Por que la economia colombiana no va como mi mama cree colombiatex 2018 - enero 2018
En 20071 el mercado de la moda depende colombiatex 2017 - enero de 2017
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@consumiendo
Números del Gasto de los Hogares
en MODA
Los hogares gastaron
Billones de pesos en 2016
En promedio, cada persona gastó
Millones mensuales en 2016
Los hogares gastaron
Billones de pesos en MODA 2016
Los hogares compraron mas de
Millones de prendas en 2016
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
2016Gasto de los Hogares creció
En pesos
20082009
2010
2011
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2013
2014 2015
2016
En unidades
Gasto de los Hogares creció
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
Gasto en moda creció
En pesos
20082009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
En prendas y servicios
Gasto en moda creció
¿el Gasto de los Hogares fue
el Gasto de los Hogares no fue bueno
2007
2008
20092010
2011
2012
2013
2014
20152016
Cayó el gasto per cápita en unidades
12,9
12,5
12,1 12,2
12,5 12,6
13,0
13,5
14,2 14,2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
…pero el gasto per cápita
en prendas, creció….
¿Por qué se frenó el
La tasa de creación de
Fue la mas baja en 8 años
1,2%
ene.
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La incertidumbre
Por el proceso de paz …
Tuvimos la inflación mas alta en
9,0%
5,7%
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Tuvimos el cambio de precios
de moda mas grande en
pero si gastamos más en
-1,2%
-0,9%
-0,1%
0,0%
0,1%
1,4%
1,6%
6,4%
VARIOS - ACÁ GASTAMOS MENOS, PORQUE ACÁ PODIAMOS HACER EL AJUSTE
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - COMPRAMOS MENOS Y CARROS Y MOTOS
SALUD - GASTAMOS MENOS PORQUE EL GOBIERNO HIZO SU PARTE
HOGAR - LO MISMO, PORQUE AFORTUNADAMENTE MUCHOS YA TIENEN MAS
EDUCACIÓN - GASTAMOS UN POCO MAS, PESE A LA GRATUIDAD
ALIMENTOS - PESE A PRECIOS, PUDIMOS COMER MEJOR
MODA - COMPRAMOS MAS PRENDAS
ENTRETENIMIENTO - ANTE LA CRISIS DECIDIMOS DARNOS GUSTO
CAMBIÓ
33%
24%3%
5%
5%
3%
16%
11%
34%
24%
3%
4%
5%
4%
16%
10%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOSEl bolsillo de los hogares
¿Cómo será el gasto en
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017 P
El gasto se recuperará cerca de un
2016
MUNDO
POSTVERDAD
BREXIT…
SYRIA…
BOB DYLAN…
TRUMP…
COLOMBIA
EL NIÑO…
PARO CAMIONERO…
PLEBISCITO…
NOBEL DE PAZ…
¿QUE HACER?
42@ ONSUMIENDO
World; 20.182
Latinoamerica; 18.335
Argentina; 24.233
Brazil; 17.725
Chile; 29.221
Colombia; 17.990
Ecuador; 11.092
Mexico; 22.970
Venezuela; 14.535
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
19
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19
84
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PARIDAD DE COMPRA EN DÓLARES SEGÚN EL FMI
World; 509
Latinoamerica; 400 Argentina; 383 Brazil; 369
Chile; 850
Colombia; 649
Ecuador; 342
Mexico; 408
United States; 540
Venezuela; 185
-
100
200
300
400
500
600
700
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900
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20
INDICE DE PARIDAD DE COMPRA
Fuente: Fondo Monetario Internacional
LOS DOLORES DE 2016
43@ ONSUMIENDO
LOS DOLORES DE 2016
44@ ONSUMIENDO
DEL MERCADO
Anual
45@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACION
IPC; 5,7%
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4646@ ONSUMIENDO
DOLOR#2-EMPLEO
OCUPADOS; 1,2%
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47@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
OCUPADOS; 1,2%
IPC; 5,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
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DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES
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DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO
48@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
2,95%
2,53%
0,65%
2,14%
1,74%
0,25%
0,82%
-1,94% -2,05%
-0,89%
-1,31%
0,43%
0,98%1,04%
5,44%
3,85%
2,74%
3,33%
2,87%
1,74% 1,64%
-0,14%
-0,57%-0,34%
-1,34%
-0,50%-0,24%
-0,69%
Variación Anual de Canales
CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T )
11,7%
10,6%10,0%
10,9%10,8%
