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El mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos en Lituania

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius

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El mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos en Lituania

Esta nota ha sido elaborada por Job Puig Miñana bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius Abril de 2009 N

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EL MERCADO DE PAVIMENTOS Y REVESTIMENTOS CERÁMICOS EN LITUANIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Vilnius 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 9 1. Tamaño del mercado 9 2. Producción local 11 3. Importaciones 12

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 21

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 24

VI. DISTRIBUCIÓN 25

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 27

VIII. ANEXOS 28 1. Empresas 28 2. Ferias 28 3. Publicaciones del sector 28 4. Asociaciones 29



CONCLUSIONES

En la actualidad, a principios del año 2009, el sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos está en declive, consecuencia de la actual crisis financiera mundial en general, y crisis en el sector de la construcción en particular.

1. Estadísticamente , todos los indicadores usados en la presente nota sectorial eran favorables a las importaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos españoles hasta que se desató la actual crisis. Por el contrario, los datos de 2008 no son propicios para introducirse en el mercado lituano.

2. La producción de pavimentos y revestimientos cerámicos en Lituania está concentrada en manos de una única empresa, Dvarcioniu Keramika AB, dependiente del grupo polaco CERSANIT. Esta producción no es suficiente para abastecer toda la demanda existente en el país, razón por la que se ha de recurrir a las importaciones.

3. Las importaciones , en valor monetario, son casi 4 veces superiores a las exportaciones , lo que implica un elevado déficit comercial en el sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos, factor que favorece los intereses de los fabricantes españoles y que han sabido aprovechar, ya que España es el tercer país que más exporta a Lituania.

4. El Indicador de Consumo Aparente refleja una creciente demanda de los productos de pavimentos y revestimientos cerámicos, la cual no puede satisfacerse mediante la producción nacional. Se ha de recurrir a las importaciones para poder satisfacer toda la demanda, (el porcentaje que representaron las importaciones sobre la demanda total en el año 2007 llegó a ser de un 93,33 %).

5. La industria de los pavimentos y revestimientos cerámicos española goza de una gran admiración no sólo en el mercado lituano, sino a nivel internacional, gracias a su elevada calidad , innovación y diferenciación del resto de países. Sólo Italia le sigue la estela.

6. La figura del agente comercial no está muy definida en el sector de los Pavimentos y Revestimientos Cerámicos. Los importadores lituanos prefieren trabajar directamente con el fabricante y no contar con ningún tipo de intermediarios.

7. El mercado lituano está segmentado en tres grupos diferentes. Un segmento alto , que busca la calidad del producto, es el que se centra en el consumo de los productos procedentes de Italia o España. Un segmento medio , que es el más importante, que



prefiere los productos procedentes de Polonia, Alemania o de la misma Lituania. Busca productos innovadores como puedan ser los italianos o españoles pero de una calidad inferior. Son los más preocupados en la relación calidad – precio . Por último, existe un segmento medio-bajo que se centra en el precio , optando por los productos más baratos, los procedentes de China o Bielorrusia. Este es el grupo más reducido.

8. Como conclusión general se aconseja, a pesar de la actual crisis financiera mundial, la sí exportación al mercado lituano porque no disponen de una oferta que satisfaga toda la demanda de este tipo de productos, con un consumo de pavimentos y revestimientos cerámicos casi 4 veces superior a la producción lituana.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El objetivo de la presente nota sectorial es proporcionar una visión general sobre el sector de los revestimientos y pavimentos cerámicos en la República de Lituania, mostrando su estructura y funcionamiento, así como información que facilite el reconocimiento de tendencias tanto presentes como futuras, y ayude a encontrar un hueco a las empresas españolas en este mercado emergente.

El intervalo de tiempo tomado comprenderá del año 2004 al año 2008 ya que son los últimos datos disponibles en el Instituto Lituano de Estadística. En algunos análisis el periodo de tiempo comprendido será del año 2003 al 2007 porque aún no se han publicado los datos correspondientes al año 2008, como por ejemplo la producción local. El tipo de cambio aplicado en todos los cálculos económicos es fijo, 1 € = 3,4528 LTL.

