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Estudio de Mercado Alimentos Orgánicos en Estados Unidos Julio 2011

Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en New York

www.p roch i l e . c l

ProChile | Información Comercial Estudio de mercado de Alimentos Orgánicos para el mercado de Estados Unidos – Año 2011

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INDICE

I. Producto: ..................................................................................................................................4

1. Código Sistema Armonizado Chileno SACH: .........................................................................................4

2. Descripción del Producto:.....................................................................................................................4

3. Código Sistema Armonizado Local:.......................................................................................................4

II. Situación Arancelaria y Para – Arancelaria .................................................................................4

1. Arancel General: ...................................................................................................................................4

2. Arancel Preferencial Producto Chileno:................................................................................................5

3. Otros Países con Ventajas Arancelarias:...............................................................................................5

4. Otros Impuestos: ..................................................................................................................................6

5. Barreras Para – Arancelarias.................................................................................................................9

III. Requisitos y Barreras de Acceso ............................................................................................10

1. Regulaciones de importación y normas de ingreso............................................................................10

2. Identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de

productos y etiquetas: ............................................................................................................................18

3. Ejemplos de etiquetado de productos (imágenes).............................................................................23

IV. Estadísticas – Importaciones..................................................................................................24

V. Características de Presentación del Producto...........................................................................24

1. Potencial del producto........................................................................................................................24

1.1. Formas de consumo del producto...............................................................................................29

1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto (ventas a través

de Internet, etc.). ................................................................................................................................29

1.3. Comentarios de los importadores (entrevistas sobre que motiva la selección de un producto o

país de origen).....................................................................................................................................29

1.4. Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. .........................................................30


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1.5. Principales zonas o centros de consumo del producto...............................................................30

VI. Canales de Comercialización y Distribución ............................................................................30

VII. Precios de referencia – retail y mayorista ...............................................................................33

VIII. Estrategias y Campañas de Promoción Utilizadas por la Competencia ....................................35

IX. Características de Presentación del Producto..........................................................................38

X. Sugerencias y recomendaciones .............................................................................................39

XI. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación al Producto ..........................42

XII. Fuentes Relevantes de Información en Relación al Producto ...................................................43


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I. PRODUCTO: 1. CÓDIGO S ISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH:

Dado que aún no existe un código arancelario para productos orgánicos que los diferencie de su producto “padre”,

no es posible incorporar ningún código en este punto

2. DESCRIPC IÓN DEL PRODUCTO:

Producto orgánico es aquel producto que ha sido desarrollado o producido solo con la utilización de otros

productos orgánicos, desde la producción de materia prima principal hasta cada uno de los ingredientes que van

a conformar el producto final. Este producto final debe ser certificado por alguna agencia especializada. El

Departamento de Agricultura de EE.UU (USDA) con su programa denominado Programa Nacional Orgánico (NOP)

es la única entidad autorizada para acreditar organizaciones extranjeras o personas para que se conviertan en

agentes certificadores.

3. CÓDIGO S ISTEMA ARMONIZADO LOCAL :

Es fundamental mencionar que el actual sistema de codificación arancelaria del Gobierno de los Estados Unidos,

establecido por el U.S CustomService, no diferencia entre productos convencionales y orgánicos. En tal sentido,

la información estadística, tanto de fuentes públicas como estudios de mercado privados, es bastante limitada,

encontrándose en su mayoría antecedentes por categorías de productos y en muy pocos casos por producto.

II. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA – ARANCELARIA

1. ARANCEL GENERAL :

Considerando lo expresado en el punto anterior, respecto a la inexistencia de glosas arancelarias exclusivas para

productos orgánicos, el tratamiento arancelario aplicable a este tipo de productos, será idéntico al establecido

para productos convencionales.

En términos generales, el ingreso a EE.UU. de los productos importados está sujeto al pago de gravámenes

relativamente bajos. Estos varían conforme al país de origen y la tasa general es pagada sólo por un grupo

reducido de los mismos. La mayoría de los países gozan de los beneficios de la Nación Más Favorecida que

establece la extensión automática de cualquier mejor tratamiento que se concederá o ya se ha concedido a una


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parte del mismo modo a todas las demás partes en un acuerdo de comercio internacional. Otros acuerdos

bilaterales y regionales, por ejemplo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), otorgan

beneficios adicionales a la desgravación.

2. ARANCEL PREFERENC IAL PRODUCTO CHI LENO:

Con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio en Enero del 2004, un número significativo de productos

resultó favorecido ya sea mediante la desgravación parcial, gradual o eliminación total de aranceles. De esta

forma, dentro del total de productos que nuestro país exporta al mercado de los Estados Unidos, un 87%

quedaron libres de arancel. Por otra parte, el proceso de desgravación del intercambio comercial quedó fijado a

un plazo máximo de 12 años, período durante el cual se desgravará el 4,5 de los productos chilenos.

Dentro de los sectores más favorecidos por el acuerdo figuran el forestal, pesca, minería y textil. Por otra parte,

un 84% de los envíos agrícolas y un 88,5% de los productos industriales fueron favorecidos con desgravación

total y automática.

Para obtener información arancelaria específica de cada producto, visite el siguiente link, donde deberá ingresar

ya sea el nombre o código arancelario del producto de su interés:

www.prochile.cl/servicios/tlc_usa/buscador.php

3. OTROS PAÍ SES CON VENTAJAS ARANCELAR IAS:

En términos generales, todos los países o zonas comerciales que han suscrito algún acuerdo de libre comercio o

de trato preferencial con los Estados Unidos tienen el mismo tratamiento arancelario que Chile. Entre los

acuerdos relacionados, suscritos por los Estados Unidos, podemos mencionar:

Sistema Generalizado de Preferencias: Para aquellos países considerados en vías de desarrollo para el gobierno de

los Estados Unidos.

Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos – Australia.

Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos – Bahrain.

Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá (NAFTA).

Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos – Chile.

Acuerdo de Apoyo para el crecimiento de África.


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Acuerdo de Apoyo para países del Caribe y Centro América.

Acuerdo de Preferencia Andino, otorgado a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Para fomentar el intercambio de

algunos productos.

Acuerdo de implementación para Área de Libre Comercio Estados Unidos – Jordania.

Acuerdo de Implementación de Área de Libre Comercio entre República Dominicana, América Central y Estados

Unidos.

Acuerdo de Implementación para Libre Comercio Estados Unidos – Marruecos.

Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos – Singapur.

La Cámara de Comercio Internacional de los Estados Unidos entrega información sobre tasas arancelarias,

estadísticas de importaciones, valor de mercancías ingresadas según puerto de entrada, y otros datos relevantes

para el exportador chileno.

Para encontrar la información correspondiente a un producto específico hay que ingresar a la página web del

UnitedStates International TradeCommission, e introducir el código sistema armonizado local (HTS) o alguna

palabra que describa el producto (eninglés) donde está señalado “NOTHING”, por ejemplo“wine”.

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Ante cualquier consulta referente a la clasificación arancelaria que tendrían mercancías exportadas hacia EE.UU.,

se recomienda contactar a las Oficinas de la Aduana estadounidense, según puerto de entrada por el que

ingresarían los productos. Mayor información de contacto puede encontrar en el siguiente link:

www.customs.gov/xp/cgov/toolbox/contacts/ports/

4. OTROS IMPUESTOS :

Al ser un país federal, la carga de impuestos varía por Estado. Sin embargo, se le otorga Trato Nacional, es decir, se

tributan luego del despacho a plaza, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado, de manera que

no tienen efecto distorsionador sobre la competitividad con respecto al producto nacional, y afectan al consumidor

final.

Ciertas categorías de productos, tales como los alimentos (excluyendo alimentos preparados en restaurantes,

cafés u otros), alcoholes y prescripciones médicas constituyen excepciones dentro del sistema tributario. En el


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caso de los alimentos y prescripciones médicas, estos se encuentran libres de impuestos en la mayor parte de los

estados del país.

El siguiente cuadro entrega información referente a los impuestos a las ventas estatales para los estados de la

jurisdicción de la Oficina Comercial NY.

