1

ALGUNAS ESTADISTICAS SOBRE

EL TRANSPORTE DE CARGA EN VENEZUELA

2

LA MAYOR PARTE DE LA CARGA DOMESTICA EN VENEZUELA SE TRANSPORTA POR CARRETERA

Fuente: Catracentro

IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE (% Volumen transportado)

76.5 75.3 69

89

38.828.9

20.317.2

18.4

2.7

38.8

7.54.9 5

58.517

7.7 615.3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

China Mexico Brasil Venezuela Japon EEUU

Carretera Ferroviario Maritimo Aereo

3

EL PRINCIPAL MODO DE TRANSPORTE USADO PARA LAS IMPORTACIONES ES EL MARITIMO (94% DEL VOLUMEN Y 76% DEL VALOR) ………

Fuente: CEPAL

IMPORTACIONES DE VENEZUELA POR MODO DE TRANSPORTE ORIGEN: TODOS LOS PAISES (cifras de 2000)

Volumen ValorMiles Ton % MM$ %

AEREO 115 1 2,505 18MARITIMO 11,070 94 10,675 76

TERRESTRE 530 5 875 6

TOTAL 11,715 100 14,055 100

4

LA ESTRUCTURA DE IMPORTACIONES POR MODO DE TRANSPORTE ES ESTABLE (VALORES SIMILARES EN 2000 Y 2002)…..

Fuente: CEPAL

IMPORTACIONES DE VENEZUELA POR MODO DE TRANSPORTE ORIGEN: TODOS LOS PAISES (cifras de 2002)

Volumen ValorMiles Ton % MM$ %

AEREO 68 1 2,088 18MARITIMO 11,520 94 8,817 76

TERRESTRE 612 5 768 6

TOTAL 12,200 100 11,673 100

5

EN EL AMBITO REGIONAL EL TRANSPORTE TERRESTRE ES IMPORTANTE ……

Fuente: CEPAL

IMPORTACIONES DE VENEZUELA POR MODO DE TRANSPORTE ORIGEN: AMERICA LATINA (cifras de 2000)

Volumen ValorMiles Ton % MM$ %

AEREO 35 1 455 12MARITIMO 2,950 84 2,465 65

TERRESTRE 530 15 875 23

TOTAL 3,515 100 14,055 100

6

Y EN PARTICULAR EN EL CASO DE COLOMBIA ……

VENEZUELA: FLUJOS DE COMERCIO CON COLOMBIA POR MODO DE TRANSPORTE (cifras de 2000 en %)

Exportaciones ImportacionesVolumen Valor Volumen Valor

CARRETERA 52 64 70 73MARITIMO 47 30 29 17

FLUVIAL 1 0.4 - -AEREO 0.3 6 1 10

No incluye petróleo y derivados Fuente: CEPAL

7

TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Fuente: BCV

Crecimientosostenido de las importaciones.

Durante los últimos cinco meses han superado los máximos históricos.

En julio 2005 casi llegan a 2.000 millones de dólares (record mensual)

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA 1994-2005

(cifras mensuales en millones de US$)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Ene-19

94Ene

-1995

Ene-19

96Ene

-1997

Ene-19

98Ene

-1999

Ene-20

00Ene

-2001

Ene-20

02Ene

-2003

Ene-20

04Ene

-2005

8

TENDENCIAS DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Fuente: BCV

Desde 1992 el valor unitario ha variado entre 1,000 y 1,200 $/Ton.

En la primera mitad de 2005 aumentó a 1,755 $/Ton

VALOR UNITARIO DE LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA 1984-2005

(cifras en $/Ton)

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

(Ene-J

ul)

9

PROYECCIONES DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Fuente: BCV, proyecciones: Francisco Vivancos

Las proyecciones muestran un gran aumento de las importaciones para 2005 y 2006 ….. pero ¿habrá capacidad portuaria para recibirlas?

IMPORTACIONES (MM$) 2002 2003 2004 2005(p) 2006 (p)

Totales 13,360 10,687 17,318 24,445 30,351

Petroleras 1,291 1,535 1,373 1,918 2,383

No-petroleras 12,069 9,152 15,945 22,526 27,969

10

PROYECCIONES DEL COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA

Fuente: CEPAL, INE, proyecciones: Francisco Vivancos

Las proyecciones muestran un gran aumento de las importaciones para 2005 y 2006 ….. pero ¿habrá capacidad portuaria para recibirlas?