9,5% 9,8%
8,1% 8,0%7,6%
5,8%6,1% 5,9%
5,3%0,05
0,04
0,02
0,03 0,03
0,01 0,01
(0,00)(0,01)
(0,00)
(0,02)
(0,00)(0,00)
(0,00)
6,4%6,8%
7,5% 7,6%8,0% 7,9% 8,2%
8,6%9,0%
8,1%7,6%
6,5%6,0%5,7%
Gasto Gasto Real IPC
49@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
6.100.000
6.300.000
6.500.000
6.700.000
6.900.000
7.100.000
7.300.000
7.500.000
7.700.000
7.900.000
8.100.000
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SMLVR
SMLVR
50@ ONSUMIENDO
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO2016 ESTIMADO
GRUPO NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
TOTAL 001-TOTAL (T ) 8,60% 8,09% -0,47% 26
ALIMENTOS 002-ALIMENTOS (G ) 14,28% 15,30% 0,89% 7
ALIMENTOS 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 5,49% 4,02% -1,40% 61
ALIMENTOS 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 50,48% 49,32% -0,77% 29
ALIMENTOS 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 37,67% 35,28% -1,74% 102
ALIMENTOS 081-FRUTAS (C ) 30,60% 30,07% -0,41% 24
ALIMENTOS 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 13,66% 13,22% -0,38% 22
ALIMENTOS 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 14,65% 10,25% -3,84% 285
ALIMENTOS 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 13,21% 10,09% -2,76% 265
ALIMENTOS 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 11,43% 8,27% -2,84% 268
ALIMENTOS 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 8,11% 6,06% -1,89% 138
VIVIENDA 223-VIVIENDA (G ) 6,47% 4,20% -2,14% 197
VIVIENDA 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 4,24% 2,10% -2,05% 181
VIVIENDA 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 12,45% 10,00% -2,18% 206
VIVIENDA 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 5,86% 3,03% -2,67% 256
VIVIENDA 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,20% 10,65% -2,25% 214
VIVIENDA 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 6,97% 5,58% -1,30% 52
VIVIENDA 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,79% 3,70% -1,97% 158
VIVIENDA 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 8,15% 6,32% -1,70% 94
VESTUARIO Y CALZADO 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 4,57% 3,09% -1,42% 63
VESTUARIO Y CALZADO 342-VESTUARIO (C ) 4,57% 3,77% -0,76% 28
VESTUARIO Y CALZADO 390-CALZADO (C ) 2,47% 0,30% -2,12% 193
VESTUARIO Y CALZADO 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 5,70% 3,38% -2,19% 207
SALUD 421-SALUD (G ) 7,67% 5,48% -2,03% 176
SALUD 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 5,97% 3,78% -2,07% 184
SALUD 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 8,44% 6,80% -1,52% 68
SALUD 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 7,11% 5,13% -1,85% 129
EDUCACION 469-EDUCACIÓN (G ) 6,43% 4,31% -1,99% 165
EDUCACION 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 6,39% 4,29% -1,98% 161
EDUCACION 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 6,59% 4,46% -2,00% 167
ENTRETENIMIENTO 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 5,73% 10,39% 4,41% 3
ENTRETENIMIENTO 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 3,75% -1,90% -5,44% 296
ENTRETENIMIENTO 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 4,98% 4,00% -0,93% 33
ENTRETENIMIENTO 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 6,47% 11,85% 5,05% 2
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,90% 1,58% -4,09% 288
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 6,31% 0,57% -5,40% 295
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 5,49% 2,72% -2,63% 254
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 622-COMUNICACIONES (C ) 3,64% -1,43% -4,89% 293
GASTOS VARIOS 637-GASTOS VARIOS (G ) 8,79% 4,87% -3,61% 281
GASTOS VARIOS 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 5,91% 3,06% -2,69% 257
GASTOS VARIOS 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 9,70% 7,56% -1,95% 153
GASTOS VARIOS 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 11,47% 14,35% 2,59% 5
GASTOS VARIOS 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 8,01% 3,12% -4,53% 290
ANUAL
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
51@ ONSUMIENDO
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.
