Informe:

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos de la pesca

Gulfood Del 25 al 28 de febrero 2013 Dubai World Trade Centre

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS Mercado de productos de la pesca

Gulfood 25 al 28 de febrero 2013

Dubai World Trade Centre

ORIENTE MEDIO y el GOLFO

El Oriente Medio suma un conjunto poblacional de 355 millones de perso-nas. Es una región de gran riqueza (2/3 de los recursos de gas y petróleo del planeta), economías en rápido crecimiento, mercados en expansión, pro-cesos de urbanización y como consecuencia, mayor demanda de alimen-tos.

En principio, presenta fuertes similitudes tales como la lengua, la religión, un alto poder adquisitivo en muchos casos y una elevada dependencia de alimentos importados y creciente demanda de nuevos productos.

De todos modos, pese a tratarse de una región, difícilmente puede ser considerada un mercado único ya que cada Estado en ella representa un mundo distinto. Una composición demográfica compleja, diversidad de patrones de consumo, nivel de desarrollo del turismo, condiciones de la distribución de alimentos, madurez del sector de catering y de servicios de alimentación, son factores a considerar.

A pesar de la marcada complementariedad entre la Argentina y Oriente Medio, el comercio entre ambos recién despega en los últimos 10 años. Las exportaciones crecieron de us$1.350 millones en 2002 a us$3.333 millo-nes en 2012, con un incremento de más del 400%, lo cual superó amplia-mente el de las exportaciones argentinas al mundo entero.

En el 2012 Argentina importó productos y servicios de Medio Oriente por un valor de 731 millones de us$, lo que convierte a los países árabes en uno de nuestros mayores responsables por el superávit comercial, que en este año fue de 12.690 millones de us$.

DUBAI Y LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

La Federación de Emiratos Árabes Unidos se encuentra en la ribera Oriental del Golfo Arábigo. Su población de 7,9 millones de habitantes crece al 9% anual. Más del 80% de ella es extranjera, y proviene principalmente de la India, Pa-kistán, Sri Lanka y Filipinas. El desierto se extiende sobre el 97% del país, y reci-be precipitaciones escasas en el litoral y prácticamente ninguna en el interior del país. Tiene el segundo PIB per capita del Golfo, principalmente debido a sus ex-plotaciones petrolíferas.

Dubai es uno de los siete Emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Debido a su crecimiento acelerado y apertura al mundo, es reconocido como un “fijador de modas” en la región, y como puerta de entrada a los Emiratos, a toda la región del Consejo de Cooperación del Golfo y a regiones vecinas de Asia y África. Es un nudo de transporte hacia el Índico y el Extremo Oriente. Es consi-derado aún más avanzado que Abu Dhabi, capital de la Federación y región más rica del país gracias a que detenta la casi exclusividad de la explotación petrolí-fera y la mayor parte del territorio. Muestra de la apertura comercial de Dubai es que allí se concentra el 90% de las importaciones de la Federación.

Dubai dispone de modernas instalaciones, facilidades logísticas, gran variedad de industrias y atractivas condiciones comerciales que lo han convertido en un centro de reexportación y principal hub ferial del golfo. Su puerto, Jebel Ali, uno de los mayores del mundo, dispone de una Zona Franca, y es referente en toda la región. Las mercancías llegan a este puerto por barco, para luego ser trans-portadas vía terrestre a otros puertos de EAU o incluso reexportados a otros países de la región. El aeropuerto internacional de Dubai con capacidad para 70 millones de pasajeros y planes de ampliación, es el mayor de la Federación. También se encuentra en construcción el segundo aeropuerto de Dubai, en Jabel Ali, que tendrá capacidad para 160 millones de pasajeros, y desde el 2010 se en-cuentra operativa la primera pista para vuelos de carga de la Federación.

La presencia de representaciones co-merciales de numerosos países da cuenta de la importancia de Dubai co-mo hub comercial. Ejemplos de ello son las oficinas comerciales del ICEX (España), ProChile, Oficina de Comer-cio Agrícola de Estados Unidos, Sopexa (Francia), Austrade (Australia), New Zealand Trade & Enterprise, entre otras de países que eligen Dubai para moni-torear y coordinar sus actividades en la región.

