Estudio de consumo de medios digitales en México 2010...Fuente: Millward Brown Optimor's BrandZ Top...

1

Estudio de consumo de medios digitales en México 2010Noviembre, 2010

Preparada por: Millward Brown México

#iabECMD

martes 23 de noviembre de 2010

Agenda

¿Cómo se realizó el estudio?

¿Quiénes son las personas que se entrevistaron y cuándo

se llevó a cabo el estudio?

¿Cuáles son los diferentes grupos de Internautas?

¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio?

Principales hallazgos del 2010


Panel

¿Cómo se realizó el estudio?

Muestra 2010:1,292 casos

Fecha de levantamiento:Julio 2010

Metodología 2010Metodología 2009

Muestra 2009:1,250 casos

Fecha de levantamiento:Del 24 de agosto al 25 de septiembre de 2009

La distribución del estudio: Muestra natural

etodologíaM etodologíaM

Implicaciones del cambio de metodología Asegurar la aplicación del estudio a las personas que cumplen con el perfil del internauta mexicano según la distribución WIP.Ponderación del estudio 2009 para comparar resultados.

•La distribución del estudio se realizó a partir de la distribución que realizó WIP en cuanto a la penetración de Internet en México.

Impresiones en sitios


1

2

3

4

5

6

=

Filtros de seguridad = candidato a responder

Las encuestas se guardan en nuestro servidor respaldado 24/7

Programación de Cuestionario

Reclutamiento con Panel - Bases de datos de consumidores para realizar entrevistas online

Invitación a una encuesta, asegurando una sola entrevista por participante

El Panel es quien proporciona el incentivo a los panelistas a través de su propio mecanismo de

incentivos

Panel

¿Cómo se realiza el levantamiento por medio de Panel?


12 a 18

19 a 25

26 a 32

33 a 39

40 a 46

47 a 53

54 a 70 3%

3%

6%

9%

15%

27%

37%

10%

28%

22%

40%

DD+CABC+

¿Quiénes contestaron las entrevistas?

Ran

go

s d

e e

dad

Niv

el

So

cio

eco

nó

mic

o

Gén

ero

42%

58%

1,292 Entrevistas online


http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.vitonica.com/2008/12/edades.jpg&imgrefurl=http://www.vitonica.com/prevencion/la-practica-deportiva-adecuada-a-cada-edad&usg=__XLUoFOWV3Ps6PrvusoRET1Cz7hA=&h=386&w=500&sz=29&hl=en&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=Qd6GUtQv4TnzmM:&tbnh=100&tbnw=130&prev=/images?q=edades&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.vitonica.com/2008/12/edades.jpg&imgrefurl=http://www.vitonica.com/prevencion/la-practica-deportiva-adecuada-a-cada-edad&usg=__XLUoFOWV3Ps6PrvusoRET1Cz7hA=&h=386&w=500&sz=29&hl=en&start=5&zoom=1&itbs=1&tbnid=Qd6GUtQv4TnzmM:&tbnh=100&tbnw=130&prev=/images?q=edades&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1

¿Cómo están formados los grupos?

Ejecutivos

Teens

Mamás

HeavyUsers

Staff: empleado no gerencial (secretaria, vendedor, etc.) y gerente medio: (negocios artesanales, supervisor de departamentos, etc.)

Adolescentes entre 12 y 18 años.

JóvenesPersonas entre 12 y 25 años.

NSED+, D

50Personas de 50 años en adelante

añosy más

Más de 5 hrs de conexión a c t i v a , I n t e r n e t e s indispensable en su vida y es un medio que aman.

Mujeres con hijos de entre 0 y 12 años.Edad promedio: 37 años.

Nivel socioeconómico D, D+

NSE Promedio: C+Edad promedio: 32 años

58%42%


http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.go.dlr.de/wt/dv/ig/icons/funet/icon5.gif&imgrefurl=http://www.sodahead.com/living/is-this-woman-hot/question-912691/&usg=__e-SY_7IC094sQKeEXYXolSDs6Zs=&h=300&w=272&sz=2&hl=en&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=Rh1dIHYrKCxEOM:&tbnh=116&tbnw=105&prev=/images?q=woman+icon&hl=en&gbv=2&tbs=isch:1





¿Cómo se leerán los resultados?Diferencias significativas

6

14

25

32

78

20102009

10

12

16

45

39

Diferencia significativa mayor o menor que el total de la muestra de su mismo año

Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior

2009 %21

Base: 231

2009 %21

Base: 347

2010 %54

Base: 182

2010 %63

Base: 286

Base: 1250 Base: 1292

Diferencia significativa de un grupo específico

Heavy users

Ejecutivos


8

¿Cuáles son los resultados puntuales del estudio?