52@ ONSUMIENDO
31,90%
24,69%
3,33%
4,57%
4,60%
3,18%
16,50%
10,65%
32,620%
24,370%
3,208%
4,540%
4,576%
3,459%
15,980%
10,538%
33,3786%
23,9917%
3,1755%
4,5692%
4,5248%
3,5412%
15,5015%
10,4605%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
sep-14 sep-15 sep-16
0,716%
-0,324%
-0,127%
-0,032%
-0,028%
0,278%
-0,519%
-0,112%
0,758%
-0,378%
-0,032%
0,029%
-0,052%
0,083%
-0,478%
-0,077%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
REASIGNACIÓN DE GASTO
sep-15 sep-16
53@ ONSUMIENDO
54@ ONSUMIENDO
56@ ONSUMIENDO
2,19%
4,66%
3,80%
7,58%
6,02% 6,17%
7,23%
3,57%4,10%
6,57%
4,46%
3,09%3,13%
-1,33%
0,54% 0,76%0,94%
1,49%
2,99%
3,98%
-2,00%
8,00%
may
.-1
0ju
n.-
10
jul.-
10
ago
.-1
0se
p.-
10
oct
.-1
0n
ov.
-10
dic
.-1
0en
e.-
11
feb
.-1
1m
ar.-
11
abr.
-11
may
.-1
1ju
n.-
11
jul.-
11
ago
.-1
1se
p.-
11
oct
.-1
1n
ov.
-11
dic
.-1
1en
e.-
12
feb
.-1
2m
ar.-
12
abr.
-12
may
.-1
2ju
n.-
12
jul.-
12
ago
.-1
2se
p.-
12
oct
.-1
2n
ov.
-12
dic
.-1
2en
e.-
13
feb
.-1
3m
ar.-
13
abr.
-13
may
.-1
3ju
n.-
13
jul.-
13
ago
.-1
3se
p.-
13
oct
.-1
3n
ov.
-13
dic
.-1
3en
e.-
14
feb
.-1
4m
ar.-
14
abr.
-14
may
.-1
4ju
n.-
14
jul.-
14
ago
.-1
4se
p.-
14
oct
.-1
4n
ov.
-14
dic
.-1
4en
e.-
15
feb
.-1
5m
ar.-
15
abr.
-15
may
.-1
5ju
n.-
15
jul.-
15
ago
.-1
5se
p.-
15
oct
.-1
5n
ov.
-15
dic
.-1
5en
e.-
16
feb
.-1
6m
ar.-
16
abr.
-16
may
.-1
6ju
n.-
16
jul.-
16
ago
.-1
6se
p.-
16
oct
.-1
6n
ov.
-16
dic
.-1
6
DINAMICA DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
¿CUANTO LE COSTÓ
EL ÚLTIMO JEAN
QUE COMPRÓ?
LOS DOLORES DE 2016
58@ ONSUMIENDO
DEL MERCADEO
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
59@ ONSUMIENDO
DOLOR#4-DESCUENTOS
60@ ONSUMIENDO
DOLOR#4-DESCUENTOS
21,31 21,60 21,81
28,13
14,50
19,65
26,15
20,01 20,78
14,53 15,74
18,61 17,05
14,90
17,32 17,63
14,99 15,04
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿Qué porcentaje cree que se ahorra usted en sus compras de cada mes con las promociones?
2010 2016
61@ ONSUMIENDO
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS
62@ ONSUMIENDO
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%63,2%
56,6% 59,0%53,2%
16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%32,3%
27,4%22,4%
31,9%
22,1%
31,5%28,3%
2,7% 1,3%6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
63@ ONSUMIENDO
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ROI CONSUMIDOR
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANS/COM VARIOS TOTAL
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
64@ ONSUMIENDO
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA PERCEPCION DE MARCA DEL CONSUMIDOR
ROI CONSUMIDOR INFLACION
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
65@ ONSUMIENDO
21,97%
18,42% 18,53%
21,22%
21,81%
23,02%
26,43%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Peso de la Marca Sin Memoria en las Menciones de Marca
24,8%
32,3%
27,5%
13,1% 13,1% 13,5%
2,6%
COLANTA ALPINA ALQUERIA LATTI
ROI de Comprador en Marcas de Leche
2015 2016
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
66@ ONSUMIENDO
33,3%
31,5%
34,4%
36,7%
33,3%
46,8%
8,8%
66,4%
50,0%
50,0%
38,5%
35,7%
34,3%
33,3%
32,5%
30,2%
26,7%
APPLE
FABER CASTELL
CLARO
ALCATEL
KALLEY
JGB
DISNEY
ELA
GEF
MOVISTAR
ROI DE CONSUMIDOR ANTE LA INCERTIDUMBRE
ROI 2015 ROI 2016
35,4%
25,0%
16,3%
30,9%
33,3%
33,3%
18,0%
19,9%
21,0%
21,1%
23,0%
32,5%
38,5%
66,4%
VARIOS-BANCOLOMBIA
ALIMENTOS-BIMBO
HOGAR-IMUSA
EDUCACIÓN-TOTTO
SALUD-HUGGIES
MODA-ELA
ENTRETENIMIENTO-ALCATEL
COMUNICACIONES-APPLE
ROI DE CONSUMIDOR ANTE LA INCERTIDUMBRE
ROI 2016 ROI 2015
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
67@ ONSUMIENDO
33,3%
46,8%
42,7%
22,0%
37,1%
23,1%
47,1%45,0%
32,5%30,2%
21,7% 21,4%
17,1% 16,0%
10,5%9,2%
6,1%
0,0%
ELA GEF ADIDAS STUDIO F NIKE LEONISA OFFCORSS CONVERSE SPRING STEP PAT PRIMO
