El Sector Agropecuario Colombiano: Una Mirada Integral

Alejandro Vélez GoyenecheUniversidad Jorge Tadeo Lozano

Bogotá DC., 21 de septiembre de 2011

AlejandroVélez

Indicadores Básicos de la Agricultura en Colombia

AlejandroVélez

Potencial de Expansión de Tierras Agrícolas en el Mundo

(2008, Millones de Hectáreas)

Ranking País Superficie Total Superficie agrícola (*)

Potencial agrícola (**)

1 China 959 552 165

2 Australia 774 425 127

3 Estad Unidos 963 411 123

4 Brasil 851 263 79

5 Rusia 1.709 215 64

6 Kazajstán 272 207 62

7 India 328 179 53

8 Arabia Saudita 214 173 52

9 Sudán 250 136 41

10 Argentina 278 133 40

22 Colombia (*) 114 42 12

223 Total 13.442 4.931 1.473

AV

Evolución de la Producción Agrícola Colombiana en Hectáreas

Fuente: SAC, con base en DANE y gremios de la producción

AV

500.000

700.000

900.000

1.100.000

1.300.000

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20

10

He

ctá

rea

s

Colombia: Evolución de la superficie cosechada de los principales productos agrícolas

CICLO CORTO CICLO LARGO CAFÉ

Evolución de la Producción Agrícola Colombiana en Toneladas Métricas

Fuente: SAC, con base en DANE y gremios de la producción

AV

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4.000.000

6.000.000

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10.000.000

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10

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ne

lad

as

Colombia: Evolución de la producción de los principales productos agrícolas

CICLO CORTO CICLO LARGO CAFÉ

Evolución de la Producción Pecuaria Colombiana en Toneladas Métricas

Fuente: SAC, con base en DANE y gremios de la producción

AV

-

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as

Colombia: Evolución de la producción de las principales actividades pecuarias

CARNE DE POLLO

HUEVO

CARNE DE RES

CARNE DE CERDO

LECHE

PIB Agropecuario vs. PIB Total

Fuente: SAC, con base en DANE

AV

1,7

2,5

3,9

5,2

4,7

6,7 6,9

3,5

1,5

4,3

1,8

4,6

3,1 3,0 2,8 2,4

3,9

(0,4)

(1,1)

0,0

(2,0)

(1,0)

-

1,0

2,0

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vari

acio

nes

-% -

Tasas de crecimiento anual del PIB Total y agropecuario

PIB Total PIB Agropecuario

Dinámica de Crecimiento del Sector Agropecuario Colombiano

Tasa de crecimiento anual del pib agropecuario por décadas 1980-2009

Concepto 1980-1990 (1) 1990-1999 (2) 2000-2009 (3)

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 2,6% 1,4% 2,9%

Agropecuario 2,6% 1,5% 2,9%

Agropecuario sin café 3,0% 2,1% 3,2%

Café -0,1% -3,0% -0,5%

Otros agrícolas 2,7% 0,4% 3,1%

Pecuario 3,8% 3,8% 3,4%

Silvicultura, pesca y caza 3,3% -2,5%

Silvicultura, extracción de maderas y conexas 3,6%

Productos de la pesca 2,9%(1) Pib a pesos de 1975; (2) Pib a pesos de 1975; (3) Pib a pesos de 2000Fuente: DaneCálculos: SAC, Departamento de Estudios Agroeconómicos

AV

Indicadores Comerciales

América del Norte11%

América Latina6%

Europa50%

Africa5%

Asia27%

Oceanía1%

Importadores de productos agropecuarios. Promedio 2005-2007

América del Norte14%

América Latina13%

Europa48%

Africa3%

Asia17%

Oceanía5%

Exportadores de de productos agropecuarios. Promedio 2005-2007

AV

Balance Comercial mundial de Productos Agropecuarios

(100.000.000)

(80.000.000)

(60.000.000)

(40.000.000)

(20.000.000)

-

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

Productos agropecuarios. Balanza Comercial 2005-2009. USD miles

AV

Fuente: SAC con base en FAOSTAT

Indicadores ComercialesColombiaBalanza Comercial con el mundo clasificada por capítulos del arancel de aduanas2005-2009 USD

