Estadisticas Transporte Ecuador

AnuArio 2014

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Concepto, edicin, direccin de arte, fotografa:Gestin Creativa Telf: 6035706 [email protected]

Direccin:Oscar Calahorrano

Consejo Editorial:Diego Luna Lalama Carlos Valdivieso Oscar Calahorrano Paulina Crdenas Andrea Limaico Marco Nez

Fuentes de Informacin:Servicio Nacional de Aduana del Ecuador - SENAE Cmara de la Industria Automotriz Ecuatoriana - CINAE Servicio de Rentas Internas - SRI Asociacin Latinoamericana de Distribuidores de Vehculos

Tablas y Grficos:AEADE

Estadsticas:Equipo AEADE

Nez de Vela E3-13 y Avenida Atahualpa, Edificio Torre del Puente, Piso 10 Telfonos: 226-9052 / 226-9056

Quito - Ecuador.

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Crditos

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Quines somos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Saludo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

informe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Servicios AEADE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Eventos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

El Sector en cifras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Ventas por provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ventas nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Modelos ms vedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Precios promedio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Participacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Ventas por marca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

importaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Produccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Exportaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Vehculos hbridos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Parque vehicular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Mercado regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Llantas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Electricidad, una alternativa a la movilidad . . . . . . 79

reformas a la Ley orgnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Comercializacin de vehculos usados . . . . . . . . . . . 84

El Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Las tendencias de la industria Automotriz . . . . . . . 91

Aeade

Cifras

De inters

Directorio

Cont

enid

o1SECCIN

2SECCIN

3

4

SECCIN

SECCIN

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Misinrepresentar y defender estratgicamente los intereses de nuestros afiliados, promoviendo su desarrollo y sustentabilidad.

VisinSer una institucin orientadora e integradora, que promueve el desarrollo del sector y del pas.

Principios Gua Servimos al afiliado sin anteponer

los intereses personales.

Todos los asociados reciben un trato absolutamente igualitario.

Somos una Asociacin con mente abierta al cambio y a la mejora continua.

Generamos siempre una opinin pblica veraz, objetiva y oportuna.

Quines somos?Somos la Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador. Desde 1946 agrupamos a un sector fundamental para el crecimiento y desarrollo de la

economa nacional, representndolo frente a las distintas autoridades.Velamos por los intereses de nuestros asociados, fomentando el respeto a las

normas legales, el dilogo y la innovacin constante.

AEADE

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Seccin institucional1

Saludo

A sumir la presidencia del ao 2014 fue particularmente especial. Este fue un ao que si bien se mostraba difcil para el sector, la preocupacin se ma-tizaba con la esperanza de que al llegar el 31 de diciembre finalmente la restric-cin y los cupos de importacin se levantaran. A nuestro pesar esto no sucedi.

Y cerramos un ao en el que AEADE trabaj arduamente desde diferentes fren-tes: el rTE 034 de la inclusin de nuevos elementos de seguridad, al que nunca nos hemos opuesto y siempre hemos dicho que estamos a favor de un siste-ma vial ms seguro para todos, pero que la implementacin debe hacerse de manera ordenada, programada y con argumentos tcnicos. (Precisamente, en torno a este reglamento, que hoy es ley y entrar en vigencia el prximo 4 de abril, hemos trabajado por dos aos, para lograr que el texto final sea lo ms beneficioso posible para consumidores y empresarios). Por otro lado nuevas regulaciones para las importaciones de llantas; dificultades en el proceso de homologacin de vehculos; etiquetado de repuestos; cambios en el mecanismo de comercializacin de vehculos usados; entre muchos otros temas de inters y preocupacin para nuestros afiliados.

Hemos realizado innumerables gestiones con las autoridades encargadas, ex-plicando de manera adecuada las repercusiones que cada una de las medidas tendra sobre las empresas, la re-caudacin fiscal y las fuentes de empleo. Siempre con predisposicin al dilogo y al trabajo en conjunto, hemos llevado el mensaje de que el sector automotor no es ajeno a la realidad del pas y a las circunstancias particulares de su economa y que queremos ser parte de este proceso de crecimiento y fortalecimiento nacional, pero no podemos hacerlo si las reglas de juego no son claras ni equilibradas.

Terminar mi trabajo en la presidencia con la seguridad de que AEADE, el directorio y todo el equipo de la adminis-tracin, no han escatimado esfuerzos ni recursos de ningn tipo, para atender las necesidades de sus afiliados. Sin duda podemos seguir innovando, entregando nuevos servicios, fortaleciendo nuestra relacin con cada em-presa del sector. nuestro proceso de mejora continua nunca se detiene.

AEADE seguir defendiendo al sector automotor y a los ms de 24.000 ecuatorianos que diariamente con su trabajo aportan al crecimiento del pas. Seguiremos trabajando incansablemente por mantener un canal abierto al dilogo y la comunicacin con las autoridades.

nuestro compromiso cada ao se fortalece.

Desafos para fortalecer la innovacin

Diego Luna Lalama PRESIDENTE

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Seccininstitucional 1

Historianos acercamos a los 69 aos

R pidamente han pasado ya casi sie-te dcadas desde que 19 importa-dores de repuestos, en su mayora per-sonas naturales, deciden agruparse con el objetivo de apoyar y servir al Sector Automotor del Ecuador.

Estos visionarios, preocupados de con-tar con una entidad que vele por los in-tereses de las empresas automotrices, crearon el 6 de mayo de 1946 AEADI, Asociacin Ecuatoriana Automotriz del interior.

La presencia de la Asociacin en la vida automotriz del pas tomara protagonis-mo cuando en 1948 algunos miembros de AEADi conformaron AnETA, para as atender la organizacin y requeri-

mientos de la competencia tuerca ms vibrante de aquella poca, la inolvida-ble carrera Buenos Aires Caracas, que cumpla en Ecuador su octava y novena etapa, Guayaquil - Quito / Quito - Pasto.

Mirando hacia atrs vemos que el ca-mino recorrido no ha sido fcil, que el sector automotor ha debido enfrentar-se a una serie de obstculos que han afectado el libre ejercicio empresarial. revisando la biblioteca de AEADE en-contramos una editorial de la primera edicin de la revista Sector Automo-triz de 1991, publicacin inaugural del anuario que hoy conocemos.

El sector comercial automotriz es una fuerza econmica que contribuye al

desarrollo de las dems actividades pro-ductivas del pas, generadora de riqueza y de miles de puestos de trabajo; aun cuando en la actualidad avizora situa-ciones difciles, al no poder sostener sus infraestructuras, debido bsicamente a la prohibicin de importaciones y a las limitaciones impuestas...

A pesar de las difciles y adversas con-diciones del entorno, las empresas au-tomotrices debieron acostumbrarse a un mercado pasivo, que no presentaba mayores oportunidades de crecimiento ni incentivaba a desarrollar estrategias creativas.

Pero AEADi segua ah, apoyando a las empresas, realizando gestiones con las

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autoridades de turno para lograr las con-diciones del mercado ms idneas.

En 1992 se abren las importaciones, al fin la libre competencia permita al clien-te encontrar el vehculo que buscaba, a precios acordes a las caractersticas del mismo. Pero si bien el ingreso de veh-culos extranjeros se permiti, dos aos ms tarde en 1994, AEADi nuevamente levantaba su voz de inconformidad por las medidas arancelarias que se preten-dan imponer.

As despleg la campaa DGALE no A nuEVoS iMPuESToS, logrando del Con-greso nacional un veto parcial a al Pro-yecto de reformas a la Ley de rgimen Tributario interno que buscaba crear el impuesto iCE e incrementar el iVA.

Enfrentndose a mltiples obstculos el espritu de la Asociacin se fortaleca y sin sentir el peso de los aos en 1996 AEADi lleg a cumplir medio siglo, com-prometindose a alcanzar muchos ms, creciendo junto con las nuevas genera-ciones de empresarios y apostando al desarrollo del pas y del sector.

