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ESTUDIO DE MERCADO

PRODÚCTOS CON CERTIFICACIÓN ORGÁNICA

EN EL

REINO DE SUECIA

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE EL REINO DE SUECIA

ESTOCOLMO, FEBRERO 2008

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INDICE

1 EL MERCADO SUECO PARA PRODUCTOS ORGÁNICOS ................................................3 1.1 Tamaño del mercado ....................................................................................................3 1.2 Fruta fresca...................................................................................................................8 1.3 Vegetales frescos........................................................................................................10 1.4 Pan y productos de cereales .......................................................................................12 1.5 Café te y cacao ...........................................................................................................13 1.6 Grasas y aceites..........................................................................................................13 1.7 Especias y condimentos..............................................................................................13 1.8 Otros productos alimenticios .......................................................................................14

1.8.1 Productos lácteos ...............................................................................................14 1.8.2 Carnes................................................................................................................14 1.8.3 Pescados y mariscos ..........................................................................................14 1.8.4 Miel.....................................................................................................................14 1.8.5 Caramelos y dulces ............................................................................................14 1.8.6 Mermeladas y jaleas...........................................................................................14 1.8.7 Azúcar ................................................................................................................15

1.9 Bebidas.......................................................................................................................15 1.10 Comida para mascotas................................................................................................15

2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ....................................................................................16 2.1 El sector mayorista y minorista....................................................................................16 2.2 El sector de restaurantes y hotelería ...........................................................................16 2.3 El sector de industrias alimenticias..............................................................................16

3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO................................................................................17 4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN...............................................................................17

4.1 Producción local e importaciones................................................................................18 4.2 Canales de distribución ...............................................................................................18

El grupo de supermercados .................................................................................................18 Importadores especializados en productos orgánicos ..........................................................20

5 REQUISITOS DE KRAV PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS.....................................21 6 PERIODOS ACONSEJABLES PARA REALIZAR MISIONES COMERCIALES..................22 7 PRÁCTICAS COMERCIALES EN SUECIA.........................................................................24 8 SUMARIO Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO .............................................................26 9 ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS RELACIONADAS..................................27

9.1 Grupos de Supermercados..........................................................................................27 9.2 Importadores especializados en productos orgánicos ..................................................27 9.3 Importadores de frutas y verduras...............................................................................27 9.4 Importadores de materias primas e ingredientes .........................................................28 9.5 Otros importadores......................................................................................................29 9.6 Importadores de productos naturales...........................................................................30 9.7 Organismos e Instituciones .........................................................................................31

10 FUENTES ...........................................................................................................................33

INDICE CUADROS

Cuadro 1: Mercado para Alimentos Orgánicos ..............................................................................5 Cuadro 2: Valor de Ventas para cada categoría de mercancía.......................................................5 Cuadro 3: Datos del Mercado para Alimentos Orgánicos ...............................................................6 Cuadro 4: El participación del mercado de productos orgánicos en el mercado minorista ..............6 Cuadro 5: La participación del mercado de productos orgánicos en el mercado mayorista.............7 Cuadro 6: Consumo directo de alimentos a través de sector minorista incluido IVA. ......................7 Cuadro 7: Desarrollo de ventas de productos orgánicos seleccionados..........................................8

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1 EL MERCADO SUECO PARA PRODUCTOS ORGÁNICOS Las informaciones recogidas de la Organización del Movimiento para la Producción Orgánica sueca “KRAV”, de los importadores y de las bocas de expendio de productos orgánicos, dan cuenta que el mercado para productos certificados, muestra una tendencia creciente tanto en volumen como en diversificación. La venta total de alimentos orgánicos ascendió a 4,0 mil millones coronas suecas en 2005. Es un aumento de 40 % entre 2004 y 2005. La venta orgánica aumentó especialmente en carne (+94 %), verduras (+77 %) y otros alimentos (+45 %). La venta orgánica equivale al 2,6 por ciento de la venta total de alimentos y bebidas sin alcohol. La producción local no satisface la demanda de una sociedad ampliamente identificada con todo lo relacionado con la protección del medio ambiente y una marcada inclinación hacia la sanidad de los alimentos que consume, pese a que los precios de los productos orgánicos son ligeramente superiores al de iguales productos convencionales. Otro indicador del crecimiento de los productos orgánicos -ante la ausencia de estadísticas oficiales tanto de producción como de consumo-, es la creciente aparición en el mercado de productores, importadores y bocas de expendio que incluyen productos orgánicos o que están íntegramente dedicados a la comercialización de ellos. El precio para los productos orgánicos supera entre un 10 y un 35 por ciento el valor de los mismos productos convencionales. 1.1 Tamaño del mercado Debido a la falta de estadísticas oficiales, es muy difícil mostrar con valores exactos la importancia del mercado de productos orgánicos. Sin embargo, a través de información basada principalmente de fuentes comerciales se puede mostrar el tamaño del mercado en forma aproximada. Según cifras estimadas en el año 2006 el mercado de los alimentos orgánicos se han expandido alrededor del 15 por ciento. Esta tendencia positiva se espera en el futuro cercano y se cree que en los próximos años este mercado continuará creciendo entre un 15 y 20 por ciento anual. A pesar de este notable crecimiento la participación en el mercado de estos productos es relativamente modesta con un valor de 2,2 por ciento. Respecto al volumen es un poco más elevado alrededor del 3 por ciento. Sin embargo debe observarse que este incluye todo el consumo de alimentos y bebidas tanto del área minorista como de los restaurantes.

Como se ha destacado anteriormente, el mercado para productos orgánicos ha crecido mucho durante los últimos 20 años. Existen cuatro grupos importantes de venta integrada minorista (se dedican no únicamente de la venta de alimentos

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sino también de la venta de productos para el hogar), ICA, Coop, Axfood y Bergendahls. Estos grupos en conjunto responden al 75 por ciento de las ventas de alimentos. Asimismo ellos son los importadores líderes de productos alimenticios y en este sentido los productos orgánicos los importan estos mismos grupos o importadores especializados. ICA ha lanzado alrededor de 400 productos orgánicos, de los cuales aproximadamente la mitad son comercializados bajo su propia marca. Sin embargo, la participación del mercado es relativamente insignificante encontrándose entre un 3 y 4 por ciento. Coop empezó ha comercializar productos orgánicos en 1990, desde entonces sus ventas se han incrementado y Coop responde actualmente (2006) a entre 30 y 35 por ciento del mercado sueco de productos orgánicos. Los productos orgánicos corresponden a un 5 por ciento del total de las ventas de productos alimenticios de Coop, convirtiéndolo en uno de los líderes de productos certificados orgánicos de supermercados en Europa. Coop e ICA son las cadenas de supermercado más grande en Suecia. Axfood es dueña de las cadenas Hemköp y Willy´s, la primera de ellas ha alcanzado un monto de aproximadamente de 300 productos orgánicos que se encuentran a la venta. Se cree que entre el 2 y el 3 por ciento del total de los alimentos vendidos son orgánicos. ‘ En lo que respecta a Bergendahls los productos orgánicos que se encuentran en la venta son muy limitados pero están incrementando. Además, los servicios de restaurantes/comedores escolares o instituciones públicas (municipios y administraciones provinciales) han mostrado un interés más grande en alimentos orgánicos. La mayoría de los productos orgánicos en Suecia son certificados o aprobados por “KRAV”, que es la organización sueca del movimiento orgánico de la agricultura y es el único miembro de IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement) del Reino. En la actualidad (2006), alrededor de 4.000 artículos alimenticios llevan el símbolo de la certificación de KRAV. Aproximadamente la mitad de estos artículos certificados por KRAV son de producción local y el resto de los artículos son importados pero han sido aprobados por KRAV. En general se pude decir que las materias primas son de Suecia y los productos procesados en gran medida son importados. Cada año se introduce alrededor de 500-700 nuevos artículos orgánicos en el mercado, siendo la mayoría de ellos de origen importado. En los cuadros siguientes, se presenta información específica del mercado para cada grupo de producto. Los datos relativos a alimentos orgánicos han sido obtenidos de varias fuentes comerciales y no oficiales.

