ESTADISTICAS 2011-2012 - ALV

Asociación de Logística

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Agosto 2012 1

ESTADISTICAS 2011-2012

(Revisión Agosto 2012)


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Agosto 2012 2

AGREGADOS MACROECONOMICOS


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Agosto 2012 3

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV, INE


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Agosto 2012 4

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB del sector alcanzó en 2008 un record histórico de 2.164 millardos de Bs. (2.164 millones BsF) y creció 3.8% respecto a 2007.

• En 2010 fue de 1.941 millardos de Bs (1.941 millones BsF), cifra inferior en 3.5% a la de 2009.

• En 2011 fue de 2.053 millardos de Bs (2.053 millones BsF), cifra superior en 5.8% a la de 2010.

Fuente: BCV


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Agosto 2012 5

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB trimestral fue de 545 millones de BsF en el 2do. Trim. 2012, superior en 8.2% al del 2do. trim. 2011

• La participación del sector se ha mantenido entre 3.1% y 4.1% del PIB del país entre 1997 y 2012

Fuente: BCV


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Agosto 2012 6

EL SECTOR LOGISTICO vs. EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA

Fuente: BCV

• Desde 2000, en los periodos de contracción económica (decrecimiento del PIB Nación), el sector transporte y almacenamiento ha experimentado contracciones mayores que el conjunto de la economía

• En cambio, en los períodos de expansión, el sector ha crecido más que el conjunto de la economía


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Agosto 2012 77

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

• El BCV cambió el año base (de 1997 a 2007) para el cálculo de los índices de precios al consumidor y comenzó a calcular a partir de enero 2008 el “Indice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC), que incluye mediciones de precios de 10 ciudades del país.

• El cambio del año base implica un cambio en la estructura de la cesta utilizada para calcular los índices y dificulta las comparaciones con años anteriores


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Agosto 2012 88

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)

Fuente: BCV


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Agosto 2012 99

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INPC)

Fuente: BCV


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Agosto 2012 1010


Fuente: BCV


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Agosto 2012 1111


Fuente: BCV


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Agosto 2012 1212


Fuente: BCV


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Agosto 2012 13

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA


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Agosto 2012 14

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• Las importaciones en 2008 alcanzaron un record histórico de 50.971 MM $!!!

•En 2009 fueron de 39.646 MM$, 22% menores que en 2008, mientras que en 2010 fueron 3% menores que en 2009

•En 2011 fueron 20% mayores que las de 2010 (46.441 MM$ vs. 38.613 M$)

Fuente: BCV


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Agosto 2012 15

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Por segundo trimestre consecutivo, se registran máximos históricos en las importaciones.

• Las importaciones en el 1er. Trim 2012 fueron 13.470 MM$, las mayores para un 1er. Trim. , mientras que las del 2do. Trim. (13.570 MM$) fueron las mayores para un 2do. Trim.

Fuente: BCV


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Agosto 2012 16Asociación de Logística

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Fuente: INE

• En ene-dic 2011 aumentó la participación relativa de Puerto Cabello y Maiquetía como principales aduanas de importación . Las estadísticas no incluyen los registros de Sidunea World para La Guaira desde oct 2010.

• La aduana de Maracaibo aumentó su participación en 69%

• La aduana de San Antonio redujo en 16% su participación relativa (de 3.2% en ene-dic 2010 a 2.7% en ene-dic 2011)


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Fuente: INE

• En ene-mayo 2012 Puerto Cabello fue la principal aduana de importación y representó casi la mitad de las importaciones del país, mientras que Maiquetía y Maracaibo representaron 30% del total. Vale señalar que sólo se refleja una pequeña fracción de las importaciones por la aduana de La Guaira, pues las estadísticas no incluyen los registros de Sidunea World para La Guaira desde oct 2010.


