EMBAJADA DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

PERFIL DE MERCADO ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES

SECCION ECONOMICA Y COMERCIAL E-MAIL: etrin@mrecic.gov.ar embargen-pos@carib-link.net TEL.: (1 868) 628-7557 / 87 FAX: (1 868) 628-7544 Elaborado: 10 de abril, 2007

ACEITE DE SOJA Y SUS FRACCIONES 1. POSICION ARANCELARIA Y DESCRIPCION:

1507.90 Aceite de soja (refinado) Other Soya-bean Oil 1507.10 Aceite de soja (en bruto) Crude Soya-bean Oil

2. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO

Trinidad y Tobago, con una población de 1.300.000 de habitantes, ha importado en los últimos seis años, en promedio anual, casi 2 millones de litros de aceite de soja en bruto y 4 millones de litros de aceite de soja refinado. En este país los aceites vegetales son utilizados diariamente en la elaboración de distintas comidas en los hogares, así como en los restaurantes, pues la mayoría de los platos típicos se fríen o preparan a partir de aceites vegetales. Según uno de los importadores consultados, el aceite de soja se vende más que los demás aceites vegetales debido a su bajo precio y porque hace décadas que la población está acostumbrada al sabor de dicho aceite, aún con la presencia de otros tipos de aceites vegetales en el mercado local. Sin embargo, se destaca que, muchos consumidores han empezado a optar por aceites, tales como el de canola, girasol y oliva, los cuales son percibidos como productos más saludables que el aceite de soja En Trinidad y Tobago, los principales canales de distribución del aceite de soja son los importadores / mayoristas y los minoristas (supermercados, mercados al aire libre y las llamadas “country shops”1). En los supermercados, las presentaciones más usuales son en botellas de 500ml., 1 Litro, 2 Litros y 4 Litros, siendo las de 500ml y 1 Litro las preferidas. Por otro lado las pequeñas tiendas prefieren los timbales de 45 galones o latas de 4 galones, para luego reenvasar el aceite en botellas de 750 ml. para la venta al consumidor. El valor de las importaciones de aceite de soja refinado ha fluctuado considerablemente durante los últimos años. Entre 1997 y 1999, la mayor parte de las importaciones de aceite de soja refinado se originó en los Estados Unidos. Sin embargo en los años 2000 y 2001 el principal proveedor de dicho producto fue Argentina. En el año 2002 Argentina pasó a ocupar el tercer lugar entre los proveedores de aceite de soja refinado a este país (luego de Estados Unidos y

1 pequeñas tiendas ubicadas primordialmente en las regiones rurales del país

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Barbados respectivamente). Durante los años 2003, 2004 y 2005 las importaciones provenientes de Argentina dominaron el mercado de aceite de soja refinado. Asimismo, las importaciones de aceite de soja en bruto han presentado fluctuaciones significativas durante los últimos cinco años. Entre los años 1997 y 2000 el promedio anual de importaciones era de aproximadamente 6 millones de litros por un valor de casi 9 millones de dólares estadounidenses, mientras que en los años 2001 y 2002 no se registraron importaciones de dicho producto. En el año 2003 se importaron 6.247.142 litros de aceite de soja en bruto por un valor de 5.366.010 dólares estadounidenses, pero en los dos últimos años analizados en este perfil, las importaciones de dicho producto disminuyeron considerablemente. Entre los años 1997 a 1999, Argentina fue el único proveedor de aceite de soja en bruto a Trinidad y Tobago, exportando más de US$25 millones (aproximadamente 19 millones de litros) durante dicho período. Sin embargo, en el año 2000, Estados Unidos fue el único país exportador de dicho producto a Trinidad y Tobago. En los años 2001 y 2002 no se registraron importaciones de aceite de soja en bruto. En el año 2003 Estados Unidos fue el principal proveedor de dicho producto, con una participación del 56%, mientras que Argentina tuvo una participación del 44%. En el año 2004 Argentina se convirtió en el principal proveedor de dicho producto con una participación del 82%. En el año 2005 solo se importó aceite de soja en bruto procedente de Argentina. Habitualmente, el aceite de soja es importado a granel en la última etapa de refinamiento, para ser reembotellado, siendo los principales importadores, la empresa para-estatal “National Flour Mills Ltd (NFM)”, Wadgco Ltd. y Unilever Caribbean Limited. Por esta razón se detectan muchas marcas locales en los supermercados, tales como “Lotus” (NFM), Happi (Wadgco Ltd.) y Sizzola (Unilever).