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Mercado para Alimentos Orgánicos 2005 y 2006 (valores) Consumo directo de alimentos a través de sectores minoristas y restaurantes. El valor se refiere a los precios de valor del mercado Grupo de Productos Euro, millones (2005) Euro, millones (2006) Granos 42, 796 39, 677 Carnes 33, 011 39, 570 Pescados 1, 183 1, 398 Productos lácteos y huevos 135, 376 146, 452 Aceites y grasas 5, 484 6, 989 Frutas 44, 301 39, 355 Verduras 53, 871 53, 763 Dulces y helado 10, 430 9, 677 Otros productos alimenticios 14, 946 15, 484 Café, té y cacao 17, 634 19, 032 Bebidas 5, 806 7, 419 Total 364, 838 378, 816 Cuadro 1: Mercado para Alimentos Orgánicos Fuente: SCB

Valor de Ventas para cada categoría de mercancía 2005 Consumo directo de alimentos a través de sectores minoristas y restaurantes

32%

3%

6%

7%5%9%

3%

22%

7%6%

Productos lácteosVerduras y setasFrutas y bayasColonialBebidasCafé, té y cacaoCongeladosOtros productos alimenticiosCarneHuevos

Cuadro 2: Valor de Ventas para cada categoría de mercancía Fuente: KRAV

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Datos del Mercado para Alimentos Orgánicos 2005, (en volumen) Consumo directo de alimentos a través de los sectores minoristas y restaurantes por volumen

Mercado

total Mercado Orgánico

Grupo de Producto Toneladas Toneladas % % del

Mercado Leche, queso y huevos 1 566 000 79 900 39,83% 5,1% Carne y productos en base de carne 748 000 20 200 10,07% 2,7% Vegetales y productos en base de vegetales 1 153 000 45 000 22,43% 3,9% Pan y productos de grano 949 000 18 000 8,97% 1,9% Frutas y productos a base de frutas 628 000 22 600 11,27% 3,6% Café, té y cacao 95 000 3 200 1,60% 3,4% Mermeladas, miel, azúcar 384 000 1 900 0,95% 0,5% Aceites y grasas 122 000 1 600 0,80% 1,3% Pescado y frutas del mar 200 000 200 0,10% 0,1% Bebidas* 892 000 4 000 1,99% 0,5% Otros productos alimenticios ** 180 000 4 000 1,99% 2,2% TOTAL 6 917 000 200 600 100,00% 2,9%

Cuadro 3: Datos del Mercado para Alimentos Orgánicos Fuentes: Fox Research, KRAV, Swedish Board of Agriculture *Jugos, agua mineral, gaseosas (cerveza. Vino, y alcoholes no incluidos) **Incluidos sal, especias, salsas, condimentos, vinagre, sopas, y alimentos para bebés

Participacion del mercado de productos orgánicos en el mercado minorista 2004 - 2005 (en valor, %) Grupo de Producto 2004 2005 Variacion (+) Lácteos, quesos y huevos 4 5,1 1,1 Carnes y productos basados en carne 1,4 2,7 1,3 Vegetales y productos basados en vegetales 2,2 3,9 1,7 Pan, y cereales 1,7 1,9 0,2 Frutas y productos basados en frutas 2,8 3,6 0,8 Café té y cocoa 2,9 3,4 0,5 Jaleas, miel, dulces y azúcar 0,5 0,5 0,0 Aceites y grasas 1,1 1,3 0,2 Pescado y frutas del mar 0,1 0,1 0,0 Bebidas no alcohólicas* 0,5 0,5 0,0 Bebidas alcohólicas** 0,0 0,0 0,0 Otros productos alimenticios*** 1,5 2,2 0,7 TOTAL 0,6 2,2 0,6 * Inluídos los jugos agua mineral, gaseosas, ** Inluidas cervezas, vino y alcoholes *** Incluidas la sal, especias, salsas, condimentos, vinagre, sopas y comida para bebé

Cuadro 4: El participación del mercado de productos orgánicos en el mercado minorista Fuentes: Cámara de comercio de Estocolmo

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Participacion del mercado de productos orgánicos en el mercado mayorista 2002 - 2005 (en valor)

Value, $Dollar millones

Grupo de Producto 2002 2003 2004 2005 +02-05 +04-05

Lácteos, quesos y huevos 93,1 107,5 109,8 118,6 +27% +8%

Carnes y productos basados en carne 18,2 23,2 24,9 19,7 +8% -21%

Papas, vegetales y productos basados en vegetales 9,2 7,7 16,6 8,6 -7% -48%

Frutas y productos basados en frutas 14,3 15,4 15,7 17,5 +23% +12%

Café té y cocoa 13,7 14,2 18,9 23,4 +71% +24%

Alimentos congelados 4,9 7,7 7,1 8,8 +78% +24%

Bebidas 11,5 11,2 14,8 15,5 +35% +5%

Otros alimentos 74,5 75,7 84,6 96,5 +30% +14%

Pan y cereals 19,7

Aceites y grasas 6,3

Comida prehecha 3,5

Condimentos y salsas 1,7

Dulces 0,8

TOTAL 236,0 262,6 292,5 280,9 +19% -4% Cuadro 5: La participación del mercado de productos orgánicos en el mercado mayorista Fuentes: Cámara de comercio de Estocolmo Mercado minorista para alimentos orgánicos 2004 - 2005 (en valor, %) Consumo directo de alimentos a través de sector minorista incluido IVA Grupo de Producto 2004 2005 Variacion (+) % Lácteos, quesos y huevos 1006 1259 +253 25 Carnes y productos basados en carne 383 242 +359 94 Vegetales y productos basados en vegetales 346 613 +267 77 Pan, y cereales 381 427 +46 12 Frutas y productos basados en frutas 298 412 +114 38 Café té y cocoa 134 164 +30 22 Jaleas, miel, dulces y azúcar 87 97 +10 11 Aceites y grasas 43 51 +8 19 Pescado y frutas del mar 11 11 0 0 Bebidas no alcohólicas* 51 54 +3 6 Bebidas alcohólicas** - - - - Otros productos alimenticios*** 96 139 43 45 TOTAL 2836 3969 1133 40 * Inluídos los jugos, agua mineral, gaseosas, ** Inluídas las cervezas, vino y alcoholes *** Incluidas la sal, especias, salsas, condimentos, vinagre, sopas y comida para bebé

Cuadro 6: Consumo directo de alimentos a través de sector minorista incluido IVA. Fuentes: Cámara de comercio de Estocolmo

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Desarrollo de ventas de productos orgánicos seleccionados 2004 - 2005 (en valor, %) Variación de las ventas en precios mayoristas Producto 2004 - 2005 2005 - 2006 2004 - 2006 Pescado y frutas del mar, fresco +254 -11 +216 Pescado y frutas del mar, congelado 0 +100 +100 Bananas +24 -18 +2 Frutas cítricas +22 -21 -3 Frutas secas -10 -90 -91 Nueces +122 +68 +272 Vegetales +21 +59 +92 Vegetales enlatados +8 +11 +20 Guisantes, BEANS, lentejas +23 +9 +34 Aceites +3 +33 +36 Margarina +414 +29 +563 Pasta +510 -86 -16 Aroz -9 +81 +64 SNACKS -21 +57 +24 Miel -9 -31 -37 Azúcar -17 +20 +0 Salsas +8 -37 -32 Café +24 -4 +19 Té +35 +10 +49 Cocoa +1 +26 +28 Ujugos de frutas -14 +3 -11 Vinos y alcohóles +38 +50 +107 Especias +233 -24 +155 Mermelada +7 -12 -5

Cuadro 7: Desarrollo de ventas de productos orgánicos seleccionados Fuentes: Cámara de comercio de Estocolmo 1.2 Fruta fresca El mercado total para fruta fresca y bayas en 2006 asciendió a casi 1.280 millones de Euros. La mayoría de la fruta consumida en Suecia es importada, con excepción de un porcentaje importante de manzanas y bayas. La importación de fruta fresca en los últimos dos años abastece entre el 85 % y el 90 % del consumo. El Mercado para fruta orgánica y productos basados en fruta orgánica La fruta orgánica y los productos basados en fruta orgánica alcanzaron 23.000 toneladas en volumen y 600 millones de Euros en valor durante el año 2005, significando que esta categoría tiene una parte del mercado equivalente a 3,6 por ciento. Al mismo tiempo que el mercado expande considerable, la superficie de los cultivos ha sido constante. La expansión del mercado, principalmente se debe a productos importados. La importación consiste especialmente en productos que no son adecuados con las condiciones de cultivos suecas (primordialmente

