El Mercado Holandés de la Madera -...

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El Mercado Holandés de la Madera

Ø Análisis y recomendaciones para el exportador chileno

La Haya, mayo de 2002

Estudiante Sanne Rademaker

Clase 4IBL1

Escuela Superior de Empresariales (HES)

Carrera International Business and Languages

Coordinador Sr. C. Alderete

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Oficina Comercial de ProChile en los Países Bajos

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Prochile Handelsbevordering

Coordinadora de Prochile Sra. N. Dijkstra

Contenido

Summary 4 Capítulo 1 Introducción 6

1.1 Los motivos 1.2 La descripción del problema 1.3 El método de la investigación 7 1.4 Clasificación de la tesina

Capítulo 2 El mercado chileno 9 2.1 La geografía de Chile 2.2 La oferta de madera chilena 2.3 La industria de madera aserrada y su oferta 10

2.3.1 El mercado interno 2.3.2 La tecnología usada 2.3.3 Perspectivas del mercado de madera aserrada 11

2.4 La industria de los tableros a base de madera reconstituida 2.4.1 Tecnología y productores 12 2.4.2 El mercado interno 2.4.3 Perspectivas 13

2.5 La exportación 2.6 Desarrollos

Capítulo 3 El mercado holandés 15 3.1 El mercado holandés en general

3.1.1 Acceso a Europa 3.2 El producto en el mercado holandés

3.2.1 La calidad 16 3.2.2 Dimensiones de importación 17

3.3 La producción 18 3.4 La demanda de la madera 3.5 La importación 21

3.5.1 La importación de madera de pino 22 3.5.2 La importación de madera dura 23 3.5.3 La importación de tableros y chapas 25

3.6 La exportación 28 3.7 La distribución 3.8 Desarrollos 29 3.9 Actividades de marketing 30

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Capítulo 4 Exigencias de importación 32 4.1 Barreras de comercio de no-tarifa

4.1.1 Estándares de calidad 4.1.2 Medidas que conciernen al medio ambiente 33

4.2 Barreras de comercio tarifa 35 4.3 Precios 36 4.4 Contactos comerciales

Capítulo 5 SWOT 38

Capítulo 6 Experiencias Holanda-Chile 41

6.1 Las experiencias con madera de pino radiata 6.1.1 Disminución de la importación

6.2 Las experiencias holandesas con el Eucaliptus 42 6.3 Las experiencias holandesas con tableros 6.4 Las experiencias holandesas con madera de especies nativas chilenas 43 6.5 Resultados de la encuesta

Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones para exportadores chilenos de madera y 45

tableros

7.1 Conclusión 7.2 Recomendaciones Anexos Bibliografía

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Summary At the initiative of Prochile, Chilean Export Promotion Office, a research has been done in order to find an answer to the question “What are the export possibilities for Chilean wood and board material in the Netherlands”. For about 25 years Chile has been exporting it s wood and board material to the Netherlands. In the past they mainly exported Radiate Pine and to a smaller extent Eucalyptus Globules and native species, like cherry. Radiate Pine was mainly used for pallets. However, the demand has diminished due to the high value of the dollar and stricter environmental rules, which imply a recycle of the pallets. Radiate Pine is of a lower quality and nowadays the Netherlands import wood for pallets from so called “cheap”countries in Eastern Europe. Currently, Chile is also exporting board materials. Radiate Pine and Eucalyptus originate from plantations. A lot of native species, like cherry, are protected species. In this research I have not investigated the opportunities for finished products, like chairs, etc. During the last few years the technical instruments to process the wood and boards have been subject to large improvements. They also have started to pay attention to the environment. Some companies are in the possession of ISO 14.001 and FSC and the Chilean government is elaborating a certification system, which could be compared with the FSC.

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The internal and external environment has been investigated with the help of literature and the Internet. The information gathered was still not enough to get a clear idea of the opportunities for the Chilean products in the Dutch market. Therefore, I conducted a survey between 85 importers and agents in the Dutch wood sector, 33 importers returned this survey, which means a 39%, 26 of them did not import from Chile. However, 6 importers are interested in importing from Chile, subject to certain conditions, which are the following; a better price- quality relation, total products like parquet and DIY articles and more products which could be used for the garden sector. The others were not interested in importing, mainly because they were not satisfied about the price or the offer did not meet with their requirements. Seven were already importing from Chile, mainly Radiate Pine in a form of multiplex, they use it mainly for the garden sector. According to this method, I collected information about the experiences of the Dutch importers with Chilean wood and the interest for their wood and boards. The general problem of a survey is the low response and quality of this response, especially when it is about principal information, which could be interesting for competitors. For that reason I needed more information which I obtained through a number of personal conversations with Dutch importers. They were indeed very helpful in order to get a better knowledge of the Dutch market. The Netherlands have a small production capacity, therefore they are mostly dependent on imports from other countries. This makes The Netherlands an important country for wood and board exporters. They have already well established business relationships with countries in Scandinavia and Eastern Europe. As the Netherlands is part of the European Union, exporters are exposed to the rules set by the EU. Countries outside the EU have to pay taxes to export their products. However, some countries, among others Chile, are part of a preference system, which means that for some products they have to pay a reduced tariff. The Dutch market, as the whole EU, is highly concerned about the environment. A sustainable way of forest management is getting more and more important. At the moment there is a debate, regarding which system will be most appropriate, but probably this will be FSC, viewing the current developments. A Dutch municipality (Almere) is only using wood with a FSC certificate for its construction and Ikea, one of the leading DIY companies, prefers wood with this particular certificate. Though, according to board materials there still is not such a certificate. This will probably change in the near future. The Netherlands import their softwood mainly from Scandinavian countries and Russia. Price is very important on condition that the quality is equal. Hardwood, which has its primary destination in the construction sector, is mainly imported from Malaysia, which has a certain kind of wood suitable for this destination. However, for the finishing touch lower quality wood can be used. To a lesser extent, hardwood is used in the furniture industry. Smaller quantities and lesser-known species can be used in this industry. Within Europe there is plenty of supply of MDF and chipboard at very competitive prices, therefore there is no need for imports outside Europe, perhaps only for specific cases. It would appear that there are opportunities for Chilean forestry exporters in some sectors of the Dutch market. Especially for board materials, on condition that the price and quality are equal than what is

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available closer to the Netherlands. Price-quality relationships applies the whole market. The Dutch importer s of Chilean wood are satisfied about their wood and board materials. Through conversations with Dutch importers, it became clear that in the past there had been some problems with the meticulousness of Chilean exporters, which is not the case anymore. There could be opportunities in the DIY sector, so long as Chilean wood products receive a FSC certificate.

Capítulo 1 Introducción Esta tesina es el resultado del análisis del mercado maderero holandés. El objetivo es proveer la información relevante sobre el mercado holandés a los exportadores chilenos y las posibilidades de iniciar o incrementar sus exportaciones a Holanda. En este capítulo se encuentran los motivos que han sido decesivos para escribir el informe y mediante la clasificación se determina una estructura clara de la tesina. 1.1 Los motivos

El producto principal de exportacienes en Chile siempre ha sido el cobre. Para extender la base de la economía nacional e incrementar el comercio chileno, se ha realizado una diversificación de la exportación. Las fuentes primarias de la minería, la pesca, la agricultura (fruta y vino) y productos forestales son procesados con tecnologías modernas y transportados globalmente. En lo que se refiere a productos industriales, las exportaciones chilenas incluyen tanto alimentos, cuero, bebidas y licores, como software, servicios consultadotes técnicos, materiales electrónicos y de transporte. Dentro de la estrategia de diversificación cabe el incremento de las exportaciones de madera como materia prima.

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1.2 La descripción del problema

Hace muchos años Chile empezó a exportar madera a Holanda, específicamente el Pino Radiata que se utilizaba principalmente para fabricar paletas de fruta. Hoy en día, a Chile pretende incrementar sus exportaciones madereras a Holanda, pero falta el conocimiento relevante del mercado holandés. Esto resultará en la siguiente pregunta de la investigación: ‘ ¿Cuáles son las oportunidades para la exportación de madera y tableros de Chile como materia

prima al mercado holandés? ’

Preguntas parciales:

• ¿ Cuál es la oferta de madera chilena? • ¿ Cuál es la oferta de madera holandesa?

• ¿ Qué tipo de madera importa Holanda? • ¿ Qué tipo de madera exporta Holanda?

• ¿ Cuáles son las experiencias que ya existen con la madera chilena en Holanda?

• ¿ Cuáles son las exigencias de importación de madera a Holanda? • ¿ Cuáles son las recomendaciones para los exportadores chilenos? 1.3 El método de la investigación

Esta investigación está hecha en pasos diferentes y se han usado varios métodos de investigación para llegar a conclusiones profundas.

Estudio de la literatura

El tanteo del mercado se ha realizado a base de la literatura académica de Kotler, su Marketing Management 1, y el Manual de la tesina 2 de la Escuela Superior de Empresariales. Además, se ha contado con el apoyo de la Oficina de ProChile Holanda. Información secundaria

Esta información se divide en datos secundarios internos y datos secundarios externos (deskresearch). Abajo se describen algunas fuentes secundarias. El listado entero de la literatura utilizada se encuentra en la bibliografía.

• Datos internos Información general concerniente al sector forestal chileno • Datos externos Estadísticas del comercio exterior holandés, Centrum Hout

1 Fuente: Kotler, P, Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, novena edición, Pretince Hall International, Inc, New Yersey, 1997; capítulos 3, 5-9 2 Fuente: De afstudeeropdracht in de Economisch Linguistische Opleiding, HES, 2000

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Listado de importadores de madera, VVNH Además, Internet ha sido un fuente muy importante para recoger la información necesaria.

Investigación primaria: la encuesta

Todavía faltaba información adecuada y para obtener más compresión del mercado se ha realizado una encuesta entre 85 importadores y agentes holandeses en el sector maderero. De estas 85 encuestas 33 han sido devueltas, lo que representa un 39% del total. La baja respuesta es siempre una desventaja de una encuesta. De todas maneras, a trav és de la encuestaha sido posible obtener una imagen fiable de la actitud de los importadores holandeses acerca de madera chilena y las exigencias que tiene este mercado. Además, se ha tomado contacto por teléfono con otros importadores y comerciantes. Las recomendaciones hechas por las personas entrevistadas han sido de gran ayuda.

1.4 Clasificación de la tesina

En el capítulo 2 se describe el mercado chileno. Específicamente, se concentra en la oferta de la madera aserrada, los tableros a base de madera reconstituida y los tableros contra chapados. Se describen las características, la técnica y los desarrollos. El mercado holandés en su totalidad está escrito en el capítulo 3. Se ha intentado dar un imagen fiable de la estructura del mercado. A base de la literatura de marketing mencionada encima, la atención se ha fijado en el producto, el precio, la promoción y la distribución de la madera en Holanda. En el capítulo 4, se encuentra la información que necesitan los exportadores chilenos en el momento de importar sus productos a Holanda. En el capítulo 5 se describen todos los puntos fuertes y débiles del sector maderero chileno y las oportunidades y amenazas del mercado holandés que encuentra el sector maderero chileno cuando exporte sus productos forestales a Holanda. En el capítulo 6 se describen las experiencias que han tenido y tienen los importadores holandeses con Chile. La información está basada en la encuesta por escrito y los contactos por teléfono. En el capítulo 7, se encuentran las conclusiones, que están basadas en la información del capítulo 5. Además, se añaden algunas recomendaciones.