VALOR UNITARIO IMPORTACIONES DE VENEZUELA

2000 2002 2003 2004 2004 2005 2005 (P) 2006 (P)(Ene-Jun) (Jul-Dic) (Ene-Jun)

Valor (MM$) 14,055 11,673 8,337 6,147 9,012 10,069 24,445 30,351

Volumen (miles Ton) 11,715 12,200 9,139 5,496 6,158 5,738 13,900-16,800 17,300-20,800

Valor unitario ($/Ton) 1,200 960 912 1,118 1,460 1,755 1,460-1,755 1,460-1,755

11

MOVIMIENTO EN LOS PRINCIPALES PUERTOS PUBLICOS DE VENEZUELA (cifras en millones de toneladas)

PUERTO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

PUERTO CABELLO 9,5 8,6 8,6 8,6 6,8 5,1 7,7LA GUAIRA 2,1 1,8 0,8 2,0 1,6 1,2 1,8MARACAIBO 1,2 1,1 1,3 1,2 0,8 0,9 0,8GUANTA - - - 0,9 0,7 0,7 0,9

_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

TOTAL 12,8 11,7 10,7 12,7 9,9 7,9 11,2

Fuente: CEPAL

12

EXPORTACIONES IMPORTACIONES(%) (%)

PUERTO ORDAZ 33 PUERTO CABELLO 33PUERTO CABELLO 22 LA GUAIRA 19GUANTA 21 MAIQUETIA 14SAN ANTONIO 7 MARACAIBO 7MARACAIBO 6 SAN ANTONIO 7MAIQUETIA 3 GUANTA 6LA GUAIRA 3 PUERTO ORDAZ 5OTROS 4 OTROS 9

VALOR TOTAL (MM$) 6.831 17.318

COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA SEGUN ADUANAS (2004)

No incluye exportaciones de petróleo y derivados Fuente: BCV, INE

13

2004 2004 (2T) 2005 (2T)

PUERTO CABELLO 33 36 31LA GUAIRA 19 18 20MAIQUETIA 14 12 16

MARACAIBO 7 7 7SAN ANTONIO 7 6 7

GUANTA 6 6 4PUERTO ORDAZ 5 6 4

OTROS 9 9 11

VALOR TOTAL (MM$) 17,318 6,148 10,068

SE HA INCREMENTADO LA PROPORCION DE IMPORTACIONES POR VIA AEREA …..

IMPORTACIONES POR ADUANAS (%)

Fuente: INE

14

DETERIORO DE LA OFERTA

DISMINUCION NOTABLE DEL PARQUE DE VEHICULOS PESADOS DESDE 1998 ……

…….. LA REPOSICION HA SIDO INSUFICIENTE EN CADA UNO DE

LOS ULTIMOS SIETE AÑOS

15

DISMINUCION DE LA OFERTA DE TRANSPORTE PESADO

EVOLUCION DEL PARQUE DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1994-2004

(mlies de unidades)

12

14

16

18

20

22

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

La flota pesada ha disminuido en 25% en los últimos 10 años ……

Fuente: Catracentro

16

REPOSICIONES INSUFICIENTES

El problema es crónico….. A título de ejemplo, en el bienio 2002-2003

REPOSICIONES CAMIONES EN VENEZUELA 2002-2003

INCORPORACIONES 2002-2003

FLOTA 2002 %

TOTAL CAMIONES 26,800 240,000 11.2

CAMIONES PESADOS 630 17,300 3.6

17

REPOSICIONES INSUFICIENTES

El problema es más grave en el caso de la flota pesada ……

EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA 1998-2005

(Unidades)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005(e)

Nivel de reposición requerido

Ventas 1998-2005:

7.900 unidades vs. 17.000 requeridas para reposición

Fuente: Catracentro

18

OBSOLESCENCIA DE LA FLOTA DE CAMIONES

50% de los camiones pesados y 20% de los camiones medianos tienen más de 10 años de servicio ……..

Fuente: Catracentro

ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS CAMIONES MEDIANOS EN VENEZUELA

(número total de camiones: 69,477)

14,454

13,88741,136

>10 años 7-10 años <7 años

ESTRUCTURA DE EDADES DE LOS CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA

(número total de camiones: 15,640)

7,703

845

7,003

>10 años 7-10 años <7 años

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AUMENTO SIGNIFICATIVO EN BOLIVARES ….. PERO TAMBIEN AUMENTO EN DOLARES

….. AGRAVADO POR ALTO PORCENTAJE DE

VIAJES DE RETORNO VACIOS

EVOLUCION DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE (2005 vs. 2004)

20

(

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

• Catracentro ha desarrollado una fórmula de costos detransporte para gandolas (25 ton), camiones 750 (9 ton) ycamiones 350 (3 ton) que actualiza periódicamente …..