SubsectorCapítulos del

arancel de aduanas2005 2006 2007 2008 2009

1. Ámbito agrícola1 al 24 sin 3 de

pesca2.521.318.420 2.406.758.850 2.572.484.274 2.367.403.254 2.359.764.117

2. Ámbito industrial Demás capítulos (2.539.682.708) (4.201.946.466) (6.018.122.693) (4.410.361.717) (2.410.356.972)

a. Pesca 3 108.094.431 86.354.194 87.822.900 119.532.603 104.055.737 b. Productos minerales 25-27 7.849.188.516 8.774.753.840 9.787.070.186 15.629.005.268 14.722.657.207 c. Piedras y metales preciosos

71 727.941.172 949.346.231 964.202.383 1.221.914.575 1.668.227.823

d. Fundiciónm hierro y acero

72 (45.384.056) 202.189.657 404.860.487 (758.504.706) 5.988.417

e. Resto ámbito industrial Demás capítulos (11.179.522.771) (14.214.590.388) (17.262.078.650) (20.622.309.456) (18.911.286.156)

3. Total 1 al 98 (18.364.289) (1.795.187.617) (3.445.638.420) (2.042.958.462) (50.592.856)

Fuente: VPT - SAC, con base en DIAN

AV

Comercio Exterior Colombiano Agropecuario2002-2009, US$ Millones

Fuente: DANE

Colombia – Principales Exportaciones Agropecuarias

Venezuela15%

Estados Unidos34%Unión Europea

23%

Resto del mundo

28%

Destino de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia 2009 (1)

(1) En términos de valor

Flores y capullos

18%Bananos o plátanos

14%

Café26%

Carne bovina10%

Aceite de palma

2%

Azúcar de caña 6%

Confiteria 4%

Extractos de café4% Los demas

16%

Estructura de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de Colombia 2009 (1)

Enero-Diciembre

(1) En terminos de valor

AV

Principales Importaciones y Autoabastecimiento Interno

Principales Importaciones Agropecuarias

• Maíz: M 2,3 m. ton/año• Trigo: 1,1 m. ton/año• Cebada cervecera o para

maltear: 0,15 m. ton/año• Fríjol rojo: 60 mil ton/año.• Arveja verde seca 40 mil

toneladas anuales• Garbanzo: 20 mil ton/año• Algodón 45 mil ton/año

Productos en los que tenemos Autoabastecimiento

• Arroz• Tubérculos (papa, yuca)• Plátano• Frutas tropicales • Hortalizas• Porcicultura Bovino• Carne de Cerdo Pollo

AV

Protección a la Agricultura

La protección como concepto

Conjunto de medidas de todo orden, arancelarias, no

arancelarias, de ayuda interna directa o indirecta, que protegen

a un productor de la competencia

AV

Elementos de la Protección en la Agricultura

Aranceles

Ad- Valorem (porcentaje sobre valor, ej. 20%)

Específicos (valor / unidad), ej. US$ 1 x kilo)

Mixtos (combinación de los 2 anteriores)

Arancel implícito

Ayuda interna expresada como porcentaje del valor de la mercancía. Equivalente a un arancel por efecto de reducción artificial de precios locales.Ayuda interna = arancel implícito al exportador

Medidas no arancelarias

Restricciones cuantitativas (Contingentes)Aranceles Estacionales / Precios de EntradaMSF aplicadas como barreras al comercioOTC como restricciones de variedad de producto

AV

Comparativamente Colombia no aplica aranceles elevados

AV

Producto Estados Unidos Unión Europea Colombia

Carne de cerdo 1 58 21 Carne Bovino 18 184 80 Pollo 13 109 59 Leche 60 88 34 Maíz 5 84 28 Arroz Blanco 16 123 80 Soya y girasol 0 0 0 Aceites palma - 6 3 Aceites soya y girasol 14 7 1

Promedio Simple 23 85 33

Elaboró VPT-SAC con base en OECD

Comparativo de Protección Arancelaria EUA,UE y Colombia. 2008

Comparativamente Colombia no aplica aranceles elevados

Protección total algunos países latinoamericanos2008

Producto Brasil Chile Costa Rica México Colombia

Carne de cerdo 10 6 46 23 21 Carne Bovino 11 8 15 23 80 Pollo 10 11 58 234 59 Leche 15 6 49 95 34 Maíz 17 6 10 126 28 Arroz Blanco 55 6 19 30 80 Soya y girasol 5 6 1 15 0 Aceites palma 10 6 15 15 3 Aceites soya y girasol 12 6 12 15 1