La delimitación del sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos la realizaremos siguiendo la nomenclatura armonizada de comercio exterior (TARIC), y que presentamos a continuación.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Las partidas objeto de estudio son las relacionadas con los pavimentos y revestimientos cerámicos, concretamente las pertenecientes a la siguiente sección:

• Sección XIII : “Manufacturas de Piedra, Yeso, Cemento, Amianto, Mica o materias análogas; Productos Cerámicos; Vidrio y Manufactura s de Vidrio ”:

o Capítulo 69: Productos cerámicos” .

En la siguiente tabla presentamos dicha clasificación arancelaria con un nivel de desagregación de 4 / 6 dígitos:



Figura 1 : Clasificación arancelaria.

Fuente: Comisión europea. Fiscalidad y Unión Aduanera. TARIC.

La producción local viene clasificada por código PRODCOM, por lo que en la siguiente tabla presentamos la equivalencia de la nomenclatura según la clasificación TARIC y la nomenclatura de producción comunitaria PRODCOM, que nos será de gran utilidad cuando analicemos las importaciones / exportaciones en el apartado correspondiente:



Figura 2 : Equivalencias Códigos PRODCOM - TARIC.

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de la “Comisión Europea. Fiscalidad y Unión Aduanera. TARIC”.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

A continuación se presentan unas tablas con datos macroeconómicos básicos para situarnos en el mercado lituano y poder hacernos una idea del tamaño y de las tendencias en dicho mercado en los últimos 5 años. Hay que tener en cuenta que su incorporación a la Unión Europea se produjo el 1 de mayo de 2004.

Figura 3 : Principales Indicadores Socio-Económicos 2003-2007.

Fuente: Elaboración propia con Datos del Instituto Lituano de Estadística. (*Datos provisionales o estimados para en año 2008).



De la figura 3 destacamos el descenso de la población del 2,01%, principalmente consecuencia de la emigración de los jóvenes, caracterizados por ser mano de obra cualificada.

La tasa de desempleo va en continuo aumento. Al cierre de la presente nota sectorial ya se situaba en el 7,9 %.

Por último, es importante destacar el incremento que estaba teniendo la inflación hasta alcanzar un nivel del 8,5% en el año 2008, aunque para el año 2009 se espera una tasa de inflación del 1,2 % (previsión del Ministerio de Finanzas para el año 2009).

En la siguiente tabla mostramos el Indicador de Consumo Aparente . Para ello, a la producción total de pavimentos y revestimientos cer ámicos sumaremos las importaciones y, a continuación, restaremos las exportaciones . Tenemos que tener en cuenta que dicho indicador no tiene en cuenta las variaciones de existencias (*).

Figura 4 : Indicador de Consumo Aparente.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Lituano de Estadística.

Las conclusiones que se desprenden de la Figura 4 son las siguientes:

1. La producción se mantiene relativamente estable, con un incremento del 17% en los últimos 5 años.

2. Para el bien de las empresas importadoras al mercado lituano (entre ellas las españolas), las importaciones son más importantes año tras año. En los últimos cinco años han experimentado un incremento del 104,54 %.

3. Las exportaciones han sufrido un incremento del 52,57 %. Un porcentaje son reexportaciones a los otros dos países bálticos, Finlandia y Rusia.

4. Por último, el Indicador de Consumo Aparente refleja una creciente demanda de estos productos que no puede satisfacerse mediante la producción nacional y se ha de recurrir a las importaciones de los mismos. En la figura se puede observar como el incremento de la demanda de estos productos del 81,53 % es cubierto, en su mayor proporción, a través de las importaciones. Es importante señalar que existe una única



empresa fabricante de pavimentos y revestimientos cerámicos en Lituania, DVARCIONIU KERAMIKA, perteneciente al grupo polaco CERSANIT.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Para hacernos una idea aproximada de la capacidad productiva del sector pavimentos y revestimientos cerámicos en Lituania, presentamos la evolución de la producción durante los años que comprenden esta nota, del 2003 al 2007, medida tanto en toneladas como en miles de €:

Figura 5 : Producción de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos en Lituania. (Periodo 2003 – 2007).