Estado

Impuesto a las

Ventas (%)

Impuesto a

la Comida

(%)(1)

Alabama 4

Alaska No hay

Arizona 6,6 *

Arkansas 6 2% (4)

California (3) 8,25 *

Colorado 2,9 *

Connecticut 6 *

Delaware No hay

Florida 6 *

Georgia 4 * (4)

Hawaii 4

Idaho 6

Illinois 6,25 1%

Indiana 7 *

Iowa 6 *

Kansas 6,3

Kentucky 6 *

Louisiana 4 * (4)

Maine 5 *

Maryland 6 *

Massachusetts 6,25 *

Michigan 6 *

Minnesota 6,875 *

Mississippi 7

Missouri 4,225 1,23%

Montana No hay

Nebraska 5,5 *

Nevada (5) 6,85 *

New Hampshire No hay


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New Jersey 7 *

New Mexico 5,125 *

New York 4 *

North Carolina 5,75 * (4)

North Dakota 5 *

Ohio 5,5 *

Oklahoma 4,5

Oregon No hay

Pennsylvania 6 *

Rhode Island 7 *

South Carolina 6 *

South Dakota 4

Tennessee 7 5,5%

Texas 6,25 *

Utah 5,95 (4) 1,75% (4)

Vermont 6 *

Virginia 5(2) 2,5% (2)

Washington 6,5 *

West Virginia 6 3%

Wisconsin 5 *

Wyoming 4 *

Dist. Of

Columbia 6 *

Fuente: Federation of Tax Administrators (www.taxadmin.org/fta/rate/sales.pdf

* Indica exento de impuesto; en blanco indica sujetos a la tasa general de impuesto sobre las ventas.

(1) Aplican algunos impuestos estatales sobre comida, pero permite un reembolso o crédito de impuesto sobre la renta para

compensar a los hogares más humildes. Ellos son: HI, ID, KS, OK, y SD.

(2) Incluye un impuesto estatal del 1% impuesta, de los gobiernos locales en Virginia.

(3) Tasa de impuesto puede ser ajustada anualmente.

(4) Incluye un impuesto estatal del 1,25% recaudado por los gobiernos locales en el estado de Utah. Alimentos sujetos a

impuestos locales de ventas.

(5) La tasa de impuesto sobre las ventas de Nevada está prevista que la caída a un 6,5% el 1 de julio de 2011.

Impuestos Locales

Adicionalmente a los impuestos estatales ya descritos, se deben agregar los impuestos locales, correspondientes a

cada ciudad dentro de cada estado. En determinados casos y al igual como ocurre con los impuestos estatales, los


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alimentos pueden estar liberados de este tipo de gravámenes. Para obtener mayor información sobre impuestos

locales, visite:

http://www.tax.ny.gov/bus/st/sales_tax_rates.htm

5. BARRERAS PARA – ARANCELAR IAS

El ingreso de alimentos orgánicos a los Estados Unidos tiene un tratamiento similar al de los alimentos

convencionales, salvo en lo que se refiere a etiquetado y certificaciones. En términos generales, la entrada de

mercancías es un proceso que se divide en dos etapas:

1) Trámite de la documentación necesaria para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la

Aduana.

2) Trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos.

Desde el 2 de Febrero del 2003, como consecuencia de los ataques terroristas, el Servicio de Aduana de los Estados

Unidos exige, en forma obligatoria, que la documentación de la mercancía enviada vía marítima, sea transmitida a

la Aduana con 24 horas de anticipación a la llegada al puerto de destino.

La mayoría de los productos de la rama alimenticia están regulados por la Administración de Alimentos y

Medicamentos o FDA y están sujetos a inspección al momento de llegada al puerto. En este sentido, una vez que el

importador presenta los documentos de entrada a Aduanas y se notifica ante el FDA, este puede solicitar una

muestra para analizarla antes de dar la autorización para su ingreso a los Estados Unidos.

Es importante destacar que los envíos que no cumplan con las leyes y los reglamentos serán retenidos, para

modificarse de manera que los cumplan, o para destruirse o reexportarse a discreción del FDA.

La importación de los productos alimenticios debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Cumplir con los estándares de pureza y producción del FDA (U.S. Food and DrugAdministration)

Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” serán aplicados para determinar si un alimento ha sido

adulterado en cualquier instancia de su producción y que signifique un riesgo para la salud de los consumidores.

www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/CurrentGoodManufacturingPracticesCGMPs/ucm

110877.htm

- Cumplir con los requerimientos de la notificación de entrada.


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El FDA requiere recibir una notificación del envío antes de que los alimentos sean exportados a los Estados Unidos.

Lo anterior permite que el FDA con el apoyo de Aduana se focalice más eficientemente en las inspecciones y ayude

a proteger la oferta de alimentos de actos terroristas y otras emergencias de salud.

- Cumplir con las regulaciones del EPA (U.S. EnvironmentalProtection Agency) con respecto a los residuos de

pesticida en los productos agrícolas importados.

El FDA verifica los alimentos cuidadosamente, en busca de residuos de pesticidas, conforme a los estándares

fijados por EPA, a nivel de distribuidores, elaboradores de alimentos, o si han sido importados, en el puerto de

entrada al país. Si se encuentran residuos ilegales en las muestras domésticas, la FDA puede tomar medidas

reguladoras, tales como confiscación del producto o un requerimiento judicial. En el caso de productos

importados, el FDA puede detener el cargamento en el puerto de entrada.

http://www.fda.gov/AboutFDA/WhatWeDo/WhatFDADoesntRegulate/default.htm

http://www.epa.gov/pesticides/

Los procedimientos del FDA para la importación se explican en forma clara en el siguiente

link:www.fda.gov/ICECI/ComplianceManuals/RegulatoryProceduresManual/ucm179264.htm

III. REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO

1. REGULAC IONES DE IMPORTAC IÓN Y NORMAS DE INGRESO

Reglas de Etiquetado

Las regulaciones del USDA para productos orgánicos son bastante complejas.

En general, la regulación prohíbe el uso de ingeniería genética y radiación iónica en la producción y manejo de

productos orgánicos. Como regla general, todas las sustancias no sintéticas están permitidas en la producción

orgánica y todas las sustancias sintéticas están prohibidas. La especificación de la regla se encuentra en la Lista

Nacional de Sustancias Sintéticas Permitidas y las No‐Sintéticas Prohibidas.

www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop

Según la normativa de este organismo, el etiquetado de cualquier producto alimenticio debe incluir información

específica, rigurosamente detallada y expresada en términos legibles para el consumidor final. Si la etiqueta de un


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producto contiene información en español, también lo debe hacer en inglés, indicando el país de procedencia u

origen del producto.

En términos generales, todo producto envasado exportado a los Estados Unidos debe contener la siguiente

información en su etiquetado (en inglés):

Nombre del Producto: se refiere a su nombre genérico (commodity), el que debe aparecer escrito en

negrita y en forma paralela a la base del envase respecto a su posición de exhibición.

Para mayor información visite el siguiente link (Regulación 21 CFR 101.3):

www.fda.gov/Food/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/GuidanceDocuments/FoodLabelingNutriti

on/FoodLabelingGuide/ucm247924.htm

Contenido Neto: una declaración de la cantidad exacta del contenido del envase debe ser emitida. Las

unidades de medida obligatorias aceptadas son las libras y galones, aunque adicionalmente pueden

incluirse medidas del sistema métrico como por ejemplo kilos.

La declaración de la cantidad contenida en el envase debe aparecer en el panel de exhibición principal del

etiquetado, en líneas paralelas a la base respecto a su posición de exhibición en el punto de venta.

En el caso de tratarse de envases con un contenido igual o mayor a 1 onza (452 grs.) y menor a 4 onzas

(1808 grs.), la información debe ser expresada en primer término en onzas y luego en paréntesis en libras.

Para el caso de envases con contenido inferior a 1 libra (452 grs.), la información debe ser expresada en

onzas totales.

Si el área del panel principal de exhibición tiene una superficie mayor a 5 pulgadas cuadradas (1 pulgada =

2,5 cm.), la información del contenido debe aparecer dentro del 30% inferior de la superficie de la etiqueta.