Promedio Simple 16 9 27 68 33 Con base en OECD

AV

Protección arancelaria actual en Colombia Gracias al SAFP

Producto Arancel total SAFP (%

Trigo 3

Cebada 6

Maíz amarillo 0

Soya en grano 0

Aceite crudo de soya 0

Aceite crudo de palma 0

Azúcar crudo 0

Azúcar blanco 0

AlgodónPrecio paridad con 0%

de arancelFuente: Legis

AV

Protección en la Agricultura

País Productos más protegidos País Productos más protegidos

BrasilArroz blanco, maíz, azúcar y leche

Estados Unidos

Leche, azúcar, carne de Bovino, Pollo y Arroz Blanco

Chile Pollo, azúcar Canadá Pollo, azúcar y Leche

Costa RicaCarne de cerdo, Pollo, Leche, Arroz Blanco, azúcar

Suiza

Carne de cerdo, azúcar, Pollo, Leche, Arroz Blanco, Carne de Bovino, Soya, Girasol y Aceites Vegetales y Maíz

México Pollo, Maíz, Arroz blanco, azúcar, Carne de cerdo y Carne de bovino

Japón

Carne de cerdo, Leche, azúcar, Arroz Blanco, Carne de Bovino, Soya, Girasol y Maíz

ColombiaCarne de Bovino, , azúcar, pollo, Leche, Arroz Blanco, Maíz y Carne de Cerdo

Corea

Carne de cerdo, azúcar, Pollo, Leche, Arroz Blanco, Carne de Bovino, Soya, Girasol y Maíz

Unión Europea

Azúcar, Carne de Bovino, Carne de Cerdo, Pollo, Leche, Maíz y Arroz Blanco

Elaboró: VPT-SAC

Concentración de la Protección por Productos

Incidencia de los precios agrícolas en precios de los derivados

• Generalmente la mayor protección se confiere a la producción agrícola y no a sus derivados, en la medida que la protección de estos últimos está dada por el grado de transformación y agregación de valor.

• La agregación de valor en si misma disminuye significativamente la participación del insumo en el valor del producto final.

AV

Los productos agrícolas no inciden en los precios al

consumidor

-

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4

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10

12

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18

20

%

Arroz. Inflación IPP- Promedio 2007-2009

IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE

-

2

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14

%

Leche y derivados. Inflación IPP- Promedio 2007-2009

IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE

AV

Los productos agrícolas no inciden en los precios al

consumidor

-

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3

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%

Cacao. Inflación IPP- Promedio 2007-2009

(2)

-

2

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6

8

10

%

Azúcary deriv . Inflación IPP- Promedio 2007-2009

IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE

AV

Los productos agrícolas no inciden en los precios al

consumidor

(10)

(5)

-

5

10

15

%

Cadena Pollo. Inflación IPP- Promedio 2007-2009

IPP Principales Productos AgropecuariosDic-06 - Mar-10 / IPP base 2006, IPC base 2008Elaboró VPT-SAC con base en DANE

(10)

(5)

-

5

10

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20

%

Oleaginosas y Aceites. Inflación IPP- Promedio 2007-2009

AV

Comentarios Finales

• No es cierto que exista un verdadera liberación de mercados agrícolas en el mundo y menos en los PD

• La agricultura colombiana tiene amplio potencial de expansión en área y recursos hídricos.

AV

• El incremento en los precios de los productos agrícolas básicos tiene incidencia mínima en los precios al consumidor.

• La dinámica de crecimiento sectorial interna ha sido baja en los últimos años.

Comentarios

• A diferencia de la industria, la agricultura aporta superávit a la balanza comercial del país.

• Las exportaciones de productos agrícolas están concentradas en pocos mercados.

• Colombia no cuenta con protecciones tan altas como se plantea.

• Se mantienen los elementos de protección de los PD

• Existen gran cantidad de barreras comerciales, arancelarias y no arancelarias.

AV

Comentarios

• Los acuerdos comerciales suscritos por Colombia hasta el Momento no benefician a sectores como el agropecuario.

• Los nuevos acuerdos con Asia deberán dinamizar aún más las exportaciones agrícolas de Colombia

• Aunque no es clara la culminación de la Ronda Doha, sus avances y culminación son importantes para cambiar el “statu cuo” actual.

AV

Muchas gracias

AlejandroVélez

Bogotá DC., 26 de mayo de 2011