Los dispositivos móviles son una buena plataforma para lograr una mayor cercanía de los usuarios con Internet.

Celulares

Desktop

Laptop

Videojuegos

Smartphones

PDA's

iPads

2009 2010 2009 2010

¿Cuál de los siguientes artículos posee?

RTÍCULOS QUE POSEE ACTUALMENTEA

¿Cual de las siguientes vías de conexión a Internet utiliza?

ÍA DE CONEXIÓNV


Base: (1,292)(1,250) (1,292)(1,250)

86%

63%

53%

43%

10%

11%

NA

86%

59%

54%

45%

14%

8%

4%

30%

63%

57%

19%

14%

3%

2%

12%

57%

39%

18%

7%

4%

NA


Existe un grupo grande de internautas que tiene celular y lo usa como vía de conexión, lo que lo hace muy atractivo estar presente en Internet por medio de estos dispositivos.

4 de cada 10 internautas posee videojuegos y existe una gran oportunidad de

incrementar o explotar Internet por este medio.

Celulares

RTICULOS QUE POSEE ACTUALMENTEA

2009 2010 2009 2010

ÍA DE CONEXIÓNV

Smartphones

"Con el rápido incremento de los smartphones, los dispositivos mobile se convertirán en la principal pantalla

por medio de la cuál los usuarios se involucren con la publicidad digital de las marcas. "

*FUENTE: Advertising Bureau’s MIXX Conference in New York, entitled “Display 2015"

Videojuegos

2009 2010 2009 2010

86% 12%

10% 7%

30%86%

14%14%

43% 18% 19%45%



LUGAR 2009%

2010%

Su hogar 84 83

Casa de otros 8 19

Trabajo 44 40

Escuela o lugar de estudio 26 29

Café Internet 22 26

En la calle 11 14 2009 %

2010 %

29 32

Base: 231 Base: 286

Los cibercafés continúan siendo clave para incrementar el uso de Internet entre los usuarios de NSE D+D.

¿En qué lugares utiliza regularmente Internet?

Lugar dónde utiliza Internet NSE D+,D 2009 %

2010 %

29 32



Base: 245 Base: 491

Base: 1,292Base: 1,250

PORCENTAJE DE RESPALDOS

HEAVY USERS

Los 'heavy users' son quienes más aprovechan la movilidad

de Internet.


Navegando por Internet

Oyendo radio

Viendo canales de TV Abierta

Viendo canales de TV por cable

Leyendo periódicos impresos

Leyendo revistas impresas

28%

21%16%

20%

7%

8% 4.11

2.99

2.29

2.83

1.05

1.02

La oportunidad de lograr visibilidad entre los internautas es cada vez mayor. Pasan poco más de 4 horas del día navegando por Internet.

2010

n un día típico,

Base: 1,292

Navegando por Internet

Oyendo radio

Viendo canales de TV Abierta

Viendo canales de TV por cable

Leyendo revistas impresas

Leyendo periódicos impresos

E ¿cuánto tiempo pasas... Promedio de horas al día

'Share' de medios

Total TV: 36%(TV cable + TV abierta)

20%


http://www.compuven.info/files/7112/6437/6213/Venta-De-Computadora.jpg












3.04 4.09(1250) (1292)

3.67 4.29(228) (176)

3.33 4.01(800) (410)

3.13 3.9(462) (737)

3.43 4.05(114) (111)

3.3 3.55(475) (438)

6.52 6.95(231) (286)

El tiempo de conexión a Internet incrementa en una hora, siendo los jóvenes quienes más impulsan este crecimiento.

20102009

Total

Ejecutivos

Base

Base

Diferencia mayor que el periodo anterior

¿Cuántas horas utilizó Internet de manera activa la última vez con el navegador abierto, es decir,

estando frente a la computadora?

Teens

Base

Jóvenes

Base

Mamás

Base

NSE D+,D

Base

Heavy users

Base

Promedio de horas


Actividades Cotidianas en Internet


Pensando en el tiempo que se conecta a Internet de manera activa con el navegador abierto, es decir,

estando frente a la computadora; ¿Cuánto tiempo dedica a cada una de las siguientes actividades?

