO PEREZ RIQUELME E HIJOS, S.L. Ctra. Murcia-Alicante Km. 11 500 30140 Santomera - ESPAÑA Tel: +34 968 86 55 75 - Fax: +34 968 86 12 19 - email DIGALVA, S.A. Autovia San Andres Km. 5 Cueva Bermeja 1 38180 Cueva Bermeja - ESPAÑA Tel: +34 922 59 64 58 - Fax: +34 922 59 77 79 DISTRIBUCIONS ANTONI ELIAS, S.A. Solsona 83 08227 Terrassa - ESPAÑA Tel: +34 937 85 62 25 - Fax: +34 937 86 16 08 - email ECONATUR C/ Dinamarca 52 08303 Mataro - ESPAÑA Tel: +34 937 57 44 03 EL CASÓN DE CARRASCOY S.L. C/Plateria 40 1 4 30001 Murcia - ESPAÑA Tel: +34 968 76 04 31 - Fax: +34 968 76 47 76 ELABORACIÓN Y PREPARACIÓN DE PLATOS NATURALES S.A. C/ S-5 28938 Móstoles - ESPAÑA Tel: +34 914 96 89 78 ELABORADOS DE ARANA, S.A.L. Pol. Ind. Salbarte S/N Valle De Arana 01117 Alda - ESPAÑA Tel: +34 945 40 60 26 - Fax: +34 945 40 60 27 EMPE S.A. Madrid 3 13700 Tomelloso - ESPAÑA Tel: +34 926 51 50 25 - Fax: +34 926 51 05 23 - email EROSMER IBERICA SA B° De San Agustin S/N 48230 Elorrio - ESPAÑA Tel: +34 946 21 12 32 - Fax: +34 946 21 12 22 ESPATIETAR SOCIEDAD AGRICOLA DE TRANSFORMACION Finca Barquilla S/N 10318 La Barquilla - ESPAÑA Tel: +34 927 57 31 69 - Fax: +34 927 57 31 42 - email ESPECIAS CRESPI, S.A.

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Gremi De Boters 37 Pol. Ind. Son Castello 07009 Palma De Mallorca - ESPAÑA Tel: +34 971 43 27 70 - Fax: +34 971 43 27 70 - email ESPECIAS LA FAMA, S.L. Ctra De El Palmar 251 30152 Aljucer - ESPAÑA Tel: +34 968 26 12 74 - Fax: +34 968 26 12 74 - email ESPECIES TEIXIDOR, S.C. Circunvalacion 108-110 08240 Manresa - ESPAÑA Tel: +34 938 74 12 00 - Fax: +34 938 73 14 02 - email ESPINOSA E HIJOS, S.L. Pza De Los Jardinillos 7 23004 Jaén - ESPAÑA Tel: +34 953 22 29 80 - Fax: +34 953 28 08 24 EUROMARCA ALIMENTACION, S.L. Poligono Industrial Pocomaco Parcela D 4 15190 Mesoiro - ESPAÑA Tel: +34 981 13 14 37 EUROMEALS, S.L. Tomas Vila 10 07014 Palma De Mallorca - ESPAÑA Tel: +34 971 20 93 38 - Fax: +34 971 20 94 12 EXEL IBERIA S.L C/ Victorialanda 5 Bajo 01010 Vitoria-Gasteiz - ESPAÑA Tel: +34 945 24 38 02 - Fax: +34 945 22 17 88 EXTRACTOS VEGETALES, S.A. Pol. Campamento Parcelas 13 14-15 APTDO 103 11300 La Linea De La Concepcion - ESPAÑA Tel: +34 956 69 80 70 - Fax: +34 956 69 80 06 FADIA, S.L. Finca Espinosillo Parcela 1010-5 45638 Pepino - ESPAÑA Tel: +34 925 82 21 11 - Fax: +34 925 82 23 63 FAMILIA RUIZ, S.C.A. Ctra. Baeza-Ubeda Km. 1 500 23440 Baeza - ESPAÑA Tel: +34 953 74 24 50 - Fax: +34 953 74 30 43 - email FELIX REVERTE, S.A. Rio Turia S/N 30740 San Pedro Del Pinatar - ESPAÑA Tel: +34 968 18 13 11 - Fax: +34 968 18 28 04 - email

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FERNANDEZ Y CANIVELL, S.A. Carabela 4 Pol. Ind. El Viso Iii Fase 29006 Málaga - ESPAÑA Tel: +34 952 33 85 00 - Fax: +34 952 33 31 76 FRANCISCO CHISVERT, S.L. Jose Gestoso 6 41003 Sevilla – ESPAÑA Tel: +34 954 25 06 06 - Fax: +34 954 25 45 19 FRIMESA S.L. Pol. Ind. San Pancracio S/N 14500 Puente Genil - ESPAÑA Tel: +34 957 60 29 11 GALLEGO ARANDA GRANADA, S.L. Bernard Vicent, Parcela 11-12 Nave 1 18320 Santafe - ESPAÑA Tel: +34 958 44 06 57 GALLINA BLANCA, S.A. Avda Josep Tarradellas 38 08029 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 934 10 15 09 - Fax: +34 934 10 75 79 - email GERARDO RUIZ, S.A. Marquesa De Argueso 6 Bajo Local 28019 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 914 60 57 78 - Fax: +34 914 60 58 00 - email GOURMET S.A. C/Islas Canarias 47 Pol. Ind. Fuente Del Jarro 46980 Paterna - ESPAÑA Tel: +34 961 34 40 36 - Fax: +34 961 32 11 92 GREFUSA SL C° De San Bernabe S/N 46600 Alzira - ESPAÑA Tel: +34 962 45 90 22 - Fax: +34 962 40 45 66 HEINZ IBERICA, S.A. Capitan Cortes 2 28033 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 913 69 22 07 - Fax: +34 941 18 33 31 HERMANOS OBLANCA, S.L. Cr. Caboalles Km.2 8 24010 San Andrés Del Rabanedo - ESPAÑA Tel: +34 987 22 31 97 - Fax: +34 987 24 61 52 - email HERMANOS PINTOR, S.A. Antonio Maura 10 13610

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Campo De Criptana - ESPAÑA Tel: +34 926 56 00 83 - Fax: +34 926 56 29 32 - email HIJOS DE IBARRA S.A. Ctra Isla Menor Km 1.8 41700 Dos Hermanas - ESPAÑA Tel: +34 955 67 50 60 - Fax: +34 954 72 28 66 - email HIJOS DE RAINERA PEREZ MARIN, S.A. Ctra De Lebrija Km. 3 Viña El Telegrafo APTDO 26 11407 Jerez De La Frontera - ESPAÑA Tel: +34 956 31 95 64 - Fax: +34 956 31 98 69 HOME MEAL REPLACEMENT S.L. C/Llull 198 08005 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 934 85 61 42 IBERO ASIA SL C/Luna 6 28004 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 915 32 76 32 - Fax: +34 915 21 85 87 IKOFA, S.A. Pol. Ind. Can Vinyals Ramon Berenguer I S/N APTDO 138 08130 Santa Perpetua De Mogoda - ESPAÑA Tel: +34 935 74 98 40 - Fax: +34 935 60 22 67 - email INDUSTRIAS ROKO, S.A. Regos S/N APTDO 1003 15993 Oleiros - ESPAÑA Tel: +34 981 63 11 59 - Fax: +34 981 63 12 91 - email INDUSTRIAS Y PROMOCIONES ALIMENTICIAS SA Ctra Madrid-Lisboa Km 293 500 Crta. Nacional V 10100 Miajadas - ESPAÑA Tel: +34 927 34 73 63 - Fax: +34 927 34 73 70 - email INTERAL SA c/ Urune 34, Pol. 103 20100 Lezo Guipúzcoa ESPAÑA Tel: +34 943 52 37 50 - Fax: +34 943 52 02 32 - email J.R. SABATER, S.A. Avda De Murcia 61 APDO 59 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 83 09 79 - Fax: +34 968 83 24 85 JESUS NAVARRO, S.A. Isaac Peral 46 APTDO 34 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 01 50 - Fax: +34 965 60 30 12 - email

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JOAQUIN GALINDO Y CIA, S.A. Joan D'Austria 118 08018 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 936 53 02 52 - Fax: +34 936 82 15 87 - email JOSE MARIA FUSTER HERNANDEZ S.A. Avda. Este, S/N Cabezo Cortado 30100 Espinardo - ESPAÑA Tel: +34 968 83 48 29 - Fax: +34 968 83 48 29 - email JOSE MARIA GOMEZ MIRA S.A. C/Viriato 19 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 00 87 - email JOSE MARTINEZ Y CIA, S.A. Ctra De Archena S/N 30564 Lorqui - ESPAÑA Tel: +34 968 69 00 61 - Fax: +34 968 69 00 86 - email JOSEFA ESTELLES MAYOR, S.L. Pol. Ind. Virgen De La Salud C/ 2 Parcela 26 46950 Xirivella - ESPAÑA Tel: +34 963 70 61 62 - Fax: +34 963 79 56 85 - email JUAN JOSE ALBARRACIN SA Ctra De Madrid Km 387,300 Cabezo Cortao 30100 Espinardo - ESPAÑA Tel: +34 968 87 95 41 - Fax: +34 968 83 55 78 - email JUAN NAVARRO GARCIA, S.A. Finca El Romeral Pol. Ind. Cabezo Cortado-Cª Altorreal 30100 Espinardo - ESPAÑA Tel: +34 968 30 61 02 - Fax: +34 968 83 58 30 JUGOSAN S.L. C/Cortijo La Compañía S/N 23468 Hornos - ESPAÑA Tel: +34 953 73 10 09 - Fax: +34 953 73 10 09 - email JUMSAL S.A. C/Triana 51 28016 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 913 50 27 31 - Fax: +34 913 45 39 45 - email KRAFT FOODS ESPAÑA S.A. C/Eucaliptos 25 28016 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 914 05 10 14 - Fax: +34 914 05 10 95 LA COCINERA ALIMENTACIÓN S.A. Avda De Castilla 2 Edificio Japon Ii Parque Empresarial San Fernando 28830 San Fernando De Henares - ESPAÑA