• Costo de transporte = Costo por día + Costo por Km

Febrero 2004 Septiembre 2004 Febrero 2005 Mayo 2005

Costo fijo

(Bs/día)

Costo variable (Bs/Km)

Costo fijo

(Bs/día)

Costo variable (Bs/Km)

Costo fijo

(Bs/día)

Costo variable (Bs/Km)

Costo fijo

(Bs/día)

Costo variable (Bs/Km)

GANDOLA 305,151 808 385,840 993 408,798 1,173 526,460 1,419CAMION 750 144,194 733 182,635 913 193,452 1,036 227,662 1,295CAMION 350 98,260 580 124,850 768 132,237 862 153,471 1,060

21

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

Para ilustrar el uso de la fórmula se utilizará una gandola que hace un viaje Valencia-Barcelona (requiere dos días con un trayecto ida y vuelta de 953 Km)

Feb.2004 Sep.2004 Feb.2005 May.2005

Bs/Km 1,448 1,803 2,031 2,524Bs/Ton 55,213 68,720 77,419 96,209

$/Km 0.91 1.13 1.06 1.17$/Ton 34.5 43.0 40.3 44.7

cts/Ton-Km 3.6 4.5 4.2 4.7

22

EVOLUCION DE COSTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA

La evolución de los costos se puede apreciar mediante un índice en Bs y $, construido a partir de la fórmula ….

EVOLUCION INDICE COSTOS TRANSPORTE EN BOLIVARES (Feb.2004=100)

100124

140

174

100125

139

171

100

131145

176

0

50

100

150

200

Feb.2004 Sep.2004 Feb.2005 May.2005

GANDOLA CAMION 750 CAMION 350

EVOLUCION INDICE COSTOS TRANSPORTE EN DOLARES (Feb.2004=100)

100124 117

130

100125 116

127

100

131 121 131

0

50

100

150

200

Feb.2004 Sep.2004 Feb.2005 May.2005

GANDOLA CAMION 750 CAMION 350

23

PERO ….. LOS FLETES NO CUBREN LOS COSTOS

Los fletes que está dispuesto a pagar el mercado sólo representan una fracción de los costos totales …..

….. lo cual dificulta aun más la reposición de flota y la adquisición de

nuevas unidades

24

FLETES vs. COSTOS

Según un estudio reciente de Catracentro, los fletes sólo cubren la mitad o menos de los costos para papel, azúcar, fertilizantes y hierro. Son adecuados para alimentos y productos a granel

Fuente: Catracentro

COMPARACION FLETES CON COSTOS REFERENCIALES DE TRANSPORTE

GANDOLAS (Julio 2005)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

100 200 300 400 500 600 700 800 900

Distancia (Km)

Flet

es/c

osto

s (m

iles

Bs/to

n)

Costo GranelAlimentosPapelAzúcarFertilizantesHierro

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LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACION INCREMENTAN LOS COSTOS

• Durante 125 días/año hay restricciones a la circulación de vehículos de carga (104 días de fines de semana + 21 feriados)

• Esto representa una reducción de 34% en el número de viajes/año de cada camión (240 días vs. 365)

26

ROBO DE GANDOLAS …..

.…. PROBLEMA GRAVE Y COSTOSO

LA INSEGURIDAD INCREMENTA AUN MAS LOS COSTOS

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LA INSEGURIDAD INCREMENTA LOS COSTOS

•El 70% de los siniestros corresponde a robos, atracos y asaltos

Fuente: Cámara de Aseguradores

SINIESTROS TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN

VENEZUELA (número de casos)

0

500

1000

1500

2000

2500

1999 2000 2001 2002 2003

Robos/Atracos Número total siniestros

28

INCREMENTO DE LOS COSTOS DE LOS SEGUROS ……..

EVOLUCION DE LA SINIESTRALIDAD EN EL SECTOR TRANSPORTE

(cifras en MMBs)

29,22235,644

43,816

54,376

89,148

18,67023,526 23,156

34,04538,285

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

2000 2001 2002 2003 2004

Primas cobradas Siniestros pagados

Fuente: Superintendencia de Seguros