Base: 1292

0

5

Nunca

Todo el tiempo

1234

%2010

Buscando información (utilizando buscadores ) 53

Enviando o revisando correo electrónico 48

Chateando/ Mensajes instantáneos 48

En redes sociales, páginas personales 36

Descargando música 21

Viendo videos o televisión en línea 20

Leyendo noticias (revistas o periódicos en línea) 19

Juegos en línea 17

Descargando videos 14

Escuchando radio en línea 10

Haciendo compras en línea 6

Haciendo transacciones bancarias 5

58% Mamás

61% Ejecutivos

56% Jóvenes 56% Teens

42% Jóvenes 50% Heavy users

15% Ejecutivos 14% NSE D+,D

11% Mamás

27% Teens

26% Ejecutivos

Gran parte del tiempo

Ni mucho ni poco tiempo

Poco tiempo

Casi nunca

Escala

+

-


A continuación se muestra un listado de actividades, por favor marque cómo ha influido el uso de Internet en la frecuencia con querealiza cada una de ellas:

15

11

12

22

10

13

Hablo por teléfono

Veo televisión

Escucho música

Escucho el radio

Leo libros

Compro o descargo música

5

11

7

16

12

18

Internet ha influido en la forma y frecuencia en que se compra y escucha música y radio. Cada vez estas actividades se realizan más "on-line".

ACTIVIDADES OFFLINE %

Diferencia significativa mayor o menor entre actividades online y offline

Base: 1,292

ACTIVIDADES ONLINE %

POR INTERNETTRADICIONAL

Top Box: Lo hace con mayor frecuencia que antes

Base: 1,292


ONLINE

30%

Top Box: Lo hace con mayor frecuencia que antes

ONLINE

17%

Base: 827

Jóvenes

Base: 286

ONLINE

21%Base: 286

Heavy users

Heavy users

20

10


EL BOOM DE LAS

SOCIALESREDES


Jóvenes

Teens

Mamás

Ejecutivos

NSE D+,D

Heavy users

14

24

3

8

7

14

41

39

36

37

35

50

85

86

89

89

83

90

55 8665 5515 3948 3633 3027 2523 246 75 52 41 2

Base: 1049Base: 1018

7 de cada 10 internautas están en Facebook, mientras que Twitter convoca a 3 de cada 10.

¿En que páginas personales/sitios personales/redes sociales estas registrado?

2009 2010 2009 2010% % % %


54

49

57

52

44

68

2009%

2010%

1 Base: 1049Base: 1018Registrados en

alguna red social SíNo

2009 2010

81%19%

81%19%

2


5%4%

11%

15%

32%

33%

5%4%1%4%

3%

11%

71%

Share 2009 Share2010

Base: 598 Base: 826

Sitio que visita con mayor frecuencia

¿Qué página personal es la que visita con mayor frecuencia?

Facebook Hi5 Twitter Myspace Sonico MSN Spaces Otro


14 62Base: 127 293

NSE D+,D

Facebook es la página más visitada, provocando una disminución para Hi5, MySpace y MSN Spaces.

*Base muy pequeña

2010 %2009 %



El interés de búsqueda de Facebook incrementó significativamente durante el 2010.

Durante 2010, las búsquedas de Facebook en Google incrementaron significativamente, mientras que Hi5 muestra un comportamiento contrario.

* Fuente: Google Insights

V.S.


Internet y Redes SocialesLas marcas más valiosas están presentes en Internet y en las Redes Sociales

Fuente: Millward Brown Optimor's BrandZ Top 100 Most Valuable Brands 2010

Facebook ingresa al ranking:

# 20 en el Top 20 de la categoría de tecnología

Valuada en 5,500 millones de dólares

Más allá del networking social: herramienta para awareness, política, branding y

campañas de marketing.

Más de 500 millones de usuarios activos en Facebook . 70% fuera de EE.UU.

Hay más visitas a Facebook que a Google en EE.UU.

Galardonada como la mejor marca de redes sociales de acuerdo a un estudio entre

los ejecutivos mexicanos en 2010 (Millward Brown – HSM)


http://markets.ft.com/tearsheets/performance.asp?s=us:GOOG

http://markets.ft.com/tearsheets/performance.asp?s=us:GOOG

Las Redes Sociales son utilizadas principalmente para ver fotos, enviar mensajes instantáneos y ver información de contactos.

%

13%

(401)

2010Teens

Base (1083)

2010

Mamás

70%

(65*)

2010

*Base muy pequeña

Mamás

53%

(65*)

2010

¿Cuál de las siguientes actividades realizas con mayor frecuencia al estar navegando en tu(s) red(es) social(es)?