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Lituano de Estadística. (*El periodo analizado no incluye el año 2008 porque a fecha de finalización de la presente Nota Sectorial dicha información no estaba disponible por parte del Instituto de Estadística Lituano).

En la anterior tabla hemos desglosado las partidas PRODCOM a 10 dígitos para facilitar al lector la situación exacta de su producto y que pueda hacerse una idea del potencial del mismo en el mercado lituano. En ella podemos observar diferentes tendencias para las diferentes partidas: unas partidas aumentan, otras disminuyen, otras alteran periodos de crecimiento con periodos de decrecimiento.



La partida más importante es la “26.30.10.79: Demás baldosas y losas de cerámica para pavimentos o revestimientos, sin barniz/esmalte, no inscribibles en un cuadrado < 7cm de lado”. Representa prácticamente la totalidad de la producción.

Otras dos partidas a destacar, no por su valor total sino por su incremento en los últimos cinco años son, la “26.30.10.59: Baldosas y losas de cerámica para pavimentos o revestimientos, sin barniz/esmalte, no inscribibles en un cuadrado < 7cm de lado: las demás”, con un incremento del 32.61 %, y la “26.30.10.75: Baldosas y losas de cerámica para pavimentos o revestimientos, barniz/esmalte, no inscribibles en un cuadrado < 7 cm de lado: loza superficie > 90 cm², con un incremento del 73.96 %. (Hay que tener en cuenta que partían de unas cifras muy poco significativas).

La gran mayoría de esta producción está concentrada en manos de la empresa Dvarcioniu Keramika AB, dependiente del grupo polaco CERSANIT. Disponen de su propia red de distribución de 13 tiendas en las principales ciudades del país: Kaunas, Klaipeda, Marijampole, Alytus, Utena, Plunge, Telsiai, Mazeikiai, Kedainiai, Siauliai, Panevezys y Vilnius.

3. IMPORTACIONES

En este apartado analizaremos la evolución de las importaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos a Lituania usando dos medidas distintas: miles de euros y toneladas, basándonos en la siguiente tabla.

Figura 6 : Saldo Comercial Pavimentos y Revestimientos Cerámicos. (Período 2003-2008).

Fuente: Elaboración Propia con datos del Instituto Lituano de Estadística.

La conclusión más significativa que se desprende de la anterior tabla es el continuo déficit comercial , que presenta Lituania respecto al sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos, y que favorece los intereses del empresariado español. Déficit comercial que casi se ha duplicado en los últimos 5 años.



Las exportaciones se han incrementado durante el periodo analizado un 72.29% y un 10.32% en valor monetario y toneladas respectivamente. Ese porcentaje de crecimiento de las exportaciones se corresponde en su mayoría a los productos fabricados en Lituania que son exportados. Según las empresas con las que hemos mantenido contacto, sólo una pequeña parte de este porcentaje corresponde a reexportaciones a terceros países.

Por su parte, las importaciones han experimentado un crecimiento mucho más destacable, con un porcentaje de crecimiento del 83.45% y del 60.92% en valor monetario y toneladas respectivamente. El elevado volumen de las importaciones es consecuencia de la escasa oferta productiva que ofrece el país, teniendo las empresas que importar todo tipo de productos cerámicos para poder satisfacer la demanda de los mismos existente en el país.

A continuación se muestran seis tablas donde se recoge a los 10 principales países exportadores de pavimentos y revestimientos cerámicos durante los últimos seis años y donde queremos destacar la posición que ha ido ocupando España entre ellos con el transcurso del tiempo. También figura el total importado por los primeros 10 países, el total importado por el resto de países que no figuran en el top ten y, por último, el total de importaciones1.