Se acercaba el final del siglo XX, en me-dio de un entorno nacional conflictivo, polticamente inestable y econmica-mente incierto, que exiga a los empre-sarios tomar decisiones cruciales no solo para mantener a flote el negocio, sino y sobre todo para apoyar al pas en su bs-queda de mejores tiempos.

As lo deca Juan F. nasser, presidente de AEADi, en su editorial de la revista AuToMunDo, concebida antes como Sector automotriz, de marzo del 2001:

El sector automotriz, importantsimo pilar de la economa nacional demanda reglas claras, equitativas, objetivas y es-tables, y como siempre est dispuesto a prestar su contingente para iniciar una nueva etapa que signifique crecimiento econmico sostenido y tienda a erradi-car la pobreza.

Demandas que siguen vigentes hoy.

Pero haba llegado el momento de reno-varse, buscando apoyar a ms empre-sas a lo largo del pas, por ello en el ao 2002 la denominacin de la institucin cambia. As, tras cincuenta y seis aos AEADi pasa a ser AEADE, Asociacin de Empresas Automotrices del Ecuador.

Y la renovacin constante no ha parado. AEADE siempre est pensando en nue-vos servicios que aporten valor a las em-presas afiliadas.

Esa vocacin, es la que hace de AEADE una institucin activa, que ha impulsado siempre acercamientos y negociaciones con las autoridades gubernamentales de turno, para exponer, con argumentos tcnicos y preocupacin de las empresas del sector, por las medidas econmicas restrictivas que se han adoptado.

Durante los aos siguientes hasta hoy, la situacin del mercado automotor no ha dejado de ser difcil. incrementos arance-larios, restricciones a las importaciones, impuestos, entre otros, pero siempre AEADE ha levantado su voz de preocu-pacin y ha dado todo su respaldo a las empresas del sector, buscando alcanzar los acuerdos ms idneos y beneficiosos tanto para los afiliados como para los usuarios en general.

nuestro lema: seguiremos trabajando juntos toma ms fuerza en circunstan-cias como las actuales, que exigen uni-dad y compromiso para sobrellevar las condiciones cambiantes del mercado automotor. Pero es tambin una invita-cin a las autoridades, para sentarnos a dialogar en la misma mesa y empujar para el mismo lado: el crecimiento y pro-greso del pas, que es el mismo que las empresas automotrices y toda su fuerza laboral buscamos.

El sector comercial automotriz es una fuerza econmica que contribuye al desarrollo de las

dems actividades productivas del pas, generadora de riqueza y de miles de puestos de trabajo; aun cuando en la actualidad avizora situaciones difciles, al no poder

sostener sus infraestructuras, debido bsicamente a la prohibicin

de importaciones y a las limitaciones impuestas...

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InformeDirectorio perodo 2014-2015

D urante el perodo 2014-2015 el Directorio de AEADE estuvo conformado por:

MAnSuErA S.A.

MoTrAnSA C.A

SEMAYAri CiA. LTDA.

iMPorTADorA ALVArADo VSConEZ CiA. LTDA.

Nuevas afiliaciones113 empresas forman parte de AEADE. Damos la ms cordial bienvenida a nuestros nuevos afiliados:

Diego Luna Presidente

Marco Samaniego Vicepresidente

Esteban Castro Tesorero

Santiago Amador Director

ngel Guarderas Director

Jorge Pez Director

Santiago Vivero Director

Luis Baca Director

Cristhina Rosero Director

Diego Almeida Director

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Proyecto de reforma del RTE INEN 034 (Inclusin de nuevos elementos de seguridad) Hemos mantenido continuas reuniones entorno a este tema de gran importan-cia para nuestras empresas afiliadas.

En todas nuestras gestiones expresa-mos el apoyo del sector a la iniciativa de vehculos ms seguros y explica-mos, desde el punto de vista tcnico, la necesidad de revisin de los plazos establecidos para la implementacin de nuevos elementos y para la obtencin de certificaciones. Con el apoyo de la Asociacin de fabricantes japoneses JAMA reiteramos tambin nuestro pedi-do de que se aplique el proyecto en 2 aos para nuevos modelos y en 4 aos para modelos que se estn ya comer-cializando en el mercado e insistimos en la necesidad de que se acepte el principio de equivalencia de normativas tcnicas y evidenciamos que tan solo el 2% de los vehculos comercializados en el pas cumplen con normas un. Eviden-ciamos adems que en el proyecto exis-tan elementos de seguridad con alta complejidad tcnica de implementacin y que se encuentran an en proceso de desarrollo, como la exigencia de cumplir con la seguridad para peatones y la no necesidad de la implementacin de las luces de encendido automtico diurno.

A pesar de todas las gestiones realiza-das, pocos das despus de haber con-sensuado con el Ministerio Coordinador de la Produccin Empleo y Competitivi-dad (MCPEC) plazos adecuados para la implementacin de los elementos de seguridad y un esquema de certifica-cin de tercera parte con normativas equivalentes, con niveles de seguridad iguales o superiores a los establecidos en la normativa de las naciones unidas, el 6 de octubre se public en el registro oficial la tercera revisin del reglamen-to rTE inEn 034 3r sin ninguno de los consensos logrados en la reunin con el

MCPEC, acortando los plazos de entra-da en vigencia para el mes de abril del ao 2015 de la mayora de elementos y estableciendo la exigencia de cumpli-miento exclusivo de la normativa de las naciones unidas.

Durante este perodo y con el apoyo de la comisin de vehculos presidida por el Sr. Luis Baca logramos que se lleven a cabo talleres para revisar la normativas y las dificultades de aplicacin (plazos y equivalencias) y sobre todo para es-clarecer y definir de forma adecuada el proceso de homologacin, una vez publicado el reglamento y definidos los plazos de control en el mes de abril y octubre del ao 2015.

Luego de las gestiones realizadas, se logr evidenciar al Ministerio de Trans-porte y obras Pblicas (MToP) que la aplicacin del primer plazo de control, en funcin de fecha de nacionalizacin, acortara an ms la implementacin de los elementos de seguridad y afec-tara incluso a vehculos ordenados y producidos antes de la publicacin del rTE inEn 034 3r y el MToP solicit al Ministerio de industrias y Productividad (MiPro) la publicacin de una aclarato-ria en la que se establece que el con-trol de la implementacin fsica de los elementos de seguridad se realizar en funcin de la fecha de embarque y no de nacionalizacin. Se estableci adems en la misma que para verificar el cumplimiento de la implementacin fsica de los elementos en los vehculos embarcados desde el 4 de abril, se re-querir una declaracin consularizada o apostillada del fabricante.

Registro de Importadores de Neumticos RES. Comex n 9 y plan de reciclaje MAELa Comisin de neumticos presidida por el Director Santiago Vivero, ha venido trabajando arduamente para atender los principales temas de inters del sector.

Plan integral de reciclaje de NFUs

Hemos mantenido varias reuniones con el equipo encargado del Plan para la Gestin integral de Desechos Slidos y su equipo tcnico, con el objetivo de viabilizar e impulsar el desarrollo del Plan integral Colectivo de Gestin de neum-ticos fuera de uso (nFus) que ofrecer una solucin ambiental sustentable en el tiempo y que garantice el destino final de los nFus que se encuentran en el pas.

El lograr economas de escala en activi-dades costosas de la cadena logstica de reciclaje, como el transporte y almacena-miento, la necesidad del apoyo guber-namental para asegurar la capacidad de coprocesadores que puedan absorber el volumen de caucho que representan los nFus y la importancia de emprender ini-ciativas para la gestin colectiva del Plan a travs de una corporacin promovida por los empresas del sector, garantizar el cumplimiento de la obligacin, como se lo hace actualmente en mercados de-sarrollados de Europa y Amrica latina.

