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ESTADISTICAS 2015-2016

(Revisión Febrero 2016)

Asociación de Logística de Venezuela (ALV)

Febrero 2016 1

CONTENIDO Lámina

Agregados macroeconómicos………………… 3 Comercio exterior de Venezuela…………….… 18 Ventas de vehículos……………………….…….. 37 Costos referenciales de transporte terrestre de carga………………………….…… 46 Situación de la flota mercante mundial……... 49 Fletes marítimos………………………………...... 59 Movimiento portuario…………………………. 68


Febrero 2016 2

AGREGADOS MACROECONOMICOS


Febrero 2016 3

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV, INE


Febrero 2016 4

VENEZUELA – PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS

Fuente: BCV


Febrero 2016 5

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• En 2011 el PIB del sector fue de 2.053 millardos de Bs (2.053 millones BsF), cifra superior en 5.8% a la de 2010.

• En 2012 alcanzó un record histórico de 2.188 millardos de Bs

(2.188 millones BsF), cifra superior en 6.6% a la de 2011.

• En 2013 disminuyó 3.3%

respecto a 2012; en 2014 fue 7.2% inferior respecto a 2013 y en ene-sept 2015 fue 6.9% inferior a ene-sept 2014

Fuente: BCV


Febrero 2016 6

EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA

• El PIB trimestral fue de 575 millones de BsF en ene-sept 2015, inferior en 6.9% ene-sept 2014

• La participación del sector se ha mantenido entre 3.0% y 4.1% del PIB del país entre 1997 y 2015

Fuente: BCV


Febrero 2016 7

EL SECTOR LOGISTICO vs. EL CONJUNTO DE LA ECONOMIA

• Desde 2000 y con excepción de 2013, en los periodos de contracción económica (decrecimiento del PIB Nación), el sector transporte y almacenamiento ha experimentado contracciones mayores que el conjunto de la economía

• En cambio, en los períodos de expansión, el sector ha crecido más que el conjunto de la economía

Fuente: BCV


Febrero 2016 8

VENEZUELA: RESERVAS INTERNACIONALES


Febrero 2016 9

• Reservas internacionales (fin de mes):

• May ‘15: US$ 17.611 MM • Jun ‘15: US$ 16.183 MM • Jul ’15: US$ 16.977 MM • Ago ‘15: US$ 16.380 MM • Sept ‘15: US$ 16.412 MM • Oct ‘15: US$ 15.045 MM • Nov ‘15: US$ 14.864 MM • Dic ‘15: US$ 16.361 MM • Ene ‘16: US$ 15.585 MM

• Transferencias al

FONDEN (2005-2013): • BCV: US$ 47.173 MM • Pdvsa: US$ 70.167 MM • Total: US$ 117.340 MM

Fuente: BCV

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS


Febrero 2016 10

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

•El BCV cambió el año base (de 1997 a 2007) para el cálculo de los índices de precios al consumidor y comenzó a calcular a partir de enero 2008 el “Indice Nacional de Precios al Consumidor” (INPC), que incluye mediciones de precios de 10 ciudades del país.

•El cambio del año base implica un cambio en la estructura de la cesta utilizada para calcular los índices y dificulta las comparaciones con años anteriores

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)

Fuente: BCV


Febrero 2016 11

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INDICES DE PRECIOS)

Fuente: BCV, cálculos propios


Febrero 2016 12

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS (INPC)

Fuente: BCV


Febrero 2016 13


Fuente: BCV


Febrero 2016 14


Fuente: BCV


Febrero 2016 15

VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS


Febrero 2016 16

OTRAS FUENTES DE CALCULO DE LA INFLACION • El Centro de Documentación y Análisis Social de la

Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) calcula mensualmente el precio de cuatro canastas de consumo:

• Canasta Alimentaria del Trabajador (CAT) y Canasta Básica del Trabajador (CBT), que incluye alimentos , bienes y servicios básicos

• Canasta Alimentaria Familiar (CAF) y Canasta Básica Familiar (CBF), para un grupo familiar de cinco personas

VENEZUELA – EVOLUCION DE LA CANASTA ALIMENTARIA (CENDAS-FVM)

Fuente: CENDAS-FVM


Febrero 2016 17

• El monto de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) en dic. 2015 fue de 93.600 BsF mientras que la Canasta Básica Familiar (CBF) fue de 139.274 BsF

• Los aumentos anualizados de la CAF y la CBF (dic. 2015 vs. dic. 2014) fueron respectivamente 443.2% y 361.5%

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA


Febrero 2016 18

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• Las importaciones en 2009 fueron de 41.611 MM$, 19% menores que en 2008, mientras que en 2010 fueron similares a las de 2009

• En 2011 fueron 26% mayores que las de 2010 (52.575 MM$ vs. 41.734 M$)

• En 2012 alcanzaron un record histórico de 65.951 MM$ !!! (25% mayores que en 2011)

• En 2013 disminuyeron en 13% vs. 2012. En 2014 fueron 17% menores que en 2013. En 2015 fueron 22% inferiores vs. 2014

Fuente: BCV


Febrero 2016 19

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales)

• Por seis trimestres consecutivos (del 1er Trim. 2012 al 2do. Trim. 2013), se registran máximos históricos en las importaciones.