Figura 7 : Ranking países exportadores.

1Nota: Con la entrada de Lituania en la Unión Europea se modificaron algunos procedimientos de elaboración de estadísticas, con el fin de armonizarlos con el resto de la Unión Europea. Razón por la cual los datos hasta 2003 y los datos de 2004 y posteriores no puedan ser comparables.



Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Lituano de Estadística. (Cuota de Mercado = Valor Monetario de un país / Valor Monetario del Total de Importaciones).

En la figura 7 se puede observar como España se ha mantenido entre los tres principales países exportadores de pavimentos y revestimientos cerámicos a Lituania, junto con Polonia e Italia (tomando el valor monetario en € como unidad de medida). El total de las exportaciones de los tres países representan más del 70% del total.

Las exportaciones procedentes de Polonia se han situado alrededor del 30% sobre el total durante los últimos 6 años. Esta cifra incluye tanto los productos fabricados en Polonia y exportados a Lituania, como los productos importados por Polonia y reexportados a Lituania. Esta es la razón por la que ocupa la primera posición en cuanto al valor de exportaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos a Lituania. Si no se tuvieran en cuenta esas “reexportaciones”, Polonia presentaría unos datos iguales o inferiores a los de Italia o España.

El porcentaje que representaban las exportaciones italianas sobre el total en el año 2008 alcanzaron un porcentaje del 25.16%.

España , por su parte, en el año 2008 mantuvo su tercera posición con un porcentaje del 20.81% sobre el total de las importaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos, con un valor monetario de 7.8 millones de €.

Además de la diferencia a la que se ha hecho referencia en el párrafo anterior (Polonia exporta y reexporta, mientras que Italia o España sólo exportan), otra diferencia entre los tres principales países exportadores de pavimentos y revestimientos cerámicos a Lituania reside en el hecho de que los materiales fabricados en Polonia son de una calidad inferior y precio mucho más bajo a la que presentan los productos procedentes de España o Italia. Este hecho se desprende de las figuras anteriores donde la diferencia porcentual en valor monetario entre ambos países es mucho menor que la diferencia porcentual existente en toneladas.

En la siguiente gráfica representamos la información recogida en las anteriores tablas para ver de una forma más clara la evolución de los 5 importadores más relevantes comparándolos con la evolución de las importaciones procedentes de España.



Figura 8 : Ranking principales países exportadores y España.

Fuente: Elaboración Propia con datos del Departamento Lituano de Estadística.

A pesar de que Polonia figura como el mayor exportador de productos cerámicos a Lituania, no todos esos productos son fabricados en Polonia. Algunas empresas españolas, alemanas o italianas, tanto en el sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos como en otros sectores, están deslocalizando su actividad en países como Polonia, desde donde abastecen los países del este, Rusia y parte de Asia. Entre los factores que corroboran este hecho destacan los bajos costes salariales o su posición geográfica, desde donde se puede abastecer y exportar al resto de países de Europa del Este y parte de Asia. Con la apertura de estas filiales se recortan los tiempos de transporte y los costes del mismo.

Las importaciones procedentes de China y Bielorrusia se sitúan en el segmento más bajo del mercado, por lo que no suponen un obstáculo a la entrada de los productos españoles, posicionados en el segmento más alto del mercado con una calidad y diseño muy elevados. Los productos procedentes de China y Bielorrusia son percibidos con una calidad inferior por parte de los clientes lituanos. La gran mayoría de los productos procedentes de estos países, al igual que un elevado porcentaje de los procedentes de Polonia, se destinan a proyectos del sector público, no para clientes particulares.

A continuación presentamos una tabla donde desglosamos las importaciones por partida, según código TARIC. Esta clasificación es de especial interés ya que ayuda al potencial exportador a analizar la evolución y situación actual del sector, pudiendo contrastar directamente la posición de sus productos en comparación a los principales países competidores en la exportación de pavimentos y revestimientos cerámicos a Lituania.