La importancia estratégica de Dubai no se limita a los seis países del C.C.G.:

también es un punto de acceso a los países del ASEAN, países ex-Unión Soviéti-

ca, Pakistán, la India, Irán, África Oriental, que en conjunto suman una pobla-

ción de más de 2.000 millones de personas. De acuerdo con las cifras de exporta-

ción de alimentos y bebidas de E.A.U, en el año 2011 el mayor porcentaje fue

destinado a Irán, seguido por Omán y Arabia Saudita. Estas cifras se pueden leer

como representativas del área de influencia de Dubai en la zona, ya que gracias

a su infraestructura logística y de servicios, los productos que ingresan al país

son re-exportados a estos mercados vecinos. Cabe destacar que Irán importó en

el año 2011 alimentos y bebidas por un valor de us$ 2.200 millones, de los cuales

el primer proveedor fue Emiratos Árabes Unidos con cerca del 40% del total.

Información general EAU (Fuente: www.emirates.org)

Autoridades: Monarca: Halifa bin Zayed Al Nahayan / Primer Minis-tro: Mohamed bin Rachid al Maktum

Superficie: 83.600 km2

Idioma: árabe.

Religión: islámica.

Sistema político: monarquía electiva federal y sistema presidencia

Moneda: Dirham de EAU (3.67 AED = 1 us$)

Indicadores económicos de Dubai

PBI (mil millones us$): 82,11

PBI p/cápita (us$): 36.000

Superficie: 4.114 km2.

Población: 2.104.893 (2012).

MEDIO ORIENTE

PENÍNSULA ARÁBIGA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

DUBAI

PUNTO ESTRATÉGICO —> DUBAI (EAU)

Ventajas:

Las exportaciones de la Argentina al Oriente Medio crecieron un 400% entre 2002 y 2012.

EAU es el segundo país más rico de la región (us$ 63.625) y el quinto a nivel mundial.

Importaciones de frutas y verduras lideran las importaciones (34%), seguido por carnes (26%) y lácteos (23%).

El Consejo de Cooperación del Golfo ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) con la Asociación Europea de Libre Comercio, Sin-gapur y Nueva Zelanda.

Está negociando acuerdos con China, EEUU, India, Japón, Merco-sur, Turquía, y Unión Europea.

TLC con la Liga Árabe (PAFTA).

Es una puerta de entrada a los Emiratos y a toda la región del CCG, además de regiones vecinas como Asia y África.

Funciona como nudo de transporte hacia el Índico y al Extremo Oriente.

Concentra el 90% de la población de los EAU

Cuenta con dos aeropuertos internacionales en Dubai y una pista para vuelos de carga de la Federación.

El puerto de Jebel Ali es uno de los mayores del mundo.

Dispone de una zona franca que es referente para toda la región.

Es una geografía estable que escapa a los conflictos de la región de forma directa.

Sede comercial de representaciones comerciales de importancia: ICEX (España), ProChile, Oficina de Comercio Agrícola de EEUU, Sopexa (Francia).

Importaciones del C.C.G de alimentos y Bebidas

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTAD

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)

Seis países del Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein y Omán) conformaron en 1981 el Consejo de Cooperación del Golfo (C.C.G.), que hoy constituye un mer-cado común, y se espera que profundicen la cooperación constituyendo una Unión Monetaria, así co-mo un sistema ferroviario que una los seis países. Esta región es la más importante del Mundo Árabe, representado casi el 60% del PIB en el año 2011. El C.C.G. tiene convenios de libre comercio con Jorda-nia, EFTA y Singapur, al mismo tiempo que se encuentra en negociaciones con la Unión Europea, Japón, Estados Unidos, La India, Turquía, China y el Mercosur.

Los países del C.C.G son uno de los motores de crecimiento de la economía mundial, registrando tasas mucho más elevadas que el promedio de crecimiento en el mundo. Qatar ostenta el PIB per capita más alto de la región y del mundo con us$ 98.144, seguido por Emiratos Árabes Unidos con us$ 63.625, segundo país más rico en la región y quinto a nivel mundial.

Crecimiento del Golfo vs el Mundo

Fuente: Economic Intelligence Unit (GulfTalent)

Relación comercial Argentina-Dubai

Las condiciones agrícolo-ganaderas de la Argentina y de la región del golfo son diametral-mente opuestas. Mientras que en nuestro país se encuentra vigente el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA) a través del cual se pretende alcanzar en 2020 una producción de granos de 157 millones de toneladas, elevando así la producción casi 60% en 10 años, en el Golfo se encuentran en proceso de desterrar de su territorio todo cultivo que re-quiera un uso intensivo del agua. Esto genera oportunidades para ambos países, que se podrán identificar y concretar intensificando la presencia física de nuestro país en la región.