• El máximo ocurrió en el 4to. Trimestre de 2012 (19.338 MM$)

• En 2013 y 2014 el promedio trimestral fue respectivamente de 14.300 MM$. y 11.900 MM$

• En ene-sept. 2015 el promedio trimestral fue de 9.330 MM$

Fuente: BCV


Febrero 2016 20


Fuente: BCV


Febrero 2016 21


Fuente: BCV


Febrero 2016 22


Fuente: INE

• Las importaciones del sector público en ene-oct 2014 representaron 38% del total, en comparación con 32% en ene-oct 2013

• Las importaciones del sector privado disminuyeron 24% en ene-oct 2014 en comparación con ene-oct 2013


Febrero 2016 23


• En ene-oct 2014 Puerto Cabello fue la principal aduana de importación y representó 40% de las importaciones del país, mientras que La Guaira, Maiquetía y Maracaibo representaron 34% del total.

• Las importaciones totales en ene-oct 2014 fueron 16% inferiores a las de ene-oct 2013

. Fuente: INE


Febrero 2016 24


• Las importaciones en ene-oct 2014 de productos relativos a la alimentación representaron 22.9% del total en comparación con 21.7% en ene-oct 2013

• Las importaciones de maquinaria y material eléctrico disminuyeron de 28.3% del total en ene-oct 2013 a 24.1% en ene-oct 2014

•

Fuente: INE


Febrero 2016 25


• Las importaciones en ene-oct 2014 fueron 16% inferiores a las de ene-oct 2013

• EEUU mantuvo su posición como principal país de origen de las importaciones, seguido de China, Brasil, Colombia y Argentina

• Destaca la disminución de importaciones desde Ecuador (-45%), China (-29%) y México (-24%)

Fuente: INE


Febrero 2016 26

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales)

• La dependencia del petróleo ha aumentado progresivamente.

• Las exportaciones no-petroleras en 1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 fueron 9.2%,

6.3% en 2008, 5.9% en 2009, 5.2% en 2010, 5.0% en 2011, 3.9% en 2012, 3.8%

en 2013, 4.0% en 2014 y 5.7%

en ene-sept 2015

Fuente: BCV


Febrero 2016 27


• Después de alcanzar un máximo histórico de más de $ 30.000 MM

trimestrales en 2008, las exportaciones se mantuvieron en unos

$ 15.000 MM trimestrales durante unos 7 trimestres.

• Durante 15 trimestres las

exportaciones estuvieron en un rango de $ 22.000 a

25.000 MM y en el 4to trim. 2014 fueron de 14.000 MM$.

• En ene-sept. 2015 el promedio trimestral fue de $ 9.800 MM por efecto de los menores precios petroleros

Fuente: BCV


Febrero 2016 28


Fuente: INE

• Las exportaciones no- petroleras de ene-oct 2014 fueron 52% superiores a las de ene-oct 2013

• Se realizaron mayormente por las aduanas de Guanta, Puerto Ordaz y Maiquetía, que sumaron 72% del total del país


Febrero 2016 29


Fuente: INE

• En ene-oct 2014 las exportaciones de productos minerales y de productos químicos aumentaron respectivamente 132% y 29% vs. ene-oct 2013.

• Las exportaciones de metales comunes disminuyeron 41% en el mismo período


Febrero 2016 30


Fuente: INE

• En ene-oct 2014 EEUU fue el principal destino de las exportaciones no-petroleras del país, seguido por Suiza, Brasil, Colombia, Países Bajos y China

• Los 6 países representaron 72% del total exportado


Febrero 2016 31


Fuente: INE

• Las exportaciones no- petroleras del sector público en ene-oct 2014 fueron 126% superiores a las de ene-oct 2013 y su participación pasó de 42% a 62% en el mismo período.