Figura 9 : Importaciones de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos clasificadas por Código TARIC.

Fuente: Elaboración Propia con datos del Departamento Lituano de Estadística.



Llegados a este punto y para adentrarnos un poco más si cabe en el comercio de los pavimentos y revestimientos cerámicos, hacemos referencia a los flujos de exportaciones procedentes de España, medido tanto en miles de euros como en toneladas. (Ver figura 10).

La partida más importante es la 69089091, tanto por su constante comercialización como por su valor monetario, alcanzando el pasado año 2008 la cifra de 3,5 millones de €. (* La ausencia de datos en la siguiente tabla es debida a la no disponibilidad de los mismos).



Figura 10 : Exportaciones españolas de Pavimentos y Revestimientos Cerámicos a Lituania.

Fuente: Elaboración propia con datos procedentes de la base de datos Estacom.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

En este apartado se analizarán las tendencias de consumo que está adquiriendo el mercado lituano y los factores sociales, políticos o económicos que las propician. Al mismo tiempo se identificarán las preferencias de los consumidores que más influyen en su decisión de compra.

El sector público , es el que más está solicitando estos productos, ya que el sector privado está teniendo algunos problemas consecuencia de la actual crisis.

En lo referente al sector privado , a pesar que el sector de la construcción está en crisis puede haber un nicho por explotar, y es el de la rehabilitación de las viviendas que perduran de la época soviética. Este tipo de viviendas están por reformar y acondicionarlas a la época actual. Nos referimos a reformas de ventanas para mantener el calor, reformas de las instalaciones interiores, acondicionamiento de los suelos (parqué y calefacción debajo de las baldosas)…

Es aquí, en la remodelación de los suelos, donde juegan un papel importante las importaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos, especialmente aquellos materiales cerámicos con características especiales para el mantenimiento y conservación del calor y los que se pueden compatibilizar con los sistemas de calefacción por el suelo.

En cuanto a la decoración para exteriores, el cliente lituano busca baldosas con colores claros, naturales y vivos. Para estas decoraciones exteriores, se ha de tener en cuenta que los materiales han de ser resistentes a las bajas temperaturas invernales de hasta -30º C. Una característica a destacar es que las baldosas dispongan de algún tipo de barniz antiadherente o similar, ya que Lituania es un país que sufre la abundancia de lluvias a lo largo de todo el año, especialmente en verano.

Los tipos de consumidores en el mercado lituano se dividen en tres segmentos: los que poseen un alto poder adquisitivo, los de clase media (que son la inmensa mayoría) y la población de clase baja.

Los pertenecientes al primer grupo están dispuestos a pagar mucho más por los materiales más caros procedentes de Italia o España . Una de las razones del uso de materiales más caros es como símbolo de ostentación, como símbolo de pertenecer a la clase alta de la sociedad lituana. De ahí que no les importe el precio. Se centran en la calidad del producto. Además, este grupo es consciente de que los azulejos pueden aportar más utilidades como



puede ser como elemento decorativo o como elemento aislante del frío. Y no se centran únicamente en la funcionalidad del mismo.

Los pertenecientes al segundo grupo se interesan por la relación calidad – precio . Son los consumidores de los productos lituanos o los procedentes de Polonia o Alemania , que se caracterizan por ser de una calidad inferior a la de los productos procedentes de Italia o España pero que también presentan un diseño innovador. La principal diferencia respecto a los productos italianos o españoles es la calidad, el diseño en menor medida.