El estudio de pre factibilidad realizado nos permiti contar con argumentos tcnicos que evidencien la necesidad de lograr una alianza pblico privada para impulsar este proyecto. un representan-te de la comisin form parte de la dele-gacin que en el mes de octubre visit Espaa para conocer la iniciativa de SiG-nuS y buscar viabilizar un apoyo tcnico para la implementacin del proyecto en nuestro pas.

Resolucin COMEX N9

Luego de la publicacin de la resolucin CoMEX n9 con la que se crea el regis-tro de importadores de neumticos de las sub partidas correspondientes al segmento bus y camin, hemos man-tenido varias reuniones con la Subse-cretara de Comercio y Servicios del MiPro para revisar y expresar nuestras sugerencias al instructivo de aplicacin del registro y logramos conocer el texto previo a su publicacin.

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En el texto se plantea la obligatoriedad de que los importadores de neumticos re encauchen el 30% de su volumen anual proyectado de importacin, y se establece que el ndice se determinar en base a los informes de las reencau-chadoras calificadas por el MiPro y ser calculado en funcin de los neumticos que se hayan reencauchado por cada empresa importadora.

Ante estos planteamientos la comisin con el importante aporte de varias em-presas afiliadas revis con el MiPro el instructivo y present sus sugerencias de manera formal en la reunin ampliada mantenida el martes 13 de mayo, en la que participaron tambin representan-tes del sector re encauchador y de las federaciones de transporte.

Los planteamientos realizados en la reu-nin coincidieron en tres aspectos fun-damentales:

1.- realizar la verificacin del ndice de reencauche en funcin de la marca de los neumticos sometidos a este

proceso y que el objetivo (meta) de reencauche sea determinado en funcin de la informacin histrica de importaciones.

Los reportes de las rencauchadoras por marca permitirn al final de cada ao determinar el ndice por marca.

2.- Que el trmite del registro se realice de forma anual para minimizar el n-mero de trmites y que los controles sean peridicos (trimestrales).

3.- Mantener el formulario para la obten-cin del documento de control previo y que este reemplace a la solicitud de registro de importador, eliminando el requisito de obtencin de licencia pre-via con la implementacin del registro.

A pesar de los planteamientos coinci-dentes realizados por importadores y re encauchadores, el MiPro manifest que el objetivo de la medida es que los importadores promuevan en sus clientes una cultura de reencauche y por este motivo se mantendr la determinacin

del ndice en funcin de importadores y se considerar la posibilidad de que el esquema incluya tambin la variable marca de forma combinada.

El 9 de junio entr en vigencia el ins-tructivo para la obtencin del registro de importadores y a pesar de las constan-tes gestiones y reuniones mantenidas con el MiPro no se acogieron nuestras sugerencias y nicamente se estableci que los embarques realizados con licen-cias vigentes podrn ser nacionalizados.

Reunin con el Alcalde electo, Dr. Mauricio RodasEn el mes de mayo, se realiz una reunin con el alcalde electo Mauricio rodas, con el objetivo de intercambiar ideas y ha-cer planteamientos especficos sobre el sector en su relacin con el Municipio del Distrito Metropolitano.

En este encuentro se presentaron pro-puestas y alternativas conjuntas para

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mejorar la movilidad de la ciudad, enfoca-das en 7 ejes de trabajo: Semaforizacin, pico y placa, ciclovas, chatarrizacin, sis-temas de transporte oriente-occidente, parqueaderos y vas de descongestin.

La principal autoridad de la ciudad se mostr complacida por esta invitacin y reiter la apertura de su administracin para trabajar de manera conjunta con el sector privado.

Medida cautelarEl 6 de mayo el Juzgado Dcimo Cuarto de niez y Adolescencia de Pichincha acogi una medida cautelar solicitada por el Ministerio del interior, el objetivo de esta medida fue garantizar que los comercializadores de vehculos nuevos den cumplimiento a la obligatoriedad determinada en la Ley de Trnsito de entregar los vehculos a sus propieta-rios, matriculados y con las respectivas placas de identificacin. Los accionados de la medida cautelar son los comercia-lizadores de vehculos a nivel nacional (motos, vehculos livianos y comerciales).

Luego de ser notificados de la medida ini-ciamos gestiones con nuestros asesores legales para determinar las implicaciones y el alcance de la misma, e informamos a nuestros afiliados que de acuerdo al criterio jurdico, la misma tiene un carc-ter preventivo y al dar cumplimiento a la obligatoriedad de entregar los vehculos nuevos matriculados, las comercializa-

doras no tiene ningn inconveniente, se consider adems que al no existir en el pas un abastecimiento adecuado de pla-cas metlicas la instituciones oficiales no estaran viabilizando el cumplimiento de la medida interpuesta.

Poltica automotrizEl martes 10 de junio convocamos a una reunin a los representantes de empresas importadoras de vehculos afiliadas, para poner en su conocimien-to la Estrategia de intervencin en la industria Automotriz, que el Gobierno nacional en el marco del cambio de la matriz productiva est desarrollando. Las directrices generales que esta po-ltica busca implementar son:

1. Fomentar el uso de vehculos elctricos:

a. importacin de vehculos elctri-cos con PVP de hasta $40.000 con 0 impuestos.

b. Se propone un esquema de leasing de la batera siendo el importador el dueo y quien la arrendara al cliente por un valor de uSD 139 mensuales (una vez terminada la vida til o si existe un cambio tecnolgico impor-tante, el proveedor remplaza la batera sin costo para el cliente).

2. incremento de componente ecuato-riano en el ensamblaje de vehculos:

a. Se propone un arancel variable de hasta el 20%, sujeto a tasa de desempeo (porcentaje de incorporacin nacional).

3. regular importaciones:

a. El sector ensamblador mantiene el cupo actual de importacin de 55.000 unidades de CKDs.

b. Para el sector importador un cupo mximo de 60.000 unidades divididas en 15.000-20.000 unidades de combus-tin y 40.000-45.000 vehculos elctricos.

4. reforma del iCE-V

a. En consideracin de las posibles desgravaciones arancelarias pro-ducto de acuerdos comerciales que el gobierno busca alcanzar, se propondra modificar el actual esquema del iCE para vehculos aadiendo un componente que se aplicara en funcin del cilindraje sumado a la parte ad valorem que se aplica actualmente en funcin del PVP la cual podra pasar de un valor mnimo de 5% a 45% y de un mximo de 35% al 70%.

Cupos 2015El 29 de diciembre, el pleno del Comit de Comercio Exterior, adopt la reso-lucin 049 que entr en vigencia el 1

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de enero de 2015, sin perjuicio de su publicacin en el registro oficial, re-solviendo: Prorrogar hasta el 31 de di-ciembre del 2015, la vigencia de las re-soluciones del CoMEX nos 65 y 66 del ao 2012 y 011 del 2014, as como de sus respectivas reformas, de conformi-dad con los anexos 1 y 2 de la presente resolucin. Y conceder un cupo para la importacin de vehculos elctricos de hasta 1000 unidades o 25 millones FoB, lo que suceda primero.

Luego del feriado de fin de ao de inmediato el Comit Ejecutivo y la Comisin de vehculos se reunieron de manera urgente y tras analizar el documento realizamos gestiones con el Ministerio de Comercio y todas las instituciones que conforman el CoMEX para evidenciar tcnicamente las gra-ves afectaciones que la medida causa-r en el sector y la imposibilidad de las empresas de sustentar sus actuales niveles de operacin (ya restringidos) con una reduccin tan drstica.

Como sector propusimos adems que la base de clculo para la asignacin de cu-pos sea la resolucin 101 (enero 2013), con una reduccin mxima del 20%, ya que luego de varios anlisis realizados con las marcas afiliadas logramos esta-blecer que la base de clculo empleada

por SEnAE presentaba inconsistencias debido a la omisin de 4 sub partidas, lo cual ocasionaba que varios importado-res enfrenten restricciones superiores al 50% de las importaciones reales realiza-das en el ao 2013.