3. COSTO DE NACIONALIZACION:

i) Arancel de importación: 1507.10 - 40% del valor CIF 1507.90 - 40% del valor CIF ii) I.V.A. (denominado localmente VAT): Exento (A partir del 14/03/2007)

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4. RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS:

No se han detectado.

5. DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA:

i) Factura de la compañía exportadora (Commercial Invoice) ii) Conocimiento de Embarque (Bill of Lading) iii) Lista de Empaque (Packing List) iv) Certificado de Origen (Certificate of Origin) v) Formulario de Declaración Aduanera (Customs Declaration - Form C-82) vi) Licencia de exportación (conforme legislación del país del exportador)

6. REQUISITOS SANITARIOS:

En Trinidad y Tobago la importación de productos alimenticios está regida por la Ley de Alimentos y Medicamentos, Capítulo 30:01 (“Food and Drugs Act, Chapter 30:01).” Según dicha reglamentación, ningún producto puede ser importado a Trinidad y Tobago si el mismo no se conforma con las leyes del país en el cual fue producido, circunstancia que debe constar en un certificado que diga que: - el artículo no contraviene ningún requerimiento conocido de la ley de dicho país - su venta en el país de origen no constituye una violación de la ley

Etiquetado (debe ser claramente legible y en idioma inglés): 1. En la cara principal del envase, se debe indicar: a) marca del producto b) nombre o descripción del producto. *N.B. tiene que especificar el tipo de aceite c) contenido neto del embalaje en términos de peso y volumen. 2. En cualquier cara (con excepción de la inferior), se debe indicar: a) un listado completo de todos los ingredientes. Todos los preservantes, colorantes y aromatizantes agregados deben ser incluidos b) nombre y dirección del fabricante c) país de origen

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d) fecha de expiración e) instrucciones de almacenamiento 3. El número de lote se puede indicar en cualquier cara

4. Propiedades requeridas para el aceite de soja:

a) densidad a 20ºC - entre 0,919 y 0,925 b) índice de refracción a 40ºC - entre 4,466 y 1,470 c) valor de yodo (Wijs) - entre 120 y 143 d) saponificación - entre 189 y 195mg. KOH / gramo de aceite e) grado máximo de acidez - 0,6mg. Koh / gramo de aceite f) cantidad de peróxido - 10,0 mili-equivalentes de oxígeno / kg de aceite Inspección: Los inspectores delegados por la División de Alimentos y Medicamentos (“Food and Drugs Division”) del Ministerio de Salud tienen autoridad para examinar cualquier producto alimenticio que no haya salido de la Aduana y tomar las muestras necesarias. Después de examinar la muestra, el analista encargado expedirá un Certificado de Análisis, como constancia de que el producto fue examinado y de ser el caso, aprobado.

8. EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES:

1507.90. Aceite de soja (refinado)

País Valor (US$) Cantidad (Lts.) 2000 Argentina 126.974 311.932 Barbados 113.434 141.821 Noruega 47.176 81.612 Bélgica 46.868 153.470 Holanda 12.850 21.000 Estados Unidos 10.758 17.955 TOTAL 358.060 728.180 2001 Argentina 199.977 519.572 Bélgica 185.739 475.852 Barbados 171.809 288.926 Estados Unidos 81.453 103.589 Noruega 73.222 122.414