Por último, existe un tercer grupo formado por las personas con rentas más bajas, quienes buscan el material menos caro. Incluso buscan el mayor descuento en la compra de los azulejos y revestimientos cerámicos. Este grupo sí que se centra principalmente en la funcionalidad del producto . Escogen productos muy clásicos (un mismo color, azulejos lisos, sin decoración alguna) y de poca calidad. Es decir, si, por ejemplo, busca un ladrillo para el baño, elige el producto más barato porque sólo quiere un azulejo como alicatado, no es consciente de que se puede usar azulejos de un determinado color que vaya a conjunto con el resto del baño, un azulejo exclusivo para uso en baños (y no, por ejemplo, de cocinas), un azulejo para el suelo aislante del frío, o incluso con calefacción debajo del suelo. Este grupo prefiere los azulejos procedentes de Bielorrusia o China .



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Es muy difícil mostrar los precios de los pavimentos debido a la amplia gama que se ofrece, tanto en tamaños, en calidad, como en colores. De todos modos, mostramos una tabla con los precios de un azulejo estándar (azulejo de 33.3 cm x 33.3 cm), para que se pueda hacer una ligera idea de cómo están los precios en el mercado lituano.

Figura 11 : Precios pavimentos y revestimientos cerámicos.

Fuente: Elaboración propia basándonos en los precios de los principales tiendas de venta al público.

El Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a los productos analizados en la presente nota sectorial cambió con la entrada del nuevo año, pasando del anterior 18% al actual 19%.

En cuanto a los intervalos de comisiones y pagos, a los márgenes y a los costes d e transporte , y generalizando mucho, en los que suelen trabajar las empresas lituanas pertenecientes al sector de los pavimentos y revestimientos son los siguientes:

• El medio de pago más utilizado es la transferencia bancaria .



• El periodo de pago es a 60 días en la mayoría de los casos, aunque también se suele usar el pago a 90 días con menor frecuencia. Estos plazos se están reduciendo consecuencia de la actual crisis. Las empresas necesitan cada vez de más liquidez e intentan reducir al máximo los plazos de pago.

• El recurso del crédito documentario no es habitual debido a los importantes costes del mismo así como de la compleja burocracia que persiste en el sector financiero.

• A pesar de que el transporte marítimo es mucho más barato que el transporte por carretera , suelen usarse los dos en la misma proporción del 50%.

• En cuanto al transporte por carretera :

o El tiempo medio oscila sobre los 5 días.

o El espacio del remolque puede ser compartido con otras empresas que también importen mercancías desde España. Antes que estallara la crisis había un camión semanalmente. Actualmente se ha reducido a un camión mensual. (Hay una empresa lituana que está especializada en este tipo de servicio de transporte compartido, Finejas, UAB).

o El coste de transporte por carretera es de alrededor del 35% sobre el precio final de venta (depende del tipo de producto y calidad del mismo que se transporte).

• Respecto al transporte marítimo , decir que resulta mucho más barato que el transporte terrestre, aunque como inconveniente presenta una mayor lentitud. El tiempo medio es de 2 a 3 semanas. Los productos procedentes de China pueden llegar a tardar hasta 30 ó 40 días. El porcentaje que representa el coste de transporte marítimo es de alrededor del 20 % sobre el precio de venta al público (depende del tipo de producto y de la calidad del producto que se transporte).

Los costes de transporte son a cargo del importador.

Los INCOTERMS con los que se suele trabajar son los EXW (Ex-works) y FCA (Free Carrier).

Actualmente los minoristas del sector están pidiendo el pago parcial o completo al cliente final por adelantado por la necesidad de liquidez a la que hemos hecho referencia anteriormente. Al mismo tiempo que sus proveedores también les están reduciendo los plazos de pago.



En la Figura 11 recogemos toda la información anterior, mostrando el intervalo de precios máximos a los que tendrán que vender las empresas exportadoras. Es un precio muy orientativo, dependerá del tipo (recuerde que hemos hecho el análisis para un azulejo estándar de medidas 33,3 cm x 33,3 cm), de la cantidad de producto que se importe, de la calidad del mismo, del origen de los pavimentos y revestimientos, etc.

Figura 11 : Márgenes pavimentos y revestimientos cerámicos.