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Capítulo 2 El mercado Chileno El siguiente análisis da una imagen del sector maderero chileno acerca de su oferta de madera y productos de madera, el mercado interno, la tecnología y los desarrollos.

2.1 La geografía de Chile

Situado en la parte suroeste de América Latina, entre las montañas de los Andes y la costa del Océano Pacífico, Chile se divide administrativamente en 13 regiones y su ciudad capital es Santiago. Tiene casi 14 millones de habitantes, la mayoría descendientes de inmigrantes españoles, aunque también hay pequeños grupos de origen italiano, alemán y árabe, entre otros. Gracias al carácter de su gente, de gran cultura y espíritu emprendedor, Chile ostenta una de las economías más abiertas y exitosas de Latinoamérica. Su superficie continental es de 75,7 millones de hectáreas que incluye bosques forestales y plantaciones hechas por el hombre. En total, el bosque chileno ocupa aproximadamente un 21% de todo el país, 16 millones de hectáreas del país, de las cuales un 13,5% corresponden a plantaciones forestales destinadas a la producción maderera, y el resto son bosques nativos en distintos niveles de desarrollo, que en su gran mayoría se encuentran en terrenos privados o públicos bajo protección, por

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lo que no son usados productivamente. Chile posee una rica diversidad de bosques naturales. Las formaciones boscosa más importantes pertenecen a la gran familia del Roble- género Nothofagus-, aunque también destacan algunas especies coníferas, características de zonas templadas y frías. El país cuenta también con bosques naturales potencialmente productivos que están en terrenos privados. Hoy día su principal destino productivo es el consum o energético bajo la forma de leña y también sirven de materia prima para la industria de tableros, la exportación de astillas para papeles finos y la madera aserrada.

2.2 La oferta de madera chilena

La industria maderera chilena se divide en cinco subsectores. Estos son:

• La industria de madera en trozas • La industria de madera aserrada

• La industria de pulpa y papel • La industria de madera más elaborada

• La industria de tableros a base de madera reconstituida (MDF, OSB, aglomerado, hardboard, softboard)

• La industria de tableros contra chapadas. En este análisis se analizan solamente los sectores de madera aserrada, tableros a base de madera reconstituida y de tableros contra chapada.

2.3 La industria de madera aserrada y su oferta

La producción chilena de madera aserrada representó en 1999 unos 5.253700 metros cúbicos. Las plantaciones forestales cubren menos del 3% del territorio nacional (1.2 millones de hectáreas) y representan poco más del 13% de los bosques productivos y, sin embargo, la economía forestal chilena se sustenta en un 85% en ellas. El 75% del volumen corresponde a Pino Radiata, el 17% a Eucaliptus glóbulus y un 8% a maderas nativas (lenga, raulí, álamo, coigue, laurel, roble, tepa, y otras). En el anexo 2. 1 se encuentran las especies de madera exportables. El anexo 2.2 muestra la producción de madera aserrada entre 1997 y 1999. La madera aserrada ha bajado en valor pero ha aumentado sus cantidades exportadas. La producción de madera aserrada ha experimentado un crecimiento de 12% en los últimos 3 años . La madera de pino radiata, principal insumo de la industria del aserrío, tiene textura fina, es fácil de trabajar con máquinas y herramientas y es dimensionalmente estable cuando presenta bajo contenido de humedad, nudos pequeños y baja proporción de madera juvenil. Las especies nativas aptas para la producción de madera aserrada de buena calidad son el alerce, el coigue, la lenga y la tepa. Aunque, hay que obtener un permiso para aserrar las especies nativas y el alerce está absolutament e prohibido aserrarlo.

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2.3.1 El mercado interno En el mercado interno los más importantes consumidores de madera aserrada son el sector de la construcción, de los embalajes y la industria manufacturera de productos de madera. La madera de pino se comercializa con alto contenido de humedad.

2.3.2 La tecnología usada El desarrollo de la industria forestal chilena en los últimos 20 años ha estado asociado a una creciente profesionalización y tecnificación, apuntando a optimizar el uso de los recursos disponibles, para conseguir la mayor cantidad de madera en el menor tiempo posible, en la más pequeña extensión de tierra y con el mínimo impacto ambiental. Se han invertido muchos recursos y esfuerzos en la investigación y el trabajo de selección y mejoramiento genético para producir mejores semillas; se han desarrollado infraestructura y técnicas en los viveros, que permitan preparar las plantas a las condiciones específicas en que serán establecidas; se han evaluado distintas técnicas de preparación del suelo que recibe la plantación, como el subsolado, curvas de nivel, riego, fertilización, calibración de métodos químicos con el fin de adaptar los requerimientos nutricionales de las diferentes especies forestales, etc.; se han desarrollado el control biológico de plagas y sofisticados dispositivos de prevención y control de incendios; se han masificado y tecnificado las actividades de poda y raleo, al punto de hoy día se puede decir con propiedad que Chile en verdad, cultiva los bosques que planta. En Chile, es corriente, sin embargo, impregnar con productos químicos la madera redonda (específicamente los postes) para estructuras de viviendas, postes de alumbrado y usos agrícolas, por ejemplo con una mezcla de cobre cromo-arsénico (CCA). El tratamiento de impregnación con preservantes CCA-C, una solución basada en óxidos que al aplicarse a los postes, no corroe los metales. La práctica que ordinariamente se aplica es prevenir el ataque de hongos que producen la denominada mancha azul, que colorea la madera y la descalifica como madera de exportación. “La madera exportada a Europa no está impregnada con productos químicos”3. La ley chilena y el código “ best management practise” regula el uso de productos químicos. Entre otros, solamente los productos químicos justificados por el servicio de la sanidad chilena nacional están permitidos. 2.3.3 Perspectivas del mercado de madera aserrada En la construcción, la madera es cada vez más utilizada como un material de construcción. En el pasado era muy popular comprar una casa importada de Canadá: un paquete de construcciones. Ahora se copia mucha este sistema. Está previsto que se construirán edificios de tres pisos en madera, tal como existen en los Estados Unidos .4

3 Fuente: entrevista con la empresa Arauco, La Haya, Holanda 4 id. ibid

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2.4 La industria de los tableros a base de madera reconstituida

Se denomina “ tablero” el producto fabricado a partir de la desagregación de la madera a láminas, partículas o fibras y posterior agregación de uno de estos componentes en piezas de superficies relativamente grandes y espesores que fluctúan entre 1 y 32 mm. De acuerdo a los componentes del tablero se pueden distinguir:

• Chapas madera terciada o contra chapada

• Partículas Tableros de partículas Tableros de partículas orientadas (OSB)

• Fibras Tableros de fibras Tableros de densidad media (MDF)

En Chile se producen todos estos tipos de tableros. En 2000, el nivel de producción creció un 22%, hasta 11.872.000 metros cúbicos. Esto muestra el anexo 2.3.

2.4.1Tecnología y productores

Tableros de partículas La producción de tableros de partículas es la de mayor volumen en la industria de tableros a base de madera reconstituida. La materia prima para la producción de este tipo de tableros está formada por astillas, aserrín y corteza (waferboard) de pino radiata. La materia prima pasa por procesos de astillado, secado, encolado, moldeado y prensado, con las partículas más finas en las caras del tablero. La densidad final promedio de este tipo de tableros es 650 kg/m3. Los usos más típicos de los tableros de partículas son muebles, revestimientos y puertas. El tablero puede estar cubierto con melanina o chapas y ser hidroresistente. Los tableros de partículas son de buena calidad y con bien acabado.

OSB La empresa Louisiana Pacific Chile S.A. es la única planta que produce tableros de partículas orientadas en Chile. En la actualidad produce 130.000 metros cúbicos por año. En 2004, abrirá una nueva planta en Brasil, con una capacidad de 500 mil metros cúbicos anuales, que la permitirá competir con los grandes mercados internacionales como Estados Unidos y Europa. Se usa para moldajes, pisos, puertas.

MDF

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Masis es la empresa más grande que produce MDF y el segundo lugar lo ocupa Arauco, actualmente produce 150.000 metros cúbicos por año. En el año 2000 tiene intenciones de abrir más plantas, una en Chile con una capacidad de unos 200.000 metros cúbicos y otra en Argentina de la misma capacidad.

Contra chapada Las plantas de tableros contra chapados utilizan como materia prima en general pino radiata. El terciado no estructural se emplea en la fabricación de muebles, puertas y como planchas decorativas. En la construcción se utiliza terciado estructural, marino y de moldaje. En Chile hay 3 empresas que producen tableros contra chapados / terciadas – Paneles Arauco y 2 empresas más. Paneles Arauco es la empresa más grande y produce anualmente 350.000 metros cúbicos. Inició sus plantas en 1995. La densidad promedio es 540 kg/m3 y espesores en el rango de 6.5 a 30 mm. 2.4.2 El mercado interno Los tableros han sustituido a la madera aserrada en la aplicación de canalón, antes también a los sidings, pero ahora estos son reemplazados con plástico en muchos casos. Con respecto a OSB, un 70% estará orientada al mercado interno y el resto se exportará a Argentina, Brasil, Perú, Ecuador y Uruguay. 2.4.3 Perspectivas El consumo mundial de tableros crece junto con el crecimiento económico, sería aproximadamente un 3%. La capacidad crecerá un 15%. El sector de los tableros de partículas orientados tiene grandes perspectivas. Hasta ahora el OS B importado ingresó al mercado un precio más elevado que el terciado y aun así era posible verlo más en aplicaciones como cierres perimetrales, estanterías de las grandes tiendas, packing y viviendas, entre otros; está claro que una vez que la planta esté funcionando y se ofrezca al mercado en valores entre un 20 y un 30 % más barato que el terciado, su utilización será explosiva. 5 Especialmente en el área de la vivienda social, donde tanto el OSB estructural como el siding tienen grandes perspectivas de desarrollo, por un lado se debe a la necesidad de construir muchas viviendas sociales. En general, habrá un verdadero cambio en la industria de la construcción en el país, el que estará dado no sólo por la introducción de un nuevo producto, sino que por el desarrollo de nuevas aplicaciones, uno de los elementos fuertes en el éxito del negocio. El incremento de la producción chilena de madera terciada previsto entre los años 2000 y 2010 se debe a la utilización de árboles de rápido crecimiento (álamo y pino) en la producción de chapas de alta calidad.

2.5 La exportación

5 Fuente: “ El OSB es el producto del Futuro”, Revista Lingum ( diciembre 1999), p. 9

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En el año 2000, Chile exportó unos 1308122.4 metros cúbicos de madera aserrada que valía US$ 189668.9. Entre 1998 y 2001, las exportaciones de madera aserrada incrementaron con un 7.2% en valor y un 11.6% en volumen. La exportación chilena de tableros y chapas era unos 314168.8 metros cúbicos y valía US$ 123773.0. Entre 1998 y 2000, las exportaciones chilenas de tableros y chapas incrementaron con un 36.9% en volumen y un 43% en valor. Se refiere al anexo 2.4 y 2.5. Los EEUU es el país abastecedor más importante para Chile. En el año 2000, Chile exportó para un monto de US$ 466.6 millones FOB a los EEUU. En el anexo 2.6 se puede encontrar las principales compañías exportadores de productos forestales.

