El Sector de Telecomunicaciones y el Fondo de Inversión en ... · La renta mensual promedio de...

Presentación ante la Comisión de Presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones Transportes y Comunicaciones

El Sector de El Sector de TelecomunicacionesTelecomunicacionesy el y el Fondo Fondo de de Inversión Inversión en en

TelecomunicacionesTelecomunicaciones

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTELMartes Martes 21 de 21 de setiembresetiembre, 2004, 2004

Misión de OSIPTELMisión de OSIPTEL

“Promover el desarrollo de más y mejores servicios públicos de

telecomunicaciones en beneficio de la sociedad en un marco de libre y leal

competencia”

El Entorno RegulatorioEl Entorno Regulatorio

Estado(Poder Político)

Usuarios(Defensoría,

Asoc. de Usuarios,usuarios en general)

Empresas(incumbente,

entrantes)OSIPTELOSIPTEL

Potencialesusuarios

El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los El Regulador debe guardar equidistancia a los intereses de los diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.diferentes agentes en beneficio de la sociedad en su conjunto.

OSIPTEL

– Regula el mercado y supervisa la libre y leal competencia

– Dicta normas en protección deusuarios, los orienta y resuelve reclamos en 2da. Instancia

– Supervisa cumplimiento de los Contratos de Concesión

– Administra el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones rurales

MTC

– Establece la política general de telecomunicaciones

– Otorga concesiones

– Administra el espectro radioeléctrico

Funciones MTC Funciones MTC -- OSIPTELOSIPTEL

Diagnóstico del sector

Servicios supervisadosServicios supervisados

ØTelefonía Fija (local y de larga distancia)

ØTelefonía móvil

ØTelefonía Pública

ØTv. por Cable

ØAcceso a Internet

ØEmpresas de Valor Añadido

Telefonía Fija Local

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004-Jun

Líneas Instaladas

Líneas en Servicio

Telefonía fija localTelefonía fija local

Fuente: Empresas

Notas: Información de líneas en servicio. No incluye telefonía pública. (*) Operan solo en Lima.

1 943,460

2 328,658

Empresas Dic. 2001 Dic. 2002 Dic. 2003 Jun. 2004Telefónica 1.565.804 1.648.816 1.797.919 1.872.643Telmex (*) 4.747 7.078 8.839 10.252BellSouth (*) 405 670 32.107 59.665Americatel (*) - 60 300 900

TOTAL 1.570.956 1.656.624 1.839.165 1.943.460

Teledensidad a nivel nacionalTeledensidad a nivel nacionalen Telefonía fija localen Telefonía fija local

5,8 6,4

8,9

11,613,0 13,2 13,2 12,9 12,4 12,7

13,8

6,76,15,96,36,16,55,84,6

3,32,9

6,2

1,6 1,8 2,53,1 3,5 2,9 3,0 2,9 3,13,0 3,4

0

5

10

15

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Líne

as p

or c

ada

100

habi

tant

es

Total Perú Lima Otros Departamentos

Fuente: Empresa, INEIElaboración: OSIPTEL

Evolución de la renta Evolución de la renta mensual promedio mensual promedio

(Periodo del Factor de Productividad)(Periodo del Factor de Productividad)

Notas: Las rentas mensuales promedio corresponden a la división del Ingreso total obtenido por renta mensual de los planes correspondientes entre el número de abonados considerados.La renta mensual promedio de planes de línea abierta no incluye al plan Línea Premium, debido a que este plan estáorientado a abonados con niveles significativos de consumo de Internet a través de dial-up.Se utilizó información brindada por Telefónica del Perú.

49,74 49,37 49,37 49,37 49,37 48,96 49,12 49,35

47,90 47,14 47,0547,12 47,27

57,2658,38 58,12 58,38 57,93

57,4156,71

55,87

51,50

48,63

45,3846,63 44,59

44

46

48

50

52

54

56

58

2° Trim.2001

3° Trim.2001

4° Trim.2001

1° Trim.2002

2° Trim.2002

3° Trim.2002

4° Trim.2002

1° Trim.2003

2° Trim.2003

3° Trim.2003

4° Trim.2003

1° Trim.2004

2° Trim.2004R

enta

men

sual

pro

med

io-S

oles

cor

rient

es s

in IG

V Planes de consumo abierto

Planes de consumo controlado

Fuente: EmpresaElaboración: OSIPTEL

Evolución de la tarifa promedio por Evolución de la tarifa promedio por minuto de llamada localminuto de llamada local

(Periodo del Factor de Productividad)(Periodo del Factor de Productividad)

Notas:Las tarifas promedio por minuto corresponden a la división del Ingreso total obtenido por llamadas locales de los planes correspondientes entre el número de minutos de comunicación.Se utilizó información brindada por Telefónica del Perú.