Fuente: Elaboración propia basándonos en la información proporcionada por los distribuidores / importadores entrevistados.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La industria de los pavimentos y revestimientos cerámicos españoles está muy bien valorada en Lituania. El factor más importante ha sido que los fabricantes españoles han sabido diferenciarse del resto de países productores gracias a sus innovadores diseños y calidad de los productos. Este hecho les ha permitido posicionarse en el segmento medio-alto , compitiendo con los productos de origen italiano que se encuentran en el mismo segmento.

Según la opinión de los empresarios lituanos, los productos que ofrecen las empresas españolas son de los más destacados del sector a nivel mundial. Algunas de las empresas que trabajan actualmente en el mercado lituano son: LA Platera, S.A., TAU Cerámica, Italgrés, APE Cerámica S.L., Porcelanosa, Pamesa, Gres Catalán o Azulejos El Mijares S.L. Todas ellas ofrecen productos de una elevada calidad y diseños muy innovadores.

Un aspecto que juega en contra de las importaciones de productos posicionadas en un segmento medio – alto es que los consumidores lituanos dan más importancia al precio que a la calidad del producto, buscando algún tipo de descuento en la mayoría de sus compras. De ahí la importancia que tienen los productos procedentes de Polonia o China que, con una calidad muy inferior, son utilizados para obra pública en la mayoría de los casos.

A opinión de los empresarios lituanos entrevistados, un inconveniente que presentan algunas empresas españolas es la no disponibilidad de su página web en inglés.



VI. DISTRIBUCIÓN

La distribución en el país se lleva a cabo de dos formas. Por un lado, a través de las grandes cadenas distribuidoras de artículos de bricolaje y material para la construcción como Senukai y Ermitazas. Y, por otro lado, a través de empresas importadoras que distribuyen a menor escala a empresas constructoras y a particulares, las cuales también disponen de salas con exposiciones de los productos en las principales ciudades del país.

De entre ellas destacan UAB IRLANDA, representante oficial de CERÁMICAS APARICI, S.A. y distribuidora de más marcas españolas y UAB LITSPA que importa grandes cantidades de productos cerámicos españoles.

Utilizan estas tiendas para dar a conocer sus productos al cliente final o a los departamentos comerciales de las empresas constructoras, y a los diferentes profesionales implicados en la compra de materiales para proyectos de construcción. Los departamentos comerciales de las empresas constructoras o los grupos de trabajo de los arquitectos o diseñadores de diferentes proyectos de las mismas acuden a las salas expositoras de los distribuidores para ver muestras y catálogos. En ocasiones estas empresas desplazan a su personal comercial a visitar a los arquitectos quienes aprueban los materiales y dan la autorización para realizar los pedidos correspondientes.

Estos distribuidores minoristas venden sus productos al cliente final, tanto particulares como constructoras, quienes los emplean para la rehabilitación de viviendas o construcción de nuevas residencias.

Por regla general, no está definida la figura del agente comercial . Las empresas lituanas prefieren trabajar ellas mismas directamente con el fabricante que no a través de intermediarios.



La forma más fácil de contactar con las empresas lituanas pasa por contactar con los departamentos de estas empresas importadoras enviando los catálogos de productos y muestras con sus respectivas normas de calidad.

Aunque la forma más utilizada por las empresas lituanas para negociar no es a través de misiones comerciales o entrevistas personales entre empresas como sucede en la mayoría de sectores, sino asistiendo a las principales ferias internacionales sobre pavimentos cerámicos. Una de las ferias más visitada por empresarios lituanos es CEVISAMA en Valencia. También se usa mucho la distribución exclusiva, es decir, que la empresa extranjera se ponga en contacto con una empresa lituana para que le comercialice sus productos directamente.

Existe un único fabricante de pavimentos y revestimientos cerámicos, AB,Dvarcioniu Keramika, que pertenece a la empresa polaca Cersanit.