9

24

32

38

39

43

44

56

74

Ver fotos

Enviar mensajes instantáneos

Ver información personal de mis contactos

Publicar mensajes personales

Ver las últimas noticias de mis contactos

Subir fotos

Buscar personas

Participar en los juegos que ofrece su red social

Subir videos



5%

1%

2%

3%

6%

8%

9%

16%

28%

29%

36%

64%

Los internautas mexicanos comparten más fotos y videos que el año anterior y lo hacen en redes sociales y YouTube.

¿Alguna vez has subido un video o foto a algún sitio de Internet para compartirlo?

69%

31%

Base: 1,2502009

74%

26%

SiNo

Base: 16992010



*Base muy pequeña

1254

¿En qué sitios ha subido un video o foto para compartirlo?

45 70Base: 63* 364

Teens

1

2

51%

30%

44%

27%

0%

0%

7%

7%

3%

3%

1%

6%

Jumpcut

Yahoo photos

Otros

20102009 2010

%

2009

%

33 44Base: 63* 364

Teens

31 43Base: 280 647

Jóvenes

Base: 687


Fuente: Comscore "Situación de Internet en Latinoamérica", Junio 2010

Según estudios de Comscore World Metrix YouTube lideraentre los sitios de entretenimiento para usuarios en América Latina.

El número de usuarios de YouTube, Brasil se encuentra en la posición no. 6 a nivel mundial con el 3.6% de los usuarios.

México se encuentra en la posición no. 7 con el 3.5% de los usuarios.

Brasil y México encabezan el número de usuarios en la región.

Fuente: Alexa.com


3 de cada 10 internautas son Fans o seguidores de una marca en redes sociales. Las principales: Nike y Coca. Sin embargo se encuentra muy diluido entre muchas marcas.

28

72 SINO

¿Eres seguidor o 'fan' de alguna marca en alguna red social?

¿De qué marca eres seguidor o 'fan'?

10%

10%

6%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

Base: 300

Base: 1083

20

10


1. Deja que el consumidor venga a ti

2. Sé interesante / emocionante

3. Escucha primero, luego habla – promueve el diálogo

4. Sé relevante y cercano

5. Habla como amigo, no como una empresa

6. Ofrece algo que tenga un valor real

7. Cede algo de control al consumidor

8. Sé abierto, honesto y transparente

9. Ponle una cara – humaniza – a la marca

10. Deja que el consumidor promueva la marca por ti

Diez formas de conectar con los consumidores en las Redes Sociales.

Fuente: Firefly Millward Brown's Social Media Study 2010


Actitudes hacia la

ONLINEPUBLICIDAD


Me quita tiempo

Me molesta que aparezca cuando navego

No me llama la atención

Porque al dar 'click' me lleva a otro sitio

Porque anuncian productos que no me interesan

Porque no es confiable/ no me da confianza

Porque se abren muchas páginas a la vezPrefiero la publicidad en otros medios como la televisión, radio o espectacularesNo me interesa la Publicidad que hacen por Internet

Porque es aburrida

Porque no se descarga bien en mi computadora

Otro

La forma en que se realiza publicidad en Internet es clave para impactar a los usuarios. No ser intrusivos y generar impacto y confianza ayudan incrementar el interés de los internautas.

¿Por qué razones se detiene únicamente a veces a ver la publicidad por Internet y no lo hace siempre? Y ¿Por qué razones nunca se detiene a ver la publicidad por Internet?

¿Se detiene a ver la publicidad que aparece en las páginas de Internet?

Base: 1235

Base: 960


2009% 2010%

4843403832292918131344

363738393734352271162


Imagen de

MEDIOS


Atributos emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?

Base 2010: 1,292Diferencia significativa con un nivel de confianza del 95% contra el periodo anterior

La mitad de los internautas mexicanos considera que Internet es indispensable en su vida y declara amarlo.

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Es indispensable en mi vida2009

%2010

%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Lo amo2009

%2010

%

42

22

14

9

10

2

39

23

11

18

6

3

3

7

5

10

24

50

3

4

8

9

23

51


Atributos emocionales ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?


4 de cada 10 usuarios de Internet disfrutan utilizar Internet sobre otros medios, se identifican con el medio y forma parte de su vida cotidiana.

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Disfruto utilizarlo2009

%2010

%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Es para alguien de mi edad2009

%2010

%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Forma parte de mi vida cotidiana2009

%2010

%

40

22

13

16

8

2

34

20

13

18

8

7

34

24

14

11

9

7 8

8

7

11

27

38

6

8

12

12

22

40

2

7

10

12

24

44


8

6

15

8

28

35

8

10

5

16

30

31

4

11

7

10

22

44

Atributos del medio ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?