Para obtener información más detallada, visite el siguiente link (Regulación 21 CFR 101.105):


on/FoodLabelingGuide/ucm247925.htm

Nombre y Dirección del Productor/Nombre y Dirección del Distribuidor (debe incluir calle, ciudad, estado y

código postal): debe estar contenida ya sea en el panel principal de exhibición o en el panel de

información. En el caso que el producto no sea producido por la empresa o persona cuyo nombre aparece

en la etiqueta, debe aparecer lo siguiente: Manufacturedfor, Distributedby, o expresiones similares.

Ingredientes Contenidos: se refiere a los ingredientes utilizados en la elaboración del producto

(componentes individuales), los que deben ser listados por sus nombres corrientes, en orden de mayor a

menor de acuerdo a la importancia que tengan en el peso del producto final.


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Adicionalmente, se requiere mencionar el uso de saborizantes, colorantes y aliños, en el caso que fueran

utilizados.

Mayor información en el siguiente link (Regulación 403(I) y 403(k)):

www.fda.gov/RegulatoryInformation/Legislation/FederalFoodDrugandCosmeticActFDCAct/FDCActChapterI

VFood/ucm107530.htm

Información Nutricional: Desde el 8 de Noviembre de 1990, el NL&E Act (NutritionLabeling and

EducationAct) bajo la custodia del FD&C Act, es el organismo que revisa en primera instancia el etiquetado

de los productos alimenticios. Según la reglamentación del NL&E Act, la información nutricional debe

aparecer ya sea en la etiqueta del producto o bien en una etiqueta adjunta al envase.

El formato del etiquetado queda a cargo del FDA. En términos generales, este debe incluir el tamaño de

una porción, el número de porciones contenidas por envase e información nutricional específica

(nutrientes por porción) como un valor absoluto y un porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta

recomendada.

Los nutrientes que se deben especificar en forma obligatoria en el Panel Nutricional de cada etiqueta son:

total de calorías, calorías de grasa, total de grasa, grasa saturada, colesterol, sodio, total de carbohidratos,

fibra dietética, azúcares, proteínas, vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NL&E Act

permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la

relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando

estén aprobadas por el FDA.

Recientemente, la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos ha comenzado a exigir a los

fabricantes de alimentos que incluyan información relativa a ácidos grasos “trans” (sin traducción al

español todavía) en las etiquetas de Información Nutricional y de Datos Suplementarios. Hay evidencia

científica que demuestra que el consumo de grasas saturadas, ácidos grasos “trans” y colesterol dietético

eleva los niveles de lipoproteína de baja densidad (LDL o colesterol “malo”), incrementando el riesgo de

enfermedad coronaria cardiaca (CoronaryHeartdisease, CHD). De acuerdo con el NationalHeart, Lung and

BloodInstitute (Instituto Nacional del Corazón, Pulmones y Sangre) y TheNationalInstitute of Health

(Instituto Nacionale de Salud), más de 12,5 millones de norteamericanos padecen CHD, y más de 500 mil

mueren anualmente, siendo actualmente una de las principales causas de muerte en los Estados Unidos en

estos días.

De esta forma, a partir del 1 de Enero del 2006 todos los productos que contengan más de 0,05 grs. de

grasa total por porción, deben incluir en el etiquetado información nutricional detallada relativa a grasas

saturadas.

En caso contrario, esto es, considerando que el total de grasas sea menor a 0,05 grs. por porción, se debe

incluir en el pie del etiquetado la siguiente frase: "The food is not a significan tsource of trans fat".


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on/ucm173838.htm

Para obtener información respecto a cada elemento desplegado en el etiquetado tipo, diríjase al siguiente

link:


on/default.htm

Estándares de Etiquetado para Productos Orgánicos

Los estándares de etiquetado para los productos orgánicos se basan en el porcentaje de ingredientes orgánicos

contenidos en el producto y de acuerdo a ello son los siguientes:

Los Productos etiquetados "100 percent organic" deben contener sólo ingredientes producidos orgánicamente.

Los productos etiquetados como "organic" deben contener al menos un 95% de ingredientes producidos

orgánicamente. Los productos que cumplan con los requerimientos de etiquetado establecidos para "100

percent organic" y "organic" pueden desplegar el sello del USDA.

Los productos procesados que contengan al menos un 70% de ingredientes orgánicos pueden usar la frase

"made with organic ingredients" y listar hasta tres ingredientes orgánicos o grupos de alimentos en el panel

principal de etiquetado (Principal Display Panel). A modo de ejemplo, una sopa elaborada con al menos un 70%

de ingredientes orgánicos y solo vegetales orgánicos puede ser etiquetada como: "made with organic peas,

potatoes and carrots" or "made with organic vegetables." En este caso, el sello del USDA no puede ser utilizado

en ninguna parte del etiquetado.

Aquellos productos procesados que contengan menos de un 70% de ingredientes orgánicos no pueden utilizar el

término orgánico, salvo en la descripción de productos del etiquetado donde podrán ser listados los productos

orgánicos utilizados.

Una multa de hasta US$10.000 puede ser aplicada a quien venda o etiquete como orgánico un producto que no

haya sido producido, procesado o etiquetado de acuerdo a las regulaciones del NOP (National Organic Program).


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A continuación se presenta un detalle de la declaración de información que cada producto, dependiendo de su

contenido orgánico, debe contener.

Las siglas descritas indican la posición del etiquetado del envase y se definen de la siguiente forma:

PDP: Principal Display Panel

IP: Information Panel

IS: Ingredients Statement

OP: Any Other Panel

Si usted quiere declarar: "100 percent Organic" (o frase similar)

Su producto debe: ‐ Contener 100% de ingredientes producidos orgánicamente, sin incluir agua

y sal.

Su etiqueta debe: ‐Mostrar declaración de ingredientes cuando el producto contenga más de

un ingrediente.

‐Mostrar en la parte inferior de la etiqueta el nombre y dirección del

tratante (embotellador, distribuidor, importador, productor, procesador,

empacador, etc.) del producto terminado y la declaración:

"Certified organic by ____" o frase similar, seguida por el nombre de la

Agencia Certificadora. El sello de la agencia certificadora no puede ser usado

para satisfacer el requerimiento anterior, es decir, no basta con desplegar el

logo de la agencia certificadora.(IP)

Su etiqueta puede mostrar: ‐El término “100 percent organic” para describir el nombre del producto.

(PDP/IP/OP)

‐El término “organic” para identificar los ingredientes orgánicos. El agua y sal

incluidas como ingredientes no deben ser identificados como orgánicos. (IS)

‐El sello orgánico del USDA y/o el sello de la agencia certificadora (PDP/OP).

‐La dirección física o de Internet o el número de teléfono de la agencia

certificadora.(IP)

Su etiqueta no puede mostrar ‐No aplica


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Si usted quiere declarar: “Organic”

Su producto: ‐Debe contener al menos un 95% de ingredientes orgánicos, sin considerar

aguay sal adheridos.

‐No debe contener sulfitos adheridos.

‐Puede contener hasta un 5% de:

A. Ingredientes producidos en forma no orgánica, que no estén

comercialmente disponibles en formato orgánico.

B. otras sustancias permitidas por el Código CFR 205.605

Su etiqueta debe: ‐Mostrar una declaración de ingredientes

‐Listar los ingredientes como “organic” cuando otra etiqueta de productos

orgánicos sea presentada. (IS). Aguay sal incluidos no deben ser incluidos

como ingredientes no deben ser identificados como orgánicos.

‐Mostrar en la parte inferior de la etiqueta el nombre y dirección del

tratante (embotellador, distribuidor, importador, productor, procesador,

empacador, etc.) del producto terminado y la declaración:

"Certified organic by ____" o frase similar, seguida por el nombre de la

Agencia Certificadora. El sello de la agencia certificadora no puede ser usado

para satisfacer el requerimiento anterior, es decir, no basta con desplegar el

logo de la agencia certificadora.(IP)

Su etiqueta puede mostrar: ‐El término “organic” para modificar el nombre del producto. (PDP/IP/OP)

‐La frase “x% organic” o “x% organic ingredients”. (PDP/IP/OP)

‐El sello orgánico del USDA y/o el sello de la agencia certificadora (PDP/OP).