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Tel: +34 916 56 31 01 - Fax: +34 916 60 48 80 LA COMPAÑIA GENERAL DEL AZAFRAN DE ESPAÑA S.A. Ctra. De Valencia-Ademuz Km. 28 46160 Llíria - ESPAÑA Tel: +34 962 79 33 98 - Fax: +34 962 79 08 89 LOPEZ MARKET, S.L. Andres Alvarez Caballero 24 Pol. Ind. Valdonaire 28970 Humanes De Madrid – ESPAÑA Tel: +34 916 06 35 11 - Fax: +34 916 06 38 98 LOPEZ MATENCIO, S.A. Pol. Ind. Oeste Parcela 27/ 1c 30169 San Gines - ESPAÑA Tel: +34 968 23 23 25 - Fax: +34 968 88 26 94 - email LORD PAPRIKA, S.L. Isidoro De La Cierva 8 Escalera 5-1 A 30001 Murcia – ESPAÑA Tel: +34 968 22 13 00 - Fax: +34 968 22 18 20 - email LOZANO, S.A. Avda Valencia S/N 30500 Molina De Segura - ESPAÑA - Tel: +34 968 64 46 41 - Fax: +34 968 61 09 58 LUIS PENALVA SL Pl. de la Magdalena 13, 03660 Novelda Alicante - ESPAÑA Tel: +34 965 60 02 92 - Fax: +34 965 60 60 86 - email MALAQUIAS MORALES S A C/Lugar Arquera S/N Bajo Lugar Arquera S/N Bajo 33500 La Portilla - ESPAÑA Tel: +34 985 16 77 70 - Fax: +34 985 40 13 50 MANUEL ROMERO DE AVILA RAMIREZ, S.A. Tesifonte Gallego 9 2 02002 Albacete - ESPAÑA Tel: +34 967 24 81 18 - Fax: +34 967 24 05 26 - email MANUFACTURAS SALOMON SL Avda Alto Atalayas S/N 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 85 81 40 - Fax: +34 968 85 82 26 - email MANUFACTURAS TABERNER, S.A. Au. A-3 Km. 343 46930 Quart De Poblet - ESPAÑA Tel: +34 961 59 73 80 - Fax: +34 961 92 06 59 - email MARTI SOLE, JORDI Pza Del Forn S/N 25639

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Sant Miquel De La Vall - ESPAÑA Tel: +34 973 65 29 08 - email MARTINEZ Y CANTO, S.L. Paraje De Cucuch 22 APTDO 283 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 02 00 - Fax: +34 965 60 03 93 - email MIGUEL ANGEL PALOMO S.A. Severo Ochoa, 68 29590 Campanillas - ESPAÑA Tel: +34 952 02 83 90 - Fax: +34 952 21 34 74 - email MORENO, S.A. Avda Fuente De La Salud 2 APDO 101 14006 Córdoba - ESPAÑA Tel: +34 957 27 05 00 - Fax: +34 957 27 99 07 MULTIPRODUCTS, S.L. Del Miño 13 Bajos 08022 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 934 34 01 16 - Fax: +34 934 17 53 22 - email MURCIA CAPSICUM, S.A. Avda Del Este-Cabezo Cortado-Espinardo 30100 Espinardo - ESPAÑA Tel: +34 968 83 05 89 - Fax: +34 968 83 55 10 NATURIN SA Avinguda Diagonal 652-656 Edificio B 7º 1ª 08034 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 932 06 16 61 - Fax: +34 932 80 57 56 NOCICAO, S.L. Vial Congost S/Nº 08160 Montmelo - ESPAÑA Tel: +34 935 71 96 00 - Fax: +34 935 68 46 56 OLEXNASA, S.L. Cayetano Gago Regidor 3 30100 Espinardo - ESPAÑA Tel: +34 968 30 60 90 - Fax: +34 968 85 84 17 - email ONKAILU SL Travesia La Serna 1 26140 Lardero - ESPAÑA Tel: +34 941 44 89 51 - Fax: +34 941 44 89 51 - email OXIMESA, S.L. Pol. Ind. Juncaril Parcela 303 Pol. Ind. Juncarill Parcelas 303-304 18220 Albolote - ESPAÑA Tel: +34 958 46 64 40 - Fax: +34 958 46 74 92

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PAPRIMUR SL Finca Lo Navarro s/n, 30110 Cabezo de Torres Murcia - ESPAÑA Tel: +34 968 85 80 84 - Fax: +34 968 85 82 79 - email PIMENTON EL REY DE LA VERA Pol. Ind. Tres Barras s/n, 10460 Losar de la Vera Cáceres - ESPAÑA Tel: +34 927 57 04 85 - Fax: +34 927 57 03 06 - email PIMENTON, ESPECIAS Y PREPARADOS LA FLOR DE ESPAÑA, S.L. Finca Campillo S/N APTDO 23 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 83 28 11 - Fax: +34 968 83 49 95 - email PIMURSA, S.L. Finca Lo Navarro 10 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 87 99 99 - Fax: +34 968 87 99 88 - email PINISAN SL C/ Gran Canaria 33 Pol. Ind. Los Llanos 28970 Humanes De Madrid - ESPAÑA Tel: +34 914 92 26 80 - Fax: +34 914 92 26 80 - email PLEVITON S.A. Ferran Puig 58-60 08023 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 932 84 10 12 PRECOCINADOS BENETAN, S.A. Pol. Ind. 108 Parcela 3 Finca 2 20100 Lezo - ESPAÑA Tel: +34 943 49 35 35 - Fax: +34 943 49 40 84 - email PRECOCINADOS FUENTETAJA, S.L. Cm. De Berbardo S/N 40295 Mudrian - ESPAÑA Tel: +34 921 56 78 54 - Fax: +34 921 56 78 79 - email PREPARADOS ALIMENTICIOS S.A. Ctra Fraga-Huesca Km 12.8 22234 Ballobar - ESPAÑA Tel: +34 974 46 11 36 - Fax: +34 974 46 15 15 - email PRIELÁ SA C/ Jordi Camp 25 08400 Granollers - ESPAÑA Tel: +34 938 49 33 77 - Fax: +34 938 40 12 88 - email PRODCUTOS HISPANO-ALEMANES SL Paraje De Los Cantalares S/N 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA

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Tel: +34 968 83 11 72 - Fax: +34 968 83 18 46 PRODUCTES DEL CINQUE QUART SA Edificio Escorxador Bajo (Local Despojos) Mercabarna 08040 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 933 36 72 11 PRODUCTOS ARCO S.A. Pentasa Ii Nave 27 09007 Burgos - ESPAÑA Tel: +34 947 48 36 34 - Fax: +34 947 48 34 21 - email PRODUCTOS BIONATURALES CALASPARRA, S.A Ctra De Mula S/N 30420 Calasparra - ESPAÑA Tel: +34 968 72 09 02 - Fax: +34 968 72 13 11 - email PRODUCTOS CAMPANAL, S.A. America 8 Barrio Natahoyo 33212 Gijón - ESPAÑA Tel: +34 985 32 14 96 - Fax: +34 985 31 52 61 - email PRODUCTOS JAUJA, S.A. Alto De Las Atalayas S/N El Cantalar 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 83 11 31 - Fax: +34 968 83 50 30 - email PRODUCTOS LA CONSTANCIA, S.L. Cm. Ancho De Monteagudo 5 30110 Cabezo De Torres - ESPAÑA Tel: +34 968 83 35 53 - Fax: +34 968 30 65 31 - email PRODUCTOS MARI PAZ, S.A. Ctra Beniajan Km. 4 30011 Murcia - ESPAÑA Tel: +34 968 87 37 82 - Fax: +34 968 87 37 83 - email PRODUCTOS NOREÑENSE SL Avda Oviedo, 31 33180 Noreña - ESPAÑA Tel: +34 985 74 02 76 - Fax: +34 985 74 16 65 - email PRODUCTOS PILARICA, S.A. Ciudad De Liria 89 Pol. Ind. Fuente Del Jarro 46980 Paterna - ESPAÑA Tel: +34 961 32 07 50 - Fax: +34 961 32 09 63 - email PRODUCTOS RUCA SL C/ Granada 8-14 Pol. Ind. Asegra 18210 Peligros - ESPAÑA Tel: +34 958 40 50 01 - Fax: +34 958 40 28 75 - email PRODUCTS ANTONIO GIMENEZ, S.L.

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Zabaleta 5 28002 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 915 63 36 89 - Fax: +34 915 63 36 89 RAMON CUSINE HILL, S.A. Avda Garraf 3 Pgo. Ind. Sant Pere Molanta 08734 Olerdola - ESPAÑA Tel: +34 938 92 16 88 - Fax: +34 938 18 05 91 - email RAMON SABATER SA Alto de las Atalayas 231, 30110 Cabezo de Torres Murcia - ESPAÑA Tel: +34 968 87 99 00 - Fax: +34 968 83 53 14 - email

ROUSSELOT GELATIN SL Paratge Pont De Torrent S/N 17464 Cervia De Ter - ESPAÑA Tel: +34 972 49 67 00 - Fax: +34 972 49 62 79 SAFINTER, S.A. Teodor Roviralta 21-23 08022 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 932 12 04 22 - Fax: +34 932 12 03 54 - email SALINAS VALCARGADO, S.L. Ctra. Ramal Nacional Iv 41710 Utrera - ESPAÑA – Tel: +34 955 83 27 72 SALINERA DE CARDONA, S.L. Los Escoriales S/N 08261 Cardona - ESPAÑA Tel: +34 938 69 18 71 - Fax: +34 938 69 22 61 SANMEL, S.L. Av Carlos V 32-34 10460 Losar De La Vera - ESPAÑA Tel: +34 927 57 04 85 - Fax: +34 927 57 03 06 - email SERUNION CASTILLA SL Pl. Juan De Austria 7 47006 Valladolid - ESPAÑA Tel: +34 983 22 12 84 - Fax: +34 983 27 19 42 SOLVAY IBERICA, S.L. Mallorca 269 08008 Barcelona - ESPAÑA Tel: +34 934 84 74 00 - Fax: +34 934 84 76 56 - email SOMISATA, S.A. San Marcos 20 45600 Talavera De La Reina - ESPAÑA Tel: +34 925 80 92 50 - Fax: +34 925 80 37 81 - email

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SUCESORES DE JUAN ENCISO ALCOBA, S.L. Paraje La Tomillera S/N 04760 Berja - ESPAÑA Tel: +34 950 60 50 15 - Fax: +34 950 49 05 16 - email TECNOALIMENTACION HELA S.L. Pol. Ind. Berriainz 18-20 31013 Berriozar - ESPAÑA – Tel: +34 948 30 26 26 - Fax: +34 948 30 24 20 - email TONG IL, S.L. Oro 20 Pol. Ind. Sur 28770 Colmenar Viejo - ESPAÑA Tel: +34 918 46 46 55 - Fax: +34 918 46 26 64 - email TORREARIAS, S.A. Torregrosa 11 28043 Madrid - ESPAÑA Tel: +34 917 41 11 08 - Fax: +34 913 20 43 61 TRANSFORMACIONES AGRICOLAS DE BADAJOZ, S.A. Ctra De Entrerrios Hm. 4 06700 Villanueva De La Serena - ESPAÑA Tel: +34 924 84 60 68 - Fax: +34 924 84 60 40 TRE, S.A. Avda Escuela Pias 10 26120 Albelda De Iregua - ESPAÑA Tel: +34 941 44 30 29 - Fax: +34 941 44 36 64 TRISELECTA, S.L. Decano Fernandez Mesa 7 2º Edf. Barbarela Fase Ii. 29004 Málaga - ESPAÑA Tel: +34 952 37 12 50 - Fax: +34 952 37 64 56 - email VERDU CANTO SAFFRONSPAIN. S.L. Sargento Navarro 7 03660 Novelda - ESPAÑA Tel: +34 965 60 00 78 - Fax: +34 965 60 58 90 - email VICENTE MARIN HERNANDEZ, S.L. Ctra De Valencia Km 6 200 Nave 22. 50410 Cuarte De Huerva - ESPAÑA Tel: +34 976 50 47 61 - Fax: +34 976 50 54 55 VIMASTUR, S.L.L. Barrio De Arriba 35 33314 Arroes (Sta Marina) - ESPAÑA Tel: +34 985 89 93 38 - Fax: +34 985 89 92 61 VINAGRERIAS RIOJANAS S.A. Ctra De Mendavia Km. 2 26006