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Fuente: INE

• En ene-dic 2011 EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, seguida de China, Brasil y Colombia

• España pasó de la 10a. posición en ene-dic 2010 a la 5a. en ene-dic 2011

• Las importaciones desde Colombia aumentaron en 6% respecto a ene-dic 2010


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Fuente: INE

• Las importaciones ene-mayo 2012 fueron 32% superiores a las de ene-mayo 2011

• EEUU mantuvo su posición como principal país origen de las importaciones, seguido de China, Brasil y Colombia

• Destacan los aumentos de importaciones desde países de América Latina: Peru (267%), Panamá (94%), Colombia (70%), Argentina (66%) y Brasil (58%)


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Fuente: INE

• Las importaciones del sector público pasaron de 14.4% del total en 2008 a 20.5% en 2009 y a 22.7% en 2010

• Las importaciones del sector público aumentaron 45% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010, mientras que las del sector privado aumentaron 4% durante el mismo período


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Fuente: INE

• Las importaciones del sector público en ene-mayo 2012 representaron 30% del total, según las estadísticas del INE


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Fuente: BCV

• Según las estadísticas del Banco Central, las importaciones del sector público en ene-jun 2012 representaron 37% del total


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Agosto 2012 23

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• La dependencia del petróleo ha aumentado progresivamente.

• Las exportaciones no-petroleras en 1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 fueron 9.2%, 6.3% en 2008, 5.9% en 2009, 5.3% en 2010, 4.8% en 2011 y 4.4% en ene-jun 2012.

Fuente: BCV


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Agosto 2012 24

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Después de alcanzar un máximo histórico de más de $ 30.000 MM trimestrales en 2008, las exportaciones se mantuvieron en unos $ 15.000 MM trimestrales durante unos 7 trimestres.

• En los 3 últimos trimestres de 2011 y los dos primeros de 2012 aumentaron a casi $ 25.000 MM, básicamente por efecto de mayores precios petroleros.

Fuente: BCV


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Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras de ene-dic 2011 fueron 29% superiores a las de ene-dic 2010

• Puerto Ordaz se mantiene como la principal aduana de exportación y su participación aumentó de 54.1% en ene-dic 2010 a 56.9% en ene-dic 2011

• Destaca el aumento de las exportaciones por Las Piedras (+73% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010)


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Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras de ene-mayo 2012 fueron 14% inferiores a las de ene-mayo 2011

• Se realizaron mayormente por las aduanas de Puertio Ordaz y Guanta, que sumaron 80% del total del país


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Fuente: INE

• En ene-dic 2011 China fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguida por EEUU

• Las exportaciones hacia Colombia aumentaron 55% en volumen y la participación relativa aumentó 20% respecto a ene-dic 2010

• EEUU cayó del primero al segundo lugar y se redujo en 27% el volumen respecto a ene-dic 2010


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Fuente: INE

• En ene- mayo 2012 EEUU fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguido por Colombia y China


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Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras aumentaron en 29% en ene-dic 2011 vs. ene-dic 2010.

• La participación relativa de las exportaciones del sector público pasó de 50.3% en ene-dic 2010 a 56.1% en ene-dic 2011, con un aumento de volumen de 44%.

• Las exportaciones del sector privado aumentaron 14% durante el mismo período


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Fuente: INE

• Las exportaciones no-petroleras del sector público en ene-mayo 2012 fueron 50% superiores a las del sector privado


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Agosto 2012 3131


Fuente: INE

• En 2011 hubo incrementos de los valores unitarios de las importaciones y de las exportaciones vs. 2010 (+5% Y +33% respectivamente)

• En ene-mar 2012 disminuyeron los valores unitarios respecto a ene-mar 2011 de las importaciones (US$ 2.309/ton vs. US$ 2.712/ton) y exportaciones (US$ 192/ton vs. US$ 258/ton)


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Agosto 2012 32

COMERCIO VENEZUELA - COLOMBIA

Fuente; CAVECOL


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Agosto 2012 33

PRINCIPALES CARGAS DE IMPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


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Agosto 2012 34

PRINCIPALES RUBROS DE EXPORTACION 2011-2012

Fuente: INE


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Agosto 2012 35

CONTROL DE CAMBIOS


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Agosto 2012 36

CONTROL DE CAMBIOS

• El promedio mensual de divisas aprobadas por CADIVI para importaciones aumentó de 1.110 MM$ en 2004 a 3.220 MM$ en 2008

• El promedio mensual disminuyó a 1.860 MM$ en 2009, aumentó a 2.020 MM$ en 2010, a 2.075 MM$ en 2011 y 1.885 en ene-jun 2012

Fuente: CADIVI


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Agosto 2012 37

CONTROL DE CAMBIOS

• Las importaciones vía convenio ALADI no estuvieron sometidas a las restricciones aplicables a terceros países hasta fines de 2007

• Importante reorientación de las fuentes de suministro del país entre 2004 y 2007 en favor de proveedores de países ALADI (de 13% a 34% del total de importaciones)

• La disminución de importaciones desde Colombia redujo la proporción a 27% en 2009 y 18% en 2010. En 2011 aumentó a 21% y en ene-jun 2012 a 22%

Fuente: CADIVI


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Agosto 2012 38

VENTAS DE VEHICULOS


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Agosto 2012 39

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas anuales de vehículos en el periodo 2001-2011 han variado en el rango de 65.000 a 500.000 unidades.