En cuanto al transporte de las baldosas, debido a la fragilidad de las mismas, se suelen empaquetar en cajas de cartón que posteriormente se apilan en palets. En Lituania se suele usar el Europalet en el transporte con España.

Es importante tener en cuenta el servicio prestado al importador lituano, la rapidez de entrega de los pedidos o el establecimiento de asunción de costes de material defectuoso. La disponibilidad de material, la variedad de diseños y la capacidad para cumplir con los pedidos son altamente valoradas por las empresas lituanas.

El idioma es una de las principales barreras pero el personal de los departamentos comerciales suele hablar inglés.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Como miembro de la Unión Europea, las condiciones de acceso al mercado lituano son las propias existentes en la Unión Europea. No existe ningún tipo de barreras arancelarias o técnicas para la importación de pavimentos y revestimientos cerámicos europeos. Y que básicamente se basan en la seguridad de los palets en los que se transportan dichos productos. El certificado de conformidad con los estándares europeos (CE) es válido en Lituania al pasar a formar parte de la Unión Europea a partir del año 2004.

Las baldosas cerámicas deben de cumplir ciertas normas de calidad, pero esto es solo en lo que respecta a la producción. Estas pruebas se realizan en origen, por lo que no afecta a la empresa española a la hora de exportar. De todos modos las mencionamos como mera nota informativa. El Centro de Certificación de Productos de Construcción (www.spsc.lt), que realiza el control de productos de la construcción.

Las certificaciones UNE a nivel europeo son válidas en Lituania. Las normas emitidas en Lituania se identifican con las letras LST.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

La Oficina Comercial pone a su disposición como servicio personalizado un completo listado de importadores y distribuidores de pavimentos y revestimientos cerámicos con información de interés sobre todos ellos. Para contratar este servicio puede contactar con esta Oficina Comercial o bien entrar en www.icex.es o llamar al 902349000.

2. FERIAS

RESTA

Feria que se celebra anualmente en Vilnius, aunque no se centra en los pavimentos y revestimientos cerámicos en particular, sino que está enfocada al sector de la construcción en general.

Para más información: www.litexpo.lt/en/main/fairs?ID=21565

HOME WORLD 2009

Feria celebrada en Kaunas orientada al sector de la construcción en general: pavimentos y revestimientos, piedra natural, baños, fachadas

Para más información: www.expo.lt/en/exhibitions/2009/NamuPasaulis

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Revista NAUJAS NAMAS

Seimyniskiu st. 3ª, Vilnius

Tel.: +370 5 272 5598

+370 5 272 8394



Fax: +370 5 273 0956

E-Mail: [email protected]

Pág. Web: www.naujasnamas.lt

Revista que se centra en la arquitectura y diseño de interiores de casas individuales y pisos, las condiciones de compra y financiación de construcción, en la comparación de los materiales de construcción y sus precios o en la solución a los problemas surgidos entre otros temas relacionados con el sector inmobiliario.

Revista NAMAS IR AS

Svitrigailos str. 11F

Vilnius (Lituania)

Tel.: +370 5 269 1238

E-Mail: [email protected]

Pág.Web: www.namasiras.lt

Revista que se centra en el sector de la construcción, tanto en la nueva construcción como en las reformas, así como arquitectura y diseño de interiores. La revista se publica una vez al mes, excepto en los meses de Enero y Agosto, y tiene una tirada de alrededor de las 10.000 copias.

4. ASOCIACIONES

No existe ninguna asociación centrada exclusivamente en el sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos.

Asociación de Construcción de Lituania

Lukiskiu g. 5-501, 502

LT-01108 Vilnius, Lituania

E-mail: [email protected]

Telf./Fax: +370 5 212 59 01

Pág. Web: www.statybininkai.lt

http://www.statybininkai.lt/?id=13 (En este link se puede acceder a un listado de todas las empresas asociadas relacionadas con el sector de la construcción: madera, hierro, …).

El mercado de pavimentos y otas Sectoriales Lituania · La industria de los pavimentos y...

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