Entorno Macroeconomico Del Peru

Presentación elaborada especialmente para:

Cierre Marzo 2012

PRESENTACION ELABORADAPRESENTACION ELABORADAESPECIALMENTE PARA:ESPECIALMENTE PARA:

Agosto 2012

1. ENTORNO MACRO ... Poniéndonos en contexto

2. REALIDAD … ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?

AGENDA

Principales Variables Perú 2006R - 2014E

Fuentes:Latin Focus Julio 2012, Banco Central de Reserva Perú, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Economía y Finanzas, y estimaciones propias / Posición de Cambio del BCRP $25 bn.

INDICADOR 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 E 2013 E 2014 E

Población (millones) 28.4 28.8 29.2 29.6 30.0 30.4 30.6 31.0 31.5

PBI (USD bn) 93 106 125 127 154 177 196 217 234

PBI (crecimiento anual) 7.7% 8.9% 9.8% 0.9% 8.8% 6.9% 5.8% 6.0% 6.0%

PBI per capita (USD) 3,215 3,684 4,287 4,292 5,132 5,828 6,428 6,985 7,529

Exportaciones (USD bn) 23,800 28,100 31,000 27,000 35,600 46,300 48,700 53,300 59,600

Importaciones (USD bn) 14,800 19,600 28,400 21,000 28,800 37.000 41,300 46,200 51,300

Balanza Comercial (USD bn) 9,000 8,500 2,600 6,000 6,700 9,300 7,600 7,100 8,300

Reservas RIN (USD bn) 17,000 28,000 31,000 33,000 44,000 49,000 58,000 62,400 63,000

Deuda Ext. Total (USD bn) 29,000 33,000 35,000 35,000 44,000 48,000 47,700 50,500 51,500

Deuda Ext. Total / PBI (%) 31.1% 31.2% 28.0% 27.6% 28.6% 27.1% 24.3% 23.3% 22.0%

Inflación (IPC) 1.1% 3.9% 6.7% 0.3% 2.1% 4.8% 3.0% 2.6% 2.4%

Tasa de cambio – USD

Promedio Anual Interbancario3.27 3.00 3.13 2.89 2.81 2.70 2.66 2.64 2.63

Desempleo Lima (% PEA)* 7.5% 8.4% 8.4% 8.4% 7.9% 7.7% 7.7% 7.6% 7.4%

Principales Variables Perú

Fuente: INEI


Fuente INEI


Fuente INEI

32.17% 41.76%

REALIDAD

PERCEPCIÓN … Expectativas para los próximos 6 meses

Base ponderada: 800 CasosEn los próximos 6 meses ¿Cuál cree usted que será la situación económica del Perú? Y familiar?