• Mientras que las ventas anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre 50.000 y 150.000 unidades , las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre 15.000 y 336.000 unidades

Fuente: Cavenez


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Agosto 2012 40

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas totales de vehiculos en 2010 fueron 8% inferiores a las de 2009. En 2011 fueron 3.6% inferiores a las de 2010. En ene-jul 2012 fueron 17% superiores a las de ene-jul 2011

• Las ventas de camiones medianos y pesados representaron 19% del total en 2009, 13% en 2010, 15% en 2011 y 16% en ene-jul 2012

Fuente: Cavenez, cálculos propios


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Agosto 2012 41

VENTAS DE VEHICULOS

• El máximo histórico de ventas mensuales se alcanzó en noviembre 2007 (52.700), que incluyó 73% de vehículos importados

• La política automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una disminución importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio 22.600 vehículos en 2008, 11.400 en 2009, 10.450 en 2010, 10.060 en 2011 y 11.240 en ene-jul 2012



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Agosto 2012 42

VENTAS DE VEHICULOS

• 98% de los camiones medianos vendidos en 2010 y 2011 fueron ensamblados en el país.

• Ventas mensuales promedio: 1.950 unidades en 2009; 1.250 en 2010, 1.400 en 2011 y 1.580 en ene-jul 2012



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Agosto 2012 43

VENTAS DE VEHICULOS

• 84 % de los camiones pesados vendidos en 2010 y 71% de los vendidos en 2011 fueron ensamblados en el país.

• Ventas mensuales promedio: 162 unidades en 2009; 114 en 2010, 120 en 2011 y 172 en ene-jul 2012



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Agosto 2012 44

REPOSICION DE FLOTA PESADA

Fuente: Cavenez

• Las ventas combinadas de 2005, 2006, 2007 y 2008 suman 23,750 unidades, monto igual a una y media veces el parque total para fines de 2004

• Las ventas en 2009, 2010 y 2011 fueron inferiores al nivel de reposición, lo cual se tradujo en una disminución del parque nacional de flota pesada.

• Las ventas en ene-jul 2012 fueron similares a las desincorporaciones, con lo cual se mantuvo el tamaño del parque.

Nivel de reposición requerido

Nivel de reposición


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Agosto 2012 45

ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA


• Las proyecciones de evolución del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones igual al 6.6% anual del parque existente (promedio histórico de 1997-2004)

Nivel de reposición requerido


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Agosto 2012 46

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES


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Agosto 2012 47

ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES

• Esfuerzo sostenido por parte de Asoquim desde 1998

• Incremento de la capacidad de adiestramiento en transporte de mercancías peligrosas desde 2004

• Talleres de Nivel II desde 2008

Fuente: Asoquim


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MOVIMIENTO PORTUARIO


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Agosto 2012 49

PANORAMA MUNDIAL

• 90% del comercio mundial por vía marítima (60% graneles líquidos y sólidos; 30% contenedores)

• Movimiento mundial de contenedores: 560 MM TEU (2010). Crecimiento anual 10% en los últimos 20 años

• 8 de los 10 puertos con mayor movimiento de contenedores están en China. Los otros dos: Singapur y Los Angeles.

• Recesión desde octubre 2008 hasta principios de 2010

• Ganancias de las navieras: (-13.400 MM$ en 2009; +12.600 MM$ en 2010 y -5.600 MM$ en 2011)

• Incrementos importantes de fletes de carga en contenedores desde principios de 2012, en particular en las rutas de Asia a Europa

• Recargos por diversos conceptos se añaden a los fletes (combustible, congestión, etc)


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FLETES MARITIMOS

• La bolsa marítima de Shanghai (Shanghai Shipping Exchange) publica dos índices de fletes de carga de exportación en contenedores desde China: el China Containerized Freight Index (CCFI) desde 01-01-1998 y el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), desde 16-10-2009

• Mientras que el CCFI en un índice compuesto de índices para las principales rutas, el SCFI es un índice compuesto de fletes reales

• Ambos se expresan en $ por contenedor de 20’- TEU

Fuente: Shanghai Shipping Exchange


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Agosto 2012 51

FLETES MARITIMOS

• Nuevos índices de fletes calculados desde Europa permiten contrastar los índices calculados desde China, tal como el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), que refleja fletes spot ($ por contenedor de 20’- TEU)

• El 1 de septiembre 2011 fue lanzado el World Container Index (WCI). Cubre 11 rutas marítimas, incluidas las de ida (headhaul) y retorno (backhaul).