ROI DEL CONSUMIDOR EN LA MODA
ROI 2015 ROI 2016
LOS DOLORES DE 2016
68@ ONSUMIENDO
DEL COMPRADOR
69
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%7,6%
8,0% 7,9%8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%7,0%
6,5%
6,0%
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
10, 0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,0 05
0,0 1
0,0 15
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA
DOLOR#8-CAMBIO DE CANALES
70@ ONSUMIENDO
31,25%36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%14,27%
14,92%2,05% 0,40%
0,72%
0,33%1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%2,47%
7,37%4,35% 4,42% 3,13%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
71
@ ONSUMIENDO
Gestión de Conocimiento del Consumidor - GCC- #MDM-9-CESA
72@ ONSUMIENDO
DOLOR#9-DESCONFIANZA
73@ ONSUMIENDO
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
10%
10%10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
0%0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%3% 2% 3% 1%
1%
1%0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los colombianos cada vez más
compran porque les
toca y no porque
quieren.
74@ ONSUMIENDO
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
LOS DOLORES DE 2016
75@ ONSUMIENDO
DEL CONSUMIDOR
CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
76@ ONSUMIENDO
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
77@ ONSUMIENDO
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
78@ ONSUMIENDO
¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
ÉXITO…
81@ ONSUMIENDO
CAMBIAMOS
82@ ONSUMIENDO
CAMBIAMOS
83@ ONSUMIENDO
CAMBIAMOS
84@ ONSUMIENDO
31% 29%39%
52%59%
67% 71%76% 78%
69% 71%61%
48%41%
33% 29%24% 23%
1928 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2015
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN EN COLOMBIA
URBANA RURAL
Fuente: DANE
85@ ONSUMIENDO
50% 48% 47% 45% 43% 42% 42% 40% 37% 34% 33% 31% 29% 28%
32% 33% 33% 35%35% 35% 35% 35%
36%37% 37%
36% 37% 37%
16% 17% 17% 18% 19% 21% 22% 23% 25% 27% 28% 30% 32% 33%
2% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
DINÁMICA DE CLASES SOCIALES EN COLOMBIA POR INGRESO
POBREZA VULNERABLE CLASE MEDIA CLASE ALTA
Fuente: THE ECONOMIST
¿ESCOBANUEVA,BARREBIEN? 86
@ ONSUMIENDO
SI,PEROESCOBAVIEJA
SABEDONDEESTAELPOLVO87
@ ONSUMIENDO
YATENEMOS…
NONECESITAMOS88
@ ONSUMIENDO
YATENEMOS…
NONECESITAMOS
89@ ONSUMIENDO
90@ ONSUMIENDO
COLOMBIA 2016 FUE EL PAÍS DEL
2017…
92@ ONSUMIENDO
COLOMBIA 2017 SERÁ EL PAÍS DEL
93@ ONSUMIENDO
-0,5%
1,6%
9,0%
5,9%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.
-14
mar
.-1
4
may
.-1
4
jul.-
14
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.-1
4
no
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4
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-15
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.-1
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.-1
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15
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.-1
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v.-1
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-16
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.-1
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16
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.-1
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v.-1
6
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-17
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.-1
7
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.-1
7
jul.-
17
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.-1
7
no
v.-1
7
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO SIN REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
-0,5%
0,5%
9,0%
5,9%
5,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
ene.
