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16-3-2015
ESTUDIO DE BANCA MVIL Y DINERO MVIL,
EN HONDURAS
Direccin de Regulacin Econmica y Mercados, CONATEL

CONATEL 2015 DIRECCIN DE REGULACIN ECONOMICA Y MERCADOS
1/16 Banca Mvil y Dinero Mvil
ndice I. Introduccin ............................................................................................................................... 2
Objetivos ............................................................................................................................................ 2
Alcance............................................................................................................................................... 3
Impacto............................................................................................................................................... 3
II. Dinero Mvil en el Contexto Internacional ............................................................................ 4
Barreras para la implementacin de dinero mvil en nuevos mercados ................................. 4
Desarrollos Regulatorios Recientes .............................................................................................. 5
Dinero mvil para el apoyo social y desarrollo econmico ........................................................ 6
Acceso a la cuenta de dinero mvil ............................................................................................... 7
III. Caractersticas del Mercado en Honduras ....................................................................... 8
Competencia de la red de pagos ................................................................................................. 11
Actores del sistema de Banca Mvil y Dinero Mvil en Honduras ......................................... 12
Escenarios para Honduras respecto al servicio de banca mvil (BM) ................................... 13
IV. Regulacin aplicable para el servicio de Banca Mvil .................................................. 13
Propuesta Regulatoria de Banca Mvil para Honduras ........................................................... 14
V. Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................................... 15
VI. ANEXO ................................................................................................................................. 16
VII. REFERENCIAS .................................................................................................................. 16

INFORME DE REGULACIN DE BANCA MVIL
I. Introduccin El presente informe, muestra en forma detallada, el las tendencias de la banca mvil y el dinero
mvil en el Mundo, luego se aborda el caso de Honduras donde se ha implementado el servicio de
billetera electrnica a travs de redes mviles el cual ha tenido una amplia adopcin en el pas
debido a la existencia de regiones rurales de difcil acceso y a la poca inclusin financiera existente
en la poblacin ya que solo el 21% mantiene una cuenta formal con alguna institucin financiera, y
al compararla con la penetracin mvil es de 87.57% indica el potencial de crecimiento de este
servicio.
Los servicios de Banca Mvil y Dinero Mvil han permitido que el nmero telefnico se convierta en
un medio para acceder a una cuenta bancaria para el usuario, pero tambin necesitan el
involucramientos de bancos y empresas mviles lo que conlleva problemas de outsourcing, para la
realizacin de los pagos, compras, transacciones de dinero, recepcin de remesas, pagos de
planillas, servicios pblicos,
La cobertura de Telefona Mvil es en los 298 municipios, con tecnologa de 2G (98%) y 3G (40%) de
los municipios, la penetracin del Internet, es del 36% de los municipios.
Honduras con la Banca Mvil, alcanzara la bancarizacin en los municipios donde las personas solo
utilizan el dinero efectivo, adems de enlazar los Terminales Mviles como el principal dispositivo
para ejercer comercio. Alcanzando una comercializacin simple, reduciendo la brecha digital y
eficientando el pago de servicios pblicos u otros.
Los primero entes en realizar pagos en lneas en Honduras son; Banco Ficohsa, Bac, Atlntida y
tambin el mismo gobierno con el sistema de compras, Honducompras mediante el Sistema de
Administracin y Finanzas (SIAFI).
Objetivos
Objetivo General
Establecer los lineamientos regulatorios necesarios para promover el desarrollo de la
Banca Mvil a beneficio de los usuarios.
Objetivo Especifico
Realizar un estudio de mercado sobre el servicio de banca mvil, analizando entre otros
los elementos en materia de seguridad al usuario y buenas prcticas internacionales.
Determinar la necesidad del establecimiento del Marco regulatorio, a fin de garantizar
la seguridad del usuario y otros agentes del mercado, asimismo definir las mejores
prcticas que los Operadores del servicio de telefona mvil debern implementar.