Con resolucin Comex n3 se corrigieron los cupos asignados a varias empresas importadoras debido a la omisin de 4 sub partidas.

Continuaremos con nuestras gestiones para lograr que se revise la medida res-trictiva de acuerdo a nuestra propuesta para minimizar el efecto negativo de esta poltica en las plazas de empleo que dependen del sector.

SalvaguardiasEl 29 de diciembre, el pleno del Comit de Comercio Exterior, tambin expidi la resolucin 50 que consiste en la apli-cacin de un derecho aduanero ad valo-rem equivalente al 7% (como mximo) para los productos originarios del Per y del 21% (como mximo) para los origi-narios de Colombia.

En ningn caso podr superar la tarifa arancelaria de nacin ms favorecida (nMF) o a la tarifa de los diferimientos arancelarios vigentes.

La medida correctiva tendr aplicacin para las mercancas cuyas declaraciones aduaneras sean presentadas desde el 5 de enero de 2015 en adelante.

Los dos pases expresaron su inconfor-midad con la medida y mantuvieron con-versaciones con las autoridades ecuato-rianas para llegar a un mejor acuerdo.

Reformas arancelariasEl Comex con resolucin n 51 publica-da en el Suplemento del registro oficial n416 del 14 de enero, resolvi aplicar los siguientes incrementos arancelarios a sub partidas del sector automotor:

Se increment el arancel mnimo al 15%, para los CKDs de automviles y SuVs de gasolina (menor o igual a 1500cc) as como para los CKDs de camionetas y camiones ultralivianos con peso bruto vehicular menor o igual a 4,537 T de disel o gasolina. Aplica tambin a los automviles y SuVs a disel de cualquier cilindraje.

un arancel mnimo del 14,38% para la importacin de CKDs de autom-viles y SuVs de gasolina con cilin-draje superior a 1500 cc.

Gravar con el 5% a los tracto camio-nes, motocultores, tractores de oru-

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ga y dems tractores clasificados en la sub partida 8701900000.

un Arancel mnimo del 15% para CKDs de vehculos hbridos.

Gravar con el 10% los chasises en CKD de camiones con un peso bruto vehicular de ms de 5T y de menos de 6,2T, la importacin de buses en CKD de ms de 16 personas con el 13% y los buses hbridos en CKD con el 10%.

Manual de Buenas Prcticas Comerciales para la adquisicin de vehculos livianos de uso particular y sus interacciones con todos los sectores conexosLa Superintendendencia de Control de Poder de Mercado emiti el borrador del manual de prcticas comerciales para el sector automotor y organiz un tweet cam para socializar este documento.

Con el objetivo de realizar un anlisis profundo y sustentado del tema orga-nizamos una charla con un asesor legal especialista y contamos con la presencia

de varias empresas afiliadas. En la reu-nin se establecieron planteamientos a ser discutidos con la Superintendencia, los cuales fueron presentados en una reunin que mantuvimos con el inten-dente de Control de Mercado de la Zona 8, quien es el encargado de tramitar este reglamento. En la reunin presentamos las principales preocupaciones del sec-tor y existi por parte de la autoridad la apertura para hacer observaciones a la redaccin del texto y analizarlas en una prxima reunin.

En el registro oficial 440 de 19 de febre-ro de 2015 se public la regulacin para la Expedicin de normas por parte de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado y de Coordinacin para el Ejer-cicio de las Facultades de Control. Este organismo es el encargado de aprobar los reglamentos que quiera expedir la SCPM por lo que se trabajar en conseguir una reunin con la Junta en la que podamos presentar la posicin del sector.

Anticipo del impuesto a la rentaEn base a nuestros anlisis tcnicos identificamos que la nueva restriccin cuantitativa impuesta con resolucin 49 del CoMEX ocasionar una reduccin drstica de los ingresos de las empresas

del sector de aproximadamente uSD 800 millones. Por esta razn estamos trabajando con nuestro asesor tributa-rio en una solicitud de exoneracin del anticipo del impuesto a la renta para las empresas afiliadas. Actualmente se est avanzando en la recopilacin de datos que sustenten el pedido al gobierno y en lograr que sea el Ministerio de Comer-cio Exterior el que presente la solicitud como Ministerio del ramo ante la Presi-dencia de la repblica.

Feria-exposicin Expo transporte Del 24 al 26 de octubre del 2014 se realiz la sptima edicin de la feria EXPo TrAnSPorTE. Buses, camiones, camionetas, taxis furgonetas, adems de los servicios de reconocidas entida-des financieras y productos para el cui-dado del vehculo, se ofertaron en este encuentro especializado, en ms de 7.000 metros cuadrados de exposicin. Al evento asistieron 11.825 potenciales clientes y se promovi la venta de ms de 80 vehculos generando negocios por aproximadamente 4 millones de Dlares.

AEADE AnuArio 2014

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Servicios AEADEAsesora, orientacin e informacin especializada

CapacitacinLas condiciones actuales del sector au-tomotor, han llevado a las empresas a invertir an ms en la capacitacin de su talento humano. Contar con personal altamente calificado y comprometido, ha sido para nuestros afiliados una premisa bsica en el desarrollo de su negocio. Y AEADE se ha hecho presente con la ms variada y completa oferta de cursos, charlas, talleres y seminarios para apo-yar a sus afiliados en esta necesidad.

En el ao 2014 nuevamente superamos los objetivos planteados:

Los temas abordados abarcaron todas las reas de inters de las empresas, desde Homogenizacin de Peritos hasta Mtodo Harvard de negociacin, pasan-do por marketing, manejo de inventarios, liderazgo, ventas, entre otros.

Pero tambin se abordaron de manera especial, aquellos temas que la agenda gubernamental nos plante:

Ley de Comunicacin y su regla-mento, Alcance e incidencias en las Empresas Automotrices: Este evento cont con el aval de la uni-versidad De Los Hemisferios y con la intervencin de tres expertos quienes analizaron, desde distintas pticas, el escenario actual con la ley vigente.

Proyecto de Cdigo orgnico, Mone-tario y Financiero: Con la presencia

del estudio jurdico Almeida & Aso-ciados, quienes expusieron a las em-presas los principales puntos de este proyecto de ley.

nuevas Directrices para la Comer-cializacin de Vehculos usados: re-presentantes del Servicio de rentas internas (Sri) expusieron las nuevas directrices y documentos con los que deben cumplir quienes comer-cialicen vehculos usados.

reforma Tributaria: Con la presencia del experto romeo Carpio, aborda-mos los principales cambios en ma-teria tributaria y las incidencias para las empresas automotrices.

Cobertura de capacitacin AEADE

DETALLE AO 2014PArTiCiPAnTES 900nro. DE EVEnToS 35HorAS 568EMPrESAS 140

AnuArio 2014 AEADE

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En AEADE seguimos de cerca las necesidades de nuestros afiliados y en medio de un merca-do regulado, las empresas buscan crear ven-tajas competitivas y destacarse por su calidad en la atencin al consumidor.

Por ello el ao 2014 empez con el Workshop internacional innovacin en servicio al clien-te, este encuentro acadmico que fue dicta-do por el experto argentino Carlos Sicurello, tuvo como objetivo comprender las ltimas tendencias de gestin de los servicios en la industria; interpretar la funcin del cliente en la productividad; configurar sistemas organi-

zacionales que aumenten el potencial de la in-novacin, entre otros. Los participantes anali-zaron casos prcticos en cuanto a la atencin al cliente e identificaron las oportunidades de mejora para cada una de sus empresas. De-sarrollaron habilidades y adquirieron nuevas herramientas para hacer del servicio la mejor estrategia para el crecimiento del negocio.