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País Valor (US$) Cantidad (Lts.) Afganistán 20.959 78.948 Antillas Holandesas 10.289 21.450 Reino Unido 1.346 501 Canadá 213 230 Total 745,006 1,611,4822002 Estados Unidos 1.739.891 3.655.652 Barbados 271.943 627.494 Argentina 221.689 695.734 Noruega 194.887 270.276 Bélgica 169.542 534.166 Total 2.597.952 13.624.113 2003 Argentina 333.289 1.434.070 Bélgica 175.972 626.997 Barbados 149.423 288.744 Noruega 91.176 90.160 Brasil 71.215 85.982 Surinam 19.661 14.694 Países Bajos 16.047 16.460 Japón 13.450 20.230 Antigua & Barbuda 10.986 51.633 Indonesia 9.981 37.485 EE.UU. 9.399 14.661 Reino Unido 4.722 16.330 China 204 177 Total 905.527 2.697.623 2004 Argentina 461.282 713.490 EE.UU. 408.366 241.987 Bélgica 363.937 758.844 Suecia 141.489 109.019 Barbados 123.558 158.830 Noruega 40.995 34.300 Brasil 24.050 16.992 Alemania 12.266 8.572 TOTAL 1.575.942 2.042.034

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País Valor (US$) Cantidad (Lts.) 2005 Argentina 399.425 1.153.241 Suecia 188.943 155.609 Bélgica 183.069 440.424 Barbados 124.248 171.143 Malasia 77.012 195.006 EE.UU. 17.320 19.541 Brasil 14.756 23.995 Total 1.004.772 2.158.9591507.10 - Aceite de soja (en bruto) País Valor (US$) Cantidad (Lts.) 1997 Argentina 5.431.347 3.601.796 TOTAL 5.431.347 3.601.796 1998 Argentina 12.708.403 5.819.500 TOTAL 12.708.403 5.819.500 1999 Argentina 6.937.919 9.706.475 TOTAL 6.937.919 9.706.475 2000 Estados Unidos 10.140.377 4.346.867 TOTAL 10.140.377 4.346.8672001 NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES

2002 NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES

2003 EE.UU. 3.028.288 4.499.629 Argentina 2.337.722 1.747.513 TOTAL 5.366.010 6.247.142 2004 Argentina 3.351.226 119.250 EE.UU. 612.502 544.424 Rep. Dominicana 85.019 66.320 Guyana 19.981 23.132 TOTAL 4.068.728 753.126 2005 Argentina 2.873.704 644.323

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TOTAL 2.873.704 644.323

*Fuente: Oficina de Estadísticas de Trinidad y Tobago Tasa de conversión: 1997 US$1 - TT$6,28 1998 US$1 - TT$6,30 1999 US$1 - TT$6,30 2000 US$1 - TT$6,28 2001 US$1 - TT$6,20 2002 US$1 - TT$6,00 2003 US$1 - TT$6,15 2004 US$1 - TT$6,29 2005 US$1 - TT$6,29

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9. PARTICIPACION DE ARGENTINA:

1507.90. Aceite de soja (refinado)

Año Valor (US$) Participación (%) 2000 126.974 35% 2001 199.977 27% 2002 221.689 8,5% 2003 333.289 37% 2004 461.282 29% 2005 399.425 40% 1507.10 - Aceite de soja (en bruto) Año Valor (US$) Participación (%) 1997 5.431.347 100% 1998 12.708.403 100% 1999 6.937.919 100% 2000 10.140.377 100% 2001 NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES 2002 NO SE REGISTRAN IMPORTACIONES 2003 2.337.722 44% 2004 3.351.226 82%

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2005 2.873.704 100%

9. NIVELES DE PRECIOS (PROMEDIOS):

Importador Mayorista Minorista US$ 0,59 / Litro US$ 1,70 / Litro

. Véase desagregación abajo

Marca Presentación Precio Minorista

(US$ / litro) Cuisine (Local) 1,5 litro 2,23 Eve (Local) 1 litro 2,31 Happi (Local) 1 litro 2,22 Ideal (Argentina) 1 litro 2,16 Lotus (Local) 1 litro 2,18 Sizzola (Local) 1 litro 2,33

10. CANALES DE COMERCIALIZACION:

Importadores / Mayoristas, Minoristas (Supermercados, mercados al aire libre y “Country Shops”)

11. PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO:

La población se estima en 1,3 millones de habitantes, mientras que el área total es de 4.828 km2 en Trinidad y 300 km2 en Tobago.