2.6 Desarrollos

• Las necesidades del mercado de la madera han ido cambiando con el tiempo. El avance en las tecnologías y tratamientos para obtener mejores rendimientos del producto han sido modificados. La demanda de madera certificada es mayoritariamente por impregnada tratada. Los productos estabilizados y secos son requeridos sólo cuando las condiciones climáticas son muy severas y, generalmente, por exigencias del demandante y no de la Ordenanza de Urbanismo y Construcción. La mayor o menor demanda de estos productos la provocan- en el caso de las impregnadas - la necesidad de protegerlas de la humedad y las termitas, para garantizar una mayor vida útil del productos y de las maderas secas y estabilizadas, el peligro a las deformaciones que provocan los agentes atmosféricos. La utilización de maderas impregnadas está orientada principalmente a las estructuras de viviendas, postes de alumbrado y de uso agrícola, entre otros. Las maderas secas, por otra parte, son utilizadas en procesos indus triales, como vigas laminadas y muebles. 6

• La mayoría de las empresas forestales chilenas están en proceso de obtener un ISO 14.001. La empresa Arauco y otras dos empresas están en la posesión de ISO 14.001. Actualmente, dos empresas tienen la certificación FSC y la tercera está en proceso de obtenerla. Hoy en día hay un proceso para desarrollar una estándar Chilena que se puede comparar con los otros sistemas de estándares como PEFC o incluso FSC. Se prevé que el proceso estará listo al principio del 2002. 7

• Quien desee en la actualidad obtener beneficios del bosque nativo, aunque sea de su propiedad, está obligado por la ley a que un ingeniero forestal elabore un plan de manejo, que esté basado en las condiciones del suelo. De todas maneras, hay discusiones sobre esta ley.

6 Fuente: “ Madera seca, estabilizada y tratada: los productos con más proyecciones”, Revista Lignum ( diciembre/enero 2001), p. 31 7 Fuente:” Forestal Arauco S.A. Informal Environmental Report” , June 2001

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Capítulo 3 El mercado holandés de madera El siguiente análisis da una imagen de la industria maderera holandesa en todos sus aspectos. Describe el mercado holandés en general, la producción de madera holandesa, la demanda de la madera, la importación, la exportación y los desarrollos.

3.1 El mercado holandés en general

Holanda es un país pequeño, situado en el noroeste de Europa. Tiene una superficie de 3,4 hectáreas (excluyendo el agua). Es un país densamente poblado con un total de 15.9 millones de habitantes. Es decir, un promedio de 458 personas por cada kilómetro cuadrado. El porcentaje de crecimiento anual es pequeño y la población será aproximadamente de 17.2 millones de personas en el 2030, según los últimos cálculos. Holanda tiene una economía mixta en donde las empresas públicas y privadas juegan un papel importante. El país tiene un peso muy importante en la economía internacional en relación con su

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superficie. Se debe a su papel importante en el comercio exterior mundial y las actividades de multinacionales holandeses como Akzo, Philips, Shell y Unilever.

Para indicadores económicos holandeses véase el anexo 3.1.

3.1.1 Acceso a Europa Holanda tiene una localización geográficamente favorable, junto con un comercio organizado, gran tradición de comercio internacional y una infraestructura excelente (O). Uno de los aeropuertos más importantes de Europa es Schiphol, el aeropuerto de Ámsterdam. El puerto de Rótterdam funciona como un punto de transporte importante en Europa.

3.2 El producto en el mercado holandés Los especies de madera holandesa se puede dividir en base a dos grupos de productos. Éstos son : • Madera de pino (55 %)

• Madera dura (45%) El comercio de madera se concentra en 3 sectores de madera: madera redonda, madera elaborada y productos de madera. Sólo una pequeña parte trabaja con madera holandesa. La mayoría de las empresas importan madera (O), por eso el comercio en madera aserrada es el más grande. El sector de venta de madera holandesa generó 15 mil millones de florines en el año 1999, aportó el 2% del PNB (de un total de 776 mil millones de florines). Trabajan 43.000 personas en el sector. En los últimos años, el número de aserraderos ha disminuido. Hay varias razon es para esa reducción, como los beneficios bajos, falta de sucesores, etc. 3.2.1 La calidad La calidad de la madera se determina en base a los siguientes factores 8 : • Controlar la calidad : para obtener una estandarización de madera aserrada, los países

productores de madera aserrada- además de los países subdesarrollados – han establecido reglas de selección; las ‘Grading Rules’. Los proveedores más importantes tienen su propio sistema de aseguramiento de calidad, y además tienen su propia interpretación. El uso final indicará el “grading” que estará formulado en el contrato. Determinar la calidad de madera aserrada también

8 Fuente : ‘ Kwaliteitsklassen en sterkteklassen naaldhout KVH 2000 en TGB 1990’ Centrum Hout

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depende de la medida de humedad y elaboración. Se prefiere una medición por encima de 3 mm en densidad y anchura y 50 mm en longitud para madera bruta.

• El equipo técnico: la manera de aserrar depende del tamaño de la madera (altura y diámetro) y de

su calidad (nudos, recto) y las demandas de la madera aserrada. Mediante medios informáticos se puede estimar cuál es la manera más eficaz de aserrar. El comprador de troncos prefiere recibir troncos con longitudes lo más alto posible, correspondiente a las exigencias de sus clientes, la madera sobrante servirá para la industria de papel o tableros. Es decir, nada va a parar al desperdicio. La mayoría de los aserradores prefiere madera sin nudos ni hendiduras.

• La calidad y la administración del proceso de producción: el modo de aserrar, secar, embalar, etc.

• La calidad de la madera natural: las características más importantes de la madera son su fuerza y facilidad en la utilización. Cada utilización necesita un tipo de madera adecuado, por ejemplo, la madera dura se usa para umbrales, pero no cada tipo de madera dura es adecuado. La región determina la estructura de la madera. Esto es muy importante tanto para usos que exigen mucho de la apariencia (muebles, pisos blancos), como para usos que exigen solidez y buena apariencia (marcos y ventanas).

• Marcas de calidad: para la seguridad y duración de una construcción se puede dar una mar ca de calidad KOMO. Normalmente, se aplica a marcos y otros productos madereros que tienen una conexión de pegamento. Para muchos usos hay Normas Holandesas (NEN). El Instituto de la Normalización Holandesa ha formulado decenas de exigencias para éstas normas de calidad y clasificaciones que están escritos en KVH 2000. Para algunos productos específicos y usos hay otras exigencias de calidad, como las NPR o los BRL’s. Las exigencias de calidad para fachadas están en KVT ’95 (A). Para más información véase el capítulo 4.3

En el proceso de control se examinan fallos de calidad como: • fallos de estructura: formación de nudos, raya de resina, etc.

• fallos de producción: deformaciones, aserrío desigual, etc. • fallos de estado: contenido de humedad, decoloración, manchas azules, daño por insectos, etc. En el comercio de madera de pino europeo se utiliza la siguiente clasificación:

• Clase de calidad: A, B, C, D • Elaboración eventual: cepillado

• Medida nominal: la medida virgen, corregida por perder de elaboraciones eventuales • Contenido de humedad: 20%, a menos que el uso final demande otro porcentaje

• Certificación KOMO: depende del uso final

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En caso del uso constructivo: • Clase de resistencia: K17 o K24

• Clase de clima: conforme a TGB 1990 El detallista vende la madera de pino según la clasificación holandesa de calidad como está descrito en las Exigencias de Calidad (KVH 2000). Por lo tanto, es posible que se necesite surtir otra vez para cumplir con las normas holandesas. 3.2.2 Dimensiones de importación

Las dimensiones de asierro para la madera de pino europeo más frecuentes son (en mm):

• densidad: 16,19,22,25,32,38,44,50,63,75,95,100

• anchura: 75,100,125,150,175,200,225 • longitud: 1800,2100,2400, 2700, 3000, 3300,3600,3900, 4200, 4500, 4800, 5100, 5400, 5700,

6000 No se venden todas las combinaciones de las mencionadas dimensiones.

3.3 La producción

La producción forestal doméstica representa aproximadamente un 10% de la demanda (O). Hay estudios que prevén que será del 14 % en el año 2050, menos del 25% de lo que estaba previsto. Tiene que ver con el incremento de la población y el uso del consumo de madera. Holanda seguirá siendo un mercado interesante para los exportadores de madera. El bosque en Holanda ocupa una superficie de aproximadamente 341.000 hectáreas, lo que supone el 10 % de Holanda. En comparación con otros países como Alemania ( 29%), Francia (25%) y Bélgica ( 20%) no es mucho.

Figura 1 Fuente: CBI Timberstudies

La producción forestal

0%

20%

40%

Holanda Bélgica Francia Alemania

Países

Porc

enta

je

19

La superficie del bosque explotable es de unas 316.000 hectáreas. Para ma ntener el bosque en Holanda y extenderlo hay una política forestal dirigida por el gobierno. Se intenta extender el área en 75.000 hectáreas en los próximos 25 años, lo cual sería más o menos el 25% en lugar del 10%. Es decir, sería 3000 cada año, ahora es 1200 hectareas. El gobierno lo controla en gran parte por sí mismo y el resto lo tienen que hacer las provincias, el mundo empresarial, los campesinos y los particulares. La producción de madera doméstica es aproximadamente 1.2 millones m3 de las cuales el 65 % es procesada en la industria madera doméstica. El otro 35 % se exporta a Bélgica y Alemania para que sea manufacturado. 3.4 La demanda de la madera

La demanda depende mucho del nivel del mercado industrial el cual a su vez depende del nivel social y el progreso económico. Los movimientos del mercado mundial juegan un papel importante. Un ejemplo para explicarlo: si la demanda en Rusia crece mucho, el precio de madera rusa aumentará y habrá más demanda de madera chilena. En Holanda, el uso de madera aumenta como material usado (O). Usamos cada año aproximadamente 16,5 millones m3. Eso es un poco más de 1 m3 por cada residente. Es más que la media Europea, casi el doble del residente mundial medio, pero menos de la media del uso de los residentes de Estados Unidos y de Europa del norte 9. Se puede dividir la demanda para la industria secundaria en los siguientes segmentos:

• El sector de la construcción

• La industria de muebles • La industria de embalajes y paletas

• El mercado del bricolaje

• Otras industrias10

La industria más importante de madera, el sector de la construcción, consumó en el año 1998 aproximadamente 1,5 millones metros cúbicos de madera.. Desafortunadamente, no se han podido encontrar cifras más recientes acerca el consumo de madera, también vale para los otros sectores. El ramo muestra claras fluctuaciones en la demanda. Los períodos tranquilos son los meses finales de julio, comienzos de agosto y diciembre/ enero. Este sector incluye construcciones públicas, construcción de edificios funcionales, oficinas residenciales y la industria de renovación. Actualmente, la madera de pino es la madera más usada en todo el sector11. Bien conservado para utilizaciones en exteriores y usado en una manera robusta para construcciones maestras. Las especies de madera usadas son la madera de pino, el pino Oregon y a veces el roble Europeo y el alerce. En el caso de edificios funcionales se usa mayoritariamente el Pino de Europa del norte (precedente de Suecia o

9 Fuente : Leen Kuiper en Rino Jans, Nederlands houtgebruik in beeld, ( 2001) p.5 10 Entre otras : la construcción naval, la de vehículos, de calzado, de instrumentos, de artículos de deporte y juegos, de utensilios, muebles de jardín, etc. No se toma en cuenta la industria papelera- importante consumidor de madera- porque en este sector se trata del uso de madera pulpable y madera holandesa, que quedan fuera de este estudio. 11 Fuente : id. Ibid : p. 37

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Finlandia), su apariencia, la densidad superior y las buenas calidades de fuerza son decisivas. Se usa para construcciones de casas, etc... A corto plazo, se prevé la existencia de crisis en el sector de la construcción12 (A), del 2.7% en 2001 y del 0.6 % en 2002. Se ha previsto que en el año 2001 se construirán 69000 casas en comparación con 1998, 90000 casas. Todo esto se debe a la escasez de personal y a reglas burocráticas. Esto último se refiere a los procedimientos que se necesitan antes de empezar con la construcción, por ejemplo: cambiar los planes urbanísticos, permisos de construcción, etc. El año 2000 mostró un aumento suave en el sector de la construcción, probablemente debido a las tensiones en el sector de viviendas. De todas maneras la demanda para las viviendas bajará a corto plazo por los desarrollos demográficos. Por eso, el aumento en el sector de la construcción de las casas será durante poco tiempo.13 Aunque la construcción de las casas nuevas descenderá, la renovación y modernización (específicamente la demanda de viviendas más lujos as y grandes) serán más importantes. En este sector, la competencia de otros productos es más grande que en otros sectores. Algunas especies de metales, plásticos y hasta hormigón intentan tomar parte del mercado de madera (A). Para los desarrollos recientes y previsiones del sector de la construcción en Holanda véase el anexo 3.2.