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plátanos). También, Suecia importa muchas bayas (para mermelada y confitura) y frutas (por ejemplo manzanas y peras) que podían haber sido producidos en Suecia, pero donde los costos son más bajos y la abundancia es más regular en el exterior. Para incrementar el mercado, es necesario contar con mayores proveedores y buscar una diversificación regional mayor, de modo tal de eliminar la estacionalidad de los productos y permitir que el consumidor disponga durante todo el año de la fruta de su preferencia. Otro de los obstáculos que presenta la comercialización de frutas orgánicas es su escasa duración respecto de la fruta convencional, esto tiene como resultado que los precios sean aun mayores, no sólo por el diferencial existente entre la fruta fresca orgánica y convencional, sino también por el desperdicio que se verifica en las góndolas. En la actualidad la importación de fruta fresca orgánica está representada principalmente por plátanos, cítricos, ciruelas, duraznos, uvas y frutas tropicales, tales como mango, papaya, melones y kiwi. También existe importación de manzana y peras orgánicas, principalmente provistas por los productores europeos. Conforme las estadísticas de los supermercados, la mayor demanda de fruta orgánica se verifica en manzanas, peras, naranjas limones, uvas, papaya, higos, frutillas y bayas. Plátanos Los plátanos orgánicos se introdujeron en Suecia en el año 1994. El consumo total de plátanos alcanza aproximadamente 10.000 toneladas por año, que corresponde a un consumo cerca del 5 por ciento del mercado total de los plátanos. Esto significa que Suecia tiene el consumo más alto “por capita” en toda Europa Occidental y representa aproximadamente la mitad de la oferta total de frutas orgánicas. El proveedor principal es la República Dominicana. Cítricos La importación de cítricos (la cual corresponde al consumo) asciende cada año a aproximadamente entre 130.000 y140.000 toneladas. Los principales productos son naranjas, pomelos y limones. Aunque el mercado de cítricos ha aumentado en los últimos años, la participación de los productos orgánicos es todavía mínima, alrededor de 2000 toneladas, significando aproximadamente 1 por ciento de la oferta total de los cítricos. Dado que existe un mercado relativamente grande en Suecia, las fuentes de comercio consideran que los cítricos orgánicos tienen una potencial para un consumo más grande. Las demás frutas orgánicas Dentro de esta categoría el kiwi se posicionó como uno de los productos principales, por buena durabilidad y resistencia. Otros productos orgánicos importantes son las ciruelas, duraznos, melones, frutillas y bayas.

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Existe también una creciente demanda respecto de frutas tropicales, preferentemente mango, papaya y ananá. El consumidor sueco está dispuesto a pagar precios que no sean excesivos, para tener la oportunidad de probar frutas distintas a las que tradicionalmente se encuentran en el mercado. Productos basados en fruta orgánica El mercado total sueco para productos de fruta elaborado (incluye productos en conserva, productos secos, y productos congelados) asciende a aproximadamente 50.000 toneladas, de los cuales, aproximadamente 1000 toneladas (2 por ciento) son artículos orgánicos. El 90 por ciento de la oferta de fruta en conserva son productos importados. Las frutas en conserva más popular son piña, durazno, pera y frutas mezcladas. Hay una demanda creciente de varios productos orgánicos, pero son difíciles de encontrar. El mercado consumidor para la fruta congelada en Suecia es comparadamente pequeño y consiste en sobre todo bayas (cerca de 2.500 toneladas). Sin embargo, hay un mercado substancial para bayas congeladas utilizados en la industria alimenticia, para hacer confitura, jalea y jugos de fruta, de los cuales una parte substancial es importada (aproximadamente 20.000 toneladas por año). La zona de fruta congelada es por el momento bastante limitada, por lo general consiste en bayas cultivadas domésticamente. Toda la fruta seca consumida en Suecia es importada. El consumo privado equivale 70 por ciento y el uso industrial equivale 30 por ciento. Los productos más importantes son pasas, albaricoques, dátiles, higos, ciruelas, plumas de manzanas y mezclas de fruta. La variedad orgánica no es muy común por el momento, con la excepción de pasas y dátiles. Pero existe una demanda por otros productos orgánicos como los cítricos, las bananas, las papaya, los mangos y por cereales mixta o vendida como dulces. Los importadores calculan que como esta creciendo la oferta, los productos de la fruta seca va a tener un crecimiento substancial. 1.3 Vegetales frescos El consumo sueco de vegetales frescos no es muy alto, comparado con otros países europeos. Los principales vegetales consumidos son papas, tomates, pepinos, lechuga, repollo, cebolla, porotos, lentejas, zanahorias y otros tubérculos. También se encuentra en el mercado alcauciles, espárragos, berenjenas, hongos, espinaca, ajíes morrones y granos de maíz. El Mercado para vegetales orgánicos El mercado sueco para vegetales orgánicos ha aumentado considerablemente durante los últimos años y alcanzó un volumen de 45.000 toneladas en el año 2005, correspondiendo al 3,9% del mercado total (comparado con 2,2 por ciento en el año anterior).

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La tendencia en la comercialización de vegetales frescos es hacia la producción local, especialmente entre los meses de junio a septiembre, período en el cual los productos importados presentan menores posibilidad de penetrar el mercado. El problema principal de los vegetales frescos es su escasa durabilidad y su precio relativamente superior al de la producción convencional. Otro inconveniente que demora el incremento en el consumo de vegetales orgánicos es su esporádica aparición en el mercado. La importación de vegetales orgánicos será mayor tan pronto los importadores suecos logren una regionalización de proveedores que permita presencia continua y un diferencial de precio razonable, respecto de los vegetales convencionales. Papas y zanahorias Las papas orgánicas alcanzaron una participación de mercado del 10% sobre el total consumo de papas frescas, las zanahorias orgánicas por su parte, participaron con el 8% del mercado en 2005. Ambos productos son cultivados localmente y las importaciones se realizan, entre marzo y junio. La demanda continua, tanto de papas, como de zanahorias y batatas y si bien el grueso de la oferta es local, hay espacio para el crecimiento sostenido de las importaciones de estos productos. Otros productos orgánicos importantes son tomates, pepinos, lechuga, cebolla, coliflor, repollo, hongo comestible, pimiento y aguacate. Productos basados en vegetales orgánicos El mercado total para productos vegetales elaborados (incluido productos en conserva, productos secos y productos congelados) asciende a aproximadamente 270.000 toneladas, de los cuales un 1-2 por ciento son orgánicos. El mercado para productos en conserva asciende a aproximadamente 120.000 toneladas por año de los cuales 60 por ciento son importados. Varios productos orgánicos como productos de tomate, hongo, arvejas, maíz, espárrago, aceitunas y productos de pimiento son accesibles. Los productos conservados son los más populares como el pepino o la remolacha, los cuales son ofrecidos por productores locales. El consumo de los vegetales congelados asciende a aproximadamente 130.000 toneladas por año. La oferta incluye productos de papa, espárrago, coliflor, brócoli, arvejas, chaucha, maíz, zanahoria, cebolla y ciertos vegetales mixtos. Algunos productos como la coliflor, brócoli y los vegetales mixtos son, por el momento, importados. Auque el mercado de los productos orgánicos todavía es pequeño, hay un interés aumentando por la variedad de productos orgánicos entre los minoristas y también en el sector del servicio alimenticio. El mercado de consumo para vegetales secos, sobre todo papas escamas, arvejas, pebetas y lentejas asciende a aproximadamente 6000 toneladas por año (y adicionalmente la industria alimenticia compra 10.000 toneladas cada año).

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La variedad de vegetales secos consiste en porotos amarillos y marrones domésticamente criados. Las importaciones más grandes son las de cebolla seca y ajo seca y también arvejas, lentejas y porotos (blancas, marrones, pinto, adzuki y kidney). Los importadores calculan que como la cantidad de minoristas está aumentando, la cantidad de los productos de la fruta y de los vegetales van a tener un crecimiento substancial del mercado. Además de estos productos, los importadores suecos de vegetales orgánicos están interesados en tomar contacto con exportadores de porotos, garbanzos, espárragos, ají picante, endibias y todo tipo de hierbas frescas, albahaca, orégano, romero, cilantro, etc. 1.4 Pan y productos de cereales El trigo, cebada y centeno son los cereales más utilizados en los molinos suecos y por los productores de alimentos balanceados para animales. La mayoría de estos productos se cultivan localmente, no obstante lo cual las importaciones están siendo cada año más altas. Durante el año 2005, la producción domestico ascendió a aproximadamente 75.000 toneladas, de las cuales el mercado Sueco absorbió cerca de 30.000 toneladas, la mitad de ellas fue utilizada para la producción de alimentos y la otra mitad por alimento de mascotas. El volumen restante fue exportado sobre todo a otros países en la UE y también a EE.UU. Un rubro de especial interés son las fábricas de cereales para desayuno, como así también para la fabricación de harinas, polenta y couscous, dinkel, bulgur, amaranth y quinoa. El mercado para productos orgánicos es relativamente grande y se expande rápidamente. Existe por lo tanto un mercado potencial para los cereales orgánicos y la producción local no estará en condiciones de atenderlo, especialmente aquellos considerados saludables y con alto contenido proteico. El arroz es uno de los productos que más está extendiendo su consumo en el mercado sueco, con una demanda de 50.000 toneladas anuales, todas ellas importadas. El arroz orgánico se importa envasado y a granel especialmente desde Estados Unidos de Norteamérica, Italia y Tailandia. El tipo más común de arroz utilizado es el blanco de grano largo, parabolizado y abrillantado. Otras variedades que están alcanzados cifras de ventas interesantes son aviorio, jasmine y basmati. Con relación a los fideos, la mayoría es importada desde Tailandia y otros países del Sudeste asiático. Existen diferentes tipos de fideos orgánicos y continuamente aparecen nuevas preparaciones y marcas en el mercado. La demanda para este producto es sostenida. Además hay una demanda creciendo por minoristas de fideos orgánicos.