• Las del sector privado se mantuvieron estables en el mismo nivel de ene-oct 2013


Febrero 2016 32

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA – Valor unitario de las importaciones/exportaciones

Fuente: INE


Febrero 2016 33

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA – Principales rubros de importación

Fuente: INE


Febrero 2016 34

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA – Principales rubros de exportación

Fuente: INE


Febrero 2016 35

COMERCIO BILATERAL VENEZUELA - COLOMBIA


Febrero 2016 36

Fuentes: INE, DANE

VENTAS DE VEHICULOS


Febrero 2016 37

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas anuales de vehículos en el periodo 2001-2011 han variado en el rango de 65.000 a

500.000 unidades.

• Mientras que las ventas anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre 50.000 y 150.000

unidades, las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre 15.000 y

336.000 unidades

Fuente: Cavenez


Febrero 2016 38

VENTAS DE VEHICULOS

• Las ventas totales de vehiculos en 2010 fueron 8% inferiores a las de 2009. En 2011 fueron 3.6% inferiores a las de 2010. En 2012 fueron 8% superiores a las de 2011

• Las ventas en 2013 fueron 24% inferiores a las de 2012



• Fuente: Cavenez, cálculos propios


Febrero 2016 39

VENTAS DE VEHICULOS

• El máximo histórico de ventas mensuales se alcanzó en noviembre 2007 (52.700), que

incluyó 73% de vehículos importados

• La política automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una disminución importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio 22.600 vehículos en 2008, 11.400 en 2009, 10.450 en 2010, 10.060 en 2011, 10.880 en 2012, 8.240 en 2013, 1.975 en 2014, 1.465 en 2015 y 390 en Ene 2016

Fuente: Cavenez, cálculos propios


Febrero 2016 40

VENTAS DE VEHICULOS

• 100% de los camiones medianos vendidos en 2015 fueron ensamblados en el país.

• Ventas mensuales promedio: 1.950 unidades en 2009; 1.250

en 2010, 1.400 en 2011, 1.525 en 2012, 1.000 en 2013, 360 en

2014, 200 en 2015 y 17 en Ene 2016



Febrero 2016 41

VENTAS DE VEHICULOS

• 100% de los camiones pesados vendidos en 2015 fueron ensamblados en el país

• Ventas mensuales promedio: 162 unidades en 2009; 114 en

2010, 120 en 2011, 196 en 2012, 63 en 2013, 17 en 2014, 34

en 2015 y 115 en Ene 2016



Febrero 2016 42

PARQUE AUTOMOTOR DE CARGA EN CIRCULACION


Febrero 2016 43

Fuentes: Anuario Estadístico de Venezuela, INE, Venescopio, BID

REPOSICION DE FLOTA PESADA

• Las ventas combinadas de 2005 a 2008 suman 23,750 unidades, una y media veces el parque total para fines de 2004

• Las ventas en 2009, 2010 y 2011 fueron inferiores al nivel de reposición, lo cual se tradujo en una disminución del parque nacional de flota pesada.

• Las ventas en 2012 superaron las desincorporaciones, con lo cual se incrementó el parque, pero más de la mitad de las ventas corresponden a compras institucionales.

• En 2013, 2014 y 2015 las ventas fueron de nuevo inferiores a las desincorporaciones

Fuente: Cavenez

Nivel de reposición requerido Nivel de reposición


Febrero 2016 44

Nivel de reposición

ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA


• Las proyecciones de evolución del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones igual al 6.6% anual del parque existente (promedio histórico de 1997-2004)

Nivel de reposición requerido


Febrero 2016 45

COSTOS REFERENCIALES DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA


Febrero 2016 46


Febrero 2016 47

COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Fuente: Catracentro


Febrero 2016 48

COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Fuente: Catracentro


Febrero 2016 49

SITUACION DE LA FLOTA MERCANTE

MUNDIAL


Febrero 2016 50

COMERCIO MARITIMO INTERNACIONAL

Fuente: UNCTAD


Febrero 2016 51


Fuente: UNCTAD


Febrero 2016 52


Fuente: UNCTAD


Febrero 2016 53

FLOTA MERCANTE MUNDIAL

Fuente: UNCTAD


Febrero 2016 54


Fuente: Alphaliner


Febrero 2016 55


Fuente: Alphaliner


Febrero 2016 56


Fuente: Alphaliner


Febrero 2016 57


Fuente: Alphaliner

MUNDO - FLOTA PARADA DE BUQUES PORTACONTENEDORES


Febrero 2016 58

Fuente: Alphaliner

FLETES MARITIMOS


Febrero 2016 59

FLETES MARITIMOS

• La bolsa marítima de Shanghai (Shanghai Shipping Exchange) publica dos índices de fletes de carga de exportación en contenedores desde China: el China Containerized Freight Index (CCFI) desde 01-01-1998 y el Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), desde 16-10-2009