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Logroño - ESPAÑA Tel: +34 941 23 14 49 - Fax: +34 941 23 24 66 - email VINAGRES EL ENCIERRO, S.L. Pol. Ind. C/ B 31500 Tudela - ESPAÑA Tel: +34 948 82 28 94 - Fax: +34 948 41 05 07 - email VINAGRES PARRAS SA Ctra De Albarreal 3 45500 Torrijos - ESPAÑA Tel: +34 925 76 11 00 VIUDA DE RAMON GONZALEZ, S.L. Antonio Flores Guillamon 20 30100 Espinardo - ESPAÑA Tel: +34 968 30 71 21 - Fax: +34 968 30 70 30 - email YASMINA LLORENS EIXEA C/ Penitencia 30 12540 Vila-Real - ESPAÑA Tel: +34 964 53 77 46 3.2.3.- Fabricantes de salsas y aderezos de la Asociación Española de Fabricantes de Salsas (www.lassalsas.com)

WEB EMPRESA

www.nestle.es NESTLÉ ESPAÑA, S.A.

www.unilever.es UNILEVER BESTFOODS ESPAÑA, S.A.

www.gallinablanca.com GALLINA BLANCA, S.A.

www.aliminter.com ALIMINTER, S.A.

www.ybarra.es HIJOS DE YBARRA, S.A.

www.cilesa.com BOLTON C.I.L.E., S.A. - COMERCIO INTERNACIONAL LUSO ESPAÑOL, S.A.

www.orlando-heinz.com HEINZ IBÉRICA, S.A.

www.aceitesysalsasmuela.com ACEITES Y SALSAS MUELA, S.L.U.

www.chovi.com CHOVÍ, S.L.

www.millas.es ACEITES MILLÁS, S.A.

www.kraft.com KRAFT FOODS ESPAÑA, S.A.

www.inpralsa.com INPRALSA - INDUSTRIAS Y PROMOCIONES

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ALIMENTICIAS, S.A.

www.cidacos.com CONSERVAS EL CIDACOS, S.A.

www.conservasnapal.com CONSERVAS NAPAL, S.A.

www.jumel.com JUMEL ALIMENTARIA, S.A.

www.yemasdesantateresa.es YEMAS DE SANTA TERESA, S.A. 3.2.4.- Fabricantes pertenecientes a otras asociaciones de alimentos Existe la Asociación Española de Fabricantes de Caldos y Sopas, sin embargo, no poseen sitio de internet; en consecuencia, se les podría solicitar directamente un listado de miembros si el ramo es de interés para la empresa. Asimismo, hay diversas organizaciones que agrupan a fabricantes de platillos dietéticos, platillos preparados y listos para comer, platillos para entregar a domicilio, fabricantes de margarinas, etc., que también pueden ser contemplados; sin embargo, nuevamente no cuentan con vínculos informáticos (salvo su correo electrónico), por lo que se les tendría que contactar en forma directa para visualizar un potencial de mercado. En el Anexo IX del presente trabajo se encuentran los datos de contacto para todas las asociaciones alimenticias por gremial en España, a fin de que se pueda realizar la vinculación correspondiente. 3.2.5.- Fabricantes de alimentos procesados Embutidos ALIMENTOS REFRIGERADOS S.A. Ctra. San Rafael 42, Bajo 40006 Segovia ESP - España Tel : +34 (21) 42 15 00 Fax : +34 (21) 42 15 50 ANTONIO ALVAREZ JAMONES Haza de la Iglesia s/n, 18417 Trevelez Granada ESP - España Tel : +34 (58) 85 85 34 Fax : +34 (58) 85 86 74 CARNICAS KIKO Ipertegui 11, Bajo 31160 31193000901 Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 32 51 25 Fax : +34 (48) 32 53 96

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CONSERVERA CAMPOFRIO Av. Europa 24 edf Tor, Puerta a 3° 28109 Alcobendas Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 661 50 70 Fax : +34 (1) 661 52 16 FRIMANCHA Ctra. Madrid-Andalucía Km 200, Bajo 13300 Valdepeñas Ciudad Real ESP - España Tel : +34 (26) 31 09 50 FRUDESA SA Ctra Antonio Fuertes 1, 30840 Alhama de Murcia Madrid ESP - España Tel : +34 (6) 254 02 00 Fax : +34 (6) 299 67 03 FUERTES Av. Antonio Fuertes 1, 30840 Alhama de Murcia Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 63 21 52 Fax : +34 (68) 63 04 00 GRAN RESERVA JAMONES TREVELEZ S.L. Pol. Tecnologico s/n, Naves 45-46-47 18151 Ogijares Granada ESP - España Tel : +34 (58) 50 69 00 Fax : +34 (58) 50 68 13 INDUSTRIAS CARNICAS DE MUÑAS Muñas de Arriba s/n, 33780 Trevías Asturias ESP - España Tel : +34 (8) 547 70 18 Fax : +34 (8) 547 70 77 INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERAS Ctra. Villatobas Km 1'200, Bajo 16400 Tarancón Cuenca ESP - España Tel : +34 (69) 32 09 08 Fax : +34 (69) 32 24 11 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO SA Puente del Valo s/n, 36400 Porriño Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 33 01 00 Fax : +34 (86) 33 68 21 INDUSTRIAS QUIÑONES Cuesta 1, 24395 Celada León ESP - España Tel : +34 (87) 61 55 99 Fax : +34 (87) 60 21 43

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INDUSTRIAS REVILLA SA Manuel de Falla 7, 28036 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 503 63 00 Fax : +34 (1) 503 63 09 INDUSTRIAS RIERA MARSA Pol. Raiguer s/n, 08170 Montornès Nord Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 571 91 00 Fax : +34 (3) 571 91 50 JAMONES BELAKO S.L. B° Atela Ausotegi s/n, 48100 Belako Vizcaya ESP - España Tel : +34 (4) 615 60 80 Fax : +34 (4) 615 61 42 MULTIPRODUCTS Miño 13, Bajo-1 08022 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 434 01 16 Fax : +34 (3) 417 53 22 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO Arfe 5, Entresuelo 41001 Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 422 67 21 Fax : +34 (54) 22 63 23 UNILEVER ESPAÑA S.A. Manuel de Falla 7, Bajo 28036 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 457 20 00 Fax : +34 (1) 383 74 09 URANZU ALIMENTACION S.L. Meazuri Kalea 1, Bajo 20304 Irún Guipúzcoa ESP - España Tel : +34 (43) 63 30 43 Fax : +34 (43) 63 30 51 Pastas alimenticias NUTREXPA S.A. Indústria 95, Bajo 08025 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 435 42 13 Fax : +34 (3) 290 03 42 NUTREXPA SA Lepanto 414, 08025 Barcelona ESP - España

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Tel : +34 (3) 290 02 90 Fax : +34 (3) 290 03 42 Platos cocinados y comestibles finos AGROLIMEN DIVISION PIZZA WORLD DELIVERY Aribau 185, 4° 08021 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 209 11 99 Fax : +34 (3) 209 09 58 AGROTECNICA EXTREMEÑA, S.A. Ctra. C-537 Km. 11'700, Bajo 06184 Pueblonuevo del Guadiana Badajoz ESP - España Tel : +34 (24) 47 31 05 Fax : +34 (24) 47 31 06 BERNARDO ALFAGEME S.A. Tomás a Alonso 186, Bajo APTDO 1570 , 36208 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 20 39 00 Fax : +34 (86) 20 31 52 ESPAÑA Via Augusta 59, 1* 08006 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 237 60 40 Fax : +34 (3) 218 03 09 Tx : 522 65 GALLINA BLANCA Josep Tarradellas 38, Edificio 08029 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 410 15 09 Fax : +34 (3) 419 08 01 Tx : 523 45 IBERO-ASIA Luna 6, Bajo 28004 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 532 76 32 Fax : +34 (1) 521 85 87 OGDEN AVIATION SERVICE S.A. Aeropuerto Tenerife Sur s/n, 38612 El Médano Tenerife ESP - España Tel : +34 (22) 77 07 00 Fax : +34 (22) 24 22 56 PREPARADOS ALIMENTICIOS Josep Tarradellas 38, 8¬ 08029 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 439 54 00

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Fax : +34 (3) 410 64 87 STARLUX S.A. Vial Congost s/n, 1420 , 08160 Montmeló Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 571 96 00 Fax : +34 (3) 568 46 56 Conservas de pescado y mariscos BERNARDO ALFAGEME S.A. Tomás a Alonso 186, Bajo APTDO 1570 , 36208 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 20 39 00 Fax : +34 (86) 20 31 52 CASPIAN PEARL INTERNATIONAL S.A. Raimundo Fernandez Villaverde 11, 1-A 28003 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 554 09 41 Fax : +34 (1) 533 82 57 CONSERVAS ANTONIO ALONSO Ctra. Camposancos s/n, 36213 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 20 20 54 Fax : +34 (86) 20 71 68 CONSERVAS BUSTO Av. Teniente Txurruka 48, Bajo 20830 Mutriku Guipúzcoa ESP - España Tel : +34 (43) 60 39 50 Fax : +34 (43) 60 40 37 CONSERVAS CERQUEIRA Tomás a Alonso 80, Bajo 36208 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 23 35 00 Fax : +34 (86) 20 98 05 CONSERVAS DEL NOROESTE Acuña s/n, Bajo 36280 Acuña Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 70 82 33 Fax : +34 (86) 70 90 30 CONSERVAS GARAVILLA Zubiaur Tar Kepa 39, 1 48370 Bermeo Vizcaya ESP - España Tel : +34 (4) 618 60 51 Fax : +34 (4) 688 53 94

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CONSERVAS GARAVILLA Zubiaur Tar Kepa 39, 1 48370 Bermeo Vizcaya ESP - España Tel : +34 (4) 688 03 00 Fax : +34 (4) 688 53 94 CONSERVAS Y AHUMADOS LOU Castiñeiras s/n, carretera xeral 15965 Aguiño Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 84 18 08 CONSERVERA DEL CANTABRICO Zamanillo 5, Bajo 39770 Laredo Cantabria ESP - España Tel : +34 (42) 60 58 33 Fax : +34 (42) 60 53 47 CONSERVERA LAREDANA Puerto s/n, Bajo 39770 Laredo Cantabria ESP - España Tel : +34 (42) 60 51 48 Fax : +34 (42) 60 67 61 CONSERVERA SANTOÑESA Baldomero Villegas s/n, Bajo 39740 Santoña Cantabria ESP - España Tel : +34 (42) 66 12 48 Fax : +34 (42) 66 13 41 CONSORCIO ESPANOL CONSERVERO Eguilior 1, Bajo 39740 Santoña Cantabria ESP - España Tel : +34 (42) 66 08 94 Fax : +34 (42) 66 00 98 Tx : 356 44 EXCLUSIVAS ARROYABE S.L. Almike 8, 1° 48370 Bermeo Vizcaya ESP - España Tel : +34 (4) 688 07 52 Fax : +34 (4) 688 49 96 FABRICANTES ASTURIANOS DE CONSERVAS Pol. Promosa (Tremañes) Nave 27, Parroquia Trema es 118, 33211 Gijón Asturias ESP - España Tel : +34 (8) 532 36 43 Fax : +34 (8) 532 00 27 JESUS ALONSO Bodión s/n, 15930 Boiro Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 84 54 00 Fax : +34 (81) 84 45 51