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El sector de panadería es ofrecido por la mayor parte de los panaderías domesticas, sobre todo cuando se trata de productos frescos. Productos de larga duración y galletitas son los principales artículos demandados. Los productos orgánicos están ganando rápidamente posiciones en el mercado, especialmente las galletas tipo marinera, con granos de cereales enteros. 1.5 Café te y cacao Suecia es un gran consumidor de café. La variedad utilizada es arábica, no existe importación del tipo robusta. El café se importa verde, normalmente asciende a 80.000-90.000 toneladas anuales siendo los principales proveedores Brasil y Colombia, como así también algunos países de América Central y Kenya. Desde 1992 el café orgánico está incrementando su participación en el mercado, habiendo alcanzado durante el año 2006 a 4.500 toneladas, significado apenas el 5 por ciento del total importado. Con relación al té, la importación durante los últimos años es de 3.000 toneladas anuales. El té orgánico procede principalmente de Sri Lanka e India, también hay un excelente mercado para té de hierbas orgánicas. Con relación a la Yerba mate, la misma no es conocida en el mercado y podría efectuarse una campaña publicitaria para promover el consumo, principalmente envasada en saquitos. Respecto del cacao, hay una oferta muy escasa de chocolate orgánico. La demanda existente correspondiente a las fábricas de chocolate no está cubierta. 1.6 Grasas y aceites Los productos incluidos en este rubro son los aceites de oliva y girasol orgánico y la margarina y manteca de palma para repostería. También existe en el mercado aceites aromatizados con hierbas y especias o ajo. Todo el consumo es importado. Además existe una demanda de aceites orgánicos para la industria domestica de aceites y grasas. 1.7 Especias y condimentos Suecia es un gran consumidor de especias y condimentos, hay más de 100 productos disponibles en el mercado, de los cuales 10 dominan las ventas. La demanda es sostenida y se incrementa anualmente conforme aparecen nuevos productos, incluyendo aquellos que corresponden a los gustos de las etnias que emigraron recientemente al país. Clavo de olor, canela, pimienta, cilantro, laurel, orégano y demás especias tienen un buen potencial en el mercado. El vinagre es uno de los productos que recientemente apareció en el mercado en preparaciones orgánicas. Variedades de manzana, vino, balsámicos y saborizados ya integran la dieta del consumidor sueco y ofrece posibilidades para incrementarla. Otros condimentos con potencialidad son sal, ketchup, mostaza, salsa de pimientos, pesto y salsa de soja.

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1.8 Otros productos alimenticios 1.8.1 Productos lácteos Suecia, como la mayoría de los países del Norte Europa, tiene un gran consumo de productos lácteos. Durante el año 2005 el consumo total de leche, queso y mantequilla ascendió casi 1.570.000 toneladas, de las cuales 80.000 toneladas (5,1%) fueron orgánicas. Los productos lácteos orgánicos están casi enteramente, producidos localmente. 1.8.2 Carnes El consumo de carne fresca aumentó a un total de 750.000 toneladas en el año 2005. Tradicionalmente, el mercado sueco de carne ha sido abastecido, casi exclusivamente, por la producción local. En los últimos años, se nota un incremento en la importación de carnes, tanto bovina como porcina. Si bien el mercado orgánico de carnes ha aumentado substancialmente en los años recientes la participación de mercado es relativamente baja, constituye cerca de un 2,7 por ciento. Casi todo el abastecimiento proviene de la producción local. 1.8.3 Pescados y mariscos El mercado sueco de pescado y marisco representa un total de 200.000 toneladas. Los únicos artículos orgánicos que se pueden encontrar en la actualidad son el salmón de Noruega y las gambas (tigre shrimps) de Vietnam. Durante el año 2005 el volumen importado correspondió únicamente a las 200 toneladas. “KRAV” ha elaborado reglas, inspecciones y certificaciones para “pesca sustentable”, que incrementará el acceso de pescado orgánico en el futuro. 1.8.4 Miel El mercado total de miel asciende a aproximadamente 5.000 toneladas. Existe producción doméstica de miel orgánica pero como no responde a la demanda creciente, la importación de este producto resulta importante. También se encuentra un aumento el mercado de miel con distintos sabores como por ejemplo miel con sabor de naranja, que no es producida en Suecia. 1.8.5 Caramelos y dulces Caramelos, goma de mascar y pastillas orgánicos, son otros productos que pueden captar la demanda sueca, como así también toda la línea de “snacks”, ya sea derivados de cereales o frutas. Sin embargo, dado que algunos productos dentro de esta categoría como por ejemplo el chocolate oscuro son promocionados como favorecedores del salud, variedades orgánicas de estos productos pueden resultar un interés. 1.8.6 Mermeladas y jaleas El consumo total de mermeladas, jaleas y puré de manzanas es aproximadamente de 60.000 toneladas, de las cuales se importa aproximadamente el 15 por ciento. Por el momento aproximadamente el mercado orgánico de estos productos consiste en mermeladas y jaleas producidas de bayas domesticas o europeas.

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1.8.7 Azúcar El mercado de azúcar orgánica, extraída de remolacha azucarera, lleva en el mercado sueco algunos años. La respuesta ha sido muy positiva, por lo cual puede explicarse a la mínima diferencia de precios con el azúcar tradicional. 1.9 Bebidas Las bebidas, jugos de frutas, cerveza, vinos y licores orgánicos fueron introducidas recientemente en mercado. La oferta y la demanda son todavía limitadas, debido al alto nivel de los precios. De todo el mercado para agua, bebidas, cerveza, vino y otras bebidas alcohólicas, solamente 0,5% es orgánico. Aunque las bebidas orgánicas todavía están disponibles en poca cantidad, el comercio cree que estos productos tienen un buen potencial en el mercado sueco. El mercado sueco para jugos y otras bebidas basados en frutas es relativamente grande. El consumo por capita es de 60 litros por persona, de los cuales jugo puro corresponde al 40 por ciento y almíbar de fruta y otras bebidas de fruta responden por la parte restante. En volumen el total del mercado es de 200 millones de litros. El total de mercado de jugos de fruta, almíbar de fruta y otras bebidas de fruta es estimado a 2-2,5 millones de litros. Los jugos orgánicos están generalmente hechos de zanahorias o mezcla de vegetales. También están siendo introducidos al mercado jugos orgánicos hechos de frutas cítricas o tropicales. En lo que respecta al mercado orgánico de las bebidas alcohólicas sólo unas pocas marcas de cervezas importadas. El mercado de vino orgánico también ofrece pocas variedades tanto de vinos tintos como vinos blancos. A pesar de que la oferta de las bebidas orgánicas en este momento no sea muy relevante, las expectativas comerciales son altas ya que se cree que tienen un gran potencial. Un requisito básico es que el sabor mantenga el estándar y que las diferencias de precio sean mínimas. 1.10 Comida para mascotas El rubro no cuenta con estadísticas que permitan estimar un consumo y la tendencia del mismo, no obstante lo cual en los negocios especializados en animales ya se encuentra comida con certificación orgánica para perros, gatos y pájaros. La población sueca invierte una importante suma de dinero en el cuidado y en la alimentación de sus mascotas, estimándose que el mercado brinda otro nicho para comercializar preparados y semillas con destino a alimentación animal. No debe descartarse tampoco el mercado, aunque pequeño, que significan los caballos de salto, de carrera y de paseo que hay en el país.