‐La dirección física o de internet o el número de teléfono de la agencia

certificadora.(IP)

Su etiqueta no puede mostrar: ‐No aplica


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Si usted quiere declarar: “Made with Organic Ingredients” (o frase similar)

Su producto ‐Debe contener al menos un 70% de ingredientes orgánicos, sin considerar


‐No debe contener sulfitos adheridos; excepto para el caso del vino en que

puede contener dióxido de sulfuro adherido en concordancia con el Código

7 CFR 205.605


A. Ingredientes agrícolas producidos en forma no orgánica;

B. y/o otras sustancias, incluyendo levadura, permitida por el Código 7 CFR

205.605

Su etiqueta debe: ‐Mostrar una declaración de ingredientes

‐Listar los ingredientes como “organic” cuando otra etiqueta de productos

orgánicos sea presentada. (IS). Agua y sal incluidas no deben ser considerados

como ingredientes orgánicos.

‐Mostrar en la parte inferior de la etiqueta el nombre y dirección del tratante

(embotellador, distribuidor, importador, productor, procesador, empacador,

etc.) del producto terminado y la declaración:

‐"Certified organic by ____" o frase similar, seguida por el nombre de la

Agencia Certificadora. El sello de la agencia certificadora no puede ser

usado para satisfacer el requerimiento anterior, es decir, no basta con

desplegar el logo de la agencia certificadora.(IP)

Su etiqueta puede mostrar: ‐El término “Made with organic ____(especificar ingredientes o grupos de

alimentos)”. (PDP/IP/OP).

‐La frase “x% organic” o “x% organic ingredients”. (PDP/IP/OP)

‐El sello de la agencia certificadora (PDP/OP)

‐La dirección física o de Internet o el número de teléfono de la agencia

certificadora.(IP)

Su etiqueta no puede mostrar ‐El sello orgánico del USDA


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Si usted quiere declarar: Que su producto tiene ciertos ingredientes orgánicos.

Su producto: ‐Puede contener menos de un 70% de ingredientes orgánicos, sin considerar



A. Ingredientes agrícolas producidos en forma no orgánica;

B. y/o otras sustancias, incluso sin limitarse a las descritas en el Código 7 CFR

205.605

Su etiqueta debe: ‐Mostrar una declaración de ingredientes cuando la palabra “organic” sea

utilizada.

‐Identificar en la declaración de ingredientes los ingredientes orgánicos como

“organic”, cuando % organic sea mostrado. Agua y sal incluidas como

ingredientes no debe ser identificado como orgánico. (IS)

Su etiqueta puede: ‐“x% organic ingredients” cuando aquellos ingredientes orgánicamente

producidos sean identificados en la declaración de ingredientes.(IP)

Su etiqueta no debe mostrar: ‐Ninguna otra referencia relacionada con contenidos orgánicos.

‐El sello orgánico del USDA.

‐El sello de la agencia certificadora.


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Las cajas de cereales ilustradas en la imagen superior son un ejemplo gráfico de las cuatro categorías de

etiquetado para productos orgánicos establecidas por el NOP (National Organic Program). De izquierda a

derecha: cereales con ingredientes 100% orgánicos, cereales con 95% ‐ 100% de ingredientes orgánicos, cereales

elaborados con 70%‐95% de ingredientes orgánicos y cereales con hasta 70% de ingredientes orgánicos.

País de Origen

Las leyes Aduaneras en los Estados Unidos requieren que cada artículo importado tenga el nombre del país de

origen en inglés, en un lugar destacado, para indicar al comprador estadounidense final, el nombre del país en el

cual el producto fue producido. www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_04/19cfr134_04.html

2. IDENT I F ICAC IÓN DE LAS AGENC IAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO,

REG ISTRO DE PRODUCTOS Y ET IQUETAS :

A. Ley Seguridad de la Salud pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002

El objeto de esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza de ataque terrorista o un ataque

terrorista real contra el suministro de alimentos de los Estados Unidos, y ayudará al FDA a determinar la

localización y la causa de las posibles amenazas, permitiéndole notificar rápidamente a las instalaciones que

pudieran verse afectadas.

Este es considerado como un paso adicional destinado a incrementar la seguridad de los Estados Unidos en los

desafíos post 9/11, aumentando la coordinación entre el FDA (Food and Drug sAdministration) y el CBP (Custom

Border Protection).

Esta normativa exige el REGISTRO y NOTIFICATION PREVIA (PN) de las empresas y sus envíos a los Estados Unidos.

El Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos dice que las instalaciones alimenticias nacionales y

extranjeras que fabrican, procesan, envasan o almacenan alimentos para el consumo humano o animal en los

Estados Unidos deben registrarse en el FDA.

El registro se hace una sola vez, no anualmente, pero es obligatorio actualizar la información en un plazo de 30 días

a partir del momento en que cambia cualquier información ya presentada al FDA.


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¿Qué pasa si no se registra una instalación?

El incumplimiento del registro está prohibido. Los alimentos importados desde una instalación extranjera no

registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo en el caso que el FDA

ordenara su traslado a una instalación segura.

El propietario, comprador, importador o destinatario deberá organizar el almacenamiento de los artículos

alimenticios en una instalación segura designada por el FDA.

Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en los Estados Unidos y extranjero deben registrarse

usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.)

El dueño, operador o agente a cargo de una planta doméstica en los Estados Unidos o extranjera que

produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en este país, o un individuo

autorizado por uno de ellos, DEBE registrar esa planta ante el FDA.

Una planta extranjera DEBE designar a un AGENTE (U.S Agent) quien debe residir legalmente o mantener un lugar

de trabajo en los Estados Unidos, y estar físicamente presente en dicho país para propósitos de registro.

¿Todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en

los EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse?

No. Si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o

animal, los envía a otra planta extranjera para una extra producción/proceso o empacado antes de que el alimento

sea exportado a los Estados Unidos, solamente la segunda planta debe registrarse.

Las plantas se deben registrar online en: www.fda.gov/furls

Mayor información en:

• En los EE.UU.: 1 (800) 216‐7331 o (301) 575‐0156

• Desde cualquier otra parte: (301) 575‐0156

• Preguntas por fax: (301) 436‐2804 o (866) 573‐0846

www.fda.gov/AboutFDA/ContactFDA/default.htm

• E‐mail: [email protected]

Pasos para registrarse:

• Primero se debe crear una cuenta con el FDA

• La contraseña (password) DEBE contener a lo menos 8 caracteres, pero no más de 32; contener letras

mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales (ej.: &,%,$)


Página20

USTED NECESITARA RECORDAR SU CONTRASEÑA PARA ACCEDER A SU CUENTA EN EL FUTURO.

El sistema crea automáticamente un log‐in con un account ID y una password.

Registro ante el FDA: www.cfsan.fda.gov/~furls/ovffreg.html

Respecto de la Notificación Previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto al FDA

antes del mediodía del día natural anterior al día que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán

la frontera de los Estados Unidos o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada

partida de producto.

Está autorizado a presentar la notificación previa:

‐ El comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad

comercial en los Estados Unidos, el agente, el transportista que ha llegado o el transportista en depósito bajo

fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de los Estados Unidos para su exportación).

Se puede acceder a toda la información publicada por el FDA respecto de la nueva normativa, incluso en idioma

español, en: www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html

Nota: si bien muchos de los importadores utilizan el servicio de un despachante de aduana (Customs Broker)

autorizado para realizar el trámite de importación en el puerto de entrada, es recomendable que tanto el

importador como el exportador tengan conocimiento de las regulaciones pertinentes aplicables para importar el

producto.

B. Estándares de Certificación para Productos Orgánicos

Éstos establecen los requisitos que debe cumplir cada producto es su proceso de elaboración para ser acreditados

como orgánicos.

A través del National Organic Program (NOP), el Departamento de Agricultura de los EE.UU (USDA) busca asegurar

que todos los alimentos orgánicos vendidos, etiquetados o representados como orgánicos dentro de los Estados

Unidos sean producidos, procesados y certificados de acuerdo al NOP.