En esa misma lnea en el mes de agosto de-sarrollamos el curso Servicio al Cliente con Programacin neurolingstica (PnL), para dotar a los participantes de conocimientos y tcnicas que van ms all de las tradicionales.

En AEADE seguimos de cerca las necesidades de nuestros afiliados y en medio de un mercado regulado, las empresas buscan crear ventajas competitivas y destacarse por su calidad en la atencin al consumidor.

AEADE AnuArio 2014

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uno de los programas in Company exito-sos fue Seguridad y Salud ocupacional Basado en la Conducta Humana, que tuvo como objetivo darle un tratamien-to al factor humano, el cual se reconoce como esencial en la prevencin de los accidentes laborales, sobre la base de los avances en las ciencias del compor-tamiento humano.

Han sido ms de 500 horas de capacita-cin impartidas, con instructores experi-mentados y conocedores del sector, que han compartido con los 900 estudiantes valiosa informacin que ha repercutido en el crecimiento y fortalecimiento de sus empresas.

Cada ao nos fijamos metas ms altas, pero con la seguridad de poder alcanzar-las gracias al trabajo organizado y acer-tado de la coordinacin de capacitacin de AEADE. Para el 2015 la planificacin contiene interesantes programas, char-las, alianzas, etc, que sin duda sern del inters y provecho de las empresas au-tomotrices.

Asesora y representacin

Defensa gremial frente a institucio-nes pblicas y privadas.

representacin ante organismos nacionales e internacionales.

Asesora en temas tcnicos, legales y comerciales relacionados con el

sector.

Estudios y publicaciones especializadas

Publicacin semestral de la Gua de Precios de Vehculos usados.

Estudio bianual de remuneraciones del sector.

Estudios econmicos y publicacio-nes de inters.

Informacin estadsticaInformacin de mercado

informacin mensual del mercado automotor nacional de vehculos nuevos.

Anlisis del parque automotor nacional.

Anlisis del mercado potencial de neumticos.

informacin mensual de las ventas histricas de vehculos nuevos por provincia.

resumen mensual de las ventas por marca de vehculos nuevos.

Anlisis del desempeo de los mer-cados ms importantes de la regin.

Anuario Estadstico.

Informacin de Comercio Exterior

importacin y produccin de vehculos.

importacin y venta de vehculos hbridos.

importacin de llantas.

importacin de motocicletas arma-das y desarmadas

AnuArio 2014 AEADE

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EventosUna variada oferta de vehculos de trabajo

Del 24 al 26 de octubre del 2014 se realiz la sptima edicin de la feria EXPo TrAnSPorTE. Buses, camiones, camionetas, taxis furgonetas, adems de los servicios de reconocidas entidades financieras y productos para el cuidado del vehculo, se ofertaron en este encuentro especializado, en ms de 7.000 metros cuadrados de exposicin.

La noche del jueves 23 de octubre se inaugur EXPo TrAnSPorTE 2014, en el marco de un sobrio evento, que cont con la presencia de representantes de las Federaciones de Transporte profesional del pas, empresarios del sector automotor, medios de comunicacin, entre otros.

Expo transporte 2014

El discurso de inauguracin estuvo a cargo de Carlos Valdivieso, director ejecutivo de AEADE, quien resalt la importancia de realizar esta feria, a pesar de que el sector automotor en general no est viviendo su mejor poca:

A pesar de las condiciones del momento, AEADE y las empresas participantes decidieron no quitarle a la ciudad de Quito y a los habitantes de sus alrededores, la oportunidad de disfrutar de EXPO TRANSPORTE y de las novedades y beneficios que la feria brinda a los visitantes Este segmento del mercado automotor, constituye la fuente de ingresos de miles de ecuatorianos, de ah la importancia de brindarle al cliente la oportunidad de encontrar bajo el mismo techo la herramienta de trabajo que se ajusta a su requerimiento y necesidad.

Durante los tres das de feria, EXPo TrAnSPorTE recibi la visita de alrededor de 12.000 personas, directamente relacionadas con el pblico objetivo, entre conductores profesionales, representantes de compaas de transporte y encargados del rea de compras de flotas de empresas de distintos sectores.

Adems de encontrar las mejores opciones del mercado respecto a vehculos de trabajo, EXPo TrAnSPorTE 2014 tambin ofreci al pblico actividades de entretenimiento, como la presentacin del reconocido cantante ecuatoriano Gerardo Morn.

Pies de fotos

1. Panormica de la instalacin de la Feria Expo Transporte.

2. Presentacin artstica del cantante Gerardo Morn.

3. Diego Luna, Presidente y Luis Baca, Director de AEADE durante el evento inaugural.

4. Representantes de Federaciones de Transporte, autoridades e invitados durante el evento.

1

2 3

4

AEADE AnuArio 2014

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CifrasAnlisis del sector

Trabajamos junto a nuestros afiliados en busca de la sostenibilidad de las empresas, apoyando sus esfuerzos en

pro del desarrollo y mejoramiento del sector automotor.

E l ao 2014 en el mercado automotor nacional se comer-cializaron 120.060 vehculos nuevos (se excluyen motos). Al cierre del ao el mercado ecuatoriano registr un crecimien-to del 5,5% en comparacin con el volumen de ventas registra-do en el ao 2013.

La primera interrogante que surge al analizar el desempeo del sector es: Cmo pudo el mercado crecer, considerando que desde el mes de junio del ao 2012 el gobierno nacional estableci una restriccin cuantitativa para la importacin de vehculos (resoluciones CoMEX n 65 y 66) que estara vigente hasta el 31 de diciembre del 2014?

Al analizar las ventas mensuales hasta el mes de agosto el mercado evidenci un comportamiento muy similar al del ao 2013. Sin embargo a partir del mes de septiembre se registr un incremento atpico en la demanda de vehculos especial-mente en el segmento - livianos de uso particular.

Esta reaccin atpica de la demanda, obedeci a un adelanta-

miento de la decisin de compra por parte de los usuarios, ante

la incertidumbre generada en torno a posibles medidas guber-

namentales que incidan directamente en el precio de los veh-

culos nuevos como una variacin en las condiciones de la me-

dida restrictiva, posibles incrementos en el esquema impositivo

(iCE) y la oficializacin del rTE inEn 034 3r, que estableci la

obligatoriedad de implementar en un plazo de 6 meses, mayor

equipamiento de seguridad en vehculos (frenos ABS, anclajes

iSoFiX, direccin asistida, avisador visual y acstico de no uso

del cinturn de seguridad y control de estabilidad (obligatorio a

partir de ao modelo 2018), entre otros).

Es importante tambin considerar que a partir del segundo

semestre del ao 2013 la demanda de vehculos experiment

una desaceleracin que al final de ao permiti a las empresas

a pesar del esquema restrictivo contar con un inventario final,

que pudo sumarse a la oferta total (cupos) del ao 2014.

AnuArio 2014 AEADE

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Seccin el sector en cifras2

VentasLos 120.060 vehculos nuevos comerciali-zados en el ao 2014 se distribuyeron geo-grficamente en las siguientes provincias: el 41% en Pichincha, el 27% en Guayas, el 7% en Tungurahua, 6% en Azuay, el 3% en Ma-nab , el 3% en Imbabura y el 13% restante en las dems provincias.

Con relacin al ao 2013 la participacin de ventas por provincias se ha mantenido similar.

El segmento de vehculos nuevos ms de-mandado por los usuarios es el de autom-viles que concentr el 40% de la demanda, seguido por SUVs con el 26%, camionetas con el 19%, los camiones concentraron el 10%, las VANs concentraron el 4% y los bu-ses el 1%.

En comparacin con el ao 2013 las ventas de automviles presentan una reduccin de 1 puntos porcentuales respecto a la deman-da del ao anterior que represent el 40%.

La demanda SUVs muestra un incremento de 2 puntos porcentuales en comparacin con la demanda total del ao 2013 en el que representaron el 24%.