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2 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Las importaciones de productos orgánicos en Suecia son realizadas por los siguientes: Supermercados mayoristas y minoristas, hotelería y restaurantes y con destino a la industria. 2.1 El sector mayorista y minorista Este sector comprende unos 6.000 locales y representa el 80 por ciento del consumo alimenticio. Se puede identificar dos subdivisiones; cadenas de supermercados y supermercados especializados en productos alimenticios. La característica principal de la comercialización de productos orgánicos en Suecia es que se efectúa por las cadenas de supermercados y, en mucha menor escala, por los negocios especializados en productos orgánicos y naturales. Las cuatro cadenas de supermercados tienen una altísima concentración de las ventas alcanzando al 75 por ciento de los consumidores; ICA, Coop, Axfood y Bergendahls. Las importaciones de productos orgánicos de las cadenas de supermercados son por cuenta propia o por importadores especializados en productos orgánicos. Existen también cuatro cadenas de negocios dedicados a productos naturales, suplementos, vitaminas y productos para dietas especiales, Life, que tiene el 30 por ciento del mercado, Naturapoteket, Hälsokraft y Hälsokost for Alla. Esas cadenas como así también los minoristas dedicados a los citados productos, generalmente adquieren los productos orgánicos de los importadores especializados. 2.2 El sector de restaurantes y hotelería El sector representa el 25 por ciento del total del consumo, los productos orgánicos todavía no han alcanzado una presencia significativa. Existen muy pocos restaurantes u hoteles que tienen un menú con oferta de platos producidos a partir de alimentos orgánicos y los que existen, se encuentran sólo en las grandes ciudades. De los 35.000 locales dedicados a ofrecer comida. 10.000 de ellos son restaurantes, hoteles y “coffee shops”, los otros 25.000 corresponden a comedores escolares o institucionales. 2.3 El sector de industrias alimenticias Este sector tiene una participación del 80 por ciento de las preparaciones alimenticias. Es uno de los principales consumidores de frutas, verduras, cereales y condimentos de todo tipo. Existen 300 establecimientos certificados por “KRAV” para producir alimentos preparados orgánicos Importan materias primas, frutas y verduras principalmente-, para producir ensaladas, jugos de frutas, comida para bebé, congelados y platos rápidos. Estas industrias prefieren tener abastecimiento local, por razones de un mayor control y, para lo que no está disponible, prefieren los productos europeos.

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No obstante debe realizarse una tarea de divulgación respecto de los métodos de producción y los controles para la certificación de los productos orgánicos, para captar esa importante demanda. 3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO El mercado sueco para productos orgánicos incrementó significativamente su participación en los últimos años. En la actualidad existe un problema de abastecimiento, lo cual implica que hay margen para continuar aceptando importaciones. Los productos orgánicos ya están impuestos en el mercado sueco y el rótulo “KRAV” es ampliamente conocido y requerido por el público consumidor. La salud y la inquietud sobre el medioambiente son razones muy fuertes para que los consumidores prefieran comprar productos orgánicos, a pesar de los precios altos. Otro desarrollo es el gran aumento de importadores y agentes que ofrecen productos orgánicos. Al mismo tiempo la mayoría de las cadenas de supermercados han comenzado con el marketing sus productos orgánicos con sus propias marcas. Las grandes cadenas de supermercados contribuyen activamente en la promoción y esclarecimiento al consumidor sobre las ventajas de los productos orgánicos, cultivados bajo exigentes controles fitosanitarios y sin utilización de herbicidas o plaguicidas. Esta divulgación es necesaria para justificar ante el cliente el mayor precio de góndola de estos productos, respecto de los producidos convencionalmente. En general ese “premio” a la producción orgánica es entre el 20 y el 40 por ciento. La oferta y demanda de productos orgánicos también juega un rol importante en la fijación del precio, modificando los valores en aproximadamente 10 por ciento. Las fuentes comerciales comentan que es importante que nuevos potenciales proveedores de productos orgánicos estén preparados a tener paciencia y no esperar obtener rápidas ganancias de sus inversiones. También es esencial que el exportador pueda mostrar su capacidad general para cumplir con los requerimientos de embalaje y de transporte. Los importadores mayoristas están totalmente abiertos a recibir ofertas de nuevos productores y exportadores de productos orgánicos con alta calidad. 4 ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN El mercado sueco para productos orgánicos tiene dos fuentes de abastecimiento, la producción local y las importaciones, ya sea directamente desde el país productor o a través de terceros países.

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4.1 Producción local e importaciones La producción local de productos orgánicos se concentra en aquellos cultivos que pueden desarrollarse en Suecia. La totalidad de la tierra certificada para agricultura orgánica fue de 200.000 hectáreas en el año 2005 que representa una participación del 7 por ciento del total de tierra cultivable. La importación de productos cultivados en Suecia, principalmente vegetales y cereales, depende de la cosecha local. Las importaciones en general complementan la falta de producto cuando la demanda interna supera la oferta. La importación de productos orgánicos está en continua expansión, especialmente de frutas y vegetales frescos, cereales, café, hierbas, especias, aceites y vinagre. Suecia no alcanza a cubrir la demanda de lo que puede climáticamente producir y no produce los cultivos de zonas templadas o tropicales. Las importaciones se han incrementado rápidamente en los últimos años y corresponden actualmente al entre 30 y 40 por ciento de la abastecimiento del mercado. Esto significa un gran aumento al ser comparado con los años anteriores cuando lo importado se encontraba por debajo de un 20 por ciento. Los productos más importados son la fruta fresca, los vegetales frescos, café tostado. Las importaciones de materia prima e ingredientes para la industria alimenticia también son notables. Dado que una gran parte de la importación viene a través de Holanda es difícil compilar material y estadísticas sobre los países de origen de la importación. 4.2 Canales de distribución Los canales de distribución más importantes son las grandes cadenas de supermercados y los importadores especializados en productos orgánicos. Hay pocos importadores de productos alimenticios en Suecia, tanto convencionales como orgánicos, especialmente reducida es la cantidad de importadores de frutas, verduras y café. El grupo de supermercados La distribución de alimentos en Suecia esta dominada por cuatro grupos de supermercados: ICA, Coop, Axfood y Bergendahls, entre los cuatro cubren el 75% del mercado. Estos grupos mantienen una integración bastante efectiva en lo relacionado con compras, importaciones, distribución mayorista y comercio minorista. Todas ellas además están organizadas en grupos de compra, con otras entidades escandinavas o europeas. Todos los supermercados son muy activos en la oferta de productos orgánicos, y consideran además, que disponer de una amplia variedad de esos productos hace bien a la imagen de la empresa. Las importaciones de los supermercados son efectuadas en forma directa o por intermedio de firmas especializadas en productos orgánicos.

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ICA Group ICA Group es parte de Royal Ahold de los Países Bajos, es la cadena más grande en Escandinavia con supermercados en Suecia, Noruega y el los países del Báltico. El grupo tiene las siguientes subsidiarias: ICA Sverige, Grupo operando en Suecia. Ica Norge, Grupo operando en Noruega Rimi BALTIC, Grupo operando en los Países del Báltico. Meny, Grupo mayorista operando en Suecia y en Noruega. ICA Group, con oficinas centrales en Estocolmo es responsable por el desarrollo de la cadena de Supermercados y el manejo de los temas de interés de 3.000 bocas de expendio, entre supermercados, hipermercados y tiendas de alimentos en estaciones de servicio. La participación de mercado alcanza a 36%. ICA Sverige es responsable por el apoyo a las actividades en Suecia de 2.000 supermercados y 100 hipermercados. ICA Group lanzó al mercado unos 400 productos orgánicos, 50 por ciento de los cuales están bajo la marca ICA. La participación en las ventas de esta cadena, correspondiente a productos orgánicos es muy poco significativa, (entre 3 y 4%). No obstante ello el Grupo pretende que los productos orgánicos alcancen un 10% de las ventas totales en el corto plazo. Los productos ofrecidos son: frutas frescas y vegetales, carne bovina, porcina y ovina y sus derivados, productos congelados, harina, cereales y artículos de panadería. COOP Las actividades de Coop Nord en Suecia se desarrollan en 80 locales bajo sistema cooperativo y cuenta con más de 2, 5 millones de socios. Su participación de mercado alcanza al 20%. Coop Norden es la empresa importadora más grande dentro del sector de alimentos en Escandinavia. La Organización es propiedad del movimiento cooperativo sueco, danés y noruego y tiene tres subsidiarias en cada país: Coop Sverige (Ex Red de Supermercados Konsum de KF) Coop Danmark (Ex Red de Supermercados de FDB) Coop Norge (Ex Red de Supermercados de NKL) Coop Sverige, inició el marketing de productos orgánicos con marca propia en 1990. Desde entonces la venta ha incrementado rápidamente. Coop tiene alrededor de 30-35% del mercado total de productos orgánicos. La oferta de productos orgánicos de Coop Nord alcanza a 950 productos de los cuales 250 son con marca propia (Änglamark). Durante los últimos años esta marca ha crecido entre el 20 y el 30% anualmente. Durante el año 2003, la venta total de alimentos certificados orgánicos alcanzó un volumen de 60.000 toneladas y 100 millones de U$ dólares en valor. Alrededor de 80% de la venta son productos frescos (sobre todo productos lácteos, carne, pan, fruta y vegetales).