Las importaciones de alimentos del Consejo de Cooperación del Golfo, excluyendo los gra-nos, cereales y aceites, se encuentran en franco crecimiento. En el año 2011 alcanzaron la su-ma de us$ 23.584 millones, o sea un incremento del 280% en los últimos 10 años. Las impor-taciones de frutas y verduras lideran las importaciones de alimentos (34%), seguido por las de carnes (26%) y lácteos (23%).

Comercio global de los países del Golfo

Principales productos exportados por Argentina (millones us$), año 2012

Principales productos importados por Argentina (millones us$), año 2012

Productos primarios 19.542 Bienes de capital 12.137

Manufacturas de Origen Agropecuario

27.474 Bienes intermedios 19.995

Manufacturas de Origen

Industrial

27.660 Combustibles y lubricantes 9.266

Combustibles y energía 6.528 Bienes de consumo 7.293

Piezas y accesorios para bienes de capital, resto.

19.823

TOTAL 81.205 TOTAL 68.514

En lo que respecta a las importaciones desde la Argentina, en los últimos 10 años las ventas de alimentos y bebidas, excluyendo granos, cereales y aceites, experimentaron un incremento del 540%, hasta alcanzar un máximo histórico de casi us$ 70 millones en 2011. Los principales importadores fueron Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, con us$ 32,5 y us$ 23,5 millo-nes respectivamente.

Gráfico 1.6: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina

Fuente: elaboración PROARGEX en base a UNCTADStat

Gráfico 1.7: Importaciones de alimentos y bebidas del C.C.G. desde Argentina, 2011

MERCADO DE LANGOSTINOS Y CALAMARES

El mercado de langostino presenta una fuerte competencia a nivel internacional. Los princi-pales países exportadores incluyendo a la Argentina, incrementaron su producción. Por su parte la recuperación de la demanda internacional de calamar (Illex argentinus) no tuvo su co-rrelación con las capturas a nivel nacional. Los desembarques de calamar permanecen con una tendencia descendente por segundo año consecutivo, con exportaciones de calamar a niveles muy similares al año anterior.

Cuadro 1. Mercado de Langostinos: Importaciones del Golfo Pérsico* (u$s)

*EAU, Bahrein, Kuwait, Omán, Arabia.

Cuadro 2. Mercado de Langostinos: Importaciones de EAU

Como se observa en los gráficos anteriores la demanda, es decir las importaciones del Golfo y en particular en los EAU, se disparó en 2011 y volvió a bajar en 2012. La única diferencia es

que la recuperación de la península arábiga en general fue superior al año 2010, y en el caso de EAU, fue inferior al 2010.

Año 2010 2011 2012

TOTAL 235.199,72 848.862,84 325.822,57

Año 2010 2011 2012

TOTAL 52.778,38 692.692,51 189.701,12

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2010 2011 2012

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2010 2011 2012

En 2012 los principales importadores de langostinos y calamares a EAU,

fueron los siguientes Estados:

EMPRESAS

A lo largo de 2011, la cantidad de empresas exportadoras pesqueras aumentó en un 3%, disminuyen-do así, de manera muy leve, la concentración observada durante 2010. Este incremento en el número de empresas que exportan permanece por debajo del promedio sostenido hasta el año 2009, el que se ubicaba en alrededor de 225 empresas.

Cuadro 3: Cantidad de empresas exportadoras de langostinos

El número de empresas que venden productos de calamar disminuye año a año, de 96 empresas en 2008, el mercado pasa a tener 75 durante 2011. Esto refleja una mayor concentración, la que se obser-va en el incremento en la participación de las primeras cinco exportadoras, sin embargo, ésta se redu-ce, con respecto a 2010, tomando mayor cantidad de empresas.

Cuadro 4: Cantidad de empresas exportadoras de calamares

Productos de la Pesca a EAU: Se adjunta el certificado requerida, aunque no se piden práctimante ga-rantías sanitarias, solo que el establecimiento haya sido inspeccionado por SENASA y que cumpla con

las condiciones microbiológicas.