Para los internautas, Internet y Televisión presentan niveles similares de accesibilidad, mientras que consideran su nivel de exposición a Internet mayor que el de TV.

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Me mantiene actualizado

2009%

2010%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Estoy muy expuesto a este medio de comunicación

2009%

2010%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Es el medio de comunicación más accesible 2009

%2010

%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Marcan tendencias

2009%

2010%

44

23

12

14

1

5

34

28

12

9

6

9

34

28

7

18

5

8

30

29

16

7

11

7

11

7

6

11

26

38


Atributos de relación ¿Cuál de lo siguientes medios de comunicación se relaciona con cada una de las siguientes frases?


Aunque Internet es el medio más usado por los internautas, tiene como reto eliminar la barrera de Confiabilidad en su imagen.

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Lo uso mas que cualquier otro medio de comunicación

2009%

2010%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Es más confiable

2009%

2010%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Me permite decidir lo que veo, leo o escucho

2009%

2010%

Internet

Televisión

Radio

Revistas

Periódicos

Exteriores

Es para distraerme de mis tareas habituales

2009%

2010%

53

23

10

5

5

1

22

23

17

16

19

3

33

28

14

18

5

3

37

23

14

12

10

3

3

6

12

12

30

36

4

9

9

12

23

42

2

4

3

9

25

57

4

19

7

14

29

26


33

¿Cuáles son los principales aprendizajes en 2010?


Los principales aprendizajes

1Sigue incrementando el consumo de Internet en todos los sentidos: mayor conectividad por diferentes dispositivos y mayor tiempo de conexión, particularmente entre los grupos que estaban más rezagados (Mamás y NSE D+, D). El único segmento que no logra una verdadera incorporación con Internet, son los internautas mayores a 50 años de edad.

Los dispositivos móviles se están convirtiendo en una plataforma fundamental para incrementar el consumo de Internet en México. 9 de cada 10 internautas poseen celulares y 1 de cada 7 smartphones.

Facebook se coloca como líder indiscutible de Redes Sociales en México. 7 de cada 10 internautas está en Facebook y de éstos la misma proporción lo utiliza con Mayor Frecuencia. Muestra un crecimiento que deja atrás a sus antiguos competidores como Hi5, My Space y MSN Spaces.

2

3



Internet está cambiando los hábitos de consumo de Música. Los internautas cada vez utilizan más el medio para comprar y escuchar música y radio.

4

5

Internet es cada día más importante y las marcas tienen una oportunidad única para acercarse a la gente de forma creativa, relevante y con un alto nivel de targeting. También representa un reto, pues la gente exige que las marcas generen experiencias valiosas si quieren ser escuchadas.

Existe una gran oportunidad y reto para lograr que las marcas se involucren con los internautas por medio de las Redes Sociales. No se ha encontrado la forma de lograr una efectiva interacción de las marcas en estos sitios.

6



85 de cada 10 internautas declaran que aman Internet y lo consideran indispensable en su vida, por arriba de todos los medios y seguido, pero no muy de cerca, de la Televisión.

9

Internet aún necesita romper dos barreras de imagen importantes: ser accesible y confiable. En estos dos indicadores no logra superar a la Televisión.

10

Internet sigue siendo el medio que más se disfruta, forma parte de la vida cotidiana de los internautas y es el medio con el que éstos más se identifican.

El fenómeno del uso de Cibercafés en México, sigue en aumento, sobre todo entre los internautas perteneciente a los NSE D+ y D. El uso de estos sitios ha ayudando a que este grupo este cada vez más cerca de Internet.

7


¡Muchas gracias!


CréditosCOMITÉ DE INVESTIGACIÓNNéstor Márquez, Presidente de Investigación. Di Paola MárquezClara Méndez, Activ@Mente Isabel Menéndez, Clarus DigitalLaura Morales, Harren MediaMILLWARD BROWNRicardo Barrueta, Director GeneralMónica García, VP InnovaciónMarion Tangassi, Account Group DirectorDiana Aguilar, Senior Research ExecutiveIAB MÉXICOBianca Loew, DirectoraPablo Pozo, MarketingSaskia Parker, Investigación de MercadosTELEVISA INTERACTIVE MEDIATania Buendía, Televisa


El estudio puede ser descargado en

www.iabmexico.com a partir del 23 Noviembre, 2010

Estudio de Consumo de Medios Digitales 2010

¡Muchas Gracias!


Estudio de consumo de medios digitales en México 2010...Fuente: Millward Brown Optimor's BrandZ Top...

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