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HIJOS DE CARLOS ALBO Paz 12, 36180 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 29 96 11 Fax : +34 (86) 20 40 52 JOSE ANTONIO VALLE Baldomero Villegas s/n, Bajo 39740 Santoña Cantabria ESP - España Tel : +34 (42) 66 03 62 Fax : +34 (42) 66 23 29 LUIS CALVO SANZ S.A. Fomento 21, 4 15100 Carballo Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 75 62 79 Fax : +34 (81) 70 08 71 MARTIN VAZQUEZ Vázquez López 21, Entreplanta 21001 Huelva ESP - España Tel : +34 (59) 25 53 00 Fax : +34 (59) 26 03 05 MASSO HERMANOS Pr. Compostela 23, Bajo 36201 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 43 07 77 Fax : +34 (86) 43 54 02 Tx : 830 78 MODESTO CARRODEGUAS S.L. Balbís 3, Bajo 15360 Cariño Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 40 50 43 Fax : +34 (81) 40 50 00 ONZA DE ORO Riveiriña s/n, Bajo 15940 Puebla del Caramiñal Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 83 00 50 Fax : +34 (81) 83 25 04 ORBE Tomás a Alonso 106, 2 36208 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 23 31 00 Fax : +34 (86) 23 03 53 PELAZZA Duque de Santoña 14, Bajo 39740 Santoña Cantabria ESP - España Tel : +34 (42) 66 07 37

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Fax : +34 (42) 66 07 49 Tx : 359 06 PESCADOS Y MARISCOS LOJO Insuela 50, 15950 Palmeira Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 83 80 72 Fax : +34 (81) 83 88 51 REZUMAR S.A. Dr. Velasco 14, Bajo 39770 Laredo Cantabria ESP - España Tel : +34 (42) 60 54 99 Fax : +34 (42) 61 05 95 RODRIGUEZ PASCUAL Y COMPAÑIA José Regojo 29, 2-Izda. 36800 Redondela Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 40 07 60 Fax : +34 (86) 40 39 00 Tx : 832 98 SALICA Zubiaur Tar Kepa s/n, Bajo 48370 Bermeo Vizcaya ESP - España Tel : +34 (4) 688 05 00 Fax : +34 (4) 688 03 76 SOFRESAL Amute Alde Auzoa 11, 20280 La Kosta Guipúzcoa ESP - España Tel : +34 (43) 64 12 10 Fax : +34 (43) 64 23 24 YURRITA E HIJOS S.R.C. Mijoa s/n, Bajo 20830 Astigarribia Guipúzcoa ESP - España Tel : +34 (43) 60 32 45 Fax : +34 (43) 60 44 20 3.2.6.- Fabricantes de conservas de legumbres y hortalizas ACEITUNAS Y CONSERVAS Velazquez 3, Bajo 41700 Dos Hermanas Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 566 92 18 Fax : +34 (5) 472 59 15

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ACEITUNAS Y CONSERVAS Velazquez 3, Bajo 41700 Dos Hermanas Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 566 93 44 Fax : +34 (5) 472 59 15 ACEITUNERA DEL GUADIANA Ctra. Alange 8, Bajo 06200 Almendralejo Badajoz ESP - España Tel : +34 (24) 66 11 30 Fax : +34 (24) 66 39 10 AGRICULTURA Y CONSERVAS S.A. Km.28'6, Bajo(Pol.Ind.Cotes) 46680 Algemesí Valencia ESP - España Tel : +34 (6) 248 29 10 Fax : +34 (6) 248 29 85 AGROPECUARIA NAVARRA COOP. Pl. Fueros de Navarra / Foruen Plaza 1, Bajo 31002 Pamplona Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 23 90 50 Fax : +34 (48) 24 45 73 AGRUCAPERS Ctra. Lorca Km 2,3, Bajo 30880 Águilas Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 41 04 50 Fax : +34 (68) 41 29 55 ALBERTO DE MIGUEL Ctra. Rincón de Soto-Zaragoza s/n, 26560 Autol La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 39 00 72 Fax : +34 (41) 39 01 42 BAJAMAR Carretera s/n, Bajo 31310 Carcastillo Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 72 50 00 Fax : +34 (48) 72 52 57 BONDUELLE IBERICA S.A. Marquesa Viuda de Aldama 4-6, 1 28100 Alcobendas Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 654 07 00 Fax : +34 (1) 654 18 38 CASTILLO LOPEZ Ctra. Pruna Km.1, Bajo 41530 Morón de la Frontera Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 485 06 46 Fax : +34 (5) 485 06 91

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CETRO ACEITUNAS S.A. Parroco Vicente Moya 11, Bajo 41840 Pilas Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 475 03 00 Fax : +34 (5) 568 33 33 CETRO ACEITUNAS SA Párroco Vicente Moya 11, 41840 Pilas Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 568 18 88 Fax : +34 (5) 470 59 33 COMERCIAL EGABRENSE AGRICOLA S.L. Ctra. Aguilar-Iznalloz Km.1,6, 14940 Cabra Córdoba ESP - España Tel : +34 (57) 52 07 67 Fax : +34 (57) 52 00 02 COMERCIAL INDUSTRIAL FERNANDEZ Av. Párroco Pablo Díez s/n, 24010 Trobajo del Camino León ESP - España Tel : +34 (87) 80 20 40 Fax : +34 (87) 80 26 58 Tx : 898 35 COMPAÑIA ANONIMA DE EXPORTACION DE ACEITUNAS SEVILLANAS Av. Andalucia 230, Fabrica 41700 Dos Hermanas Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 566 64 40 Fax : +34 (5) 472 11 19 Tx : 738 60 CONSERVAS ANGEL RIA Galo Ágreda 42, Bajo 31515 Cadreita Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 83 61 09 Fax : +34 (48) 83 63 00 CONSERVAS EL CIDACOS S.A. Ctra. Calahorra Km.1, Bajo 26560 Autol La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 40 11 20 Fax : +34 (41) 39 06 26 CONSERVAS EL PILAR Av. Estación 30, 26500 Calahorra La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 13 17 00 Fax : +34 (41) 13 22 50 CONSERVAS FERNANDEZ S.A. Comunidad Autonoma de Murcia 30, 30189 La Copa Murcia ESP - España

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Tel : +34 (68) 65 11 55 Fax : +34 (68) 65 11 61 CONSERVAS GARRIGA Ctra. Nacional 340 Km. 1061 ,50, Bajo 43530 Alcanar-Platja Tarragona ESP - España Tel : +34 (77) 73 70 37 Fax : +34 (77) 73 70 66 CONSERVAS LA CASTIZA S.A. Llano Comendador s/n, Bajo 30440 Moratalla Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 70 61 09 Fax : +34 (68) 70 60 16 CONSERVAS NAPAL P° Ribera s/n, Bajo 31514 Valtierra Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 86 71 25 Fax : +34 (48) 86 73 56 Tx : 588 63 CONSERVAS RABINAD Ctra. Maella 12, Bajos 50700 Caspe Zaragoza ESP - España Tel : +34 (76) 63 03 32 Fax : +34 (76) 63 07 30 CONSERVAS TORRE HERMANOS Ctra. Sagunto-Burgos Km.376,5, 42146 Abejar Soria ESP - España Tel : +34 (75) 37 31 63 Fax : +34 (75) 37 30 65 CONSERVAS JALON Ctra. Logroño s/n, Bajo 26190 Nalda La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 44 73 24 Fax : +34 (41) 44 73 09 CONSERVAS VEGETALES DE EXTREMADURA Ctra. Villafranco-Balboa Km. 1'5, Bajo 06195 Villafranco del Guadiana Badajoz ESP - España Tel : +34 (24) 44 80 38 Fax : +34 (24) 44 81 01 CONSERVAS VIS Av. Paz s/n, Bajo 31560 Azagra Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 69 20 09 Fax : +34 (48) 69 20 09 CONSERVAS VITER S.A.

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Vadillos 1, Bajo 26510 Pradejón La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 15 00 00 Fax : +34 (41) 14 11 10 COSAMI CONSERVAS VEGETALES Drs. Castroviejo 12, Bajo 26550 Rincón de Soto La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 16 01 25 Fax : +34 (41) 14 15 96 EL ARTESANO RAUL VALCARCE S.A.T San Roque 31, Bajo 24549 Carracedelo León ESP - España Tel : +34 (87) 56 27 15 Fax : +34 (87) 56 27 15 EUROLIVA Ctra. Almensilla s/n, Bajo 41927 Mairena del Aljarafe Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 560 01 20 Fax : +34 (5) 560 02 14 EXOLIVA Av. Martín Palomino 9, Bajo 10600 Plasencia Cáceres ESP - España Tel : +34 (27) 41 34 53 Fax : +34 (27) 41 51 65 Tx : 289 70 FILIBERTO MARTINEZ Av. Juan Ramon Jimenez 141, Bajo 30420 Calasparra Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 72 01 78 Fax : +34 (68) 72 08 69 FRANCISCO JOSE SANCHEZ FERNANDEZ San Andrés s/n, Bajo 04270 Sorbas Almería ESP - España Tel : +34 (50) 36 40 60 Fax : +34 (50) 36 44 22 Tx : 753 37 GIGANTE VERDE S.A. Av. Celso Muerza 1, Bajo 31570 San Adrián Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 67 00 00 Fax : +34 (48) 67 15 12 HORTICOLA DEL EBRO Av. Fueros 41, Bajo 31522 Monteagudo Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 81 66 89 Fax : +34 (48) 81 66 85

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INDUSTRIA ACEITUNERA MARCIENSE Tv San Ignacio s/n, Bajo 41620 Marchena Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 584 54 00 Fax : +34 (5) 584 64 84 INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA Molino Extramuros s/n, Bajo 31330 Villafranca Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 84 51 50 Fax : +34 (48) 84 56 86 INDUSTRIAS Y PROMOCIONES ALIMENTICIAS S.A. Ctra. Madrid Lisboa Km.293, Bajo 10100 Miajadas Cáceres ESP - España Tel : +34 (27) 34 72 00 Fax : +34 (27) 34 73 70 INTERNACIONAL OLIVARERA Garcilaso de la Vega s/n, Bajo 41700 Dos Hermanas Sevilla ESP - España Tel : +34 (5) 566 04 40 Fax : +34 (5) 472 57 26 JOSE HERNANDEZ PEREZ S.A. Teniente General Gutierrez Mellado 9, 1-Pta. 30008 La Fama Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 24 90 50 Fax : +34 (68) 24 46 49 JUAN ALFONSO PUCHADES Llanterners 6, Pol.Ind.Vara de Quart 46014 Valencia ESP - España Tel : +34 (6) 379 80 00 Fax : +34 (6) 370 23 75 KIMBO P° Mercadal 5, 4 26500 Calahorra La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 13 23 00 Fax : +34 (41) 13 58 62 LORD ESPA Ciclista Jesus Montoya s/n, 3-Cedificio Limonar 30110 Cabezo de Torres Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 83 47 01 Fax : +34 (68) 83 45 04 MONASTERIO FALCON MAXIMO Y MEDRANO JIMENEZ JUAN JOSE S.CV. San Francisco Javier 10, Bajo 31570 San Adrián Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 69 63 53