0,208

0,1620,1610,162

0,1620,1620,1620,162

0,161 0,160 0,1600,136 0,1360,102 0,102 0,098 0,096 0,098

0,084 0,084 0,084 0,087 0,089 0,099 0,091 0,095

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

2°Trim.2001

3°Trim.2001

4°Trim.2001

1°Trim.2002

2°Trim.2002

3°Trim.2002

4°Trim.2002

1°Trim.2003

2°Trim.2003

3°Trim.2003

4°Trim.2003

1°Trim.2004

2°Trim.2004T

arifa

por

min

uto-

Sol

es c

orrie

ntes

sin

IGV

Tarjeta prepago

Discado directo

Fuente: EmpresaElaboración: OSIPTEL

Cobertura Cobertura en en telefonía fijatelefonía fija

SIN TELEFONÍA FIJASUB TOTAL: 1,415

CON TELEFONÍA FIJASUB TOTAL: 413

Fuente: OSIPTEL, TdP Elaboración: OSIPTEL

Telefonía Móvil

Líneas en servicios móviles

40 ,0

540 ,0

1.0 4 0 ,0

1.540 ,0

2 .0 4 0 ,0

2 .540 ,0

3 .0 4 0 ,0

1994 19 9 5 19 9 6 19 9 7 19 9 8 19 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2004-Jun

Nextel4,8%

BellSouth20%

TIM22,6%

Telefónica52,6%

Telefonía móvilTelefonía móvil

Fuente: Empresas

Distribución a Jun. 2004Pre-pago: 2.683.775Post-pago: 730,815

Participación de Mercado a Jun. 2004

Fuente: EmpresasElaboración: OSIPTEL

Teledensidad a nivel nacionalTeledensidad a nivel nacionalen Telefonía Móvilen Telefonía Móvil

Fuente: Empresa, INEIElaboración: OSIPTEL

7 ,4

10 ,0

12 ,9

15 ,7

18 ,8

2 3 ,3

2 7 ,1

12 ,410 ,7

8 ,66 ,8

5 ,14 ,1

2 ,9

0 ,81,3 1,5

2 ,63 ,8

4 ,8 5 ,5

-2

3

8

13

18

23

28

1998 1999 2000 2001 2002 2003 jun-04

Líne

as p

or c

ada

100

habi

tant

es

Total P erú Lima Otro s Departamentos

Evolución de la tarifaria Evolución de la tarifaria promedio móvilpromedio móvil

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Ene-2001

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-2002

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene-2003

Feb Mar Abr May Jun

Promedio Post-pago (móvil)*

Promedio Pre-pago (móvil)**

Promedio Fijo-Móvil***

Notas:* Promedio simple de las tarifas Post-pago originadas en las redes móviles de T. Móviles y BellSouth** Promedio simple de las tarifas Pre-pago originadas en las redes móviles de TIM y BellSouth *** Promedio simple de las tarifas Fijo-Móvil de BellSouth, T. Móviles, Nextel y TIM. Estas cifras están ponderadas de acuerdo al tráfico en horario diurno y nocturnoLas cifras desde junio de 2002 a junio de 2003 son datos aproximados.