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AXFOOD Axfood es un grupo mayorista y minorista con actividades en Suecia y Finlandia. El grupo consiste en los supermercados mayoristas Dagab y más de 1000 bocas de expendio entre supermercados y pequeños comercios. Dagab es el principal mayorista y atiende a varias cadenas minoristas pertenecientes al grupo: Vivo, Spar, Hemköp, como así también a otros pequeños minoristas. Axfood es parcialmente propiedad de United Nordic, una importadora propiedad de Dagrofa en Dinamarca, Norgesgruppen en Noruega y TukoSpar en Finlandia. Hemköp, que consiste en 150 hipermercados que abarca toda Suecia posee una línea de 200-300 productos orgánicos, las ventas de orgánicos alcanzan al 2-3% y su interés es llegar a que, por lo menos el 5% de sus ventas sean de productos certificados. Importadores especializados en productos orgánicos Además de las Cadenas de Supermercados, existen una gran cantidad de importadores especializados en productos orgánicos y también muchas empresas que importan ambos alimentos convencionales y alimentos orgánicos. La distribución para el sector de servicios de alimentos (hoteles, restaurantes y catering) es dominado por una poca cantidad de grandes mayoristas especializadas que también importan alimentos orgánicos. Las empresas más importantes de esta categoría son:

Menigo Servera Axfood, Närlivs Martin Olsson ServiceGrossisterna Privab

Importadores mayoristas de frutas y vegetales Si bien las importaciones de fruta fresca es llevada a cabo por un gran número de mayoristas, importaciones de fuentes no pertenecientes en la UE son dominados por unas pocas compañías. Como son Everfresh (perteneciente a Total Produce/Fyffes), Saba Trading (perteneciente a Dole) y el grupo ICA que tiene más de 85 por ciento del volumen importado. Otras compañías incluyen de Ewerman, KA Lundblad, y Swedfruit. Todos estos importadores también se dedican a los productos orgánicos. La mayoría de los productos orgánicos es importada por empresas especializadas: Las más activas son Biodynamiska Produkter y Kung Markatta. Biodynamiska Produkter (BP) Es importador de productos orgánicos frescos y envasados de todo el mundo. La empresa actúa como importador para grandes y pequeños minoristas y para importadores de frutas y verduras. BP vende directamente a los grandes

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supermercados y negocios de productos naturales, como así también al sector de catering y al de las industrias alimenticias. BP es importador de más de 1.000 productos diferentes. Kung Markatta Kung Markatta actúa como importador y mayorista. La Empresa trabaja 800 productos algunos de los cuales están bajo su propia marca y tiene la mayor variedad de productos certificados por KRAV. El reconocimiento “Fair-Trade” y Kooperation utan Gränser1 también están entre sus productos. 50 por ciento de las ventas están dedicadas al sector de comercios de productos naturales y 30 por ciento a los supermercados, además de atender a los restaurantes y a la industria alimenticia. Importadores especializados en materias primas e ingredientes Santa Maria (especias) Dr Pers Food/Durban (aceites, Viniegra) Karlshamn (aceites y grasas) Magnihill (verduras) B & P Handelskompagni AB Eco Trade (cereales) North Trade (carne) R Lundberg (materias primas y ingredientes) B Engelhardt (materias primas y ingredientes) Importadores especializados en otros productos Coop Sverige (Änglamark) ICA Axfood Biodynamiska Produkter Kung Markatta Risenta (productos deshidratados, arroz) Biofood-Biolivs North Trade (carne) Arvid Nordquist HAB (alimentos para bebes, alimentos conservados) 5 REQUISITOS DE KRAV PARA LOS PRODUCTOS ORGÁNICOS Reconocimiento de las Organizaciones de Control La aprobación de productos orgánicos importados está bajo el control de los estándares fijados por KRAV o por los del IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movement) Debe establecerse un acuerdo o contactos entre los Organismos de Certificación del país exportador y KRAV, con el propósito de establecer un organismo internacional para controles e información. El reconocimiento de la Organización

1 Sellos “Fair Trade” y “Kooperation utan gränser” (Cooperación sin fronteras).

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certificadora del país exportador estará basado en la evaluación del IFOAM, KRAV o una tercera y será revisada cada dos años. Aprobación de los exportadores Sólo los productores que tienen una licencia de importación emitida por KRAV, pueden importar productos y venderlos como certificados por KRAV. Etiquetado, aditivos, procesos y movimiento de productos El país exportador debe estar claramente indicado en la etiqueta. La venta de productos no envasados requieren que en las facturas o notas de entrega se establezca el país de origen y la organización certificadora de ese país, aprobada por KRAV. Todos los aditivos que estén realizados con materias primas certificadas por KRAV pueden ser utilizadas. Otros aditivos como edulcorantes, colorantes, conservantes, antioxidantes, emulsificantes y agentes estabilizadores, deben estar aprobados por la National Food Administration y por KRAV, para que sean aceptados. Una lista de aditivos autorizados se publica anualmente. El procesamiento de productos, su empaque y movimiento debe ser realizado bajo normas KRAV. 6 PERIODOS ACONSEJABLES PARA REALIZAR MISIONES COMERCIALES A los exportadores argentinos que deseen efectuar contactos personales con importadores suecos, ya sea individualmente o como miembros de una Misión Comercial, se recomienda efectuarlos durante los siguientes meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre y Noviembre. Esto se debe a los recesos escolares y a los períodos de vacaciones del sector comercial e industrial. Planificación del viaje Antes de iniciar un viaje de negocios, se recomienda ponerse en contacto con la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Estocolmo a los efectos de que ésta realice el relevamiento del mercado sueco de los productos a ser ofrecidos y que confeccione una agenda específica de entrevistas con los principales importadores/ agentes interesados en dichos productos. Además es recomendable que los hombres de negocios de Argentina, contacten los potenciales clientes a visitar y que planifiquen un tiempo de estadía suficiente en Suecia, a fin de conocer el mercado. No intentar sólo mantener entrevistas con los importadores/agentes potenciales, sino también obtener información sobre los hábitos de los usuarios, las actividades realizadas por los intermediarios de la cadena de distribución (o los clientes del comprador) y sobre todo averiguar cual es el hábito y el comportamiento de los exportadores de otros países competidores.

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El exportador argentino deberá siempre llevar consigo información del producto, y también de la propia empresa. Recordar que los compradores a veces están más interesados en la capacidad de producción y suministro del exportador que en el producto presentado. Hay que estar muy bien informado de los componentes en el costo del producto, para poder realizar negociaciones dentro de los usos y costumbres locales, con los posibles importadores. Material impreso Para obtener el máximo provecho de un contacto personal, con un importador sueco, será básico disponer de folletos de venta, catálogos, etc. del producto y de la empresa, además el material impreso debe ser en inglés y no en español, ya que son muy pocos los agentes compradores en Suecia que poseen los suficientes conocimientos de español u otros idiomas como para poder sentirse seguros de haber comprendido la información en estos idiomas. En este mercado es más importante una información clara que un folleto pretencioso. La gran mayoría de los importadores suecos son profesionales que aprecia los datos concretos, sin exageraciones y la información directa. El material impreso deberá estar concentrado, entre otras cosas, en la siguiente información: Datos técnicos Información sobre la empresa del exportador Descripción exacta del producto Métodos de fabricación Ensayos y Control de calidad Sistema de Servicios (en escalas internacionales) Si el producto cumple las normas internacionales Otra información conveniente será la cantidad mínima de suministro, tipo de envasado, forma de envío, puerto de embarque y, evidentemente, los precios y las condiciones de suministro. Muchas grandes entidades importadoras suecas determinan su política de compras en reuniones especiales de Juntas. El comprador presenta a su vez el producto del exportador a los miembros de la Junta de Compras, y lógicamente, en estos casos la información impresa y las muestras son muy necesarias. Muestras Las muestras son muy importantes. De ser posible, en el momento de viajar a Suecia el exportador argentino deberá prever un número de muestras suficiente para poder dejar a los clientes potenciales verdaderamente interesados. Como es natural, se pueden enviar posteriormente desde la fábrica, pero entonces puede haberse perdido la ocasión de venta. Las muestras han de ser representativas de la calidad y aspecto del producto a suministrar posteriormente. También deberán ser presentadas de forma atractiva, ser de inspección práctica y entregarse en una cantidad adecuada.

