El nuevo sistema alimentario mundial

El nuevo sistema agroalimentarioEscuela de Consejeros Cooperativos

domingo 4 de marzo de 12

Cooperativas Agroalimentariasdomingo 4 de marzo de 12

La Globalización Omnipresente

• Factores impulsores:

• Acuerdos multilaterales

• Libertad de capitales

• Revolución TIC

• Expansión de las empresas multinacionales

• Abaratamiento del transporte y tiempos de traslado


Luces ...

• Ha movilizado los recursos de India y China

• Ha aumentado la cantidad y calidad de los productos a nuestro alcance

• Mejor y más amplio acceso a la información

• Rápidos avances tecnológicos


... y sombras

• No es un proceso democrático

• Genera nuevas fuentes de desequilibrio y marginación

• Algunas de las ventajas también favorecen a los negocios ilegales

• Nuevo marco de competencia laboral para los trabajadores occidentales


Cambios en la incorporación de valor

Diseño Producción Distribución Ventas

Revolución Industrial

Valo

r añ

adid

o




Revolución de la Distribución

Valo

r añ

adid

o




Revolución de la Información

Valo

r añ

adid

o


Características del SAM

• La confianza es una de sus principales materias primas

• Es muy dinámico: productos perecederos, rápidos cambios en la demanda y la oferta

• Dimensión creciente de los agentes

• Papel protagonista de la Gran Distribución

• Creciente relevancia del I+D+i

• Vinculación con el sistema energético

• Carácter estratégico para muchos países


Comida envenenadaQuímicos/pesticidas/sustancias tóxicas

Obesidad/sobrepesoEnfermedades/problemas de salud

Organismos Genéticamente modificadosAditivos

Ni problemas ni riesgosBacterias

Fechas de caducidad/Carencia de productos frescosBaja calidad/Malos alimentos

Alergias/Alergias a ciertos alimentosColesterol

Mal de las vacas locasProblemas cardiacos y circulatorios

Otras enfermedadesGrasas

ContaminaciónProblemas digestivos y de ingesta

CáncerDeficiencias de los controles sanitarios/higiene

Mala dietaDiabetes

0 5,00 10,00 15,00 20,00

Riesgos Percibidos en la Comida

Fuente: Comisión Europea, 2006


Tendencias de la demanda

• En Europa:

• Mercado de elevado poder adquisitivo, envejeciendo y con una gama creciente de productos

• Consumidores desconectados del mundo agrario

• Mercado muy globalizado:

• 21% de las X y 18% de las M mundiales


UE;$21%$

Estados$Unidos;$11%$

Brasil;$8%$

China;$7%$ Canadá;$

5%$

$Tailandia;$4%$

$Argen=na;$4%$

$Australia;$4%$

Nueva$Zelanda;$3%$

Malasia;$3%$

Resto;$30%$

Principales exportadores de alimentos


Principales importadores de alimentos

Estados'Unidos;'18%'

UE;'18%'

Japón;'11%'

Canadá;'4%'

China;'4%'

Rusia;'4%'

México;'3%'

Corea'del'Sur;'3%'

'HongCKong;'2%'

Arabia'Saudí;'2%'

Resto;'31%'


Homologación del consumo

Familia alemana

Fuen

te: P

eter

Men

zel. “

Hun

gry

Plan

et”



Familia china (Pekín)

Fuen

te: P

eter

Men

zel. “

Hun

gry

Plan

et”



Familia india

Fuen

te: P

eter

Men

zel. “

Hun

gry

Plan

et”



Familia kubaití

Fuen

te: P

eter

Men

zel. “

Hun

gry

Plan

et”



Familia mexicana

Fuen

te: P

eter

Men

zel. “

Hun

gry

Plan

et”


• En el resto del mundo:

• Crecimiento de la población y urbanización de la misma

• Incorporación de China e India a los mercados

• Cambios en la dieta de los nuevos consumidores urbanos: carne y cereales

• Preocupación creciente por la salubridad


14%

60%

11%

14% 1%

21%

58%

7%

13% 1%

África Asia Europa América Oceanía

2007

2050

Distribución de la población mundial en 2007 y estimación para 2050 (en %)


!0,5% 0% 0,5% 1% 1,5% 2% 2,5% 3% 3,5% 4% 4,5%

Total%Mundo%

África%

Asia%

Europa%

América%

Oceanía%

Países%Desarrollados%

Países%de%bajo%desarrollo%

Países%de%desarrollo%mínimo%

Crecimiento*total*y*urbano*de*la*población*entre*2005*y*2010*

Urbano% Total%


• Consecuencias

• Esfuerzo en términos de producción del paquete agrario occidental

• Nuevas categorías de productos:

• IV, V y VI Gama

• Productos funcionales


Tendencias de la producción primaria

• Producciones tendentes a crecer (más las relacionadas con el modo de vida urbano)

• Aumento de la tecnificación en los cultivos

• Aumento de la ganadería

• Interrelación con el sector energético

• Repercusiones del cambio climático


4.000.000.000

4.500.000.000

5.000.000.000

5.500.000.000

6.000.000.000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Producción Mundial Tm


107,6943184*

118,6078974*

110,1338485*

90*

95*

100*

105*

110*

115*

120*

125*

1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007*

evolución*de*la*superficie*cul1vada,*la*producción*y*los*rendimientos*(índice*1998=100)*

Superficie*

Producción*

Rendimiento*


• Consecuencias para la producción primaria:

• Reducción de la eficiencia energética global del sistema

• Conflictos por el agua y la tierra

• Poder creciente de las empresas proveedoras de tecnología (cada vez más grandes)

• Creciente peso de los OGM

• Mayores incertidumbres relacionadas con el clima

• Aumento de los problemas de seguridad alimentaria


Utilización de agua para riego en el mundo (%)


0"

10"

20"

30"

40"

50"

60"

Grupo"M

onsanto"

Dupont"

Syngenta"

Grupo"Limagrain"

Land"O´Lakes"

KWS"AG"

Bayer"Crop"Science"

Takii"

Sakata"

DLFGTrifolium"

cuota&de&mercado&acumulada&en&el&mercado&de&semillas&


Evolución de la población ganaderamundial (1998-2007). En porcentaje


Relación entre la producción de cerealesy la población mundial

Fuente: FAO y ONU


Tendencias de la distribución

• Situación preponderante de la Gran Distribución Minorista:

• Aumento de la superficie de ventas

• Estrategia de expansión continua

• Diversificación de formatos

• Globalización de la cadena de suministros

• Optimización de stocks y rotación

• Estrategia de Marcas de Distribuidordomingo 4 de marzo de 12

• Acortamiento de los canales de distribución y desaparición de intermediarios

• Concentración creciente de las ventas minoristas

• Aumento de las asimentrías en el mercado con respecto a los productores primarios


27#

38#

47#

54#

55#

58#

58#

59#

64#

68#

68#

77#

83#

86#

91#

0# 10# 20# 30# 40# 50# 60# 70# 80# 90# 100#

Italia#

Grecia#

Portugal#

España#

Alemania#

Reino#Unido#

Irlanda#

Holanda#

Francia#

Bélgica#

Austria#

Suiza#

Noruega#

Dinamarca#

Suecia#

cuota&de&las&3&primeras&cadenas&minoristas,&2008&


País 2008 2010

Suiza 54 53

Reino Unido 43 47

Bélgica 42 38

Alemania 40 41

España 34 42

Eslovaquia 33 44

Francia 32 35

Portugal 31 34

Suecia 27 27

Dinamarca 27 28

Rep. Checa 27 35

Finlandia 25 29

Hungría 25 28

Países Bajos 23 26

Noruega 22 26

Austria 22 38

Polonia 21 21

Italia 16 17

La marca de distribuidor en Europa

Fuente: Anuario Nielsen, varios años


Tendencias de la industria alimentaria• Concentración e internacionalización (a

niveles inferiores a la distribución)

• Aumento de la importancia del I+D+i en un tejido empresarial en el que predomina la pequeña empresa

• Baja productividad

• Problemas de financiación

• Nacimiento de especialistas en MDD: los “gigantes ocultos”


El mercado nacional

• Cambios en la demanda alimentaria

• Demográficos: envejecimiento, inmigración

• Sociológicos: relacionados con el aumento de la renta, la urbanización y la incorporación de la mujer al mercado laboral

• Territoriales: concentración de la población en el litoral


0

7,5

15,0

22,5

30,027,20

15,6011,20 15,70

1981

2010

Juvenil Senil

Evolución de las tasas de dependencia de la población española 1981-2010


0

3,75

7,50

11,25

15,00

0,620,91

3,85

10,96

19811991

2001

2010

Extranjeros censados en España


Evolución de la tasa de actividad femeninaen España

52,19&

0&

10&

20&

30&

40&

50&

60&&1987TII&

&&&1988TI&

&&&1988TIV&

&&&1989TIII&

&&&1990TII&

&&&1991TI&

&&&1991TIV&

&&&1992TIII&

&&&1993TII&

&&&1994TI&

&&&1994TIV&

&&&1995TIII&

&&&1996TII&

&&&1997TI&

&&&1997TIV&

&&&1998TIII&

&&&1999TII&

&&&2000TI&

&&&2000TIV&

&&&2001TIII&

&&&2002TII&

&&&2003TI&

&&&2003TIV&

&&&2004TIII&

&&&2005TII&

&&&2006TI&

&&&2006TIV&

&&&2007TIII&

&&&2008TII&

&2009TI&

&&&2009TIV&

&&&2010TIII&


• Cambios en la Oferta:

• Andalucía y Cataluña son las primeras potencias agroalimentarias nacionales

• Aunque sus estrategias de obtención de valor son diferentes

• Las explotaciones agrarias son pequeñas (70% explotaciones tienen el 7% de la SAU)

• Especialización creciente relacionada con la competitividad exterior.