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Fax : +34 (48) 67 02 45 PEREZ ESCAMEZ HERMANOS Ctra. Murcia-Caravaca Km. 44, 30180 Bullas Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 65 20 11 Fax : +34 (68) 65 21 03 SAN-MER S.A. Ctra. Nacional Km.375,500, Bajo 10610 Cabezuela del Valle Cáceres ESP - España Tel : +34 (27) 47 20 93 Fax : +34 (27) 47 22 81 S.A.T. N° 2423 ALBARIZAS Tras Fontanillas s/n, 14900 Lucena Córdoba ESP - España Tel : +34 (57) 50 06 61 Fax : +34 (57) 50 06 61 SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION CHAMPIUNION Ctra. Calahorra Km 1'600, Bajo 26560 Autol La Rioja ESP - España Tel : +34 (41) 39 00 78 Fax : +34 (41) 40 11 42 SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA ANDALUZA PLANTA DE ENVASADO Ctra. Córdoba-Málaga Km.462'6, Bajo 14930 Monturque Córdoba ESP - España Tel : +34 (57) 53 57 36 Fax : +34 (57) 53 57 24 SONNEN-BASSERMANN ESPAÑA Av. Carmen s/n, Bajo 31550 Ribaforada Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 86 40 00 Fax : +34 (48) 86 40 79 TRANSFORMACIONES AGRICOLA DE BADAJOZ S.A. Ctra. Entrerríos 4, 06700 Villanueva de la Serena Badajoz ESP - España Tel : +34 (24) 84 60 68 Fax : +34 (24) 84 36 50 UNFASA Espartosa s/n, Bajo 31370 Falces Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 73 40 00 Fax : +34 (48) 73 40 25

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3.2.7.- Fabricantes de conservas de carne y charcutería y alimentos congelados CONSERVERA CAMPOFRIO Av. Europa 24 edf Tor, Puerta a 3° 28109 Alcobendas Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 661 50 70 Fax : +34 (1) 661 54 70 Av. Burgos 133, Bajo 28050 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 766 82 44 Fax : +34 (1) 661 54 70 FELIX SOTO Solana 4o, Bajo 13004 Nucleo1 Ciudad Real ESP - España Tel : +34 (26) 21 54 32 Fax : +34 (26) 21 51 95 FIBRAN Jordana 1, Bajo 17860 Jordana Girona ESP - España Tel : +34 (72) 72 00 25 Fax : +34 (72) 72 10 21 INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO SA Puente del Valo s/n, 36400 Porriño Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 33 01 00 Fax : +34 (86) 33 68 21 INDUSTRIAS RIERA MARSA Conde de Peñalver 38, 7 28006 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 401 02 08 Fax : +34 (1) 309 00 57 SERRA Y MOTA Gavarres 1, Bajo 17005 Santa Eugènia Girona ESP - España Tel : +34 (72) 23 50 11 Fax : +34 (72) 24 49 50 Tx : 570 07 ALIMENTOS CONGELADOS Av. Estación s/n, 1 31340 Marcilla Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 75 72 00 Fax : +34 (48) 75 75 52

65

ARAMENDI Y MARIN Pol. Ind. Ugaldetxo s/n, Bajo 20180 Ugaldetxo Guipúzcoa ESP - España Tel : +34 (43) 49 17 84 Fax : +34 (43) 49 26 24 BARCIPEIX S.A. Mercabarna (Zona Franca) s/n, Blq.3-Modul.1-Longitudinal 6 BLOQUE 3- 1, 08040 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 336 20 13 Fax : +34 (3) 336 21 06 BOIROMAR Chazo s/n, 15930 Chazo Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 84 55 00 BONDUELLE IBERICA S.A. Marquesa Viuda de Aldama 4-6, 1 28100 Alcobendas Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 654 07 00 Fax : +34 (1) 654 18 38 C I SEAFOODS LTD. Eduardo Benot s/n, 2-Izda. 35008 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas ESP - España Tel : +34 (28) 26 60 50 Fax : +34 (28) 27 85 82 Tx : 952 34 COMERCIAL DE PESCADOS DEL NOROESTE S.A. Xulián Estévez 38, 36207 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 43 43 30 Fax : +34 (86) 43 96 71 Tx : 834 42 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS Txibitxiaga 26, Bajo 67, 48370 Bermeo Vizcaya ESP - España Tel : +34 (4) 688 24 00 Fax : +34 (4) 688 46 78 Tx : 345 01 CONGALSA SA Dean Pequeño 117, Santa Eugenia de Ribeira 15960 Ribeira La Coruña ESP - España Tel : +34 (81) 87 43 43 Fax : +34 (81) 87 33 90 CONGELADOS ESPAÑOLES Car. Murcia Km.22 o 23, Bajo 03300 Las Norias Alicante ESP - España

66

Tel : +34 (6) 674 22 20 Fax : +34 (6) 674 31 86 CONGELADOS TAYFER S.L. Ribeira do Berbes 45, 1 36202 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 43 04 88 Fax : +34 (86) 43 06 50 CUEVAS Y COMPAÑIA Don Ricardo Martin Esperanza s/n, Bajo 32901 Polígono Industrial Orense ESP - España Tel : +34 (88) 22 12 62 Fax : +34 (88) 22 14 52 DIFESUR Jose Ortega y Gasset 238 "Bajo", Bajo 29006 Málaga ESP - España Tel : +34 (5) 232 92 40 Fax : +34 (5) 235 16 21 FREIREMAR Mlle. Ribera s/n, Bajo-Parc.2 y 3 35008 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas ESP - España Tel : +34 (28) 44 03 00 Fax : +34 (28) 44 03 03 FRIGORIFICOS BERBES Av. Beiramar 73, 36202 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 29 77 00 Fax : +34 (86) 20 28 18 FRIGORIFICOS DELFIN León 52, Bajo APTDO 361, 28940 Fuenlabrada Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 642 09 09 Fax : +34 (1) 642 01 51 FRIGORIFICS FERRER S.A. Ctra. NACIONAL Km 69, Bajo 08500 Vic Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 886 25 00 Fax : +34 (3) 886 15 43 FRIO FRUTOS Y DERIVADOS Ctra. Nacional Trescientos Cuarenta 8, Bajo 46250 L'Alcudia Valencia ESP - España Tel : +34 (6) 254 02 00 Fax : +34 (6) 254 18 01 GROPESCA S.L. Porto de Meloxo 44, Bajo 36980 Porto de Meloxo Pontevedra

67

ESP - España Tel : +34 (86) 73 22 23 Fax : +34 (86) 73 13 62 HERMINIO MORENO ZALVE Pol. Ind. Ángeles s/n, Bajo 28906 Getafe Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 682 72 12 INDUSTRIAL DEL CINCA Pda. Butsènit 48, Bajo 25080 Butsenit Lleida ESP - España Tel : +34 (73) 26 36 11 Fax : +34 (73) 27 44 09 INDUSTRIAS GADITANAS DEL FRIO INDUSTRIAL Mlle. Maqués de Comillas s/n, Bajo 11006 Cádiz ESP - España Tel : +34 (56) 26 31 00 Fax : +34 (56) 25 49 15 INTERALIMENT S.A. Girona 6, 4 08400 Granollers Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 879 63 00 Fax : +34 (3) 870 69 00 Tx : 940 05 NTERMARINE TRADING S.L. Rios Rosas 42, Entreplanta 28003 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 534 90 21 Fax : +34 (1) 534 28 41 JAVIER VIRTO Gr. Badina s/n, Bajo 31560 Azagra Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 69 25 90 Fax : +34 (48) 69 21 40 JOSE FRIGULS CLARIANA S.A. Mercabarna (Zona Franca) 7, Bajo 08040 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 335 92 12 Fax : +34 (3) 263 06 47 JOSE FRIGULS CLARIANA S.A. Mercabarna (Zona Franca) 7, Bajo 08040 Barcelona ESP - España Tel : +34 (3) 335 92 12 Fax : +34 (3) 263 06 47 MAGLOPESCA

68

Mlle. Pesquero s/n, 2-Edf.Frisu 35008 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas ESP - España Tel : +34 (28) 46 02 83 Fax : +34 (28) 27 36 95 MANUEL AMOROS E HIJOS S.A. Extremadura s/n, Bajo 21400 Ayamonte Huelva ESP - España Tel : +34 (59) 32 00 23 Fax : +34 (59) 32 15 27 MANUEL ROMERO DIAZ Ctra. Madrid-Cádiz Km 652'5, Bajo 11500 El Puerto de Santa María Cádiz ESP - España Tel : +34 (56) 85 80 40 Fax : +34 (56) 54 08 84 MARGALLEGA S.L. Estonllo 22, Bajo 36989 Estonllo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 73 00 67 Fax : +34 (86) 73 26 13 MERCATOR FOODS TRADING S.L. Av. Juan Carlos I 23, 4-B 30008 Santa María de Gracia Murcia ESP - España Tel : +34 (68) 28 43 18 Fax : +34 (68) 28 43 37 NAVARRA TROUT S.A. Ctra. Javier s/n, Bajo 31410 Yesa Navarra ESP - España Tel : +34 (48) 88 40 30 Fax : +34 (48) 88 40 53 PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR Av. Beiramar 59, 36202 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 20 10 11 Fax : +34 (86) 20 12 03 Tx : 838 04 PESCAFRIA Jolastokieta Kalea 5, Bajo 20017 San Sebastián Guipúzcoa ESP - España Tel : +34 (43) 39 39 43 Fax : +34 (43) 39 34 46 Tx : 382 30 PESCANOVA José Fernández López s/n, Bajo 36320 Angorén Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 81 81 00

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Fax : +34 (86) 81 82 00 PESCAPUERTA S.A. Jacinto Benavente 22, A 36202 Vigo Pontevedra ESP - España Tel : +34 (86) 29 25 50 Fax : +34 (86) 20 60 74 Tx : 834 40 PESQUERIA VASCO MONTAÑESA Txibitxiaga 14, 1-Dcha 48370 Bermeo Vizcaya ESP - España Tel : +34 (4) 688 04 50 Fax : +34 (4) 688 45 33 PREPARADOS Y CONGELADOS ALIMENTICIOS S.A. Ctra. Loeches 49, 28850 Torrejón de Ardoz Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 675 02 50 Fax : +34 (1) 676 52 75 PRODUCTOS CONGELADOS MIRALMAR S.A. Av. Portugal 3, Bajo 24400 La Martina León ESP - España Tel : +34 (87) 42 31 00 PRODUCTOS MACHI Pol. Ind. Quemadas Parc. 18, Bajo 14014 Núcleo Córdoba ESP - España Tel : +34 (57) 26 53 50 Fax : +34 (57) 26 64 64 Tx : 765 50 SANCHEZ Y GUZMAN Pedro del Castillo Westerling 5, 1 35008 Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas ESP - España Tel : +34 (28) 27 96 02 Fax : +34 (28) 22 52 49 SVZ ESPAÑA Ctra. Rocío Km.9'5, Bajo 21730 Almonte Huelva ESP - España Tel : +34 (59) 45 02 88 Fax : +34 (59) 45 03 47 UNILEVER ESPAÑA S.A. Manuel de Falla 7, Bajo 28036 Madrid ESP - España Tel : +34 (1) 457 20 00 Fax : +34 (1) 457 68 32 VEGETALES CONGELADOS S.A. Cno. Olivar s/n, Bajo 30560 Alguazas Murcia

70

ESP - España Tel : +34 (68) 62 02 01 Fax : +34 (68) 62 05 52 Tx : 672 52 3.3.- Niveles de Precios

Si bien el consumidor europeo en general está dispuesto a pagar algo más por artículos originales, en realidad hay que estar conscientes de que el mercado de las especias y condimentos para uso industrial es básicamente de compra necesaria, lo que da una importancia fundamental al factor precio, ya que no se desea que se incremente sustancialmente el precio del platillo o del producto final.