Telefonía de Larga Distancia

Americatel Perú9%

Otras empresas

3%Telmex Perú5%

IDT2%

Perusat1%

Telefónica del Perú80%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

99-IV

00-I

00-II

00-III

00-IV

01-I

01-II

01-III

01-IV

02-I

02-II

02-III

02-IV

03-I

03-II

03-III

03-IV

04-I

04-II

Telefonía larga distancia Telefonía larga distancia nacionalnacional

Tráfico LDNTráfico LDN

Concentran el 97.3% del tráfico

267.5 millones de minutos


Telefónica del Perú57%

IDT10%

Telmex Perú5%

Convergia Perú3%

Americatel Perú18%

Otras empresas

7%

Telefonía larga distancia Telefonía larga distancia internacionalinternacional

Tráfico LDI saliente

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

99-IV

00-I

00-II

00-III

00-IV

01-I

01-II

01-III

01-IV

02-I

02-II

02-III

02-IV

03-I

03-II

03-III

03-IV

04-I

04-II

50.5 millones de minutos

Concentran el 92.8% del tráfico


Telefonía Pública

Otras empresas

1%BellSouth5%

Telefónica90%

Gilat to Home 4%

Telefonía PúblicaTelefonía Pública


Notas:(1) El número de líneas no incluye los teléfonos públicos instalados bajo el marco de proyectos rurales financiadas por Fitel.(2) Líneas por cada 1000 habitantes. Considerando las estimaciones de población del INEI.(3) El número de líneas incluye los teléfonos públicos instalados bajo el marco de proyectos rurales finaciados por Fitel.

Líneas Densidad

Telefónica 1993 8.032 0,351994 13.711 0,581995 24.426 1,021996 34.181 1,401997 40.129 1,611998 49.399 1,951999 63.508 2,472000 84.087 3,222001 96.036 3,622002 113.834 4,222003 129.416 4,73

2004-Jun 133.439 4,86

Otras empresas: Americatel, Gamacom (locutorios), Rural Telecom y Telmex.

Tarifas actuales en Tarifas actuales en Telefonía PúblicaTelefonía Pública

Notas:Horario normal: Lunes a sábado de 07:00 a 22:59 horas; horario reducido: lunes a sábado de 23:00 a 06:59 horas, domingos y feriados todo el día.


Empresa Horario Tiempo Tarifa con impuestos

Horario Normal 2 minutos S/. 0.50

Horario Reducido 3 minutos S/. 0.50





BellSouth – Locutorios Horario único 1 minuto S/. 0.20

Gilat to Home Horario único 1 minuto S/. 0.20

Rural Telecom Horario único 1 minuto S/. 0.20

Telmex Horario único 1 minuto S/. 0.20

Americatel Horario único 1 minuto S/. 0.20

Telefónica del Perú - Teléfonos de Exterior e Interior

BellSouth – Teléfonos de Exterior

BellSouth – Teléfonos de Interior

Cobertura rural en telefonía públicaCobertura rural en telefonía pública

Instalación de Telefonía Instalación de Telefonía Rural según Contrato de Rural según Contrato de TdP y adicionales: 2.667TdP y adicionales: 2.667

Proyectos de instalaciónProyectos de instalaciónde Telefonía Rural de de Telefonía Rural de

OSIPTEL: 5.000OSIPTEL: 5.000

Desplazamientodel poblador

Antes: 40.69 km.Ahora: 5.83 km.

Fuente: OSIPTEL, TdP Elaboración: OSIPTEL

Acceso a Internet

12 0 , 113 3 ,6

17 3 , 6

2 12 ,7

2 6 9 , 2

3 5 , 5

9 0 , 7

1,1 3 ,3 6 ,2 6 ,114 ,6

13 0 , 2

19 0 ,1

0 ,8 7 ,7 6 ,30

70

140

210

280

1999 2000 2001 2002 2003

Mile

s de

sus

crip

cion

es

Dial-up Acceso móvil ADSL + Cablemodem Líneas dedicadas

Internet por tipo de accesoInternet por tipo de acceso


Acceso a Internet para Acceso a Internet para Cabinas PúblicasCabinas Públicas

1,3721,973

2,907

10,785

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1999 2000 2001 2002 2003Líneas dedicadas alámbricas Líneas dedicadas inalámbricas

Nuevas tecnologías


Precio por hora

S/. 5.00

Precio por hora

entre S/. 1.00 y S/. 1.50

Acceso Universal a los servicios de telecomunicaciones

El Rol del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones

BrecBrechas de has de Mercado vs.Mercado vs. Brecha RealBrecha Real

Acceso Actual

Po

bre

za

Aislamiento Geografico

Comercial Comercial viableviable

Déficit de eficiencia

de mercado

Déficit de

acceso real

Requiere soporte

Resultados cuantitativosResultados cuantitativos

515-255260-Cabinas de Internet

6,4991,6162,4612,208214Pueblos con instalación de teléfonos

-

-

7,052

11.396.300

Proyecto Incremento de TP en el interior del

pais

5.83485Después: distancia teléfono público (km)