El sector de la construcción es el mercado más importante para la industria carpintera. En el pasado se usaba mucho la especie meranti, u otras especies de color rojo. Los últimos años hay más demanda para madera de pino, principalmente por las especies de alta calidad, como western red cedar, mayoritariamente debido a la protección del bosque tropical. Aunque por los altos precios, hoy en día haya aún más demanda para las especies alternativas (que son más aceptadas desde el punto de visto medioambiental), como el Pino Oregon, el alerce y la castaña. También se usa mucho plástico (O). En el caso de edificios grandes y altos, los costes de mantenimiento son un factor importante en la elección de otro tipo de material. Para marcos es importante que la madera no tenga nudos grandes por el riesgo de ruptura. La industria de muebles utilizó en el año 1998 225.000 metros cúbicos de madera. Los fabricantes emplean una amplia gama de materiales para crear una gran variedad de muebles. A pesar del uso creciente de tableros y MDF, se usa todavía una cantidad de madera. Además del roble y el pino, se utilizan también otras maderas más modernas, como la haya, el cerezo, el fresno y el nogal. Usan el Eucaliptus Chileno bajo el nombre de roble Chileno. El contra chapado y el aglomerado de media densidad se emplean comúnmente para armarios y muebles de dormitorio, en tanto el plástico y el metal suelen ser los materiales para muebles de oficina y proyectos. La industria de muebles puede limitarse a comprar cantidades pequeñas de madera, por eso es posible que se compra especies de madera desconocidas, a la condición que sean “ elaboradas” y aceptadas por el mercado (O). Esta industria está compuesta por el sector de muebles para el hogar, el sector de muebles para contratistas y el sector de mobiliario de oficina. Menos de la mitad del volumen de negocios total del sector de la industria procede del sector de muebles de consumo o para el hogar (43%). El resto corresponde al mobiliario para contratistas y oficinas. Muchos fabricantes holandeses de muebles tienen clientes en el extranjero y la mayoría de ellos fabrican muebles para el hogar. Dentro de la industria del mueble de los Países Bajos existe una tendencia creciente a establecer colaboraciones, no sólo con fabricantes,

12 Fuente : Houtwereld, Febrero, 2001 13 Fuente : The Netherlands National Market Report, 2000

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sino también con compradores nacionales y especialmente extranjeros. Ello ha dado lugar a unos modelos de producción capaces de dar respuesta a deseos especiales y a la posibilidad de elegir los canales de venta. La industria holandesa del mueble, además, tiene la capacidad de adaptarse a las nuevas tendencias rápidamente y con gran flexibilidad. Otro ejemplo de cooperación en la industria es el concepto de gestión de la cadena de suministro. En el mercado nacional, los fabricantes holandeses de muebles se enfrentan a unos requisitos cada vez más estrictos de calidad y respeto al medio ambiente (A). También los consumidores exigen productos más característicos (A), y el ciclo de vida del producto está reduciéndose. El resultado es la creciente necesidad de los fabricantes de actualizar sus productos y sus gamas. Estas tendencias no sólo han animado a los fabricantes a dedicarse a la gestión del diseño profesional y a adoptar una política de nombres de marca, sino también a reflejarlas en sus actividades de marketing. En la industria del embalaje y paletas, el consumo anual de madera en el año 1998 era de unos 600.000 metros cúbicos. Los productos más importantes son las cajas, los cajones, las paletas y otro tipo del embalaje de madera. Aunque hay una competencia creciente de materiales plásticos y cartón, se sigue usando madera, principalmente madera de pino. El puerto de Rótterdam es uno de los más grandes del mundo, sobre todo el transporte por contenedor. El comercio internacional de bienes está creciendo continuamente. El resultado es un aumento de embalajes de madera en la forma de paletas y cajas (O). El gobierno intenta reducir la cantidad de desperdicio a un mínimo (A). Para la industria de embalajes valen las directivas europeas de embalaje y desperdicio de embalaje, por eso hay una tendencia de paletas que se pueden utilizar más veces, resultando en una demanda de madera con una calidad superior en comparación con la anter ior. La situación cambia todo el tiempo, por eso se aconseja informarse sobre las últimas regulaciones. En 1999, el reciclaje de embalaje en Holanda fue

del 24%, más que el mínimo del 15% indicado por el gobierno. En general, para las paletas se usan madera de pino, pino europeo, pino radiata y haya. Para las cajas se usa principalmente pino europeo, contra chapada de pino rusa y contra chapada de pino amarillo estadounidense (A). El sector de bricolaje utilizó en 1998 360.000 metros cúbicos de madera. El sector ha crecido mucho en los últimos años gracias a la expansión económica, la inflación baja, un porcentaje alto de venta de casas, más tiempo libre y la introducción de productos de bricolaje que son más fáciles de utilizar. Además, hay una tendencia de individualizar las casas mediante aplicaciones de bricolaje. Una de las actividades más importantes es la de poner el piso14. Mucha madera que se vende es madera certificada, de FSC (A). De todas maneras según Gamma, no muchas empresas tienen esa certificación y eso hace que la madera con una certificación así es más caro y por eso se compra también madera y productos de madera que no tienen esa certificación, excepto por Ikea. Ikea (la empresa de bricolaje más grande en Holanda) utiliza los siguiente especies de la madera: pino (45%), haya (25%), conífera (15%), árbol de caucho (8%), abedul (4%), fresno (2%) y otros tipos (1%). Bajo lo demás se encuentra también el Eucaliptus. La mayoría de la madera es procedente de Suecia y Estados Unidos. Además, la madera que se compra allí no puede venir de plantaciones introducidas después del 1994 (A). El uso de madera se divide en papel y cartón ( 50%), madera aserrada ( 29%), panel/ tablero

14 Fuente : Timber and Timberproducts , p.24

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(15%) y otro (6%). Holanda consume relativamente una pequeña parte de madera aserrada blanda. De todas maneras, el consumo incrementó con más del 15% (O).

Figura 2 Fuente: CBI Timberstudies

3.5 La importación

En el año 2000, el total de la importación de madera y tableros fue de unos 5.837.126 metros cúbicos. Como muestran los anexos 3.3 y 3.4 podemos dividir esta cifra en madera de pino (3.1 millones metros cúbicos), madera dura (1.1 millones metros cúbicos) y tableros (1.6 millones metros cúbicos). Entre 1997 y 2000, las importaciones holandesas de madera incrementaron con un 11% en valor y se incrementaron con casi un 5 % en volumen. Las importaciones de madera de pino crecieron en ese período con un 0.8%, la madera dura con un 28.4% y los tableros con un 0.1%. Más o menos el 75% de la importación holandesa procede de UE, concretamente de Suecia y Finlandia. Se importa un 20% desde América del Norte y una pequeña parte ( 5%) de países tropicales. Además de importar para su propio uso, Holanda importa para exportar a sus países vecinos: Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Francia, Inglaterra y Dinamarca. Holanda es uno de los importadores principales de la UE de madera tropical aserrada. Hay una preferencia por la madera moderada y los países nórdicos ( Suecia, Finlandia) dominan el mercado (A). 3.5.1 La importación de madera de pino

Cuadro

Principales países de origen de madera aserrada de pino (en % de las importaciones holandesas de madera aserrada de pino)

1998 1999 2000

Suecia 34.4 28.6 23.9

Uso de madera en Holanda

Papel y carton

Madera aserrada

Panel/ Tablero

Otro

23

Finlandia 22.5 22.0 20.3 Rusia 10.7 16.7 22.2 Alemania 6.3 8.3 9.3 Noruega 4.9 5.3 4.3 Letonia 5.8 6.9 5.0 Chile 0.03 0.1 0.09

Otros países 15.4 12.1 14.9 Total 100 100 100

Volumen 1.146.243 2.416.765 2.518.312

Porcentaje 100 211 220

En el año 2000, Suecia se mantuvo como el mayor abastecedor de madera aserrada de pino con una venta de 600.641 m3, casi el 24% de la importación holandesa de madera aserrada de pino. La siguió Rusia, con 558.501 m3 (22%) y Finlandia con una venta de 511.264 (20.3%) ocupando el tercer lugar. Las exportaciones suecas se han reducido un 30.5% en los últimos 3 años, también las exportaciones finlandesas se han reducido, pero con un porcentaje mucho más pequeño (9.7%) que la de Suecia. Sin embargo, las exportaciones rusas se habían duplicado (51.8%) en los últimos 3 años. Probablemente debido a los desarrollos de los precios rusos, que eran positivos para Holanda. En el año 2000, los precios de madera de pino sueco estaban bajo presión, debido a la creciente producción y exportac ión de madera de pino de Europa del Este incluido Rusia. Se ha previsto que en el año 2001, la producción sueca de madera de pino será aproximadamente de unos 14.5 millones de metros cúbicos. No habrá más presiones de precio por parte de Europa central, aunque la oferta de madera de Europa del Este sigue creciendo lo que sí afectará a los niveles de precio. En general, la demanda de madera se reduce en Europa del Oeste. En Rusia, se prevé que el producto bruto doméstico y la producción sigan creciendo gracias a la situación económica. Por eso se prevé que el sector maderero siga creciendo también. En el sector maderero el desarrollo del precio es muy importante a condición de que la calidad sea igual. El precio medio en 1998 fue US$ 176 ( 354 florines) por metros cúbicos, en 1999 US$188 (353 florines) por metros cúbicos y en 2000 US$169 (368 florines) por metros cúbicos . El precio chileno estaba por encima del precio medio en 1998 y 2000, pero no en el año 1999. Justo en aquel año, las exportaciones fueron las más grandes. Los precios de los países exportadores más importantes para Holanda se encontraban en el mismo nivel que el precio medio. Suecia era la más cara y el precio de los exportadores rusos se encontraba muy por debajo. Estas cifras no son muy representativas por el hecho de que debajo del denominador “madera aserrada de pino” hay muchas especies de pino diferentes, de las cuales la calidad varia mucho y eso tiene consecuencias para los precios. En 1998 el precio del dólar era 2.01 florines, en 1999 1.88 florines y en el año 2000 2.18 florines. Esto se aplica a todo tipo de madera y productos de madera mencionadas en la investigación: madera dura aserrada tropical, madera dura aserrada no-tropical, contra chapada de pino, aglomerado, tablero de fibra, MDF y mediumboard, tableros de partículas orientadas y tableros de fibra (hardboard).