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7 PRÁCTICAS COMERCIALES EN SUECIA Idioma comercial Los hombres de negocios del área, particularmente aquellos dedicados a las exportaciones e importaciones, poseen un buen conocimiento del idioma inglés, idioma comercial preferido. El francés y el español no suelen, por lo general, ser hablados. Citas de negocios Con el objeto de entrevistarse con las personas adecuadas durante su viaje a Suecia, es aconsejable, anunciar la visita con por lo menos cuatro meses de antelación mediante carta, mail o telefax y confirmarla por teléfono. Suele ser costumbre confirmar telefónicamente todas las visitas en el momento de la llegada. Es muy recomendable ser puntual al máximo para las entrevistas. La oferta Los importadores reciben ofertas diversas de todas partes del mundo. Consiguientemente, será necesario incluir toda la información pertinente en la primera carta, ya que en general los importadores no solicitarán información adicional. Es importante poner de relieve que los compradores locales quieran conocer el precio, las condiciones y las cantidades mínimas de lo ofertado ya en el comienzo de las conversaciones de negocios. Sólo si el precio es interesante continuarán las negociaciones. Producto Cotizar los precios en dólares estadounidenses o moneda local, de ser posible C&F puerto principal del país, alternativamente a través de puertos europeos. Dado que los hombres de negocio no están interesados en regatear, es preferible cotizar los precios como no negociables. Condiciones de pago No existen exigencias formales de ningún género en lo que respecta a condiciones de pago específicas. Sin embargo, cuando la competencia es intensa, la oferta más favorable de condiciones de pago puede ser decisiva. Cuando se ofrezca Cartas de Crédito será aconsejable indicar si será posible estudiar posteriormente otras formas de pago. Las condiciones corrientes de venta son a 30, ó 90 días después de la entrega o contra documentos, dependiendo del tipo de mercancía y de la solvencia del comprador. Cantidad Al estipular las cantidades mínimas para un pedido, deberá recordarse que son mercados de poca población, debiendo poder ofrecerse, en consecuencia, pequeños pedidos de muestra.

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Calidad Los importadores suecos son extremadamente cuidadosos en comprobar que la calidad de un producto es equiparable a la de la muestra y que no varía de una entrega a otra. Disponibilidad El importador deberá conocer la capacidad de producción y las cantidades disponibles para la exportación. Embalaje/Transporte El comprador deberá tener conocimiento del tipo de envase, material de embalaje, dimensiones de las unidades, etc. así como el medio de transporte y el plazo de entrega. En Suecia, como la mayor parte de los países europeos, el envase se considera como una parte del producto. El envase contribuye a que la mercancía pueda transportarse y manipularse de forma segura, sin sufrir daños ni perder calidad. También es conveniente que facilite el transporte de la misma, por lo tanto deberá poderse cargar en un palet para que pueda manipularse en forma rápida y automática. Cuando las empresas suecas compran productos de otros países, se desea que al recibirlos su aspecto sea atractivo y esmerado, y que no hayan recibido daños. Si los artículos se envasan de forma que puedan ponerse en el punto de venta con el mínimo de trabajo posible, esto ahorrará mucho tiempo y dinero a las empresas, ya que la mano de obra en este país tiene un costo elevado. Los residuos originados por los envases son un problema de los países industrializados. Las empresas y autoridades suecas desean que los desechos producidos por los envases ocupen poco espacio y puedan incinerarse sin peligro para la salud humana, los animales y el medio ambiente. El material de envasado que pueda reciclarse fácilmente, por ejemplo, el papel o material de fibras vegetales, son los preferidos localmente desde el punto de vista ambiental. Referencias Se requerirá la información correspondiente a la entidad bancaria del exportador (Nombre, dirección, fax), afiliación a distintas asociaciones comerciales y experiencia previa en el sector de la exportación.

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8 SUMARIO Y OPORTUNIDADES DEL MERCADO Suecia es uno de los países europeos más grandes con relación al mercado de alimentos orgánicos. Pese al desarrollo positivo del mercado, la penetración sigue siendo bastante baja. En 2005, el consumo de productos orgánicos certificados, representó solamente el 3 por ciento en volumen y el 2 por ciento en valores. Para incrementar la cantidad de productos orgánicos en el mercado hace falta aumentar la cantidad de proveedores, sobre todo los que puedan proveer los productos durante todo el año. Otro obstáculo para productos orgánicos son los precios altos comparando con los precios de productos convencionales (hay una diferencia con 20-40 por ciento). Según analistas comerciales el mercado de orgánicos podría aumentar si se podría reducir esta diferencia con por lo menos 15-20 por ciento. Dado el rápido desarrollo del mercado orgánico, el abasteciemiento es suficiente y el alto porcentaje de importaciones, los productores de alimentos en países en vías de desarrollo deberían tener buenas oportunidades para exportar productos orgánicos al mercado sueco.

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9 ORGANISMOS, INSTITUCIONES Y EMPRESAS RELACIONADAS 9.1 Grupos de Supermercados ICA AB 170 85 SOLNA - Vallgatan 7 - SUECIA Teléfono: 46 8 585 500 00 - Telefax: 46 8 585 506 55 E-mail: info@ica.se - Website: www.ica.se COOP NORDEN SVERIGE AB 171 88 ESTOCOLMO - Katarinavägen 15 - SUECIA Teléfono: 46 8 743 10 00 - Telefax: 46 8 642 30 10 E-mail: info@coop.se - Website: www.coop.se , www.coopnorden.com AXFOOD SVERIGE AB 171 78 ESTOCOLMO - Kungsgatan 32 - SUECIA Telefon 46 8 553 990 00 - Telefax 46 8 553 990 95 e-post: info@axfood.se - Website: www.axfood.se BERGENDAHLSGRUPPEN AB PO Box 14, 281 21 HÄSSLEHOLM – SUECIA Teléfono: 46 451 480 00 – Telefax: 46 451 150 01 E-mail: info@bergendahls.se – Website: www.bergendahls.se 9.2 Importadores especializados en productos orgánicos BIODYNAMISKA PRODUKTER Contacto: Sr. John Gerhard PO Box 42, - 153 21 JÄRNA - SUECIA Teléfono: 46 8 554 810 30 - Telefax: 46 8 554 810 39 E-mail: info@biodynamiskaprodukter.nu KUNG MARKATTA Contacto: Sr. Lennart Olsson Hjälmarsberg, 705 90 ÖREBRO - SUECIA Teléfono: 46 19 30 73 00 - Telefax: 46 19 32 02 01 E-mail: lennart.olsson@kungmarkatta.se o info@kungmarkatta.se Website: www.kungmarkatta.se 9.3 Importadores de frutas y verduras SABA TRADING AB PO Box 27106, 102 52 -ESTOCOLMO - SUECIA Teléfono: 46 8 602 60 80 - Telefax: 46 8 602 60 99 E-mail: info@saba.se - Website: www.saba.se ICA FRUKT & GRÖNT (Parte de ICA Group) PO Box 713, 251 07 HELSINGBORG - SUECIA Teléfono: 46 42 18 90 00 - Telefax: 46 42 18 92 89 E-mail: info@ica.se Website: www.ica.se

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SAMODLARNA SVERIGE (comercializadora de los agricultores ecológicos que cultivan verduras, productos de invernaderos, frutas y bayas (berries). Contacto: Kari Örjavik, Presidenta Oficina central: Box 16263 - 103 24 Estocolmo - Suecia. Teléfono: +46 563 723 68 - Telefax: +46 8 145006 E-mail: kari@grolink.se EVERMAN AB Knut Påls väg 9 - 256 69 Helsingborg - SUECIA Teléfono: 46 42 490 11 00 - Telefax: 46 42 490 11 80 E-mail: ew@ewerman.se - Website: http://www.ewerman.se SWEGRO AB Grosshandlarvägen 3, 120 44 ÅRSTA – SUECIA Teléfono: 46 8 602 23 00 – Telefax: 46 8 91 81 20 E-mail: swegro@swegro.se – Website: www.swegro.se BIODYNAMISKA PRODUKTER Contacto: Sr. John Gerhard PO Box 42, - 153 21 JÄRNA - SUECIA Teléfono: 46 8 554 810 30 - Telefax: 46 8 554 810 39 E-mail: info@biodynamiskaprodukter.nu EVERFRESH Direccion: Långebergavägen 190 CP: 256 69 Helsingborg Tel: +46 (0)42 450 23 00 Fax: +46 (0)42 450 23 90 E-mail: info@everfresh.se - Website: www.everfresh.se 9.4 Importadores de materias primas e ingredientes SANTA MARIA AB Director Gerente: Sr. Lars-Olof Mattsson PO Box 63, 431 21, MÖLNDAL - SUECIA Teléfono: 46 31 67 42 00 - Telefax: 46 31 67 41 12 E-mail: info@santamaria.se - Website: www.santamariaworld.nu DR.PERS FOOD/DURBAN Contacto: Sr. Johan Malmbäck Järnvägsg. 3, Box 51, 24121 ESLÖV,SUECIA Teléfono: 46 413-683 85 – Fax: 46 413-609 24 E-mail: johan.malmback@dr-persfood.com Website: http://www.dr-persfood.com KARLSHAMNS SWEDEN AB Contacto: Sr. Håkan Christensson Västra Kajen, 374 82 KARLSHAMN - SUECIA Teléfono: 46 454 820 00 - Telefax: 46 454 828 88