El mayorista puede tener un margen de entre el 40% y el 100% (según el producto), y la comisión típica que un agente pide oscila entre el 10% y el 20%. La competencia a través de los precios es muy importante, pero en los segmentos de mayor calidad la diferenciación del producto es el elemento clave.

3.4.- Formas de pago más usuales

Las cartas de crédito (L/C) son el vehículo más usado para transacciones de negocios si el monto de la operación lo amerita. Si la relación comercial ya es estable o el monto de la operación no es muy grande, se puede trabajar via transferencias bancarias, con 50% de anticipo y 50% contra entrega del producto. Asimismo, hay empresas que trabajan con crédito a 30 ó 60 días.

Es importante verificar condiciones de pago (muchas veces se pide plazo o crédito), y si hay otros

costos en que se incurre. Los INCOTERMS (términos de comercio) más frecuentes son el FOB (entrega libre a bordo) y el CIF (entrega en puerto de destino). Puntos a comprobar al usar una carta de crédito 1. Las condiciones del CD concuerden con el contrato de compraventa. 2. El tipo de crédito sea el acordado. Rechazar créditos revocables. 3. Nuestros datos (nombre y dirección) son correctos. 4. No haya condiciones inaceptables o que no estén bajo nuestro control. 5. Los documentos puedan obtenerse tal y como indican las condiciones del CD. 6. La descripción de los productos y los precios unitarios coinciden con el contrato. 7. Sea correcto el importe. 8. Somos responsables por cargos de intereses no previstos. 9. Los gastos bancarios corran por cuenta de la parte estipulada en el contrato. 10. Las fechas de embarque y vencimiento de presentación de documentos permitan un margen de tiempo

suficiente para procesar el pedido, embarcarlo, obtener los documentos y presentarlos al Banco.

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11. Sean correctos los puertos de embarque y desembarque o los lugares de entrega y recepción de la mercancía.

12. La mercancía pueda enviarse de la forma señalada. 13. Los Incoterms sean correctos. 14. Qué tipo de embarque (parcial) y trasbordo permite. Si no especifica nada se entiende que están

permitidos. 15. Si la mercancía viaja en cubierta, el crédito permita la carga ´On Deck´. 16. El seguro coincida con el contrato. 17. Si es pagadero a plazo o a la vista. 18. Sea utilizable en el país del exportador. 19. El Agente de Aduanas tenga una copia de las condiciones Procedimiento de uso de una carta de crédito 1. Elaboración del contrato 2. El importador solicita a su Banco (Banco Emisor) la apertura de un crédito documentario a favor del

exportador 3. El Banco Emisor (tras estudiar el riesgo) emite el crédito y solicita a un Banco Intermediario (generalmente

el del exportador) que avise y/o confirme el crédito 4. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y remite el crédito al exportador 5. Si el exportador está de acuerdo con las condiciones del crédito, envía la mercancía al país del destino en

función del Incoterm pactado 6. El exportador presenta la documentación al banco exigida en el crédito 7. El Banco Avisador / Confirmador revisa los documentos y si los acepta, paga o negocia (bajo las

condiciones del crédito) 8. El Banco Avisador / Confirmador remite los documentos al Banco Emisor 9. El Banco Emisor revisa la documentación y reembolsa el importe al Banco Intermediario 10. El Banco Emisor adeuda al importador y le entrega la documentación al importador 11. El importador, con los documentos, procede a retirar la mercancía Recomendaciones para uso de transferencias

Existe también la transferencia de fondos como método de pago común al comerciar. De hecho este es el método de pago más común, pero el menos seguro, por ser el más sencillo y barato. Para productos procesados, es más usado, por los volúmenes que se manejan.

Básicamente, consiste en transferir el pago total o parcial por la mercancía de una cuenta bancaria a otra, por la que tanto el banco emisor como el receptor cobran una comisión (un porcentaje sobre la cantidad transferida usualmente). La práctica más aceptada es que el vendedor reciba un anticipo del 40 al 50% del valor total de la mercancía para confirmar la orden y el resto lo recibe contra embarque de la carga. Conviene, al emplear esta forma de pago, realizar las siguientes acciones:

1. Elaborar un contrato 2. Confirmar con el banco receptor del abono a la cuenta del vendedor de la transferencia 3. Si se maneja anticipo, siempre solicitar la liquidación al momento de embarcar la mercancía, no

después 4. Verificar en lo posible las referencias comerciales del comprador 5. Comprar un seguro contra “no pago”. 6. Asegurar siempre la mercancía contra robo, pérdida o daños de cualquier especie

Otros aspectos generales que se deben de conocer y llevar a cabo en las transacciones en España son los

siguientes:

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• Los cobros, pagos y transferencias entre residentes y no residentes deben efectuarse a través de entidades de depósito inscritas en el Registro Oficial del banco de España. • Los pagos y cobros entre residentes y no residentes pueden realizarse en España o en el extranjero, en moneda metálica, billetes de banco o cheques bancarios al portador, denominados en pesetas o en moneda extranjera, y deben ser declarados por la parte residente en el plazo de 30 días si su importe supera la cantidad de un millón de pesetas (su equivalente en Euros). • Los no residentes que quieran realizar abonos en cuentas abiertas en España por no residentes, mediante la entrega de billetes de banco o cheques al portador, deberán probar el origen de tales fondos.

IV.- POTENCIALES COMPETIDORES O PRODUCTOS SIMILARES Contemplando que los fabricantes mencionados en el apartado de Producción Nacional no necesariamente son competencia porque el tipo de especias manejado por ellos es restringido en realidad, algunos de los principales productores y envasadores de condimentos y especias en España (sin que necesariamente sea su único giro empresarial, y sin que implique que son productores – lo que podría convertirlos quizá en potenciales clientes también) son los siguientes:

Productores y envasadores de condimentos y especias en España Empresa Provincia Autonomía

GALLINA BLANCA SA BARCELONA CATALUÑA PREPARADOS ALIMENTICIOS SA BARCELONA CATALUÑA NORTE EXTREMENA DE TRANSFORMADOS AGRICOLAS SA CACERES EXTREMADURA SUGEME SA BARCELONA CATALUÑA VINAGRERIAS RIOJANAS SA RIOJA (LA) LA RIOJA RAMON SABATER SA MURCIA MURCIA FLO S.A. BARCELONA CATALUÑA CHR HANSEN SOCIEDAD ANONIMA. MURCIA MURCIA ALIMINTER S.A. MURCIA MURCIA JUAN JOSE ALBARRACIN SA MURCIA MURCIA MANUFACTURAS CEYLAN SL VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA CHOVI SL VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA VINAGRES PARRAS SA TOLEDO CASTILLA LA MANCHA JUAN NAVARRO GARCIA, S.A. MURCIA MURCIA TRE SA RIOJA (LA) LA RIOJA PRODUCTOS JAUJA, S.A. MURCIA MURCIA GRIFFITH LABORATORIES SA TARRAGONA CATALUÑA PRODUCTOS RUCA SL GRANADA ANDALUCIA PAROSA SA BARCELONA CATALUÑA AZACONSA SOCIEDAD LIMITADA. ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA HELIGOLD S.L. VALLADOLID CASTILLA LEON JOSEFA ESTELLES MAYOR SL VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA HERBOSPICE SL MURCIA MURCIA COPIFOR S. L. MURCIA MURCIA MANUFACTURAS SALOMON SL MURCIA MURCIA SALSA RICA SL RIOJA (LA) LA RIOJA VINAGRES Y SALSAS MUELA SL. CORDOBA ANDALUCIA

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ANTONIO PINA DIAZ S L ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA AZAFRANES LA BARRACA, S.L. ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA VERDU CANTO SAFFRONSPAIN S.L. ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA VINAGRES Y SALSAS SA CORDOBA ANDALUCIA PIMENTON EL ANGEL S.L. CACERES EXTREMADURA PAPRIMUR S.L. MURCIA MURCIA JOAQUIN GALINDO Y CIA SA BARCELONA CATALUÑA IKOFA SA BARCELONA CATALUÑA JOSE MARIA GOMEZ MIRA SA ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA JOSE MARIA FUSTER HERNANDEZ SA MURCIA MURCIA JOSE SANCHEZ ARANDA S.L. MURCIA MURCIA MARTINEZ BADIA S.L. MURCIA MURCIA CLER MARTINEZ S.L. MURCIA MURCIA EL CLARIN SPICES SL. MURCIA MURCIA SUPEREXTRACTOS SL MURCIA MURCIA SUCESORES DE MUNOZ Y PUJANTE S L MURCIA MURCIA OLEXNASA SL MURCIA MURCIA PRODUCTOS LA CONSTANCIA SL MURCIA MURCIA ORENCIO HOYO S L CACERES EXTREMADURA PRODUCTOS MARI PAZ, S.A. MURCIA MURCIA JUGOSAN S L BARCELONA CATALUÑA PROVEEDORA ANDALUZA SL SEVILLA ANDALUCIA JUAN ANDREU HERNANDEZ Y COMPANIA SL MURCIA MURCIA AUXILIAR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS SA GUIPUZCOA PAIS VASCO JOSE MARIA HERNANDEZ SL CACERES EXTREMADURA FRANCISCO ALCANTARA ALARCON S. L. MURCIA MURCIA LUIS PENALVA SL ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA

Empresa Provincia Autonomía

LIBERATO MUNOZ SL CACERES EXTREMADURA V OVILO SL. MADRID MADRID MURCIA CAPSICUM S A MURCIA MURCIA HIJOS DE SALVADOR LOPEZ SL CACERES EXTREMADURA CONSERVAS COLL S L BARCELONA CATALUÑA SUCESORES DE BLAS PALOMARES S.L. ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA OMEGA SPICE S.L. MURCIA MURCIA LUIS SANCHEZ GARCIA E HIJAS S.L. MURCIA MURCIA ESPECIERA MURCIANA S.L. MURCIA MURCIA PIMENTON, ESPECIAS Y PREPARADOS LA LOR DE ESPANA SL. MURCIA MURCIA NORTINDAL SEA PRODUCTS S.L. GUIPUZCOA PAIS VASCO J R SUAREZ MONEDERO S. L. CUENCA CASTILLA LA MANCHA COCINA CLASICA S.L. CORUÑA GALICIA DOS CABALLOS DESARROLLOS ALIMENTARIOS 2000 S.L. MURCIA MURCIA COMPANYIA D ALELLA CELLER I TAVERNA S.L. BARCELONA CATALUÑA FAI BERTI SL BARCELONA CATALUÑA TIBURCIO PEREZ TRANCON SL CACERES EXTREMADURA ESPECIAS FERNANDEZ ROMERO SL. CACERES EXTREMADURA ALFLO S.A. MURCIA MURCIA SDAD COOP DEL CAMPO GUALTAMINOS CACERES EXTREMADURA NATURCID S.L. ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA PIMENTON Y FRUTOS SECOS HNOS VELEZ S.L. SEVILLA ANDALUCIA MANUFACTURAS PIBERNAT S.L. VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA VINAGRES THOR SA MADRID MADRID CARSOFA S.L. MADRID MADRID F F EUROFOODS SL BARCELONA CATALUÑA INDUSTRIAS GUASCH SL BARCELONA CATALUÑA ENVASADOS E INFUSIONES S.L. ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA CUSARY FEMA SOCIEDAD LIMITADA. ZARAGOZA ARAGON RAMOS VEGA S.L. SEVILLA ANDALUCIA HIJOS Y SOBRINOS DE PEDRO SANCHEZ S.L. CACERES EXTREMADURA SANMEL SL CACERES EXTREMADURA CARBONELL Y VALERA S.A. MURCIA MURCIA ESPECIAS SANCHEZ SANCHEZ S.L. MALAGA ANDALUCIA PH7 TECNOLOGIA ALIMENTARIA S.L. MADRID MADRID

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CAMPEADOR SA BURGOS CASTILLA LEON MANUFACTURAS COVISAL SOCIEDAD IMITADA. VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA NIWALA ALIMENTACION S.L. ALICANTE COMUNIDAD VALENCIANA VINAGRERIAS DE HARO S.L. RIOJA (LA) LA RIOJA BEN HUR S.L. MURCIA MURCIA ANDALUZA DE ESPECIAS EL PANETO S.L. CADIZ ANDALUCIA BENITO SANCHEZ BORJA S L CACERES EXTREMADURA ARMEROS ARTESANIAS METALICAS S.L. CORUÑA GALICIA PRODUCTOS LA AMAPOLA S.L. MURCIA MURCIA ALCANTARA ARMERO E HIJOS S.L. MURCIA MURCIA

Ramón Sabater http://www.rsabater.com/espanol/02productos-ecologicos.htm Capsicums

Nombre común:Cayena

Formatos:Cortado/Granulado/Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Chili powder

Disponibilidad:Molido

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Nombre común:Pimentón dulce, picante y

ahumado Formatos:Entero / Cortado / Granulado / Molido

Disponibilidad:Ecológico

Especias

Nombre común:Alcaravea Formatos:Entera / Molida Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Apio

Formatos:Entero / Molido

Nombre común:Azafrán Formatos:Hebra / Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Canela

Formatos:Rama / Troceada / Molida Disponibilidad:Ecológico

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Nombre común:Cardamomo

Formatos:Entero / Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Cilantro Formatos:Entero / Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Clavo

Formatos:Entero / Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Curcuma Formatos:Entera / Molida

Nombre común:Fenugreco Formatos:Entero / Molido

Nombre común:Jengibre Formatos:Entero / Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Nuez moscada

Formatos:Entera / Troceada / Molida Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Anís

Formatos:Entera / Molida Disponibilidad:Ecológico

77

Nombre común:Pimienta blanca

Formatos:Entera / Granulada / Molida Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Pimienta negra

Formatos:Entera / Granulada / Molida Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Pimienta rosa

Formatos:Entera Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Pimienta Szetchuang

Formatos:Entera

Nombre común:Comino Formatos:Entero / Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Grano de mostaza

Formatos:Entera / Molida Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Ajo

Formatos:Escamas / Granulado / Molido

Nombre común:Cebolla

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Disponibilidad:Ecológico Formatos:Escamas / Molida Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Hinojo

Formatos:Entero / Molido Disponibilidad:Ecológico

Nombre común:Curry

Formatos:Molido

Nombre común:Preparados carnicos

Formatos:Molido Productos Jauja

http://www.productosjauja.com/es_especias.htm

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Pimentón CAJAS FORMATO ENVASADO

-Latas de 12 Kgs. -Cajas de 2 Latas. -Latas de 6 Kgs. -Cajas de 4 Latas. -Latas de 3 Kgs. -Cajas de 8 Latas. -Latas de 1 Kg. -Cajas de 25 Latas.

-Latas de 1/2 Kg. -Retractils de 6 Latas en cajas de 8 retractils. -Cajas de 50 Latas.

-Latas de 1/4 Kg. -Retractils de 12 Latas en cajas de 8 retractils. -Cajas de 50 y 100 Latas.

-Latas de 1/8 Kg.

-Retractils de 12 Latas en cajas de 16 retractils. -Cajas de 100 y 200 Latas.

BOLSAS FORMATO ENVASADO -Bolsas de 1 Kg. -Cajas de 10 y 25 Bolsas.

-Bolsas de 1/2 Kg. -Retractils de 6 Bolsas en cajas de 8 retractils. -Cajas de 20 y 50 Bolsas.

-Bolsas de 1/4 Kg. -Retractils de 12 Bolsas en cajas de 8 retractils. -Cajas de 50 y 100 Bolsas.

-Bolsas de 100 Grs. -Retractils de 30 Bolsas en cajas de 8 retractils. -Cajas de 100 y 200 Bolsas.

-Sacos de 1 Kg. -Cajas de 10 y 25 Sacos. -Sacos de 3, 6, 12, 25 y 50 Kgs.

Preparados BOLSAS FORMATO ENVASADO

-Bolsas de 5 Kgs.

-Sacos de 12, 25 y 50 Kgs.

-Cajas de 5 Bolsas.

Especias TARROS FORMATO ENVASADO

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-Envase de un tamaño unificado, de contenido variable según el

producto envasado. -Retractils de 12 Tarros en cajas

de 6 retractils.

BOTES FORMATO ENVASADO

-Envase de un tamaño unificado, de contenido variable según el

producto envasado. -Cajas de 12 Botes

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Manufacturas Salomón http://www.salomonsl.com/

Ajó Blanco en Escamas

Ajó Blanco en Polvo

Ajó Fino Granulado

Azafrán Coupe

Azafrán Hebra Mancha Selecto

Canela Madagascar Gruesa

Canela molida

Cayena molida

Cayena rama India 3-5 cms

Cayena rama Ojo de pájaro

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Cebolla blanca escamas

Cebolla frita escamas

Cebolla granulada

Cebolla polvo

Cilantro grano / molido

Clavo Stems

Curry Indian Madras

Curry London Finest

Hinojo grano (fino o grueso)

Macis Flor

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Mostaza amarilla / marrón

Nuez moscada Defective

Nuez moscada indonesia ABCD

Oregano Hojas / Molido

Ajedrea hojas / molida

Albahaca hojas / molida

Ajonjoli Blanco (sesamo)

Ajonjoli Dorado

Alcaravea grano / molido

Alholva grano

Anis estrellado

Cardamomo bayas verdes

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Cardamomo molido

Cominos grano 1% impurezas

4.1.- Algunos productores de especias ANTONIO PINA DIAZ S.L. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Guzmán el Bueno s/n, Bajo 03660 Novelda Alicante Tel : +34 (6) 560 27 00 Fax : +34 (6) 560 59 93 ANTONIO VARGAS DESVIAT Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Don Pedro 41, Bajo 82, 02600 Villarrobledo Albacete Tel : +34 (67) 14 05 47 Fax : +34 (67) 14 36 17 AROMAPLANT S.L. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Trav. Mayor 13, Bajo 30110 Cabezo de Torres Murcia Tel : +34 (68) 83 16 13 Fax : +34 (68) 30 53 99 CEFRAN Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios German Perez Carrasco 73, 1-A 28027 Madrid Tel : +34 (1) 408 57 40 Fax : +34 (1) 408 47 58 DUCROS S.A. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Bernat Metge 158-160, Bajo 08205 Sabadell Barcelona Tel : +34 (3) 712 11 65 Fax : +34 (3) 711 90 57 ESPECIAS LA FAMA S.L. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Ctra. Palmar 499, Bajo 30010 El Carmen Murcia Tel : +34 (68) 25 53 90 Fax : +34 (68) 26 12 74

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ESTACIONES DE SERVICIO JUAN LECHUGA Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Ctra. Alicante Km 6, Bajo 30160 Monteagudo Murcia Tel : +34 (68) 85 00 33 Fax : +34 (68) 85 22 71 FELIX REVERTE Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Av. Antolinos s/n, Bajo 79, 30740 San Pedro del Pinatar Murcia Tel : +34 (68) 18 13 11 Fax : +34 (68) 18 28 04 INDUSTRIAS RIERA MARSA Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Conde de Peñalver 38, 7 28006 Madrid Tel : +34 (1) 401 02 08 Fax : +34 (1) 309 00 57 JOSE MARTINEZ Y CIA, S.A. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Ctra. Archena s/n, 30564 Lorqui Murcia Tel : +34 (68) 69 00 61 Fax : +34 (68) 69 00 86 JOSEFA ESTELLES MAYOR Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Dos Nave 41, Parc.26 "Pol.Ind.Virgen Salud" 46950 Xirivella Valencia Tel : +34 (6) 370 61 62 Fax : +34 (6) 379 56 85 JUMSAL Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Prje. Salinas de la Rosa s/n, Bajo 30520 Jumilla Murcia Tel : +34 (68) 78 15 48 Fax : +34 (68) 64 25 16 MANUFACTURAS CEYLAN Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Traginers 6, 46014 Valencia Tel : +34 (6) 379 88 00 Fax : +34 (6) 379 95 70 MURCIA CAPSISUM S.A. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Av. Este s/n, Bajo 30100 Murcia Tel : +34 (68) 83 05 89 Fax : +34 (68) 83 55 10 NUEVA COMPAÑIA ARRENDATARIA DE LAS SALINAS DE TORREVIEJA Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Rambla 109, 1° 08002 Barcelona Tel : +34 (3) 318 78 00