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3.5.2 La importación de madera dura Abajo se encuentran los 4 principales países exportadores de madera dura aserrada tropical y en el otro cuadro los países exportadores de madera dura aserrada no-tropical.

Cuadro

Principales países de origen de madera dura aserrada tropical (en % de las importaciones holandesas de madera dura aserrada de origen tropical)

1998 1999 2000 Malasia 57.4 49.0 45.5 Camerún 14.8 17.7 19.1 Bélgica y Luxemburgo 8.2 9.6 10.1 Brasil 5.7 11.4 12.5 Chile 0.02 0.01 0.07 Otros países 13.9 12.3 12.7 Total 100 100 100 Volumen 165.598 358.892 431.471


En el año 2000, los países principales exportadores de madera dura aserrada tropical a Holanda eran Malasia (196.469 m3) y Camerún (82.358 m3). Aunque Malasia siguió siendo el mayor abastecedor de madera dura tropical, es el único país que ha reduc ido sus exportaciones a Holanda, con un 20.7 % en 3 años (1998-2000). La madera que se importa de Malasia es Maranti, Bankirai y Merbau, son especies con una alta calidad y además el precio es atractivo. Maranti es la especie más importada. Una de las razones de la reducción de las exportaciones malayas era la calidad empeorada debido a la demanda grande por lo que ofrececieron madera de calidad inferior. La especie importante de Camerún es Gabon. En Holanda, una parte grande de la madera dura tiene su dest ino en el sector de la construcción. En este sector hay demandas severas.

El precio medio en 1998 era US$509 (1.024 florines) por metros cúbicos, en 1999 US$587 (1.104 florines) por metros cúbicos y en 2000 US$605 (1319 florines) dólares por metros cúbicos. Principales países de origen de la madera dura aserrada no-tropical (en % de las importaciones holandesas de madera dura aserrada de origen tropical) 1998 1999 2000

25

Alemania 13.5 23.3 19.3 Francia 13.3 14.2 14.8 Estados Unidos 15.7 9.8 11.6 Chile 0.2 0.04 0.07


Volumen 102.517 262.241 259.415


Podemos concluir del cuadro que Alemania siguió siendo el mayor abastecedor de la madera dura no-tropical. Bien que sus exportaciones en 2000 habían bajado un 17% en comparación con el año 1999. Probablemente debido a los desarrollos del precio. Las exportaciones de los otros exportadores más importantes habían aumentado. Alemania se encuentra cerca de Holanda y podría ser que una parte de su madera exportada proceda de Europa del Este, como Ucrania donde la madera es más barata.

El precio medio en 1998 era US$510 (959 florines), en 1999 US$434 (815 florines) por metros cúbicos y en 2000 US$396 (863 florines). 3.5.3 La importación de tableros y chapas Principales países de origen de contra chapada de pino (en % de las importaciones holandesas de contra chapada de pino)

1998 1999 2000

Estados Unidos 46.3 9.3 9.2 Finlandia 24.7 42.3 44.7 Canadá 10.1 10.1 5.7 Francia 4.2 7.9 7.5 Brasil 1.2 2.0 4.8 Chile 0 3.7 1.8

Otros países 13.5 24.7 26.3

Total 100 100 100

Volumen 162.990 248.179 277.753

Porce ntaje 100 152 170

Como podemos concluir del cuadro, en el año 1999 y 2000 Finlandia era el país importador más importante para Holanda. Las exportaciones estadounidenses eran las más grandes en el año 1998,

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pero en 2 años sus exportaciones se redujeron mucho, con un 80%. De todas maneras siguió ocupando el segundo lugar. En el año 1999, Chile era el país fuera de Europa y Canadá y EEUU, con las exportaciones más importantes. La contra chapada que generalmente se importa desde Chile es para la construcción, es un poco más dura que los otros tipos de tableros. Se importa fuera de Europa solamente si la relación precio -calidad está bien. La especie ocumé es importada de Francia, Gabón y Maruecos y merantitriplex desde Indonesia, son especies de madera tropical.

El precio medio en 1998 era US$336 (676 florines), en 1999 US$362 (681 florines) y en 2000 US$348 (759 florines). Principales países de origen de aglomerado (en % de las importaciones holandesas de aglomerado)

1998 1999 2000

Bélgica y Luxemburgo 53.5 45.7 47.9 Alemania 32.5 29.7 31.8 Francia 8.3 7.0 6.6 Chile 0 0.05 0.03


Volumen 306.110 635.552 599.834


En el año 2000, Bélgica siguió siendo el mayor abastecedor del aglomerado. En general, en 2000, un 0.09 % de las importaciones era procedente de los países fuera de Europa. En Europa, hay suficiente oferta del aglomerado y el precio juega un papel muy importante en la mayoría de los casos (A). El precio medio en 1998 era US$247 (496 florines) por metros cúbicos, en 1999 US$284 (534 florines) por metros cúbicos y en 2000 US$275 (599 florines) por metros cúbicos.

Principales países de origen de tablero de fibra, MDF y mediumboard (en % de las importaciones holandesas de tablero de fibra, MDF y mediumboard) 1998 1999 2000

España 27.0 19.3 21.2 Irlanda 14.1 8.6 9.4 Alemania 12.5 22.7 27.6 Bélgica y Luxemburgo 10.5 11.6 11.0 Chile 0 0 0.03

Otros países 35.9 37.8 30.8

27

Total 100 100 100

Volumen 89.832 244.902 262.589


En el año 2000, las exportaciones alemanas eran las más importantes. Sus exportaciones habían más que duplicado en los últimos 3 años. España ocupaba el segundo lugar. En el año 2000, las importaciones fuera de Europa representaron un 0.6%. Los últimos años se han abierto muchas fábricas del MDF en Europa y por eso hay mucha oferta en Europa (A). En el pasado los Estados Unidos exportaron mucho a Europa pero hoy en día no podrán competir más con las fábricas europeas. A veces hay importaciones procedente de Chile y Brasil, pero son casos específicos. En el caso de Chile se refiere a un tablero de peso ligero, conveniente para el sector de bricolaje (O). El precio medio en 1998 era US$ 211 (424 florines) por metros cúbicos, en 1999 US$ 240 (451 florines) por metros cúbicos y en 2000 US$ 255 (556 florines) por metros cúbicos. Principales países de tableros de partículas orientadas (en % de las importaciones holandesas de tableros de partículas orientadas)

1998 1999 2000

Polonia 24 8 1 Francia 20 17 11 Bélgica y Luxemburgo 16 22 30 Inglaterra 9 15 24 Otros países 40 38 34 Total 100 100 100

Volumen 27393 110929 77221


En el año 200o, Bélgica era el mayor abastecedor de tableros de partículas orientadas. Las importaciones polacas se habían reducido con un 95%. Al contrario, las importaciones inglesas habían crecido un 27%. El volumen total se ha incrementado mucho durante los últimos tres años. En general, un 0.10% de las importaciones era procedente de fuera de Europa (de Canadá y los EEUU).

El precio medio en 1998 era US$ 226 (455 florines) por metros cúbicos, en 1999 US$ 222 (418 florines) por metros cúbicos y en 2000 US$ 229 (499 florines) por metros cúbicos.

28

Principales países de tableros de fibra (hardboard) (en % de las importaciones holandesas de tableros de fibra (hardboard)) 1998 1999 2000

Polonia 39 21 28 Alemania 12 18 9 Bélgica y Luxemburgo 8 17 25 Francia 6 4 5 Sudáfrica 1 5 6 Otros países 34 35 27 Total 100 100 100

Volumen 49940 67038 22855


En el año 2000, Polonia era el mayor abastecedor de los tableros de fibra (6392 metros cúbicos), como todos los años. Las importaciones total de la Europa del Este (Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Rusia, Rusia-blanca) han bajado unos 4473 metros cúbicos (un 9% de las importación holandesa total) en 1998, unos 6622 metros cúbicos (un 10% de la importación holandesa total) en 1999 y en 2000 unos 172 metros cúbicos (un 0.8% de la importación holandesa total). Según la empresa Rowood BV hay posibilidades para Chile de exportar tableros de fibra a Holanda debido a la reducción de las exportaciones de la Europa del Este y que habrá demanda para un tablero de calidad como es el tablero de eucaliptus chileno. En Holanda se usan t ableros de fibra para cajas de la fruta, la industria de las puertas, la industria de los muebles y la moqueta.

El precio medio en 1998 era US$453 (911 florines) por metros cúbicos, en 1999 US$623 (1172 florines) por metros cúbicos y en 2000 US$255 (556 florines) por metros cúbicos. El precio medio de la Europa del Este era en el año 2000 US$160 (349 florines).

3.6 La Exportación

La exportación total fue de 5,4 mil millones de florines 15.

Holanda es importante como tránsito de la madera. Por cada metro cúbico importado hay una exportación de medio metro cúbico16. Se refiere a productos de madera.

Alrededor del 25% de toda la producción holandesa de muebles, es decir, unas 1.600 millones de piezas, se destinan a la exportación. Esta cifra de las exportaciones, relativamente baja, puede explicarse por el hecho de que el sector está dominado por pequeñas empresas. Bélgica, el Reino 15 Fuente : Nederlands houtgebruik in beeld, p. 10

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Unido, Francia y sobre todo Alemania, son los principales mercados de exportación de los muebles holandeses, aunque los nuevos mercados de exportación, como Europa del Este y el Oriente Medio, están adquiriendo más importancia. No obstante, la inmensa mayoría de las exportaciones (con un valor de 1.320 millones de florines holandeses) se dirige a países de la Unión Europea.

3.7 La distribución

La ruta del fabricante al consumidor final cambia con cada tipo del producto maderero. La columna tradicional de distribución, que consiste en el exportador-agente-importador-detallista-consumidor cambia cada vez más por líneas de abastecimiento más cortas y rápidas, como consecuencia de los mejores medios de comunicación, por las combinaciones de compra, etc. La longitud de la cadena de suministro depende por gran parta del conocimiento de las exigencias de los clientes (por ejemplo: si se refiere a madera aserrada, las exigencias normalmente consisten en transporte por contenedor, facilidades de secar). Actualmente, el importador europeo es casi siempre un fabricante. Las exportaciones en troncos disminuyen, porque los descargadores añaden valor en su país. Los importadores hacen la fabricación secundaria. Dentro el sector de mayoristas hay señales de integración al frente, lo que tiene como consecuencia tensiones para los mayoristas. Su principal cliente es el sector de la construcción; ese se concentra cada vez más en sus actividades primarias. Por eso necesita suministrar rápido y de su propio provisión. Por eso se hace imprescindible poder suministrar los productos de una manera rápida. El valor añadido de los mayoristas tendrá que estar en la extensión del surtido, provisión suficiente, el servicio y la consultoría. Es cada vez más frecuente que el servicio de logística física tendrá que organizarse a si mismo automáticamente para poder garantizar un suministro rápido y correcto. 17 El principio de “just- in-time” está adaptado en todo el sector de la madera. Quiere decir el producto adecuado con la cantidad y precio adecuado en el tiempo adecuado. Por supuesto, los distribuidores más cercanos tendrán ventajas sobre los distribuidores a una larga distancia (A).

