Presentación Reunión ICA – 50 años

Cartagena de Indias

Julio 12 de 2012

El sector camaronicultor

colombiano: evolución y

admisibilidad

Oferta mundial de productos de

la pesca

La acuicultura se ha

consolidado como una fuente

cada vez más importante para la

producción de camarón

1950

1.000

8.000

1960

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

1970

0

2.000

1980 1990 2000 2008

Pesca

Acuicultura

Producción mundial de camarón por tipo (miles de toneladas)

La acuicultura del camarón blanco (Vannamei) genera más ingresos a nivel mundial que el cultivo de cualquier otra especie marina, seguido del salmón del atlántico y la carpa plateada

Fuente: FAO, AT Kearney, Programa de Transformación Productiva

52%

48%

Oferta mundial de Camarón

Fuente: Global Outlook for Aquaculture

2.000.000

2.200.000

2.400.000

2.600.000

2.800.000

3.000.000

3.200.000

2007 2008 2009 2010 2011

Oferta mundial de Camarón de

Cultivo

Países con mayor exportación

India 129

Indonesia 140

Vietnam 206

China 230

Tailandia 336

Países de mayor relevancia del sector

Países con mayor producción

Vietnam 490

India 515

Tailandia 602

Indonesia 610

China 3,023 42.2%

8.5%

8.4%

7.2%

6.8%

15.2%

10.4%

9.3%

6.4%

5.9%

3/4 partes de la producción mundial

Fuente: AT Kearney, Programa de Transformación Productiva

Tailandia domina el

mercado de exportación

China ha concentrado su producción en satisfacer la demanda local que ha tenido un boom en las áreas urbanas. Desde el 2011 es importador neto.

La mitad del comercio mundial

Producción y Exportación de

Camarón

Precio camarón cola en el

mercado americano

Fases de la Cadena de Producción

de Camarón de Cultivo

Insu

mo

s e

sp

ecia

liza

dos

COLOMBIA: Producción Camarón de Cultivo

5.096 5.500 5.8546.380

7.608

9.580

11.122

14.653

16.030

14.789

18.72318.135 17.931

12.185

8.117

22.182

20.806

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TO

NE

LA

DA

S M

ET

RIC

AS

COSTA ATLANTICA

COSTA PACIFICA

Contexto Nacional de la

Camaronicultura

TRM

TSV

COLOMBIA: Producción Camarón 2011-2012

4.347

3.177

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1er Sem 2011 1er Sem 2012

TO

NE

LA

DA

S M

ET

RIC

AS

Crecimiento

37%

Contexto Nacional de la

Camaronicultura

Evolución Precio Internacional y Tasa de Cambio

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2.500

2.700

2.900

3.100

Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11 Jun-12

CO

P p

or

US

D

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

US

D p

or

Kg

TRM

Precio Entero 70/80

Fuente: Global Outlook for Aquaculture

Evolución Ingreso Real - Sector Camaricultor Colombiano

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 May-

12

Pre

cio

(C

OP

co

nsta

nte

s)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ind

ice I

ng

reso

Real

68% de pérdida

de ingreso real

Precio

alimento concentrado

600

650

700

750

800

850

900

950

1.000

1.050

1.100

Ene-06Jul-0

6

Ene-07Jul-0

7

Ene-08Jul-0

8

Ene-09Jul-0

9

Ene-10Jul-1

0

Ene-11Jul-1

1

Ene-12Jul-1

2

US

D p

or

To

ne

lad

a

(en f

inca)

79%

USD 96/tonelada, costos fletes y nacionalización

Otras variables que afectan la

rentabilidad

- Costo energía: USD 0,17/kw. 2,5 veces más alto que

el promedio internacional

Costos laborales: USD 480 /mes. El más alto entre los

países productores.

Costo combustible

Ola invernal: pérdidas superiores a los USD 5,0 MM en

el 2010.

Conformación del costo de

producción promedio

45

22

16

5 5

4 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% Mantenimiento y otros

Empaque

Administrativos y Ventas

Larva

Energía & Combustible

Mano Obra

Alimento

Con menos de 200 gramos anuales, Colombia es el país

acuicultor con el menor consumo per cápita. De estos, 26 gramos

provienen de la acuicultura nacional

5,000 45,000 40,000 30,000

Hong Kong

España Vietnam

Taiwan

15,000

0.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

5.5

10,000 0

Noruega Tailandia

Canadá

Singapur

0.0

GDP per cápita (USD, 2008)

25,000 95,000 50,000

Suecia Ecuador

Belgica Japón E.E.U.U. Malasia China

Indonesia

Corea del Sur

Portugal Australia México Francia

Italia

Reino Unido Nueva Zelanda Filipinas

Perú Alemania Brasil Rusia

Venezuela

India

Chile

Argentina Colombia

Consumidores intensivos

Consumidores no intensivos

Acuicultores

(1) El consumo per cápita aparente está basado en la producción, exportaciones, re-exportaciones e importaciones. Los consumos reales tienden a ser menores al consumo aparente debido al diferencial en peso (y nivel de procesamiento) de las exportaciones en su equivalente con la producción.