Bajo las condiciones del NOP, quienes certifican la producción y cultivo de alimentos orgánicos deben de ser

agentes certificados y reconocidos. El USDA es la única entidad autorizada para acreditar organizaciones

extranjeras o personas para que se conviertan en agentes certificadores. De esta forma, los agentes certificadores

verificaran que la producción y las prácticas de manejo estén de acuerdo a los estándares estadounidenses

establecidos por el USDA. En base a lo anterior se deduce que los productos orgánicos importados a los Estados

Unidos pueden ser vendidos dentro del país siempre que cuenten con la certificación del USDA o alguno de sus

agentes certificadores acreditados a lo largo del mundo.


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Para conocer las agencias certificadoras autorizadas por el USDA visite:

www.ams.usda.gov/NOP/CertifyingAgents/Accredited.html#C

Quienes necesitan estar certificados:

Las operaciones o porciones de las operaciones que producen o manejen productos agrícolas que sean para la

venta, etiquetado, o representados como “100% orgánico”, “orgánico” o “hechos con orgánicos (ingredientes) o

grupos alimenticios.

Quienes NO necesitan estar certificados:

Predios y operadores de la cadena productiva que vendan menos de USD 5,000 anuales en productos

orgánicos agrícolas. Aunque son exentos de certificación, estos productores deben producir de acuerdo a

los estándares de productos orgánicos establecidos por el USDA, pudiendo así etiquetar sus productos

como orgánicos.

Manipuladores, incluyendo comerciantes al por menor finalistas, que no procesan o re empacan

productos, o procesadores que sólo manejan productos con menos del 70% de ingredientes orgánicos.

Establecimientos de venta al por menor, que procesen o preparen alimentos orgánicos, ya sean crudos o

listos para comer.

Operadores que manejen productos agrícolas que contengan un 70% de ingredientes orgánicos y que

usen la expresión por lo menos un 70% de ingredientes orgánicos, o quienes elijan usar la

palabra"orgánico" solo en el panel de información (IP).

Quienes manipulen productos que estén empaquetados o en recipientes cerrados antes de ser recibidos

por la operación y se mantengan en el mismo paquete.

Cómo Puede su Empresa Ser Certificada

Quienes deseen aplicar a la certificación orgánica deberán presentar información específica a un agente

certificador autorizado por el USDA.

La información que el postulante debe enviar a los agentes certificadores incluye el plan de sistema orgánico.

Este plan describe, entre otras cosas, las prácticas y sustancias usadas en la etapa de producción. Estos

estándares de certificación también incluyen inspecciones a las plantas procesadoras.

Dicha información debe incluir específicamente:

Tipo de operación.

Historial de substancias que han sido aplicadas a la tierra durante los últimos tres años.

Productos orgánicos que han sido sembrados, cosechados o procesados.


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El plan orgánico del solicitante, que incluye prácticas y substancias utilizadas en su producción. El plan

orgánico también deberá describir las prácticas de monitoreo que se llevaran a cabo para verificar que el

plan está haciendo efectivamente implantado, el sistema de registro, y las prácticas para prevenir la

mezcla orgánica y no‐orgánica de productos y para prevenir el contacto de productos con substancias

prohibidas.

Los solicitantes también deberán mantener registros al día de certificaciones anteriores (por cinco años),

concernientes a la producción, cosecha, y manejo de productos agrícolas que van a hacer vendidos como

"orgánicos".

Estos registros deberán documentar que la operación está en acuerdo con las regulaciones. El acceso a

estos registros deberán ser otorgados a representantes del USDA incluyendo al agente certificador.

Inspección y Proceso de Certificación

Agentes certificadores revisarán las aplicaciones para su elegibilidad de certificación. Un inspector calificado

conducirá una inspección en el establecimiento del solicitante. Las inspecciones serán citadas cuando el

inspector pueda observar el uso de las prácticas usadas para la producción o manejo de productos orgánicos y

hablar con alguien con conocimiento sobre la operación.

El agente certificador revisará la información sometida por el solicitante y el reporte del inspector. Si esta

información muestra que el solicitante produce de acuerdo a los estándares y requisitos relevantes, el agente

certificador dará una certificación y otorgara un certificado.

Las inspecciones anuales serán conducidas por cada organismo certificador, y la actualización de información

deberá ser dada anualmente al certificador con anticipación a la conducción de estas inspecciones. Los Agentes

certificadores también deberán ser notificados por el productor inmediatamente ante cualquier cambio que

afecte las operaciones según lo establecido, tal como la aplicación de insecticidas en los campos.

Revisión de Acuerdos y Medidas de Reforzamientos

El USDA o al agente certificador está autorizado para conducir inspecciones sin aviso a cualquier hora. Tales

acciones tienen por objetivo velar por el cumplimiento de las regulaciones adecuadamente. El Acta de

Producción Alimenticia Orgánica también autoriza a que se lleven a cabo pruebas residuales. De esta forma.

Agentes certificadores y el USDA conducirán pruebas residuales de productos orgánicos cuando exista razón para

creer que dichas mercancías han sido contaminados substancias prohibidas. Si está presente cualquier residuo

detectable, se conducirá una investigación para determinar su origen.


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3. EJEMPLOS DE ET IQUETADO DE PRODUCTOS ( IMÁGENES)


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IV. ESTADÍSTICAS – IMPORTACIONES

Fundamental resulta decir que no existen estadísticas oficiales de importaciones de alimentos orgánicos a los

Estados Unidos porque los métodos aduaneros de ingreso de productos no distinguen entre alimentos

convencionales y orgánicos (no existe un sistema de códigos armonizados para productos orgánicos y por tanto

el producto se asume como convencional para efectos de codificación aduanera).

En el futuro podría ser posible hacer seguimiento a la comercialización de productos orgánicos a través del

estado de certificación. Por ejemplo, usando una base de datos comercial, podría ser posible calcular el valor de

todos los productos que tanto importadores como exportadores declaran como USDA Organic.

Latinoamérica provee de alimentos orgánicos crudos, incluyendo aceites, frutas y cocoa para alimentos

procesados, así como también productos frescos para el mercado estadounidense. Dentro de los principales

proveedores latinoamericanos destacan: México, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, quienes cuentan con una

vasta fuente de mano de obra requerida para aplicar los métodos de producción orgánica. Países asiáticos, tales

como China, India y Tailandia proveen de ingredientes crudos, dentro de los cuales destacan porotos de soya,

frutas y verduras congeladas para el procesamiento de productos orgánicos. Finalmente destacan productos

procesados provenientes de Europa, tales como pasta, aceite de oliva, vino y tomates.

V. POTENCIAL DEL PRODUCTO

1. POTENC IAL DEL PRODUCTO.

Tamaño del Mercado – Valor de Ventas, Crecimiento y Tendencias

La industria de productos orgánicos en los Estados Unidos, pese a la gran recesión y la lenta recuperación

económica del año 2010, mostró un crecimiento cercano al 8% con respecto al año 2009, alcanzando valores de

venta de USD 29 mil millones. De estos, el sector de alimentos creció un 7,7% alcanzando USD26,7 mil millones en

ventas, sustancialmente mayor al crecimiento obtenido en la industria de alimentos en general, la cual durante el


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año 2010 creció solamente un 0,6%. Del crecimiento total de productos orgánicos, el sector No alimentos creció

alrededor de un 9,7%, alcanzando ventas cercanas a los USD 2 mil millones.

Si bien el crecimiento del 8% mostrado en el 2010 muestra mayor optimismo con respecto al crecimiento de 5,3%

observado en el 2009, esta cifra está aún muy por debajo de la tasa de 19% de crecimiento, observada en la

categoría de productos orgánicos durante la época de boom entre los años 2002 – 2008.

Los alimentos orgánicos han mostrado cifras de crecimiento anual bastante consistentes, creciendo desde USD

3,6 mil millones en el año 1997 (primer año del que se disponen estadísticas para este tipo de alimentos) a

USD29 mil millones en el año 2010.

En términos generales, las ventas de alimentos orgánicos representan aún un pequeño porcentaje de la industria

de alimentos en general, siendo solamente un 4% del total. Sin embargo, la categoría de frutas y vegetales

orgánicos representa un 11% de la venta total de esta última categoría.