3.8 Desarrollos

En un futuro cercano sólo se podrá importar madera de bosques gestionados de una manera duradera debido a acuerdos internacionales.

16 Fuente : id.ibid, página 5 17 z.n. Fuente : CBS

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Un fenómeno global es el exceso de la producción debido al incremento de las plantaciones forestales en América Latina, Nueva Zelanda, etc. Y por el otro lado el crecimiento de la demanda es relativamente lento; 1-1.5% al año. El efecto de las campañas anti- tropicales provocaron una disminución de los importaciones de mader a tropical de los países no desarrollados. En Holanda hay una preferencia para la madera de bosques moderados y los países nórdicos ( Suecia, Finlandia, etc.) dominan el mercado. Esta madera tiene una apariencia con pocos nudos. La madera aserrada tropical sigue teniendo críticas severas por su efecto al medioambiente. Los troncos con dimensiones más pequeñas serán cada vez más usados basado en madera precedente de las plantaciones que crecen rápidas como por ejemplo el Eucaliptus y los bosques naturales secundarios.

Iniciativas en el sector de la ingeniería genética han sido desarrolladas en el sector de madera, particularmente en Nueva Zelanda. La investigación se concentra en el área de crecimiento de volumen, densidad, características de fibra y la resistencia a hongos. La atención está en especies como el Pino radiata y el Eucaliptus. Según International Union for Forestry Research (IUFRO), la biotecnología es segura y ofrecerá perspectivas para el futuro. Tanto la Unión Europea como los comerciantes europeos están entusiasmados acerca de la madera de ingeniería genética. De todas maneras, Shell opina que no será accesible en un futuro cercano debido a la opinión crítica del público acerca la ingeniería genética. 18

El sector de la construcción todavía es muy tradicional. Aunque esta situación está cambiando paulatinamente, lo que indica el comercio por el Internet. Véase la página web holandesa www.houtbeurs.nl y la página orientada más internacionalmente como www.timberweb.com. De todas maneras, no hay mucho comercio todavía. Aunque la información y la comunicación tecnológica pueden ayudar a una adaptación mejor del transporte de la madera. Un sistema de logística bueno, como arreglar un transporte de vuelta, podría resultar en costes de transporte más económicos.

La oferta de madera bruta y los árboles con diámetros largos se han reducido. Por eso se han desarrollado varias maneras para cambiar una calidad inferior en una calidad mejor.

3.9 Actividades de marketing

Las industrias maderera y de la construcción tienen sus actividades de marketing. Estas actividades se concentran en: • La edición de revistas

• La organización de ferias 18 Fuente : Timber and Timberproducts , página 23

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• Tanteos específicos del mercado

• Páginas web Además de esto, los importadores de madera no hacen mucha promoción. De vez en cuando aparecen anuncios de publicidad en revistas especializadas, que cubren los mercados de madera, de productos para la construcción, del bricolaje y del jardín. Los agentes de madera promocionan sus (abastecedores de) productos individualmente mediante visitas a clientes, y de vez en cuando mediante anuncios en revistas especializadas. Abajo sigue un listado de revistas, ferias y asociaciones. No se restringe a actividades de marketing en Holanda, sino también contiene actividades en otros países europeos. Revistas y publicaciones • Houtwereld: la revista más importante de madera en Holanda; se publica cada dos semanas

Información: Telf.: 0031- 104274100, Fax: 0031-104739911, Mail: [email protected], Página web: www.nijgh.nl/houtwereld

• Houtblad: publicación holandesa del Centrum Hout (Centro de Madera), dependiente de la industria maderera; Información:Telf.: 0031-365327331, Fax: 0031-365329708, Mail: [email protected], Página web: www.houtblad.nl

• Holzcentralblatt : revista alemana bimensual e independiente, editora DRW Verlag Stutgart, Alemania: Información: Telf.: 0049-7117591275, Fax: 0049-7117591267, Mail: [email protected], Página web: http://www.holz-centrallblatt.com

• Timber Trade Journal : revista inglesa bimensual, Bent Publications, Kent, Información: 0044-1732364422, Fax: 0044-1732361534, Mail: [email protected], Página web: www.edp.co.uk

• Bos en Houtbericht : artículo publicado por Stichting Hout en Bos (Asociación Bosque y Madera) informe de investigación del mercado maderero mundial y local, publicado en Houtwereld.

• EUWID: revista alemana específicamente concentrada en los aspectos comerciales del comercio maderero, Información: Telf.: 0049-722493970, Fax: 0049-72249397901, Mail: [email protected], Página web: www.euwid.de

• Commerce Internationale du Bois: revista francesa acerca del mercado maderero francés, Información: Telf.: 0033-144755858, Fax: 0033-144755400, Mail: [email protected], Página web: www.boistropicaux.com

• Tropical Forest Update: revista internacional publicada por ITTO en Japón , Información: Telf.:

0081- 452231110, Fax: 0081-452231111, Mail: [email protected], Página web: www.itto.or.jp Además de esto sería muy útil leer las revistas y publicaciones de las grandes cadenas abastecedores del mercado de la construcción, el bricolaje y de jardín.

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Ferias • Construmat Barcelona, Feria internacional de la construcción, 23-28 abril del 2002

Barcelona, España (anual)

• Interzum Cologne, Exposición de materiales y componentes para todo los tipos de productos madereros, 18-22 mayo del 2002, Colonia, Alemania (anual)

• GAFA Cologne, Feria para artículos de jardín, 2-4 septiembre del 2002, Colonia, Alemania (anual) • Barimat, Feria Internacional de la construcción, 5-10 noviembre del 2002, Paris, Francia

• Bautec 2002, Feria Internacional de la construcción, 7 de febrero 2002, Berlín, Alemania, Información: 0031-70-3562708, www.bautec.com

• Huishoutbeurs 2002/Huis&Interieur RAI 2002, Feria sobre la vivienda, 15-24 marzo 2002, Ámsterdam RAI, Holanda, Información: 0031-20-5491212, www.rai.nl

• Woodworking & Forestry Indonesia 2002, Feria sobre la selvicultura, la carpintería, 10-13 abril 2002, Yakarta, Indonesia, Información: 0044-20-7862-2090, www.montnet.com

Además del mercado y la industria holandesa de madera existen algunas asociaciones que examinan el mercado o que pueden informarle sobre desarrollos en el mercado. El listado se encuentra en el Anexo 3.5. Capítulo 4 Exigencias de importación

Como Holanda es miembro de la Unión Europea, las directivas europeas rigen en gran parte la legislación. Se pueden confrontar con una gran variedad de regulaciones: los derechos de importación, el impuesto sobre el volumen de ventas, el impuesto sobre el valor agregado y los impuestos sobre el consumo, la imposición agrícola y las imposiciones anti- dumping, entre otras. El impuesto sobre el volumen de ventas, el impuesto sobre el valor agregado y los impuestos sobre el consumo se determinan al nivel nacional y los otras regulaciones son iguales en cada país miembro. Además es de gran importancia que los exportadores cumplan con los requisitos del mercado de la Unión Europea en los términos de la calidad del producto, el embalaje, la etiqueta y los estándares del medioambiente. Este capítulo describe las barreras del comercio en término de no-tarifa, en término de la tarifa, los precios, los conatos comerciales y algunas recomendaciones.

4.1 Barreras de come rcio no-tarifa 19

19 Fuente: Accesguide, CBI

33

4.1.1 Estándares de calidad La calidad del producto es muy importante para el consumidor holandés y el consumidor está dispuesto a pagar por la calidad. Por eso es de gran importancia si los exportadores poseen de las siguientes certificaciones de calidad y siguen las siguientes normas de calidad: Gestión de la calidad: ISO 9000

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha desarrollado varias estándares de calidad: los ISO 9000. Es decir, la calidad de la gestión y la calidad acerca el proceso de la producción. Estos estándares son aceptados en toda la Unión Europea y los importadores europeos dan mucha importancia a estos. Véase la siguiente página web: www.iso.ch para toda la información sobre los ISO 9000.

La construcción Los materiales de la construcción pertenecen a la directiva europea de los productos de la construcción: 89/106/EEC. Describe los requisitos acerca de la resistencia de las maquinas, la seguridad del fuego, la protección de la higiene, de la sanidad y del medioambiente, la protección del ruido, la seguridad de la utilización y la economía de la energía. La madera usada para la construcción maestra tiene que tener la certificación KOMO. Quiere decir que la madera es adecuada para la específica aplicación en el sector de la construcción. Para saber si la madera se encuentra con las exigencias de la calidad se ha determinado 2 directivas (BRL).

Los tableros

Todavía no hay una harmonización de estándares para tableros a base de madera. Aunque la Unión Europea esté en el proceso de formular esos estándares (certificación CE). Se prevé que tendrán los estándares a partir de la mitad del año 2002. Formará parte de la directiva de productos para la construcción. Normas de calidad En Holanda para algunos madereros existen normas de calidad. El instituto que establece estas normas es el Instituto de Normalización Nacional en Delft. El listado abajo muestra los números de las normas de calidad para las diferentes especies de madera: NEN 5461: 1999 Madera aserrada y madera redonda, parte general NEN-EN 312-1: 1996 Requisitos generales para todos los tipos de tablas, parte 1 NEN-EN 314-1: 1994 Contra chapada, calidad, métodos de prueba, parte 1 NEN-EN 314-2: 1993 Contra chapada, calidad, requisitos, parte 2 NEN-EN 315: 2000 Contra chapada, admisiones para dimensiones NEN-EN 460: 1994 Duradero de la madera y productos de la madera

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4.1.2 Medidas que conciernen al medio ambiente Actualmente, el medioambiente no es sólo una tendencia, es importante para todos los productos y servicios. Junto a la legislación y regulación implicado por el gobierno, hay una preocupación creciente por parte de los consumidores acerca del medioambiente. Para los exportadores es imprescindible dedicar mucha atención al medioambiente y no solamente concentrarse en los aspectos del precio, de la calidad y las demandas del cliente. Hay varios instrumentos para estimular una buena actitud acerca del medioambiente:

Instrumentos europeos financieros • Preferencias de las tarifas

• Impuestos del medioambiente Cuando se habla de las preferencias de las tarifas se hace referencia al Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), implicado para estimular a los países subdesarrollados o los países en vía de desar rollo a actuar de manera social y consciente del medioambiente. Esos países tendrán que pagar tarifas especiales. Si el país ya recibe la preferencia máxima, este sistema no podría resultar en un incentivo directo. Chile se encuentra en la lista de SGP y la reducción y el tamaño de la reducción dependen de los productos: www.belastingdienst.nl (una página en holandés) (véase también en el párrafo barreras de comercio tarifa). Los impuestos del medioambiente tienen el fin de desanimar la entrada de productos que tienen efectos negativos al medioambiente, como el impuesto, denominado “ecotax”, que tiene su efecto en el consumo de la energía. La Unión Europa solamente puede fijar la legislación acerca de las características de los productos importados y no acerca el proceso de la producción, el gobierno nacional es responsable para aquel proceso. De todas maneras, hay una preocupación creciente acerca del impacto social y medioambiental que tiene el proceso de la producción en los países. Los impactos medioambientales se refieren al ingreso de la materia bruta, al uso de sustancias químicas, etc... Cuando hablamos de la parte social, nos referimos al proceso de sustancias químicas, el trabajo con las maquinas, etc... Si un fabricante quiere indicar que su proceso de la manufacturación es un proceso favorable al medioambiente, tendrá que cumplir voluntariamente con los estándares siguientes:

• ISO 14001 (se refiere a la gestión medioambiental)

• EMAS (se aplica sólo para compañías que tienen sus facilidades de producción en Europa) Están basados en las series ISO 9000. La relevancia para el ISO 14001 demuestra claramente el desarrollo y el uso del ISO 9001 y ISO 9002. Aunque sea voluntariamente, por presiones por parte de

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los consumidores, los estándares han resultado en un requisito imprescindible para poder competir en el comercio mundial.