• Creciente peso de los hípermercados, aunque el principal formato aún sigue siendo el supermercado

• Aparición de grupos nacionales

• Crecimiento del canal HORECA

• Creciente auge de las MDD

• Aparición de nuevos formatos de comercialización


0

15,00

30,00

45,00

60,0053,00

30,00

3,5013,50

28,00

45,00

16,90

10,10

Tiendas tradicionales

Supermercados

Hipermercados

Otros

1987 2008

Evolución de la cuota de mercado de diversas formas de distribución


Supermercados54%

Hipermercados14%

Tiendas tradicionales14%

Mercado de abastos10%

Medianas/grandes superficies4%

Discount4%

Preferencias de compra de los consumidores, 2008


Ranking empresas de la distribución en España


• Ligera decadencia de la producción industrial alimentaria

• Industria muy repartida por el territorio nacional, con fuerte intervención administrativa

• La industria es un refugio de competitividad exterior

• Fuerte tendencia a la concentración (por encima del conjunto de la industria):

• Impacto directo de la globalización

• Presión de la Gran Distribución

• Necesidad de lograr dimensión para el I+D


20,4 / 8,2Andalucía

3,7 / 3,0Asturias

5,2 / 3,1Extremadura 7,8 / 10,4

Castilla-La Mancha

7,4 / 5,2C. Valenciana

1,8 / 2,0Baleares

11,7 / 12,9Cataluña

3,7 / 3,0Aragón

10,4 / 10,7Castilla-León

1,5 / 0,4Cantabria

3,4 / 3,1Canarias

7,7 / 10,0Galicia

5,4 / 3,8Madrid

4,0 / 2,1Murcia

2,0 / 2,9Navarra

3,8 / 11,9País Vasco

1,3 / 8,4La Rioja

0,1 / 0,0Ceuta y

Industria de alimentación

Fabricación de bebidas

Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total.


Exportaciones totales y de la Industriade A&B. Índice 1995=100

100

150

200

250

300

350

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ind. A&B


Evolución del número de empresas en España.Índice 1999=100

80

90

100

110

120

130

140

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Total enpresas Industria A&B


Cooperativas agrarias

• En España suponen el 37% de la PFA

• Aumenta la facturación, pero el proceso de concentración no es demasiado intenso:

• Vías elegidas: cooperativas de 2º o más grado, fórmulas societarias más ágiles


DEBILIDADES

Legislación dispersa y complejaDificultades para la toma de decisiones

estratégicasFalta de dimensión empresarialGestión poco profesionalizada

Lejanía del consumidor en la cadena de distribución

AMENAZAS

Competencia creciente en toda la cadenaPeso decreciente de la alimentación en la

cesta de la compraPoder de negociación de la GD

Mercado europeo maduroCostes de producción crecientes

Repercusiones del Cambio ClimáticoEstabilización demográfica en Europa

FORTALEZAS

Control de la producción primariaElevada capacidad productiva

Punto de aprovisionamiento de gran parte del consumo europeo

Disponibilidad de tecnología y medios logísticos

OPORTUNIDADESMercado mundial creciente y cambiante

hacia los cánones occidentalesConsumidores más urbanos y menos

tradicionalesBuena imagen de todo lo relacionado con

el Medio ambiente y lo ruralSituación menos desfavorable frente a la

crisisNuevos canales de comercialización

Tendencia de apertura de los mercados agrarios (IDE)


Recomendaciones estratégicas

• Considerar como referencias estratégicas la globalización, la concentración y la orientación al mercado

• Tomar conciencia de que se es una empresa y los cooperativistas son empresarios

• Promover un cambio de legislación

• Estrategias propias de mercados maduros


Recomendaciones estratégicas

• Insistir en el I+D+i

• Buscar nuevas formas de comercialización que proporcionen conocimiento directo sobre el comportamiento del consumidor

• Pensar en estrategias de crecimiento o colaboración vertical

• Buscar cooperación internacional

• Atención al cambio


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