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Fax : +34 (3) 301 10 34 PASCUAL REVERTE Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Mayor 147, 30100 Espinardo Murcia Tel : +34 (68) 83 05 67 Fax : +34 (68) 83 03 46 RAMON SABATER S.A. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Av. Murcia 13, Bajo 30110 Cabezo de Torres Murcia Tel : +34 (68) 83 10 81 Fax : +34 (68) 83 53 14 SAFFRONSPAIN Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Sargento Navarro 7, Bajo 03660 Novelda Alicante Tel : +34 (6) 560 09 93 Fax : +34 (6) 560 58 90 SAFINTER Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Teodor Roviralta 21, Bajo 08022 Barcelona Tel : +34 (3) 212 04 22 Fax : +34 (3) 417 21 75 SAL COSTA Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Marina 56-62, Edif. 08005 Barcelona Tel : +34 (3) 225 02 29 Fax : +34 (3) 225 09 81 SALES MAYORSAL Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Zona portuaria La Herrera 20110 Pasai San Pedro Guipuzcoa Tel : +34 (43) 39 49 48 Fax : +34 (43) 39 89 64 THE BUNGALOW NURSERY S.A. Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Ctra. Pampanico s/n, Apdo, Bajo,(Paraje el Boqueron) 04700 El Ejido Almería Tel : +34 (50) 48 45 00 Fax : +34 (50) 48 53 04 VICENTE BRAVO Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios Pol. Ind. Oeste s/n, Parc 21-24 30120 San Ginés Murcia Tel : +34 (68) 88 12 61 Fax : +34 (68) 88 16 04 VINAGRERIAS RIOJANAS Especias, salsas, condimentos y extractos alimentarios

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Ctra. Mendavia Km.1'5, 26006 Logroño La Rioja Tel : +34 (41) 23 14 49 Fax : +34 (41) 23 24 66 V.- CONTACTOS ÚTILES 5.1.- Cámaras y Asociaciones FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Estadísticas e Informes de la Industria Alimentaria C/ Diego de León 44 28006 Madrid Telf: 91 411 72 11 – Fax: 91 411 73 44 E-mail: fiab@fiab.es http://www.fiab.es ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE SALSAS, CONDIMENTOS PREPARADOS Y SIMILARES Mallorca, 286 - 08037 BARCELONA Tel:93 207.25.16 Fax: 93 207.16.11 e-mail: salsas@bonmacor.es ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CALDOS Y SOPAS Mallorca, 286 - 08037 BARCELONA Tel:93 207.25.16 Fax: 93 207.16.11 e-mail: CaldosYSopas@bonmacor.es FEDERACION NACIONAL ASOCIACIONES DE FABRICANTES DE CONSERVAS, SEMICONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADOS Y MARISCOS (ANFACO) Apartado 258 - 36200 VIGO Tel:986 46.93.30 –

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Fax: 986 46.92.69 e-mail: anfaco@anfaco.es FEDERACION NACIONAL DE ASOCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE CONSERVAS VEGETALES (FNACV) Princesa, 24 - 28008 MADRID Tel:91 547.57.14 Fax: 91 540.02.23 e-mail: fnacv01@fnacv.es ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PREPARADOS ALIMENTICIOS ESPECIALES, DIETETICOS Y PLANTAS MEDICINALES (AFEPADI) Aragón, 208-210 - 08011 BARCELONA Tel:93 454.87.25 Fax: 93 451.31.55 e-mail:afepadi@afepadi.com ASOCIACION ESPAÑOLA ENVASADORES DE INFUSIONES DE TE Y HERBORISTERIA BONMACOR - Mallorca, 286 - 08037 BARCELONA Tel:93 207.25.16 Fax: 93 207.16.11 e-mail: InfusionesyTe@bonmacor.es ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MARGARINAS (AEFMA) Castelló, 115 - Oficina 820 - 28006 MADRID Tel:91 561.61.71 – Fax: 91 561.59.01 e-mail: aefma@pnyxsl.com ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PASTAS ALIMENTICIAS (AEFPA) Mallorca, 286 - 08037 BARCELONA Tel:93 207.25.16 Fax: 93 207.16.11 e-mail: aefpa@bonmacor.es ASOCIACION ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PLATOS PREPARADOS Pío XII, 96 – Portal A – Bajo Izda. – 28036 MADRID Tel:91 384 40 09 – y 91 766 33 56 e-mail: asevec@infonegocio.com ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENVASADORES DE ESPECIAS Y CONDIMENTOS Mallorca, 286 - 08037 BARCELONA Tel:93 207.25.16 – Fax: 93 207.16.11 e-mail: especias@bonmacor.es http://www.asociaciondeespecias.com/ ASOCIACION ESPAÑOLA DE COMIDAS PREPARADAS PARA SU VENTA A DOMICILIO (PRODELIVERY) Mallorca, 286 - 08037 BARCELONA Tel:93 207.25.16 – Fax: 93 207.16.11 e-mail:prodelivery@bonmacor.es ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PATATAS FRITAS Y PRODUCTOS DE APERITIVO

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Mallorca, 286 - 08037 BARCELONA Tel:93 207.25.16 – Fax: 93 207.16.11 e-mail:snacks@bonmacor.es 5.2.- Gobierno MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO Paseo del Prado 18-20 (planta baja) 28014 - Madrid http://www.msc.es MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Po. Infanta Isabel 1, 28014. Madrid. España. http://www.mapya.es/ MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Indicadores Económicos y Legislación http://www.mineco.es SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES www.sepi.es MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA portal.minhac.es MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO www.min.es 5.3.- Otros contactos con información de interés DIRECTORIO DE NEGOCIOS EN EUROPA - EUROPAGES Proporciona información de más de 500,000 compañías ubicadas en 30 diversos países de Europa. También catálogo de empresas, enlaces de negocios, proporciona información útil de negocios, enlaces hacia páginas amarillas de toda Europa y webs de negocios. http://www.europages.com INFORMATION ON HEALTH & SAFETY REGULATIONS European Commission, 200, Rue de la Loi Treves 1209-52, 1049 Brussels, Belgium Tel.: 320 22999017 Fax: 320 22962695 Internet: http://europa.eu.int/eur-lex- www.newapproach.org EUROPEAN ORGANIZATION FOR TESTING & CERTIFICATION Egmond House 15, Egmond St, 1000 Brussels, Belgium Tel.: 320 25024141 Fax: 320 25024239 Email: helpdesk@eotc.be

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EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDISATION Third countries unit, Rue de stassart 36, B-1050 Brussels, Belgium Tel.: 320 25500811 Fax: 320 25500819 Email: infodesk@cennorm.be CALIDAD AGROALIMENTARIA EN ALIMENTOS PROCESADOS MEDIANTE EL METODO HACCP (INOCUIDAD) Manuales de implantación del Sistema HACCP en diferentes Sectores Alimentarios http://pci204.cindoc.csic.es/cdta/especiales/appcc/10.htm http://www.fao.org/es/ESN/food/foodquality_haccp_es.stm CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA Establece diversas disposiciones específicas para ciertos tipos de alimentos, a través de directrices http://europa.eu.int/ UNIÓN MUNDIAL DE MERCADOS MAYORISTAS www.wuwm.org CONFEDERACIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS DE ESPAÑA www.ccae.es INFORMACIÓN, SERVICIOS Y NEGOCIOS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO www.agrovia.com Red de MERCAS Mercalicante: www.mercalicante.com Mercabarna: www.mercabarna.es Mercabilbao: www.mercabilbao.es Mercacordoba: www.mercacordoba.com Mercalaspalmas: www.mercalaspalmas.es Mercaleon: www.mercaleon.es Mercamadrid: www.mercamadrid.es

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Mercamurcia: www.mercamurcia.es Mercasevilla: www.mercasevilla.com Mercatenerife: www.mercatenerife.com Mercavalencia: www.mercavalencia.es Mercazaragoza: www.mercazaragoza.es 5.4.- Sitios de Internet en general

WEB CARACTERÍSTICAS www.msc.es/ Ministerio de Sanidad y Consumo

www.fao.org/inicio.htm Naciones Unidas: Agricultura y alimentación

www.gencat.es/darp/agroalim.htm Cataluña: Calidad Alimentaria

www.europa.eu.int/pol/food/index_es.htm Unión Europea: Seguridad Alimentaria

www.juntaex.es/consejerias/syc/home.html Extremadura: Sanidad y Consumo

www.jcyl.es/jcyl/csbs/dgsp/ Castilla Leon: Dirección General de Salud Pública

www.larioja.org/web/centrales/salud/salud.htm La Rioja: Salud

www.xunta.es/conselle/ag/index_c.htm Galicia: Conselleria de Política Agrolimentaria

www.jccm.es/sanidad/prog.htm Castilla La Mancha: Sanidad

www.euskadi.net/sanidad/indice_c.htm Euskadi: Sanidad

www.gva.es/inicio.html Valencia

www.caib.es/sac1.htm Baleares: Salud y Consumo

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www.cfnavarra.es/agricultura/ Navarra: Ministerio de Alimentación, Agricultura, ...

www.consumo-inc.es Instituto Nacional de Consumo

www.icconsum.org/ Instituto Catalan del Consumo y Centro Europeo del Consumidor

www.hotsauce.org/ International Society of Hot Sauce Aficionados

www.dressings-sauces.org/ Asociation of Dressing and Sauces

www.institutohuevo.com El Instituto de Estudios del Huevo

www.isciii.es Instituto de Salud Carlos III

www.calidadalimentaria.com/ Sector alimentación

www.interalimentaria.net/ Sector alimentación 5.5.- Ferias y eventos de interés ALIMENTARIA 2006 Fira de Barcelona Barcelona, España 06 – 10 Marzo 2006 www.firabarcelona.com SALIMAT Salón de la Alimentación del Atlántico 14 – 18 Julio 2006 Feira Internacional de Galicia Silleda (Pontevedra) Tfno. (34) 986 577 000 Fax. (34) 986 580 865 info@feiragalicia.com www.feiragalicia.com

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Salitur Salón Nacional de alimentos de calidad, Ocio y Turismo 19 – 22 Octubre 2006 Euroeventos Gestión y Organización Pabellón Polideportivo Municipal "Giner de Los Ríos" Tlf.: 916 939 526 Fax: 916 938 652 Parla (Madrid) salitur@euroeventos.com www.euroeventos.com HOREQ Salón del Equipamiento para las Hosteleria 21 - 24 Octubre 2006 19 - 22 Octubre 2007 http://www.horeq.ifema.es/provisionales/horeq.htm SIAL The Global Food Marketplace 22-26 Octubre 2006 1 Rue du Parc 92 593 Levallois-Perret Paris Nord Villepinte, Francia www.sial.fr FEGAMED Málaga, España Palacio de Ferias y Congresos de Málaga Avda. Ortega y Gasset, 201 – 29006 MÁLAGA Málaga – España Tel.: +34 902 400 344 Fax: +34 902 400 335 Web: www.fegamed.com Anexo I.- Certificado EUR-1

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ANEXO II

Nombre de archivo: EstudioCondimentosDeshidratadosEspaña.doc Directorio: C:\2006\INTERNET\bibliotecavirtual\04abril07\Archivos

completos del disco 2 Plantilla: Normal.dot Título: ESTUDIO DE MERCADO EXPLORATORIO

DOCUMENTAL Asunto: Autor: Maciel Chávez Rodríguez Palabras clave: Comentarios: Fecha de creación: 20/09/2005 10:55 Cambio número: 133 Guardado el: 09/08/2006 10:27 Guardado por: BENJAMIN Tiempo de edición: 1,384 minutos Impreso el: 09/04/2007 10:37 Última impresión completa Número de páginas: 98 Número de palabras: 35,368 (aprox.) Número de caracteres: 169,768 (aprox.)