Certificaciones Hoy en día, “ Forest management certification”, es un requisito del mercado muy importante. Los exportadores podrían utilizar la certificación como un instrumento de marketing. La certificación de los productos forestales tendrán que cumplir los requisitos que ha establecido la ITTO (International Tropical Timber Organization): “los Principios del Bosque” (UNCED, Rio de Janeiro, 1992) y los principios de FSC (Forest Stewardship Council). Resumiendo se podrá decir que la replantación de los bosques es lo más importante. En el sector de la madera mundial hay muchos sistemas de certificación. De todas maneras la certificación de FSC y la certificación holandesa, denominada ‘Keurhout’ son los sistemas más importantes en Holanda. Hoy en día hay una discusión de cuál será el sistema general en Holanda, probablemente será la FSC. De momento, los consumidores ponen más importancia en la posesión de la certificación, en parte gracias a las campañas de WWF, que las compañías. La implementación de “forest management certificats” es cara, porque demandará muchas visitas de las instancias. Los costes son independientes del volumen que se neces ita certificar. Resultará en una desventaja de los productores pequeños. Una opción sería de agrupar los productores para una distribución de los costes de la certificación. Para más información se puede contactar: [email protected].

Al lado de ISO 14001 y FSC, el sistema de la certificación más importante es PEFC (Pan European Forest Certification Scheme). En marzo del 2001, 22.2 millones de hectáreas tenían una certificación FSC. Las áreas certificadas más importantes se encuentran en Suecia (10.2 millones ha), Polonia (3.4 millones ha) y la EEUU (3.0 millones ha). En diciembre del 2000, 32.2 millones de hectáreas eran certificadas con PEFC (Pan European Forest Certification). Las áreas certificadas más importantes se encuentran en Finlandia (21.9 millones ha), Noruega (5.6 millones ha) y Alemania (3.0 millones de ha). Para más información acerca FSC y PEFC véase las siguientes páginas web: www.fscoax.org y www.pefc.org. En el sector maderero holandés, casi todo el mundo está familiarizado con la certificación FSC. En 1999, la madera con una certificación de FSC representó un 4% del volumen de la madera total. Un 22% del bosque holandés está certificado. Un gran número de empresas, entre ellas las empresas de bricolaje (Gamma, Ikea, etc...) la apoyan y además organizaciones del medioambiente, como WWF y Greenpeace. Los países que tienen una certificación FSC tienen una ventaja frente a los que no la tienen. Actualmente para tableros y chapas no existen certificaciones FSC, podría ser que cambie en un futuro cercano. (véase bajo el título "calidad" en este capítulo). De todas maneras, en un futuro cercano, toda la madera que es im portada por Holanda tiene que estar en la posesión de una certificación que indica “ forest sustainable management”. Ya, en Almere, un ayuntamiento holandés, la madera usada en la construcción tiene que tener una certificación FSC.

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En Holanda, cuando un producto tiene un impacto reducido en el medioambiente en comparación con productos similares, recibirá una etiqueta: llamado Mileukeur.

4.2 Barreras de comercio tarifa

Los derechos de importación se aplican sobre todos los bienes importados. Se aplic a el código HS (Harmonized Commodity Description and Coding System) para clasificar los productos comercializados. Pequeños cambios en un determinado producto pueden representar cambios en la clasificación aduanera, y en consecuencia cambios en los derechos que debe tributar. La información sobre estos derechos puede ser obtenida a través de las distintas organizaciones de promoción comercial locales, Cámaras de Comercio, Aduana, la Agencia de Comercio Exterior de Holanda, el Ministerio de Asuntos Económicos, o el importador. La madera y los productos de madera se clasifican bajo el número 44. El promedio de las tarifas no es muy alto, menos del 4% para las manufacturadas. Sin embargo, hay excepciones para productos agrícolas y productos sensitivos como ropa y textiles. Algunas exportaciones desde Chile pueden tener una tarifa más baja o de cero porque se benefician del sistema de preferencias para países en vías de desarrollo (SGP). Según las informaciones de la aduana holandesa, Chile es un país de preferencia. Por eso, el exportador chileno tiene que cumplir con las medidas aduaneras para los países de preferencia. Por ejemplo, para madera secundaria (como triplex), se aplica un 7%. En general, la madera chilena es sometida a una tarifa del 0%. Para importar a Holanda se necesita un formulario A y Certificado de Origen, que se puede obtener en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Chile. Valor agregado e impuesto al consumo No se aplica sobre madera y productos de madera. Solamente se aplica sobre bebidas alcohólicas, aceites minerales y productos de tabaco. Impuestos sobre el valor añadido El impuesto sobre el valor añadido se aplica sobre los productos importados como sobre los manufacturados localmente. En general la tasa es de un 19%.

4.3 Precios

La UE ha desarrollado varios estándares de calidad debido a la variedad de la madera aserrada. Los estándares de la madera sueca determinan la superficie (véase capítulo 3). Para los precios véase la siguiente página web: www.itto.or.jp.

4.4 Contactos comerciales

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Penetrar el mercado holandés puede llevar cierto tiempo y requiere una cuidadosa preparación. Los importadores holandeses de la madera tienen una actitud de “no-nonsense”. En algunos casos podría resultar en un choque cultural. El primer paso a tomar es el de reunir información sobre el mercado. Esta guía le da ya mucha información, pero en el caso de visualizar más oportunidades debe tratarse de establecer contactos con posibles importadores locales. Un agente comercial puede ser de gran utilidad en esta etapa. También sería muy útil contactar Prochile en La Haya o la Embajada de Holanda en Santiago. Una vez conocida la identidad del posible importador, debe enviarse documentación de sus productos, el cultivo, etc- si este lo requiere- en idioma inglés incluyendo los precios en euros o dólares estadounidenses. En el caso de ser posible, es apropiado el envío de muestras. El siguiente paso debe ser el seguimiento de esta naciente relación comercial. La mejor manera posible de llevarlo a cabo es mediante una visita personal algunas semanas posteriores al envío de las muestras. Es recomendado que las cuotaciones a los clientes europeos sean al nivel CIF (Cost, Insurance, Freight). De todas maneras, el abastecedor y el importador son libres de negociar siempre y cuando las cuotaciones estén basados en precios CIF o FOB (Free on Board). Hoy en día, los pagos se efectúan en dólares. En un futuro bastante lejano, se efectuarán en euros. A continuación se listan algunas quejas de importadores holandeses. Es preciso evitar estos inconvenientes: En general: • Pobre comunicación, demoras en las respuestas, dificultades en encontrar a la persona adecuada

para comunicarse • Elevado coste del transporte originado en un inadecuado embalaje

• Violación de derechos exclusivos de la distribución

• Insuficiente, mala terminación o pobre calidad de los productos • Mal cálculo de los márgenes de ganancia sumados a los costes

• Los diseños de los productos no están suficientemente adaptados a las preferencias de los consumidores locales

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Capítulo 5 SWOT En este capítulo se describen todos los puntos fuertes y débiles del sector maderero chileno, como las oportunidades y amenazas que encuentra el sector maderero chileno cuando exporte sus productos forestales a Holanda. Lo más relevante para este análisis es tomar en cuenta la oferta chilena y la demanda holandesa. Las conclusiones y recomendaciones, que se encuentran en el capítulo 7 son directamente una consecuencia del análisis SWOT y las personas entrevistadas.

Fuerzas • La industria forestal chilena ha conseguido a una creciente profesionalización y tecnificación

resultando en una cantidad de madera grande en el menor tiempo posible, en la más pequeña extensión de tierra y con el mínimo impacto ambiental.

• Hay suficiente oferta de madera y tableros en Chile y la producción sigue creciendo.

• La relativa cercanía de los puertos de embarque a las regiones de extracción; esto baja el precio y facilita el transporte.

• Los importadores holandeses están satisfechos sobre el múltiplex y el triplex.

• Algunas de compañías están en la posesión del ISO 14.001 y la certificación FSC. Además, hay un proceso para desarrollar una estándar chilena que se puede comparar con la FSC, que estará listo alrededor de este año.

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Debilidades

• Sólo un par de compañías están en la posesión del ISO 14.001 y la certificación FSC o están en el

proceso de recibirlo.

• No es seguro si el sistema de certificación, aunque es el mismo, que obtendrá Chile en el futuro será aceptado en Holanda igual que la certificación de FSC.

• La madera de Pino Radiata es relativamente cara y de calidad inferior para importadores holandeses

• El valor del dólar es alto y esto tiene consecuencias para los precios para productos forestales Chile

• La distancia Holanda- Chile

Oportunidades • Holanda tiene una localización geográficamente favorable, junto con un comercio organizado,

gran tradición de comercio internacional y una infraestructura excelente. • La producción forestal doméstica representa aproximadamente un 10% de la demanda, es decir un

90% es importado.

• En Holanda, el uso de madera aumenta como material usado. • Aunque por los altos precios en el sector de carpintería, hoy en día haya aún más demanda para las

especies alternativas (que son más aceptadas desde el punto de visto medioambiental), como el Pino Oregon, el alerce y la castaña. También se usa mucho plástico.

• La industria de muebles puede limitarse a comprar cantidades pequeñas de madera, por eso es posible comprar especies de madera desconocidas, a la condición que sean “ elaboradas” y aceptadas por el mercado (O).

• El consumo de madera aumentó con más del 15%. • Chile tiene un tablero de peso ligero, conveniente para el sector de bricolaje.

• Iniciativas en el sector de la ingeniería genética han sido desarrolladas en el sector de la madera. La investigación se concentra en el área de crecimiento de volumen, densidad, características de fibra y la resistencia a hongos. La atención está en especies como el Pino radiata y el Eucaliptos. Según International Union for Forestry Research (IUFRO), la biotecnología es segura y ofrecerá perspectivas para el futuro.

• Chile es un país de preferencia y algunas exportaciones forestales pueden tener una tarifa más baja o de cero porque se benefician del sistema de preferencias para países en vías de desarrollo (SGP).

Amenazas

• Las altas exigencias de calidad. • A corto plazo, se prevé la existencia de crisis en el sector de construcción.