• Mientras que el CCFI en un índice compuesto de índices para las principales rutas, el SCFI es un índice compuesto de fletes reales

• Ambos se expresan en $ por contenedor de 20’- TEU

Fuente: Shanghai Shipping

Exchange


Febrero 2016 60

FLETES MARITIMOS

• Aumento de fletes para Sur América en la 1era. mitad de 2011, disminución en la 2da. mitad, nuevo aumento durante 2012, disminución Ene-Oct 2013 , aumento en Nov. 2013 y declinación casi continua hasta mayo 2014 , nuevo aumento hasta agosto 2014 y disminución hasta abril 2015 , fuerte aumento y declinación ulterior

Fuente: Shanghai Shipping Exchange


Febrero 2016 61

EEUU

Sur América Europa -

Mediterráneo Sur América

EEUU

Europa Mediterráneo

FLETES MARITIMOS

• Otros índices como el Drewry Trans- pacific Rate Benchmark, reflejan fletes spot para rutas importantes como la Hong Kong- Los Angeles

• El índice se publica desde 2006 y se expresa en $ por contenedor de 40”- FEU

Fuentes: Drewry, Journal of Commerce


Febrero 2016 62

EVOLUCION FLETES MARITIMOS

• Disminución importante de fletes luego de alcanzar un máximo en ago 2010

• Aumento acumulado de 67% desde marzo 2009 hasta noviembre 2011

• Alza de fletes debidas a situación portuaria del país y ausencia de carga de retorno.

• Baja casi continua desde ago 2010 hasta jun 2011, luego nueva alza en ago 2011, nueva baja desde sept 2011, nueva alza desde dic 2011 hasta jun 2012, nueva baja jul 2012 a abril 2013, alza moderada hasta dic 2013, alza importante en ene 2014, disminución, luego fuerte alza a partir de mayo 2014 y baja desde ene.2015

Fuente: HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Febrero 2016 63

EVOLUCION FLETES MARITIMOS

• Los fletes desde China hacia América del Sur (base Shanghai-Santos) han venido decreciendo desde principios de 2010, mientras que los fletes hacia Venezuela (base Shangai-Puerto Cabello) siguieron ese patrón hasta abril 2013 cuando comenzaron a aumentar

Fuente: Shanghai Shipping Exchange, HQ Freight Forwarder Co. Ltd.


Febrero 2016 64

MERCADO MUNDIAL DE FLETES MARITIMOS DE CARGA SECA A GRANEL


Febrero 2016 65

EL BALTIC DRY INDEX • Publicado diariamente por el Baltic Exchange, basado en

Londres • Provee una evaluación del precio de transportar las

principales materias primas por vía marítima • Incluye 23 rutas marítimas medidas sobre la base de

fletamiento por tiempo definido (time-charter) • Incuye cuatro tamaños de graneleros

• Handysize: 15,000 a 35,000 tpm • Supramax: 45,000 a 59,000 tpm • Panamax: 60,000 a 80,000 tpm • Capesize: más de 100,000 tpm

• Es considerado como un indicador económico importante porque predice la actividad económica futura



Febrero 2016 66

Fuente: Bloomberg, Baltic Exchange



Febrero 2016 67

Fuente: Bloomberg, Baltic Exchange

MOVIMIENTO PORTUARIO


Febrero 2016 68

AMERICA LATINA: MOVIMIENTO PORTUARIO 2009-2014 (cifras en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL


Febrero 2016 69

VENEZUELA: MOVIMIENTO PORTUARIO 1998-2014 (cifras en miles de TEUs)

Fuente: CEPAL, estadísticas individuales de los puertos


Febrero 2016 70

PUERTO CABELLO

Fuentes: IPAPC (2006-2008); CEPAL (2009-14); Bolipuertos (2012)


Febrero 2016 71

LA GUAIRA

Fuente: PLCSA, CEPAL (2007- 2014), Bolipuertos (2012)


Febrero 2016 72

MARACAIBO

Fuentes: Puerto de Maracaibo (2006- 2008); CEPAL (2009-14); Bolipuertos (2012)


Febrero 2016 73

GUANTA

Fuentes: Puertos de Anzoátegui (PASA) (2006- 2008); CEPAL (2009-14); Bolipuertos (2012-2013))


Febrero 2016 74

EL GUAMACHE

Fuentes: CEPAL (2009-14)


Febrero 2016 75

www.alv-logistica.org [email protected]


Febrero 2016 76

http://www.alv-logistica.org/













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