EAU 2012

Países de procedencia Posición: 03.06.17 Posición: 03.06.16

China 1.379.031,00

Estados Unidos 92.470,00 27.515,00

Reino Unido 107,629,36 1.950,62

Francia 57,075,70

España 23,740,65 3.567,98

190

195

200

205

210

215

220

225

230

2008 2009 2010 2011

Año Cant. Empresas

2008 226

2009 224

2010 205

2011 212

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011

Año Cant. Empresas

2008 96

2009 83

2010 79

2011 75

PERSPECTIVAS DE MERCADO

Del total de especies desembarcadas por la flota pesquera de bandera argentina, el promedio del último quinquenio, indica que el 75% corresponde a solo 4 de ellas: mer-luza común (Merluccius hubbsi), calamar (Illex argentinus), merluza de cola (Macruronus magellanicus) y langostino (Pleoticus muelleri). Esto indica la importancia de los dos productos en el mercado de la pesca argentina. Debe tenerse en cuenta también que el calamar, por su carácter trans-zonal, es objeto de explotación no sólo dentro de la ZEE argentina, sino también en las aguas alrededor de Malvinas por parte de la flota ilegítimamente licenciada por Gran Bretaña, así como por flotas de distin-tos países, en su mayor medida asiáticos, que operan en aguas internacionales más allá de la milla 200.

En el caso del langostino, debe considerarse un aspecto particular. Los circuitos migra-torios varían de año en año marcadamente, con lo que la cantidad de meses en los que el recurso está accesible a la flota nacional fuera del Golfo de San Jorge (compartido por las provincias del Chubut y de Santa Cruz, las que administran la pesquería sin in-tervención del gobierno nacional en esta área) puede llegar a ser nula, lo cual implica una limitación en las capturas. Si bien no existen valores confiables sobre la magnitud de este mercado se puede señalar que las compras de los principales importadores son de aproximadamente 1,5 millones de t. El volumen de este mercado viene presentan-do una clara tendencia al alza en los últimos tiempos, generada por el crecimiento en la producción de acuicultura.

Como se observa, la participación de Argentina es reducida, pero cualitativamente im-portante ofrece un producto de origen natural y de aguas frías lo que lo hace muy apreciado en ciertos mercados. Se trata de un mercado complejo, en el que intervie-nen distintas especies, tanto de captura como de cultivo, con un fuerte crecimiento y participación de estas últimas. Las especies cultivables son las de aguas cálidas, parti-cularmente de la familia Penaeus (tigre negro, vannamei, blanco de la India, tigre ver-de). Los países asiáticos, China (con productos elaborados en mayor proporción sobre el total de sus exportaciones), Tailandia, Vietnam, Indonesia, India son los más acti-vos como oferentes, a los que se agrega la gran producción de los países de América Latina, Ecuador, Méjico, Brasil y países de Centroamérica.

Se comercializan diferentes presentaciones, dependiendo del mercado y la especie: crudos, cocidos.

Regulaciones para importación y re-exportación de alimentos

Las actividades de importación y re-exportación son consideradas vitales para la economía de

Dubai ya que constituyen un símbolo evidente de progreso y prosperidad. La ciudad se ha

convertido en una sede internacional para el comercio en el Medio Oriente, especialmente en

materia de alimentos con cantidades substanciosas de importación para abastecer al merca-

do interno de los Emiratos. Ese enorme volumen de comercio no se podría controlar sin esta-

blecer un control correcto sobre los alimentos y los procedimientos. Por lo tanto la Municipa-

lidad de Dubai desarrolló el Departamento de Control de Alimentos. Además, para agilizar los

procesos de entrega de los aplicativos digitales para poder exportar allí, se estableció el FIRS

(Food Import Re-Export System) que permite el envío de información entre las empresas y el

gobierno de Dubai.

RÉGIMEN DE INTRODUCCIÓN DE MUESTRAS

Antes de la importación de alimentos, el establecimiento importador debe asegurarse de:

Estar registrado en el E-government de la municipalidad de Dubai. El registro y su ins-

tructivo se encuentran en www.dm.gov.ae y se debe presionar donde se indica

“Register Now” (Registrarse ahora). Luego un representante se pondrá en contacto con

la empresa para otorgarle el sello y la licencia oficial inicial.

Los datos requeridos de la empresa son: registro en e-government, copia del sello oficial

del país de origen, teléfono y fax, e-mail, dirección postal, nombre y teléfono de contac-

to del representante de la empresa, dirección del depósito de ingreso en Dubai, y sus

respectivos números de teléfono y fax.