Mucho mejor que la actual

Mejor que la actual

Se mantendrá Peor que la actual

Mucho peor que la actual

… del Perú … familiar

T2B 38 33 56 39 32 33 T2B 51 39 58 48 39 40

País Familiar

CHILEPPP x Cápita: $ 17,974PPP GDP: $ 316.5 billPoblación: 17.6 mill

ARGENTINAPPP x Cápita: $

18,319PPP GDP: $ 756.2 billPoblación: 41.3 mill

URUGUAYPPP x Cápita: $


PARAGUAYPPP x Cápita: $ 5,294PPP GDP: $ 35.3 billPoblación: 6.7 mill

BRASILPPP x Cápita: $

12,181PPP GDP: $ 2,394.0

billPoblación: 196.5 mill

VENEZUELAPPP x Cápita: $


COLOMBIAPPP x Cápita: $


ECUADORPPP x Cápita: $

8,854PPP GDP: $ 134.8

billPoblación: 15.2 millPERÚ

PPP x Cápita: $ 10,589

PPP GDP: $ 322.7 bill

Población: 30.5 millBOLIVIAPPP x Cápita: $


MÉXICOPPP x Cápita: $ 15,176

PPP GDP: $ 1,743.5 bill

Población: 114.9 mill

Fuente: Fondo Monetario Internacional Abril 2012

* PPP = Purchasing

Power Parity

LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA 2012

1. ENTORNO MACRO ... Poniéndonos en contexto

2. REALIDAD … ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden?

AGENDA

Lima - 32 Categorías

9´951,449

81,2%Tradicional AutoserviciosCad.Farmacias

+ 2%

+ 6%

Año 2009

Año 2010

Año 2011

80.9%

18.4%

0.7%

81.6%

17.7%

0.7%

82.2%

17.1%

0.7%

Año 2012

80.3%

18.9%

0.8%+ 8%

Mix de canales (S/.)Evolución YTD Enero a Junio

2009 2010 2011 2012

TRADICIONAL

SPMKTS

CAD

FARM

+2% +5% +8%

+6% +10% +11%

+8% +2% +16%

Tamaños de mercado (MM S/.)Evolución FY y YTD

Bebidas Alimentos C.Personal C.del Hogar


Full Year YTD En-Jn+11%

+6%

+8%

+7%

AlimentosBebidas

C. Personal C. del Hogar


81,2%Tradicional AutoserviciosCad.Farmacias

Mix de canales (S/.)Evolución YTD Enero a Junio

+1%+3%

+6%

-2%+6%

+8%

+4%+8%

+11%

+4%+6%

+7%

32 Categorías Fuente: Auditoria de Producto – Lima

REALIDAD …¿Quiénes ganan, quiénes pierden?

Comparativo

I Semestre 2012

Versus

I Semestre 2011

Foods VarVol Var S/.Pan envasado 7% 12%Antojos 11% 24%Marg./Mantequillas -2% 3%Leches 2% 9%Yogurt 3% 8%Aceite envasado 6% 9%Galletas -2% -1%Chocolates -8% -4%Snacks -2% 4%Fideos -2% 2%

Bebibles 22% 22%Néctares -1% 6%Cervezas 8% 12%Aguas 9% 13%Isotónicas 19% 15%Energizantes 27% 25%Gaseosas -4% 8%

Jabón de tocador 0% 5%Cremas dentales 3% 7%Desodorantes 14% 15%Hojas de Afeitar 12% 18%Shampoo 13% 15%Reacondicionadores 11% 13%Tintes 3% 4%Pañales niños -5% 2%Pañales adultos 13% 23%Toallas Higiénicas 0% 4%

Detergente 8% 7%Lejías 17% 20%Ambientadores en Aerosol -1% 2%Papel Higiénico -1% 7%Lavavajillas -4% -1%

Tradicional + Moderno

Beverage

Personal Care

Ene - Jun´12 vs Ene - Jun'11

Home Care

El canal moderno muestra mayores tasas de

crecimiento

32 Categorías Fuente: Auditoria de Producto – Lima

Incluye Cadena de Farmacias

REALIDAD …¿Quiénes ganan, quiénes pierden?

Jun´10 Jun´11 Jun´12Lima 114 123 136Provincias 22 36 46Total 136 159 182

Numero de Locales Autoservicios

Foods VarVol Var S/. Foods VarVol Var S/.

Pan envasado 6% 13% Pan envasado 8% 11%Antojos 32% 45% Antojos 3% 12%Marg./Mantequillas 1% 5% Marg./Mantequillas -3% 1%Leches -1% 7% Leches 3% 10%Yogurt 8% 14% Yogurt -3% 2%Aceite envasado 9% 10% Aceite envasado 4% 9%Galletas 8% 9% Galletas -5% -4%Chocolates -3% 5% Chocolates -9% -8%Snacks 17% 28% Snacks -4% 0%Fideos 5% 10% Fideos -3% 0%

Bebibles 21% 17% Bebibles 22% 23%Néctares -12% -2% Néctares 4% 11%Cervezas 17% 27% Cervezas 8% 11%Aguas 5% 10% Aguas 10% 14%Isotónicas 31% 25% Isotónicas 17% 13%Energizantes 20% 18% Energizantes 28% 27%Gaseosas -3% 16% Gaseosas -4% 8%

Jabón de tocador 8% 13% Jabón de tocador -3% 2%Cremas dentales 14% 15% Cremas dentales -4% 1%Desodorantes 10% 11% Desodorantes 20% 21%Hojas de Afeitar 13% 18% Hojas de Afeitar 12% 18%Shampoo 11% 11% Shampoo 15% 18%Reacondicionadores 14% 14% Reacondicionadores 6% 10%Tintes 6% 4% Tintes 0% 4%Pañales niños 0% 6% Pañales niños -7% 1%Pañales adultos 15% 20% Pañales adultos 11% 27%Toallas Higiénicas 7% 10% Toallas Higiénicas -4% 1%

Detergente 6% 8% Detergente 9% 7%Lejías -1% 7% Lejías 23% 26%Ambientadores en Aerosol 2% 8% Ambientadores en Aerosol -5% -7%Papel Higiénico 13% 11% Papel Higiénico -5% 6%Lavavajillas -3% 3% Lavavajillas -5% -3%

Personal Care

Beverage Beverage

Moderno TradicionalEne - Jun´12 vs Ene - Jun'11

Home Care

Personal Care

Home Care

Ene - Jun´12 vs Ene - Jun'11

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