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• En el subsector de la construcción y sector de modernización y renovación, algunas especies de metales, plásticos y hasta hormigón intentan tomar parte del mercado de madera.

• En el mercado nacional, los fabricantes holandeses de muebles se enfrentan a unos requisitos cada vez más estrictos de calidad y respecto al medio ambiente.

• También los consumidores de los muebles exigen productos más característicos. • Para las cajas se usa principalmente pino europeo, contra chapada de pino rusa y contra chapada

de pino amarillo estadounidense.

• Hay una preferencia para la madera moderada y los países nórdicos ( Suecia, Finlandia) dominan el mercado.

• En Europa, hay suficiente oferta del aglomerado y el precio juega un papel muy importante en la mayoría de los casos.

• Los últimos años se han abierto muchas fábricas del MDF en Europa y por eso hay mucha oferta en Europa.

• Los distribuidores más cercanos tendrán ventajas sobre los distribuidores a una larga distancia por el principio de “just-in-time”.

• Un fenómeno global es el exceso de la producción debido al incremento de las plantaciones forestales en América Latina, Nueva Zelanda, etc. Y por el otro lado el crecimiento de la demanda es relativamente lento; 1-1.5% al año.

• Forest management certification” es cada vez más importante, especialmente la certificación FSC.

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Capítulo 6 Experiencias Holanda-Chile

Según los importadores y agentes entrevistados ya existe una larga tradición comercial entre Chile y Holanda en el área de la madera. Esta tradición se ha realizado principalmente mediante el comercio de madera de pino radiata. Primero se tratará brevemente de las experiencias del pasado y en el párrafo 6.5 podrá encontrar los resultados de la encuesta. Una encuesta por escrita ha sido realizada entre 85 importadores y agentes holandeses en el sector maderero. De estas 85 encuestas 33 han sido devueltas, lo que representa un 39% del total. Además, se ha tomado contacto por teléfono con otros importadores y comerciantes.

6.1 Las experiencias con madera de pino radiata

La importación de la madera de pino radiata en Holanda tuvo su auge en los años setenta y ochenta. El importador holandés importaba el pino radiata principalmente para los siguientes usos:

• Paletas y embalajes

• “ madera de jardín” ; para cercas Esta madera de pino radiata se utilizaba para estos usos por ser una especie barata y apta para estos fines. Algunas características de esta madera son:

• Su baja densidad, que disminuye la elaborabilidad de la madera. Para solucionar este problema se solía transportar la madera chilena aún húmeda.

• La nudosidad; esto disminuye la elaborabilidad y el aspecto; tanto como la baja densidad, estas son desventajas pequeñas.

• La madera húmeda; esto atrae hongos que la ponen azul y menos atractiva; se solía

42

restringir este proceso mediante la impregnación de CCC-A. 6.1.1 Disminución de la importación

• El precio más alto • En el pasado, la madera era suministrado en dimensiones más largas en relación con el precio

acordado. • Chile obtenía más experiencia acerca del mercado y no permitía más el suministro de otras

medidas.

• Después de la caída del muro berlinés, la madera procedente de Europa del Este resultaba más barata, incluso con una calidad parecida, aunque la distancia también sea grande para algunos países como Rusia.

• La madera viene por contenedores a Holanda. Por las dimensiones de la madera aserrada (2x14 por 1.22) no caben 2 cajas al lado, además es caro: US$ 70 por m3 cada vez.

• La demanda del mercado interno chileno incrementó. • Cambios dentro de la industria de las paletas; la industria del metal quería que la madera

fuera secada, según las normas Europeas. No estaba prohibido el uso de paletas de “bulk” (cambios de la medida, etc.): para paletas que se utilizan una sola vez, pero no result aba económico considerando la distancia entre Chile y Holanda (unos 10.000 kilómetros)

• Hoy en día se prohíbe la importación de maderas tratadas con preservantes; como la madera de pino

• Las especies nórdicas son de una calidad superior • El pago en dólares, que es una moneda fluctuante De acuerdo con mi investigación estas son algunas de las razones por las cuales la importación de madera chilena dentro el mercado holandés ha disminuido.

6.2 Las experiencias holandesas con el Eucaliptus

El Eucaliptus Glóbulus chileno tiene una indicación de calidad de 4, lo que es demasiado bajo para poder ser usado en la construcción maestra. Según la empresa Rowood BV hay posibilidades para Chile en parte debido a la reducción de las exportaciones de la Europa del Este de tableros de fibra. Y por supuesto, por la calidad del tablero de eucaliptos chileno. En Holanda se usan tableros de fibra para cajas de la fruta, la industria de las puertas, la industria de los muebles y la moqueta. Según el Sr. van den Berg, de la empresa Marius van den Berg, los diámetros de la madera no son suficientemente grandes para obtener un beneficio razonable. Además, el precio es caro en comparación con Malasia. También comenta que los exportadores chilenos son poco fiable en el suministro de la madera, lo que afirma el Sr.Hoek de la empresa Homé Hout también. Especialmente para la fabricación de ventanas es necesario que el surtido llegue en cantidades grandes continuamente y que no haya fluctuaciones del precio. De todas maner as, un importador estaba muy satisfecho

43

sobre el uso de Eucalyptus para suelos y muebles y ve oportunidades.

6.3 Las experiencias holandesas con tableros

En general, la contra chapada y múltiplex chilena importado por los importadores holandeses tiene su destino en el sector de construcción, se utiliza bastante para pisos, paredes y para los acabados. Sin embargo no para construcciones maestras. Los importadores son de opinión que el precio es positivo y son rápido secos. Por gran parte, estos tableros han substituido los tableros americanos y canadienses. Allí, la demanda interna y el dólar han subido. Un alternativo posible es Chile, donde hay oferta y los empleadores son más baratos en comparación con el dólar.

6.4 Las experiencias holandesas con madera de especies nativas chilenas

La empresa Marius van den Berghouthandel es la única empresa que importa lenga desde Chile, según el Sr. van den Berg. Compara la lenga con la lenga procedente de los Estados Unidos. La demanda para la lenga chilena está relacionada con la demanda de lenga americana. Otros importadores son muy positivos sobre la lenga, son de opinión que es muy apta para la industria de los muebles. A lo mejor no es muy representativo por el hecho que está basado en sólo un par de opiniones.

6.5 Resultados de la encuesta

De las 33 respuestas 7 importan madera Chilena, 26 no la importan, de los cuales 6 están interesados en la madera Chilena. En el anexo 6.1 se puede encontrar la encuesta y en el anexo 6.2 se pueden encontrar las direcciones de los importadores. - no importan, pero sí podrían interesarse en el caso de que se cumplan las siguientes condiciones:

• una buena relación precio-calidad

• el suministro de productos como el parquet y los artículos para el sector de bricolaje

• el suministro de especies de madera dura, como massaranduba

• el suministro de productos para el sector de jardín -Los importadores que importan madera procedente de Chile, importan las siguientes especies:

44

- Figura 3 • La madera chilena llega a Holanda en cuatro casos en un estado aserrado, en dos casos como

Múltiplex y en un caso como molduras. • Tres la importan en un estado seco y otros tres en un estado mojado.

• La madera chilena ha sido tratada con preservantes en un caso, se refiere al Pino Radiata, para prevenir el azul, en los otros casos no.

Los importadores que importan madera procedente de Chile la usan para los siguientes sectores:

Figura 4

• Las opiniones son distintas acerca la importancia para los clientes sobre la madera pr ocedente de los bosques certificados. Algunos dicen que es específicamente importante para los clientes del sector particular y algunos dicen que no. Tres están seguros que la madera viene de los bosques certificados y los otros cuatro no lo pueden decir con mucha seguridad. Algunos dicen que es cada vez más importante para los clientes, específicamente los clientes particulares. Han dicho que todos las plantaciones chilenas son plantaciones de la producción, de todas maneras no tienen un certificado de FSC. Desde mi punto de vista esto es un punto muy importante. Para más información sobre la certificación véase capítulo 5.

• Es difícil comparar el nivel del precio de la madera chilena con madera procedente de

Pino RadiataEucaliptos

LengaRaulí

RobleCoigue

Otros

18%

18%

28%

18%

18%Muebles

ConstrucciónBricolaje

JardínOtros

45

otros países. De todas maneras tres importadores opinan que es de un nivel igual, uno más barata (importa para el sector de los muebles) y luego dos opinan que es más cara, debido al dólar estadounidense y el transporte en barco.

- veintiséis importadores no tienen ningún tipo de interés.

Capítulo 7 Conclusiones y recomendaciones para exportadores chilenos de madera y tableros 7.1 Conclusión

De acuerdo con la investigación realizada, queda claro que el mercado maderero holandés es un mercado importante con bastantes oportunidades para exportadores extranjeros. Por falta de propia producción, el mercado tiene que proveerse de madera mediante la importación. Generalmente, los productos chilenos son demasiado caros para Holanda, debido al transporte, al dólar estadounidense y los aranceles en el caso de los tableros. Además, los importadores son de la opinión que la oferta maderera chilena es de una calidad similar o inferior a la madera que se puede importar de Escandinava o Europa del Este. La madera dura tiene su destino, en gran parte, en el sector de la construcción. Allí hay demandas muy altas y la madera dura chilena no cumple todos los requisitos. De todas maneras, en el sector de muebles hay una oportunidad para especies desconocidas, como la Lenga chilena, con la condición de que el mercado acepte estas especies. En Europa hay mucha oferta de aglomerado y MDF a precios favorables, por lo tanto no hay necesidad de buscar estos productos fuera de Europa. Para contra chapada podría ser que haya mercado. Chile ya ha empezado a exportar a Holanda y las relaciones que se establecen, como en todo el sector, son importantes. Como Holanda es miembro de la Unión Europea, hay muchos requisitos en el campo de la calidad y del medioambiente

46

a que los exportadores chilenos tienen qu e ajustarse. Algunas empresas chilenas ya cumplen con estos requisitos. La certificación es uno de estos requisitos, especialmente la certificación FSC que es importante en Holanda y será mucho más importante en el futuro. Esto se debe a las presiones ejercidas por los consumidores y el gobierno. Me parece que hay oportunidades para exportadores chilenos a exportar sus productos a Holanda. Sin embargo, la competencia es intensa y hay mucha oferta en Europa que satisface la demanda holandesa mejor. En gran parte, depende mucho de la situación económica de los países competidores si hay demanda para los productos madereros chilenos.

7.2 Recomendaciones

De acuerdo con la investigación realizada, me gustaría sugerir las siguientes recomendaciones:

• Me parece que es imprescindible para los exportadores chilenos que posean de una certificación FSC. Actualmente, no hay una certificación similar para los tableros. De todas maneras hay que informarse de las certificaciones que vendrán.

• A iniciar contactos con los importadores mencionados en el anexo 5.2, sería una sugerencia

mandar muestras para estimular la parte del mercado. • La calidad de los productos debe ser mejor que la de los competidores. • En un mercado muy competitivo como es el mercado holandés, es muy importante que los precios se

adecuen con el mercado o que sean menores que los precios de los competidores.

• Los productores chilenos deben ajustarse completamente a requerimientos legales del mercado europeo.

• Es muy importante que los productores chilenos desarrollen un plan estratégico de marketing para penetrar en el mercado europeo.

• Otro aspecto importante es participar en diferentes ferias internacionales y estar en contacto con diferentes organizaciones.

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