• El WCI refleja fletes spot ($ por contenedor de 40’ –FEU).

Fuentes: World Container Index, Shanghai Shipping Exchange


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Agosto 2012 52

FLETES MARITIMOS

• Otros índices como el Drewry Trans-pacific Rate Benchmark, reflejan fletes spot para rutas importantes como la Hong Kong- Los Angeles

• El índice se publica desde 2006 y se expresa en $ por contenedor de 40”-FEU

Fuente: Drewry


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Agosto 2012 53

EVOLUCION FLETES MARITIMOS

• Disminución de fletes para destinos EEUU y Europa durante la 2da. mitad de 2011. Aumento de fletes desde Enero 2012

• Aumento de fletes para Sur América en la 1era. mitad de 2011, disminución en la 2da. mitad y nuevo aumento desde Enero 2012

Fuente: Shanghai Shipping Exchange

EEUU

Sur AméricaEuropa -

Mediterráneo


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Agosto 2012 54

FLOTA PARADA A NIVEL MUNDIAL

Fuente: Alphaliner

• Las navieras recurren a diversos mecanismos para regular la oferta y tratar de mantener los niveles de fletes:

• Sacar parte de la flota temporalmente de circulación

• Navegar a baja velocidad (slow steaming)

• Diferir o cancelar órdenes de construcción de nuevos barcos

• Desincorporación permanente de barcos no-económicos (desguace)


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Agosto 2012 55

PANORAMA NACIONAL

• Largos tiempos de permanencia en puertos, asociados a ineficiencias en procedimientos e infraestructura

• 21 días en Puerto Cabello y La Guaira en 2011

• Incremento en 2012

• Sobrecostos asociados

• Incrementos de fletes superiores a los aplicados a otrospaíses de la región

• Recargos por congestión/baja productividad

• El agente de una naviera informó que a partir del 01-07-2012 aplicaría un recargo por congestión de $ 50/contenedor de 20´ y de $ 100/contenedor de 40´ para cargas destinadas a Puerto Cabello y La Guaira.


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MOVIMIENTO PORTUARIO 1998-2011

Fuente: CEPAL


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LA GUAIRA

Fuente: PLCSA,CEPAL


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LA GUAIRA

Fuente: PLCSA


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LA GUAIRA

Fuente: PLCSA


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PUERTO CABELLO

Fuentes: IPAPC (2006-2008); CEPAL (2009-11);


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PUERTO CABELLO

Fuente: IPAPC (2006-2008); Cámara Comercio Puerto Cabello (2009-2010)


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MARACAIBO

Fuentes: Puerto de Maracaibo (2006-2008); CEPAL (2009-11);


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GUANTA

Fuentes: Puertos de Anzoátegui (PASA) (2006-2008); CEPAL (2009-11);


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FLETES MARITIMOS A VENEZUELA

• Disminución importante de fletes luego de alcanzar un máximo en ago 2010

• Aumento acumulado de 67% desde marzo 2009 hasta noviembre 2011

• Alza de fletes debidas a situación portuaria del país y ausencia de carga de retorno.

• Baja casi continua desde ago 2010 hasta jun 2011, luego nueva alza en ago 2011, nueva baja desde sept 2011 y nueva alza desde dic 2011

Fuente: HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


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• A pesar de baja de fletes desde agosto 2010, hay un aumento acumulado significativo de fletes marítimos a Puerto Cabello de marzo 2009 a agosto 2012 (206%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de exportación desde China (50%)

Fuente: Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


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• A principios de 2010 los fletes Shanghai a Puerto Cabello y a Santos (Brasil) eran aprox. iguales.

• Aun cuando los fletes hacia Brasil disminuyeron, los fletes hacia Venezuela aumentaron hasta alcanzar una diferencia de más de US$ 1.300/TEU en agosto 2010 respecto a Brasil

• Con el aumento de fletes desde enero 2012 ha aumentado la diferencia, que en agosto 2012 alcanza US$ 1.500/TEU

Fuente: Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


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