Participación de Ventas de Alimentos Orgánicos en Venta de Alimentos Totales

Fuente: OTA


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Cuadro de Evolución de Ventas anuales de Productos Orgánicos

Fuente: OTA

Cuadro de proyección de ventas de productos Orgánicos y Naturales

Fuente: OTA

43%


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Categorías de Alimentos Orgánicos

La categoría de frutas y verduras junto con la categoría de lácteos son las que mayor aporte representan al

crecimiento de 8% ocurrido en la categoría durante el año 2010, siendo la primera la de mayor relevancia en

cifras de ventas.

En el cuadro a continuación se puede apreciar la importancia relativa de cada categoría de alimentos dentro de

las ventas totales de alimentos orgánicos para el año 2009.

Cuadro de Ventas de Alimentos Orgánicos 2009 por categoría

Fuente: OTA

Existen tres factores que pueden explicar el fuerte crecimiento de las ventas de productos orgánicos

experimentado entre el 2002 y 2008:

Los estándares desarrollados por el gobierno estadounidense que han permitido clarificar el significado

del término orgánico, y la regulación de etiquetado que ha ayudado al consumidor a identificar dichos

productos.

La percepción de algunos consumidores respecto a que los alimentos orgánicos son “sanos, saludables” o

simplemente mejores para el medio ambiente que los alimentos no orgánicos.

Mejor acceso de los alimentos orgánicos a través de los canales de comercialización tradicionales.


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Consumo Per Cápita

Estadísticamente alrededor de un 66% de los consumidores afirma haber usado productos orgánicos y un 27%

afirma hacerlo semanalmente.

Porcentaje de Adultos que Compran Productos Orgánicos: Según Frecuencia de Compra

Frecuencia de Compra de Orgánicos Porcentaje

Comprador Ocasional de Orgánicos 52 %

No es Comprador de Orgánicos 38 %

Comprador Regular de Orgánicos 10 %

Fuente: OTA ‐ 2008

Balance de Comercio Estadounidense

Estados Unidos fue en algún momento exportador neto de alimentos orgánicos, sin embargo, como resultado del

fuerte crecimiento de la demanda en el mercado doméstico se estima que el valor de las importaciones de

productos orgánicos estadounidenses actualmente excede a las exportaciones en ocho veces.

Los acuerdos de estándares orgánicos entre países requieren de complejas negociaciones y hasta hora, Japón ha

sido el único país que ha acordado aceptar productos orgánicos bajo la certificación y estándares establecidos

por el USDA. Por su parte Estados Unidos ha reconocido que los gobiernos de Canadá, Nueva Zelanda, Dinamarca

y Reino Unido están capacitados para acreditar certificadores que certifiquen productos de acuerdo a los

estándares estadounidenses.

Los costos de las labores agrícolas en los países en desarrollo son menores que en los Estados Unidos. La

producción de alimentos orgánicos frecuentemente requiere mayor cuidado que los métodos convencionales de

producción, para de esta forma sustituir pesticidas, herbicidas químicos y fertilizantes. De esta forma los

proveedores de alimentos orgánicos de países en desarrollo tienen una ventaja en labores intensivas en mano de

obra requeridos para la producción de alimentos orgánicos.


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1.1. FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO

Las frutas y verduras frescas son los productos orgánicos más consumidos en EE.UU. ya sea para su consumo

directo o utilización en diversas preparaciones, tales como jugos, yogurt, postres, etc.

La segunda categoría de mayor consumo de productos orgánicos es la categoría de alimentos lácteos. Esto se da

principalmente porque las madres, preocupadas por la salud de sus hijos, están dispuestas a pagar más dinero por

productos como yogurt o leche, que son considerados fundamentales para el crecimiento, por lo tanto estas se

sienten responsables por dar una alimentación lo más sana posible a sus hijos.

1.2. NUEVAS TECNOLOGÍAS APL ICADAS A LA PRESENTAC IÓN/COMERC IAL I ZAC IÓN DEL PRODUCTO (VENTAS A

TRAVÉS DE INTERNET , ETC . )

Si bien es la misma tecnología que se aplica para la comercialización de productos alimenticios en general, la venta

a través de internet es hoy una forma de venta muy utilizada. La mayor parte de retailers o supermercados ya la

tiene incorporada dentro de su forma de trabajo. Sin embargo , un ejemplo más innovador es el caso de la

empresa FreshDirect, la cual distribuye principalmente productos frescos, mayoritariamente frutas y verduras,

teniendo una categoría importante de productos orgánicos (www.freshdirect.com).

1.3. COMENTAR IOS DE LOS IMPORTADORES (ENTREV I STAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECC IÓN DE UN

PRODUCTO O PA ÍS DE OR IGEN) .

Según la información de importadores y también por lo que reflejan las cifras de ventas, la categoría de alimentos

orgánicos sin duda está en crecimiento, pero todavía representa un porcentaje muy pequeño dentro de la

categoría de alimentos en general.

En cuanto a origen de las exportaciones, los importadores confían en productos orgánicos chilenos porque tienen

conocimiento de las facilidades que brinda Chile para la elaboración y producción de alimentos orgánicos, entre las

cuales destacan:

Barreras naturales que presenta el país como son la cordillera de los Andes, el desierto, Océano Pacífico, y

Antártica, que dificultan el ingreso de plagas al país provenientes de otros rincones del mundo.

La Aduana chilena tiene fama de ser muy efectiva a la hora de controlar los productos que entran al país.

En Sudamérica el único país libre de la mosca de la fruta es Chile.

Prestigio de entidades reguladoras (SAG)


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1.4. TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA/CONSUMO DEL PRODUCTO.

Dado que el mayor consumo de productos orgánicos se da en la categoría de frutas y verduras, le época de mayor

demanda por este tipo de productos provenientes de Chile se da cuando la temporada de cosecha de fruta es baja

en los Estados Unidos, es decir durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo

principalmente. Para el resto de productos alimenticios, la demanda se puede considerar casi constante.

1.5. PR INC IPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO.

En los estados Unidos existen ciertos puntos de consumo con mayor tendencia al consumo de productos

alimenticios orgánicos,. Estos se caracterizan por tener una población con mayor grado de educación, más

propensa a practicar deportes y con mayor preocupación por el medio ambiente. Entre estos se pueden

mencionar, los estados de California, Massachusetts (Boston), Nueva York y el distrito federal de Columbia

(Washington DC)

De acuerdo a un estudio de mercado realizado por la empresa Greenfield, el mayor consumo de productos

orgánicos se da en la población con un rango de edad entre 20 y 44 años. (Éste estudio se realizó a personas con

poder de compra y no considero a infantes por ejemplo, quienes constituyen un segmento importante de

consumidores finales)

VI. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Los alimentos orgánicos son vendidos a través de diversos tipos de tiendas al por menor (retail), las que se

pueden agrupar en las siguientes categorías:

1) Tiendas de Productos Naturales: Tiendas independientes de productos naturales y cadenas de tiendas de

productos naturales y especiales.

2) Mercados Masivos (mass market channels): Supermercados de Alimentos, Supermercados de Productos en

General y Tiendas Clubes de Descuento).

3) Otros tipos de ventas directas: mercados (farmer markets), internet, etcétera.

En la medida que los alimentos orgánicos han comenzado a formar parte de la vida de los estadounidenses, es

posible encontrarlos cada vez con mayor frecuencia en todo tipo de establecimientos de ventas al detalle. Si bien

fueron las tiendas de alimentos naturales quienes comenzaron con la venta de este tipo de productos, durante


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la primera parte del 2005, las ventas a través de este canal representaron menos de un 25%, mientras en la

actualidad hay cadenas de supermercados dedicados casi exclusivamente a la venta de productos orgánicos

Las cadenas de alimentos naturales más grandes en los Estados Unidos son lideradas por Whole Foods Market y

Wild Oats. El primero acaba de anunciar un muy buen resultado de sus operaciones para el periodo Enero ‐ Abril

2011, calificándolo como uno de los mejores resultados de los últimos 5 años. Según su gerente general John

Mackay, el desafío de hoy es seguir luchando contra la imagen de precios excesivos de la categoría de productos

orgánicos, lo cual no es una tarea fácil, dado el continuo incremento de precios en la categoría de alimentos en

general. Según el ejecutivo, es crucial para el éxito presentar una gama de precios y calidades al consumidor.