Identificar los escenarios en los que podra existir compartimiento de plataformas entre
operadores para realizar transferencias electrnicas de dinero.
Alcance
Regular el servicio de banca mvil, con el fin de garantizar la seguridad a los usuarios al
momento de utilizar este servicio, facilitando a las empresas el despliegue de esta
tecnologa.
Impacto
Cantidad de usuarios y empresas comerciales promedio antes de la implantacin del servicio de banca mvil y posteriormente con la implementacin del servicio.
Aumentar la percepcin de seguridad sobre los servicios de transacciones electrnicas de dinero.
Incrementar la bancarizacin de las personas, mediante el uso de los terminales mviles.
Facilidades para que las empresas comerciales puedan realizar ventas de sus productos y servicios.
Acceso a nuevos servicios bancarios.
Reduccin de costos para empresas comerciales en cuanto a la prestacin de servicios o pagos de planillas.

II. Dinero Mvil en el Contexto Internacional
Servicios de dinero mvil ya estn disponibles en el 61% de los pases en desarrollo del mundo (85
de 139 mercados), En los ltimos cinco aos, los servicios de dinero mvil se han extendido por gran
parte de frica, Asia, Amrica Latina, Europa y Oriente Medio.
Fuente: GSM State of the Industry Mobile Money 2014.
A nivel mundial, cada vez el nmero de jugadores en los mercados individuales aumenta, la
competencia se est intensificando. Actualmente, 56 mercados tienen al menos 2 servicios de
dinero mvil disponibles, y 38 de estos mercados tienen 3 o ms servicios activos. Los mercados se
vuelven ferozmente competitivos, los operadores de redes mviles estn mostrando un creciente
inters en el desarrollo de soluciones interoperables entre las redes.
En el contexto latinoamericano los principales pases de la regin que han implementado la Banca
Mvil en modalidad de los Pagos y Compras, son Argentina, Per, Colombia, Mxico, Guatemala.
Barreras para la implementacin de dinero mvil en nuevos mercados
Un anlisis de las economas en desarrollo, donde el dinero mvil es todava incipiente, sugiere que
hay dos razones que prevalecen para esto: desafos para la construccin de un modelo de negocio
slido debido al tamao del mercado objetivo y el tamao del territorio, y los obstculos
regulatorios.
Un segmento pequeo del mercado objetivo, hace que sea ms difcil de construir un caso de
negocios para la inversin en dinero mvil, dificultando a un proveedor de servicios de dinero mvil
lograr escalar, reducir los costos y alcanzar la rentabilidad esperada. Adems, muchos de estos
mercados son en pequeos territorios, donde puede ser ms difcil ofrecer el servicio de

transacciones P2P1 Si bien esto no significa que el dinero mvil no puede tener xito en estos pases,
debido a que estos factores parecen reducir el apetito de los operadores y bancos para invertir en
los lanzamientos de dinero mvil, e inclusive para reducir costos y llegar a una mayor poblacin.
Slo 13 de los 54 mercados en desarrollo, donde los servicios de dinero mvil an no estn
disponibles, tienen una poblacin de ms de 10 millones. Se prevn 14 lanzamientos en estos 13
mercados, lo que indica un alto nivel de inters por parte de los proveedores de dinero mvil. Sin
embargo, en la mayora de estos pases, el enfoque regulatorio parece estar retrasando el
lanzamiento de los servicios.
Desarrollos Regulatorios Recientes
Un nmero cada vez mayor de los reguladores estn reconociendo el rol que pueden desempear
los principales servicios de dinero mvil en el fomento de la inclusin financiera y el crecimiento
econmico y estn estableciendo marcos regulatorios para el dinero mvil. La nueva regulacin ha
ocurrido en Colombia, Kenia, India y Liberia durante el 2014. Hoy en da en 47 de los 89 mercados
donde el dinero mvil est disponible, la regulacin permite que tanto los bancos y entidades no
bancarias puedan proporcionar servicios de dinero mvil de una manera sostenible.
Es fundamental que los reguladores e

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