La demanda de vehculos de trabajo (camio-netas, camiones, vans y buses) mantiene una participacin similar a la registrada en el

ao anterior con el 19%, 10%, 5% y 1% del mercado respectivamente.

En volmenes el mercado al cierre del 2014 registr un incremento de 6.248 unidades en comparacin con el ao 2013, siendo el segmento SUVS el que mayor crecimiento registr con 3.567 unidades, seguido por el segmento automviles con 749 unidades.

En el segmento de vehculos de trabajo (co-merciales), las camionetas registraron un incremento de 1.197 unidades, los camio-nes se incrementaron en 587 unidades, las VANs en 196 unidades, y buses fue el nico segmento que registr una reduccin de 48 unidades.

ImportacionesLas importaciones de vehculos armados (CBU) del ao 2014 registraron un total de 57.093 unidades, mostrando una reduccin del 9% en comparacin con las 62.595 uni-dades importadas en el ao 2013.

El 48% de la demanda nacional fue atendida con vehculos importados (CBU).

Los principales pases proveedores de ve-hculos (CBU) del mercado ecuatoriano son: Corea con el 24%, Japn con el 15%, China con el 13%, Mxico con el 13%, Colombia con el 11%, Estados Unidos el 6%, Tailandia el 5% y de otros pases se importa el 13%.

Produccin

La produccin de las ensambladoras na-cionales AYMESA, MARESA y OMNIBUS BB ascendi a 62.689 unidades. La produccin nacional abasteci al 52% (61.855 unida-des) del consumo local, mientras que en 2013 atendieron al 49%. El 45,7%% de la produccin nacional se concentra en el seg-mento automviles, el 31% en el segmento camionetas, el 23% el ensamblaje de SUVs y el segmento de VANs equivale al 0,3%.

ExportacionesLas ensambladoras nacionales Aymesa y Omnibus BB exportaron un total de 8.368 vehculos en el 2014 registrando un in-cremento del 16% en comparacin con las 7.213 unidades exportadas en el 2013.

El destino del 100% de las exportaciones de vehculos nacionales fue Colombia.

Vehculos

2013

2014

6.000

8.000

10.0009.402

9.172

9.171

8.944

8.751

8.312

9.785

9.778

10.220

10.117 9.575

9.187

10.100

9.834

9.679

9.290

10.441

9.404

11.128

9.393

11.012

9.369

11.794

10.021

12.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC.

Ventas mensuales de vehculos nuevos 2013 - 2014

AEADE AnuArio 2014

23

Seccinel sector en cifras 2

industriaVentas de vehculos por ao / 2000 - 2014

Composicin de las ventas en Ecuador / 2002 - 2014

Composicin de las ventas (ensamblaje - importacin)

29.296 27.565 28.474

41.695 42.932 38.565 46.846

35.869

57.278 62.585

53.526 47.102 47.851

69.372

58.095 59.151

80.410 89.558 91.778

112.684

92.764

132.172 139.893

121.446 113.812

120.060

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tendencia Industria vs Automviles

AUTOMVILES

INDUSTRIA

16.103 14.113 14.198 17.734 19.251 20.660

27.963 21.336

27.808 27.469 23.922 22.047 23.244

69.372

58.095 59.151

80.410 89.558 91.778

112.684

92.764

132.172 139.893

121.446 113.812

120.060

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tendencia Industria vs Camionetas

CAMIONETAS

INDUSTRIA

12.910 9.050 10.009 12.647 15.968 19.769

22.710 24.727 32.972 31.712

27.118 27.067 30.634

69.372

58.095 59.151

80.410 89.558 91.778

112.684

92.764

132.172 139.893

121.446 113.812

120.060

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tendencia Industria vs SUV'S

SUV'S

INDUSTRIA

2.664 2.947 2.372 2.054 1.563 1.917 2.207 1.895 3.702 5.678 4.463 5.159 5.355

69.372

58.095 59.151

80.410 89.558 91.778

112.684

92.764

132.172 139.893

121.446 113.812

120.060

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tendencia Industria vs Van's

VAN'S

INDUSTRIA

7.290 3.837 3.557 5.264

8.669 9.570 11.521 7.919 9.180 10.788 10.954 11.085 11.673

69.372

58.095 59.151

80.410

89.558 91.778

112.684

92.764

132.172

139.893

121.446

113.812 120.060

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tendencia Industria vs Camiones

CAMIONES

INDUSTRIA

7.290 3.837 3.557 5.264

8.669 9.570 11.521 7.919 9.180 10.788 10.954 11.085 11.673

69.372

58.095 59.151

80.410

89.558 91.778

112.684

92.764

132.172 139.893

121.446 113.812

120.060

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


CAMIONES

INDUSTRIA

30

,34

%

39

,19

%

37

,58

%

36

,72

%

35

,17

%

35

,51

%

41

,52

%

46

,44

%

42

,13

%

44

,36

%

46

,44

%

48

,77

%

51

,52

%

69

,66

%

60

,81

%

62

,42

%

63

,28

%

64

,83

%

64

,49

%

58

,48

%

53

,56

%

57

,87

%

55

,64

%

53

,56

%

51

,23

%

48

,48

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

COMPOSICIN DE ENSAMBLAJE E IMPORTACIONES

IMPORTACIN

ENSAMBLAJE LOCAL

18.983

56.95069.372

58.095 59.151

80.41089.558 91.778

112.684

92.764

132.172139.893

121.446113.812

120.060

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS DE VEHCULOS POR AO 2000 - 2014