En cuanto a canales de comercialización, durante el 2010 se mantiene la importancia de los Mercados Masivos

(mass market channels), representando el mayor porcentaje de ventas en dólares (54%). Este segmento

considera supermercados, tiendas de comestibles (grocery stores), hipermercados y tiendas‐clubes de

descuento. Luego lo siguen las tiendas de productos naturales, con una participación de ventas de un 39%.

Finalmente en orden de importancia, vienen los mercados (farmer’s markets, siendo cada vez más populares),

lugares donde se preparen comidas (foodservice) como restaurantes, colegios, cafeterías, etcétera, y otros

establecimientos de ventas distintos al detallista.

Si bien en los comienzos de la época de productos orgánicos, alrededor del año 1995, más de dos tercios de las

ventas de productos orgánicos se realizaban a través de tiendas de productos Naturales, las cuales

representaban un 1% del total de tiendas de alimentos, hoy la mayor parte de las ventas se hacen a través de los

supermercados convencionales, lo cual demuestra que el consumo por este tipo de productos aumenta en la

medida que están disponibles a través de canales de comercialización más masivos.

El canal de foodservice representa un porcentaje muy bajo de las ventas, sin embargo, es uno de los más

interesantes en la industria orgánica ya que se espera tendrá un importante crecimiento dentro de los próximos

años, dado por la mayor preocupación alimenticia de los consumidores. Muchos distribuidores de Foodservice

están creando divisiones de productos orgánicos y naturales, especialmente para servir a este mercado. Por otro

lado, los productores están desarrollando empaque adecuado para este mercado. Esto se ha dado también en la

medida que los Chef incorporan y fomentan el uso de productos orgánicos en sus preparaciones.


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VII. PRECIOS DE REFERENCIA – RETAIL Y MAYORISTA

PRECIOS RETAILER

Dado el considerable número de productos orgánicos existentes en el mercado, resulta difícil listar precios para

ellos, por lo que a continuación se sugieren sitios web de tiendas gourmet donde usted podrá encontrar precios

para el producto orgánico de su interés tanto a nivel retail, online y foodservice.

Retail

www.zabars.com

www.deandeluca.com

http://www.wholefoodsmarket.com/


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Online

www.igourmet.com

www.freshdirect.com

Foodservice

www.foodservicedirect.com

A continuación algunos ejemplos de precios de productos orgánicos y productos homólogos convencionales:

Farmland Dairies – Reduced Fat Precio: USD 2,09 Contenido: 1/2 Gallon

Fuente: www.foodtown.com

Organic Valley Milk ‐ Organic Reduced Fat Precio: USD 4,79 Contenido: 1/2 Gallon Fuente: www.foodtown.com


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Grapefruit Red/Pink Precio: USD 0,79 cada una Fuente: www.foodtown.com

Grapefruit Organic Precio: USD 2,00 cada una Fuente: www.foodtown.com

Pollo Orgánico Precio USD 4,49 / Lb Fuente: www.citarella.com

Pollo Regular Precio USD 1,29 / Lb Fuente: www.pathmark.com

VIII. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA

Si bien los productos orgánicos están sujetos a las mismas condiciones de competencia que impone el mercado

para productos convencionales, una buena estrategia de diferenciación sería la utilización de envases

consecuentes con los principios que le dan origen a su categoría. De esta forma se propone desarrollar productos

integrales comprometidos con el medio ambiente, tanto en lo que se refiere a contenido como envasado, puesto


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que el uso de envases de materiales orgánicos contribuye a la producción de una basura menos nociva y

contaminante, que en un plazo más corto se reincorpora a la naturaleza.

Retail:

En términos generales, existen envases plásticos, de vidrio, metálicos, entre otros, pudiendo tener diferentes

tamaños, colores y estilos. También incluyen distintos tipos de sellado, tales como corcho, aluminio, etc.

Como norma, los supermercados y tiendas gourmet exigen el apoyo de los distribuidores y oferentes para

promover el producto.

Algunos supermercados con ventas importantes desarrollan marcas privadas para las distintas categorías de

producto. Existen dos alternativas para el desarrollo de estas:

1. Envasado por el productor/exportador, conforme a especificaciones del distribuidor final.

2. Venta a granel, que luego es envasada y etiquetada en el mercado de destino por el propio distribuidor.

Número de Alimentos y Bebidas Orgánicos de la Categoría Marca Privada Introducidos durante el 2001 ‐ 2008

Fuente: Compilación de PackagedFacts

Food Service:

La industria de Food Service nace simplemente como una derivación de la Industria Alimenticia de productos

dirigidos al consumidor final y a partir de ahí las necesidades pueden detectarse muy fácilmente.


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La mayoría de los productos no fueron diseñados especialmente para el mercado de Food Service, ya que son,

generalmente, sólo tamaños más grandes de los productos alimenticios dirigidos al mercado de consumo masivo,

por lo cual no gozan de una tecnología y metodología cualitativa que cubra las necesidades que pretenden

satisfacer.

Los productos de Food Service son insumos intermedios para la elaboración de un producto final que llega al

consumidor en forma de alimento, como platos listos para ser consumidos.

Considerando que este mercado demanda productos naturales, secos, congelados, semi‐procesados y

procesados, resulta difícil establecer pautas de envasado y presentación comunes para todos ellos. Sin embargo,

un atributo que muchas veces es bien percibido en la presentación del producto en porciones listas para consumo

y uniformes.

Los productos enfocados al mercado de Food Service deben estar adecuados a las necesidades de los chefs

especializados, ya sea en cuanto a sus aplicaciones, vida útil, tamaños y presentación.

No es necesario el uso de etiquetas llamativas o vistosas para identificar el producto, únicamente se debe definir

el tamaño y tipo de envase ideales e incluir la información necesaria acerca de la clase de producto, su

funcionamiento para facilitar la labor del usuario final e indicaciones de la forma en que su uso incrementa la

productividad. Adicionalmente, se recomienda desarrollar envases simples de utilizar, casi con la única función de

conservar los productos en buen estado.

También debe existir una flexibilidad en la formulación por parte del fabricante para satisfacer las necesidades

específicas del usuario final. Su diseño deberá estar enfocado a la solución de problemas en el proceso de

producción de la cocina.


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IX. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL

PRODUCTO Por lo general el envasado de los productos orgánicos va de la mano con su carácter de producto “premium”.


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X. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES A continuación compartimos con ustedes algunas recomendaciones para abordar exitosamente este mercado:

La estrategia de marketing debe incluir metas claras en:

Posicionamiento del Producto.

Precio.

Distribución.

Promoción.

Producto

El mercado norteamericano es muy exigente, por lo que es importante considerar que los productos orgánicos

producidos en Chile deben ser de excelente calidad. El atributo “orgánico” es un diferenciador clave y altamente

valorado.

Junto con lo anterior, es importante contar con diseños de envases originales, con etiquetas informativas que

entregue información sobre mecanismos de producción, con la fecha de cosecha, compromiso con el medio

ambiente, premios obtenidos, etc.

Existe una tendencia creciente de los consumidores por buscar productos libres de hormonas, así como también

no modificados genéticamente. Esto es importante de considerar ya que son atributos cada vez más valorados.

Política de Precio

El precio no es el principal determinante de compra en mercados sofisticados como Nueva York, caracterizado

por la presencia de cadenas de tiendas de alimentos gourmet y Specialty Food. En esta línea, es imprescindible

entregar un producto que sea percibido por los consumidores como distinto y/o de gran calidad, ya que el

consumidor estará dispuesto a pagar precios más altos por ellos. Esto es especialmente importante en el

segmento de productos orgánicos, dado que los consumidores están predispuestos a pagar un precio un poco

mayor al convencional.


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Canales de Distribución

Priorizar el mercado detallista de productos gourmet orgánicos con marca propia (Superior Specialty Gourmet)

por sobre el mercado masivo (Low End) y marca privada (pérdida del control de la marca).