-14
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.-1
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.-1
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v.-1
6
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7
may
.-1
7
jul.-
17
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.-1
7
no
v.-1
7
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO CON REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
Análisis | Entorno
94
2016 2017 2018 2019 2020
POLÍTICA -FIRMA DE ACUERDO
DE LA HABANA
-PLEBISCITO
-COMIENZO CAMPAÑA
PRESIDENCIAL
-EJECUCIÓN DE LOS
ACUERDOS DE LA
HABANA
-ELECCIONES DE
CONGRESO Y
PRESIDENCIALES
-ELECCIONES DE
ALCALDES Y
GOBERNADORES
AÑO NO ELECTORAL
ECONOMÍA -REFORMA
TRIBUTARIA
-REDEFINICIÓN 4G
-ENTRADA EN
VIGENCIA REFORMA
TRIBUTARIA
-¿ENTRADA A LA
OCDE?
-EXPANSIÓN DEL
GASTO PÚBLICO
-CONGELAMIENTO DE
PRESUPUESTOS
-PLAN DE
DESARROLLO
-PLANES DE
DESARROLLO
MUNICIPALES.
DEPORTES -COPA AMERICA
-CLASIFICACIÓN A
RUSIA
-OLÍMPICOS
-CLASIFICACIÓN A
RUSIA
-RUSIA 2018 -CLASIFICACION A
OLIMPICOS
-OLIMPICOS TOKIO
2020
Análisis | Entorno
95
ECON
OMIA
FRE
NADA
ECON
OMIA
DIN
AMIZ
ADA
POLÍTICA MEJORANDO
POLÍTICA EMPEORANDO
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020
Análisis | Entorno
96
ECON
OMIA
FRE
NADA
ECON
OMIA
DIN
AMIZ
ADA
POLÍTICA MEJORANDO
POLÍTICA EMPEORANDO
Análisis | ESCENARIOS COLOMBIA A 2020
¿QUÉ VA A PASAR?
La política se fragmenta ↘El gobierno buscará plata (deuda-postconflicto) ↘Violencia cambia ↘Economía se estabiliza →Impuestos verdes →Se reduce pobreza ↗Los hogares se globalizan ↗
10%
15% 35%
20%
97@ ONSUMIENDO
3,1%
6,8%
-5,9%
-3,2%
2,2%
6,0%
-12,1%
-9,7%
2,7%
3,7%
1,2%
2,2%
3,8%
3,0%2,6%
5,7%
4,3%
3,1%2,7%
6,1%
4,3%
3,0%
4,8%
7,8%
4,0%
3,0%
5,7%
7,0%
Gross domestic product,constant prices
Inflation, end of periodconsumer prices
Volume of imports of goodsand services
Volume of exports of goodsand services
COLOMBIA SEGÚN EL FMI
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
CRECIMIENTOS DE LA ECONOMIA SEGUN EL FMI
BRASIL COLOMBIA RUSIA LATINOAMERICA MUNDO
98@ ONSUMIENDO
32,6%
24,4%
3,2%
4,5%
4,6%
3,5%
16,0%
10,5%
33,4%
24,0%
3,2%
4,6%
4,5%
3,5%
15,5%
10,5%
31,9%
24,5%
3,3%
4,6%
4,5%
3,9%
16,2%
11,1%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2015 2016 2017P
0,8%
-0,4%
0,0%
0,0%
-0,1%
0,1%
-0,5%
-0,1%
-1,5%
0,5%
0,1%
0,0%
0,0%
0,4%
0,7%
0,6%
ALIMENTOS
HOGAR
MODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANS/COM
VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2016 2017P
99@ ONSUMIENDO
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,4%
3,1%
1,8%
2,5%
5,0%
6,0%
4,4%
3,4%
4,2%3,9%
2,2%
2,8%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
1,0%
3,0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 E 2017 P
FORECAST 2017
PIB-DANE CONSUMO DE HOGARES-DANE GASTOMETRIA-RADDAR
101@ ONSUMIENDO
COLOMBIA 2016 FUE EL PAÍS DEL
102@ ONSUMIENDO
COLOMBIA 2017 SERÁ UN PAÍS DEL
DE USTED
LOS DOLORES DE HOY
103@ ONSUMIENDO
DOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE
VALORPRODUCIR
LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS
SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN
MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN
SORPRENDERGENERAR CONFIANZA
!SORPRENDER!
MOMENTOSDECONSUMO
RECOMPRADOR
El mercadeo es magia…
… el problema es
que hay mucha magia negra
@ ONSUMIENDO
y al final del día se la mandaré.
Muchas gracias por dejarme compartirles
lo que el consumidor me ha enseñado…
¿QUIEREN TENER ESTA PRESENTACIÓN?
@consumiendo