AO ENSAMBLAJE LOCAL % IMPORTACIN % TOTAL

2002 21.047 30,34% 48.325 69,66% 69.372

2003 22.768 39,19% 35.327 60,81% 58.095

2004 22.230 37,58% 36.921 62,42% 59.151

2005 29.528 36,72% 50.882 63,28% 80.410

2006 31.496 35,17% 58.062 64,83% 89.558

2007 32.591 35,51% 59.187 64,49% 91.778

2008 46.782 41,52% 65.902 58,48% 112.684

2009 43.077 46,44% 49.687 53,56% 92.764

2010 55.683 42,13% 76.489 57,87% 132.172

2011 62.053 44,36% 77.840 55,64% 139.893

2012 56.395 46,44% 65.051 53,56% 121.446

2013 55.509 48,77% 58.303 51,23% 113.812

2014 61.855 51,52% 58.205 48,48% 120.060

AO UNIDADES

2000 18.983

2001 56.950

2002 69.372

2003 58.095

2004 59.151

2005 80.410

2006 89.558

2007 91.778

2008 112.684

2009 92.764

2010 132.172

2011 139.893

2012 121.446

2013 113.812

2014 120.060

AnuArio 2014 AEADE

24


VentasVentas de vehculos por ao / 2002 - 2014

Tendencia Automviles vs. Industria

29.296 27.565 28.474

41.695 42.932 38.565 46.846

35.869

57.278 62.585

53.526 47.102 47.851

69.372

58.095 59.151

80.410 89.558 91.778

112.684

92.764

132.172 139.893

121.446 113.812

120.060

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


AUTOMVILES

INDUSTRIA

16.103 14.113 14.198 17.734 19.251 20.660

27.963 21.336

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CAMIONETAS

INDUSTRIA

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0

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


SUV'S

INDUSTRIA

2.664 2.947 2.372 2.054 1.563 1.917 2.207 1.895 3.702 5.678 4.463 5.159 5.355

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92.764

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


VAN'S

INDUSTRIA

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


CAMIONES

INDUSTRIA

7.290 3.837 3.557 5.264

8.669 9.570 11.521 7.919 9.180 10.788 10.954 11.085 11.673

69.372

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112.684

92.764

132.172 139.893

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CAMIONES

INDUSTRIA

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


IMPORTACIN

ENSAMBLAJE LOCAL

29.296 27.565 28.474

41.695 42.932 38.565 46.846

35.869

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69.372

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112.684

92.764

132.172 139.893

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0

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AUTOMVILES

INDUSTRIA

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27.963 21.336

27.808 27.469 23.922 22.047 23.244

69.372

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


CAMIONETAS

INDUSTRIA

12.910 9.050 10.009 12.647 15.968 19.769

22.710 24.727 32.972 31.712

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


SUV'S

INDUSTRIA

2.664 2.947 2.372 2.054 1.563 1.917 2.207 1.895 3.702 5.678 4.463 5.159 5.355

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VAN'S

INDUSTRIA

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CAMIONES

INDUSTRIA

7.290 3.837 3.557 5.264

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CAMIONES

INDUSTRIA

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IMPORTACIN

ENSAMBLAJE LOCAL

29.296 27.565 28.474

41.695 42.932 38.565 46.846

35.869

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AUTOMVILES

INDUSTRIA

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


CAMIONETAS

INDUSTRIA

12.910 9.050 10.009 12.647 15.968 19.769

22.710 24.727 32.972 31.712

27.118 27.067 30.634

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58.095 59.151

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SUV'S

INDUSTRIA

2.664 2.947 2.372 2.054 1.563 1.917 2.207 1.895 3.702 5.678 4.463 5.159 5.355

69.372

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112.684

92.764

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VAN'S

INDUSTRIA

7.290 3.837 3.557 5.264

8.669 9.570 11.521 7.919 9.180 10.788 10.954 11.085 11.673

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CAMIONES

INDUSTRIA

7.290 3.837 3.557 5.264

8.669 9.570 11.521 7.919 9.180 10.788 10.954 11.085 11.673

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89.558 91.778

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92.764

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CAMIONES

INDUSTRIA

30

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39

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37

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36

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35

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


IMPORTACIN

ENSAMBLAJE LOCALTendencia Camionetas vs. Industria

Tendencia SUVS vs. Industria

AO AUTOMVILES CAMIONETAS SUV'S VAN'S CAMIONES BUSES TOTAL

2002 29.296 16.103 12.910 2.664 7.290 1.109 69.372

2003 27.565 14.113 9.050 2.947 3.837 583 58.095

2004 28.474 14.198 10.009 2.372 3.557 541 59.151

2005 41.695 17.734 12.647 2.054 5.264 1.016 80.410

2006 42.932 19.251 15.968 1.563 8.669 1.175 89.558

2007 38.565 20.660 19.769 1.917 9.570 1.297 91.778

2008 46.846 27.963 22.710 2.207 11.521 1.437 112.684

2009 35.869 21.336 24.727 1.895 7.919 1.018 92.764

2010 57.278 27.808 32.972 3.702 9.180 1.232 132.172

2011 62.585 27.469 31.712 5.678 10.788 1.661 139.893

2012 53.526 23.922 27.118 4.463 10.954 1.463 121.446

2013 47.102 22.047 27.067 5.159 11.085 1.352 113.812

2014 47.851 23.244 30.634 5.355 11.673 1.303 120.060

AEADE AnuArio 2014

25


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92.764

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0

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


AUTOMVILES

INDUSTRIA

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27.963 21.336

27.808 27.469 23.922 22.047 23.244

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58.095 59.151

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112.684

92.764

132.172 139.893

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120.060

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


CAMIONETAS

INDUSTRIA

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112.684

92.764

132.172 139.893

121.446 113.812

120.060

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SUV'S

INDUSTRIA

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92.764

132.172 139.893

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


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INDUSTRIA

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CAMIONES

INDUSTRIA

7.290 3.837 3.557 5.264

8.669 9.570 11.521 7.919 9.180 10.788 10.954 11.085 11.673

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132.172 139.893

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CAMIONES

INDUSTRIA

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,34

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IMPORTACIN

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INDUSTRIA

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


CAMIONETAS

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INDUSTRIA

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VAN'S

INDUSTRIA

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CAMIONES

INDUSTRIA

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CAMIONES

INDUSTRIA

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IMPORTACIN

ENSAMBLAJE LOCAL

29.296 27.565 28.474

41.695 42.932 38.565 46.846

35.869

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AUTOMVILES

INDUSTRIA

16.103 14.113 14.198 17.734 19.251 20.660

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CAMIONETAS

INDUSTRIA

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SUV'S

INDUSTRIA

2.664 2.947 2.372 2.054 1.563 1.917 2.207 1.895 3.702 5.678 4.463 5.159 5.355

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VAN'S

INDUSTRIA

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CAMIONES

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CAMIONES

INDUSTRIA

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IMPORTACIN