Debido a la mayor dificultad de competir con productos de alto volumen y bajo precio, y las innumerables

marcas existentes, junto con los altos costos de estar en los supermercados, los alimentos orgánicos procesados

chilenos, debieran buscar distribución, en una primera etapa, a través de canales como tiendas gourmet o

tiendas de productos especiales. En este canal la competencia no es tanto por marca sino por calidad y

‘extravagancia’ y donde el consumidor objetivo hace sus compras. Los precios promedio son considerablemente

más altos.

Mención especial merece el canal de foodservice, orientado a abastecer a restaurantes, hoteles y compradores

institucionales. Este es un mercado enorme y de gran potencial, que representa sobre el 45% del consumo de

alimentos sin características orgánicas en los Estados Unidos. Si bien esta cifra este porcentaje es bastante

menor para la categoría de alimentos orgánicos, se espera que los márgenes se estrechen en los próximos años.

En tal sentido y debido a su alto potencial, se recomienda no ignorar esta canal. Para esto se sugiere desarrollar

una estrategia complementaria al retail que contemple el desarrollo especial de productos dirigidos a este

segmento (envases de mayor volumen, envases funcionales, aplicaciones para las habitaciones o mesas de

restaurant, etc.).

Recomendaciones adicionales al Canal de Distribución:

Venta al Importador/Distribuidor

Diferencie su línea de producto

Demuestre por qué se vendería en EE.UU.

Provea precios competitivos, incentivos de productos, descuentos y promociones

Demuestre que tiene fondos

Divulgue sus programas de marketing, comercialización y publicidad

Incluya en su precio márgenes del distribuidor: 25‐35%

Venta al Detallista

Presente sus programas de marketing, comercialización y publicidad. Planes de promoción en salas de

venta

Demuestre que su producto creará demanda.

Muestre un empaque distintivo que provoque un impacto, y permita destacar las características de los

productos orgánicos.

Presente materiales efectivos de Punto de Venta y Displays.


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Incluya en su precio márgenes del detallista: 25‐50%.

Venta al Consumidor

Defina una Estrategia de Marketing que:

Establezca su marca en la ‘mente’ del consumidor: que tenga personalidad, carácter, huella e historia.

Cree una respuesta emocional positiva.

Posicione y diferencie la marca en forma consistente.

Promoción

La “Percepción” del producto es clave:

Consumidor está familiarizado con imagen de alta calidad de agricultura chilena dado por el vino y la

fruta. Esta ventaja se debe potenciar difundiendo conceptos como la pureza y naturalidad de los cultivos

del fin del mundo, libres de contaminantes y pesticidas.

“Third Party Endorsement” es muy importante (Chef, Food Editors, Líneas Aéreas con ruta a Chile, etc.)

Hay que buscar diferenciar los envases chilenos. Se recomiendan envases con diseños innovadores,

sofisticados e idealmente que den la sensación de que el producto fue producido en forma natural.

Incluir etiqueta informativa y atractiva del producto (“tell a little story”), que además sugiera alternativas

de uso. Producto debe tener una historia detrás que lo haga interesante.

Incluir el sello orgánico del USDA, en aquellos casos en que sea permitido, de manera de transmitir la idea

de altos estándares de producción y calidad.

Desarrollar etiquetado en inglés y de acuerdo a las normas norteamericanas (información nutricional

obligatoria).

En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promoción full time en el

mercado, que apoye de manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los contactos

con actuales y potenciales clientes.

Por último, algunas recomendaciones generales:

Para vender en los mercados “top” se necesita:

Visitar el mercado.


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Realizar un Análisis competitivo.

Identificar a los detallistas y foodservice clave.

Identificar a los “brokers” / distribuidores especializados.

Participar en las ferias de la industria gourmet (FancyFood Show, Biofach America, National Restaurant

Association).

El mercado de los EE.UU. Tiene un gran potencial si Ud. tiene:

Visión de largo plazo.

Adecuada planificación.

Compromiso.

Expectativas realistas.

Constancia.

XI. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL

MERCADO EN RELACIÓN AL PRODUCTO Los shows de alimentos de especialidad (Specialty Food) más importantes dentro de los Estados Unidos y en donde

se exhibe una importante variedad de alimentos de especialidad son:

N.A.S.F.T. Fancy Food Show

www.fancyfoodshows.com

Summer Fancy Food Show

Primera semana de Julio de cada año

Se realizara en Washington, D.C. el 2011 y 2012

Winter Fancy Food Show

Segunda semana de Enero de cada año

Se realizara en San Francisco, California el 2011

El perfil aproximado de los visitantes a los eventos Fancy Food Show:

34% Dueños/Presidentes

13% VP/Directores

14% Ventas/Marketing

11% Compradores/Jefes de Compras

9% Jefes de Departamentos


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5% Chef

14% Otros

National Restaurant Association Restaurant Show

Tercera semana de Mayo de cada año.

Chicago, IL

www.restaurant.org/show/

Este es uno de los principales eventos a nivel mundial dirigido a toda la industria del FoodService

(distribuidores de restaurantes, hoteles, instituciones, hospitales, etc.). Concentra más de 1.800

exhibidores de más de 100 países. Los visitantes a este evento se caracterizan por tener un gran poder de

decisión en las compras, así como también ser muy aventureros y sofisticados al momento de degustar.

Biofach America/ All Things Organic

Se realiza en Septiembre de cada año.

www.expodatabase.com/tradeshow/biofach‐america‐all‐things‐organic‐international‐organic‐trade‐fair‐

44089.html

XII. FUENTES RELEVANTES DE INFORMACIÓN EN

RELACIÓN AL PRODUCTO

Organizaciones

Organic Consumers Association

www.organicconsumers.org

Organic Trade Association

www.ota.com

Food and Drug Assistance

www.fda.com

California Certified Organic Farmers (CCOF)

www.ccof.org


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National Organic Program

www.ams.usda.gov/NOP/indexIE.htm

Revistas

Specialty Food Magazine

www.specialtyfood.com

Organic Market Info (Online Magazine for Organic Trade)

www.organic‐market.info

California Certified Organic Farmers (CCOF) Magazine

www.ccof.org/magazine.php

NMF Magazine

www.nfm‐online.com/ASP/home.asp

Tiendas

Whole Foods Market

www.wholefoodsmarket.com

Chelsea

250 7th Ave

New York, New York

(212) 924‐5969

Columbus Circle

10 Columbus Circle

New York, New York

(212) 823‐9600

Union Square

4 Union Square South

New York, New York

(212) 673‐5388


Página45

Bowery Culinary Center

95 East Houston St

New York, New York

(212) 420‐1320

Upper West Side

808 Columbus Avenue

New York, New York

(212) 222‐6160

Tribeca

270 Greenwich Street

New York, New York

(212) 349‐6555

Eli’s Vinegar Factory

www.elizabar.com

431 E. 91st

New York, NY 10128

(212) 628‐9608

1411 Third Avenue

New York, NY 10075

(212) 717‐8100

Fairway Market

www.fairwaymarket.com

240 East 86th Stree

New York, NY 10028

Inauguración en Julio 2011

2127 Broadway

New York, NY 10023

(212) 595‐1888

Gourmet Garage

www.gourmetgarage.com


Página46

Soho

453 Broome St.

(212) 941‐5850

Village

117 7th Ave South

(212) 699‐5980

West Side

2567 Broadway

(212) 663‐0656

East Side

301 E 64th St.

(212) 535‐6271

Citarella

www.citarella.com

(212) 874‐0383

Upper Westside

2135 Broadway at 75th Street

Upper Eastside

1313 Third Avenue at 75th Street

Greenwich Village

424 Avenue of the Americas at 9th Street

Zabar’s Gourmet Foods

www.zabars.com

2245 Broadway

New York, NY 10024

(212) 787‐2000

[email protected]

Dean & Deluca

www.deandeluca.com


Página47

SoHo

560 Broadway

(212) 226‐6800

1150 Madison Ave

(212) 717‐0800

Agata&Valentina

www.agatavalentina.com

Upper Eastside

1505 First Ave.

New York, NY, 10075

(212) 452‐0690

Documento Elaborado por:

Daniel Martínez

[email protected]

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