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RAZA HABITANTES PORCENTAJE Afro-trinitaria 516.100 39,7%Indo-trinitaria 525.200 40,4%Mestizos 240.500 18,5%Blanca 10.400 0,8%Chino-trinitaria 7.800 0,5%

POBLACION URBANA Y RURAL POR PROVINCIA: PROVINCIA POBLACION URBANA POBLACION RURAL País entero 75% 25%

CIUDAD AREA

(km2) % TOTAL AREA TOTAL

HABITANTES San Fernando 8 0.2 59.419San Juan 54.900Port of Spain 10 0.2 49.031Chaguanas (Distrito Municipal) 67.433Arima (Distrito Municipal) 32.278

12. FERIAS: TRADE & INVESTMENT CONVENTION - TIC (feria multisectorial se realiza anualmente en el primer semestre del año) 42 Tenth Avenue Barataria Trinidad, W.I. Ente organizador: La Asociación de Fabricantes (Trinidad and Tobago

Manufacturers Association - TTMA) y el banco Royal Bank Trinidad and Tobago - RBTT

Contacto: Mr. Keri Yee - Co-ordinator Website: www.tic-tt.com Tel: (1 868) 675-8862 Fax: (1 868) 675-9000

13. ASOCIACIONES SECTORIALES: 11�

SUPERMARKET’S ASSOCIATION OF TRINIDAD AND TOBAGO P.O. Box 220 Port of Spain Trinidad (W.I.) Contacto: Mr.Kumar Maharaj - Presidente Tel: (1 868) 667-3604 Fax: (1 868) 667-0086 Celular: (1 868) 681-3604

14. LISTADO DE IMPORTADORES:

BRYDENS (TRINIDAD) LTD. (importa aceite de soja desde Argentina y lo distribuye bajo la marca local “Eve’s”) Ibis Avenue P.O. Box 607 San Juan Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Stephen Welch - Director Food & Grocery Products E-mail: food@brydenstt.com Website: www.brydenstt.com / www.brydenstt-food.com Tel: (1 868) 674-9191 / 5359 / 638-6164 / 1064 / 9442 Fax: (1 868) 674-9191 / 0781 CGA LTD. (importa aceites de soja y girasol en bruto, desde Argentina, a fin de utilizarlos en la manufactura de diversos productos) P.O. Box 229 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Garth Douglin – Purchasing Manager Email: gdouglin@cgalimited.com Website: www.cgalimited.com Tel: (1 868) 623-5207 / 5208 / 5209 / 7576 Fax: (1 868) 623-2359 EXPERT MARKETING LTD. (importa aceites de soja, maíz, oliva y girasol de la marca “Ideal” / Molinos Rio de la Plata de Argentina) 59 Frederick Settlement Ind. Estate Caroni Trinidad, W.I.

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Contacto: Mr. Rodney Ramjattan - Managing Director E-mail: emlrdr@tstt.net.tt Tel: (1 868) 662-9494 / 645-8138 Fax: (1 868) 662-2628 GEDDES GRANT LTD. (importa aceite de soja, maíz, girasol, etc. de la marca “Wesson” de la firma Conagra de EE.UU.) Fernandes Industrial Centre, Eastern Main Road Laventille Trinidad, W.I. Contacto: Ms. Susan Hamel-Smith –Marketing Director E-mail: sales@geddesgrantnm.com Website: www.geddesgrantnm.com Tel: (1 868) 626-1519 / 1595 Fax: (1 868) 626-2007 HEXAGON CHEMICAL LTD. (importa aceite de soja, maíz y mostaza de Estados Unidos y aceite de oliva de España - de la marca “Tosca”) 22 Bel View Drive Bel Air - La Romain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Steven Ramatally - Director E-mail: hexagon@rave-tt.net Tel / Fax: (1 868) 652-5676 NAISA BRAND PRODUCT LTD. (importa aceites de soja, maíz, y girasol de Brasil y EE.UU. para utilizarlos en la preparación de margarinas y mantecas) 23 Bejucal Road Cunupia Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Naishan Khan – Managing Director Email: naisa@tstt.net.tt / naishan@naisabrand.com Website: www.naisabrand.com Tel: (1 868) 665-3079 / 3078 Fax: (1 868) 665-9914 NATIONAL FLOUR MILLS LIMITED (importa aceite de soja en su fase final de procesamiento, lo envasa y distribuye bajo la marca local “Lotus”)