40.69245490Antes: distancia teléfono público (km)

8,627 12,1635,6748,609US$ por Pueblo

54.967.43227.854.40010.990.8884.725.844Monto (US$)

Total

Proyectos Norte, Centro Norte y Centro

Oriente

Proyectos Sur, Centro Sur y Selva

Norte

Proyecto Piloto en

Frontera Norte

Fuente: OSIPTEL

Balance Financiero de los Balance Financiero de los proyectos del Fondo de Inversión proyectos del Fondo de Inversión

Fuente y Elaboración: OSIPTEL

ProyectoMonto del Subsidio

Desembolso (31/Jul/2004)

Saldo (31/Jul/2004)

Proyecto Piloto en la Frontera Norte

$4.725.844 $4.226.612 $499.232

Programa de Proyectos Rurales para las zonas Selva Norte, Centro Sur

y Sur del país

$10.990.888 $6.432.251 $4.558.637

Programa de Proyectos Rurales para las zonas

Norte, Centro Norte y Centro Oriente del país

$27.854.400 $17.232.024 $10.622.376

Proyecto de Incremento de Telefonía Pública

$11.396.300 $9.117.040 $2.279.260

TOTAL $54.967.432 $37.007.927 $17.959.505

ü Beneficio/Costo para la sociedad: 1.64

ü Excedente del consumidor: S/. 13.00 por mes

ü Reduce el aislamiento de las localidades rurales

ü Promueve el comercio

ü Diversifica la estructura de producción en áreas rurales

ü Mejora la eficiencia de los mercados

ü Disminuye los costos de la comunicación

ü Reduce los costos en la provisión de otros servicios públicos

ü Contribuye a una mayor seguridad nacional

Beneficios de las Beneficios de las Telecomunicaciones RuralesTelecomunicaciones Rurales

Proyectos Piloto InnovadoresProyectos Piloto Innovadores

ü Proyecto Sistema de Información para el Desarrollo Rural en Cajamarca – ITDG• Creación de infocentros que brindan acceso a información de

interés (sector agrícola, ganadero, gestión local) usando las TIC y el servicio de telefonía.

ü Proyecto de Telemedicina en Alto Amazonas – EHAS• Implementación de un sistema de información y comunicación para

el personal sanitario de establecimientos rurales de salud.• Ganador de la categoría salud del Stockholm Challenge Awards.

ü Proyecto de Información Agraria vía Internet para Agricultores de la Junta de Usuarios del Valle del Río Chancay-Huaral• Instalación de 14 telecentros para brindar información sobre

recursos agrícolas e hídricos a los agricultores de la zona.

Perspectivas del sector de telecomunicaciones

Nuevos proyectosNuevos proyectos ruralesrurales

ü Acceso a Internet en capitales de distrito del Perú.ü Telefonía celular en áreas rurales (fijo, móvil).ü Ampliación de líneas y localidades.ü Reubicación de servicios telefónicos rurales.ü Banda ancha rural ADSL.ü Proyectos piloto.

Perspectivas del sector (1)Perspectivas del sector (1)

Proyectos del Fondo Fitel donde la rentabilidad Proyectos del Fondo Fitel donde la rentabilidad privada es insuficiente para generar servicio.privada es insuficiente para generar servicio.

Temas tarifariosTemas tarifarios

ü Telefonía fija: Aplicación del Factor de Productividad.• - 10.07% anual para telefonía fija local.• - 7.8% anual para larga distancia.• Cálculo cada 3 años y de aplicación trimestral.

ü Telefonía Móvil: Tarifa fijo-móvil• Reducción gradual de la tarifa promedio en 30% en 18

meses.


ü Estudio de costos para determinar los cargos de interconexión (terminación de llamada, enlaces, transporte conmutado) y arrendamiento de circuitos.

ü Medidas para prevenir conductas anticompetitivas (test de Imputación Tarifaria en larga distancia, telefonía móvil).

Crecimiento sostenido que permitirá incrementar la Crecimiento sostenido que permitirá incrementar la teledensidadteledensidad


ü Comercialización o Reventa del servicio fijo local para promover la competencia.

ü Reglamento de la Ley de Compartición de Infraestructura.

ü Eliminación de barreras para tender infraestructura.

ü Alianzas estratégicas con empresas locales – Interconexión rural con líneas de abonado.


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