ENSAMBLAJE LOCAL

industriaTendencia Vans vs. Industria

Tendencia Camiones vs. Industria

Tendencia Buses vs. Industria

2010 / Ventas mensuales por segmento


ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

AUTOMVILES 3.241 3.471 4.130 4.246 4.539 4.663 5.164 4.950 4.651 5.354 5.352 7.553 57.314

CAMIONETAS 1.609 1.668 1.872 2.091 2.126 2.367 2.394 2.579 2.647 2.491 2.492 3.436 27.772

SUV'S 2.339 2.038 3.060 2.822 2.922 3.148 2.776 2.405 2.267 2.406 2.523 4.266 32.972

VAN'S 207 181 253 175 198 234 392 428 435 323 344 532 3.702

CAMIONES 563 604 744 610 678 799 826 884 859 860 769 984 9.180

BUSES 100 92 90 82 42 141 107 90 97 119 161 111 1.232

TOTAL 8.059 8.054 10.149 10.026 10.505 11.352 11.659 11.336 10.956 11.553 11.641 16.882 132.172


AUTOMVILES 4.565 4.629 5.431 5.398 5.829 5.971 5.407 5.731 5.014 4.630 4.561 5.419 62.585

CAMIONETAS 2.532 2.383 2.409 2.315 2.289 2.490 2.207 2.221 2.057 2.266 1.853 2.447 27.469

SUV'S 2.597 2.488 2.397 2.656 2.614 3.019 2.821 2.867 2.653 2.661 2.263 2.676 31.712

VAN'S 464 469 472 401 398 476 494 520 513 535 490 446 5.678

CAMIONES 793 831 885 764 792 865 875 933 934 990 1.001 1.125 10.788

BUSES 125 117 117 118 135 175 164 147 129 139 157 138 1.661

TOTAL 11.076 10.917 11.711 11.652 12.057 12.996 11.968 12.419 11.300 11.221 10.325 12.251 139.893

AnuArio 2014 AEADE

26


Ventas2012 / Ventas mensuales por segmento



Ventas histricas mensuales

8.0

59

8.0

54

10

.14

9

10

.02

6

10

.50

5

11

.35

2

11

.65

9

11

.33

6

10

.95

6

11

.55

3

11

.64

1

16

.88

2

11

.07

6

10

.91

7

11

.71

1

11

.65

2

12

.05

7

12

.99

6

11

.96

8

12

.41

9

11

.30

0

11

.22

1

10

.32

5

12

.25

1

10

.29

1

10

.13

0

10

.29

1

10

.36

9

11

.22

0

11

.70

6

10

.76

4

9.9

81

8.6

19

9.1

24

9.4

36

9.5

15

9.1

72

8.3

12

9.1

71

9.7

85

10

.22

0

9.5

75

10

.10

0

9.2

90

9.4

04

9.3

93

9.3

69

10

.02

1

9.4028.751 8.944

9.77810.117

9.1879.834 9.679

10.441

11.121 11.012

11.794

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

2010 2011 2012 2013 2014

Ventas Mensuales 2009-2014Ventas mensuales 2010-2014


AUTOMVILES 3.884 3.531 3.863 4.301 4.425 4.056 4.149 3.623 3.489 3.755 3.803 4.223 47.102

CAMIONETAS 2.013 1.627 1.570 1.683 1.756 1.795 1.894 1.734 2.041 2.105 1.971 1.858 22.047

SUV'S 1.858 1.821 2.319 2.265 2.430 2.217 2.481 2.365 2.341 2.110 2.191 2.669 27.067

VAN'S 462 387 480 478 449 473 460 480 395 378 395 322 5.159

CAMIONES 869 717 830 929 1.018 923 1.010 972 1.066 963 922 866 11.085

BUSES 86 229 109 129 142 111 106 116 72 82 87 83 1.352

TOTAL 9.172 8.312 9.171 9.785 10.220 9.575 10.100 9.290 9.404 9.393 9.369 10.021 113.812


AUTOMVILES 3.646 3.632 3.831 4.476 4.372 3.720 3.807 3.560 3.952 4.308 4.043 4.504 47.851

CAMIONETAS 93 81 86 57 67 111 120 142 113 154 111 168 23.244

SUV'S 978 894 787 869 889 967 1.004 1.019 1.035 1.044 1.080 1.107 30.634

VAN'S 1.943 1.642 1.665 1.808 2.037 1.770 1.879 2.007 2.149 2.130 2.110 2.104 5.355

CAMIONES 2.398 2.194 2.266 2.205 2.360 2.187 2.450 2.478 2.668 2.979 3.186 3.263 11.673

BUSES 344 308 309 363 392 432 574 473 524 506 482 648 1.303

TOTAL 9.402 8.751 8.944 9.778 10.117 9.187 9.834 9.679 10.441 11.121 11.012 11.794 120.060

AO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

2010 8.059 8.054 10.149 10.026 10.505 11.352 11.659 11.336 10.956 11.553 11.641 16.882 132.172

2011 11.076 10.917 11.711 11.652 12.057 12.996 11.968 12.419 11.300 11.221 10.325 12.251 139.893

2012 10.291 10.130 10.291 10.369 11.220 11.706 10.764 9.981 8.619 9.124 9.436 9.515 121.446

2013 9.172 8.312 9.171 9.785 10.220 9.575 10.100 9.290 9.404 9.393 9.369 10.021 113.812

2014 9.402 8.751 8.944 9.778 10.117 9.187 9.834 9.679 10.441 11.121 11.012 11.794 120.060


AUTOMVILES 4.718 4.899 4.822 4.989 5.000 5.028 4.337 4.021 3.599 3.916 4.121 4.076 53.526

CAMIONETAS 1.532 1.582 1.743 1.813 2.354 2.313 2.589 2.211 1.753 1.981 1.959 2.092 23.922

SUV'S 2.663 2.167 2.268 2.212 2.408 2.743 2.312 2.216 1.882 1.896 2.109 2.242 27.118

VAN'S 463 558 501 394 436 465 435 419 272 207 183 130 4.463

CAMIONES 779 849 817 858 914 964 983 950 966 1.008 970 896 10.954

BUSES 136 75 140 103 108 193 108 164 147 116 94 79 1.463

TOTAL 10.291 10.130 10.291 10.369 11.220 11.706 10.764 9.981 8.619 9.124 9.436 9.515 121.446

AEADE AnuArio 2014

27


Ventas por provincia y participacin

Participacin por Provincia 2011




AO AZUAY % EL ORO % GUAYAS % IMBABURA % LOJA % MANAB % PICHINCHA % TUNGURAHUA % OTRAS % TOTAL

2007 6.780 7,39% 2.357 2,57% 23.438 25,54% 3.412 3,72% 2.252 2,45% 2.071 2,26% 39.310 42,83% 6.357 6,93% 5.801 6,32% 91.778

2008 7.497 6,65% 3.450 3,06% 29.315 26,02% 4.013 3,56% 2.719 2,41% 2.672 2,37% 46.947 41,66% 8.272 7,34% 7.799 6,92% 112.684

2009 6.620 7,14% 2.177 2,35% 22.991 24,78% 3.332 3,59% 2.009 2,17% 2.040 2,20% 39.403 42,48% 6.731 7,26% 7.461 8,04% 92.764

2010 9.069 6,86% 2.934 2,22% 33.838 25,60% 4.988 3,77% 3.039 2,30% 3.231 2,44% 53.394 40,40% 10.484 7,93% 11.195 8,47% 132.172

2011 8.999 6,43% 3.374 2,41% 36.916 26,39% 4.972 3,55% 3.213 2,30% 4.510 3,22% 54.905 39,25% 10.106 7,22% 12.898 9,22% 139.893

2012 7.380 6,08% 2.613 2,15% 32.621 26,86% 3.750 3,09% 2.410 1,98% 4.003 3,30% 48.715 40,11% 8.739 7,20% 11.215 9,23% 121.446

2013 6.461 5,68% 2.229 1,96% 30.824 27,08% 3.439 3,02% 2.091 1,84% 3.956 3,48% 46.478 40,84% 8.016 7,04% 10.318 9,07% 113.812

2014 7.114 5,93% 2.752 2,29% 32.373 26,96% 3.360 2,80% 2.281 1,90% 4.078 3,40% 49.702 41,40% 8.235 6,86% 10.165 8,47% 120.060

Ventas por provincia

























2011

6,43 % AZuAY

2,41 % EL oro

26,39 % GuAYAS

3,55 % iMBABurA

2,30 % LoJA

3,22 % MAnAB

39,25 % PiCHinCHA

7,22 % TunGurAHuA

9,22 % oTrAS

2013

5,68 % AZuAY

1,96 % EL oro

27,08 % GuAYAS

3,02 % iMBABurA

1,84 % LoJA

3,48 % MAnAB

40,84 % PiCHinCHA

7,04 % TunGurAHuA

9,07 % oTrAS

2012

6,08 % AZuAY

2,15 % EL oro

26,86 % GuAYAS

3,09 % iMBABurA

1,98 % LoJA

3,30 % MAnAB

40,11 % PiCHinCHA

7,20 % TunGurAHuA

9,23 % oTrAS

2014

5,93 % AZuAY

2,29 % EL oro

26,96 % GuAYAS

2,80 % iMBABurA

1,90 % LoJA

3,40 % MAnAB

41,40 % PiCHinCHA

6,86 % TunGurAHuA

8,47 % oTrAS

AnuArio 2014 AEADE

28


Ventas por provincia / Azuay

Participacin por segmento 2013

Ventas por segmento

2.0

49

1.8

98

1.8

68

24

1

94

4

11

4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

AUTOMVILES CAMIONETAS SUV'S VAN'S CAMIONES BUSES

VENTAS POR SEGMENTOS

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6.780 7.497

6.620

9.069 8.999

7.380

6.461 7.114

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS 2007 - 2014

7,39%6,65%

7,14% 6,86%6,43%

6,08%5,68% 5,93%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PARTICIPACIN EN VENTAS

93

6

76

2

62

5

12

2 3

01

6

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600


VENTAS POR TIPO

2.357

3.450

2.177

2.934

3.374

2.613

2.229

2.752

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS 2007 - 2014

2,57%

3,06%

2,35% 2,22% 2,41%

2,15% 1,96%

2,29%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


15

.49

5

4.4

04

7.3

38

2.1

80

2.8

23

13

3

0

5.000

10.000

15.000

20.000


VENTAS POR TIPO

23.438

29.315

22.991

33.838 36.916

32.621 30.824

32.373

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS 2007 - 2014

25,54%

26,02%

24,78%

25,60%

26,39%

26,86% 27,08% 26,96%

24%

24%

25%

25%

26%

26%

27%

27%

28%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


1.1

30

1.0

45

82

9

12

1

22

7

8

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500


VENTAS POR TIPO

3.412

4.013

3.332

4.988 4.972

3.750 3.439 3.360

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VENTAS 2007 - 2014

3,72% 3,56% 3,59%

3,77% 3,55%

3,09% 3,02% 2,80%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


90

0

60

8

49

2

44

23

3

4

0

500

1.000

1.500


VENTAS POR TIPO

2.252

2.719

Estadisticas Transporte Ecuador

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