Fuente: Análisis A.T. Kearney, EIU, FAO

Relación entre PIB y consumo aparente de camarón

En desarrollo

Existe una fuerte correlación entre el consumo

de camarón y el PIB per cápita mundial

0

2

4

6

8

10

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

0

1

2

3

4

5

6

7

8

PIB nominal per cápita (miles de dólares)

Consumo camarón (millones de toneladas

Fuente: EIU, FAO, Análisis A.T. Kearney

Correlación PIB per cápita mundial y consumo de camarón

• El camarón es considerado un producto de lujo por lo que en períodos de crisis, su demanda disminuye

• Las estadísticas demuestran que para la mayoría de los países a medida que evoluciona su ingrso per cápita su consumo de camarón también se eleva

Coeficiente de Correlación Pearson: 0.97

PIB nominal Consumo Camarón

Perspectivas de la demanda: Evolución de la clase media

El sector camaronicultor:

sostenibilidad, sanidad y

futuro

Retos de la Seguridad Alimenticia

• Patógenos – Virus

– Bacterias

– Hongos

– Otros…

• Contaminantes – Naturales

– Industriales

• Residuos Químicos – Pesticidas

– Drogas veterinarias

– Etc.

H2N NH

NH2

O

SEM

• European Food Safety Authority/EFSIS

– EC Directive 89/396/EEC

– EU Food Regulations – 2002/657/EC

• Food and Drugs Administration (FDA) – 21 CFR parts 110 & 11

– Bioterrorrism Act (Dec. 2004) – HR3448

• UN WHO - Food Safety Program / CODEX Alimentarius

• Regulaciones privadas (fichas técnicas) de cada cliente

• Estándares privados voluntarios (GlobalGAP, GAA, WWF, ISOs,

etc.)

Regulaciones Internacionales

Riesgos inherentes a la

acuicultura

Retos y Desafíos en la

producción de camarón

La bioseguridad paga….

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

WSSV

WSSV

TSV IMNV

CHINA

BRASIL

ECUADOR

Centro Nacional de Investigación en Acuicultura

- CENIACUA

Qué estamos haciendo en

Colombia?

Líneas de Acción y

Programas

• Mejoramiento Genético – Camarón de Cultivo

– Tilapia Nilótica y Roja

• Sanidad

• Nutrición

• Manejo

• Diversificación – Cobia

– Algas

– Otras especies marinas

C

E

N

I

A

C

U

A

Estrategia del sector para garantizar

acceso y permanencia en los

mercados

-Producción limpia:

Ciclo cerrado: desde 1998.

Bioseguridad en camaroneras y laboratorios

Buenas prácticas de manejo en el cultivo (recambios,

antibióticos, ambientales, etc.)

Manejo comercial:

Cumplimiento Plan Residuos UE

Plantas certificadas

HACCP en USA

Sistemas de Gestión (RSE, ISO, GlobalGAP, ACC,

BASC, entre otras)

Plantas de Proceso

Permisos para exportar a la Unión Europea, EEUU y Asia.

Autocontroles de calidad con laboratorios certificados.

Estrategia público – privada para asegurar acceso a mercados –

INVIMA, ICA, PROEXPORT, Empresarios

Certificaciones bimensuales a las fincas por parte

de ICA, INVIMA y CARs que aseguran acceso a

mercados de exportación

Finca Camaronera

Estrategia del sector para garantizar

acceso y permanencia en los

mercados

-Gestión gubernamental:

Control del ICA a importaciones (camarón crudo,

alimentos)

Acciones de la DIAN contra el ingreso de importaciones

ilegales

Acompañamiento de Proexport para la promoción a las

exportaciones

Declaración de la costa caribe como

zona libre de WSSV y YHV

• Desde hace 4 años el ICA ha venido trabajando en la

declaración de la costa atlántica colombiana como zona

libre de WSSV y YHV. Esta autodeclaración es de gran

importancia para el sector, ya que facilita las

exportaciones tanto de material genético como de

producto congelado

Comentarios finales

No sólo el esfuerzo de las autoridades

sanitarias locales y de los empresarios es

suficiente para lograr el acceso a los

mercados; personalmente he encontrado

una relación directa entre la admisibilidad

de los productos y la producción local del

mercado de destino

Ej: carne bovina, pollos, lácteos, camarón

apanado (mercado de EEUU)

Comentarios finales

El virus de la TRM es nuestra principal

barrera de admisibilidad a los mercados

internacionales; por lo tanto, cualquier

esfuerzo del gobierno por fortalecer su

sistema de MSF debe estar acompañado

de:

-una política macroeconómica

gubernamental que defienda al sector

exportador

- y una estrategia empresarial que

minimice la dependencia de las

exportaciones

GRACIAS….

Y FELIZ CUMPLEAÑOS…!!