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MAGNIHILL Hjortv. 61, 26034 MÖRARP, SUECIA Teléfono: 46 42-32 98 80 – Telefax: 46 E-mail: info@magnihill.se – Website: http://www.magnihill.se/ ECO TRADE Eco Trade es especialista en cereales y semillas oleaginosas. Contacto: Anna Björnberg Dirección commercial - Box 905 - 601 19 Norrköping - Suecia Teléfono: +46 11 218 000 - Telefax: +46 11 218 200 NORTH TRADE Hallvägen 7, Box 5035, 121 05 JOHANNESHOV, SUECIA Teléfono: 46 8 555 910 00 – Telefax: 46 8 555 910 50 E-mail: meat@northtrade.se ENGELHARDT & Co AB Reningsverksg, 421 47 Västra Frölunda - SUECIA Teléfono: 46 31 709 17 00 - Telefax: 46 31 709 17 39 E-mail: info@engelhardt.se - Website: www.engelhardt.se R LUNDBERG AB Box 104, 201 21 MALMÖ - SUECIA Teléfono: 46 40 698 11 00 - Telefax: 46 40 698 11 01 E-mail: info@abrlundberg.com Website: www.abrlundberg.com 9.5 Otros importadores SACKEUS AB Bessemerg 4, 417 07 GÖTEBORG - SUECIA Teléfono: 46 31 654 800 – Telefax: 46 31 654 805 E-mail: info@sackeus.se - Website: www.sackeus.se Contacto: Sra. Kerstin Axelsson Veterinärgränd 6, 121 63 JOHANNESHOV - SUECIA Teléfono 46 8 91 50 20 - Teléfax: 46 8 91 28 38 E-mail: info@sackeus.se - Website: www.sackeus.se BIOFOOD AB Contacto: Sr. Benny Abrahamsson Verkstadsvägen 14 - 137 37, VÄSTERHANINGE - SUECIA Teléfono:46 8 500 200 00 - Telefax: 46 8 500 242 15 RISENTA AB (productos deshidratados, arroz) Contacto: Sr. Rune Söderberg PO Box 7411, 103 91 ESTOCOLMO - SUECIA Teléfono: 46 8 545 015 70 - Telefax: 46 8 611 53 66 E-mail: info@risenta.se - Website: www.risenta.se

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ICA MENY AB PO Box 9081, 120 05 ÅRSTA, SUECIA Teléfono: 46 8 722 14 00 – Telefax: 46 8 722 11 17 E-mail: info@icameny.se – Website: www.icameny.se MARTIN OLSSON HAB PO Box 1003, 121 23 JOHANNESHOV, SUECIA Teléfono: 46 8 722 25 00 – Telefax: 46 8 81 72 56 E-mail: info@martinolsson.se – Website: www.martinolsson.se SERVERA R&S AB Strandbergsgatan 61, 112 89 ESTOCOLMO, SUECIA Teléfono: 46 8 672 84 00 – Telefax: 46 8 672 84 39 E-mail: region.hk@servera.se – Website: www.servera.se ARVID NORDQUIST HAB PO Box 1285, 171 25 SOLNA, SUECIA Teléfono: 46 8 799 18 00 – Telefax: 46 29 41 62 Website: agentur@arvid-nordquist.se – Website: www.arvid-nordquist.se 9.6 Importadores de productos naturales LIFE HÄLSOBUTIKEN Naturhälsan, Arkaden 652 24 KARLSTAD - SUECIA Teléfono: 46 54 21 70 70 - Telefax: 46 54 21 99 29 E-mail: life_naturhaelsan@xpress.se - Website: www.lifebutiken.com NATURAPOTEKET Bergslagsgatan 9, NORRKÖPING - SUECIA Teléfono: 46 11 23 00 00 - Telefax: 46 11 23 78 78 HÄLSOKRAFT Box 6017, 129 06 HÄGERSTEN - SUECIA Teléfono: 46 8 464 70 85 - Telefax: 46 464 70 88 HÄLSOKOST FÖR ALLA Patron Pehrs väg 6, 141 35 HUDDINGE - SUECIA Teléfono: 46 8 711 10 30 - Telefax: 46 8 608 17 14 E-mail: hk@halsokostforalla.se

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9.7 Organismos e Instituciones KRAV - Swedish Organic Agriculture Association PO Box 1940, 751 49 UPPSALA - SUECIA Teléfono: 46 18 10 02 90 - Telefax: 46 18 10 03 66 E-mail: info@krav.se - Website: www.krav.se KRAV - Control de la agricultura ecológica Contacto: Irene Löthegård - Jefe de control Dirección: Box 1940 - 51 49 Uppsala - Suecia Teléfono: +46 18 100290 - Telefax: +46 18 100366 E-mail: info@krav.se - www.krav.se KRAV kontroll AB - Control de textiles, piscicultura y control internacional Contacto: Ulla Johansson: Box 1940 - 751 49 Uppsala - Suecia Teléfono: +46 18 138040 - Téléfax: +46 18 138041 E-mail: info@kontroll.krav.se - www.krav.se/kravkontroll Ekologiska Lantbrukarna - (Los agricultores ecológicos en Suecia) Contacto: Inger Källander - Presidente Dirección: Sågargatan 10 A - 753 18 Uppsala - Suecia Teléfono: +46 18 101 006 - Telefax: +46 18 101 006 E-mail: inger.kallander@ekolantbruk.se - www.ekolantbruk.se SWEDISH BOARD OF AGRICULTURE 551 82 JÖNKÖPING, SUECIA Teléfono: 46 36 15 50 00 - Telefax: 46 36 19 05 46 E-mail: info@sjv.se - Website: www.sjv.se NATIONAL FOOD ADMINISTRATION PO Box 622, 751 26 UPPSALA, SUECIA Teléfono: 46 18 17 55 00 - Telefax: 46 18 10 58 48 E-mail: info@slv.se - Website: www.slv.se SWEDISH FEDERATION OF TRADE AND SERVICES 103 23 STOCKHOLM, SUECIA Teléfono: 46 8 762 77 00 - Telefax: 46 8 762 77 77 E-mail: info@svenskhandel.se - Website: www.svenskhandel.com SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Contacto: Sra. Lina Nertby PO Box 16050 - 103 21 STOCKHOLM, SUECIA Teléfono: 46 8 555 100 37 - Telefax: 46 8 566 316 37 E-mail: lina.nertby@chamber.se - Website: www.cci.se CHAMBER OF COMMERCE OF EAST SWEDEN PO Box 1343, 600 43 NORRKÖPING, SUECIA Teléfono: 46 11 28 50 30 - Telefax: 46 11 13 77 19 E-mail: tradeoffice@chambertrade.com - Website: www.chambertrade.se

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SWEDISH ASSOCIATION OF AGENTS PO Box 1137, 111 81 STOCKHOLM, SUECIA Teléfono: 46 8 411 00 22 - Telefax: 46 8 411 00 23 E-mail: mail@agenturforetagen.se - Website: www.agenturforetagen.se SWEDISH ASSOCIATION OF FRUIT AND VEGETABLE DISTRIBUTORS Contacto: Sra. Katarina Annerstedt Heino. mail: katarina.annersted-heino@sht.se 103 29 STOCKHOLM, SUECIA Teléfono: 46 8 762 76 76 - Telefax: 46 8 762 76 47 - - FRUIT AND VEGETABLES PROMOTION COUNCIL 103 29, STOCKHOLM, SUECIA Teléfono: 46 8 762 77 00 - Telefax: 46 8 762 76 76 Website: www.fruktogront.se La Union Europea http://Europa.eu.int UE ayuda para países de desarrollo http://exporthelp.europa.eu UE relaciones de comercio bilateral http://ec.europa.eu/trade/bilateral/index_en.htm UE estadísticas http://Europa.eu.int/comm/eurostat UE página red para seguridad alimenticia http://ec.europa.eu/food/index_en.htm

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10 FUENTES Cámara de comercio de Estocolmo National Board of Agriculture KRAV