Debe tener aprobada la etiqueta para los paquetes de alimentos exportables que no la

tengan. En la etiqueta deben figurar: la marca, nombre del producto, ingredientes, fe-

cha de producción y vencimiento, nombre de quien realiza la manufactura, envase, dis-

tribuidos o importador, peso o volumen neto, país de origen, código de barras, número

de lote, condiciones de almacenamientos, mencionar aquellos ingredientes que pueden

causar hipersensibilidad, el idioma de la etiqueta debe estar en árabe, instrucciones pa-

ra el uso del producto (si se necesitan).

Para entregar las muestras de cada alimento o sus etiquetas se debe enviar el producto

una vez requerido por el Departamento de Control de Alimentos, a su sección de comer-

cio en Karama. El Departamento estudiará la muestra y se harán las notas correspon-

dientes para corrección, si las hubiere.

Nota: los límites de tiempo de permanencia de las muestras está acatado por la regulación

oficial del DEPARTAMENTE DE CONTROL DE ALIMENTOS, ley N°. 150/2007 Expiration Pe-

riods of food products, y es la misma que para los productos importados.

Antes del envío de los productos se debe completar la aplicación de importación en FIRS. Hay

de dos tipos: una para alimentos importados para el mercado local (Emiratos Árabes Unidos);

otra para alimentos importados para re-exportación.

REQUISITOS ADUANEROS

Al arribar la mercadería al puerto de Dubai, se debe consignar la mercadería para que la Sec-

ción de Comercio de Alimentos la inspeccione en el puerto de entrada. La siguiente documen-

tación debe ser entregada:

Boleto de entrada o boleto de pasaje aéreo,

Orden de envío si se trata de contenedores,

Certificado sanitario original, aprobado por el país de origen,

Lista de envases asignados en la aplicación inicial,

Certificado de alimentos Halal, otorgado por la Organización Islámica que está aprobada por las autoridades de los Emiratos (para los productos que lo requieran). En general, para los productos que son inherentemente halal (i.e. granos, lácteos, etc.) no requieren certificación Halal. A diferencia de la creencia que lo que abunda no daña, en muchos casos si se exhibe un certificado podría dar pie a sospechar que el producto tiene algún componente de dudoso origen. Los dos organismos en el país que otorgan estos certificados son: el Centro Islámico de Argentina y The Halal Catering, Buenos Aires,

Otras certificaciones necesarias, requeridas en caso de una epidemia internacional o pedida por decisión local. La mercadería puede ser retenida en los siguientes casos: no tener la documentación solicita-

da anteriormente, que el envío no sea considerado satisfactoria para las autoridades del puer-

to, que la mercadería esté claramente infectada, ante falta de permiso habilitante de quien

recibe la mercadería, la actividad establecida por la empresa exportadora en país de origen no

esté relacionada al mercado de alimentos. A partir de estas situaciones y sus respectivas reso-

luciones, puede ocurrir que el embarco sea retenido parcialmente, que sea rechazado, o que

pase el control en la aduana del puerto.

Productos Halal ("Permitidos") y Haram ("No-Permitidos") A menos que contentan un elemento no-halal, en general se consideran permiti-dos todos los ingredientes: de origen vegetal (verduras, frutas, frutos secos, legumbres, cereales, etc.) y sus derivados (aceites, azúcares, colorantes, espesantes, harinas, jugos, etc.) de origen marino (algas, mariscos, pescados, etc.) y sus derivados (aceites, gelificantes, etc.) de origen animal, cuando se trate de animales lícitos (animales de rebaño y aves de corral) sacrificados acorde al rito islámico, y sus derivados (aceites, gra-sas, subproductos, etc.) de origen mineral (calcio, sal, etc.) lácteos (crema, leche, mantequilla, suero, queso, yogurt, etc.) bebidas no embriagantes basadas en ingredientes permitidos huevos de aves y sus derivados miel vinagre productos especiales de origen vegetal, microbiano o fúngico, tales como enzi-mas, cultivos lácteos, vitaminas, etc.

Se consideran ingredientes no permitidos: cerdo y todos sus derivados bebidas embriagantes (vino, cerveza, etc.) y sus derivados (alcohol etílico) sangre y derivados (proteína, colorante, etc.) animales y aves de corral que, siendo lícitas, han muerto por una causa dis-tinta al sacrificio, o no han sido sacrificados acorde al rito islámico animales y aves de presa animales anfibios y reptiles insectos y sus derivados

www.proargex.gov.ar