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15ª Wrightson Road P.O. Box 1154 Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Neil Rolingson - Chief Executive Officer Email: nrolingson@nfm.co.tt Website: www.nfm.co.tt Tel: (1 868) 625-2416 / 2417 / 2451 / 5058 Fax: (1 868) 625-2236 / 4389 UNILEVER CARIBBEAN LIMITED (distribuye aceite de soja bajo la marca “Sizzola”. No importa el aceite en bruto, lo compra a NFM) Eastern Main Road P.O. Box 295 Champs Fleurs Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Rahnid Sankar - The Chief Buyer Tel: (1 868) 663-1787 / 89 (Ext. 2230) Fax: (1 868) 662-1780 / 645-0271 WADGCO INDUSTRIES LTD. (Importa aceite de soja de Argentina y lo distribuye bajo la marca local “HAPPI”) 82 Bamboo Settlement #2 Valsayn Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Kazim Hosein E-mail: happi@tstt.net.tt Tel: (1 868) 645-5040 / 5041 / 6665 Fax: (1 868) 663-6051

SUPERMERCADOS

ARIMA DISCOUNT MART (interesado en importar aceites argentinos) 20 Hollis Avenue Arima Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Balliram Maharaj - Managing Director E-mail: adm@trinidad.net Tel: (1 868) 667-2361/ 0073 Fax: (1 868) 667-7867

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HI-LO FOOD STORES (CANNINGS LTD.) importa aceites vegetales de la marca “Cuisine” de Canadá) 39A Wrightson Road Port of Spain Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Derek Winford - Purchasing Director E-mail: hilo@opus.co.tt Tel: (1 868) 627-7482 / 6 / 7 / 8 Fax: (1 868) 625-1760 PRICESMART (TRINIDAD) LTD. (Unico Hipermercado en Trinidad y Tobago) Endeavour & Narsaloo Ramaya Road Chaguanas Trinidad, W.I. Contacto: Ms.Makula Kromah, Purchasing Foodstuffs Mr. Joe Bryant – Gerente General (Trinidad) E-mail: mkromah@pricesmart.com / jbryant@pricesmart.com Tel: (1 868) 665-9084 Fax: (1 868) 671-1872 TRU VALU. SUPERMARKET LTD. Building #23, Fernandes Industrial Centre Eastern Main Road Laventille Trinidad, W.I. Contacto: Mr. Laurence Chin Chuck - CEO / Purchasing Director E-mail: tvalu@wow.net Tel: (1 868) 622-8804 / 3043 / 627-4184 / 628-6226 Fax: (1 868) 627-4242 / 622-6980

15. RECOMENDACIONES PARA EXPORTADORES ARGENTINOS:

1.. Los importadores han manifestado mucho interés en encontrar nuevos proveedores, pero hay que tener en cuenta que en este mercado el precio es el factor decisivo.

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2. Otro aspecto de importancia es el cumplimiento de las especificaciones de la Ley de Alimentos y Medicamentos (“Food and Drugs Act, Chapter 30:01”). 3. El aceite de soja argentino ya es conocido en este mercado, pero se podrían realizar algunas actividades publicitarias a fin de consolidar el dominio de dicho producto, que podrían incluir:

⇒ Degustaciones en supermercados de platos típicos trinitarios, utilizando el aceite de soja, a fin de enfatizar su versatilidad

⇒ Creación de recetas de cocina, para distribuirlas en revistas, en supermercados, por correo, etc., a fin de lograr mayor interés por parte del consumidor potencial.

⇒ Campañas de promoción que incluyan el auspicio de programas de cocina por televisión (en los cuales sus productos son recomendados), así como también actividades de promoción social y deportiva.

4. También vale la pena destacar que los importadores insisten en firmar contratos

de exclusividad con los fabricantes o exportadores extranjeros, pues dadas las dimensiones del mercado, no sería viable competir con otras empresas con el mismo producto. En ese sentido es muy importante que los exportadores realicen visitas periódicas a los importadores locales, para crear alianzas duraderas y basadas en la mutua confiabilidad.

5. En Trinidad y Tobago no existen ferias específicas dentro del sector de productos alimenticios, pero se podría participar efectuando exhibiciones en la feria multi-sectorial Trade and Investment Convention (TIC), la cual se celebra en el primer semestre del año

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